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公社达人
2023-03-27 11:14:46
【华创食饮|最新】大众品:复苏趋于平淡吗?
焦点观察:经济和信心修复尚需时间,3月以来复苏斜率或有放缓。随着1-2月强劲修复,3月份以来不少企业/渠道反馈需求复苏节奏放缓,典型如商品端渠道订单/补库不及预期,餐饮端海底捞、呷哺呷哺等同店2月以来有所放缓。我们预计主要系出行恢复爬坡放缓、报复性消费后消费心理趋于理性,而经济及消费力恢复、消费信心提升仍需时间。而参考22年4月逐步放开的香港地区,疫情放开3个月后餐饮修复斜率同样趋缓,至22Q4基本接近19年同期水平。 近期跟踪:平淡中孕育亮点,年内逐季提速确定性仍足。虽然从3月需求复苏相对平淡
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华润啤酒
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公社达人
2023-03-27 11:12:15
【华创食饮】宝立食品:经营景气不减,再逢布局良机
事项 2月以来空刻线上数据有所放缓,在政策优化背景下,市场担心去年宅家受益的C端业务增速下台阶,导致近期股价回调较大。我们认为,市场目前过于放大短期负面因素,却忽视了公司B端业务提速、C端经营布局和增长潜力等,当下负面因素price-in后再迎布局良机,我们结合近期交流,反馈如下: 评论 近期跟踪:预计22年圆满收官,23年亦有望实现开门红。22Q4虽受疫情扰动,但考虑春节提前备货和宅家受益,叠加双十一/十二等活动支撑,C端预计实现约翻倍增长,而B端22Q1-Q3增长实现扭正,Q4改善趋势扩大,
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宝立食品
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公社达人
2023-03-27 11:11:06
03-27午盘:强分歧如期而至,猴子没有完全接住大王的位置
昨晚的复盘提到人工智能下周大概率分歧,今天果真开盘冲高,获利盘兑现,板块指数快速打下来,目前已—1%左右;昨晚还预测若人工智能分歧调整,半导体板块这只“猴子”可能会称大王,今天只有半导体板块的一个分支光刻胶很强,曾涨过3%,但整个半导体板块并未被带起来,这不算称王了,光刻胶强主要是受国家基金二期入股晶瑞电材消息的刺激;另外, 今天华为概念也较强,也是受周末消息的刺激。 下午,分歧可能还会加大,一些高标可能会下杀,不如此,不能吓走那些浮筹,太过一致了!周末新闻提到,上周五TMT的成交额几乎占了两市
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贵州茅台
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公社达人
2023-03-26 15:31:01
大型储能:储能高景气赛道,六大核心环节梳理
大型储能是储能更大规模发展的关键,也是储能行业2023年景气度确定性较高的细分赛道。 大型储能主要与大型的风光发电进行配套,以保证平稳的发电并网。目前国内大型储能项目盈利渠道主要为峰谷套利、调峰调频等辅助服务收益、容量租赁等。 “十四五”国内大储还有较大空间。各省现已发布的 “十四五”新型储能装机规划超 50GW,而 21 年底我国累计新型储能装机仅 5.7GW,规划要求下,我国储能高增速具备高确定性。 01 大型储能:全球储能装机主力 从产品形态和销售模式上来看,储能分为大型储能与户用储能两大
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宁德时代
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公社达人
2023-03-26 11:18:41
03-26周复盘:老虎暂时休息,猴子称大王
有一句老话:“山中无老虎,猴子称大王”。如果把人工智能板块比作“老虎”,那么我认为半导体板块可以称为“猴子”。上一周,从CPO、算力芯片炒到了chatgpt的各种应用端,但他们都是属于人工智能这个大板块的,从人工智能板块指数也可以明显看出,上周走出了二波。二波与第一波不同,第一波可以说是只要沾边的都涨,这次的二波,则要求有一定的实质内容,网上也有不少大V说,二波机构进来了,我们小散得不到这方面的数据,但不管怎样,连涨了5天,一致性太强了,也过于拥挤了,我认为下周要休整几天了,也就是说至少上半周大
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贵州茅台
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公社达人
2023-03-25 13:12:59
IC载板:算力芯片封装核心环节,产业格局全梳理
在国家政策扶持与市场需求旺盛的提振下,集成电路产业呈现高景气,随着国内晶圆厂的扩产,对下游封装基板的国产替代需求强烈。 叠加近期人工智能、云计算、服务器、数据中心高需求,高性能芯片以及先进封装的加速增长,IC载板市场空间被打开。 目前IC载板存在全球供应长期吃紧+国产替代双逻辑,是稀缺的行业优质赛道。 据Prismark数据,2020年IC载板行业产值已突破百亿美元大关,达到102亿美元;到2025年,IC载板行业产值预计达到162亿美元,2020-2025 CAGR为9.7%,远超PCB行业5
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深南电路
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公社达人
2023-03-25 10:35:23
【天风军工】核心推荐-航宇科技:乘航空发动机外协推进东风,打造纵向平台型企业
事件:3月20日,公司发布公告:竞拍取得黎阳国际5.84%股权,成交价3563.39万元。 收购黎阳国际5.84%股份,加速打造产业链上下游一体化延展服务 2023年3月20日,公司与黎阳国际签署《产权交易合同》,交易完成后,公司持有黎阳国际5.84%股权。黎阳国际:具备机加能力,主要从事国内外高端装备航空发动机零部件制造,也是国内最早生产外贸航空零部件转包生产的企业之一,国外主要客户及市场包括:斯奈克玛公司、GE航空、柯林斯航空、英国罗尔斯-罗伊斯等。国内市场有:中国航发商用航空发动机有限责任
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航宇科技
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公社达人
2023-03-25 09:56:50
【华创食饮】千味央厨:定增助力发展,全年高增可期
事项 公司发布增发预案,拟向不超过35名的特定投资者发行不超过公司总股本30%股票,募集资金不超过5.9亿元,拟投入2.02亿/3.08亿/0.42亿/0.39亿元分别用于芜湖百福源食品加工建设项目/鹤壁百顺源食品加工建设项目/收购味宝食品80%股权/补充流动资金。 评论 定增旨在扩张产能、优化布局,进一步打开发展天花板。本次定增计划在芜湖项目/鹤壁项目分别新增2.0/7.2万吨产能,建设期2年,主要针对2025年后产能瓶颈问题,其中安徽芜湖项目主要服务华东地区,主要服务百胜中国、华莱士等大客户
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千味央厨
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公社达人
2023-03-25 09:55:34
【华创食饮】桃李面包:压力峰值已过,经营复苏可期
事项 公司发布2022年报,2022年公司实现收入66.86亿元,同比+5.54%;归母净利润6.40亿元,同比-16.14%;实现扣非归母净利润6.29亿元,同比-12.07%。单Q4公司实现收入16.59亿元,同比-0.79%,归母净利润1.50亿元,同比-22.97%;实现扣非归母净利润1.42亿元,同比-23.69%。此外,公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),合计约5.33亿元。 评论 疫情持续扰动,Q4收入压力加剧。公司单Q4收入同比/环比均下滑,主要系10、11月各地管
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桃李面包
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公社达人
