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国内唯一量产KrF/ArFPAG光刻胶公司估值或超百亿,注入【亚威股份】成唯一选择
主线观察
2024-10-25 16:43:53 湖南省

(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)内容盘中有推送,仅作复盘查阅!


国内唯一量产KrF/ArFPAG光刻胶公司估值或超百亿,注入【亚威股份】成唯一选择


1#威迈芯材是全球排名前6、国内唯一量产KrF/ArFPAG光刻胶公司:估值或超百亿。作为国内KrF、ArF用PAG唯一量产供应企业,打破外国技术垄断,同时实现了中国光刻胶产品向日韩供应的突破。去年底迈威芯材已完成数亿融资,上市估值有望百亿+。


2#威迈芯材由亚威母公司+亚禾控股。亚威集团合计持有20%股权。此外,一致行动人亚禾产投持有10.8%股权。亚威+亚禾合计持有超30%股权,为威迈芯材的实际控制人。


3#致力于先进技术国产化:中韩泛半导体收购韩国多家全球领先半导体公司。目前已完成对韩国GIS(海力士HBM设备商)、威迈芯材、华兴激光等多家高新技术公司,亚威作为中韩泛半导体唯一上市平台,威迈芯材注入亚威成唯一选择。


4#中韩泛半导体运作方式为通过亚威上市:此前已成功运作苏州芯测。亚威股份旗下的苏州芯测,就是亚禾投资引入的亚威股份旗下的,亚威股份、亚禾投资两者共同引进项目入中心,两者都分别有持股,再把好的有成长性的注入亚威股份,是中韩半导体的运作方式。


当前IPO收紧,奥拉半导体、富乐华、波米科技等多家科技公司均通过借壳实控人旗下公司上市。


而与亚威股份同一实控人旗下迈威芯材,作为国内KrF、ArF用PAG唯一量产供应企业,打破外国技术垄断,借壳亚威股份是唯一选择!


京能热力:并购及内涵式增长空间巨大,京能热力市值有望达200亿以上


一、消除同业竞争,实控人京能集团承诺2027年7月前注入大量优质资产。


京能集团旗下未上市供热资产北京热力集团供热面积5.06亿平米(京能热力3600万平米,约为上市公司的14倍),其中北京市内3.38亿平米,市外1.68亿平米,包括大同、湖北潜江、吉林抚松和河北三河、涿州、唐山等地。


京能集团承诺60个月内(22年7月-27年7月)将集团内同业竞争业务注入上市公司。与京能热力上市公司目前直接产生同业竞争的是京能热力发展公司,热力发展由北京科利源热电、京热(阜平)等6家公司重组成立,截至2022年末,京能热力发展供热面积11104万平米,其余可能产生竞争的有乌兰察布2256万平米;抚松京热275万平米,大同热力9650万平米,总计约为现有公司的6倍以上。


除同业竞争资产外,京能热力为京能集团旗下唯一上市公司,未来不排除其他更多优质资产注入上市公司。


二、内涵式增长:南方供热、供热/制冷业务增长空间仍然较大


1、南方供热业务潜力较大。据预测,到2030年我国南方地区分户和区域供暖用户数将分别达到6577、3246万户,分别带动消费330亿元、905亿元。公司已设立江苏京能知己新能源公司,拓展南方供热/制冷市场,布局新的盈利增长点。


2、探索供热/制冷业务,打造综合能源上市公司。公司以2.76亿元投资中关村生命科学园三期供热/制冷项目,积极探索供热/制冷服务。未来公司将努力尝试利用太阳能、空气能、地热能等综合能源耦合供热、制冷技术,打造综合能源上市公司。


三、同业竞争业务注入后供热面积远超联美控股,市值有望实现赶超。


假设以同业竞争资产对应6.4倍现有面积全部注入上市公司,京能热力供热面积将达到23285万平米,远超联美控股7440万平米,对标联美135亿市值,京能热力市值有望达到200亿以上。


