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瀚星

2022-06-06 10:51:33

0606update：据《华尔街日报》援引未具名知情人士的话说，白宫将于周一宣布，两年内不会对太阳能进口征收任何新关税。此举旨在让停滞的太阳能项目走上正轨。

——Nextracker美国大本营，市场份额最高，此举将进一步加快美国本土市场光伏项目建设，加之海外对跟踪支架接受度高，美国市场未来增速有望提速

@瀚星：意华股份——估值13倍的全球top1光伏跟踪支架，堪比清源+中信博

观点摘要：■全球光伏装机市场火热，出海光伏辅材（支架）企业充分受益，竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品（全球top1，市占率30%），业务规模已达国内top1■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成，Q2利润增速100%+值得期待

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2022-06-06 10:16:19

转公司官号更新：投影仪是目前综合评价对眼视力最友好的电子设备。
——参见《儿童青少年新冠肺炎疫情期间近视预防指引》
（二）电子产品选择和摆放要求。

线上学习期间，要特别注意用眼卫生，做到合理选择和使用电子产品，确保科学用眼。

1.电子产品的选择

（1）尽可能选择大屏幕电子产品，优先次序为投影仪、电视、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、手机。

@瀚星：光峰科技——手握AR重磅技术+产品，未被充分挖掘的新星

今天AR显示板块发酵，早上在盘中匆匆写了点摘要，参见：下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜然后看到各位老师发的内容都不错，所以关于板块行业我不再赘述。因为我跟踪这个板块已经有数年之久（四五年前，少不经事看好VR，所以重仓套在联创电子好几年），加之近期谷歌、苹果、META等国际科技企业都

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瀚星

2022-06-02 14:39:00

谢谢团长也关注到了光峰，我稍微补充下现在激光投射就分两个阵营：海信&其他（三原色技术）和光峰（全球原创独家ALPD技术），ALPD用最便宜的蓝光做到激发光学属性，所以其实同价位上，峰米的产品性能秒杀友商，但营销毕竟对于这种研发型企业来说不是擅长，所以慢慢来吧。
另外我还是更关注他家的AR模组，这个一旦正式落地，完全可以再造2-3个光峰。

@李团长复盘：光峰科技，激光电视618天猫京东销量TOP1（217%）

5月31日20点,2021年618年中购物节正式开启。“激光智能微投开创者”峰米投影(以下简称“峰米”，光峰科技旗下)首战告捷,仅用时19分钟便就完成对去年6月1日全天销售额的超越,再次夺得618激光电视品类线上销售额和销量双料冠军,达成五连冠!峰米旗下激光投影产品继续领跑激光投影赛道,获得天猫、京

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2022-06-02 14:25:17

update一下近况：
大包袱意华交通已经转让完毕，保守预计5月起不再合并报表，对Q2利润额外贡献3000+w（预估单季原亏损额+转让价高于账面净资产的部分计入损益），维持Q2单季同比、环比均100%增速的判断
下半年地面电站启动，边际最大利好就是支架辅材（提高10%以上发电效率），带着中信博一起冲吧~~~
另外BIPV方面的领域也可以期待下

@瀚星：意华股份——估值13倍的全球top1光伏跟踪支架，堪比清源+中信博

观点摘要：■全球光伏装机市场火热，出海光伏辅材（支架）企业充分受益，竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品（全球top1，市占率30%），业务规模已达国内top1■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成，Q2利润增速100%+值得期待

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2022-06-02 14:14:04

瑞联新材——科创版688 + OLED材料对标莱特光电

盘中发文，草草码字了。莱特光电一周翻倍，主营业务OLED材料，中信证券吹打破国外垄断。国内的几家对标企业，最正宗的应该就是瑞联新材、奥莱德这几家了。公司主营业务80%+都是显示材料，另外一小部分医药中间体（其实也供新冠药物）公司OLED上游材料市占率全球领先，积极扩产根据公司的机构调研记录，有两个确认信息：1、毛利率有所增加 2、需求也在增长 OLED产品完全对标莱特光电瑞联新材从2001年开始投入OLED前端材料的研发，是国内最早涉足该领域的企业，经过多年与全球领先OLED终端材料厂

