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Kyren

2022-08-01 12:06:04

远达环保——抢占风电光伏回收产业爆发先机

8月1日电，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发工业领域碳达峰实施方案。其中提到，加强再生资源循环利用。其中提到研究退役光伏组件、废弃风电叶片等资源化利用的技术路线和实施路径。而不同于锂电池回收产业的成熟，风电光伏产业目前还在爆发初期，而上市公司石锤开展业务的标的更是稀缺——远达环保已明确表示在风电叶片和光伏组件领域有所研究和布局。而根据行业估计，光伏产业首批组件在2025年前将达到报废年限，预计规模超过12万吨。公司是国家电投旗下唯一的环保上市平台公司，在大气治理和电厂水处理领

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远达环保

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Kyren

2022-07-28 09:48:50

浅析爱旭半年报——电池片盈利能力已超钧达

首先结论放在最前面—— 以报表毛利口径对比，爱旭大尺寸电池片盈利能力已超过钧达（捷泰），与机构普遍观点（电池片业务弹性-钧达>爱旭≈通威）存在预期差。经报表科目还原后，爱旭真实盈利能力环比增加50%以上，在后续电池片回归合理利润趋势下，未来盈利弹性将进一步释放，利润有望持续超预期！以下放数据—— 首先我不完全认同目前机构对于电池片业务动辄按“每瓦净利x分”来评价盈利能力，因为从业务财务体现来看，制造业盈利能力更应看重毛利率水平，尤其对于营收规模大+利润率不高的行业更是如此，因为单看净利会被各

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爱旭股份

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Kyren

2022-07-27 10:24:39

海上光伏专家会议纪要——寻找光伏的“大金重工”

提炼几个要点： ■山东到2025年规划45+gw海上光伏，对应海上漂浮式海风20+gw装机规模（仅指山东省） ■技术路线——目前主流的浮体材料是用 HDPE材料。 ■海洋光伏的漂浮材料成本？目前专家个人认为，成本会增加到 1 块多，可能 1.2-1.5 元/瓦 ■海上光伏发电增益——海洋较陆地平均大概有 5%-10%的发电增益，可能一方面是温度低，另一方面是组件较为干净。总结 ——仅山东未来三年内规划20+GW，对应浮体材料提供商200亿+收入。纳川拥有领先的HDPE技术和产能，与中集来福士

海上光伏专家会议纪要.pdf

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纳川股份

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2022-07-21 09:43:15

纳川股份海上光伏，对标巨力索具海上风电！

昨天发文标题写错别字了，大佬再来看一眼吧~~~ 纳川股份——爱玛电池供应商+海上浮式光伏新星今年以来，山东、浙江等省先后出台支持文件，推动海上光伏规模化发展；福建、河北等省份也就海上光伏进行了相关探索与储备。其中，山东提出统筹推进桩基固定式、漂浮式项目建设，打造“环渤海”“沿黄海”两大千万千瓦级海上光伏基地。合同中明确约定烟台中集公司优先在海上浮式项目中采购纳川提供的新材料（个人推测是轻质水泥管桩），并且对口山东的开发政策，最大程度受益于山东浮式光伏的推广及未来其他省份的应用。另外公司旗下

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纳川股份

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Kyren

2022-07-20 13:00:38

纳川股份——爱玛电池供应商+海上浮式光伏新星

赶着中午吃饭，简要拎几点逻辑爱玛、新日、雅迪等电动两轮车企业内外产销两旺，市场纷纷在挖掘相关供应商，鹏辉、天能等大块头都已经被资金推上去了，但纳川旗下星恒电源作为实质的供应商却尚未被挖掘。星恒与爱玛的合作开始于2007年，爱玛是星恒第一家批量供货两轮车锂电池的战略合作伙伴。据悉，星恒将与爱玛展开全面合作，从产品研发、品牌推广、供应链建设，甚至是新商业模式的共享等方面，全力支持爱玛。而星恒主要专注于电动车锂电池的研发生产，至今已有十六年。旗下产品包括海外电动助力自动车电池、国内电动两轮车电池、

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纳川股份

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Kyren

2022-07-19 12:31:57

华懋科技——汽车气囊巨头，光刻胶重大项目投产助力利润增长140%，仅100亿市值？？

中午简要点评下华懋科技，个人预判市场未充分认识公司光刻胶业务的进展及利润贡献，加之公司本体汽车气囊业务在整体汽配板块中亦未被炒作，当前位置应当存在较大的安全边际。开头先简单按下计算器，本次光刻胶投产后年净利润为3.4126亿（仅参考保守项目预估），上市公司对项目主体公司合计穿透持股比例约为35.4%，且项目来源为自筹资金不涉及股份摊薄，则本次东阳华芯新建光刻胶项目投产带来年均投资收益3.4126亿*35.4%≈1.2亿。外加公司参股徐州博康公司承诺2023年业绩2.45亿（公司穿透持股约25.

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华懋科技

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Kyren

2022-07-15 11:27:45

对答案时间到：2个月前预估同比环比100%+ →实际预告Q2环比+200%同比140%~200% 单看扣非环比25%~125%同样大超预期。好家伙利润范围给这么宽，是因为有一大批跟踪支架正巧装船交货么

@Kyren：意华股份——估值13倍的全球top1光伏跟踪支架，堪比清源+中信博

观点摘要：■全球光伏装机市场火热，出海光伏辅材（支架）企业充分受益，竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品（全球top1，市占率30%），业务规模已达国内top1■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成，Q2利润增速100%+值得期待

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Kyren

2022-07-05 11:31:28

莱茵生物、嘉友国际、雪天盐业这类非热门赛道股在预告披露后展现了超预期的上涨持续性；
从上周五开始的预告炒作开始发散，大连重工作为第一批中少有的低价+低流通市值+7/4晚国改加持，三连板后是否开始成妖？

@Kyren：大连重工——自带妖股基因，能否成为半年报炒作的旗手？

今天在复盘过程中发现市场一条暗线——半年报预增；■为何是暗线？因为今天指数以调整态势为主，市场尚未没有形成主线效应，从板块内部角度，除了大连重工率先二板之外，尚待后续其他标的来组成序列梯队；■又为何值得关注？◆从今日盘面看，该弱不弱则为强，市场资金开始认可自锂矿雅化、盛新披露过后，近一周披露预增的标

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Kyren

2022-06-24 09:36:31

手打整理不易，原创公社收发，感谢点赞支持

@Kyren：诺奖级别研究成果？中国团队找到干细胞再造个体生命的可能！

要点摘要：●中国科学家在干细胞领域的诺奖级别突破（比2012年获奖的多能干细胞IPS技术更突破）●如最终得以验证则在科学史上意义重大，即验证生命起源不再依赖于生殖细胞●未来基于干细胞技术在癌症、肾衰竭、再生医学的疗法都将成为可能●关注干细胞板块的事件性概念炒作机会，主要标的：中源协和、华大基因等；正

