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风起黄昏
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-02-27 15:24:58
半导体超级结MOSFET市场展望会议纪要
出席嘉宾:功率器件行业专家 【核心要点】 1、现在功率器件中的景气度排序从高到低是 SiC MOS、IGBT、超级结MOS、SGT。前面三种功率器件供应有紧张,而 SGT 需求分化。现在 IGBT、超级结 MOS 比较缺,IC 设计公司的成本上涨可以传导给客户。 2、国内超级结MOS 市场空间在 40~50 亿元,主要下游是服务器电源、白色家电、汽车 OBC、充电桩等。服务器电源和汽车OBC 现在国产化率估计在 25~30%。 3、超级结 MOS 工艺分为多次外延和深沟槽外延。国内 IDM 厂商
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士兰微
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斯达半导
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华虹半导体
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新洁能
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华润微
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-02-23 20:48:27
乌克兰局势电话会议纪要
大家好!很感谢大家对我的信任,我今天跟大家谈一谈这一次乌克兰危机爆发的前因后果,以及俄罗斯的战略考量究竟是什么,如果时间允许的话,我们再谈一下其他各方战略考量。 说起乌克兰危机,是从2013年底爆发,到现在这个危机一直没有得到解决,其中2014年的3月份俄罗斯吞并了克里米亚,我暂时把乌克兰危机分为两轮,第一轮是2013年到俄罗斯吞并克里米亚。第二轮是我们现在要谈的从2021年开始,一直到现在2022年初这一段危机,第二轮危机也分为两个阶段,第一个阶段就是去年的3月份和4月份,我们记得当时也是俄罗
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中国石油
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-02-23 04:10:55
《“十四五”新型储能发展实施发案》各机构点评
【中信建投新能源】【行业观点】 国家发改委发布储《“十四五”新型储能发展实施发案》的通知 我们点评如下 实际上是继2021年7月15日印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)之后,结合半年来的政策探索、工程实践,对后者的深化和补充,对此我们解读亮点如下: 充分发展不设指标 与《指导意见》相比,不再出现2025年装机规模达到3000万千瓦的表述,改为“具备大规模商业化应用条件”。与光伏、风电不同,储能发展政策从一开始就不依赖财政补贴刺激,从而制定装机指标显得毫无意义。2
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阳光电源
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德业股份
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英维克
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宁德时代
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-02-19 15:39:59
铝:供给扰动不断,成本升且22-25供需缺口仍存
核心观点 1. 低库存叠加供给端扰动不断,铝价有望持续上涨 据SMM和LME,2022.2.10交易所及社会合计库存为212.2万吨,为2012年以来绝对值百分位的6.1%,处历史低位。此外供给端扰动不断,据SMM,能耗双控等因素导致国内电解铝产能释放不及预期;海外受俄乌局势等影响,欧洲能源危机持续,成本压力下部分电解铝厂宣布减产,且短期内或难以改善。相较于《双碳赋能,再生铝步入黄金时代》(2021.9.16),我们下调国内外电解铝供给量,预计2022年全球铝材供需缺口有望走阔至-0.7%,且缺
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明泰铝业
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立中集团
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-02-19 12:56:38
能源大通胀周期下的投资机会解读电话会纪要
一、【宏观】美国高通胀不是一个短期现象。 我们先看一下目前美国通胀所处的历史方位。从CPI看,上周刚刚公布的美国1月份CPI数据,录得7.5%,创下了过去四十年来的新高。上一次美国CPI达到这么高的位置,还要回溯到1982年。从核心CPI看,美国1月核心CPI同比6%,同样创下近四十年来的新高。即便看美联储通胀关注的PCE和核心PCE数据,结论也差不多,1月份的PCE和核心PCE数据还没公布,从上年12月份数据看,也都已经创下了四十年来的新高。四十年前发生了什么,我们都知道,面对石油危机之后美国
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天齐锂业
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宝丰能源
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永兴材料
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广汇能源
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-02-18 15:50:08
旅行社专家交流纪要
Q:⽬前整个跨省游的政策现状是怎么样的?跨省游⽅⾯进⼀步放开的预期和节奏是怎么样的? A:对于跨省游现在分为⼏个地⽅,第⼀个地⽅,是北京这块,有明确的规定, 北京市⽂化和旅游局已经规定出,3⽉15号之前,是不允许进⾏任何的出京或者⼊京跨省游,只能是内部消化,都是在省内游为主,⾄于是否开放或者什么时间开放,现在还是不明确的,因为说的是3⽉15号之前不允许,但是也没有说3⽉15 号之后就允许,政策都是随时在变,现在北京主要⼤家做的就是省内游或者欢庆城,这种⽐较热门的项⽬。旅⾏社也都是开始着⼿,去制作
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中青旅
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凯撒旅业
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-02-17 17:17:32
云图控股纪要
1、公司近期情况介绍 公司董事、副总裁、董事会秘书王生兵先生对公司近期情况做了简要介绍: (1)公司情况介绍公司自成立以来一直专注于复合肥的生产和销售,并沿着复合肥产业链进行深度开发和市场拓展,积极探索稳定发展的新思路,通过多年来的资源整合、品牌塑造、市场渠道、研发及生产能力建设等举措,现已形成复合肥、联碱、磷化工及食用盐等协同发展的产业格局。近年来,公司不断整合复合肥上下游资源,强化产业链上的薄弱环节和关键环节,通过向上游资源拓展,确保高品质原料供应和低成本生产,并向下游产业纵深发展,形成一体
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云图控股
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-02-17 17:11:56
迈瑞医疗调研纪要
1,迈瑞目前收入占比最高的新兴市场有哪些?哪些新兴市场增长最快? 目前贡献体量比较大的有俄罗斯和印度,都是超过一亿美金的分公司,然后还有 印尼、巴西、英国、意大利等; 从增长的角度上看,20年俄罗斯贡献明显,印度小一些,21年则是反过来了; 印尼、巴西、英国、意大利、泰国等国去年增速较快; 迈瑞是把全球化为四个片区:中国、欧洲、北美和ROW,从大区的角度上看, 过去几年贡献好的是中国和欧洲,北美21年和自己比的话是表现很好的; 2,在新兴市场,我们是主攻顶级医院还是先从基层做起? 取决于当地客户
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迈瑞医疗
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风起黄昏
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2021-12-27 20:37:50
安克创新储能会议
Q:做储能业务的原因? A:公司在2018~2019年做过储能业务,充电宝的容量增加到3~4万,定义为更大容量的移动电源。疫情时发现储能市场增长快速,储能市场在亚马逊的份额从3%增加到15%以上。原本想做充电桩,但C端市场容量不大。 Q:储能业务未来规划? A:龙头ecoflow储能技术壁垒较高,目前安克落后两年到两年半的时间,计划先追平ecoflow再弯道超车。 Q:差距在哪?核心因素是什么? A:主要在研发团队。储能需要强电技术,安克的技术积累在弱电,目前核心研发人员不到10个。Ecoflo
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安克创新
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-12-21 20:15:25
特一药业交流纪要
1、止咳宝的长期市场空间,相对于目前市场其他止咳平喘药物的优势 长期来看,止咳宝片有较大的市场空间。在当前工业化、城镇化的持续发展下,由于生态环境、气候等发生了较大变化,导致呼吸系统疾病,特别是流行性感冒、咳嗽等方面的人群持续增加;我国人口老龄化的加快,导致在呼吸系统疾病,特别是止咳平喘方面的用药需求进一步增加(据第七次全国人口普查的数据显示,我国人口老龄化程度进一步提高,截止2020年,我国60岁及以上人口占全 国人口的比重为18.7%,比第六次全国人口普查结果上升了5.44个百分点,达到2.
