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韭菜大杂烩
拉升只会迟到,但绝不会缺席
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韭菜大杂烩
自学成才的老韭菜
2022-02-22 08:22:09
【中信建投新能源】全方位解析4680大圆柱电池
1.为何4680当前会成为市场重点关注的方向? 1)Tesla宣布在试点工厂已生产100万块4680电池引发新的市场关注,4680作为产业链“新事物”将对原有供应链产生冲击,市场有部分观点认为特斯拉此次再提4680或引起行业内其他电池厂技术变革,板块或个股会有一定新的投资机会,此时便会产生独立于行业的弹性,值得关注; 2)4680本身对于成本降低、性能提升的预期恰好解决目前锂电产业链痛点,叠加目前电池技术路径存在分歧,电池材料的适配也存在分歧,新思路的提出引起市场关注。 2.4680的量产还有多
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【东数西算】连板梯队及竞价末金额
一:“东数西算”一字板梯队: ①宁波建工4板44亿: 直接加间接持有中经云17.73%股份。中经云主营互联网数据中心运营业务。 ②美 利 云 2板26亿: 增资云创公司建设宁夏政府项目中卫云数据中心。 ③佳 力 图 2板18亿: 通过自建数据中心,为客户提供机柜租用及运维服务等IDC 基础服务。 ④贵广网络2板13亿: 西部大数据中心、云计算方面,贵州大数据中心目前已经初具规模。 ⑤首都在线 2板9亿: 公司是一家覆盖全球的互联网数据中心服务提供商。 ⑥依 米 康 2板4亿: 专注于为云计算及数
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史诗级大利好!辅助生殖纳入医保,张坤、葛兰重仓股要反转?
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史诗级大利好!辅助生殖纳入医保,张坤、葛兰重仓股要反转?
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【民生电新】需求年均翻倍以上增速,强烈看好储能赛道
【1、中国储能市场的经济性分析?】 🎗发电侧:光伏配储整体IRR为 6.33%,低于仅光伏发电8.48%,现阶段靠政策强制驱动。 🎗电网侧:调频服务理想情况下IRR约18%。市场化电网调频服务由性能决定收益。 🎗工商业:光储一体化度电成本约0.32元,低于大部分地区平时电价;独立储能电站峰谷价差大于0.9元/KWh时,经济可行。 【2、中国储能市场的规模有多大?(开工口径统计及预测)】 🎗发电侧:政策强制推动装机渗透率提高下,预计2025储能装机规模将到72.64GWh,22-25年CA
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《2022年度山西省深入推进煤矿智能化建设工作方案》印发!
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监管层和游戏产业监管思路指导
今天监管层和游戏产业进行了监管思路指导,涉及内容较多,我们大致整理几个方面: 1、继续加强防沉迷不放松,保护青少年是核心; 2、所有的审查都有相应文化领域的专家,在游戏领域,监管层已经对游戏领域做了充分的调研和研究。对于涉日的二次元题材,有日语专家和相应的文化专家,相关厂商不要有侥幸心理; 3、禁止金钱至上,攀比消费。对废土题材、娘化男性、美化日本军国主义、无政府主义、耽美等题材严格监管; 4、在付费上,禁止过度消费,出售宝箱明令禁止,类似招募、装备锻造、角色或宠物属性、转盘等概率性行为需要明确
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三七互娱
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自学成才的老韭菜
2022-02-21 11:42:44
白钾宣布出口面临不可抗力,全球钾肥供给偏紧态势加剧
