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2022-06-28 19:19:15
此股关注很久了,只是走势不令人满意
@糯米团子:国风新材:聚酰亚胺取代pvdf, 黑科技黄金薄膜,看3倍空间
今天七彩化学20cm,瑞华泰涨幅11%, 逻辑都是取代pvdf的材料聚酰亚胺。根据天赐材料的研究:【T126】聚酰亚胺类聚合物(PI),目标替代PVDF。降低NMP消耗,粘结性和PVDF类似,高电压性能更好。 本文介绍底部预期差和弹性最大的PI黄金膜公司——国风新材000859
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2022-06-28 15:58:01
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@黑桃A117:下一个技术革命—机器人时代悄然来临,开启全球百万亿蓝海市场
最近市场的赛道股强到没朋友,汽车整车,汽车零部件,包括新能源汽车电池,光伏,风电等等全面开花,我自己周末最大的感悟就是,人类的每一次重大技术革命都将会伴随着巨大的财富机会,人类从农耕时代,进入到蒸汽时代,带动了经济的大发展,很多资本也凭借于此大赚一笔,然后从蒸汽时代有进入工业时代,从而诞生了当时的美
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2022-06-28 15:56:18
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@之人逻辑:左手最小盘钠离子电池,右手出口欧美户用储能
一、传艺科技6天5板,华为入局钠离子电池,宁德时代第二代钠离子电池量产进入倒计时2021年7月29日宁德时代发布第一代钠离子电池,能量密度为160Wh/kg。钠离子相比锂电池具有以下优势:第一是资源优势。相关数据显示,目前钠的地壳丰度达到2.74%,是锂元素的400多倍,资源储量丰富,且
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2022-06-28 10:44:10
昨日提示军工大飞机,今天大涨,今天发一份绿电行业报告,共参
绿电行业报告:资源获取和运营管理是行业壁垒 行业:景气度高+竞争格局好+盈利能力强,阶段性更宜用成长股估值方法。1)景气度高,习主席在气候雄心峰会上的公开承诺1200GW更类似于是一个下限目标,真实装机容量会明显超出。2)竞争格局好,纵向上看行业经历集中-分散-再集中,横向上看风电场行业的市场集中度较高,不论是从在运装机容量,或是发电量,2020年,风电场运营市场CR4都在50%以上,而CR8在75%以上。3)盈利能力强,近年来海上风电呈现大型化、轻量化、深海化发展趋势,从风机塔筒、到工程施工、
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三峡水利
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华能国际
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2022-06-27 22:18:24
长安阿维塔产业链梳理
一、事件: 6月25日阿维塔E11在重庆车展亮相,预计8月8日上市,年底量产交付;新车是基于长 安、华为、宁德时代共同打造CHN平台的首款车型。 自动驾驶:搭载华为ADS系统,实现L2级自动驾驶,共34颗传感器:3颗激光雷达、6颗 毫米波、12颗超声波、13颗摄像头,平台算力可达400Tops。激光雷达预计采用华为 96线半固态方案,可实现120°*25°视角的150m测距。 智能座舱:搭载华为的HarmonyOS智能座舱。智慧互联屏由主副驾两块10.25英寸高清 全液晶屏和15.6英寸全高清悬
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炬光科技
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共达电声
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士兰微
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2022-06-27 13:33:32
雅创电子——国内罕见汽车电子领域"领军人"
雅创电子精要: ①2020年中国电源管理芯片市场规模达到了758.7亿元,相较于电源管理的其他应用领域,汽车电源管理IC市场进入门槛较高,欧美企业占据80%以上的份额; ②公司是国内车规级电源管理IC领跑者,自主研发设计的多款电源管理IC产品已经通过AEC-Q100等车规级认证,并在全球知名车企中批量使用; ③公司长期聚焦汽车领域,凭借“供应链+技术管理”一体化,壁垒高筑,领军汽车电源管理IC,有望打破垄断局面,方正证券陈杭预计2022-23年实现归母净利润1.24/1.72亿元,同比增长38.