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诺奖级别研究成果？中国团队找到干细胞再造个体生命的可能！

要点摘要： ●中国科学家在干细胞领域的诺奖级别突破（比2012年获奖的多能干细胞IPS技术更突破） ●如最终得以验证则在科学史上意义重大，即验证生命起源不再依赖于生殖细胞 ●未来基于干细胞技术在癌症、肾衰竭、再生医学的疗法都将成为可能 ●关注干细胞板块的事件性概念炒作机会，主要标的：中源协和、华大基因等；正文： 6月21日，清华大学药学院院长、教授丁胜及其团队首次发现了全能干细胞的体外定向诱导及其稳定培养的药物组合，这个突破性发现6月21日在线发表于国际顶级学术期刊《自然》（Nature）。该

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中源协和

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Kyren

2022-06-21 21:19:48

手打码字不易，原创公社首发，如觉得逻辑不错还望点赞支持，欢迎留言交流

@Kyren：大连重工——自带妖股基因，能否成为半年报炒作的旗手？

今天在复盘过程中发现市场一条暗线——半年报预增；■为何是暗线？因为今天指数以调整态势为主，市场尚未没有形成主线效应，从板块内部角度，除了大连重工率先二板之外，尚待后续其他标的来组成序列梯队；■又为何值得关注？◆从今日盘面看，该弱不弱则为强，市场资金开始认可自锂矿雅化、盛新披露过后，近一周披露预增的标

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大连重工——自带妖股基因，能否成为半年报炒作的旗手？

今天在复盘过程中发现市场一条暗线——半年报预增； ■为何是暗线？因为今天指数以调整态势为主，市场尚未没有形成主线效应，从板块内部角度，除了大连重工率先二板之外，尚待后续其他标的来组成序列梯队； ■又为何值得关注？ ◆从今日盘面看，该弱不弱则为强，市场资金开始认可自锂矿雅化、盛新披露过后，近一周披露预增的标的分别为佳禾智能（+60%~100%）、振华科技（+129%~158%）、耐普矿机（+154%~184%）、广晟有色（+91%~151%）和大连重工（+156%~224%）。然后简要点评一下

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大连重工

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Kyren

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万亿直播电商蓝海，两大巨头触礁，遥望乘风而起？

手打码字不易，认可逻辑还望小手点赞，欢迎留言交流指正。 ■近期重大事件催化—— ●两大鼻祖之淘系主播薇娅于2021年12月因偷逃税款被查而暂停直播，至今未复播； ●本月初，另一淘系主播李佳琦在当日直播中因一些原因（无法公开表述）导致直播中断，现已过去多日，仍无未来直播预告及公开回应本次中断事件； ●恰逢疫情趋缓和后的618购物节，抖音/快手等平台加码电商支持力度，原本受疫情影响而预期不高的618节日，直播电商平台有望拿出超预期成绩单； ■大逻辑—— ●短视频用户数已超过传统综合电商，直播电商逐渐

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遥望科技

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Kyren

2022-06-06 10:51:33

0606update：据《华尔街日报》援引未具名知情人士的话说，白宫将于周一宣布，两年内不会对太阳能进口征收任何新关税。此举旨在让停滞的太阳能项目走上正轨。

——Nextracker美国大本营，市场份额最高，此举将进一步加快美国本土市场光伏项目建设，加之海外对跟踪支架接受度高，美国市场未来增速有望提速

@Kyren：意华股份——估值13倍的全球top1光伏跟踪支架，堪比清源+中信博

观点摘要：■全球光伏装机市场火热，出海光伏辅材（支架）企业充分受益，竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品（全球top1，市占率30%），业务规模已达国内top1■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成，Q2利润增速100%+值得期待

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转公司官号更新：投影仪是目前综合评价对眼视力最友好的电子设备。
——参见《儿童青少年新冠肺炎疫情期间近视预防指引》
（二）电子产品选择和摆放要求。

线上学习期间，要特别注意用眼卫生，做到合理选择和使用电子产品，确保科学用眼。

1.电子产品的选择

（1）尽可能选择大屏幕电子产品，优先次序为投影仪、电视、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、手机。

@Kyren：光峰科技——手握AR重磅技术+产品，未被充分挖掘的新星

今天AR显示板块发酵，早上在盘中匆匆写了点摘要，参见：下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜然后看到各位老师发的内容都不错，所以关于板块行业我不再赘述。因为我跟踪这个板块已经有数年之久（四五年前，少不经事看好VR，所以重仓套在联创电子好几年），加之近期谷歌、苹果、META等国际科技企业都

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远达环保——抢占风电光伏回收产业爆发先机

8月1日电，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发工业领域碳达峰实施方案。其中提到，加强再生资源循环利用。其中提到研究退役光伏组件、废弃风电叶片等资源化利用的技术路线和实施路径。而不同于锂电池回收产业的成熟，风电光伏产业目前还在爆发初期，而上市公司石锤开展业务的标的更是稀缺——远达环保已明确表示在风电叶片和光伏组件领域有所研究和布局。而根据行业估计，光伏产业首批组件在2025年前将达到报废年限，预计规模超过12万吨。公司是国家电投旗下唯一的环保上市平台公司，在大气治理和电厂水处理领

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浅析爱旭半年报——电池片盈利能力已超钧达

首先结论放在最前面—— 以报表毛利口径对比，爱旭大尺寸电池片盈利能力已超过钧达（捷泰），与机构普遍观点（电池片业务弹性-钧达>爱旭≈通威）存在预期差。经报表科目还原后，爱旭真实盈利能力环比增加50%以上，在后续电池片回归合理利润趋势下，未来盈利弹性将进一步释放，利润有望持续超预期！以下放数据—— 首先我不完全认同目前机构对于电池片业务动辄按“每瓦净利x分”来评价盈利能力，因为从业务财务体现来看，制造业盈利能力更应看重毛利率水平，尤其对于营收规模大+利润率不高的行业更是如此，因为单看净利会被各

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海上光伏专家会议纪要——寻找光伏的“大金重工”

提炼几个要点： ■山东到2025年规划45+gw海上光伏，对应海上漂浮式海风20+gw装机规模（仅指山东省） ■技术路线——目前主流的浮体材料是用 HDPE材料。 ■海洋光伏的漂浮材料成本？目前专家个人认为，成本会增加到 1 块多，可能 1.2-1.5 元/瓦 ■海上光伏发电增益——海洋较陆地平均大概有 5%-10%的发电增益，可能一方面是温度低，另一方面是组件较为干净。总结 ——仅山东未来三年内规划20+GW，对应浮体材料提供商200亿+收入。纳川拥有领先的HDPE技术和产能，与中集来福士