2023-03-25 09:52:13
戴康:港股牛市处于第二阶段,上行动力大于A股,逢低配置港股“三支箭”
核心观点: 1、相比A股,港股,尤其是港股的成长股,对于美债利率波动会更加敏感。另外,在中国经济复苏盈利回升的周期,港股的企业盈利能力弹性比A股要大。 2、如果看这一轮港股的行情,它是在极度有吸引的赔率下迎来胜率的改善,对于后续的港股还是保持乐观。 3、在这一轮中美的此消彼长中,中国是复苏,美债利率是下行,这个阶段来讲,港股的上行的动力要大于A股。 4、目前港股这一轮调整,我形容成“牛回头”的调整,去年提出的的“三支箭”,应该逢低配置。 5、目前港股牛市处于第二阶段,短期此消彼长,在预期层面会有
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不见利就追
公社达人
2023-03-24 20:53:52
AI芯片概念股
AI芯片也被称为AI加速器或计算卡,即专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块(其他非计算任务仍由CPU负责)。当前,AI芯片主要分为 GPU 、FPGA 、ASIC。 1.广义概念 AI芯片是专门处理人工智能应用中大量计算任务的模块,是诞生于人工智能应用快速发展时代的处理计算任务硬件,广义来讲,凡是面向人工智能应用的芯片均被称为AI芯片。包含基础层、技术层、应用层三个层面: (1)基础层:AI芯片可以看成人工智能应用中完成大量计算所需的硬件 (2)技术层:人工智能应用常用的算法技术等,用
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景嘉微
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复旦微电
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公社达人
2023-03-24 20:49:08
AIGC兴起刺激开启创新大周期。算法、数据、算力投资逻辑梳理
机构指出,AIGC兴起刺激开启创新大周期。从算法、数据、算力三个角度来看,未来,算法创新的主要方向是跨语言和多模态大语言模型,合成数据有望取代真实数据成为训练模型的重要支撑,算力将从存算一体技术、国产化AI加速器芯片等三个层面进行提升。总的来说,AIGC的发展将会刺激科技第三次创新及第四次AI浪潮的涌现,从而开启新一轮创新大周期。 核心逻辑 1、人工智能奇点将近,AIGC时代全面到来。AIGC作为人工智能的重要演进方向,生成算法、大模型与多模态为代表的底层技术的突破成为了AIGC的质变的关键。展
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寒武纪
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公社达人
2023-03-24 11:23:01
03-24午盘:上午分化调整,这一波反弹还未结束
昨天强的板块今天分化,上证指数回踩5日均线,这里只是调整,反弹还未结束。 在主流板块调整时,资金趁机再次拉了一下风光储等新能源,这是在吸引眼球,但是此时全部聚焦在泛科技上面,甚至将新能源上的资金吸引过来了,所以暂时无忧,但是板块内各小分支在轮动,这个节奏很难把握,比如说chatgpt的应用端炒作几天了,今天似乎有冲高暂时结束的迹象;再如昨天半导体整体很强,今天其小分支光刻胶盘中快速拉了一把,板块指数过了前高。今天光刻机板块有点像昨天的半导体,上午冲高回落,盘中洗盘,下午拉起来,不知光刻机板块今天
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贵州茅台
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不见利就追
公社达人
2023-03-23 17:32:48
03-23复盘:做对了就是牛市,做错了就是熊市
今天的复盘建议结合午盘的文章来看,午盘已写的,这里不再重复。 今天的盘面很有特点,从涨跌数来说,涨少跌多;但从赚钱效应来说,今天做对方向的,都会觉得赚钱效应很好。其实,以后这样的情况会很常见,以后不会有各股普涨的局面了,为什么呢?因为A股不断的扩容,像欧美、香港等成熟的证券市场都是这样,优质股会不断有人炒作,而另一些个股,常年无人问津,没有成交量,成为“僵尸股”。 今天最赚钱的无疑是在20CM方向,而其中科创板表现更优些,从成交额方面也可以体现出来。今天两市成交额有所放大,达到万亿,但是再分别看
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不见利就追
公社达人
2023-03-23 12:35:41
MCU芯片:人工智能再“点火”,产业格局全梳理
在物联网时代,MCU被赋予端侧计算中枢这一高使命,各类物联网设备在连接交互和安全等方面都离不开MCU、在汽车领域,MCU芯片已成为全球汽车电子第一大市场。 如今人工智能掀起新一轮浪潮,MCU又担起了新的使命。 传统意义上的AI芯片的特点是算力强但功率和尺寸较大,针对的更多是对计算速度、算力较高的应用。如果将FPGA或者GPU用到边缘端,一是成本受不了,二是没有办法用电池进行供电。 随着MCU的算力进一步提升,高频MCU的主频已经提升到GHz级别,已经可以满足边缘端低算力人工智能需求。将人工智能集
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景嘉微
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兆易创新
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华润微
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【华创食饮|最新】大众品:复苏趋于平淡吗?
焦点观察:经济和信心修复尚需时间,3月以来复苏斜率或有放缓。随着1-2月强劲修复,3月份以来不少企业/渠道反馈需求复苏节奏放缓,典型如商品端渠道订单/补库不及预期,餐饮端海底捞、呷哺呷哺等同店2月以来有所放缓。我们预计主要系出行恢复爬坡放缓、报复性消费后消费心理趋于理性,而经济及消费力恢复、消费信心提升仍需时间。而参考22年4月逐步放开的香港地区,疫情放开3个月后餐饮修复斜率同样趋缓,至22Q4基本接近19年同期水平。 近期跟踪:平淡中孕育亮点,年内逐季提速确定性仍足。虽然从3月需求复苏相对平淡
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【华创食饮】宝立食品:经营景气不减,再逢布局良机
事项 2月以来空刻线上数据有所放缓,在政策优化背景下,市场担心去年宅家受益的C端业务增速下台阶,导致近期股价回调较大。我们认为,市场目前过于放大短期负面因素,却忽视了公司B端业务提速、C端经营布局和增长潜力等,当下负面因素price-in后再迎布局良机,我们结合近期交流,反馈如下: 评论 近期跟踪:预计22年圆满收官,23年亦有望实现开门红。22Q4虽受疫情扰动,但考虑春节提前备货和宅家受益,叠加双十一/十二等活动支撑,C端预计实现约翻倍增长,而B端22Q1-Q3增长实现扭正,Q4改善趋势扩大,
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03-27午盘:强分歧如期而至,猴子没有完全接住大王的位置
昨晚的复盘提到人工智能下周大概率分歧,今天果真开盘冲高,获利盘兑现,板块指数快速打下来,目前已—1%左右;昨晚还预测若人工智能分歧调整,半导体板块这只“猴子”可能会称大王,今天只有半导体板块的一个分支光刻胶很强,曾涨过3%,但整个半导体板块并未被带起来,这不算称王了,光刻胶强主要是受国家基金二期入股晶瑞电材消息的刺激;另外, 今天华为概念也较强,也是受周末消息的刺激。 下午,分歧可能还会加大,一些高标可能会下杀,不如此,不能吓走那些浮筹,太过一致了!周末新闻提到,上周五TMT的成交额几乎占了两市
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大型储能:储能高景气赛道,六大核心环节梳理
大型储能是储能更大规模发展的关键,也是储能行业2023年景气度确定性较高的细分赛道。 大型储能主要与大型的风光发电进行配套,以保证平稳的发电并网。目前国内大型储能项目盈利渠道主要为峰谷套利、调峰调频等辅助服务收益、容量租赁等。 “十四五”国内大储还有较大空间。各省现已发布的 “十四五”新型储能装机规划超 50GW,而 21 年底我国累计新型储能装机仅 5.7GW,规划要求下,我国储能高增速具备高确定性。 01 大型储能:全球储能装机主力 从产品形态和销售模式上来看,储能分为大型储能与户用储能两大
