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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-23 22:52:44
宁德时代财报点评
【宁德时代战略验证第一步,Q2财报指标全面大超市场预期】黄金战略性机会,三重拐点(行业格局、 产品结构、经营),营收快速增长+毛利率持续提升喇叭口打开,强call第一目标2万亿! 宁德时代二季度全面大超市场预期!1)收入643亿!(Q1为487亿)2)扣非净利61亿!(Q1为9.8亿) 3)单季度扣非净利率9.5%!(Q1为4%) 除开盈利能力恢复程度大超市场预期以外,收入着实亮眼,在疫情的影响情况下,二季度实现643亿的收入!历史上最高收入也只有570亿,而这是发生在去年四季度旺季! 成长的拐
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宁德时代
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-23 22:51:39
洽洽食品更新
【东北食品】洽洽食品提价点评:瓜子再次普提厂价,H2成本压力大概率改善 :事件:公司发布公告,8 月21日起对葵花子系列产品进行出厂价格调整,整体提价幅度约3.8%。 ¥ 点评:公司此次对红袋、蓝袋等瓜子进行大范围价格普提,公司时隔不足一年再次提价主因原材料品质升级、原料及包材等成本上行压力,由于上一轮提价幅度不到10%,此轮提价类似补充,提价力度弱于上一轮,提价传导周期预计1-2个月,由于此次提价幅度不大,预计经销商及终端接受度较高,传导可能较为顺畅,目考虑公司在瓜子品类市占率领先,消费者忠诚
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洽洽食品
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-23 22:50:19
科达利更新
【天风电新】科达利更新&再推荐-0823 近期,公司调整较多,主要系市场担心格局,诸如东山精密、斯莱克等。对此,我们观点如下: 1、结构件的壁垒更多在干know-how。比如产品定制化开发能力,成本控制能力(21年铝价上行周期,公司净利率不降反升)。 2、公司在格局上已经证明过自己。20H2-21H1市场多担心震裕、长盈等进入宁德对公司造成影响,但结果是公司2103,2104利润同比增速分别在203%,108%,本质是良好的客户结构支撑了公司的高增长,过去不单一依赖C,未来也不会单一依赖T、EV
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科达利
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-23 22:49:23
首航高科调研更新
东北军工&绝对收益王凤华团队:大储能方向 首航高科(002665)大涨点评:持续看好光热板块的三大逻辑(2022.8.23) 1)我们看好光热诸能这个赛道今年就是爆发元年,产、端已经完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡,产趋势不可忽视。今年有规划招标的光热储能项目已达2GW,对应投资额320亿-340亿。接下来几个月光诸项目的陆续招投标,都是对产趋势右侧的不断确认与加强。 2)光热储能爆发的内驱力:强制配储下的政策推动只是其一,我们建议重点关注光热储能项目的配建对 风光项目带来的投资收益
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-23 22:48:30
德赛西威调研更新
德赛西威2022H1业绩交流会 1、订单更新:第三代平台8155芯片域控制器,第四代的8295的域控制器,都已经获得相关订单。大屏化 的显示产品,BYD液晶仪表显示产品,获取较大订单。自主品牌中,两汽丰田、欧系客户、造车新势力也 获得了新订单,上半年阶段来看,智能驾驶、务,IPUO4获得了较大务突破,自主品牌获取了新订单,整体超过了10家主流车企。 2、财务数据变化:毛利率变化主要由于去年下半年开始芯片涨价开始实际影响到了当前毛利率,预计下 半年情况与上半年类似。座舱受到冲击较大,驾驶类毛利率上
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德赛西威
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-23 22:47:26
威腾电气调研更新
威腾电气调研更新: 1、光伏焊带: 目前单月出货500吨,明年单月产能上升至1300吨;目前公司正在积极扩产。客户方面,公司是REC的异质结低温焊带独家供应商;同时,公司焊带产品配套晶澳、天合、晶科等一线客户,毛利率和净利率略高于同行上市公司。 2、母线:母线主要应用于配电系统,即从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备,以及用于发电厂、用电设备等建筑内部电能输配,偏项目制,较依赖销售人员。目前公司积极加强母线人员建设,21年底团队60人,22年团队将达120人,23年团队目标到250人,
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威腾电气
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-22 08:55:13
言简意赅逻辑清晰,感谢分享
@古北路烧烤哥:下半年的新景气风口启动了
周五通威低价中标光伏组件的事情发酵了,市场预期组件将竞争加剧恶化,进一步降价,所以周五从早上开始就带崩了其他组件厂商,同时下午光伏电站板块大涨。周末这个事情又进一步发酵了,周末最火的两个帖子:第一个帖子主要讲的是TW进来大搞组件之后,整个产业链的影响。主要观点是,不要跟一个做饲料的企业拼成本,特别是
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满仓搞的站岗小能手
2022-08-21 16:32:54
华海清科来自方正证券
事件:8月15日,公司发布2022年半年报,上半年实现营收7.2亿元,同比+144%;实现归母净利润1.86亿元,同比+163%。 新签订单20亿元同比翻倍,持续验证半导体设备高景气。2022年上半年,公司实现营收7.2亿元,同比+144%,主要受益于下游晶圆厂扩产带来旺盛半导体设备需求,公司在手订单充沛,产品逐步按计划交付兑现所致。订单角度看,公司上半年新签订单数额达20.19亿元,同比增长133%。尽管下游消费终端需求疲软,但汽车、工业等的结构性紧缺依然存在,叠加国产替代逻辑,下游晶圆厂扩产
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华海清科
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满仓搞的站岗小能手
