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周末题材催化逻辑:下一轮炒作的超级风口
题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2024-02-25 11:51:26

本周上证5连阳,站上3000点。根本停不下来,已经8连阳,从最低点2635,到2927,短短8个交易日涨了近400点。下面梳理下周末的题材的逻辑:

1、人形机器人

克来机电,作为机器人龙头,不断晋级走妖,机器人板块上周后半周涨停潮持续涌现。周末人形机器人的利好催化,无疑给这个火热的板块,再次火上浇油。

催化1:2月23日,克来机电继续晋级11连板,成为市场瞩目的大妖股。只要克来机电不断晋级走妖,机器人涨停潮,就会持续涌现。

催化2:2月24日,Figure AI 再次获得6.75亿美元融资,消息称投资人包括亚马逊和 Bezos,微软(9500万美元)和英伟达(5000万美元),三星、LG亦有参与。日前,FigureAI已与BMW 签署协议,在宝马工厂部署并测试人形机器人,目标2024年底实现商业化应用,本轮融资有望助力公司推进新一代人形机器人的训练及产业化落地。

催化3:2 月 25 日消息,特斯拉公司于周六通过其社交媒体账号分享了一段最新视频,展示其正在研发的 Optimus 人形机器人的流畅步行能力。视频展示了该机器人在测试场地内行走,并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。

2、以旧换新
周五重磅会议,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。这个绝对是重磅表态,可能是下一轮炒作的超级风口!

此话怎讲?说来说去还是新质生产力。降本是当下非常重要的一个话题,用更先进的装备来提升生产效率是大趋势,新质生产力的一个重要含义就在此。

在人工智能科技革命背景下,这种急迫性尤其强烈!接下来肯定会有很多配套文件,重点关注智能制造,工业母机,新型工业化、新能源车、智能家居、绿色出行、物流等细分领域,构成重磅利好。

催化1:要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新,推动耐用消费品以旧换新。推动大规模回收循环利用,加强“换新+回收”物流体系和新模式发展。对消费品以旧换新,要坚持中央财政和地方政府联动,统筹支持全链条各环节,更多惠及消费者。

3、核聚变

OpenAl创始人、ChatGPT之父Sam Altmana发文称,其投资的核聚变创业公司HelionEnergy很快将安装第七代设备Polaris,上线并演示发电。

4、人工智能

这周人工智能毫无争议的成为市场最靓的仔,消息刺激不断,有节假日最火的SORA,然后在央企A和英伟达还有华为发布大模型等利好的加持下,爆涨了一周。你以为这就完了吗,其实还没有,继续搞事情,具体如下:

催化1:英伟达在本周提交给美国的文件中显示,首度将华为认定为“最大竞争者”。
司马昭之心,路人皆知呀,公然鼓吹华为“威胁论”,妥妥的投名状呀,一旦华为真的对英伟达造成了威胁,可以寻求美国官方进一步的制裁。

英伟达去年在中国销售额大跌,华为AI芯片确实是英伟达最大的对手,但业绩并不受影响,股价更是一飞冲天,本周五,英伟达一度涨近4%,股价度突破800美元再创历史新高,总市值一度突破2万亿美元它怕的不是失去中国市场,而是怕中国形成自己的AI生态,反过来跟它争夺全球市场,那英伟达AI芯片的暴利就可能终结了!

催化2:英伟达宣布,将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会。届时,公司首席执行官黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。
老逻辑: 2月16日,OpenAI发布了首个文生视频模型Sora,可以使用文字指令生成长达一分钟的高清视频。AI视频直接受益,其次就是IP变现相关,还有就是基础算力等硬件
5、通信板块

通信概念股活跃起来,持续异动,特别是未来通信的技术,如5.5G、6G、卫星通信等。原因是下周华为多个会议的加持。

催化1: 2月26日华为产品与解决方案发布会,即将首发华为通信大模型。
催化2:2月26日召开的世界通信大会,大会上,华为将以“引领数智基础设施,加速行业智能化”为主题,发布无线5G-A全系列解决方案。

注意:本文只是个人复盘思考记录的结果,本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会,请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒,不敢祝愿大家都成功,因为这个市场本来就是7亏2平1赚,只能祝愿大家每天都有进步赚自己认知范围内的钱。

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 周康1980
    自学成才
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    02-25 20:40
    我想知道以旧换新,明天市场会炒谁
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    02-25 12:16
    谢谢分享
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    02-26 18:17
    中华有为
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  • 只看TA
    02-26 18:16
    谢谢
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  • 只看TA
    02-25 20:12
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    02-25 18:18
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  • XXLL2023
    高抛低吸的老股民
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    02-25 16:30
    去年6月,优必选与天奇股份成立合资公司,专注汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解决方案,并在当年专门研发推出了用于工业领域的人形机器人 Walker ,上市前优必选就透露目前该公司人形机器人最大客户比亚迪,已在替代仰望汽车新工厂产线中的搬运工人,12月布局两台,稳定性测试三个月,通过的话预计比亚迪采购500台。两个月后,这次就又在另一家新能源电动车蔚来装配线实训。公司的人形机器人业务推进还是蛮快的!
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
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    02-25 16:15
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    02-25 15:58
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