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超短低吸的散户

2021-05-20 20:57:13

V2G---下一个风口已经悄然形成

今天，发改委发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，其中有明确推动 V2G 协同创新与试点示范。电动汽车的V2G技术很可能会成为新能源汽车发展的下一个标的。何为V2G车桩双向充电技术？ V2G是Vehicle-to-grid（车辆到电网）的缩写。V2G描述了电动汽车与电网的关系。当电动汽车不使用时，车载电池的电能销售给电网的系统。如果车载电池需要充电，电流则由电网流向车辆。 V2G技术，无论对企业自身、国家电网、消费者还是能源的合理使用都有着深远意义。在V2G车

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盛弘股份
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双杰电气
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金冠股份

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超短低吸的散户

2021-05-20 00:37:28

看好赛道发展--中宠股份

1，我国的人口老龄化进一步程度加深，且性别失衡几十年，造成了未来中国社会会有将3400万的单身人士。单身社会和老年化社会会促使人们对宠物的需求更加需求。 2，行业前景：白皮书调查，城镇猫狗占全宠物占比的97.5%。2018-2020数量增速为每年8%。宠物市场规模年增速为20%，细分市场食品占比55%。2019年中国家庭宠物饲养率仅约 17%，远低于英国的 44%和美国的 67%，还有巨大的增长空间。 3、公司盈利分析公司2019年市占率1.4%，2020年营收理论上应是：2400（市场规模

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中宠股份

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超短低吸的散户

2021-05-16 21:07:53

报告更新

安信策略陈果 1）受益于经济复苏、且估值存在修复空间的部分（银行与中小盘） 2）核心赛道能够持续超预期的品种（部分此高端白酒、部分二线医药公司） 3）前期调整较为充分的科技（半导体、军工、互联网等）以及部分服务业（航空、港口、快递等）中金策略王汉锋 1）泛消费领域中溢价能力强、盈利压力小、景气程度偏高或改善的板块（汽车、酒店旅游、医疗）； 2）保持高景气的半导体等科技硬件、新能源汽车产业链中上游、新能源光伏； 3）老经济中，部分结构优化、且有阶段性成长属性的周期，如基础化工、原材料铝等。

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完美世界
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风语筑

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超短低吸的散户

2021-05-12 16:55:17

长江贵金属

长江分析师：目前贵金属的风险。贵金属是性价比最好的，所有通胀中最深度回调的，目前黄金在未来美债上行中，很难再击穿这个位置，向下有底。金铜比目前是十年最低，从这个角度来说，如果铜继续上行，金价再下行是很难的。金目前很难大幅拉升，看的区间是1700---1850。目前黄金的上行波段还是没有走完的。风险事件有三：1，全球最大的ETF的持仓，他对于金的中轴的定价很有影响力。目前持仓和金价的背离程度到了一个非常大的程度了。这个是一个中期的隐患。2，通胀预期和名义利率，这个裂口越大，金价风险越大。市场再等

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赤峰黄金

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Bobo

超短低吸的散户

2021-04-29 20:41:22

【天风食品饮料|酒研院】水井坊业绩说明会会议速递

公司21年预期收入增长43%，净利润增长35%。基于21Q1收入、净利高增长的基础上，根据公司21年业绩指引，预计未来三个季度收入为30.58亿元，同比增长34%，净利润为5.68亿元，同比增长5%。后三季度业绩指引微增长，是今日公司股价跌停的主要原因。长期来看，我们认为公司战略方向正确，指引是最低目标，改善空间大，公司发展持续向好。会议速递： 1、业绩情况：20年上半年受疫情影响，营收下半年恢复良好。20Q2重点消化社会库存，下半年宴席份额扩张明显。21Q1强势增长，受到20年低基数、春节

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水井坊

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超短低吸的散户

2021-04-29 20:21:32

方正电机

全资子公司高科润做智能控制器（下游客户为小家电），在广东深圳，20年上半年进口电子元器件涨价，下游订单不稳定，想往越南转移。智能控制器毛利上升，因为下游需求好。受益于消费升级。同行业有大洋电机、江特电机、长鹰信质，、正海磁材。上海海能的汽车应用类产品（包括新能源驱动电机，汽车配套电机和汽车动力总成）毛利近年逐年下降，给的理由是汽车下游需求不好，新能源汽车补贴加速退坡。缝纫机类产品毛利率逐年下降，因为缝纫机机械产销逐年下降，部分产能目前在越南。综合而言，这家公司暂时放弃。我不能理解的是汽车

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方正电机

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超短低吸的散户

2021-04-19 09:01:43

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建党100周年标的

这个是自己找的建党100周年的相关标的欢迎大家一起来补充

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2021-03-30 10:59:24

002725 跃岭股份

芯片股

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2021-03-10 21:30:24

恒瑞交流纪要

恒瑞交流纪要出席管理层：全球研发总裁张连山、董秘刘笑含、IR田飞时间：20210302 Q：公司研发的产品布局很全，国内的biotech跟公司的差别在于做了很多双抗，而公司在I/O双抗目前布局的不是很多，这一块的考量和后续发展预期？ A：1）公司对于双抗一直很看好，但是公司做任何事情都从基础平台开始做，很多双抗的专利已经陆续可以看到，后面预计能看到很多双抗产品的IND； 2）公司之前做细胞治疗的时候就觉得双抗是最有可能抢占CAR-T市场的产品，例如BCMA/CD3、CD20/CD3、CD19