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纳川股份海上光伏，对标巨力索具海上风电！

昨天发文标题写错别字了，大佬再来看一眼吧~~~ 纳川股份——爱玛电池供应商+海上浮式光伏新星今年以来，山东、浙江等省先后出台支持文件，推动海上光伏规模化发展；福建、河北等省份也就海上光伏进行了相关探索与储备。其中，山东提出统筹推进桩基固定式、漂浮式项目建设，打造“环渤海”“沿黄海”两大千万千瓦级海上光伏基地。合同中明确约定烟台中集公司优先在海上浮式项目中采购纳川提供的新材料（个人推测是轻质水泥管桩），并且对口山东的开发政策，最大程度受益于山东浮式光伏的推广及未来其他省份的应用。另外公司旗下

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纳川股份——爱玛电池供应商+海上浮式光伏新星

赶着中午吃饭，简要拎几点逻辑爱玛、新日、雅迪等电动两轮车企业内外产销两旺，市场纷纷在挖掘相关供应商，鹏辉、天能等大块头都已经被资金推上去了，但纳川旗下星恒电源作为实质的供应商却尚未被挖掘。星恒与爱玛的合作开始于2007年，爱玛是星恒第一家批量供货两轮车锂电池的战略合作伙伴。据悉，星恒将与爱玛展开全面合作，从产品研发、品牌推广、供应链建设，甚至是新商业模式的共享等方面，全力支持爱玛。而星恒主要专注于电动车锂电池的研发生产，至今已有十六年。旗下产品包括海外电动助力自动车电池、国内电动两轮车电池、

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华懋科技——汽车气囊巨头，光刻胶重大项目投产助力利润增长140%，仅100亿市值？？

中午简要点评下华懋科技，个人预判市场未充分认识公司光刻胶业务的进展及利润贡献，加之公司本体汽车气囊业务在整体汽配板块中亦未被炒作，当前位置应当存在较大的安全边际。开头先简单按下计算器，本次光刻胶投产后年净利润为3.4126亿（仅参考保守项目预估），上市公司对项目主体公司合计穿透持股比例约为35.4%，且项目来源为自筹资金不涉及股份摊薄，则本次东阳华芯新建光刻胶项目投产带来年均投资收益3.4126亿*35.4%≈1.2亿。外加公司参股徐州博康公司承诺2023年业绩2.45亿（公司穿透持股约25.

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对答案时间到：2个月前预估同比环比100%+ →实际预告Q2环比+200%同比140%~200% 单看扣非环比25%~125%同样大超预期。好家伙利润范围给这么宽，是因为有一大批跟踪支架正巧装船交货么

@Kyren：意华股份——估值13倍的全球top1光伏跟踪支架，堪比清源+中信博

观点摘要：■全球光伏装机市场火热，出海光伏辅材（支架）企业充分受益，竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品（全球top1，市占率30%），业务规模已达国内top1■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成，Q2利润增速100%+值得期待

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莱茵生物、嘉友国际、雪天盐业这类非热门赛道股在预告披露后展现了超预期的上涨持续性；
从上周五开始的预告炒作开始发散，大连重工作为第一批中少有的低价+低流通市值+7/4晚国改加持，三连板后是否开始成妖？

@Kyren：大连重工——自带妖股基因，能否成为半年报炒作的旗手？

今天在复盘过程中发现市场一条暗线——半年报预增；■为何是暗线？因为今天指数以调整态势为主，市场尚未没有形成主线效应，从板块内部角度，除了大连重工率先二板之外，尚待后续其他标的来组成序列梯队；■又为何值得关注？◆从今日盘面看，该弱不弱则为强，市场资金开始认可自锂矿雅化、盛新披露过后，近一周披露预增的标

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要点摘要：●中国科学家在干细胞领域的诺奖级别突破（比2012年获奖的多能干细胞IPS技术更突破）●如最终得以验证则在科学史上意义重大，即验证生命起源不再依赖于生殖细胞●未来基于干细胞技术在癌症、肾衰竭、再生医学的疗法都将成为可能●关注干细胞板块的事件性概念炒作机会，主要标的：中源协和、华大基因等；正

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诺奖级别研究成果？中国团队找到干细胞再造个体生命的可能！

要点摘要： ●中国科学家在干细胞领域的诺奖级别突破（比2012年获奖的多能干细胞IPS技术更突破） ●如最终得以验证则在科学史上意义重大，即验证生命起源不再依赖于生殖细胞 ●未来基于干细胞技术在癌症、肾衰竭、再生医学的疗法都将成为可能 ●关注干细胞板块的事件性概念炒作机会，主要标的：中源协和、华大基因等；正文： 6月21日，清华大学药学院院长、教授丁胜及其团队首次发现了全能干细胞的体外定向诱导及其稳定培养的药物组合，这个突破性发现6月21日在线发表于国际顶级学术期刊《自然》（Nature）。该

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今天在复盘过程中发现市场一条暗线——半年报预增；■为何是暗线？因为今天指数以调整态势为主，市场尚未没有形成主线效应，从板块内部角度，除了大连重工率先二板之外，尚待后续其他标的来组成序列梯队；■又为何值得关注？◆从今日盘面看，该弱不弱则为强，市场资金开始认可自锂矿雅化、盛新披露过后，近一周披露预增的标

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今天在复盘过程中发现市场一条暗线——半年报预增； ■为何是暗线？因为今天指数以调整态势为主，市场尚未没有形成主线效应，从板块内部角度，除了大连重工率先二板之外，尚待后续其他标的来组成序列梯队； ■又为何值得关注？ ◆从今日盘面看，该弱不弱则为强，市场资金开始认可自锂矿雅化、盛新披露过后，近一周披露预增的标的分别为佳禾智能（+60%~100%）、振华科技（+129%~158%）、耐普矿机（+154%~184%）、广晟有色（+91%~151%）和大连重工（+156%~224%）。然后简要点评一下

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万亿直播电商蓝海，两大巨头触礁，遥望乘风而起？

手打码字不易，认可逻辑还望小手点赞，欢迎留言交流指正。 ■近期重大事件催化—— ●两大鼻祖之淘系主播薇娅于2021年12月因偷逃税款被查而暂停直播，至今未复播； ●本月初，另一淘系主播李佳琦在当日直播中因一些原因（无法公开表述）导致直播中断，现已过去多日，仍无未来直播预告及公开回应本次中断事件； ●恰逢疫情趋缓和后的618购物节，抖音/快手等平台加码电商支持力度，原本受疫情影响而预期不高的618节日，直播电商平台有望拿出超预期成绩单； ■大逻辑—— ●短视频用户数已超过传统综合电商，直播电商逐渐

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0606update：据《华尔街日报》援引未具名知情人士的话说，白宫将于周一宣布，两年内不会对太阳能进口征收任何新关税。此举旨在让停滞的太阳能项目走上正轨。

——Nextracker美国大本营，市场份额最高，此举将进一步加快美国本土市场光伏项目建设，加之海外对跟踪支架接受度高，美国市场未来增速有望提速

@Kyren：意华股份——估值13倍的全球top1光伏跟踪支架，堪比清源+中信博

观点摘要：■全球光伏装机市场火热，出海光伏辅材（支架）企业充分受益，竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品（全球top1，市占率30%），业务规模已达国内top1■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成，Q2利润增速100%+值得期待

