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2024-03-31 16:43:16

周末要闻汇总

宏观经济国务院国资委确定首批启航企业加快发展新质生产力近日，按照“四新”（新赛道、新技术、新平台、新机制）标准，国务院国资委遴选确定了首批启航企业，加快新领域新赛道布局、培育发展新质生产力。这些企业多数成立于3年以内，重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域。 50.8%！3月份中国制造业采购经理指数回升明显重回扩张区间采购经理指数是国际上通行的宏观经济先行监测和预警指标，通常以50%作为经济强弱的临界值，高于50%，反映经济扩张，低于50%，反映经济收缩。中国物流与采购联合会、

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2024-03-31 15:10:09

通信行业：微软、亚马逊加码，全球算力军备竞赛提速

微软和OpenAI新计划出炉，1000亿美元投资AI超级计算机。The information3月29日报道，微软和OpenAI计划定制建设一个数据中心项目，该项目旨在打造一台AI超级计算机，命名为“Stargate（星际之门）”并配置数百万专用芯片，主要用于为OpenAI提供算力支持，成本预计达到千亿美元，是目前一些传统IDC成本的百倍。亚马逊对大模型公司Anthropic再追投27.5亿美元。Anthropic是总部位于旧金山的初创公司，其大模型Claude 3的基准测试性能超过OpenA

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2024-03-31 14:36:06

“商品旗手”高盛：铜铝的“供应短缺”，黄金的“避险价值”

摘要：高盛表示，铜和铝将在二季度开始出现供应缺口，预计年底铜将涨至10000美元/吨，铝将涨至2600美元/吨。在欧美央行货币政策转向、地缘政治因素的作用下，黄金在年底将升至2300美元/盎司。今年以来各类大宗商品价格开启“狂飙”模式，黄金、铜、铝等金属表现尤为亮眼，“大宗商品旗手”高盛高呼，今年铜、铝、黄金还将继续攀升。 3月28日，高盛分析师Nicholas Snowdon和Lavinia Forcellese在报告中指出，到年底，铜将涨至每吨10000美元，铝将涨至每吨2600美元，黄金

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2024-03-31 13:23:43

国泰君安：铜铝背离，供需定价占比提升

本报告导读： “稳增长”政策组合显露成效，美联储降息预期逐渐明朗，整体预期继续向好。在基本金属价格上涨的压力下，旺季需求或有反复，关注后续需求的兑现进程。摘要：周期研判：随着宏观组合政策落地显效，市场需求持续恢复，规模以上工业企业效益继续改善。1—2月份，全国规模以上工业企业利润同比增长10.2%，利润由上年全年下降2.3%转为正增长。分月看，规上工业企业当月利润自上年8月份以来同比持续增长，今年1—2月份延续恢复向好态势，工业企业效益起步平稳。海外方面，美国2月个人消费支出（PCE）价格指

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2024-03-31 11:13:04

音频领域多项AI更新，3月国产游戏版号发布

国产游戏版号供给维持稳定，OpenAI等多个团队近期针对AI音频领域推出更新，文本理解正在拓展到语调、音色等方面，预计将对影视制作等行业起到辅助作用。近期包括OpenAI的多个团队针对AI音频领域推出更新，如OpenAI推出的Voice Engine可以根据15秒音频样本克隆语音；Suno发布的V3可以实现几秒内创作出2分钟“广播级”完整歌曲；HumeAI发布Empathic Voice Interface（EVI）具备情感感知能力，可以让开发人员能够通过几行代码将情感智能人工智能语音集成到各

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美升级对华芯片出口限制，Al+信创大势所趋

1、美国升级对华芯片出口限制:据路透社3月29日报道，拜登政府29日修订了五个月前出台的规定，旨在使中国更难进口美国的高端人工智能芯片。报道称，这些规定于去年10月发布，旨在停止向中国出口由英伟达和其他美国公司设计的更先进的人工智能芯片。另据新加坡《联合早报》网站3月29日报道称，美国正在草拟一份中国先进芯片制造商的名单。 2、微软和OpenAl欲联手打造AI超算:根据腾讯科技3月30日消息，微软与OpenAI的高管们始终在探讨一个前所未有的数据中心项目，该项目包括构建一台拥有数百万个专用服务器

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P70即将发布引爆市场，华为全面布局重回高增通道

本报告导读： P70即将发布，有望成为新一代爆款，华为全面布局手机、汽车、服务器等全产业链，重回高增通道。摘要： P70即将上市，肩负着华为重回影像巅峰的使命，是Mate 60、MateX5后第三款采用自主麒麟芯片的高端手机，有望成为华为新一代爆款。P系列手机是华为旗下高端手机，主打高端摄影功能，预计在摄像头等零部件领域均有较大性能提升，主要体现在CIS芯片、光学镜头、旋涂滤光片、微棱镜、马达等。根据BSI的数据，华为手机自回归来，国内份额从个位数，最高增长至19.4%，目前稳定至14%左右。

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2024-03-30 21:33:27

非银金融行业：券商股权变更频发，建议关注并购重组投资主线

重要信息: 投资分析意见:券商股权变更频发，建议关注并购重组投资主线。在证监会一系列政策落地后，行业进入严监管阶段，对于券商功能性、专业性和合规性要求更高，对于头部机构而言，竞争优势相对明显。而政策明确指出了证券行业短中长期的竞争格局和发展目标，并购重组成为行业投资主线。此外，根据长江证券和浙商证券的案例来看，协议转让的券商股份估值均在1.5xPB左右，也在一定程度上反映了二级市场对于券商当前估值过度悲观。我们建议关注基本面改善预期强、并购重组两条主线:1)基本面改善预期强的中国银河、中信证券、

