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风起黄昏
这个人很懒,什么都没有留下
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-03-14 17:10:09
小资金实盘
纠结了很久要不要实盘发文,一是技术很一般,二是不喜欢码字,但周围能进行交流的做股票的人,确实没有,生活中不孤独,但股票里就有点孤独,所以还是鼓起勇气来实盘,不定时发帖
望志同道合的朋友一起相互学习。 头周五买了明德生物,早盘抗原试剂盒不及预期,清仓了,经历了周末两天的发酵,开得很差,没必要格局个啥,同时因为抗原的熄火,基本上也预示着今天的情绪很差,这种情况管住手控制回撤很重要,不要跟市场作对。电子身份证南威一字,符合预期,但对板块没有带动作用,远方信息一度想开仓,但明天南威未必能继续强
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明德生物
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-03-06 18:55:28
拥抱新冠下的IVD产业,将诞生真正走向国际的伟大企业
坐标美国加州,自2020年初始开始大规模从事新冠相关的外贸业务,除了赚了一点小钱之外,更值得地是交到了世界各地的朋友。产品方面,卖过英科、Top Glove的丁腈和乳胶手套;也因为客户需求自己研究了口罩,各类FFP2、FFP3、FDA医用民用的口罩;当然出口最多的还是当属Rapid Test即快速检测试剂盒,从2020年上半年风靡全球的IgG/IgM抗体检测试剂盒,到2020年四季度开始火爆的抗原检测,延续到现在;产品包括了东方、热景、乐普、奥泰、明德、安旭、博拓,以及其他包括BD、Quidel
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九安医疗
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东方生物
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-03-06 11:31:29
特效药赛道个股梳理
一,国产特效药 『拓新药业 』:阿兹夫定原料独家供应,收益与真实生物共享,三期临床已结束,种种迹象表明,效果很好,随时获批! 『腾盛博药』:获批首款国产新冠特效药,是中和抗体,据说特没谱当时就是用的这种药,好得快,但病毒变异影响大。 『开拓药业』:普克鲁胺方向,失败了,股价暴跌。 『广生堂 』:与上海药明康德 签订抗新型冠状病毒小分子口服药3CL蛋白酶抑制剂合作开发,看这个3CL,准备仿制辉瑞 的。 『奥翔药业 』:11月份网传有一个电话会议,说与全球在研新冠药物中有4个有关,后面没有其它消息。
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拓新药业
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康芝药业
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雅本化学
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精华制药
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亚宝药业
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-03-02 19:05:51
油价冲高至110,四个问题解读
(一)四个问题 1.制裁进展和油价怎么看?尽管俄罗斯能源对欧洲有诸多掣肘,但是看到欧洲一些石油公司退出投资的态度,和买家对俄罗斯回避,供给影响在所难免。在俄乌之前,我们估算2022平衡表将将可以做平,现在来看俄乌制造的缺口很难解决。只能抛弃之前70-80中枢的观点,100美金上下可能成为阶段性常态。 2.油服怎么看?油服行业的基本面修复确定性高。油公司资本开支出炉,capex大部分增长在20%以上。经过7年的去产能国际海上钻井平台数量持续削减。SLB也在其电话会里给出了相当乐观的判断。油服公司估
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准油股份
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通源石油
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-03-01 17:40:20
德国加速新能源转型各机构点评
长江电新】光伏:德国拟立法加速光伏发展,能源独立信心坚定 事件:据外媒报道,2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。为完成此目标,该部门还提出2035年前可再生能源装机规划,由各部委投票表决。其中光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。据此计算,2021-2025年德国装机CAGR将达到32%。 1、政策持续升级,德国光伏加速预期再强化。去年12月德国新政府联盟提出过
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隆基绿能
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晶科能源
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正泰电器
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通威股份
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福莱特
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-02-27 15:24:58
半导体超级结MOSFET市场展望会议纪要
出席嘉宾:功率器件行业专家 【核心要点】 1、现在功率器件中的景气度排序从高到低是 SiC MOS、IGBT、超级结MOS、SGT。前面三种功率器件供应有紧张,而 SGT 需求分化。现在 IGBT、超级结 MOS 比较缺,IC 设计公司的成本上涨可以传导给客户。 2、国内超级结MOS 市场空间在 40~50 亿元,主要下游是服务器电源、白色家电、汽车 OBC、充电桩等。服务器电源和汽车OBC 现在国产化率估计在 25~30%。 3、超级结 MOS 工艺分为多次外延和深沟槽外延。国内 IDM 厂商
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士兰微
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斯达半导
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华虹半导体
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新洁能
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华润微
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-02-23 20:48:27
乌克兰局势电话会议纪要
大家好!很感谢大家对我的信任,我今天跟大家谈一谈这一次乌克兰危机爆发的前因后果,以及俄罗斯的战略考量究竟是什么,如果时间允许的话,我们再谈一下其他各方战略考量。 说起乌克兰危机,是从2013年底爆发,到现在这个危机一直没有得到解决,其中2014年的3月份俄罗斯吞并了克里米亚,我暂时把乌克兰危机分为两轮,第一轮是2013年到俄罗斯吞并克里米亚。第二轮是我们现在要谈的从2021年开始,一直到现在2022年初这一段危机,第二轮危机也分为两个阶段,第一个阶段就是去年的3月份和4月份,我们记得当时也是俄罗
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中国石油
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风起黄昏
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2022-02-23 04:10:55
《“十四五”新型储能发展实施发案》各机构点评
【中信建投新能源】【行业观点】 国家发改委发布储《“十四五”新型储能发展实施发案》的通知 我们点评如下 实际上是继2021年7月15日印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)之后,结合半年来的政策探索、工程实践,对后者的深化和补充,对此我们解读亮点如下: 充分发展不设指标 与《指导意见》相比,不再出现2025年装机规模达到3000万千瓦的表述,改为“具备大规模商业化应用条件”。与光伏、风电不同,储能发展政策从一开始就不依赖财政补贴刺激,从而制定装机指标显得毫无意义。2
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阳光电源