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光峰科技——手握AR重磅技术+产品，未被充分挖掘的新星

今天AR显示板块发酵，早上在盘中匆匆写了点摘要，参见：下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜然后看到各位老师发的内容都不错，所以关于板块行业我不再赘述。因为我跟踪这个板块已经有数年之久（四五年前，少不经事看好VR，所以重仓套在联创电子好几年），加之近期谷歌、苹果、META等国际科技企业都开始在AR眼镜上动起了真格，所以近期我也把挖掘的一个标的和老师们交流。老规矩先亮观点： ■为何看好AR眼镜？——VR是过渡型形态，增强现实AR产品是最终形态，相比VR头盔的各种局限性，AR眼镜有望开启现象级产

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下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜

先写点摘要占个坑，后续有空的话再补充近期事件催化： ■5月30日国家能源集团:国内首个获煤安认证AR眼镜在乌海能源投用 ■5月31日，央广网官吹下一代现象级产品就是AR眼镜 ■谷歌在2022年I/O开发者大会上展示了新一代AR眼镜概念机,Facebook等也争相发布相关产品 ■6月6日，苹果WWDC发布会，据称可能发现已经研发近10年的AR眼镜早期的VR设备笨重且难以长时间佩戴，下一代AR/MR眼镜势必将成为巨头们发力的产品领域，AR眼镜增强现实而非全虚拟的环境也更加符合人的社交需求。巨大

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意华股份——估值13倍的全球top1光伏跟踪支架，堪比清源+中信博

观点摘要： ■全球光伏装机市场火热，出海光伏辅材（支架）企业充分受益，竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好 ■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品（全球top1，市占率30%），业务规模已达国内top1 ■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成，Q2利润增速100%+值得期待 ■原有业务经营稳健，2022E估值不到15倍，目标市值空间翻倍以上，符合当前小盘炒作特征先科普下跟踪支架—— 光伏支架是支撑光伏组件的重要辅件之一，分为固定支架和跟踪支架。顾名思义，固定支架就是固定

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2022-03-17 12:09:59

绿电+盐湖提锂+双碳卖水人！能否复制隆基+森特长牛走势？

首先亮出观点：紫金+龙净环保的合作，有希望复制隆基+森特的长牛走势（合作后森特从10块启动，15开板后一路涨到55块），目标上行空间200% 两个案例相似点在哪里？—— 1、都是数千亿企业在新能源领域第一次带小弟一起干，且都是真金白银入股当二股东 2、入股之外，明确了相关业务合作（龙净负责紫金的光伏风电+矿产环保治理；森特负责隆基在BIPV的布局） 3、启动前两个小弟都是100亿以下的市值，且长期没有被炒作过 4、两个小弟自身业务都过得去，绝不是垃圾公司（估值安全垫足够） 5、两个小弟都自带转债

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天奇股份——风电铸件+汽零+碳酸锂+前驱体+高业绩激励目标

简单梳理下几个要点风电铸件：子公司天奇重工主要从事大型风电铸件的研发、生产和销售，其具备生产加工世界最大单重75吨12MW海上风电轮毂的能力。主要客户包括GE能源、远景能源、NordexEnergy（恩德能源）等国内外大型风电企业。汽车业务：生产线总包，已和新能源达成合作（理想），和一汽也有战略合作碳酸锂现有产能：碳酸锂2000+吨（原料来自于市场化回收，受锂矿价格波动影响小）在建项目：年处理5万吨废旧锂电池，建设周期7个月，达产后金泰阁将增加年产电池级硫酸钴7,300吨、电池级硫酸镍1

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——Nextracker美国大本营，市场份额最高，此举将进一步加快美国本土市场光伏项目建设，加之海外对跟踪支架接受度高，美国市场未来增速有望提速

@瀚星：意华股份——估值13倍的全球top1光伏跟踪支架，堪比清源+中信博

观点摘要：■全球光伏装机市场火热，出海光伏辅材（支架）企业充分受益，竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品（全球top1，市占率30%），业务规模已达国内top1■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成，Q2利润增速100%+值得期待

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（二）电子产品选择和摆放要求。

线上学习期间，要特别注意用眼卫生，做到合理选择和使用电子产品，确保科学用眼。

1.电子产品的选择

（1）尽可能选择大屏幕电子产品，优先次序为投影仪、电视、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、手机。