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转公司官号更新：投影仪是目前综合评价对眼视力最友好的电子设备。
——参见《儿童青少年新冠肺炎疫情期间近视预防指引》
（二）电子产品选择和摆放要求。

线上学习期间，要特别注意用眼卫生，做到合理选择和使用电子产品，确保科学用眼。

1.电子产品的选择

（1）尽可能选择大屏幕电子产品，优先次序为投影仪、电视、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、手机。

@Kyren：光峰科技——手握AR重磅技术+产品，未被充分挖掘的新星

今天AR显示板块发酵，早上在盘中匆匆写了点摘要，参见：下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜然后看到各位老师发的内容都不错，所以关于板块行业我不再赘述。因为我跟踪这个板块已经有数年之久（四五年前，少不经事看好VR，所以重仓套在联创电子好几年），加之近期谷歌、苹果、META等国际科技企业都

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远达环保——抢占风电光伏回收产业爆发先机

8月1日电，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发工业领域碳达峰实施方案。其中提到，加强再生资源循环利用。其中提到研究退役光伏组件、废弃风电叶片等资源化利用的技术路线和实施路径。而不同于锂电池回收产业的成熟，风电光伏产业目前还在爆发初期，而上市公司石锤开展业务的标的更是稀缺——远达环保已明确表示在风电叶片和光伏组件领域有所研究和布局。而根据行业估计，光伏产业首批组件在2025年前将达到报废年限，预计规模超过12万吨。公司是国家电投旗下唯一的环保上市平台公司，在大气治理和电厂水处理领

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浅析爱旭半年报——电池片盈利能力已超钧达

首先结论放在最前面—— 以报表毛利口径对比，爱旭大尺寸电池片盈利能力已超过钧达（捷泰），与机构普遍观点（电池片业务弹性-钧达>爱旭≈通威）存在预期差。经报表科目还原后，爱旭真实盈利能力环比增加50%以上，在后续电池片回归合理利润趋势下，未来盈利弹性将进一步释放，利润有望持续超预期！以下放数据—— 首先我不完全认同目前机构对于电池片业务动辄按“每瓦净利x分”来评价盈利能力，因为从业务财务体现来看，制造业盈利能力更应看重毛利率水平，尤其对于营收规模大+利润率不高的行业更是如此，因为单看净利会被各

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爱旭股份

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Kyren

2022-07-27 10:24:39

海上光伏专家会议纪要——寻找光伏的“大金重工”

提炼几个要点： ■山东到2025年规划45+gw海上光伏，对应海上漂浮式海风20+gw装机规模（仅指山东省） ■技术路线——目前主流的浮体材料是用 HDPE材料。 ■海洋光伏的漂浮材料成本？目前专家个人认为，成本会增加到 1 块多，可能 1.2-1.5 元/瓦 ■海上光伏发电增益——海洋较陆地平均大概有 5%-10%的发电增益，可能一方面是温度低，另一方面是组件较为干净。总结 ——仅山东未来三年内规划20+GW，对应浮体材料提供商200亿+收入。纳川拥有领先的HDPE技术和产能，与中集来福士

海上光伏专家会议纪要.pdf

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纳川股份

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Kyren

2022-07-21 09:43:15

纳川股份海上光伏，对标巨力索具海上风电！

昨天发文标题写错别字了，大佬再来看一眼吧~~~ 纳川股份——爱玛电池供应商+海上浮式光伏新星今年以来，山东、浙江等省先后出台支持文件，推动海上光伏规模化发展；福建、河北等省份也就海上光伏进行了相关探索与储备。其中，山东提出统筹推进桩基固定式、漂浮式项目建设，打造“环渤海”“沿黄海”两大千万千瓦级海上光伏基地。合同中明确约定烟台中集公司优先在海上浮式项目中采购纳川提供的新材料（个人推测是轻质水泥管桩），并且对口山东的开发政策，最大程度受益于山东浮式光伏的推广及未来其他省份的应用。另外公司旗下

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纳川股份

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Kyren

2022-07-20 13:00:38

纳川股份——爱玛电池供应商+海上浮式光伏新星

赶着中午吃饭，简要拎几点逻辑爱玛、新日、雅迪等电动两轮车企业内外产销两旺，市场纷纷在挖掘相关供应商，鹏辉、天能等大块头都已经被资金推上去了，但纳川旗下星恒电源作为实质的供应商却尚未被挖掘。星恒与爱玛的合作开始于2007年，爱玛是星恒第一家批量供货两轮车锂电池的战略合作伙伴。据悉，星恒将与爱玛展开全面合作，从产品研发、品牌推广、供应链建设，甚至是新商业模式的共享等方面，全力支持爱玛。而星恒主要专注于电动车锂电池的研发生产，至今已有十六年。旗下产品包括海外电动助力自动车电池、国内电动两轮车电池、

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纳川股份

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Kyren

2022-07-19 12:31:57

华懋科技——汽车气囊巨头，光刻胶重大项目投产助力利润增长140%，仅100亿市值？？

中午简要点评下华懋科技，个人预判市场未充分认识公司光刻胶业务的进展及利润贡献，加之公司本体汽车气囊业务在整体汽配板块中亦未被炒作，当前位置应当存在较大的安全边际。开头先简单按下计算器，本次光刻胶投产后年净利润为3.4126亿（仅参考保守项目预估），上市公司对项目主体公司合计穿透持股比例约为35.4%，且项目来源为自筹资金不涉及股份摊薄，则本次东阳华芯新建光刻胶项目投产带来年均投资收益3.4126亿*35.4%≈1.2亿。外加公司参股徐州博康公司承诺2023年业绩2.45亿（公司穿透持股约25.

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华懋科技

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Kyren

2022-07-15 11:27:45

对答案时间到：2个月前预估同比环比100%+ →实际预告Q2环比+200%同比140%~200% 单看扣非环比25%~125%同样大超预期。好家伙利润范围给这么宽，是因为有一大批跟踪支架正巧装船交货么

@Kyren：意华股份——估值13倍的全球top1光伏跟踪支架，堪比清源+中信博

观点摘要：■全球光伏装机市场火热，出海光伏辅材（支架）企业充分受益，竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品（全球top1，市占率30%），业务规模已达国内top1■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成，Q2利润增速100%+值得期待

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Kyren

2022-07-05 11:31:28

莱茵生物、嘉友国际、雪天盐业这类非热门赛道股在预告披露后展现了超预期的上涨持续性；
从上周五开始的预告炒作开始发散，大连重工作为第一批中少有的低价+低流通市值+7/4晚国改加持，三连板后是否开始成妖？