2022-08-21 16:00:31
好东西
@玦泽会有杂念:潜龙在渊:得润电子
国际龙头Wolfspeed发布业绩,大超市场预期。并大幅上调26年业绩指引至27-29亿美金,高于先前预期的21亿美金约30-40%。(Wolfspeed是科锐旗下的一个部门——Wolfspeed Power&RF(功率与射频)部门。Wolfspeed生产的碳化硅芯片在电动和混合
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满仓搞的站岗小能手
2022-08-16 23:54:23
豪迈科技
【申万机械】豪迈科技:轮胎模具全球龙头,风电铸件快速增长 轮胎模具行业景气向上,公司全球竞争格局改善。公司从事轮胎模具业务二十载,自2014年起崛起为全球轮胎模具龙头,2021年模具业务营收33.6亿元(占总营收56%),毛利率36.08%,盈利能力远超同行,轮胎模具业务有望随下游景气度提升实现稳增。 风电铸件打造第二增长曲线。风电铸件是风机关键零部件,预计2021-2025年全球市场空间年增222亿元。公司2021年铸件营收24.4亿元(占总营收41%),位居国内风电铸件第一梯队。相较于同行,
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豪迈科技
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-16 23:52:17
振华股份
【西部建材轻工&储能材料 李华丰团队】继续强烈推荐铁铬液流电池电解液龙头振华股份 昨日我们参加铁铬液流电池技术大会,分享核心要点如下: 1、当前第二代铁铬液流电池技术实现了重大突破,攻克了Cr离子活性不足、析氢、电流密度低等技术难题,商用化正加速推进,今年十兆瓦级项目落地,明年百兆瓦级项目落地,预计23-25年行业产能规模0.5、1、3GW,装机规模0.1、0.3、1GW,期间受益于电池技术进步和成本下降,单位GWh投资额会持续下降,经济性也将越来越明显。 2、政策驱动长时储能需求占比提升,铁铬
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振华股份
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满仓搞的站岗小能手
2022-08-16 23:12:49
全球锌业巨头停产
能源危机又要加剧了。国际锌业巨头Nyrstar宣布因为能源成本太高,从9月1日开始,关闭荷兰布德尔锌冶炼厂,重启时间另行通知。这可是欧洲最大的锌冶炼厂之一,年产能31.5万吨,这条消息直接刺激期货市场的伦锌大涨。 随着冬季的到来,欧洲能源紧缺会加剧,类似停产的现象会越来越多,欧洲是全球化工的重要区域,比如维生素A、氯化钾、维生素E、甲酸,欧洲分别占据全球产能的50%、43%、36%、34%,欧洲的精炼锌、精炼铜、电解铝也分别占全球产能的16%,12%和11%。现在全球面临的是高温导致电力紧张,困
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-16 23:11:06
辅助生殖概念
辅助生殖迎来利好,17个部委在盘后发布指导意见。这次涉及的比较全面,甚至住房政策都要向多子女家庭倾斜,辅助生殖技术有望纳入医保等,内容很多,大家可以翻一下文件。鼓励生育不同于新能源汽车促销,就算今晚就开始行动,周期最少10个月,何况还要考虑到家庭经济情况、思想认知情况、适龄生育人口情况等众多因素。所以,这次的政策比较笼统,后续应该会有更具体的措施。短期内会刺激辅助生殖板块,多数股票横了很久,可以多留意站在5日线上的几家,比如贝瑞基因、达家维康,奥洋健康、悦心健康。 字数。。。。。。。。。。。。。
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-16 13:58:13
就是普通的增稠剂
@投机价值:瓷砖胶 发酵 9月份禁止水泥砂浆贴砖!
早上发酵重磅题材 涨停潮 挖掘一个最低价 最正宗的 瓷砖胶 002431 棕榈股份 科技研发|棕榈研发技术成果系列——棕榈防泛碱瓷砖胶 棕榈股份自主研发的专利产品——棕榈防泛碱瓷砖胶,是专门针对园林石材(花岗岩
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满仓搞的站岗小能手
2022-08-15 13:04:24
我虽然关注了你,但我可以很直接告诉你,这不是抄你的,这是安信投顾发给我的,需要我发截图你看吗
@深南大导:电力紧缺概念股
1、电力:欧洲干旱引发电力紧缺,国内三季度见业绩拐点 >事件1:欧洲今夏高温不退、干旱严重,影响水力、核能和太阳能发电,前7个月水电比去年同期减少两成,核电减少12%。高温导致河流、湖泊和水库的蒸发量加大,水位下降,水电首当其冲。 >事件2:沿海多省发布用电紧张通知,港口电场煤炭库存和去年同期接近,
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宁德时代财报点评
【宁德时代战略验证第一步,Q2财报指标全面大超市场预期】黄金战略性机会,三重拐点(行业格局、 产品结构、经营),营收快速增长+毛利率持续提升喇叭口打开,强call第一目标2万亿! 宁德时代二季度全面大超市场预期!1)收入643亿!(Q1为487亿)2)扣非净利61亿!(Q1为9.8亿) 3)单季度扣非净利率9.5%!(Q1为4%) 除开盈利能力恢复程度大超市场预期以外,收入着实亮眼,在疫情的影响情况下,二季度实现643亿的收入!历史上最高收入也只有570亿,而这是发生在去年四季度旺季! 成长的拐
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洽洽食品更新
【东北食品】洽洽食品提价点评:瓜子再次普提厂价,H2成本压力大概率改善 :事件:公司发布公告,8 月21日起对葵花子系列产品进行出厂价格调整,整体提价幅度约3.8%。 ¥ 点评:公司此次对红袋、蓝袋等瓜子进行大范围价格普提,公司时隔不足一年再次提价主因原材料品质升级、原料及包材等成本上行压力,由于上一轮提价幅度不到10%,此轮提价类似补充,提价力度弱于上一轮,提价传导周期预计1-2个月,由于此次提价幅度不大,预计经销商及终端接受度较高,传导可能较为顺畅,目考虑公司在瓜子品类市占率领先,消费者忠诚
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【天风电新】科达利更新&再推荐-0823 近期,公司调整较多,主要系市场担心格局,诸如东山精密、斯莱克等。对此,我们观点如下: 1、结构件的壁垒更多在干know-how。比如产品定制化开发能力,成本控制能力(21年铝价上行周期,公司净利率不降反升)。 2、公司在格局上已经证明过自己。20H2-21H1市场多担心震裕、长盈等进入宁德对公司造成影响,但结果是公司2103,2104利润同比增速分别在203%,108%,本质是良好的客户结构支撑了公司的高增长,过去不单一依赖C,未来也不会单一依赖T、EV