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德业股份
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英维克
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宁德时代
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风起黄昏
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2022-02-19 15:39:59
铝:供给扰动不断,成本升且22-25供需缺口仍存
核心观点 1. 低库存叠加供给端扰动不断,铝价有望持续上涨 据SMM和LME,2022.2.10交易所及社会合计库存为212.2万吨,为2012年以来绝对值百分位的6.1%,处历史低位。此外供给端扰动不断,据SMM,能耗双控等因素导致国内电解铝产能释放不及预期;海外受俄乌局势等影响,欧洲能源危机持续,成本压力下部分电解铝厂宣布减产,且短期内或难以改善。相较于《双碳赋能,再生铝步入黄金时代》(2021.9.16),我们下调国内外电解铝供给量,预计2022年全球铝材供需缺口有望走阔至-0.7%,且缺
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明泰铝业
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神火股份
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立中集团
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-02-19 12:56:38
能源大通胀周期下的投资机会解读电话会纪要
一、【宏观】美国高通胀不是一个短期现象。 我们先看一下目前美国通胀所处的历史方位。从CPI看,上周刚刚公布的美国1月份CPI数据,录得7.5%,创下了过去四十年来的新高。上一次美国CPI达到这么高的位置,还要回溯到1982年。从核心CPI看,美国1月核心CPI同比6%,同样创下近四十年来的新高。即便看美联储通胀关注的PCE和核心PCE数据,结论也差不多,1月份的PCE和核心PCE数据还没公布,从上年12月份数据看,也都已经创下了四十年来的新高。四十年前发生了什么,我们都知道,面对石油危机之后美国
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天齐锂业
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宝丰能源
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永兴材料
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广汇能源
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-02-18 15:50:08
旅行社专家交流纪要
Q:⽬前整个跨省游的政策现状是怎么样的?跨省游⽅⾯进⼀步放开的预期和节奏是怎么样的? A:对于跨省游现在分为⼏个地⽅,第⼀个地⽅,是北京这块,有明确的规定, 北京市⽂化和旅游局已经规定出,3⽉15号之前,是不允许进⾏任何的出京或者⼊京跨省游,只能是内部消化,都是在省内游为主,⾄于是否开放或者什么时间开放,现在还是不明确的,因为说的是3⽉15号之前不允许,但是也没有说3⽉15 号之后就允许,政策都是随时在变,现在北京主要⼤家做的就是省内游或者欢庆城,这种⽐较热门的项⽬。旅⾏社也都是开始着⼿,去制作
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中青旅
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凯撒旅业
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-02-17 17:17:32
云图控股纪要
1、公司近期情况介绍 公司董事、副总裁、董事会秘书王生兵先生对公司近期情况做了简要介绍: (1)公司情况介绍公司自成立以来一直专注于复合肥的生产和销售,并沿着复合肥产业链进行深度开发和市场拓展,积极探索稳定发展的新思路,通过多年来的资源整合、品牌塑造、市场渠道、研发及生产能力建设等举措,现已形成复合肥、联碱、磷化工及食用盐等协同发展的产业格局。近年来,公司不断整合复合肥上下游资源,强化产业链上的薄弱环节和关键环节,通过向上游资源拓展,确保高品质原料供应和低成本生产,并向下游产业纵深发展,形成一体
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云图控股
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-02-17 17:11:56
迈瑞医疗调研纪要
1,迈瑞目前收入占比最高的新兴市场有哪些?哪些新兴市场增长最快? 目前贡献体量比较大的有俄罗斯和印度,都是超过一亿美金的分公司,然后还有 印尼、巴西、英国、意大利等; 从增长的角度上看,20年俄罗斯贡献明显,印度小一些,21年则是反过来了; 印尼、巴西、英国、意大利、泰国等国去年增速较快; 迈瑞是把全球化为四个片区:中国、欧洲、北美和ROW,从大区的角度上看, 过去几年贡献好的是中国和欧洲,北美21年和自己比的话是表现很好的; 2,在新兴市场,我们是主攻顶级医院还是先从基层做起? 取决于当地客户
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迈瑞医疗
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-12-27 20:37:50
安克创新储能会议
Q:做储能业务的原因? A:公司在2018~2019年做过储能业务,充电宝的容量增加到3~4万,定义为更大容量的移动电源。疫情时发现储能市场增长快速,储能市场在亚马逊的份额从3%增加到15%以上。原本想做充电桩,但C端市场容量不大。 Q:储能业务未来规划? A:龙头ecoflow储能技术壁垒较高,目前安克落后两年到两年半的时间,计划先追平ecoflow再弯道超车。 Q:差距在哪?核心因素是什么? A:主要在研发团队。储能需要强电技术,安克的技术积累在弱电,目前核心研发人员不到10个。Ecoflo
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安克创新
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-12-21 20:15:25
特一药业交流纪要
1、止咳宝的长期市场空间,相对于目前市场其他止咳平喘药物的优势 长期来看,止咳宝片有较大的市场空间。在当前工业化、城镇化的持续发展下,由于生态环境、气候等发生了较大变化,导致呼吸系统疾病,特别是流行性感冒、咳嗽等方面的人群持续增加;我国人口老龄化的加快,导致在呼吸系统疾病,特别是止咳平喘方面的用药需求进一步增加(据第七次全国人口普查的数据显示,我国人口老龄化程度进一步提高,截止2020年,我国60岁及以上人口占全 国人口的比重为18.7%,比第六次全国人口普查结果上升了5.44个百分点,达到2.
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特一药业
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小资金实盘
纠结了很久要不要实盘发文,一是技术很一般,二是不喜欢码字,但周围能进行交流的做股票的人,确实没有,生活中不孤独,但股票里就有点孤独,所以还是鼓起勇气来实盘,不定时发帖
望志同道合的朋友一起相互学习。 头周五买了明德生物,早盘抗原试剂盒不及预期,清仓了,经历了周末两天的发酵,开得很差,没必要格局个啥,同时因为抗原的熄火,基本上也预示着今天的情绪很差,这种情况管住手控制回撤很重要,不要跟市场作对。电子身份证南威一字,符合预期,但对板块没有带动作用,远方信息一度想开仓,但明天南威未必能继续强
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关灯吃面的吃面达人
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拥抱新冠下的IVD产业,将诞生真正走向国际的伟大企业
坐标美国加州,自2020年初始开始大规模从事新冠相关的外贸业务,除了赚了一点小钱之外,更值得地是交到了世界各地的朋友。产品方面,卖过英科、Top Glove的丁腈和乳胶手套;也因为客户需求自己研究了口罩,各类FFP2、FFP3、FDA医用民用的口罩;当然出口最多的还是当属Rapid Test即快速检测试剂盒,从2020年上半年风靡全球的IgG/IgM抗体检测试剂盒,到2020年四季度开始火爆的抗原检测,延续到现在;产品包括了东方、热景、乐普、奥泰、明德、安旭、博拓,以及其他包括BD、Quidel
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2022-03-06 11:31:29
特效药赛道个股梳理