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特一药业
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-12-21 20:04:59
关注富氧侧吹工艺在红土镍矿领域的新实践
1. 关注富氧侧吹工艺在红土镍矿领域的新实践 由于新能源汽车行业的高速发展,上游锂、镍、钴等金属材料需求量持续高增。在镍金属领域,由于传统的硫化镍矿供给增长空间有限,新入局企业纷纷将目光锁定在了红土镍矿资源丰富、且已有一定矿业基础的印度尼西亚。在青山集团的支持下,华友钴业、中伟股份、格林美、盛屯矿业、伟明环保等企业陆续前往印尼建设红土镍矿冶炼工厂。在这个过程中,结合自身战略发展需要,各家对于冶炼工艺的选择各有不同。总体可以分为RKEF火法工艺、HPAL湿法工艺、以及目前业界正在探讨的火法富氧侧吹
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格林美
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华友钴业
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ST盛屯
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中伟股份
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中国一重
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-12-11 23:37:36
AIoT概念个股有哪些?AIoT发展趋势是怎么样的
AIoT,即人工智能技术驱动下的物联网行业(AI+IoT)。作为各大传统行业智能化升级的通道,在To B/To G端,我们看到AIoT 已经在工业、智慧安防等场景中实现规模落地 ;而在To C侧,智能家居也在不断获得消费者认可。我们认为,未来五到十年间,AIoT将成为物联网行业发展的重要趋势,在感知、传输、应用及服务层有望驱动万亿元市场。 AIoT产业链:万物互联铸就万亿市场 AIoT产业链链条较长,涉及环节众多。纵向来看,我们认为AIoT行业产业链可分为四个层级:感知层、网络(传输)层
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麦格米特
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拓邦股份
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韦尔股份
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移远通信
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广和通
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-12-11 07:57:08
2021年A股最全科技细分行业龙头公司一览
1、人们习惯把科学和技术放在一起,称之为科技。事实上,两者并不是同一种事物,简单地说,就是科技既可以解决实际问题,又可以解决理论问题。科学是理论,技术是实践,二者缺一不可。毫不夸张地说,科技和人们的生活息息相关,早就已经渗透到各个方面。 2、万物互联,人工智能,量子科技,这些以前人们只能在电影里看到的名词,开始逐步走入人们的生活。过去人们要带钥匙,钱包,证件出门,现在一个手机就能搞定所有。这也可以从一个方面说明科技正在改变我们的生活方式和生活习惯。这仅仅是一个开始,新一轮的科技革命也会来临,全球
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立讯精密
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歌尔股份
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通富微电
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-11-25 16:21:11
养老经济相关影响简评
康复养老进入政策催化密集期,建议重点关注三星医疗+翔宇医疗+伟思医疗 从需求和政策端,康复医疗是应对人口老龄化的关键部分。无论是从医疗需求主体演化趋势,还是行业发展阶段,康复都处于爆发的起点。 1)2021年11月,国W院关于加强新时代老龄工作的意见,提出“通过新建改扩建、转型发展,加强老年医院、康复医院、护理院(中心、站)以及优抚医院建设,建立医疗、康复、护理双向转诊机制。” 2)2021年6月,印发《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》;2021年10月卫健委确定北京市等15个省份为试点地区
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翔宇医疗
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三星医疗
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伟思医疗
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-11-23 22:15:58
亚太科技:小而美的细分赛道龙头,单项制造冠军
当前市场对汽车轻量化标的的关注仍集中在铝铸造行业,尤其特斯拉等新能源标杆车企供应链,如旭升、拓普、爱柯迪等。我们认为铝挤压未来的成长空间同样巨大,尤其行业竞争格局要明显优于前者,亚太科技是确定性的汽车铝挤压行业龙头,有望经历需求扩张下的盈利周期反转及估值修复。 从燃油车至新能源车,铝挤压材单车用量激增 公司深耕汽车铝挤压市场20年,铝挤压(相对铝压铸)具备强度更高、稳定性更好等性能优势,广泛应用于热交换系统管件,在底盘车身系统上渗透率逐步提升,在新能源汽车三电系统上快速放量。新能源乘用车铝挤压零
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亚太科技
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半导体超级结MOSFET市场展望会议纪要
出席嘉宾:功率器件行业专家 【核心要点】 1、现在功率器件中的景气度排序从高到低是 SiC MOS、IGBT、超级结MOS、SGT。前面三种功率器件供应有紧张,而 SGT 需求分化。现在 IGBT、超级结 MOS 比较缺,IC 设计公司的成本上涨可以传导给客户。 2、国内超级结MOS 市场空间在 40~50 亿元,主要下游是服务器电源、白色家电、汽车 OBC、充电桩等。服务器电源和汽车OBC 现在国产化率估计在 25~30%。 3、超级结 MOS 工艺分为多次外延和深沟槽外延。国内 IDM 厂商
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乌克兰局势电话会议纪要
大家好!很感谢大家对我的信任,我今天跟大家谈一谈这一次乌克兰危机爆发的前因后果,以及俄罗斯的战略考量究竟是什么,如果时间允许的话,我们再谈一下其他各方战略考量。 说起乌克兰危机,是从2013年底爆发,到现在这个危机一直没有得到解决,其中2014年的3月份俄罗斯吞并了克里米亚,我暂时把乌克兰危机分为两轮,第一轮是2013年到俄罗斯吞并克里米亚。第二轮是我们现在要谈的从2021年开始,一直到现在2022年初这一段危机,第二轮危机也分为两个阶段,第一个阶段就是去年的3月份和4月份,我们记得当时也是俄罗
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《“十四五”新型储能发展实施发案》各机构点评
【中信建投新能源】【行业观点】 国家发改委发布储《“十四五”新型储能发展实施发案》的通知 我们点评如下 实际上是继2021年7月15日印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)之后,结合半年来的政策探索、工程实践,对后者的深化和补充,对此我们解读亮点如下: 充分发展不设指标 与《指导意见》相比,不再出现2025年装机规模达到3000万千瓦的表述,改为“具备大规模商业化应用条件”。与光伏、风电不同,储能发展政策从一开始就不依赖财政补贴刺激,从而制定装机指标显得毫无意义。2
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铝:供给扰动不断,成本升且22-25供需缺口仍存
核心观点 1. 低库存叠加供给端扰动不断,铝价有望持续上涨 据SMM和LME,2022.2.10交易所及社会合计库存为212.2万吨,为2012年以来绝对值百分位的6.1%,处历史低位。此外供给端扰动不断,据SMM,能耗双控等因素导致国内电解铝产能释放不及预期;海外受俄乌局势等影响,欧洲能源危机持续,成本压力下部分电解铝厂宣布减产,且短期内或难以改善。相较于《双碳赋能,再生铝步入黄金时代》(2021.9.16),我们下调国内外电解铝供给量,预计2022年全球铝材供需缺口有望走阔至-0.7%,且缺
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能源大通胀周期下的投资机会解读电话会纪要
