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人生若只如初见
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2022-02-09 09:09:49
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据我们从各央企电子招标平台不完全统计: 🌼海风方面,各整机厂中标单机容量区间: 19年金风5MW、明阳5-7MW、上海电气4-7MW、东方电气5MW; 20年金风5.5-8MW、明阳5.5-8MW、东方电气5-8MW、上海电气4-8MW、远景能源5-7MW; 21-22年金风6MW、明阳8MW、远景6-10MW。 海风最大机型从19年7MW、20年8MW到21年10MW,大兆瓦趋势明显。 🌼陆风方面,各整机厂中标单机容量区间: 21年上半年,金风2-4MW,远景3-4MW、运达3-5MW、明
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2022-02-09 09:06:15
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@人生若只如初见:基建
【盘中宝】2万亿元大基建项目正式出台,成渝地区一大批基础设施将加快建设,这些本地公司业务涵盖多个工程施工领域 相关股票: 四川金顶(sh600678) 1.3% 成都路桥(sz002628) 2.32% 重庆建工(sh600939) 10.04% 【盘中宝】2万亿元大基建项目正式出台,成
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基建
【盘中宝】2万亿元大基建项目正式出台,成渝地区一大批基础设施将加快建设,这些本地公司业务涵盖多个工程施工领域 相关股票: 四川金顶(sh600678) 1.3% 成都路桥(sz002628) 2.32% 重庆建工(sh600939) 10.04% 【盘中宝】2万亿元大基建项目正式出台,成渝地区一大批基础设施将加快建设,这些本地公司业务涵盖多个工程施工领域 相关股票: 四川金顶(sh600678) 1.3% 成都路桥(sz002628) 2.32% 重庆建工(sh600939) 10.04% 【盘
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2022-02-09 08:59:20
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@人生若只如初见:铝
英铝高了快。广西地区疫情引发铝厂及氧化铝厂减产的消息在市场持续发酵,铝价持续上涨。广西百色突发疫情:近日广西百色疫情突发,连续四日确认超过百人。百色市6日开始执行全区不进不出的措施。2月7日0时起,对百色市采取全员居家隔离管控措施。确诊人员中涉及到铝厂的工作人员。这对当地电解铝企业的生产和运输造成压
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2022-02-09 08:57:26
铝
英铝高了快。 广西地区疫情引发铝厂及氧化铝厂减产的消息在市场持续发酵,铝价持续上涨。 广西百色突发疫情:近日广西百色疫情突发,连续四日确认超过百人。百色市6日开始执行全区不进不出的措施。2月7日0时起,对百色市采取全员居家隔离管控措施。确诊人员中涉及到铝厂的工作人员。这对当地电解铝企业的生产和运输造成压力。 全员封闭隔离,加上部分工作人员尚未返岗,生产线员工压力较大。另外,百色市是国内第三大氧化铝主产地,域内氧化铝企业五家,总计产能945万吨,而且春节前开工率在92.6%左右。当地铝厂习惯氧化铝
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@人生若只如初见:赛道
【风口研报·赛道】一文厘清为何这三个板块还能受到资金热捧,掘金后疫情时代,分析师从危机中抢抓新机遇 2022-02-08 13:28 “春节档”数据出炉,一文厘清为何这三个板块还能受到资金热捧,后疫情时代平淡中有亮色,分析师从危机中抢抓新机遇。 航空及酒店旅游(天目湖、首旅酒店、华夏航空)精要
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2022-02-08 20:37:00
赛道
【风口研报·赛道】一文厘清为何这三个板块还能受到资金热捧,掘金后疫情时代,分析师从危机中抢抓新机遇 2022-02-08 13:28 “春节档”数据出炉,一文厘清为何这三个板块还能受到资金热捧,后疫情时代平淡中有亮色,分析师从危机中抢抓新机遇。 航空及酒店旅游(天目湖、首旅酒店、华夏航空)精要: ①华创证券王薇娜认为受疫情反复等因素影响,春节旅游数据整体相对较弱,近程本地游依然为主体,海南和东北地区热度高,均同比实现两位数增长; ②就地过年和返乡过年合力推动酒店需求,春节期间酒店搜索热度同比上涨
