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价值投机之路
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2021-07-26 16:24:24
台积电股东会
台积电股东会。。。
台积电20210726.pdf
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国民技术
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士兰微
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中芯国际
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0.76
价值投机之路
超短低吸
2021-07-26 16:22:06
医药鸡汤
【海通医药】不惧调整,医疗服务政策趋势与逻辑不受教培政策影响,看好优质民营医疗服务的好赛道、高景气度 周一医疗服务及医药大跌,源于市场担心教培行业政策会传导到民营医疗,对此我们认为: 1.医疗服务为顺人口周期行业,政府一直鼓励民营资本进入以扩大供给。教育政策核心是针对生育率,是逆人口周期的;而医疗服务是顺人口周期的,老龄化人口迅速增长,医疗服务需求远大于供给(医疗卫生支出占GDP比例远低于国际平均水平,且从日本等发达国家经验看,卫生支出占比长期增速与显著高于教育支出占比,景气度常在),政府鼓励民
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爱尔眼科
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通策医疗
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12.35
价值投机之路
超短低吸
2021-07-25 19:35:22
从财报角度看国内FA零部件龙头竞争优势【安信机械李哲】
🔥怡合达存货和应收账款周转不输米思米,在建转固后总资产效率有望提升。发货效率不如米思米但存货周转天数与米思米相当,意味着怡合达的存货管理效率和物流速度超越米思米,可能与米思米较多货物来自日本本部及台湾有关。
🔥怡合达的成本控制能力超过米思米,是其快速发展的重要利器。怡合达和米思米的毛利率类似但米思米的均价偏高,意味着怡合达的成本优势明显,背后反映的可能是国内制造业的产业链的优势。怡合达营业利润率远超越米思米的原因在于销售+管理+研发费用率的持续走低。
🔥2020年怡合达研发费用已与米思米相当,如果怡合达未来继续加大研发,在产品品类丰富度、客户响应及时性等角度可能继续缩小跟米思米的差距。
@价值投机之路:怡合达
安信发的怡合达深度,很多指标看未来超越米思米概率较大。
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价值投机之路
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2021-07-25 19:32:07
怡合达
安信发的怡合达深度,很多指标看未来超越米思米概率较大。
参考米思米,国内FA零件一站式供应龙头来袭【安信机械】
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宁德时代
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怡合达
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价值投机之路
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2021-07-25 16:01:05
怡合达相关交流纪要
怡合达目前面对的市场2000亿,未来还在增长,目前的sku对应市场空间150亿,但公司也在不断扩品类,作为中国智造的卖水人,当前政策强调硬科技、中国制造的背景下,应当充分重视。未来即使只做到200亿收入,也有50亿利润,市值看到1500亿。 至于和米思米的市值对标,如果简单静态地比现在的收入利润和市值,国内的医药公司、医美公司、半导体公司岂不是都要强烈卖出?纳微科技不是最多值200亿?
怡合达,首日大涨7倍的逻辑是什么?20210723.pdf
怡合达20210709.pdf
怡合达副总20210722.pdf
怡合达专家交流20210711.pdf
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隆基绿能
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宁德时代
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怡合达
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价值投机之路
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2021-07-23 20:07:24
打错字了,怡合达面对更大的市场
@太阳花冰淇淋:怡合达!!!中国版米思米,FA自动化行业的"坚朗五金"
强烈推荐怡合达!!!中国版米思米,FA自动化行业的"坚朗五金",市值看600亿!!1. 打造非标自动化零部件一站式供应。通过将非标品的标准化,可以将传统模式的“零部件单独设计+多家供应商采购”转变为“零部件简单选型+一站式采购方式”,大幅提高效率、减少设计时间。至今已下设58个产品中心,开发涵盖17
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价值投机之路
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2021-07-23 16:53:50
还有增速,米思米在中国收入都没什么增长,怡合达每年40%,过几年不是吊打?
@太阳花冰淇淋:怡合达!!!中国版米思米,FA自动化行业的"坚朗五金"
强烈推荐怡合达!!!中国版米思米,FA自动化行业的"坚朗五金",市值看600亿!!1. 打造非标自动化零部件一站式供应。通过将非标品的标准化,可以将传统模式的“零部件单独设计+多家供应商采购”转变为“零部件简单选型+一站式采购方式”,大幅提高效率、减少设计时间。至今已下设58个产品中心,开发涵盖17
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2021-07-23 16:46:00
再看看纳微科技400多亿,怡合达面对一个更大的市值,这个估值合理多了,别觉得东西看着low就没壁垒。
@太阳花冰淇淋:怡合达!!!中国版米思米,FA自动化行业的"坚朗五金"
强烈推荐怡合达!!!中国版米思米,FA自动化行业的"坚朗五金",市值看600亿!!1. 打造非标自动化零部件一站式供应。通过将非标品的标准化,可以将传统模式的“零部件单独设计+多家供应商采购”转变为“零部件简单选型+一站式采购方式”,大幅提高效率、减少设计时间。至今已下设58个产品中心,开发涵盖17
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2021-07-23 16:43:16
工业自动化领域的泰坦科技,那些说对标海外公司的怎么不去做空半导体医药,中国制造业比海外强多了,工业自动化改造空间巨大,作为未来的国内龙头,远期市值做到三四个米思米问题不大,现在市场不都提前打入预期?
