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价值投机之路
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2022-05-23 16:14:29
药石科技:具备潜在翻倍空间的君实供应链标的
药石目前市值不到174亿,原主业今明年4/5.5亿利润,对应45X/32X, 君实VV116 首次预计供应量约1亿份(除海外,中国政府要照顾亚非拉小兄弟的)3.6克/份,即360吨原料药,券商预测需要49-1中间体800吨,1000万/吨,49-1中间体价值量预计是800*1000万=80亿元 药石是国内分子砌块龙头,唯一对标药明康德“VIC商业模式”一体化企业。 药石与君实有合作基础,有三个优势。1.目前不受疫情影响,可以妥善排产。2.供了两个 RSM并目还有部分现货,项目随时启动。3.CMC
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药石科技
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君实生物
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新华制药
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同和药业
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海正药业
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价值投机之路
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2022-04-19 21:29:49
联盛化学:N联盛=N个连胜
农药今日集体暴动,板块大涨4.9%,创业板注册制后只上过两只农药股,第一只润丰股份,第二只联盛化学。润丰上市后快速翻倍,联盛能有多少涨幅自己悟吧,目前农药板块主升浪。 复工复产,不管是什么行业什么公司,一定是建立在充分消杀的基础上。上海这波复工炒作,消毒剂成为最强暗线,昨日上海洗霸涨停今日镇洋发展利民股份涨停。创业板有消毒概念的两只,联盛化学,华融化学。 目前联盛尚未打上农药和消毒剂的标签,一旦打上这两个标签将再无捡漏可能。 化工板块由于一季报业绩爆炸目前主升浪,联盛接下来的核心思想是连续反核锤
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联盛化学
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三羊马
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粤万年青
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西上海
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华润双鹤
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价值投机之路
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2022-04-12 20:59:40
目前在手现金约20亿,市值30亿,还有新冠药
@逻辑复利:市值最小的临床三期新冠特效药-海创药业
HC-1119 AR抑制剂为海创药业研发进度最快的产品,还与此前刚公布三期临床数据的潜在国产首个新冠口服药普克鲁胺有着相同作用机理。不仅可用于治疗前列腺癌,而且正在巴西做新冠三期临床。开拓药业连续4年亏损,21年业绩亏损8亿,现在估值90亿rmb,也是研发前列腺癌药物普克鲁胺,且可用于新冠三期美股v
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价值投机之路
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2022-04-08 13:12:21
中国国贸——Reits万亿市场,预期差最大的商业Reits!
中国国贸——Reits万亿市场,预期差最大的商业Reits! 以国贸的现状而言,未来不会再有大规模的投资和并购。未来增长乏力,Reits将会是国贸新的增长点; 背靠国务院,商务部,中粮集团,中化集团以及北京国资委,以商务部对待国贸的态度,是“不求所有、但求可控”。股东背景实力雄厚,承载国家意志搭建Reits结构之后,REITs的管理人可以是国资旗下的某某管理公司,从而继续保持对国贸的控制权。 持有型物业,首都核心BCD,布局写字楼和高级公寓,底层资产质量非常好,和物业类reits同宗同源,公司有
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中国国贸
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南山控股
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光大嘉宝
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价值投机之路
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2022-03-28 16:46:50
转自雪球:华润双鹤
华润双鹤预计月底将和真实生物签订代理生产、销售协议,真实生物的阿兹夫定目前很有希望成为国内首个获批小分子新冠特效药,4月初披露3期数据,最快4月底国内获批。目前每人分700元,按照国内1亿人份估算,终端700亿。华润双鹤将成为新冠药物国内唯一原料药、制剂、流通标的,利润率将显著高于中国医药,预计净利润率20%-30%,将贡献利润140亿元。 估算的有点夸张,但如果是真的,确实会有利润增量。华润双鹤原主业一年10亿左右利润,给15X,新冠如果能带来30-50亿利润,给2-3X,则有60-150亿市
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华润双鹤
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美诺华
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中国医药
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盘龙药业
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价值投机之路
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2022-03-21 18:57:56
腾远钴业
预计2022年净利润19亿+,当前市值仅240亿,严重低估,短期看50%空间。
腾远钴业访谈纪要.docx
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腾远钴业
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寒锐钴业
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华友钴业
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中伟股份
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2022-01-08 21:41:25
收藏
@伊震峰:电子纸,最精简一张图总结
索罗斯说:“世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富,做法就是认清其假象,投入其中,然后在假象被公众发现之前退出游戏。”11月份就研究过这个,没任何反应……既然现在都在吹,那我也参与其中……
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2022-01-06 21:21:14
低估值高增长
@常常韭韭:悦康药业:低估值高增长的中药创新药标的,核酸药物前景可期
传统主业受益中药政策转向,未来恢复稳健增长:公司目前主营业务主要在心脑血管领域,核心产品包括银杏叶提取物注射液、天麻素注射液和其他仿制药,过去保持稳定增长,近期受益于中药政策转向,预计未来传统主业将保持稳健增长,今年前三季度扣非净利润实现了63%的增长。爱地那非获批上市,带来业绩增量:去年底公司1.
