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2024-02-04 16:47:57

【中信机械】农机：中央一号文件解读

中央发布文件题为《中g中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》的2024一号文件，“确保国家粮食安全”位列首章。 ☆坚定推动农机补短板及农机补贴支持：文件在第一章即指出要强化农业科技支撑，其中特别指出要大力实施农机装备补短板行动，完善农机购置与应用补贴政策，开辟急需适用农机鉴定“绿色通道”，加强基层农技推广体系条件建设。 ☆高标准农田建设及健全土地流转机制有望推动农机总马力数需求持续提升：文件鼓励各地实践探索和制度创新，强化改革举措集成增效，激发乡村

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一拖股份

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3.36
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2024-02-04 07:23:24

Vision Pro正式发售，体点

Vision Pro正式发售 1、佩戴体验 1）优点：长时间使用无眩晕感，沉浸感强。交互灵活，但需要适应一段时间 2）缺点：不加上方头带会影响舒适度，整体比较重 2、原生应用体验更好： 600多款原生应用、100多万款兼容应用，由于时间有限，我们仅体验了6款应用 1）预装encounter dinosaurs（恐龙），apple TV体验更好 2）许多第三方应用，基本都要付费体验，比如打碟（djay）等 3）word，keynote等效率工具体验也比较丝滑 3、汤姆猫：我的汤姆猫、我的安吉拉均已

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汤姆猫

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2024-02-03 09:40:51

非农火到爆，5月降息都够呛

2月2日，美国劳工统计局公布数据显示，美国1月非农新增就业增加35.3万，不仅远高于普遍预期的18.5万，且高于所有分析师的预期，12月的新增就业也从此前的21.6万大幅上修至33.3万！美联储在前一天的会议上称，对通胀持续下行没有“足够信心”（详见此前：美联储明确表示对通胀前景“信心不足”），从目前非农数据来看， “没信心”还真是对的。在FOMC之后的记者会上，鲍威尔明确表示3月不会降息，从现在的就业趋势来看，市场目前预期的5月降息都够呛。美联储理事鲍曼：现在考虑降息还时间太早。如果（

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贵州茅台

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2024-02-02 19:25:13

昔日“公募一哥”王亚伟失联多日其爱人主持千合资本工作

摘要：前述一位核心人士透露，王亚伟至少已失联一个月以上时间，且目前千合资本也将外部来源资本清退完毕。 2月2日，一则关于前“公募一哥”王亚伟被带走调查的传言在社交媒体小范围传播，腾讯新闻《一线》从多位核心人士处独家获悉，王亚伟已失联多日，其创立的千合资本，目前由其爱人主持大局。 2月2日下午，腾讯新闻《一线》多次拨打王亚伟手机，但均处于无人接听状态。前述一位核心人士透露，王亚伟至少已失联一个月以上时间，且目前千合资本也将外部来源资本清退完毕。值得注意的是，王亚伟此前多次陷入“被带走”传闻。20

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2024-02-02 08:46:24

H20售价或与910B相当，性能更低，重申华为链+新四小龙【天风计算机】

1、H20售价或与910B相当，经销商已大幅加价根据云头条公众号消息，英伟达最近几周对中国 H20 经销商的订单定价在每块卡 12000 美元（8.6 万元人民币）至 15000 美元（10.77 万元人民币）之间。一些经销商已开始销售芯片，并大幅加价，售价约为 110000 元人民币。相比之下，华为 910B 的售价约为 120000 元人民币。英伟达盯上华为，H20 售价与 910B 相当：8 万～ 11 万元 2、性能不及竞争对手一半，达到相同性能需要多卡互联根据云头条公众号消息，就

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海光信息

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2024-02-02 08:23:36

国家新闻出版署发布2024年进口网络游戏版号名单，共32款游戏获批

今日2国家新闻出版署发布2024年进口网络游戏审批信息，共32款游戏获批。

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2024-02-02 08:21:47

汽车及汽车零部件行业新势力1月销量点评：华为问界问鼎，市场表现符合预期

行业事件： 2月1日，新势力车企陆续发布24年1月销量。总体看，新势力虽环比下滑，但总体仍维持强势表现，预计同比增速跑赢市场总体。我们统计的10家新势力（蔚来/小鹏/理想/哪吒/零跑/问界/埃安/极氪/深蓝/岚图）1月共销售166679辆，同/环比+171%/-28%。事件点评及展望： 1、新势力1月走势基本符合预期：1）同比上，去年同期同时受春节/疫情双因素削弱，且彼时新势力产品体系尚不完全，1月同比符合预期；2）环比上，年初临近春节系传统淡季，且12月冲量季结束，车企促销政策内收，环比下滑

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江淮汽车

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2024-02-01 21:07:54

【光大机器人】以车代磨核心点：液体静压支承技术

车削的金属去除率是磨削的3-4倍，效率是磨削加工的3倍。2021年，以车代磨机床市场的需求量约占高档数控车床的25%~30%，约为675~810台。硬态车削工况下，较高的切削力会导致机床导轨和主轴轴承承受巨大的回推压力，液体静压支承作为运动的支承部件具有承载能力大、刚度高和阻尼特性好等优点，在超精密加工领域具有不可替代的作用。液体静压支承包括静压主轴、静压导轨、静压转台等。液体静压主轴核心结构是刚度和运动精度更高的液体静压轴承。荷兰汉布雷格作为全球以车代磨机床领军，主轴和导轨均采用静压技术，

