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2024-04-01 21:53:03

【仟源医药】酒石酸伐尼克兰片获批上市，获得 WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药，严重低估

【仟源医药】酒石酸伐尼克兰片获批上市，获得 WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药，严重低估的大品类公司仟源医药股份有限公司（股票代码：300254）的酒石酸伐尼克兰片（商品名： Tenacitracin）获批上市，这是国内首个通过非临床研究证明戒烟安全有效的口服戒烟药物，公司也因此成为中国首家获批上市的戒烟药。在刚刚过去的世界卫生组织（WHO）第61届世界卫生大会上，来自中国的仟源医药酒石酸伐尼克兰片被纳入 WHO “全球控烟战略”，成为首个获得 WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药。世界戒烟日

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仟源医药

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2024-04-01 14:37:37

逆变器大涨点评

量：根据产业链调研反馈，4月逆变器排产环比大幅提升，总体订单改善情况超预期，主要增量来自于国内以及海外新兴市场（巴西、南非、印度等），欧洲并网订单也有较明显的恢复迹象，户储库存拐点预计会较并网稍滞后2-3个月。价：年初至今国内外逆变器价格整体表现平稳，未出现此前市场担忧的随订单放量而降价的情况，且随着企业收入环比提升，净利率均有不同程度修复。投资建议：4月排产超预期有望提振市场对于逆变器企业的出货信心，重点推荐【阳光电源】【固德威】【德业股份】【禾迈股份】【昱能科技】【锦浪科技】。来源：国

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2024-04-01 12:33:29

低空经济重要一环，检测行业再迎新机遇

四部门联合发声，低空经济领域有望驶入“快车道” 2024年3月，工信部、科学技术部、财政部、中国民用航空局四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，方案指出，发展通用航空制造业，加快通用航空装备创新应用，是推动低空经济发展的重要举措。到2027年，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备，将在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。当前我国低空经济仍处于萌芽阶段，商业运用及配套服务体系尚不成熟，我们认为该方案的提出，有望迅速加速低空经济领域内相关

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2024-04-01 11:37:34

固态电池:突破eVTOL续航桎梏，让飞行更远更安全

eVTOL概念最早出现于2009年，在2014年，美国航空航天学会和美国垂直飞行协会正式引入 eVTOL概念。此后，亿航智能、Joby、Archer等公司陆续上市。作为以电力当作飞行来源的飞行器，eVTOL具有垂直起降，快捷机动、低噪音、零排放等优点。上海通用航空行业协会表明，#eVTOL制造商追求的是飞行器更好的续航能力、航程、爬升性能及运行能效比。然而，根据已取得为数不多TC证的亿航EH216-S数据，其设计航程30公里，续航时间为25分钟。因此，在续航能力上， eVTOL仍有较大的提升空

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2024-04-01 10:49:48

[民生电子】面板板块跟踪:3月价格涨幅扩大，供给端利好频出

咨询机构陆续发布3月下旬TV面板报价，群智咨询数据显示3月份32/50 / 55 / 65/75寸TV面板价格相较2月份分别上涨1/2/4/575美金，其中55/65/75等大尺寸面板价格涨幅相较2月份的2/4/4美金进一步扩大，#且已超过23年9月价格高点，这一时间点比此前预期的Q2更早。我们维持前期判断，预计本轮涨价至少持续至 Q3备货旺季结束，主要由于近期供需两侧的事实情况和事件催化。供给侧:面板厂“以需定产”策略坚决，近期关注#海外产能退出+并购整合落地 2月份春节+岁修影响下稼动率

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2024-04-01 10:37:28

猪价淡季不淡，周期反转渐近

猪价淡季不淡，补栏情绪增加。（1）猪价：3月以来，标肥价差较大，二次育肥增加，猪价持续走强。产业端对下半年猪价较为乐观，补栏情绪增加，仔猪价格上涨。根据钢联数据，3月29日生猪均价15.09元/公斤，环比上涨8%；7kg仔猪价格565.95元/头，环比上涨29.7%；商品猪出栏均重122.82公斤，环比增加1公斤，养殖户压栏情绪浓厚，预计出栏体重仍有上行空间。（2）利润：3月29日，自繁自养养殖和外购仔猪养殖利润分别为-61.69和+112.58元/头，周环比分别+43元和+23元，行业养殖利润

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2024-04-01 09:11:19

银河证券：算力产业链技术变革看好产业链龙头公司持续受益

事件十四届全国人大二次会议发表政府工作报告，该报告中强调，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合；适度超前建设数字基础设施等。适度超前建设数字基础设施，通信5.5G发展有望进入快车道。作为建设网络强国的基石和重要内容，数字信息基础设施正在成为衡量国家核心竞争力的重要标志。我国在5G、云计算、大数据等领域具有先发优势，新一代信息技术与各行各业深度融合应用，已成为经济社会发展的战略性公共基础设施。适度超前建设数字信息基础设施，有助于为数字中国建设和数字经济发展提供高质量