@Kyren：大连重工——自带妖股基因，能否成为半年报炒作的旗手？

今天在复盘过程中发现市场一条暗线——半年报预增；■为何是暗线？因为今天指数以调整态势为主，市场尚未没有形成主线效应，从板块内部角度，除了大连重工率先二板之外，尚待后续其他标的来组成序列梯队；■又为何值得关注？◆从今日盘面看，该弱不弱则为强，市场资金开始认可自锂矿雅化、盛新披露过后，近一周披露预增的标

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Kyren

2022-06-24 09:36:31

手打整理不易，原创公社收发，感谢点赞支持

@Kyren：诺奖级别研究成果？中国团队找到干细胞再造个体生命的可能！

要点摘要：●中国科学家在干细胞领域的诺奖级别突破（比2012年获奖的多能干细胞IPS技术更突破）●如最终得以验证则在科学史上意义重大，即验证生命起源不再依赖于生殖细胞●未来基于干细胞技术在癌症、肾衰竭、再生医学的疗法都将成为可能●关注干细胞板块的事件性概念炒作机会，主要标的：中源协和、华大基因等；正

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Kyren

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诺奖级别研究成果？中国团队找到干细胞再造个体生命的可能！

要点摘要： ●中国科学家在干细胞领域的诺奖级别突破（比2012年获奖的多能干细胞IPS技术更突破） ●如最终得以验证则在科学史上意义重大，即验证生命起源不再依赖于生殖细胞 ●未来基于干细胞技术在癌症、肾衰竭、再生医学的疗法都将成为可能 ●关注干细胞板块的事件性概念炒作机会，主要标的：中源协和、华大基因等；正文： 6月21日，清华大学药学院院长、教授丁胜及其团队首次发现了全能干细胞的体外定向诱导及其稳定培养的药物组合，这个突破性发现6月21日在线发表于国际顶级学术期刊《自然》（Nature）。该

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中源协和

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Kyren

2022-06-21 21:19:48

手打码字不易，原创公社首发，如觉得逻辑不错还望点赞支持，欢迎留言交流

@Kyren：大连重工——自带妖股基因，能否成为半年报炒作的旗手？

今天在复盘过程中发现市场一条暗线——半年报预增；■为何是暗线？因为今天指数以调整态势为主，市场尚未没有形成主线效应，从板块内部角度，除了大连重工率先二板之外，尚待后续其他标的来组成序列梯队；■又为何值得关注？◆从今日盘面看，该弱不弱则为强，市场资金开始认可自锂矿雅化、盛新披露过后，近一周披露预增的标

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大连重工——自带妖股基因，能否成为半年报炒作的旗手？

今天在复盘过程中发现市场一条暗线——半年报预增； ■为何是暗线？因为今天指数以调整态势为主，市场尚未没有形成主线效应，从板块内部角度，除了大连重工率先二板之外，尚待后续其他标的来组成序列梯队； ■又为何值得关注？ ◆从今日盘面看，该弱不弱则为强，市场资金开始认可自锂矿雅化、盛新披露过后，近一周披露预增的标的分别为佳禾智能（+60%~100%）、振华科技（+129%~158%）、耐普矿机（+154%~184%）、广晟有色（+91%~151%）和大连重工（+156%~224%）。然后简要点评一下

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大连重工

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2022-06-09 00:55:34

万亿直播电商蓝海，两大巨头触礁，遥望乘风而起？

手打码字不易，认可逻辑还望小手点赞，欢迎留言交流指正。 ■近期重大事件催化—— ●两大鼻祖之淘系主播薇娅于2021年12月因偷逃税款被查而暂停直播，至今未复播； ●本月初，另一淘系主播李佳琦在当日直播中因一些原因（无法公开表述）导致直播中断，现已过去多日，仍无未来直播预告及公开回应本次中断事件； ●恰逢疫情趋缓和后的618购物节，抖音/快手等平台加码电商支持力度，原本受疫情影响而预期不高的618节日，直播电商平台有望拿出超预期成绩单； ■大逻辑—— ●短视频用户数已超过传统综合电商，直播电商逐渐

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遥望科技

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2022-06-06 10:51:33

0606update：据《华尔街日报》援引未具名知情人士的话说，白宫将于周一宣布，两年内不会对太阳能进口征收任何新关税。此举旨在让停滞的太阳能项目走上正轨。

——Nextracker美国大本营，市场份额最高，此举将进一步加快美国本土市场光伏项目建设，加之海外对跟踪支架接受度高，美国市场未来增速有望提速

@Kyren：意华股份——估值13倍的全球top1光伏跟踪支架，堪比清源+中信博

观点摘要：■全球光伏装机市场火热，出海光伏辅材（支架）企业充分受益，竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品（全球top1，市占率30%），业务规模已达国内top1■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成，Q2利润增速100%+值得期待

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2022-06-06 10:16:19

转公司官号更新：投影仪是目前综合评价对眼视力最友好的电子设备。
——参见《儿童青少年新冠肺炎疫情期间近视预防指引》
（二）电子产品选择和摆放要求。

线上学习期间，要特别注意用眼卫生，做到合理选择和使用电子产品，确保科学用眼。

1.电子产品的选择

（1）尽可能选择大屏幕电子产品，优先次序为投影仪、电视、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、手机。

@Kyren：光峰科技——手握AR重磅技术+产品，未被充分挖掘的新星

今天AR显示板块发酵，早上在盘中匆匆写了点摘要，参见：下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜然后看到各位老师发的内容都不错，所以关于板块行业我不再赘述。因为我跟踪这个板块已经有数年之久（四五年前，少不经事看好VR，所以重仓套在联创电子好几年），加之近期谷歌、苹果、META等国际科技企业都

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Kyren

2022-08-01 12:06:04

远达环保——抢占风电光伏回收产业爆发先机

8月1日电，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发工业领域碳达峰实施方案。其中提到，加强再生资源循环利用。其中提到研究退役光伏组件、废弃风电叶片等资源化利用的技术路线和实施路径。而不同于锂电池回收产业的成熟，风电光伏产业目前还在爆发初期，而上市公司石锤开展业务的标的更是稀缺——远达环保已明确表示在风电叶片和光伏组件领域有所研究和布局。而根据行业估计，光伏产业首批组件在2025年前将达到报废年限，预计规模超过12万吨。公司是国家电投旗下唯一的环保上市平台公司，在大气治理和电厂水处理领

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远达环保

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浅析爱旭半年报——电池片盈利能力已超钧达

首先结论放在最前面—— 以报表毛利口径对比，爱旭大尺寸电池片盈利能力已超过钧达（捷泰），与机构普遍观点（电池片业务弹性-钧达>爱旭≈通威）存在预期差。经报表科目还原后，爱旭真实盈利能力环比增加50%以上，在后续电池片回归合理利润趋势下，未来盈利弹性将进一步释放，利润有望持续超预期！以下放数据—— 首先我不完全认同目前机构对于电池片业务动辄按“每瓦净利x分”来评价盈利能力，因为从业务财务体现来看，制造业盈利能力更应看重毛利率水平，尤其对于营收规模大+利润率不高的行业更是如此，因为单看净利会被各

