韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0918实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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积小胜V大胜

2026-09-19 06:56:22

帝奥微：光通信订单进入兑现期，CPO+OCS+NPO+AFE

【方正电新&电子】帝奥微：光通信订单进入兑现期，CPO+OCS+NPO+AFE打开成长空间高性能模拟芯片领先企业、仙童团队基因深厚。公司成立于10年，核心管理团队主要来自 “硅谷的摇篮” 仙童半导体，董事长鞠建宏在仙童做到了华人能够获得的最高职位，公司已形成信号链与电源管理双产品线。公司已于26年4月启动调价，7月起逐步执行新价格，后续会进入持续涨价周期；叠加客户导入、产能锁定及新品放量，26H2收入和利润有望加速改善。光通信订单由验证阶段进入规模兑现。公司产品已向光迅、华工、剑桥等客户批量

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帝奥微电子

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主线观察

长线持有的机构

2026-09-18 09:18:49

大摩——共封装光学技术短期内不太可能冲击高端覆铜板需求

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 大摩——共封装光学技术短期内不太可能冲击高端覆铜板需求报告认为，共封装光学（CPO）属于长期演进风险而非短期需求颠覆。在2026至2028年间，由于成本、良率、可靠性与散热等关键瓶颈，CPO难以在AI系统中全面替代高频高速覆铜板，高端CCL供求偏紧格局依然稳固，情绪杀跌反而是优质标的的配置契机。 1、台系覆铜板龙头遭遇剧烈回调，市场担忧的焦点究竟是什么？ 2026年9月17日台股大盘上涨0.8%，但台

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中际旭创

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股痴谢生

2026-09-18 17:44:05

次新股基本面之:宇特光电【2026年9月21日申购】

一、主营业务公司是一家专注于光连接产品研发设计、精密制造与销售业务的国家级专精特新“小巨人”企业，致力于为光通信领域设备商、系统集成商、国内外电信运营商、光电子器件企业提供高性能的光连接整体解决方案。公司自成立以来始终深耕光连接技术，核心产品主要应用于数据中心与光纤接入两大领域，在积极拓展国内市场的同时，产品也远销南美、欧洲等多个国家和地区，旨在成为全球领先的高性能光连接整体解决方案供应商。光连接产品作为光通信系统中的核心基础元器件，主要实现光通信设备之间远距离、高速率、大容量的数据传输，其

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平安银行

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挖掘小能手

2026-09-18 15:14:25

上海九百，新华传媒最佳补涨！

上海九百（集团）有限公司，是**新华传媒（600825）**的前十大股东（国有法人）。持股数量：828.648万股持股比例：0.79% 股份类型：流通A股，多年持仓数量保持不变注意区分：上海九百(集团)有限公司：国企集团，持有新华传媒股权；上海九百股份有限公司（600838）：上市公司，是上面集团旗下的上市主体，并不是直接持股新华传媒的主体。市场很多传言会把“上海九百集团”和上市公司“上海九百”混在一起。新华传媒前两大股东（对比参考）上海新华发行集团有限公司：28.00%（第一大

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新华传媒
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上海九百
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N沈鼓集团

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-17 14:37:52

天风通信 |美联储加息落地，交易有望从预期转现实，重视位置低&Q3业绩好的轮动修复机会！

天风通信 | 观点更新：美联储加息落地，交易有望从预期转现实，#重视位置低&Q3业绩好的轮动修复机会！ 1、#光纤光缆：板块仍处较低位置，光纤价格依旧稳中有上，局势紧张有望加大无人机A2光纤需求，同时运营商D纤集采保供有望挤占数据中心A纤产能，三季报板块持续向好明确，也有远期保偏逻辑加持。#持续重视：亨通、中天、长飞、永鼎、烽火。 2、#大光： Q3业绩加速确定性强，而位置相对最低，外部变量影响持续脱敏。#天孚和源杰逻辑和业绩兼备，我们认为依旧有望成为大光里率先去突破新高的标的。#旭创、新易盛

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东山精密
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亨通光电
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仕佳光子
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国机精工
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胜蓝股份