@太阳花冰淇淋:怡合达!!!中国版米思米,FA自动化行业的"坚朗五金"
强烈推荐怡合达!!!中国版米思米,FA自动化行业的"坚朗五金",市值看600亿!!1. 打造非标自动化零部件一站式供应。通过将非标品的标准化,可以将传统模式的“零部件单独设计+多家供应商采购”转变为“零部件简单选型+一站式采购方式”,大幅提高效率、减少设计时间。至今已下设58个产品中心,开发涵盖17
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2021-07-19 20:05:17
逻辑不错,估值也很低
@王小明:【长江金属 】 迈入氢氧化锂新赛道,百尺竿头更
【长江金属 | 王鹤涛团队】 迈入氢氧化锂新赛道,百尺竿头更进一步——中矿资源深度报告 🌟推荐中矿资源的核心逻辑:公司原主业格局好、盈利强,业绩增速本就很高(预计氟化锂和铷铯业务的CAGR均有望达到30%),新业务瞄准了氢氧化锂这一五年需求CAGR高达40%的细分市场,在公司技术、资源、客户的已有
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2021-07-18 21:50:10
湖北宜化
@后韭:7.18题材个股预期差
周五市场指数下跌,盘面个股表现活跃,,军工、储能、钠离子电池、磷化工等方面日内轮动,但同时市场操作难度依旧较高。 磷化工:黄磷涨价,叠加磷作为磷酸铁锂上游,被资金类比成锂炒作,云天化、ST澄星等。 军工:直接消息催化或为7月15日,有媒体称美军1架运输机降落台湾;
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2021-07-14 21:39:48
沧海遗珠—下一只翻倍股道氏技术 欢迎关注公众号:姆
里面算的不太对,逻辑没问题,佳纳能源今年4-5亿利润,给50X,导电剂业务对标天奈,只能给天奈20%市值,60亿,陶瓷40亿市值,合计300亿,考虑业务杂,再打8折,至少也能看到240亿,50%空间。今天被石大胜华带下来,是上车机会。
沧海遗珠—下一只翻倍股道氏技术 欢迎关注公众号:姆爷的守护。虽然今天锂电市场有所调整,但不可否认的是未来五年的最强赛道毫无争议就是锂电池,整个产业链复合... - 雪球
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道氏技术
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石大胜华
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天奈科技
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中伟股份
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2021-07-14 12:09:50
道氏技术确实低估,至少可以看到300亿
@Henry:道氏技术问询函回复解读:产能10倍扩张,股价6倍空间
道氏技术问询函回复解读:对5年10倍扩产计划充满信心,公司股价严重低估战略规划清晰,公司治理梳理成效显现。实际控制人未来三个月没有减持计划,先前减持主要为了解决股权质押问题。五年战略计划对外披露,是希望借此让公司全体统一认识,坚定发展目标,以及有序地完成相应工作;同时匹配下游客户的产能扩张计划,有利
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2021-07-07 15:35:48
这个很好,有希望走成下一个森特
@王铁锤:万东医疗-美的医疗集团?就100亿?想象力哪去了
溢价入主A股医疗影像公司万东医疗( 600055.SH )5个月后,美的集团( 000333.SZ )布局再加码。7月5日盘后,万东医疗公告称,拟定向增发募资不超过20.83亿元,控股股东美的集团将以现金方式全额认购本次定增发行的股票。 万东医疗本次定增发行股票数量在1.08亿股至1.62亿股之间