【海通化工刘威团队】根据2月18日彭博资讯,白俄罗斯钾肥公司Belaruskali宣布发生不可抗力事件,由于美国和欧洲的制裁,其发货已经停止,一份原计划2月16日履约的合同履约失败。针对Belaruskali的制裁已于去年12月生效,而针对其贸易公司Belarusian的制裁则将于4月1日生效。根据Green Markets数据,Belaruskali生产的钾肥约占全球供应量的五分之一,每年出口钾肥约1000-1200万吨,主要面向巴西、印度及中国出口。 2月15日,加拿大钾肥公司与印度签订20
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锂和稀土板块率先启动,稳增长下铜铝反弹
【中信证券金属-周度聚焦】锂板块情绪回暖,抢跑行情不宜观望。在市场普遍预期成长股将在二季度反弹的背景下,锂作为目前价格表现最强势,前期调整幅度最大的板块具备率先启动的可能。当前锂板块正逐渐走出“涨价-影响需求”的负向循环,市场正在重新认知板块盈利和估值优势。同时建议关注价格稳步上涨的钴板块,推荐赣锋锂业、盛新锂能、盐湖股份,建议关注天齐锂业、永兴材料、中矿资源、华友钴业。 近期稀土价格上涨的核心原因是供需错配,供给端:节前公布的稀土上半年生产指标虽总体符合预期,但处于预期下限,同时缅甸严峻疫情形
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稳增长政策不断,基本面预期向好,继续推荐煤炭板块机会
【海通煤炭】工业和服务业稳增长政策出台,发改委要求“十四五”规划确定的重大工程尽快开工建设,“稳增长”落地可期,煤炭需求预期持续改善。 钢铁达峰延后+稳增长预期,市场前期对焦煤需求的悲观预期显著改善,带动焦煤板块估值修复,我们持续推荐的焦煤板块近期表现优异,龙头公司PE-2022E目前依然仅6-7x,仍具备很高性价比。继续重点推荐焦煤长协占比高的焦煤龙头【平煤股份】、【山西焦煤】,以及【淮北矿业】、【潞安环能】。 动力煤方面,fgw调控已落地,板块短期政策风险不大,基本面稳健,一季报行情可期,继
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周末舆情热度
①东数西算(算力,数据中心,大数据,数据交易所,华为数据中心/数据中心液冷-依米康、申菱环境、佳力图); ②俄乌局势升温(原油,黄金,军工); ③香港疫情持续发酵(新冠检测-热景生物、安旭生物、亚辉龙等,序贯加强接种-康希诺、丽珠集团,公告-科兴制药、海辰药业、凯莱英); ④一号文件预期(土壤修复,种子,粮食安全,高标准农田等); ⑤强制性标准(智慧灯杆-华体科技、深城交、太龙股份等,城市矿山-浩通科技、大地海洋、超越科技等,国四标准-凯龙高科、艾可蓝等); ⑥两会预期(多胎,养老,铁路改革);
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【中信建投新能源】全方位解析4680大圆柱电池
1.为何4680当前会成为市场重点关注的方向? 1)Tesla宣布在试点工厂已生产100万块4680电池引发新的市场关注,4680作为产业链“新事物”将对原有供应链产生冲击,市场有部分观点认为特斯拉此次再提4680或引起行业内其他电池厂技术变革,板块或个股会有一定新的投资机会,此时便会产生独立于行业的弹性,值得关注; 2)4680本身对于成本降低、性能提升的预期恰好解决目前锂电产业链痛点,叠加目前电池技术路径存在分歧,电池材料的适配也存在分歧,新思路的提出引起市场关注。 2.4680的量产还有多
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【东数西算】连板梯队及竞价末金额
一:“东数西算”一字板梯队: ①宁波建工4板44亿: 直接加间接持有中经云17.73%股份。中经云主营互联网数据中心运营业务。 ②美 利 云 2板26亿: 增资云创公司建设宁夏政府项目中卫云数据中心。 ③佳 力 图 2板18亿: 通过自建数据中心,为客户提供机柜租用及运维服务等IDC 基础服务。 ④贵广网络2板13亿: 西部大数据中心、云计算方面,贵州大数据中心目前已经初具规模。 ⑤首都在线 2板9亿: 公司是一家覆盖全球的互联网数据中心服务提供商。 ⑥依 米 康 2板4亿: 专注于为云计算及数
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史诗级大利好!辅助生殖纳入医保,张坤、葛兰重仓股要反转?
