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2024-02-29 11:41:16

中信证券：步步为营，绿氢突破现曙光

中信证券研报指出，绿氢在“双碳”目标推进的过程中，重要性不断提升。随着绿氢项目建设和下游应用的探索的推进，产业链商业模式有望逐步确立。电解槽技术迭代和氢-电耦合的优化有望帮助绿氢降本。而绿色氢基燃料在远洋航运中的推广、氢冶金示范项目的落地也有望带动绿氢的新需求。看好绿氢市场的快速发展，绿氢设备及新兴应用的需求扩张有望带来投资机会。 “减碳”大势所趋，绿氢角色凸显。 “双碳”目标及减碳全球合作的深化为氢能提供了宽松的政策环境，而欧盟CBAM的启动及碳成本提升预期使绿氢在工业减碳中的应用也越发迫切。

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国林科技
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四川金顶

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2024-02-29 11:32:31

中泰证券：半导体国产化高歌猛进，看好板块成长性

事件： 1、盛美半导体发布2023年报，公司美股收涨40.8%； 2、权威杂志《美国事务》发布关于中国大陆半导体产业发展近况的报告，大陆在半导体制造国产化方面取得进展； 3、美国旧金山地区法官Maxine M. Chesney经过非陪审团审判后裁定福建晋华无罪。点评：设备国产化取得扎实突破： 22-23年国产设备与晶圆厂，克服不利外部因素，积极进行国产设备验证与导入，从全年订单高增态势看，国产化取得积极突破；乐观展望24年及之后下游需求： 23年设备端的导入/突破，奠定24年存储大客户扩产

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2024-02-29 11:24:38

罗博特科: 收购重启，股价强势反弹，看好公司长期发展空间

【浙商大制造邱世梁】罗博特科: 收购重启，股价强势反弹，看好公司长期发展空间。＃事件: 公司重新提交审计报告，恢复ficontec并购流程，公司股价近期强势上涨。＃点评: 1.硅光热度持续发酵，近期台积电积极布局硅光代工，AI技术也持续拉动硅光模块需求，硅光产业化有望加快； 2.ficontec在硅光贴片、耦合、测试领域技术领先，与英伟达、博通、思科等巨头密切合作，未来发展空间较大； 3.此次恢复收购流程，罗博特科有望AI+光伏双驱动，成长可期。风险提示: 新技术进展不及预期、收购不及预

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罗博特科

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2024-02-29 11:19:06

光刻机投影物镜专利发布，关注相关公司

光刻机投影物镜专利发布，关注相关公司

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2024-02-29 10:58:37

《求是》杂志：深刻认识和加快发展新质生产力

“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。” 2024年1月31日，习总书记在主持中央政治局第十一次集体学习时发表重要讲话，从理论和实践结合上系统阐明新质生产力的科学内涵，深刻指出发展新质生产力的重大意义，对发展新质生产力提出明确要求。从2023年在地方考察时提出“新质生产力”，到在中央经济工作会议上强调“发展新质生产力”，再到政治局集体学习时作出系统阐述，总书记关于发展新质生产力的一系列重要论述、一系列重大部署，深刻回答了“什么

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中贝通信
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罗博特科

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2024-02-29 09:30:31

英伟达业绩持续超预期，算力浪潮再蓄新高

英伟达发布24Q4业绩，综合营收及数据中心收入超预期。2月21日凌晨，英伟达发布24Q4业绩，实现营收221亿美元，同比增长265%。其中，数据中心收入184亿美元，同比增长409%。对于25Q1的收入指引为240亿美元，营收指引持续高增。数据中心业务创历史新高，AI算力需求持续高企。在全球多行业生成式AI和大模型训练和推理需求拉动下，公司24Q4数据中心收入创历史新高，其中推理收入占比达40%。在算力部署方面，企业通过云供应商进行多云或混合云的部署策略已成为主流，24Q4大型云供应商占到数据

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2024-02-29 09:09:07

传媒行业深度报告：从Sora看AI应用发展探索，新质生产力有望推动TMT再下一城

Sora推出有望推动内容创作变革也是AIGC组成一部分 2024年2月迎Sora，推动多模态热度。Sora的核心技术是基于OpenAI在自然语言处理和图像生成方面的深厚积累（从LLM的ChatGPT到DALL-E3，再结合Diffusion和Transformer模型）与Runway、Pika等相比，Sora在视频生成的真实感、细节表现上均具标志性价值。AI视频生成虽不是新事，但Sora的推出具有新里程碑价值，作为AIGC组成部分，有望推高AI多模态的热度，可关注AI多模态应用塑造数字内容生产与

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光线传媒
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果麦文化

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2024-02-29 08:12:13

两会前瞻：稳中求进实现高质量发展

十四届全国人大二次会议和全国政协十四届二次会议将分别于3月5日和3月4日在北京开幕。本文就两会潜在看点做简要梳理。宏观经济政策方面，我们预计2024年两会将延续去年底中央经济工作会议高质量发展的总体目标，经济工作方面坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”。考虑到春节总体消费额与人流量超预期，逆周期政策基调可能不会较去年经济工作会议有过大的调整（参见《高质量发展为目标；结构性改革为抓手》，2023/12/13；《2024春节消费为何超预期？》，2024/2/19）。2024年两会将在增长目标、财政

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2024-02-29 08:07:43

氢能行业事件点评：首个省级地区正式放开非化工园区制氢

投资建议：我们认为随着绿氢制取技术成熟，以及风光等可再生能源装机占比提升，电力成本降低，绿氢成长空间将进一步打开。伴随绿氢制备及应用起量，将带动相关系统配套商出货。1）依托集团资源带来业务订单的公司将最先受益，受益标的石化机械、华电重工；2）具备核心技术支撑，快速匹配市场需求的公司，推荐标的科威尔，受益标的华光环能、富瑞特装、冰轮环境、亿华通。事件：内蒙古三部门联合发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》，明确允许在化工园区外建设可再生能源制氢项目，且无需取得危险化学品安全生产许可，是国内首个省