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@人生若只如初见:基建
2008年来我国共经历大致五轮基建稳增长,分别发生在2008年、2012年、2016-17年、2018年、2020年,从市场表现来看,板块行情的启动发生在政策转向之际,而非等到行业基本面实质改善之时,不过行情的持续性则依赖于基本面的持续兑现。而基本面能否兑现的关键,主要受政策发力基建意愿+资金到位情
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@人生若只如初见:建材
稳增长下需求支撑+供给协同增强,节后高价开市,水泥板块望持续受益【中泰建材&新材料|孙颖】需求端:基建发力+地产企稳,需求维持高位平台期。本次稳增长期间基建作为重要抓手望托底经济。1月地方债迎开门红,当月发行地方债6989亿,同比增3365亿,以专项债为主(占比69.3%)。地产政策回暖+降息合力促
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基建
2008年来我国共经历大致五轮基建稳增长,分别发生在2008年、2012年、2016-17年、2018年、2020年,从市场表现来看,板块行情的启动发生在政策转向之际,而非等到行业基本面实质改善之时,不过行情的持续性则依赖于基本面的持续兑现。而基本面能否兑现的关键,主要受政策发力基建意愿+资金到位情况影响,其中政策发力意愿视地产投资表现而定,资金到位则受2018年地方隐性债务清理较大影响。 ☀本轮稳增长必要性+资金兼具,需求或持续改善 必要性:2021年底中央经济工作会议指出,2022年“经济工
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有点马后炮的感觉
@人生若只如初见:油
1 维度一:油价中枢回升至50美金/桶以上,看好油服行业景气上行 宏观层面,当油价稳定于成本线50美金/桶以上时,国内中石油、中石化、中海油为代表的“三桶油”可实现盈利,带动下游资本开支加大,油服行业景气上行。复盘杰瑞历史,油价稳定于50美金/桶以上表现优秀,油价上行则提供更大弹性。中观
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油
1 维度一:油价中枢回升至50美金/桶以上,看好油服行业景气上行 宏观层面,当油价稳定于成本线50美金/桶以上时,国内中石油、中石化、中海油为代表的“三桶油”可实现盈利,带动下游资本开支加大,油服行业景气上行。复盘杰瑞历史,油价稳定于50美金/桶以上表现优秀,油价上行则提供更大弹性。中观层面,国内天然气、石油等能源保供政策力度持续,2022年“三桶油”资本开支有望维持10%以上增速。微观来看,杰瑞股份在手订单自2021年下半年已开始回暖,按公司订单收入确认周期平均6个月计算,2022年起公司迎业
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2022-02-07 12:31:28
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稳增长下需求支撑+供给协同增强,节后高价开市,水泥板块望持续受益【中泰建材&新材料|孙颖】 需求端:基建发力+地产企稳,需求维持高位平台期。本次稳增长期间基建作为重要抓手望托底经济。1月地方债迎开门红,当月发行地方债6989亿,同比增3365亿,以专项债为主(占比69.3%)。地产政策回暖+降息合力促地产市场企稳,支撑水泥板块需求。我们预计22全年需求增速小个位数下滑,全年产量处20亿吨以上高位平台期。 供给端:需求难言增长下供给协同意愿望增强。在需求无法增长出现小幅下滑背景下,企业为维护市场稳
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【新能源汽车】方面出了1月销量数据,此前市场担心今年1月会跟往年一样,销量会环比降幅达20%,但比亚迪在内的8家车企的1月销量数据仅环比微降2%,超出市场预期,表明淡季不淡。假期内港股比亚迪累计上涨7.8%、小鹏汽车上涨10.5%,美股特斯拉累计上涨9%。 【绿电】方面,发改委等部门印发了《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》,提出到2025年全国统一电力市场体系初步建成,再次强调了国内电力市场的建设,对绿色电力是利好。假期内港股龙源电力累计上涨6.3%,华能国际上涨6%。 【锂矿】方面
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像生活低头
