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2024.6.4市场逻辑精选

一、市场热点超高分子量聚乙烯纤维：国内公司满产，全球或存在需求缺口 ◇事件：1）2024年6月3日南山智尚盘后互动，3600吨超高分子量聚乙烯生产线处于满产状态，股价涨停（红宝书昨晚前瞻）。 2）2024年5月30日商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布2024年第21号关于对有关物项实施出口管制的公告。公告指出，对航天服面窗相关装备及软件、技术；超高分子量聚乙烯纤维相关物项实施出口管制，自2024年7月1日起正式实施。南山智尚2024年6月3日盘后互动称，随着上述公告的落地，明确了可出口

逻辑红宝书 2024-06-04 22:15:05

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中集集团

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夜长梦山

2024-10-20 16:58:51

【国金机械】中集集团集装箱景气持续复苏，前三季度业绩高增

10月18日，公司发布三季报业绩预告，24年前三季度公司预计实现归母净利润16.5-20亿元，同比增长233%-304%。单Q3公司预计实现归母净利润7.84-11.34亿元，同比增长708%-1069%，业绩高增。经营分析集装箱、海工景气复苏，公司前三季度业绩高增。根据公司公告，24年前三季度公司预计实现归母净利润16.5-20亿元，同比增长233%-304%，业绩高增长主要系：1）2024年前三季度集装箱运输行业周期性恢复，且因红海事件拉长运距等因素，集装箱制造业需求上行，公司集装箱制造

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中集集团

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不见利就追

公社达人

2024-10-06 21:17:21

【方正机械军工】假期关注哪些港股企业？

中国通号、时代电气、中国中车、中集集团、中联重科、郑煤机按PB排序（pb＜1，从小到大）：中集集团、中国通号、中联重科、中国中车、鹰普精密、郑煤机、中船防务、中航科工我们梳理了港股机械、军工最新的股息率和估值情况，包括机械企业中，【农机板块】第一拖拉机股份、【轨交板块】中国通号、中国中车、时代电气，优势明显，且pe均处于历史较低水平区间，此外，【工程机械】中联重科，以及高股息的【煤机板块】郑煤机、【注塑机板块】龙头企业海天

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中集集团

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-09-25 09:21:55

市场管理政策加码！破净资产绩优股梳理（附股）

。破净资产绩优股润邦股份、中集集团、明阳智能、博迈科、山鹰国际、桐昆股份、英科医疗、博汇纸业、我爱我家、中国天楹、恒逸石化、九号公司-WD、木林森、天富能源、三友化工、中联重科。第四，明确不得在市值管理中出现操纵市场、内幕交易、违规信息披露等各类违法违规、损害中小投资者合法权益的行为。

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润邦股份
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中集集团
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明阳智能
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博迈科
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山鹰国际

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Bobo

超短低吸的散户

2024-09-03 19:36:21

浙商机械国防 | 子行业框架汇报集装箱行业

国集装箱全球市占率达到96%，中集集团在全球市场占比接近45%。这一行业的竞争力主要体现在需求的量和价，以及中国在全球市场中的主导地位。全球贸易的复苏、红海地区的地缘政治变化等因素影响了集装箱的需求和价格。投资建议上，推荐关注中集集团和中远海发等标的。 2、行业景气度与需求分析集装箱行业的景气度受到全球商贸市场繁荣的影响，2023年景气度指标达到213.61，同比增160%。新接订单指数在7月达到175.49，环比增长13

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中集集团

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慧选牛牛

买买买的机构

2024-08-14 13:40:50

【纪要】中集集团(000039)公司交流20240814

Q:中集集团2024年第二季度业绩预告概览？ A:中集集团于上周公布了2024年第二季度业绩预告，预计归母净利润将在7至9.5亿元之间，同比增长约8.3亿元。相较于第一季度净利润仅为8000多万元，第二季度的业绩提升显著，预计净利润中枢规模将达到7.4亿元左右。 Q:集装箱业务在第二季度的表现如何？ A:第二季度，中集集团的集装箱业务呈现量价齐升的良好态势。第一季度，干箱的全省均价约为1911美元/T

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中集集团

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1.71
机构投资探测仪~~~

2024-07-25 13:45:26

对话集运货代专家：详解枢纽港堵港&_集运公司大变局20240607

文档主要讨论了全球集运市场的热点问题，包括枢纽港拥堵、集运公司的运力与市场需求、行业格局变化、未来市场展望、地缘政治影响以及特定市场情况。具体来说，新加坡、上海和青岛等枢纽港出现拥堵，导致船只延误，而集运公司虽尝试调整运力，但因市场需求增长和码头设施不足，拥堵问题仍未得到有效解决。行业格局上，赫布罗特将退出THE联盟，可能加剧拥堵。未来市场预期在2024年Q3需求乐观，但Q4需谨慎，运价上涨且旺季附加费普遍增加。地缘政治因素如红海危机影响了运输体系，运价上涨。南美和美国市场需求旺盛，运价上涨。行