一,国产特效药 『拓新药业 』:阿兹夫定原料独家供应,收益与真实生物共享,三期临床已结束,种种迹象表明,效果很好,随时获批! 『腾盛博药』:获批首款国产新冠特效药,是中和抗体,据说特没谱当时就是用的这种药,好得快,但病毒变异影响大。 『开拓药业』:普克鲁胺方向,失败了,股价暴跌。 『广生堂 』:与上海药明康德 签订抗新型冠状病毒小分子口服药3CL蛋白酶抑制剂合作开发,看这个3CL,准备仿制辉瑞 的。 『奥翔药业 』:11月份网传有一个电话会议,说与全球在研新冠药物中有4个有关,后面没有其它消息。
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油价冲高至110,四个问题解读
(一)四个问题 1.制裁进展和油价怎么看?尽管俄罗斯能源对欧洲有诸多掣肘,但是看到欧洲一些石油公司退出投资的态度,和买家对俄罗斯回避,供给影响在所难免。在俄乌之前,我们估算2022平衡表将将可以做平,现在来看俄乌制造的缺口很难解决。只能抛弃之前70-80中枢的观点,100美金上下可能成为阶段性常态。 2.油服怎么看?油服行业的基本面修复确定性高。油公司资本开支出炉,capex大部分增长在20%以上。经过7年的去产能国际海上钻井平台数量持续削减。SLB也在其电话会里给出了相当乐观的判断。油服公司估
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德国加速新能源转型各机构点评
长江电新】光伏:德国拟立法加速光伏发展,能源独立信心坚定 事件:据外媒报道,2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。为完成此目标,该部门还提出2035年前可再生能源装机规划,由各部委投票表决。其中光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。据此计算,2021-2025年德国装机CAGR将达到32%。 1、政策持续升级,德国光伏加速预期再强化。去年12月德国新政府联盟提出过
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半导体超级结MOSFET市场展望会议纪要
出席嘉宾:功率器件行业专家 【核心要点】 1、现在功率器件中的景气度排序从高到低是 SiC MOS、IGBT、超级结MOS、SGT。前面三种功率器件供应有紧张,而 SGT 需求分化。现在 IGBT、超级结 MOS 比较缺,IC 设计公司的成本上涨可以传导给客户。 2、国内超级结MOS 市场空间在 40~50 亿元,主要下游是服务器电源、白色家电、汽车 OBC、充电桩等。服务器电源和汽车OBC 现在国产化率估计在 25~30%。 3、超级结 MOS 工艺分为多次外延和深沟槽外延。国内 IDM 厂商
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乌克兰局势电话会议纪要
大家好!很感谢大家对我的信任,我今天跟大家谈一谈这一次乌克兰危机爆发的前因后果,以及俄罗斯的战略考量究竟是什么,如果时间允许的话,我们再谈一下其他各方战略考量。 说起乌克兰危机,是从2013年底爆发,到现在这个危机一直没有得到解决,其中2014年的3月份俄罗斯吞并了克里米亚,我暂时把乌克兰危机分为两轮,第一轮是2013年到俄罗斯吞并克里米亚。第二轮是我们现在要谈的从2021年开始,一直到现在2022年初这一段危机,第二轮危机也分为两个阶段,第一个阶段就是去年的3月份和4月份,我们记得当时也是俄罗
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《“十四五”新型储能发展实施发案》各机构点评
【中信建投新能源】【行业观点】 国家发改委发布储《“十四五”新型储能发展实施发案》的通知 我们点评如下 实际上是继2021年7月15日印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)之后,结合半年来的政策探索、工程实践,对后者的深化和补充,对此我们解读亮点如下: 充分发展不设指标 与《指导意见》相比,不再出现2025年装机规模达到3000万千瓦的表述,改为“具备大规模商业化应用条件”。与光伏、风电不同,储能发展政策从一开始就不依赖财政补贴刺激,从而制定装机指标显得毫无意义。2
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铝:供给扰动不断,成本升且22-25供需缺口仍存
核心观点 1. 低库存叠加供给端扰动不断,铝价有望持续上涨 据SMM和LME,2022.2.10交易所及社会合计库存为212.2万吨,为2012年以来绝对值百分位的6.1%,处历史低位。此外供给端扰动不断,据SMM,能耗双控等因素导致国内电解铝产能释放不及预期;海外受俄乌局势等影响,欧洲能源危机持续,成本压力下部分电解铝厂宣布减产,且短期内或难以改善。相较于《双碳赋能,再生铝步入黄金时代》(2021.9.16),我们下调国内外电解铝供给量,预计2022年全球铝材供需缺口有望走阔至-0.7%,且缺
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能源大通胀周期下的投资机会解读电话会纪要
一、【宏观】美国高通胀不是一个短期现象。 我们先看一下目前美国通胀所处的历史方位。从CPI看,上周刚刚公布的美国1月份CPI数据,录得7.5%,创下了过去四十年来的新高。上一次美国CPI达到这么高的位置,还要回溯到1982年。从核心CPI看,美国1月核心CPI同比6%,同样创下近四十年来的新高。即便看美联储通胀关注的PCE和核心PCE数据,结论也差不多,1月份的PCE和核心PCE数据还没公布,从上年12月份数据看,也都已经创下了四十年来的新高。四十年前发生了什么,我们都知道,面对石油危机之后美国
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旅行社专家交流纪要
Q:⽬前整个跨省游的政策现状是怎么样的?跨省游⽅⾯进⼀步放开的预期和节奏是怎么样的? A:对于跨省游现在分为⼏个地⽅,第⼀个地⽅,是北京这块,有明确的规定, 北京市⽂化和旅游局已经规定出,3⽉15号之前,是不允许进⾏任何的出京或者⼊京跨省游,只能是内部消化,都是在省内游为主,⾄于是否开放或者什么时间开放,现在还是不明确的,因为说的是3⽉15号之前不允许,但是也没有说3⽉15 号之后就允许,政策都是随时在变,现在北京主要⼤家做的就是省内游或者欢庆城,这种⽐较热门的项⽬。旅⾏社也都是开始着⼿,去制作
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云图控股纪要
1、公司近期情况介绍 公司董事、副总裁、董事会秘书王生兵先生对公司近期情况做了简要介绍: (1)公司情况介绍公司自成立以来一直专注于复合肥的生产和销售,并沿着复合肥产业链进行深度开发和市场拓展,积极探索稳定发展的新思路,通过多年来的资源整合、品牌塑造、市场渠道、研发及生产能力建设等举措,现已形成复合肥、联碱、磷化工及食用盐等协同发展的产业格局。近年来,公司不断整合复合肥上下游资源,强化产业链上的薄弱环节和关键环节,通过向上游资源拓展,确保高品质原料供应和低成本生产,并向下游产业纵深发展,形成一体
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迈瑞医疗调研纪要
1,迈瑞目前收入占比最高的新兴市场有哪些?哪些新兴市场增长最快? 目前贡献体量比较大的有俄罗斯和印度,都是超过一亿美金的分公司,然后还有 印尼、巴西、英国、意大利等; 从增长的角度上看,20年俄罗斯贡献明显,印度小一些,21年则是反过来了; 印尼、巴西、英国、意大利、泰国等国去年增速较快; 迈瑞是把全球化为四个片区:中国、欧洲、北美和ROW,从大区的角度上看, 过去几年贡献好的是中国和欧洲,北美21年和自己比的话是表现很好的; 2,在新兴市场,我们是主攻顶级医院还是先从基层做起? 取决于当地客户
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2021-12-27 20:37:50
安克创新储能会议
Q:做储能业务的原因? A:公司在2018~2019年做过储能业务,充电宝的容量增加到3~4万,定义为更大容量的移动电源。疫情时发现储能市场增长快速,储能市场在亚马逊的份额从3%增加到15%以上。原本想做充电桩,但C端市场容量不大。 Q:储能业务未来规划? A:龙头ecoflow储能技术壁垒较高,目前安克落后两年到两年半的时间,计划先追平ecoflow再弯道超车。 Q:差距在哪?核心因素是什么? A:主要在研发团队。储能需要强电技术,安克的技术积累在弱电,目前核心研发人员不到10个。Ecoflo
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特一药业交流纪要
1、止咳宝的长期市场空间,相对于目前市场其他止咳平喘药物的优势 长期来看,止咳宝片有较大的市场空间。在当前工业化、城镇化的持续发展下,由于生态环境、气候等发生了较大变化,导致呼吸系统疾病,特别是流行性感冒、咳嗽等方面的人群持续增加;我国人口老龄化的加快,导致在呼吸系统疾病,特别是止咳平喘方面的用药需求进一步增加(据第七次全国人口普查的数据显示,我国人口老龄化程度进一步提高,截止2020年,我国60岁及以上人口占全 国人口的比重为18.7%,比第六次全国人口普查结果上升了5.44个百分点,达到2.
