晋控煤业：极低估值的煤炭股，产量增长空间大
夜长梦山
2022-02-14 11:17:33
(重大推荐)晋控煤业：极低估值的煤炭股，产量增长空间大
1、公司是山西动力煤龙头，业务纯粹，3座开采矿井年产能3210万吨，资源储量54亿吨，权益产能2735万吨，规模优势明显。
2、集团晋能控股煤炭产能为3.9亿吨/年（是上市公司12倍以上），资源储量约523亿吨，存在资产注入可能（公司年报用语）。
3、灵活的定价方式（市场/长协各占一半），公司2021年权益净利润48.7亿元，同比大增456%，业绩释放超预期，对应PE估值4倍多。
4、煤炭行业进入有效产能短缺时代，而中期需求依然能保持正增长，动力煤价有望在高位，煤炭业务盈利持续性较强。
5、公司整体资产质量较高，估值较低，集团资产规模较大，厚积薄发，重点推荐。
风险提示：煤价超预期波动风险；安全生产风险
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