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2024-04-01 08:45:00

5.5G商用元年已来，新技术有望催生新场景

5.5G技术提升网络和计算能力，为6G创新积累宝贵经验。5G商用近五年以来，新体验、新连接、新业务不断涌现，5G新通话、裸眼3D、元宇宙、远程工业互联等新场景不断发展，对网络和计算等能力的需求也随之提高，现有5G网络难以支撑多样性应用场景的问题逐渐显现。5G-Advanced（5G-A，或称为5.5G）是5G技术的增强版，能更好地开发和利用5G网络潜能，加速5G商业价值释放，并为未来的6G创新提供实践经验。 5.5G网络性能大幅提升，带来更卓越的极速网络体验。与5G相比，5.5G将在多个领域实现

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2024-04-01 08:39:08

策略周报：把握4月交易的三条线索

春季躁动或进入尾声，把握业绩超预期、红利高低切换、主题三条线索汇率、地产政策预期、地缘政策扰动构成了上周市场影响因子，市场资金面整体进入平台期，春季躁动或进入尾声，板块间轮动加快,市场正处于“春分时刻”，收获季节之前。短期配置把握三条线索:①挖掘一季报潜在超预期板块，主要集中在外需拉动、供给改革、产业周期三个方向，②红利板块内部的高低切换，煤炭、公用事业板块仓位、交易拥挤度均偏高，关注石油石化、银行等潜在红利内部高低切换方向，③主题成长板块或仍有演绎，剩余流动性仍在高位、风险偏好平稳是支撑，但

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浪潮信息
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2024-04-01 08:32:26

建筑行业周报：重点关注建筑央企23年“一利五率”兑现情况及分红回报

核心观点：本周关注：本周部分建筑央企陆续发布年报，重点关注23年“一利五率”及分红回报情况。（1）“一利五率”表现情况良好。八大建筑央企方面：2023年，已披露年报的5家建筑央企利润总额同比+6.1%，其中中国中铁、中国交建领跑，同比分别+8.2%、+16.3%；23年平均ROE7.9%，均值较22年下降0.6pct；研发经费投入强度均值为2.9%，同比+0.1pct，其中中国交建、中国能建增速位列TOP1、TOP2；劳动生产率均上升，平均全员劳动生产率481万元/人，同比提升6.7%；营业现

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2024-03-31 16:43:16

周末要闻汇总

宏观经济国务院国资委确定首批启航企业加快发展新质生产力近日，按照“四新”（新赛道、新技术、新平台、新机制）标准，国务院国资委遴选确定了首批启航企业，加快新领域新赛道布局、培育发展新质生产力。这些企业多数成立于3年以内，重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域。 50.8%！3月份中国制造业采购经理指数回升明显重回扩张区间采购经理指数是国际上通行的宏观经济先行监测和预警指标，通常以50%作为经济强弱的临界值，高于50%，反映经济扩张，低于50%，反映经济收缩。中国物流与采购联合会、

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2024-03-31 15:10:09

通信行业：微软、亚马逊加码，全球算力军备竞赛提速

微软和OpenAI新计划出炉，1000亿美元投资AI超级计算机。The information3月29日报道，微软和OpenAI计划定制建设一个数据中心项目，该项目旨在打造一台AI超级计算机，命名为“Stargate（星际之门）”并配置数百万专用芯片，主要用于为OpenAI提供算力支持，成本预计达到千亿美元，是目前一些传统IDC成本的百倍。亚马逊对大模型公司Anthropic再追投27.5亿美元。Anthropic是总部位于旧金山的初创公司，其大模型Claude 3的基准测试性能超过OpenA

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中际旭创
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2024-03-31 14:36:06

“商品旗手”高盛：铜铝的“供应短缺”，黄金的“避险价值”

摘要：高盛表示，铜和铝将在二季度开始出现供应缺口，预计年底铜将涨至10000美元/吨，铝将涨至2600美元/吨。在欧美央行货币政策转向、地缘政治因素的作用下，黄金在年底将升至2300美元/盎司。今年以来各类大宗商品价格开启“狂飙”模式，黄金、铜、铝等金属表现尤为亮眼，“大宗商品旗手”高盛高呼，今年铜、铝、黄金还将继续攀升。 3月28日，高盛分析师Nicholas Snowdon和Lavinia Forcellese在报告中指出，到年底，铜将涨至每吨10000美元，铝将涨至每吨2600美元，黄金

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北方铜业
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国泰君安：铜铝背离，供需定价占比提升

本报告导读： “稳增长”政策组合显露成效，美联储降息预期逐渐明朗，整体预期继续向好。在基本金属价格上涨的压力下，旺季需求或有反复，关注后续需求的兑现进程。摘要：周期研判：随着宏观组合政策落地显效，市场需求持续恢复，规模以上工业企业效益继续改善。1—2月份，全国规模以上工业企业利润同比增长10.2%，利润由上年全年下降2.3%转为正增长。分月看，规上工业企业当月利润自上年8月份以来同比持续增长，今年1—2月份延续恢复向好态势，工业企业效益起步平稳。海外方面，美国2月个人消费支出（PCE）价格指

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【仟源医药】酒石酸伐尼克兰片获批上市，获得 WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药，严重低估