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【民生电新】需求年均翻倍以上增速,强烈看好储能赛道
【1、中国储能市场的经济性分析?】 🎗发电侧:光伏配储整体IRR为 6.33%,低于仅光伏发电8.48%,现阶段靠政策强制驱动。 🎗电网侧:调频服务理想情况下IRR约18%。市场化电网调频服务由性能决定收益。 🎗工商业:光储一体化度电成本约0.32元,低于大部分地区平时电价;独立储能电站峰谷价差大于0.9元/KWh时,经济可行。 【2、中国储能市场的规模有多大?(开工口径统计及预测)】 🎗发电侧:政策强制推动装机渗透率提高下,预计2025储能装机规模将到72.64GWh,22-25年CA
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《2022年度山西省深入推进煤矿智能化建设工作方案》印发!
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监管层和游戏产业监管思路指导
今天监管层和游戏产业进行了监管思路指导,涉及内容较多,我们大致整理几个方面: 1、继续加强防沉迷不放松,保护青少年是核心; 2、所有的审查都有相应文化领域的专家,在游戏领域,监管层已经对游戏领域做了充分的调研和研究。对于涉日的二次元题材,有日语专家和相应的文化专家,相关厂商不要有侥幸心理; 3、禁止金钱至上,攀比消费。对废土题材、娘化男性、美化日本军国主义、无政府主义、耽美等题材严格监管; 4、在付费上,禁止过度消费,出售宝箱明令禁止,类似招募、装备锻造、角色或宠物属性、转盘等概率性行为需要明确
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白钾宣布出口面临不可抗力,全球钾肥供给偏紧态势加剧
【海通化工刘威团队】根据2月18日彭博资讯,白俄罗斯钾肥公司Belaruskali宣布发生不可抗力事件,由于美国和欧洲的制裁,其发货已经停止,一份原计划2月16日履约的合同履约失败。针对Belaruskali的制裁已于去年12月生效,而针对其贸易公司Belarusian的制裁则将于4月1日生效。根据Green Markets数据,Belaruskali生产的钾肥约占全球供应量的五分之一,每年出口钾肥约1000-1200万吨,主要面向巴西、印度及中国出口。 2月15日,加拿大钾肥公司与印度签订20
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锂和稀土板块率先启动,稳增长下铜铝反弹
【中信证券金属-周度聚焦】锂板块情绪回暖,抢跑行情不宜观望。在市场普遍预期成长股将在二季度反弹的背景下,锂作为目前价格表现最强势,前期调整幅度最大的板块具备率先启动的可能。当前锂板块正逐渐走出“涨价-影响需求”的负向循环,市场正在重新认知板块盈利和估值优势。同时建议关注价格稳步上涨的钴板块,推荐赣锋锂业、盛新锂能、盐湖股份,建议关注天齐锂业、永兴材料、中矿资源、华友钴业。 近期稀土价格上涨的核心原因是供需错配,供给端:节前公布的稀土上半年生产指标虽总体符合预期,但处于预期下限,同时缅甸严峻疫情形
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稳增长政策不断,基本面预期向好,继续推荐煤炭板块机会
【海通煤炭】工业和服务业稳增长政策出台,发改委要求“十四五”规划确定的重大工程尽快开工建设,“稳增长”落地可期,煤炭需求预期持续改善。 钢铁达峰延后+稳增长预期,市场前期对焦煤需求的悲观预期显著改善,带动焦煤板块估值修复,我们持续推荐的焦煤板块近期表现优异,龙头公司PE-2022E目前依然仅6-7x,仍具备很高性价比。继续重点推荐焦煤长协占比高的焦煤龙头【平煤股份】、【山西焦煤】,以及【淮北矿业】、【潞安环能】。 动力煤方面,fgw调控已落地,板块短期政策风险不大,基本面稳健,一季报行情可期,继
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①东数西算(算力,数据中心,大数据,数据交易所,华为数据中心/数据中心液冷-依米康、申菱环境、佳力图); ②俄乌局势升温(原油,黄金,军工); ③香港疫情持续发酵(新冠检测-热景生物、安旭生物、亚辉龙等,序贯加强接种-康希诺、丽珠集团,公告-科兴制药、海辰药业、凯莱英); ④一号文件预期(土壤修复,种子,粮食安全,高标准农田等); ⑤强制性标准(智慧灯杆-华体科技、深城交、太龙股份等,城市矿山-浩通科技、大地海洋、超越科技等,国四标准-凯龙高科、艾可蓝等); ⑥两会预期(多胎,养老,铁路改革);