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03-26周复盘:老虎暂时休息,猴子称大王
有一句老话:“山中无老虎,猴子称大王”。如果把人工智能板块比作“老虎”,那么我认为半导体板块可以称为“猴子”。上一周,从CPO、算力芯片炒到了chatgpt的各种应用端,但他们都是属于人工智能这个大板块的,从人工智能板块指数也可以明显看出,上周走出了二波。二波与第一波不同,第一波可以说是只要沾边的都涨,这次的二波,则要求有一定的实质内容,网上也有不少大V说,二波机构进来了,我们小散得不到这方面的数据,但不管怎样,连涨了5天,一致性太强了,也过于拥挤了,我认为下周要休整几天了,也就是说至少上半周大
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IC载板:算力芯片封装核心环节,产业格局全梳理
在国家政策扶持与市场需求旺盛的提振下,集成电路产业呈现高景气,随着国内晶圆厂的扩产,对下游封装基板的国产替代需求强烈。 叠加近期人工智能、云计算、服务器、数据中心高需求,高性能芯片以及先进封装的加速增长,IC载板市场空间被打开。 目前IC载板存在全球供应长期吃紧+国产替代双逻辑,是稀缺的行业优质赛道。 据Prismark数据,2020年IC载板行业产值已突破百亿美元大关,达到102亿美元;到2025年,IC载板行业产值预计达到162亿美元,2020-2025 CAGR为9.7%,远超PCB行业5
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【天风军工】核心推荐-航宇科技:乘航空发动机外协推进东风,打造纵向平台型企业
事件:3月20日,公司发布公告:竞拍取得黎阳国际5.84%股权,成交价3563.39万元。 收购黎阳国际5.84%股份,加速打造产业链上下游一体化延展服务 2023年3月20日,公司与黎阳国际签署《产权交易合同》,交易完成后,公司持有黎阳国际5.84%股权。黎阳国际:具备机加能力,主要从事国内外高端装备航空发动机零部件制造,也是国内最早生产外贸航空零部件转包生产的企业之一,国外主要客户及市场包括:斯奈克玛公司、GE航空、柯林斯航空、英国罗尔斯-罗伊斯等。国内市场有:中国航发商用航空发动机有限责任
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【华创食饮】千味央厨:定增助力发展,全年高增可期
事项 公司发布增发预案,拟向不超过35名的特定投资者发行不超过公司总股本30%股票,募集资金不超过5.9亿元,拟投入2.02亿/3.08亿/0.42亿/0.39亿元分别用于芜湖百福源食品加工建设项目/鹤壁百顺源食品加工建设项目/收购味宝食品80%股权/补充流动资金。 评论 定增旨在扩张产能、优化布局,进一步打开发展天花板。本次定增计划在芜湖项目/鹤壁项目分别新增2.0/7.2万吨产能,建设期2年,主要针对2025年后产能瓶颈问题,其中安徽芜湖项目主要服务华东地区,主要服务百胜中国、华莱士等大客户
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【华创食饮】桃李面包:压力峰值已过,经营复苏可期
事项 公司发布2022年报,2022年公司实现收入66.86亿元,同比+5.54%;归母净利润6.40亿元,同比-16.14%;实现扣非归母净利润6.29亿元,同比-12.07%。单Q4公司实现收入16.59亿元,同比-0.79%,归母净利润1.50亿元,同比-22.97%;实现扣非归母净利润1.42亿元,同比-23.69%。此外,公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),合计约5.33亿元。 评论 疫情持续扰动,Q4收入压力加剧。公司单Q4收入同比/环比均下滑,主要系10、11月各地管
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戴康:港股牛市处于第二阶段,上行动力大于A股,逢低配置港股“三支箭”
核心观点: 1、相比A股,港股,尤其是港股的成长股,对于美债利率波动会更加敏感。另外,在中国经济复苏盈利回升的周期,港股的企业盈利能力弹性比A股要大。 2、如果看这一轮港股的行情,它是在极度有吸引的赔率下迎来胜率的改善,对于后续的港股还是保持乐观。 3、在这一轮中美的此消彼长中,中国是复苏,美债利率是下行,这个阶段来讲,港股的上行的动力要大于A股。 4、目前港股这一轮调整,我形容成“牛回头”的调整,去年提出的的“三支箭”,应该逢低配置。 5、目前港股牛市处于第二阶段,短期此消彼长,在预期层面会有
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AI芯片概念股
AI芯片也被称为AI加速器或计算卡,即专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块(其他非计算任务仍由CPU负责)。当前,AI芯片主要分为 GPU 、FPGA 、ASIC。 1.广义概念 AI芯片是专门处理人工智能应用中大量计算任务的模块,是诞生于人工智能应用快速发展时代的处理计算任务硬件,广义来讲,凡是面向人工智能应用的芯片均被称为AI芯片。包含基础层、技术层、应用层三个层面: (1)基础层:AI芯片可以看成人工智能应用中完成大量计算所需的硬件 (2)技术层:人工智能应用常用的算法技术等,用
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AIGC兴起刺激开启创新大周期。算法、数据、算力投资逻辑梳理
机构指出,AIGC兴起刺激开启创新大周期。从算法、数据、算力三个角度来看,未来,算法创新的主要方向是跨语言和多模态大语言模型,合成数据有望取代真实数据成为训练模型的重要支撑,算力将从存算一体技术、国产化AI加速器芯片等三个层面进行提升。总的来说,AIGC的发展将会刺激科技第三次创新及第四次AI浪潮的涌现,从而开启新一轮创新大周期。 核心逻辑 1、人工智能奇点将近,AIGC时代全面到来。AIGC作为人工智能的重要演进方向,生成算法、大模型与多模态为代表的底层技术的突破成为了AIGC的质变的关键。展
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03-24午盘:上午分化调整,这一波反弹还未结束
昨天强的板块今天分化,上证指数回踩5日均线,这里只是调整,反弹还未结束。 在主流板块调整时,资金趁机再次拉了一下风光储等新能源,这是在吸引眼球,但是此时全部聚焦在泛科技上面,甚至将新能源上的资金吸引过来了,所以暂时无忧,但是板块内各小分支在轮动,这个节奏很难把握,比如说chatgpt的应用端炒作几天了,今天似乎有冲高暂时结束的迹象;再如昨天半导体整体很强,今天其小分支光刻胶盘中快速拉了一把,板块指数过了前高。今天光刻机板块有点像昨天的半导体,上午冲高回落,盘中洗盘,下午拉起来,不知光刻机板块今天
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03-23复盘:做对了就是牛市,做错了就是熊市
今天的复盘建议结合午盘的文章来看,午盘已写的,这里不再重复。 今天的盘面很有特点,从涨跌数来说,涨少跌多;但从赚钱效应来说,今天做对方向的,都会觉得赚钱效应很好。其实,以后这样的情况会很常见,以后不会有各股普涨的局面了,为什么呢?因为A股不断的扩容,像欧美、香港等成熟的证券市场都是这样,优质股会不断有人炒作,而另一些个股,常年无人问津,没有成交量,成为“僵尸股”。 今天最赚钱的无疑是在20CM方向,而其中科创板表现更优些,从成交额方面也可以体现出来。今天两市成交额有所放大,达到万亿,但是再分别看
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2023-03-23 12:35:41
MCU芯片:人工智能再“点火”,产业格局全梳理
在物联网时代,MCU被赋予端侧计算中枢这一高使命,各类物联网设备在连接交互和安全等方面都离不开MCU、在汽车领域,MCU芯片已成为全球汽车电子第一大市场。 如今人工智能掀起新一轮浪潮,MCU又担起了新的使命。 传统意义上的AI芯片的特点是算力强但功率和尺寸较大,针对的更多是对计算速度、算力较高的应用。如果将FPGA或者GPU用到边缘端,一是成本受不了,二是没有办法用电池进行供电。 随着MCU的算力进一步提升,高频MCU的主频已经提升到GHz级别,已经可以满足边缘端低算力人工智能需求。将人工智能集
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2023-03-27 11:14:46
【华创食饮|最新】大众品:复苏趋于平淡吗?