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东北军工&绝对收益王凤华团队:大储能方向 首航高科(002665)大涨点评:持续看好光热板块的三大逻辑(2022.8.23) 1)我们看好光热诸能这个赛道今年就是爆发元年,产、端已经完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡,产趋势不可忽视。今年有规划招标的光热储能项目已达2GW,对应投资额320亿-340亿。接下来几个月光诸项目的陆续招投标,都是对产趋势右侧的不断确认与加强。 2)光热储能爆发的内驱力:强制配储下的政策推动只是其一,我们建议重点关注光热储能项目的配建对 风光项目带来的投资收益
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德赛西威调研更新
德赛西威2022H1业绩交流会 1、订单更新:第三代平台8155芯片域控制器,第四代的8295的域控制器,都已经获得相关订单。大屏化 的显示产品,BYD液晶仪表显示产品,获取较大订单。自主品牌中,两汽丰田、欧系客户、造车新势力也 获得了新订单,上半年阶段来看,智能驾驶、务,IPUO4获得了较大务突破,自主品牌获取了新订单,整体超过了10家主流车企。 2、财务数据变化:毛利率变化主要由于去年下半年开始芯片涨价开始实际影响到了当前毛利率,预计下 半年情况与上半年类似。座舱受到冲击较大,驾驶类毛利率上
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威腾电气调研更新
威腾电气调研更新: 1、光伏焊带: 目前单月出货500吨,明年单月产能上升至1300吨;目前公司正在积极扩产。客户方面,公司是REC的异质结低温焊带独家供应商;同时,公司焊带产品配套晶澳、天合、晶科等一线客户,毛利率和净利率略高于同行上市公司。 2、母线:母线主要应用于配电系统,即从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备,以及用于发电厂、用电设备等建筑内部电能输配,偏项目制,较依赖销售人员。目前公司积极加强母线人员建设,21年底团队60人,22年团队将达120人,23年团队目标到250人,
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周五通威低价中标光伏组件的事情发酵了,市场预期组件将竞争加剧恶化,进一步降价,所以周五从早上开始就带崩了其他组件厂商,同时下午光伏电站板块大涨。周末这个事情又进一步发酵了,周末最火的两个帖子:第一个帖子主要讲的是TW进来大搞组件之后,整个产业链的影响。主要观点是,不要跟一个做饲料的企业拼成本,特别是
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事件:8月15日,公司发布2022年半年报,上半年实现营收7.2亿元,同比+144%;实现归母净利润1.86亿元,同比+163%。 新签订单20亿元同比翻倍,持续验证半导体设备高景气。2022年上半年,公司实现营收7.2亿元,同比+144%,主要受益于下游晶圆厂扩产带来旺盛半导体设备需求,公司在手订单充沛,产品逐步按计划交付兑现所致。订单角度看,公司上半年新签订单数额达20.19亿元,同比增长133%。尽管下游消费终端需求疲软,但汽车、工业等的结构性紧缺依然存在,叠加国产替代逻辑,下游晶圆厂扩产
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国际龙头Wolfspeed发布业绩,大超市场预期。并大幅上调26年业绩指引至27-29亿美金,高于先前预期的21亿美金约30-40%。(Wolfspeed是科锐旗下的一个部门——Wolfspeed Power&RF(功率与射频)部门。Wolfspeed生产的碳化硅芯片在电动和混合
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【申万机械】豪迈科技:轮胎模具全球龙头,风电铸件快速增长 轮胎模具行业景气向上,公司全球竞争格局改善。公司从事轮胎模具业务二十载,自2014年起崛起为全球轮胎模具龙头,2021年模具业务营收33.6亿元(占总营收56%),毛利率36.08%,盈利能力远超同行,轮胎模具业务有望随下游景气度提升实现稳增。 风电铸件打造第二增长曲线。风电铸件是风机关键零部件,预计2021-2025年全球市场空间年增222亿元。公司2021年铸件营收24.4亿元(占总营收41%),位居国内风电铸件第一梯队。相较于同行,
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【西部建材轻工&储能材料 李华丰团队】继续强烈推荐铁铬液流电池电解液龙头振华股份 昨日我们参加铁铬液流电池技术大会,分享核心要点如下: 1、当前第二代铁铬液流电池技术实现了重大突破,攻克了Cr离子活性不足、析氢、电流密度低等技术难题,商用化正加速推进,今年十兆瓦级项目落地,明年百兆瓦级项目落地,预计23-25年行业产能规模0.5、1、3GW,装机规模0.1、0.3、1GW,期间受益于电池技术进步和成本下降,单位GWh投资额会持续下降,经济性也将越来越明显。 2、政策驱动长时储能需求占比提升,铁铬
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全球锌业巨头停产
能源危机又要加剧了。国际锌业巨头Nyrstar宣布因为能源成本太高,从9月1日开始,关闭荷兰布德尔锌冶炼厂,重启时间另行通知。这可是欧洲最大的锌冶炼厂之一,年产能31.5万吨,这条消息直接刺激期货市场的伦锌大涨。 随着冬季的到来,欧洲能源紧缺会加剧,类似停产的现象会越来越多,欧洲是全球化工的重要区域,比如维生素A、氯化钾、维生素E、甲酸,欧洲分别占据全球产能的50%、43%、36%、34%,欧洲的精炼锌、精炼铜、电解铝也分别占全球产能的16%,12%和11%。现在全球面临的是高温导致电力紧张,困
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辅助生殖概念
辅助生殖迎来利好,17个部委在盘后发布指导意见。这次涉及的比较全面,甚至住房政策都要向多子女家庭倾斜,辅助生殖技术有望纳入医保等,内容很多,大家可以翻一下文件。鼓励生育不同于新能源汽车促销,就算今晚就开始行动,周期最少10个月,何况还要考虑到家庭经济情况、思想认知情况、适龄生育人口情况等众多因素。所以,这次的政策比较笼统,后续应该会有更具体的措施。短期内会刺激辅助生殖板块,多数股票横了很久,可以多留意站在5日线上的几家,比如贝瑞基因、达家维康,奥洋健康、悦心健康。 字数。。。。。。。。。。。。。
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就是普通的增稠剂
@投机价值:瓷砖胶 发酵 9月份禁止水泥砂浆贴砖!