一、【宏观】美国高通胀不是一个短期现象。 我们先看一下目前美国通胀所处的历史方位。从CPI看,上周刚刚公布的美国1月份CPI数据,录得7.5%,创下了过去四十年来的新高。上一次美国CPI达到这么高的位置,还要回溯到1982年。从核心CPI看,美国1月核心CPI同比6%,同样创下近四十年来的新高。即便看美联储通胀关注的PCE和核心PCE数据,结论也差不多,1月份的PCE和核心PCE数据还没公布,从上年12月份数据看,也都已经创下了四十年来的新高。四十年前发生了什么,我们都知道,面对石油危机之后美国
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旅行社专家交流纪要
Q:⽬前整个跨省游的政策现状是怎么样的?跨省游⽅⾯进⼀步放开的预期和节奏是怎么样的? A:对于跨省游现在分为⼏个地⽅,第⼀个地⽅,是北京这块,有明确的规定, 北京市⽂化和旅游局已经规定出,3⽉15号之前,是不允许进⾏任何的出京或者⼊京跨省游,只能是内部消化,都是在省内游为主,⾄于是否开放或者什么时间开放,现在还是不明确的,因为说的是3⽉15号之前不允许,但是也没有说3⽉15 号之后就允许,政策都是随时在变,现在北京主要⼤家做的就是省内游或者欢庆城,这种⽐较热门的项⽬。旅⾏社也都是开始着⼿,去制作
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云图控股纪要
1、公司近期情况介绍 公司董事、副总裁、董事会秘书王生兵先生对公司近期情况做了简要介绍: (1)公司情况介绍公司自成立以来一直专注于复合肥的生产和销售,并沿着复合肥产业链进行深度开发和市场拓展,积极探索稳定发展的新思路,通过多年来的资源整合、品牌塑造、市场渠道、研发及生产能力建设等举措,现已形成复合肥、联碱、磷化工及食用盐等协同发展的产业格局。近年来,公司不断整合复合肥上下游资源,强化产业链上的薄弱环节和关键环节,通过向上游资源拓展,确保高品质原料供应和低成本生产,并向下游产业纵深发展,形成一体
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云图控股
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迈瑞医疗调研纪要
1,迈瑞目前收入占比最高的新兴市场有哪些?哪些新兴市场增长最快? 目前贡献体量比较大的有俄罗斯和印度,都是超过一亿美金的分公司,然后还有 印尼、巴西、英国、意大利等; 从增长的角度上看,20年俄罗斯贡献明显,印度小一些,21年则是反过来了; 印尼、巴西、英国、意大利、泰国等国去年增速较快; 迈瑞是把全球化为四个片区:中国、欧洲、北美和ROW,从大区的角度上看, 过去几年贡献好的是中国和欧洲,北美21年和自己比的话是表现很好的; 2,在新兴市场,我们是主攻顶级医院还是先从基层做起? 取决于当地客户
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迈瑞医疗
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2021-12-27 20:37:50
安克创新储能会议
Q:做储能业务的原因? A:公司在2018~2019年做过储能业务,充电宝的容量增加到3~4万,定义为更大容量的移动电源。疫情时发现储能市场增长快速,储能市场在亚马逊的份额从3%增加到15%以上。原本想做充电桩,但C端市场容量不大。 Q:储能业务未来规划? A:龙头ecoflow储能技术壁垒较高,目前安克落后两年到两年半的时间,计划先追平ecoflow再弯道超车。 Q:差距在哪?核心因素是什么? A:主要在研发团队。储能需要强电技术,安克的技术积累在弱电,目前核心研发人员不到10个。Ecoflo
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2021-12-21 20:15:25
特一药业交流纪要
1、止咳宝的长期市场空间,相对于目前市场其他止咳平喘药物的优势 长期来看,止咳宝片有较大的市场空间。在当前工业化、城镇化的持续发展下,由于生态环境、气候等发生了较大变化,导致呼吸系统疾病,特别是流行性感冒、咳嗽等方面的人群持续增加;我国人口老龄化的加快,导致在呼吸系统疾病,特别是止咳平喘方面的用药需求进一步增加(据第七次全国人口普查的数据显示,我国人口老龄化程度进一步提高,截止2020年,我国60岁及以上人口占全 国人口的比重为18.7%,比第六次全国人口普查结果上升了5.44个百分点,达到2.
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2021-12-21 20:04:59
关注富氧侧吹工艺在红土镍矿领域的新实践
1. 关注富氧侧吹工艺在红土镍矿领域的新实践 由于新能源汽车行业的高速发展,上游锂、镍、钴等金属材料需求量持续高增。在镍金属领域,由于传统的硫化镍矿供给增长空间有限,新入局企业纷纷将目光锁定在了红土镍矿资源丰富、且已有一定矿业基础的印度尼西亚。在青山集团的支持下,华友钴业、中伟股份、格林美、盛屯矿业、伟明环保等企业陆续前往印尼建设红土镍矿冶炼工厂。在这个过程中,结合自身战略发展需要,各家对于冶炼工艺的选择各有不同。总体可以分为RKEF火法工艺、HPAL湿法工艺、以及目前业界正在探讨的火法富氧侧吹
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AIoT概念个股有哪些?AIoT发展趋势是怎么样的
AIoT,即人工智能技术驱动下的物联网行业(AI+IoT)。作为各大传统行业智能化升级的通道,在To B/To G端,我们看到AIoT 已经在工业、智慧安防等场景中实现规模落地 ;而在To C侧,智能家居也在不断获得消费者认可。我们认为,未来五到十年间,AIoT将成为物联网行业发展的重要趋势,在感知、传输、应用及服务层有望驱动万亿元市场。 AIoT产业链:万物互联铸就万亿市场 AIoT产业链链条较长,涉及环节众多。纵向来看,我们认为AIoT行业产业链可分为四个层级:感知层、网络(传输)层
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2021年A股最全科技细分行业龙头公司一览
1、人们习惯把科学和技术放在一起,称之为科技。事实上,两者并不是同一种事物,简单地说,就是科技既可以解决实际问题,又可以解决理论问题。科学是理论,技术是实践,二者缺一不可。毫不夸张地说,科技和人们的生活息息相关,早就已经渗透到各个方面。 2、万物互联,人工智能,量子科技,这些以前人们只能在电影里看到的名词,开始逐步走入人们的生活。过去人们要带钥匙,钱包,证件出门,现在一个手机就能搞定所有。这也可以从一个方面说明科技正在改变我们的生活方式和生活习惯。这仅仅是一个开始,新一轮的科技革命也会来临,全球
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养老经济相关影响简评
康复养老进入政策催化密集期,建议重点关注三星医疗+翔宇医疗+伟思医疗 从需求和政策端,康复医疗是应对人口老龄化的关键部分。无论是从医疗需求主体演化趋势,还是行业发展阶段,康复都处于爆发的起点。 1)2021年11月,国W院关于加强新时代老龄工作的意见,提出“通过新建改扩建、转型发展,加强老年医院、康复医院、护理院(中心、站)以及优抚医院建设,建立医疗、康复、护理双向转诊机制。” 2)2021年6月,印发《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》;2021年10月卫健委确定北京市等15个省份为试点地区
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亚太科技:小而美的细分赛道龙头,单项制造冠军
当前市场对汽车轻量化标的的关注仍集中在铝铸造行业,尤其特斯拉等新能源标杆车企供应链,如旭升、拓普、爱柯迪等。我们认为铝挤压未来的成长空间同样巨大,尤其行业竞争格局要明显优于前者,亚太科技是确定性的汽车铝挤压行业龙头,有望经历需求扩张下的盈利周期反转及估值修复。 从燃油车至新能源车,铝挤压材单车用量激增 公司深耕汽车铝挤压市场20年,铝挤压(相对铝压铸)具备强度更高、稳定性更好等性能优势,广泛应用于热交换系统管件,在底盘车身系统上渗透率逐步提升,在新能源汽车三电系统上快速放量。新能源乘用车铝挤压零
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关灯吃面的吃面达人
2022-02-27 15:24:58
半导体超级结MOSFET市场展望会议纪要
出席嘉宾:功率器件行业专家 【核心要点】 1、现在功率器件中的景气度排序从高到低是 SiC MOS、IGBT、超级结MOS、SGT。前面三种功率器件供应有紧张,而 SGT 需求分化。现在 IGBT、超级结 MOS 比较缺,IC 设计公司的成本上涨可以传导给客户。 2、国内超级结MOS 市场空间在 40~50 亿元,主要下游是服务器电源、白色家电、汽车 OBC、充电桩等。服务器电源和汽车OBC 现在国产化率估计在 25~30%。 3、超级结 MOS 工艺分为多次外延和深沟槽外延。国内 IDM 厂商
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士兰微
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斯达半导
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华虹半导体
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新洁能
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华润微
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-02-23 20:48:27