唉,要像生活低头啊
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据我们从各央企电子招标平台不完全统计: 🌼海风方面,各整机厂中标单机容量区间: 19年金风5MW、明阳5-7MW、上海电气4-7MW、东方电气5MW; 20年金风5.5-8MW、明阳5.5-8MW、东方电气5-8MW、上海电气4-8MW、远景能源5-7MW; 21-22年金风6MW、明阳8MW、远景6-10MW。 海风最大机型从19年7MW、20年8MW到21年10MW,大兆瓦趋势明显。 🌼陆风方面,各整机厂中标单机容量区间: 21年上半年,金风2-4MW,远景3-4MW、运达3-5MW、明
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【盘中宝】2万亿元大基建项目正式出台,成渝地区一大批基础设施将加快建设,这些本地公司业务涵盖多个工程施工领域 相关股票: 四川金顶(sh600678) 1.3% 成都路桥(sz002628) 2.32% 重庆建工(sh600939) 10.04% 【盘中宝】2万亿元大基建项目正式出台,成
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【盘中宝】2万亿元大基建项目正式出台,成渝地区一大批基础设施将加快建设,这些本地公司业务涵盖多个工程施工领域 相关股票: 四川金顶(sh600678) 1.3% 成都路桥(sz002628) 2.32% 重庆建工(sh600939) 10.04% 【盘中宝】2万亿元大基建项目正式出台,成渝地区一大批基础设施将加快建设,这些本地公司业务涵盖多个工程施工领域 相关股票: 四川金顶(sh600678) 1.3% 成都路桥(sz002628) 2.32% 重庆建工(sh600939) 10.04% 【盘
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英铝高了快。广西地区疫情引发铝厂及氧化铝厂减产的消息在市场持续发酵,铝价持续上涨。广西百色突发疫情:近日广西百色疫情突发,连续四日确认超过百人。百色市6日开始执行全区不进不出的措施。2月7日0时起,对百色市采取全员居家隔离管控措施。确诊人员中涉及到铝厂的工作人员。这对当地电解铝企业的生产和运输造成压
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英铝高了快。 广西地区疫情引发铝厂及氧化铝厂减产的消息在市场持续发酵,铝价持续上涨。 广西百色突发疫情:近日广西百色疫情突发,连续四日确认超过百人。百色市6日开始执行全区不进不出的措施。2月7日0时起,对百色市采取全员居家隔离管控措施。确诊人员中涉及到铝厂的工作人员。这对当地电解铝企业的生产和运输造成压力。 全员封闭隔离,加上部分工作人员尚未返岗,生产线员工压力较大。另外,百色市是国内第三大氧化铝主产地,域内氧化铝企业五家,总计产能945万吨,而且春节前开工率在92.6%左右。当地铝厂习惯氧化铝
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【风口研报·赛道】一文厘清为何这三个板块还能受到资金热捧,掘金后疫情时代,分析师从危机中抢抓新机遇 2022-02-08 13:28 “春节档”数据出炉,一文厘清为何这三个板块还能受到资金热捧,后疫情时代平淡中有亮色,分析师从危机中抢抓新机遇。 航空及酒店旅游(天目湖、首旅酒店、华夏航空)精要
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【风口研报·赛道】一文厘清为何这三个板块还能受到资金热捧,掘金后疫情时代,分析师从危机中抢抓新机遇 2022-02-08 13:28 “春节档”数据出炉,一文厘清为何这三个板块还能受到资金热捧,后疫情时代平淡中有亮色,分析师从危机中抢抓新机遇。 航空及酒店旅游(天目湖、首旅酒店、华夏航空)精要: ①华创证券王薇娜认为受疫情反复等因素影响,春节旅游数据整体相对较弱,近程本地游依然为主体,海南和东北地区热度高,均同比实现两位数增长; ②就地过年和返乡过年合力推动酒店需求,春节期间酒店搜索热度同比上涨
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2008年来我国共经历大致五轮基建稳增长,分别发生在2008年、2012年、2016-17年、2018年、2020年,从市场表现来看,板块行情的启动发生在政策转向之际,而非等到行业基本面实质改善之时,不过行情的持续性则依赖于基本面的持续兑现。而基本面能否兑现的关键,主要受政策发力基建意愿+资金到位情