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华电科工
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科威尔

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2024-02-29 06:23:42

锂行业景气度跟踪专家交流纪要

摘要 1. 春节后锂行业运行现状与展望春节假期后，锂行业整体开工情况疲软，多数企业延后复工，部分厂商甚至在节前就已停工。锂盐市场价格下滑并跌破成本线是导致年假提前以及复工积极性低落的主要因素。下游锂铁和三元材料的生产恢复情况不一：锂铁材料的开工率大致维持在70%-80%，而三元材料约为50%-60%；预计随着3月份终端市场需求回暖，电池厂产量有望实现超过30%的增长。 2. 锂行业补库情绪与市场预期下游厂家正逐步进行库存补充，使得市场交易活跃度提升；目前下游厂家保持约7-10天的周转库存水

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中矿资源

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2024-02-29 06:12:40

苹果知名分析师：Vision Pro美国市场需求已大幅放缓，退货率无异常

天风国际知名苹果分析师郭明錤撰文称，苹果Vision Pro美国市场需求已大幅放缓，出货时间目前已改善到3-5天。目前预估Vision Pro规格显著变化的新机种可能要到2027年才会量产。基于出货时间，郭明錤指出，美国市场需求已大幅放缓。Vision Pro的出货时间目前已改善到3–5天，也即3月初到货。1月19日开放预购后的出货时间即为3月初，意味Vision Pro在开放预购后虽因早期采用者积极购买而销售一空，但需求随即快速下滑且至今仍无改善。对于Vision Pro的退货率问题，郭明

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兆威机电

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2024-02-28 21:57:49

人民网：抓住发展新质生产力的宝贵机遇

发展新质生产力，不仅有利于加快产业升级步伐，提高产业链供应链韧性和安全水平，更有助于抢占全球产业变革和市场竞争的制高点，把握发展主动权，推动中国经济向更高水平跃升抢占先机！立足人工智能企业总量、产业集聚能力全国领先等优势，北京正推动人工智能模型对标国际先进水平，加快在政府、医疗、工业、生活服务等领域的应用。多点开花！“人造太阳”稳定运行，第三代自主超导量子计算机顺利上线，从量子信息、聚变能源到深空探测，安徽全力打造三大科创引领高地。提速转型！以“揭榜挂帅”突破“卡脖子”技术，自主研发重型燃

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2024-02-28 21:33:43

有媒体报道私募基金DMA业务收紧证监会回应

【有媒体报道私募基金DMA业务收紧证监会回应】证监会新闻发言人就私募基金DMA业务有关情况答记者问。问：近日，有媒体报道私募基金DMA 业务收紧，证监会对此有何评价？答：多空收益互换（DMA）是私募基金与证券公司开展的市场中性策略交易，私募基金多头选择一篮子股票，同时使用股指期货套期保值，获得对冲后的选股收益。前期，私募基金因策略原因在市场波动过程中出现了部分净值回撤，证券公司和私募基金等主动加强风险防控，稳步降杠杆、降规模，风险得到了一定程度消化。根据中证机构间报价系统股份有限公司数据，

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2024-02-28 21:00:37

比亚迪汉唐荣耀版上市，定价再超预期，全面迎来“电比油低”时代|国金汽车

事件:2月28日，比亚迪发布推出全新汉、唐DM-i荣耀版，相对于老款车型: 1)定价再次降低，汉EV/DM-i荣耀版 16.98/17.98万起;唐DM-i荣耀版17.98万起，汉唐相较于一年前分别降价2/3万元; 2)配置“加量降价”:配备座椅按摩，充电功率提升至155kw，配备云辇-C底盘悬架等; 3)智能化升级:车机上，汉EV将配备此前发布的的DiLink100系统，搭配6nm的比亚迪D100芯片;智驾上，汉EV采用单颗地平线J5芯片，下放“天神之眼”，可实现高速NOA驾驶点评: 1、新

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比亚迪

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2024-02-28 19:43:01

证监会召开资本市场法治建设座谈会

摘要：座谈会上指出，进一步完善中国特色证券期货执法司法体系，优化行刑衔接机制，加强执法司法高效协同，加大行政、民事和刑事立体追责力度，全面提升“零容忍”执法效能。进一步落实民事赔偿救济，制定内幕交易、操纵市场民事赔偿等司法解释。 2月27日，证监会党委书记、主席吴清主持召开资本市场法治建设座谈会，就完善资本市场基础制度、加强法治保障听取意见建议。全国人大常委会法工委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部有关负责同志，部分专家学者和律师代表参加座谈。座谈会上，与会代表踊跃发言，对近年来资

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中信证券：步步为营，绿氢突破现曙光

中信证券研报指出，绿氢在“双碳”目标推进的过程中，重要性不断提升。随着绿氢项目建设和下游应用的探索的推进，产业链商业模式有望逐步确立。电解槽技术迭代和氢-电耦合的优化有望帮助绿氢降本。而绿色氢基燃料在远洋航运中的推广、氢冶金示范项目的落地也有望带动绿氢的新需求。看好绿氢市场的快速发展，绿氢设备及新兴应用的需求扩张有望带来投资机会。 “减碳”大势所趋，绿氢角色凸显。 “双碳”目标及减碳全球合作的深化为氢能提供了宽松的政策环境，而欧盟CBAM的启动及碳成本提升预期使绿氢在工业减碳中的应用也越发迫切。

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中泰证券：半导体国产化高歌猛进，看好板块成长性

事件： 1、盛美半导体发布2023年报，公司美股收涨40.8%； 2、权威杂志《美国事务》发布关于中国大陆半导体产业发展近况的报告，大陆在半导体制造国产化方面取得进展； 3、美国旧金山地区法官Maxine M. Chesney经过非陪审团审判后裁定福建晋华无罪。点评：设备国产化取得扎实突破： 22-23年国产设备与晶圆厂，克服不利外部因素，积极进行国产设备验证与导入，从全年订单高增态势看，国产化取得积极突破；乐观展望24年及之后下游需求： 23年设备端的导入/突破，奠定24年存储大客户扩产

