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2024.11.11市场逻辑精选

一、市场热点 AI广告：AppLovin超预期大涨 ◇驱动：2024年11月7-8日，美股AI广告营销头部公司AppLovin大涨72%，年初至今股价涨幅高达535.71%。 ◇业绩超预期：AppLovin业务包括软件平台和应用程序，2024年Q3营收12亿美元，同增39%；净利润率36%。其中，包括AXON AI广告引擎在内的软件平台收入增长至8.35亿美元，同增66%。 ◇核心公司：易点天下：境外营收占比87.36%，公司AIGC数字营销创作平台KreadoAI，全球注册用户超60万，为微

逻辑红宝书 2024-11-11 22:20:16 解锁全文

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中国卫通

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龙头周期故事

全梭哈的老股民

2024-11-12 21:06:52

这5个里最后可能要出新的核心龙头

一、指数分析从今天的走势看，指数走碎步上涨的可能性大幅降低，越发往建造新的横盘平台预期靠拢。现阶段无非是确认区间下沿在哪里，一旦找到就会反弹。这里指数最多最多再走一根阴线，所以若明天指数收盘还是走阴，则可博弈券商板块周四拉指数的预期。所以指数明天收阳是正常预期内，即早上若出现大幅度杀跌，则午后正常会走V。若还是不断向下探砸到冰点，那就是非常好的介入机会博弈次日券商反弹。二、情绪分析今天情绪迎来了局部修复，黑芝麻和供销大集都是地天板的走势，它们本身大可以在地板继续躺着没必要拉，但资金

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英洛华
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中国长城
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有研新材
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中国卫通
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海立股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-12 15:49:10

电子行业：Trump 2.0对科技产业发展路径影响的初步分析

华泰观点：半导体补贴或面临削减，AI/加密货币/商业航天态度积极我们认为特朗普再次就任美国总统，会对全球科技行业的发展路径产生重要影响。通过对特朗普在本次竞选中主要发言的梳理，我们认为未来四年：1）中美在科技领域的竞争持续，具体手段可能从目前的限制中国企业采购半导体设备和高性能计算芯片，向提高来自中国商品的进口关税等领域扩散；2）电动车、光伏、风电等清洁能源技术在美国等发达经济体的普及速度将会放缓；3）商业航天、数字货币等的发展有望加快；4）人工智能仍然是科技发展的主线，在保持美国领先优势的同

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中国卫通

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股往金来

2024-11-12 13:52:02

6G将实现空天地一体全方位通信，2024年全球6G发展大会将于11月13—14日在上海举行

份（2）基站配套龙头个股：中国卫通主要个股：通宇通讯、盛路通信、世嘉科技、信维通信、金信诺、海格通信、大富科技、春兴精工、航宇微（3）射频材料主要个股：三安光电、三环集团、飞荣达、瑞声科技、信维通信（4）光纤光缆主要个股：长飞光纤、中天科技、烽火通信、亨通光电、通鼎互联（5）光模块龙头个股：中际旭创主要个股：天孚通信、新易盛、剑桥科技、光迅科技、太辰光、华工科技、光库科技、威尔高（6）天线主要个股：立讯

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硕贝德
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大富科技
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武汉凡谷
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创远信科

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东北股神

2024-11-12 12:35:56

星辰科技（832885）：商业航天+军工+无人驾驶, 低位北交所！

1. 商业航天： 2022年4月18日投资者关系活动记录表：公司产品主要有伺服电机和伺服驱动器，公司产品长期服务于“远望”号系列远洋测量船舰载雷达， “神舟” 系列载人宇宙飞船、 “嫦娥” 工程、 “天宫” 工程、南极昆仑科学考察站等多项国家重点工程的地面卫星通信雷达。 2. 无人驾驶： 2023年8月18日互动易：根据客户要求，公司组织人力开展了混合动力汽车P1\P3电机的技术开发和市场开发。经过半年的工作，成功开发出了满足客户车型要求的样机并进行了型式试验，已取得定点资质，后续将根据客户

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星辰科技
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中国卫通