焦点观察:经济和信心修复尚需时间,3月以来复苏斜率或有放缓。随着1-2月强劲修复,3月份以来不少企业/渠道反馈需求复苏节奏放缓,典型如商品端渠道订单/补库不及预期,餐饮端海底捞、呷哺呷哺等同店2月以来有所放缓。我们预计主要系出行恢复爬坡放缓、报复性消费后消费心理趋于理性,而经济及消费力恢复、消费信心提升仍需时间。而参考22年4月逐步放开的香港地区,疫情放开3个月后餐饮修复斜率同样趋缓,至22Q4基本接近19年同期水平。 近期跟踪:平淡中孕育亮点,年内逐季提速确定性仍足。虽然从3月需求复苏相对平淡
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2023-03-27 11:12:15
【华创食饮】宝立食品:经营景气不减,再逢布局良机
事项 2月以来空刻线上数据有所放缓,在政策优化背景下,市场担心去年宅家受益的C端业务增速下台阶,导致近期股价回调较大。我们认为,市场目前过于放大短期负面因素,却忽视了公司B端业务提速、C端经营布局和增长潜力等,当下负面因素price-in后再迎布局良机,我们结合近期交流,反馈如下: 评论 近期跟踪:预计22年圆满收官,23年亦有望实现开门红。22Q4虽受疫情扰动,但考虑春节提前备货和宅家受益,叠加双十一/十二等活动支撑,C端预计实现约翻倍增长,而B端22Q1-Q3增长实现扭正,Q4改善趋势扩大,
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2023-03-27 11:11:06
03-27午盘:强分歧如期而至,猴子没有完全接住大王的位置
昨晚的复盘提到人工智能下周大概率分歧,今天果真开盘冲高,获利盘兑现,板块指数快速打下来,目前已—1%左右;昨晚还预测若人工智能分歧调整,半导体板块这只“猴子”可能会称大王,今天只有半导体板块的一个分支光刻胶很强,曾涨过3%,但整个半导体板块并未被带起来,这不算称王了,光刻胶强主要是受国家基金二期入股晶瑞电材消息的刺激;另外, 今天华为概念也较强,也是受周末消息的刺激。 下午,分歧可能还会加大,一些高标可能会下杀,不如此,不能吓走那些浮筹,太过一致了!周末新闻提到,上周五TMT的成交额几乎占了两市
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2023-03-26 15:31:01
大型储能:储能高景气赛道,六大核心环节梳理
大型储能是储能更大规模发展的关键,也是储能行业2023年景气度确定性较高的细分赛道。 大型储能主要与大型的风光发电进行配套,以保证平稳的发电并网。目前国内大型储能项目盈利渠道主要为峰谷套利、调峰调频等辅助服务收益、容量租赁等。 “十四五”国内大储还有较大空间。各省现已发布的 “十四五”新型储能装机规划超 50GW,而 21 年底我国累计新型储能装机仅 5.7GW,规划要求下,我国储能高增速具备高确定性。 01 大型储能:全球储能装机主力 从产品形态和销售模式上来看,储能分为大型储能与户用储能两大
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03-26周复盘:老虎暂时休息,猴子称大王
有一句老话:“山中无老虎,猴子称大王”。如果把人工智能板块比作“老虎”,那么我认为半导体板块可以称为“猴子”。上一周,从CPO、算力芯片炒到了chatgpt的各种应用端,但他们都是属于人工智能这个大板块的,从人工智能板块指数也可以明显看出,上周走出了二波。二波与第一波不同,第一波可以说是只要沾边的都涨,这次的二波,则要求有一定的实质内容,网上也有不少大V说,二波机构进来了,我们小散得不到这方面的数据,但不管怎样,连涨了5天,一致性太强了,也过于拥挤了,我认为下周要休整几天了,也就是说至少上半周大
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2023-03-25 13:12:59
IC载板:算力芯片封装核心环节,产业格局全梳理
在国家政策扶持与市场需求旺盛的提振下,集成电路产业呈现高景气,随着国内晶圆厂的扩产,对下游封装基板的国产替代需求强烈。 叠加近期人工智能、云计算、服务器、数据中心高需求,高性能芯片以及先进封装的加速增长,IC载板市场空间被打开。 目前IC载板存在全球供应长期吃紧+国产替代双逻辑,是稀缺的行业优质赛道。 据Prismark数据,2020年IC载板行业产值已突破百亿美元大关,达到102亿美元;到2025年,IC载板行业产值预计达到162亿美元,2020-2025 CAGR为9.7%,远超PCB行业5
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2023-03-25 10:35:23
【天风军工】核心推荐-航宇科技:乘航空发动机外协推进东风,打造纵向平台型企业
事件:3月20日,公司发布公告:竞拍取得黎阳国际5.84%股权,成交价3563.39万元。 收购黎阳国际5.84%股份,加速打造产业链上下游一体化延展服务 2023年3月20日,公司与黎阳国际签署《产权交易合同》,交易完成后,公司持有黎阳国际5.84%股权。黎阳国际:具备机加能力,主要从事国内外高端装备航空发动机零部件制造,也是国内最早生产外贸航空零部件转包生产的企业之一,国外主要客户及市场包括:斯奈克玛公司、GE航空、柯林斯航空、英国罗尔斯-罗伊斯等。国内市场有:中国航发商用航空发动机有限责任
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航宇科技
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2023-03-25 09:56:50
【华创食饮】千味央厨:定增助力发展,全年高增可期
事项 公司发布增发预案,拟向不超过35名的特定投资者发行不超过公司总股本30%股票,募集资金不超过5.9亿元,拟投入2.02亿/3.08亿/0.42亿/0.39亿元分别用于芜湖百福源食品加工建设项目/鹤壁百顺源食品加工建设项目/收购味宝食品80%股权/补充流动资金。 评论 定增旨在扩张产能、优化布局,进一步打开发展天花板。本次定增计划在芜湖项目/鹤壁项目分别新增2.0/7.2万吨产能,建设期2年,主要针对2025年后产能瓶颈问题,其中安徽芜湖项目主要服务华东地区,主要服务百胜中国、华莱士等大客户