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海上光伏专家会议纪要——寻找光伏的“大金重工”

提炼几个要点： ■山东到2025年规划45+gw海上光伏，对应海上漂浮式海风20+gw装机规模（仅指山东省） ■技术路线——目前主流的浮体材料是用 HDPE材料。 ■海洋光伏的漂浮材料成本？目前专家个人认为，成本会增加到 1 块多，可能 1.2-1.5 元/瓦 ■海上光伏发电增益——海洋较陆地平均大概有 5%-10%的发电增益，可能一方面是温度低，另一方面是组件较为干净。总结 ——仅山东未来三年内规划20+GW，对应浮体材料提供商200亿+收入。纳川拥有领先的HDPE技术和产能，与中集来福士

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纳川股份海上光伏，对标巨力索具海上风电！

昨天发文标题写错别字了，大佬再来看一眼吧~~~ 纳川股份——爱玛电池供应商+海上浮式光伏新星今年以来，山东、浙江等省先后出台支持文件，推动海上光伏规模化发展；福建、河北等省份也就海上光伏进行了相关探索与储备。其中，山东提出统筹推进桩基固定式、漂浮式项目建设，打造“环渤海”“沿黄海”两大千万千瓦级海上光伏基地。合同中明确约定烟台中集公司优先在海上浮式项目中采购纳川提供的新材料（个人推测是轻质水泥管桩），并且对口山东的开发政策，最大程度受益于山东浮式光伏的推广及未来其他省份的应用。另外公司旗下

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纳川股份——爱玛电池供应商+海上浮式光伏新星

赶着中午吃饭，简要拎几点逻辑爱玛、新日、雅迪等电动两轮车企业内外产销两旺，市场纷纷在挖掘相关供应商，鹏辉、天能等大块头都已经被资金推上去了，但纳川旗下星恒电源作为实质的供应商却尚未被挖掘。星恒与爱玛的合作开始于2007年，爱玛是星恒第一家批量供货两轮车锂电池的战略合作伙伴。据悉，星恒将与爱玛展开全面合作，从产品研发、品牌推广、供应链建设，甚至是新商业模式的共享等方面，全力支持爱玛。而星恒主要专注于电动车锂电池的研发生产，至今已有十六年。旗下产品包括海外电动助力自动车电池、国内电动两轮车电池、

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华懋科技——汽车气囊巨头，光刻胶重大项目投产助力利润增长140%，仅100亿市值？？

中午简要点评下华懋科技，个人预判市场未充分认识公司光刻胶业务的进展及利润贡献，加之公司本体汽车气囊业务在整体汽配板块中亦未被炒作，当前位置应当存在较大的安全边际。开头先简单按下计算器，本次光刻胶投产后年净利润为3.4126亿（仅参考保守项目预估），上市公司对项目主体公司合计穿透持股比例约为35.4%，且项目来源为自筹资金不涉及股份摊薄，则本次东阳华芯新建光刻胶项目投产带来年均投资收益3.4126亿*35.4%≈1.2亿。外加公司参股徐州博康公司承诺2023年业绩2.45亿（公司穿透持股约25.

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对答案时间到：2个月前预估同比环比100%+ →实际预告Q2环比+200%同比140%~200% 单看扣非环比25%~125%同样大超预期。好家伙利润范围给这么宽，是因为有一大批跟踪支架正巧装船交货么

@Kyren：意华股份——估值13倍的全球top1光伏跟踪支架，堪比清源+中信博

观点摘要：■全球光伏装机市场火热，出海光伏辅材（支架）企业充分受益，竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品（全球top1，市占率30%），业务规模已达国内top1■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成，Q2利润增速100%+值得期待

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莱茵生物、嘉友国际、雪天盐业这类非热门赛道股在预告披露后展现了超预期的上涨持续性；
从上周五开始的预告炒作开始发散，大连重工作为第一批中少有的低价+低流通市值+7/4晚国改加持，三连板后是否开始成妖？

@Kyren：大连重工——自带妖股基因，能否成为半年报炒作的旗手？

今天在复盘过程中发现市场一条暗线——半年报预增；■为何是暗线？因为今天指数以调整态势为主，市场尚未没有形成主线效应，从板块内部角度，除了大连重工率先二板之外，尚待后续其他标的来组成序列梯队；■又为何值得关注？◆从今日盘面看，该弱不弱则为强，市场资金开始认可自锂矿雅化、盛新披露过后，近一周披露预增的标

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要点摘要：●中国科学家在干细胞领域的诺奖级别突破（比2012年获奖的多能干细胞IPS技术更突破）●如最终得以验证则在科学史上意义重大，即验证生命起源不再依赖于生殖细胞●未来基于干细胞技术在癌症、肾衰竭、再生医学的疗法都将成为可能●关注干细胞板块的事件性概念炒作机会，主要标的：中源协和、华大基因等；正

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诺奖级别研究成果？中国团队找到干细胞再造个体生命的可能！

要点摘要： ●中国科学家在干细胞领域的诺奖级别突破（比2012年获奖的多能干细胞IPS技术更突破） ●如最终得以验证则在科学史上意义重大，即验证生命起源不再依赖于生殖细胞 ●未来基于干细胞技术在癌症、肾衰竭、再生医学的疗法都将成为可能 ●关注干细胞板块的事件性概念炒作机会，主要标的：中源协和、华大基因等；正文： 6月21日，清华大学药学院院长、教授丁胜及其团队首次发现了全能干细胞的体外定向诱导及其稳定培养的药物组合，这个突破性发现6月21日在线发表于国际顶级学术期刊《自然》（Nature）。该

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@Kyren：大连重工——自带妖股基因，能否成为半年报炒作的旗手？

今天在复盘过程中发现市场一条暗线——半年报预增；■为何是暗线？因为今天指数以调整态势为主，市场尚未没有形成主线效应，从板块内部角度，除了大连重工率先二板之外，尚待后续其他标的来组成序列梯队；■又为何值得关注？◆从今日盘面看，该弱不弱则为强，市场资金开始认可自锂矿雅化、盛新披露过后，近一周披露预增的标

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大连重工——自带妖股基因，能否成为半年报炒作的旗手？

今天在复盘过程中发现市场一条暗线——半年报预增； ■为何是暗线？因为今天指数以调整态势为主，市场尚未没有形成主线效应，从板块内部角度，除了大连重工率先二板之外，尚待后续其他标的来组成序列梯队； ■又为何值得关注？ ◆从今日盘面看，该弱不弱则为强，市场资金开始认可自锂矿雅化、盛新披露过后，近一周披露预增的标的分别为佳禾智能（+60%~100%）、振华科技（+129%~158%）、耐普矿机（+154%~184%）、广晟有色（+91%~151%）和大连重工（+156%~224%）。然后简要点评一下