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宁德时代海外技术授权有望取得新突破，智己L6将搭载固态电池

【行业动态】一二线动储电池厂盈利差距显著：近日，宁德时代、中创新航、瑞浦兰钧披露2023年年报，2023年三家企业分别实现营收4009.2/270.1/137.6亿元，同比+22%/+33%/-6%；毛利率分别为22.9%/13.0%/2.1%，同比+2.66/+2.68/-5.30pct。宁德时代凭借较高的产能利用率、产品技术溢价以及规模优势，在盈利能力方面显著领先同行企业。宁德时代海外布局加速推进：近日，宁德时代董事长接受采访时表示公司正在为特斯拉位于美国内华达州的工厂提供设备。另据晚点

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2024-03-30 16:42:29

华金证券：政策加码低空基建，空天地一体网络融合加速

事件：3月27日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》（下文简称为《实施方案》）。 2027年打造可复制示范基地，2030年形成万亿级市场规模：《实施方案》主要目标中包括到2027年航空应急救援、物流配送实现规模化应用，城市空中交通实现商业运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范，打造一批低空经济应用示范基地，形成一批品牌产品。到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，

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2024-03-30 16:38:14

民生证券：低空经济呼唤5G~A通感一体化，关注天线侧机会

上层推动低空经济产业建设，以“通感一体”为重要基建。23年12月深圳市正式向国家有关部委申请创建国家低空经济产业综合示范区。深圳市交通运输局相关负责人表示：为进一步全面发力建设“天空之城”，尽快建成低空智能融合基础设施，完善低空通信、导航、监视、气象、飞行服务等设施体系。今年3月，《深圳市极速宽带先锋城市2024年行动计划》印发，将5G-A引领作为首要任务。我们分析，由于低空建筑密集，卫星导航信号稳定性差，且雷达密集部署经济性低，基于原有城市基站升级的5G-A通感一体化建设或为可行解。什么是“

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洪灏重磅发声：中国股市修复性行情将延续

访谈金句：不能把投资狭隘地理解为股票的低买高卖。相信下一个阶段，不仅计算机人工智能会继续快速发展，移动端的人工智能也将不断进步。自上世纪70年代起，美元的购买力相对于黄金跌了约99%。黄金大涨反映了大家对现代信用系统的极端不信任。比推币和黄金不能成为新的支付系统里的重要工具。个人投资更重要的是看生命周期，再根据经济周期进行微调。生物科技、人工智能及新能源等任何改变生活的方式，并提高劳动生产效能的优质企业，都值得持有。文字实录：美国超宽松财政政策刺激美国经济推高风险资产中国基

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2024-03-29 15:06:13

5.5G最新消息

问5.5G的领导特别多，我捞干货汇报一下: 1)5.5G不是小修小补，是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式，核心场景在卫星通信和工业场景(包括车); 2) 传输速率翻十倍，其中变化最大的环节是天线(使用量翻3-6倍)，配套我理解价值量变化大的是工业交换机; 3)运营商买单，hw全面推动，我们从hw这两天多方印证，未来的需求量会很大，投资3-4年完成新一轮的基础设施建设。 4) 最受益标的:盛路通信(华为天线最核心供应商，明年20X)；三旺通信(华为唯一工业交换机供应商，近期边际变化显著，明

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华为P70来了

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存储行业投资机会梳理

关注存储全产业链投资机会建议关注存储全产业链相关个股机会。 1、模组：佰维存储、香农芯创、德明利、江波龙、万润科技、协创数据； 2、材料：雅克科技、鼎龙股份、神工股份、华海诚科、联瑞新材、德邦科技、兴森科技； 3、测试机：长川科技、精智达； 4、封测：通富微电、长电科技、深科技； 5、HBM产业链：赛腾股份、通富微电、香农芯创等； 6、DDR5：澜起科技、聚辰股份； 7、汽车存储：北京君正； 8、NORFLASH：兆易创新、普冉股份、恒烁股份、东芯股份； 9、SLCNAND：东芯股份。 5、风

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周末要闻汇总

宏观经济国务院国资委确定首批启航企业加快发展新质生产力近日，按照“四新”（新赛道、新技术、新平台、新机制）标准，国务院国资委遴选确定了首批启航企业，加快新领域新赛道布局、培育发展新质生产力。这些企业多数成立于3年以内，重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域。 50.8%！3月份中国制造业采购经理指数回升明显重回扩张区间采购经理指数是国际上通行的宏观经济先行监测和预警指标，通常以50%作为经济强弱的临界值，高于50%，反映经济扩张，低于50%，反映经济收缩。中国物流与采购联合会、

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通信行业：微软、亚马逊加码，全球算力军备竞赛提速

微软和OpenAI新计划出炉，1000亿美元投资AI超级计算机。The information3月29日报道，微软和OpenAI计划定制建设一个数据中心项目，该项目旨在打造一台AI超级计算机，命名为“Stargate（星际之门）”并配置数百万专用芯片，主要用于为OpenAI提供算力支持，成本预计达到千亿美元，是目前一些传统IDC成本的百倍。亚马逊对大模型公司Anthropic再追投27.5亿美元。Anthropic是总部位于旧金山的初创公司，其大模型Claude 3的基准测试性能超过OpenA

