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只买龙头的老司机

2024-05-08 07:06:03

苹果发布首款AI产品全新iPad Pro

周二美股成交额第3名苹果收高0.38%，成交134.03亿美元。苹果公司周二发布了新款专注于人工智能（AI）的iPad Pro和尺寸更大的iPad Air，旨在重振过去两年萎靡不振的平板电脑产品线。该公司在周二名为“放飞吧”（Let Loose）的在线发布会上推出了自2018年以来首个重新设计的iPad Pro版本。新机型更薄，配备采用OLED技术的Ultra Retina XDR屏幕，并搭载可以处理人工智能任务的更快的M4芯片。新版iPad Air外观与之前的版本相似，但增加了更大屏幕的选项

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鹏鼎控股
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沃格光电

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13.04
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-05-08 05:49:04

“15+3”:新时代的核心资产

引言:去年年度策略我们提出核心资产回归，今年持续看好核心资产统一战线重塑，近期核心资产表现极为亮眼。如何筛选符合新时代背景下的核心资产，兴证策略团队首次定义了“15+3”资产，即达到或接近“15%增速+3%股息率”的资产。本篇报告主要阐述:1)为何看好“15+3”?2)“15+3”有何特征?3)如何筛选“15+3”资产。一、“15+3”:今年以来的最强线索之一今年以来市场出现了红利、AI、出海、资源等比较鲜明的主线，但如果换个视角，从财务指标出发，我们发现“15+3”资产是今年以来按增速分组

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五粮液
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中国交建

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只买龙头的老司机

2024-05-07 15:23:19

周鸿祎回应试驾飞行汽车：看好低空经济

【周鸿祎回应试驾飞行汽车：看好低空经济】 5月7日，周鸿祎发文称：我今天体验了一把低空经济的魅力，这是我第一次坐小飞机，也改变了对小飞机的偏见。以后有空，我都想自己学一个飞行驾照了，可以带着信任我的粉丝一起上天空转一转。我们衡量年轻有两种方法，第一是生理，第二是心理。年轻人就是对什么都感兴趣。我今天是怀着好奇的心情看一看，为低空经济做个宣传，喝个彩。有人说我不换车，改换飞机了，这是瞎扯，我优先还是换车。我觉得在新能源智能网联车上，中国成为第一阵营已经指日可待。下一步就是低空经济的飞行器了。

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四川九洲

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7.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-05-07 15:17:47

上海翰讯、纵横股份

上海翰讯、纵横股份

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上海瀚讯

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3.66
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2024-05-07 13:29:46

光模块大跌点评

光模块大跌点评:基本面没变化，又到了非常好的加仓时点。强推旭创/天孚/新易盛早盘光模块龙头大跌，市场担心有二: 1)海外研究表示Mellanox-fabrinet这条线的 1.6T会更早出货?目前我们没有看到产业链上有支持这个观点证据。且中际旭创1.6T进展没有变化，依然是Q3送样，Q4小批量出货，25年放量，本身时间节点就不会精确到月份，只能精确到季度，去博弈早几天晚几天完全没有意义。中际旭创和Mellanox在英伟达体系内扮演的角色不一样，mellanox是偏预研+保证供应链安全，中际旭创

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新易盛

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2024-05-07 11:49:28

浙商证券-低空经济行业点评报告:政策加码支持低空产业，多条载人航线开通实现场景突破

近日，低空经济利好频发:政策端，河南印发《攻坚二季度确保“双过半”若干措施》，明确鼓励低空经济发展，有望加速牵引产业落地;重庆举办首届低空飞行消费周活动，提供专项补贴刺激低空消费。产业端，峰飞航空载人eVTOL型号合格证(TC)申请获受理，商业化运营迈出重要步伐。市场端，深圳-珠海开通低空短途航线，重庆开通直升机低空游览长江线路，低空载人场景商用落地再获突破。5月6日，低空经济指数盘中涨逾2.17%，收盘涨1.43%。河南省印发《攻坚二季度确保“双过半”若干措施》，鼓励低空经济发展 4月30日

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莱斯信息
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中信海直
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四川九洲

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2024-05-07 09:07:44

Kimi+发布，应用落地新线索

新产品介绍模型定位：拥有独特技能的Kimi分身，可以解决特定问题。（类似GPTs）新增功能：【001号小客服】提供使用指南，解答相关疑惑；【研报生成器】一键生成深度长文；【提示词专家】辅助生成提示词；【Long Kimi】拥有200万字无损上下文能力；【#Kimi+什么值得买】超强导购，帮助用户科学消费，推荐合适商品；【美好生活指南】提供吃喝玩乐相关推荐；【Kimi Scholar】指导论文撰写；【I人嘴替】生成高情商回答。此外还有【Kimi+塔罗全书、Kimi+留学顾问

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中文在线
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因赛集团

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2024-05-07 07:05:04

基础化工行业周报：以旧换新细则出台带动碳酸锂价格上涨，制冷剂延续强势

1.重点行业和产品情况跟踪锂电材料：汽车以旧换新补贴细则或将利好新能源汽车，本周碳酸锂价格上涨。4月26日，商务部、财政部等7部门联合印发了《汽车以旧换新补贴实施细则》，明确了汽车以旧换新资金补贴政策。自《细则》印发之日至2024年12月31日期间，报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买符合节能要求乘用车新车的个人消费者，可享受一次性定额补贴。其中，对报废上述两类旧乘用车并购买符合条件的新能源乘用车的，补贴1万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用

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黑猫股份
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三美股份

