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2024-10-20 21:25:17

【国君计算机】银行间交易自主可控提升行业景气度

【国君计算机】银行间交易自主可控提升行业景气度 ⭐银行间交易需要自主可控。SWIFT是当前全球跨境支付中信息传输的主要方式，但其长期被美欧控制，近年来被多次使用作为金融制裁的工具，中立性逐渐弱化。未来随着中美竞争加剧，存在美国使用SWIFT制裁中国的风险。SWIFT制裁将切断我国金融机构与全球金融网络的联系，贸易及各项国际活动都将受到负面影响。因此，加强国际银行间交易系统的自主可控性对我国及其他发展中国家来说势在必行。 ⭐CIPS、货币桥、金砖支付正成为更为自主可控的工具。我国的CIPS清算系统

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四方精创

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2024-10-18 12:43:50

【国金策略|张弛团队】珍惜再上车机会，结构：“科技牛”

[强]【国金策略|张弛团队】珍惜再上车机会，结构：“科技牛” [玫瑰]我们看“反弹且没结束”，建议“珍惜上车机会”— —原因：①海外风险降温，对国内资产端掣肘有限：②国内“宽货币+宽财政”均从负债端发力，有望修复地方、企业及居民部门现金流及资产负债表，从而带动内需边际改善。预计2024Q4宏观经济数据、中观景气及微观盈利数据均有望边际改善，支持市场继续上涨！ [红包]配置建议：反弹背后是信用预期修复及估值扩张，行业及个股选择可重视：“分母端弹性”，看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期，且分子端

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罗博特科

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【中泰机械】普涨结束，看好今年最强成长主线之一：低空经济

【中泰机械】普涨结束，看好今年最强成长主线之一：低空经济 ✈️10月18日，据《科创板日报》，#低空经济专管司局的设立已获批复，目前正在筹备当中。成立专管单位有利于适应新质生产力的发展需要，更好协同各环节资源推动产业发展。 ✈️10月16日，香港特区行政长官李家超发表《行政长官2024年施政报告》，将成立#“发展低空经济工作组”，由财政司副司长任组长，制订低空经济发展策略和行动计划，推动法规改革和部署基础设施建设。 ✈️普涨结束后，板块选择优先级高于一切。#低空经济作为今年年初以来最强主线之一，

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深城交

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【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开

【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开 #1）10月8日，国家发改委发布会再次强调低空经济，指出低空经济将催生新就业岗位，无人机操控员人才缺口100万人 #2）载具决定生态，低空经济的生态构建将围绕优秀载具展开 #①先发载具具有2-3年的独家窗口期。我们比较了各家主机厂的取证进度，亿航智能EH216-S型载人eVTOL已获TC、AC、PC三大证，而目前国内主机厂大多处于TC认证阶段、或暂未申请TC证。考虑到TC认证周期一般需要3-5年，意味着未来2-3年内亿航智能E

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2024-10-18 12:02:37

【中泰机械】重视果链设备Q4配置机会！

【中泰机械】重视果链设备Q4配置机会！近期博众精工、天准科技、安达智能、凯格精机、燕麦科技等果链设备走势强劲。我们看好AI终端创新下的设备弹性，随着Q4打样需求逐步确认，果链设备有望迎来配置机会。 [庆祝]持续重点推荐果链设备 ①根据Canalys，全球三季度智能手机增长5%，苹果出货量创同期新高； ②苹果预计于10.28日正式推出Apple Intelligence功能； ③创新周期带来产线迭代，果链设备有望具备向上弹性。参照前几轮创新周期，Q4打样阶段往往出现拐点，建议重点关注。 [庆祝]

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赛腾股份

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2024-10-18 12:02:03

[红包]【中泰先进产业】燕麦科技：24Q3业绩超预期，软板测试+半导体检测双轮驱动，业绩高

[红包]【中泰先进产业】燕麦科技：24Q3业绩超预期，软板测试+半导体检测双轮驱动，业绩高增将逐季兑现 [烟花]#2024Q3业绩表现大超预期：单Q3收入1.88亿元，同比+113%；归母净利润4445万元，同比+150%；扣非4135万元，同比+197%；前三季度，收入3.60亿元，同比+73%，归母净利润6883万元，同比+52%，扣非5930万元，同比+89%。 [烟花]#新业务：半导体测试设备于Q3贡献营收，业绩有望连续倍增。公司气压传感器测试设备已取得国内龙头客户认可，订单快速交付；温

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燕麦科技

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2024-10-18 08:08:55

【国君计算机】自主可控日益紧迫，信创产业深化发展

【国君计算机】自主可控日益紧迫，信创产业深化发展 ⭐中国网络空间安全协会指出英特尔产品存在网络安全风险，或对政企客户采购意愿产生影响。2024年10月16日，中国网络空间安全协会发文指出英特尔产品漏洞频发、故障率高，应系统排查其网络安全风险。文章提到，英特尔CPU安全漏洞频发，攻击者通过Downfall、Reptar等漏洞可以获取用户的账户、密码等敏感信息；部分型号英特尔CPU因设计问题导致稳定性差，运行大型程序频繁崩溃；设计IPMI（智能平台管理接口）技术规范，通过BMC（基板管理控制器）模块

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2024-10-18 06:00:56

【军工不要等分批买】

各位领导：今天军工板块上游公司火炬电子、鸿远电子、宏达电子、振华科技、航天电器、中航光电逆势上涨，军工行情已经悄然启动。 1、有领导认为军工三季报军工业绩不好，要等季报公布完再买。敲重点：三季报谁都知道不好，买军工是买四季度和明年业绩变好的预期，现在不买到时只能追了。 2、低位买入时间窗口就在美国大选前11月5日，这段时间外资也在抓紧抢筹，等牌面明确了，价格也就高了。 3、催化剂：叙利亚防空导弹命中率100%，科工二院的外贸订单要爆发。这个方向看好航天南湖。 4、市场不会单边下跌，牛市缺口很难全

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航天南湖
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光启技术

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2024-10-17 16:41:21

【中泰机械】特斯拉最新机器人视频点评

【中泰机械】特斯拉最新机器人视频点评 🎯事件：x上发布最新机器人视频，自主完成充电、上楼梯、避障、与人交互等动作，动作流畅且丝滑，强调全自主运控，机器人之间形成物联网可加强对环境学习。点评： 1️⃣室内移动：只依赖2D相机，机器人实现自主规划路径移动，自主避障，且机器人群之间可实时分享环境信息，加强环境学习。 2️⃣高负载：视频中机器人端11kg托盘，保持机体及时散热，控制温度。 3️⃣上楼梯：结合机器人负责人米兰介绍，肢体部位运动控制已开始进入非平坦地形与楼梯。其他机器人尚未探索上下楼梯。

