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小蜜蜂

2024-11-11 12:36:46

【招商医药】固生堂三季度经营点评

展在中国的业务版图，同时，推动固生堂中医在海外落地生根。（1）公司2024年单三季度客户就诊人次总数约为149万（+25%），门诊量持续快速增长，显示出公司强劲的内生增长趋势。其中，公司新成立的医疗机构的客户就诊人次总数约为8万，占增长率25%中的6.5%；（2）公司将持续推进规模性并购，预计每年新进2-3个城市；中医出海方面：计划组建体系化的高管团队，在新加坡开设规模性门诊，建立首个海外市场；截至2024年前三季度，公司2

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固生堂

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小蜜蜂

2024-10-09 15:43:43

【华泰医药代雯团队】

提示港股医疗服务板块两大标的：固生堂&海吉亚医疗昨日伴随着港股医药板块大盘回落，医疗服务标的在国庆期间大幅上涨后面临阶段性回调。综合考虑标的估值及基本面因素，基于25年PE计算得到固生堂及海吉亚两大头部标的PEG处于0.5-0.6水平，较A股医药服务标的存在明显估值价差（A股医疗服务龙头平均PEG约1.5-2倍），建议重点关注！固生堂：收入/利润增速港股医疗服务领衔，内生外延俱佳。公司1H24收入利润分别+38.4%/+4

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固生堂

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金融民工1990

长线持有

2024-08-21 21:12:42

固生堂

虑二三线城市的潜力？ A5: 固生堂在普吉岛会议上复盘同行和消费领域公司的近期表现，认为整体市场环境寒冷。公司认为未来5~10年医疗领域面临医保支付和经济消费压力两大挑战，但老龄化和慢性病需求将推动长期增长。公司强调医生能力和医疗服务效果的重要性，认为在经济下行情况下，医疗服务需求仍具刚性。公司将战略重心放在优质医生的供给端，特别是在北上广等一线城市。公司在经济发达省份如江苏省内快速扩展，通过并购和新店增加提高市占率。固生堂在

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固生堂

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小蜜蜂

2024-08-21 14:47:46

【浙商三年一倍股】固生堂：经调净利+45%近预告上限

24H1：收入/经调整溢利为13.65/1.48亿，同比+38%/+45%。 Q2进入高基数区间，但H1线下+44%依旧维持高景气度。 🌟亮点1：新客人数+21%、回头率+2.2pp、次均消费+5%。 24H1：1）用户数：新客户/就诊人次+21%/32%；2）回头率69.5%(+2.2pp)；3）次均消费573元(+5%)。 🌟亮点2：全国扩张加速，# 以北上&华东为重点发展区域。截至24H1国内机构71家（较23年末净增15家），国内收购11家（位于江苏昆山/徐州/常熟、浙江宁波、北京

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固生堂

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金融民工1990

长线持有

2024-07-10 21:17:38

固生堂交流会

依赖企业的运营能力和软硬实力。固生堂的收入增长主要依靠内生增长，而非并购。 4、海外扩展与新业务布局 · 公司在新加坡的收购是其海外扩展的试水，未来计划继续在东南亚等地拓展业务。公司还在推进线上诊疗和名医名方的产品化，并考虑参股或控股上游药品生产加工企业。 5、回购与分红计划 · 公司计划每年将30%到50%的利润用于分红或回购，目前回购计划正在进行中，具体金额和时间将根据市场情况决定。公司现金流和资金储备状况良好。 6、医疗

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固生堂

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金融民工1990

长线持有

2024-07-10 21:13:57

固生堂

一、新门店开设及并购情况公司通过并购和自建方式持续开设新门店，6月份收购了湖南的一家医院。在长沙收购了两个门店，包括两家门诊部和一个药店，原营收约千万级。计划通过增强当地合作医生数量，与湖南中医药大学签订医联体合作，预期3至6个月能实现盈亏平衡。收购医院原本处于亏损状态，计划通过切换供应链体系、引进优秀医生队伍和应用数字化运营管理提升门店业绩。二、行业竞争格局个别中医院公司上市对公司无实质影响，中医馆行业复制和扩张难度较大，尚无成功跨城市连锁的案例。公司重视内生增长，认为在港股上市

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固生堂

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金融民工1990

长线持有

2023-11-29 22:00:29

固生堂

Q:请更新一下最近的情况。 A:公司近期的业务情况良好，三季度全年业绩上调，利润增长更快。最近门诊量增加，对公司有积极作用。 Q:公司成立了哪些专家委员会? A:区域专家委员会，核心是在当地形成一个专家的合作组织，便于医生交流，同时开展青年医生培养和学术活动。全国定的专家委员会将在下个月召开成立大会，包括国医大师等重量级专家。 Q:请问今年下半年公司新增医生数量和获取新医生难度的情况? A:下半年新增医生数量待定，但在医疗反腐等背景下，获取新医生的难度可能较高。 Q:请拆分一下，今