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-03-14 17:10:09
小资金实盘
纠结了很久要不要实盘发文,一是技术很一般,二是不喜欢码字,但周围能进行交流的做股票的人,确实没有,生活中不孤独,但股票里就有点孤独,所以还是鼓起勇气来实盘,不定时发帖
望志同道合的朋友一起相互学习。 头周五买了明德生物,早盘抗原试剂盒不及预期,清仓了,经历了周末两天的发酵,开得很差,没必要格局个啥,同时因为抗原的熄火,基本上也预示着今天的情绪很差,这种情况管住手控制回撤很重要,不要跟市场作对。电子身份证南威一字,符合预期,但对板块没有带动作用,远方信息一度想开仓,但明天南威未必能继续强
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明德生物
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风起黄昏
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2022-03-06 18:55:28
拥抱新冠下的IVD产业,将诞生真正走向国际的伟大企业
坐标美国加州,自2020年初始开始大规模从事新冠相关的外贸业务,除了赚了一点小钱之外,更值得地是交到了世界各地的朋友。产品方面,卖过英科、Top Glove的丁腈和乳胶手套;也因为客户需求自己研究了口罩,各类FFP2、FFP3、FDA医用民用的口罩;当然出口最多的还是当属Rapid Test即快速检测试剂盒,从2020年上半年风靡全球的IgG/IgM抗体检测试剂盒,到2020年四季度开始火爆的抗原检测,延续到现在;产品包括了东方、热景、乐普、奥泰、明德、安旭、博拓,以及其他包括BD、Quidel
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九安医疗
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东方生物
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风起黄昏
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2022-03-06 11:31:29
特效药赛道个股梳理
一,国产特效药 『拓新药业 』:阿兹夫定原料独家供应,收益与真实生物共享,三期临床已结束,种种迹象表明,效果很好,随时获批! 『腾盛博药』:获批首款国产新冠特效药,是中和抗体,据说特没谱当时就是用的这种药,好得快,但病毒变异影响大。 『开拓药业』:普克鲁胺方向,失败了,股价暴跌。 『广生堂 』:与上海药明康德 签订抗新型冠状病毒小分子口服药3CL蛋白酶抑制剂合作开发,看这个3CL,准备仿制辉瑞 的。 『奥翔药业 』:11月份网传有一个电话会议,说与全球在研新冠药物中有4个有关,后面没有其它消息。
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拓新药业
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康芝药业
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雅本化学
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精华制药
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亚宝药业
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2022-03-02 19:05:51
油价冲高至110,四个问题解读
(一)四个问题 1.制裁进展和油价怎么看?尽管俄罗斯能源对欧洲有诸多掣肘,但是看到欧洲一些石油公司退出投资的态度,和买家对俄罗斯回避,供给影响在所难免。在俄乌之前,我们估算2022平衡表将将可以做平,现在来看俄乌制造的缺口很难解决。只能抛弃之前70-80中枢的观点,100美金上下可能成为阶段性常态。 2.油服怎么看?油服行业的基本面修复确定性高。油公司资本开支出炉,capex大部分增长在20%以上。经过7年的去产能国际海上钻井平台数量持续削减。SLB也在其电话会里给出了相当乐观的判断。油服公司估
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准油股份
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通源石油
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风起黄昏
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2022-03-01 17:40:20
德国加速新能源转型各机构点评
长江电新】光伏:德国拟立法加速光伏发展,能源独立信心坚定 事件:据外媒报道,2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。为完成此目标,该部门还提出2035年前可再生能源装机规划,由各部委投票表决。其中光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。据此计算,2021-2025年德国装机CAGR将达到32%。 1、政策持续升级,德国光伏加速预期再强化。去年12月德国新政府联盟提出过
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隆基绿能
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晶科能源
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正泰电器
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通威股份
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福莱特
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2022-02-27 15:24:58
半导体超级结MOSFET市场展望会议纪要
出席嘉宾:功率器件行业专家 【核心要点】 1、现在功率器件中的景气度排序从高到低是 SiC MOS、IGBT、超级结MOS、SGT。前面三种功率器件供应有紧张,而 SGT 需求分化。现在 IGBT、超级结 MOS 比较缺,IC 设计公司的成本上涨可以传导给客户。 2、国内超级结MOS 市场空间在 40~50 亿元,主要下游是服务器电源、白色家电、汽车 OBC、充电桩等。服务器电源和汽车OBC 现在国产化率估计在 25~30%。 3、超级结 MOS 工艺分为多次外延和深沟槽外延。国内 IDM 厂商
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士兰微
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斯达半导
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华虹半导体
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新洁能
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华润微
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2022-02-23 20:48:27
乌克兰局势电话会议纪要
大家好!很感谢大家对我的信任,我今天跟大家谈一谈这一次乌克兰危机爆发的前因后果,以及俄罗斯的战略考量究竟是什么,如果时间允许的话,我们再谈一下其他各方战略考量。 说起乌克兰危机,是从2013年底爆发,到现在这个危机一直没有得到解决,其中2014年的3月份俄罗斯吞并了克里米亚,我暂时把乌克兰危机分为两轮,第一轮是2013年到俄罗斯吞并克里米亚。第二轮是我们现在要谈的从2021年开始,一直到现在2022年初这一段危机,第二轮危机也分为两个阶段,第一个阶段就是去年的3月份和4月份,我们记得当时也是俄罗
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中国石油
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2022-02-23 04:10:55
《“十四五”新型储能发展实施发案》各机构点评