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北特科技

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【中泰机械】北特科技大涨点评

【中泰机械】北特科技大涨点评 🍓事件：截止1017中午收盘，北特科技自底部累计涨幅超70%，大幅跑赢大盘及板块指数 🎯点评： 1️⃣确定性及卡位逻辑：确定性进入Optimus供应链且短期卡位优势显著。 2️⃣扩产加强逻辑：计划投资18.5亿建设行星滚柱丝杠研发生产基地，扩产显示产业进展预期。 3️⃣产品力是现阶段最重要的板块逻辑：上周发布会是历史上第一次机器人在如此大规模人群中展示互动，交互没有任何出错，是产品力进步非常强的体现，大超预期。这是板块从0到1迈向1-10重要节点。 4️⃣后续催

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北特科技

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2024-10-17 12:14:09

【国金计算机】信创板块&国货国用[@emoji=261E]情绪再次升级，国产化替代迫在眉睫

[抱拳]事件: 10月16号中国网络空间安全协会公开发文建议中国对英特尔产品进行系统排查网络安全风险，对英特尔在华销售产品启动网络安全审查，切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。点评: 国产化自主可控情绪持续升级～＃当下是十四五收官和十五五开局的关键时点，信创最后交作业窗口越来越近＃美国大选特朗普支持率攀升＃叠加国家化债动作持续推进 [抱拳]我们认为信创板块将迎来多种因素催化共振的局面！ [红包]推荐关注: 【国产CPU&服务器】龙芯中科、中国长城、神州数码、浪潮信息软

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中国长城

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2024-10-17 12:09:54

【中泰先进产业】核电板块大涨点评：美股核电板块大涨映射A股，关注核电产业链长期投资机会

【中泰先进产业】核电板块大涨点评：美股核电板块大涨映射A股，关注核电产业链长期投资机会 #美股核电板块大涨。10月16日，受到消息层面亚马逊宣布投资核电能源及谷歌称已与Kairos Power公司签订协议购电等消息刺激，美股核电板块集体大涨。OKLO单日涨幅超过40%，Centrus Energy、Energy Fuels等股票单日均有双位数涨幅。 #背后逻辑是AI推动电力需求激增。预计到2026年，AI相关的电力消耗预计将达到每年260太瓦时（TWh），约占美国总能源消耗的6%。谷歌拟计划从K

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中核科技

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【中泰机械】果链设备走势强劲，持续重点推荐

【中泰机械】果链设备走势强劲，持续重点推荐近期博众精工、天准科技、安达智能、凯格精机、燕麦科技等果链设备走势强劲。我们看好AI终端创新下的设备弹性，随着Q4打样需求逐步确认，果链设备有望迎来配置机会。 [庆祝]持续重点推荐果链设备 ①根据Canalys，全球三季度智能手机增长5%，苹果出货量创同期新高； ②苹果预计于10.28日正式推出Apple Intelligence功能； ③创新周期带来产线迭代，果链设备有望具备向上弹性。参照前几轮创新周期，Q4打样阶段往往出现拐点，建议重点关注。 [庆

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【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开

【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开 #1）10月8日，国家发改委发布会再次强调低空经济，指出低空经济将催生新就业岗位，无人机操控员人才缺口100万人 #2）载具决定生态，低空经济的生态构建将围绕优秀载具展开 #①先发载具具有2-3年的独家窗口期。我们比较了各家主机厂的取证进度，亿航智能EH216-S型载人eVTOL已获TC、AC、PC三大证，而目前国内主机厂大多处于TC认证阶段、或暂未申请TC证。考虑到TC认证周期一般需要3-5年，意味着未来2-3年内亿航智能E

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【中泰先进产业】中国核电24年投资计划总额同比大增，看好核电产业链投资机会

#中国核电24年资本开支大幅增长中国核电今日发布2024年第一次临时股东大会会议资料，公司2024年投资计划总额为1215.5亿元，较23年投资计划提高了51.9%，主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。 #核电审批常态化我国于2019年后恢复核电审批，于2022年核准10台机组。2023年再次核准10台行，昭示核电审批有望回归常态化甚至加速。 #看好核电设备投资机会随着核电审批常态化，核电上下游产业链有望同步发展，设备企业有望持续受益。乏燃

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【国君计算机】银行间交易自主可控提升行业景气度

【国君计算机】银行间交易自主可控提升行业景气度 ⭐银行间交易需要自主可控。SWIFT是当前全球跨境支付中信息传输的主要方式，但其长期被美欧控制，近年来被多次使用作为金融制裁的工具，中立性逐渐弱化。未来随着中美竞争加剧，存在美国使用SWIFT制裁中国的风险。SWIFT制裁将切断我国金融机构与全球金融网络的联系，贸易及各项国际活动都将受到负面影响。因此，加强国际银行间交易系统的自主可控性对我国及其他发展中国家来说势在必行。 ⭐CIPS、货币桥、金砖支付正成为更为自主可控的工具。我国的CIPS清算系统

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【国金策略|张弛团队】珍惜再上车机会，结构：“科技牛”

[强]【国金策略|张弛团队】珍惜再上车机会，结构：“科技牛” [玫瑰]我们看“反弹且没结束”，建议“珍惜上车机会”— —原因：①海外风险降温，对国内资产端掣肘有限：②国内“宽货币+宽财政”均从负债端发力，有望修复地方、企业及居民部门现金流及资产负债表，从而带动内需边际改善。预计2024Q4宏观经济数据、中观景气及微观盈利数据均有望边际改善，支持市场继续上涨！ [红包]配置建议：反弹背后是信用预期修复及估值扩张，行业及个股选择可重视：“分母端弹性”，看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期，且分子端

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【中泰机械】普涨结束，看好今年最强成长主线之一：低空经济

【中泰机械】普涨结束，看好今年最强成长主线之一：低空经济 ✈️10月18日，据《科创板日报》，#低空经济专管司局的设立已获批复，目前正在筹备当中。成立专管单位有利于适应新质生产力的发展需要，更好协同各环节资源推动产业发展。 ✈️10月16日，香港特区行政长官李家超发表《行政长官2024年施政报告》，将成立#“发展低空经济工作组”，由财政司副司长任组长，制订低空经济发展策略和行动计划，推动法规改革和部署基础设施建设。 ✈️普涨结束后，板块选择优先级高于一切。#低空经济作为今年年初以来最强主线之一，

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【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开