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2021-07-04 09:29:08
感谢分享,伟思品类还是太少了,康复器械赛道短期先看翔宇,中长期看有没有更多类似傅里叶智能这样的公司
@基本面园丁:伟思医疗
(一)行业逻辑: 1、从需求上看,我国拥有庞大的产妇、精神残疾患者、神经系统疾病患者、骨关节肌肉疾病患者、老龄人等需要康复的人群,衍生了巨大的康复医疗服务及康复医疗器械需求。随着人口老龄化的加快、慢性病患者数量逐年增加、二胎政策放开后产妇数量的增加及其他因素的推动,我国康复医疗服务及康复医疗器械需
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【海通医药】不惧调整,医疗服务政策趋势与逻辑不受教培政策影响,看好优质民营医疗服务的好赛道、高景气度 周一医疗服务及医药大跌,源于市场担心教培行业政策会传导到民营医疗,对此我们认为: 1.医疗服务为顺人口周期行业,政府一直鼓励民营资本进入以扩大供给。教育政策核心是针对生育率,是逆人口周期的;而医疗服务是顺人口周期的,老龄化人口迅速增长,医疗服务需求远大于供给(医疗卫生支出占GDP比例远低于国际平均水平,且从日本等发达国家经验看,卫生支出占比长期增速与显著高于教育支出占比,景气度常在),政府鼓励民
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从财报角度看国内FA零部件龙头竞争优势【安信机械李哲】
🔥怡合达存货和应收账款周转不输米思米,在建转固后总资产效率有望提升。发货效率不如米思米但存货周转天数与米思米相当,意味着怡合达的存货管理效率和物流速度超越米思米,可能与米思米较多货物来自日本本部及台湾有关。
🔥怡合达的成本控制能力超过米思米,是其快速发展的重要利器。怡合达和米思米的毛利率类似但米思米的均价偏高,意味着怡合达的成本优势明显,背后反映的可能是国内制造业的产业链的优势。怡合达营业利润率远超越米思米的原因在于销售+管理+研发费用率的持续走低。
🔥2020年怡合达研发费用已与米思米相当,如果怡合达未来继续加大研发,在产品品类丰富度、客户响应及时性等角度可能继续缩小跟米思米的差距。
@价值投机之路:怡合达
安信发的怡合达深度,很多指标看未来超越米思米概率较大。
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怡合达相关交流纪要
怡合达目前面对的市场2000亿,未来还在增长,目前的sku对应市场空间150亿,但公司也在不断扩品类,作为中国智造的卖水人,当前政策强调硬科技、中国制造的背景下,应当充分重视。未来即使只做到200亿收入,也有50亿利润,市值看到1500亿。 至于和米思米的市值对标,如果简单静态地比现在的收入利润和市值,国内的医药公司、医美公司、半导体公司岂不是都要强烈卖出?纳微科技不是最多值200亿?
怡合达,首日大涨7倍的逻辑是什么?20210723.pdf
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打错字了,怡合达面对更大的市场
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强烈推荐怡合达!!!中国版米思米,FA自动化行业的"坚朗五金",市值看600亿!!1. 打造非标自动化零部件一站式供应。通过将非标品的标准化,可以将传统模式的“零部件单独设计+多家供应商采购”转变为“零部件简单选型+一站式采购方式”,大幅提高效率、减少设计时间。至今已下设58个产品中心,开发涵盖17
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再看看纳微科技400多亿,怡合达面对一个更大的市值,这个估值合理多了,别觉得东西看着low就没壁垒。
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工业自动化领域的泰坦科技,那些说对标海外公司的怎么不去做空半导体医药,中国制造业比海外强多了,工业自动化改造空间巨大,作为未来的国内龙头,远期市值做到三四个米思米问题不大,现在市场不都提前打入预期?