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昊志机电

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2024-02-01 20:14:43

【中泰电子|汽车电子】特斯拉model Y搭载HW4.0，感知&算力显著升级

事件：2月1日，特斯拉中国宣布Model Y将全系搭载新一代自动辅助驾驶硬件HW4.0。特斯拉HW4.0感知&算力显著升级：特斯拉HW4.0平台采用纯视觉方案，摄像头像素升级至5MP，前视双目摄像头最远探测距离高达424米，搭配视觉神经网络，实现对目标距离的精准测算。算力方面，HW4.0芯片算力较上一代提升5倍，路况预判&处理能力更强。未来FSD入华将加速国内车企智能化布局：特斯拉FSD已迭代至V12版本，依赖BEV+Transformer实现3D成像，首次使用神经网络替代30万行代码进

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永新光学

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2024-02-01 12:05:27

【东北通信】光通信产业链大涨点评：中证光通信主题ETF批量上报，行业再迎积极催化

事件：1月31日证监会官网显示，包括华夏基金、富国基金、嘉实基金、国泰基金申报的中证光通信主题ETF获证监会接收材料。点评：光通信产业链24年在下游海外客户订单需求持续抬升推动下行业景气度上行，ETF长期资金注入市场有利支持。近期包括中际旭创和天孚通信均发布超市场预期的23年业绩预告，海外AI客户对高速光模块及其上有光器件保持旺盛需求。下游需求端全球AI模型及应用持续迭代升级，带动算力基础设施建设需求持续高增，训练侧算力需求持续提升；包括Meta、OpenAI等科技巨头均提出进一步加强AI算

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天孚通信

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2024-02-01 11:25:30

海力士和美光将为英伟达下一代AI加速卡B100，提供HBM3E

海力士和美光将为英伟达下一代AI加速卡B100，提供HBM3E 华尔街见闻从供应链多个渠道独家获悉，英伟达下一代AI加速卡B100的第五代高带宽内存HBM3E，将由海力士和美光供应。其中，海力士的相关产品测试已从2024年第二季度提前至2024年一季度。此前供应链有消息显示，英伟达B100发布日期已从今年四季度提前至今年二季度。 HBM产业链及相关标的 -华海诚科:国内半导体环氧塑封料领军企业，持续布局的先进封装塑封料GMC和LMC可用于HBM封装。 - 雅克科技:提供前驱体、硅微粉、封装光刻胶

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雅克科技

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光伏

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股权质押风险如何？

股权质押风险如何？

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贵州茅台

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人形机器人从0到1迎接量产前夕

浙商机械【人形机器人】马斯克发布Optimus最新行走视频，人形机器人从0到1迎接量产前夕1月31日，马斯克在其推特账号上发布了无外壳的Optimus Gen-2行走视频，并配文：要去和擎天柱一起散步了。此前，马斯克在财报电话会上表示，公司计划在2025年出货首批人形机器人Optimus，量产进度逐步明确，2024年有望迎来零部件定型和供应商定点，当前板块调整带来布局良机。【2024年投资策略】量产元年，百舸争流（1）选赛道：关注技术壁垒高、价值量高、国产化空间大的行星滚柱丝杠、空心杯电机、传

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贝斯特
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精锻科技

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2024-02-01 08:39:50

【财通电子】半导体上游端更新：设备格局短期无重大变化，关键供应链无需过度担心！

各位领导，最近调整幅度较大，我们有切身之感，不过有些消极传闻需要理清！首先，若有约100亿的融资额，只能满足1万余片3D NAND的扩产，与闪存厂的建设规模完全不匹配，极不可能有融资不到位影响采购的情况！曝光设备不构成中期内卡点： 2023年荷兰曝光设备设备进口规模高达约500亿元人民币，按照均价核算对应约55-70台ARFI曝光设备，有望至少支撑2024-2026年的扩产进度，坚持到国产设备发力接棒。高端光罩等耗材目前与逻辑制程同步开展，不构成风险。2027年及之后的设备支持，我们对国内半导

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北方华创

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【中信机械】农机：中央一号文件解读

中央发布文件题为《中g中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》的2024一号文件，“确保国家粮食安全”位列首章。 ☆坚定推动农机补短板及农机补贴支持：文件在第一章即指出要强化农业科技支撑，其中特别指出要大力实施农机装备补短板行动，完善农机购置与应用补贴政策，开辟急需适用农机鉴定“绿色通道”，加强基层农技推广体系条件建设。 ☆高标准农田建设及健全土地流转机制有望推动农机总马力数需求持续提升：文件鼓励各地实践探索和制度创新，强化改革举措集成增效，激发乡村

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Vision Pro正式发售，体点

Vision Pro正式发售 1、佩戴体验 1）优点：长时间使用无眩晕感，沉浸感强。交互灵活，但需要适应一段时间 2）缺点：不加上方头带会影响舒适度，整体比较重 2、原生应用体验更好： 600多款原生应用、100多万款兼容应用，由于时间有限，我们仅体验了6款应用 1）预装encounter dinosaurs（恐龙），apple TV体验更好 2）许多第三方应用，基本都要付费体验，比如打碟（djay）等 3）word，keynote等效率工具体验也比较丝滑 3、汤姆猫：我的汤姆猫、我的安吉拉均已