【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开 #1）10月8日，国家发改委发布会再次强调低空经济，指出低空经济将催生新就业岗位，无人机操控员人才缺口100万人 #2）载具决定生态，低空经济的生态构建将围绕优秀载具展开 #①先发载具具有2-3年的独家窗口期。我们比较了各家主机厂的取证进度，亿航智能EH216-S型载人eVTOL已获TC、AC、PC三大证，而目前国内主机厂大多处于TC认证阶段、或暂未申请TC证。考虑到TC认证周期一般需要3-5年，意味着未来2-3年内亿航智能E

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【中泰机械】重视果链设备Q4配置机会！

【中泰机械】重视果链设备Q4配置机会！近期博众精工、天准科技、安达智能、凯格精机、燕麦科技等果链设备走势强劲。我们看好AI终端创新下的设备弹性，随着Q4打样需求逐步确认，果链设备有望迎来配置机会。 [庆祝]持续重点推荐果链设备 ①根据Canalys，全球三季度智能手机增长5%，苹果出货量创同期新高； ②苹果预计于10.28日正式推出Apple Intelligence功能； ③创新周期带来产线迭代，果链设备有望具备向上弹性。参照前几轮创新周期，Q4打样阶段往往出现拐点，建议重点关注。 [庆祝]

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[红包]【中泰先进产业】燕麦科技：24Q3业绩超预期，软板测试+半导体检测双轮驱动，业绩高

[红包]【中泰先进产业】燕麦科技：24Q3业绩超预期，软板测试+半导体检测双轮驱动，业绩高增将逐季兑现 [烟花]#2024Q3业绩表现大超预期：单Q3收入1.88亿元，同比+113%；归母净利润4445万元，同比+150%；扣非4135万元，同比+197%；前三季度，收入3.60亿元，同比+73%，归母净利润6883万元，同比+52%，扣非5930万元，同比+89%。 [烟花]#新业务：半导体测试设备于Q3贡献营收，业绩有望连续倍增。公司气压传感器测试设备已取得国内龙头客户认可，订单快速交付；温

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【国君计算机】自主可控日益紧迫，信创产业深化发展

【国君计算机】自主可控日益紧迫，信创产业深化发展 ⭐中国网络空间安全协会指出英特尔产品存在网络安全风险，或对政企客户采购意愿产生影响。2024年10月16日，中国网络空间安全协会发文指出英特尔产品漏洞频发、故障率高，应系统排查其网络安全风险。文章提到，英特尔CPU安全漏洞频发，攻击者通过Downfall、Reptar等漏洞可以获取用户的账户、密码等敏感信息；部分型号英特尔CPU因设计问题导致稳定性差，运行大型程序频繁崩溃；设计IPMI（智能平台管理接口）技术规范，通过BMC（基板管理控制器）模块

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【军工不要等分批买】

各位领导：今天军工板块上游公司火炬电子、鸿远电子、宏达电子、振华科技、航天电器、中航光电逆势上涨，军工行情已经悄然启动。 1、有领导认为军工三季报军工业绩不好，要等季报公布完再买。敲重点：三季报谁都知道不好，买军工是买四季度和明年业绩变好的预期，现在不买到时只能追了。 2、低位买入时间窗口就在美国大选前11月5日，这段时间外资也在抓紧抢筹，等牌面明确了，价格也就高了。 3、催化剂：叙利亚防空导弹命中率100%，科工二院的外贸订单要爆发。这个方向看好航天南湖。 4、市场不会单边下跌，牛市缺口很难全

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【中泰机械】特斯拉最新机器人视频点评

【中泰机械】特斯拉最新机器人视频点评 🎯事件：x上发布最新机器人视频，自主完成充电、上楼梯、避障、与人交互等动作，动作流畅且丝滑，强调全自主运控，机器人之间形成物联网可加强对环境学习。点评： 1️⃣室内移动：只依赖2D相机，机器人实现自主规划路径移动，自主避障，且机器人群之间可实时分享环境信息，加强环境学习。 2️⃣高负载：视频中机器人端11kg托盘，保持机体及时散热，控制温度。 3️⃣上楼梯：结合机器人负责人米兰介绍，肢体部位运动控制已开始进入非平坦地形与楼梯。其他机器人尚未探索上下楼梯。

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【中泰机械】北特科技大涨点评

【中泰机械】北特科技大涨点评 🍓事件：截止1017中午收盘，北特科技自底部累计涨幅超70%，大幅跑赢大盘及板块指数 🎯点评： 1️⃣确定性及卡位逻辑：确定性进入Optimus供应链且短期卡位优势显著。 2️⃣扩产加强逻辑：计划投资18.5亿建设行星滚柱丝杠研发生产基地，扩产显示产业进展预期。 3️⃣产品力是现阶段最重要的板块逻辑：上周发布会是历史上第一次机器人在如此大规模人群中展示互动，交互没有任何出错，是产品力进步非常强的体现，大超预期。这是板块从0到1迈向1-10重要节点。 4️⃣后续催

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【国金计算机】信创板块&国货国用[@emoji=261E]情绪再次升级，国产化替代迫在眉睫

[抱拳]事件: 10月16号中国网络空间安全协会公开发文建议中国对英特尔产品进行系统排查网络安全风险，对英特尔在华销售产品启动网络安全审查，切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。点评: 国产化自主可控情绪持续升级～＃当下是十四五收官和十五五开局的关键时点，信创最后交作业窗口越来越近＃美国大选特朗普支持率攀升＃叠加国家化债动作持续推进 [抱拳]我们认为信创板块将迎来多种因素催化共振的局面！ [红包]推荐关注: 【国产CPU&服务器】龙芯中科、中国长城、神州数码、浪潮信息软

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【中泰先进产业】核电板块大涨点评：美股核电板块大涨映射A股，关注核电产业链长期投资机会

【中泰先进产业】核电板块大涨点评：美股核电板块大涨映射A股，关注核电产业链长期投资机会 #美股核电板块大涨。10月16日，受到消息层面亚马逊宣布投资核电能源及谷歌称已与Kairos Power公司签订协议购电等消息刺激，美股核电板块集体大涨。OKLO单日涨幅超过40%，Centrus Energy、Energy Fuels等股票单日均有双位数涨幅。 #背后逻辑是AI推动电力需求激增。预计到2026年，AI相关的电力消耗预计将达到每年260太瓦时（TWh），约占美国总能源消耗的6%。谷歌拟计划从K

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【中泰机械】果链设备走势强劲，持续重点推荐

【中泰机械】果链设备走势强劲，持续重点推荐近期博众精工、天准科技、安达智能、凯格精机、燕麦科技等果链设备走势强劲。我们看好AI终端创新下的设备弹性，随着Q4打样需求逐步确认，果链设备有望迎来配置机会。 [庆祝]持续重点推荐果链设备 ①根据Canalys，全球三季度智能手机增长5%，苹果出货量创同期新高； ②苹果预计于10.28日正式推出Apple Intelligence功能； ③创新周期带来产线迭代，果链设备有望具备向上弹性。参照前几轮创新周期，Q4打样阶段往往出现拐点，建议重点关注。 [庆

