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无名小韭64781105

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2023-04-07 14:38:18

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光刻机

【西部电子】光刻机产业链标的哪些最纯？@所有人 1⃣️炬光科技：主要做光刻机照明系统内匀化器，ASP约20w，客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上，炬光间接份额50%，对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右，对应100万元；28nm光刻机尚处于研发阶段。 2⃣️茂莱光学：供应后道光刻机成像镜头内镜片以及前道光刻机照明、测量系统内光学镜片，供应上海微。1）后道光刻机：对应茂莱价值量约40万元，国内需求50万台，假设100%实现镜头国产

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@技术鬼才大飞哥：人工智能：AI、通信、算力、信创四大产业链龙头名单（附完整股）

人工智能是时代的发展，是本轮行情的绝对主线，目前我认为，人工智能行情将至少经历三个阶段：第一阶段为情绪炒作期，当Chatgpt出圈爆火，仅仅用了两个月就突破1亿月活，市场突然意识到AI时代已经来临，随即所有跟AI相关的标的均经历了一轮快速上涨；第二阶段随着情绪逐步冷静，市场将逐步转移到逻辑选股阶段，

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2022-08-22 22:08:06

电解槽

@首版挖掘：干货｜一文读懂电解水制氢核心设备——电解槽

电解槽作为可再生能源大规模制氢的关键装备，在制氢系统总成本中的占比近50%。601226华电重工的电解槽工艺先进，国内首创！当前，在政策和市场双驱动下，氢能产业链火热发展，由此也带动了制氢环节的快速成长；而双碳目标的提出使“绿氢”成为减碳脱碳的重要途径。其中，电解水制氢是重要的制取绿氢的

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时政热点美国加息

美国堪萨斯联储主席乔治解释自己对美联储6月加息75个基点的决定持异议，称：我认为，美联储（在6月份货币政策会议上）加息75个基点是加重FOMC政策的不确定性。那还会影响到（美国国债）收益率曲线和银行业贷款活动。突然变更政策（路径）可能会引发紊乱。我支持美联储在压低美国通胀方面所作“坚定承诺”。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。，，，，，，，，，，，，。。。。。。。。，，，，，，，，，，。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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中环股份

【浙商电新】中环股份（002129）：把握三个领先，充分理解柔性生产$中环股份(SZ002129)$ 自动化水平引领行业。人均管理炉子接近200台，后续有望进一步翻倍，人均产值引领行业。自动化水平前期投入有望带来持续的设备升级换代空间，大幅推动全产业链降本增效，亦为公司成本优化带来巨大贡献。 210技术水平领跑行业。12英寸的拉晶和切片难度远高于8英寸的难度。210单炉月产领先行业30%，切片良品率领先行业2-5个百分点。薄片化比例远高于行业平均水平，公司160μm的硅片方棒切片率比行业普遍要高

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东方日升跟踪0616

东方日升跟踪更新：组件业务盈利回升。2022Q1公司组件出货2.6GW，单瓦盈利扭盈至1-2分；预计2022Q2公司组件出货有望继续提升至3.5GW+，单瓦盈利受益汇率影响进一步提升至3分，预计实现利润1亿。硅料板块利润丰厚。2022Q1公司实现硅料出货约2500吨，受致密料比例影响，单吨盈利约7万；2022Q2完成检修技改，进一步提升致密料产出比例，预计Q2实现出货2000吨，单吨盈利提升至10万，预计实现利润2亿。电站转让持续推进，储能业务发展迅猛。公司此前公告转让澳洲、哈萨克斯坦等多

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光伏点评

光伏点评：今天光伏股票跌幅较大，主要受市场整体宏观环境与资金面情绪面调整的影响，部分基金调仓或有所影响。经与机构交流后，针对市场关心比较多的问题做统一回答：国内户用Q2不好? 4-5月国内户用系统略受疫情影响，6月目前看下来订单已经显著修复，市场再现火热，目前供不应求。头部公司影响不大，比如正泰（Q1 1.6-1.7GW，Q2预计2.5GW，今年至少8-8.5GW）；天合（Q1 800MW，Q2 1.5GW）。地面电站目前情况如何？地面电站整体看下来预计8月后会有所启动，今年地面跟去年

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东方日升跟踪0616

东方日升跟踪更新：组件业务盈利回升。2022Q1公司组件出货2.6GW，单瓦盈利扭盈至1-2分；预计2022Q2公司组件出货有望继续提升至3.5GW+，单瓦盈利受益汇率影响进一步提升至3分，预计实现利润1亿。硅料板块利润丰厚。2022Q1公司实现硅料出货约2500吨，受致密料比例影响，单吨盈利约7万；2022Q2完成检修技改，进一步提升致密料产出比例，预计Q2实现出货2000吨，单吨盈利提升至10万，预计实现利润2亿。电站转让持续推进，储能业务发展迅猛。公司此前公告转让澳洲、哈萨克斯坦等多

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东方日升

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无名小韭64781105

2022-06-15 07:11:10

光伏点评

光伏点评：今天光伏股票跌幅较大，主要受市场整体宏观环境与资金面情绪面调整的影响，部分基金调仓或有所影响。经与机构交流后，针对市场关心比较多的问题做统一回答：国内户用Q2不好? 4-5月国内户用系统略受疫情影响，6月目前看下来订单已经显著修复，市场再现火热，目前供不应求。头部公司影响不大，比如正泰（Q1 1.6-1.7GW，Q2预计2.5GW，今年至少8-8.5GW）；天合（Q1 800MW，Q2 1.5GW）。地面电站目前情况如何？地面电站整体看下来预计8月后会有所启动，今年地面跟去年

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天合光能
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固德威

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