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2024-11-12 08:49:37

华密新材：高铁+长安人形机器人+大飞机+低空经济

特朗普和马斯克提及高铁：华密新材=>高铁公司2023年11月9日调研公告：公司产品除了用在高铁钩缓部位之外，还有电气月部位起高绝缘和密封作用的垫片产品。除这些之外，我们还参与开发了高铁制动系统的液压密封，目前我们开发的品种还是比较多的，用量也是在稳步的增长。 11月12日：国地共建具身智能机器人中心开启天工开源计划！【长安汽车】天风给买入评级，当前价格还没突破10.8位置！华密新材=>长安汽车华密新材官网介绍:合作客户有蔚来汽车、小鹏汽车、哈佛汽车、现代汽车、长安汽车、长城汽车等。 1

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长安汽车
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华密新材
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中国卫通
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蓝海华腾
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大地电气

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鸣人

全梭哈

2024-11-12 08:15:31

关注超捷股份-我国商业航天企业，首次向国际用户提供发射服务

11月11日午间，力箭一号遥五运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的15颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务获得圆满成功。 “此次任务是力箭一号运载火箭的第五次飞行，也是中国商业航天企业首次向国际用户提供发射服务，率先开启商业航天国际化发射新篇章。”中科宇航相关负责人介绍，此次发射任务中，不仅搭载了试验二十六号A、B、C星，吉林一号高分05B星、平台02A03星，云遥一号31星-36星，西光壹号04星、05星，天雁24星，还有一颗来自阿曼客户的阿曼智能遥感卫星一号。作为国内唯一连续发

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中国卫通
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超捷股份

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题材梳理社

孤独求败的游资

2024-11-12 07:48:17

新闻梳理（晚间新增新闻）

一．新闻： 1. 比特币涨超10%，创下88447美元的历史新高 2. 比特币迎战9万美元全球加密货币总市值创新高 3. 比特币站上87000美元/枚，日内涨逾6600美元，续刷历史新高。 4. 比特币飙升逾8%，突破86000美元，加密货币总市值突破3万亿美元 5. “比特币持仓大户”MicroStrategy(MSTR.O)日内涨幅扩大至23%，股价创历史新高 6. 加密货币概念股普涨，嘉楠科技涨超30%，追随比特币涨超3%上探8.3万美元的表现 7. 全球首颗静止轨道微波气象卫星在中国航

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和而泰
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中国卫通

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盘前解读

2024-11-12 07:48:14

11月12日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

主板涨停：合众思壮（2B）、中国卫通（2B）、长江通信（2B）、上海沪工（2B）、通宇通讯（2B）、龙洲股份（等10家涨停）创业板涨停：无专家点评：卫星板块高度目前才2板，应该还有炒作空间，有可能是跟低空一样的趋势炒作，但高度上应该是会低于低空经济七、数据要素/信创 ◇事件：①江苏省政府办公厅近日印发《关于加快释放数据要素价值培育壮大数据产业的意见》②国家数据局:拟出台企业数据开发利用、数据产业高质量发展等7份政策文件

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上海电气
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通富微电
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中国长城
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中科曙光
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和而泰

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2024-11-12 07:46:41

11月12日盘前早报热点事件关注

：大港股份、红宝丽卫星出海：中国卫通特斯拉：春兴精工（详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）二、比特B突破8.8万美元续刷历史新高嘉楠科技涨超41% 1、据报道，美国候任总统特朗普正准备让美国政府对加密货币采取更宽松的立场。比特B突破8.8万美元，续刷历史新高，24小时内涨超7500美元或9.5%，总市值逾1.72万亿美元。美股加密货币概念股大涨，嘉楠科技涨超41%，MicroStrategy涨超25%，Coinb

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和而泰

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2024-11-12 07:45:18

11月12日题材前瞻

颠覆性技术与应用。相关标的：中国卫通（11月11日题材前瞻后涨停），合众思壮（11月11日题材前瞻后涨停），上海沪工（11月11日题材前瞻后涨停），中兴通讯，上海瀚讯，硕贝德事件：（1）第十一届 CBIC 细胞生物产业大会暨第九届中国生物医药创新合作大会将于11月14-15日在北京举办，同期召开SBIC2024 合成生物产业大会。（2）CIPM合成生物学与生物制造产业发展大会将于11月17-18日在厦门举办。（3）嘉必优拟