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恒瑞医药

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超短低吸的散户

2021-03-07 20:54:12

招商月度消费 0307

食品饮料：白酒基本面超过节前预期，主要是流动性以及资金回调超过预期，目前看，比较关心估值如何看：通过两个维度，DCF和相对估值： DCF：大家比较关心十年期美债上行，上行1%，回调10%左右，只考虑永续部分，如果wacc 10%，永续2%，回调约9%，回调20%以上，大家对折现率的上行引发的回调情绪是放大的；假设也考虑预测，春节后是非常良信的基本面，后续整个板块有上调EPS的潜力，基本面的正反馈被淹没，是正向的；相对估值：21年高端白酒回到50xPE以下，五粮液和老窖45xPE以下，22年都

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宋城演艺
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中国中免

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超短低吸的散户

2021-03-07 03:05:05

2021：不是熊市，但考验Alpha

时间：2021.03.05 主题：策略当前市场观点：《2021：不是熊市，但考验Alpha》主要内容核心观点： 1. 2021年不会是熊市，但分化或将加剧。一季报后，更多的结构机会将涌现。 2.“确定性溢价”或有跌出来的结构机会，但最大弹性是中盘“隐形冠军”。 3. 上半年轻总量重结构。行业配置上，增配通胀传导链，如造纸、玻纤、电解铝等中上游制造。增配大金融。成长板块维持半导体及军工的优选配置。我们现在主要还是两个方向，一个就是我们叫中盘，做一些这种市值下沉，在中盘里面去挑一些比较值得配置

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长江证券

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超短低吸的散户

2021-03-07 00:06:05

光大证券_重点公司盈利预测

20210305_光大证券_重点公司盈利预测：重点研究公司盈利预测和评级_2021年3月5日

20210305_光大证券_重点公司盈利预测：重点研究公司盈利预测和评级_2021年3月5日.xls

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光大证券

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2021-03-06 09:38:35

宝钢股份调研总结

1，减产问题。首先如何实现减产，目前政策上没有明确，但是政策的意图是明确的。现在都在等政府的最后结果，政策落实的可能性比较大。时间点预计会在两会之后，但是目前没有定论。23年宝钢达峰，25年实现减碳。这个目前只是一个目标。具体落实情况，目前内部还在论证。 2，存量设备碳中和改造问题。通过设备改造实现减碳的方式多种多样，最主要的是改变工业路径。比如说：1，进一步使用负氧冶炼，不用碳；2，更换还原剂；3，氢气冶炼；4，使用电炉冶炼。目前有这些方向的探索，但是这些方向都不是成熟路径，没有立马实现的

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宝钢股份

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超短低吸的散户

2021-03-03 22:08:16

碳中和投资指南

碳中和/碳达峰/碳交易关系碳中和目标追求全社会的温室气体排放量大幅下降乃至排放为0。碳达峰是碳中和的第一步阶段目标。碳排放权交易市场的本质是让减碳能力强的公司获益以达到上述目标。碳交易是实现碳中和的市场手段。碳中和是国策会影响到非常多的产业，但是到了企业这一层他们的感知是企业需要学习并直接参与碳交易（来满足国家的碳中和政策）。碳交易市场又包含与其相关的CCER市场与绿证电力市场。碳中和主题等同于目前的风电+光伏+新能源车吗？ CCER全称为国家核证自愿减排量项目，在碳交易市场开启后也是重

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远达环保
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超短低吸的散户

2021-03-02 21:31:10

博实股份董事长交流电话会议纪要

出席嘉宾：董事长邓总，董秘陈总公司经营情况简述财务情况 2020年业绩与预算数最为接近，销售18.3亿，归母净利润4.0亿元，加权净资产16.81%，是2013年以来的最高记录。2020年归母净利润增长高于收入，主要原因在于1）环保业务利润率日升。2019年承接了欧洲的项目，有学习成本，且没有工艺包验收，只能说是微利，20年有高毛利率的工艺包的验收；2）执行新收入确认准则，将包装费和运费进行配比，不再当期化，而我们的发货量比较大，采用新准则对利润有一定贡献。经营情况三年以来的归母CAGR

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博实股份

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V2G---下一个风口已经悄然形成

今天，发改委发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，其中有明确推动 V2G 协同创新与试点示范。电动汽车的V2G技术很可能会成为新能源汽车发展的下一个标的。何为V2G车桩双向充电技术？ V2G是Vehicle-to-grid（车辆到电网）的缩写。V2G描述了电动汽车与电网的关系。当电动汽车不使用时，车载电池的电能销售给电网的系统。如果车载电池需要充电，电流则由电网流向车辆。 V2G技术，无论对企业自身、国家电网、消费者还是能源的合理使用都有着深远意义。在V2G车

