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只买龙头的老司机

2024-02-25 10:39:40

特斯拉再次展示第二代人形机器人 Optimus 步行能力：更加稳健流畅

最新消息：特斯拉公司于周六通过其社交媒体账号分享了一段最新视频，展示其正在研发的 Optimus 人形机器人的流畅步行能力。视频展示了该机器人在测试场地内行走，并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。相比几周前发布的视频，此次展示的擎天巨臂似乎是更新或更加完善的版本，其在行走过程中步伐更稳健，动作也更加流畅。几周前，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 发布了一段视频，展示了第二代 Optimus 原型机器人的行走能力。与当前版本相比，新一代机器人更加精简。此外，本月初特斯拉还

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只买龙头的老司机

2024-02-25 07:36:04

巴菲特股东信精华版

摘要：根据“资本收益”来判断伯克希尔的投资价值是非常愚蠢的；伯克希尔庞大的基数意味着在五年内想要翻一番是不可能的；预计伯克希尔将无限期保持对西方石油和五家日本商社的投资。 2月24日，巴菲特在伯克希尔-哈撒韦公司官网公布每年一度的致股东公开信，华尔街见闻整理出十大金句和要点： 1. 资本收益的重要性毋庸置疑。然而，根据“收益”来判断伯克希尔的投资价值是非常愚蠢的，因为“收益”包含了股票市场变幻莫测的日日夜夜，甚至包含了股市年复一年的波动。正如本-格雷厄姆（Ben Graham）教导我的，"从短期

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2024-02-24 19:23:32

中信主题策略：2024年中小盘有望继续占优，超跌之后关注三条主线

1、新兴产业的崛起与渗透率快速提升是小盘风格占优的核心因素。2005年以来A股市值风格变化可分为六个阶段，复盘其中三轮中小盘风格占优的行情：2009-2010年离不开3G及苹果产业链的兴起、2013-2015年离不开4G、移动互联网、手游的全面爆发，2021年至今离不开XR、人形机器人、AIGC等新兴产业的崛起。主要原因在于科技创新的研发、上行期会带来新产品、新产业，渗透率的快速提升有望使得相关产业链的中小公司诞生一批“十倍股”；科技创新的成熟、衰退期，存量竞争对龙头企业更有利，这一阶段的市场通

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只买龙头的老司机

2024-02-24 19:21:17

【申万汽车】“以旧换新”-电话会

要闻：23日下午，中央财经委员会召开第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以#旧换新，研究有效降低全社会物流成本。坚持#中央财政和地方政府联动，统筹支持全链条各环节，更多惠及消费者。解读： 1. 以旧换新，或将加速淘汰老旧产品（车龄长、排放低） 2. 降低成本，或对应物流效率提升，更高能效水平的产品。也或许还有方式的改善，结合“统一大市场”提到的“平台经济、低空经济、无人驾驶等物流新模式”的科技推动力 3. 投资驱动转向消费驱动，把钱补贴给广大用户，给消费者以自主权。强调“坚持#中央财政和地方

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2024-02-24 10:40:00

中信证券：低空经济加速布局 eVTOL行业市场前景广阔

行业概况：eVTOL是指能够在垂直方向起降和着陆、并且在低空范围内飞行的电动垂直飞行器。历史沿革：eVTOL领域独角兽公司普遍集中于2014-2015年成立，目前已进入研发产品的测试阶段，未来主要商业化解决方案包括空中交通、物流配送、医疗服务、应急救援等。产业链：eVTOL行业上游包括原材料核心零部件、核心系统领域；中游包括eVTOL集成制造、低空保障与综合服务；下游则为交通业、旅游业、医疗业、消防等。政策：中央经济工作会议将低空经济列为战略性新兴产业之一，支持以民用无人驾驶航空试验区（基

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2024-02-24 09:04:56

浙商证券：3D打印解决钛合金量产痛点成长空间有望持续打开

1、3D打印:成本、效率、新材料3大因素驱动市场应用持续打开，期待航天航空、3C钛合金、人形机器人打开成长空间 1)为什么要用3D打印?相比传统机加工“减材”制造，3D打印在成本端、效率端、定制化需求、异形件加工逐步具备优势。 2)产业化的核心驱动哪里?近年来，3D打印的制造成本持续下降、打印效率持续提升、以及新材料的应用适应性，加速市场持续放大。 3)产业化的阻力在哪里?除产业化性价比因素外，行业的革命和自我革命也是核心关注点。以消费电子为例，加工厂之前大量的CNC固定资产投资需被淘汰、造成原

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2024-02-23 14:33:56

【开源机械】再论机器人反弹买什么？

继2月初向市场推介“机器人板块-反弹买什么？”之后，核心机器人标的有反弹40%以上（五洲新春、东华测试、康斯特、丰立智能等相继反弹） #二级市场标的大幅调整，然机器人产业实际进展快。 1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨： 2024二季度结束B样，到C样； 2024年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产；春节前已经交付几百台样品； 2024年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通。 2、我们年前独家对特斯拉丝杠供应商杭州XJ调研，可以互相印证： 2023年Q4特斯拉交样

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2024-02-23 12:30:36

【中金科技硬件】存储模组板块点评

大家好！今日存储模块受到较高关注度，佰维存储上涨约3%，德明利上涨约2%，我们认为主要是由佰维存储股票激励计划催化。佰维存储发布2024年限制性股票激励计划：拟向激励对象授予第二类限制性股票合计3,000万股，【占总股本6.97%，授予价格36元】；授予对象包括孙成思（董事长）、何瀚（董事&总经理）在内不超过10人【公司董事、高级管理人员及核心技术/业务人员】；激励计划考核年度为2024-2026三个会计年度，【触发值为2024/2025/2026年营收分别不低于45/60/75亿元且年度内任