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“商品旗手”高盛：铜铝的“供应短缺”，黄金的“避险价值”

摘要：高盛表示，铜和铝将在二季度开始出现供应缺口，预计年底铜将涨至10000美元/吨，铝将涨至2600美元/吨。在欧美央行货币政策转向、地缘政治因素的作用下，黄金在年底将升至2300美元/盎司。今年以来各类大宗商品价格开启“狂飙”模式，黄金、铜、铝等金属表现尤为亮眼，“大宗商品旗手”高盛高呼，今年铜、铝、黄金还将继续攀升。 3月28日，高盛分析师Nicholas Snowdon和Lavinia Forcellese在报告中指出，到年底，铜将涨至每吨10000美元，铝将涨至每吨2600美元，黄金

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国泰君安：铜铝背离，供需定价占比提升

本报告导读： “稳增长”政策组合显露成效，美联储降息预期逐渐明朗，整体预期继续向好。在基本金属价格上涨的压力下，旺季需求或有反复，关注后续需求的兑现进程。摘要：周期研判：随着宏观组合政策落地显效，市场需求持续恢复，规模以上工业企业效益继续改善。1—2月份，全国规模以上工业企业利润同比增长10.2%，利润由上年全年下降2.3%转为正增长。分月看，规上工业企业当月利润自上年8月份以来同比持续增长，今年1—2月份延续恢复向好态势，工业企业效益起步平稳。海外方面，美国2月个人消费支出（PCE）价格指

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音频领域多项AI更新，3月国产游戏版号发布

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美升级对华芯片出口限制，Al+信创大势所趋

1、美国升级对华芯片出口限制:据路透社3月29日报道，拜登政府29日修订了五个月前出台的规定，旨在使中国更难进口美国的高端人工智能芯片。报道称，这些规定于去年10月发布，旨在停止向中国出口由英伟达和其他美国公司设计的更先进的人工智能芯片。另据新加坡《联合早报》网站3月29日报道称，美国正在草拟一份中国先进芯片制造商的名单。 2、微软和OpenAl欲联手打造AI超算:根据腾讯科技3月30日消息，微软与OpenAI的高管们始终在探讨一个前所未有的数据中心项目，该项目包括构建一台拥有数百万个专用服务器

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P70即将发布引爆市场，华为全面布局重回高增通道

本报告导读： P70即将发布，有望成为新一代爆款，华为全面布局手机、汽车、服务器等全产业链，重回高增通道。摘要： P70即将上市，肩负着华为重回影像巅峰的使命，是Mate 60、MateX5后第三款采用自主麒麟芯片的高端手机，有望成为华为新一代爆款。P系列手机是华为旗下高端手机，主打高端摄影功能，预计在摄像头等零部件领域均有较大性能提升，主要体现在CIS芯片、光学镜头、旋涂滤光片、微棱镜、马达等。根据BSI的数据，华为手机自回归来，国内份额从个位数，最高增长至19.4%，目前稳定至14%左右。

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非银金融行业：券商股权变更频发，建议关注并购重组投资主线

重要信息: 投资分析意见:券商股权变更频发，建议关注并购重组投资主线。在证监会一系列政策落地后，行业进入严监管阶段，对于券商功能性、专业性和合规性要求更高，对于头部机构而言，竞争优势相对明显。而政策明确指出了证券行业短中长期的竞争格局和发展目标，并购重组成为行业投资主线。此外，根据长江证券和浙商证券的案例来看，协议转让的券商股份估值均在1.5xPB左右，也在一定程度上反映了二级市场对于券商当前估值过度悲观。我们建议关注基本面改善预期强、并购重组两条主线:1)基本面改善预期强的中国银河、中信证券、

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宁德时代海外技术授权有望取得新突破，智己L6将搭载固态电池

【行业动态】一二线动储电池厂盈利差距显著：近日，宁德时代、中创新航、瑞浦兰钧披露2023年年报，2023年三家企业分别实现营收4009.2/270.1/137.6亿元，同比+22%/+33%/-6%；毛利率分别为22.9%/13.0%/2.1%，同比+2.66/+2.68/-5.30pct。宁德时代凭借较高的产能利用率、产品技术溢价以及规模优势，在盈利能力方面显著领先同行企业。宁德时代海外布局加速推进：近日，宁德时代董事长接受采访时表示公司正在为特斯拉位于美国内华达州的工厂提供设备。另据晚点

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华金证券：政策加码低空基建，空天地一体网络融合加速

事件：3月27日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》（下文简称为《实施方案》）。 2027年打造可复制示范基地，2030年形成万亿级市场规模：《实施方案》主要目标中包括到2027年航空应急救援、物流配送实现规模化应用，城市空中交通实现商业运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范，打造一批低空经济应用示范基地，形成一批品牌产品。到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，

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访谈金句：不能把投资狭隘地理解为股票的低买高卖。相信下一个阶段，不仅计算机人工智能会继续快速发展，移动端的人工智能也将不断进步。自上世纪70年代起，美元的购买力相对于黄金跌了约99%。黄金大涨反映了大家对现代信用系统的极端不信任。比推币和黄金不能成为新的支付系统里的重要工具。个人投资更重要的是看生命周期，再根据经济周期进行微调。生物科技、人工智能及新能源等任何改变生活的方式，并提高劳动生产效能的优质企业，都值得持有。文字实录：美国超宽松财政政策刺激美国经济推高风险资产中国基