早上发酵重磅题材 涨停潮 挖掘一个最低价 最正宗的 瓷砖胶 002431 棕榈股份 科技研发|棕榈研发技术成果系列——棕榈防泛碱瓷砖胶 棕榈股份自主研发的专利产品——棕榈防泛碱瓷砖胶,是专门针对园林石材(花岗岩
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@深南大导:电力紧缺概念股
1、电力:欧洲干旱引发电力紧缺,国内三季度见业绩拐点 >事件1:欧洲今夏高温不退、干旱严重,影响水力、核能和太阳能发电,前7个月水电比去年同期减少两成,核电减少12%。高温导致河流、湖泊和水库的蒸发量加大,水位下降,水电首当其冲。 >事件2:沿海多省发布用电紧张通知,港口电场煤炭库存和去年同期接近,
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【东北食品】洽洽食品提价点评:瓜子再次普提厂价,H2成本压力大概率改善 :事件:公司发布公告,8 月21日起对葵花子系列产品进行出厂价格调整,整体提价幅度约3.8%。 ¥ 点评:公司此次对红袋、蓝袋等瓜子进行大范围价格普提,公司时隔不足一年再次提价主因原材料品质升级、原料及包材等成本上行压力,由于上一轮提价幅度不到10%,此轮提价类似补充,提价力度弱于上一轮,提价传导周期预计1-2个月,由于此次提价幅度不大,预计经销商及终端接受度较高,传导可能较为顺畅,目考虑公司在瓜子品类市占率领先,消费者忠诚
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【天风电新】科达利更新&再推荐-0823 近期,公司调整较多,主要系市场担心格局,诸如东山精密、斯莱克等。对此,我们观点如下: 1、结构件的壁垒更多在干know-how。比如产品定制化开发能力,成本控制能力(21年铝价上行周期,公司净利率不降反升)。 2、公司在格局上已经证明过自己。20H2-21H1市场多担心震裕、长盈等进入宁德对公司造成影响,但结果是公司2103,2104利润同比增速分别在203%,108%,本质是良好的客户结构支撑了公司的高增长,过去不单一依赖C,未来也不会单一依赖T、EV
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-23 22:49:23
首航高科调研更新
东北军工&绝对收益王凤华团队:大储能方向 首航高科(002665)大涨点评:持续看好光热板块的三大逻辑(2022.8.23) 1)我们看好光热诸能这个赛道今年就是爆发元年,产、端已经完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡,产趋势不可忽视。今年有规划招标的光热储能项目已达2GW,对应投资额320亿-340亿。接下来几个月光诸项目的陆续招投标,都是对产趋势右侧的不断确认与加强。 2)光热储能爆发的内驱力:强制配储下的政策推动只是其一,我们建议重点关注光热储能项目的配建对 风光项目带来的投资收益
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满仓搞的站岗小能手
2022-08-23 22:48:30
德赛西威调研更新
德赛西威2022H1业绩交流会 1、订单更新:第三代平台8155芯片域控制器,第四代的8295的域控制器,都已经获得相关订单。大屏化 的显示产品,BYD液晶仪表显示产品,获取较大订单。自主品牌中,两汽丰田、欧系客户、造车新势力也 获得了新订单,上半年阶段来看,智能驾驶、务,IPUO4获得了较大务突破,自主品牌获取了新订单,整体超过了10家主流车企。 2、财务数据变化:毛利率变化主要由于去年下半年开始芯片涨价开始实际影响到了当前毛利率,预计下 半年情况与上半年类似。座舱受到冲击较大,驾驶类毛利率上
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德赛西威
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2022-08-23 22:47:26
威腾电气调研更新
威腾电气调研更新: 1、光伏焊带: 目前单月出货500吨,明年单月产能上升至1300吨;目前公司正在积极扩产。客户方面,公司是REC的异质结低温焊带独家供应商;同时,公司焊带产品配套晶澳、天合、晶科等一线客户,毛利率和净利率略高于同行上市公司。 2、母线:母线主要应用于配电系统,即从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备,以及用于发电厂、用电设备等建筑内部电能输配,偏项目制,较依赖销售人员。目前公司积极加强母线人员建设,21年底团队60人,22年团队将达120人,23年团队目标到250人,
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威腾电气
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2022-08-22 08:55:13
言简意赅逻辑清晰,感谢分享
@古北路烧烤哥:下半年的新景气风口启动了
周五通威低价中标光伏组件的事情发酵了,市场预期组件将竞争加剧恶化,进一步降价,所以周五从早上开始就带崩了其他组件厂商,同时下午光伏电站板块大涨。周末这个事情又进一步发酵了,周末最火的两个帖子:第一个帖子主要讲的是TW进来大搞组件之后,整个产业链的影响。主要观点是,不要跟一个做饲料的企业拼成本,特别是
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2022-08-21 16:32:54
华海清科来自方正证券
事件:8月15日,公司发布2022年半年报,上半年实现营收7.2亿元,同比+144%;实现归母净利润1.86亿元,同比+163%。 新签订单20亿元同比翻倍,持续验证半导体设备高景气。2022年上半年,公司实现营收7.2亿元,同比+144%,主要受益于下游晶圆厂扩产带来旺盛半导体设备需求,公司在手订单充沛,产品逐步按计划交付兑现所致。订单角度看,公司上半年新签订单数额达20.19亿元,同比增长133%。尽管下游消费终端需求疲软,但汽车、工业等的结构性紧缺依然存在,叠加国产替代逻辑,下游晶圆厂扩产
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华海清科
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2022-08-21 16:00:31
