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小蜜蜂

2025-02-24 20:54:20

固生堂大涨8%点评：

【华泰医药代雯团队】固生堂（2273 HK）更新点评：内生外延俱佳，AI赋能名医效率提升 🔥受益AI情绪催化及港股医疗服务估值修复，固生堂股价已从底部回升逾30%。我们近期走访公司广州门店，核心增量包括：1）24年广州区域收入增速大概25-30%yoy（24年内无新增门店，因此反应成熟区域成长性；其中，东湖店因年内搬迁扩店，收入增速略逊于区域平均，但面积扩大近一倍，看好驱动后续区域收入爬坡）；2）自费模式+医保双管

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固生堂

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小蜜蜂

2024-11-11 12:36:46

【招商医药】固生堂三季度经营点评

展在中国的业务版图，同时，推动固生堂中医在海外落地生根。（1）公司2024年单三季度客户就诊人次总数约为149万（+25%），门诊量持续快速增长，显示出公司强劲的内生增长趋势。其中，公司新成立的医疗机构的客户就诊人次总数约为8万，占增长率25%中的6.5%；（2）公司将持续推进规模性并购，预计每年新进2-3个城市；中医出海方面：计划组建体系化的高管团队，在新加坡开设规模性门诊，建立首个海外市场；截至2024年前三季度，公司2

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固生堂

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小蜜蜂

2024-10-09 15:43:43

【华泰医药代雯团队】

提示港股医疗服务板块两大标的：固生堂&海吉亚医疗昨日伴随着港股医药板块大盘回落，医疗服务标的在国庆期间大幅上涨后面临阶段性回调。综合考虑标的估值及基本面因素，基于25年PE计算得到固生堂及海吉亚两大头部标的PEG处于0.5-0.6水平，较A股医药服务标的存在明显估值价差（A股医疗服务龙头平均PEG约1.5-2倍），建议重点关注！固生堂：收入/利润增速港股医疗服务领衔，内生外延俱佳。公司1H24收入利润分别+38.4%/+4

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固生堂

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小蜜蜂

2024-08-21 14:47:46

【浙商三年一倍股】固生堂：经调净利+45%近预告上限

24H1：收入/经调整溢利为13.65/1.48亿，同比+38%/+45%。 Q2进入高基数区间，但H1线下+44%依旧维持高景气度。 🌟亮点1：新客人数+21%、回头率+2.2pp、次均消费+5%。 24H1：1）用户数：新客户/就诊人次+21%/32%；2）回头率69.5%(+2.2pp)；3）次均消费573元(+5%)。 🌟亮点2：全国扩张加速，# 以北上&华东为重点发展区域。截至24H1国内机构71家（较23年末净增15家），国内收购11家（位于江苏昆山/徐州/常熟、浙江宁波、北京

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固生堂

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投研掘地蜂

2023-10-10 12:53:03

【平安医药】固生堂经营向好，业绩快速增长，看好公司长期发展

【平安医药】固生堂经营向好，业绩快速增长，看好公司长期发展 🚀公司稳步扩张，为长期成长奠定基础：公司目前在北京、上海、广州、深圳等16个城市拥有及经营53家医疗机构。公司积极并购自建，2023年新增门店数量7家，预计新增门店10家。公司医联体工作持续推进，上半年与湖北中医药大学签订合作协议，为后续的扩张做铺垫。公司新建门店盈亏平衡周期短，平均仅为7-8个月，积极扩张将推动其长期的稳步增长。 🚀公司业绩增速

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固生堂

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夜长梦山

2023-04-27 21:33:05

【海通医药】推荐医疗服务板块

2.偏严肃医疗服务-海吉亚、固生堂、三星医疗、国际医学、锦欣生殖、关注国企办医相关-华润医疗、环球医疗、新里程等（排名不分先后）余文心、梁广楷、陈铭

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爱尔眼科
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固生堂
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国际医学

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夜长梦山

2023-04-18 12:10:11

医疗服务重点推荐：终端复苏带动业绩持续兑现，以更乐观的态度布局医疗服务板块

学、华润医疗（H）、爱尔眼科、固生堂（H）、通策医疗、锦欣生殖（H）、海吉亚医疗（H）、朝聚眼科（H）、三星医疗、信邦制药等。

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爱尔眼科
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国际医学

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投研掘地蜂

2023-03-20 12:01:12

【海通医药】固生堂公告收购江苏两家门店

【海通医药】固生堂公告收购江苏两家门店收购节奏恢复。公司收购昆山明泰门诊和无锡李同丰中医院两家门店的100%股权，收购对价分别为1620万元和2300万元，持续加密江苏地区门店布局。其中昆山明泰系2019年因收入未达标出售后购回，无锡李同丰属传承于清朝的百年老字号，其坐堂医和经方资源突出。2022财年公司6家收购和自建开业均在5月份后，此次收购为2023年公司体内继杭州固生堂国药馆和上海千诚护理院新增的又两

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固生堂

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大橙子

2023-03-01 09:19:22

中药：需求复苏的核心主线，政策持续支持下看好板块估值修复

； 4）中医医疗服务：重点关注固生堂。来源天风证券

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固生堂
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片仔癀

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-01 08:23:44

中信建投：进一步加大对中医药支持力度，建议关注中药创新药等细分赛道

有望实现较快恢复；建议重点关注固生堂。中药消费品：随着产业政策及格局变迁，品牌OTC历久弥新，有望逐渐步入高质量发展阶段。在中药消费品市场品牌企业集中度的进一步提升的大背景下，我们认为，品牌延展、渠道扩张、定价能力强的品牌中药企业将逐渐步入高质量发展阶段；建议重点关注东阿阿胶、华润三九等辨识度较高的品牌中药公司。疫情优化主线：根据海外经验，随着防疫政策逐步优化调整，自我诊疗类药物需求持续提升，呼吸品类药物需求明显增加；建议

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华润三九
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以岭药业
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固生堂
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康缘药业
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太极集团

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