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关注存储全产业链投资机会建议关注存储全产业链相关个股机会。 1、模组：佰维存储、香农芯创、德明利、江波龙、万润科技、协创数据； 2、材料：雅克科技、鼎龙股份、神工股份、华海诚科、联瑞新材、德邦科技、兴森科技； 3、测试机：长川科技、精智达； 4、封测：通富微电、长电科技、深科技； 5、HBM产业链：赛腾股份、通富微电、香农芯创等； 6、DDR5：澜起科技、聚辰股份； 7、汽车存储：北京君正； 8、NORFLASH：兆易创新、普冉股份、恒烁股份、东芯股份； 9、SLCNAND：东芯股份。 5、风

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周末要闻汇总

宏观经济国务院国资委确定首批启航企业加快发展新质生产力近日，按照“四新”（新赛道、新技术、新平台、新机制）标准，国务院国资委遴选确定了首批启航企业，加快新领域新赛道布局、培育发展新质生产力。这些企业多数成立于3年以内，重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域。 50.8%！3月份中国制造业采购经理指数回升明显重回扩张区间采购经理指数是国际上通行的宏观经济先行监测和预警指标，通常以50%作为经济强弱的临界值，高于50%，反映经济扩张，低于50%，反映经济收缩。中国物流与采购联合会、

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通信行业：微软、亚马逊加码，全球算力军备竞赛提速

微软和OpenAI新计划出炉，1000亿美元投资AI超级计算机。The information3月29日报道，微软和OpenAI计划定制建设一个数据中心项目，该项目旨在打造一台AI超级计算机，命名为“Stargate（星际之门）”并配置数百万专用芯片，主要用于为OpenAI提供算力支持，成本预计达到千亿美元，是目前一些传统IDC成本的百倍。亚马逊对大模型公司Anthropic再追投27.5亿美元。Anthropic是总部位于旧金山的初创公司，其大模型Claude 3的基准测试性能超过OpenA

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2024-03-31 14:36:06

“商品旗手”高盛：铜铝的“供应短缺”，黄金的“避险价值”

摘要：高盛表示，铜和铝将在二季度开始出现供应缺口，预计年底铜将涨至10000美元/吨，铝将涨至2600美元/吨。在欧美央行货币政策转向、地缘政治因素的作用下，黄金在年底将升至2300美元/盎司。今年以来各类大宗商品价格开启“狂飙”模式，黄金、铜、铝等金属表现尤为亮眼，“大宗商品旗手”高盛高呼，今年铜、铝、黄金还将继续攀升。 3月28日，高盛分析师Nicholas Snowdon和Lavinia Forcellese在报告中指出，到年底，铜将涨至每吨10000美元，铝将涨至每吨2600美元，黄金

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国泰君安：铜铝背离，供需定价占比提升

本报告导读： “稳增长”政策组合显露成效，美联储降息预期逐渐明朗，整体预期继续向好。在基本金属价格上涨的压力下，旺季需求或有反复，关注后续需求的兑现进程。摘要：周期研判：随着宏观组合政策落地显效，市场需求持续恢复，规模以上工业企业效益继续改善。1—2月份，全国规模以上工业企业利润同比增长10.2%，利润由上年全年下降2.3%转为正增长。分月看，规上工业企业当月利润自上年8月份以来同比持续增长，今年1—2月份延续恢复向好态势，工业企业效益起步平稳。海外方面，美国2月个人消费支出（PCE）价格指

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音频领域多项AI更新，3月国产游戏版号发布

国产游戏版号供给维持稳定，OpenAI等多个团队近期针对AI音频领域推出更新，文本理解正在拓展到语调、音色等方面，预计将对影视制作等行业起到辅助作用。近期包括OpenAI的多个团队针对AI音频领域推出更新，如OpenAI推出的Voice Engine可以根据15秒音频样本克隆语音；Suno发布的V3可以实现几秒内创作出2分钟“广播级”完整歌曲；HumeAI发布Empathic Voice Interface（EVI）具备情感感知能力，可以让开发人员能够通过几行代码将情感智能人工智能语音集成到各

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美升级对华芯片出口限制，Al+信创大势所趋

1、美国升级对华芯片出口限制:据路透社3月29日报道，拜登政府29日修订了五个月前出台的规定，旨在使中国更难进口美国的高端人工智能芯片。报道称，这些规定于去年10月发布，旨在停止向中国出口由英伟达和其他美国公司设计的更先进的人工智能芯片。另据新加坡《联合早报》网站3月29日报道称，美国正在草拟一份中国先进芯片制造商的名单。 2、微软和OpenAl欲联手打造AI超算:根据腾讯科技3月30日消息，微软与OpenAI的高管们始终在探讨一个前所未有的数据中心项目，该项目包括构建一台拥有数百万个专用服务器

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P70即将发布引爆市场，华为全面布局重回高增通道

本报告导读： P70即将发布，有望成为新一代爆款，华为全面布局手机、汽车、服务器等全产业链，重回高增通道。摘要： P70即将上市，肩负着华为重回影像巅峰的使命，是Mate 60、MateX5后第三款采用自主麒麟芯片的高端手机，有望成为华为新一代爆款。P系列手机是华为旗下高端手机，主打高端摄影功能，预计在摄像头等零部件领域均有较大性能提升，主要体现在CIS芯片、光学镜头、旋涂滤光片、微棱镜、马达等。根据BSI的数据，华为手机自回归来，国内份额从个位数，最高增长至19.4%，目前稳定至14%左右。