@瀚星：光峰科技——手握AR重磅技术+产品，未被充分挖掘的新星

今天AR显示板块发酵，早上在盘中匆匆写了点摘要，参见：下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜然后看到各位老师发的内容都不错，所以关于板块行业我不再赘述。因为我跟踪这个板块已经有数年之久（四五年前，少不经事看好VR，所以重仓套在联创电子好几年），加之近期谷歌、苹果、META等国际科技企业都

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另外我还是更关注他家的AR模组，这个一旦正式落地，完全可以再造2-3个光峰。

@李团长复盘：光峰科技，激光电视618天猫京东销量TOP1（217%）

5月31日20点,2021年618年中购物节正式开启。“激光智能微投开创者”峰米投影(以下简称“峰米”，光峰科技旗下)首战告捷,仅用时19分钟便就完成对去年6月1日全天销售额的超越,再次夺得618激光电视品类线上销售额和销量双料冠军,达成五连冠!峰米旗下激光投影产品继续领跑激光投影赛道,获得天猫、京

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下半年地面电站启动，边际最大利好就是支架辅材（提高10%以上发电效率），带着中信博一起冲吧~~~
另外BIPV方面的领域也可以期待下

@瀚星：意华股份——估值13倍的全球top1光伏跟踪支架，堪比清源+中信博

观点摘要：■全球光伏装机市场火热，出海光伏辅材（支架）企业充分受益，竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品（全球top1，市占率30%），业务规模已达国内top1■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成，Q2利润增速100%+值得期待

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盘中发文，草草码字了。莱特光电一周翻倍，主营业务OLED材料，中信证券吹打破国外垄断。国内的几家对标企业，最正宗的应该就是瑞联新材、奥莱德这几家了。公司主营业务80%+都是显示材料，另外一小部分医药中间体（其实也供新冠药物）公司OLED上游材料市占率全球领先，积极扩产根据公司的机构调研记录，有两个确认信息：1、毛利率有所增加 2、需求也在增长 OLED产品完全对标莱特光电瑞联新材从2001年开始投入OLED前端材料的研发，是国内最早涉足该领域的企业，经过多年与全球领先OLED终端材料厂

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先写点摘要占个坑，后续有空的话再补充近期事件催化： ■5月30日国家能源集团:国内首个获煤安认证AR眼镜在乌海能源投用 ■5月31日，央广网官吹下一代现象级产品就是AR眼镜 ■谷歌在2022年I/O开发者大会上展示了新一代AR眼镜概念机,Facebook等也争相发布相关产品 ■6月6日，苹果WWDC发布会，据称可能发现已经研发近10年的AR眼镜早期的VR设备笨重且难以长时间佩戴，下一代AR/MR眼镜势必将成为巨头们发力的产品领域，AR眼镜增强现实而非全虚拟的环境也更加符合人的社交需求。巨大

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观点摘要： ■全球光伏装机市场火热，出海光伏辅材（支架）企业充分受益，竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好 ■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品（全球top1，市占率30%），业务规模已达国内top1 ■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成，Q2利润增速100%+值得期待 ■原有业务经营稳健，2022E估值不到15倍，目标市值空间翻倍以上，符合当前小盘炒作特征先科普下跟踪支架—— 光伏支架是支撑光伏组件的重要辅件之一，分为固定支架和跟踪支架。顾名思义，固定支架就是固定

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绿电+盐湖提锂+双碳卖水人！能否复制隆基+森特长牛走势？

首先亮出观点：紫金+龙净环保的合作，有希望复制隆基+森特的长牛走势（合作后森特从10块启动，15开板后一路涨到55块），目标上行空间200% 两个案例相似点在哪里？—— 1、都是数千亿企业在新能源领域第一次带小弟一起干，且都是真金白银入股当二股东 2、入股之外，明确了相关业务合作（龙净负责紫金的光伏风电+矿产环保治理；森特负责隆基在BIPV的布局） 3、启动前两个小弟都是100亿以下的市值，且长期没有被炒作过 4、两个小弟自身业务都过得去，绝不是垃圾公司（估值安全垫足够） 5、两个小弟都自带转债

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天奇股份——风电铸件+汽零+碳酸锂+前驱体+高业绩激励目标