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千味央厨
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2023-03-25 09:55:34
【华创食饮】桃李面包:压力峰值已过,经营复苏可期
事项 公司发布2022年报,2022年公司实现收入66.86亿元,同比+5.54%;归母净利润6.40亿元,同比-16.14%;实现扣非归母净利润6.29亿元,同比-12.07%。单Q4公司实现收入16.59亿元,同比-0.79%,归母净利润1.50亿元,同比-22.97%;实现扣非归母净利润1.42亿元,同比-23.69%。此外,公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),合计约5.33亿元。 评论 疫情持续扰动,Q4收入压力加剧。公司单Q4收入同比/环比均下滑,主要系10、11月各地管
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桃李面包
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2023-03-25 09:52:13
戴康:港股牛市处于第二阶段,上行动力大于A股,逢低配置港股“三支箭”
核心观点: 1、相比A股,港股,尤其是港股的成长股,对于美债利率波动会更加敏感。另外,在中国经济复苏盈利回升的周期,港股的企业盈利能力弹性比A股要大。 2、如果看这一轮港股的行情,它是在极度有吸引的赔率下迎来胜率的改善,对于后续的港股还是保持乐观。 3、在这一轮中美的此消彼长中,中国是复苏,美债利率是下行,这个阶段来讲,港股的上行的动力要大于A股。 4、目前港股这一轮调整,我形容成“牛回头”的调整,去年提出的的“三支箭”,应该逢低配置。 5、目前港股牛市处于第二阶段,短期此消彼长,在预期层面会有
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2023-03-24 20:53:52
AI芯片概念股
AI芯片也被称为AI加速器或计算卡,即专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块(其他非计算任务仍由CPU负责)。当前,AI芯片主要分为 GPU 、FPGA 、ASIC。 1.广义概念 AI芯片是专门处理人工智能应用中大量计算任务的模块,是诞生于人工智能应用快速发展时代的处理计算任务硬件,广义来讲,凡是面向人工智能应用的芯片均被称为AI芯片。包含基础层、技术层、应用层三个层面: (1)基础层:AI芯片可以看成人工智能应用中完成大量计算所需的硬件 (2)技术层:人工智能应用常用的算法技术等,用
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2023-03-24 20:49:08
AIGC兴起刺激开启创新大周期。算法、数据、算力投资逻辑梳理
机构指出,AIGC兴起刺激开启创新大周期。从算法、数据、算力三个角度来看,未来,算法创新的主要方向是跨语言和多模态大语言模型,合成数据有望取代真实数据成为训练模型的重要支撑,算力将从存算一体技术、国产化AI加速器芯片等三个层面进行提升。总的来说,AIGC的发展将会刺激科技第三次创新及第四次AI浪潮的涌现,从而开启新一轮创新大周期。 核心逻辑 1、人工智能奇点将近,AIGC时代全面到来。AIGC作为人工智能的重要演进方向,生成算法、大模型与多模态为代表的底层技术的突破成为了AIGC的质变的关键。展
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寒武纪
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2023-03-24 11:23:01
03-24午盘:上午分化调整,这一波反弹还未结束
昨天强的板块今天分化,上证指数回踩5日均线,这里只是调整,反弹还未结束。 在主流板块调整时,资金趁机再次拉了一下风光储等新能源,这是在吸引眼球,但是此时全部聚焦在泛科技上面,甚至将新能源上的资金吸引过来了,所以暂时无忧,但是板块内各小分支在轮动,这个节奏很难把握,比如说chatgpt的应用端炒作几天了,今天似乎有冲高暂时结束的迹象;再如昨天半导体整体很强,今天其小分支光刻胶盘中快速拉了一把,板块指数过了前高。今天光刻机板块有点像昨天的半导体,上午冲高回落,盘中洗盘,下午拉起来,不知光刻机板块今天
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2023-03-23 17:32:48
03-23复盘:做对了就是牛市,做错了就是熊市
今天的复盘建议结合午盘的文章来看,午盘已写的,这里不再重复。 今天的盘面很有特点,从涨跌数来说,涨少跌多;但从赚钱效应来说,今天做对方向的,都会觉得赚钱效应很好。其实,以后这样的情况会很常见,以后不会有各股普涨的局面了,为什么呢?因为A股不断的扩容,像欧美、香港等成熟的证券市场都是这样,优质股会不断有人炒作,而另一些个股,常年无人问津,没有成交量,成为“僵尸股”。 今天最赚钱的无疑是在20CM方向,而其中科创板表现更优些,从成交额方面也可以体现出来。今天两市成交额有所放大,达到万亿,但是再分别看
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MCU芯片:人工智能再“点火”,产业格局全梳理
在物联网时代,MCU被赋予端侧计算中枢这一高使命,各类物联网设备在连接交互和安全等方面都离不开MCU、在汽车领域,MCU芯片已成为全球汽车电子第一大市场。 如今人工智能掀起新一轮浪潮,MCU又担起了新的使命。 传统意义上的AI芯片的特点是算力强但功率和尺寸较大,针对的更多是对计算速度、算力较高的应用。如果将FPGA或者GPU用到边缘端,一是成本受不了,二是没有办法用电池进行供电。 随着MCU的算力进一步提升,高频MCU的主频已经提升到GHz级别,已经可以满足边缘端低算力人工智能需求。将人工智能集
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【华创食饮|最新】大众品:复苏趋于平淡吗?