@太阳花冰淇淋:怡合达!!!中国版米思米,FA自动化行业的"坚朗五金"
强烈推荐怡合达!!!中国版米思米,FA自动化行业的"坚朗五金",市值看600亿!!1. 打造非标自动化零部件一站式供应。通过将非标品的标准化,可以将传统模式的“零部件单独设计+多家供应商采购”转变为“零部件简单选型+一站式采购方式”,大幅提高效率、减少设计时间。至今已下设58个产品中心,开发涵盖17
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【长江金属 | 王鹤涛团队】 迈入氢氧化锂新赛道,百尺竿头更进一步——中矿资源深度报告 🌟推荐中矿资源的核心逻辑:公司原主业格局好、盈利强,业绩增速本就很高(预计氟化锂和铷铯业务的CAGR均有望达到30%),新业务瞄准了氢氧化锂这一五年需求CAGR高达40%的细分市场,在公司技术、资源、客户的已有
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周五市场指数下跌,盘面个股表现活跃,,军工、储能、钠离子电池、磷化工等方面日内轮动,但同时市场操作难度依旧较高。 磷化工:黄磷涨价,叠加磷作为磷酸铁锂上游,被资金类比成锂炒作,云天化、ST澄星等。 军工:直接消息催化或为7月15日,有媒体称美军1架运输机降落台湾;
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沧海遗珠—下一只翻倍股道氏技术 欢迎关注公众号:姆爷的守护。虽然今天锂电市场有所调整,但不可否认的是未来五年的最强赛道毫无争议就是锂电池,整个产业链复合... - 雪球
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道氏技术确实低估,至少可以看到300亿
@Henry:道氏技术问询函回复解读:产能10倍扩张,股价6倍空间
道氏技术问询函回复解读:对5年10倍扩产计划充满信心,公司股价严重低估战略规划清晰,公司治理梳理成效显现。实际控制人未来三个月没有减持计划,先前减持主要为了解决股权质押问题。五年战略计划对外披露,是希望借此让公司全体统一认识,坚定发展目标,以及有序地完成相应工作;同时匹配下游客户的产能扩张计划,有利
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溢价入主A股医疗影像公司万东医疗( 600055.SH )5个月后,美的集团( 000333.SZ )布局再加码。7月5日盘后,万东医疗公告称,拟定向增发募资不超过20.83亿元,控股股东美的集团将以现金方式全额认购本次定增发行的股票。 万东医疗本次定增发行股票数量在1.08亿股至1.62亿股之间
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@基本面园丁:伟思医疗
(一)行业逻辑: 1、从需求上看,我国拥有庞大的产妇、精神残疾患者、神经系统疾病患者、骨关节肌肉疾病患者、老龄人等需要康复的人群,衍生了巨大的康复医疗服务及康复医疗器械需求。随着人口老龄化的加快、慢性病患者数量逐年增加、二胎政策放开后产妇数量的增加及其他因素的推动,我国康复医疗服务及康复医疗器械需
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🔥怡合达存货和应收账款周转不输米思米,在建转固后总资产效率有望提升。发货效率不如米思米但存货周转天数与米思米相当,意味着怡合达的存货管理效率和物流速度超越米思米,可能与米思米较多货物来自日本本部及台湾有关。
🔥怡合达的成本控制能力超过米思米,是其快速发展的重要利器。怡合达和米思米的毛利率类似但米思米的均价偏高,意味着怡合达的成本优势明显,背后反映的可能是国内制造业的产业链的优势。怡合达营业利润率远超越米思米的原因在于销售+管理+研发费用率的持续走低。
🔥2020年怡合达研发费用已与米思米相当,如果怡合达未来继续加大研发,在产品品类丰富度、客户响应及时性等角度可能继续缩小跟米思米的差距。
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怡合达目前面对的市场2000亿,未来还在增长,目前的sku对应市场空间150亿,但公司也在不断扩品类,作为中国智造的卖水人,当前政策强调硬科技、中国制造的背景下,应当充分重视。未来即使只做到200亿收入,也有50亿利润,市值看到1500亿。 至于和米思米的市值对标,如果简单静态地比现在的收入利润和市值,国内的医药公司、医美公司、半导体公司岂不是都要强烈卖出?纳微科技不是最多值200亿?
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打错字了,怡合达面对更大的市场
@太阳花冰淇淋:怡合达!!!中国版米思米,FA自动化行业的"坚朗五金"
强烈推荐怡合达!!!中国版米思米,FA自动化行业的"坚朗五金",市值看600亿!!1. 打造非标自动化零部件一站式供应。通过将非标品的标准化,可以将传统模式的“零部件单独设计+多家供应商采购”转变为“零部件简单选型+一站式采购方式”,大幅提高效率、减少设计时间。至今已下设58个产品中心,开发涵盖17
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价值投机之路
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2021-07-23 16:53:50
还有增速,米思米在中国收入都没什么增长,怡合达每年40%,过几年不是吊打?
@太阳花冰淇淋:怡合达!!!中国版米思米,FA自动化行业的"坚朗五金"
强烈推荐怡合达!!!中国版米思米,FA自动化行业的"坚朗五金",市值看600亿!!1. 打造非标自动化零部件一站式供应。通过将非标品的标准化,可以将传统模式的“零部件单独设计+多家供应商采购”转变为“零部件简单选型+一站式采购方式”,大幅提高效率、减少设计时间。至今已下设58个产品中心,开发涵盖17
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2021-07-23 16:46:00
再看看纳微科技400多亿,怡合达面对一个更大的市值,这个估值合理多了,别觉得东西看着low就没壁垒。
@太阳花冰淇淋:怡合达!!!中国版米思米,FA自动化行业的"坚朗五金"
强烈推荐怡合达!!!中国版米思米,FA自动化行业的"坚朗五金",市值看600亿!!1. 打造非标自动化零部件一站式供应。通过将非标品的标准化,可以将传统模式的“零部件单独设计+多家供应商采购”转变为“零部件简单选型+一站式采购方式”,大幅提高效率、减少设计时间。至今已下设58个产品中心,开发涵盖17
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工业自动化领域的泰坦科技,那些说对标海外公司的怎么不去做空半导体医药,中国制造业比海外强多了,工业自动化改造空间巨大,作为未来的国内龙头,远期市值做到三四个米思米问题不大,现在市场不都提前打入预期?