乌克兰局势电话会议纪要
大家好!很感谢大家对我的信任,我今天跟大家谈一谈这一次乌克兰危机爆发的前因后果,以及俄罗斯的战略考量究竟是什么,如果时间允许的话,我们再谈一下其他各方战略考量。 说起乌克兰危机,是从2013年底爆发,到现在这个危机一直没有得到解决,其中2014年的3月份俄罗斯吞并了克里米亚,我暂时把乌克兰危机分为两轮,第一轮是2013年到俄罗斯吞并克里米亚。第二轮是我们现在要谈的从2021年开始,一直到现在2022年初这一段危机,第二轮危机也分为两个阶段,第一个阶段就是去年的3月份和4月份,我们记得当时也是俄罗
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中国石油
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-02-23 04:10:55
《“十四五”新型储能发展实施发案》各机构点评
【中信建投新能源】【行业观点】 国家发改委发布储《“十四五”新型储能发展实施发案》的通知 我们点评如下 实际上是继2021年7月15日印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)之后,结合半年来的政策探索、工程实践,对后者的深化和补充,对此我们解读亮点如下: 充分发展不设指标 与《指导意见》相比,不再出现2025年装机规模达到3000万千瓦的表述,改为“具备大规模商业化应用条件”。与光伏、风电不同,储能发展政策从一开始就不依赖财政补贴刺激,从而制定装机指标显得毫无意义。2
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阳光电源
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德业股份
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英维克
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宁德时代
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风起黄昏
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2022-02-19 15:39:59
铝:供给扰动不断,成本升且22-25供需缺口仍存
核心观点 1. 低库存叠加供给端扰动不断,铝价有望持续上涨 据SMM和LME,2022.2.10交易所及社会合计库存为212.2万吨,为2012年以来绝对值百分位的6.1%,处历史低位。此外供给端扰动不断,据SMM,能耗双控等因素导致国内电解铝产能释放不及预期;海外受俄乌局势等影响,欧洲能源危机持续,成本压力下部分电解铝厂宣布减产,且短期内或难以改善。相较于《双碳赋能,再生铝步入黄金时代》(2021.9.16),我们下调国内外电解铝供给量,预计2022年全球铝材供需缺口有望走阔至-0.7%,且缺
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明泰铝业
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立中集团
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风起黄昏
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2022-02-19 12:56:38
能源大通胀周期下的投资机会解读电话会纪要
一、【宏观】美国高通胀不是一个短期现象。 我们先看一下目前美国通胀所处的历史方位。从CPI看,上周刚刚公布的美国1月份CPI数据,录得7.5%,创下了过去四十年来的新高。上一次美国CPI达到这么高的位置,还要回溯到1982年。从核心CPI看,美国1月核心CPI同比6%,同样创下近四十年来的新高。即便看美联储通胀关注的PCE和核心PCE数据,结论也差不多,1月份的PCE和核心PCE数据还没公布,从上年12月份数据看,也都已经创下了四十年来的新高。四十年前发生了什么,我们都知道,面对石油危机之后美国
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天齐锂业
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宝丰能源
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永兴材料
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广汇能源
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2022-02-18 15:50:08
旅行社专家交流纪要
Q:⽬前整个跨省游的政策现状是怎么样的?跨省游⽅⾯进⼀步放开的预期和节奏是怎么样的? A:对于跨省游现在分为⼏个地⽅,第⼀个地⽅,是北京这块,有明确的规定, 北京市⽂化和旅游局已经规定出,3⽉15号之前,是不允许进⾏任何的出京或者⼊京跨省游,只能是内部消化,都是在省内游为主,⾄于是否开放或者什么时间开放,现在还是不明确的,因为说的是3⽉15号之前不允许,但是也没有说3⽉15 号之后就允许,政策都是随时在变,现在北京主要⼤家做的就是省内游或者欢庆城,这种⽐较热门的项⽬。旅⾏社也都是开始着⼿,去制作
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中青旅
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凯撒旅业
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风起黄昏
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2022-02-17 17:17:32
云图控股纪要
1、公司近期情况介绍 公司董事、副总裁、董事会秘书王生兵先生对公司近期情况做了简要介绍: (1)公司情况介绍公司自成立以来一直专注于复合肥的生产和销售,并沿着复合肥产业链进行深度开发和市场拓展,积极探索稳定发展的新思路,通过多年来的资源整合、品牌塑造、市场渠道、研发及生产能力建设等举措,现已形成复合肥、联碱、磷化工及食用盐等协同发展的产业格局。近年来,公司不断整合复合肥上下游资源,强化产业链上的薄弱环节和关键环节,通过向上游资源拓展,确保高品质原料供应和低成本生产,并向下游产业纵深发展,形成一体
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云图控股
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风起黄昏
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2022-02-17 17:11:56
迈瑞医疗调研纪要
1,迈瑞目前收入占比最高的新兴市场有哪些?哪些新兴市场增长最快? 目前贡献体量比较大的有俄罗斯和印度,都是超过一亿美金的分公司,然后还有 印尼、巴西、英国、意大利等; 从增长的角度上看,20年俄罗斯贡献明显,印度小一些,21年则是反过来了; 印尼、巴西、英国、意大利、泰国等国去年增速较快; 迈瑞是把全球化为四个片区:中国、欧洲、北美和ROW,从大区的角度上看, 过去几年贡献好的是中国和欧洲,北美21年和自己比的话是表现很好的; 2,在新兴市场,我们是主攻顶级医院还是先从基层做起? 取决于当地客户
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迈瑞医疗
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风起黄昏
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2021-12-27 20:37:50
安克创新储能会议
Q:做储能业务的原因? A:公司在2018~2019年做过储能业务,充电宝的容量增加到3~4万,定义为更大容量的移动电源。疫情时发现储能市场增长快速,储能市场在亚马逊的份额从3%增加到15%以上。原本想做充电桩,但C端市场容量不大。 Q:储能业务未来规划? A:龙头ecoflow储能技术壁垒较高,目前安克落后两年到两年半的时间,计划先追平ecoflow再弯道超车。 Q:差距在哪?核心因素是什么? A:主要在研发团队。储能需要强电技术,安克的技术积累在弱电,目前核心研发人员不到10个。Ecoflo
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安克创新
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风起黄昏
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2021-12-21 20:15:25
特一药业交流纪要
1、止咳宝的长期市场空间,相对于目前市场其他止咳平喘药物的优势 长期来看,止咳宝片有较大的市场空间。在当前工业化、城镇化的持续发展下,由于生态环境、气候等发生了较大变化,导致呼吸系统疾病,特别是流行性感冒、咳嗽等方面的人群持续增加;我国人口老龄化的加快,导致在呼吸系统疾病,特别是止咳平喘方面的用药需求进一步增加(据第七次全国人口普查的数据显示,我国人口老龄化程度进一步提高,截止2020年,我国60岁及以上人口占全 国人口的比重为18.7%,比第六次全国人口普查结果上升了5.44个百分点,达到2.