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雅创电子
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2022-06-27 13:18:29
再谈军工,这是值得中长线持有的品种
这是2021年底出的《军工2022年展望》,虽说半年过去了,但现在来看,仍有较大的提示与参考意义,军工的行情目前还没有真正启动,值得深入研究。
军工2022展望.png
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雷电微力
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三角防务
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西部超导
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振华科技
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航发动力
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2022-06-27 11:55:53
碳纤维下游应用广泛,风电、光伏领域出现爆发,碳纤维存在补涨空间
碳纤维作为一种高性能的增强材料,广泛应用于航空航天、风电叶片、体育休闲等行业中。 碳纤维按照纤维束单丝数量不同可以分为小丝束和大丝束碳纤维。其中小丝束(<24K)主要应用于国防军工,大丝束(≥24K)主要用于工业和民用领域。 碳纤维除了大家熟知的运用于军工领域外,近期在风电、光伏领域爆发。 光伏 :碳基体复合材料在光伏行业的应用主要包括直拉硅单晶炉、多晶硅铸锭炉,具有良好的热物理性能,和石墨热场材料相比高3倍以上,因此产品寿命非常长,在性价比方面比石墨材料有非常大的优势。 风电 :风电是目
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光威复材
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中复神鹰
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精工科技
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2022-06-27 11:20:14
疫情平稳后,我们炒什么?
上海连续两日零新增、旅游、酒店、免税等受此影响今日反弹,以下是相关研报,供各位参考
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永辉超市
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锦江酒店
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丽江股份
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公社达人
2022-06-26 15:29:44
800V平台有效降低续航及充电焦虑,是目前大多数车企的首选方案
DC/DC变换器是800V产业链的重要环节之一,纯电车型动力源是电机和电池,充放电需要较大的输入/输出功率。 目前纯电乘用车电压一般在200-400V间,随着800V平台架构渐近,有望引领电动产业链革新。800V平台可以有效降低续航及充电焦虑,电压平台升级需要对电气类零部件再验证,格局重构下本土替代有望加速。 围绕800V产业链,除了功率器件有望加速本土替代外,电机电控、OBC+DC/DC、连接器及线束、电容等环节单车价值量也将发生变化,成长机会值得关注。 续航里程不足和充电速度慢是新能源汽车的
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斯达半导
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公社达人
2022-06-26 13:23:01
第四代核电钍基熔盐堆主题投资报告
受全球气候变暖、不可再生的化石能源不断消耗等因素影响,全球能源消费结构正加快向低碳化转型。国际社会对保障能源安全、保护生态环境、应对气候变化等问题日益重视,许多国家已将可再生能源作为新一代能源技术的战略制高点和经济发展的重要新领域,其中核能发电是可再生能源利用的重要组成部分之一。 中国陆续出台的多个核电行业政策和国家对于低碳排放及推广清洁能源的要求成为了核电行业持续发展的重要推力。 1. 核能发电量规模逐年增长,核电发电占比仍有较大提升空间。 根据国家统计局,2020年全国累计发电量为 7417
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2022-06-26 11:47:27
受限
航空发动机产业链值得中长线关注
随着军机的升级换代和C919即将量产,航空发动机产业链即将爆发,值得中长线关注
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受限
锂电材料行业2022年重要的“暗线”,当前国产化率不到三成,分享百亿市场空间