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非农火到爆，5月降息都够呛

2月2日，美国劳工统计局公布数据显示，美国1月非农新增就业增加35.3万，不仅远高于普遍预期的18.5万，且高于所有分析师的预期，12月的新增就业也从此前的21.6万大幅上修至33.3万！美联储在前一天的会议上称，对通胀持续下行没有“足够信心”（详见此前：美联储明确表示对通胀前景“信心不足”），从目前非农数据来看， “没信心”还真是对的。在FOMC之后的记者会上，鲍威尔明确表示3月不会降息，从现在的就业趋势来看，市场目前预期的5月降息都够呛。美联储理事鲍曼：现在考虑降息还时间太早。如果（

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昔日“公募一哥”王亚伟失联多日其爱人主持千合资本工作

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H20售价或与910B相当，性能更低，重申华为链+新四小龙【天风计算机】

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汽车及汽车零部件行业新势力1月销量点评：华为问界问鼎，市场表现符合预期

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【光大机器人】以车代磨核心点：液体静压支承技术

车削的金属去除率是磨削的3-4倍，效率是磨削加工的3倍。2021年，以车代磨机床市场的需求量约占高档数控车床的25%~30%，约为675~810台。硬态车削工况下，较高的切削力会导致机床导轨和主轴轴承承受巨大的回推压力，液体静压支承作为运动的支承部件具有承载能力大、刚度高和阻尼特性好等优点，在超精密加工领域具有不可替代的作用。液体静压支承包括静压主轴、静压导轨、静压转台等。液体静压主轴核心结构是刚度和运动精度更高的液体静压轴承。荷兰汉布雷格作为全球以车代磨机床领军，主轴和导轨均采用静压技术，

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事件：2月1日，特斯拉中国宣布Model Y将全系搭载新一代自动辅助驾驶硬件HW4.0。特斯拉HW4.0感知&算力显著升级：特斯拉HW4.0平台采用纯视觉方案，摄像头像素升级至5MP，前视双目摄像头最远探测距离高达424米，搭配视觉神经网络，实现对目标距离的精准测算。算力方面，HW4.0芯片算力较上一代提升5倍，路况预判&处理能力更强。未来FSD入华将加速国内车企智能化布局：特斯拉FSD已迭代至V12版本，依赖BEV+Transformer实现3D成像，首次使用神经网络替代30万行代码进

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【东北通信】光通信产业链大涨点评：中证光通信主题ETF批量上报，行业再迎积极催化

事件：1月31日证监会官网显示，包括华夏基金、富国基金、嘉实基金、国泰基金申报的中证光通信主题ETF获证监会接收材料。点评：光通信产业链24年在下游海外客户订单需求持续抬升推动下行业景气度上行，ETF长期资金注入市场有利支持。近期包括中际旭创和天孚通信均发布超市场预期的23年业绩预告，海外AI客户对高速光模块及其上有光器件保持旺盛需求。下游需求端全球AI模型及应用持续迭代升级，带动算力基础设施建设需求持续高增，训练侧算力需求持续提升；包括Meta、OpenAI等科技巨头均提出进一步加强AI算

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海力士和美光将为英伟达下一代AI加速卡B100，提供HBM3E

海力士和美光将为英伟达下一代AI加速卡B100，提供HBM3E 华尔街见闻从供应链多个渠道独家获悉，英伟达下一代AI加速卡B100的第五代高带宽内存HBM3E，将由海力士和美光供应。其中，海力士的相关产品测试已从2024年第二季度提前至2024年一季度。此前供应链有消息显示，英伟达B100发布日期已从今年四季度提前至今年二季度。 HBM产业链及相关标的 -华海诚科:国内半导体环氧塑封料领军企业，持续布局的先进封装塑封料GMC和LMC可用于HBM封装。 - 雅克科技:提供前驱体、硅微粉、封装光刻胶

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人形机器人从0到1迎接量产前夕

浙商机械【人形机器人】马斯克发布Optimus最新行走视频，人形机器人从0到1迎接量产前夕1月31日，马斯克在其推特账号上发布了无外壳的Optimus Gen-2行走视频，并配文：要去和擎天柱一起散步了。此前，马斯克在财报电话会上表示，公司计划在2025年出货首批人形机器人Optimus，量产进度逐步明确，2024年有望迎来零部件定型和供应商定点，当前板块调整带来布局良机。【2024年投资策略】量产元年，百舸争流（1）选赛道：关注技术壁垒高、价值量高、国产化空间大的行星滚柱丝杠、空心杯电机、传

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各位领导，最近调整幅度较大，我们有切身之感，不过有些消极传闻需要理清！首先，若有约100亿的融资额，只能满足1万余片3D NAND的扩产，与闪存厂的建设规模完全不匹配，极不可能有融资不到位影响采购的情况！曝光设备不构成中期内卡点： 2023年荷兰曝光设备设备进口规模高达约500亿元人民币，按照均价核算对应约55-70台ARFI曝光设备，有望至少支撑2024-2026年的扩产进度，坚持到国产设备发力接棒。高端光罩等耗材目前与逻辑制程同步开展，不构成风险。2027年及之后的设备支持，我们对国内半导