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罗博特科: 收购重启，股价强势反弹，看好公司长期发展空间

【浙商大制造邱世梁】罗博特科: 收购重启，股价强势反弹，看好公司长期发展空间。＃事件: 公司重新提交审计报告，恢复ficontec并购流程，公司股价近期强势上涨。＃点评: 1.硅光热度持续发酵，近期台积电积极布局硅光代工，AI技术也持续拉动硅光模块需求，硅光产业化有望加快； 2.ficontec在硅光贴片、耦合、测试领域技术领先，与英伟达、博通、思科等巨头密切合作，未来发展空间较大； 3.此次恢复收购流程，罗博特科有望AI+光伏双驱动，成长可期。风险提示: 新技术进展不及预期、收购不及预

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《求是》杂志：深刻认识和加快发展新质生产力

“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。” 2024年1月31日，习总书记在主持中央政治局第十一次集体学习时发表重要讲话，从理论和实践结合上系统阐明新质生产力的科学内涵，深刻指出发展新质生产力的重大意义，对发展新质生产力提出明确要求。从2023年在地方考察时提出“新质生产力”，到在中央经济工作会议上强调“发展新质生产力”，再到政治局集体学习时作出系统阐述，总书记关于发展新质生产力的一系列重要论述、一系列重大部署，深刻回答了“什么

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传媒行业深度报告：从Sora看AI应用发展探索，新质生产力有望推动TMT再下一城

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两会前瞻：稳中求进实现高质量发展

十四届全国人大二次会议和全国政协十四届二次会议将分别于3月5日和3月4日在北京开幕。本文就两会潜在看点做简要梳理。宏观经济政策方面，我们预计2024年两会将延续去年底中央经济工作会议高质量发展的总体目标，经济工作方面坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”。考虑到春节总体消费额与人流量超预期，逆周期政策基调可能不会较去年经济工作会议有过大的调整（参见《高质量发展为目标；结构性改革为抓手》，2023/12/13；《2024春节消费为何超预期？》，2024/2/19）。2024年两会将在增长目标、财政

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氢能行业事件点评：首个省级地区正式放开非化工园区制氢

投资建议：我们认为随着绿氢制取技术成熟，以及风光等可再生能源装机占比提升，电力成本降低，绿氢成长空间将进一步打开。伴随绿氢制备及应用起量，将带动相关系统配套商出货。1）依托集团资源带来业务订单的公司将最先受益，受益标的石化机械、华电重工；2）具备核心技术支撑，快速匹配市场需求的公司，推荐标的科威尔，受益标的华光环能、富瑞特装、冰轮环境、亿华通。事件：内蒙古三部门联合发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》，明确允许在化工园区外建设可再生能源制氢项目，且无需取得危险化学品安全生产许可，是国内首个省

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苹果知名分析师：Vision Pro美国市场需求已大幅放缓，退货率无异常

天风国际知名苹果分析师郭明錤撰文称，苹果Vision Pro美国市场需求已大幅放缓，出货时间目前已改善到3-5天。目前预估Vision Pro规格显著变化的新机种可能要到2027年才会量产。基于出货时间，郭明錤指出，美国市场需求已大幅放缓。Vision Pro的出货时间目前已改善到3–5天，也即3月初到货。1月19日开放预购后的出货时间即为3月初，意味Vision Pro在开放预购后虽因早期采用者积极购买而销售一空，但需求随即快速下滑且至今仍无改善。对于Vision Pro的退货率问题，郭明

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发展新质生产力，不仅有利于加快产业升级步伐，提高产业链供应链韧性和安全水平，更有助于抢占全球产业变革和市场竞争的制高点，把握发展主动权，推动中国经济向更高水平跃升抢占先机！立足人工智能企业总量、产业集聚能力全国领先等优势，北京正推动人工智能模型对标国际先进水平，加快在政府、医疗、工业、生活服务等领域的应用。多点开花！“人造太阳”稳定运行，第三代自主超导量子计算机顺利上线，从量子信息、聚变能源到深空探测，安徽全力打造三大科创引领高地。提速转型！以“揭榜挂帅”突破“卡脖子”技术，自主研发重型燃

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有媒体报道私募基金DMA业务收紧证监会回应

【有媒体报道私募基金DMA业务收紧证监会回应】证监会新闻发言人就私募基金DMA业务有关情况答记者问。问：近日，有媒体报道私募基金DMA 业务收紧，证监会对此有何评价？答：多空收益互换（DMA）是私募基金与证券公司开展的市场中性策略交易，私募基金多头选择一篮子股票，同时使用股指期货套期保值，获得对冲后的选股收益。前期，私募基金因策略原因在市场波动过程中出现了部分净值回撤，证券公司和私募基金等主动加强风险防控，稳步降杠杆、降规模，风险得到了一定程度消化。根据中证机构间报价系统股份有限公司数据，

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比亚迪汉唐荣耀版上市，定价再超预期，全面迎来“电比油低”时代|国金汽车

事件:2月28日，比亚迪发布推出全新汉、唐DM-i荣耀版，相对于老款车型: 1)定价再次降低，汉EV/DM-i荣耀版 16.98/17.98万起;唐DM-i荣耀版17.98万起，汉唐相较于一年前分别降价2/3万元; 2)配置“加量降价”:配备座椅按摩，充电功率提升至155kw，配备云辇-C底盘悬架等; 3)智能化升级:车机上，汉EV将配备此前发布的的DiLink100系统，搭配6nm的比亚迪D100芯片;智驾上，汉EV采用单颗地平线J5芯片，下放“天神之眼”，可实现高速NOA驾驶点评: 1、新