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稳增长下需求支撑+供给协同增强,节后高价开市,水泥板块望持续受益【中泰建材&新材料|孙颖】需求端:基建发力+地产企稳,需求维持高位平台期。本次稳增长期间基建作为重要抓手望托底经济。1月地方债迎开门红,当月发行地方债6989亿,同比增3365亿,以专项债为主(占比69.3%)。地产政策回暖+降息合力促
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2008年来我国共经历大致五轮基建稳增长,分别发生在2008年、2012年、2016-17年、2018年、2020年,从市场表现来看,板块行情的启动发生在政策转向之际,而非等到行业基本面实质改善之时,不过行情的持续性则依赖于基本面的持续兑现。而基本面能否兑现的关键,主要受政策发力基建意愿+资金到位情况影响,其中政策发力意愿视地产投资表现而定,资金到位则受2018年地方隐性债务清理较大影响。 ☀本轮稳增长必要性+资金兼具,需求或持续改善 必要性:2021年底中央经济工作会议指出,2022年“经济工
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1 维度一:油价中枢回升至50美金/桶以上,看好油服行业景气上行 宏观层面,当油价稳定于成本线50美金/桶以上时,国内中石油、中石化、中海油为代表的“三桶油”可实现盈利,带动下游资本开支加大,油服行业景气上行。复盘杰瑞历史,油价稳定于50美金/桶以上表现优秀,油价上行则提供更大弹性。中观
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稳增长下需求支撑+供给协同增强,节后高价开市,水泥板块望持续受益【中泰建材&新材料|孙颖】 需求端:基建发力+地产企稳,需求维持高位平台期。本次稳增长期间基建作为重要抓手望托底经济。1月地方债迎开门红,当月发行地方债6989亿,同比增3365亿,以专项债为主(占比69.3%)。地产政策回暖+降息合力促地产市场企稳,支撑水泥板块需求。我们预计22全年需求增速小个位数下滑,全年产量处20亿吨以上高位平台期。 供给端:需求难言增长下供给协同意愿望增强。在需求无法增长出现小幅下滑背景下,企业为维护市场稳
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【新能源汽车】方面出了1月销量数据,此前市场担心今年1月会跟往年一样,销量会环比降幅达20%,但比亚迪在内的8家车企的1月销量数据仅环比微降2%,超出市场预期,表明淡季不淡。假期内港股比亚迪累计上涨7.8%、小鹏汽车上涨10.5%,美股特斯拉累计上涨9%。 【绿电】方面,发改委等部门印发了《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》,提出到2025年全国统一电力市场体系初步建成,再次强调了国内电力市场的建设,对绿色电力是利好。假期内港股龙源电力累计上涨6.3%,华能国际上涨6%。 【锂矿】方面
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【盘中宝】2万亿元大基建项目正式出台,成渝地区一大批基础设施将加快建设,这些本地公司业务涵盖多个工程施工领域 相关股票: 四川金顶(sh600678) 1.3% 成都路桥(sz002628) 2.32% 重庆建工(sh600939) 10.04% 【盘中宝】2万亿元大基建项目正式出台,成渝地区一大批基础设施将加快建设,这些本地公司业务涵盖多个工程施工领域 相关股票: 四川金顶(sh600678) 1.3% 成都路桥(sz002628) 2.32% 重庆建工(sh600939) 10.04% 【盘
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【风口研报·赛道】一文厘清为何这三个板块还能受到资金热捧,掘金后疫情时代,分析师从危机中抢抓新机遇 2022-02-08 13:28 “春节档”数据出炉,一文厘清为何这三个板块还能受到资金热捧,后疫情时代平淡中有亮色,分析师从危机中抢抓新机遇。 航空及酒店旅游(天目湖、首旅酒店、华夏航空)精要
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【风口研报·赛道】一文厘清为何这三个板块还能受到资金热捧,掘金后疫情时代,分析师从危机中抢抓新机遇 2022-02-08 13:28 “春节档”数据出炉,一文厘清为何这三个板块还能受到资金热捧,后疫情时代平淡中有亮色,分析师从危机中抢抓新机遇。 航空及酒店旅游(天目湖、首旅酒店、华夏航空)精要: ①华创证券王薇娜认为受疫情反复等因素影响,春节旅游数据整体相对较弱,近程本地游依然为主体,海南和东北地区热度高,均同比实现两位数增长; ②就地过年和返乡过年合力推动酒店需求,春节期间酒店搜索热度同比上涨