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Vision Pro正式发售 1、佩戴体验 1）优点：长时间使用无眩晕感，沉浸感强。交互灵活，但需要适应一段时间 2）缺点：不加上方头带会影响舒适度，整体比较重 2、原生应用体验更好： 600多款原生应用、100多万款兼容应用，由于时间有限，我们仅体验了6款应用 1）预装encounter dinosaurs（恐龙），apple TV体验更好 2）许多第三方应用，基本都要付费体验，比如打碟（djay）等 3）word，keynote等效率工具体验也比较丝滑 3、汤姆猫：我的汤姆猫、我的安吉拉均已

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非农火到爆，5月降息都够呛

2月2日，美国劳工统计局公布数据显示，美国1月非农新增就业增加35.3万，不仅远高于普遍预期的18.5万，且高于所有分析师的预期，12月的新增就业也从此前的21.6万大幅上修至33.3万！美联储在前一天的会议上称，对通胀持续下行没有“足够信心”（详见此前：美联储明确表示对通胀前景“信心不足”），从目前非农数据来看， “没信心”还真是对的。在FOMC之后的记者会上，鲍威尔明确表示3月不会降息，从现在的就业趋势来看，市场目前预期的5月降息都够呛。美联储理事鲍曼：现在考虑降息还时间太早。如果（

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只买龙头的老司机

2024-02-02 19:25:13

昔日“公募一哥”王亚伟失联多日其爱人主持千合资本工作

摘要：前述一位核心人士透露，王亚伟至少已失联一个月以上时间，且目前千合资本也将外部来源资本清退完毕。 2月2日，一则关于前“公募一哥”王亚伟被带走调查的传言在社交媒体小范围传播，腾讯新闻《一线》从多位核心人士处独家获悉，王亚伟已失联多日，其创立的千合资本，目前由其爱人主持大局。 2月2日下午，腾讯新闻《一线》多次拨打王亚伟手机，但均处于无人接听状态。前述一位核心人士透露，王亚伟至少已失联一个月以上时间，且目前千合资本也将外部来源资本清退完毕。值得注意的是，王亚伟此前多次陷入“被带走”传闻。20

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完美世界

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2024-02-02 08:46:24

H20售价或与910B相当，性能更低，重申华为链+新四小龙【天风计算机】

1、H20售价或与910B相当，经销商已大幅加价根据云头条公众号消息，英伟达最近几周对中国 H20 经销商的订单定价在每块卡 12000 美元（8.6 万元人民币）至 15000 美元（10.77 万元人民币）之间。一些经销商已开始销售芯片，并大幅加价，售价约为 110000 元人民币。相比之下，华为 910B 的售价约为 120000 元人民币。英伟达盯上华为，H20 售价与 910B 相当：8 万～ 11 万元 2、性能不及竞争对手一半，达到相同性能需要多卡互联根据云头条公众号消息，就

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海光信息

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戈壁淘金

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2024-02-02 08:23:36

国家新闻出版署发布2024年进口网络游戏版号名单，共32款游戏获批

今日2国家新闻出版署发布2024年进口网络游戏审批信息，共32款游戏获批。

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完美世界

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2024-02-02 08:21:47

汽车及汽车零部件行业新势力1月销量点评：华为问界问鼎，市场表现符合预期

行业事件： 2月1日，新势力车企陆续发布24年1月销量。总体看，新势力虽环比下滑，但总体仍维持强势表现，预计同比增速跑赢市场总体。我们统计的10家新势力（蔚来/小鹏/理想/哪吒/零跑/问界/埃安/极氪/深蓝/岚图）1月共销售166679辆，同/环比+171%/-28%。事件点评及展望： 1、新势力1月走势基本符合预期：1）同比上，去年同期同时受春节/疫情双因素削弱，且彼时新势力产品体系尚不完全，1月同比符合预期；2）环比上，年初临近春节系传统淡季，且12月冲量季结束，车企促销政策内收，环比下滑

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江淮汽车

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2024-02-01 21:07:54

【光大机器人】以车代磨核心点：液体静压支承技术

车削的金属去除率是磨削的3-4倍，效率是磨削加工的3倍。2021年，以车代磨机床市场的需求量约占高档数控车床的25%~30%，约为675~810台。硬态车削工况下，较高的切削力会导致机床导轨和主轴轴承承受巨大的回推压力，液体静压支承作为运动的支承部件具有承载能力大、刚度高和阻尼特性好等优点，在超精密加工领域具有不可替代的作用。液体静压支承包括静压主轴、静压导轨、静压转台等。液体静压主轴核心结构是刚度和运动精度更高的液体静压轴承。荷兰汉布雷格作为全球以车代磨机床领军，主轴和导轨均采用静压技术，

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昊志机电

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2024-02-01 20:14:43

【中泰电子|汽车电子】特斯拉model Y搭载HW4.0，感知&算力显著升级

事件：2月1日，特斯拉中国宣布Model Y将全系搭载新一代自动辅助驾驶硬件HW4.0。特斯拉HW4.0感知&算力显著升级：特斯拉HW4.0平台采用纯视觉方案，摄像头像素升级至5MP，前视双目摄像头最远探测距离高达424米，搭配视觉神经网络，实现对目标距离的精准测算。算力方面，HW4.0芯片算力较上一代提升5倍，路况预判&处理能力更强。未来FSD入华将加速国内车企智能化布局：特斯拉FSD已迭代至V12版本，依赖BEV+Transformer实现3D成像，首次使用神经网络替代30万行代码进