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证监会召开资本市场法治建设座谈会

摘要：座谈会上指出，进一步完善中国特色证券期货执法司法体系，优化行刑衔接机制，加强执法司法高效协同，加大行政、民事和刑事立体追责力度，全面提升“零容忍”执法效能。进一步落实民事赔偿救济，制定内幕交易、操纵市场民事赔偿等司法解释。 2月27日，证监会党委书记、主席吴清主持召开资本市场法治建设座谈会，就完善资本市场基础制度、加强法治保障听取意见建议。全国人大常委会法工委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部有关负责同志，部分专家学者和律师代表参加座谈。座谈会上，与会代表踊跃发言，对近年来资

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中信证券：步步为营，绿氢突破现曙光

中信证券研报指出，绿氢在“双碳”目标推进的过程中，重要性不断提升。随着绿氢项目建设和下游应用的探索的推进，产业链商业模式有望逐步确立。电解槽技术迭代和氢-电耦合的优化有望帮助绿氢降本。而绿色氢基燃料在远洋航运中的推广、氢冶金示范项目的落地也有望带动绿氢的新需求。看好绿氢市场的快速发展，绿氢设备及新兴应用的需求扩张有望带来投资机会。 “减碳”大势所趋，绿氢角色凸显。 “双碳”目标及减碳全球合作的深化为氢能提供了宽松的政策环境，而欧盟CBAM的启动及碳成本提升预期使绿氢在工业减碳中的应用也越发迫切。

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2024-02-29 11:32:31

中泰证券：半导体国产化高歌猛进，看好板块成长性

事件： 1、盛美半导体发布2023年报，公司美股收涨40.8%； 2、权威杂志《美国事务》发布关于中国大陆半导体产业发展近况的报告，大陆在半导体制造国产化方面取得进展； 3、美国旧金山地区法官Maxine M. Chesney经过非陪审团审判后裁定福建晋华无罪。点评：设备国产化取得扎实突破： 22-23年国产设备与晶圆厂，克服不利外部因素，积极进行国产设备验证与导入，从全年订单高增态势看，国产化取得积极突破；乐观展望24年及之后下游需求： 23年设备端的导入/突破，奠定24年存储大客户扩产

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2024-02-29 11:24:38

罗博特科: 收购重启，股价强势反弹，看好公司长期发展空间

【浙商大制造邱世梁】罗博特科: 收购重启，股价强势反弹，看好公司长期发展空间。＃事件: 公司重新提交审计报告，恢复ficontec并购流程，公司股价近期强势上涨。＃点评: 1.硅光热度持续发酵，近期台积电积极布局硅光代工，AI技术也持续拉动硅光模块需求，硅光产业化有望加快； 2.ficontec在硅光贴片、耦合、测试领域技术领先，与英伟达、博通、思科等巨头密切合作，未来发展空间较大； 3.此次恢复收购流程，罗博特科有望AI+光伏双驱动，成长可期。风险提示: 新技术进展不及预期、收购不及预

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罗博特科

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光刻机投影物镜专利发布，关注相关公司

光刻机投影物镜专利发布，关注相关公司

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2024-02-29 10:58:37

《求是》杂志：深刻认识和加快发展新质生产力

“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。” 2024年1月31日，习总书记在主持中央政治局第十一次集体学习时发表重要讲话，从理论和实践结合上系统阐明新质生产力的科学内涵，深刻指出发展新质生产力的重大意义，对发展新质生产力提出明确要求。从2023年在地方考察时提出“新质生产力”，到在中央经济工作会议上强调“发展新质生产力”，再到政治局集体学习时作出系统阐述，总书记关于发展新质生产力的一系列重要论述、一系列重大部署，深刻回答了“什么

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软通动力
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中贝通信
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罗博特科

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2024-02-29 09:30:31

英伟达业绩持续超预期，算力浪潮再蓄新高

英伟达发布24Q4业绩，综合营收及数据中心收入超预期。2月21日凌晨，英伟达发布24Q4业绩，实现营收221亿美元，同比增长265%。其中，数据中心收入184亿美元，同比增长409%。对于25Q1的收入指引为240亿美元，营收指引持续高增。数据中心业务创历史新高，AI算力需求持续高企。在全球多行业生成式AI和大模型训练和推理需求拉动下，公司24Q4数据中心收入创历史新高，其中推理收入占比达40%。在算力部署方面，企业通过云供应商进行多云或混合云的部署策略已成为主流，24Q4大型云供应商占到数据

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2024-02-29 09:09:07

传媒行业深度报告：从Sora看AI应用发展探索，新质生产力有望推动TMT再下一城

Sora推出有望推动内容创作变革也是AIGC组成一部分 2024年2月迎Sora，推动多模态热度。Sora的核心技术是基于OpenAI在自然语言处理和图像生成方面的深厚积累（从LLM的ChatGPT到DALL-E3，再结合Diffusion和Transformer模型）与Runway、Pika等相比，Sora在视频生成的真实感、细节表现上均具标志性价值。AI视频生成虽不是新事，但Sora的推出具有新里程碑价值，作为AIGC组成部分，有望推高AI多模态的热度，可关注AI多模态应用塑造数字内容生产与

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2024-02-29 08:12:13

两会前瞻：稳中求进实现高质量发展

十四届全国人大二次会议和全国政协十四届二次会议将分别于3月5日和3月4日在北京开幕。本文就两会潜在看点做简要梳理。宏观经济政策方面，我们预计2024年两会将延续去年底中央经济工作会议高质量发展的总体目标，经济工作方面坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”。考虑到春节总体消费额与人流量超预期，逆周期政策基调可能不会较去年经济工作会议有过大的调整（参见《高质量发展为目标；结构性改革为抓手》，2023/12/13；《2024春节消费为何超预期？》，2024/2/19）。2024年两会将在增长目标、财政

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氢能行业事件点评：首个省级地区正式放开非化工园区制氢

投资建议：我们认为随着绿氢制取技术成熟，以及风光等可再生能源装机占比提升，电力成本降低，绿氢成长空间将进一步打开。伴随绿氢制备及应用起量，将带动相关系统配套商出货。1）依托集团资源带来业务订单的公司将最先受益，受益标的石化机械、华电重工；2）具备核心技术支撑，快速匹配市场需求的公司，推荐标的科威尔，受益标的华光环能、富瑞特装、冰轮环境、亿华通。事件：内蒙古三部门联合发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》，明确允许在化工园区外建设可再生能源制氢项目，且无需取得危险化学品安全生产许可，是国内首个省