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【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开

【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开 #1）10月8日，国家发改委发布会再次强调低空经济，指出低空经济将催生新就业岗位，无人机操控员人才缺口100万人 #2）载具决定生态，低空经济的生态构建将围绕优秀载具展开 #①先发载具具有2-3年的独家窗口期。我们比较了各家主机厂的取证进度，亿航智能EH216-S型载人eVTOL已获TC、AC、PC三大证，而目前国内主机厂大多处于TC认证阶段、或暂未申请TC证。考虑到TC认证周期一般需要3-5年，意味着未来2-3年内亿航智能E

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【中泰先进产业】中国核电24年投资计划总额同比大增，看好核电产业链投资机会

#中国核电24年资本开支大幅增长中国核电今日发布2024年第一次临时股东大会会议资料，公司2024年投资计划总额为1215.5亿元，较23年投资计划提高了51.9%，主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。 #核电审批常态化我国于2019年后恢复核电审批，于2022年核准10台机组。2023年再次核准10台行，昭示核电审批有望回归常态化甚至加速。 #看好核电设备投资机会随着核电审批常态化，核电上下游产业链有望同步发展，设备企业有望持续受益。乏燃

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【国君计算机】银行间交易自主可控提升行业景气度

【国君计算机】银行间交易自主可控提升行业景气度 ⭐银行间交易需要自主可控。SWIFT是当前全球跨境支付中信息传输的主要方式，但其长期被美欧控制，近年来被多次使用作为金融制裁的工具，中立性逐渐弱化。未来随着中美竞争加剧，存在美国使用SWIFT制裁中国的风险。SWIFT制裁将切断我国金融机构与全球金融网络的联系，贸易及各项国际活动都将受到负面影响。因此，加强国际银行间交易系统的自主可控性对我国及其他发展中国家来说势在必行。 ⭐CIPS、货币桥、金砖支付正成为更为自主可控的工具。我国的CIPS清算系统

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【国金策略|张弛团队】珍惜再上车机会，结构：“科技牛”

[强]【国金策略|张弛团队】珍惜再上车机会，结构：“科技牛” [玫瑰]我们看“反弹且没结束”，建议“珍惜上车机会”— —原因：①海外风险降温，对国内资产端掣肘有限：②国内“宽货币+宽财政”均从负债端发力，有望修复地方、企业及居民部门现金流及资产负债表，从而带动内需边际改善。预计2024Q4宏观经济数据、中观景气及微观盈利数据均有望边际改善，支持市场继续上涨！ [红包]配置建议：反弹背后是信用预期修复及估值扩张，行业及个股选择可重视：“分母端弹性”，看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期，且分子端

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罗博特科

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【中泰机械】普涨结束，看好今年最强成长主线之一：低空经济

【中泰机械】普涨结束，看好今年最强成长主线之一：低空经济 ✈️10月18日，据《科创板日报》，#低空经济专管司局的设立已获批复，目前正在筹备当中。成立专管单位有利于适应新质生产力的发展需要，更好协同各环节资源推动产业发展。 ✈️10月16日，香港特区行政长官李家超发表《行政长官2024年施政报告》，将成立#“发展低空经济工作组”，由财政司副司长任组长，制订低空经济发展策略和行动计划，推动法规改革和部署基础设施建设。 ✈️普涨结束后，板块选择优先级高于一切。#低空经济作为今年年初以来最强主线之一，

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【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开

【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开 #1）10月8日，国家发改委发布会再次强调低空经济，指出低空经济将催生新就业岗位，无人机操控员人才缺口100万人 #2）载具决定生态，低空经济的生态构建将围绕优秀载具展开 #①先发载具具有2-3年的独家窗口期。我们比较了各家主机厂的取证进度，亿航智能EH216-S型载人eVTOL已获TC、AC、PC三大证，而目前国内主机厂大多处于TC认证阶段、或暂未申请TC证。考虑到TC认证周期一般需要3-5年，意味着未来2-3年内亿航智能E

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【中泰机械】重视果链设备Q4配置机会！

【中泰机械】重视果链设备Q4配置机会！近期博众精工、天准科技、安达智能、凯格精机、燕麦科技等果链设备走势强劲。我们看好AI终端创新下的设备弹性，随着Q4打样需求逐步确认，果链设备有望迎来配置机会。 [庆祝]持续重点推荐果链设备 ①根据Canalys，全球三季度智能手机增长5%，苹果出货量创同期新高； ②苹果预计于10.28日正式推出Apple Intelligence功能； ③创新周期带来产线迭代，果链设备有望具备向上弹性。参照前几轮创新周期，Q4打样阶段往往出现拐点，建议重点关注。 [庆祝]

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[红包]【中泰先进产业】燕麦科技：24Q3业绩超预期，软板测试+半导体检测双轮驱动，业绩高

[红包]【中泰先进产业】燕麦科技：24Q3业绩超预期，软板测试+半导体检测双轮驱动，业绩高增将逐季兑现 [烟花]#2024Q3业绩表现大超预期：单Q3收入1.88亿元，同比+113%；归母净利润4445万元，同比+150%；扣非4135万元，同比+197%；前三季度，收入3.60亿元，同比+73%，归母净利润6883万元，同比+52%，扣非5930万元，同比+89%。 [烟花]#新业务：半导体测试设备于Q3贡献营收，业绩有望连续倍增。公司气压传感器测试设备已取得国内龙头客户认可，订单快速交付；温

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【国君计算机】自主可控日益紧迫，信创产业深化发展

【国君计算机】自主可控日益紧迫，信创产业深化发展 ⭐中国网络空间安全协会指出英特尔产品存在网络安全风险，或对政企客户采购意愿产生影响。2024年10月16日，中国网络空间安全协会发文指出英特尔产品漏洞频发、故障率高，应系统排查其网络安全风险。文章提到，英特尔CPU安全漏洞频发，攻击者通过Downfall、Reptar等漏洞可以获取用户的账户、密码等敏感信息；部分型号英特尔CPU因设计问题导致稳定性差，运行大型程序频繁崩溃；设计IPMI（智能平台管理接口）技术规范，通过BMC（基板管理控制器）模块