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价值投机之路
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2022-01-03 15:16:25
诚益通:中药智能制造龙头
诚益通:中药智能制造龙头,康复业务稳健增长,预计21/22/23年净利润1.3/2/3亿,复合增速50%,对应明年仅13X,一年维度看百亿,150%空间,强烈推荐! 推荐逻辑:公司业务涵盖医药智能制造和康复医疗设备两大赛道,医药智能制造传统业务稳健增长,随着政策加大对中药支持力度,以配方颗粒为代表的中药智能制造业务将迎来爆发,未来成长空间广阔,诚益通作为行业龙头将充分受益,康复医疗设备业务20年受疫情影响出现下滑,21年恢复增长,随着人口老龄化加剧,未来将保持稳健增长。 中药智能制造迎来爆发,行
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诚益通
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迦南科技
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陇神戎发
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同仁堂
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中国中药
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价值投机之路
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2022-01-02 21:31:39
【国盛煤炭张津铭】一文看透停止进口印尼煤对市场影响
印尼煤占我国有效供应的5.3%,且难以通过其他国家弥补。
有道云笔记
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兖矿能源
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中国神华
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陕西煤业
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中煤能源
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晋控煤业
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价值投机之路
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2021-12-25 11:45:00
谢谢分享
@鬼头太岁:明年,五大行业有想象空间!
1)汽车电子(汽车智能化)。今年炒的是汽车的电动化,核心是锂电池产业链,特别是上游的锂矿、盐湖提锂等,这一环节已经炒到位了,而从行业发展的趋势来看,汽车的智能化正在加速。华为首款鸿蒙汽车——AITO 问界M5,今天正式发布,是一个明显的例子。 汽车智能化,是有巨大的想象空间的。
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价值投机之路
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2021-12-02 18:38:16
鸣志电器
经营情况来看,今年每个季度都有加速的情况,主要是结构的调整,后面主要看公司产能的释放。从结构角度上看,每个季度还会提升。后面几个季度增速,营收每年40%以上有可能。利润端,今年压力比较大,第一是芯片紧缺,第二是铜钢等材料的涨价。公司毛利率水平一直提升,40%多,净利率水平行业内偏低。现在技术和客户储备基本完成,后面放量后净利率会大幅提升,随着收入的上升会逐步分摊下去。 今年预期2.8亿利润,明年预期4亿利润,明年产能下半年释放出来。整体上看,未来几年增长速度会非常快,给合理估值160亿以上,到3
20211201鸣志电器会议.docx
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汇川技术
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鸣志电器
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价值投机之路
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2021-11-28 21:45:00
如何看待4680对结构件的新要求
【方正电新】如何看待4680对结构件的新要求 ———————————— ➡4680电池产业链跟踪 ⚡电池厂进展 ◆T计划电池明年上半年工艺定型,需要将优率提升到95%,Q3系统层级工艺定型; ◆松下近期开发加快,仍略落后于LG,两家均有望22年4月份工艺定型; ◆C和亿纬均处于小试阶段,预计C成熟度略高,双方均收获某客户大单 ⚡材料端变化 对化学体系影响不大,LiFsi和CNT用量或增加。主要变化是机械件,圆柱中心对称的特点使新制造工艺(拉伸)成为可能 ➡被忽略的供应链环节-结构件 ◆ 4680