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看好赛道发展--中宠股份

1，我国的人口老龄化进一步程度加深，且性别失衡几十年，造成了未来中国社会会有将3400万的单身人士。单身社会和老年化社会会促使人们对宠物的需求更加需求。 2，行业前景：白皮书调查，城镇猫狗占全宠物占比的97.5%。2018-2020数量增速为每年8%。宠物市场规模年增速为20%，细分市场食品占比55%。2019年中国家庭宠物饲养率仅约 17%，远低于英国的 44%和美国的 67%，还有巨大的增长空间。 3、公司盈利分析公司2019年市占率1.4%，2020年营收理论上应是：2400（市场规模

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安信策略陈果 1）受益于经济复苏、且估值存在修复空间的部分（银行与中小盘） 2）核心赛道能够持续超预期的品种（部分此高端白酒、部分二线医药公司） 3）前期调整较为充分的科技（半导体、军工、互联网等）以及部分服务业（航空、港口、快递等）中金策略王汉锋 1）泛消费领域中溢价能力强、盈利压力小、景气程度偏高或改善的板块（汽车、酒店旅游、医疗）； 2）保持高景气的半导体等科技硬件、新能源汽车产业链中上游、新能源光伏； 3）老经济中，部分结构优化、且有阶段性成长属性的周期，如基础化工、原材料铝等。

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长江分析师：目前贵金属的风险。贵金属是性价比最好的，所有通胀中最深度回调的，目前黄金在未来美债上行中，很难再击穿这个位置，向下有底。金铜比目前是十年最低，从这个角度来说，如果铜继续上行，金价再下行是很难的。金目前很难大幅拉升，看的区间是1700---1850。目前黄金的上行波段还是没有走完的。风险事件有三：1，全球最大的ETF的持仓，他对于金的中轴的定价很有影响力。目前持仓和金价的背离程度到了一个非常大的程度了。这个是一个中期的隐患。2，通胀预期和名义利率，这个裂口越大，金价风险越大。市场再等

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公司21年预期收入增长43%，净利润增长35%。基于21Q1收入、净利高增长的基础上，根据公司21年业绩指引，预计未来三个季度收入为30.58亿元，同比增长34%，净利润为5.68亿元，同比增长5%。后三季度业绩指引微增长，是今日公司股价跌停的主要原因。长期来看，我们认为公司战略方向正确，指引是最低目标，改善空间大，公司发展持续向好。会议速递： 1、业绩情况：20年上半年受疫情影响，营收下半年恢复良好。20Q2重点消化社会库存，下半年宴席份额扩张明显。21Q1强势增长，受到20年低基数、春节

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全资子公司高科润做智能控制器（下游客户为小家电），在广东深圳，20年上半年进口电子元器件涨价，下游订单不稳定，想往越南转移。智能控制器毛利上升，因为下游需求好。受益于消费升级。同行业有大洋电机、江特电机、长鹰信质，、正海磁材。上海海能的汽车应用类产品（包括新能源驱动电机，汽车配套电机和汽车动力总成）毛利近年逐年下降，给的理由是汽车下游需求不好，新能源汽车补贴加速退坡。缝纫机类产品毛利率逐年下降，因为缝纫机机械产销逐年下降，部分产能目前在越南。综合而言，这家公司暂时放弃。我不能理解的是汽车

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食品饮料：白酒基本面超过节前预期，主要是流动性以及资金回调超过预期，目前看，比较关心估值如何看：通过两个维度，DCF和相对估值： DCF：大家比较关心十年期美债上行，上行1%，回调10%左右，只考虑永续部分，如果wacc 10%，永续2%，回调约9%，回调20%以上，大家对折现率的上行引发的回调情绪是放大的；假设也考虑预测，春节后是非常良信的基本面，后续整个板块有上调EPS的潜力，基本面的正反馈被淹没，是正向的；相对估值：21年高端白酒回到50xPE以下，五粮液和老窖45xPE以下，22年都

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2021：不是熊市，但考验Alpha

时间：2021.03.05 主题：策略当前市场观点：《2021：不是熊市，但考验Alpha》主要内容核心观点： 1. 2021年不会是熊市，但分化或将加剧。一季报后，更多的结构机会将涌现。 2.“确定性溢价”或有跌出来的结构机会，但最大弹性是中盘“隐形冠军”。 3. 上半年轻总量重结构。行业配置上，增配通胀传导链，如造纸、玻纤、电解铝等中上游制造。增配大金融。成长板块维持半导体及军工的优选配置。我们现在主要还是两个方向，一个就是我们叫中盘，做一些这种市值下沉，在中盘里面去挑一些比较值得配置

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1，减产问题。首先如何实现减产，目前政策上没有明确，但是政策的意图是明确的。现在都在等政府的最后结果，政策落实的可能性比较大。时间点预计会在两会之后，但是目前没有定论。23年宝钢达峰，25年实现减碳。这个目前只是一个目标。具体落实情况，目前内部还在论证。 2，存量设备碳中和改造问题。通过设备改造实现减碳的方式多种多样，最主要的是改变工业路径。比如说：1，进一步使用负氧冶炼，不用碳；2，更换还原剂；3，氢气冶炼；4，使用电炉冶炼。目前有这些方向的探索，但是这些方向都不是成熟路径，没有立马实现的