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2024-02-23 11:47:52

李蓓：已逃出火场，勿重新返回

火宅逃生中，容易出现的一种悲剧是：本来已经逃出来了，舍不得火场里的财物，重返火场试图挽回一部分，然后送了命。随便baidu一下，这样的案例比比皆是所以火宅逃生，有一条重要原则：已逃出火场，勿重新返回。今年的市场里，小微盘是最大的火场，这个火场已经埋葬了一些人。大部分人受了一些伤，节前逃出来了。但是根据近期的业内交流，包括看一些管理人披露的持仓，不少人又返回火场了，想抢回来一些财物（超额）。最近市场对于小微盘的讨论，集中在风格偏离，因子暴露，同行踩踏，GJD干预上面。我从去年四季度

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2024-02-23 09:20:11

电子行业AI系列之先进封装：后摩尔时代利器，AI+国产化紧缺赛道

先进封装为后摩尔时代利器，2022-2026年全球市场规模CAGR达9.2%。“后摩尔时代”先进制程升级速度逐渐放缓，同时往前推进边际成本愈发高昂，先进封装成为超越摩尔定律的重要路径。受益于物联网、5G通信、人工智能、大数据等新技术的不断成熟，先进封装市场有望快速成长。据yole数据，2022年全球先进封装市场规模为367亿美元，预测2026年将达到522亿美元，4年CAGR为9.2%，占整体封装市场比重由22年的45%提高至54%，其中2.5D/3D增速最高，2022-2026年CAGR达13

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2024-02-23 08:31:43

中信证券：未来Sora正式商业化落地，关注算力+应用+AI监管

OpenAI发布Sora，重新定义文生视频。近期，OpenAI发布文生视频大模型Sora，再次点燃AIGC行业。根据OpenAI官网信息，Sora可生成时长为1分钟的高清视频，初步具备对通用物理世界进行建模的能力。2023年以来，AIGC在文字、图片以及视频生成领域均迎来跨越式发展，我们认为Sora为目前文生视频领域SOTA（state-of-the-art）模型，在时长、分镜、物理引擎、视频格式、语义理解等领域均大幅优于同类别产品： 1）时长方面，根据新京报贝壳财经数据，在相同的提示词下，S

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2024-02-23 08:28:27

人形机器人行业跟踪：英伟达GTC 2024大会上将发布机器人领域最新突破性成果

事件：英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。在英伟达GTC 2024大会上，有望看到机器人领域的新变化。会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。此外，从参会嘉宾来看，Google DeepMind杰出科学家兼机器人技术高级总监Vincent Vanhoucke，波士顿动力公司首席技术官Aaron Saunders等行业大咖将会出席；从展示产品来看，众多全球领先的机

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2024-02-23 08:24:01

关于乌海地区露天煤矿停产跟踪及分析

【市场传闻】今年乌海煤矿重组，连片治理，后期办理采矿证手续时候全停，预计停产3个月。事件原由： 2023年8月31日，乌海市能源局发文，《乌海市露天煤矿资源整合建设工作要求及流程指南（试行）》，计划将辖区内33处露天煤矿采矿权整合为7处露天煤矿采矿权。由目前合计2505万吨/年产能，整合为1760万吨/年。净减少745万吨。整合前该33处露天煤矿普遍产能规模较小，产能分布为：其中1座150万吨，7座120万吨，7座90万吨，10座60万吨，5座45万吨，以及2做30万吨产能。现在状态：随

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2024-02-23 08:19:51

【天风通信】AI重磅动态：Stable Diffusion 3发布，AI进展催化不断持续推

事件：Stability AI发布了 Stable Diffusion 3，采用与Sora相同的Diffusion Transformer架构。Sora迎来竞争对手，多模态持续催化，AI进展不断多模态热度演绎，同时国内AI顶层设计与Nvidia业绩超预期对行业持续催化，我们持续推荐AI算力！ 1、Stable Diffusion 3采用与Sora相同的DiT架构，通过将图像分割为像素块，作为tokens进行训练。Stable Diffusion 3在图片质量、多主题提示（multi-subjec

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博创科技
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昆仑万维董事长

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特斯拉再次展示第二代人形机器人 Optimus 步行能力：更加稳健流畅

最新消息：特斯拉公司于周六通过其社交媒体账号分享了一段最新视频，展示其正在研发的 Optimus 人形机器人的流畅步行能力。视频展示了该机器人在测试场地内行走，并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。相比几周前发布的视频，此次展示的擎天巨臂似乎是更新或更加完善的版本，其在行走过程中步伐更稳健，动作也更加流畅。几周前，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 发布了一段视频，展示了第二代 Optimus 原型机器人的行走能力。与当前版本相比，新一代机器人更加精简。此外，本月初特斯拉还

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摘要：根据“资本收益”来判断伯克希尔的投资价值是非常愚蠢的；伯克希尔庞大的基数意味着在五年内想要翻一番是不可能的；预计伯克希尔将无限期保持对西方石油和五家日本商社的投资。 2月24日，巴菲特在伯克希尔-哈撒韦公司官网公布每年一度的致股东公开信，华尔街见闻整理出十大金句和要点： 1. 资本收益的重要性毋庸置疑。然而，根据“收益”来判断伯克希尔的投资价值是非常愚蠢的，因为“收益”包含了股票市场变幻莫测的日日夜夜，甚至包含了股市年复一年的波动。正如本-格雷厄姆（Ben Graham）教导我的，"从短期

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中信主题策略：2024年中小盘有望继续占优，超跌之后关注三条主线