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宁德时代
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昇兴股份
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斯莱克
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宁波精达
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价值投机之路
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2021-11-28 21:24:42
相对其他海缆标的显著低估
@韭菜逻辑看资金:汉缆股份:海底电缆+氢能源+燃料电池+业绩
报告期内,公司管理层紧密围绕公司的战略目标和本年度的经营计划开展各项工作。我们以“聚势、赋能、跨越”为指引,聚焦主轴线的核心竞争力,协同提升发展,依托公司国家工程技术研究中心大力发展电缆全息感知技术检测服务,不断夯实在高端电力领域的研发方向和能力,夯实高质量发展基础,促进公司电力产业链快速增长。报告
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价值投机之路
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2021-11-28 21:20:55
昇兴股份逻辑梳理
昇兴股份逻辑梳理-主业极强安全边际,4680电池结构件附带看涨期权 ———————————— 4年低谷期后,主业强力反转 -公司是天丝(泰国红牛)供应商,泰国红牛去年年底赢得品牌所有权官司,20年公司对其出货量2亿罐,21年10亿罐,后续继续快速提升,此前产能利用率不足的问题得以解决 -柬埔寨工厂近期已投产,产能已被包括喜力在内的啤酒巨头锁定,海外盈利性较国内大幅提升 -两片罐自15年来供给过剩,行业不断出清,海外巨头波尔、太平洋已退出中国区+欧美限塑令升级,灌装材料需求大增。两片罐供需扭转,年
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斯莱克
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宁德时代
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昇兴股份
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宁波精达
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农药今日集体暴动,板块大涨4.9%,创业板注册制后只上过两只农药股,第一只润丰股份,第二只联盛化学。润丰上市后快速翻倍,联盛能有多少涨幅自己悟吧,目前农药板块主升浪。 复工复产,不管是什么行业什么公司,一定是建立在充分消杀的基础上。上海这波复工炒作,消毒剂成为最强暗线,昨日上海洗霸涨停今日镇洋发展利民股份涨停。创业板有消毒概念的两只,联盛化学,华融化学。 目前联盛尚未打上农药和消毒剂的标签,一旦打上这两个标签将再无捡漏可能。 化工板块由于一季报业绩爆炸目前主升浪,联盛接下来的核心思想是连续反核锤
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目前在手现金约20亿,市值30亿,还有新冠药
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HC-1119 AR抑制剂为海创药业研发进度最快的产品,还与此前刚公布三期临床数据的潜在国产首个新冠口服药普克鲁胺有着相同作用机理。不仅可用于治疗前列腺癌,而且正在巴西做新冠三期临床。开拓药业连续4年亏损,21年业绩亏损8亿,现在估值90亿rmb,也是研发前列腺癌药物普克鲁胺,且可用于新冠三期美股v
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中国国贸——Reits万亿市场,预期差最大的商业Reits!
中国国贸——Reits万亿市场,预期差最大的商业Reits! 以国贸的现状而言,未来不会再有大规模的投资和并购。未来增长乏力,Reits将会是国贸新的增长点; 背靠国务院,商务部,中粮集团,中化集团以及北京国资委,以商务部对待国贸的态度,是“不求所有、但求可控”。股东背景实力雄厚,承载国家意志搭建Reits结构之后,REITs的管理人可以是国资旗下的某某管理公司,从而继续保持对国贸的控制权。 持有型物业,首都核心BCD,布局写字楼和高级公寓,底层资产质量非常好,和物业类reits同宗同源,公司有
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传统主业受益中药政策转向,未来恢复稳健增长:公司目前主营业务主要在心脑血管领域,核心产品包括银杏叶提取物注射液、天麻素注射液和其他仿制药,过去保持稳定增长,近期受益于中药政策转向,预计未来传统主业将保持稳健增长,今年前三季度扣非净利润实现了63%的增长。爱地那非获批上市,带来业绩增量:去年底公司1.