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致远趋势

中线波段

2026-09-18 14:56:49

创源股份：九成营收押注北美，中美经贸缓和核心出口标的

创源股份 300703｜9 成营收押注北美，中美经贸缓和核心出口标的创源股份 300703｜9 成营收押注北美，中美经贸缓和核心出口标的创源股份是典型的外贸文创企业，从经营数据一眼就能看清它的底色：公司88.24% 的营业收入来自北美洲，接近九成收入依赖北美市场，欧洲、国内以及其他地区营收占比都很低，业绩增长几乎完全由北美业务驱动。翻看连续三年的地区营收数据，北美营收持续高增，本期北美营收 9.5489 亿，同比增速 36.66%，和公司整体营收增速 35.33% 基本同步，说明公司这几年

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创源股份
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大叶股份
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新华都
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跨境通
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华纺股份

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-09-18 20:37:43

BCB树脂：M9到M10升级的纯新增量，单体环节国内仅一家批量供货，明年需求有望起量**

核心逻辑1：M9到M10，相对确定的变化落在树脂上 AI高速传输倒逼板材代际升级，M8已经不够用。 M9要求Df约 0.0007-0.0009，目前处于放量阶段； M9+/M10尚无统一定义，业内基本认为 Df＜0.0005；从M9走到M10，铜箔、电子布、PP材料都要改，但变化幅度较大的环节，是树脂。原因很直接：板材的介电性能，主要由树脂体系决定。要把Df再压一档，碳氢体系下的做法是继续提高BCB（苯并环丁烯）树脂的掺量。 M9阶段BCB掺量约50%，M10阶段预计提升到60%-70%。掺

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东材科技
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呈和科技
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联泓新科
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生益科技
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南亚新材料

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-19 06:58:13

🔘康宁Q4起对显示玻璃基板产品价格至少上调15%，玻璃基板面向AI先进封装、成长空间巨大

玻璃基板：从涨价催化到千亿赛道的投资机遇分析近日，康宁正式宣布，受汇率波动与全球通胀因素影响，将于2026年第四季度起，对全球范围内以日元计价的显示玻璃基板产品执行15%及以上的价格调整。沉寂一段时间的玻璃基板赛道，再次回到市场聚光灯下、闻风异动上涨。很多人将上涨原因简单归因于“涨价催化”，但如果把视野拉长就会发现：这轮行情的底层逻辑，从来都不只是显示面板的供需回暖，而是一场由AI算力驱动的、横跨先进封装、CPO光电共封装、6G通信多个万亿级赛道的材料级革命正在加速落地。一、涨价背后：玻璃基

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华天科技
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亚玛顿
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奥来德光电
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飞凯材料
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长电科技

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你的父多

2026-09-17 22:28:50

信息整理9.17

1. AI 液冷【国金电新_液冷】#申菱环境_海外客户液冷大订单落地！事件：9月16日，公司与海外甲客户签订关于空调制冷设备的《供应协议》，总金额4.15亿美元（不含税，折合人民币约27.82亿元#相当于公司2025年全年营收的66%）。交付期限为协议生效后120天。该订单为giga项目中的一次侧部分，此前市场诟病的主要在于订单置信度问题，#此次落地有力打消市场疑虑！ giga一个预制化数据中心约9MW，从开工到应用仅需9个月，比传统建设周期缩短一半时间，满足客户快速部署需求，尤其在东南亚

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三花智控
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英维克
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中际旭创

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0.66
妮可韭韭

全梭哈的半棵韭菜

2026-09-19 10:39:05

中美会晤随访名单

目前中方随访猜测名单：比亚迪王传福、小米雷军、宁德时代曾毓群、国轩高科李缜、中际旭创刘圣、海信林澜、万向鲁伟鼎、中粮吕军、中国银行葛海蛟。而美方出席国宴名单：特斯拉马斯克、英伟达黄仁勋、苹果库克、亚马逊贝索斯、摩根大通戴蒙、花旗弗雷泽、戴尔戴尔、高通阿蒙、OpenAI 山姆。具体名单，媒体们说是还会有改动，但有些通过公司发言人，已经确定下来了。【周六你需要知道的隔夜全球要闻：特朗普透露中东局势缓和，费城半导体指数尾盘快速拉升收涨2.78%，Anthropic推进IPO计划】 1、特朗普

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澳弘电子
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金健米业
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爱丽家居
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万向德农
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国芳集团