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华大九天
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广立微
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中科曙光
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智度股份
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弘信电子

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概念百科

只买龙头的老司机

2024-11-12 06:45:50

11月11日：摩尔线程、蚂蚁金服、华为尊界、AI广告等概念受关注

有望迎来井喷式发展。概念股：中国卫通、合众思壮、通宇通讯、上海沪工、龙洲股份、上海瀚讯、航天环宇、航天软件、海格通信、航宇科技、航天长峰、航天彩虹等可转债关注：沪工转债、航宇转债、盟升转债等 5、AI广告：程序化营销龙头AppLovin业绩大超预期。7日公司发布三季报，季度收入为12亿美元，同比增长39%；利润4.34亿美元，同比增长300%；调整后EBITDA利润率60%，其中，包括AXON AI广告引擎在内的软件平台收

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君正集团
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易点天下

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题材梳理社

孤独求败的游资

2024-11-12 00:59:44

明日题材精选

明日题材精选： 1. 我国第三家持牌个人征信机构获批。（蚂蚁金服） 2. 《低空智能网联体系参考架构》发布：未来低空飞行器成本降低将推动制造领域的产业结构转型（低空经济） 3. （1）良品铺子被举报“配料表造假”武汉市场监管部门:已立案调查。（2）良品铺子:公司已提请就“配料表造假”传闻事项立案调查。（红薯粉） 4. 商务部：初步认定原产于欧盟的进口相关白兰地存在倾销（葡萄酒） 5. 伊朗银行支付系统将正式与俄罗斯银行支付系统连接。（跨境支付） 6. （1）《国家民用空间基础设施中长期发展规划

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和而泰
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中国卫通

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谁与争锋

蜜汁自信

2024-11-11 23:39:19

奥特曼专访自曝：运行大量的人工智能也需要能源,我认为这将是一个巨大的突破无限能源+无限智能

奥特曼专访自曝：运行大量的人工智能系统也需要能源,我认为这将是一个巨大的突破。无限能源+无限智能 OpenAI将实现AGI第三级,一人也能打造10亿独角兽腾讯科技腾讯科技 2024年11月11日 21:14 北京在当前的科技界，山姆·奥特曼（Sam Altman）无疑是对未来影响最深远的人物之一。作为OpenAI的掌舵人，奥特曼及其团队在机器学习、生成式人工智能领域，以及最新推出的具备博士级推理能力的大语言模型（LLM）上，均实现了突破性进展。而这，仅仅是他们征程的起点。在奥特曼的最新文章

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联创光电
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中国卫通
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易点天下
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昆仑万维
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蓝色光标

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东方巴菲特

只买龙头的散户

2024-11-11 23:25:15

【明日盘中可关注的机会】

电子(SZ300657)$ $中国卫通(SH601698)$ $大港股份(SZ002077)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $康美药业(SH600518)$ $晶方科技(SH603005)$ $君正集团(SH601216)$ $盈方微(SZ000670)$ $华大九天(SZ301269)$ $先导智能(SZ300450)$ $天汽模(SZ002510)$ $春兴精工(SZ002547)$ $飞凯材料(SZ300398)$

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通富微电
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中科曙光
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长安汽车
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中兴通讯

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题材梳理社

孤独求败的游资

2024-11-11 23:19:50

周一舆情热点

周一舆情热点： 1. 芯片：消息称台积电对中国客户单方面表示，从11月11日起将无法继续为它们生产7nm或以下的先进制程芯片，叠加美国调查五大芯片设备公司，要求提供中国客户详细名单。（通富微电，百傲化学，有研新材，红宝丽，盈方微等） 2. 新能源汽车产业链：受国家以旧换新政策推动以及年末厂家冲刺销量优惠较大等因素影响，近来多款新能源车型销售火爆，提车周期通常在1个月以上。下游市场的火爆也直接反馈至上市公司层面，据锂电行业多家上市公司表示，四季度以来市场供不应求，订单趋于饱和。（黑猫股份，金杯汽车

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和而泰
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中国卫通

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