【仟源医药】酒石酸伐尼克兰片获批上市，获得 WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药，严重低估的大品类公司仟源医药股份有限公司（股票代码：300254）的酒石酸伐尼克兰片（商品名： Tenacitracin）获批上市，这是国内首个通过非临床研究证明戒烟安全有效的口服戒烟药物，公司也因此成为中国首家获批上市的戒烟药。在刚刚过去的世界卫生组织（WHO）第61届世界卫生大会上，来自中国的仟源医药酒石酸伐尼克兰片被纳入 WHO “全球控烟战略”，成为首个获得 WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药。世界戒烟日

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逆变器大涨点评

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固态电池:突破eVTOL续航桎梏，让飞行更远更安全

eVTOL概念最早出现于2009年，在2014年，美国航空航天学会和美国垂直飞行协会正式引入 eVTOL概念。此后，亿航智能、Joby、Archer等公司陆续上市。作为以电力当作飞行来源的飞行器，eVTOL具有垂直起降，快捷机动、低噪音、零排放等优点。上海通用航空行业协会表明，#eVTOL制造商追求的是飞行器更好的续航能力、航程、爬升性能及运行能效比。然而，根据已取得为数不多TC证的亿航EH216-S数据，其设计航程30公里，续航时间为25分钟。因此，在续航能力上， eVTOL仍有较大的提升空

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[民生电子】面板板块跟踪:3月价格涨幅扩大，供给端利好频出

咨询机构陆续发布3月下旬TV面板报价，群智咨询数据显示3月份32/50 / 55 / 65/75寸TV面板价格相较2月份分别上涨1/2/4/575美金，其中55/65/75等大尺寸面板价格涨幅相较2月份的2/4/4美金进一步扩大，#且已超过23年9月价格高点，这一时间点比此前预期的Q2更早。我们维持前期判断，预计本轮涨价至少持续至 Q3备货旺季结束，主要由于近期供需两侧的事实情况和事件催化。供给侧:面板厂“以需定产”策略坚决，近期关注#海外产能退出+并购整合落地 2月份春节+岁修影响下稼动率

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猪价淡季不淡，周期反转渐近

猪价淡季不淡，补栏情绪增加。（1）猪价：3月以来，标肥价差较大，二次育肥增加，猪价持续走强。产业端对下半年猪价较为乐观，补栏情绪增加，仔猪价格上涨。根据钢联数据，3月29日生猪均价15.09元/公斤，环比上涨8%；7kg仔猪价格565.95元/头，环比上涨29.7%；商品猪出栏均重122.82公斤，环比增加1公斤，养殖户压栏情绪浓厚，预计出栏体重仍有上行空间。（2）利润：3月29日，自繁自养养殖和外购仔猪养殖利润分别为-61.69和+112.58元/头，周环比分别+43元和+23元，行业养殖利润

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事件十四届全国人大二次会议发表政府工作报告，该报告中强调，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合；适度超前建设数字基础设施等。适度超前建设数字基础设施，通信5.5G发展有望进入快车道。作为建设网络强国的基石和重要内容，数字信息基础设施正在成为衡量国家核心竞争力的重要标志。我国在5G、云计算、大数据等领域具有先发优势，新一代信息技术与各行各业深度融合应用，已成为经济社会发展的战略性公共基础设施。适度超前建设数字信息基础设施，有助于为数字中国建设和数字经济发展提供高质量

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5.5G技术提升网络和计算能力，为6G创新积累宝贵经验。5G商用近五年以来，新体验、新连接、新业务不断涌现，5G新通话、裸眼3D、元宇宙、远程工业互联等新场景不断发展，对网络和计算等能力的需求也随之提高，现有5G网络难以支撑多样性应用场景的问题逐渐显现。5G-Advanced（5G-A，或称为5.5G）是5G技术的增强版，能更好地开发和利用5G网络潜能，加速5G商业价值释放，并为未来的6G创新提供实践经验。 5.5G网络性能大幅提升，带来更卓越的极速网络体验。与5G相比，5.5G将在多个领域实现

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策略周报：把握4月交易的三条线索

春季躁动或进入尾声，把握业绩超预期、红利高低切换、主题三条线索汇率、地产政策预期、地缘政策扰动构成了上周市场影响因子，市场资金面整体进入平台期，春季躁动或进入尾声，板块间轮动加快,市场正处于“春分时刻”，收获季节之前。短期配置把握三条线索:①挖掘一季报潜在超预期板块，主要集中在外需拉动、供给改革、产业周期三个方向，②红利板块内部的高低切换，煤炭、公用事业板块仓位、交易拥挤度均偏高，关注石油石化、银行等潜在红利内部高低切换方向，③主题成长板块或仍有演绎，剩余流动性仍在高位、风险偏好平稳是支撑，但

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建筑行业周报：重点关注建筑央企23年“一利五率”兑现情况及分红回报

核心观点：本周关注：本周部分建筑央企陆续发布年报，重点关注23年“一利五率”及分红回报情况。（1）“一利五率”表现情况良好。八大建筑央企方面：2023年，已披露年报的5家建筑央企利润总额同比+6.1%，其中中国中铁、中国交建领跑，同比分别+8.2%、+16.3%；23年平均ROE7.9%，均值较22年下降0.6pct；研发经费投入强度均值为2.9%，同比+0.1pct，其中中国交建、中国能建增速位列TOP1、TOP2；劳动生产率均上升，平均全员劳动生产率481万元/人，同比提升6.7%；营业现