简单梳理下几个要点风电铸件：子公司天奇重工主要从事大型风电铸件的研发、生产和销售，其具备生产加工世界最大单重75吨12MW海上风电轮毂的能力。主要客户包括GE能源、远景能源、NordexEnergy（恩德能源）等国内外大型风电企业。汽车业务：生产线总包，已和新能源达成合作（理想），和一汽也有战略合作碳酸锂现有产能：碳酸锂2000+吨（原料来自于市场化回收，受锂矿价格波动影响小）在建项目：年处理5万吨废旧锂电池，建设周期7个月，达产后金泰阁将增加年产电池级硫酸钴7,300吨、电池级硫酸镍1

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0606update：据《华尔街日报》援引未具名知情人士的话说，白宫将于周一宣布，两年内不会对太阳能进口征收任何新关税。此举旨在让停滞的太阳能项目走上正轨。

——Nextracker美国大本营，市场份额最高，此举将进一步加快美国本土市场光伏项目建设，加之海外对跟踪支架接受度高，美国市场未来增速有望提速

@瀚星：意华股份——估值13倍的全球top1光伏跟踪支架，堪比清源+中信博

观点摘要：■全球光伏装机市场火热，出海光伏辅材（支架）企业充分受益，竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品（全球top1，市占率30%），业务规模已达国内top1■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成，Q2利润增速100%+值得期待

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——参见《儿童青少年新冠肺炎疫情期间近视预防指引》
（二）电子产品选择和摆放要求。

线上学习期间，要特别注意用眼卫生，做到合理选择和使用电子产品，确保科学用眼。

1.电子产品的选择

（1）尽可能选择大屏幕电子产品，优先次序为投影仪、电视、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、手机。

@瀚星：光峰科技——手握AR重磅技术+产品，未被充分挖掘的新星

今天AR显示板块发酵，早上在盘中匆匆写了点摘要，参见：下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜然后看到各位老师发的内容都不错，所以关于板块行业我不再赘述。因为我跟踪这个板块已经有数年之久（四五年前，少不经事看好VR，所以重仓套在联创电子好几年），加之近期谷歌、苹果、META等国际科技企业都

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另外我还是更关注他家的AR模组，这个一旦正式落地，完全可以再造2-3个光峰。

@李团长复盘：光峰科技，激光电视618天猫京东销量TOP1（217%）

5月31日20点,2021年618年中购物节正式开启。“激光智能微投开创者”峰米投影(以下简称“峰米”，光峰科技旗下)首战告捷,仅用时19分钟便就完成对去年6月1日全天销售额的超越,再次夺得618激光电视品类线上销售额和销量双料冠军,达成五连冠!峰米旗下激光投影产品继续领跑激光投影赛道,获得天猫、京

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今天AR显示板块发酵，早上在盘中匆匆写了点摘要，参见：下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜然后看到各位老师发的内容都不错，所以关于板块行业我不再赘述。因为我跟踪这个板块已经有数年之久（四五年前，少不经事看好VR，所以重仓套在联创电子好几年），加之近期谷歌、苹果、META等国际科技企业都开始在AR眼镜上动起了真格，所以近期我也把挖掘的一个标的和老师们交流。老规矩先亮观点： ■为何看好AR眼镜？——VR是过渡型形态，增强现实AR产品是最终形态，相比VR头盔的各种局限性，AR眼镜有望开启现象级产

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下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜

先写点摘要占个坑，后续有空的话再补充近期事件催化： ■5月30日国家能源集团:国内首个获煤安认证AR眼镜在乌海能源投用 ■5月31日，央广网官吹下一代现象级产品就是AR眼镜 ■谷歌在2022年I/O开发者大会上展示了新一代AR眼镜概念机,Facebook等也争相发布相关产品 ■6月6日，苹果WWDC发布会，据称可能发现已经研发近10年的AR眼镜早期的VR设备笨重且难以长时间佩戴，下一代AR/MR眼镜势必将成为巨头们发力的产品领域，AR眼镜增强现实而非全虚拟的环境也更加符合人的社交需求。巨大

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意华股份——估值13倍的全球top1光伏跟踪支架，堪比清源+中信博