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一:“东数西算”一字板梯队: ①宁波建工4板44亿: 直接加间接持有中经云17.73%股份。中经云主营互联网数据中心运营业务。 ②美 利 云 2板26亿: 增资云创公司建设宁夏政府项目中卫云数据中心。 ③佳 力 图 2板18亿: 通过自建数据中心,为客户提供机柜租用及运维服务等IDC 基础服务。 ④贵广网络2板13亿: 西部大数据中心、云计算方面,贵州大数据中心目前已经初具规模。 ⑤首都在线 2板9亿: 公司是一家覆盖全球的互联网数据中心服务提供商。 ⑥依 米 康 2板4亿: 专注于为云计算及数
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【1、中国储能市场的经济性分析?】 🎗发电侧:光伏配储整体IRR为 6.33%,低于仅光伏发电8.48%,现阶段靠政策强制驱动。 🎗电网侧:调频服务理想情况下IRR约18%。市场化电网调频服务由性能决定收益。 🎗工商业:光储一体化度电成本约0.32元,低于大部分地区平时电价;独立储能电站峰谷价差大于0.9元/KWh时,经济可行。 【2、中国储能市场的规模有多大?(开工口径统计及预测)】 🎗发电侧:政策强制推动装机渗透率提高下,预计2025储能装机规模将到72.64GWh,22-25年CA
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今天监管层和游戏产业进行了监管思路指导,涉及内容较多,我们大致整理几个方面: 1、继续加强防沉迷不放松,保护青少年是核心; 2、所有的审查都有相应文化领域的专家,在游戏领域,监管层已经对游戏领域做了充分的调研和研究。对于涉日的二次元题材,有日语专家和相应的文化专家,相关厂商不要有侥幸心理; 3、禁止金钱至上,攀比消费。对废土题材、娘化男性、美化日本军国主义、无政府主义、耽美等题材严格监管; 4、在付费上,禁止过度消费,出售宝箱明令禁止,类似招募、装备锻造、角色或宠物属性、转盘等概率性行为需要明确
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【海通化工刘威团队】根据2月18日彭博资讯,白俄罗斯钾肥公司Belaruskali宣布发生不可抗力事件,由于美国和欧洲的制裁,其发货已经停止,一份原计划2月16日履约的合同履约失败。针对Belaruskali的制裁已于去年12月生效,而针对其贸易公司Belarusian的制裁则将于4月1日生效。根据Green Markets数据,Belaruskali生产的钾肥约占全球供应量的五分之一,每年出口钾肥约1000-1200万吨,主要面向巴西、印度及中国出口。 2月15日,加拿大钾肥公司与印度签订20
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①东数西算(算力,数据中心,大数据,数据交易所,华为数据中心/数据中心液冷-依米康、申菱环境、佳力图); ②俄乌局势升温(原油,黄金,军工); ③香港疫情持续发酵(新冠检测-热景生物、安旭生物、亚辉龙等,序贯加强接种-康希诺、丽珠集团,公告-科兴制药、海辰药业、凯莱英); ④一号文件预期(土壤修复,种子,粮食安全,高标准农田等); ⑤强制性标准(智慧灯杆-华体科技、深城交、太龙股份等,城市矿山-浩通科技、大地海洋、超越科技等,国四标准-凯龙高科、艾可蓝等); ⑥两会预期(多胎,养老,铁路改革);
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【东数西算】连板梯队及竞价末金额
一:“东数西算”一字板梯队: ①宁波建工4板44亿: 直接加间接持有中经云17.73%股份。中经云主营互联网数据中心运营业务。 ②美 利 云 2板26亿: 增资云创公司建设宁夏政府项目中卫云数据中心。 ③佳 力 图 2板18亿: 通过自建数据中心,为客户提供机柜租用及运维服务等IDC 基础服务。 ④贵广网络2板13亿: 西部大数据中心、云计算方面,贵州大数据中心目前已经初具规模。 ⑤首都在线 2板9亿: 公司是一家覆盖全球的互联网数据中心服务提供商。 ⑥依 米 康 2板4亿: 专注于为云计算及数
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宁波建工
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佳力图
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自学成才的老韭菜
2022-02-21 21:03:00
史诗级大利好!辅助生殖纳入医保,张坤、葛兰重仓股要反转?