好东西
@玦泽会有杂念:潜龙在渊:得润电子
国际龙头Wolfspeed发布业绩,大超市场预期。并大幅上调26年业绩指引至27-29亿美金,高于先前预期的21亿美金约30-40%。(Wolfspeed是科锐旗下的一个部门——Wolfspeed Power&RF(功率与射频)部门。Wolfspeed生产的碳化硅芯片在电动和混合
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2022-08-16 23:54:23
豪迈科技
【申万机械】豪迈科技:轮胎模具全球龙头,风电铸件快速增长 轮胎模具行业景气向上,公司全球竞争格局改善。公司从事轮胎模具业务二十载,自2014年起崛起为全球轮胎模具龙头,2021年模具业务营收33.6亿元(占总营收56%),毛利率36.08%,盈利能力远超同行,轮胎模具业务有望随下游景气度提升实现稳增。 风电铸件打造第二增长曲线。风电铸件是风机关键零部件,预计2021-2025年全球市场空间年增222亿元。公司2021年铸件营收24.4亿元(占总营收41%),位居国内风电铸件第一梯队。相较于同行,
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豪迈科技
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2022-08-16 23:52:17
振华股份
【西部建材轻工&储能材料 李华丰团队】继续强烈推荐铁铬液流电池电解液龙头振华股份 昨日我们参加铁铬液流电池技术大会,分享核心要点如下: 1、当前第二代铁铬液流电池技术实现了重大突破,攻克了Cr离子活性不足、析氢、电流密度低等技术难题,商用化正加速推进,今年十兆瓦级项目落地,明年百兆瓦级项目落地,预计23-25年行业产能规模0.5、1、3GW,装机规模0.1、0.3、1GW,期间受益于电池技术进步和成本下降,单位GWh投资额会持续下降,经济性也将越来越明显。 2、政策驱动长时储能需求占比提升,铁铬
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振华股份
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2022-08-16 23:12:49
全球锌业巨头停产
能源危机又要加剧了。国际锌业巨头Nyrstar宣布因为能源成本太高,从9月1日开始,关闭荷兰布德尔锌冶炼厂,重启时间另行通知。这可是欧洲最大的锌冶炼厂之一,年产能31.5万吨,这条消息直接刺激期货市场的伦锌大涨。 随着冬季的到来,欧洲能源紧缺会加剧,类似停产的现象会越来越多,欧洲是全球化工的重要区域,比如维生素A、氯化钾、维生素E、甲酸,欧洲分别占据全球产能的50%、43%、36%、34%,欧洲的精炼锌、精炼铜、电解铝也分别占全球产能的16%,12%和11%。现在全球面临的是高温导致电力紧张,困
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2022-08-16 23:11:06
辅助生殖概念
辅助生殖迎来利好,17个部委在盘后发布指导意见。这次涉及的比较全面,甚至住房政策都要向多子女家庭倾斜,辅助生殖技术有望纳入医保等,内容很多,大家可以翻一下文件。鼓励生育不同于新能源汽车促销,就算今晚就开始行动,周期最少10个月,何况还要考虑到家庭经济情况、思想认知情况、适龄生育人口情况等众多因素。所以,这次的政策比较笼统,后续应该会有更具体的措施。短期内会刺激辅助生殖板块,多数股票横了很久,可以多留意站在5日线上的几家,比如贝瑞基因、达家维康,奥洋健康、悦心健康。 字数。。。。。。。。。。。。。
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2022-08-16 13:58:13
就是普通的增稠剂
@投机价值:瓷砖胶 发酵 9月份禁止水泥砂浆贴砖!
早上发酵重磅题材 涨停潮 挖掘一个最低价 最正宗的 瓷砖胶 002431 棕榈股份 科技研发|棕榈研发技术成果系列——棕榈防泛碱瓷砖胶 棕榈股份自主研发的专利产品——棕榈防泛碱瓷砖胶,是专门针对园林石材(花岗岩
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满仓搞的站岗小能手
2022-08-15 13:04:24
我虽然关注了你,但我可以很直接告诉你,这不是抄你的,这是安信投顾发给我的,需要我发截图你看吗
@深南大导:电力紧缺概念股
1、电力:欧洲干旱引发电力紧缺,国内三季度见业绩拐点 >事件1:欧洲今夏高温不退、干旱严重,影响水力、核能和太阳能发电,前7个月水电比去年同期减少两成,核电减少12%。高温导致河流、湖泊和水库的蒸发量加大,水位下降,水电首当其冲。 >事件2:沿海多省发布用电紧张通知,港口电场煤炭库存和去年同期接近,
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2022-08-23 22:52:44
宁德时代财报点评
【宁德时代战略验证第一步,Q2财报指标全面大超市场预期】黄金战略性机会,三重拐点(行业格局、 产品结构、经营),营收快速增长+毛利率持续提升喇叭口打开,强call第一目标2万亿! 宁德时代二季度全面大超市场预期!1)收入643亿!(Q1为487亿)2)扣非净利61亿!(Q1为9.8亿) 3)单季度扣非净利率9.5%!(Q1为4%) 除开盈利能力恢复程度大超市场预期以外,收入着实亮眼,在疫情的影响情况下,二季度实现643亿的收入!历史上最高收入也只有570亿,而这是发生在去年四季度旺季! 成长的拐
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宁德时代
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2022-08-23 22:51:39
洽洽食品更新
【东北食品】洽洽食品提价点评:瓜子再次普提厂价,H2成本压力大概率改善 :事件:公司发布公告,8 月21日起对葵花子系列产品进行出厂价格调整,整体提价幅度约3.8%。 ¥ 点评:公司此次对红袋、蓝袋等瓜子进行大范围价格普提,公司时隔不足一年再次提价主因原材料品质升级、原料及包材等成本上行压力,由于上一轮提价幅度不到10%,此轮提价类似补充,提价力度弱于上一轮,提价传导周期预计1-2个月,由于此次提价幅度不大,预计经销商及终端接受度较高,传导可能较为顺畅,目考虑公司在瓜子品类市占率领先,消费者忠诚