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【军工不要等分批买】

各位领导：今天军工板块上游公司火炬电子、鸿远电子、宏达电子、振华科技、航天电器、中航光电逆势上涨，军工行情已经悄然启动。 1、有领导认为军工三季报军工业绩不好，要等季报公布完再买。敲重点：三季报谁都知道不好，买军工是买四季度和明年业绩变好的预期，现在不买到时只能追了。 2、低位买入时间窗口就在美国大选前11月5日，这段时间外资也在抓紧抢筹，等牌面明确了，价格也就高了。 3、催化剂：叙利亚防空导弹命中率100%，科工二院的外贸订单要爆发。这个方向看好航天南湖。 4、市场不会单边下跌，牛市缺口很难全

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【中泰机械】特斯拉最新机器人视频点评

【中泰机械】特斯拉最新机器人视频点评 🎯事件：x上发布最新机器人视频，自主完成充电、上楼梯、避障、与人交互等动作，动作流畅且丝滑，强调全自主运控，机器人之间形成物联网可加强对环境学习。点评： 1️⃣室内移动：只依赖2D相机，机器人实现自主规划路径移动，自主避障，且机器人群之间可实时分享环境信息，加强环境学习。 2️⃣高负载：视频中机器人端11kg托盘，保持机体及时散热，控制温度。 3️⃣上楼梯：结合机器人负责人米兰介绍，肢体部位运动控制已开始进入非平坦地形与楼梯。其他机器人尚未探索上下楼梯。

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【中泰机械】北特科技大涨点评

【中泰机械】北特科技大涨点评 🍓事件：截止1017中午收盘，北特科技自底部累计涨幅超70%，大幅跑赢大盘及板块指数 🎯点评： 1️⃣确定性及卡位逻辑：确定性进入Optimus供应链且短期卡位优势显著。 2️⃣扩产加强逻辑：计划投资18.5亿建设行星滚柱丝杠研发生产基地，扩产显示产业进展预期。 3️⃣产品力是现阶段最重要的板块逻辑：上周发布会是历史上第一次机器人在如此大规模人群中展示互动，交互没有任何出错，是产品力进步非常强的体现，大超预期。这是板块从0到1迈向1-10重要节点。 4️⃣后续催

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【国金计算机】信创板块&国货国用[@emoji=261E]情绪再次升级，国产化替代迫在眉睫

[抱拳]事件: 10月16号中国网络空间安全协会公开发文建议中国对英特尔产品进行系统排查网络安全风险，对英特尔在华销售产品启动网络安全审查，切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。点评: 国产化自主可控情绪持续升级～＃当下是十四五收官和十五五开局的关键时点，信创最后交作业窗口越来越近＃美国大选特朗普支持率攀升＃叠加国家化债动作持续推进 [抱拳]我们认为信创板块将迎来多种因素催化共振的局面！ [红包]推荐关注: 【国产CPU&服务器】龙芯中科、中国长城、神州数码、浪潮信息软

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【中泰先进产业】核电板块大涨点评：美股核电板块大涨映射A股，关注核电产业链长期投资机会

【中泰先进产业】核电板块大涨点评：美股核电板块大涨映射A股，关注核电产业链长期投资机会 #美股核电板块大涨。10月16日，受到消息层面亚马逊宣布投资核电能源及谷歌称已与Kairos Power公司签订协议购电等消息刺激，美股核电板块集体大涨。OKLO单日涨幅超过40%，Centrus Energy、Energy Fuels等股票单日均有双位数涨幅。 #背后逻辑是AI推动电力需求激增。预计到2026年，AI相关的电力消耗预计将达到每年260太瓦时（TWh），约占美国总能源消耗的6%。谷歌拟计划从K

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【中泰机械】果链设备走势强劲，持续重点推荐

【中泰机械】果链设备走势强劲，持续重点推荐近期博众精工、天准科技、安达智能、凯格精机、燕麦科技等果链设备走势强劲。我们看好AI终端创新下的设备弹性，随着Q4打样需求逐步确认，果链设备有望迎来配置机会。 [庆祝]持续重点推荐果链设备 ①根据Canalys，全球三季度智能手机增长5%，苹果出货量创同期新高； ②苹果预计于10.28日正式推出Apple Intelligence功能； ③创新周期带来产线迭代，果链设备有望具备向上弹性。参照前几轮创新周期，Q4打样阶段往往出现拐点，建议重点关注。 [庆

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【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开

【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开 #1）10月8日，国家发改委发布会再次强调低空经济，指出低空经济将催生新就业岗位，无人机操控员人才缺口100万人 #2）载具决定生态，低空经济的生态构建将围绕优秀载具展开 #①先发载具具有2-3年的独家窗口期。我们比较了各家主机厂的取证进度，亿航智能EH216-S型载人eVTOL已获TC、AC、PC三大证，而目前国内主机厂大多处于TC认证阶段、或暂未申请TC证。考虑到TC认证周期一般需要3-5年，意味着未来2-3年内亿航智能E

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【中泰先进产业】中国核电24年投资计划总额同比大增，看好核电产业链投资机会

#中国核电24年资本开支大幅增长中国核电今日发布2024年第一次临时股东大会会议资料，公司2024年投资计划总额为1215.5亿元，较23年投资计划提高了51.9%，主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。 #核电审批常态化我国于2019年后恢复核电审批，于2022年核准10台机组。2023年再次核准10台行，昭示核电审批有望回归常态化甚至加速。 #看好核电设备投资机会随着核电审批常态化，核电上下游产业链有望同步发展，设备企业有望持续受益。乏燃

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【国君计算机】银行间交易自主可控提升行业景气度

【国君计算机】银行间交易自主可控提升行业景气度 ⭐银行间交易需要自主可控。SWIFT是当前全球跨境支付中信息传输的主要方式，但其长期被美欧控制，近年来被多次使用作为金融制裁的工具，中立性逐渐弱化。未来随着中美竞争加剧，存在美国使用SWIFT制裁中国的风险。SWIFT制裁将切断我国金融机构与全球金融网络的联系，贸易及各项国际活动都将受到负面影响。因此，加强国际银行间交易系统的自主可控性对我国及其他发展中国家来说势在必行。 ⭐CIPS、货币桥、金砖支付正成为更为自主可控的工具。我国的CIPS清算系统

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【国金策略|张弛团队】珍惜再上车机会，结构：“科技牛”

[强]【国金策略|张弛团队】珍惜再上车机会，结构：“科技牛” [玫瑰]我们看“反弹且没结束”，建议“珍惜上车机会”— —原因：①海外风险降温，对国内资产端掣肘有限：②国内“宽货币+宽财政”均从负债端发力，有望修复地方、企业及居民部门现金流及资产负债表，从而带动内需边际改善。预计2024Q4宏观经济数据、中观景气及微观盈利数据均有望边际改善，支持市场继续上涨！ [红包]配置建议：反弹背后是信用预期修复及估值扩张，行业及个股选择可重视：“分母端弹性”，看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期，且分子端