1、新兴产业的崛起与渗透率快速提升是小盘风格占优的核心因素。2005年以来A股市值风格变化可分为六个阶段，复盘其中三轮中小盘风格占优的行情：2009-2010年离不开3G及苹果产业链的兴起、2013-2015年离不开4G、移动互联网、手游的全面爆发，2021年至今离不开XR、人形机器人、AIGC等新兴产业的崛起。主要原因在于科技创新的研发、上行期会带来新产品、新产业，渗透率的快速提升有望使得相关产业链的中小公司诞生一批“十倍股”；科技创新的成熟、衰退期，存量竞争对龙头企业更有利，这一阶段的市场通

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【申万汽车】“以旧换新”-电话会

要闻：23日下午，中央财经委员会召开第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以#旧换新，研究有效降低全社会物流成本。坚持#中央财政和地方政府联动，统筹支持全链条各环节，更多惠及消费者。解读： 1. 以旧换新，或将加速淘汰老旧产品（车龄长、排放低） 2. 降低成本，或对应物流效率提升，更高能效水平的产品。也或许还有方式的改善，结合“统一大市场”提到的“平台经济、低空经济、无人驾驶等物流新模式”的科技推动力 3. 投资驱动转向消费驱动，把钱补贴给广大用户，给消费者以自主权。强调“坚持#中央财政和地方

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中信证券：低空经济加速布局 eVTOL行业市场前景广阔

行业概况：eVTOL是指能够在垂直方向起降和着陆、并且在低空范围内飞行的电动垂直飞行器。历史沿革：eVTOL领域独角兽公司普遍集中于2014-2015年成立，目前已进入研发产品的测试阶段，未来主要商业化解决方案包括空中交通、物流配送、医疗服务、应急救援等。产业链：eVTOL行业上游包括原材料核心零部件、核心系统领域；中游包括eVTOL集成制造、低空保障与综合服务；下游则为交通业、旅游业、医疗业、消防等。政策：中央经济工作会议将低空经济列为战略性新兴产业之一，支持以民用无人驾驶航空试验区（基

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浙商证券：3D打印解决钛合金量产痛点成长空间有望持续打开

1、3D打印:成本、效率、新材料3大因素驱动市场应用持续打开，期待航天航空、3C钛合金、人形机器人打开成长空间 1)为什么要用3D打印?相比传统机加工“减材”制造，3D打印在成本端、效率端、定制化需求、异形件加工逐步具备优势。 2)产业化的核心驱动哪里?近年来，3D打印的制造成本持续下降、打印效率持续提升、以及新材料的应用适应性，加速市场持续放大。 3)产业化的阻力在哪里?除产业化性价比因素外，行业的革命和自我革命也是核心关注点。以消费电子为例，加工厂之前大量的CNC固定资产投资需被淘汰、造成原

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继2月初向市场推介“机器人板块-反弹买什么？”之后，核心机器人标的有反弹40%以上（五洲新春、东华测试、康斯特、丰立智能等相继反弹） #二级市场标的大幅调整，然机器人产业实际进展快。 1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨： 2024二季度结束B样，到C样； 2024年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产；春节前已经交付几百台样品； 2024年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通。 2、我们年前独家对特斯拉丝杠供应商杭州XJ调研，可以互相印证： 2023年Q4特斯拉交样

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大家好！今日存储模块受到较高关注度，佰维存储上涨约3%，德明利上涨约2%，我们认为主要是由佰维存储股票激励计划催化。佰维存储发布2024年限制性股票激励计划：拟向激励对象授予第二类限制性股票合计3,000万股，【占总股本6.97%，授予价格36元】；授予对象包括孙成思（董事长）、何瀚（董事&总经理）在内不超过10人【公司董事、高级管理人员及核心技术/业务人员】；激励计划考核年度为2024-2026三个会计年度，【触发值为2024/2025/2026年营收分别不低于45/60/75亿元且年度内任

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先进封装为后摩尔时代利器，2022-2026年全球市场规模CAGR达9.2%。“后摩尔时代”先进制程升级速度逐渐放缓，同时往前推进边际成本愈发高昂，先进封装成为超越摩尔定律的重要路径。受益于物联网、5G通信、人工智能、大数据等新技术的不断成熟，先进封装市场有望快速成长。据yole数据，2022年全球先进封装市场规模为367亿美元，预测2026年将达到522亿美元，4年CAGR为9.2%，占整体封装市场比重由22年的45%提高至54%，其中2.5D/3D增速最高，2022-2026年CAGR达13

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中信证券：未来Sora正式商业化落地，关注算力+应用+AI监管

OpenAI发布Sora，重新定义文生视频。近期，OpenAI发布文生视频大模型Sora，再次点燃AIGC行业。根据OpenAI官网信息，Sora可生成时长为1分钟的高清视频，初步具备对通用物理世界进行建模的能力。2023年以来，AIGC在文字、图片以及视频生成领域均迎来跨越式发展，我们认为Sora为目前文生视频领域SOTA（state-of-the-art）模型，在时长、分镜、物理引擎、视频格式、语义理解等领域均大幅优于同类别产品： 1）时长方面，根据新京报贝壳财经数据，在相同的提示词下，S

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人形机器人行业跟踪：英伟达GTC 2024大会上将发布机器人领域最新突破性成果

事件：英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。在英伟达GTC 2024大会上，有望看到机器人领域的新变化。会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。此外，从参会嘉宾来看，Google DeepMind杰出科学家兼机器人技术高级总监Vincent Vanhoucke，波士顿动力公司首席技术官Aaron Saunders等行业大咖将会出席；从展示产品来看，众多全球领先的机