@太阳花冰淇淋:怡合达!!!中国版米思米,FA自动化行业的"坚朗五金"
强烈推荐怡合达!!!中国版米思米,FA自动化行业的"坚朗五金",市值看600亿!!1. 打造非标自动化零部件一站式供应。通过将非标品的标准化,可以将传统模式的“零部件单独设计+多家供应商采购”转变为“零部件简单选型+一站式采购方式”,大幅提高效率、减少设计时间。至今已下设58个产品中心,开发涵盖17
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2021-07-19 20:05:17
逻辑不错,估值也很低
@王小明:【长江金属 】 迈入氢氧化锂新赛道,百尺竿头更
【长江金属 | 王鹤涛团队】 迈入氢氧化锂新赛道,百尺竿头更进一步——中矿资源深度报告 🌟推荐中矿资源的核心逻辑:公司原主业格局好、盈利强,业绩增速本就很高(预计氟化锂和铷铯业务的CAGR均有望达到30%),新业务瞄准了氢氧化锂这一五年需求CAGR高达40%的细分市场,在公司技术、资源、客户的已有
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2021-07-18 21:50:10
湖北宜化
@后韭:7.18题材个股预期差
周五市场指数下跌,盘面个股表现活跃,,军工、储能、钠离子电池、磷化工等方面日内轮动,但同时市场操作难度依旧较高。 磷化工:黄磷涨价,叠加磷作为磷酸铁锂上游,被资金类比成锂炒作,云天化、ST澄星等。 军工:直接消息催化或为7月15日,有媒体称美军1架运输机降落台湾;
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2021-07-14 21:39:48
沧海遗珠—下一只翻倍股道氏技术 欢迎关注公众号:姆
里面算的不太对,逻辑没问题,佳纳能源今年4-5亿利润,给50X,导电剂业务对标天奈,只能给天奈20%市值,60亿,陶瓷40亿市值,合计300亿,考虑业务杂,再打8折,至少也能看到240亿,50%空间。今天被石大胜华带下来,是上车机会。
沧海遗珠—下一只翻倍股道氏技术 欢迎关注公众号:姆爷的守护。虽然今天锂电市场有所调整,但不可否认的是未来五年的最强赛道毫无争议就是锂电池,整个产业链复合... - 雪球
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道氏技术
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宁德时代
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石大胜华
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天奈科技
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2021-07-14 12:09:50
道氏技术确实低估,至少可以看到300亿
@Henry:道氏技术问询函回复解读:产能10倍扩张,股价6倍空间
道氏技术问询函回复解读:对5年10倍扩产计划充满信心,公司股价严重低估战略规划清晰,公司治理梳理成效显现。实际控制人未来三个月没有减持计划,先前减持主要为了解决股权质押问题。五年战略计划对外披露,是希望借此让公司全体统一认识,坚定发展目标,以及有序地完成相应工作;同时匹配下游客户的产能扩张计划,有利
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2021-07-07 15:35:48
这个很好,有希望走成下一个森特
@王铁锤:万东医疗-美的医疗集团?就100亿?想象力哪去了
溢价入主A股医疗影像公司万东医疗( 600055.SH )5个月后,美的集团( 000333.SZ )布局再加码。7月5日盘后,万东医疗公告称,拟定向增发募资不超过20.83亿元,控股股东美的集团将以现金方式全额认购本次定增发行的股票。 万东医疗本次定增发行股票数量在1.08亿股至1.62亿股之间
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2021-07-04 09:29:08
感谢分享,伟思品类还是太少了,康复器械赛道短期先看翔宇,中长期看有没有更多类似傅里叶智能这样的公司
@基本面园丁:伟思医疗
(一)行业逻辑: 1、从需求上看,我国拥有庞大的产妇、精神残疾患者、神经系统疾病患者、骨关节肌肉疾病患者、老龄人等需要康复的人群,衍生了巨大的康复医疗服务及康复医疗器械需求。随着人口老龄化的加快、慢性病患者数量逐年增加、二胎政策放开后产妇数量的增加及其他因素的推动,我国康复医疗服务及康复医疗器械需
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2021-07-26 16:24:24
台积电股东会
台积电股东会。。。
台积电20210726.pdf
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国民技术
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士兰微
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中芯国际
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医药鸡汤