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永新光学

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2024-02-01 12:05:27

【东北通信】光通信产业链大涨点评：中证光通信主题ETF批量上报，行业再迎积极催化

事件：1月31日证监会官网显示，包括华夏基金、富国基金、嘉实基金、国泰基金申报的中证光通信主题ETF获证监会接收材料。点评：光通信产业链24年在下游海外客户订单需求持续抬升推动下行业景气度上行，ETF长期资金注入市场有利支持。近期包括中际旭创和天孚通信均发布超市场预期的23年业绩预告，海外AI客户对高速光模块及其上有光器件保持旺盛需求。下游需求端全球AI模型及应用持续迭代升级，带动算力基础设施建设需求持续高增，训练侧算力需求持续提升；包括Meta、OpenAI等科技巨头均提出进一步加强AI算

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天孚通信

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2024-02-01 11:25:30

海力士和美光将为英伟达下一代AI加速卡B100，提供HBM3E

海力士和美光将为英伟达下一代AI加速卡B100，提供HBM3E 华尔街见闻从供应链多个渠道独家获悉，英伟达下一代AI加速卡B100的第五代高带宽内存HBM3E，将由海力士和美光供应。其中，海力士的相关产品测试已从2024年第二季度提前至2024年一季度。此前供应链有消息显示，英伟达B100发布日期已从今年四季度提前至今年二季度。 HBM产业链及相关标的 -华海诚科:国内半导体环氧塑封料领军企业，持续布局的先进封装塑封料GMC和LMC可用于HBM封装。 - 雅克科技:提供前驱体、硅微粉、封装光刻胶

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股权质押风险如何？

股权质押风险如何？

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贵州茅台

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人形机器人从0到1迎接量产前夕

浙商机械【人形机器人】马斯克发布Optimus最新行走视频，人形机器人从0到1迎接量产前夕1月31日，马斯克在其推特账号上发布了无外壳的Optimus Gen-2行走视频，并配文：要去和擎天柱一起散步了。此前，马斯克在财报电话会上表示，公司计划在2025年出货首批人形机器人Optimus，量产进度逐步明确，2024年有望迎来零部件定型和供应商定点，当前板块调整带来布局良机。【2024年投资策略】量产元年，百舸争流（1）选赛道：关注技术壁垒高、价值量高、国产化空间大的行星滚柱丝杠、空心杯电机、传

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贝斯特
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2024-02-01 08:39:50

【财通电子】半导体上游端更新：设备格局短期无重大变化，关键供应链无需过度担心！

各位领导，最近调整幅度较大，我们有切身之感，不过有些消极传闻需要理清！首先，若有约100亿的融资额，只能满足1万余片3D NAND的扩产，与闪存厂的建设规模完全不匹配，极不可能有融资不到位影响采购的情况！曝光设备不构成中期内卡点： 2023年荷兰曝光设备设备进口规模高达约500亿元人民币，按照均价核算对应约55-70台ARFI曝光设备，有望至少支撑2024-2026年的扩产进度，坚持到国产设备发力接棒。高端光罩等耗材目前与逻辑制程同步开展，不构成风险。2027年及之后的设备支持，我们对国内半导

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北方华创

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2024-02-04 16:47:57

【中信机械】农机：中央一号文件解读

中央发布文件题为《中g中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》的2024一号文件，“确保国家粮食安全”位列首章。 ☆坚定推动农机补短板及农机补贴支持：文件在第一章即指出要强化农业科技支撑，其中特别指出要大力实施农机装备补短板行动，完善农机购置与应用补贴政策，开辟急需适用农机鉴定“绿色通道”，加强基层农技推广体系条件建设。 ☆高标准农田建设及健全土地流转机制有望推动农机总马力数需求持续提升：文件鼓励各地实践探索和制度创新，强化改革举措集成增效，激发乡村

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2024-02-04 07:23:24

Vision Pro正式发售，体点

Vision Pro正式发售 1、佩戴体验 1）优点：长时间使用无眩晕感，沉浸感强。交互灵活，但需要适应一段时间 2）缺点：不加上方头带会影响舒适度，整体比较重 2、原生应用体验更好： 600多款原生应用、100多万款兼容应用，由于时间有限，我们仅体验了6款应用 1）预装encounter dinosaurs（恐龙），apple TV体验更好 2）许多第三方应用，基本都要付费体验，比如打碟（djay）等 3）word，keynote等效率工具体验也比较丝滑 3、汤姆猫：我的汤姆猫、我的安吉拉均已

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汤姆猫

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2024-02-03 09:40:51

非农火到爆，5月降息都够呛

2月2日，美国劳工统计局公布数据显示，美国1月非农新增就业增加35.3万，不仅远高于普遍预期的18.5万，且高于所有分析师的预期，12月的新增就业也从此前的21.6万大幅上修至33.3万！美联储在前一天的会议上称，对通胀持续下行没有“足够信心”（详见此前：美联储明确表示对通胀前景“信心不足”），从目前非农数据来看， “没信心”还真是对的。在FOMC之后的记者会上，鲍威尔明确表示3月不会降息，从现在的就业趋势来看，市场目前预期的5月降息都够呛。美联储理事鲍曼：现在考虑降息还时间太早。如果（