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周末要闻汇总

宏观经济国务院国资委确定首批启航企业加快发展新质生产力近日，按照“四新”（新赛道、新技术、新平台、新机制）标准，国务院国资委遴选确定了首批启航企业，加快新领域新赛道布局、培育发展新质生产力。这些企业多数成立于3年以内，重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域。 50.8%！3月份中国制造业采购经理指数回升明显重回扩张区间采购经理指数是国际上通行的宏观经济先行监测和预警指标，通常以50%作为经济强弱的临界值，高于50%，反映经济扩张，低于50%，反映经济收缩。中国物流与采购联合会、

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通信行业：微软、亚马逊加码，全球算力军备竞赛提速

微软和OpenAI新计划出炉，1000亿美元投资AI超级计算机。The information3月29日报道，微软和OpenAI计划定制建设一个数据中心项目，该项目旨在打造一台AI超级计算机，命名为“Stargate（星际之门）”并配置数百万专用芯片，主要用于为OpenAI提供算力支持，成本预计达到千亿美元，是目前一些传统IDC成本的百倍。亚马逊对大模型公司Anthropic再追投27.5亿美元。Anthropic是总部位于旧金山的初创公司，其大模型Claude 3的基准测试性能超过OpenA

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“商品旗手”高盛：铜铝的“供应短缺”，黄金的“避险价值”

摘要：高盛表示，铜和铝将在二季度开始出现供应缺口，预计年底铜将涨至10000美元/吨，铝将涨至2600美元/吨。在欧美央行货币政策转向、地缘政治因素的作用下，黄金在年底将升至2300美元/盎司。今年以来各类大宗商品价格开启“狂飙”模式，黄金、铜、铝等金属表现尤为亮眼，“大宗商品旗手”高盛高呼，今年铜、铝、黄金还将继续攀升。 3月28日，高盛分析师Nicholas Snowdon和Lavinia Forcellese在报告中指出，到年底，铜将涨至每吨10000美元，铝将涨至每吨2600美元，黄金

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国泰君安：铜铝背离，供需定价占比提升

本报告导读： “稳增长”政策组合显露成效，美联储降息预期逐渐明朗，整体预期继续向好。在基本金属价格上涨的压力下，旺季需求或有反复，关注后续需求的兑现进程。摘要：周期研判：随着宏观组合政策落地显效，市场需求持续恢复，规模以上工业企业效益继续改善。1—2月份，全国规模以上工业企业利润同比增长10.2%，利润由上年全年下降2.3%转为正增长。分月看，规上工业企业当月利润自上年8月份以来同比持续增长，今年1—2月份延续恢复向好态势，工业企业效益起步平稳。海外方面，美国2月个人消费支出（PCE）价格指

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【仟源医药】酒石酸伐尼克兰片获批上市，获得 WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药，严重低估

【仟源医药】酒石酸伐尼克兰片获批上市，获得 WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药，严重低估的大品类公司仟源医药股份有限公司（股票代码：300254）的酒石酸伐尼克兰片（商品名： Tenacitracin）获批上市，这是国内首个通过非临床研究证明戒烟安全有效的口服戒烟药物，公司也因此成为中国首家获批上市的戒烟药。在刚刚过去的世界卫生组织（WHO）第61届世界卫生大会上，来自中国的仟源医药酒石酸伐尼克兰片被纳入 WHO “全球控烟战略”，成为首个获得 WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药。世界戒烟日

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2024-04-01 14:37:37

逆变器大涨点评

量：根据产业链调研反馈，4月逆变器排产环比大幅提升，总体订单改善情况超预期，主要增量来自于国内以及海外新兴市场（巴西、南非、印度等），欧洲并网订单也有较明显的恢复迹象，户储库存拐点预计会较并网稍滞后2-3个月。价：年初至今国内外逆变器价格整体表现平稳，未出现此前市场担忧的随订单放量而降价的情况，且随着企业收入环比提升，净利率均有不同程度修复。投资建议：4月排产超预期有望提振市场对于逆变器企业的出货信心，重点推荐【阳光电源】【固德威】【德业股份】【禾迈股份】【昱能科技】【锦浪科技】。来源：国

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低空经济重要一环，检测行业再迎新机遇

四部门联合发声，低空经济领域有望驶入“快车道” 2024年3月，工信部、科学技术部、财政部、中国民用航空局四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，方案指出，发展通用航空制造业，加快通用航空装备创新应用，是推动低空经济发展的重要举措。到2027年，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备，将在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。当前我国低空经济仍处于萌芽阶段，商业运用及配套服务体系尚不成熟，我们认为该方案的提出，有望迅速加速低空经济领域内相关