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-19 11:00:26

🚀GAA架构与DUV多重图形化技术的融合路线及产业链增量机会分析

DUV进阶路线与产业链增量机会分析在AI算力需求持续爆发、EUV产能供不应求的大背景下，依托GAA晶体管架构+DUV多重图形化技术，实现“3nm级性能”的先进制程路线，正在从实验室验证走向产业落地。这一路径并非“绕开EUV的免费捷径”，而是用更多工序、更多设备、更多材料投入，换取先进制程的性能突破，直接带动半导体全链条的价值量重构，为A股相关产业链打开了全新的增量成长空间。 🎯 核心认知澄清：别把“单管突破”等同于“3nm量产” 首先要厘清两个最容易混淆的核心概念：1️⃣GAA是晶体管结构，

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兴福电子
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华软科技
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肯特催化材料
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北方华创
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精测电子

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积小胜V大胜

2026-09-19 06:56:57

江南新材：从PCB到AI液冷，铸就“铜”墙铁

江南新材：从PCB到AI液冷，铸就“铜”墙铁 1⃣国内铜基新材料龙头，形成铜球+氧化铜粉+铜基散热片三大业务布局。 ➠氧化铜粉业务深度受益于PCB产品高端化。高端PCB产品如IC载板、高阶HDI、高多层板、mSAP等需使用氧化铜粉进行电镀，其平均加工费是传统铜球业务加工费的4-5倍，AI拉动多个PCB行业头部客户宣布扩产，新增产能普遍于2026年下半年至2028年释放，综合排名前30的PCB企业中有28家为公司客户，公司有望深度受益于PCB产业升级。 ➠铜基液冷板成为AI芯片“必答题”。公司高精

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江南新材

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-16 17:22:28

华源前瞻科技团队】气派科技三季度预告扭亏：封测环节再添业绩验证，重视【成熟制程价值重估】

[红包]事件：气派科技预计26Q3实现收入3.3亿元（Yoy+61.26%），扣除股权激励费用后，归母净利润2150万元（去年同期亏损1800万元），扣非归母净利润1770万元（去年同期亏损2230万元），均实现同比扭亏。按预告测算，单季度归母净利率约6.5%，封测环节的经营改善正在体现到利润端！ [太阳]这份预告最值得重视的是什么？公司明确提到【AI等新兴行业发展，半导体行业周期逐步复苏，封测需求不断增加】，同时【产能快速释放、产能利用率提高、单位制造成本明显降低】。这意味着，需求增加正在

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气派科技

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-09-19 11:10:34

安森美涨价函10月10日生效、中国台湾厂商酝酿第三波：功率半导体缺货的三道锁与订单能见度

核心逻辑逻辑一：涨价的性质变了。年初那一轮调价的核心是成本倒挂后的被动修复，客户接受度有限。到了年中这一轮，已经出现客户主动接受提价以锁定产能的情形。同一件事，驱动力从成本端转到供需端，可持续性就完全不同——成本推动有上限，供需推动没有。逻辑二：这轮缺的是成熟制程产能，不是订单。全球主要晶圆代工厂在持续削减8英寸产能，把资源投向12英寸与更先进节点。功率半导体恰好高度依赖8英寸，产能收缩会直接落到器件报价上。TrendForce的测算显示，2026年全球8英寸晶圆代工平均产能利用率预计攀

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华润微电子
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士兰微
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东微半导体
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江苏宏微科技
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富满微

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非菜不可

2026-09-19 09:43:33

受限

土地资源为基，战略金属为翼

——亚盛集团（600108）投资价值解读 2026年9月核心观点：在全球滞胀与粮食、能源供给扰动加剧的背景下，农业板块因其防御性与价格弹性备受关注。亚盛集团（600108）是甘肃省农垦集团旗下、实控人为甘肃省国资委的大型现代农业企业，手握约440万亩权属土地这一稀缺资产，主业稳健且具弹性；旗下鱼儿红牧场伴生氧化铍、钨、锡、银等战略矿产资源，其中铍作为比稀土更为稀缺的关键金属，长期价值突出。本文从经营底盘、产业逻辑、资源期权与风险提示四方面，系统梳理其投资价值。一、稀缺的土地资源：最坚实的经营

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亚盛集团

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白股精

2026-09-17 13:11:28

PPE 树脂：从配角到主材，一场配方反转，让碳氢树脂站上AI材料C位

英伟达Rubin产业链带来确定性增量：M8→M9→M10材料升级锁定树脂体系升级。M9时代配方反转，碳氢树脂取代PPO成为主树脂（用量比从1:2升至2:1），2027年碳氢用量预计5000-6000吨、占CCL成本30%-35%，而全球高端产能约70%集中于日韩、国产化率不足10%，供需缺口短期难解。2026年成为M9级覆铜板规模化元年，圣泉、东材已通过英伟达认证实现M9批量出货，国产替代窗口正式打开，板块量价齐升，材料端业绩兑现度属于算力链第一梯队。产业链分层 + 核心个股催化逻辑：Rub