2022年锂电池产业链环节中,有一条重要主线就是海外市场尤其是美国市场的爆发,以及海外电池厂商LG、SKI等扩张步伐加快。此前软包路线在国内关注度较低,但一旦海外市场爆发(海外当前七成电池为软包),软包电池的渗透率有望提升,利好整体产业链。 其中铝塑膜是软包电池的关键材料,国信证券王蔚祺今日覆盖铝塑膜行业,认为该环节国产化进程加快,龙头公司包括客户实力领先的恩捷股份、福斯特、紫江企业等,小市值高弹性公司包括道明光学、明冠新材等。 软包锂电加速渗透,百亿铝塑膜市场开始 铝塑膜常用于软包电池和刀片电
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@糯米团子:国风新材:聚酰亚胺取代pvdf, 黑科技黄金薄膜,看3倍空间
今天七彩化学20cm,瑞华泰涨幅11%, 逻辑都是取代pvdf的材料聚酰亚胺。根据天赐材料的研究:【T126】聚酰亚胺类聚合物(PI),目标替代PVDF。降低NMP消耗,粘结性和PVDF类似,高电压性能更好。 本文介绍底部预期差和弹性最大的PI黄金膜公司——国风新材000859
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最近市场的赛道股强到没朋友,汽车整车,汽车零部件,包括新能源汽车电池,光伏,风电等等全面开花,我自己周末最大的感悟就是,人类的每一次重大技术革命都将会伴随着巨大的财富机会,人类从农耕时代,进入到蒸汽时代,带动了经济的大发展,很多资本也凭借于此大赚一笔,然后从蒸汽时代有进入工业时代,从而诞生了当时的美
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一、传艺科技6天5板,华为入局钠离子电池,宁德时代第二代钠离子电池量产进入倒计时2021年7月29日宁德时代发布第一代钠离子电池,能量密度为160Wh/kg。钠离子相比锂电池具有以下优势:第一是资源优势。相关数据显示,目前钠的地壳丰度达到2.74%,是锂元素的400多倍,资源储量丰富,且
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昨日提示军工大飞机,今天大涨,今天发一份绿电行业报告,共参
绿电行业报告:资源获取和运营管理是行业壁垒 行业:景气度高+竞争格局好+盈利能力强,阶段性更宜用成长股估值方法。1)景气度高,习主席在气候雄心峰会上的公开承诺1200GW更类似于是一个下限目标,真实装机容量会明显超出。2)竞争格局好,纵向上看行业经历集中-分散-再集中,横向上看风电场行业的市场集中度较高,不论是从在运装机容量,或是发电量,2020年,风电场运营市场CR4都在50%以上,而CR8在75%以上。3)盈利能力强,近年来海上风电呈现大型化、轻量化、深海化发展趋势,从风机塔筒、到工程施工、
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长安阿维塔产业链梳理
一、事件: 6月25日阿维塔E11在重庆车展亮相,预计8月8日上市,年底量产交付;新车是基于长 安、华为、宁德时代共同打造CHN平台的首款车型。 自动驾驶:搭载华为ADS系统,实现L2级自动驾驶,共34颗传感器:3颗激光雷达、6颗 毫米波、12颗超声波、13颗摄像头,平台算力可达400Tops。激光雷达预计采用华为 96线半固态方案,可实现120°*25°视角的150m测距。 智能座舱:搭载华为的HarmonyOS智能座舱。智慧互联屏由主副驾两块10.25英寸高清 全液晶屏和15.6英寸全高清悬
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雅创电子——国内罕见汽车电子领域"领军人"
雅创电子精要: ①2020年中国电源管理芯片市场规模达到了758.7亿元,相较于电源管理的其他应用领域,汽车电源管理IC市场进入门槛较高,欧美企业占据80%以上的份额; ②公司是国内车规级电源管理IC领跑者,自主研发设计的多款电源管理IC产品已经通过AEC-Q100等车规级认证,并在全球知名车企中批量使用; ③公司长期聚焦汽车领域,凭借“供应链+技术管理”一体化,壁垒高筑,领军汽车电源管理IC,有望打破垄断局面,方正证券陈杭预计2022-23年实现归母净利润1.24/1.72亿元,同比增长38.
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再谈军工,这是值得中长线持有的品种
这是2021年底出的《军工2022年展望》,虽说半年过去了,但现在来看,仍有较大的提示与参考意义,军工的行情目前还没有真正启动,值得深入研究。
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碳纤维下游应用广泛,风电、光伏领域出现爆发,碳纤维存在补涨空间
碳纤维作为一种高性能的增强材料,广泛应用于航空航天、风电叶片、体育休闲等行业中。 碳纤维按照纤维束单丝数量不同可以分为小丝束和大丝束碳纤维。其中小丝束(<24K)主要应用于国防军工,大丝束(≥24K)主要用于工业和民用领域。 碳纤维除了大家熟知的运用于军工领域外,近期在风电、光伏领域爆发。 光伏 :碳基体复合材料在光伏行业的应用主要包括直拉硅单晶炉、多晶硅铸锭炉,具有良好的热物理性能,和石墨热场材料相比高3倍以上,因此产品寿命非常长,在性价比方面比石墨材料有非常大的优势。 风电 :风电是目
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疫情平稳后,我们炒什么?