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史诗级大利好!辅助生殖纳入医保,张坤、葛兰重仓股要反转?
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2022-02-21 20:56:40
【民生电新】需求年均翻倍以上增速,强烈看好储能赛道
【1、中国储能市场的经济性分析?】 🎗发电侧:光伏配储整体IRR为 6.33%,低于仅光伏发电8.48%,现阶段靠政策强制驱动。 🎗电网侧:调频服务理想情况下IRR约18%。市场化电网调频服务由性能决定收益。 🎗工商业:光储一体化度电成本约0.32元,低于大部分地区平时电价;独立储能电站峰谷价差大于0.9元/KWh时,经济可行。 【2、中国储能市场的规模有多大?(开工口径统计及预测)】 🎗发电侧:政策强制推动装机渗透率提高下,预计2025储能装机规模将到72.64GWh,22-25年CA
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阳光电源
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固德威
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英维克
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盛弘股份
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德业股份
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2022-02-21 20:52:55
《2022年度山西省深入推进煤矿智能化建设工作方案》印发!
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《2022年度山西省深入推进煤矿智能化建设工作方案》印发!
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山西焦煤
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2022-02-21 20:42:35
监管层和游戏产业监管思路指导
今天监管层和游戏产业进行了监管思路指导,涉及内容较多,我们大致整理几个方面: 1、继续加强防沉迷不放松,保护青少年是核心; 2、所有的审查都有相应文化领域的专家,在游戏领域,监管层已经对游戏领域做了充分的调研和研究。对于涉日的二次元题材,有日语专家和相应的文化专家,相关厂商不要有侥幸心理; 3、禁止金钱至上,攀比消费。对废土题材、娘化男性、美化日本军国主义、无政府主义、耽美等题材严格监管; 4、在付费上,禁止过度消费,出售宝箱明令禁止,类似招募、装备锻造、角色或宠物属性、转盘等概率性行为需要明确
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三七互娱
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2022-02-21 11:42:44
白钾宣布出口面临不可抗力,全球钾肥供给偏紧态势加剧
【海通化工刘威团队】根据2月18日彭博资讯,白俄罗斯钾肥公司Belaruskali宣布发生不可抗力事件,由于美国和欧洲的制裁,其发货已经停止,一份原计划2月16日履约的合同履约失败。针对Belaruskali的制裁已于去年12月生效,而针对其贸易公司Belarusian的制裁则将于4月1日生效。根据Green Markets数据,Belaruskali生产的钾肥约占全球供应量的五分之一,每年出口钾肥约1000-1200万吨,主要面向巴西、印度及中国出口。 2月15日,加拿大钾肥公司与印度签订20
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亚钾国际
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盐湖股份
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藏格矿业
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2022-02-21 09:15:32
锂和稀土板块率先启动,稳增长下铜铝反弹
【中信证券金属-周度聚焦】锂板块情绪回暖,抢跑行情不宜观望。在市场普遍预期成长股将在二季度反弹的背景下,锂作为目前价格表现最强势,前期调整幅度最大的板块具备率先启动的可能。当前锂板块正逐渐走出“涨价-影响需求”的负向循环,市场正在重新认知板块盈利和估值优势。同时建议关注价格稳步上涨的钴板块,推荐赣锋锂业、盛新锂能、盐湖股份,建议关注天齐锂业、永兴材料、中矿资源、华友钴业。 近期稀土价格上涨的核心原因是供需错配,供给端:节前公布的稀土上半年生产指标虽总体符合预期,但处于预期下限,同时缅甸严峻疫情形
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天齐锂业
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华友钴业