【中信建投新能源】【行业观点】 国家发改委发布储《“十四五”新型储能发展实施发案》的通知 我们点评如下 实际上是继2021年7月15日印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)之后,结合半年来的政策探索、工程实践,对后者的深化和补充,对此我们解读亮点如下: 充分发展不设指标 与《指导意见》相比,不再出现2025年装机规模达到3000万千瓦的表述,改为“具备大规模商业化应用条件”。与光伏、风电不同,储能发展政策从一开始就不依赖财政补贴刺激,从而制定装机指标显得毫无意义。2
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阳光电源
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德业股份
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英维克
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宁德时代
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风起黄昏
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2022-02-19 15:39:59
铝:供给扰动不断,成本升且22-25供需缺口仍存
核心观点 1. 低库存叠加供给端扰动不断,铝价有望持续上涨 据SMM和LME,2022.2.10交易所及社会合计库存为212.2万吨,为2012年以来绝对值百分位的6.1%,处历史低位。此外供给端扰动不断,据SMM,能耗双控等因素导致国内电解铝产能释放不及预期;海外受俄乌局势等影响,欧洲能源危机持续,成本压力下部分电解铝厂宣布减产,且短期内或难以改善。相较于《双碳赋能,再生铝步入黄金时代》(2021.9.16),我们下调国内外电解铝供给量,预计2022年全球铝材供需缺口有望走阔至-0.7%,且缺
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明泰铝业
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神火股份
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立中集团
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2022-02-19 12:56:38
能源大通胀周期下的投资机会解读电话会纪要
一、【宏观】美国高通胀不是一个短期现象。 我们先看一下目前美国通胀所处的历史方位。从CPI看,上周刚刚公布的美国1月份CPI数据,录得7.5%,创下了过去四十年来的新高。上一次美国CPI达到这么高的位置,还要回溯到1982年。从核心CPI看,美国1月核心CPI同比6%,同样创下近四十年来的新高。即便看美联储通胀关注的PCE和核心PCE数据,结论也差不多,1月份的PCE和核心PCE数据还没公布,从上年12月份数据看,也都已经创下了四十年来的新高。四十年前发生了什么,我们都知道,面对石油危机之后美国
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天齐锂业
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宝丰能源
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永兴材料
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广汇能源
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2022-02-18 15:50:08
旅行社专家交流纪要
Q:⽬前整个跨省游的政策现状是怎么样的?跨省游⽅⾯进⼀步放开的预期和节奏是怎么样的? A:对于跨省游现在分为⼏个地⽅,第⼀个地⽅,是北京这块,有明确的规定, 北京市⽂化和旅游局已经规定出,3⽉15号之前,是不允许进⾏任何的出京或者⼊京跨省游,只能是内部消化,都是在省内游为主,⾄于是否开放或者什么时间开放,现在还是不明确的,因为说的是3⽉15号之前不允许,但是也没有说3⽉15 号之后就允许,政策都是随时在变,现在北京主要⼤家做的就是省内游或者欢庆城,这种⽐较热门的项⽬。旅⾏社也都是开始着⼿,去制作
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中青旅
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凯撒旅业
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风起黄昏
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2022-02-17 17:17:32
云图控股纪要
1、公司近期情况介绍 公司董事、副总裁、董事会秘书王生兵先生对公司近期情况做了简要介绍: (1)公司情况介绍公司自成立以来一直专注于复合肥的生产和销售,并沿着复合肥产业链进行深度开发和市场拓展,积极探索稳定发展的新思路,通过多年来的资源整合、品牌塑造、市场渠道、研发及生产能力建设等举措,现已形成复合肥、联碱、磷化工及食用盐等协同发展的产业格局。近年来,公司不断整合复合肥上下游资源,强化产业链上的薄弱环节和关键环节,通过向上游资源拓展,确保高品质原料供应和低成本生产,并向下游产业纵深发展,形成一体
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云图控股
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风起黄昏
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2022-02-17 17:11:56
迈瑞医疗调研纪要
1,迈瑞目前收入占比最高的新兴市场有哪些?哪些新兴市场增长最快? 目前贡献体量比较大的有俄罗斯和印度,都是超过一亿美金的分公司,然后还有 印尼、巴西、英国、意大利等; 从增长的角度上看,20年俄罗斯贡献明显,印度小一些,21年则是反过来了; 印尼、巴西、英国、意大利、泰国等国去年增速较快; 迈瑞是把全球化为四个片区:中国、欧洲、北美和ROW,从大区的角度上看, 过去几年贡献好的是中国和欧洲,北美21年和自己比的话是表现很好的; 2,在新兴市场,我们是主攻顶级医院还是先从基层做起? 取决于当地客户
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迈瑞医疗
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风起黄昏
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2021-12-27 20:37:50
安克创新储能会议
Q:做储能业务的原因? A:公司在2018~2019年做过储能业务,充电宝的容量增加到3~4万,定义为更大容量的移动电源。疫情时发现储能市场增长快速,储能市场在亚马逊的份额从3%增加到15%以上。原本想做充电桩,但C端市场容量不大。 Q:储能业务未来规划? A:龙头ecoflow储能技术壁垒较高,目前安克落后两年到两年半的时间,计划先追平ecoflow再弯道超车。 Q:差距在哪?核心因素是什么? A:主要在研发团队。储能需要强电技术,安克的技术积累在弱电,目前核心研发人员不到10个。Ecoflo
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安克创新
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风起黄昏
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2021-12-21 20:15:25
特一药业交流纪要
1、止咳宝的长期市场空间,相对于目前市场其他止咳平喘药物的优势 长期来看,止咳宝片有较大的市场空间。在当前工业化、城镇化的持续发展下,由于生态环境、气候等发生了较大变化,导致呼吸系统疾病,特别是流行性感冒、咳嗽等方面的人群持续增加;我国人口老龄化的加快,导致在呼吸系统疾病,特别是止咳平喘方面的用药需求进一步增加(据第七次全国人口普查的数据显示,我国人口老龄化程度进一步提高,截止2020年,我国60岁及以上人口占全 国人口的比重为18.7%,比第六次全国人口普查结果上升了5.44个百分点,达到2.