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2024-05-07 07:02:47

天风证券：OpenAI即将发布AI搜索引擎，5月传媒或迎来板块全面机会

1、市场观点及复盘业绩期已过，看好五月TMT整体板块尤其传媒行情反弹的持续性，叠加近期海内外AI应用端进展较多，建议持续关注传媒板块，其中建议关注催化较多的影视及布局底部游戏‼ 4月29日至4月30日，沪深指数震荡，日均量能在万亿左右，TMT板块震荡。传媒板块震荡上行，风格上小票占优。申万传媒指数上涨1.70%，游戏板块上涨3.06%、影视院线上涨2.38%、出版上涨1.88%、广告营销下跌0.93%。 2、周末重要事件及催化复盘（1）AI新闻： 5.7苹果召开发布会，预计带来 iPad 生

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中文传媒
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中广天择

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2024-05-07 07:00:55

国盛证券：准备迎接科技时间

A股科技及港股互联网对全球流动性前期预期反馈不足，但伴随着地产风险边际减弱，有望再度抬头。自去年年底以来，跟随美联储议息会议上降息预期的升温，美股、日股、台股纷纷受其影响，走出一波上行行情；相比之下A股科技及港股互联网前期预期反馈是有所不足的。先前由于地产等因素，A股市场及港股市场风险偏好受到压制；然而，伴随着相关风险逐渐落地，宏观环境趋于稳定，市场风险偏好开始企稳，标志性信号就是A股对降息延后预期的反馈有所收敛，市场风险偏好有望抬头，驱动A股科技及港股互联网上行。虽然国九条更强调分红与公司质

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浪潮信息
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亚康股份
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中信海直
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ST浩丰

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2024-05-06 16:39:23

游戏而已，莫深信？

正丹股份

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2024-05-06 15:31:01

化工迎来破晓，我们看好什么

化工扩产已显著退潮，盈利能力筑底回升。我国许多化工品已经供应了全球超过一半的需求，因此供给周期成为了判断盈利周期的核心。在建工程增速可以作为投资情绪的反映，历史上化工板块利润率和在建工程增速确认拐点的季度具有较强的反向同步性。截至2024Q1，在建工程增速已连续回落，化工扩产情绪已显著退潮，板块盈利能力筑底回升。固定资产增速可反映新增产能的冲击是否边际放缓。在本轮周期中，基础化工板块的固定资产增速已于2024Q1开始拐头回落。按照历史经验，若固定资产增速持续下行（说明产能投放已进入尾声），板块利

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百川股份
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三美股份

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2024-05-06 14:49:29

【CT电新】负极大涨点评:供需格局好转，出海空间打开

负极近期变化较多，主要如下: 需求持续旺盛下，供需格局逐步好转。#24年整体供给有限，今年除了璞泰来四川基地有贡献部分产能(下半年投产，预计今年贡献3万吨)，暂无新增有效产能。尚太石家庄基地10万吨产能24年底投产，25年开始贡献。#需求持续旺盛，二季度尚太、中科、贝特瑞都出现满产的情况，璞泰来环比明显改善。当前价格基本稳住。近期B厂给低价负极产品涨价，预示小厂基本处于出清的边缘，高成本低价产品即将退出市场。对头部厂商来说，起初并未选择供低价产品，未来也不会供，负极价格见底。龙头盈利稳健，底

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中科电气
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尚太科技

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2024-05-06 14:36:16

基础化工行业：24Q1行业盈利改善，资本开支放缓

行业基础数据跟踪：4月29日~4月30日，SW基础化工板块上涨2.45%，跑赢万得全A指数1.25pct；化工子行业上涨较多，表现较差的有油气开采、氨纶和油服工程等板块，表现较好的有食品及饲料添加剂、碳黑和氮肥等板块。化工品价格下跌较多:在我们跟踪的336个产品中,上涨、持平、下跌的产品数量分别为57种、206种、73种,占比分别为17%、61%和22%。化工品价格下跌较多。价格涨幅前五：美国Henry Hub期货、液氯、波罗的海干散货指数BDI、PMMA、甲醇。价格跌幅前五：Brent现货、

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正丹股份
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新凤鸣
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新乡化纤

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只买龙头的老司机

2024-05-06 10:31:41

【申万宏源化工]化工新材料板块Q1总结及Q2展望

回顾24Q1，成长板块公司业绩出现分化，产业趋势明确的头部企业业绩纷纷超预期，但是多数企业在春节假期或者相对行业淡季影响下，业绩相对一般。展望24Q2，当前资源品赛道资金相对拥挤，业绩空窗期具备产业趋势和主题催化的成长板块将迎来投资机会，尤其是Q1有业绩兑现标的。重点推荐方向及标的如下: 1)半导体材料方向，存储周期回暖，国内资本开支加速，首推利润将持续超预期的雅克科技， Q2-3预计有大项目订单落地的广钢气体，以及国内头部晶圆厂重要供应商安集科技、鼎龙股份等，推荐关注估值低位，业绩环比趋势明确

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梅花生物
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联瑞新材

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苹果发布首款AI产品全新iPad Pro

周二美股成交额第3名苹果收高0.38%，成交134.03亿美元。苹果公司周二发布了新款专注于人工智能（AI）的iPad Pro和尺寸更大的iPad Air，旨在重振过去两年萎靡不振的平板电脑产品线。该公司在周二名为“放飞吧”（Let Loose）的在线发布会上推出了自2018年以来首个重新设计的iPad Pro版本。新机型更薄，配备采用OLED技术的Ultra Retina XDR屏幕，并搭载可以处理人工智能任务的更快的M4芯片。新版iPad Air外观与之前的版本相似，但增加了更大屏幕的选项