【华源有色】缅甸内战,布局稀土正当时


1、缅甸内战。 据新闻报道:缅甸内战爆发,大量难民涌入边境。缅甸是中重稀土重要的进口来源,2023年累计进口4.12万吨,2024Q1-Q3已进口3.11万吨,若缅甸封关停止进口,中重稀土供给或面临重大冲击。


2、《条例》落地,海外矿无序扩张有望扼制。 10月1日《稀土管理条例》正式实施,有望对现有稀土供给格局进行优化,供需面持续改善,价格有望进一步上行,下半年价格中枢有望达45-50w/吨,中长期随着稀土供需面趋紧价格中枢有望提升至60万水平。


3、标的选择:


(1)稀土价格整体上行,业绩弹性最大标的【北方稀土】;


(2)中重稀土价格弹性要大于轻稀土【中国稀土】、【广晟有色】;


(3)磁材领域头部公司同样受益于稀土价格上涨,推荐关注【金力永磁】。



🔥万盛股份连续大涨点评【低价并购重组】-2024年10月25日


万盛股份拟收购连续2次IPO上市失败的功能性新材料企业熵能新材,以自有资金3.78亿元收购熵能新材总股本的59.33%,收购市值约6.4亿元,对应PE约6倍;从公告中不难看出,在未来三年业绩平稳增长达标的情况下,万盛股份或将实现对熵能新材的全部控股,进一步将熵能新材“收入囊中”


万盛股份收购熵能新材,不仅有利于横向拓展产品品类,增加客户黏性,提高公司营收和利润,还将进一步提升公司在功能性新材料领域的行业地位


熵能新材是一家专业从事高分子材料助剂研发的企业,自主研发并生产出抗滴落剂、增韧剂和聚合物加工助剂等产品,产品最终应用于汽车、新型建材、电子电器等领域。此前曾2次IPO失败,上市未果后,熵能新材转向寻求被收购,从收购公告中最新披露的数据来看,2023年、2024年上半年,熵能新材的营业收入为4.04亿元、2.16亿元,净利润分别为8120.68万元、4772.27万元


风险提示:部分研报出处不明,请审慎参考。

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声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 管不住手
    满仓搞的老司机
    只看TA
    10-25 18:08 湖北省
    那亚威股份最低10个板。周一追进去。
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  • 可达鸭冲冲冲
    下海干活的散户
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    10-27 10:49 []
    亚威股份这个注入(威迈芯材)极大概率的,亚威的控股股东和威迈芯材的控股股东其实是一起的,亚威股份之前收购的苏州芯测,以及收购潜在标的威迈芯材都是这俩大股东一起合作的苏州中韩半导体产业加速中心内的项目,不光威迈芯材,还有别的,威迈芯材是相对进度最快也是很有看点的项目。
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    于2024-10-27 10:52:21更新
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  • 天乐股7号
    高抛低吸的老韭菜
    只看TA
    10-26 08:13 湖南省
    亚威可以😫
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  • 只看TA
    10-26 07:38 []
    题材都炒过了
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  • 只看TA
    10-25 21:20 浙江省
    4月份就已经完成了收购
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  • 秋丰
    中线波段的老韭菜
    只看TA
    10-26 08:12 河南省
    感谢梳理解读👍👍👍
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  • 只看TA
    10-25 21:13 浙江省
    吹牛逼牛逼牛逼吹牛逼
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  • 只看TA
    10-28 14:58 安徽省
    国内唯一量产KrF/ArFPAG光刻胶公司估值或超百亿,注入【亚威股份】成唯一选择 S亚威股份(sz002559)S
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  • 只看TA
    10-28 14:49 安徽省
    网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)内容盘中有推送,仅作复盘查阅!(来自韭研公社APP)
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  • 只看TA
    10-27 19:21 河南省
    关注了,看明天表现吧!
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