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【中泰机械】普涨结束，看好今年最强成长主线之一：低空经济

【中泰机械】普涨结束，看好今年最强成长主线之一：低空经济 ✈️10月18日，据《科创板日报》，#低空经济专管司局的设立已获批复，目前正在筹备当中。成立专管单位有利于适应新质生产力的发展需要，更好协同各环节资源推动产业发展。 ✈️10月16日，香港特区行政长官李家超发表《行政长官2024年施政报告》，将成立#“发展低空经济工作组”，由财政司副司长任组长，制订低空经济发展策略和行动计划，推动法规改革和部署基础设施建设。 ✈️普涨结束后，板块选择优先级高于一切。#低空经济作为今年年初以来最强主线之一，

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【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开

【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开 #1）10月8日，国家发改委发布会再次强调低空经济，指出低空经济将催生新就业岗位，无人机操控员人才缺口100万人 #2）载具决定生态，低空经济的生态构建将围绕优秀载具展开 #①先发载具具有2-3年的独家窗口期。我们比较了各家主机厂的取证进度，亿航智能EH216-S型载人eVTOL已获TC、AC、PC三大证，而目前国内主机厂大多处于TC认证阶段、或暂未申请TC证。考虑到TC认证周期一般需要3-5年，意味着未来2-3年内亿航智能E

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【中泰机械】重视果链设备Q4配置机会！

【中泰机械】重视果链设备Q4配置机会！近期博众精工、天准科技、安达智能、凯格精机、燕麦科技等果链设备走势强劲。我们看好AI终端创新下的设备弹性，随着Q4打样需求逐步确认，果链设备有望迎来配置机会。 [庆祝]持续重点推荐果链设备 ①根据Canalys，全球三季度智能手机增长5%，苹果出货量创同期新高； ②苹果预计于10.28日正式推出Apple Intelligence功能； ③创新周期带来产线迭代，果链设备有望具备向上弹性。参照前几轮创新周期，Q4打样阶段往往出现拐点，建议重点关注。 [庆祝]

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[红包]【中泰先进产业】燕麦科技：24Q3业绩超预期，软板测试+半导体检测双轮驱动，业绩高

[红包]【中泰先进产业】燕麦科技：24Q3业绩超预期，软板测试+半导体检测双轮驱动，业绩高增将逐季兑现 [烟花]#2024Q3业绩表现大超预期：单Q3收入1.88亿元，同比+113%；归母净利润4445万元，同比+150%；扣非4135万元，同比+197%；前三季度，收入3.60亿元，同比+73%，归母净利润6883万元，同比+52%，扣非5930万元，同比+89%。 [烟花]#新业务：半导体测试设备于Q3贡献营收，业绩有望连续倍增。公司气压传感器测试设备已取得国内龙头客户认可，订单快速交付；温

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【国君计算机】自主可控日益紧迫，信创产业深化发展

【国君计算机】自主可控日益紧迫，信创产业深化发展 ⭐中国网络空间安全协会指出英特尔产品存在网络安全风险，或对政企客户采购意愿产生影响。2024年10月16日，中国网络空间安全协会发文指出英特尔产品漏洞频发、故障率高，应系统排查其网络安全风险。文章提到，英特尔CPU安全漏洞频发，攻击者通过Downfall、Reptar等漏洞可以获取用户的账户、密码等敏感信息；部分型号英特尔CPU因设计问题导致稳定性差，运行大型程序频繁崩溃；设计IPMI（智能平台管理接口）技术规范，通过BMC（基板管理控制器）模块

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【军工不要等分批买】

各位领导：今天军工板块上游公司火炬电子、鸿远电子、宏达电子、振华科技、航天电器、中航光电逆势上涨，军工行情已经悄然启动。 1、有领导认为军工三季报军工业绩不好，要等季报公布完再买。敲重点：三季报谁都知道不好，买军工是买四季度和明年业绩变好的预期，现在不买到时只能追了。 2、低位买入时间窗口就在美国大选前11月5日，这段时间外资也在抓紧抢筹，等牌面明确了，价格也就高了。 3、催化剂：叙利亚防空导弹命中率100%，科工二院的外贸订单要爆发。这个方向看好航天南湖。 4、市场不会单边下跌，牛市缺口很难全

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【中泰机械】特斯拉最新机器人视频点评

【中泰机械】特斯拉最新机器人视频点评 🎯事件：x上发布最新机器人视频，自主完成充电、上楼梯、避障、与人交互等动作，动作流畅且丝滑，强调全自主运控，机器人之间形成物联网可加强对环境学习。点评： 1️⃣室内移动：只依赖2D相机，机器人实现自主规划路径移动，自主避障，且机器人群之间可实时分享环境信息，加强环境学习。 2️⃣高负载：视频中机器人端11kg托盘，保持机体及时散热，控制温度。 3️⃣上楼梯：结合机器人负责人米兰介绍，肢体部位运动控制已开始进入非平坦地形与楼梯。其他机器人尚未探索上下楼梯。

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【中泰机械】北特科技大涨点评

【中泰机械】北特科技大涨点评 🍓事件：截止1017中午收盘，北特科技自底部累计涨幅超70%，大幅跑赢大盘及板块指数 🎯点评： 1️⃣确定性及卡位逻辑：确定性进入Optimus供应链且短期卡位优势显著。 2️⃣扩产加强逻辑：计划投资18.5亿建设行星滚柱丝杠研发生产基地，扩产显示产业进展预期。 3️⃣产品力是现阶段最重要的板块逻辑：上周发布会是历史上第一次机器人在如此大规模人群中展示互动，交互没有任何出错，是产品力进步非常强的体现，大超预期。这是板块从0到1迈向1-10重要节点。 4️⃣后续催

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【国金计算机】信创板块&国货国用[@emoji=261E]情绪再次升级，国产化替代迫在眉睫

[抱拳]事件: 10月16号中国网络空间安全协会公开发文建议中国对英特尔产品进行系统排查网络安全风险，对英特尔在华销售产品启动网络安全审查，切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。点评: 国产化自主可控情绪持续升级～＃当下是十四五收官和十五五开局的关键时点，信创最后交作业窗口越来越近＃美国大选特朗普支持率攀升＃叠加国家化债动作持续推进 [抱拳]我们认为信创板块将迎来多种因素催化共振的局面！ [红包]推荐关注: 【国产CPU&服务器】龙芯中科、中国长城、神州数码、浪潮信息软

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【中泰先进产业】核电板块大涨点评：美股核电板块大涨映射A股，关注核电产业链长期投资机会