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固态电池:突破eVTOL续航桎梏，让飞行更远更安全

eVTOL概念最早出现于2009年，在2014年，美国航空航天学会和美国垂直飞行协会正式引入 eVTOL概念。此后，亿航智能、Joby、Archer等公司陆续上市。作为以电力当作飞行来源的飞行器，eVTOL具有垂直起降，快捷机动、低噪音、零排放等优点。上海通用航空行业协会表明，#eVTOL制造商追求的是飞行器更好的续航能力、航程、爬升性能及运行能效比。然而，根据已取得为数不多TC证的亿航EH216-S数据，其设计航程30公里，续航时间为25分钟。因此，在续航能力上， eVTOL仍有较大的提升空

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[民生电子】面板板块跟踪:3月价格涨幅扩大，供给端利好频出

咨询机构陆续发布3月下旬TV面板报价，群智咨询数据显示3月份32/50 / 55 / 65/75寸TV面板价格相较2月份分别上涨1/2/4/575美金，其中55/65/75等大尺寸面板价格涨幅相较2月份的2/4/4美金进一步扩大，#且已超过23年9月价格高点，这一时间点比此前预期的Q2更早。我们维持前期判断，预计本轮涨价至少持续至 Q3备货旺季结束，主要由于近期供需两侧的事实情况和事件催化。供给侧:面板厂“以需定产”策略坚决，近期关注#海外产能退出+并购整合落地 2月份春节+岁修影响下稼动率

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猪价淡季不淡，周期反转渐近

猪价淡季不淡，补栏情绪增加。（1）猪价：3月以来，标肥价差较大，二次育肥增加，猪价持续走强。产业端对下半年猪价较为乐观，补栏情绪增加，仔猪价格上涨。根据钢联数据，3月29日生猪均价15.09元/公斤，环比上涨8%；7kg仔猪价格565.95元/头，环比上涨29.7%；商品猪出栏均重122.82公斤，环比增加1公斤，养殖户压栏情绪浓厚，预计出栏体重仍有上行空间。（2）利润：3月29日，自繁自养养殖和外购仔猪养殖利润分别为-61.69和+112.58元/头，周环比分别+43元和+23元，行业养殖利润

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银河证券：算力产业链技术变革看好产业链龙头公司持续受益

事件十四届全国人大二次会议发表政府工作报告，该报告中强调，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合；适度超前建设数字基础设施等。适度超前建设数字基础设施，通信5.5G发展有望进入快车道。作为建设网络强国的基石和重要内容，数字信息基础设施正在成为衡量国家核心竞争力的重要标志。我国在5G、云计算、大数据等领域具有先发优势，新一代信息技术与各行各业深度融合应用，已成为经济社会发展的战略性公共基础设施。适度超前建设数字信息基础设施，有助于为数字中国建设和数字经济发展提供高质量

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5.5G商用元年已来，新技术有望催生新场景

5.5G技术提升网络和计算能力，为6G创新积累宝贵经验。5G商用近五年以来，新体验、新连接、新业务不断涌现，5G新通话、裸眼3D、元宇宙、远程工业互联等新场景不断发展，对网络和计算等能力的需求也随之提高，现有5G网络难以支撑多样性应用场景的问题逐渐显现。5G-Advanced（5G-A，或称为5.5G）是5G技术的增强版，能更好地开发和利用5G网络潜能，加速5G商业价值释放，并为未来的6G创新提供实践经验。 5.5G网络性能大幅提升，带来更卓越的极速网络体验。与5G相比，5.5G将在多个领域实现

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策略周报：把握4月交易的三条线索

春季躁动或进入尾声，把握业绩超预期、红利高低切换、主题三条线索汇率、地产政策预期、地缘政策扰动构成了上周市场影响因子，市场资金面整体进入平台期，春季躁动或进入尾声，板块间轮动加快,市场正处于“春分时刻”，收获季节之前。短期配置把握三条线索:①挖掘一季报潜在超预期板块，主要集中在外需拉动、供给改革、产业周期三个方向，②红利板块内部的高低切换，煤炭、公用事业板块仓位、交易拥挤度均偏高，关注石油石化、银行等潜在红利内部高低切换方向，③主题成长板块或仍有演绎，剩余流动性仍在高位、风险偏好平稳是支撑，但

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建筑行业周报：重点关注建筑央企23年“一利五率”兑现情况及分红回报

核心观点：本周关注：本周部分建筑央企陆续发布年报，重点关注23年“一利五率”及分红回报情况。（1）“一利五率”表现情况良好。八大建筑央企方面：2023年，已披露年报的5家建筑央企利润总额同比+6.1%，其中中国中铁、中国交建领跑，同比分别+8.2%、+16.3%；23年平均ROE7.9%，均值较22年下降0.6pct；研发经费投入强度均值为2.9%，同比+0.1pct，其中中国交建、中国能建增速位列TOP1、TOP2；劳动生产率均上升，平均全员劳动生产率481万元/人，同比提升6.7%；营业现

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2024-03-31 16:43:16

周末要闻汇总

宏观经济国务院国资委确定首批启航企业加快发展新质生产力近日，按照“四新”（新赛道、新技术、新平台、新机制）标准，国务院国资委遴选确定了首批启航企业，加快新领域新赛道布局、培育发展新质生产力。这些企业多数成立于3年以内，重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域。 50.8%！3月份中国制造业采购经理指数回升明显重回扩张区间采购经理指数是国际上通行的宏观经济先行监测和预警指标，通常以50%作为经济强弱的临界值，高于50%，反映经济扩张，低于50%，反映经济收缩。中国物流与采购联合会、