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北方稀土
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神火股份
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韭菜大杂烩
自学成才的老韭菜
2022-02-21 08:36:17
稳增长政策不断,基本面预期向好,继续推荐煤炭板块机会
【海通煤炭】工业和服务业稳增长政策出台,发改委要求“十四五”规划确定的重大工程尽快开工建设,“稳增长”落地可期,煤炭需求预期持续改善。 钢铁达峰延后+稳增长预期,市场前期对焦煤需求的悲观预期显著改善,带动焦煤板块估值修复,我们持续推荐的焦煤板块近期表现优异,龙头公司PE-2022E目前依然仅6-7x,仍具备很高性价比。继续重点推荐焦煤长协占比高的焦煤龙头【平煤股份】、【山西焦煤】,以及【淮北矿业】、【潞安环能】。 动力煤方面,fgw调控已落地,板块短期政策风险不大,基本面稳健,一季报行情可期,继
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安源煤业
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山西焦煤
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韭菜大杂烩
自学成才的老韭菜
2022-02-20 23:36:03
周末舆情热度
①东数西算(算力,数据中心,大数据,数据交易所,华为数据中心/数据中心液冷-依米康、申菱环境、佳力图); ②俄乌局势升温(原油,黄金,军工); ③香港疫情持续发酵(新冠检测-热景生物、安旭生物、亚辉龙等,序贯加强接种-康希诺、丽珠集团,公告-科兴制药、海辰药业、凯莱英); ④一号文件预期(土壤修复,种子,粮食安全,高标准农田等); ⑤强制性标准(智慧灯杆-华体科技、深城交、太龙股份等,城市矿山-浩通科技、大地海洋、超越科技等,国四标准-凯龙高科、艾可蓝等); ⑥两会预期(多胎,养老,铁路改革);
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韭菜大杂烩
自学成才的老韭菜
2022-02-22 08:22:09
【中信建投新能源】全方位解析4680大圆柱电池
1.为何4680当前会成为市场重点关注的方向? 1)Tesla宣布在试点工厂已生产100万块4680电池引发新的市场关注,4680作为产业链“新事物”将对原有供应链产生冲击,市场有部分观点认为特斯拉此次再提4680或引起行业内其他电池厂技术变革,板块或个股会有一定新的投资机会,此时便会产生独立于行业的弹性,值得关注; 2)4680本身对于成本降低、性能提升的预期恰好解决目前锂电产业链痛点,叠加目前电池技术路径存在分歧,电池材料的适配也存在分歧,新思路的提出引起市场关注。 2.4680的量产还有多
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科达利
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中国宝安
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诺德股份
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【东数西算】连板梯队及竞价末金额
一:“东数西算”一字板梯队: ①宁波建工4板44亿: 直接加间接持有中经云17.73%股份。中经云主营互联网数据中心运营业务。 ②美 利 云 2板26亿: 增资云创公司建设宁夏政府项目中卫云数据中心。 ③佳 力 图 2板18亿: 通过自建数据中心,为客户提供机柜租用及运维服务等IDC 基础服务。 ④贵广网络2板13亿: 西部大数据中心、云计算方面,贵州大数据中心目前已经初具规模。 ⑤首都在线 2板9亿: 公司是一家覆盖全球的互联网数据中心服务提供商。 ⑥依 米 康 2板4亿: 专注于为云计算及数
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史诗级大利好!辅助生殖纳入医保,张坤、葛兰重仓股要反转?
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史诗级大利好!辅助生殖纳入医保,张坤、葛兰重仓股要反转?
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【民生电新】需求年均翻倍以上增速,强烈看好储能赛道
【1、中国储能市场的经济性分析?】 🎗发电侧:光伏配储整体IRR为 6.33%,低于仅光伏发电8.48%,现阶段靠政策强制驱动。 🎗电网侧:调频服务理想情况下IRR约18%。市场化电网调频服务由性能决定收益。 🎗工商业:光储一体化度电成本约0.32元,低于大部分地区平时电价;独立储能电站峰谷价差大于0.9元/KWh时,经济可行。 【2、中国储能市场的规模有多大?(开工口径统计及预测)】 🎗发电侧:政策强制推动装机渗透率提高下,预计2025储能装机规模将到72.64GWh,22-25年CA
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《2022年度山西省深入推进煤矿智能化建设工作方案》印发!