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特一药业
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小资金实盘
纠结了很久要不要实盘发文,一是技术很一般,二是不喜欢码字,但周围能进行交流的做股票的人,确实没有,生活中不孤独,但股票里就有点孤独,所以还是鼓起勇气来实盘,不定时发帖
望志同道合的朋友一起相互学习。 头周五买了明德生物,早盘抗原试剂盒不及预期,清仓了,经历了周末两天的发酵,开得很差,没必要格局个啥,同时因为抗原的熄火,基本上也预示着今天的情绪很差,这种情况管住手控制回撤很重要,不要跟市场作对。电子身份证南威一字,符合预期,但对板块没有带动作用,远方信息一度想开仓,但明天南威未必能继续强
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拥抱新冠下的IVD产业,将诞生真正走向国际的伟大企业
坐标美国加州,自2020年初始开始大规模从事新冠相关的外贸业务,除了赚了一点小钱之外,更值得地是交到了世界各地的朋友。产品方面,卖过英科、Top Glove的丁腈和乳胶手套;也因为客户需求自己研究了口罩,各类FFP2、FFP3、FDA医用民用的口罩;当然出口最多的还是当属Rapid Test即快速检测试剂盒,从2020年上半年风靡全球的IgG/IgM抗体检测试剂盒,到2020年四季度开始火爆的抗原检测,延续到现在;产品包括了东方、热景、乐普、奥泰、明德、安旭、博拓,以及其他包括BD、Quidel
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特效药赛道个股梳理
一,国产特效药 『拓新药业 』:阿兹夫定原料独家供应,收益与真实生物共享,三期临床已结束,种种迹象表明,效果很好,随时获批! 『腾盛博药』:获批首款国产新冠特效药,是中和抗体,据说特没谱当时就是用的这种药,好得快,但病毒变异影响大。 『开拓药业』:普克鲁胺方向,失败了,股价暴跌。 『广生堂 』:与上海药明康德 签订抗新型冠状病毒小分子口服药3CL蛋白酶抑制剂合作开发,看这个3CL,准备仿制辉瑞 的。 『奥翔药业 』:11月份网传有一个电话会议,说与全球在研新冠药物中有4个有关,后面没有其它消息。
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油价冲高至110,四个问题解读
(一)四个问题 1.制裁进展和油价怎么看?尽管俄罗斯能源对欧洲有诸多掣肘,但是看到欧洲一些石油公司退出投资的态度,和买家对俄罗斯回避,供给影响在所难免。在俄乌之前,我们估算2022平衡表将将可以做平,现在来看俄乌制造的缺口很难解决。只能抛弃之前70-80中枢的观点,100美金上下可能成为阶段性常态。 2.油服怎么看?油服行业的基本面修复确定性高。油公司资本开支出炉,capex大部分增长在20%以上。经过7年的去产能国际海上钻井平台数量持续削减。SLB也在其电话会里给出了相当乐观的判断。油服公司估
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德国加速新能源转型各机构点评
长江电新】光伏:德国拟立法加速光伏发展,能源独立信心坚定 事件:据外媒报道,2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。为完成此目标,该部门还提出2035年前可再生能源装机规划,由各部委投票表决。其中光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。据此计算,2021-2025年德国装机CAGR将达到32%。 1、政策持续升级,德国光伏加速预期再强化。去年12月德国新政府联盟提出过
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半导体超级结MOSFET市场展望会议纪要
出席嘉宾:功率器件行业专家 【核心要点】 1、现在功率器件中的景气度排序从高到低是 SiC MOS、IGBT、超级结MOS、SGT。前面三种功率器件供应有紧张,而 SGT 需求分化。现在 IGBT、超级结 MOS 比较缺,IC 设计公司的成本上涨可以传导给客户。 2、国内超级结MOS 市场空间在 40~50 亿元,主要下游是服务器电源、白色家电、汽车 OBC、充电桩等。服务器电源和汽车OBC 现在国产化率估计在 25~30%。 3、超级结 MOS 工艺分为多次外延和深沟槽外延。国内 IDM 厂商
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乌克兰局势电话会议纪要
大家好!很感谢大家对我的信任,我今天跟大家谈一谈这一次乌克兰危机爆发的前因后果,以及俄罗斯的战略考量究竟是什么,如果时间允许的话,我们再谈一下其他各方战略考量。 说起乌克兰危机,是从2013年底爆发,到现在这个危机一直没有得到解决,其中2014年的3月份俄罗斯吞并了克里米亚,我暂时把乌克兰危机分为两轮,第一轮是2013年到俄罗斯吞并克里米亚。第二轮是我们现在要谈的从2021年开始,一直到现在2022年初这一段危机,第二轮危机也分为两个阶段,第一个阶段就是去年的3月份和4月份,我们记得当时也是俄罗
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《“十四五”新型储能发展实施发案》各机构点评
【中信建投新能源】【行业观点】 国家发改委发布储《“十四五”新型储能发展实施发案》的通知 我们点评如下 实际上是继2021年7月15日印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)之后,结合半年来的政策探索、工程实践,对后者的深化和补充,对此我们解读亮点如下: 充分发展不设指标 与《指导意见》相比,不再出现2025年装机规模达到3000万千瓦的表述,改为“具备大规模商业化应用条件”。与光伏、风电不同,储能发展政策从一开始就不依赖财政补贴刺激,从而制定装机指标显得毫无意义。2
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铝:供给扰动不断,成本升且22-25供需缺口仍存
核心观点 1. 低库存叠加供给端扰动不断,铝价有望持续上涨 据SMM和LME,2022.2.10交易所及社会合计库存为212.2万吨,为2012年以来绝对值百分位的6.1%,处历史低位。此外供给端扰动不断,据SMM,能耗双控等因素导致国内电解铝产能释放不及预期;海外受俄乌局势等影响,欧洲能源危机持续,成本压力下部分电解铝厂宣布减产,且短期内或难以改善。相较于《双碳赋能,再生铝步入黄金时代》(2021.9.16),我们下调国内外电解铝供给量,预计2022年全球铝材供需缺口有望走阔至-0.7%,且缺
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能源大通胀周期下的投资机会解读电话会纪要
一、【宏观】美国高通胀不是一个短期现象。 我们先看一下目前美国通胀所处的历史方位。从CPI看,上周刚刚公布的美国1月份CPI数据,录得7.5%,创下了过去四十年来的新高。上一次美国CPI达到这么高的位置,还要回溯到1982年。从核心CPI看,美国1月核心CPI同比6%,同样创下近四十年来的新高。即便看美联储通胀关注的PCE和核心PCE数据,结论也差不多,1月份的PCE和核心PCE数据还没公布,从上年12月份数据看,也都已经创下了四十年来的新高。四十年前发生了什么,我们都知道,面对石油危机之后美国
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旅行社专家交流纪要
Q:⽬前整个跨省游的政策现状是怎么样的?跨省游⽅⾯进⼀步放开的预期和节奏是怎么样的? A:对于跨省游现在分为⼏个地⽅,第⼀个地⽅,是北京这块,有明确的规定, 北京市⽂化和旅游局已经规定出,3⽉15号之前,是不允许进⾏任何的出京或者⼊京跨省游,只能是内部消化,都是在省内游为主,⾄于是否开放或者什么时间开放,现在还是不明确的,因为说的是3⽉15号之前不允许,但是也没有说3⽉15 号之后就允许,政策都是随时在变,现在北京主要⼤家做的就是省内游或者欢庆城,这种⽐较热门的项⽬。旅⾏社也都是开始着⼿,去制作
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云图控股纪要
1、公司近期情况介绍 公司董事、副总裁、董事会秘书王生兵先生对公司近期情况做了简要介绍: (1)公司情况介绍公司自成立以来一直专注于复合肥的生产和销售,并沿着复合肥产业链进行深度开发和市场拓展,积极探索稳定发展的新思路,通过多年来的资源整合、品牌塑造、市场渠道、研发及生产能力建设等举措,现已形成复合肥、联碱、磷化工及食用盐等协同发展的产业格局。近年来,公司不断整合复合肥上下游资源,强化产业链上的薄弱环节和关键环节,通过向上游资源拓展,确保高品质原料供应和低成本生产,并向下游产业纵深发展,形成一体
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迈瑞医疗调研纪要
1,迈瑞目前收入占比最高的新兴市场有哪些?哪些新兴市场增长最快? 目前贡献体量比较大的有俄罗斯和印度,都是超过一亿美金的分公司,然后还有 印尼、巴西、英国、意大利等; 从增长的角度上看,20年俄罗斯贡献明显,印度小一些,21年则是反过来了; 印尼、巴西、英国、意大利、泰国等国去年增速较快; 迈瑞是把全球化为四个片区:中国、欧洲、北美和ROW,从大区的角度上看, 过去几年贡献好的是中国和欧洲,北美21年和自己比的话是表现很好的; 2,在新兴市场,我们是主攻顶级医院还是先从基层做起? 取决于当地客户