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通信行业：微软、亚马逊加码，全球算力军备竞赛提速

微软和OpenAI新计划出炉，1000亿美元投资AI超级计算机。The information3月29日报道，微软和OpenAI计划定制建设一个数据中心项目，该项目旨在打造一台AI超级计算机，命名为“Stargate（星际之门）”并配置数百万专用芯片，主要用于为OpenAI提供算力支持，成本预计达到千亿美元，是目前一些传统IDC成本的百倍。亚马逊对大模型公司Anthropic再追投27.5亿美元。Anthropic是总部位于旧金山的初创公司，其大模型Claude 3的基准测试性能超过OpenA

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“商品旗手”高盛：铜铝的“供应短缺”，黄金的“避险价值”

摘要：高盛表示，铜和铝将在二季度开始出现供应缺口，预计年底铜将涨至10000美元/吨，铝将涨至2600美元/吨。在欧美央行货币政策转向、地缘政治因素的作用下，黄金在年底将升至2300美元/盎司。今年以来各类大宗商品价格开启“狂飙”模式，黄金、铜、铝等金属表现尤为亮眼，“大宗商品旗手”高盛高呼，今年铜、铝、黄金还将继续攀升。 3月28日，高盛分析师Nicholas Snowdon和Lavinia Forcellese在报告中指出，到年底，铜将涨至每吨10000美元，铝将涨至每吨2600美元，黄金

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国泰君安：铜铝背离，供需定价占比提升

本报告导读： “稳增长”政策组合显露成效，美联储降息预期逐渐明朗，整体预期继续向好。在基本金属价格上涨的压力下，旺季需求或有反复，关注后续需求的兑现进程。摘要：周期研判：随着宏观组合政策落地显效，市场需求持续恢复，规模以上工业企业效益继续改善。1—2月份，全国规模以上工业企业利润同比增长10.2%，利润由上年全年下降2.3%转为正增长。分月看，规上工业企业当月利润自上年8月份以来同比持续增长，今年1—2月份延续恢复向好态势，工业企业效益起步平稳。海外方面，美国2月个人消费支出（PCE）价格指

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【仟源医药】酒石酸伐尼克兰片获批上市，获得 WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药，严重低估

【仟源医药】酒石酸伐尼克兰片获批上市，获得 WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药，严重低估的大品类公司仟源医药股份有限公司（股票代码：300254）的酒石酸伐尼克兰片（商品名： Tenacitracin）获批上市，这是国内首个通过非临床研究证明戒烟安全有效的口服戒烟药物，公司也因此成为中国首家获批上市的戒烟药。在刚刚过去的世界卫生组织（WHO）第61届世界卫生大会上，来自中国的仟源医药酒石酸伐尼克兰片被纳入 WHO “全球控烟战略”，成为首个获得 WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药。世界戒烟日

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猪价淡季不淡，周期反转渐近

猪价淡季不淡，补栏情绪增加。（1）猪价：3月以来，标肥价差较大，二次育肥增加，猪价持续走强。产业端对下半年猪价较为乐观，补栏情绪增加，仔猪价格上涨。根据钢联数据，3月29日生猪均价15.09元/公斤，环比上涨8%；7kg仔猪价格565.95元/头，环比上涨29.7%；商品猪出栏均重122.82公斤，环比增加1公斤，养殖户压栏情绪浓厚，预计出栏体重仍有上行空间。（2）利润：3月29日，自繁自养养殖和外购仔猪养殖利润分别为-61.69和+112.58元/头，周环比分别+43元和+23元，行业养殖利润

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建筑行业周报：重点关注建筑央企23年“一利五率”兑现情况及分红回报

核心观点：本周关注：本周部分建筑央企陆续发布年报，重点关注23年“一利五率”及分红回报情况。（1）“一利五率”表现情况良好。八大建筑央企方面：2023年，已披露年报的5家建筑央企利润总额同比+6.1%，其中中国中铁、中国交建领跑，同比分别+8.2%、+16.3%；23年平均ROE7.9%，均值较22年下降0.6pct；研发经费投入强度均值为2.9%，同比+0.1pct，其中中国交建、中国能建增速位列TOP1、TOP2；劳动生产率均上升，平均全员劳动生产率481万元/人，同比提升6.7%；营业现

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“商品旗手”高盛：铜铝的“供应短缺”，黄金的“避险价值”

摘要：高盛表示，铜和铝将在二季度开始出现供应缺口，预计年底铜将涨至10000美元/吨，铝将涨至2600美元/吨。在欧美央行货币政策转向、地缘政治因素的作用下，黄金在年底将升至2300美元/盎司。今年以来各类大宗商品价格开启“狂飙”模式，黄金、铜、铝等金属表现尤为亮眼，“大宗商品旗手”高盛高呼，今年铜、铝、黄金还将继续攀升。 3月28日，高盛分析师Nicholas Snowdon和Lavinia Forcellese在报告中指出，到年底，铜将涨至每吨10000美元，铝将涨至每吨2600美元，黄金