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特一药业
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风起黄昏
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2021-12-21 20:04:59
关注富氧侧吹工艺在红土镍矿领域的新实践
1. 关注富氧侧吹工艺在红土镍矿领域的新实践 由于新能源汽车行业的高速发展,上游锂、镍、钴等金属材料需求量持续高增。在镍金属领域,由于传统的硫化镍矿供给增长空间有限,新入局企业纷纷将目光锁定在了红土镍矿资源丰富、且已有一定矿业基础的印度尼西亚。在青山集团的支持下,华友钴业、中伟股份、格林美、盛屯矿业、伟明环保等企业陆续前往印尼建设红土镍矿冶炼工厂。在这个过程中,结合自身战略发展需要,各家对于冶炼工艺的选择各有不同。总体可以分为RKEF火法工艺、HPAL湿法工艺、以及目前业界正在探讨的火法富氧侧吹
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格林美
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华友钴业
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ST盛屯
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中伟股份
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中国一重
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风起黄昏
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2021-12-11 23:37:36
AIoT概念个股有哪些?AIoT发展趋势是怎么样的
AIoT,即人工智能技术驱动下的物联网行业(AI+IoT)。作为各大传统行业智能化升级的通道,在To B/To G端,我们看到AIoT 已经在工业、智慧安防等场景中实现规模落地 ;而在To C侧,智能家居也在不断获得消费者认可。我们认为,未来五到十年间,AIoT将成为物联网行业发展的重要趋势,在感知、传输、应用及服务层有望驱动万亿元市场。 AIoT产业链:万物互联铸就万亿市场 AIoT产业链链条较长,涉及环节众多。纵向来看,我们认为AIoT行业产业链可分为四个层级:感知层、网络(传输)层
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麦格米特
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移远通信
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广和通
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风起黄昏
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2021-12-11 07:57:08
2021年A股最全科技细分行业龙头公司一览
1、人们习惯把科学和技术放在一起,称之为科技。事实上,两者并不是同一种事物,简单地说,就是科技既可以解决实际问题,又可以解决理论问题。科学是理论,技术是实践,二者缺一不可。毫不夸张地说,科技和人们的生活息息相关,早就已经渗透到各个方面。 2、万物互联,人工智能,量子科技,这些以前人们只能在电影里看到的名词,开始逐步走入人们的生活。过去人们要带钥匙,钱包,证件出门,现在一个手机就能搞定所有。这也可以从一个方面说明科技正在改变我们的生活方式和生活习惯。这仅仅是一个开始,新一轮的科技革命也会来临,全球
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立讯精密
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歌尔股份
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通富微电
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2021-11-25 16:21:11
养老经济相关影响简评
康复养老进入政策催化密集期,建议重点关注三星医疗+翔宇医疗+伟思医疗 从需求和政策端,康复医疗是应对人口老龄化的关键部分。无论是从医疗需求主体演化趋势,还是行业发展阶段,康复都处于爆发的起点。 1)2021年11月,国W院关于加强新时代老龄工作的意见,提出“通过新建改扩建、转型发展,加强老年医院、康复医院、护理院(中心、站)以及优抚医院建设,建立医疗、康复、护理双向转诊机制。” 2)2021年6月,印发《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》;2021年10月卫健委确定北京市等15个省份为试点地区
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翔宇医疗
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三星医疗
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伟思医疗
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风起黄昏
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2021-11-23 22:15:58
亚太科技:小而美的细分赛道龙头,单项制造冠军
当前市场对汽车轻量化标的的关注仍集中在铝铸造行业,尤其特斯拉等新能源标杆车企供应链,如旭升、拓普、爱柯迪等。我们认为铝挤压未来的成长空间同样巨大,尤其行业竞争格局要明显优于前者,亚太科技是确定性的汽车铝挤压行业龙头,有望经历需求扩张下的盈利周期反转及估值修复。 从燃油车至新能源车,铝挤压材单车用量激增 公司深耕汽车铝挤压市场20年,铝挤压(相对铝压铸)具备强度更高、稳定性更好等性能优势,广泛应用于热交换系统管件,在底盘车身系统上渗透率逐步提升,在新能源汽车三电系统上快速放量。新能源乘用车铝挤压零
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亚太科技
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半导体超级结MOSFET市场展望会议纪要