焦点观察:经济和信心修复尚需时间,3月以来复苏斜率或有放缓。随着1-2月强劲修复,3月份以来不少企业/渠道反馈需求复苏节奏放缓,典型如商品端渠道订单/补库不及预期,餐饮端海底捞、呷哺呷哺等同店2月以来有所放缓。我们预计主要系出行恢复爬坡放缓、报复性消费后消费心理趋于理性,而经济及消费力恢复、消费信心提升仍需时间。而参考22年4月逐步放开的香港地区,疫情放开3个月后餐饮修复斜率同样趋缓,至22Q4基本接近19年同期水平。 近期跟踪:平淡中孕育亮点,年内逐季提速确定性仍足。虽然从3月需求复苏相对平淡
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【华创食饮】宝立食品:经营景气不减,再逢布局良机
事项 2月以来空刻线上数据有所放缓,在政策优化背景下,市场担心去年宅家受益的C端业务增速下台阶,导致近期股价回调较大。我们认为,市场目前过于放大短期负面因素,却忽视了公司B端业务提速、C端经营布局和增长潜力等,当下负面因素price-in后再迎布局良机,我们结合近期交流,反馈如下: 评论 近期跟踪:预计22年圆满收官,23年亦有望实现开门红。22Q4虽受疫情扰动,但考虑春节提前备货和宅家受益,叠加双十一/十二等活动支撑,C端预计实现约翻倍增长,而B端22Q1-Q3增长实现扭正,Q4改善趋势扩大,
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03-27午盘:强分歧如期而至,猴子没有完全接住大王的位置
昨晚的复盘提到人工智能下周大概率分歧,今天果真开盘冲高,获利盘兑现,板块指数快速打下来,目前已—1%左右;昨晚还预测若人工智能分歧调整,半导体板块这只“猴子”可能会称大王,今天只有半导体板块的一个分支光刻胶很强,曾涨过3%,但整个半导体板块并未被带起来,这不算称王了,光刻胶强主要是受国家基金二期入股晶瑞电材消息的刺激;另外, 今天华为概念也较强,也是受周末消息的刺激。 下午,分歧可能还会加大,一些高标可能会下杀,不如此,不能吓走那些浮筹,太过一致了!周末新闻提到,上周五TMT的成交额几乎占了两市
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大型储能:储能高景气赛道,六大核心环节梳理
大型储能是储能更大规模发展的关键,也是储能行业2023年景气度确定性较高的细分赛道。 大型储能主要与大型的风光发电进行配套,以保证平稳的发电并网。目前国内大型储能项目盈利渠道主要为峰谷套利、调峰调频等辅助服务收益、容量租赁等。 “十四五”国内大储还有较大空间。各省现已发布的 “十四五”新型储能装机规划超 50GW,而 21 年底我国累计新型储能装机仅 5.7GW,规划要求下,我国储能高增速具备高确定性。 01 大型储能:全球储能装机主力 从产品形态和销售模式上来看,储能分为大型储能与户用储能两大
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有一句老话:“山中无老虎,猴子称大王”。如果把人工智能板块比作“老虎”,那么我认为半导体板块可以称为“猴子”。上一周,从CPO、算力芯片炒到了chatgpt的各种应用端,但他们都是属于人工智能这个大板块的,从人工智能板块指数也可以明显看出,上周走出了二波。二波与第一波不同,第一波可以说是只要沾边的都涨,这次的二波,则要求有一定的实质内容,网上也有不少大V说,二波机构进来了,我们小散得不到这方面的数据,但不管怎样,连涨了5天,一致性太强了,也过于拥挤了,我认为下周要休整几天了,也就是说至少上半周大
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IC载板:算力芯片封装核心环节,产业格局全梳理
在国家政策扶持与市场需求旺盛的提振下,集成电路产业呈现高景气,随着国内晶圆厂的扩产,对下游封装基板的国产替代需求强烈。 叠加近期人工智能、云计算、服务器、数据中心高需求,高性能芯片以及先进封装的加速增长,IC载板市场空间被打开。 目前IC载板存在全球供应长期吃紧+国产替代双逻辑,是稀缺的行业优质赛道。 据Prismark数据,2020年IC载板行业产值已突破百亿美元大关,达到102亿美元;到2025年,IC载板行业产值预计达到162亿美元,2020-2025 CAGR为9.7%,远超PCB行业5
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【天风军工】核心推荐-航宇科技:乘航空发动机外协推进东风,打造纵向平台型企业
事件:3月20日,公司发布公告:竞拍取得黎阳国际5.84%股权,成交价3563.39万元。 收购黎阳国际5.84%股份,加速打造产业链上下游一体化延展服务 2023年3月20日,公司与黎阳国际签署《产权交易合同》,交易完成后,公司持有黎阳国际5.84%股权。黎阳国际:具备机加能力,主要从事国内外高端装备航空发动机零部件制造,也是国内最早生产外贸航空零部件转包生产的企业之一,国外主要客户及市场包括:斯奈克玛公司、GE航空、柯林斯航空、英国罗尔斯-罗伊斯等。国内市场有:中国航发商用航空发动机有限责任
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【华创食饮】千味央厨:定增助力发展,全年高增可期
事项 公司发布增发预案,拟向不超过35名的特定投资者发行不超过公司总股本30%股票,募集资金不超过5.9亿元,拟投入2.02亿/3.08亿/0.42亿/0.39亿元分别用于芜湖百福源食品加工建设项目/鹤壁百顺源食品加工建设项目/收购味宝食品80%股权/补充流动资金。 评论 定增旨在扩张产能、优化布局,进一步打开发展天花板。本次定增计划在芜湖项目/鹤壁项目分别新增2.0/7.2万吨产能,建设期2年,主要针对2025年后产能瓶颈问题,其中安徽芜湖项目主要服务华东地区,主要服务百胜中国、华莱士等大客户
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【华创食饮】桃李面包:压力峰值已过,经营复苏可期
事项 公司发布2022年报,2022年公司实现收入66.86亿元,同比+5.54%;归母净利润6.40亿元,同比-16.14%;实现扣非归母净利润6.29亿元,同比-12.07%。单Q4公司实现收入16.59亿元,同比-0.79%,归母净利润1.50亿元,同比-22.97%;实现扣非归母净利润1.42亿元,同比-23.69%。此外,公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),合计约5.33亿元。 评论 疫情持续扰动,Q4收入压力加剧。公司单Q4收入同比/环比均下滑,主要系10、11月各地管
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戴康:港股牛市处于第二阶段,上行动力大于A股,逢低配置港股“三支箭”
核心观点: 1、相比A股,港股,尤其是港股的成长股,对于美债利率波动会更加敏感。另外,在中国经济复苏盈利回升的周期,港股的企业盈利能力弹性比A股要大。 2、如果看这一轮港股的行情,它是在极度有吸引的赔率下迎来胜率的改善,对于后续的港股还是保持乐观。 3、在这一轮中美的此消彼长中,中国是复苏,美债利率是下行,这个阶段来讲,港股的上行的动力要大于A股。 4、目前港股这一轮调整,我形容成“牛回头”的调整,去年提出的的“三支箭”,应该逢低配置。 5、目前港股牛市处于第二阶段,短期此消彼长,在预期层面会有
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AI芯片概念股
AI芯片也被称为AI加速器或计算卡,即专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块(其他非计算任务仍由CPU负责)。当前,AI芯片主要分为 GPU 、FPGA 、ASIC。 1.广义概念 AI芯片是专门处理人工智能应用中大量计算任务的模块,是诞生于人工智能应用快速发展时代的处理计算任务硬件,广义来讲,凡是面向人工智能应用的芯片均被称为AI芯片。包含基础层、技术层、应用层三个层面: (1)基础层:AI芯片可以看成人工智能应用中完成大量计算所需的硬件 (2)技术层:人工智能应用常用的算法技术等,用