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洽洽食品
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2022-08-23 22:50:19
科达利更新
【天风电新】科达利更新&再推荐-0823 近期,公司调整较多,主要系市场担心格局,诸如东山精密、斯莱克等。对此,我们观点如下: 1、结构件的壁垒更多在干know-how。比如产品定制化开发能力,成本控制能力(21年铝价上行周期,公司净利率不降反升)。 2、公司在格局上已经证明过自己。20H2-21H1市场多担心震裕、长盈等进入宁德对公司造成影响,但结果是公司2103,2104利润同比增速分别在203%,108%,本质是良好的客户结构支撑了公司的高增长,过去不单一依赖C,未来也不会单一依赖T、EV
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首航高科调研更新
东北军工&绝对收益王凤华团队:大储能方向 首航高科(002665)大涨点评:持续看好光热板块的三大逻辑(2022.8.23) 1)我们看好光热诸能这个赛道今年就是爆发元年,产、端已经完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡,产趋势不可忽视。今年有规划招标的光热储能项目已达2GW,对应投资额320亿-340亿。接下来几个月光诸项目的陆续招投标,都是对产趋势右侧的不断确认与加强。 2)光热储能爆发的内驱力:强制配储下的政策推动只是其一,我们建议重点关注光热储能项目的配建对 风光项目带来的投资收益
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德赛西威调研更新
德赛西威2022H1业绩交流会 1、订单更新:第三代平台8155芯片域控制器,第四代的8295的域控制器,都已经获得相关订单。大屏化 的显示产品,BYD液晶仪表显示产品,获取较大订单。自主品牌中,两汽丰田、欧系客户、造车新势力也 获得了新订单,上半年阶段来看,智能驾驶、务,IPUO4获得了较大务突破,自主品牌获取了新订单,整体超过了10家主流车企。 2、财务数据变化:毛利率变化主要由于去年下半年开始芯片涨价开始实际影响到了当前毛利率,预计下 半年情况与上半年类似。座舱受到冲击较大,驾驶类毛利率上
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2022-08-23 22:47:26
威腾电气调研更新
威腾电气调研更新: 1、光伏焊带: 目前单月出货500吨,明年单月产能上升至1300吨;目前公司正在积极扩产。客户方面,公司是REC的异质结低温焊带独家供应商;同时,公司焊带产品配套晶澳、天合、晶科等一线客户,毛利率和净利率略高于同行上市公司。 2、母线:母线主要应用于配电系统,即从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备,以及用于发电厂、用电设备等建筑内部电能输配,偏项目制,较依赖销售人员。目前公司积极加强母线人员建设,21年底团队60人,22年团队将达120人,23年团队目标到250人,
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@古北路烧烤哥:下半年的新景气风口启动了
周五通威低价中标光伏组件的事情发酵了,市场预期组件将竞争加剧恶化,进一步降价,所以周五从早上开始就带崩了其他组件厂商,同时下午光伏电站板块大涨。周末这个事情又进一步发酵了,周末最火的两个帖子:第一个帖子主要讲的是TW进来大搞组件之后,整个产业链的影响。主要观点是,不要跟一个做饲料的企业拼成本,特别是
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华海清科来自方正证券
事件:8月15日,公司发布2022年半年报,上半年实现营收7.2亿元,同比+144%;实现归母净利润1.86亿元,同比+163%。 新签订单20亿元同比翻倍,持续验证半导体设备高景气。2022年上半年,公司实现营收7.2亿元,同比+144%,主要受益于下游晶圆厂扩产带来旺盛半导体设备需求,公司在手订单充沛,产品逐步按计划交付兑现所致。订单角度看,公司上半年新签订单数额达20.19亿元,同比增长133%。尽管下游消费终端需求疲软,但汽车、工业等的结构性紧缺依然存在,叠加国产替代逻辑,下游晶圆厂扩产
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@玦泽会有杂念:潜龙在渊:得润电子
国际龙头Wolfspeed发布业绩,大超市场预期。并大幅上调26年业绩指引至27-29亿美金,高于先前预期的21亿美金约30-40%。(Wolfspeed是科锐旗下的一个部门——Wolfspeed Power&RF(功率与射频)部门。Wolfspeed生产的碳化硅芯片在电动和混合
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2022-08-16 23:54:23
豪迈科技
【申万机械】豪迈科技:轮胎模具全球龙头,风电铸件快速增长 轮胎模具行业景气向上,公司全球竞争格局改善。公司从事轮胎模具业务二十载,自2014年起崛起为全球轮胎模具龙头,2021年模具业务营收33.6亿元(占总营收56%),毛利率36.08%,盈利能力远超同行,轮胎模具业务有望随下游景气度提升实现稳增。 风电铸件打造第二增长曲线。风电铸件是风机关键零部件,预计2021-2025年全球市场空间年增222亿元。公司2021年铸件营收24.4亿元(占总营收41%),位居国内风电铸件第一梯队。相较于同行,
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2022-08-16 23:52:17
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【西部建材轻工&储能材料 李华丰团队】继续强烈推荐铁铬液流电池电解液龙头振华股份 昨日我们参加铁铬液流电池技术大会,分享核心要点如下: 1、当前第二代铁铬液流电池技术实现了重大突破,攻克了Cr离子活性不足、析氢、电流密度低等技术难题,商用化正加速推进,今年十兆瓦级项目落地,明年百兆瓦级项目落地,预计23-25年行业产能规模0.5、1、3GW,装机规模0.1、0.3、1GW,期间受益于电池技术进步和成本下降,单位GWh投资额会持续下降,经济性也将越来越明显。 2、政策驱动长时储能需求占比提升,铁铬