上海连续两日零新增、旅游、酒店、免税等受此影响今日反弹,以下是相关研报,供各位参考
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800V平台有效降低续航及充电焦虑,是目前大多数车企的首选方案
DC/DC变换器是800V产业链的重要环节之一,纯电车型动力源是电机和电池,充放电需要较大的输入/输出功率。 目前纯电乘用车电压一般在200-400V间,随着800V平台架构渐近,有望引领电动产业链革新。800V平台可以有效降低续航及充电焦虑,电压平台升级需要对电气类零部件再验证,格局重构下本土替代有望加速。 围绕800V产业链,除了功率器件有望加速本土替代外,电机电控、OBC+DC/DC、连接器及线束、电容等环节单车价值量也将发生变化,成长机会值得关注。 续航里程不足和充电速度慢是新能源汽车的
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第四代核电钍基熔盐堆主题投资报告
受全球气候变暖、不可再生的化石能源不断消耗等因素影响,全球能源消费结构正加快向低碳化转型。国际社会对保障能源安全、保护生态环境、应对气候变化等问题日益重视,许多国家已将可再生能源作为新一代能源技术的战略制高点和经济发展的重要新领域,其中核能发电是可再生能源利用的重要组成部分之一。 中国陆续出台的多个核电行业政策和国家对于低碳排放及推广清洁能源的要求成为了核电行业持续发展的重要推力。 1. 核能发电量规模逐年增长,核电发电占比仍有较大提升空间。 根据国家统计局,2020年全国累计发电量为 7417
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航空发动机产业链值得中长线关注
随着军机的升级换代和C919即将量产,航空发动机产业链即将爆发,值得中长线关注
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锂电材料行业2022年重要的“暗线”,当前国产化率不到三成,分享百亿市场空间
2022年锂电池产业链环节中,有一条重要主线就是海外市场尤其是美国市场的爆发,以及海外电池厂商LG、SKI等扩张步伐加快。此前软包路线在国内关注度较低,但一旦海外市场爆发(海外当前七成电池为软包),软包电池的渗透率有望提升,利好整体产业链。 其中铝塑膜是软包电池的关键材料,国信证券王蔚祺今日覆盖铝塑膜行业,认为该环节国产化进程加快,龙头公司包括客户实力领先的恩捷股份、福斯特、紫江企业等,小市值高弹性公司包括道明光学、明冠新材等。 软包锂电加速渗透,百亿铝塑膜市场开始 铝塑膜常用于软包电池和刀片电
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今天七彩化学20cm,瑞华泰涨幅11%, 逻辑都是取代pvdf的材料聚酰亚胺。根据天赐材料的研究:【T126】聚酰亚胺类聚合物(PI),目标替代PVDF。降低NMP消耗,粘结性和PVDF类似,高电压性能更好。 本文介绍底部预期差和弹性最大的PI黄金膜公司——国风新材000859
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最近市场的赛道股强到没朋友,汽车整车,汽车零部件,包括新能源汽车电池,光伏,风电等等全面开花,我自己周末最大的感悟就是,人类的每一次重大技术革命都将会伴随着巨大的财富机会,人类从农耕时代,进入到蒸汽时代,带动了经济的大发展,很多资本也凭借于此大赚一笔,然后从蒸汽时代有进入工业时代,从而诞生了当时的美
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绿电行业报告:资源获取和运营管理是行业壁垒 行业:景气度高+竞争格局好+盈利能力强,阶段性更宜用成长股估值方法。1)景气度高,习主席在气候雄心峰会上的公开承诺1200GW更类似于是一个下限目标,真实装机容量会明显超出。2)竞争格局好,纵向上看行业经历集中-分散-再集中,横向上看风电场行业的市场集中度较高,不论是从在运装机容量,或是发电量,2020年,风电场运营市场CR4都在50%以上,而CR8在75%以上。3)盈利能力强,近年来海上风电呈现大型化、轻量化、深海化发展趋势,从风机塔筒、到工程施工、
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一、事件: 6月25日阿维塔E11在重庆车展亮相,预计8月8日上市,年底量产交付;新车是基于长 安、华为、宁德时代共同打造CHN平台的首款车型。 自动驾驶:搭载华为ADS系统,实现L2级自动驾驶,共34颗传感器:3颗激光雷达、6颗 毫米波、12颗超声波、13颗摄像头,平台算力可达400Tops。激光雷达预计采用华为 96线半固态方案,可实现120°*25°视角的150m测距。 智能座舱:搭载华为的HarmonyOS智能座舱。智慧互联屏由主副驾两块10.25英寸高清 全液晶屏和15.6英寸全高清悬
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雅创电子——国内罕见汽车电子领域"领军人"
雅创电子精要: ①2020年中国电源管理芯片市场规模达到了758.7亿元,相较于电源管理的其他应用领域,汽车电源管理IC市场进入门槛较高,欧美企业占据80%以上的份额; ②公司是国内车规级电源管理IC领跑者,自主研发设计的多款电源管理IC产品已经通过AEC-Q100等车规级认证,并在全球知名车企中批量使用; ③公司长期聚焦汽车领域,凭借“供应链+技术管理”一体化,壁垒高筑,领军汽车电源管理IC,有望打破垄断局面,方正证券陈杭预计2022-23年实现归母净利润1.24/1.72亿元,同比增长38.