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关于乌海地区露天煤矿停产跟踪及分析

【市场传闻】今年乌海煤矿重组，连片治理，后期办理采矿证手续时候全停，预计停产3个月。事件原由： 2023年8月31日，乌海市能源局发文，《乌海市露天煤矿资源整合建设工作要求及流程指南（试行）》，计划将辖区内33处露天煤矿采矿权整合为7处露天煤矿采矿权。由目前合计2505万吨/年产能，整合为1760万吨/年。净减少745万吨。整合前该33处露天煤矿普遍产能规模较小，产能分布为：其中1座150万吨，7座120万吨，7座90万吨，10座60万吨，5座45万吨，以及2做30万吨产能。现在状态：随

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【天风通信】AI重磅动态：Stable Diffusion 3发布，AI进展催化不断持续推

事件：Stability AI发布了 Stable Diffusion 3，采用与Sora相同的Diffusion Transformer架构。Sora迎来竞争对手，多模态持续催化，AI进展不断多模态热度演绎，同时国内AI顶层设计与Nvidia业绩超预期对行业持续催化，我们持续推荐AI算力！ 1、Stable Diffusion 3采用与Sora相同的DiT架构，通过将图像分割为像素块，作为tokens进行训练。Stable Diffusion 3在图片质量、多主题提示（multi-subjec

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巴菲特股东信精华版

摘要：根据“资本收益”来判断伯克希尔的投资价值是非常愚蠢的；伯克希尔庞大的基数意味着在五年内想要翻一番是不可能的；预计伯克希尔将无限期保持对西方石油和五家日本商社的投资。 2月24日，巴菲特在伯克希尔-哈撒韦公司官网公布每年一度的致股东公开信，华尔街见闻整理出十大金句和要点： 1. 资本收益的重要性毋庸置疑。然而，根据“收益”来判断伯克希尔的投资价值是非常愚蠢的，因为“收益”包含了股票市场变幻莫测的日日夜夜，甚至包含了股市年复一年的波动。正如本-格雷厄姆（Ben Graham）教导我的，"从短期

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只买龙头的老司机

2024-02-24 19:23:32

中信主题策略：2024年中小盘有望继续占优，超跌之后关注三条主线

1、新兴产业的崛起与渗透率快速提升是小盘风格占优的核心因素。2005年以来A股市值风格变化可分为六个阶段，复盘其中三轮中小盘风格占优的行情：2009-2010年离不开3G及苹果产业链的兴起、2013-2015年离不开4G、移动互联网、手游的全面爆发，2021年至今离不开XR、人形机器人、AIGC等新兴产业的崛起。主要原因在于科技创新的研发、上行期会带来新产品、新产业，渗透率的快速提升有望使得相关产业链的中小公司诞生一批“十倍股”；科技创新的成熟、衰退期，存量竞争对龙头企业更有利，这一阶段的市场通

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和林微纳
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光大同创
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华安鑫创

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2024-02-24 19:21:17

【申万汽车】“以旧换新”-电话会

要闻：23日下午，中央财经委员会召开第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以#旧换新，研究有效降低全社会物流成本。坚持#中央财政和地方政府联动，统筹支持全链条各环节，更多惠及消费者。解读： 1. 以旧换新，或将加速淘汰老旧产品（车龄长、排放低） 2. 降低成本，或对应物流效率提升，更高能效水平的产品。也或许还有方式的改善，结合“统一大市场”提到的“平台经济、低空经济、无人驾驶等物流新模式”的科技推动力 3. 投资驱动转向消费驱动，把钱补贴给广大用户，给消费者以自主权。强调“坚持#中央财政和地方

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长安汽车

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2024-02-24 10:40:00

中信证券：低空经济加速布局 eVTOL行业市场前景广阔

行业概况：eVTOL是指能够在垂直方向起降和着陆、并且在低空范围内飞行的电动垂直飞行器。历史沿革：eVTOL领域独角兽公司普遍集中于2014-2015年成立，目前已进入研发产品的测试阶段，未来主要商业化解决方案包括空中交通、物流配送、医疗服务、应急救援等。产业链：eVTOL行业上游包括原材料核心零部件、核心系统领域；中游包括eVTOL集成制造、低空保障与综合服务；下游则为交通业、旅游业、医疗业、消防等。政策：中央经济工作会议将低空经济列为战略性新兴产业之一，支持以民用无人驾驶航空试验区（基

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万丰奥威
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2024-02-24 09:04:56

浙商证券：3D打印解决钛合金量产痛点成长空间有望持续打开

1、3D打印:成本、效率、新材料3大因素驱动市场应用持续打开，期待航天航空、3C钛合金、人形机器人打开成长空间 1)为什么要用3D打印?相比传统机加工“减材”制造，3D打印在成本端、效率端、定制化需求、异形件加工逐步具备优势。 2)产业化的核心驱动哪里?近年来，3D打印的制造成本持续下降、打印效率持续提升、以及新材料的应用适应性，加速市场持续放大。 3)产业化的阻力在哪里?除产业化性价比因素外，行业的革命和自我革命也是核心关注点。以消费电子为例，加工厂之前大量的CNC固定资产投资需被淘汰、造成原

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铂力特
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华曙高科

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2024-02-23 14:33:56

【开源机械】再论机器人反弹买什么？

继2月初向市场推介“机器人板块-反弹买什么？”之后，核心机器人标的有反弹40%以上（五洲新春、东华测试、康斯特、丰立智能等相继反弹） #二级市场标的大幅调整，然机器人产业实际进展快。 1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨： 2024二季度结束B样，到C样； 2024年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产；春节前已经交付几百台样品； 2024年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通。 2、我们年前独家对特斯拉丝杠供应商杭州XJ调研，可以互相印证： 2023年Q4特斯拉交样