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监管层和游戏产业监管思路指导
今天监管层和游戏产业进行了监管思路指导,涉及内容较多,我们大致整理几个方面: 1、继续加强防沉迷不放松,保护青少年是核心; 2、所有的审查都有相应文化领域的专家,在游戏领域,监管层已经对游戏领域做了充分的调研和研究。对于涉日的二次元题材,有日语专家和相应的文化专家,相关厂商不要有侥幸心理; 3、禁止金钱至上,攀比消费。对废土题材、娘化男性、美化日本军国主义、无政府主义、耽美等题材严格监管; 4、在付费上,禁止过度消费,出售宝箱明令禁止,类似招募、装备锻造、角色或宠物属性、转盘等概率性行为需要明确
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白钾宣布出口面临不可抗力,全球钾肥供给偏紧态势加剧
【海通化工刘威团队】根据2月18日彭博资讯,白俄罗斯钾肥公司Belaruskali宣布发生不可抗力事件,由于美国和欧洲的制裁,其发货已经停止,一份原计划2月16日履约的合同履约失败。针对Belaruskali的制裁已于去年12月生效,而针对其贸易公司Belarusian的制裁则将于4月1日生效。根据Green Markets数据,Belaruskali生产的钾肥约占全球供应量的五分之一,每年出口钾肥约1000-1200万吨,主要面向巴西、印度及中国出口。 2月15日,加拿大钾肥公司与印度签订20
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锂和稀土板块率先启动,稳增长下铜铝反弹
【中信证券金属-周度聚焦】锂板块情绪回暖,抢跑行情不宜观望。在市场普遍预期成长股将在二季度反弹的背景下,锂作为目前价格表现最强势,前期调整幅度最大的板块具备率先启动的可能。当前锂板块正逐渐走出“涨价-影响需求”的负向循环,市场正在重新认知板块盈利和估值优势。同时建议关注价格稳步上涨的钴板块,推荐赣锋锂业、盛新锂能、盐湖股份,建议关注天齐锂业、永兴材料、中矿资源、华友钴业。 近期稀土价格上涨的核心原因是供需错配,供给端:节前公布的稀土上半年生产指标虽总体符合预期,但处于预期下限,同时缅甸严峻疫情形
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稳增长政策不断,基本面预期向好,继续推荐煤炭板块机会
【海通煤炭】工业和服务业稳增长政策出台,发改委要求“十四五”规划确定的重大工程尽快开工建设,“稳增长”落地可期,煤炭需求预期持续改善。 钢铁达峰延后+稳增长预期,市场前期对焦煤需求的悲观预期显著改善,带动焦煤板块估值修复,我们持续推荐的焦煤板块近期表现优异,龙头公司PE-2022E目前依然仅6-7x,仍具备很高性价比。继续重点推荐焦煤长协占比高的焦煤龙头【平煤股份】、【山西焦煤】,以及【淮北矿业】、【潞安环能】。 动力煤方面,fgw调控已落地,板块短期政策风险不大,基本面稳健,一季报行情可期,继
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周末舆情热度
①东数西算(算力,数据中心,大数据,数据交易所,华为数据中心/数据中心液冷-依米康、申菱环境、佳力图); ②俄乌局势升温(原油,黄金,军工); ③香港疫情持续发酵(新冠检测-热景生物、安旭生物、亚辉龙等,序贯加强接种-康希诺、丽珠集团,公告-科兴制药、海辰药业、凯莱英); ④一号文件预期(土壤修复,种子,粮食安全,高标准农田等); ⑤强制性标准(智慧灯杆-华体科技、深城交、太龙股份等,城市矿山-浩通科技、大地海洋、超越科技等,国四标准-凯龙高科、艾可蓝等); ⑥两会预期(多胎,养老,铁路改革);
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