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这是2021年底出的《军工2022年展望》,虽说半年过去了,但现在来看,仍有较大的提示与参考意义,军工的行情目前还没有真正启动,值得深入研究。
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碳纤维下游应用广泛,风电、光伏领域出现爆发,碳纤维存在补涨空间
碳纤维作为一种高性能的增强材料,广泛应用于航空航天、风电叶片、体育休闲等行业中。 碳纤维按照纤维束单丝数量不同可以分为小丝束和大丝束碳纤维。其中小丝束(<24K)主要应用于国防军工,大丝束(≥24K)主要用于工业和民用领域。 碳纤维除了大家熟知的运用于军工领域外,近期在风电、光伏领域爆发。 光伏 :碳基体复合材料在光伏行业的应用主要包括直拉硅单晶炉、多晶硅铸锭炉,具有良好的热物理性能,和石墨热场材料相比高3倍以上,因此产品寿命非常长,在性价比方面比石墨材料有非常大的优势。 风电 :风电是目
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疫情平稳后,我们炒什么?
上海连续两日零新增、旅游、酒店、免税等受此影响今日反弹,以下是相关研报,供各位参考
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800V平台有效降低续航及充电焦虑,是目前大多数车企的首选方案
DC/DC变换器是800V产业链的重要环节之一,纯电车型动力源是电机和电池,充放电需要较大的输入/输出功率。 目前纯电乘用车电压一般在200-400V间,随着800V平台架构渐近,有望引领电动产业链革新。800V平台可以有效降低续航及充电焦虑,电压平台升级需要对电气类零部件再验证,格局重构下本土替代有望加速。 围绕800V产业链,除了功率器件有望加速本土替代外,电机电控、OBC+DC/DC、连接器及线束、电容等环节单车价值量也将发生变化,成长机会值得关注。 续航里程不足和充电速度慢是新能源汽车的
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第四代核电钍基熔盐堆主题投资报告
受全球气候变暖、不可再生的化石能源不断消耗等因素影响,全球能源消费结构正加快向低碳化转型。国际社会对保障能源安全、保护生态环境、应对气候变化等问题日益重视,许多国家已将可再生能源作为新一代能源技术的战略制高点和经济发展的重要新领域,其中核能发电是可再生能源利用的重要组成部分之一。 中国陆续出台的多个核电行业政策和国家对于低碳排放及推广清洁能源的要求成为了核电行业持续发展的重要推力。 1. 核能发电量规模逐年增长,核电发电占比仍有较大提升空间。 根据国家统计局,2020年全国累计发电量为 7417
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航空发动机产业链值得中长线关注
随着军机的升级换代和C919即将量产,航空发动机产业链即将爆发,值得中长线关注
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锂电材料行业2022年重要的“暗线”,当前国产化率不到三成,分享百亿市场空间
2022年锂电池产业链环节中,有一条重要主线就是海外市场尤其是美国市场的爆发,以及海外电池厂商LG、SKI等扩张步伐加快。此前软包路线在国内关注度较低,但一旦海外市场爆发(海外当前七成电池为软包),软包电池的渗透率有望提升,利好整体产业链。 其中铝塑膜是软包电池的关键材料,国信证券王蔚祺今日覆盖铝塑膜行业,认为该环节国产化进程加快,龙头公司包括客户实力领先的恩捷股份、福斯特、紫江企业等,小市值高弹性公司包括道明光学、明冠新材等。 软包锂电加速渗透,百亿铝塑膜市场开始 铝塑膜常用于软包电池和刀片电
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此股关注很久了,只是走势不令人满意
@糯米团子:国风新材:聚酰亚胺取代pvdf, 黑科技黄金薄膜,看3倍空间
今天七彩化学20cm,瑞华泰涨幅11%, 逻辑都是取代pvdf的材料聚酰亚胺。根据天赐材料的研究:【T126】聚酰亚胺类聚合物(PI),目标替代PVDF。降低NMP消耗,粘结性和PVDF类似,高电压性能更好。 本文介绍底部预期差和弹性最大的PI黄金膜公司——国风新材000859