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安克创新储能会议
Q:做储能业务的原因? A:公司在2018~2019年做过储能业务,充电宝的容量增加到3~4万,定义为更大容量的移动电源。疫情时发现储能市场增长快速,储能市场在亚马逊的份额从3%增加到15%以上。原本想做充电桩,但C端市场容量不大。 Q:储能业务未来规划? A:龙头ecoflow储能技术壁垒较高,目前安克落后两年到两年半的时间,计划先追平ecoflow再弯道超车。 Q:差距在哪?核心因素是什么? A:主要在研发团队。储能需要强电技术,安克的技术积累在弱电,目前核心研发人员不到10个。Ecoflo
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特一药业交流纪要
1、止咳宝的长期市场空间,相对于目前市场其他止咳平喘药物的优势 长期来看,止咳宝片有较大的市场空间。在当前工业化、城镇化的持续发展下,由于生态环境、气候等发生了较大变化,导致呼吸系统疾病,特别是流行性感冒、咳嗽等方面的人群持续增加;我国人口老龄化的加快,导致在呼吸系统疾病,特别是止咳平喘方面的用药需求进一步增加(据第七次全国人口普查的数据显示,我国人口老龄化程度进一步提高,截止2020年,我国60岁及以上人口占全 国人口的比重为18.7%,比第六次全国人口普查结果上升了5.44个百分点,达到2.
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2022-03-14 17:10:09
小资金实盘
纠结了很久要不要实盘发文,一是技术很一般,二是不喜欢码字,但周围能进行交流的做股票的人,确实没有,生活中不孤独,但股票里就有点孤独,所以还是鼓起勇气来实盘,不定时发帖
望志同道合的朋友一起相互学习。 头周五买了明德生物,早盘抗原试剂盒不及预期,清仓了,经历了周末两天的发酵,开得很差,没必要格局个啥,同时因为抗原的熄火,基本上也预示着今天的情绪很差,这种情况管住手控制回撤很重要,不要跟市场作对。电子身份证南威一字,符合预期,但对板块没有带动作用,远方信息一度想开仓,但明天南威未必能继续强
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明德生物
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风起黄昏
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2022-03-06 18:55:28
拥抱新冠下的IVD产业,将诞生真正走向国际的伟大企业
坐标美国加州,自2020年初始开始大规模从事新冠相关的外贸业务,除了赚了一点小钱之外,更值得地是交到了世界各地的朋友。产品方面,卖过英科、Top Glove的丁腈和乳胶手套;也因为客户需求自己研究了口罩,各类FFP2、FFP3、FDA医用民用的口罩;当然出口最多的还是当属Rapid Test即快速检测试剂盒,从2020年上半年风靡全球的IgG/IgM抗体检测试剂盒,到2020年四季度开始火爆的抗原检测,延续到现在;产品包括了东方、热景、乐普、奥泰、明德、安旭、博拓,以及其他包括BD、Quidel
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九安医疗
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东方生物
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风起黄昏
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2022-03-06 11:31:29
特效药赛道个股梳理
一,国产特效药 『拓新药业 』:阿兹夫定原料独家供应,收益与真实生物共享,三期临床已结束,种种迹象表明,效果很好,随时获批! 『腾盛博药』:获批首款国产新冠特效药,是中和抗体,据说特没谱当时就是用的这种药,好得快,但病毒变异影响大。 『开拓药业』:普克鲁胺方向,失败了,股价暴跌。 『广生堂 』:与上海药明康德 签订抗新型冠状病毒小分子口服药3CL蛋白酶抑制剂合作开发,看这个3CL,准备仿制辉瑞 的。 『奥翔药业 』:11月份网传有一个电话会议,说与全球在研新冠药物中有4个有关,后面没有其它消息。
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拓新药业
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康芝药业
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雅本化学
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精华制药
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亚宝药业
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风起黄昏
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2022-03-02 19:05:51
油价冲高至110,四个问题解读
(一)四个问题 1.制裁进展和油价怎么看?尽管俄罗斯能源对欧洲有诸多掣肘,但是看到欧洲一些石油公司退出投资的态度,和买家对俄罗斯回避,供给影响在所难免。在俄乌之前,我们估算2022平衡表将将可以做平,现在来看俄乌制造的缺口很难解决。只能抛弃之前70-80中枢的观点,100美金上下可能成为阶段性常态。 2.油服怎么看?油服行业的基本面修复确定性高。油公司资本开支出炉,capex大部分增长在20%以上。经过7年的去产能国际海上钻井平台数量持续削减。SLB也在其电话会里给出了相当乐观的判断。油服公司估
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准油股份
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通源石油
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风起黄昏
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2022-03-01 17:40:20
德国加速新能源转型各机构点评
长江电新】光伏:德国拟立法加速光伏发展,能源独立信心坚定 事件:据外媒报道,2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。为完成此目标,该部门还提出2035年前可再生能源装机规划,由各部委投票表决。其中光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。据此计算,2021-2025年德国装机CAGR将达到32%。 1、政策持续升级,德国光伏加速预期再强化。去年12月德国新政府联盟提出过
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隆基绿能
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晶科能源
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正泰电器
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通威股份
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福莱特
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风起黄昏
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2022-02-27 15:24:58
半导体超级结MOSFET市场展望会议纪要
出席嘉宾:功率器件行业专家 【核心要点】 1、现在功率器件中的景气度排序从高到低是 SiC MOS、IGBT、超级结MOS、SGT。前面三种功率器件供应有紧张,而 SGT 需求分化。现在 IGBT、超级结 MOS 比较缺,IC 设计公司的成本上涨可以传导给客户。 2、国内超级结MOS 市场空间在 40~50 亿元,主要下游是服务器电源、白色家电、汽车 OBC、充电桩等。服务器电源和汽车OBC 现在国产化率估计在 25~30%。 3、超级结 MOS 工艺分为多次外延和深沟槽外延。国内 IDM 厂商
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士兰微
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斯达半导
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华虹半导体
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新洁能
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华润微
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风起黄昏
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2022-02-23 20:48:27
乌克兰局势电话会议纪要