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2024-02-29 06:23:42

锂行业景气度跟踪专家交流纪要

摘要 1. 春节后锂行业运行现状与展望春节假期后，锂行业整体开工情况疲软，多数企业延后复工，部分厂商甚至在节前就已停工。锂盐市场价格下滑并跌破成本线是导致年假提前以及复工积极性低落的主要因素。下游锂铁和三元材料的生产恢复情况不一：锂铁材料的开工率大致维持在70%-80%，而三元材料约为50%-60%；预计随着3月份终端市场需求回暖，电池厂产量有望实现超过30%的增长。 2. 锂行业补库情绪与市场预期下游厂家正逐步进行库存补充，使得市场交易活跃度提升；目前下游厂家保持约7-10天的周转库存水

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苹果知名分析师：Vision Pro美国市场需求已大幅放缓，退货率无异常

天风国际知名苹果分析师郭明錤撰文称，苹果Vision Pro美国市场需求已大幅放缓，出货时间目前已改善到3-5天。目前预估Vision Pro规格显著变化的新机种可能要到2027年才会量产。基于出货时间，郭明錤指出，美国市场需求已大幅放缓。Vision Pro的出货时间目前已改善到3–5天，也即3月初到货。1月19日开放预购后的出货时间即为3月初，意味Vision Pro在开放预购后虽因早期采用者积极购买而销售一空，但需求随即快速下滑且至今仍无改善。对于Vision Pro的退货率问题，郭明

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2024-02-28 21:57:49

人民网：抓住发展新质生产力的宝贵机遇

发展新质生产力，不仅有利于加快产业升级步伐，提高产业链供应链韧性和安全水平，更有助于抢占全球产业变革和市场竞争的制高点，把握发展主动权，推动中国经济向更高水平跃升抢占先机！立足人工智能企业总量、产业集聚能力全国领先等优势，北京正推动人工智能模型对标国际先进水平，加快在政府、医疗、工业、生活服务等领域的应用。多点开花！“人造太阳”稳定运行，第三代自主超导量子计算机顺利上线，从量子信息、聚变能源到深空探测，安徽全力打造三大科创引领高地。提速转型！以“揭榜挂帅”突破“卡脖子”技术，自主研发重型燃

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2024-02-28 21:33:43

有媒体报道私募基金DMA业务收紧证监会回应

【有媒体报道私募基金DMA业务收紧证监会回应】证监会新闻发言人就私募基金DMA业务有关情况答记者问。问：近日，有媒体报道私募基金DMA 业务收紧，证监会对此有何评价？答：多空收益互换（DMA）是私募基金与证券公司开展的市场中性策略交易，私募基金多头选择一篮子股票，同时使用股指期货套期保值，获得对冲后的选股收益。前期，私募基金因策略原因在市场波动过程中出现了部分净值回撤，证券公司和私募基金等主动加强风险防控，稳步降杠杆、降规模，风险得到了一定程度消化。根据中证机构间报价系统股份有限公司数据，

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比亚迪汉唐荣耀版上市，定价再超预期，全面迎来“电比油低”时代|国金汽车

事件:2月28日，比亚迪发布推出全新汉、唐DM-i荣耀版，相对于老款车型: 1)定价再次降低，汉EV/DM-i荣耀版 16.98/17.98万起;唐DM-i荣耀版17.98万起，汉唐相较于一年前分别降价2/3万元; 2)配置“加量降价”:配备座椅按摩，充电功率提升至155kw，配备云辇-C底盘悬架等; 3)智能化升级:车机上，汉EV将配备此前发布的的DiLink100系统，搭配6nm的比亚迪D100芯片;智驾上，汉EV采用单颗地平线J5芯片，下放“天神之眼”，可实现高速NOA驾驶点评: 1、新

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比亚迪

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2024-02-28 19:43:01

证监会召开资本市场法治建设座谈会

摘要：座谈会上指出，进一步完善中国特色证券期货执法司法体系，优化行刑衔接机制，加强执法司法高效协同，加大行政、民事和刑事立体追责力度，全面提升“零容忍”执法效能。进一步落实民事赔偿救济，制定内幕交易、操纵市场民事赔偿等司法解释。 2月27日，证监会党委书记、主席吴清主持召开资本市场法治建设座谈会，就完善资本市场基础制度、加强法治保障听取意见建议。全国人大常委会法工委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部有关负责同志，部分专家学者和律师代表参加座谈。座谈会上，与会代表踊跃发言，对近年来资

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中信证券：步步为营，绿氢突破现曙光

中信证券研报指出，绿氢在“双碳”目标推进的过程中，重要性不断提升。随着绿氢项目建设和下游应用的探索的推进，产业链商业模式有望逐步确立。电解槽技术迭代和氢-电耦合的优化有望帮助绿氢降本。而绿色氢基燃料在远洋航运中的推广、氢冶金示范项目的落地也有望带动绿氢的新需求。看好绿氢市场的快速发展，绿氢设备及新兴应用的需求扩张有望带来投资机会。 “减碳”大势所趋，绿氢角色凸显。 “双碳”目标及减碳全球合作的深化为氢能提供了宽松的政策环境，而欧盟CBAM的启动及碳成本提升预期使绿氢在工业减碳中的应用也越发迫切。

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中泰证券：半导体国产化高歌猛进，看好板块成长性

事件： 1、盛美半导体发布2023年报，公司美股收涨40.8%； 2、权威杂志《美国事务》发布关于中国大陆半导体产业发展近况的报告，大陆在半导体制造国产化方面取得进展； 3、美国旧金山地区法官Maxine M. Chesney经过非陪审团审判后裁定福建晋华无罪。点评：设备国产化取得扎实突破： 22-23年国产设备与晶圆厂，克服不利外部因素，积极进行国产设备验证与导入，从全年订单高增态势看，国产化取得积极突破；乐观展望24年及之后下游需求： 23年设备端的导入/突破，奠定24年存储大客户扩产

