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老韭菜

2021-12-02 14:11:19

国林科技：50亿的半导体臭氧清洗设备，国内唯一

国林科技（300786）建议重点关注，当前极有安全边际，明年估值仅10X，专精特新制造业代表，臭氧发生装置龙头，打破进口替代格局，产业链上下游拓展打开盈利和估值双空间。看100亿市值，三倍空间。 1. 臭氧发生装置龙头企业，广泛应用于工业废水及食品饮料等领域，打破进口垄断，当前市占率20%，20年业绩8000万业绩，考虑上市募投项目达产（22年2月底，据招股说明书预计新增利润8300万）及下游拓展，预计21/22年cagr25%左右。 2. 增发项目臭氧顺酐法提取高纯度晶体乙醛酸，公司通过10年

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国林科技

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基本面挖掘

老韭菜

2021-12-01 23:30:38

dpu：大数据时代最受益的细分，a股只有左江科技做

DPU是 Data Processing Unit（数据处理单元）的简称，是最新发展起来的专用处理器的一个大类，为高带宽、低延迟、数据密集的计算场景提供计算引擎。DPU把ARM处理器核、VLIW矢量计算引擎和智能网卡的功能集成在了一起，主要应用在分布式存储、网络计算和网络安全领域。DPU的出现是异构计算的一个阶段性标志。DPU要解决的核心问题是基础设施的“降本增效”，即将“CPU处理效率低下、GPU处理不了”的负载卸载到专用DPU，提升整个计算系统的效率、降低整体系统的总体拥有成本（TCO）。算

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左江退

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基本面挖掘

老韭菜

2021-11-30 12:57:06

S慧辰股份(sh688500）S S任子行(sz300311）S 数字经济今天终于热起来了

@基本面挖掘：产业互联网，数字经济正当时

以后的方向：国内国外双循环。国内数字经济、产业互联网，国外扩大市场。先修内功，后拓市场。国内打造一个个链长制的企业生态，提高了竞争力，然后再去开拓国外市场。所以现在还是先做国内修内功提能力，当然已经能去国外且有竞争力的当然更好。看工业互联网、数字经济。以前2c很容易成功，后面内卷，需要提

7 赞同-3 评论

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基本面挖掘

老韭菜

2021-11-25 22:39:14

双百企业名单

“双百企业”是指由国企改革领导小组办公室选取的百家中央企业子企业和百家地方国有骨干企业，是新一轮国企改革的样本企业。遴选标准有三条：一是有较强代表性，二是有较大发展潜力，三是有较强改革意愿。按照2018年3月国资委印发的《关于开展“国企改革双百行动”企业遴选工作的通知》，每家央企上报2-3家，每省上报5-6家。由于央企和各地的积极性很高，导致“双百企业”不断扩容，目前为446家。第一大类：中央企业中国核工业集团有限公司 1.中核第四研究设计工程有限公司 2.中核控制系统工程有限公司 3.中国

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奥普光电

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2021-11-25 22:38:34

央企最全上市企业股票名单

央企最全上市企业股票名单（2021年1月20日） 1、中国核工业集团有限公司旗下A股上市公司：中核科技、中国核电、中国核建、同方股份旗下港、美股上市公司：中核国际、中国同辐 2、中国航天科技集团有限公司旗下A股上市公司：中国卫星、航天机电、航天动力、航天电子、四维图新、乐凯胶片、乐凯新材、航天工程、康拓红外、航天彩虹、中国卫通、中天火箭旗下港、美股上市公司：中国航天万源、航天控股、亚太卫星 3、中国航天科工集团有限公司旗下A股上市公司：航天信息、航天晨光、航天长峰、贵航股份、航天发展、

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2021-11-25 22:37:51

204户“科改示范企业”名单大全

“科改示范行动”是继国企改革“双百行动”、“区域性综改试验”后的又一国企改革专项工程，共选取了200余户改革创新紧迫性较强的国有科技型企业，在切实加强党对国有企业的全面领导、坚决防止国有资产流失的前提下，按照高质量发展要求，进一步推动深化市场化改革，重点在完善公司治理、市场化选人用人、强化激励约束等方面探索创新、取得突破，打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵，在此基础上复制推广成功经验。 “科改示范企业”的共性特质 “科改示范行动”是希望打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵，并在

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老韭菜

2021-11-25 22:36:38

国企改革资产注入逻辑

国企改革三年行动：国资委将推动国有企业围绕主责主业大力发展实体经济，推动国有企业在产业链、供应链的关键环节和中高端领域进行布局，指导推动中央企业更多地投资向5G、工业互联网、人工智能、数据中心等新型基础设施建设，促进新一代信息技术与产业深度融合，促进中央企业和地方国有企业的数字化、智能化转型。突出抓好国有经济布局优化和结构调整。围绕服务国家战略，聚焦主业实业、发展实体经济，促进国有资本有序进退；聚焦科技自立自强，提高自主创新能力，增强产业链供应链稳定性和竞争力，塑造国内大循环新优势。六是推动