【中泰先进产业】核电板块大涨点评：美股核电板块大涨映射A股，关注核电产业链长期投资机会 #美股核电板块大涨。10月16日，受到消息层面亚马逊宣布投资核电能源及谷歌称已与Kairos Power公司签订协议购电等消息刺激，美股核电板块集体大涨。OKLO单日涨幅超过40%，Centrus Energy、Energy Fuels等股票单日均有双位数涨幅。 #背后逻辑是AI推动电力需求激增。预计到2026年，AI相关的电力消耗预计将达到每年260太瓦时（TWh），约占美国总能源消耗的6%。谷歌拟计划从K

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【中泰机械】果链设备走势强劲，持续重点推荐

【中泰机械】果链设备走势强劲，持续重点推荐近期博众精工、天准科技、安达智能、凯格精机、燕麦科技等果链设备走势强劲。我们看好AI终端创新下的设备弹性，随着Q4打样需求逐步确认，果链设备有望迎来配置机会。 [庆祝]持续重点推荐果链设备 ①根据Canalys，全球三季度智能手机增长5%，苹果出货量创同期新高； ②苹果预计于10.28日正式推出Apple Intelligence功能； ③创新周期带来产线迭代，果链设备有望具备向上弹性。参照前几轮创新周期，Q4打样阶段往往出现拐点，建议重点关注。 [庆

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【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开

【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开 #1）10月8日，国家发改委发布会再次强调低空经济，指出低空经济将催生新就业岗位，无人机操控员人才缺口100万人 #2）载具决定生态，低空经济的生态构建将围绕优秀载具展开 #①先发载具具有2-3年的独家窗口期。我们比较了各家主机厂的取证进度，亿航智能EH216-S型载人eVTOL已获TC、AC、PC三大证，而目前国内主机厂大多处于TC认证阶段、或暂未申请TC证。考虑到TC认证周期一般需要3-5年，意味着未来2-3年内亿航智能E

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【中泰先进产业】中国核电24年投资计划总额同比大增，看好核电产业链投资机会

#中国核电24年资本开支大幅增长中国核电今日发布2024年第一次临时股东大会会议资料，公司2024年投资计划总额为1215.5亿元，较23年投资计划提高了51.9%，主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。 #核电审批常态化我国于2019年后恢复核电审批，于2022年核准10台机组。2023年再次核准10台行，昭示核电审批有望回归常态化甚至加速。 #看好核电设备投资机会随着核电审批常态化，核电上下游产业链有望同步发展，设备企业有望持续受益。乏燃

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【国君计算机】银行间交易自主可控提升行业景气度

【国君计算机】银行间交易自主可控提升行业景气度 ⭐银行间交易需要自主可控。SWIFT是当前全球跨境支付中信息传输的主要方式，但其长期被美欧控制，近年来被多次使用作为金融制裁的工具，中立性逐渐弱化。未来随着中美竞争加剧，存在美国使用SWIFT制裁中国的风险。SWIFT制裁将切断我国金融机构与全球金融网络的联系，贸易及各项国际活动都将受到负面影响。因此，加强国际银行间交易系统的自主可控性对我国及其他发展中国家来说势在必行。 ⭐CIPS、货币桥、金砖支付正成为更为自主可控的工具。我国的CIPS清算系统

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【国金策略|张弛团队】珍惜再上车机会，结构：“科技牛”

[强]【国金策略|张弛团队】珍惜再上车机会，结构：“科技牛” [玫瑰]我们看“反弹且没结束”，建议“珍惜上车机会”— —原因：①海外风险降温，对国内资产端掣肘有限：②国内“宽货币+宽财政”均从负债端发力，有望修复地方、企业及居民部门现金流及资产负债表，从而带动内需边际改善。预计2024Q4宏观经济数据、中观景气及微观盈利数据均有望边际改善，支持市场继续上涨！ [红包]配置建议：反弹背后是信用预期修复及估值扩张，行业及个股选择可重视：“分母端弹性”，看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期，且分子端

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【中泰机械】普涨结束，看好今年最强成长主线之一：低空经济

【中泰机械】普涨结束，看好今年最强成长主线之一：低空经济 ✈️10月18日，据《科创板日报》，#低空经济专管司局的设立已获批复，目前正在筹备当中。成立专管单位有利于适应新质生产力的发展需要，更好协同各环节资源推动产业发展。 ✈️10月16日，香港特区行政长官李家超发表《行政长官2024年施政报告》，将成立#“发展低空经济工作组”，由财政司副司长任组长，制订低空经济发展策略和行动计划，推动法规改革和部署基础设施建设。 ✈️普涨结束后，板块选择优先级高于一切。#低空经济作为今年年初以来最强主线之一，

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2024-10-18 12:03:11

【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开

【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开 #1）10月8日，国家发改委发布会再次强调低空经济，指出低空经济将催生新就业岗位，无人机操控员人才缺口100万人 #2）载具决定生态，低空经济的生态构建将围绕优秀载具展开 #①先发载具具有2-3年的独家窗口期。我们比较了各家主机厂的取证进度，亿航智能EH216-S型载人eVTOL已获TC、AC、PC三大证，而目前国内主机厂大多处于TC认证阶段、或暂未申请TC证。考虑到TC认证周期一般需要3-5年，意味着未来2-3年内亿航智能E

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2024-10-18 12:02:37

【中泰机械】重视果链设备Q4配置机会！

【中泰机械】重视果链设备Q4配置机会！近期博众精工、天准科技、安达智能、凯格精机、燕麦科技等果链设备走势强劲。我们看好AI终端创新下的设备弹性，随着Q4打样需求逐步确认，果链设备有望迎来配置机会。 [庆祝]持续重点推荐果链设备 ①根据Canalys，全球三季度智能手机增长5%，苹果出货量创同期新高； ②苹果预计于10.28日正式推出Apple Intelligence功能； ③创新周期带来产线迭代，果链设备有望具备向上弹性。参照前几轮创新周期，Q4打样阶段往往出现拐点，建议重点关注。 [庆祝]

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[红包]【中泰先进产业】燕麦科技：24Q3业绩超预期，软板测试+半导体检测双轮驱动，业绩高

[红包]【中泰先进产业】燕麦科技：24Q3业绩超预期，软板测试+半导体检测双轮驱动，业绩高增将逐季兑现 [烟花]#2024Q3业绩表现大超预期：单Q3收入1.88亿元，同比+113%；归母净利润4445万元，同比+150%；扣非4135万元，同比+197%；前三季度，收入3.60亿元，同比+73%，归母净利润6883万元，同比+52%，扣非5930万元，同比+89%。 [烟花]#新业务：半导体测试设备于Q3贡献营收，业绩有望连续倍增。公司气压传感器测试设备已取得国内龙头客户认可，订单快速交付；温