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罗博特科: 收购重启，股价强势反弹，看好公司长期发展空间

【浙商大制造邱世梁】罗博特科: 收购重启，股价强势反弹，看好公司长期发展空间。＃事件: 公司重新提交审计报告，恢复ficontec并购流程，公司股价近期强势上涨。＃点评: 1.硅光热度持续发酵，近期台积电积极布局硅光代工，AI技术也持续拉动硅光模块需求，硅光产业化有望加快； 2.ficontec在硅光贴片、耦合、测试领域技术领先，与英伟达、博通、思科等巨头密切合作，未来发展空间较大； 3.此次恢复收购流程，罗博特科有望AI+光伏双驱动，成长可期。风险提示: 新技术进展不及预期、收购不及预

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光刻机投影物镜专利发布，关注相关公司

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《求是》杂志：深刻认识和加快发展新质生产力

“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。” 2024年1月31日，习总书记在主持中央政治局第十一次集体学习时发表重要讲话，从理论和实践结合上系统阐明新质生产力的科学内涵，深刻指出发展新质生产力的重大意义，对发展新质生产力提出明确要求。从2023年在地方考察时提出“新质生产力”，到在中央经济工作会议上强调“发展新质生产力”，再到政治局集体学习时作出系统阐述，总书记关于发展新质生产力的一系列重要论述、一系列重大部署，深刻回答了“什么

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英伟达业绩持续超预期，算力浪潮再蓄新高

英伟达发布24Q4业绩，综合营收及数据中心收入超预期。2月21日凌晨，英伟达发布24Q4业绩，实现营收221亿美元，同比增长265%。其中，数据中心收入184亿美元，同比增长409%。对于25Q1的收入指引为240亿美元，营收指引持续高增。数据中心业务创历史新高，AI算力需求持续高企。在全球多行业生成式AI和大模型训练和推理需求拉动下，公司24Q4数据中心收入创历史新高，其中推理收入占比达40%。在算力部署方面，企业通过云供应商进行多云或混合云的部署策略已成为主流，24Q4大型云供应商占到数据

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传媒行业深度报告：从Sora看AI应用发展探索，新质生产力有望推动TMT再下一城

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两会前瞻：稳中求进实现高质量发展

十四届全国人大二次会议和全国政协十四届二次会议将分别于3月5日和3月4日在北京开幕。本文就两会潜在看点做简要梳理。宏观经济政策方面，我们预计2024年两会将延续去年底中央经济工作会议高质量发展的总体目标，经济工作方面坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”。考虑到春节总体消费额与人流量超预期，逆周期政策基调可能不会较去年经济工作会议有过大的调整（参见《高质量发展为目标；结构性改革为抓手》，2023/12/13；《2024春节消费为何超预期？》，2024/2/19）。2024年两会将在增长目标、财政

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氢能行业事件点评：首个省级地区正式放开非化工园区制氢

投资建议：我们认为随着绿氢制取技术成熟，以及风光等可再生能源装机占比提升，电力成本降低，绿氢成长空间将进一步打开。伴随绿氢制备及应用起量，将带动相关系统配套商出货。1）依托集团资源带来业务订单的公司将最先受益，受益标的石化机械、华电重工；2）具备核心技术支撑，快速匹配市场需求的公司，推荐标的科威尔，受益标的华光环能、富瑞特装、冰轮环境、亿华通。事件：内蒙古三部门联合发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》，明确允许在化工园区外建设可再生能源制氢项目，且无需取得危险化学品安全生产许可，是国内首个省

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锂行业景气度跟踪专家交流纪要

摘要 1. 春节后锂行业运行现状与展望春节假期后，锂行业整体开工情况疲软，多数企业延后复工，部分厂商甚至在节前就已停工。锂盐市场价格下滑并跌破成本线是导致年假提前以及复工积极性低落的主要因素。下游锂铁和三元材料的生产恢复情况不一：锂铁材料的开工率大致维持在70%-80%，而三元材料约为50%-60%；预计随着3月份终端市场需求回暖，电池厂产量有望实现超过30%的增长。 2. 锂行业补库情绪与市场预期下游厂家正逐步进行库存补充，使得市场交易活跃度提升；目前下游厂家保持约7-10天的周转库存水

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苹果知名分析师：Vision Pro美国市场需求已大幅放缓，退货率无异常

天风国际知名苹果分析师郭明錤撰文称，苹果Vision Pro美国市场需求已大幅放缓，出货时间目前已改善到3-5天。目前预估Vision Pro规格显著变化的新机种可能要到2027年才会量产。基于出货时间，郭明錤指出，美国市场需求已大幅放缓。Vision Pro的出货时间目前已改善到3–5天，也即3月初到货。1月19日开放预购后的出货时间即为3月初，意味Vision Pro在开放预购后虽因早期采用者积极购买而销售一空，但需求随即快速下滑且至今仍无改善。对于Vision Pro的退货率问题，郭明

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发展新质生产力，不仅有利于加快产业升级步伐，提高产业链供应链韧性和安全水平，更有助于抢占全球产业变革和市场竞争的制高点，把握发展主动权，推动中国经济向更高水平跃升抢占先机！立足人工智能企业总量、产业集聚能力全国领先等优势，北京正推动人工智能模型对标国际先进水平，加快在政府、医疗、工业、生活服务等领域的应用。多点开花！“人造太阳”稳定运行，第三代自主超导量子计算机顺利上线，从量子信息、聚变能源到深空探测，安徽全力打造三大科创引领高地。提速转型！以“揭榜挂帅”突破“卡脖子”技术，自主研发重型燃