大家好!很感谢大家对我的信任,我今天跟大家谈一谈这一次乌克兰危机爆发的前因后果,以及俄罗斯的战略考量究竟是什么,如果时间允许的话,我们再谈一下其他各方战略考量。 说起乌克兰危机,是从2013年底爆发,到现在这个危机一直没有得到解决,其中2014年的3月份俄罗斯吞并了克里米亚,我暂时把乌克兰危机分为两轮,第一轮是2013年到俄罗斯吞并克里米亚。第二轮是我们现在要谈的从2021年开始,一直到现在2022年初这一段危机,第二轮危机也分为两个阶段,第一个阶段就是去年的3月份和4月份,我们记得当时也是俄罗
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中国石油
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2022-02-23 04:10:55
《“十四五”新型储能发展实施发案》各机构点评
【中信建投新能源】【行业观点】 国家发改委发布储《“十四五”新型储能发展实施发案》的通知 我们点评如下 实际上是继2021年7月15日印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)之后,结合半年来的政策探索、工程实践,对后者的深化和补充,对此我们解读亮点如下: 充分发展不设指标 与《指导意见》相比,不再出现2025年装机规模达到3000万千瓦的表述,改为“具备大规模商业化应用条件”。与光伏、风电不同,储能发展政策从一开始就不依赖财政补贴刺激,从而制定装机指标显得毫无意义。2
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阳光电源
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德业股份
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英维克
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宁德时代
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风起黄昏
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2022-02-19 15:39:59
铝:供给扰动不断,成本升且22-25供需缺口仍存
核心观点 1. 低库存叠加供给端扰动不断,铝价有望持续上涨 据SMM和LME,2022.2.10交易所及社会合计库存为212.2万吨,为2012年以来绝对值百分位的6.1%,处历史低位。此外供给端扰动不断,据SMM,能耗双控等因素导致国内电解铝产能释放不及预期;海外受俄乌局势等影响,欧洲能源危机持续,成本压力下部分电解铝厂宣布减产,且短期内或难以改善。相较于《双碳赋能,再生铝步入黄金时代》(2021.9.16),我们下调国内外电解铝供给量,预计2022年全球铝材供需缺口有望走阔至-0.7%,且缺
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明泰铝业
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神火股份
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立中集团
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2022-02-19 12:56:38
能源大通胀周期下的投资机会解读电话会纪要
一、【宏观】美国高通胀不是一个短期现象。 我们先看一下目前美国通胀所处的历史方位。从CPI看,上周刚刚公布的美国1月份CPI数据,录得7.5%,创下了过去四十年来的新高。上一次美国CPI达到这么高的位置,还要回溯到1982年。从核心CPI看,美国1月核心CPI同比6%,同样创下近四十年来的新高。即便看美联储通胀关注的PCE和核心PCE数据,结论也差不多,1月份的PCE和核心PCE数据还没公布,从上年12月份数据看,也都已经创下了四十年来的新高。四十年前发生了什么,我们都知道,面对石油危机之后美国
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天齐锂业
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宝丰能源
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永兴材料
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广汇能源
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2022-02-18 15:50:08
旅行社专家交流纪要
Q:⽬前整个跨省游的政策现状是怎么样的?跨省游⽅⾯进⼀步放开的预期和节奏是怎么样的? A:对于跨省游现在分为⼏个地⽅,第⼀个地⽅,是北京这块,有明确的规定, 北京市⽂化和旅游局已经规定出,3⽉15号之前,是不允许进⾏任何的出京或者⼊京跨省游,只能是内部消化,都是在省内游为主,⾄于是否开放或者什么时间开放,现在还是不明确的,因为说的是3⽉15号之前不允许,但是也没有说3⽉15 号之后就允许,政策都是随时在变,现在北京主要⼤家做的就是省内游或者欢庆城,这种⽐较热门的项⽬。旅⾏社也都是开始着⼿,去制作
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中青旅
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凯撒旅业
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2022-02-17 17:17:32
云图控股纪要
1、公司近期情况介绍 公司董事、副总裁、董事会秘书王生兵先生对公司近期情况做了简要介绍: (1)公司情况介绍公司自成立以来一直专注于复合肥的生产和销售,并沿着复合肥产业链进行深度开发和市场拓展,积极探索稳定发展的新思路,通过多年来的资源整合、品牌塑造、市场渠道、研发及生产能力建设等举措,现已形成复合肥、联碱、磷化工及食用盐等协同发展的产业格局。近年来,公司不断整合复合肥上下游资源,强化产业链上的薄弱环节和关键环节,通过向上游资源拓展,确保高品质原料供应和低成本生产,并向下游产业纵深发展,形成一体
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云图控股
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10.14
风起黄昏
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2022-02-17 17:11:56
迈瑞医疗调研纪要
1,迈瑞目前收入占比最高的新兴市场有哪些?哪些新兴市场增长最快? 目前贡献体量比较大的有俄罗斯和印度,都是超过一亿美金的分公司,然后还有 印尼、巴西、英国、意大利等; 从增长的角度上看,20年俄罗斯贡献明显,印度小一些,21年则是反过来了; 印尼、巴西、英国、意大利、泰国等国去年增速较快; 迈瑞是把全球化为四个片区:中国、欧洲、北美和ROW,从大区的角度上看, 过去几年贡献好的是中国和欧洲,北美21年和自己比的话是表现很好的; 2,在新兴市场,我们是主攻顶级医院还是先从基层做起? 取决于当地客户
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迈瑞医疗
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2021-12-27 20:37:50
安克创新储能会议
Q:做储能业务的原因? A:公司在2018~2019年做过储能业务,充电宝的容量增加到3~4万,定义为更大容量的移动电源。疫情时发现储能市场增长快速,储能市场在亚马逊的份额从3%增加到15%以上。原本想做充电桩,但C端市场容量不大。 Q:储能业务未来规划? A:龙头ecoflow储能技术壁垒较高,目前安克落后两年到两年半的时间,计划先追平ecoflow再弯道超车。 Q:差距在哪?核心因素是什么? A:主要在研发团队。储能需要强电技术,安克的技术积累在弱电,目前核心研发人员不到10个。Ecoflo
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安克创新
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风起黄昏
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2021-12-21 20:15:25
特一药业交流纪要
1、止咳宝的长期市场空间,相对于目前市场其他止咳平喘药物的优势 长期来看,止咳宝片有较大的市场空间。在当前工业化、城镇化的持续发展下,由于生态环境、气候等发生了较大变化,导致呼吸系统疾病,特别是流行性感冒、咳嗽等方面的人群持续增加;我国人口老龄化的加快,导致在呼吸系统疾病,特别是止咳平喘方面的用药需求进一步增加(据第七次全国人口普查的数据显示,我国人口老龄化程度进一步提高,截止2020年,我国60岁及以上人口占全 国人口的比重为18.7%,比第六次全国人口普查结果上升了5.44个百分点,达到2.
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特一药业
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