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@人生若只如初见:基建
2008年来我国共经历大致五轮基建稳增长,分别发生在2008年、2012年、2016-17年、2018年、2020年,从市场表现来看,板块行情的启动发生在政策转向之际,而非等到行业基本面实质改善之时,不过行情的持续性则依赖于基本面的持续兑现。而基本面能否兑现的关键,主要受政策发力基建意愿+资金到位情
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@人生若只如初见:建材
稳增长下需求支撑+供给协同增强,节后高价开市,水泥板块望持续受益【中泰建材&新材料|孙颖】需求端:基建发力+地产企稳,需求维持高位平台期。本次稳增长期间基建作为重要抓手望托底经济。1月地方债迎开门红,当月发行地方债6989亿,同比增3365亿,以专项债为主(占比69.3%)。地产政策回暖+降息合力促
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2008年来我国共经历大致五轮基建稳增长,分别发生在2008年、2012年、2016-17年、2018年、2020年,从市场表现来看,板块行情的启动发生在政策转向之际,而非等到行业基本面实质改善之时,不过行情的持续性则依赖于基本面的持续兑现。而基本面能否兑现的关键,主要受政策发力基建意愿+资金到位情况影响,其中政策发力意愿视地产投资表现而定,资金到位则受2018年地方隐性债务清理较大影响。 ☀本轮稳增长必要性+资金兼具,需求或持续改善 必要性:2021年底中央经济工作会议指出,2022年“经济工
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@人生若只如初见:油
1 维度一:油价中枢回升至50美金/桶以上,看好油服行业景气上行 宏观层面,当油价稳定于成本线50美金/桶以上时,国内中石油、中石化、中海油为代表的“三桶油”可实现盈利,带动下游资本开支加大,油服行业景气上行。复盘杰瑞历史,油价稳定于50美金/桶以上表现优秀,油价上行则提供更大弹性。中观
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1 维度一:油价中枢回升至50美金/桶以上,看好油服行业景气上行 宏观层面,当油价稳定于成本线50美金/桶以上时,国内中石油、中石化、中海油为代表的“三桶油”可实现盈利,带动下游资本开支加大,油服行业景气上行。复盘杰瑞历史,油价稳定于50美金/桶以上表现优秀,油价上行则提供更大弹性。中观层面,国内天然气、石油等能源保供政策力度持续,2022年“三桶油”资本开支有望维持10%以上增速。微观来看,杰瑞股份在手订单自2021年下半年已开始回暖,按公司订单收入确认周期平均6个月计算,2022年起公司迎业
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稳增长下需求支撑+供给协同增强,节后高价开市,水泥板块望持续受益【中泰建材&新材料|孙颖】 需求端:基建发力+地产企稳,需求维持高位平台期。本次稳增长期间基建作为重要抓手望托底经济。1月地方债迎开门红,当月发行地方债6989亿,同比增3365亿,以专项债为主(占比69.3%)。地产政策回暖+降息合力促地产市场企稳,支撑水泥板块需求。我们预计22全年需求增速小个位数下滑,全年产量处20亿吨以上高位平台期。 供给端:需求难言增长下供给协同意愿望增强。在需求无法增长出现小幅下滑背景下,企业为维护市场稳
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【新能源汽车】方面出了1月销量数据,此前市场担心今年1月会跟往年一样,销量会环比降幅达20%,但比亚迪在内的8家车企的1月销量数据仅环比微降2%,超出市场预期,表明淡季不淡。假期内港股比亚迪累计上涨7.8%、小鹏汽车上涨10.5%,美股特斯拉累计上涨9%。 【绿电】方面,发改委等部门印发了《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》,提出到2025年全国统一电力市场体系初步建成,再次强调了国内电力市场的建设,对绿色电力是利好。假期内港股龙源电力累计上涨6.3%,华能国际上涨6%。 【锂矿】方面
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唉,要像生活低头啊