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有媒体报道私募基金DMA业务收紧证监会回应

【有媒体报道私募基金DMA业务收紧证监会回应】证监会新闻发言人就私募基金DMA业务有关情况答记者问。问：近日，有媒体报道私募基金DMA 业务收紧，证监会对此有何评价？答：多空收益互换（DMA）是私募基金与证券公司开展的市场中性策略交易，私募基金多头选择一篮子股票，同时使用股指期货套期保值，获得对冲后的选股收益。前期，私募基金因策略原因在市场波动过程中出现了部分净值回撤，证券公司和私募基金等主动加强风险防控，稳步降杠杆、降规模，风险得到了一定程度消化。根据中证机构间报价系统股份有限公司数据，

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比亚迪汉唐荣耀版上市，定价再超预期，全面迎来“电比油低”时代|国金汽车

事件:2月28日，比亚迪发布推出全新汉、唐DM-i荣耀版，相对于老款车型: 1)定价再次降低，汉EV/DM-i荣耀版 16.98/17.98万起;唐DM-i荣耀版17.98万起，汉唐相较于一年前分别降价2/3万元; 2)配置“加量降价”:配备座椅按摩，充电功率提升至155kw，配备云辇-C底盘悬架等; 3)智能化升级:车机上，汉EV将配备此前发布的的DiLink100系统，搭配6nm的比亚迪D100芯片;智驾上，汉EV采用单颗地平线J5芯片，下放“天神之眼”，可实现高速NOA驾驶点评: 1、新

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证监会召开资本市场法治建设座谈会

摘要：座谈会上指出，进一步完善中国特色证券期货执法司法体系，优化行刑衔接机制，加强执法司法高效协同，加大行政、民事和刑事立体追责力度，全面提升“零容忍”执法效能。进一步落实民事赔偿救济，制定内幕交易、操纵市场民事赔偿等司法解释。 2月27日，证监会党委书记、主席吴清主持召开资本市场法治建设座谈会，就完善资本市场基础制度、加强法治保障听取意见建议。全国人大常委会法工委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部有关负责同志，部分专家学者和律师代表参加座谈。座谈会上，与会代表踊跃发言，对近年来资

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中信证券：步步为营，绿氢突破现曙光

中信证券研报指出，绿氢在“双碳”目标推进的过程中，重要性不断提升。随着绿氢项目建设和下游应用的探索的推进，产业链商业模式有望逐步确立。电解槽技术迭代和氢-电耦合的优化有望帮助绿氢降本。而绿色氢基燃料在远洋航运中的推广、氢冶金示范项目的落地也有望带动绿氢的新需求。看好绿氢市场的快速发展，绿氢设备及新兴应用的需求扩张有望带来投资机会。 “减碳”大势所趋，绿氢角色凸显。 “双碳”目标及减碳全球合作的深化为氢能提供了宽松的政策环境，而欧盟CBAM的启动及碳成本提升预期使绿氢在工业减碳中的应用也越发迫切。

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2024-02-29 11:24:38

罗博特科: 收购重启，股价强势反弹，看好公司长期发展空间

【浙商大制造邱世梁】罗博特科: 收购重启，股价强势反弹，看好公司长期发展空间。＃事件: 公司重新提交审计报告，恢复ficontec并购流程，公司股价近期强势上涨。＃点评: 1.硅光热度持续发酵，近期台积电积极布局硅光代工，AI技术也持续拉动硅光模块需求，硅光产业化有望加快； 2.ficontec在硅光贴片、耦合、测试领域技术领先，与英伟达、博通、思科等巨头密切合作，未来发展空间较大； 3.此次恢复收购流程，罗博特科有望AI+光伏双驱动，成长可期。风险提示: 新技术进展不及预期、收购不及预

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罗博特科

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2024-02-29 11:19:06

光刻机投影物镜专利发布，关注相关公司

光刻机投影物镜专利发布，关注相关公司

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福晶科技
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张江高科
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茂莱光学
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蓝英装备

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2024-02-29 10:58:37

《求是》杂志：深刻认识和加快发展新质生产力

“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。” 2024年1月31日，习总书记在主持中央政治局第十一次集体学习时发表重要讲话，从理论和实践结合上系统阐明新质生产力的科学内涵，深刻指出发展新质生产力的重大意义，对发展新质生产力提出明确要求。从2023年在地方考察时提出“新质生产力”，到在中央经济工作会议上强调“发展新质生产力”，再到政治局集体学习时作出系统阐述，总书记关于发展新质生产力的一系列重要论述、一系列重大部署，深刻回答了“什么

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中贝通信
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2024-02-29 09:30:31

英伟达业绩持续超预期，算力浪潮再蓄新高

英伟达发布24Q4业绩，综合营收及数据中心收入超预期。2月21日凌晨，英伟达发布24Q4业绩，实现营收221亿美元，同比增长265%。其中，数据中心收入184亿美元，同比增长409%。对于25Q1的收入指引为240亿美元，营收指引持续高增。数据中心业务创历史新高，AI算力需求持续高企。在全球多行业生成式AI和大模型训练和推理需求拉动下，公司24Q4数据中心收入创历史新高，其中推理收入占比达40%。在算力部署方面，企业通过云供应商进行多云或混合云的部署策略已成为主流，24Q4大型云供应商占到数据

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2024-02-29 09:09:07

传媒行业深度报告：从Sora看AI应用发展探索，新质生产力有望推动TMT再下一城

Sora推出有望推动内容创作变革也是AIGC组成一部分 2024年2月迎Sora，推动多模态热度。Sora的核心技术是基于OpenAI在自然语言处理和图像生成方面的深厚积累（从LLM的ChatGPT到DALL-E3，再结合Diffusion和Transformer模型）与Runway、Pika等相比，Sora在视频生成的真实感、细节表现上均具标志性价值。AI视频生成虽不是新事，但Sora的推出具有新里程碑价值，作为AIGC组成部分，有望推高AI多模态的热度，可关注AI多模态应用塑造数字内容生产与

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光线传媒
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果麦文化