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碳中和/碳达峰/碳交易关系碳中和目标追求全社会的温室气体排放量大幅下降乃至排放为0。碳达峰是碳中和的第一步阶段目标。碳排放权交易市场的本质是让减碳能力强的公司获益以达到上述目标。碳交易是实现碳中和的市场手段。碳中和是国策会影响到非常多的产业，但是到了企业这一层他们的感知是企业需要学习并直接参与碳交易（来满足国家的碳中和政策）。碳交易市场又包含与其相关的CCER市场与绿证电力市场。碳中和主题等同于目前的风电+光伏+新能源车吗？ CCER全称为国家核证自愿减排量项目，在碳交易市场开启后也是重

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博实股份董事长交流电话会议纪要

出席嘉宾：董事长邓总，董秘陈总公司经营情况简述财务情况 2020年业绩与预算数最为接近，销售18.3亿，归母净利润4.0亿元，加权净资产16.81%，是2013年以来的最高记录。2020年归母净利润增长高于收入，主要原因在于1）环保业务利润率日升。2019年承接了欧洲的项目，有学习成本，且没有工艺包验收，只能说是微利，20年有高毛利率的工艺包的验收；2）执行新收入确认准则，将包装费和运费进行配比，不再当期化，而我们的发货量比较大，采用新准则对利润有一定贡献。经营情况三年以来的归母CAGR

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1，我国的人口老龄化进一步程度加深，且性别失衡几十年，造成了未来中国社会会有将3400万的单身人士。单身社会和老年化社会会促使人们对宠物的需求更加需求。 2，行业前景：白皮书调查，城镇猫狗占全宠物占比的97.5%。2018-2020数量增速为每年8%。宠物市场规模年增速为20%，细分市场食品占比55%。2019年中国家庭宠物饲养率仅约 17%，远低于英国的 44%和美国的 67%，还有巨大的增长空间。 3、公司盈利分析公司2019年市占率1.4%，2020年营收理论上应是：2400（市场规模

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安信策略陈果 1）受益于经济复苏、且估值存在修复空间的部分（银行与中小盘） 2）核心赛道能够持续超预期的品种（部分此高端白酒、部分二线医药公司） 3）前期调整较为充分的科技（半导体、军工、互联网等）以及部分服务业（航空、港口、快递等）中金策略王汉锋 1）泛消费领域中溢价能力强、盈利压力小、景气程度偏高或改善的板块（汽车、酒店旅游、医疗）； 2）保持高景气的半导体等科技硬件、新能源汽车产业链中上游、新能源光伏； 3）老经济中，部分结构优化、且有阶段性成长属性的周期，如基础化工、原材料铝等。

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长江贵金属

长江分析师：目前贵金属的风险。贵金属是性价比最好的，所有通胀中最深度回调的，目前黄金在未来美债上行中，很难再击穿这个位置，向下有底。金铜比目前是十年最低，从这个角度来说，如果铜继续上行，金价再下行是很难的。金目前很难大幅拉升，看的区间是1700---1850。目前黄金的上行波段还是没有走完的。风险事件有三：1，全球最大的ETF的持仓，他对于金的中轴的定价很有影响力。目前持仓和金价的背离程度到了一个非常大的程度了。这个是一个中期的隐患。2，通胀预期和名义利率，这个裂口越大，金价风险越大。市场再等

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【天风食品饮料|酒研院】水井坊业绩说明会会议速递

公司21年预期收入增长43%，净利润增长35%。基于21Q1收入、净利高增长的基础上，根据公司21年业绩指引，预计未来三个季度收入为30.58亿元，同比增长34%，净利润为5.68亿元，同比增长5%。后三季度业绩指引微增长，是今日公司股价跌停的主要原因。长期来看，我们认为公司战略方向正确，指引是最低目标，改善空间大，公司发展持续向好。会议速递： 1、业绩情况：20年上半年受疫情影响，营收下半年恢复良好。20Q2重点消化社会库存，下半年宴席份额扩张明显。21Q1强势增长，受到20年低基数、春节

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水井坊

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Bobo

超短低吸的散户

2021-04-29 20:21:32

方正电机

全资子公司高科润做智能控制器（下游客户为小家电），在广东深圳，20年上半年进口电子元器件涨价，下游订单不稳定，想往越南转移。智能控制器毛利上升，因为下游需求好。受益于消费升级。同行业有大洋电机、江特电机、长鹰信质，、正海磁材。上海海能的汽车应用类产品（包括新能源驱动电机，汽车配套电机和汽车动力总成）毛利近年逐年下降，给的理由是汽车下游需求不好，新能源汽车补贴加速退坡。缝纫机类产品毛利率逐年下降，因为缝纫机机械产销逐年下降，部分产能目前在越南。综合而言，这家公司暂时放弃。我不能理解的是汽车

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方正电机

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1.69
Bobo

超短低吸的散户

2021-04-19 09:01:43

受限

建党100周年标的

这个是自己找的建党100周年的相关标的欢迎大家一起来补充

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中广天择
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桂林旅游
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大千生态
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出版传媒

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2021-03-30 10:59:24

002725 跃岭股份

芯片股

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跃岭股份

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2021-03-10 21:30:24

恒瑞交流纪要

恒瑞交流纪要出席管理层：全球研发总裁张连山、董秘刘笑含、IR田飞时间：20210302 Q：公司研发的产品布局很全，国内的biotech跟公司的差别在于做了很多双抗，而公司在I/O双抗目前布局的不是很多，这一块的考量和后续发展预期？ A：1）公司对于双抗一直很看好，但是公司做任何事情都从基础平台开始做，很多双抗的专利已经陆续可以看到，后面预计能看到很多双抗产品的IND； 2）公司之前做细胞治疗的时候就觉得双抗是最有可能抢占CAR-T市场的产品，例如BCMA/CD3、CD20/CD3、CD19