【海通医药】不惧调整,医疗服务政策趋势与逻辑不受教培政策影响,看好优质民营医疗服务的好赛道、高景气度 周一医疗服务及医药大跌,源于市场担心教培行业政策会传导到民营医疗,对此我们认为: 1.医疗服务为顺人口周期行业,政府一直鼓励民营资本进入以扩大供给。教育政策核心是针对生育率,是逆人口周期的;而医疗服务是顺人口周期的,老龄化人口迅速增长,医疗服务需求远大于供给(医疗卫生支出占GDP比例远低于国际平均水平,且从日本等发达国家经验看,卫生支出占比长期增速与显著高于教育支出占比,景气度常在),政府鼓励民
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爱尔眼科
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通策医疗
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2021-07-25 19:35:22
从财报角度看国内FA零部件龙头竞争优势【安信机械李哲】
🔥怡合达存货和应收账款周转不输米思米,在建转固后总资产效率有望提升。发货效率不如米思米但存货周转天数与米思米相当,意味着怡合达的存货管理效率和物流速度超越米思米,可能与米思米较多货物来自日本本部及台湾有关。
🔥怡合达的成本控制能力超过米思米,是其快速发展的重要利器。怡合达和米思米的毛利率类似但米思米的均价偏高,意味着怡合达的成本优势明显,背后反映的可能是国内制造业的产业链的优势。怡合达营业利润率远超越米思米的原因在于销售+管理+研发费用率的持续走低。
🔥2020年怡合达研发费用已与米思米相当,如果怡合达未来继续加大研发,在产品品类丰富度、客户响应及时性等角度可能继续缩小跟米思米的差距。
@价值投机之路:怡合达
安信发的怡合达深度,很多指标看未来超越米思米概率较大。
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2021-07-25 19:32:07
怡合达
安信发的怡合达深度,很多指标看未来超越米思米概率较大。
参考米思米,国内FA零件一站式供应龙头来袭【安信机械】
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宁德时代
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隆基绿能
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怡合达
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2021-07-25 16:01:05
怡合达相关交流纪要
怡合达目前面对的市场2000亿,未来还在增长,目前的sku对应市场空间150亿,但公司也在不断扩品类,作为中国智造的卖水人,当前政策强调硬科技、中国制造的背景下,应当充分重视。未来即使只做到200亿收入,也有50亿利润,市值看到1500亿。 至于和米思米的市值对标,如果简单静态地比现在的收入利润和市值,国内的医药公司、医美公司、半导体公司岂不是都要强烈卖出?纳微科技不是最多值200亿?
怡合达,首日大涨7倍的逻辑是什么?20210723.pdf
怡合达20210709.pdf
怡合达副总20210722.pdf
怡合达专家交流20210711.pdf
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隆基绿能
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宁德时代
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怡合达
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打错字了,怡合达面对更大的市场
@太阳花冰淇淋:怡合达!!!中国版米思米,FA自动化行业的"坚朗五金"
强烈推荐怡合达!!!中国版米思米,FA自动化行业的"坚朗五金",市值看600亿!!1. 打造非标自动化零部件一站式供应。通过将非标品的标准化,可以将传统模式的“零部件单独设计+多家供应商采购”转变为“零部件简单选型+一站式采购方式”,大幅提高效率、减少设计时间。至今已下设58个产品中心,开发涵盖17
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还有增速,米思米在中国收入都没什么增长,怡合达每年40%,过几年不是吊打?
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再看看纳微科技400多亿,怡合达面对一个更大的市值,这个估值合理多了,别觉得东西看着low就没壁垒。
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强烈推荐怡合达!!!中国版米思米,FA自动化行业的"坚朗五金",市值看600亿!!1. 打造非标自动化零部件一站式供应。通过将非标品的标准化,可以将传统模式的“零部件单独设计+多家供应商采购”转变为“零部件简单选型+一站式采购方式”,大幅提高效率、减少设计时间。至今已下设58个产品中心,开发涵盖17
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工业自动化领域的泰坦科技,那些说对标海外公司的怎么不去做空半导体医药,中国制造业比海外强多了,工业自动化改造空间巨大,作为未来的国内龙头,远期市值做到三四个米思米问题不大,现在市场不都提前打入预期?