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老韭菜

2021-11-23 14:08:23

江苏雷利：最强电机股。将产业链并购，开拓储能、汽车

1、公司账上有现金，为什么还要定增募资？未来怎么考虑提高现金的使用效率？答：本次定增配套两个亿的融资，主要用于募投项目的建设及补充公司流动资金。公司目前账面上的现金，主要拟用于未来产业链上的并购储备。当前阶段公司也会做一些现金理财以提升资金使用效率。同时，公司也希望本次定增引入一些战略投资者，为公司带来产业上的协同帮助。 2、公司扩产的难度高吗？是否会存在什么问题？答：目前公司只要按正常流程走，家电类产品和医疗类产品不存在扩产难的问题，但是汽车类产品如压铸件的扩产需要一定的时间。总体来说公司

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江苏雷利

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老韭菜

2021-11-22 22:07:01

稀土永磁：永磁电机受益风电、新能源车、工业，比锂产业链将更强

电机受限的是材料，这波永磁电机应该主要炒材料。稀土永磁矿和材料有点像锂电中的上游锂矿和碳酸锂。风电、新能源车产业链对比和锂电产业链。永磁材料就像碳酸锂，稀土矿就像锂矿。并且永磁材料应该比碳酸锂涨价更好。我们来推一下，锂占电池的成本和稀土氧化镨钕占风电、新能源车的成本，稀土更像是添加剂吧。哪个对涨价的敏感度高，不用我说了吧。 11月22日电，工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，引导企业实施电机等重点用能设备更新升级，优先选用高效节能电机，加快淘汰不符合现行

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老韭菜

2021-11-22 21:50:49

那我们再推一下，锂占电池的成本和稀土氧化镨钕占风电、新能源车的成本，稀土更像是添加剂吧。哪个对涨价的敏感度高，不用我说了吧

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基本面挖掘

老韭菜

2021-11-22 21:39:41

稀土永磁矿和材料有点像锂电中的上游锂矿和碳酸锂。风电、新能源车和锂电产业链。

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老韭菜

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永磁电机可以看看，类igbt逻辑

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基本面挖掘

老韭菜

2021-11-22 10:47:21

汽配我虽不是最早发现的，但也在成为主流大爆发前把逻辑梳理透彻了，后面汽配也成了大主流。接下来我想尝试下更早的去分析大势，当然这个正确率可能会低并且时间可能也会等的长一点，但我想去验证下逻辑。

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基本面挖掘

老韭菜

2021-11-22 10:36:35

汽配依旧很看好，数字经济也很看好，这次想试试更提前一点的挖掘，验证一下逻辑

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老韭菜

2021-11-22 10:18:48

产业互联网，数字经济正当时

以后的方向：国内国外双循环。国内数字经济、产业互联网，国外扩大市场。先修内功，后拓市场。国内打造一个个链长制的企业生态，提高了竞争力，然后再去开拓国外市场。所以现在还是先做国内修内功提能力，当然已经能去国外且有竞争力的当然更好。看工业互联网、数字经济。以前2c很容易成功，后面内卷，需要提高效率，2b的产业互联网有了机会。产业互联网下，每一个行业的结构、模式各不相同，必须通过产生整个产业链上企业的降本效应，提高效率，形成资源优化配置，产生1+1>2 的效益。而不是像消费互联网营销式的零和博弈。

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国林科技：50亿的半导体臭氧清洗设备，国内唯一

国林科技（300786）建议重点关注，当前极有安全边际，明年估值仅10X，专精特新制造业代表，臭氧发生装置龙头，打破进口替代格局，产业链上下游拓展打开盈利和估值双空间。看100亿市值，三倍空间。 1. 臭氧发生装置龙头企业，广泛应用于工业废水及食品饮料等领域，打破进口垄断，当前市占率20%，20年业绩8000万业绩，考虑上市募投项目达产（22年2月底，据招股说明书预计新增利润8300万）及下游拓展，预计21/22年cagr25%左右。 2. 增发项目臭氧顺酐法提取高纯度晶体乙醛酸，公司通过10年

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dpu：大数据时代最受益的细分，a股只有左江科技做

DPU是 Data Processing Unit（数据处理单元）的简称，是最新发展起来的专用处理器的一个大类，为高带宽、低延迟、数据密集的计算场景提供计算引擎。DPU把ARM处理器核、VLIW矢量计算引擎和智能网卡的功能集成在了一起，主要应用在分布式存储、网络计算和网络安全领域。DPU的出现是异构计算的一个阶段性标志。DPU要解决的核心问题是基础设施的“降本增效”，即将“CPU处理效率低下、GPU处理不了”的负载卸载到专用DPU，提升整个计算系统的效率、降低整体系统的总体拥有成本（TCO）。算