出席嘉宾:功率器件行业专家 【核心要点】 1、现在功率器件中的景气度排序从高到低是 SiC MOS、IGBT、超级结MOS、SGT。前面三种功率器件供应有紧张,而 SGT 需求分化。现在 IGBT、超级结 MOS 比较缺,IC 设计公司的成本上涨可以传导给客户。 2、国内超级结MOS 市场空间在 40~50 亿元,主要下游是服务器电源、白色家电、汽车 OBC、充电桩等。服务器电源和汽车OBC 现在国产化率估计在 25~30%。 3、超级结 MOS 工艺分为多次外延和深沟槽外延。国内 IDM 厂商
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乌克兰局势电话会议纪要
大家好!很感谢大家对我的信任,我今天跟大家谈一谈这一次乌克兰危机爆发的前因后果,以及俄罗斯的战略考量究竟是什么,如果时间允许的话,我们再谈一下其他各方战略考量。 说起乌克兰危机,是从2013年底爆发,到现在这个危机一直没有得到解决,其中2014年的3月份俄罗斯吞并了克里米亚,我暂时把乌克兰危机分为两轮,第一轮是2013年到俄罗斯吞并克里米亚。第二轮是我们现在要谈的从2021年开始,一直到现在2022年初这一段危机,第二轮危机也分为两个阶段,第一个阶段就是去年的3月份和4月份,我们记得当时也是俄罗
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《“十四五”新型储能发展实施发案》各机构点评
【中信建投新能源】【行业观点】 国家发改委发布储《“十四五”新型储能发展实施发案》的通知 我们点评如下 实际上是继2021年7月15日印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)之后,结合半年来的政策探索、工程实践,对后者的深化和补充,对此我们解读亮点如下: 充分发展不设指标 与《指导意见》相比,不再出现2025年装机规模达到3000万千瓦的表述,改为“具备大规模商业化应用条件”。与光伏、风电不同,储能发展政策从一开始就不依赖财政补贴刺激,从而制定装机指标显得毫无意义。2
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铝:供给扰动不断,成本升且22-25供需缺口仍存
核心观点 1. 低库存叠加供给端扰动不断,铝价有望持续上涨 据SMM和LME,2022.2.10交易所及社会合计库存为212.2万吨,为2012年以来绝对值百分位的6.1%,处历史低位。此外供给端扰动不断,据SMM,能耗双控等因素导致国内电解铝产能释放不及预期;海外受俄乌局势等影响,欧洲能源危机持续,成本压力下部分电解铝厂宣布减产,且短期内或难以改善。相较于《双碳赋能,再生铝步入黄金时代》(2021.9.16),我们下调国内外电解铝供给量,预计2022年全球铝材供需缺口有望走阔至-0.7%,且缺
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能源大通胀周期下的投资机会解读电话会纪要
一、【宏观】美国高通胀不是一个短期现象。 我们先看一下目前美国通胀所处的历史方位。从CPI看,上周刚刚公布的美国1月份CPI数据,录得7.5%,创下了过去四十年来的新高。上一次美国CPI达到这么高的位置,还要回溯到1982年。从核心CPI看,美国1月核心CPI同比6%,同样创下近四十年来的新高。即便看美联储通胀关注的PCE和核心PCE数据,结论也差不多,1月份的PCE和核心PCE数据还没公布,从上年12月份数据看,也都已经创下了四十年来的新高。四十年前发生了什么,我们都知道,面对石油危机之后美国
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旅行社专家交流纪要
Q:⽬前整个跨省游的政策现状是怎么样的?跨省游⽅⾯进⼀步放开的预期和节奏是怎么样的? A:对于跨省游现在分为⼏个地⽅,第⼀个地⽅,是北京这块,有明确的规定, 北京市⽂化和旅游局已经规定出,3⽉15号之前,是不允许进⾏任何的出京或者⼊京跨省游,只能是内部消化,都是在省内游为主,⾄于是否开放或者什么时间开放,现在还是不明确的,因为说的是3⽉15号之前不允许,但是也没有说3⽉15 号之后就允许,政策都是随时在变,现在北京主要⼤家做的就是省内游或者欢庆城,这种⽐较热门的项⽬。旅⾏社也都是开始着⼿,去制作
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云图控股纪要
1、公司近期情况介绍 公司董事、副总裁、董事会秘书王生兵先生对公司近期情况做了简要介绍: (1)公司情况介绍公司自成立以来一直专注于复合肥的生产和销售,并沿着复合肥产业链进行深度开发和市场拓展,积极探索稳定发展的新思路,通过多年来的资源整合、品牌塑造、市场渠道、研发及生产能力建设等举措,现已形成复合肥、联碱、磷化工及食用盐等协同发展的产业格局。近年来,公司不断整合复合肥上下游资源,强化产业链上的薄弱环节和关键环节,通过向上游资源拓展,确保高品质原料供应和低成本生产,并向下游产业纵深发展,形成一体
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迈瑞医疗调研纪要
1,迈瑞目前收入占比最高的新兴市场有哪些?哪些新兴市场增长最快? 目前贡献体量比较大的有俄罗斯和印度,都是超过一亿美金的分公司,然后还有 印尼、巴西、英国、意大利等; 从增长的角度上看,20年俄罗斯贡献明显,印度小一些,21年则是反过来了; 印尼、巴西、英国、意大利、泰国等国去年增速较快; 迈瑞是把全球化为四个片区:中国、欧洲、北美和ROW,从大区的角度上看, 过去几年贡献好的是中国和欧洲,北美21年和自己比的话是表现很好的; 2,在新兴市场,我们是主攻顶级医院还是先从基层做起? 取决于当地客户
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迈瑞医疗
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安克创新储能会议
Q:做储能业务的原因? A:公司在2018~2019年做过储能业务,充电宝的容量增加到3~4万,定义为更大容量的移动电源。疫情时发现储能市场增长快速,储能市场在亚马逊的份额从3%增加到15%以上。原本想做充电桩,但C端市场容量不大。 Q:储能业务未来规划? A:龙头ecoflow储能技术壁垒较高,目前安克落后两年到两年半的时间,计划先追平ecoflow再弯道超车。 Q:差距在哪?核心因素是什么? A:主要在研发团队。储能需要强电技术,安克的技术积累在弱电,目前核心研发人员不到10个。Ecoflo
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2021-12-21 20:15:25
特一药业交流纪要
1、止咳宝的长期市场空间,相对于目前市场其他止咳平喘药物的优势 长期来看,止咳宝片有较大的市场空间。在当前工业化、城镇化的持续发展下,由于生态环境、气候等发生了较大变化,导致呼吸系统疾病,特别是流行性感冒、咳嗽等方面的人群持续增加;我国人口老龄化的加快,导致在呼吸系统疾病,特别是止咳平喘方面的用药需求进一步增加(据第七次全国人口普查的数据显示,我国人口老龄化程度进一步提高,截止2020年,我国60岁及以上人口占全 国人口的比重为18.7%,比第六次全国人口普查结果上升了5.44个百分点,达到2.