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@黑桃A117:下一个技术革命—机器人时代悄然来临,开启全球百万亿蓝海市场
最近市场的赛道股强到没朋友,汽车整车,汽车零部件,包括新能源汽车电池,光伏,风电等等全面开花,我自己周末最大的感悟就是,人类的每一次重大技术革命都将会伴随着巨大的财富机会,人类从农耕时代,进入到蒸汽时代,带动了经济的大发展,很多资本也凭借于此大赚一笔,然后从蒸汽时代有进入工业时代,从而诞生了当时的美
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@之人逻辑:左手最小盘钠离子电池,右手出口欧美户用储能
一、传艺科技6天5板,华为入局钠离子电池,宁德时代第二代钠离子电池量产进入倒计时2021年7月29日宁德时代发布第一代钠离子电池,能量密度为160Wh/kg。钠离子相比锂电池具有以下优势:第一是资源优势。相关数据显示,目前钠的地壳丰度达到2.74%,是锂元素的400多倍,资源储量丰富,且
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昨日提示军工大飞机,今天大涨,今天发一份绿电行业报告,共参
绿电行业报告:资源获取和运营管理是行业壁垒 行业:景气度高+竞争格局好+盈利能力强,阶段性更宜用成长股估值方法。1)景气度高,习主席在气候雄心峰会上的公开承诺1200GW更类似于是一个下限目标,真实装机容量会明显超出。2)竞争格局好,纵向上看行业经历集中-分散-再集中,横向上看风电场行业的市场集中度较高,不论是从在运装机容量,或是发电量,2020年,风电场运营市场CR4都在50%以上,而CR8在75%以上。3)盈利能力强,近年来海上风电呈现大型化、轻量化、深海化发展趋势,从风机塔筒、到工程施工、
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长安阿维塔产业链梳理
一、事件: 6月25日阿维塔E11在重庆车展亮相,预计8月8日上市,年底量产交付;新车是基于长 安、华为、宁德时代共同打造CHN平台的首款车型。 自动驾驶:搭载华为ADS系统,实现L2级自动驾驶,共34颗传感器:3颗激光雷达、6颗 毫米波、12颗超声波、13颗摄像头,平台算力可达400Tops。激光雷达预计采用华为 96线半固态方案,可实现120°*25°视角的150m测距。 智能座舱:搭载华为的HarmonyOS智能座舱。智慧互联屏由主副驾两块10.25英寸高清 全液晶屏和15.6英寸全高清悬
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雅创电子——国内罕见汽车电子领域"领军人"
雅创电子精要: ①2020年中国电源管理芯片市场规模达到了758.7亿元,相较于电源管理的其他应用领域,汽车电源管理IC市场进入门槛较高,欧美企业占据80%以上的份额; ②公司是国内车规级电源管理IC领跑者,自主研发设计的多款电源管理IC产品已经通过AEC-Q100等车规级认证,并在全球知名车企中批量使用; ③公司长期聚焦汽车领域,凭借“供应链+技术管理”一体化,壁垒高筑,领军汽车电源管理IC,有望打破垄断局面,方正证券陈杭预计2022-23年实现归母净利润1.24/1.72亿元,同比增长38.
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再谈军工,这是值得中长线持有的品种
这是2021年底出的《军工2022年展望》,虽说半年过去了,但现在来看,仍有较大的提示与参考意义,军工的行情目前还没有真正启动,值得深入研究。
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碳纤维下游应用广泛,风电、光伏领域出现爆发,碳纤维存在补涨空间
碳纤维作为一种高性能的增强材料,广泛应用于航空航天、风电叶片、体育休闲等行业中。 碳纤维按照纤维束单丝数量不同可以分为小丝束和大丝束碳纤维。其中小丝束(<24K)主要应用于国防军工,大丝束(≥24K)主要用于工业和民用领域。 碳纤维除了大家熟知的运用于军工领域外,近期在风电、光伏领域爆发。 光伏 :碳基体复合材料在光伏行业的应用主要包括直拉硅单晶炉、多晶硅铸锭炉,具有良好的热物理性能,和石墨热场材料相比高3倍以上,因此产品寿命非常长,在性价比方面比石墨材料有非常大的优势。 风电 :风电是目
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疫情平稳后,我们炒什么?