对话集运货代专家：详解枢纽港堵港&_集运公司大变局20240607.pdf

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中集集团

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金融民工1990

长线持有

2024-07-17 20:55:26

工程机械近况更新

一、工程机械及叉车板块市场概况近期工程机械板块和叉车板块因出口下跌出现调整，5月中旬工业品出口链公司平均估值约为15倍。 6月至7月，受美国大选等因素影响，板块出现非理性下跌。柳工和山推等公司发布的中报预告显示，二季度净利润增速约为56%，超过市场预期的50%。欧洲和美国的营收占比不一，柳工约25%，合力约15%，其他主机厂不到20%，徐工、中联和柳工不到5%。出口主要集中在东南亚、一带一路、南美和非洲地区，预计未来增量市场主要在欧洲和美国。疫情和俄乌冲突导致出口市场近三年高速增长，但

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冀东装备
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中集集团
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华丰股份

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金融民工1990

长线持有

2024-07-15 22:02:12

中集集团

半年公司对平台租约落地有信心，中集集团应重视当前不是3至4年一轮的小周期机会，而是10年等待的大机会，当前处于PP中估值区间。二季度已兑现业绩，释放业绩能力的预告后，市值800亿以上有强信心。

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中集集团
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旭升集团
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汉商集团
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爱建集团

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金融民工1990

长线持有

2024-07-15 21:54:21

中集集团

半年公司对平台租约落地有信心，中集集团应重视当前不是3至4年一轮的小周期机会，而是10年等待的大机会，当前处于PP中估值区间。二季度已兑现业绩，释放业绩能力的预告后，市值800亿以上有强信心。

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中集集团
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汉商集团
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华建集团
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中新集团
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旭升集团

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湾区财经港

2024-07-08 09:56:02

造船行业数据更新及重点推荐

，重点推荐中国动力、中国船舶、中集集团。

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中国动力
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中国船舶
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中集集团

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金融民工1990

长线持有

2024-07-03 21:30:38

中集集团

一、公司业务概况钢构集装箱订单量达220多万，三季度已排满，四季度继续接单。货运基本面从去年四季度起持续向好，目前情况好于预期。 6月底丹江20英尺集装箱结算价格约2250美金，提前加单价格可能达2400美金。预计今年标准干箱需求可能超过400万。海工领域二季度接单约15亿美金，上半年累计近17亿美金。海工平台租约利用率达90%左右，油价保持在80美金以上。美元债降至19亿美金，计划用非美元货币替代到期的10亿美金降低财务费用。二、财务状况预测海通预计今年上半年营业收入增速超过4

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中集集团
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中新集团
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华建集团
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汉商集团

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0.80
夜长梦山

2024-07-03 15:39:05

【广发机械】中集集团：股价调整创造布局良机

近期中集股价回落明显，昨天美国针对中国集装箱的调查，引发了市场对于外部环境的担忧，我们就公司近期经营情况和此事件，跟踪如下： #调查的实际影响很小。近期美国以安全及垄断为由调查中国制造集装箱，引发市场担忧是否会类似于港机的制裁措施，我们解读如下：（1）目前该法案中内容主要针对美国国防采购需求，非传统意义上商业用途的箱子，测算量在3万TEU，占需求比例为1%；（2）即便未来扩大到商业用途的制裁，我们认为实际影响也不会很大，如船舶301调查一样，最悲观的情形是所有美国进出港的货物都不用中国制造的箱子

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中集集团

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3.06
金融民工1990

长线持有

2024-06-27 22:31:24

中集集团交流纪要

情况和计划是怎么样的? 答: 中集集团一直以来都在持续优化公司整体的债务结构,美元债务也是近两年我们的重点工作。去年以来,美元利率升高确实一定程度上增加了集团的境外融资成本压力。但公司持续关注境外金融形势,通过积极设计并推行境外负债优化方案,融通境内外多种渠道,综合汇利率变动情况,获取成本相对合理的借款,以缓解美元融资成本高企带来的压力。在此过程中,集团始终坚持以保证流动性安全为第一位,平衡协调成本、币种、期限等债务要

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中集集团
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尖峰集团
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汉商集团
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昆药集团
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上汽集团

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湾区财经港

2024-06-27 10:30:15

受限

中集集团股东大会交流小结：集装箱量价超预期，海工减亏加速+订单质量提升

1.集装箱业务超预期量价齐升，#下半年开始加速迎来业绩释放。今年在红海加速周转、美国提前补库、巴拿马运河干旱和港口罢工等多重因素叠加影响下，箱子显著量价齐升，全行业出货预期上调至600万TEU，公司在手饱满，已排产至四季度。近期签单价格已上涨至2200-2300美金，高价单将在Q3结转，下半年业绩集中释放有望超预期。 2.海工减亏超预期，#新签FPSO和租约价格均在提升。公司当前在手美元债务17亿美元，还款节奏正在加快，下半年有望通过置换等手段减少大量债务。Q2新签15亿美金，Q3订单预计仍将向

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中集集团

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夜长梦山

2024-06-18 08:49:47

【船舶&集装箱】集运价格攀升,景气度或将传导至箱船制造

受益。投资建议:船舶链推荐【中集集团】、【纽威股份】、【亚星锚链】,建议关注【中国船舶】、【中远海发】。风险提示:宏观经济波动、原材料价格上涨、地缘政治风险。

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中集集团

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