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中科江南 券商开始密集推荐 天风今天重点新增推荐 财政预算一体化带来重大机遇
研报挖掘111
2022-10-12 00:00:01
次新股中科江南近期逆势上涨,市场开始逐渐挖掘其价值,近期3家券商在推荐中科江南。

1、9月19日,民生计算机吕伟/胡又文团队,发布重要行业深度《逆势增长的财政IT—政府开源节流的破局者》

不断强调财政IT是计算机行业逆势增长预期差最大领域,独家推荐【中科江南】&【博思软件】两家公司。中科江南,发布重磅股权激励,以21年净利润为基数,22、23、23同比增速分别不低于50%、86%、124%,高标准彰显管理层信心!通过行动展现了对未来发展的充足信心,在市场悲观的背景下形成较大预期差!

财政IT:预算管理一体化带来百亿增量空间,多元创新带来想象空间。站在当前时点,预算管理一体化系统是财政IT建设的核心,根据测算预计带来105.9亿元的增量空间。另外,业务创新也为财政IT带来广阔的想象空间:1)以政府电子采招为平台,博思实现向"运营"模式的升维;2)数字人民币进入财政体系,中科江南在国库电子支付领域迎来新机遇。

2、10月11日,今天天风重点新增推荐了中科江南,空间60%,《财政信息化龙头,纵向深化+横向延展打开成长空间》金融IT,今年计算机投资胜负手,价值演绎才刚刚开始。盈利预测与投资建议:我们预计公司 2022-2023 年营收分别为10.13/13.16/17.07 亿元,归母净利润分别为 2.40/3.22/4.30 亿元。基于可比公司平均估值,给予 2023 年 33 倍 PE,对应市值 106.20 亿,目标价 98.33 元,首次覆盖给予“买入”评级,空间60%。

3、10月10日,招商计算机重点推荐了中科江南,《国库支付电子化龙头,乘政策东风腾飞》,盈利预测及投资建议:预计公司2022-2024年营收11.09/14.56/17.66亿元,yoy+50%/31%/21%;归母净利润 2.34/2.98/3.62亿元,yoy+50%/28%/21%。当前股价对应PE 28/22/18倍,首次覆盖给予“强烈推荐”评级。


声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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中科江南
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    2022-10-14 02:17
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  • 韭黄韭菜各有所爱
    买买买的吃面达人
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    2022-10-13 19:30
    还有一个涨停就到目标价了
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  • 只看TA
    2022-10-13 14:44
    中科江南,机构目标价98.33
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  • 雨落雨兮
    航行五百年的机构
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    2022-10-13 12:07
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    2022-10-12 23:04
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    2022-10-12 22:08
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    2022-10-12 22:07
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    2022-10-12 22:06
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  • 只看TA
    2022-10-12 22:05
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