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恒瑞医药

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超短低吸的散户

2021-03-07 20:54:12

招商月度消费 0307

食品饮料：白酒基本面超过节前预期，主要是流动性以及资金回调超过预期，目前看，比较关心估值如何看：通过两个维度，DCF和相对估值： DCF：大家比较关心十年期美债上行，上行1%，回调10%左右，只考虑永续部分，如果wacc 10%，永续2%，回调约9%，回调20%以上，大家对折现率的上行引发的回调情绪是放大的；假设也考虑预测，春节后是非常良信的基本面，后续整个板块有上调EPS的潜力，基本面的正反馈被淹没，是正向的；相对估值：21年高端白酒回到50xPE以下，五粮液和老窖45xPE以下，22年都

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宋城演艺
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中国中免

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Bobo

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2021-03-07 03:05:05

2021：不是熊市，但考验Alpha

时间：2021.03.05 主题：策略当前市场观点：《2021：不是熊市，但考验Alpha》主要内容核心观点： 1. 2021年不会是熊市，但分化或将加剧。一季报后，更多的结构机会将涌现。 2.“确定性溢价”或有跌出来的结构机会，但最大弹性是中盘“隐形冠军”。 3. 上半年轻总量重结构。行业配置上，增配通胀传导链，如造纸、玻纤、电解铝等中上游制造。增配大金融。成长板块维持半导体及军工的优选配置。我们现在主要还是两个方向，一个就是我们叫中盘，做一些这种市值下沉，在中盘里面去挑一些比较值得配置

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长江证券

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Bobo

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2021-03-07 00:06:05

光大证券_重点公司盈利预测

20210305_光大证券_重点公司盈利预测：重点研究公司盈利预测和评级_2021年3月5日

20210305_光大证券_重点公司盈利预测：重点研究公司盈利预测和评级_2021年3月5日.xls

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光大证券

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超短低吸的散户

2021-03-06 09:38:35

宝钢股份调研总结

1，减产问题。首先如何实现减产，目前政策上没有明确，但是政策的意图是明确的。现在都在等政府的最后结果，政策落实的可能性比较大。时间点预计会在两会之后，但是目前没有定论。23年宝钢达峰，25年实现减碳。这个目前只是一个目标。具体落实情况，目前内部还在论证。 2，存量设备碳中和改造问题。通过设备改造实现减碳的方式多种多样，最主要的是改变工业路径。比如说：1，进一步使用负氧冶炼，不用碳；2，更换还原剂；3，氢气冶炼；4，使用电炉冶炼。目前有这些方向的探索，但是这些方向都不是成熟路径，没有立马实现的

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宝钢股份

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29.77
Bobo

超短低吸的散户

2021-03-03 22:08:16

碳中和投资指南

碳中和/碳达峰/碳交易关系碳中和目标追求全社会的温室气体排放量大幅下降乃至排放为0。碳达峰是碳中和的第一步阶段目标。碳排放权交易市场的本质是让减碳能力强的公司获益以达到上述目标。碳交易是实现碳中和的市场手段。碳中和是国策会影响到非常多的产业，但是到了企业这一层他们的感知是企业需要学习并直接参与碳交易（来满足国家的碳中和政策）。碳交易市场又包含与其相关的CCER市场与绿证电力市场。碳中和主题等同于目前的风电+光伏+新能源车吗？ CCER全称为国家核证自愿减排量项目，在碳交易市场开启后也是重

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远达环保
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方大炭素

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Bobo

超短低吸的散户

2021-03-02 21:31:10

博实股份董事长交流电话会议纪要

出席嘉宾：董事长邓总，董秘陈总公司经营情况简述财务情况 2020年业绩与预算数最为接近，销售18.3亿，归母净利润4.0亿元，加权净资产16.81%，是2013年以来的最高记录。2020年归母净利润增长高于收入，主要原因在于1）环保业务利润率日升。2019年承接了欧洲的项目，有学习成本，且没有工艺包验收，只能说是微利，20年有高毛利率的工艺包的验收；2）执行新收入确认准则，将包装费和运费进行配比，不再当期化，而我们的发货量比较大，采用新准则对利润有一定贡献。经营情况三年以来的归母CAGR

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博实股份

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前往

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Bobo

超短低吸的散户

2021-05-20 20:57:13

V2G---下一个风口已经悄然形成

今天，发改委发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，其中有明确推动 V2G 协同创新与试点示范。电动汽车的V2G技术很可能会成为新能源汽车发展的下一个标的。何为V2G车桩双向充电技术？ V2G是Vehicle-to-grid（车辆到电网）的缩写。V2G描述了电动汽车与电网的关系。当电动汽车不使用时，车载电池的电能销售给电网的系统。如果车载电池需要充电，电流则由电网流向车辆。 V2G技术，无论对企业自身、国家电网、消费者还是能源的合理使用都有着深远意义。在V2G车