上海连续两日零新增、旅游、酒店、免税等受此影响今日反弹,以下是相关研报,供各位参考
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800V平台有效降低续航及充电焦虑,是目前大多数车企的首选方案
DC/DC变换器是800V产业链的重要环节之一,纯电车型动力源是电机和电池,充放电需要较大的输入/输出功率。 目前纯电乘用车电压一般在200-400V间,随着800V平台架构渐近,有望引领电动产业链革新。800V平台可以有效降低续航及充电焦虑,电压平台升级需要对电气类零部件再验证,格局重构下本土替代有望加速。 围绕800V产业链,除了功率器件有望加速本土替代外,电机电控、OBC+DC/DC、连接器及线束、电容等环节单车价值量也将发生变化,成长机会值得关注。 续航里程不足和充电速度慢是新能源汽车的
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第四代核电钍基熔盐堆主题投资报告
受全球气候变暖、不可再生的化石能源不断消耗等因素影响,全球能源消费结构正加快向低碳化转型。国际社会对保障能源安全、保护生态环境、应对气候变化等问题日益重视,许多国家已将可再生能源作为新一代能源技术的战略制高点和经济发展的重要新领域,其中核能发电是可再生能源利用的重要组成部分之一。 中国陆续出台的多个核电行业政策和国家对于低碳排放及推广清洁能源的要求成为了核电行业持续发展的重要推力。 1. 核能发电量规模逐年增长,核电发电占比仍有较大提升空间。 根据国家统计局,2020年全国累计发电量为 7417
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航空发动机产业链值得中长线关注
随着军机的升级换代和C919即将量产,航空发动机产业链即将爆发,值得中长线关注
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锂电材料行业2022年重要的“暗线”,当前国产化率不到三成,分享百亿市场空间
2022年锂电池产业链环节中,有一条重要主线就是海外市场尤其是美国市场的爆发,以及海外电池厂商LG、SKI等扩张步伐加快。此前软包路线在国内关注度较低,但一旦海外市场爆发(海外当前七成电池为软包),软包电池的渗透率有望提升,利好整体产业链。 其中铝塑膜是软包电池的关键材料,国信证券王蔚祺今日覆盖铝塑膜行业,认为该环节国产化进程加快,龙头公司包括客户实力领先的恩捷股份、福斯特、紫江企业等,小市值高弹性公司包括道明光学、明冠新材等。 软包锂电加速渗透,百亿铝塑膜市场开始 铝塑膜常用于软包电池和刀片电
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今天七彩化学20cm,瑞华泰涨幅11%, 逻辑都是取代pvdf的材料聚酰亚胺。根据天赐材料的研究:【T126】聚酰亚胺类聚合物(PI),目标替代PVDF。降低NMP消耗,粘结性和PVDF类似,高电压性能更好。 本文介绍底部预期差和弹性最大的PI黄金膜公司——国风新材000859
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最近市场的赛道股强到没朋友,汽车整车,汽车零部件,包括新能源汽车电池,光伏,风电等等全面开花,我自己周末最大的感悟就是,人类的每一次重大技术革命都将会伴随着巨大的财富机会,人类从农耕时代,进入到蒸汽时代,带动了经济的大发展,很多资本也凭借于此大赚一笔,然后从蒸汽时代有进入工业时代,从而诞生了当时的美
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一、传艺科技6天5板,华为入局钠离子电池,宁德时代第二代钠离子电池量产进入倒计时2021年7月29日宁德时代发布第一代钠离子电池,能量密度为160Wh/kg。钠离子相比锂电池具有以下优势:第一是资源优势。相关数据显示,目前钠的地壳丰度达到2.74%,是锂元素的400多倍,资源储量丰富,且
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昨日提示军工大飞机,今天大涨,今天发一份绿电行业报告,共参
绿电行业报告:资源获取和运营管理是行业壁垒 行业:景气度高+竞争格局好+盈利能力强,阶段性更宜用成长股估值方法。1)景气度高,习主席在气候雄心峰会上的公开承诺1200GW更类似于是一个下限目标,真实装机容量会明显超出。2)竞争格局好,纵向上看行业经历集中-分散-再集中,横向上看风电场行业的市场集中度较高,不论是从在运装机容量,或是发电量,2020年,风电场运营市场CR4都在50%以上,而CR8在75%以上。3)盈利能力强,近年来海上风电呈现大型化、轻量化、深海化发展趋势,从风机塔筒、到工程施工、
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一、事件: 6月25日阿维塔E11在重庆车展亮相,预计8月8日上市,年底量产交付;新车是基于长 安、华为、宁德时代共同打造CHN平台的首款车型。 自动驾驶:搭载华为ADS系统,实现L2级自动驾驶,共34颗传感器:3颗激光雷达、6颗 毫米波、12颗超声波、13颗摄像头,平台算力可达400Tops。激光雷达预计采用华为 96线半固态方案,可实现120°*25°视角的150m测距。 智能座舱:搭载华为的HarmonyOS智能座舱。智慧互联屏由主副驾两块10.25英寸高清 全液晶屏和15.6英寸全高清悬
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雅创电子——国内罕见汽车电子领域"领军人"
雅创电子精要: ①2020年中国电源管理芯片市场规模达到了758.7亿元,相较于电源管理的其他应用领域,汽车电源管理IC市场进入门槛较高,欧美企业占据80%以上的份额; ②公司是国内车规级电源管理IC领跑者,自主研发设计的多款电源管理IC产品已经通过AEC-Q100等车规级认证,并在全球知名车企中批量使用; ③公司长期聚焦汽车领域,凭借“供应链+技术管理”一体化,壁垒高筑,领军汽车电源管理IC,有望打破垄断局面,方正证券陈杭预计2022-23年实现归母净利润1.24/1.72亿元,同比增长38.