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2022-08-16 23:12:49
全球锌业巨头停产
能源危机又要加剧了。国际锌业巨头Nyrstar宣布因为能源成本太高,从9月1日开始,关闭荷兰布德尔锌冶炼厂,重启时间另行通知。这可是欧洲最大的锌冶炼厂之一,年产能31.5万吨,这条消息直接刺激期货市场的伦锌大涨。 随着冬季的到来,欧洲能源紧缺会加剧,类似停产的现象会越来越多,欧洲是全球化工的重要区域,比如维生素A、氯化钾、维生素E、甲酸,欧洲分别占据全球产能的50%、43%、36%、34%,欧洲的精炼锌、精炼铜、电解铝也分别占全球产能的16%,12%和11%。现在全球面临的是高温导致电力紧张,困
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辅助生殖概念
辅助生殖迎来利好,17个部委在盘后发布指导意见。这次涉及的比较全面,甚至住房政策都要向多子女家庭倾斜,辅助生殖技术有望纳入医保等,内容很多,大家可以翻一下文件。鼓励生育不同于新能源汽车促销,就算今晚就开始行动,周期最少10个月,何况还要考虑到家庭经济情况、思想认知情况、适龄生育人口情况等众多因素。所以,这次的政策比较笼统,后续应该会有更具体的措施。短期内会刺激辅助生殖板块,多数股票横了很久,可以多留意站在5日线上的几家,比如贝瑞基因、达家维康,奥洋健康、悦心健康。 字数。。。。。。。。。。。。。
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2022-08-16 13:58:13
就是普通的增稠剂
@投机价值:瓷砖胶 发酵 9月份禁止水泥砂浆贴砖!
早上发酵重磅题材 涨停潮 挖掘一个最低价 最正宗的 瓷砖胶 002431 棕榈股份 科技研发|棕榈研发技术成果系列——棕榈防泛碱瓷砖胶 棕榈股份自主研发的专利产品——棕榈防泛碱瓷砖胶,是专门针对园林石材(花岗岩
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2022-08-15 13:04:24
我虽然关注了你,但我可以很直接告诉你,这不是抄你的,这是安信投顾发给我的,需要我发截图你看吗
@深南大导:电力紧缺概念股
1、电力:欧洲干旱引发电力紧缺,国内三季度见业绩拐点 >事件1:欧洲今夏高温不退、干旱严重,影响水力、核能和太阳能发电,前7个月水电比去年同期减少两成,核电减少12%。高温导致河流、湖泊和水库的蒸发量加大,水位下降,水电首当其冲。 >事件2:沿海多省发布用电紧张通知,港口电场煤炭库存和去年同期接近,
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宁德时代财报点评
【宁德时代战略验证第一步,Q2财报指标全面大超市场预期】黄金战略性机会,三重拐点(行业格局、 产品结构、经营),营收快速增长+毛利率持续提升喇叭口打开,强call第一目标2万亿! 宁德时代二季度全面大超市场预期!1)收入643亿!(Q1为487亿)2)扣非净利61亿!(Q1为9.8亿) 3)单季度扣非净利率9.5%!(Q1为4%) 除开盈利能力恢复程度大超市场预期以外,收入着实亮眼,在疫情的影响情况下,二季度实现643亿的收入!历史上最高收入也只有570亿,而这是发生在去年四季度旺季! 成长的拐
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洽洽食品更新
【东北食品】洽洽食品提价点评:瓜子再次普提厂价,H2成本压力大概率改善 :事件:公司发布公告,8 月21日起对葵花子系列产品进行出厂价格调整,整体提价幅度约3.8%。 ¥ 点评:公司此次对红袋、蓝袋等瓜子进行大范围价格普提,公司时隔不足一年再次提价主因原材料品质升级、原料及包材等成本上行压力,由于上一轮提价幅度不到10%,此轮提价类似补充,提价力度弱于上一轮,提价传导周期预计1-2个月,由于此次提价幅度不大,预计经销商及终端接受度较高,传导可能较为顺畅,目考虑公司在瓜子品类市占率领先,消费者忠诚
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科达利更新
【天风电新】科达利更新&再推荐-0823 近期,公司调整较多,主要系市场担心格局,诸如东山精密、斯莱克等。对此,我们观点如下: 1、结构件的壁垒更多在干know-how。比如产品定制化开发能力,成本控制能力(21年铝价上行周期,公司净利率不降反升)。 2、公司在格局上已经证明过自己。20H2-21H1市场多担心震裕、长盈等进入宁德对公司造成影响,但结果是公司2103,2104利润同比增速分别在203%,108%,本质是良好的客户结构支撑了公司的高增长,过去不单一依赖C,未来也不会单一依赖T、EV
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德赛西威2022H1业绩交流会 1、订单更新:第三代平台8155芯片域控制器,第四代的8295的域控制器,都已经获得相关订单。大屏化 的显示产品,BYD液晶仪表显示产品,获取较大订单。自主品牌中,两汽丰田、欧系客户、造车新势力也 获得了新订单,上半年阶段来看,智能驾驶、务,IPUO4获得了较大务突破,自主品牌获取了新订单,整体超过了10家主流车企。 2、财务数据变化:毛利率变化主要由于去年下半年开始芯片涨价开始实际影响到了当前毛利率,预计下 半年情况与上半年类似。座舱受到冲击较大,驾驶类毛利率上
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威腾电气调研更新: 1、光伏焊带: 目前单月出货500吨,明年单月产能上升至1300吨;目前公司正在积极扩产。客户方面,公司是REC的异质结低温焊带独家供应商;同时,公司焊带产品配套晶澳、天合、晶科等一线客户,毛利率和净利率略高于同行上市公司。 2、母线:母线主要应用于配电系统,即从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备,以及用于发电厂、用电设备等建筑内部电能输配,偏项目制,较依赖销售人员。目前公司积极加强母线人员建设,21年底团队60人,22年团队将达120人,23年团队目标到250人,
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言简意赅逻辑清晰,感谢分享
@古北路烧烤哥:下半年的新景气风口启动了