观点摘要： ■全球光伏装机市场火热，出海光伏辅材（支架）企业充分受益，竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好 ■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品（全球top1，市占率30%），业务规模已达国内top1 ■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成，Q2利润增速100%+值得期待 ■原有业务经营稳健，2022E估值不到15倍，目标市值空间翻倍以上，符合当前小盘炒作特征先科普下跟踪支架—— 光伏支架是支撑光伏组件的重要辅件之一，分为固定支架和跟踪支架。顾名思义，固定支架就是固定

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绿电+盐湖提锂+双碳卖水人！能否复制隆基+森特长牛走势？

首先亮出观点：紫金+龙净环保的合作，有希望复制隆基+森特的长牛走势（合作后森特从10块启动，15开板后一路涨到55块），目标上行空间200% 两个案例相似点在哪里？—— 1、都是数千亿企业在新能源领域第一次带小弟一起干，且都是真金白银入股当二股东 2、入股之外，明确了相关业务合作（龙净负责紫金的光伏风电+矿产环保治理；森特负责隆基在BIPV的布局） 3、启动前两个小弟都是100亿以下的市值，且长期没有被炒作过 4、两个小弟自身业务都过得去，绝不是垃圾公司（估值安全垫足够） 5、两个小弟都自带转债

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龙净环保
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紫金矿业
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森特股份

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瀚星

2021-11-29 13:30:03

天奇股份——风电铸件+汽零+碳酸锂+前驱体+高业绩激励目标

简单梳理下几个要点风电铸件：子公司天奇重工主要从事大型风电铸件的研发、生产和销售，其具备生产加工世界最大单重75吨12MW海上风电轮毂的能力。主要客户包括GE能源、远景能源、NordexEnergy（恩德能源）等国内外大型风电企业。汽车业务：生产线总包，已和新能源达成合作（理想），和一汽也有战略合作碳酸锂现有产能：碳酸锂2000+吨（原料来自于市场化回收，受锂矿价格波动影响小）在建项目：年处理5万吨废旧锂电池，建设周期7个月，达产后金泰阁将增加年产电池级硫酸钴7,300吨、电池级硫酸镍1

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天奇股份

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前往

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瀚星

2022-06-06 10:51:33

0606update：据《华尔街日报》援引未具名知情人士的话说，白宫将于周一宣布，两年内不会对太阳能进口征收任何新关税。此举旨在让停滞的太阳能项目走上正轨。

——Nextracker美国大本营，市场份额最高，此举将进一步加快美国本土市场光伏项目建设，加之海外对跟踪支架接受度高，美国市场未来增速有望提速

@瀚星：意华股份——估值13倍的全球top1光伏跟踪支架，堪比清源+中信博

观点摘要：■全球光伏装机市场火热，出海光伏辅材（支架）企业充分受益，竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品（全球top1，市占率30%），业务规模已达国内top1■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成，Q2利润增速100%+值得期待

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瀚星

2022-06-06 10:16:19

转公司官号更新：投影仪是目前综合评价对眼视力最友好的电子设备。
——参见《儿童青少年新冠肺炎疫情期间近视预防指引》
（二）电子产品选择和摆放要求。

线上学习期间，要特别注意用眼卫生，做到合理选择和使用电子产品，确保科学用眼。

1.电子产品的选择

（1）尽可能选择大屏幕电子产品，优先次序为投影仪、电视、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、手机。

@瀚星：光峰科技——手握AR重磅技术+产品，未被充分挖掘的新星

今天AR显示板块发酵，早上在盘中匆匆写了点摘要，参见：下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜然后看到各位老师发的内容都不错，所以关于板块行业我不再赘述。因为我跟踪这个板块已经有数年之久（四五年前，少不经事看好VR，所以重仓套在联创电子好几年），加之近期谷歌、苹果、META等国际科技企业都

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瀚星

2022-06-02 14:39:00

谢谢团长也关注到了光峰，我稍微补充下现在激光投射就分两个阵营：海信&其他（三原色技术）和光峰（全球原创独家ALPD技术），ALPD用最便宜的蓝光做到激发光学属性，所以其实同价位上，峰米的产品性能秒杀友商，但营销毕竟对于这种研发型企业来说不是擅长，所以慢慢来吧。
另外我还是更关注他家的AR模组，这个一旦正式落地，完全可以再造2-3个光峰。