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“15+3”:新时代的核心资产

引言:去年年度策略我们提出核心资产回归，今年持续看好核心资产统一战线重塑，近期核心资产表现极为亮眼。如何筛选符合新时代背景下的核心资产，兴证策略团队首次定义了“15+3”资产，即达到或接近“15%增速+3%股息率”的资产。本篇报告主要阐述:1)为何看好“15+3”?2)“15+3”有何特征?3)如何筛选“15+3”资产。一、“15+3”:今年以来的最强线索之一今年以来市场出现了红利、AI、出海、资源等比较鲜明的主线，但如果换个视角，从财务指标出发，我们发现“15+3”资产是今年以来按增速分组

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周鸿祎回应试驾飞行汽车：看好低空经济

【周鸿祎回应试驾飞行汽车：看好低空经济】 5月7日，周鸿祎发文称：我今天体验了一把低空经济的魅力，这是我第一次坐小飞机，也改变了对小飞机的偏见。以后有空，我都想自己学一个飞行驾照了，可以带着信任我的粉丝一起上天空转一转。我们衡量年轻有两种方法，第一是生理，第二是心理。年轻人就是对什么都感兴趣。我今天是怀着好奇的心情看一看，为低空经济做个宣传，喝个彩。有人说我不换车，改换飞机了，这是瞎扯，我优先还是换车。我觉得在新能源智能网联车上，中国成为第一阵营已经指日可待。下一步就是低空经济的飞行器了。

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光模块大跌点评:基本面没变化，又到了非常好的加仓时点。强推旭创/天孚/新易盛早盘光模块龙头大跌，市场担心有二: 1)海外研究表示Mellanox-fabrinet这条线的 1.6T会更早出货?目前我们没有看到产业链上有支持这个观点证据。且中际旭创1.6T进展没有变化，依然是Q3送样，Q4小批量出货，25年放量，本身时间节点就不会精确到月份，只能精确到季度，去博弈早几天晚几天完全没有意义。中际旭创和Mellanox在英伟达体系内扮演的角色不一样，mellanox是偏预研+保证供应链安全，中际旭创

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浙商证券-低空经济行业点评报告:政策加码支持低空产业，多条载人航线开通实现场景突破

近日，低空经济利好频发:政策端，河南印发《攻坚二季度确保“双过半”若干措施》，明确鼓励低空经济发展，有望加速牵引产业落地;重庆举办首届低空飞行消费周活动，提供专项补贴刺激低空消费。产业端，峰飞航空载人eVTOL型号合格证(TC)申请获受理，商业化运营迈出重要步伐。市场端，深圳-珠海开通低空短途航线，重庆开通直升机低空游览长江线路，低空载人场景商用落地再获突破。5月6日，低空经济指数盘中涨逾2.17%，收盘涨1.43%。河南省印发《攻坚二季度确保“双过半”若干措施》，鼓励低空经济发展 4月30日

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基础化工行业周报：以旧换新细则出台带动碳酸锂价格上涨，制冷剂延续强势

1.重点行业和产品情况跟踪锂电材料：汽车以旧换新补贴细则或将利好新能源汽车，本周碳酸锂价格上涨。4月26日，商务部、财政部等7部门联合印发了《汽车以旧换新补贴实施细则》，明确了汽车以旧换新资金补贴政策。自《细则》印发之日至2024年12月31日期间，报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买符合节能要求乘用车新车的个人消费者，可享受一次性定额补贴。其中，对报废上述两类旧乘用车并购买符合条件的新能源乘用车的，补贴1万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用

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天风证券：OpenAI即将发布AI搜索引擎，5月传媒或迎来板块全面机会

1、市场观点及复盘业绩期已过，看好五月TMT整体板块尤其传媒行情反弹的持续性，叠加近期海内外AI应用端进展较多，建议持续关注传媒板块，其中建议关注催化较多的影视及布局底部游戏‼ 4月29日至4月30日，沪深指数震荡，日均量能在万亿左右，TMT板块震荡。传媒板块震荡上行，风格上小票占优。申万传媒指数上涨1.70%，游戏板块上涨3.06%、影视院线上涨2.38%、出版上涨1.88%、广告营销下跌0.93%。 2、周末重要事件及催化复盘（1）AI新闻： 5.7苹果召开发布会，预计带来 iPad 生

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国盛证券：准备迎接科技时间

A股科技及港股互联网对全球流动性前期预期反馈不足，但伴随着地产风险边际减弱，有望再度抬头。自去年年底以来，跟随美联储议息会议上降息预期的升温，美股、日股、台股纷纷受其影响，走出一波上行行情；相比之下A股科技及港股互联网前期预期反馈是有所不足的。先前由于地产等因素，A股市场及港股市场风险偏好受到压制；然而，伴随着相关风险逐渐落地，宏观环境趋于稳定，市场风险偏好开始企稳，标志性信号就是A股对降息延后预期的反馈有所收敛，市场风险偏好有望抬头，驱动A股科技及港股互联网上行。虽然国九条更强调分红与公司质

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化工迎来破晓，我们看好什么

化工扩产已显著退潮，盈利能力筑底回升。我国许多化工品已经供应了全球超过一半的需求，因此供给周期成为了判断盈利周期的核心。在建工程增速可以作为投资情绪的反映，历史上化工板块利润率和在建工程增速确认拐点的季度具有较强的反向同步性。截至2024Q1，在建工程增速已连续回落，化工扩产情绪已显著退潮，板块盈利能力筑底回升。固定资产增速可反映新增产能的冲击是否边际放缓。在本轮周期中，基础化工板块的固定资产增速已于2024Q1开始拐头回落。按照历史经验，若固定资产增速持续下行（说明产能投放已进入尾声），板块利