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再谈军工,这是值得中长线持有的品种
这是2021年底出的《军工2022年展望》,虽说半年过去了,但现在来看,仍有较大的提示与参考意义,军工的行情目前还没有真正启动,值得深入研究。
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碳纤维下游应用广泛,风电、光伏领域出现爆发,碳纤维存在补涨空间
碳纤维作为一种高性能的增强材料,广泛应用于航空航天、风电叶片、体育休闲等行业中。 碳纤维按照纤维束单丝数量不同可以分为小丝束和大丝束碳纤维。其中小丝束(<24K)主要应用于国防军工,大丝束(≥24K)主要用于工业和民用领域。 碳纤维除了大家熟知的运用于军工领域外,近期在风电、光伏领域爆发。 光伏 :碳基体复合材料在光伏行业的应用主要包括直拉硅单晶炉、多晶硅铸锭炉,具有良好的热物理性能,和石墨热场材料相比高3倍以上,因此产品寿命非常长,在性价比方面比石墨材料有非常大的优势。 风电 :风电是目
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疫情平稳后,我们炒什么?
上海连续两日零新增、旅游、酒店、免税等受此影响今日反弹,以下是相关研报,供各位参考
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800V平台有效降低续航及充电焦虑,是目前大多数车企的首选方案
DC/DC变换器是800V产业链的重要环节之一,纯电车型动力源是电机和电池,充放电需要较大的输入/输出功率。 目前纯电乘用车电压一般在200-400V间,随着800V平台架构渐近,有望引领电动产业链革新。800V平台可以有效降低续航及充电焦虑,电压平台升级需要对电气类零部件再验证,格局重构下本土替代有望加速。 围绕800V产业链,除了功率器件有望加速本土替代外,电机电控、OBC+DC/DC、连接器及线束、电容等环节单车价值量也将发生变化,成长机会值得关注。 续航里程不足和充电速度慢是新能源汽车的
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第四代核电钍基熔盐堆主题投资报告
受全球气候变暖、不可再生的化石能源不断消耗等因素影响,全球能源消费结构正加快向低碳化转型。国际社会对保障能源安全、保护生态环境、应对气候变化等问题日益重视,许多国家已将可再生能源作为新一代能源技术的战略制高点和经济发展的重要新领域,其中核能发电是可再生能源利用的重要组成部分之一。 中国陆续出台的多个核电行业政策和国家对于低碳排放及推广清洁能源的要求成为了核电行业持续发展的重要推力。 1. 核能发电量规模逐年增长,核电发电占比仍有较大提升空间。 根据国家统计局,2020年全国累计发电量为 7417
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航空发动机产业链值得中长线关注
随着军机的升级换代和C919即将量产,航空发动机产业链即将爆发,值得中长线关注
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锂电材料行业2022年重要的“暗线”,当前国产化率不到三成,分享百亿市场空间
2022年锂电池产业链环节中,有一条重要主线就是海外市场尤其是美国市场的爆发,以及海外电池厂商LG、SKI等扩张步伐加快。此前软包路线在国内关注度较低,但一旦海外市场爆发(海外当前七成电池为软包),软包电池的渗透率有望提升,利好整体产业链。 其中铝塑膜是软包电池的关键材料,国信证券王蔚祺今日覆盖铝塑膜行业,认为该环节国产化进程加快,龙头公司包括客户实力领先的恩捷股份、福斯特、紫江企业等,小市值高弹性公司包括道明光学、明冠新材等。 软包锂电加速渗透,百亿铝塑膜市场开始 铝塑膜常用于软包电池和刀片电
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