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圣泉集团
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东材科技
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银禧科技
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中化国际
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华正新材

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-09-18 13:51:15

外贸受益核心梳理中美经贸团队正就降税等议题保持密切交流

外贸受益核心梳理核心观点外贸受益概念核心驱动包括：中美关税缓和/降低预期、人民币贬值带来汇兑收益、海外需求复苏与补库周期、跨境电商出海趋势加速。中美关税预期改善持续催化板块，外贸受益方向涵盖四大核心环节：出口导向型制造业（纺织服装、轻工制造等）、跨境电商平台与服务商、跨境物流与海外仓、跨境支付。同时高外销占比的科技/医药/机械类公司也随贸易环境改善具备修复弹性。产业链核心受益方向包括纺织服装与轻工出口、跨境电商平台、海外仓物流、跨境支付等细分环节。一、纺织服装与轻工制造——出口高占比，关税

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华纺股份
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龙头股份
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真爱美家
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奥康国际
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七匹狼

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一路向北交所

一路向北的机构

2026-09-18 14:00:31

北交所·924·国庆：中字头·华字辈

924将至，国庆将至。如果次新从无线传媒到C沈鼓唤起了赚钱记忆。那么当年的北交所，也是中·华·英豪辈出。从古早的凯华材料、华阳变速、到后来的924华字辈的华信永道开始打出赚钱效应。恰逢国庆将至，即将引来薛定谔的13天假期，国庆必然是绕不开的关键字。中字头，华字辈，有可能是绕不开的一环。目前华字辈已在发酵，中字头或许也不会缺席：北交所中字头个股：中纺标、中科仪、中草香料、中寰股份、中裕科技、中设咨询、中科美菱、中诚咨询。北交华字辈个股：华汇智能、华大海天、华信永道、瑞华技术、华岭

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中纺标
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中科仪
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华汇智能
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华大海天
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瑞华技术

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-18 13:13:08

呈和科技与东材科技

长期10年的不确定叙事vs短期确定性的总量增长，后者肯定更重要，强call BCB树脂方向：#α看呈和科技/β看东材科技产业趋势方面，AI高速传输倒逼M9/M10板材升级，BCB凭借超低损耗、热稳性好，未来碳氢BCB树脂的用量将进一步大幅增加。实业调研方面，一是头部国际CCL厂把M9里BCB掺量由30?40%上调至50?60%，新版本正在下游验证；二是今年Q4 M10多路线定型，无论最终哪条方案胜出，都要提升BCB用量；叠加当前全球单体产能偏紧，供给约束明显；2027年起随M9批量出货，需求

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呈和科技
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东材科技

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-09-18 11:23:53

【长江电子杨洋团队】半导体设备零部件：交期显著拉长，国产需求与替代加速！

太阳行业景气度上行时期，设备订单落到零部件端会形成生产物料+库存修复+装机后服务备件三类需求，因此零部件增速会高于设备订单增速，加剧供应紧张趋势。结合产业层面实际反馈，国内零部件公司6月以来订单普遍开始高增。同时，零部件的交期较短，基本面变化会率先反应在报表层面。太阳供给紧张也加速了国产替代从备份转向主供，叠加全球供应链安全诉求提升，海外设备商有望加大与中国大陆供应商的合作力度，部分零部件公司海外收入增速甚至高于国内，因此不仅是国产化率提升，出海的机遇也在显现。太阳标的方面，建议关注第一类是

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托伦斯
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臻宝科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-18 13:34:47

👉三重逻辑共振驱动AI芯片、半导体设备与材料产业链景气上行

一、产业核心三重驱动力国产AI算力供不应求：华为昇腾960超节点（业界首个NPO近封装光学，4096卡、1PB HBM）研发超预期提前三个季度发布，昇腾910C已部署超1000套，华为明确表示AI芯片产量不足以满足国内需求；黄仁勋预计英伟达明年芯片销量翻倍，2028财年营收有望达6730亿美元存储超级周期延续：DRAM/NAND价格上涨5-7倍，三大原厂2027年产能基本售罄，库存降至不足10天，苹果接受涨价30%-40%并全线上调终端售价；长鑫/长存合计扩产至15万片/月，2026上半年国