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负极近期变化较多，主要如下: 需求持续旺盛下，供需格局逐步好转。#24年整体供给有限，今年除了璞泰来四川基地有贡献部分产能(下半年投产，预计今年贡献3万吨)，暂无新增有效产能。尚太石家庄基地10万吨产能24年底投产，25年开始贡献。#需求持续旺盛，二季度尚太、中科、贝特瑞都出现满产的情况，璞泰来环比明显改善。当前价格基本稳住。近期B厂给低价负极产品涨价，预示小厂基本处于出清的边缘，高成本低价产品即将退出市场。对头部厂商来说，起初并未选择供低价产品，未来也不会供，负极价格见底。龙头盈利稳健，底

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基础化工行业：24Q1行业盈利改善，资本开支放缓

行业基础数据跟踪：4月29日~4月30日，SW基础化工板块上涨2.45%，跑赢万得全A指数1.25pct；化工子行业上涨较多，表现较差的有油气开采、氨纶和油服工程等板块，表现较好的有食品及饲料添加剂、碳黑和氮肥等板块。化工品价格下跌较多:在我们跟踪的336个产品中,上涨、持平、下跌的产品数量分别为57种、206种、73种,占比分别为17%、61%和22%。化工品价格下跌较多。价格涨幅前五：美国Henry Hub期货、液氯、波罗的海干散货指数BDI、PMMA、甲醇。价格跌幅前五：Brent现货、

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【申万宏源化工]化工新材料板块Q1总结及Q2展望

回顾24Q1，成长板块公司业绩出现分化，产业趋势明确的头部企业业绩纷纷超预期，但是多数企业在春节假期或者相对行业淡季影响下，业绩相对一般。展望24Q2，当前资源品赛道资金相对拥挤，业绩空窗期具备产业趋势和主题催化的成长板块将迎来投资机会，尤其是Q1有业绩兑现标的。重点推荐方向及标的如下: 1)半导体材料方向，存储周期回暖，国内资本开支加速，首推利润将持续超预期的雅克科技， Q2-3预计有大项目订单落地的广钢气体，以及国内头部晶圆厂重要供应商安集科技、鼎龙股份等，推荐关注估值低位，业绩环比趋势明确

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苹果发布首款AI产品全新iPad Pro

周二美股成交额第3名苹果收高0.38%，成交134.03亿美元。苹果公司周二发布了新款专注于人工智能（AI）的iPad Pro和尺寸更大的iPad Air，旨在重振过去两年萎靡不振的平板电脑产品线。该公司在周二名为“放飞吧”（Let Loose）的在线发布会上推出了自2018年以来首个重新设计的iPad Pro版本。新机型更薄，配备采用OLED技术的Ultra Retina XDR屏幕，并搭载可以处理人工智能任务的更快的M4芯片。新版iPad Air外观与之前的版本相似，但增加了更大屏幕的选项

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2024-05-08 05:49:04

“15+3”:新时代的核心资产

引言:去年年度策略我们提出核心资产回归，今年持续看好核心资产统一战线重塑，近期核心资产表现极为亮眼。如何筛选符合新时代背景下的核心资产，兴证策略团队首次定义了“15+3”资产，即达到或接近“15%增速+3%股息率”的资产。本篇报告主要阐述:1)为何看好“15+3”?2)“15+3”有何特征?3)如何筛选“15+3”资产。一、“15+3”:今年以来的最强线索之一今年以来市场出现了红利、AI、出海、资源等比较鲜明的主线，但如果换个视角，从财务指标出发，我们发现“15+3”资产是今年以来按增速分组

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五粮液
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中国交建

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11.79
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-05-07 15:23:19

周鸿祎回应试驾飞行汽车：看好低空经济

【周鸿祎回应试驾飞行汽车：看好低空经济】 5月7日，周鸿祎发文称：我今天体验了一把低空经济的魅力，这是我第一次坐小飞机，也改变了对小飞机的偏见。以后有空，我都想自己学一个飞行驾照了，可以带着信任我的粉丝一起上天空转一转。我们衡量年轻有两种方法，第一是生理，第二是心理。年轻人就是对什么都感兴趣。我今天是怀着好奇的心情看一看，为低空经济做个宣传，喝个彩。有人说我不换车，改换飞机了，这是瞎扯，我优先还是换车。我觉得在新能源智能网联车上，中国成为第一阵营已经指日可待。下一步就是低空经济的飞行器了。

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四川九洲

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戈壁淘金

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2024-05-07 15:17:47

上海翰讯、纵横股份

上海翰讯、纵横股份

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上海瀚讯

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戈壁淘金

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2024-05-07 13:29:46

光模块大跌点评

光模块大跌点评:基本面没变化，又到了非常好的加仓时点。强推旭创/天孚/新易盛早盘光模块龙头大跌，市场担心有二: 1)海外研究表示Mellanox-fabrinet这条线的 1.6T会更早出货?目前我们没有看到产业链上有支持这个观点证据。且中际旭创1.6T进展没有变化，依然是Q3送样，Q4小批量出货，25年放量，本身时间节点就不会精确到月份，只能精确到季度，去博弈早几天晚几天完全没有意义。中际旭创和Mellanox在英伟达体系内扮演的角色不一样，mellanox是偏预研+保证供应链安全，中际旭创

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新易盛

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6.01
戈壁淘金

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2024-05-07 11:49:28

浙商证券-低空经济行业点评报告:政策加码支持低空产业，多条载人航线开通实现场景突破

近日，低空经济利好频发:政策端，河南印发《攻坚二季度确保“双过半”若干措施》，明确鼓励低空经济发展，有望加速牵引产业落地;重庆举办首届低空飞行消费周活动，提供专项补贴刺激低空消费。产业端，峰飞航空载人eVTOL型号合格证(TC)申请获受理，商业化运营迈出重要步伐。市场端，深圳-珠海开通低空短途航线，重庆开通直升机低空游览长江线路，低空载人场景商用落地再获突破。5月6日，低空经济指数盘中涨逾2.17%，收盘涨1.43%。河南省印发《攻坚二季度确保“双过半”若干措施》，鼓励低空经济发展 4月30日