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昔日“公募一哥”王亚伟失联多日其爱人主持千合资本工作

摘要：前述一位核心人士透露，王亚伟至少已失联一个月以上时间，且目前千合资本也将外部来源资本清退完毕。 2月2日，一则关于前“公募一哥”王亚伟被带走调查的传言在社交媒体小范围传播，腾讯新闻《一线》从多位核心人士处独家获悉，王亚伟已失联多日，其创立的千合资本，目前由其爱人主持大局。 2月2日下午，腾讯新闻《一线》多次拨打王亚伟手机，但均处于无人接听状态。前述一位核心人士透露，王亚伟至少已失联一个月以上时间，且目前千合资本也将外部来源资本清退完毕。值得注意的是，王亚伟此前多次陷入“被带走”传闻。20

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H20售价或与910B相当，性能更低，重申华为链+新四小龙【天风计算机】

1、H20售价或与910B相当，经销商已大幅加价根据云头条公众号消息，英伟达最近几周对中国 H20 经销商的订单定价在每块卡 12000 美元（8.6 万元人民币）至 15000 美元（10.77 万元人民币）之间。一些经销商已开始销售芯片，并大幅加价，售价约为 110000 元人民币。相比之下，华为 910B 的售价约为 120000 元人民币。英伟达盯上华为，H20 售价与 910B 相当：8 万～ 11 万元 2、性能不及竞争对手一半，达到相同性能需要多卡互联根据云头条公众号消息，就

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国家新闻出版署发布2024年进口网络游戏版号名单，共32款游戏获批

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汽车及汽车零部件行业新势力1月销量点评：华为问界问鼎，市场表现符合预期

行业事件： 2月1日，新势力车企陆续发布24年1月销量。总体看，新势力虽环比下滑，但总体仍维持强势表现，预计同比增速跑赢市场总体。我们统计的10家新势力（蔚来/小鹏/理想/哪吒/零跑/问界/埃安/极氪/深蓝/岚图）1月共销售166679辆，同/环比+171%/-28%。事件点评及展望： 1、新势力1月走势基本符合预期：1）同比上，去年同期同时受春节/疫情双因素削弱，且彼时新势力产品体系尚不完全，1月同比符合预期；2）环比上，年初临近春节系传统淡季，且12月冲量季结束，车企促销政策内收，环比下滑

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【光大机器人】以车代磨核心点：液体静压支承技术

车削的金属去除率是磨削的3-4倍，效率是磨削加工的3倍。2021年，以车代磨机床市场的需求量约占高档数控车床的25%~30%，约为675~810台。硬态车削工况下，较高的切削力会导致机床导轨和主轴轴承承受巨大的回推压力，液体静压支承作为运动的支承部件具有承载能力大、刚度高和阻尼特性好等优点，在超精密加工领域具有不可替代的作用。液体静压支承包括静压主轴、静压导轨、静压转台等。液体静压主轴核心结构是刚度和运动精度更高的液体静压轴承。荷兰汉布雷格作为全球以车代磨机床领军，主轴和导轨均采用静压技术，

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【中泰电子|汽车电子】特斯拉model Y搭载HW4.0，感知&算力显著升级

事件：2月1日，特斯拉中国宣布Model Y将全系搭载新一代自动辅助驾驶硬件HW4.0。特斯拉HW4.0感知&算力显著升级：特斯拉HW4.0平台采用纯视觉方案，摄像头像素升级至5MP，前视双目摄像头最远探测距离高达424米，搭配视觉神经网络，实现对目标距离的精准测算。算力方面，HW4.0芯片算力较上一代提升5倍，路况预判&处理能力更强。未来FSD入华将加速国内车企智能化布局：特斯拉FSD已迭代至V12版本，依赖BEV+Transformer实现3D成像，首次使用神经网络替代30万行代码进

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【东北通信】光通信产业链大涨点评：中证光通信主题ETF批量上报，行业再迎积极催化

事件：1月31日证监会官网显示，包括华夏基金、富国基金、嘉实基金、国泰基金申报的中证光通信主题ETF获证监会接收材料。点评：光通信产业链24年在下游海外客户订单需求持续抬升推动下行业景气度上行，ETF长期资金注入市场有利支持。近期包括中际旭创和天孚通信均发布超市场预期的23年业绩预告，海外AI客户对高速光模块及其上有光器件保持旺盛需求。下游需求端全球AI模型及应用持续迭代升级，带动算力基础设施建设需求持续高增，训练侧算力需求持续提升；包括Meta、OpenAI等科技巨头均提出进一步加强AI算

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海力士和美光将为英伟达下一代AI加速卡B100，提供HBM3E

海力士和美光将为英伟达下一代AI加速卡B100，提供HBM3E 华尔街见闻从供应链多个渠道独家获悉，英伟达下一代AI加速卡B100的第五代高带宽内存HBM3E，将由海力士和美光供应。其中，海力士的相关产品测试已从2024年第二季度提前至2024年一季度。此前供应链有消息显示，英伟达B100发布日期已从今年四季度提前至今年二季度。 HBM产业链及相关标的 -华海诚科:国内半导体环氧塑封料领军企业，持续布局的先进封装塑封料GMC和LMC可用于HBM封装。 - 雅克科技:提供前驱体、硅微粉、封装光刻胶