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AIGC兴起刺激开启创新大周期。算法、数据、算力投资逻辑梳理
机构指出,AIGC兴起刺激开启创新大周期。从算法、数据、算力三个角度来看,未来,算法创新的主要方向是跨语言和多模态大语言模型,合成数据有望取代真实数据成为训练模型的重要支撑,算力将从存算一体技术、国产化AI加速器芯片等三个层面进行提升。总的来说,AIGC的发展将会刺激科技第三次创新及第四次AI浪潮的涌现,从而开启新一轮创新大周期。 核心逻辑 1、人工智能奇点将近,AIGC时代全面到来。AIGC作为人工智能的重要演进方向,生成算法、大模型与多模态为代表的底层技术的突破成为了AIGC的质变的关键。展
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03-24午盘:上午分化调整,这一波反弹还未结束
昨天强的板块今天分化,上证指数回踩5日均线,这里只是调整,反弹还未结束。 在主流板块调整时,资金趁机再次拉了一下风光储等新能源,这是在吸引眼球,但是此时全部聚焦在泛科技上面,甚至将新能源上的资金吸引过来了,所以暂时无忧,但是板块内各小分支在轮动,这个节奏很难把握,比如说chatgpt的应用端炒作几天了,今天似乎有冲高暂时结束的迹象;再如昨天半导体整体很强,今天其小分支光刻胶盘中快速拉了一把,板块指数过了前高。今天光刻机板块有点像昨天的半导体,上午冲高回落,盘中洗盘,下午拉起来,不知光刻机板块今天
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03-23复盘:做对了就是牛市,做错了就是熊市
今天的复盘建议结合午盘的文章来看,午盘已写的,这里不再重复。 今天的盘面很有特点,从涨跌数来说,涨少跌多;但从赚钱效应来说,今天做对方向的,都会觉得赚钱效应很好。其实,以后这样的情况会很常见,以后不会有各股普涨的局面了,为什么呢?因为A股不断的扩容,像欧美、香港等成熟的证券市场都是这样,优质股会不断有人炒作,而另一些个股,常年无人问津,没有成交量,成为“僵尸股”。 今天最赚钱的无疑是在20CM方向,而其中科创板表现更优些,从成交额方面也可以体现出来。今天两市成交额有所放大,达到万亿,但是再分别看
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MCU芯片:人工智能再“点火”,产业格局全梳理
在物联网时代,MCU被赋予端侧计算中枢这一高使命,各类物联网设备在连接交互和安全等方面都离不开MCU、在汽车领域,MCU芯片已成为全球汽车电子第一大市场。 如今人工智能掀起新一轮浪潮,MCU又担起了新的使命。 传统意义上的AI芯片的特点是算力强但功率和尺寸较大,针对的更多是对计算速度、算力较高的应用。如果将FPGA或者GPU用到边缘端,一是成本受不了,二是没有办法用电池进行供电。 随着MCU的算力进一步提升,高频MCU的主频已经提升到GHz级别,已经可以满足边缘端低算力人工智能需求。将人工智能集
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2023-03-27 11:14:46
【华创食饮|最新】大众品:复苏趋于平淡吗?
焦点观察:经济和信心修复尚需时间,3月以来复苏斜率或有放缓。随着1-2月强劲修复,3月份以来不少企业/渠道反馈需求复苏节奏放缓,典型如商品端渠道订单/补库不及预期,餐饮端海底捞、呷哺呷哺等同店2月以来有所放缓。我们预计主要系出行恢复爬坡放缓、报复性消费后消费心理趋于理性,而经济及消费力恢复、消费信心提升仍需时间。而参考22年4月逐步放开的香港地区,疫情放开3个月后餐饮修复斜率同样趋缓,至22Q4基本接近19年同期水平。 近期跟踪:平淡中孕育亮点,年内逐季提速确定性仍足。虽然从3月需求复苏相对平淡
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2023-03-27 11:12:15
【华创食饮】宝立食品:经营景气不减,再逢布局良机
事项 2月以来空刻线上数据有所放缓,在政策优化背景下,市场担心去年宅家受益的C端业务增速下台阶,导致近期股价回调较大。我们认为,市场目前过于放大短期负面因素,却忽视了公司B端业务提速、C端经营布局和增长潜力等,当下负面因素price-in后再迎布局良机,我们结合近期交流,反馈如下: 评论 近期跟踪:预计22年圆满收官,23年亦有望实现开门红。22Q4虽受疫情扰动,但考虑春节提前备货和宅家受益,叠加双十一/十二等活动支撑,C端预计实现约翻倍增长,而B端22Q1-Q3增长实现扭正,Q4改善趋势扩大,
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宝立食品
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2023-03-27 11:11:06
03-27午盘:强分歧如期而至,猴子没有完全接住大王的位置
昨晚的复盘提到人工智能下周大概率分歧,今天果真开盘冲高,获利盘兑现,板块指数快速打下来,目前已—1%左右;昨晚还预测若人工智能分歧调整,半导体板块这只“猴子”可能会称大王,今天只有半导体板块的一个分支光刻胶很强,曾涨过3%,但整个半导体板块并未被带起来,这不算称王了,光刻胶强主要是受国家基金二期入股晶瑞电材消息的刺激;另外, 今天华为概念也较强,也是受周末消息的刺激。 下午,分歧可能还会加大,一些高标可能会下杀,不如此,不能吓走那些浮筹,太过一致了!周末新闻提到,上周五TMT的成交额几乎占了两市
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2023-03-26 15:31:01
大型储能:储能高景气赛道,六大核心环节梳理
大型储能是储能更大规模发展的关键,也是储能行业2023年景气度确定性较高的细分赛道。 大型储能主要与大型的风光发电进行配套,以保证平稳的发电并网。目前国内大型储能项目盈利渠道主要为峰谷套利、调峰调频等辅助服务收益、容量租赁等。 “十四五”国内大储还有较大空间。各省现已发布的 “十四五”新型储能装机规划超 50GW,而 21 年底我国累计新型储能装机仅 5.7GW,规划要求下,我国储能高增速具备高确定性。 01 大型储能:全球储能装机主力 从产品形态和销售模式上来看,储能分为大型储能与户用储能两大
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2023-03-26 11:18:41
03-26周复盘:老虎暂时休息,猴子称大王
有一句老话:“山中无老虎,猴子称大王”。如果把人工智能板块比作“老虎”,那么我认为半导体板块可以称为“猴子”。上一周,从CPO、算力芯片炒到了chatgpt的各种应用端,但他们都是属于人工智能这个大板块的,从人工智能板块指数也可以明显看出,上周走出了二波。二波与第一波不同,第一波可以说是只要沾边的都涨,这次的二波,则要求有一定的实质内容,网上也有不少大V说,二波机构进来了,我们小散得不到这方面的数据,但不管怎样,连涨了5天,一致性太强了,也过于拥挤了,我认为下周要休整几天了,也就是说至少上半周大
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2023-03-25 13:12:59
IC载板:算力芯片封装核心环节,产业格局全梳理
在国家政策扶持与市场需求旺盛的提振下,集成电路产业呈现高景气,随着国内晶圆厂的扩产,对下游封装基板的国产替代需求强烈。 叠加近期人工智能、云计算、服务器、数据中心高需求,高性能芯片以及先进封装的加速增长,IC载板市场空间被打开。 目前IC载板存在全球供应长期吃紧+国产替代双逻辑,是稀缺的行业优质赛道。 据Prismark数据,2020年IC载板行业产值已突破百亿美元大关,达到102亿美元;到2025年,IC载板行业产值预计达到162亿美元,2020-2025 CAGR为9.7%,远超PCB行业5