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固生堂

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投研掘地蜂

2023-10-10 12:53:03

【平安医药】固生堂经营向好，业绩快速增长，看好公司长期发展

【平安医药】固生堂经营向好，业绩快速增长，看好公司长期发展 🚀公司稳步扩张，为长期成长奠定基础：公司目前在北京、上海、广州、深圳等16个城市拥有及经营53家医疗机构。公司积极并购自建，2023年新增门店数量7家，预计新增门店10家。公司医联体工作持续推进，上半年与湖北中医药大学签订合作协议，为后续的扩张做铺垫。公司新建门店盈亏平衡周期短，平均仅为7-8个月，积极扩张将推动其长期的稳步增长。 🚀公司业绩增速

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固生堂

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金融民工1990

长线持有

2023-07-11 21:59:13

固生堂

Q：收购宝中堂的背景？ A：固生堂要保持10年高质量发展，即有内涵的、有效的、可持续的高增长。基于此，每年新进入2-4个城市，每年新增10个门店，形成内部+外延结合，保持收入增速在30%以上，利润增速比收入更好，经营性现金流增速比利润更好。上海在医生供给、医保支付和消费者需求上都是国内头部，我们进行投资加密。宝中堂有很长的历史渊源，在上海有两家门店，位于浦东的核心位置，经过儿轮股权转让，我们收购之前是美年大健康的创始人控股

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固生堂

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夜长梦山

2023-04-27 21:33:05

【海通医药】推荐医疗服务板块

2.偏严肃医疗服务-海吉亚、固生堂、三星医疗、国际医学、锦欣生殖、关注国企办医相关-华润医疗、环球医疗、新里程等（排名不分先后）余文心、梁广楷、陈铭

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爱尔眼科
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固生堂
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国际医学

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夜长梦山

2023-04-18 12:10:11

医疗服务重点推荐：终端复苏带动业绩持续兑现，以更乐观的态度布局医疗服务板块

学、华润医疗（H）、爱尔眼科、固生堂（H）、通策医疗、锦欣生殖（H）、海吉亚医疗（H）、朝聚眼科（H）、三星医疗、信邦制药等。

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爱尔眼科
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固生堂
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国际医学

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投研掘地蜂

2023-03-20 12:01:12

【海通医药】固生堂公告收购江苏两家门店

【海通医药】固生堂公告收购江苏两家门店收购节奏恢复。公司收购昆山明泰门诊和无锡李同丰中医院两家门店的100%股权，收购对价分别为1620万元和2300万元，持续加密江苏地区门店布局。其中昆山明泰系2019年因收入未达标出售后购回，无锡李同丰属传承于清朝的百年老字号，其坐堂医和经方资源突出。2022财年公司6家收购和自建开业均在5月份后，此次收购为2023年公司体内继杭州固生堂国药馆和上海千诚护理院新增的又两

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固生堂

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大橙子

2023-03-01 09:19:22

中药：需求复苏的核心主线，政策持续支持下看好板块估值修复

； 4）中医医疗服务：重点关注固生堂。来源天风证券

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固生堂
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片仔癀

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-01 08:23:44

中信建投：进一步加大对中医药支持力度，建议关注中药创新药等细分赛道

有望实现较快恢复；建议重点关注固生堂。中药消费品：随着产业政策及格局变迁，品牌OTC历久弥新，有望逐渐步入高质量发展阶段。在中药消费品市场品牌企业集中度的进一步提升的大背景下，我们认为，品牌延展、渠道扩张、定价能力强的品牌中药企业将逐渐步入高质量发展阶段；建议重点关注东阿阿胶、华润三九等辨识度较高的品牌中药公司。疫情优化主线：根据海外经验，随着防疫政策逐步优化调整，自我诊疗类药物需求持续提升，呼吸品类药物需求明显增加；建议

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华润三九
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以岭药业
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固生堂
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康缘药业
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太极集团

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复盘反思知行合一

2022-12-01 09:13:40

受限

广州在全国率先放开疫情管理，看好并重点推固生堂！

值具备配置性价比。看好并重点推固生堂！固生堂：当前港币市值97亿，人民币市值78亿，对应2022-2024年净利润为：2、3、4亿元，2022-2024年对应PE39/26/19.5倍。看好固生堂以下逻辑： 1、公司是医疗服务赛道中量价齐升逻辑最显著的标的，中医消费具有粘性强、复购频率高等特点。固生堂年度客户就诊频次从2018年的4.08次/年，提升到2021年4.55次/年，消费频次显著提升，年度门诊人次2021年达到2

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固生堂

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