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2024-02-23 12:30:36

【中金科技硬件】存储模组板块点评

大家好！今日存储模块受到较高关注度，佰维存储上涨约3%，德明利上涨约2%，我们认为主要是由佰维存储股票激励计划催化。佰维存储发布2024年限制性股票激励计划：拟向激励对象授予第二类限制性股票合计3,000万股，【占总股本6.97%，授予价格36元】；授予对象包括孙成思（董事长）、何瀚（董事&总经理）在内不超过10人【公司董事、高级管理人员及核心技术/业务人员】；激励计划考核年度为2024-2026三个会计年度，【触发值为2024/2025/2026年营收分别不低于45/60/75亿元且年度内任

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佰维存储
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2024-02-23 11:47:52

李蓓：已逃出火场，勿重新返回

火宅逃生中，容易出现的一种悲剧是：本来已经逃出来了，舍不得火场里的财物，重返火场试图挽回一部分，然后送了命。随便baidu一下，这样的案例比比皆是所以火宅逃生，有一条重要原则：已逃出火场，勿重新返回。今年的市场里，小微盘是最大的火场，这个火场已经埋葬了一些人。大部分人受了一些伤，节前逃出来了。但是根据近期的业内交流，包括看一些管理人披露的持仓，不少人又返回火场了，想抢回来一些财物（超额）。最近市场对于小微盘的讨论，集中在风格偏离，因子暴露，同行踩踏，GJD干预上面。我从去年四季度

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2024-02-23 09:20:11

电子行业AI系列之先进封装：后摩尔时代利器，AI+国产化紧缺赛道

先进封装为后摩尔时代利器，2022-2026年全球市场规模CAGR达9.2%。“后摩尔时代”先进制程升级速度逐渐放缓，同时往前推进边际成本愈发高昂，先进封装成为超越摩尔定律的重要路径。受益于物联网、5G通信、人工智能、大数据等新技术的不断成熟，先进封装市场有望快速成长。据yole数据，2022年全球先进封装市场规模为367亿美元，预测2026年将达到522亿美元，4年CAGR为9.2%，占整体封装市场比重由22年的45%提高至54%，其中2.5D/3D增速最高，2022-2026年CAGR达13

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2024-02-23 08:31:43

中信证券：未来Sora正式商业化落地，关注算力+应用+AI监管

OpenAI发布Sora，重新定义文生视频。近期，OpenAI发布文生视频大模型Sora，再次点燃AIGC行业。根据OpenAI官网信息，Sora可生成时长为1分钟的高清视频，初步具备对通用物理世界进行建模的能力。2023年以来，AIGC在文字、图片以及视频生成领域均迎来跨越式发展，我们认为Sora为目前文生视频领域SOTA（state-of-the-art）模型，在时长、分镜、物理引擎、视频格式、语义理解等领域均大幅优于同类别产品： 1）时长方面，根据新京报贝壳财经数据，在相同的提示词下，S

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2024-02-23 08:28:27

人形机器人行业跟踪：英伟达GTC 2024大会上将发布机器人领域最新突破性成果

事件：英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。在英伟达GTC 2024大会上，有望看到机器人领域的新变化。会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。此外，从参会嘉宾来看，Google DeepMind杰出科学家兼机器人技术高级总监Vincent Vanhoucke，波士顿动力公司首席技术官Aaron Saunders等行业大咖将会出席；从展示产品来看，众多全球领先的机

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2024-02-23 08:24:01

关于乌海地区露天煤矿停产跟踪及分析

【市场传闻】今年乌海煤矿重组，连片治理，后期办理采矿证手续时候全停，预计停产3个月。事件原由： 2023年8月31日，乌海市能源局发文，《乌海市露天煤矿资源整合建设工作要求及流程指南（试行）》，计划将辖区内33处露天煤矿采矿权整合为7处露天煤矿采矿权。由目前合计2505万吨/年产能，整合为1760万吨/年。净减少745万吨。整合前该33处露天煤矿普遍产能规模较小，产能分布为：其中1座150万吨，7座120万吨，7座90万吨，10座60万吨，5座45万吨，以及2做30万吨产能。现在状态：随

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2024-02-23 08:19:51

【天风通信】AI重磅动态：Stable Diffusion 3发布，AI进展催化不断持续推

事件：Stability AI发布了 Stable Diffusion 3，采用与Sora相同的Diffusion Transformer架构。Sora迎来竞争对手，多模态持续催化，AI进展不断多模态热度演绎，同时国内AI顶层设计与Nvidia业绩超预期对行业持续催化，我们持续推荐AI算力！ 1、Stable Diffusion 3采用与Sora相同的DiT架构，通过将图像分割为像素块，作为tokens进行训练。Stable Diffusion 3在图片质量、多主题提示（multi-subjec

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博创科技
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昆仑万维董事长

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2024-02-25 10:39:40

特斯拉再次展示第二代人形机器人 Optimus 步行能力：更加稳健流畅

最新消息：特斯拉公司于周六通过其社交媒体账号分享了一段最新视频，展示其正在研发的 Optimus 人形机器人的流畅步行能力。视频展示了该机器人在测试场地内行走，并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。相比几周前发布的视频，此次展示的擎天巨臂似乎是更新或更加完善的版本，其在行走过程中步伐更稳健，动作也更加流畅。几周前，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 发布了一段视频，展示了第二代 Optimus 原型机器人的行走能力。与当前版本相比，新一代机器人更加精简。此外，本月初特斯拉还

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巴菲特股东信精华版

摘要：根据“资本收益”来判断伯克希尔的投资价值是非常愚蠢的；伯克希尔庞大的基数意味着在五年内想要翻一番是不可能的；预计伯克希尔将无限期保持对西方石油和五家日本商社的投资。 2月24日，巴菲特在伯克希尔-哈撒韦公司官网公布每年一度的致股东公开信，华尔街见闻整理出十大金句和要点： 1. 资本收益的重要性毋庸置疑。然而，根据“收益”来判断伯克希尔的投资价值是非常愚蠢的，因为“收益”包含了股票市场变幻莫测的日日夜夜，甚至包含了股市年复一年的波动。正如本-格雷厄姆（Ben Graham）教导我的，"从短期