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莱斯信息
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中信海直
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四川九洲

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戈壁淘金

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2024-05-07 09:07:44

Kimi+发布，应用落地新线索

新产品介绍模型定位：拥有独特技能的Kimi分身，可以解决特定问题。（类似GPTs）新增功能：【001号小客服】提供使用指南，解答相关疑惑；【研报生成器】一键生成深度长文；【提示词专家】辅助生成提示词；【Long Kimi】拥有200万字无损上下文能力；【#Kimi+什么值得买】超强导购，帮助用户科学消费，推荐合适商品；【美好生活指南】提供吃喝玩乐相关推荐；【Kimi Scholar】指导论文撰写；【I人嘴替】生成高情商回答。此外还有【Kimi+塔罗全书、Kimi+留学顾问

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中文在线
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因赛集团

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戈壁淘金

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2024-05-07 07:05:04

基础化工行业周报：以旧换新细则出台带动碳酸锂价格上涨，制冷剂延续强势

1.重点行业和产品情况跟踪锂电材料：汽车以旧换新补贴细则或将利好新能源汽车，本周碳酸锂价格上涨。4月26日，商务部、财政部等7部门联合印发了《汽车以旧换新补贴实施细则》，明确了汽车以旧换新资金补贴政策。自《细则》印发之日至2024年12月31日期间，报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买符合节能要求乘用车新车的个人消费者，可享受一次性定额补贴。其中，对报废上述两类旧乘用车并购买符合条件的新能源乘用车的，补贴1万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用

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黑猫股份
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三美股份

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2024-05-07 07:02:47

天风证券：OpenAI即将发布AI搜索引擎，5月传媒或迎来板块全面机会

1、市场观点及复盘业绩期已过，看好五月TMT整体板块尤其传媒行情反弹的持续性，叠加近期海内外AI应用端进展较多，建议持续关注传媒板块，其中建议关注催化较多的影视及布局底部游戏‼ 4月29日至4月30日，沪深指数震荡，日均量能在万亿左右，TMT板块震荡。传媒板块震荡上行，风格上小票占优。申万传媒指数上涨1.70%，游戏板块上涨3.06%、影视院线上涨2.38%、出版上涨1.88%、广告营销下跌0.93%。 2、周末重要事件及催化复盘（1）AI新闻： 5.7苹果召开发布会，预计带来 iPad 生

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中文传媒
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中广天择

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戈壁淘金

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2024-05-07 07:00:55

国盛证券：准备迎接科技时间

A股科技及港股互联网对全球流动性前期预期反馈不足，但伴随着地产风险边际减弱，有望再度抬头。自去年年底以来，跟随美联储议息会议上降息预期的升温，美股、日股、台股纷纷受其影响，走出一波上行行情；相比之下A股科技及港股互联网前期预期反馈是有所不足的。先前由于地产等因素，A股市场及港股市场风险偏好受到压制；然而，伴随着相关风险逐渐落地，宏观环境趋于稳定，市场风险偏好开始企稳，标志性信号就是A股对降息延后预期的反馈有所收敛，市场风险偏好有望抬头，驱动A股科技及港股互联网上行。虽然国九条更强调分红与公司质

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浪潮信息
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亚康股份
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中信海直
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ST浩丰

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2024-05-06 16:39:23

游戏而已，莫深信？

正丹股份

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正丹股份

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2024-05-06 15:31:01

化工迎来破晓，我们看好什么

化工扩产已显著退潮，盈利能力筑底回升。我国许多化工品已经供应了全球超过一半的需求，因此供给周期成为了判断盈利周期的核心。在建工程增速可以作为投资情绪的反映，历史上化工板块利润率和在建工程增速确认拐点的季度具有较强的反向同步性。截至2024Q1，在建工程增速已连续回落，化工扩产情绪已显著退潮，板块盈利能力筑底回升。固定资产增速可反映新增产能的冲击是否边际放缓。在本轮周期中，基础化工板块的固定资产增速已于2024Q1开始拐头回落。按照历史经验，若固定资产增速持续下行（说明产能投放已进入尾声），板块利

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百川股份
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三美股份

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戈壁淘金

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2024-05-06 14:49:29

【CT电新】负极大涨点评:供需格局好转，出海空间打开

负极近期变化较多，主要如下: 需求持续旺盛下，供需格局逐步好转。#24年整体供给有限，今年除了璞泰来四川基地有贡献部分产能(下半年投产，预计今年贡献3万吨)，暂无新增有效产能。尚太石家庄基地10万吨产能24年底投产，25年开始贡献。#需求持续旺盛，二季度尚太、中科、贝特瑞都出现满产的情况，璞泰来环比明显改善。当前价格基本稳住。近期B厂给低价负极产品涨价，预示小厂基本处于出清的边缘，高成本低价产品即将退出市场。对头部厂商来说，起初并未选择供低价产品，未来也不会供，负极价格见底。龙头盈利稳健，底

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中科电气
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尚太科技