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据我们从各央企电子招标平台不完全统计: 🌼海风方面,各整机厂中标单机容量区间: 19年金风5MW、明阳5-7MW、上海电气4-7MW、东方电气5MW; 20年金风5.5-8MW、明阳5.5-8MW、东方电气5-8MW、上海电气4-8MW、远景能源5-7MW; 21-22年金风6MW、明阳8MW、远景6-10MW。 海风最大机型从19年7MW、20年8MW到21年10MW,大兆瓦趋势明显。 🌼陆风方面,各整机厂中标单机容量区间: 21年上半年,金风2-4MW,远景3-4MW、运达3-5MW、明
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【盘中宝】2万亿元大基建项目正式出台,成渝地区一大批基础设施将加快建设,这些本地公司业务涵盖多个工程施工领域 相关股票: 四川金顶(sh600678) 1.3% 成都路桥(sz002628) 2.32% 重庆建工(sh600939) 10.04% 【盘中宝】2万亿元大基建项目正式出台,成
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【盘中宝】2万亿元大基建项目正式出台,成渝地区一大批基础设施将加快建设,这些本地公司业务涵盖多个工程施工领域 相关股票: 四川金顶(sh600678) 1.3% 成都路桥(sz002628) 2.32% 重庆建工(sh600939) 10.04% 【盘中宝】2万亿元大基建项目正式出台,成渝地区一大批基础设施将加快建设,这些本地公司业务涵盖多个工程施工领域 相关股票: 四川金顶(sh600678) 1.3% 成都路桥(sz002628) 2.32% 重庆建工(sh600939) 10.04% 【盘
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英铝高了快。广西地区疫情引发铝厂及氧化铝厂减产的消息在市场持续发酵,铝价持续上涨。广西百色突发疫情:近日广西百色疫情突发,连续四日确认超过百人。百色市6日开始执行全区不进不出的措施。2月7日0时起,对百色市采取全员居家隔离管控措施。确诊人员中涉及到铝厂的工作人员。这对当地电解铝企业的生产和运输造成压
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铝
英铝高了快。 广西地区疫情引发铝厂及氧化铝厂减产的消息在市场持续发酵,铝价持续上涨。 广西百色突发疫情:近日广西百色疫情突发,连续四日确认超过百人。百色市6日开始执行全区不进不出的措施。2月7日0时起,对百色市采取全员居家隔离管控措施。确诊人员中涉及到铝厂的工作人员。这对当地电解铝企业的生产和运输造成压力。 全员封闭隔离,加上部分工作人员尚未返岗,生产线员工压力较大。另外,百色市是国内第三大氧化铝主产地,域内氧化铝企业五家,总计产能945万吨,而且春节前开工率在92.6%左右。当地铝厂习惯氧化铝
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【风口研报·赛道】一文厘清为何这三个板块还能受到资金热捧,掘金后疫情时代,分析师从危机中抢抓新机遇 2022-02-08 13:28 “春节档”数据出炉,一文厘清为何这三个板块还能受到资金热捧,后疫情时代平淡中有亮色,分析师从危机中抢抓新机遇。 航空及酒店旅游(天目湖、首旅酒店、华夏航空)精要
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【风口研报·赛道】一文厘清为何这三个板块还能受到资金热捧,掘金后疫情时代,分析师从危机中抢抓新机遇 2022-02-08 13:28 “春节档”数据出炉,一文厘清为何这三个板块还能受到资金热捧,后疫情时代平淡中有亮色,分析师从危机中抢抓新机遇。 航空及酒店旅游(天目湖、首旅酒店、华夏航空)精要: ①华创证券王薇娜认为受疫情反复等因素影响,春节旅游数据整体相对较弱,近程本地游依然为主体,海南和东北地区热度高,均同比实现两位数增长; ②就地过年和返乡过年合力推动酒店需求,春节期间酒店搜索热度同比上涨
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2008年来我国共经历大致五轮基建稳增长,分别发生在2008年、2012年、2016-17年、2018年、2020年,从市场表现来看,板块行情的启动发生在政策转向之际,而非等到行业基本面实质改善之时,不过行情的持续性则依赖于基本面的持续兑现。而基本面能否兑现的关键,主要受政策发力基建意愿+资金到位情
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稳增长下需求支撑+供给协同增强,节后高价开市,水泥板块望持续受益【中泰建材&新材料|孙颖】需求端:基建发力+地产企稳,需求维持高位平台期。本次稳增长期间基建作为重要抓手望托底经济。1月地方债迎开门红,当月发行地方债6989亿,同比增3365亿,以专项债为主(占比69.3%)。地产政策回暖+降息合力促