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中信主题策略：2024年中小盘有望继续占优，超跌之后关注三条主线

1、新兴产业的崛起与渗透率快速提升是小盘风格占优的核心因素。2005年以来A股市值风格变化可分为六个阶段，复盘其中三轮中小盘风格占优的行情：2009-2010年离不开3G及苹果产业链的兴起、2013-2015年离不开4G、移动互联网、手游的全面爆发，2021年至今离不开XR、人形机器人、AIGC等新兴产业的崛起。主要原因在于科技创新的研发、上行期会带来新产品、新产业，渗透率的快速提升有望使得相关产业链的中小公司诞生一批“十倍股”；科技创新的成熟、衰退期，存量竞争对龙头企业更有利，这一阶段的市场通

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【申万汽车】“以旧换新”-电话会

要闻：23日下午，中央财经委员会召开第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以#旧换新，研究有效降低全社会物流成本。坚持#中央财政和地方政府联动，统筹支持全链条各环节，更多惠及消费者。解读： 1. 以旧换新，或将加速淘汰老旧产品（车龄长、排放低） 2. 降低成本，或对应物流效率提升，更高能效水平的产品。也或许还有方式的改善，结合“统一大市场”提到的“平台经济、低空经济、无人驾驶等物流新模式”的科技推动力 3. 投资驱动转向消费驱动，把钱补贴给广大用户，给消费者以自主权。强调“坚持#中央财政和地方

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中信证券：低空经济加速布局 eVTOL行业市场前景广阔

行业概况：eVTOL是指能够在垂直方向起降和着陆、并且在低空范围内飞行的电动垂直飞行器。历史沿革：eVTOL领域独角兽公司普遍集中于2014-2015年成立，目前已进入研发产品的测试阶段，未来主要商业化解决方案包括空中交通、物流配送、医疗服务、应急救援等。产业链：eVTOL行业上游包括原材料核心零部件、核心系统领域；中游包括eVTOL集成制造、低空保障与综合服务；下游则为交通业、旅游业、医疗业、消防等。政策：中央经济工作会议将低空经济列为战略性新兴产业之一，支持以民用无人驾驶航空试验区（基

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浙商证券：3D打印解决钛合金量产痛点成长空间有望持续打开

1、3D打印:成本、效率、新材料3大因素驱动市场应用持续打开，期待航天航空、3C钛合金、人形机器人打开成长空间 1)为什么要用3D打印?相比传统机加工“减材”制造，3D打印在成本端、效率端、定制化需求、异形件加工逐步具备优势。 2)产业化的核心驱动哪里?近年来，3D打印的制造成本持续下降、打印效率持续提升、以及新材料的应用适应性，加速市场持续放大。 3)产业化的阻力在哪里?除产业化性价比因素外，行业的革命和自我革命也是核心关注点。以消费电子为例，加工厂之前大量的CNC固定资产投资需被淘汰、造成原

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【中金科技硬件】存储模组板块点评

大家好！今日存储模块受到较高关注度，佰维存储上涨约3%，德明利上涨约2%，我们认为主要是由佰维存储股票激励计划催化。佰维存储发布2024年限制性股票激励计划：拟向激励对象授予第二类限制性股票合计3,000万股，【占总股本6.97%，授予价格36元】；授予对象包括孙成思（董事长）、何瀚（董事&总经理）在内不超过10人【公司董事、高级管理人员及核心技术/业务人员】；激励计划考核年度为2024-2026三个会计年度，【触发值为2024/2025/2026年营收分别不低于45/60/75亿元且年度内任

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火宅逃生中，容易出现的一种悲剧是：本来已经逃出来了，舍不得火场里的财物，重返火场试图挽回一部分，然后送了命。随便baidu一下，这样的案例比比皆是所以火宅逃生，有一条重要原则：已逃出火场，勿重新返回。今年的市场里，小微盘是最大的火场，这个火场已经埋葬了一些人。大部分人受了一些伤，节前逃出来了。但是根据近期的业内交流，包括看一些管理人披露的持仓，不少人又返回火场了，想抢回来一些财物（超额）。最近市场对于小微盘的讨论，集中在风格偏离，因子暴露，同行踩踏，GJD干预上面。我从去年四季度

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电子行业AI系列之先进封装：后摩尔时代利器，AI+国产化紧缺赛道

先进封装为后摩尔时代利器，2022-2026年全球市场规模CAGR达9.2%。“后摩尔时代”先进制程升级速度逐渐放缓，同时往前推进边际成本愈发高昂，先进封装成为超越摩尔定律的重要路径。受益于物联网、5G通信、人工智能、大数据等新技术的不断成熟，先进封装市场有望快速成长。据yole数据，2022年全球先进封装市场规模为367亿美元，预测2026年将达到522亿美元，4年CAGR为9.2%，占整体封装市场比重由22年的45%提高至54%，其中2.5D/3D增速最高，2022-2026年CAGR达13

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中信证券：未来Sora正式商业化落地，关注算力+应用+AI监管

OpenAI发布Sora，重新定义文生视频。近期，OpenAI发布文生视频大模型Sora，再次点燃AIGC行业。根据OpenAI官网信息，Sora可生成时长为1分钟的高清视频，初步具备对通用物理世界进行建模的能力。2023年以来，AIGC在文字、图片以及视频生成领域均迎来跨越式发展，我们认为Sora为目前文生视频领域SOTA（state-of-the-art）模型，在时长、分镜、物理引擎、视频格式、语义理解等领域均大幅优于同类别产品： 1）时长方面，根据新京报贝壳财经数据，在相同的提示词下，S