@李团长复盘：光峰科技，激光电视618天猫京东销量TOP1（217%）

5月31日20点,2021年618年中购物节正式开启。“激光智能微投开创者”峰米投影(以下简称“峰米”，光峰科技旗下)首战告捷,仅用时19分钟便就完成对去年6月1日全天销售额的超越,再次夺得618激光电视品类线上销售额和销量双料冠军,达成五连冠!峰米旗下激光投影产品继续领跑激光投影赛道,获得天猫、京

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瀚星

2022-06-02 14:25:17

update一下近况：
大包袱意华交通已经转让完毕，保守预计5月起不再合并报表，对Q2利润额外贡献3000+w（预估单季原亏损额+转让价高于账面净资产的部分计入损益），维持Q2单季同比、环比均100%增速的判断
下半年地面电站启动，边际最大利好就是支架辅材（提高10%以上发电效率），带着中信博一起冲吧~~~
另外BIPV方面的领域也可以期待下

@瀚星：意华股份——估值13倍的全球top1光伏跟踪支架，堪比清源+中信博

观点摘要：■全球光伏装机市场火热，出海光伏辅材（支架）企业充分受益，竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品（全球top1，市占率30%），业务规模已达国内top1■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成，Q2利润增速100%+值得期待

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瀚星

2022-06-02 14:14:04

瑞联新材——科创版688 + OLED材料对标莱特光电

盘中发文，草草码字了。莱特光电一周翻倍，主营业务OLED材料，中信证券吹打破国外垄断。国内的几家对标企业，最正宗的应该就是瑞联新材、奥莱德这几家了。公司主营业务80%+都是显示材料，另外一小部分医药中间体（其实也供新冠药物）公司OLED上游材料市占率全球领先，积极扩产根据公司的机构调研记录，有两个确认信息：1、毛利率有所增加 2、需求也在增长 OLED产品完全对标莱特光电瑞联新材从2001年开始投入OLED前端材料的研发，是国内最早涉足该领域的企业，经过多年与全球领先OLED终端材料厂

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瑞联新材
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莱特光电

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瀚星

2022-05-31 18:29:29

光峰科技——手握AR重磅技术+产品，未被充分挖掘的新星

今天AR显示板块发酵，早上在盘中匆匆写了点摘要，参见：下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜然后看到各位老师发的内容都不错，所以关于板块行业我不再赘述。因为我跟踪这个板块已经有数年之久（四五年前，少不经事看好VR，所以重仓套在联创电子好几年），加之近期谷歌、苹果、META等国际科技企业都开始在AR眼镜上动起了真格，所以近期我也把挖掘的一个标的和老师们交流。老规矩先亮观点： ■为何看好AR眼镜？——VR是过渡型形态，增强现实AR产品是最终形态，相比VR头盔的各种局限性，AR眼镜有望开启现象级产

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光峰科技
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歌尔股份
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国光电器
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瀚星

2022-05-31 11:00:34

下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜

先写点摘要占个坑，后续有空的话再补充近期事件催化： ■5月30日国家能源集团:国内首个获煤安认证AR眼镜在乌海能源投用 ■5月31日，央广网官吹下一代现象级产品就是AR眼镜 ■谷歌在2022年I/O开发者大会上展示了新一代AR眼镜概念机,Facebook等也争相发布相关产品 ■6月6日，苹果WWDC发布会，据称可能发现已经研发近10年的AR眼镜早期的VR设备笨重且难以长时间佩戴，下一代AR/MR眼镜势必将成为巨头们发力的产品领域，AR眼镜增强现实而非全虚拟的环境也更加符合人的社交需求。巨大

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联合光电
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国光电器
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意华股份——估值13倍的全球top1光伏跟踪支架，堪比清源+中信博

观点摘要： ■全球光伏装机市场火热，出海光伏辅材（支架）企业充分受益，竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好 ■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品（全球top1，市占率30%），业务规模已达国内top1 ■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成，Q2利润增速100%+值得期待 ■原有业务经营稳健，2022E估值不到15倍，目标市值空间翻倍以上，符合当前小盘炒作特征先科普下跟踪支架—— 光伏支架是支撑光伏组件的重要辅件之一，分为固定支架和跟踪支架。顾名思义，固定支架就是固定

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意华股份

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绿电+盐湖提锂+双碳卖水人！能否复制隆基+森特长牛走势？