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2023-03-25 10:35:23
【天风军工】核心推荐-航宇科技:乘航空发动机外协推进东风,打造纵向平台型企业
事件:3月20日,公司发布公告:竞拍取得黎阳国际5.84%股权,成交价3563.39万元。 收购黎阳国际5.84%股份,加速打造产业链上下游一体化延展服务 2023年3月20日,公司与黎阳国际签署《产权交易合同》,交易完成后,公司持有黎阳国际5.84%股权。黎阳国际:具备机加能力,主要从事国内外高端装备航空发动机零部件制造,也是国内最早生产外贸航空零部件转包生产的企业之一,国外主要客户及市场包括:斯奈克玛公司、GE航空、柯林斯航空、英国罗尔斯-罗伊斯等。国内市场有:中国航发商用航空发动机有限责任
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航宇科技
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2023-03-25 09:56:50
【华创食饮】千味央厨:定增助力发展,全年高增可期
事项 公司发布增发预案,拟向不超过35名的特定投资者发行不超过公司总股本30%股票,募集资金不超过5.9亿元,拟投入2.02亿/3.08亿/0.42亿/0.39亿元分别用于芜湖百福源食品加工建设项目/鹤壁百顺源食品加工建设项目/收购味宝食品80%股权/补充流动资金。 评论 定增旨在扩张产能、优化布局,进一步打开发展天花板。本次定增计划在芜湖项目/鹤壁项目分别新增2.0/7.2万吨产能,建设期2年,主要针对2025年后产能瓶颈问题,其中安徽芜湖项目主要服务华东地区,主要服务百胜中国、华莱士等大客户
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千味央厨
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2023-03-25 09:55:34
【华创食饮】桃李面包:压力峰值已过,经营复苏可期
事项 公司发布2022年报,2022年公司实现收入66.86亿元,同比+5.54%;归母净利润6.40亿元,同比-16.14%;实现扣非归母净利润6.29亿元,同比-12.07%。单Q4公司实现收入16.59亿元,同比-0.79%,归母净利润1.50亿元,同比-22.97%;实现扣非归母净利润1.42亿元,同比-23.69%。此外,公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),合计约5.33亿元。 评论 疫情持续扰动,Q4收入压力加剧。公司单Q4收入同比/环比均下滑,主要系10、11月各地管
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桃李面包
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2023-03-25 09:52:13
戴康:港股牛市处于第二阶段,上行动力大于A股,逢低配置港股“三支箭”
核心观点: 1、相比A股,港股,尤其是港股的成长股,对于美债利率波动会更加敏感。另外,在中国经济复苏盈利回升的周期,港股的企业盈利能力弹性比A股要大。 2、如果看这一轮港股的行情,它是在极度有吸引的赔率下迎来胜率的改善,对于后续的港股还是保持乐观。 3、在这一轮中美的此消彼长中,中国是复苏,美债利率是下行,这个阶段来讲,港股的上行的动力要大于A股。 4、目前港股这一轮调整,我形容成“牛回头”的调整,去年提出的的“三支箭”,应该逢低配置。 5、目前港股牛市处于第二阶段,短期此消彼长,在预期层面会有
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2023-03-24 20:53:52
AI芯片概念股
AI芯片也被称为AI加速器或计算卡,即专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块(其他非计算任务仍由CPU负责)。当前,AI芯片主要分为 GPU 、FPGA 、ASIC。 1.广义概念 AI芯片是专门处理人工智能应用中大量计算任务的模块,是诞生于人工智能应用快速发展时代的处理计算任务硬件,广义来讲,凡是面向人工智能应用的芯片均被称为AI芯片。包含基础层、技术层、应用层三个层面: (1)基础层:AI芯片可以看成人工智能应用中完成大量计算所需的硬件 (2)技术层:人工智能应用常用的算法技术等,用
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2023-03-24 20:49:08
AIGC兴起刺激开启创新大周期。算法、数据、算力投资逻辑梳理
机构指出,AIGC兴起刺激开启创新大周期。从算法、数据、算力三个角度来看,未来,算法创新的主要方向是跨语言和多模态大语言模型,合成数据有望取代真实数据成为训练模型的重要支撑,算力将从存算一体技术、国产化AI加速器芯片等三个层面进行提升。总的来说,AIGC的发展将会刺激科技第三次创新及第四次AI浪潮的涌现,从而开启新一轮创新大周期。 核心逻辑 1、人工智能奇点将近,AIGC时代全面到来。AIGC作为人工智能的重要演进方向,生成算法、大模型与多模态为代表的底层技术的突破成为了AIGC的质变的关键。展
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寒武纪
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2023-03-24 11:23:01
03-24午盘:上午分化调整,这一波反弹还未结束
昨天强的板块今天分化,上证指数回踩5日均线,这里只是调整,反弹还未结束。 在主流板块调整时,资金趁机再次拉了一下风光储等新能源,这是在吸引眼球,但是此时全部聚焦在泛科技上面,甚至将新能源上的资金吸引过来了,所以暂时无忧,但是板块内各小分支在轮动,这个节奏很难把握,比如说chatgpt的应用端炒作几天了,今天似乎有冲高暂时结束的迹象;再如昨天半导体整体很强,今天其小分支光刻胶盘中快速拉了一把,板块指数过了前高。今天光刻机板块有点像昨天的半导体,上午冲高回落,盘中洗盘,下午拉起来,不知光刻机板块今天
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2023-03-23 17:32:48
03-23复盘:做对了就是牛市,做错了就是熊市
今天的复盘建议结合午盘的文章来看,午盘已写的,这里不再重复。 今天的盘面很有特点,从涨跌数来说,涨少跌多;但从赚钱效应来说,今天做对方向的,都会觉得赚钱效应很好。其实,以后这样的情况会很常见,以后不会有各股普涨的局面了,为什么呢?因为A股不断的扩容,像欧美、香港等成熟的证券市场都是这样,优质股会不断有人炒作,而另一些个股,常年无人问津,没有成交量,成为“僵尸股”。 今天最赚钱的无疑是在20CM方向,而其中科创板表现更优些,从成交额方面也可以体现出来。今天两市成交额有所放大,达到万亿,但是再分别看
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2023-03-23 12:35:41
MCU芯片:人工智能再“点火”,产业格局全梳理
在物联网时代,MCU被赋予端侧计算中枢这一高使命,各类物联网设备在连接交互和安全等方面都离不开MCU、在汽车领域,MCU芯片已成为全球汽车电子第一大市场。 如今人工智能掀起新一轮浪潮,MCU又担起了新的使命。 传统意义上的AI芯片的特点是算力强但功率和尺寸较大,针对的更多是对计算速度、算力较高的应用。如果将FPGA或者GPU用到边缘端,一是成本受不了,二是没有办法用电池进行供电。 随着MCU的算力进一步提升,高频MCU的主频已经提升到GHz级别,已经可以满足边缘端低算力人工智能需求。将人工智能集
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