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万亿直播电商蓝海，两大巨头触礁，遥望乘风而起？

手打码字不易，认可逻辑还望小手点赞，欢迎留言交流指正。 ■近期重大事件催化—— ●两大鼻祖之淘系主播薇娅于2021年12月因偷逃税款被查而暂停直播，至今未复播； ●本月初，另一淘系主播李佳琦在当日直播中因一些原因（无法公开表述）导致直播中断，现已过去多日，仍无未来直播预告及公开回应本次中断事件； ●恰逢疫情趋缓和后的618购物节，抖音/快手等平台加码电商支持力度，原本受疫情影响而预期不高的618节日，直播电商平台有望拿出超预期成绩单； ■大逻辑—— ●短视频用户数已超过传统综合电商，直播电商逐渐

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0606update：据《华尔街日报》援引未具名知情人士的话说，白宫将于周一宣布，两年内不会对太阳能进口征收任何新关税。此举旨在让停滞的太阳能项目走上正轨。

——Nextracker美国大本营，市场份额最高，此举将进一步加快美国本土市场光伏项目建设，加之海外对跟踪支架接受度高，美国市场未来增速有望提速

@Kyren：意华股份——估值13倍的全球top1光伏跟踪支架，堪比清源+中信博

观点摘要：■全球光伏装机市场火热，出海光伏辅材（支架）企业充分受益，竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品（全球top1，市占率30%），业务规模已达国内top1■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成，Q2利润增速100%+值得期待

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转公司官号更新：投影仪是目前综合评价对眼视力最友好的电子设备。
——参见《儿童青少年新冠肺炎疫情期间近视预防指引》
（二）电子产品选择和摆放要求。

线上学习期间，要特别注意用眼卫生，做到合理选择和使用电子产品，确保科学用眼。

1.电子产品的选择

（1）尽可能选择大屏幕电子产品，优先次序为投影仪、电视、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、手机。

@Kyren：光峰科技——手握AR重磅技术+产品，未被充分挖掘的新星

今天AR显示板块发酵，早上在盘中匆匆写了点摘要，参见：下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜然后看到各位老师发的内容都不错，所以关于板块行业我不再赘述。因为我跟踪这个板块已经有数年之久（四五年前，少不经事看好VR，所以重仓套在联创电子好几年），加之近期谷歌、苹果、META等国际科技企业都

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远达环保——抢占风电光伏回收产业爆发先机

8月1日电，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发工业领域碳达峰实施方案。其中提到，加强再生资源循环利用。其中提到研究退役光伏组件、废弃风电叶片等资源化利用的技术路线和实施路径。而不同于锂电池回收产业的成熟，风电光伏产业目前还在爆发初期，而上市公司石锤开展业务的标的更是稀缺——远达环保已明确表示在风电叶片和光伏组件领域有所研究和布局。而根据行业估计，光伏产业首批组件在2025年前将达到报废年限，预计规模超过12万吨。公司是国家电投旗下唯一的环保上市平台公司，在大气治理和电厂水处理领

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远达环保

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浅析爱旭半年报——电池片盈利能力已超钧达

首先结论放在最前面—— 以报表毛利口径对比，爱旭大尺寸电池片盈利能力已超过钧达（捷泰），与机构普遍观点（电池片业务弹性-钧达>爱旭≈通威）存在预期差。经报表科目还原后，爱旭真实盈利能力环比增加50%以上，在后续电池片回归合理利润趋势下，未来盈利弹性将进一步释放，利润有望持续超预期！以下放数据—— 首先我不完全认同目前机构对于电池片业务动辄按“每瓦净利x分”来评价盈利能力，因为从业务财务体现来看，制造业盈利能力更应看重毛利率水平，尤其对于营收规模大+利润率不高的行业更是如此，因为单看净利会被各

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2022-07-27 10:24:39

海上光伏专家会议纪要——寻找光伏的“大金重工”

提炼几个要点： ■山东到2025年规划45+gw海上光伏，对应海上漂浮式海风20+gw装机规模（仅指山东省） ■技术路线——目前主流的浮体材料是用 HDPE材料。 ■海洋光伏的漂浮材料成本？目前专家个人认为，成本会增加到 1 块多，可能 1.2-1.5 元/瓦 ■海上光伏发电增益——海洋较陆地平均大概有 5%-10%的发电增益，可能一方面是温度低，另一方面是组件较为干净。总结 ——仅山东未来三年内规划20+GW，对应浮体材料提供商200亿+收入。纳川拥有领先的HDPE技术和产能，与中集来福士

海上光伏专家会议纪要.pdf

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纳川股份

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Kyren

2022-07-21 09:43:15

纳川股份海上光伏，对标巨力索具海上风电！

昨天发文标题写错别字了，大佬再来看一眼吧~~~ 纳川股份——爱玛电池供应商+海上浮式光伏新星今年以来，山东、浙江等省先后出台支持文件，推动海上光伏规模化发展；福建、河北等省份也就海上光伏进行了相关探索与储备。其中，山东提出统筹推进桩基固定式、漂浮式项目建设，打造“环渤海”“沿黄海”两大千万千瓦级海上光伏基地。合同中明确约定烟台中集公司优先在海上浮式项目中采购纳川提供的新材料（个人推测是轻质水泥管桩），并且对口山东的开发政策，最大程度受益于山东浮式光伏的推广及未来其他省份的应用。另外公司旗下

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纳川股份

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Kyren

2022-07-20 13:00:38

纳川股份——爱玛电池供应商+海上浮式光伏新星

赶着中午吃饭，简要拎几点逻辑爱玛、新日、雅迪等电动两轮车企业内外产销两旺，市场纷纷在挖掘相关供应商，鹏辉、天能等大块头都已经被资金推上去了，但纳川旗下星恒电源作为实质的供应商却尚未被挖掘。星恒与爱玛的合作开始于2007年，爱玛是星恒第一家批量供货两轮车锂电池的战略合作伙伴。据悉，星恒将与爱玛展开全面合作，从产品研发、品牌推广、供应链建设，甚至是新商业模式的共享等方面，全力支持爱玛。而星恒主要专注于电动车锂电池的研发生产，至今已有十六年。旗下产品包括海外电动助力自动车电池、国内电动两轮车电池、

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纳川股份

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Kyren

2022-07-19 12:31:57

华懋科技——汽车气囊巨头，光刻胶重大项目投产助力利润增长140%，仅100亿市值？？

中午简要点评下华懋科技，个人预判市场未充分认识公司光刻胶业务的进展及利润贡献，加之公司本体汽车气囊业务在整体汽配板块中亦未被炒作，当前位置应当存在较大的安全边际。开头先简单按下计算器，本次光刻胶投产后年净利润为3.4126亿（仅参考保守项目预估），上市公司对项目主体公司合计穿透持股比例约为35.4%，且项目来源为自筹资金不涉及股份摊薄，则本次东阳华芯新建光刻胶项目投产带来年均投资收益3.4126亿*35.4%≈1.2亿。外加公司参股徐州博康公司承诺2023年业绩2.45亿（公司穿透持股约25.