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华天科技
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诚邦股份
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和远气体
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博通集成
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和顺石油

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-18 12:42:40

持续看好国产算力＃2027年业绩上修

解禁+HBM供给过度恐慌的双重影响下，国产算力板块深度回调，迎来布局机会。尽管当前＃订单需求＞芯片产能＞HBM备货，但各AI芯片公司已提前向存储代理或者原厂备货HBM3/3E（已陆续到货）。 ✔国产AI芯片研发进度超预期（对标H卡）： ①昇腾950：26H1正式量产 ②寒武纪690：26Q3正式量产 ③海光DCU4：近期回片，27H2量产 ④沐曦C700：近期回片，27H2量产 ⑤燧原L600：近期量产 ⑥摩尔S6000：已回片，27H2量产 ⑦平头哥V900：近期回片，27H2量产 ⑧天数天

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股道易说

2026-09-15 18:49:22

风电产业链66家核心公司全景解析

风电产业链66家核心公司全景解析核心驱动：欧洲海上风电扩张面临结构性供应约束——海工基础、海缆、港口、作业船均有缺口，单桩/导管架本土产能不足产业背景：2025年中国风电新增吊装1.3亿千瓦同比+49.9%（CWEA），陆上占95.8%、海上556万千瓦；整机CR5达73.4% 产业意义：梳理叶片/主轴/铸件/塔筒/法兰/齿轮箱/变流器/海缆/整机全链条，并覆盖材料与下游运营环节核心标的。上游·叶片材料简称核心要点风电纱 / 玻纤织物（叶片主材）振石股份风电玻纤织物全球市占率第一

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大金重工
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天顺风能
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吉鑫科技
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闽东电力
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泰胜风能

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-09-18 12:03:24

韭研公社全天涨停简图（09.18)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.94%，深证上涨1.72%，创业板上涨2.25%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏读书陆游〔宋代〕读书四更灯欲尽，胸中太华蟠千仞。仰呼青天那得闻，穷到白头犹自信。策名委质本为国，岂但空取黄金印。故都即今不忍说，空宫夜夜飞秋磷。士初许身辈稷契，岁晚所立惭廉蔺。正看愤切诡成功，已复雍容托观衅。虽然知人要未

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锡华科技

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

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新华传媒联动梳理华字辈+上海本地G+财联社注入等

新华传媒联动梳理新华传媒是上海报业集团旗下唯一上市公司和主要资本平台（实控人上海国资委），核心驱动逻辑围绕华字辈情绪扩散、上海本地股/上海国资、财联社注入预期、阶跃星辰（金融大模型）、出版传媒五大主线。历史涨停数据显示其多次走出2连板~3连板（曾达6天4板、7天5板高度），并多次尝试冲击第3板。其涨停最直接带动华字辈情绪扩散，同时带动上海本地股及财经媒体借壳预期板块，并辐射阶跃星辰/大模型概念、出版传媒、创投、数据要素/AI语料等属性方向。一、第一联动方向："华字辈"发散新华传媒的名称中自

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新华传媒
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华金资本
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积小胜V大胜

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汇量科技：新Infra即将上线，继续推荐【广发传媒互联网】

汇量科技：新Infra即将上线，继续推荐【广发传媒互联网】公司新Infra预计10月上线，近期备受市场关注。公司自25年底引入Meta技术人才后加速搭建新infra，Q2完成开发、Q3测试，整体架构搭建进度超出内部预期。新系统基于GPU架构，数据处理和模型训练效率较老系统提升显著，能纳入时序特征等复杂维度，显著提升模型效果与ROAS目标，IAA、IAP、CPI等场景均受益。Q4有望看到程序化广告收入加速增长。 IAP目前受旧架构LTV预估精度限制。新系统上线后IAP或迎来跳跃式增长，长期有望

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汇量科技

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挖掘预期差

买买买的游资

2026-09-18 12:08:59

新华传媒今晚公告复牌！华字辈国资传媒补涨先锋——华媒控股

⚠️ 仅题材逻辑分享，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。核心催化新华传媒今日复牌，国企传媒重组行情进入兑现窗口。市场资金开始沿着“华字辈+报业上市平台”这条线挖掘补涨标的——华媒控股（000607）直接对标。新华传媒拟收购的界面财联社，五年IPO长跑未果，最终选择“体系内搬家”路径装入集团上市平台。这个范式一打开，市场自然要问：还有哪些报业集团旗下的上市平台，手里握着类似的资产？华媒控股实控人为杭州日报报业集团（杭报集团），是杭报集团旗下唯一A股上市主体。公司是中国报业集团中第