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“双百企业”是指由国企改革领导小组办公室选取的百家中央企业子企业和百家地方国有骨干企业，是新一轮国企改革的样本企业。遴选标准有三条：一是有较强代表性，二是有较大发展潜力，三是有较强改革意愿。按照2018年3月国资委印发的《关于开展“国企改革双百行动”企业遴选工作的通知》，每家央企上报2-3家，每省上报5-6家。由于央企和各地的积极性很高，导致“双百企业”不断扩容，目前为446家。第一大类：中央企业中国核工业集团有限公司 1.中核第四研究设计工程有限公司 2.中核控制系统工程有限公司 3.中国

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央企最全上市企业股票名单（2021年1月20日） 1、中国核工业集团有限公司旗下A股上市公司：中核科技、中国核电、中国核建、同方股份旗下港、美股上市公司：中核国际、中国同辐 2、中国航天科技集团有限公司旗下A股上市公司：中国卫星、航天机电、航天动力、航天电子、四维图新、乐凯胶片、乐凯新材、航天工程、康拓红外、航天彩虹、中国卫通、中天火箭旗下港、美股上市公司：中国航天万源、航天控股、亚太卫星 3、中国航天科工集团有限公司旗下A股上市公司：航天信息、航天晨光、航天长峰、贵航股份、航天发展、

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“科改示范行动”是继国企改革“双百行动”、“区域性综改试验”后的又一国企改革专项工程，共选取了200余户改革创新紧迫性较强的国有科技型企业，在切实加强党对国有企业的全面领导、坚决防止国有资产流失的前提下，按照高质量发展要求，进一步推动深化市场化改革，重点在完善公司治理、市场化选人用人、强化激励约束等方面探索创新、取得突破，打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵，在此基础上复制推广成功经验。 “科改示范企业”的共性特质 “科改示范行动”是希望打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵，并在

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国企改革三年行动：国资委将推动国有企业围绕主责主业大力发展实体经济，推动国有企业在产业链、供应链的关键环节和中高端领域进行布局，指导推动中央企业更多地投资向5G、工业互联网、人工智能、数据中心等新型基础设施建设，促进新一代信息技术与产业深度融合，促进中央企业和地方国有企业的数字化、智能化转型。突出抓好国有经济布局优化和结构调整。围绕服务国家战略，聚焦主业实业、发展实体经济，促进国有资本有序进退；聚焦科技自立自强，提高自主创新能力，增强产业链供应链稳定性和竞争力，塑造国内大循环新优势。六是推动

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江苏雷利：最强电机股。将产业链并购，开拓储能、汽车

1、公司账上有现金，为什么还要定增募资？未来怎么考虑提高现金的使用效率？答：本次定增配套两个亿的融资，主要用于募投项目的建设及补充公司流动资金。公司目前账面上的现金，主要拟用于未来产业链上的并购储备。当前阶段公司也会做一些现金理财以提升资金使用效率。同时，公司也希望本次定增引入一些战略投资者，为公司带来产业上的协同帮助。 2、公司扩产的难度高吗？是否会存在什么问题？答：目前公司只要按正常流程走，家电类产品和医疗类产品不存在扩产难的问题，但是汽车类产品如压铸件的扩产需要一定的时间。总体来说公司

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稀土永磁：永磁电机受益风电、新能源车、工业，比锂产业链将更强

电机受限的是材料，这波永磁电机应该主要炒材料。稀土永磁矿和材料有点像锂电中的上游锂矿和碳酸锂。风电、新能源车产业链对比和锂电产业链。永磁材料就像碳酸锂，稀土矿就像锂矿。并且永磁材料应该比碳酸锂涨价更好。我们来推一下，锂占电池的成本和稀土氧化镨钕占风电、新能源车的成本，稀土更像是添加剂吧。哪个对涨价的敏感度高，不用我说了吧。 11月22日电，工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，引导企业实施电机等重点用能设备更新升级，优先选用高效节能电机，加快淘汰不符合现行

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永磁电机可以看看，类igbt逻辑

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汽配我虽不是最早发现的，但也在成为主流大爆发前把逻辑梳理透彻了，后面汽配也成了大主流。接下来我想尝试下更早的去分析大势，当然这个正确率可能会低并且时间可能也会等的长一点，但我想去验证下逻辑。