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戈壁淘金

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2024-05-06 14:36:16

基础化工行业：24Q1行业盈利改善，资本开支放缓

行业基础数据跟踪：4月29日~4月30日，SW基础化工板块上涨2.45%，跑赢万得全A指数1.25pct；化工子行业上涨较多，表现较差的有油气开采、氨纶和油服工程等板块，表现较好的有食品及饲料添加剂、碳黑和氮肥等板块。化工品价格下跌较多:在我们跟踪的336个产品中,上涨、持平、下跌的产品数量分别为57种、206种、73种,占比分别为17%、61%和22%。化工品价格下跌较多。价格涨幅前五：美国Henry Hub期货、液氯、波罗的海干散货指数BDI、PMMA、甲醇。价格跌幅前五：Brent现货、

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正丹股份
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新凤鸣
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新乡化纤

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戈壁淘金

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2024-05-06 10:31:41

【申万宏源化工]化工新材料板块Q1总结及Q2展望

回顾24Q1，成长板块公司业绩出现分化，产业趋势明确的头部企业业绩纷纷超预期，但是多数企业在春节假期或者相对行业淡季影响下，业绩相对一般。展望24Q2，当前资源品赛道资金相对拥挤，业绩空窗期具备产业趋势和主题催化的成长板块将迎来投资机会，尤其是Q1有业绩兑现标的。重点推荐方向及标的如下: 1)半导体材料方向，存储周期回暖，国内资本开支加速，首推利润将持续超预期的雅克科技， Q2-3预计有大项目订单落地的广钢气体，以及国内头部晶圆厂重要供应商安集科技、鼎龙股份等，推荐关注估值低位，业绩环比趋势明确

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梅花生物
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联瑞新材

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戈壁淘金

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2024-05-08 07:06:03

苹果发布首款AI产品全新iPad Pro

周二美股成交额第3名苹果收高0.38%，成交134.03亿美元。苹果公司周二发布了新款专注于人工智能（AI）的iPad Pro和尺寸更大的iPad Air，旨在重振过去两年萎靡不振的平板电脑产品线。该公司在周二名为“放飞吧”（Let Loose）的在线发布会上推出了自2018年以来首个重新设计的iPad Pro版本。新机型更薄，配备采用OLED技术的Ultra Retina XDR屏幕，并搭载可以处理人工智能任务的更快的M4芯片。新版iPad Air外观与之前的版本相似，但增加了更大屏幕的选项

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鹏鼎控股
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沃格光电

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“15+3”:新时代的核心资产

引言:去年年度策略我们提出核心资产回归，今年持续看好核心资产统一战线重塑，近期核心资产表现极为亮眼。如何筛选符合新时代背景下的核心资产，兴证策略团队首次定义了“15+3”资产，即达到或接近“15%增速+3%股息率”的资产。本篇报告主要阐述:1)为何看好“15+3”?2)“15+3”有何特征?3)如何筛选“15+3”资产。一、“15+3”:今年以来的最强线索之一今年以来市场出现了红利、AI、出海、资源等比较鲜明的主线，但如果换个视角，从财务指标出发，我们发现“15+3”资产是今年以来按增速分组

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周鸿祎回应试驾飞行汽车：看好低空经济

【周鸿祎回应试驾飞行汽车：看好低空经济】 5月7日，周鸿祎发文称：我今天体验了一把低空经济的魅力，这是我第一次坐小飞机，也改变了对小飞机的偏见。以后有空，我都想自己学一个飞行驾照了，可以带着信任我的粉丝一起上天空转一转。我们衡量年轻有两种方法，第一是生理，第二是心理。年轻人就是对什么都感兴趣。我今天是怀着好奇的心情看一看，为低空经济做个宣传，喝个彩。有人说我不换车，改换飞机了，这是瞎扯，我优先还是换车。我觉得在新能源智能网联车上，中国成为第一阵营已经指日可待。下一步就是低空经济的飞行器了。

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光模块大跌点评:基本面没变化，又到了非常好的加仓时点。强推旭创/天孚/新易盛早盘光模块龙头大跌，市场担心有二: 1)海外研究表示Mellanox-fabrinet这条线的 1.6T会更早出货?目前我们没有看到产业链上有支持这个观点证据。且中际旭创1.6T进展没有变化，依然是Q3送样，Q4小批量出货，25年放量，本身时间节点就不会精确到月份，只能精确到季度，去博弈早几天晚几天完全没有意义。中际旭创和Mellanox在英伟达体系内扮演的角色不一样，mellanox是偏预研+保证供应链安全，中际旭创

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浙商证券-低空经济行业点评报告:政策加码支持低空产业，多条载人航线开通实现场景突破

近日，低空经济利好频发:政策端，河南印发《攻坚二季度确保“双过半”若干措施》，明确鼓励低空经济发展，有望加速牵引产业落地;重庆举办首届低空飞行消费周活动，提供专项补贴刺激低空消费。产业端，峰飞航空载人eVTOL型号合格证(TC)申请获受理，商业化运营迈出重要步伐。市场端，深圳-珠海开通低空短途航线，重庆开通直升机低空游览长江线路，低空载人场景商用落地再获突破。5月6日，低空经济指数盘中涨逾2.17%，收盘涨1.43%。河南省印发《攻坚二季度确保“双过半”若干措施》，鼓励低空经济发展 4月30日

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基础化工行业周报：以旧换新细则出台带动碳酸锂价格上涨，制冷剂延续强势

1.重点行业和产品情况跟踪锂电材料：汽车以旧换新补贴细则或将利好新能源汽车，本周碳酸锂价格上涨。4月26日，商务部、财政部等7部门联合印发了《汽车以旧换新补贴实施细则》，明确了汽车以旧换新资金补贴政策。自《细则》印发之日至2024年12月31日期间，报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买符合节能要求乘用车新车的个人消费者，可享受一次性定额补贴。其中，对报废上述两类旧乘用车并购买符合条件的新能源乘用车的，补贴1万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用