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2008年来我国共经历大致五轮基建稳增长,分别发生在2008年、2012年、2016-17年、2018年、2020年,从市场表现来看,板块行情的启动发生在政策转向之际,而非等到行业基本面实质改善之时,不过行情的持续性则依赖于基本面的持续兑现。而基本面能否兑现的关键,主要受政策发力基建意愿+资金到位情况影响,其中政策发力意愿视地产投资表现而定,资金到位则受2018年地方隐性债务清理较大影响。 ☀本轮稳增长必要性+资金兼具,需求或持续改善 必要性:2021年底中央经济工作会议指出,2022年“经济工
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1 维度一:油价中枢回升至50美金/桶以上,看好油服行业景气上行 宏观层面,当油价稳定于成本线50美金/桶以上时,国内中石油、中石化、中海油为代表的“三桶油”可实现盈利,带动下游资本开支加大,油服行业景气上行。复盘杰瑞历史,油价稳定于50美金/桶以上表现优秀,油价上行则提供更大弹性。中观
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1 维度一:油价中枢回升至50美金/桶以上,看好油服行业景气上行 宏观层面,当油价稳定于成本线50美金/桶以上时,国内中石油、中石化、中海油为代表的“三桶油”可实现盈利,带动下游资本开支加大,油服行业景气上行。复盘杰瑞历史,油价稳定于50美金/桶以上表现优秀,油价上行则提供更大弹性。中观层面,国内天然气、石油等能源保供政策力度持续,2022年“三桶油”资本开支有望维持10%以上增速。微观来看,杰瑞股份在手订单自2021年下半年已开始回暖,按公司订单收入确认周期平均6个月计算,2022年起公司迎业
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稳增长下需求支撑+供给协同增强,节后高价开市,水泥板块望持续受益【中泰建材&新材料|孙颖】 需求端:基建发力+地产企稳,需求维持高位平台期。本次稳增长期间基建作为重要抓手望托底经济。1月地方债迎开门红,当月发行地方债6989亿,同比增3365亿,以专项债为主(占比69.3%)。地产政策回暖+降息合力促地产市场企稳,支撑水泥板块需求。我们预计22全年需求增速小个位数下滑,全年产量处20亿吨以上高位平台期。 供给端:需求难言增长下供给协同意愿望增强。在需求无法增长出现小幅下滑背景下,企业为维护市场稳
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【新能源汽车】方面出了1月销量数据,此前市场担心今年1月会跟往年一样,销量会环比降幅达20%,但比亚迪在内的8家车企的1月销量数据仅环比微降2%,超出市场预期,表明淡季不淡。假期内港股比亚迪累计上涨7.8%、小鹏汽车上涨10.5%,美股特斯拉累计上涨9%。 【绿电】方面,发改委等部门印发了《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》,提出到2025年全国统一电力市场体系初步建成,再次强调了国内电力市场的建设,对绿色电力是利好。假期内港股龙源电力累计上涨6.3%,华能国际上涨6%。 【锂矿】方面
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【盘中宝】2万亿元大基建项目正式出台,成渝地区一大批基础设施将加快建设,这些本地公司业务涵盖多个工程施工领域 相关股票: 四川金顶(sh600678) 1.3% 成都路桥(sz002628) 2.32% 重庆建工(sh600939) 10.04% 【盘中宝】2万亿元大基建项目正式出台,成
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【盘中宝】2万亿元大基建项目正式出台,成渝地区一大批基础设施将加快建设,这些本地公司业务涵盖多个工程施工领域 相关股票: 四川金顶(sh600678) 1.3% 成都路桥(sz002628) 2.32% 重庆建工(sh600939) 10.04% 【盘中宝】2万亿元大基建项目正式出台,成渝地区一大批基础设施将加快建设,这些本地公司业务涵盖多个工程施工领域 相关股票: 四川金顶(sh600678) 1.3% 成都路桥(sz002628) 2.32% 重庆建工(sh600939) 10.04% 【盘
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英铝高了快。广西地区疫情引发铝厂及氧化铝厂减产的消息在市场持续发酵,铝价持续上涨。广西百色突发疫情:近日广西百色疫情突发,连续四日确认超过百人。百色市6日开始执行全区不进不出的措施。2月7日0时起,对百色市采取全员居家隔离管控措施。确诊人员中涉及到铝厂的工作人员。这对当地电解铝企业的生产和运输造成压