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燕麦科技

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【国君计算机】自主可控日益紧迫，信创产业深化发展

【国君计算机】自主可控日益紧迫，信创产业深化发展 ⭐中国网络空间安全协会指出英特尔产品存在网络安全风险，或对政企客户采购意愿产生影响。2024年10月16日，中国网络空间安全协会发文指出英特尔产品漏洞频发、故障率高，应系统排查其网络安全风险。文章提到，英特尔CPU安全漏洞频发，攻击者通过Downfall、Reptar等漏洞可以获取用户的账户、密码等敏感信息；部分型号英特尔CPU因设计问题导致稳定性差，运行大型程序频繁崩溃；设计IPMI（智能平台管理接口）技术规范，通过BMC（基板管理控制器）模块

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浪潮信息

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2024-10-18 06:00:56

【军工不要等分批买】

各位领导：今天军工板块上游公司火炬电子、鸿远电子、宏达电子、振华科技、航天电器、中航光电逆势上涨，军工行情已经悄然启动。 1、有领导认为军工三季报军工业绩不好，要等季报公布完再买。敲重点：三季报谁都知道不好，买军工是买四季度和明年业绩变好的预期，现在不买到时只能追了。 2、低位买入时间窗口就在美国大选前11月5日，这段时间外资也在抓紧抢筹，等牌面明确了，价格也就高了。 3、催化剂：叙利亚防空导弹命中率100%，科工二院的外贸订单要爆发。这个方向看好航天南湖。 4、市场不会单边下跌，牛市缺口很难全

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航天南湖
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光启技术

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2024-10-17 16:41:21

【中泰机械】特斯拉最新机器人视频点评

【中泰机械】特斯拉最新机器人视频点评 🎯事件：x上发布最新机器人视频，自主完成充电、上楼梯、避障、与人交互等动作，动作流畅且丝滑，强调全自主运控，机器人之间形成物联网可加强对环境学习。点评： 1️⃣室内移动：只依赖2D相机，机器人实现自主规划路径移动，自主避障，且机器人群之间可实时分享环境信息，加强环境学习。 2️⃣高负载：视频中机器人端11kg托盘，保持机体及时散热，控制温度。 3️⃣上楼梯：结合机器人负责人米兰介绍，肢体部位运动控制已开始进入非平坦地形与楼梯。其他机器人尚未探索上下楼梯。

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北特科技

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2024-10-17 15:30:39

【中泰机械】北特科技大涨点评

【中泰机械】北特科技大涨点评 🍓事件：截止1017中午收盘，北特科技自底部累计涨幅超70%，大幅跑赢大盘及板块指数 🎯点评： 1️⃣确定性及卡位逻辑：确定性进入Optimus供应链且短期卡位优势显著。 2️⃣扩产加强逻辑：计划投资18.5亿建设行星滚柱丝杠研发生产基地，扩产显示产业进展预期。 3️⃣产品力是现阶段最重要的板块逻辑：上周发布会是历史上第一次机器人在如此大规模人群中展示互动，交互没有任何出错，是产品力进步非常强的体现，大超预期。这是板块从0到1迈向1-10重要节点。 4️⃣后续催

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北特科技

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2024-10-17 12:14:09

【国金计算机】信创板块&国货国用[@emoji=261E]情绪再次升级，国产化替代迫在眉睫

[抱拳]事件: 10月16号中国网络空间安全协会公开发文建议中国对英特尔产品进行系统排查网络安全风险，对英特尔在华销售产品启动网络安全审查，切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。点评: 国产化自主可控情绪持续升级～＃当下是十四五收官和十五五开局的关键时点，信创最后交作业窗口越来越近＃美国大选特朗普支持率攀升＃叠加国家化债动作持续推进 [抱拳]我们认为信创板块将迎来多种因素催化共振的局面！ [红包]推荐关注: 【国产CPU&服务器】龙芯中科、中国长城、神州数码、浪潮信息软

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中国长城

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【中泰先进产业】核电板块大涨点评：美股核电板块大涨映射A股，关注核电产业链长期投资机会

【中泰先进产业】核电板块大涨点评：美股核电板块大涨映射A股，关注核电产业链长期投资机会 #美股核电板块大涨。10月16日，受到消息层面亚马逊宣布投资核电能源及谷歌称已与Kairos Power公司签订协议购电等消息刺激，美股核电板块集体大涨。OKLO单日涨幅超过40%，Centrus Energy、Energy Fuels等股票单日均有双位数涨幅。 #背后逻辑是AI推动电力需求激增。预计到2026年，AI相关的电力消耗预计将达到每年260太瓦时（TWh），约占美国总能源消耗的6%。谷歌拟计划从K

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中核科技

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【中泰机械】果链设备走势强劲，持续重点推荐

【中泰机械】果链设备走势强劲，持续重点推荐近期博众精工、天准科技、安达智能、凯格精机、燕麦科技等果链设备走势强劲。我们看好AI终端创新下的设备弹性，随着Q4打样需求逐步确认，果链设备有望迎来配置机会。 [庆祝]持续重点推荐果链设备 ①根据Canalys，全球三季度智能手机增长5%，苹果出货量创同期新高； ②苹果预计于10.28日正式推出Apple Intelligence功能； ③创新周期带来产线迭代，果链设备有望具备向上弹性。参照前几轮创新周期，Q4打样阶段往往出现拐点，建议重点关注。 [庆

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【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开

【中泰先进产业】低空经济配套政策预期加码，生态构建将围绕优秀载具展开 #1）10月8日，国家发改委发布会再次强调低空经济，指出低空经济将催生新就业岗位，无人机操控员人才缺口100万人 #2）载具决定生态，低空经济的生态构建将围绕优秀载具展开 #①先发载具具有2-3年的独家窗口期。我们比较了各家主机厂的取证进度，亿航智能EH216-S型载人eVTOL已获TC、AC、PC三大证，而目前国内主机厂大多处于TC认证阶段、或暂未申请TC证。考虑到TC认证周期一般需要3-5年，意味着未来2-3年内亿航智能E

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2024-10-17 09:03:52

【中泰先进产业】中国核电24年投资计划总额同比大增，看好核电产业链投资机会

#中国核电24年资本开支大幅增长中国核电今日发布2024年第一次临时股东大会会议资料，公司2024年投资计划总额为1215.5亿元，较23年投资计划提高了51.9%，主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。 #核电审批常态化我国于2019年后恢复核电审批，于2022年核准10台机组。2023年再次核准10台行，昭示核电审批有望回归常态化甚至加速。 #看好核电设备投资机会随着核电审批常态化，核电上下游产业链有望同步发展，设备企业有望持续受益。乏燃

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