目前为止,信创产业的各大核心领域如芯片、操作系统、数据库、中间件,均已有公司上市或提交IPO申请。
2020年可以被算作是“信创元年”,信创的规模化应用已进入第三年,信创产业逐步走向应用落地阶段,行业龙头业绩也实现了持续高增长。
随着疫情缓解和政策发力,下半年信创还将加速发展。
党政信创方面,县乡级别电子公文交换系统、以及电子政务系统的国产化预计2022年将启动招投标。
同时,针对县乡和政务外网,以及全拨款的教育和医疗为主的事业单位,信创政策有望在下半年出台。
金融信创方面,年初相关政策密集出台,奠定了金融信创的发展趋势。据计算机文艺复兴产业调研数据显示,金融信创三期单位增加了一百五十多家。
电信信创方面,运营商是电信信创的主力军。中国电信2021-2022年服务器集采项目中国产芯片服务器占比26.7%;中国移动整体国产芯片服务器占比达到41.65%,海光、鲲鹏分别占比19.74%、21.90%。
梳理下相关受益标的:
服务器及芯片:中科曙光、龙芯中科、海光信息、浪潮信息等。
基础软件:东方通、普元信息、宝兰德、麒麟软件、麒麟信安、达梦数据、太极股份等。
行业应用:用友网络、金山办公、宇信科技、长亮科技、福昕软件、京北方、神州信息、天阳科技、高伟达、金蝶国际等。