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非银金融行业：券商股权变更频发，建议关注并购重组投资主线

重要信息: 投资分析意见:券商股权变更频发，建议关注并购重组投资主线。在证监会一系列政策落地后，行业进入严监管阶段，对于券商功能性、专业性和合规性要求更高，对于头部机构而言，竞争优势相对明显。而政策明确指出了证券行业短中长期的竞争格局和发展目标，并购重组成为行业投资主线。此外，根据长江证券和浙商证券的案例来看，协议转让的券商股份估值均在1.5xPB左右，也在一定程度上反映了二级市场对于券商当前估值过度悲观。我们建议关注基本面改善预期强、并购重组两条主线:1)基本面改善预期强的中国银河、中信证券、

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宁德时代海外技术授权有望取得新突破，智己L6将搭载固态电池

【行业动态】一二线动储电池厂盈利差距显著：近日，宁德时代、中创新航、瑞浦兰钧披露2023年年报，2023年三家企业分别实现营收4009.2/270.1/137.6亿元，同比+22%/+33%/-6%；毛利率分别为22.9%/13.0%/2.1%，同比+2.66/+2.68/-5.30pct。宁德时代凭借较高的产能利用率、产品技术溢价以及规模优势，在盈利能力方面显著领先同行企业。宁德时代海外布局加速推进：近日，宁德时代董事长接受采访时表示公司正在为特斯拉位于美国内华达州的工厂提供设备。另据晚点

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华金证券：政策加码低空基建，空天地一体网络融合加速

事件：3月27日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》（下文简称为《实施方案》）。 2027年打造可复制示范基地，2030年形成万亿级市场规模：《实施方案》主要目标中包括到2027年航空应急救援、物流配送实现规模化应用，城市空中交通实现商业运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范，打造一批低空经济应用示范基地，形成一批品牌产品。到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，

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民生证券：低空经济呼唤5G~A通感一体化，关注天线侧机会

上层推动低空经济产业建设，以“通感一体”为重要基建。23年12月深圳市正式向国家有关部委申请创建国家低空经济产业综合示范区。深圳市交通运输局相关负责人表示：为进一步全面发力建设“天空之城”，尽快建成低空智能融合基础设施，完善低空通信、导航、监视、气象、飞行服务等设施体系。今年3月，《深圳市极速宽带先锋城市2024年行动计划》印发，将5G-A引领作为首要任务。我们分析，由于低空建筑密集，卫星导航信号稳定性差，且雷达密集部署经济性低，基于原有城市基站升级的5G-A通感一体化建设或为可行解。什么是“

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洪灏重磅发声：中国股市修复性行情将延续

访谈金句：不能把投资狭隘地理解为股票的低买高卖。相信下一个阶段，不仅计算机人工智能会继续快速发展，移动端的人工智能也将不断进步。自上世纪70年代起，美元的购买力相对于黄金跌了约99%。黄金大涨反映了大家对现代信用系统的极端不信任。比推币和黄金不能成为新的支付系统里的重要工具。个人投资更重要的是看生命周期，再根据经济周期进行微调。生物科技、人工智能及新能源等任何改变生活的方式，并提高劳动生产效能的优质企业，都值得持有。文字实录：美国超宽松财政政策刺激美国经济推高风险资产中国基

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5.5G最新消息

问5.5G的领导特别多，我捞干货汇报一下: 1)5.5G不是小修小补，是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式，核心场景在卫星通信和工业场景(包括车); 2) 传输速率翻十倍，其中变化最大的环节是天线(使用量翻3-6倍)，配套我理解价值量变化大的是工业交换机; 3)运营商买单，hw全面推动，我们从hw这两天多方印证，未来的需求量会很大，投资3-4年完成新一轮的基础设施建设。 4) 最受益标的:盛路通信(华为天线最核心供应商，明年20X)；三旺通信(华为唯一工业交换机供应商，近期边际变化显著，明

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华为P70来了

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存储行业投资机会梳理

关注存储全产业链投资机会建议关注存储全产业链相关个股机会。 1、模组：佰维存储、香农芯创、德明利、江波龙、万润科技、协创数据； 2、材料：雅克科技、鼎龙股份、神工股份、华海诚科、联瑞新材、德邦科技、兴森科技； 3、测试机：长川科技、精智达； 4、封测：通富微电、长电科技、深科技； 5、HBM产业链：赛腾股份、通富微电、香农芯创等； 6、DDR5：澜起科技、聚辰股份； 7、汽车存储：北京君正； 8、NORFLASH：兆易创新、普冉股份、恒烁股份、东芯股份； 9、SLCNAND：东芯股份。 5、风

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宏观经济国务院国资委确定首批启航企业加快发展新质生产力近日，按照“四新”（新赛道、新技术、新平台、新机制）标准，国务院国资委遴选确定了首批启航企业，加快新领域新赛道布局、培育发展新质生产力。这些企业多数成立于3年以内，重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域。 50.8%！3月份中国制造业采购经理指数回升明显重回扩张区间采购经理指数是国际上通行的宏观经济先行监测和预警指标，通常以50%作为经济强弱的临界值，高于50%，反映经济扩张，低于50%，反映经济收缩。中国物流与采购联合会、