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华懋科技

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Kyren

2022-07-15 11:27:45

对答案时间到：2个月前预估同比环比100%+ →实际预告Q2环比+200%同比140%~200% 单看扣非环比25%~125%同样大超预期。好家伙利润范围给这么宽，是因为有一大批跟踪支架正巧装船交货么

@Kyren：意华股份——估值13倍的全球top1光伏跟踪支架，堪比清源+中信博

观点摘要：■全球光伏装机市场火热，出海光伏辅材（支架）企业充分受益，竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品（全球top1，市占率30%），业务规模已达国内top1■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成，Q2利润增速100%+值得期待

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Kyren

2022-07-05 11:31:28

莱茵生物、嘉友国际、雪天盐业这类非热门赛道股在预告披露后展现了超预期的上涨持续性；
从上周五开始的预告炒作开始发散，大连重工作为第一批中少有的低价+低流通市值+7/4晚国改加持，三连板后是否开始成妖？

@Kyren：大连重工——自带妖股基因，能否成为半年报炒作的旗手？

今天在复盘过程中发现市场一条暗线——半年报预增；■为何是暗线？因为今天指数以调整态势为主，市场尚未没有形成主线效应，从板块内部角度，除了大连重工率先二板之外，尚待后续其他标的来组成序列梯队；■又为何值得关注？◆从今日盘面看，该弱不弱则为强，市场资金开始认可自锂矿雅化、盛新披露过后，近一周披露预增的标

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Kyren

2022-06-24 09:36:31

手打整理不易，原创公社收发，感谢点赞支持

@Kyren：诺奖级别研究成果？中国团队找到干细胞再造个体生命的可能！

要点摘要：●中国科学家在干细胞领域的诺奖级别突破（比2012年获奖的多能干细胞IPS技术更突破）●如最终得以验证则在科学史上意义重大，即验证生命起源不再依赖于生殖细胞●未来基于干细胞技术在癌症、肾衰竭、再生医学的疗法都将成为可能●关注干细胞板块的事件性概念炒作机会，主要标的：中源协和、华大基因等；正

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Kyren

2022-06-24 09:30:57

诺奖级别研究成果？中国团队找到干细胞再造个体生命的可能！

要点摘要： ●中国科学家在干细胞领域的诺奖级别突破（比2012年获奖的多能干细胞IPS技术更突破） ●如最终得以验证则在科学史上意义重大，即验证生命起源不再依赖于生殖细胞 ●未来基于干细胞技术在癌症、肾衰竭、再生医学的疗法都将成为可能 ●关注干细胞板块的事件性概念炒作机会，主要标的：中源协和、华大基因等；正文： 6月21日，清华大学药学院院长、教授丁胜及其团队首次发现了全能干细胞的体外定向诱导及其稳定培养的药物组合，这个突破性发现6月21日在线发表于国际顶级学术期刊《自然》（Nature）。该

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中源协和

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Kyren

2022-06-21 21:19:48

手打码字不易，原创公社首发，如觉得逻辑不错还望点赞支持，欢迎留言交流

@Kyren：大连重工——自带妖股基因，能否成为半年报炒作的旗手？

今天在复盘过程中发现市场一条暗线——半年报预增；■为何是暗线？因为今天指数以调整态势为主，市场尚未没有形成主线效应，从板块内部角度，除了大连重工率先二板之外，尚待后续其他标的来组成序列梯队；■又为何值得关注？◆从今日盘面看，该弱不弱则为强，市场资金开始认可自锂矿雅化、盛新披露过后，近一周披露预增的标

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Kyren

2022-06-21 21:13:15

大连重工——自带妖股基因，能否成为半年报炒作的旗手？

今天在复盘过程中发现市场一条暗线——半年报预增； ■为何是暗线？因为今天指数以调整态势为主，市场尚未没有形成主线效应，从板块内部角度，除了大连重工率先二板之外，尚待后续其他标的来组成序列梯队； ■又为何值得关注？ ◆从今日盘面看，该弱不弱则为强，市场资金开始认可自锂矿雅化、盛新披露过后，近一周披露预增的标的分别为佳禾智能（+60%~100%）、振华科技（+129%~158%）、耐普矿机（+154%~184%）、广晟有色（+91%~151%）和大连重工（+156%~224%）。然后简要点评一下

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大连重工

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Kyren

2022-06-09 00:55:34

万亿直播电商蓝海，两大巨头触礁，遥望乘风而起？

手打码字不易，认可逻辑还望小手点赞，欢迎留言交流指正。 ■近期重大事件催化—— ●两大鼻祖之淘系主播薇娅于2021年12月因偷逃税款被查而暂停直播，至今未复播； ●本月初，另一淘系主播李佳琦在当日直播中因一些原因（无法公开表述）导致直播中断，现已过去多日，仍无未来直播预告及公开回应本次中断事件； ●恰逢疫情趋缓和后的618购物节，抖音/快手等平台加码电商支持力度，原本受疫情影响而预期不高的618节日，直播电商平台有望拿出超预期成绩单； ■大逻辑—— ●短视频用户数已超过传统综合电商，直播电商逐渐

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遥望科技

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Kyren

2022-06-06 10:51:33

0606update：据《华尔街日报》援引未具名知情人士的话说，白宫将于周一宣布，两年内不会对太阳能进口征收任何新关税。此举旨在让停滞的太阳能项目走上正轨。

——Nextracker美国大本营，市场份额最高，此举将进一步加快美国本土市场光伏项目建设，加之海外对跟踪支架接受度高，美国市场未来增速有望提速

@Kyren：意华股份——估值13倍的全球top1光伏跟踪支架，堪比清源+中信博

观点摘要：■全球光伏装机市场火热，出海光伏辅材（支架）企业充分受益，竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品（全球top1，市占率30%），业务规模已达国内top1■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成，Q2利润增速100%+值得期待

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Kyren

2022-06-06 10:16:19

转公司官号更新：投影仪是目前综合评价对眼视力最友好的电子设备。
——参见《儿童青少年新冠肺炎疫情期间近视预防指引》
（二）电子产品选择和摆放要求。

线上学习期间，要特别注意用眼卫生，做到合理选择和使用电子产品，确保科学用眼。

1.电子产品的选择

（1）尽可能选择大屏幕电子产品，优先次序为投影仪、电视、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、手机。

@Kyren：光峰科技——手握AR重磅技术+产品，未被充分挖掘的新星

今天AR显示板块发酵，早上在盘中匆匆写了点摘要，参见：下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜然后看到各位老师发的内容都不错，所以关于板块行业我不再赘述。因为我跟踪这个板块已经有数年之久（四五年前，少不经事看好VR，所以重仓套在联创电子好几年），加之近期谷歌、苹果、META等国际科技企业都

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