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人形机器人行业跟踪：英伟达GTC 2024大会上将发布机器人领域最新突破性成果

事件：英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。在英伟达GTC 2024大会上，有望看到机器人领域的新变化。会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。此外，从参会嘉宾来看，Google DeepMind杰出科学家兼机器人技术高级总监Vincent Vanhoucke，波士顿动力公司首席技术官Aaron Saunders等行业大咖将会出席；从展示产品来看，众多全球领先的机

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【市场传闻】今年乌海煤矿重组，连片治理，后期办理采矿证手续时候全停，预计停产3个月。事件原由： 2023年8月31日，乌海市能源局发文，《乌海市露天煤矿资源整合建设工作要求及流程指南（试行）》，计划将辖区内33处露天煤矿采矿权整合为7处露天煤矿采矿权。由目前合计2505万吨/年产能，整合为1760万吨/年。净减少745万吨。整合前该33处露天煤矿普遍产能规模较小，产能分布为：其中1座150万吨，7座120万吨，7座90万吨，10座60万吨，5座45万吨，以及2做30万吨产能。现在状态：随

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【天风通信】AI重磅动态：Stable Diffusion 3发布，AI进展催化不断持续推

事件：Stability AI发布了 Stable Diffusion 3，采用与Sora相同的Diffusion Transformer架构。Sora迎来竞争对手，多模态持续催化，AI进展不断多模态热度演绎，同时国内AI顶层设计与Nvidia业绩超预期对行业持续催化，我们持续推荐AI算力！ 1、Stable Diffusion 3采用与Sora相同的DiT架构，通过将图像分割为像素块，作为tokens进行训练。Stable Diffusion 3在图片质量、多主题提示（multi-subjec

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特斯拉再次展示第二代人形机器人 Optimus 步行能力：更加稳健流畅

最新消息：特斯拉公司于周六通过其社交媒体账号分享了一段最新视频，展示其正在研发的 Optimus 人形机器人的流畅步行能力。视频展示了该机器人在测试场地内行走，并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。相比几周前发布的视频，此次展示的擎天巨臂似乎是更新或更加完善的版本，其在行走过程中步伐更稳健，动作也更加流畅。几周前，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 发布了一段视频，展示了第二代 Optimus 原型机器人的行走能力。与当前版本相比，新一代机器人更加精简。此外，本月初特斯拉还

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摘要：根据“资本收益”来判断伯克希尔的投资价值是非常愚蠢的；伯克希尔庞大的基数意味着在五年内想要翻一番是不可能的；预计伯克希尔将无限期保持对西方石油和五家日本商社的投资。 2月24日，巴菲特在伯克希尔-哈撒韦公司官网公布每年一度的致股东公开信，华尔街见闻整理出十大金句和要点： 1. 资本收益的重要性毋庸置疑。然而，根据“收益”来判断伯克希尔的投资价值是非常愚蠢的，因为“收益”包含了股票市场变幻莫测的日日夜夜，甚至包含了股市年复一年的波动。正如本-格雷厄姆（Ben Graham）教导我的，"从短期

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中信主题策略：2024年中小盘有望继续占优，超跌之后关注三条主线

1、新兴产业的崛起与渗透率快速提升是小盘风格占优的核心因素。2005年以来A股市值风格变化可分为六个阶段，复盘其中三轮中小盘风格占优的行情：2009-2010年离不开3G及苹果产业链的兴起、2013-2015年离不开4G、移动互联网、手游的全面爆发，2021年至今离不开XR、人形机器人、AIGC等新兴产业的崛起。主要原因在于科技创新的研发、上行期会带来新产品、新产业，渗透率的快速提升有望使得相关产业链的中小公司诞生一批“十倍股”；科技创新的成熟、衰退期，存量竞争对龙头企业更有利，这一阶段的市场通

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2024-02-24 19:21:17

【申万汽车】“以旧换新”-电话会

要闻：23日下午，中央财经委员会召开第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以#旧换新，研究有效降低全社会物流成本。坚持#中央财政和地方政府联动，统筹支持全链条各环节，更多惠及消费者。解读： 1. 以旧换新，或将加速淘汰老旧产品（车龄长、排放低） 2. 降低成本，或对应物流效率提升，更高能效水平的产品。也或许还有方式的改善，结合“统一大市场”提到的“平台经济、低空经济、无人驾驶等物流新模式”的科技推动力 3. 投资驱动转向消费驱动，把钱补贴给广大用户，给消费者以自主权。强调“坚持#中央财政和地方

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长安汽车

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2024-02-24 10:40:00

中信证券：低空经济加速布局 eVTOL行业市场前景广阔

行业概况：eVTOL是指能够在垂直方向起降和着陆、并且在低空范围内飞行的电动垂直飞行器。历史沿革：eVTOL领域独角兽公司普遍集中于2014-2015年成立，目前已进入研发产品的测试阶段，未来主要商业化解决方案包括空中交通、物流配送、医疗服务、应急救援等。产业链：eVTOL行业上游包括原材料核心零部件、核心系统领域；中游包括eVTOL集成制造、低空保障与综合服务；下游则为交通业、旅游业、医疗业、消防等。政策：中央经济工作会议将低空经济列为战略性新兴产业之一，支持以民用无人驾驶航空试验区（基

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2024-02-24 09:04:56

浙商证券：3D打印解决钛合金量产痛点成长空间有望持续打开

1、3D打印:成本、效率、新材料3大因素驱动市场应用持续打开，期待航天航空、3C钛合金、人形机器人打开成长空间 1)为什么要用3D打印?相比传统机加工“减材”制造，3D打印在成本端、效率端、定制化需求、异形件加工逐步具备优势。 2)产业化的核心驱动哪里?近年来，3D打印的制造成本持续下降、打印效率持续提升、以及新材料的应用适应性，加速市场持续放大。 3)产业化的阻力在哪里?除产业化性价比因素外，行业的革命和自我革命也是核心关注点。以消费电子为例，加工厂之前大量的CNC固定资产投资需被淘汰、造成原