@太阳花冰淇淋:怡合达!!!中国版米思米,FA自动化行业的"坚朗五金"
强烈推荐怡合达!!!中国版米思米,FA自动化行业的"坚朗五金",市值看600亿!!1. 打造非标自动化零部件一站式供应。通过将非标品的标准化,可以将传统模式的“零部件单独设计+多家供应商采购”转变为“零部件简单选型+一站式采购方式”,大幅提高效率、减少设计时间。至今已下设58个产品中心,开发涵盖17
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逻辑不错,估值也很低
@王小明:【长江金属 】 迈入氢氧化锂新赛道,百尺竿头更
【长江金属 | 王鹤涛团队】 迈入氢氧化锂新赛道,百尺竿头更进一步——中矿资源深度报告 🌟推荐中矿资源的核心逻辑:公司原主业格局好、盈利强,业绩增速本就很高(预计氟化锂和铷铯业务的CAGR均有望达到30%),新业务瞄准了氢氧化锂这一五年需求CAGR高达40%的细分市场,在公司技术、资源、客户的已有
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周五市场指数下跌,盘面个股表现活跃,,军工、储能、钠离子电池、磷化工等方面日内轮动,但同时市场操作难度依旧较高。 磷化工:黄磷涨价,叠加磷作为磷酸铁锂上游,被资金类比成锂炒作,云天化、ST澄星等。 军工:直接消息催化或为7月15日,有媒体称美军1架运输机降落台湾;
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沧海遗珠—下一只翻倍股道氏技术 欢迎关注公众号:姆
里面算的不太对,逻辑没问题,佳纳能源今年4-5亿利润,给50X,导电剂业务对标天奈,只能给天奈20%市值,60亿,陶瓷40亿市值,合计300亿,考虑业务杂,再打8折,至少也能看到240亿,50%空间。今天被石大胜华带下来,是上车机会。
沧海遗珠—下一只翻倍股道氏技术 欢迎关注公众号:姆爷的守护。虽然今天锂电市场有所调整,但不可否认的是未来五年的最强赛道毫无争议就是锂电池,整个产业链复合... - 雪球
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道氏技术确实低估,至少可以看到300亿
@Henry:道氏技术问询函回复解读:产能10倍扩张,股价6倍空间
道氏技术问询函回复解读:对5年10倍扩产计划充满信心,公司股价严重低估战略规划清晰,公司治理梳理成效显现。实际控制人未来三个月没有减持计划,先前减持主要为了解决股权质押问题。五年战略计划对外披露,是希望借此让公司全体统一认识,坚定发展目标,以及有序地完成相应工作;同时匹配下游客户的产能扩张计划,有利
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这个很好,有希望走成下一个森特
@王铁锤:万东医疗-美的医疗集团?就100亿?想象力哪去了
溢价入主A股医疗影像公司万东医疗( 600055.SH )5个月后,美的集团( 000333.SZ )布局再加码。7月5日盘后,万东医疗公告称,拟定向增发募资不超过20.83亿元,控股股东美的集团将以现金方式全额认购本次定增发行的股票。 万东医疗本次定增发行股票数量在1.08亿股至1.62亿股之间
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感谢分享,伟思品类还是太少了,康复器械赛道短期先看翔宇,中长期看有没有更多类似傅里叶智能这样的公司
@基本面园丁:伟思医疗
(一)行业逻辑: 1、从需求上看,我国拥有庞大的产妇、精神残疾患者、神经系统疾病患者、骨关节肌肉疾病患者、老龄人等需要康复的人群,衍生了巨大的康复医疗服务及康复医疗器械需求。随着人口老龄化的加快、慢性病患者数量逐年增加、二胎政策放开后产妇数量的增加及其他因素的推动,我国康复医疗服务及康复医疗器械需
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【海通医药】不惧调整,医疗服务政策趋势与逻辑不受教培政策影响,看好优质民营医疗服务的好赛道、高景气度 周一医疗服务及医药大跌,源于市场担心教培行业政策会传导到民营医疗,对此我们认为: 1.医疗服务为顺人口周期行业,政府一直鼓励民营资本进入以扩大供给。教育政策核心是针对生育率,是逆人口周期的;而医疗服务是顺人口周期的,老龄化人口迅速增长,医疗服务需求远大于供给(医疗卫生支出占GDP比例远低于国际平均水平,且从日本等发达国家经验看,卫生支出占比长期增速与显著高于教育支出占比,景气度常在),政府鼓励民
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🔥怡合达存货和应收账款周转不输米思米,在建转固后总资产效率有望提升。发货效率不如米思米但存货周转天数与米思米相当,意味着怡合达的存货管理效率和物流速度超越米思米,可能与米思米较多货物来自日本本部及台湾有关。
🔥怡合达的成本控制能力超过米思米,是其快速发展的重要利器。怡合达和米思米的毛利率类似但米思米的均价偏高,意味着怡合达的成本优势明显,背后反映的可能是国内制造业的产业链的优势。怡合达营业利润率远超越米思米的原因在于销售+管理+研发费用率的持续走低。
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怡合达相关交流纪要
怡合达目前面对的市场2000亿,未来还在增长,目前的sku对应市场空间150亿,但公司也在不断扩品类,作为中国智造的卖水人,当前政策强调硬科技、中国制造的背景下,应当充分重视。未来即使只做到200亿收入,也有50亿利润,市值看到1500亿。 至于和米思米的市值对标,如果简单静态地比现在的收入利润和市值,国内的医药公司、医美公司、半导体公司岂不是都要强烈卖出?纳微科技不是最多值200亿?