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盛弘股份
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双杰电气
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金冠股份

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Bobo

超短低吸的散户

2021-05-20 00:37:28

看好赛道发展--中宠股份

1，我国的人口老龄化进一步程度加深，且性别失衡几十年，造成了未来中国社会会有将3400万的单身人士。单身社会和老年化社会会促使人们对宠物的需求更加需求。 2，行业前景：白皮书调查，城镇猫狗占全宠物占比的97.5%。2018-2020数量增速为每年8%。宠物市场规模年增速为20%，细分市场食品占比55%。2019年中国家庭宠物饲养率仅约 17%，远低于英国的 44%和美国的 67%，还有巨大的增长空间。 3、公司盈利分析公司2019年市占率1.4%，2020年营收理论上应是：2400（市场规模

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中宠股份

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Bobo

超短低吸的散户

2021-05-16 21:07:53

报告更新

安信策略陈果 1）受益于经济复苏、且估值存在修复空间的部分（银行与中小盘） 2）核心赛道能够持续超预期的品种（部分此高端白酒、部分二线医药公司） 3）前期调整较为充分的科技（半导体、军工、互联网等）以及部分服务业（航空、港口、快递等）中金策略王汉锋 1）泛消费领域中溢价能力强、盈利压力小、景气程度偏高或改善的板块（汽车、酒店旅游、医疗）； 2）保持高景气的半导体等科技硬件、新能源汽车产业链中上游、新能源光伏； 3）老经济中，部分结构优化、且有阶段性成长属性的周期，如基础化工、原材料铝等。

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完美世界
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风语筑

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Bobo

超短低吸的散户

2021-05-12 16:55:17

长江贵金属

长江分析师：目前贵金属的风险。贵金属是性价比最好的，所有通胀中最深度回调的，目前黄金在未来美债上行中，很难再击穿这个位置，向下有底。金铜比目前是十年最低，从这个角度来说，如果铜继续上行，金价再下行是很难的。金目前很难大幅拉升，看的区间是1700---1850。目前黄金的上行波段还是没有走完的。风险事件有三：1，全球最大的ETF的持仓，他对于金的中轴的定价很有影响力。目前持仓和金价的背离程度到了一个非常大的程度了。这个是一个中期的隐患。2，通胀预期和名义利率，这个裂口越大，金价风险越大。市场再等

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赤峰黄金

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Bobo

超短低吸的散户

2021-04-29 20:41:22

【天风食品饮料|酒研院】水井坊业绩说明会会议速递

公司21年预期收入增长43%，净利润增长35%。基于21Q1收入、净利高增长的基础上，根据公司21年业绩指引，预计未来三个季度收入为30.58亿元，同比增长34%，净利润为5.68亿元，同比增长5%。后三季度业绩指引微增长，是今日公司股价跌停的主要原因。长期来看，我们认为公司战略方向正确，指引是最低目标，改善空间大，公司发展持续向好。会议速递： 1、业绩情况：20年上半年受疫情影响，营收下半年恢复良好。20Q2重点消化社会库存，下半年宴席份额扩张明显。21Q1强势增长，受到20年低基数、春节

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全资子公司高科润做智能控制器（下游客户为小家电），在广东深圳，20年上半年进口电子元器件涨价，下游订单不稳定，想往越南转移。智能控制器毛利上升，因为下游需求好。受益于消费升级。同行业有大洋电机、江特电机、长鹰信质，、正海磁材。上海海能的汽车应用类产品（包括新能源驱动电机，汽车配套电机和汽车动力总成）毛利近年逐年下降，给的理由是汽车下游需求不好，新能源汽车补贴加速退坡。缝纫机类产品毛利率逐年下降，因为缝纫机机械产销逐年下降，部分产能目前在越南。综合而言，这家公司暂时放弃。我不能理解的是汽车

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恒瑞交流纪要出席管理层：全球研发总裁张连山、董秘刘笑含、IR田飞时间：20210302 Q：公司研发的产品布局很全，国内的biotech跟公司的差别在于做了很多双抗，而公司在I/O双抗目前布局的不是很多，这一块的考量和后续发展预期？ A：1）公司对于双抗一直很看好，但是公司做任何事情都从基础平台开始做，很多双抗的专利已经陆续可以看到，后面预计能看到很多双抗产品的IND； 2）公司之前做细胞治疗的时候就觉得双抗是最有可能抢占CAR-T市场的产品，例如BCMA/CD3、CD20/CD3、CD19

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2021：不是熊市，但考验Alpha

时间：2021.03.05 主题：策略当前市场观点：《2021：不是熊市，但考验Alpha》主要内容核心观点： 1. 2021年不会是熊市，但分化或将加剧。一季报后，更多的结构机会将涌现。 2.“确定性溢价”或有跌出来的结构机会，但最大弹性是中盘“隐形冠军”。 3. 上半年轻总量重结构。行业配置上，增配通胀传导链，如造纸、玻纤、电解铝等中上游制造。增配大金融。成长板块维持半导体及军工的优选配置。我们现在主要还是两个方向，一个就是我们叫中盘，做一些这种市值下沉，在中盘里面去挑一些比较值得配置