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2008年来我国共经历大致五轮基建稳增长,分别发生在2008年、2012年、2016-17年、2018年、2020年,从市场表现来看,板块行情的启动发生在政策转向之际,而非等到行业基本面实质改善之时,不过行情的持续性则依赖于基本面的持续兑现。而基本面能否兑现的关键,主要受政策发力基建意愿+资金到位情
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稳增长下需求支撑+供给协同增强,节后高价开市,水泥板块望持续受益【中泰建材&新材料|孙颖】需求端:基建发力+地产企稳,需求维持高位平台期。本次稳增长期间基建作为重要抓手望托底经济。1月地方债迎开门红,当月发行地方债6989亿,同比增3365亿,以专项债为主(占比69.3%)。地产政策回暖+降息合力促
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2008年来我国共经历大致五轮基建稳增长,分别发生在2008年、2012年、2016-17年、2018年、2020年,从市场表现来看,板块行情的启动发生在政策转向之际,而非等到行业基本面实质改善之时,不过行情的持续性则依赖于基本面的持续兑现。而基本面能否兑现的关键,主要受政策发力基建意愿+资金到位情况影响,其中政策发力意愿视地产投资表现而定,资金到位则受2018年地方隐性债务清理较大影响。 ☀本轮稳增长必要性+资金兼具,需求或持续改善 必要性:2021年底中央经济工作会议指出,2022年“经济工
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2022-02-08 17:25:55
油
1 维度一:油价中枢回升至50美金/桶以上,看好油服行业景气上行 宏观层面,当油价稳定于成本线50美金/桶以上时,国内中石油、中石化、中海油为代表的“三桶油”可实现盈利,带动下游资本开支加大,油服行业景气上行。复盘杰瑞历史,油价稳定于50美金/桶以上表现优秀,油价上行则提供更大弹性。中观层面,国内天然气、石油等能源保供政策力度持续,2022年“三桶油”资本开支有望维持10%以上增速。微观来看,杰瑞股份在手订单自2021年下半年已开始回暖,按公司订单收入确认周期平均6个月计算,2022年起公司迎业
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中国石油
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-07 12:31:28
建材
稳增长下需求支撑+供给协同增强,节后高价开市,水泥板块望持续受益【中泰建材&新材料|孙颖】 需求端:基建发力+地产企稳,需求维持高位平台期。本次稳增长期间基建作为重要抓手望托底经济。1月地方债迎开门红,当月发行地方债6989亿,同比增3365亿,以专项债为主(占比69.3%)。地产政策回暖+降息合力促地产市场企稳,支撑水泥板块需求。我们预计22全年需求增速小个位数下滑,全年产量处20亿吨以上高位平台期。 供给端:需求难言增长下供给协同意愿望增强。在需求无法增长出现小幅下滑背景下,企业为维护市场稳
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宁德时代
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-06 20:21:30
车
【新能源汽车】方面出了1月销量数据,此前市场担心今年1月会跟往年一样,销量会环比降幅达20%,但比亚迪在内的8家车企的1月销量数据仅环比微降2%,超出市场预期,表明淡季不淡。假期内港股比亚迪累计上涨7.8%、小鹏汽车上涨10.5%,美股特斯拉累计上涨9%。 【绿电】方面,发改委等部门印发了《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》,提出到2025年全国统一电力市场体系初步建成,再次强调了国内电力市场的建设,对绿色电力是利好。假期内港股龙源电力累计上涨6.3%,华能国际上涨6%。 【锂矿】方面
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宁德时代
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-05 09:40:42
像生活低头
唉,要像生活低头啊
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