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1、市场观点及复盘业绩期已过，看好五月TMT整体板块尤其传媒行情反弹的持续性，叠加近期海内外AI应用端进展较多，建议持续关注传媒板块，其中建议关注催化较多的影视及布局底部游戏‼ 4月29日至4月30日，沪深指数震荡，日均量能在万亿左右，TMT板块震荡。传媒板块震荡上行，风格上小票占优。申万传媒指数上涨1.70%，游戏板块上涨3.06%、影视院线上涨2.38%、出版上涨1.88%、广告营销下跌0.93%。 2、周末重要事件及催化复盘（1）AI新闻： 5.7苹果召开发布会，预计带来 iPad 生

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国盛证券：准备迎接科技时间

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游戏而已，莫深信？

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化工迎来破晓，我们看好什么

化工扩产已显著退潮，盈利能力筑底回升。我国许多化工品已经供应了全球超过一半的需求，因此供给周期成为了判断盈利周期的核心。在建工程增速可以作为投资情绪的反映，历史上化工板块利润率和在建工程增速确认拐点的季度具有较强的反向同步性。截至2024Q1，在建工程增速已连续回落，化工扩产情绪已显著退潮，板块盈利能力筑底回升。固定资产增速可反映新增产能的冲击是否边际放缓。在本轮周期中，基础化工板块的固定资产增速已于2024Q1开始拐头回落。按照历史经验，若固定资产增速持续下行（说明产能投放已进入尾声），板块利

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基础化工行业：24Q1行业盈利改善，资本开支放缓

行业基础数据跟踪：4月29日~4月30日，SW基础化工板块上涨2.45%，跑赢万得全A指数1.25pct；化工子行业上涨较多，表现较差的有油气开采、氨纶和油服工程等板块，表现较好的有食品及饲料添加剂、碳黑和氮肥等板块。化工品价格下跌较多:在我们跟踪的336个产品中,上涨、持平、下跌的产品数量分别为57种、206种、73种,占比分别为17%、61%和22%。化工品价格下跌较多。价格涨幅前五：美国Henry Hub期货、液氯、波罗的海干散货指数BDI、PMMA、甲醇。价格跌幅前五：Brent现货、

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【申万宏源化工]化工新材料板块Q1总结及Q2展望

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苹果发布首款AI产品全新iPad Pro

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周鸿祎回应试驾飞行汽车：看好低空经济

【周鸿祎回应试驾飞行汽车：看好低空经济】 5月7日，周鸿祎发文称：我今天体验了一把低空经济的魅力，这是我第一次坐小飞机，也改变了对小飞机的偏见。以后有空，我都想自己学一个飞行驾照了，可以带着信任我的粉丝一起上天空转一转。我们衡量年轻有两种方法，第一是生理，第二是心理。年轻人就是对什么都感兴趣。我今天是怀着好奇的心情看一看，为低空经济做个宣传，喝个彩。有人说我不换车，改换飞机了，这是瞎扯，我优先还是换车。我觉得在新能源智能网联车上，中国成为第一阵营已经指日可待。下一步就是低空经济的飞行器了。

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-05-07 15:17:47

上海翰讯、纵横股份

上海翰讯、纵横股份

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上海瀚讯

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2024-05-07 13:29:46

光模块大跌点评

光模块大跌点评:基本面没变化，又到了非常好的加仓时点。强推旭创/天孚/新易盛早盘光模块龙头大跌，市场担心有二: 1)海外研究表示Mellanox-fabrinet这条线的 1.6T会更早出货?目前我们没有看到产业链上有支持这个观点证据。且中际旭创1.6T进展没有变化，依然是Q3送样，Q4小批量出货，25年放量，本身时间节点就不会精确到月份，只能精确到季度，去博弈早几天晚几天完全没有意义。中际旭创和Mellanox在英伟达体系内扮演的角色不一样，mellanox是偏预研+保证供应链安全，中际旭创

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新易盛

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戈壁淘金

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2024-05-07 11:49:28

浙商证券-低空经济行业点评报告:政策加码支持低空产业，多条载人航线开通实现场景突破

近日，低空经济利好频发:政策端，河南印发《攻坚二季度确保“双过半”若干措施》，明确鼓励低空经济发展，有望加速牵引产业落地;重庆举办首届低空飞行消费周活动，提供专项补贴刺激低空消费。产业端，峰飞航空载人eVTOL型号合格证(TC)申请获受理，商业化运营迈出重要步伐。市场端，深圳-珠海开通低空短途航线，重庆开通直升机低空游览长江线路，低空载人场景商用落地再获突破。5月6日，低空经济指数盘中涨逾2.17%，收盘涨1.43%。河南省印发《攻坚二季度确保“双过半”若干措施》，鼓励低空经济发展 4月30日

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莱斯信息
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中信海直
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四川九洲

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戈壁淘金

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2024-05-07 09:07:44

Kimi+发布，应用落地新线索

新产品介绍模型定位：拥有独特技能的Kimi分身，可以解决特定问题。（类似GPTs）新增功能：【001号小客服】提供使用指南，解答相关疑惑；【研报生成器】一键生成深度长文；【提示词专家】辅助生成提示词；【Long Kimi】拥有200万字无损上下文能力；【#Kimi+什么值得买】超强导购，帮助用户科学消费，推荐合适商品；【美好生活指南】提供吃喝玩乐相关推荐；【Kimi Scholar】指导论文撰写；【I人嘴替】生成高情商回答。此外还有【Kimi+塔罗全书、Kimi+留学顾问

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中文在线
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因赛集团