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如何看待4680对结构件的新要求
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报告期内,公司管理层紧密围绕公司的战略目标和本年度的经营计划开展各项工作。我们以“聚势、赋能、跨越”为指引,聚焦主轴线的核心竞争力,协同提升发展,依托公司国家工程技术研究中心大力发展电缆全息感知技术检测服务,不断夯实在高端电力领域的研发方向和能力,夯实高质量发展基础,促进公司电力产业链快速增长。报告
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@逻辑复利:市值最小的临床三期新冠特效药-海创药业
HC-1119 AR抑制剂为海创药业研发进度最快的产品,还与此前刚公布三期临床数据的潜在国产首个新冠口服药普克鲁胺有着相同作用机理。不仅可用于治疗前列腺癌,而且正在巴西做新冠三期临床。开拓药业连续4年亏损,21年业绩亏损8亿,现在估值90亿rmb,也是研发前列腺癌药物普克鲁胺,且可用于新冠三期美股v
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2022-04-08 13:12:21
中国国贸——Reits万亿市场,预期差最大的商业Reits!
中国国贸——Reits万亿市场,预期差最大的商业Reits! 以国贸的现状而言,未来不会再有大规模的投资和并购。未来增长乏力,Reits将会是国贸新的增长点; 背靠国务院,商务部,中粮集团,中化集团以及北京国资委,以商务部对待国贸的态度,是“不求所有、但求可控”。股东背景实力雄厚,承载国家意志搭建Reits结构之后,REITs的管理人可以是国资旗下的某某管理公司,从而继续保持对国贸的控制权。 持有型物业,首都核心BCD,布局写字楼和高级公寓,底层资产质量非常好,和物业类reits同宗同源,公司有
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中国国贸
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2022-03-28 16:46:50
转自雪球:华润双鹤
华润双鹤预计月底将和真实生物签订代理生产、销售协议,真实生物的阿兹夫定目前很有希望成为国内首个获批小分子新冠特效药,4月初披露3期数据,最快4月底国内获批。目前每人分700元,按照国内1亿人份估算,终端700亿。华润双鹤将成为新冠药物国内唯一原料药、制剂、流通标的,利润率将显著高于中国医药,预计净利润率20%-30%,将贡献利润140亿元。 估算的有点夸张,但如果是真的,确实会有利润增量。华润双鹤原主业一年10亿左右利润,给15X,新冠如果能带来30-50亿利润,给2-3X,则有60-150亿市
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华润双鹤
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腾远钴业
预计2022年净利润19亿+,当前市值仅240亿,严重低估,短期看50%空间。
腾远钴业访谈纪要.docx
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寒锐钴业
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2022-01-08 21:41:25
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@伊震峰:电子纸,最精简一张图总结
索罗斯说:“世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富,做法就是认清其假象,投入其中,然后在假象被公众发现之前退出游戏。”11月份就研究过这个,没任何反应……既然现在都在吹,那我也参与其中……
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2022-01-06 21:21:14
低估值高增长
@常常韭韭:悦康药业:低估值高增长的中药创新药标的,核酸药物前景可期
传统主业受益中药政策转向,未来恢复稳健增长:公司目前主营业务主要在心脑血管领域,核心产品包括银杏叶提取物注射液、天麻素注射液和其他仿制药,过去保持稳定增长,近期受益于中药政策转向,预计未来传统主业将保持稳健增长,今年前三季度扣非净利润实现了63%的增长。爱地那非获批上市,带来业绩增量:去年底公司1.