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国泰君安：铜铝背离，供需定价占比提升

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【仟源医药】酒石酸伐尼克兰片获批上市，获得 WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药，严重低估

【仟源医药】酒石酸伐尼克兰片获批上市，获得 WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药，严重低估的大品类公司仟源医药股份有限公司（股票代码：300254）的酒石酸伐尼克兰片（商品名： Tenacitracin）获批上市，这是国内首个通过非临床研究证明戒烟安全有效的口服戒烟药物，公司也因此成为中国首家获批上市的戒烟药。在刚刚过去的世界卫生组织（WHO）第61届世界卫生大会上，来自中国的仟源医药酒石酸伐尼克兰片被纳入 WHO “全球控烟战略”，成为首个获得 WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药。世界戒烟日

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仟源医药

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2024-04-01 14:37:37

逆变器大涨点评

量：根据产业链调研反馈，4月逆变器排产环比大幅提升，总体订单改善情况超预期，主要增量来自于国内以及海外新兴市场（巴西、南非、印度等），欧洲并网订单也有较明显的恢复迹象，户储库存拐点预计会较并网稍滞后2-3个月。价：年初至今国内外逆变器价格整体表现平稳，未出现此前市场担忧的随订单放量而降价的情况，且随着企业收入环比提升，净利率均有不同程度修复。投资建议：4月排产超预期有望提振市场对于逆变器企业的出货信心，重点推荐【阳光电源】【固德威】【德业股份】【禾迈股份】【昱能科技】【锦浪科技】。来源：国

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2024-04-01 12:33:29

低空经济重要一环，检测行业再迎新机遇

四部门联合发声，低空经济领域有望驶入“快车道” 2024年3月，工信部、科学技术部、财政部、中国民用航空局四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，方案指出，发展通用航空制造业，加快通用航空装备创新应用，是推动低空经济发展的重要举措。到2027年，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备，将在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。当前我国低空经济仍处于萌芽阶段，商业运用及配套服务体系尚不成熟，我们认为该方案的提出，有望迅速加速低空经济领域内相关

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广电计量

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固态电池:突破eVTOL续航桎梏，让飞行更远更安全

eVTOL概念最早出现于2009年，在2014年，美国航空航天学会和美国垂直飞行协会正式引入 eVTOL概念。此后，亿航智能、Joby、Archer等公司陆续上市。作为以电力当作飞行来源的飞行器，eVTOL具有垂直起降，快捷机动、低噪音、零排放等优点。上海通用航空行业协会表明，#eVTOL制造商追求的是飞行器更好的续航能力、航程、爬升性能及运行能效比。然而，根据已取得为数不多TC证的亿航EH216-S数据，其设计航程30公里，续航时间为25分钟。因此，在续航能力上， eVTOL仍有较大的提升空

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2024-04-01 10:49:48

[民生电子】面板板块跟踪:3月价格涨幅扩大，供给端利好频出

咨询机构陆续发布3月下旬TV面板报价，群智咨询数据显示3月份32/50 / 55 / 65/75寸TV面板价格相较2月份分别上涨1/2/4/575美金，其中55/65/75等大尺寸面板价格涨幅相较2月份的2/4/4美金进一步扩大，#且已超过23年9月价格高点，这一时间点比此前预期的Q2更早。我们维持前期判断，预计本轮涨价至少持续至 Q3备货旺季结束，主要由于近期供需两侧的事实情况和事件催化。供给侧:面板厂“以需定产”策略坚决，近期关注#海外产能退出+并购整合落地 2月份春节+岁修影响下稼动率

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2024-04-01 10:37:28

猪价淡季不淡，周期反转渐近

猪价淡季不淡，补栏情绪增加。（1）猪价：3月以来，标肥价差较大，二次育肥增加，猪价持续走强。产业端对下半年猪价较为乐观，补栏情绪增加，仔猪价格上涨。根据钢联数据，3月29日生猪均价15.09元/公斤，环比上涨8%；7kg仔猪价格565.95元/头，环比上涨29.7%；商品猪出栏均重122.82公斤，环比增加1公斤，养殖户压栏情绪浓厚，预计出栏体重仍有上行空间。（2）利润：3月29日，自繁自养养殖和外购仔猪养殖利润分别为-61.69和+112.58元/头，周环比分别+43元和+23元，行业养殖利润

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巨星农牧
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温氏股份
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牧原股份

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2024-04-01 09:11:19

银河证券：算力产业链技术变革看好产业链龙头公司持续受益

事件十四届全国人大二次会议发表政府工作报告，该报告中强调，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合；适度超前建设数字基础设施等。适度超前建设数字基础设施，通信5.5G发展有望进入快车道。作为建设网络强国的基石和重要内容，数字信息基础设施正在成为衡量国家核心竞争力的重要标志。我国在5G、云计算、大数据等领域具有先发优势，新一代信息技术与各行各业深度融合应用，已成为经济社会发展的战略性公共基础设施。适度超前建设数字信息基础设施，有助于为数字中国建设和数字经济发展提供高质量

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光迅科技
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天孚通信