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关注富氧侧吹工艺在红土镍矿领域的新实践
1. 关注富氧侧吹工艺在红土镍矿领域的新实践 由于新能源汽车行业的高速发展,上游锂、镍、钴等金属材料需求量持续高增。在镍金属领域,由于传统的硫化镍矿供给增长空间有限,新入局企业纷纷将目光锁定在了红土镍矿资源丰富、且已有一定矿业基础的印度尼西亚。在青山集团的支持下,华友钴业、中伟股份、格林美、盛屯矿业、伟明环保等企业陆续前往印尼建设红土镍矿冶炼工厂。在这个过程中,结合自身战略发展需要,各家对于冶炼工艺的选择各有不同。总体可以分为RKEF火法工艺、HPAL湿法工艺、以及目前业界正在探讨的火法富氧侧吹
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AIoT概念个股有哪些?AIoT发展趋势是怎么样的
AIoT,即人工智能技术驱动下的物联网行业(AI+IoT)。作为各大传统行业智能化升级的通道,在To B/To G端,我们看到AIoT 已经在工业、智慧安防等场景中实现规模落地 ;而在To C侧,智能家居也在不断获得消费者认可。我们认为,未来五到十年间,AIoT将成为物联网行业发展的重要趋势,在感知、传输、应用及服务层有望驱动万亿元市场。 AIoT产业链:万物互联铸就万亿市场 AIoT产业链链条较长,涉及环节众多。纵向来看,我们认为AIoT行业产业链可分为四个层级:感知层、网络(传输)层
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2021年A股最全科技细分行业龙头公司一览
1、人们习惯把科学和技术放在一起,称之为科技。事实上,两者并不是同一种事物,简单地说,就是科技既可以解决实际问题,又可以解决理论问题。科学是理论,技术是实践,二者缺一不可。毫不夸张地说,科技和人们的生活息息相关,早就已经渗透到各个方面。 2、万物互联,人工智能,量子科技,这些以前人们只能在电影里看到的名词,开始逐步走入人们的生活。过去人们要带钥匙,钱包,证件出门,现在一个手机就能搞定所有。这也可以从一个方面说明科技正在改变我们的生活方式和生活习惯。这仅仅是一个开始,新一轮的科技革命也会来临,全球
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养老经济相关影响简评
康复养老进入政策催化密集期,建议重点关注三星医疗+翔宇医疗+伟思医疗 从需求和政策端,康复医疗是应对人口老龄化的关键部分。无论是从医疗需求主体演化趋势,还是行业发展阶段,康复都处于爆发的起点。 1)2021年11月,国W院关于加强新时代老龄工作的意见,提出“通过新建改扩建、转型发展,加强老年医院、康复医院、护理院(中心、站)以及优抚医院建设,建立医疗、康复、护理双向转诊机制。” 2)2021年6月,印发《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》;2021年10月卫健委确定北京市等15个省份为试点地区
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亚太科技:小而美的细分赛道龙头,单项制造冠军
当前市场对汽车轻量化标的的关注仍集中在铝铸造行业,尤其特斯拉等新能源标杆车企供应链,如旭升、拓普、爱柯迪等。我们认为铝挤压未来的成长空间同样巨大,尤其行业竞争格局要明显优于前者,亚太科技是确定性的汽车铝挤压行业龙头,有望经历需求扩张下的盈利周期反转及估值修复。 从燃油车至新能源车,铝挤压材单车用量激增 公司深耕汽车铝挤压市场20年,铝挤压(相对铝压铸)具备强度更高、稳定性更好等性能优势,广泛应用于热交换系统管件,在底盘车身系统上渗透率逐步提升,在新能源汽车三电系统上快速放量。新能源乘用车铝挤压零
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2022-02-27 15:24:58
半导体超级结MOSFET市场展望会议纪要
出席嘉宾:功率器件行业专家 【核心要点】 1、现在功率器件中的景气度排序从高到低是 SiC MOS、IGBT、超级结MOS、SGT。前面三种功率器件供应有紧张,而 SGT 需求分化。现在 IGBT、超级结 MOS 比较缺,IC 设计公司的成本上涨可以传导给客户。 2、国内超级结MOS 市场空间在 40~50 亿元,主要下游是服务器电源、白色家电、汽车 OBC、充电桩等。服务器电源和汽车OBC 现在国产化率估计在 25~30%。 3、超级结 MOS 工艺分为多次外延和深沟槽外延。国内 IDM 厂商
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士兰微
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斯达半导
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华虹半导体
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新洁能
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华润微
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风起黄昏
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2022-02-23 20:48:27
乌克兰局势电话会议纪要
大家好!很感谢大家对我的信任,我今天跟大家谈一谈这一次乌克兰危机爆发的前因后果,以及俄罗斯的战略考量究竟是什么,如果时间允许的话,我们再谈一下其他各方战略考量。 说起乌克兰危机,是从2013年底爆发,到现在这个危机一直没有得到解决,其中2014年的3月份俄罗斯吞并了克里米亚,我暂时把乌克兰危机分为两轮,第一轮是2013年到俄罗斯吞并克里米亚。第二轮是我们现在要谈的从2021年开始,一直到现在2022年初这一段危机,第二轮危机也分为两个阶段,第一个阶段就是去年的3月份和4月份,我们记得当时也是俄罗
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中国石油
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风起黄昏
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2022-02-23 04:10:55
《“十四五”新型储能发展实施发案》各机构点评
【中信建投新能源】【行业观点】 国家发改委发布储《“十四五”新型储能发展实施发案》的通知 我们点评如下 实际上是继2021年7月15日印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)之后,结合半年来的政策探索、工程实践,对后者的深化和补充,对此我们解读亮点如下: 充分发展不设指标 与《指导意见》相比,不再出现2025年装机规模达到3000万千瓦的表述,改为“具备大规模商业化应用条件”。与光伏、风电不同,储能发展政策从一开始就不依赖财政补贴刺激,从而制定装机指标显得毫无意义。2
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阳光电源
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德业股份
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英维克
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宁德时代
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风起黄昏
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2022-02-19 15:39:59
铝:供给扰动不断,成本升且22-25供需缺口仍存
核心观点 1. 低库存叠加供给端扰动不断,铝价有望持续上涨 据SMM和LME,2022.2.10交易所及社会合计库存为212.2万吨,为2012年以来绝对值百分位的6.1%,处历史低位。此外供给端扰动不断,据SMM,能耗双控等因素导致国内电解铝产能释放不及预期;海外受俄乌局势等影响,欧洲能源危机持续,成本压力下部分电解铝厂宣布减产,且短期内或难以改善。相较于《双碳赋能,再生铝步入黄金时代》(2021.9.16),我们下调国内外电解铝供给量,预计2022年全球铝材供需缺口有望走阔至-0.7%,且缺
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明泰铝业
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神火股份
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立中集团
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风起黄昏
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2022-02-19 12:56:38
能源大通胀周期下的投资机会解读电话会纪要
一、【宏观】美国高通胀不是一个短期现象。 我们先看一下目前美国通胀所处的历史方位。从CPI看,上周刚刚公布的美国1月份CPI数据,录得7.5%,创下了过去四十年来的新高。上一次美国CPI达到这么高的位置,还要回溯到1982年。从核心CPI看,美国1月核心CPI同比6%,同样创下近四十年来的新高。即便看美联储通胀关注的PCE和核心PCE数据,结论也差不多,1月份的PCE和核心PCE数据还没公布,从上年12月份数据看,也都已经创下了四十年来的新高。四十年前发生了什么,我们都知道,面对石油危机之后美国
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天齐锂业
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宝丰能源
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永兴材料
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广汇能源
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风起黄昏
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2022-02-18 15:50:08
旅行社专家交流纪要
Q:⽬前整个跨省游的政策现状是怎么样的?跨省游⽅⾯进⼀步放开的预期和节奏是怎么样的? A:对于跨省游现在分为⼏个地⽅,第⼀个地⽅,是北京这块,有明确的规定, 北京市⽂化和旅游局已经规定出,3⽉15号之前,是不允许进⾏任何的出京或者⼊京跨省游,只能是内部消化,都是在省内游为主,⾄于是否开放或者什么时间开放,现在还是不明确的,因为说的是3⽉15号之前不允许,但是也没有说3⽉15 号之后就允许,政策都是随时在变,现在北京主要⼤家做的就是省内游或者欢庆城,这种⽐较热门的项⽬。旅⾏社也都是开始着⼿,去制作