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2022-01-03 15:16:25
诚益通:中药智能制造龙头
诚益通:中药智能制造龙头,康复业务稳健增长,预计21/22/23年净利润1.3/2/3亿,复合增速50%,对应明年仅13X,一年维度看百亿,150%空间,强烈推荐! 推荐逻辑:公司业务涵盖医药智能制造和康复医疗设备两大赛道,医药智能制造传统业务稳健增长,随着政策加大对中药支持力度,以配方颗粒为代表的中药智能制造业务将迎来爆发,未来成长空间广阔,诚益通作为行业龙头将充分受益,康复医疗设备业务20年受疫情影响出现下滑,21年恢复增长,随着人口老龄化加剧,未来将保持稳健增长。 中药智能制造迎来爆发,行
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【国盛煤炭张津铭】一文看透停止进口印尼煤对市场影响
印尼煤占我国有效供应的5.3%,且难以通过其他国家弥补。
有道云笔记
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兖矿能源
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陕西煤业
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晋控煤业
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2021-12-25 11:45:00
谢谢分享
@鬼头太岁:明年,五大行业有想象空间!
1)汽车电子(汽车智能化)。今年炒的是汽车的电动化,核心是锂电池产业链,特别是上游的锂矿、盐湖提锂等,这一环节已经炒到位了,而从行业发展的趋势来看,汽车的智能化正在加速。华为首款鸿蒙汽车——AITO 问界M5,今天正式发布,是一个明显的例子。 汽车智能化,是有巨大的想象空间的。
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2021-12-02 18:38:16
鸣志电器
经营情况来看,今年每个季度都有加速的情况,主要是结构的调整,后面主要看公司产能的释放。从结构角度上看,每个季度还会提升。后面几个季度增速,营收每年40%以上有可能。利润端,今年压力比较大,第一是芯片紧缺,第二是铜钢等材料的涨价。公司毛利率水平一直提升,40%多,净利率水平行业内偏低。现在技术和客户储备基本完成,后面放量后净利率会大幅提升,随着收入的上升会逐步分摊下去。 今年预期2.8亿利润,明年预期4亿利润,明年产能下半年释放出来。整体上看,未来几年增长速度会非常快,给合理估值160亿以上,到3
20211201鸣志电器会议.docx
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汇川技术
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2021-11-28 21:45:00
如何看待4680对结构件的新要求
【方正电新】如何看待4680对结构件的新要求 ———————————— ➡4680电池产业链跟踪 ⚡电池厂进展 ◆T计划电池明年上半年工艺定型,需要将优率提升到95%,Q3系统层级工艺定型; ◆松下近期开发加快,仍略落后于LG,两家均有望22年4月份工艺定型; ◆C和亿纬均处于小试阶段,预计C成熟度略高,双方均收获某客户大单 ⚡材料端变化 对化学体系影响不大,LiFsi和CNT用量或增加。主要变化是机械件,圆柱中心对称的特点使新制造工艺(拉伸)成为可能 ➡被忽略的供应链环节-结构件 ◆ 4680
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相对其他海缆标的显著低估
@韭菜逻辑看资金:汉缆股份:海底电缆+氢能源+燃料电池+业绩
报告期内,公司管理层紧密围绕公司的战略目标和本年度的经营计划开展各项工作。我们以“聚势、赋能、跨越”为指引,聚焦主轴线的核心竞争力,协同提升发展,依托公司国家工程技术研究中心大力发展电缆全息感知技术检测服务,不断夯实在高端电力领域的研发方向和能力,夯实高质量发展基础,促进公司电力产业链快速增长。报告
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2021-11-28 21:20:55
昇兴股份逻辑梳理
昇兴股份逻辑梳理-主业极强安全边际,4680电池结构件附带看涨期权 ———————————— 4年低谷期后,主业强力反转 -公司是天丝(泰国红牛)供应商,泰国红牛去年年底赢得品牌所有权官司,20年公司对其出货量2亿罐,21年10亿罐,后续继续快速提升,此前产能利用率不足的问题得以解决 -柬埔寨工厂近期已投产,产能已被包括喜力在内的啤酒巨头锁定,海外盈利性较国内大幅提升 -两片罐自15年来供给过剩,行业不断出清,海外巨头波尔、太平洋已退出中国区+欧美限塑令升级,灌装材料需求大增。两片罐供需扭转,年
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2022-05-23 16:14:29
药石科技:具备潜在翻倍空间的君实供应链标的
药石目前市值不到174亿,原主业今明年4/5.5亿利润,对应45X/32X, 君实VV116 首次预计供应量约1亿份(除海外,中国政府要照顾亚非拉小兄弟的)3.6克/份,即360吨原料药,券商预测需要49-1中间体800吨,1000万/吨,49-1中间体价值量预计是800*1000万=80亿元 药石是国内分子砌块龙头,唯一对标药明康德“VIC商业模式”一体化企业。 药石与君实有合作基础,有三个优势。1.目前不受疫情影响,可以妥善排产。2.供了两个 RSM并目还有部分现货,项目随时启动。3.CMC