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产业互联网，数字经济正当时

以后的方向：国内国外双循环。国内数字经济、产业互联网，国外扩大市场。先修内功，后拓市场。国内打造一个个链长制的企业生态，提高了竞争力，然后再去开拓国外市场。所以现在还是先做国内修内功提能力，当然已经能去国外且有竞争力的当然更好。看工业互联网、数字经济。以前2c很容易成功，后面内卷，需要提高效率，2b的产业互联网有了机会。产业互联网下，每一个行业的结构、模式各不相同，必须通过产生整个产业链上企业的降本效应，提高效率，形成资源优化配置，产生1+1>2 的效益。而不是像消费互联网营销式的零和博弈。

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国林科技：50亿的半导体臭氧清洗设备，国内唯一

国林科技（300786）建议重点关注，当前极有安全边际，明年估值仅10X，专精特新制造业代表，臭氧发生装置龙头，打破进口替代格局，产业链上下游拓展打开盈利和估值双空间。看100亿市值，三倍空间。 1. 臭氧发生装置龙头企业，广泛应用于工业废水及食品饮料等领域，打破进口垄断，当前市占率20%，20年业绩8000万业绩，考虑上市募投项目达产（22年2月底，据招股说明书预计新增利润8300万）及下游拓展，预计21/22年cagr25%左右。 2. 增发项目臭氧顺酐法提取高纯度晶体乙醛酸，公司通过10年

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dpu：大数据时代最受益的细分，a股只有左江科技做

DPU是 Data Processing Unit（数据处理单元）的简称，是最新发展起来的专用处理器的一个大类，为高带宽、低延迟、数据密集的计算场景提供计算引擎。DPU把ARM处理器核、VLIW矢量计算引擎和智能网卡的功能集成在了一起，主要应用在分布式存储、网络计算和网络安全领域。DPU的出现是异构计算的一个阶段性标志。DPU要解决的核心问题是基础设施的“降本增效”，即将“CPU处理效率低下、GPU处理不了”的负载卸载到专用DPU，提升整个计算系统的效率、降低整体系统的总体拥有成本（TCO）。算

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以后的方向：国内国外双循环。国内数字经济、产业互联网，国外扩大市场。先修内功，后拓市场。国内打造一个个链长制的企业生态，提高了竞争力，然后再去开拓国外市场。所以现在还是先做国内修内功提能力，当然已经能去国外且有竞争力的当然更好。看工业互联网、数字经济。以前2c很容易成功，后面内卷，需要提

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“双百企业”是指由国企改革领导小组办公室选取的百家中央企业子企业和百家地方国有骨干企业，是新一轮国企改革的样本企业。遴选标准有三条：一是有较强代表性，二是有较大发展潜力，三是有较强改革意愿。按照2018年3月国资委印发的《关于开展“国企改革双百行动”企业遴选工作的通知》，每家央企上报2-3家，每省上报5-6家。由于央企和各地的积极性很高，导致“双百企业”不断扩容，目前为446家。第一大类：中央企业中国核工业集团有限公司 1.中核第四研究设计工程有限公司 2.中核控制系统工程有限公司 3.中国

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央企最全上市企业股票名单（2021年1月20日） 1、中国核工业集团有限公司旗下A股上市公司：中核科技、中国核电、中国核建、同方股份旗下港、美股上市公司：中核国际、中国同辐 2、中国航天科技集团有限公司旗下A股上市公司：中国卫星、航天机电、航天动力、航天电子、四维图新、乐凯胶片、乐凯新材、航天工程、康拓红外、航天彩虹、中国卫通、中天火箭旗下港、美股上市公司：中国航天万源、航天控股、亚太卫星 3、中国航天科工集团有限公司旗下A股上市公司：航天信息、航天晨光、航天长峰、贵航股份、航天发展、

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“科改示范行动”是继国企改革“双百行动”、“区域性综改试验”后的又一国企改革专项工程，共选取了200余户改革创新紧迫性较强的国有科技型企业，在切实加强党对国有企业的全面领导、坚决防止国有资产流失的前提下，按照高质量发展要求，进一步推动深化市场化改革，重点在完善公司治理、市场化选人用人、强化激励约束等方面探索创新、取得突破，打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵，在此基础上复制推广成功经验。 “科改示范企业”的共性特质 “科改示范行动”是希望打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵，并在

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国企改革三年行动：国资委将推动国有企业围绕主责主业大力发展实体经济，推动国有企业在产业链、供应链的关键环节和中高端领域进行布局，指导推动中央企业更多地投资向5G、工业互联网、人工智能、数据中心等新型基础设施建设，促进新一代信息技术与产业深度融合，促进中央企业和地方国有企业的数字化、智能化转型。突出抓好国有经济布局优化和结构调整。围绕服务国家战略，聚焦主业实业、发展实体经济，促进国有资本有序进退；聚焦科技自立自强，提高自主创新能力，增强产业链供应链稳定性和竞争力，塑造国内大循环新优势。六是推动