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戈壁淘金

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2024-05-07 07:05:04

基础化工行业周报：以旧换新细则出台带动碳酸锂价格上涨，制冷剂延续强势

1.重点行业和产品情况跟踪锂电材料：汽车以旧换新补贴细则或将利好新能源汽车，本周碳酸锂价格上涨。4月26日，商务部、财政部等7部门联合印发了《汽车以旧换新补贴实施细则》，明确了汽车以旧换新资金补贴政策。自《细则》印发之日至2024年12月31日期间，报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买符合节能要求乘用车新车的个人消费者，可享受一次性定额补贴。其中，对报废上述两类旧乘用车并购买符合条件的新能源乘用车的，补贴1万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用

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黑猫股份
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三美股份

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2024-05-07 07:02:47

天风证券：OpenAI即将发布AI搜索引擎，5月传媒或迎来板块全面机会

1、市场观点及复盘业绩期已过，看好五月TMT整体板块尤其传媒行情反弹的持续性，叠加近期海内外AI应用端进展较多，建议持续关注传媒板块，其中建议关注催化较多的影视及布局底部游戏‼ 4月29日至4月30日，沪深指数震荡，日均量能在万亿左右，TMT板块震荡。传媒板块震荡上行，风格上小票占优。申万传媒指数上涨1.70%，游戏板块上涨3.06%、影视院线上涨2.38%、出版上涨1.88%、广告营销下跌0.93%。 2、周末重要事件及催化复盘（1）AI新闻： 5.7苹果召开发布会，预计带来 iPad 生

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中文传媒
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中广天择

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戈壁淘金

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2024-05-07 07:00:55

国盛证券：准备迎接科技时间

A股科技及港股互联网对全球流动性前期预期反馈不足，但伴随着地产风险边际减弱，有望再度抬头。自去年年底以来，跟随美联储议息会议上降息预期的升温，美股、日股、台股纷纷受其影响，走出一波上行行情；相比之下A股科技及港股互联网前期预期反馈是有所不足的。先前由于地产等因素，A股市场及港股市场风险偏好受到压制；然而，伴随着相关风险逐渐落地，宏观环境趋于稳定，市场风险偏好开始企稳，标志性信号就是A股对降息延后预期的反馈有所收敛，市场风险偏好有望抬头，驱动A股科技及港股互联网上行。虽然国九条更强调分红与公司质

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浪潮信息
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亚康股份
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中信海直
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ST浩丰

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2024-05-06 16:39:23

游戏而已，莫深信？

正丹股份

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正丹股份

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戈壁淘金

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2024-05-06 15:31:01

化工迎来破晓，我们看好什么

化工扩产已显著退潮，盈利能力筑底回升。我国许多化工品已经供应了全球超过一半的需求，因此供给周期成为了判断盈利周期的核心。在建工程增速可以作为投资情绪的反映，历史上化工板块利润率和在建工程增速确认拐点的季度具有较强的反向同步性。截至2024Q1，在建工程增速已连续回落，化工扩产情绪已显著退潮，板块盈利能力筑底回升。固定资产增速可反映新增产能的冲击是否边际放缓。在本轮周期中，基础化工板块的固定资产增速已于2024Q1开始拐头回落。按照历史经验，若固定资产增速持续下行（说明产能投放已进入尾声），板块利

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百川股份
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三美股份

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戈壁淘金

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2024-05-06 14:49:29

【CT电新】负极大涨点评:供需格局好转，出海空间打开

负极近期变化较多，主要如下: 需求持续旺盛下，供需格局逐步好转。#24年整体供给有限，今年除了璞泰来四川基地有贡献部分产能(下半年投产，预计今年贡献3万吨)，暂无新增有效产能。尚太石家庄基地10万吨产能24年底投产，25年开始贡献。#需求持续旺盛，二季度尚太、中科、贝特瑞都出现满产的情况，璞泰来环比明显改善。当前价格基本稳住。近期B厂给低价负极产品涨价，预示小厂基本处于出清的边缘，高成本低价产品即将退出市场。对头部厂商来说，起初并未选择供低价产品，未来也不会供，负极价格见底。龙头盈利稳健，底

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中科电气
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尚太科技

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戈壁淘金

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2024-05-06 14:36:16

基础化工行业：24Q1行业盈利改善，资本开支放缓

行业基础数据跟踪：4月29日~4月30日，SW基础化工板块上涨2.45%，跑赢万得全A指数1.25pct；化工子行业上涨较多，表现较差的有油气开采、氨纶和油服工程等板块，表现较好的有食品及饲料添加剂、碳黑和氮肥等板块。化工品价格下跌较多:在我们跟踪的336个产品中,上涨、持平、下跌的产品数量分别为57种、206种、73种,占比分别为17%、61%和22%。化工品价格下跌较多。价格涨幅前五：美国Henry Hub期货、液氯、波罗的海干散货指数BDI、PMMA、甲醇。价格跌幅前五：Brent现货、

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正丹股份
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新凤鸣
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新乡化纤

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戈壁淘金

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2024-05-06 10:31:41

【申万宏源化工]化工新材料板块Q1总结及Q2展望

回顾24Q1，成长板块公司业绩出现分化，产业趋势明确的头部企业业绩纷纷超预期，但是多数企业在春节假期或者相对行业淡季影响下，业绩相对一般。展望24Q2，当前资源品赛道资金相对拥挤，业绩空窗期具备产业趋势和主题催化的成长板块将迎来投资机会，尤其是Q1有业绩兑现标的。重点推荐方向及标的如下: 1)半导体材料方向，存储周期回暖，国内资本开支加速，首推利润将持续超预期的雅克科技， Q2-3预计有大项目订单落地的广钢气体，以及国内头部晶圆厂重要供应商安集科技、鼎龙股份等，推荐关注估值低位，业绩环比趋势明确

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梅花生物
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联瑞新材

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