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中青旅
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凯撒旅业
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风起黄昏
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2022-02-17 17:17:32
云图控股纪要
1、公司近期情况介绍 公司董事、副总裁、董事会秘书王生兵先生对公司近期情况做了简要介绍: (1)公司情况介绍公司自成立以来一直专注于复合肥的生产和销售,并沿着复合肥产业链进行深度开发和市场拓展,积极探索稳定发展的新思路,通过多年来的资源整合、品牌塑造、市场渠道、研发及生产能力建设等举措,现已形成复合肥、联碱、磷化工及食用盐等协同发展的产业格局。近年来,公司不断整合复合肥上下游资源,强化产业链上的薄弱环节和关键环节,通过向上游资源拓展,确保高品质原料供应和低成本生产,并向下游产业纵深发展,形成一体
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云图控股
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风起黄昏
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2022-02-17 17:11:56
迈瑞医疗调研纪要
1,迈瑞目前收入占比最高的新兴市场有哪些?哪些新兴市场增长最快? 目前贡献体量比较大的有俄罗斯和印度,都是超过一亿美金的分公司,然后还有 印尼、巴西、英国、意大利等; 从增长的角度上看,20年俄罗斯贡献明显,印度小一些,21年则是反过来了; 印尼、巴西、英国、意大利、泰国等国去年增速较快; 迈瑞是把全球化为四个片区:中国、欧洲、北美和ROW,从大区的角度上看, 过去几年贡献好的是中国和欧洲,北美21年和自己比的话是表现很好的; 2,在新兴市场,我们是主攻顶级医院还是先从基层做起? 取决于当地客户
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迈瑞医疗
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风起黄昏
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2021-12-27 20:37:50
安克创新储能会议
Q:做储能业务的原因? A:公司在2018~2019年做过储能业务,充电宝的容量增加到3~4万,定义为更大容量的移动电源。疫情时发现储能市场增长快速,储能市场在亚马逊的份额从3%增加到15%以上。原本想做充电桩,但C端市场容量不大。 Q:储能业务未来规划? A:龙头ecoflow储能技术壁垒较高,目前安克落后两年到两年半的时间,计划先追平ecoflow再弯道超车。 Q:差距在哪?核心因素是什么? A:主要在研发团队。储能需要强电技术,安克的技术积累在弱电,目前核心研发人员不到10个。Ecoflo
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安克创新
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风起黄昏
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2021-12-21 20:15:25
特一药业交流纪要
1、止咳宝的长期市场空间,相对于目前市场其他止咳平喘药物的优势 长期来看,止咳宝片有较大的市场空间。在当前工业化、城镇化的持续发展下,由于生态环境、气候等发生了较大变化,导致呼吸系统疾病,特别是流行性感冒、咳嗽等方面的人群持续增加;我国人口老龄化的加快,导致在呼吸系统疾病,特别是止咳平喘方面的用药需求进一步增加(据第七次全国人口普查的数据显示,我国人口老龄化程度进一步提高,截止2020年,我国60岁及以上人口占全 国人口的比重为18.7%,比第六次全国人口普查结果上升了5.44个百分点,达到2.
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特一药业
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风起黄昏
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2021-12-21 20:04:59
关注富氧侧吹工艺在红土镍矿领域的新实践
1. 关注富氧侧吹工艺在红土镍矿领域的新实践 由于新能源汽车行业的高速发展,上游锂、镍、钴等金属材料需求量持续高增。在镍金属领域,由于传统的硫化镍矿供给增长空间有限,新入局企业纷纷将目光锁定在了红土镍矿资源丰富、且已有一定矿业基础的印度尼西亚。在青山集团的支持下,华友钴业、中伟股份、格林美、盛屯矿业、伟明环保等企业陆续前往印尼建设红土镍矿冶炼工厂。在这个过程中,结合自身战略发展需要,各家对于冶炼工艺的选择各有不同。总体可以分为RKEF火法工艺、HPAL湿法工艺、以及目前业界正在探讨的火法富氧侧吹
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格林美
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华友钴业
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ST盛屯
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中伟股份
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中国一重
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风起黄昏
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2021-12-11 23:37:36
AIoT概念个股有哪些?AIoT发展趋势是怎么样的
AIoT,即人工智能技术驱动下的物联网行业(AI+IoT)。作为各大传统行业智能化升级的通道,在To B/To G端,我们看到AIoT 已经在工业、智慧安防等场景中实现规模落地 ;而在To C侧,智能家居也在不断获得消费者认可。我们认为,未来五到十年间,AIoT将成为物联网行业发展的重要趋势,在感知、传输、应用及服务层有望驱动万亿元市场。 AIoT产业链:万物互联铸就万亿市场 AIoT产业链链条较长,涉及环节众多。纵向来看,我们认为AIoT行业产业链可分为四个层级:感知层、网络(传输)层
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麦格米特
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拓邦股份
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韦尔股份
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移远通信
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广和通
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风起黄昏
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2021-12-11 07:57:08
2021年A股最全科技细分行业龙头公司一览
1、人们习惯把科学和技术放在一起,称之为科技。事实上,两者并不是同一种事物,简单地说,就是科技既可以解决实际问题,又可以解决理论问题。科学是理论,技术是实践,二者缺一不可。毫不夸张地说,科技和人们的生活息息相关,早就已经渗透到各个方面。 2、万物互联,人工智能,量子科技,这些以前人们只能在电影里看到的名词,开始逐步走入人们的生活。过去人们要带钥匙,钱包,证件出门,现在一个手机就能搞定所有。这也可以从一个方面说明科技正在改变我们的生活方式和生活习惯。这仅仅是一个开始,新一轮的科技革命也会来临,全球
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立讯精密
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歌尔股份
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风起黄昏
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2021-11-25 16:21:11
养老经济相关影响简评
康复养老进入政策催化密集期,建议重点关注三星医疗+翔宇医疗+伟思医疗 从需求和政策端,康复医疗是应对人口老龄化的关键部分。无论是从医疗需求主体演化趋势,还是行业发展阶段,康复都处于爆发的起点。 1)2021年11月,国W院关于加强新时代老龄工作的意见,提出“通过新建改扩建、转型发展,加强老年医院、康复医院、护理院(中心、站)以及优抚医院建设,建立医疗、康复、护理双向转诊机制。” 2)2021年6月,印发《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》;2021年10月卫健委确定北京市等15个省份为试点地区
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翔宇医疗
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三星医疗
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伟思医疗
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风起黄昏
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2021-11-23 22:15:58
亚太科技:小而美的细分赛道龙头,单项制造冠军
当前市场对汽车轻量化标的的关注仍集中在铝铸造行业,尤其特斯拉等新能源标杆车企供应链,如旭升、拓普、爱柯迪等。我们认为铝挤压未来的成长空间同样巨大,尤其行业竞争格局要明显优于前者,亚太科技是确定性的汽车铝挤压行业龙头,有望经历需求扩张下的盈利周期反转及估值修复。 从燃油车至新能源车,铝挤压材单车用量激增 公司深耕汽车铝挤压市场20年,铝挤压(相对铝压铸)具备强度更高、稳定性更好等性能优势,广泛应用于热交换系统管件,在底盘车身系统上渗透率逐步提升,在新能源汽车三电系统上快速放量。新能源乘用车铝挤压零
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亚太科技
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