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通信行业：微软、亚马逊加码，全球算力军备竞赛提速

微软和OpenAI新计划出炉，1000亿美元投资AI超级计算机。The information3月29日报道，微软和OpenAI计划定制建设一个数据中心项目，该项目旨在打造一台AI超级计算机，命名为“Stargate（星际之门）”并配置数百万专用芯片，主要用于为OpenAI提供算力支持，成本预计达到千亿美元，是目前一些传统IDC成本的百倍。亚马逊对大模型公司Anthropic再追投27.5亿美元。Anthropic是总部位于旧金山的初创公司，其大模型Claude 3的基准测试性能超过OpenA

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“商品旗手”高盛：铜铝的“供应短缺”，黄金的“避险价值”

摘要：高盛表示，铜和铝将在二季度开始出现供应缺口，预计年底铜将涨至10000美元/吨，铝将涨至2600美元/吨。在欧美央行货币政策转向、地缘政治因素的作用下，黄金在年底将升至2300美元/盎司。今年以来各类大宗商品价格开启“狂飙”模式，黄金、铜、铝等金属表现尤为亮眼，“大宗商品旗手”高盛高呼，今年铜、铝、黄金还将继续攀升。 3月28日，高盛分析师Nicholas Snowdon和Lavinia Forcellese在报告中指出，到年底，铜将涨至每吨10000美元，铝将涨至每吨2600美元，黄金

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国泰君安：铜铝背离，供需定价占比提升

本报告导读： “稳增长”政策组合显露成效，美联储降息预期逐渐明朗，整体预期继续向好。在基本金属价格上涨的压力下，旺季需求或有反复，关注后续需求的兑现进程。摘要：周期研判：随着宏观组合政策落地显效，市场需求持续恢复，规模以上工业企业效益继续改善。1—2月份，全国规模以上工业企业利润同比增长10.2%，利润由上年全年下降2.3%转为正增长。分月看，规上工业企业当月利润自上年8月份以来同比持续增长，今年1—2月份延续恢复向好态势，工业企业效益起步平稳。海外方面，美国2月个人消费支出（PCE）价格指

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美升级对华芯片出口限制，Al+信创大势所趋

1、美国升级对华芯片出口限制:据路透社3月29日报道，拜登政府29日修订了五个月前出台的规定，旨在使中国更难进口美国的高端人工智能芯片。报道称，这些规定于去年10月发布，旨在停止向中国出口由英伟达和其他美国公司设计的更先进的人工智能芯片。另据新加坡《联合早报》网站3月29日报道称，美国正在草拟一份中国先进芯片制造商的名单。 2、微软和OpenAl欲联手打造AI超算:根据腾讯科技3月30日消息，微软与OpenAI的高管们始终在探讨一个前所未有的数据中心项目，该项目包括构建一台拥有数百万个专用服务器

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P70即将发布引爆市场，华为全面布局重回高增通道

本报告导读： P70即将发布，有望成为新一代爆款，华为全面布局手机、汽车、服务器等全产业链，重回高增通道。摘要： P70即将上市，肩负着华为重回影像巅峰的使命，是Mate 60、MateX5后第三款采用自主麒麟芯片的高端手机，有望成为华为新一代爆款。P系列手机是华为旗下高端手机，主打高端摄影功能，预计在摄像头等零部件领域均有较大性能提升，主要体现在CIS芯片、光学镜头、旋涂滤光片、微棱镜、马达等。根据BSI的数据，华为手机自回归来，国内份额从个位数，最高增长至19.4%，目前稳定至14%左右。

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非银金融行业：券商股权变更频发，建议关注并购重组投资主线

重要信息: 投资分析意见:券商股权变更频发，建议关注并购重组投资主线。在证监会一系列政策落地后，行业进入严监管阶段，对于券商功能性、专业性和合规性要求更高，对于头部机构而言，竞争优势相对明显。而政策明确指出了证券行业短中长期的竞争格局和发展目标，并购重组成为行业投资主线。此外，根据长江证券和浙商证券的案例来看，协议转让的券商股份估值均在1.5xPB左右，也在一定程度上反映了二级市场对于券商当前估值过度悲观。我们建议关注基本面改善预期强、并购重组两条主线:1)基本面改善预期强的中国银河、中信证券、

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宁德时代海外技术授权有望取得新突破，智己L6将搭载固态电池

【行业动态】一二线动储电池厂盈利差距显著：近日，宁德时代、中创新航、瑞浦兰钧披露2023年年报，2023年三家企业分别实现营收4009.2/270.1/137.6亿元，同比+22%/+33%/-6%；毛利率分别为22.9%/13.0%/2.1%，同比+2.66/+2.68/-5.30pct。宁德时代凭借较高的产能利用率、产品技术溢价以及规模优势，在盈利能力方面显著领先同行企业。宁德时代海外布局加速推进：近日，宁德时代董事长接受采访时表示公司正在为特斯拉位于美国内华达州的工厂提供设备。另据晚点

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华金证券：政策加码低空基建，空天地一体网络融合加速

事件：3月27日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》（下文简称为《实施方案》）。 2027年打造可复制示范基地，2030年形成万亿级市场规模：《实施方案》主要目标中包括到2027年航空应急救援、物流配送实现规模化应用，城市空中交通实现商业运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范，打造一批低空经济应用示范基地，形成一批品牌产品。到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，

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上层推动低空经济产业建设，以“通感一体”为重要基建。23年12月深圳市正式向国家有关部委申请创建国家低空经济产业综合示范区。深圳市交通运输局相关负责人表示：为进一步全面发力建设“天空之城”，尽快建成低空智能融合基础设施，完善低空通信、导航、监视、气象、飞行服务等设施体系。今年3月，《深圳市极速宽带先锋城市2024年行动计划》印发，将5G-A引领作为首要任务。我们分析，由于低空建筑密集，卫星导航信号稳定性差，且雷达密集部署经济性低，基于原有城市基站升级的5G-A通感一体化建设或为可行解。什么是“