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华媒控股

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梧桐投研

只买龙头的老股民

2026-09-18 01:08:28

算力、AI制药、机器人、农业：四大热点，产业走到哪一步了？v

国产算力 — 技术路线确认 + 产业链传导故事超节点把竞争单位从"一张卡"变成"一个集群"，GPU 走强后资金顺链条向上游设备、材料挖掘。 AI 制药 — 投融资 + 订单预期故事海内外大厂真金白银下注，最先兑现的不是"AI 发明新药"，而是实验室订单变多。人形机器人（含汽车链）— 事件催化 + 预期修复故事从"发布会视频"走向"实景案例"，行业卡在样机与批量商用之间，行情由消息驱动。农业 — 政策规划 + 防御资金故事 "十五五"规划给出粮食产能硬指标，但板块股价主要跟着资金偏好走，

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华海清科
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拓荆科技
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长川科技
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大金重工

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-17 08:22:50

🦋人形机器人进入量产深水区：从订单预期至业绩兑现，核心概念股解析

近日，人形机器人产业迎来关键转折点——市场关注焦点从“样机展示”和“订单传闻”转向“量产交付”与“客户验收”。机构供应链调研显示，大客户（特斯拉）最新周产量已突破500台，预计9月底将超过1000台，且近期将围绕产能、良率、交付能力和追加订单等核心变量，对供应商展开严格审厂。人形机器人量产进入“深水区”，从“客户想买”到“企业确认收入”，中间隔着交付、验收和回款三座大山；从“周产500+”到“第二轮订单”，需要跨越任务成功率、工作节拍、连续运行时间、故障率、系统接入和客户ROI验证等多重门槛。本

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浙江荣泰股份
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绿的谐波
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斯菱智驱
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鸣志电器
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北特科技

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-09-19 09:30:47

GPU租赁，价格大涨

欧洲AI算力基础设施提供商Nebius近期发布重磅调价公告，自10月1日起全面上调按需算力资源价格。这是Nebius在年内的第二轮提价，今年5月，该公司已宣布自6月1日起将部分GPU租赁价格上调约30%。根据Nebius此次发布的消息，本次调价涉及核心GPU算力节点及配套CPU/内存。英伟达高端GPU算力租金全线走高：H100 GPU租金从3.85美元/GPU小时涨至4.50美元，涨幅17%；H200从4.50美元涨至5.40美元，涨幅20%；B200涨幅近19%，由7.15美元升至8.50

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鸿博股份
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利通电子

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-09-17 12:24:08

海川智能：参股磷化铟公司冲全球30%市占率

近期，海川智能正式完成参股磷化铟公司15.3%股权的工商登记，后边还有控股预期。参股的大庆溢泰正在大幅扩增磷化铟产能，项目落地后，其磷化铟衬底全球市场占有率有望达到30%： #转型落子大庆溢泰。26年6月1.3亿拿下南京集溢15.3%，核心资产大庆溢泰——砷化镓光电衬底国内市占第一、全球第四，专精特新小巨人，已有土地/厂房/洁净室与二十多年团队。公司明确未来转型磷化铟平台，后续并表预期打开。 #需求：光通信衬底硬缺口到2030。InP是EML/CW衬底的唯一方案，800G/1.6T/NPO/C

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海川智能

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杰夫Jeff

2026-09-18 11:30:00

亚马逊24亿美元备电大单落地，瑜欣电子受益

亚马逊24亿美元备电大单落地，瑜欣电子作为核心配套供应商将直接受益。这笔24亿美元大单核心信息 2026年9月16日，北美备用电源龙头Generac与亚马逊签署长期供应协议，为其AI数据中心提供备用发电机组，2027-2028年首批交付规模约24亿美元，后续累计采购达标后总规模最高可达80亿美元。双方同步绑定股权合作：亚马逊可按每股200.93美元的价格认购Generac最多169万股股票，股份归属与发电机付款进度直接挂钩，形成深度利益绑定。订单落地后Generac盘后股价大涨超35%，市

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瑜欣电子

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