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江苏雷利：最强电机股。将产业链并购，开拓储能、汽车

1、公司账上有现金，为什么还要定增募资？未来怎么考虑提高现金的使用效率？答：本次定增配套两个亿的融资，主要用于募投项目的建设及补充公司流动资金。公司目前账面上的现金，主要拟用于未来产业链上的并购储备。当前阶段公司也会做一些现金理财以提升资金使用效率。同时，公司也希望本次定增引入一些战略投资者，为公司带来产业上的协同帮助。 2、公司扩产的难度高吗？是否会存在什么问题？答：目前公司只要按正常流程走，家电类产品和医疗类产品不存在扩产难的问题，但是汽车类产品如压铸件的扩产需要一定的时间。总体来说公司

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稀土永磁：永磁电机受益风电、新能源车、工业，比锂产业链将更强

电机受限的是材料，这波永磁电机应该主要炒材料。稀土永磁矿和材料有点像锂电中的上游锂矿和碳酸锂。风电、新能源车产业链对比和锂电产业链。永磁材料就像碳酸锂，稀土矿就像锂矿。并且永磁材料应该比碳酸锂涨价更好。我们来推一下，锂占电池的成本和稀土氧化镨钕占风电、新能源车的成本，稀土更像是添加剂吧。哪个对涨价的敏感度高，不用我说了吧。 11月22日电，工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，引导企业实施电机等重点用能设备更新升级，优先选用高效节能电机，加快淘汰不符合现行

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基本面挖掘

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2021-11-22 21:39:41

稀土永磁矿和材料有点像锂电中的上游锂矿和碳酸锂。风电、新能源车和锂电产业链。

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基本面挖掘

老韭菜

2021-11-22 20:47:21

永磁电机可以看看，类igbt逻辑

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基本面挖掘

老韭菜

2021-11-22 10:47:21

汽配我虽不是最早发现的，但也在成为主流大爆发前把逻辑梳理透彻了，后面汽配也成了大主流。接下来我想尝试下更早的去分析大势，当然这个正确率可能会低并且时间可能也会等的长一点，但我想去验证下逻辑。

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2.42
基本面挖掘

老韭菜

2021-11-22 10:36:35

汽配依旧很看好，数字经济也很看好，这次想试试更提前一点的挖掘，验证一下逻辑

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基本面挖掘

老韭菜

2021-11-22 10:18:48

产业互联网，数字经济正当时

以后的方向：国内国外双循环。国内数字经济、产业互联网，国外扩大市场。先修内功，后拓市场。国内打造一个个链长制的企业生态，提高了竞争力，然后再去开拓国外市场。所以现在还是先做国内修内功提能力，当然已经能去国外且有竞争力的当然更好。看工业互联网、数字经济。以前2c很容易成功，后面内卷，需要提高效率，2b的产业互联网有了机会。产业互联网下，每一个行业的结构、模式各不相同，必须通过产生整个产业链上企业的降本效应，提高效率，形成资源优化配置，产生1+1>2 的效益。而不是像消费互联网营销式的零和博弈。

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焦点科技
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生意宝

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基本面挖掘

老韭菜

2021-12-02 14:11:19

国林科技：50亿的半导体臭氧清洗设备，国内唯一

国林科技（300786）建议重点关注，当前极有安全边际，明年估值仅10X，专精特新制造业代表，臭氧发生装置龙头，打破进口替代格局，产业链上下游拓展打开盈利和估值双空间。看100亿市值，三倍空间。 1. 臭氧发生装置龙头企业，广泛应用于工业废水及食品饮料等领域，打破进口垄断，当前市占率20%，20年业绩8000万业绩，考虑上市募投项目达产（22年2月底，据招股说明书预计新增利润8300万）及下游拓展，预计21/22年cagr25%左右。 2. 增发项目臭氧顺酐法提取高纯度晶体乙醛酸，公司通过10年

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国林科技

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基本面挖掘

老韭菜

2021-12-01 23:30:38

dpu：大数据时代最受益的细分，a股只有左江科技做

DPU是 Data Processing Unit（数据处理单元）的简称，是最新发展起来的专用处理器的一个大类，为高带宽、低延迟、数据密集的计算场景提供计算引擎。DPU把ARM处理器核、VLIW矢量计算引擎和智能网卡的功能集成在了一起，主要应用在分布式存储、网络计算和网络安全领域。DPU的出现是异构计算的一个阶段性标志。DPU要解决的核心问题是基础设施的“降本增效”，即将“CPU处理效率低下、GPU处理不了”的负载卸载到专用DPU，提升整个计算系统的效率、降低整体系统的总体拥有成本（TCO）。算