周五通威低价中标光伏组件的事情发酵了,市场预期组件将竞争加剧恶化,进一步降价,所以周五从早上开始就带崩了其他组件厂商,同时下午光伏电站板块大涨。周末这个事情又进一步发酵了,周末最火的两个帖子:第一个帖子主要讲的是TW进来大搞组件之后,整个产业链的影响。主要观点是,不要跟一个做饲料的企业拼成本,特别是
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-21 16:32:54
华海清科来自方正证券
事件:8月15日,公司发布2022年半年报,上半年实现营收7.2亿元,同比+144%;实现归母净利润1.86亿元,同比+163%。 新签订单20亿元同比翻倍,持续验证半导体设备高景气。2022年上半年,公司实现营收7.2亿元,同比+144%,主要受益于下游晶圆厂扩产带来旺盛半导体设备需求,公司在手订单充沛,产品逐步按计划交付兑现所致。订单角度看,公司上半年新签订单数额达20.19亿元,同比增长133%。尽管下游消费终端需求疲软,但汽车、工业等的结构性紧缺依然存在,叠加国产替代逻辑,下游晶圆厂扩产
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华海清科
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-21 16:00:31
好东西
@玦泽会有杂念:潜龙在渊:得润电子
国际龙头Wolfspeed发布业绩,大超市场预期。并大幅上调26年业绩指引至27-29亿美金,高于先前预期的21亿美金约30-40%。(Wolfspeed是科锐旗下的一个部门——Wolfspeed Power&RF(功率与射频)部门。Wolfspeed生产的碳化硅芯片在电动和混合
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-16 23:54:23
豪迈科技
【申万机械】豪迈科技:轮胎模具全球龙头,风电铸件快速增长 轮胎模具行业景气向上,公司全球竞争格局改善。公司从事轮胎模具业务二十载,自2014年起崛起为全球轮胎模具龙头,2021年模具业务营收33.6亿元(占总营收56%),毛利率36.08%,盈利能力远超同行,轮胎模具业务有望随下游景气度提升实现稳增。 风电铸件打造第二增长曲线。风电铸件是风机关键零部件,预计2021-2025年全球市场空间年增222亿元。公司2021年铸件营收24.4亿元(占总营收41%),位居国内风电铸件第一梯队。相较于同行,
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豪迈科技
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-16 23:52:17
振华股份
【西部建材轻工&储能材料 李华丰团队】继续强烈推荐铁铬液流电池电解液龙头振华股份 昨日我们参加铁铬液流电池技术大会,分享核心要点如下: 1、当前第二代铁铬液流电池技术实现了重大突破,攻克了Cr离子活性不足、析氢、电流密度低等技术难题,商用化正加速推进,今年十兆瓦级项目落地,明年百兆瓦级项目落地,预计23-25年行业产能规模0.5、1、3GW,装机规模0.1、0.3、1GW,期间受益于电池技术进步和成本下降,单位GWh投资额会持续下降,经济性也将越来越明显。 2、政策驱动长时储能需求占比提升,铁铬
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振华股份
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-16 23:12:49
全球锌业巨头停产
能源危机又要加剧了。国际锌业巨头Nyrstar宣布因为能源成本太高,从9月1日开始,关闭荷兰布德尔锌冶炼厂,重启时间另行通知。这可是欧洲最大的锌冶炼厂之一,年产能31.5万吨,这条消息直接刺激期货市场的伦锌大涨。 随着冬季的到来,欧洲能源紧缺会加剧,类似停产的现象会越来越多,欧洲是全球化工的重要区域,比如维生素A、氯化钾、维生素E、甲酸,欧洲分别占据全球产能的50%、43%、36%、34%,欧洲的精炼锌、精炼铜、电解铝也分别占全球产能的16%,12%和11%。现在全球面临的是高温导致电力紧张,困
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锌业股份
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-16 23:11:06
辅助生殖概念
辅助生殖迎来利好,17个部委在盘后发布指导意见。这次涉及的比较全面,甚至住房政策都要向多子女家庭倾斜,辅助生殖技术有望纳入医保等,内容很多,大家可以翻一下文件。鼓励生育不同于新能源汽车促销,就算今晚就开始行动,周期最少10个月,何况还要考虑到家庭经济情况、思想认知情况、适龄生育人口情况等众多因素。所以,这次的政策比较笼统,后续应该会有更具体的措施。短期内会刺激辅助生殖板块,多数股票横了很久,可以多留意站在5日线上的几家,比如贝瑞基因、达家维康,奥洋健康、悦心健康。 字数。。。。。。。。。。。。。
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悦心健康
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-16 13:58:13
就是普通的增稠剂
@投机价值:瓷砖胶 发酵 9月份禁止水泥砂浆贴砖!
早上发酵重磅题材 涨停潮 挖掘一个最低价 最正宗的 瓷砖胶 002431 棕榈股份 科技研发|棕榈研发技术成果系列——棕榈防泛碱瓷砖胶 棕榈股份自主研发的专利产品——棕榈防泛碱瓷砖胶,是专门针对园林石材(花岗岩
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-15 13:04:24
我虽然关注了你,但我可以很直接告诉你,这不是抄你的,这是安信投顾发给我的,需要我发截图你看吗
@深南大导:电力紧缺概念股
1、电力:欧洲干旱引发电力紧缺,国内三季度见业绩拐点 >事件1:欧洲今夏高温不退、干旱严重,影响水力、核能和太阳能发电,前7个月水电比去年同期减少两成,核电减少12%。高温导致河流、湖泊和水库的蒸发量加大,水位下降,水电首当其冲。 >事件2:沿海多省发布用电紧张通知,港口电场煤炭库存和去年同期接近,
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