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浙商机械【人形机器人】马斯克发布Optimus最新行走视频，人形机器人从0到1迎接量产前夕1月31日，马斯克在其推特账号上发布了无外壳的Optimus Gen-2行走视频，并配文：要去和擎天柱一起散步了。此前，马斯克在财报电话会上表示，公司计划在2025年出货首批人形机器人Optimus，量产进度逐步明确，2024年有望迎来零部件定型和供应商定点，当前板块调整带来布局良机。【2024年投资策略】量产元年，百舸争流（1）选赛道：关注技术壁垒高、价值量高、国产化空间大的行星滚柱丝杠、空心杯电机、传

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【财通电子】半导体上游端更新：设备格局短期无重大变化，关键供应链无需过度担心！

各位领导，最近调整幅度较大，我们有切身之感，不过有些消极传闻需要理清！首先，若有约100亿的融资额，只能满足1万余片3D NAND的扩产，与闪存厂的建设规模完全不匹配，极不可能有融资不到位影响采购的情况！曝光设备不构成中期内卡点： 2023年荷兰曝光设备设备进口规模高达约500亿元人民币，按照均价核算对应约55-70台ARFI曝光设备，有望至少支撑2024-2026年的扩产进度，坚持到国产设备发力接棒。高端光罩等耗材目前与逻辑制程同步开展，不构成风险。2027年及之后的设备支持，我们对国内半导

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【中信机械】农机：中央一号文件解读

中央发布文件题为《中g中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》的2024一号文件，“确保国家粮食安全”位列首章。 ☆坚定推动农机补短板及农机补贴支持：文件在第一章即指出要强化农业科技支撑，其中特别指出要大力实施农机装备补短板行动，完善农机购置与应用补贴政策，开辟急需适用农机鉴定“绿色通道”，加强基层农技推广体系条件建设。 ☆高标准农田建设及健全土地流转机制有望推动农机总马力数需求持续提升：文件鼓励各地实践探索和制度创新，强化改革举措集成增效，激发乡村

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Vision Pro正式发售，体点

Vision Pro正式发售 1、佩戴体验 1）优点：长时间使用无眩晕感，沉浸感强。交互灵活，但需要适应一段时间 2）缺点：不加上方头带会影响舒适度，整体比较重 2、原生应用体验更好： 600多款原生应用、100多万款兼容应用，由于时间有限，我们仅体验了6款应用 1）预装encounter dinosaurs（恐龙），apple TV体验更好 2）许多第三方应用，基本都要付费体验，比如打碟（djay）等 3）word，keynote等效率工具体验也比较丝滑 3、汤姆猫：我的汤姆猫、我的安吉拉均已

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非农火到爆，5月降息都够呛

2月2日，美国劳工统计局公布数据显示，美国1月非农新增就业增加35.3万，不仅远高于普遍预期的18.5万，且高于所有分析师的预期，12月的新增就业也从此前的21.6万大幅上修至33.3万！美联储在前一天的会议上称，对通胀持续下行没有“足够信心”（详见此前：美联储明确表示对通胀前景“信心不足”），从目前非农数据来看， “没信心”还真是对的。在FOMC之后的记者会上，鲍威尔明确表示3月不会降息，从现在的就业趋势来看，市场目前预期的5月降息都够呛。美联储理事鲍曼：现在考虑降息还时间太早。如果（

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昔日“公募一哥”王亚伟失联多日其爱人主持千合资本工作

摘要：前述一位核心人士透露，王亚伟至少已失联一个月以上时间，且目前千合资本也将外部来源资本清退完毕。 2月2日，一则关于前“公募一哥”王亚伟被带走调查的传言在社交媒体小范围传播，腾讯新闻《一线》从多位核心人士处独家获悉，王亚伟已失联多日，其创立的千合资本，目前由其爱人主持大局。 2月2日下午，腾讯新闻《一线》多次拨打王亚伟手机，但均处于无人接听状态。前述一位核心人士透露，王亚伟至少已失联一个月以上时间，且目前千合资本也将外部来源资本清退完毕。值得注意的是，王亚伟此前多次陷入“被带走”传闻。20

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1、H20售价或与910B相当，经销商已大幅加价根据云头条公众号消息，英伟达最近几周对中国 H20 经销商的订单定价在每块卡 12000 美元（8.6 万元人民币）至 15000 美元（10.77 万元人民币）之间。一些经销商已开始销售芯片，并大幅加价，售价约为 110000 元人民币。相比之下，华为 910B 的售价约为 120000 元人民币。英伟达盯上华为，H20 售价与 910B 相当：8 万～ 11 万元 2、性能不及竞争对手一半，达到相同性能需要多卡互联根据云头条公众号消息，就

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汽车及汽车零部件行业新势力1月销量点评：华为问界问鼎，市场表现符合预期