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2024-04-01 08:45:00

5.5G商用元年已来，新技术有望催生新场景

5.5G技术提升网络和计算能力，为6G创新积累宝贵经验。5G商用近五年以来，新体验、新连接、新业务不断涌现，5G新通话、裸眼3D、元宇宙、远程工业互联等新场景不断发展，对网络和计算等能力的需求也随之提高，现有5G网络难以支撑多样性应用场景的问题逐渐显现。5G-Advanced（5G-A，或称为5.5G）是5G技术的增强版，能更好地开发和利用5G网络潜能，加速5G商业价值释放，并为未来的6G创新提供实践经验。 5.5G网络性能大幅提升，带来更卓越的极速网络体验。与5G相比，5.5G将在多个领域实现

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信科移动
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盛路通信

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2024-04-01 08:39:08

策略周报：把握4月交易的三条线索

春季躁动或进入尾声，把握业绩超预期、红利高低切换、主题三条线索汇率、地产政策预期、地缘政策扰动构成了上周市场影响因子，市场资金面整体进入平台期，春季躁动或进入尾声，板块间轮动加快,市场正处于“春分时刻”，收获季节之前。短期配置把握三条线索:①挖掘一季报潜在超预期板块，主要集中在外需拉动、供给改革、产业周期三个方向，②红利板块内部的高低切换，煤炭、公用事业板块仓位、交易拥挤度均偏高，关注石油石化、银行等潜在红利内部高低切换方向，③主题成长板块或仍有演绎，剩余流动性仍在高位、风险偏好平稳是支撑，但

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龙旗科技
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2024-04-01 08:32:26

建筑行业周报：重点关注建筑央企23年“一利五率”兑现情况及分红回报

核心观点：本周关注：本周部分建筑央企陆续发布年报，重点关注23年“一利五率”及分红回报情况。（1）“一利五率”表现情况良好。八大建筑央企方面：2023年，已披露年报的5家建筑央企利润总额同比+6.1%，其中中国中铁、中国交建领跑，同比分别+8.2%、+16.3%；23年平均ROE7.9%，均值较22年下降0.6pct；研发经费投入强度均值为2.9%，同比+0.1pct，其中中国交建、中国能建增速位列TOP1、TOP2；劳动生产率均上升，平均全员劳动生产率481万元/人，同比提升6.7%；营业现

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2024-03-31 16:43:16

周末要闻汇总

宏观经济国务院国资委确定首批启航企业加快发展新质生产力近日，按照“四新”（新赛道、新技术、新平台、新机制）标准，国务院国资委遴选确定了首批启航企业，加快新领域新赛道布局、培育发展新质生产力。这些企业多数成立于3年以内，重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域。 50.8%！3月份中国制造业采购经理指数回升明显重回扩张区间采购经理指数是国际上通行的宏观经济先行监测和预警指标，通常以50%作为经济强弱的临界值，高于50%，反映经济扩张，低于50%，反映经济收缩。中国物流与采购联合会、

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贵州茅台

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2024-03-31 15:10:09

通信行业：微软、亚马逊加码，全球算力军备竞赛提速

微软和OpenAI新计划出炉，1000亿美元投资AI超级计算机。The information3月29日报道，微软和OpenAI计划定制建设一个数据中心项目，该项目旨在打造一台AI超级计算机，命名为“Stargate（星际之门）”并配置数百万专用芯片，主要用于为OpenAI提供算力支持，成本预计达到千亿美元，是目前一些传统IDC成本的百倍。亚马逊对大模型公司Anthropic再追投27.5亿美元。Anthropic是总部位于旧金山的初创公司，其大模型Claude 3的基准测试性能超过OpenA

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2024-03-31 14:36:06

“商品旗手”高盛：铜铝的“供应短缺”，黄金的“避险价值”

摘要：高盛表示，铜和铝将在二季度开始出现供应缺口，预计年底铜将涨至10000美元/吨，铝将涨至2600美元/吨。在欧美央行货币政策转向、地缘政治因素的作用下，黄金在年底将升至2300美元/盎司。今年以来各类大宗商品价格开启“狂飙”模式，黄金、铜、铝等金属表现尤为亮眼，“大宗商品旗手”高盛高呼，今年铜、铝、黄金还将继续攀升。 3月28日，高盛分析师Nicholas Snowdon和Lavinia Forcellese在报告中指出，到年底，铜将涨至每吨10000美元，铝将涨至每吨2600美元，黄金

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北方铜业
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赤峰黄金
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天山铝业

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2024-03-31 13:23:43

国泰君安：铜铝背离，供需定价占比提升

本报告导读： “稳增长”政策组合显露成效，美联储降息预期逐渐明朗，整体预期继续向好。在基本金属价格上涨的压力下，旺季需求或有反复，关注后续需求的兑现进程。摘要：周期研判：随着宏观组合政策落地显效，市场需求持续恢复，规模以上工业企业效益继续改善。1—2月份，全国规模以上工业企业利润同比增长10.2%，利润由上年全年下降2.3%转为正增长。分月看，规上工业企业当月利润自上年8月份以来同比持续增长，今年1—2月份延续恢复向好态势，工业企业效益起步平稳。海外方面，美国2月个人消费支出（PCE）价格指

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