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药石科技
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君实生物
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2022-04-19 21:29:49
联盛化学:N联盛=N个连胜
农药今日集体暴动,板块大涨4.9%,创业板注册制后只上过两只农药股,第一只润丰股份,第二只联盛化学。润丰上市后快速翻倍,联盛能有多少涨幅自己悟吧,目前农药板块主升浪。 复工复产,不管是什么行业什么公司,一定是建立在充分消杀的基础上。上海这波复工炒作,消毒剂成为最强暗线,昨日上海洗霸涨停今日镇洋发展利民股份涨停。创业板有消毒概念的两只,联盛化学,华融化学。 目前联盛尚未打上农药和消毒剂的标签,一旦打上这两个标签将再无捡漏可能。 化工板块由于一季报业绩爆炸目前主升浪,联盛接下来的核心思想是连续反核锤
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联盛化学
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2022-04-12 20:59:40
目前在手现金约20亿,市值30亿,还有新冠药
@逻辑复利:市值最小的临床三期新冠特效药-海创药业
HC-1119 AR抑制剂为海创药业研发进度最快的产品,还与此前刚公布三期临床数据的潜在国产首个新冠口服药普克鲁胺有着相同作用机理。不仅可用于治疗前列腺癌,而且正在巴西做新冠三期临床。开拓药业连续4年亏损,21年业绩亏损8亿,现在估值90亿rmb,也是研发前列腺癌药物普克鲁胺,且可用于新冠三期美股v
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如何看待4680对结构件的新要求
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HC-1119 AR抑制剂为海创药业研发进度最快的产品,还与此前刚公布三期临床数据的潜在国产首个新冠口服药普克鲁胺有着相同作用机理。不仅可用于治疗前列腺癌,而且正在巴西做新冠三期临床。开拓药业连续4年亏损,21年业绩亏损8亿,现在估值90亿rmb,也是研发前列腺癌药物普克鲁胺,且可用于新冠三期美股v
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低估值高增长
@常常韭韭:悦康药业:低估值高增长的中药创新药标的,核酸药物前景可期
传统主业受益中药政策转向,未来恢复稳健增长:公司目前主营业务主要在心脑血管领域,核心产品包括银杏叶提取物注射液、天麻素注射液和其他仿制药,过去保持稳定增长,近期受益于中药政策转向,预计未来传统主业将保持稳健增长,今年前三季度扣非净利润实现了63%的增长。爱地那非获批上市,带来业绩增量:去年底公司1.
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价值投机之路
超短低吸
2022-01-03 15:16:25
诚益通:中药智能制造龙头
诚益通:中药智能制造龙头,康复业务稳健增长,预计21/22/23年净利润1.3/2/3亿,复合增速50%,对应明年仅13X,一年维度看百亿,150%空间,强烈推荐! 推荐逻辑:公司业务涵盖医药智能制造和康复医疗设备两大赛道,医药智能制造传统业务稳健增长,随着政策加大对中药支持力度,以配方颗粒为代表的中药智能制造业务将迎来爆发,未来成长空间广阔,诚益通作为行业龙头将充分受益,康复医疗设备业务20年受疫情影响出现下滑,21年恢复增长,随着人口老龄化加剧,未来将保持稳健增长。 中药智能制造迎来爆发,行
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诚益通
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迦南科技
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陇神戎发
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同仁堂
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中国中药
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价值投机之路
超短低吸
2022-01-02 21:31:39
【国盛煤炭张津铭】一文看透停止进口印尼煤对市场影响
印尼煤占我国有效供应的5.3%,且难以通过其他国家弥补。
有道云笔记
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兖矿能源
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陕西煤业
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晋控煤业
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价值投机之路
超短低吸
2021-12-25 11:45:00
谢谢分享
@鬼头太岁:明年,五大行业有想象空间!