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2024-02-29 08:12:13

两会前瞻：稳中求进实现高质量发展

十四届全国人大二次会议和全国政协十四届二次会议将分别于3月5日和3月4日在北京开幕。本文就两会潜在看点做简要梳理。宏观经济政策方面，我们预计2024年两会将延续去年底中央经济工作会议高质量发展的总体目标，经济工作方面坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”。考虑到春节总体消费额与人流量超预期，逆周期政策基调可能不会较去年经济工作会议有过大的调整（参见《高质量发展为目标；结构性改革为抓手》，2023/12/13；《2024春节消费为何超预期？》，2024/2/19）。2024年两会将在增长目标、财政

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2024-02-29 08:07:43

氢能行业事件点评：首个省级地区正式放开非化工园区制氢

投资建议：我们认为随着绿氢制取技术成熟，以及风光等可再生能源装机占比提升，电力成本降低，绿氢成长空间将进一步打开。伴随绿氢制备及应用起量，将带动相关系统配套商出货。1）依托集团资源带来业务订单的公司将最先受益，受益标的石化机械、华电重工；2）具备核心技术支撑，快速匹配市场需求的公司，推荐标的科威尔，受益标的华光环能、富瑞特装、冰轮环境、亿华通。事件：内蒙古三部门联合发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》，明确允许在化工园区外建设可再生能源制氢项目，且无需取得危险化学品安全生产许可，是国内首个省

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华电科工
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科威尔

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2024-02-29 06:23:42

锂行业景气度跟踪专家交流纪要

摘要 1. 春节后锂行业运行现状与展望春节假期后，锂行业整体开工情况疲软，多数企业延后复工，部分厂商甚至在节前就已停工。锂盐市场价格下滑并跌破成本线是导致年假提前以及复工积极性低落的主要因素。下游锂铁和三元材料的生产恢复情况不一：锂铁材料的开工率大致维持在70%-80%，而三元材料约为50%-60%；预计随着3月份终端市场需求回暖，电池厂产量有望实现超过30%的增长。 2. 锂行业补库情绪与市场预期下游厂家正逐步进行库存补充，使得市场交易活跃度提升；目前下游厂家保持约7-10天的周转库存水

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中矿资源

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2024-02-29 06:12:40

苹果知名分析师：Vision Pro美国市场需求已大幅放缓，退货率无异常

天风国际知名苹果分析师郭明錤撰文称，苹果Vision Pro美国市场需求已大幅放缓，出货时间目前已改善到3-5天。目前预估Vision Pro规格显著变化的新机种可能要到2027年才会量产。基于出货时间，郭明錤指出，美国市场需求已大幅放缓。Vision Pro的出货时间目前已改善到3–5天，也即3月初到货。1月19日开放预购后的出货时间即为3月初，意味Vision Pro在开放预购后虽因早期采用者积极购买而销售一空，但需求随即快速下滑且至今仍无改善。对于Vision Pro的退货率问题，郭明

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兆威机电

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2024-02-28 21:57:49

人民网：抓住发展新质生产力的宝贵机遇

发展新质生产力，不仅有利于加快产业升级步伐，提高产业链供应链韧性和安全水平，更有助于抢占全球产业变革和市场竞争的制高点，把握发展主动权，推动中国经济向更高水平跃升抢占先机！立足人工智能企业总量、产业集聚能力全国领先等优势，北京正推动人工智能模型对标国际先进水平，加快在政府、医疗、工业、生活服务等领域的应用。多点开花！“人造太阳”稳定运行，第三代自主超导量子计算机顺利上线，从量子信息、聚变能源到深空探测，安徽全力打造三大科创引领高地。提速转型！以“揭榜挂帅”突破“卡脖子”技术，自主研发重型燃

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2024-02-28 21:33:43

有媒体报道私募基金DMA业务收紧证监会回应

【有媒体报道私募基金DMA业务收紧证监会回应】证监会新闻发言人就私募基金DMA业务有关情况答记者问。问：近日，有媒体报道私募基金DMA 业务收紧，证监会对此有何评价？答：多空收益互换（DMA）是私募基金与证券公司开展的市场中性策略交易，私募基金多头选择一篮子股票，同时使用股指期货套期保值，获得对冲后的选股收益。前期，私募基金因策略原因在市场波动过程中出现了部分净值回撤，证券公司和私募基金等主动加强风险防控，稳步降杠杆、降规模，风险得到了一定程度消化。根据中证机构间报价系统股份有限公司数据，

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2024-02-28 21:00:37

比亚迪汉唐荣耀版上市，定价再超预期，全面迎来“电比油低”时代|国金汽车

事件:2月28日，比亚迪发布推出全新汉、唐DM-i荣耀版，相对于老款车型: 1)定价再次降低，汉EV/DM-i荣耀版 16.98/17.98万起;唐DM-i荣耀版17.98万起，汉唐相较于一年前分别降价2/3万元; 2)配置“加量降价”:配备座椅按摩，充电功率提升至155kw，配备云辇-C底盘悬架等; 3)智能化升级:车机上，汉EV将配备此前发布的的DiLink100系统，搭配6nm的比亚迪D100芯片;智驾上，汉EV采用单颗地平线J5芯片，下放“天神之眼”，可实现高速NOA驾驶点评: 1、新

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比亚迪

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2024-02-28 19:43:01

证监会召开资本市场法治建设座谈会

摘要：座谈会上指出，进一步完善中国特色证券期货执法司法体系，优化行刑衔接机制，加强执法司法高效协同，加大行政、民事和刑事立体追责力度，全面提升“零容忍”执法效能。进一步落实民事赔偿救济，制定内幕交易、操纵市场民事赔偿等司法解释。 2月27日，证监会党委书记、主席吴清主持召开资本市场法治建设座谈会，就完善资本市场基础制度、加强法治保障听取意见建议。全国人大常委会法工委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部有关负责同志，部分专家学者和律师代表参加座谈。座谈会上，与会代表踊跃发言，对近年来资

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