首先亮出观点：紫金+龙净环保的合作，有希望复制隆基+森特的长牛走势（合作后森特从10块启动，15开板后一路涨到55块），目标上行空间200% 两个案例相似点在哪里？—— 1、都是数千亿企业在新能源领域第一次带小弟一起干，且都是真金白银入股当二股东 2、入股之外，明确了相关业务合作（龙净负责紫金的光伏风电+矿产环保治理；森特负责隆基在BIPV的布局） 3、启动前两个小弟都是100亿以下的市值，且长期没有被炒作过 4、两个小弟自身业务都过得去，绝不是垃圾公司（估值安全垫足够） 5、两个小弟都自带转债

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天奇股份——风电铸件+汽零+碳酸锂+前驱体+高业绩激励目标

简单梳理下几个要点风电铸件：子公司天奇重工主要从事大型风电铸件的研发、生产和销售，其具备生产加工世界最大单重75吨12MW海上风电轮毂的能力。主要客户包括GE能源、远景能源、NordexEnergy（恩德能源）等国内外大型风电企业。汽车业务：生产线总包，已和新能源达成合作（理想），和一汽也有战略合作碳酸锂现有产能：碳酸锂2000+吨（原料来自于市场化回收，受锂矿价格波动影响小）在建项目：年处理5万吨废旧锂电池，建设周期7个月，达产后金泰阁将增加年产电池级硫酸钴7,300吨、电池级硫酸镍1

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0606update：据《华尔街日报》援引未具名知情人士的话说，白宫将于周一宣布，两年内不会对太阳能进口征收任何新关税。此举旨在让停滞的太阳能项目走上正轨。

——Nextracker美国大本营，市场份额最高，此举将进一步加快美国本土市场光伏项目建设，加之海外对跟踪支架接受度高，美国市场未来增速有望提速

@瀚星：意华股份——估值13倍的全球top1光伏跟踪支架，堪比清源+中信博

观点摘要：■全球光伏装机市场火热，出海光伏辅材（支架）企业充分受益，竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品（全球top1，市占率30%），业务规模已达国内top1■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成，Q2利润增速100%+值得期待

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转公司官号更新：投影仪是目前综合评价对眼视力最友好的电子设备。
——参见《儿童青少年新冠肺炎疫情期间近视预防指引》
（二）电子产品选择和摆放要求。

线上学习期间，要特别注意用眼卫生，做到合理选择和使用电子产品，确保科学用眼。

1.电子产品的选择

（1）尽可能选择大屏幕电子产品，优先次序为投影仪、电视、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、手机。

@瀚星：光峰科技——手握AR重磅技术+产品，未被充分挖掘的新星

今天AR显示板块发酵，早上在盘中匆匆写了点摘要，参见：下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜然后看到各位老师发的内容都不错，所以关于板块行业我不再赘述。因为我跟踪这个板块已经有数年之久（四五年前，少不经事看好VR，所以重仓套在联创电子好几年），加之近期谷歌、苹果、META等国际科技企业都

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另外我还是更关注他家的AR模组，这个一旦正式落地，完全可以再造2-3个光峰。

@李团长复盘：光峰科技，激光电视618天猫京东销量TOP1（217%）

5月31日20点,2021年618年中购物节正式开启。“激光智能微投开创者”峰米投影(以下简称“峰米”，光峰科技旗下)首战告捷,仅用时19分钟便就完成对去年6月1日全天销售额的超越,再次夺得618激光电视品类线上销售额和销量双料冠军,达成五连冠!峰米旗下激光投影产品继续领跑激光投影赛道,获得天猫、京

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大包袱意华交通已经转让完毕，保守预计5月起不再合并报表，对Q2利润额外贡献3000+w（预估单季原亏损额+转让价高于账面净资产的部分计入损益），维持Q2单季同比、环比均100%增速的判断
下半年地面电站启动，边际最大利好就是支架辅材（提高10%以上发电效率），带着中信博一起冲吧~~~
另外BIPV方面的领域也可以期待下

@瀚星：意华股份——估值13倍的全球top1光伏跟踪支架，堪比清源+中信博

观点摘要：■全球光伏装机市场火热，出海光伏辅材（支架）企业充分受益，竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品（全球top1，市占率30%），业务规模已达国内top1■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成，Q2利润增速100%+值得期待