1)汽车电子(汽车智能化)。今年炒的是汽车的电动化,核心是锂电池产业链,特别是上游的锂矿、盐湖提锂等,这一环节已经炒到位了,而从行业发展的趋势来看,汽车的智能化正在加速。华为首款鸿蒙汽车——AITO 问界M5,今天正式发布,是一个明显的例子。 汽车智能化,是有巨大的想象空间的。
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价值投机之路
超短低吸
2021-12-02 18:38:16
鸣志电器
经营情况来看,今年每个季度都有加速的情况,主要是结构的调整,后面主要看公司产能的释放。从结构角度上看,每个季度还会提升。后面几个季度增速,营收每年40%以上有可能。利润端,今年压力比较大,第一是芯片紧缺,第二是铜钢等材料的涨价。公司毛利率水平一直提升,40%多,净利率水平行业内偏低。现在技术和客户储备基本完成,后面放量后净利率会大幅提升,随着收入的上升会逐步分摊下去。 今年预期2.8亿利润,明年预期4亿利润,明年产能下半年释放出来。整体上看,未来几年增长速度会非常快,给合理估值160亿以上,到3
20211201鸣志电器会议.docx
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汇川技术
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鸣志电器
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价值投机之路
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2021-11-28 21:45:00
如何看待4680对结构件的新要求
【方正电新】如何看待4680对结构件的新要求 ———————————— ➡4680电池产业链跟踪 ⚡电池厂进展 ◆T计划电池明年上半年工艺定型,需要将优率提升到95%,Q3系统层级工艺定型; ◆松下近期开发加快,仍略落后于LG,两家均有望22年4月份工艺定型; ◆C和亿纬均处于小试阶段,预计C成熟度略高,双方均收获某客户大单 ⚡材料端变化 对化学体系影响不大,LiFsi和CNT用量或增加。主要变化是机械件,圆柱中心对称的特点使新制造工艺(拉伸)成为可能 ➡被忽略的供应链环节-结构件 ◆ 4680
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宁德时代
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昇兴股份
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斯莱克
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宁波精达
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价值投机之路
超短低吸
2021-11-28 21:24:42
相对其他海缆标的显著低估
@韭菜逻辑看资金:汉缆股份:海底电缆+氢能源+燃料电池+业绩
报告期内,公司管理层紧密围绕公司的战略目标和本年度的经营计划开展各项工作。我们以“聚势、赋能、跨越”为指引,聚焦主轴线的核心竞争力,协同提升发展,依托公司国家工程技术研究中心大力发展电缆全息感知技术检测服务,不断夯实在高端电力领域的研发方向和能力,夯实高质量发展基础,促进公司电力产业链快速增长。报告
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价值投机之路
超短低吸
2021-11-28 21:20:55
昇兴股份逻辑梳理
昇兴股份逻辑梳理-主业极强安全边际,4680电池结构件附带看涨期权 ———————————— 4年低谷期后,主业强力反转 -公司是天丝(泰国红牛)供应商,泰国红牛去年年底赢得品牌所有权官司,20年公司对其出货量2亿罐,21年10亿罐,后续继续快速提升,此前产能利用率不足的问题得以解决 -柬埔寨工厂近期已投产,产能已被包括喜力在内的啤酒巨头锁定,海外盈利性较国内大幅提升 -两片罐自15年来供给过剩,行业不断出清,海外巨头波尔、太平洋已退出中国区+欧美限塑令升级,灌装材料需求大增。两片罐供需扭转,年
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