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洪灏重磅发声：中国股市修复性行情将延续

访谈金句：不能把投资狭隘地理解为股票的低买高卖。相信下一个阶段，不仅计算机人工智能会继续快速发展，移动端的人工智能也将不断进步。自上世纪70年代起，美元的购买力相对于黄金跌了约99%。黄金大涨反映了大家对现代信用系统的极端不信任。比推币和黄金不能成为新的支付系统里的重要工具。个人投资更重要的是看生命周期，再根据经济周期进行微调。生物科技、人工智能及新能源等任何改变生活的方式，并提高劳动生产效能的优质企业，都值得持有。文字实录：美国超宽松财政政策刺激美国经济推高风险资产中国基

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关注存储全产业链投资机会建议关注存储全产业链相关个股机会。 1、模组：佰维存储、香农芯创、德明利、江波龙、万润科技、协创数据； 2、材料：雅克科技、鼎龙股份、神工股份、华海诚科、联瑞新材、德邦科技、兴森科技； 3、测试机：长川科技、精智达； 4、封测：通富微电、长电科技、深科技； 5、HBM产业链：赛腾股份、通富微电、香农芯创等； 6、DDR5：澜起科技、聚辰股份； 7、汽车存储：北京君正； 8、NORFLASH：兆易创新、普冉股份、恒烁股份、东芯股份； 9、SLCNAND：东芯股份。 5、风

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2024-03-31 15:10:09

通信行业：微软、亚马逊加码，全球算力军备竞赛提速

微软和OpenAI新计划出炉，1000亿美元投资AI超级计算机。The information3月29日报道，微软和OpenAI计划定制建设一个数据中心项目，该项目旨在打造一台AI超级计算机，命名为“Stargate（星际之门）”并配置数百万专用芯片，主要用于为OpenAI提供算力支持，成本预计达到千亿美元，是目前一些传统IDC成本的百倍。亚马逊对大模型公司Anthropic再追投27.5亿美元。Anthropic是总部位于旧金山的初创公司，其大模型Claude 3的基准测试性能超过OpenA

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2024-03-31 14:36:06

“商品旗手”高盛：铜铝的“供应短缺”，黄金的“避险价值”

摘要：高盛表示，铜和铝将在二季度开始出现供应缺口，预计年底铜将涨至10000美元/吨，铝将涨至2600美元/吨。在欧美央行货币政策转向、地缘政治因素的作用下，黄金在年底将升至2300美元/盎司。今年以来各类大宗商品价格开启“狂飙”模式，黄金、铜、铝等金属表现尤为亮眼，“大宗商品旗手”高盛高呼，今年铜、铝、黄金还将继续攀升。 3月28日，高盛分析师Nicholas Snowdon和Lavinia Forcellese在报告中指出，到年底，铜将涨至每吨10000美元，铝将涨至每吨2600美元，黄金

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北方铜业
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天山铝业

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2024-03-31 13:23:43

国泰君安：铜铝背离，供需定价占比提升

本报告导读： “稳增长”政策组合显露成效，美联储降息预期逐渐明朗，整体预期继续向好。在基本金属价格上涨的压力下，旺季需求或有反复，关注后续需求的兑现进程。摘要：周期研判：随着宏观组合政策落地显效，市场需求持续恢复，规模以上工业企业效益继续改善。1—2月份，全国规模以上工业企业利润同比增长10.2%，利润由上年全年下降2.3%转为正增长。分月看，规上工业企业当月利润自上年8月份以来同比持续增长，今年1—2月份延续恢复向好态势，工业企业效益起步平稳。海外方面，美国2月个人消费支出（PCE）价格指

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洛阳钼业

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2024-03-31 11:13:04

音频领域多项AI更新，3月国产游戏版号发布

国产游戏版号供给维持稳定，OpenAI等多个团队近期针对AI音频领域推出更新，文本理解正在拓展到语调、音色等方面，预计将对影视制作等行业起到辅助作用。近期包括OpenAI的多个团队针对AI音频领域推出更新，如OpenAI推出的Voice Engine可以根据15秒音频样本克隆语音；Suno发布的V3可以实现几秒内创作出2分钟“广播级”完整歌曲；HumeAI发布Empathic Voice Interface（EVI）具备情感感知能力，可以让开发人员能够通过几行代码将情感智能人工智能语音集成到各

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2024-03-31 09:37:40

美升级对华芯片出口限制，Al+信创大势所趋

1、美国升级对华芯片出口限制:据路透社3月29日报道，拜登政府29日修订了五个月前出台的规定，旨在使中国更难进口美国的高端人工智能芯片。报道称，这些规定于去年10月发布，旨在停止向中国出口由英伟达和其他美国公司设计的更先进的人工智能芯片。另据新加坡《联合早报》网站3月29日报道称，美国正在草拟一份中国先进芯片制造商的名单。 2、微软和OpenAl欲联手打造AI超算:根据腾讯科技3月30日消息，微软与OpenAI的高管们始终在探讨一个前所未有的数据中心项目，该项目包括构建一台拥有数百万个专用服务器