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左江退

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基本面挖掘

老韭菜

2021-11-30 12:57:06

S慧辰股份(sh688500）S S任子行(sz300311）S 数字经济今天终于热起来了

@基本面挖掘：产业互联网，数字经济正当时

以后的方向：国内国外双循环。国内数字经济、产业互联网，国外扩大市场。先修内功，后拓市场。国内打造一个个链长制的企业生态，提高了竞争力，然后再去开拓国外市场。所以现在还是先做国内修内功提能力，当然已经能去国外且有竞争力的当然更好。看工业互联网、数字经济。以前2c很容易成功，后面内卷，需要提

7 赞同-3 评论

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基本面挖掘

老韭菜

2021-11-25 22:39:14

双百企业名单

“双百企业”是指由国企改革领导小组办公室选取的百家中央企业子企业和百家地方国有骨干企业，是新一轮国企改革的样本企业。遴选标准有三条：一是有较强代表性，二是有较大发展潜力，三是有较强改革意愿。按照2018年3月国资委印发的《关于开展“国企改革双百行动”企业遴选工作的通知》，每家央企上报2-3家，每省上报5-6家。由于央企和各地的积极性很高，导致“双百企业”不断扩容，目前为446家。第一大类：中央企业中国核工业集团有限公司 1.中核第四研究设计工程有限公司 2.中核控制系统工程有限公司 3.中国

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奥普光电

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老韭菜

2021-11-25 22:38:34

央企最全上市企业股票名单

央企最全上市企业股票名单（2021年1月20日） 1、中国核工业集团有限公司旗下A股上市公司：中核科技、中国核电、中国核建、同方股份旗下港、美股上市公司：中核国际、中国同辐 2、中国航天科技集团有限公司旗下A股上市公司：中国卫星、航天机电、航天动力、航天电子、四维图新、乐凯胶片、乐凯新材、航天工程、康拓红外、航天彩虹、中国卫通、中天火箭旗下港、美股上市公司：中国航天万源、航天控股、亚太卫星 3、中国航天科工集团有限公司旗下A股上市公司：航天信息、航天晨光、航天长峰、贵航股份、航天发展、

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老韭菜

2021-11-25 22:37:51

204户“科改示范企业”名单大全

“科改示范行动”是继国企改革“双百行动”、“区域性综改试验”后的又一国企改革专项工程，共选取了200余户改革创新紧迫性较强的国有科技型企业，在切实加强党对国有企业的全面领导、坚决防止国有资产流失的前提下，按照高质量发展要求，进一步推动深化市场化改革，重点在完善公司治理、市场化选人用人、强化激励约束等方面探索创新、取得突破，打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵，在此基础上复制推广成功经验。 “科改示范企业”的共性特质 “科改示范行动”是希望打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵，并在

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奥普光电

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基本面挖掘

老韭菜

2021-11-25 22:36:38

国企改革资产注入逻辑

国企改革三年行动：国资委将推动国有企业围绕主责主业大力发展实体经济，推动国有企业在产业链、供应链的关键环节和中高端领域进行布局，指导推动中央企业更多地投资向5G、工业互联网、人工智能、数据中心等新型基础设施建设，促进新一代信息技术与产业深度融合，促进中央企业和地方国有企业的数字化、智能化转型。突出抓好国有经济布局优化和结构调整。围绕服务国家战略，聚焦主业实业、发展实体经济，促进国有资本有序进退；聚焦科技自立自强，提高自主创新能力，增强产业链供应链稳定性和竞争力，塑造国内大循环新优势。六是推动

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基本面挖掘

老韭菜

2021-11-23 14:08:23

江苏雷利：最强电机股。将产业链并购，开拓储能、汽车

1、公司账上有现金，为什么还要定增募资？未来怎么考虑提高现金的使用效率？答：本次定增配套两个亿的融资，主要用于募投项目的建设及补充公司流动资金。公司目前账面上的现金，主要拟用于未来产业链上的并购储备。当前阶段公司也会做一些现金理财以提升资金使用效率。同时，公司也希望本次定增引入一些战略投资者，为公司带来产业上的协同帮助。 2、公司扩产的难度高吗？是否会存在什么问题？答：目前公司只要按正常流程走，家电类产品和医疗类产品不存在扩产难的问题，但是汽车类产品如压铸件的扩产需要一定的时间。总体来说公司