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2024-02-23 14:33:56

【开源机械】再论机器人反弹买什么？

继2月初向市场推介“机器人板块-反弹买什么？”之后，核心机器人标的有反弹40%以上（五洲新春、东华测试、康斯特、丰立智能等相继反弹） #二级市场标的大幅调整，然机器人产业实际进展快。 1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨： 2024二季度结束B样，到C样； 2024年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产；春节前已经交付几百台样品； 2024年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通。 2、我们年前独家对特斯拉丝杠供应商杭州XJ调研，可以互相印证： 2023年Q4特斯拉交样

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2024-02-23 12:30:36

【中金科技硬件】存储模组板块点评

大家好！今日存储模块受到较高关注度，佰维存储上涨约3%，德明利上涨约2%，我们认为主要是由佰维存储股票激励计划催化。佰维存储发布2024年限制性股票激励计划：拟向激励对象授予第二类限制性股票合计3,000万股，【占总股本6.97%，授予价格36元】；授予对象包括孙成思（董事长）、何瀚（董事&总经理）在内不超过10人【公司董事、高级管理人员及核心技术/业务人员】；激励计划考核年度为2024-2026三个会计年度，【触发值为2024/2025/2026年营收分别不低于45/60/75亿元且年度内任

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佰维存储
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2024-02-23 11:47:52

李蓓：已逃出火场，勿重新返回

火宅逃生中，容易出现的一种悲剧是：本来已经逃出来了，舍不得火场里的财物，重返火场试图挽回一部分，然后送了命。随便baidu一下，这样的案例比比皆是所以火宅逃生，有一条重要原则：已逃出火场，勿重新返回。今年的市场里，小微盘是最大的火场，这个火场已经埋葬了一些人。大部分人受了一些伤，节前逃出来了。但是根据近期的业内交流，包括看一些管理人披露的持仓，不少人又返回火场了，想抢回来一些财物（超额）。最近市场对于小微盘的讨论，集中在风格偏离，因子暴露，同行踩踏，GJD干预上面。我从去年四季度

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国投智能

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2024-02-23 09:20:11

电子行业AI系列之先进封装：后摩尔时代利器，AI+国产化紧缺赛道

先进封装为后摩尔时代利器，2022-2026年全球市场规模CAGR达9.2%。“后摩尔时代”先进制程升级速度逐渐放缓，同时往前推进边际成本愈发高昂，先进封装成为超越摩尔定律的重要路径。受益于物联网、5G通信、人工智能、大数据等新技术的不断成熟，先进封装市场有望快速成长。据yole数据，2022年全球先进封装市场规模为367亿美元，预测2026年将达到522亿美元，4年CAGR为9.2%，占整体封装市场比重由22年的45%提高至54%，其中2.5D/3D增速最高，2022-2026年CAGR达13

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2024-02-23 08:31:43

中信证券：未来Sora正式商业化落地，关注算力+应用+AI监管

OpenAI发布Sora，重新定义文生视频。近期，OpenAI发布文生视频大模型Sora，再次点燃AIGC行业。根据OpenAI官网信息，Sora可生成时长为1分钟的高清视频，初步具备对通用物理世界进行建模的能力。2023年以来，AIGC在文字、图片以及视频生成领域均迎来跨越式发展，我们认为Sora为目前文生视频领域SOTA（state-of-the-art）模型，在时长、分镜、物理引擎、视频格式、语义理解等领域均大幅优于同类别产品： 1）时长方面，根据新京报贝壳财经数据，在相同的提示词下，S

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2024-02-23 08:28:27

人形机器人行业跟踪：英伟达GTC 2024大会上将发布机器人领域最新突破性成果

事件：英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。在英伟达GTC 2024大会上，有望看到机器人领域的新变化。会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。此外，从参会嘉宾来看，Google DeepMind杰出科学家兼机器人技术高级总监Vincent Vanhoucke，波士顿动力公司首席技术官Aaron Saunders等行业大咖将会出席；从展示产品来看，众多全球领先的机

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2024-02-23 08:24:01

关于乌海地区露天煤矿停产跟踪及分析

【市场传闻】今年乌海煤矿重组，连片治理，后期办理采矿证手续时候全停，预计停产3个月。事件原由： 2023年8月31日，乌海市能源局发文，《乌海市露天煤矿资源整合建设工作要求及流程指南（试行）》，计划将辖区内33处露天煤矿采矿权整合为7处露天煤矿采矿权。由目前合计2505万吨/年产能，整合为1760万吨/年。净减少745万吨。整合前该33处露天煤矿普遍产能规模较小，产能分布为：其中1座150万吨，7座120万吨，7座90万吨，10座60万吨，5座45万吨，以及2做30万吨产能。现在状态：随

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广汇能源

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2024-02-23 08:19:51

【天风通信】AI重磅动态：Stable Diffusion 3发布，AI进展催化不断持续推

事件：Stability AI发布了 Stable Diffusion 3，采用与Sora相同的Diffusion Transformer架构。Sora迎来竞争对手，多模态持续催化，AI进展不断多模态热度演绎，同时国内AI顶层设计与Nvidia业绩超预期对行业持续催化，我们持续推荐AI算力！ 1、Stable Diffusion 3采用与Sora相同的DiT架构，通过将图像分割为像素块，作为tokens进行训练。Stable Diffusion 3在图片质量、多主题提示（multi-subjec

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博创科技
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2024-02-23 08:07:08

昆仑万维董事长

昆仑万维董事长

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