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瑞联新材——科创版688 + OLED材料对标莱特光电

盘中发文，草草码字了。莱特光电一周翻倍，主营业务OLED材料，中信证券吹打破国外垄断。国内的几家对标企业，最正宗的应该就是瑞联新材、奥莱德这几家了。公司主营业务80%+都是显示材料，另外一小部分医药中间体（其实也供新冠药物）公司OLED上游材料市占率全球领先，积极扩产根据公司的机构调研记录，有两个确认信息：1、毛利率有所增加 2、需求也在增长 OLED产品完全对标莱特光电瑞联新材从2001年开始投入OLED前端材料的研发，是国内最早涉足该领域的企业，经过多年与全球领先OLED终端材料厂

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光峰科技——手握AR重磅技术+产品，未被充分挖掘的新星

今天AR显示板块发酵，早上在盘中匆匆写了点摘要，参见：下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜然后看到各位老师发的内容都不错，所以关于板块行业我不再赘述。因为我跟踪这个板块已经有数年之久（四五年前，少不经事看好VR，所以重仓套在联创电子好几年），加之近期谷歌、苹果、META等国际科技企业都开始在AR眼镜上动起了真格，所以近期我也把挖掘的一个标的和老师们交流。老规矩先亮观点： ■为何看好AR眼镜？——VR是过渡型形态，增强现实AR产品是最终形态，相比VR头盔的各种局限性，AR眼镜有望开启现象级产

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下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜

先写点摘要占个坑，后续有空的话再补充近期事件催化： ■5月30日国家能源集团:国内首个获煤安认证AR眼镜在乌海能源投用 ■5月31日，央广网官吹下一代现象级产品就是AR眼镜 ■谷歌在2022年I/O开发者大会上展示了新一代AR眼镜概念机,Facebook等也争相发布相关产品 ■6月6日，苹果WWDC发布会，据称可能发现已经研发近10年的AR眼镜早期的VR设备笨重且难以长时间佩戴，下一代AR/MR眼镜势必将成为巨头们发力的产品领域，AR眼镜增强现实而非全虚拟的环境也更加符合人的社交需求。巨大

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意华股份——估值13倍的全球top1光伏跟踪支架，堪比清源+中信博

观点摘要： ■全球光伏装机市场火热，出海光伏辅材（支架）企业充分受益，竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好 ■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品（全球top1，市占率30%），业务规模已达国内top1 ■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成，Q2利润增速100%+值得期待 ■原有业务经营稳健，2022E估值不到15倍，目标市值空间翻倍以上，符合当前小盘炒作特征先科普下跟踪支架—— 光伏支架是支撑光伏组件的重要辅件之一，分为固定支架和跟踪支架。顾名思义，固定支架就是固定

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绿电+盐湖提锂+双碳卖水人！能否复制隆基+森特长牛走势？

首先亮出观点：紫金+龙净环保的合作，有希望复制隆基+森特的长牛走势（合作后森特从10块启动，15开板后一路涨到55块），目标上行空间200% 两个案例相似点在哪里？—— 1、都是数千亿企业在新能源领域第一次带小弟一起干，且都是真金白银入股当二股东 2、入股之外，明确了相关业务合作（龙净负责紫金的光伏风电+矿产环保治理；森特负责隆基在BIPV的布局） 3、启动前两个小弟都是100亿以下的市值，且长期没有被炒作过 4、两个小弟自身业务都过得去，绝不是垃圾公司（估值安全垫足够） 5、两个小弟都自带转债

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天奇股份——风电铸件+汽零+碳酸锂+前驱体+高业绩激励目标

简单梳理下几个要点风电铸件：子公司天奇重工主要从事大型风电铸件的研发、生产和销售，其具备生产加工世界最大单重75吨12MW海上风电轮毂的能力。主要客户包括GE能源、远景能源、NordexEnergy（恩德能源）等国内外大型风电企业。汽车业务：生产线总包，已和新能源达成合作（理想），和一汽也有战略合作碳酸锂现有产能：碳酸锂2000+吨（原料来自于市场化回收，受锂矿价格波动影响小）在建项目：年处理5万吨废旧锂电池，建设周期7个月，达产后金泰阁将增加年产电池级硫酸钴7,300吨、电池级硫酸镍1

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