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江苏雷利

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基本面挖掘

老韭菜

2021-11-22 22:07:01

稀土永磁：永磁电机受益风电、新能源车、工业，比锂产业链将更强

电机受限的是材料，这波永磁电机应该主要炒材料。稀土永磁矿和材料有点像锂电中的上游锂矿和碳酸锂。风电、新能源车产业链对比和锂电产业链。永磁材料就像碳酸锂，稀土矿就像锂矿。并且永磁材料应该比碳酸锂涨价更好。我们来推一下，锂占电池的成本和稀土氧化镨钕占风电、新能源车的成本，稀土更像是添加剂吧。哪个对涨价的敏感度高，不用我说了吧。 11月22日电，工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，引导企业实施电机等重点用能设备更新升级，优先选用高效节能电机，加快淘汰不符合现行

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大地熊
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金力永磁

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基本面挖掘

老韭菜

2021-11-22 21:50:49

那我们再推一下，锂占电池的成本和稀土氧化镨钕占风电、新能源车的成本，稀土更像是添加剂吧。哪个对涨价的敏感度高，不用我说了吧

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老韭菜

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稀土永磁矿和材料有点像锂电中的上游锂矿和碳酸锂。风电、新能源车和锂电产业链。

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永磁电机可以看看，类igbt逻辑

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汽配我虽不是最早发现的，但也在成为主流大爆发前把逻辑梳理透彻了，后面汽配也成了大主流。接下来我想尝试下更早的去分析大势，当然这个正确率可能会低并且时间可能也会等的长一点，但我想去验证下逻辑。

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汽配依旧很看好，数字经济也很看好，这次想试试更提前一点的挖掘，验证一下逻辑

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产业互联网，数字经济正当时

以后的方向：国内国外双循环。国内数字经济、产业互联网，国外扩大市场。先修内功，后拓市场。国内打造一个个链长制的企业生态，提高了竞争力，然后再去开拓国外市场。所以现在还是先做国内修内功提能力，当然已经能去国外且有竞争力的当然更好。看工业互联网、数字经济。以前2c很容易成功，后面内卷，需要提高效率，2b的产业互联网有了机会。产业互联网下，每一个行业的结构、模式各不相同，必须通过产生整个产业链上企业的降本效应，提高效率，形成资源优化配置，产生1+1>2 的效益。而不是像消费互联网营销式的零和博弈。

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国林科技：50亿的半导体臭氧清洗设备，国内唯一

国林科技（300786）建议重点关注，当前极有安全边际，明年估值仅10X，专精特新制造业代表，臭氧发生装置龙头，打破进口替代格局，产业链上下游拓展打开盈利和估值双空间。看100亿市值，三倍空间。 1. 臭氧发生装置龙头企业，广泛应用于工业废水及食品饮料等领域，打破进口垄断，当前市占率20%，20年业绩8000万业绩，考虑上市募投项目达产（22年2月底，据招股说明书预计新增利润8300万）及下游拓展，预计21/22年cagr25%左右。 2. 增发项目臭氧顺酐法提取高纯度晶体乙醛酸，公司通过10年

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dpu：大数据时代最受益的细分，a股只有左江科技做

DPU是 Data Processing Unit（数据处理单元）的简称，是最新发展起来的专用处理器的一个大类，为高带宽、低延迟、数据密集的计算场景提供计算引擎。DPU把ARM处理器核、VLIW矢量计算引擎和智能网卡的功能集成在了一起，主要应用在分布式存储、网络计算和网络安全领域。DPU的出现是异构计算的一个阶段性标志。DPU要解决的核心问题是基础设施的“降本增效”，即将“CPU处理效率低下、GPU处理不了”的负载卸载到专用DPU，提升整个计算系统的效率、降低整体系统的总体拥有成本（TCO）。算

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@基本面挖掘：产业互联网，数字经济正当时

以后的方向：国内国外双循环。国内数字经济、产业互联网，国外扩大市场。先修内功，后拓市场。国内打造一个个链长制的企业生态，提高了竞争力，然后再去开拓国外市场。所以现在还是先做国内修内功提能力，当然已经能去国外且有竞争力的当然更好。看工业互联网、数字经济。以前2c很容易成功，后面内卷，需要提

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双百企业名单

“双百企业”是指由国企改革领导小组办公室选取的百家中央企业子企业和百家地方国有骨干企业，是新一轮国企改革的样本企业。遴选标准有三条：一是有较强代表性，二是有较大发展潜力，三是有较强改革意愿。按照2018年3月国资委印发的《关于开展“国企改革双百行动”企业遴选工作的通知》，每家央企上报2-3家，每省上报5-6家。由于央企和各地的积极性很高，导致“双百企业”不断扩容，目前为446家。第一大类：中央企业中国核工业集团有限公司 1.中核第四研究设计工程有限公司 2.中核控制系统工程有限公司 3.中国