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1，减产问题。首先如何实现减产，目前政策上没有明确，但是政策的意图是明确的。现在都在等政府的最后结果，政策落实的可能性比较大。时间点预计会在两会之后，但是目前没有定论。23年宝钢达峰，25年实现减碳。这个目前只是一个目标。具体落实情况，目前内部还在论证。 2，存量设备碳中和改造问题。通过设备改造实现减碳的方式多种多样，最主要的是改变工业路径。比如说：1，进一步使用负氧冶炼，不用碳；2，更换还原剂；3，氢气冶炼；4，使用电炉冶炼。目前有这些方向的探索，但是这些方向都不是成熟路径，没有立马实现的

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碳中和/碳达峰/碳交易关系碳中和目标追求全社会的温室气体排放量大幅下降乃至排放为0。碳达峰是碳中和的第一步阶段目标。碳排放权交易市场的本质是让减碳能力强的公司获益以达到上述目标。碳交易是实现碳中和的市场手段。碳中和是国策会影响到非常多的产业，但是到了企业这一层他们的感知是企业需要学习并直接参与碳交易（来满足国家的碳中和政策）。碳交易市场又包含与其相关的CCER市场与绿证电力市场。碳中和主题等同于目前的风电+光伏+新能源车吗？ CCER全称为国家核证自愿减排量项目，在碳交易市场开启后也是重

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博实股份董事长交流电话会议纪要

出席嘉宾：董事长邓总，董秘陈总公司经营情况简述财务情况 2020年业绩与预算数最为接近，销售18.3亿，归母净利润4.0亿元，加权净资产16.81%，是2013年以来的最高记录。2020年归母净利润增长高于收入，主要原因在于1）环保业务利润率日升。2019年承接了欧洲的项目，有学习成本，且没有工艺包验收，只能说是微利，20年有高毛利率的工艺包的验收；2）执行新收入确认准则，将包装费和运费进行配比，不再当期化，而我们的发货量比较大，采用新准则对利润有一定贡献。经营情况三年以来的归母CAGR

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V2G---下一个风口已经悄然形成

今天，发改委发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，其中有明确推动 V2G 协同创新与试点示范。电动汽车的V2G技术很可能会成为新能源汽车发展的下一个标的。何为V2G车桩双向充电技术？ V2G是Vehicle-to-grid（车辆到电网）的缩写。V2G描述了电动汽车与电网的关系。当电动汽车不使用时，车载电池的电能销售给电网的系统。如果车载电池需要充电，电流则由电网流向车辆。 V2G技术，无论对企业自身、国家电网、消费者还是能源的合理使用都有着深远意义。在V2G车

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看好赛道发展--中宠股份

1，我国的人口老龄化进一步程度加深，且性别失衡几十年，造成了未来中国社会会有将3400万的单身人士。单身社会和老年化社会会促使人们对宠物的需求更加需求。 2，行业前景：白皮书调查，城镇猫狗占全宠物占比的97.5%。2018-2020数量增速为每年8%。宠物市场规模年增速为20%，细分市场食品占比55%。2019年中国家庭宠物饲养率仅约 17%，远低于英国的 44%和美国的 67%，还有巨大的增长空间。 3、公司盈利分析公司2019年市占率1.4%，2020年营收理论上应是：2400（市场规模

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安信策略陈果 1）受益于经济复苏、且估值存在修复空间的部分（银行与中小盘） 2）核心赛道能够持续超预期的品种（部分此高端白酒、部分二线医药公司） 3）前期调整较为充分的科技（半导体、军工、互联网等）以及部分服务业（航空、港口、快递等）中金策略王汉锋 1）泛消费领域中溢价能力强、盈利压力小、景气程度偏高或改善的板块（汽车、酒店旅游、医疗）； 2）保持高景气的半导体等科技硬件、新能源汽车产业链中上游、新能源光伏； 3）老经济中，部分结构优化、且有阶段性成长属性的周期，如基础化工、原材料铝等。

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长江贵金属

长江分析师：目前贵金属的风险。贵金属是性价比最好的，所有通胀中最深度回调的，目前黄金在未来美债上行中，很难再击穿这个位置，向下有底。金铜比目前是十年最低，从这个角度来说，如果铜继续上行，金价再下行是很难的。金目前很难大幅拉升，看的区间是1700---1850。目前黄金的上行波段还是没有走完的。风险事件有三：1，全球最大的ETF的持仓，他对于金的中轴的定价很有影响力。目前持仓和金价的背离程度到了一个非常大的程度了。这个是一个中期的隐患。2，通胀预期和名义利率，这个裂口越大，金价风险越大。市场再等

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公司21年预期收入增长43%，净利润增长35%。基于21Q1收入、净利高增长的基础上，根据公司21年业绩指引，预计未来三个季度收入为30.58亿元，同比增长34%，净利润为5.68亿元，同比增长5%。后三季度业绩指引微增长，是今日公司股价跌停的主要原因。长期来看，我们认为公司战略方向正确，指引是最低目标，改善空间大，公司发展持续向好。会议速递： 1、业绩情况：20年上半年受疫情影响，营收下半年恢复良好。20Q2重点消化社会库存，下半年宴席份额扩张明显。21Q1强势增长，受到20年低基数、春节