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@太阳花冰淇淋:怡合达!!!中国版米思米,FA自动化行业的"坚朗五金"
强烈推荐怡合达!!!中国版米思米,FA自动化行业的"坚朗五金",市值看600亿!!1. 打造非标自动化零部件一站式供应。通过将非标品的标准化,可以将传统模式的“零部件单独设计+多家供应商采购”转变为“零部件简单选型+一站式采购方式”,大幅提高效率、减少设计时间。至今已下设58个产品中心,开发涵盖17
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【长江金属 | 王鹤涛团队】 迈入氢氧化锂新赛道,百尺竿头更进一步——中矿资源深度报告 🌟推荐中矿资源的核心逻辑:公司原主业格局好、盈利强,业绩增速本就很高(预计氟化锂和铷铯业务的CAGR均有望达到30%),新业务瞄准了氢氧化锂这一五年需求CAGR高达40%的细分市场,在公司技术、资源、客户的已有
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周五市场指数下跌,盘面个股表现活跃,,军工、储能、钠离子电池、磷化工等方面日内轮动,但同时市场操作难度依旧较高。 磷化工:黄磷涨价,叠加磷作为磷酸铁锂上游,被资金类比成锂炒作,云天化、ST澄星等。 军工:直接消息催化或为7月15日,有媒体称美军1架运输机降落台湾;
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2021-07-14 21:39:48
沧海遗珠—下一只翻倍股道氏技术 欢迎关注公众号:姆
里面算的不太对,逻辑没问题,佳纳能源今年4-5亿利润,给50X,导电剂业务对标天奈,只能给天奈20%市值,60亿,陶瓷40亿市值,合计300亿,考虑业务杂,再打8折,至少也能看到240亿,50%空间。今天被石大胜华带下来,是上车机会。
沧海遗珠—下一只翻倍股道氏技术 欢迎关注公众号:姆爷的守护。虽然今天锂电市场有所调整,但不可否认的是未来五年的最强赛道毫无争议就是锂电池,整个产业链复合... - 雪球
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道氏技术
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宁德时代
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石大胜华
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天奈科技
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中伟股份
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价值投机之路
超短低吸
2021-07-14 12:09:50
道氏技术确实低估,至少可以看到300亿
@Henry:道氏技术问询函回复解读:产能10倍扩张,股价6倍空间
道氏技术问询函回复解读:对5年10倍扩产计划充满信心,公司股价严重低估战略规划清晰,公司治理梳理成效显现。实际控制人未来三个月没有减持计划,先前减持主要为了解决股权质押问题。五年战略计划对外披露,是希望借此让公司全体统一认识,坚定发展目标,以及有序地完成相应工作;同时匹配下游客户的产能扩张计划,有利
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价值投机之路
超短低吸
2021-07-07 15:35:48
这个很好,有希望走成下一个森特
@王铁锤:万东医疗-美的医疗集团?就100亿?想象力哪去了
溢价入主A股医疗影像公司万东医疗( 600055.SH )5个月后,美的集团( 000333.SZ )布局再加码。7月5日盘后,万东医疗公告称,拟定向增发募资不超过20.83亿元,控股股东美的集团将以现金方式全额认购本次定增发行的股票。 万东医疗本次定增发行股票数量在1.08亿股至1.62亿股之间
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价值投机之路
超短低吸
2021-07-04 09:29:08
感谢分享,伟思品类还是太少了,康复器械赛道短期先看翔宇,中长期看有没有更多类似傅里叶智能这样的公司
@基本面园丁:伟思医疗
(一)行业逻辑: 1、从需求上看,我国拥有庞大的产妇、精神残疾患者、神经系统疾病患者、骨关节肌肉疾病患者、老龄人等需要康复的人群,衍生了巨大的康复医疗服务及康复医疗器械需求。随着人口老龄化的加快、慢性病患者数量逐年增加、二胎政策放开后产妇数量的增加及其他因素的推动,我国康复医疗服务及康复医疗器械需
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