行业事件： 2月1日，新势力车企陆续发布24年1月销量。总体看，新势力虽环比下滑，但总体仍维持强势表现，预计同比增速跑赢市场总体。我们统计的10家新势力（蔚来/小鹏/理想/哪吒/零跑/问界/埃安/极氪/深蓝/岚图）1月共销售166679辆，同/环比+171%/-28%。事件点评及展望： 1、新势力1月走势基本符合预期：1）同比上，去年同期同时受春节/疫情双因素削弱，且彼时新势力产品体系尚不完全，1月同比符合预期；2）环比上，年初临近春节系传统淡季，且12月冲量季结束，车企促销政策内收，环比下滑

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江淮汽车

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戈壁淘金

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2024-02-01 21:07:54

【光大机器人】以车代磨核心点：液体静压支承技术

车削的金属去除率是磨削的3-4倍，效率是磨削加工的3倍。2021年，以车代磨机床市场的需求量约占高档数控车床的25%~30%，约为675~810台。硬态车削工况下，较高的切削力会导致机床导轨和主轴轴承承受巨大的回推压力，液体静压支承作为运动的支承部件具有承载能力大、刚度高和阻尼特性好等优点，在超精密加工领域具有不可替代的作用。液体静压支承包括静压主轴、静压导轨、静压转台等。液体静压主轴核心结构是刚度和运动精度更高的液体静压轴承。荷兰汉布雷格作为全球以车代磨机床领军，主轴和导轨均采用静压技术，

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昊志机电

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2024-02-01 20:14:43

【中泰电子|汽车电子】特斯拉model Y搭载HW4.0，感知&算力显著升级

事件：2月1日，特斯拉中国宣布Model Y将全系搭载新一代自动辅助驾驶硬件HW4.0。特斯拉HW4.0感知&算力显著升级：特斯拉HW4.0平台采用纯视觉方案，摄像头像素升级至5MP，前视双目摄像头最远探测距离高达424米，搭配视觉神经网络，实现对目标距离的精准测算。算力方面，HW4.0芯片算力较上一代提升5倍，路况预判&处理能力更强。未来FSD入华将加速国内车企智能化布局：特斯拉FSD已迭代至V12版本，依赖BEV+Transformer实现3D成像，首次使用神经网络替代30万行代码进

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永新光学

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2024-02-01 12:05:27

【东北通信】光通信产业链大涨点评：中证光通信主题ETF批量上报，行业再迎积极催化

事件：1月31日证监会官网显示，包括华夏基金、富国基金、嘉实基金、国泰基金申报的中证光通信主题ETF获证监会接收材料。点评：光通信产业链24年在下游海外客户订单需求持续抬升推动下行业景气度上行，ETF长期资金注入市场有利支持。近期包括中际旭创和天孚通信均发布超市场预期的23年业绩预告，海外AI客户对高速光模块及其上有光器件保持旺盛需求。下游需求端全球AI模型及应用持续迭代升级，带动算力基础设施建设需求持续高增，训练侧算力需求持续提升；包括Meta、OpenAI等科技巨头均提出进一步加强AI算

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天孚通信

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2024-02-01 11:25:30

海力士和美光将为英伟达下一代AI加速卡B100，提供HBM3E

海力士和美光将为英伟达下一代AI加速卡B100，提供HBM3E 华尔街见闻从供应链多个渠道独家获悉，英伟达下一代AI加速卡B100的第五代高带宽内存HBM3E，将由海力士和美光供应。其中，海力士的相关产品测试已从2024年第二季度提前至2024年一季度。此前供应链有消息显示，英伟达B100发布日期已从今年四季度提前至今年二季度。 HBM产业链及相关标的 -华海诚科:国内半导体环氧塑封料领军企业，持续布局的先进封装塑封料GMC和LMC可用于HBM封装。 - 雅克科技:提供前驱体、硅微粉、封装光刻胶

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雅克科技

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光伏

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爱旭股份

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2024-02-01 09:12:52

股权质押风险如何？

股权质押风险如何？

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贵州茅台

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2024-02-01 08:54:31

人形机器人从0到1迎接量产前夕

浙商机械【人形机器人】马斯克发布Optimus最新行走视频，人形机器人从0到1迎接量产前夕1月31日，马斯克在其推特账号上发布了无外壳的Optimus Gen-2行走视频，并配文：要去和擎天柱一起散步了。此前，马斯克在财报电话会上表示，公司计划在2025年出货首批人形机器人Optimus，量产进度逐步明确，2024年有望迎来零部件定型和供应商定点，当前板块调整带来布局良机。【2024年投资策略】量产元年，百舸争流（1）选赛道：关注技术壁垒高、价值量高、国产化空间大的行星滚柱丝杠、空心杯电机、传

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贝斯特
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精锻科技

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2024-02-01 08:39:50

【财通电子】半导体上游端更新：设备格局短期无重大变化，关键供应链无需过度担心！

各位领导，最近调整幅度较大，我们有切身之感，不过有些消极传闻需要理清！首先，若有约100亿的融资额，只能满足1万余片3D NAND的扩产，与闪存厂的建设规模完全不匹配，极不可能有融资不到位影响采购的情况！曝光设备不构成中期内卡点： 2023年荷兰曝光设备设备进口规模高达约500亿元人民币，按照均价核算对应约55-70台ARFI曝光设备，有望至少支撑2024-2026年的扩产进度，坚持到国产设备发力接棒。高端光罩等耗材目前与逻辑制程同步开展，不构成风险。2027年及之后的设备支持，我们对国内半导

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北方华创

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