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全资子公司高科润做智能控制器（下游客户为小家电），在广东深圳，20年上半年进口电子元器件涨价，下游订单不稳定，想往越南转移。智能控制器毛利上升，因为下游需求好。受益于消费升级。同行业有大洋电机、江特电机、长鹰信质，、正海磁材。上海海能的汽车应用类产品（包括新能源驱动电机，汽车配套电机和汽车动力总成）毛利近年逐年下降，给的理由是汽车下游需求不好，新能源汽车补贴加速退坡。缝纫机类产品毛利率逐年下降，因为缝纫机机械产销逐年下降，部分产能目前在越南。综合而言，这家公司暂时放弃。我不能理解的是汽车

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恒瑞交流纪要出席管理层：全球研发总裁张连山、董秘刘笑含、IR田飞时间：20210302 Q：公司研发的产品布局很全，国内的biotech跟公司的差别在于做了很多双抗，而公司在I/O双抗目前布局的不是很多，这一块的考量和后续发展预期？ A：1）公司对于双抗一直很看好，但是公司做任何事情都从基础平台开始做，很多双抗的专利已经陆续可以看到，后面预计能看到很多双抗产品的IND； 2）公司之前做细胞治疗的时候就觉得双抗是最有可能抢占CAR-T市场的产品，例如BCMA/CD3、CD20/CD3、CD19

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食品饮料：白酒基本面超过节前预期，主要是流动性以及资金回调超过预期，目前看，比较关心估值如何看：通过两个维度，DCF和相对估值： DCF：大家比较关心十年期美债上行，上行1%，回调10%左右，只考虑永续部分，如果wacc 10%，永续2%，回调约9%，回调20%以上，大家对折现率的上行引发的回调情绪是放大的；假设也考虑预测，春节后是非常良信的基本面，后续整个板块有上调EPS的潜力，基本面的正反馈被淹没，是正向的；相对估值：21年高端白酒回到50xPE以下，五粮液和老窖45xPE以下，22年都

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超短低吸的散户

2021-03-07 03:05:05

2021：不是熊市，但考验Alpha

时间：2021.03.05 主题：策略当前市场观点：《2021：不是熊市，但考验Alpha》主要内容核心观点： 1. 2021年不会是熊市，但分化或将加剧。一季报后，更多的结构机会将涌现。 2.“确定性溢价”或有跌出来的结构机会，但最大弹性是中盘“隐形冠军”。 3. 上半年轻总量重结构。行业配置上，增配通胀传导链，如造纸、玻纤、电解铝等中上游制造。增配大金融。成长板块维持半导体及军工的优选配置。我们现在主要还是两个方向，一个就是我们叫中盘，做一些这种市值下沉，在中盘里面去挑一些比较值得配置

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长江证券

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Bobo

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2021-03-07 00:06:05

光大证券_重点公司盈利预测

20210305_光大证券_重点公司盈利预测：重点研究公司盈利预测和评级_2021年3月5日

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光大证券

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Bobo

超短低吸的散户

2021-03-06 09:38:35

宝钢股份调研总结

1，减产问题。首先如何实现减产，目前政策上没有明确，但是政策的意图是明确的。现在都在等政府的最后结果，政策落实的可能性比较大。时间点预计会在两会之后，但是目前没有定论。23年宝钢达峰，25年实现减碳。这个目前只是一个目标。具体落实情况，目前内部还在论证。 2，存量设备碳中和改造问题。通过设备改造实现减碳的方式多种多样，最主要的是改变工业路径。比如说：1，进一步使用负氧冶炼，不用碳；2，更换还原剂；3，氢气冶炼；4，使用电炉冶炼。目前有这些方向的探索，但是这些方向都不是成熟路径，没有立马实现的

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宝钢股份

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Bobo

超短低吸的散户

2021-03-03 22:08:16

碳中和投资指南

碳中和/碳达峰/碳交易关系碳中和目标追求全社会的温室气体排放量大幅下降乃至排放为0。碳达峰是碳中和的第一步阶段目标。碳排放权交易市场的本质是让减碳能力强的公司获益以达到上述目标。碳交易是实现碳中和的市场手段。碳中和是国策会影响到非常多的产业，但是到了企业这一层他们的感知是企业需要学习并直接参与碳交易（来满足国家的碳中和政策）。碳交易市场又包含与其相关的CCER市场与绿证电力市场。碳中和主题等同于目前的风电+光伏+新能源车吗？ CCER全称为国家核证自愿减排量项目，在碳交易市场开启后也是重

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远达环保
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国网英大
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方大炭素

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Bobo

超短低吸的散户

2021-03-02 21:31:10

博实股份董事长交流电话会议纪要

出席嘉宾：董事长邓总，董秘陈总公司经营情况简述财务情况 2020年业绩与预算数最为接近，销售18.3亿，归母净利润4.0亿元，加权净资产16.81%，是2013年以来的最高记录。2020年归母净利润增长高于收入，主要原因在于1）环保业务利润率日升。2019年承接了欧洲的项目，有学习成本，且没有工艺包验收，只能说是微利，20年有高毛利率的工艺包的验收；2）执行新收入确认准则，将包装费和运费进行配比，不再当期化，而我们的发货量比较大，采用新准则对利润有一定贡献。经营情况三年以来的归母CAGR

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博实股份

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