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2024-03-31 05:34:53

P70即将发布引爆市场，华为全面布局重回高增通道

本报告导读： P70即将发布，有望成为新一代爆款，华为全面布局手机、汽车、服务器等全产业链，重回高增通道。摘要： P70即将上市，肩负着华为重回影像巅峰的使命，是Mate 60、MateX5后第三款采用自主麒麟芯片的高端手机，有望成为华为新一代爆款。P系列手机是华为旗下高端手机，主打高端摄影功能，预计在摄像头等零部件领域均有较大性能提升，主要体现在CIS芯片、光学镜头、旋涂滤光片、微棱镜、马达等。根据BSI的数据，华为手机自回归来，国内份额从个位数，最高增长至19.4%，目前稳定至14%左右。

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2024-03-30 21:33:27

非银金融行业：券商股权变更频发，建议关注并购重组投资主线

重要信息: 投资分析意见:券商股权变更频发，建议关注并购重组投资主线。在证监会一系列政策落地后，行业进入严监管阶段，对于券商功能性、专业性和合规性要求更高，对于头部机构而言，竞争优势相对明显。而政策明确指出了证券行业短中长期的竞争格局和发展目标，并购重组成为行业投资主线。此外，根据长江证券和浙商证券的案例来看，协议转让的券商股份估值均在1.5xPB左右，也在一定程度上反映了二级市场对于券商当前估值过度悲观。我们建议关注基本面改善预期强、并购重组两条主线:1)基本面改善预期强的中国银河、中信证券、

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2024-03-30 16:45:08

宁德时代海外技术授权有望取得新突破，智己L6将搭载固态电池

【行业动态】一二线动储电池厂盈利差距显著：近日，宁德时代、中创新航、瑞浦兰钧披露2023年年报，2023年三家企业分别实现营收4009.2/270.1/137.6亿元，同比+22%/+33%/-6%；毛利率分别为22.9%/13.0%/2.1%，同比+2.66/+2.68/-5.30pct。宁德时代凭借较高的产能利用率、产品技术溢价以及规模优势，在盈利能力方面显著领先同行企业。宁德时代海外布局加速推进：近日，宁德时代董事长接受采访时表示公司正在为特斯拉位于美国内华达州的工厂提供设备。另据晚点

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2024-03-30 16:42:29

华金证券：政策加码低空基建，空天地一体网络融合加速

事件：3月27日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》（下文简称为《实施方案》）。 2027年打造可复制示范基地，2030年形成万亿级市场规模：《实施方案》主要目标中包括到2027年航空应急救援、物流配送实现规模化应用，城市空中交通实现商业运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范，打造一批低空经济应用示范基地，形成一批品牌产品。到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，

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2024-03-30 16:38:14

民生证券：低空经济呼唤5G~A通感一体化，关注天线侧机会

上层推动低空经济产业建设，以“通感一体”为重要基建。23年12月深圳市正式向国家有关部委申请创建国家低空经济产业综合示范区。深圳市交通运输局相关负责人表示：为进一步全面发力建设“天空之城”，尽快建成低空智能融合基础设施，完善低空通信、导航、监视、气象、飞行服务等设施体系。今年3月，《深圳市极速宽带先锋城市2024年行动计划》印发，将5G-A引领作为首要任务。我们分析，由于低空建筑密集，卫星导航信号稳定性差，且雷达密集部署经济性低，基于原有城市基站升级的5G-A通感一体化建设或为可行解。什么是“

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2024-03-30 12:07:32

洪灏重磅发声：中国股市修复性行情将延续

访谈金句：不能把投资狭隘地理解为股票的低买高卖。相信下一个阶段，不仅计算机人工智能会继续快速发展，移动端的人工智能也将不断进步。自上世纪70年代起，美元的购买力相对于黄金跌了约99%。黄金大涨反映了大家对现代信用系统的极端不信任。比推币和黄金不能成为新的支付系统里的重要工具。个人投资更重要的是看生命周期，再根据经济周期进行微调。生物科技、人工智能及新能源等任何改变生活的方式，并提高劳动生产效能的优质企业，都值得持有。文字实录：美国超宽松财政政策刺激美国经济推高风险资产中国基

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2024-03-29 15:06:13

5.5G最新消息

问5.5G的领导特别多，我捞干货汇报一下: 1)5.5G不是小修小补，是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式，核心场景在卫星通信和工业场景(包括车); 2) 传输速率翻十倍，其中变化最大的环节是天线(使用量翻3-6倍)，配套我理解价值量变化大的是工业交换机; 3)运营商买单，hw全面推动，我们从hw这两天多方印证，未来的需求量会很大，投资3-4年完成新一轮的基础设施建设。 4) 最受益标的:盛路通信(华为天线最核心供应商，明年20X)；三旺通信(华为唯一工业交换机供应商，近期边际变化显著，明

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2024-03-29 14:38:58

华为P70来了

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2024-03-29 10:25:08

存储行业投资机会梳理

关注存储全产业链投资机会建议关注存储全产业链相关个股机会。 1、模组：佰维存储、香农芯创、德明利、江波龙、万润科技、协创数据； 2、材料：雅克科技、鼎龙股份、神工股份、华海诚科、联瑞新材、德邦科技、兴森科技； 3、测试机：长川科技、精智达； 4、封测：通富微电、长电科技、深科技； 5、HBM产业链：赛腾股份、通富微电、香农芯创等； 6、DDR5：澜起科技、聚辰股份； 7、汽车存储：北京君正； 8、NORFLASH：兆易创新、普冉股份、恒烁股份、东芯股份； 9、SLCNAND：东芯股份。 5、风

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