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央企最全上市企业股票名单

央企最全上市企业股票名单（2021年1月20日） 1、中国核工业集团有限公司旗下A股上市公司：中核科技、中国核电、中国核建、同方股份旗下港、美股上市公司：中核国际、中国同辐 2、中国航天科技集团有限公司旗下A股上市公司：中国卫星、航天机电、航天动力、航天电子、四维图新、乐凯胶片、乐凯新材、航天工程、康拓红外、航天彩虹、中国卫通、中天火箭旗下港、美股上市公司：中国航天万源、航天控股、亚太卫星 3、中国航天科工集团有限公司旗下A股上市公司：航天信息、航天晨光、航天长峰、贵航股份、航天发展、

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“科改示范行动”是继国企改革“双百行动”、“区域性综改试验”后的又一国企改革专项工程，共选取了200余户改革创新紧迫性较强的国有科技型企业，在切实加强党对国有企业的全面领导、坚决防止国有资产流失的前提下，按照高质量发展要求，进一步推动深化市场化改革，重点在完善公司治理、市场化选人用人、强化激励约束等方面探索创新、取得突破，打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵，在此基础上复制推广成功经验。 “科改示范企业”的共性特质 “科改示范行动”是希望打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵，并在

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国企改革资产注入逻辑

国企改革三年行动：国资委将推动国有企业围绕主责主业大力发展实体经济，推动国有企业在产业链、供应链的关键环节和中高端领域进行布局，指导推动中央企业更多地投资向5G、工业互联网、人工智能、数据中心等新型基础设施建设，促进新一代信息技术与产业深度融合，促进中央企业和地方国有企业的数字化、智能化转型。突出抓好国有经济布局优化和结构调整。围绕服务国家战略，聚焦主业实业、发展实体经济，促进国有资本有序进退；聚焦科技自立自强，提高自主创新能力，增强产业链供应链稳定性和竞争力，塑造国内大循环新优势。六是推动

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江苏雷利：最强电机股。将产业链并购，开拓储能、汽车

1、公司账上有现金，为什么还要定增募资？未来怎么考虑提高现金的使用效率？答：本次定增配套两个亿的融资，主要用于募投项目的建设及补充公司流动资金。公司目前账面上的现金，主要拟用于未来产业链上的并购储备。当前阶段公司也会做一些现金理财以提升资金使用效率。同时，公司也希望本次定增引入一些战略投资者，为公司带来产业上的协同帮助。 2、公司扩产的难度高吗？是否会存在什么问题？答：目前公司只要按正常流程走，家电类产品和医疗类产品不存在扩产难的问题，但是汽车类产品如压铸件的扩产需要一定的时间。总体来说公司

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稀土永磁：永磁电机受益风电、新能源车、工业，比锂产业链将更强

电机受限的是材料，这波永磁电机应该主要炒材料。稀土永磁矿和材料有点像锂电中的上游锂矿和碳酸锂。风电、新能源车产业链对比和锂电产业链。永磁材料就像碳酸锂，稀土矿就像锂矿。并且永磁材料应该比碳酸锂涨价更好。我们来推一下，锂占电池的成本和稀土氧化镨钕占风电、新能源车的成本，稀土更像是添加剂吧。哪个对涨价的敏感度高，不用我说了吧。 11月22日电，工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，引导企业实施电机等重点用能设备更新升级，优先选用高效节能电机，加快淘汰不符合现行

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那我们再推一下，锂占电池的成本和稀土氧化镨钕占风电、新能源车的成本，稀土更像是添加剂吧。哪个对涨价的敏感度高，不用我说了吧

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稀土永磁矿和材料有点像锂电中的上游锂矿和碳酸锂。风电、新能源车和锂电产业链。

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永磁电机可以看看，类igbt逻辑

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汽配我虽不是最早发现的，但也在成为主流大爆发前把逻辑梳理透彻了，后面汽配也成了大主流。接下来我想尝试下更早的去分析大势，当然这个正确率可能会低并且时间可能也会等的长一点，但我想去验证下逻辑。

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汽配依旧很看好，数字经济也很看好，这次想试试更提前一点的挖掘，验证一下逻辑

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产业互联网，数字经济正当时

以后的方向：国内国外双循环。国内数字经济、产业互联网，国外扩大市场。先修内功，后拓市场。国内打造一个个链长制的企业生态，提高了竞争力，然后再去开拓国外市场。所以现在还是先做国内修内功提能力，当然已经能去国外且有竞争力的当然更好。看工业互联网、数字经济。以前2c很容易成功，后面内卷，需要提高效率，2b的产业互联网有了机会。产业互联网下，每一个行业的结构、模式各不相同，必须通过产生整个产业链上企业的降本效应，提高效率，形成资源优化配置，产生1+1>2 的效益。而不是像消费互联网营销式的零和博弈。

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