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风起黄昏
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-02-19 15:39:59
铝:供给扰动不断,成本升且22-25供需缺口仍存
核心观点 1. 低库存叠加供给端扰动不断,铝价有望持续上涨 据SMM和LME,2022.2.10交易所及社会合计库存为212.2万吨,为2012年以来绝对值百分位的6.1%,处历史低位。此外供给端扰动不断,据SMM,能耗双控等因素导致国内电解铝产能释放不及预期;海外受俄乌局势等影响,欧洲能源危机持续,成本压力下部分电解铝厂宣布减产,且短期内或难以改善。相较于《双碳赋能,再生铝步入黄金时代》(2021.9.16),我们下调国内外电解铝供给量,预计2022年全球铝材供需缺口有望走阔至-0.7%,且缺
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明泰铝业
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神火股份
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立中集团
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-02-19 12:56:38
能源大通胀周期下的投资机会解读电话会纪要
一、【宏观】美国高通胀不是一个短期现象。 我们先看一下目前美国通胀所处的历史方位。从CPI看,上周刚刚公布的美国1月份CPI数据,录得7.5%,创下了过去四十年来的新高。上一次美国CPI达到这么高的位置,还要回溯到1982年。从核心CPI看,美国1月核心CPI同比6%,同样创下近四十年来的新高。即便看美联储通胀关注的PCE和核心PCE数据,结论也差不多,1月份的PCE和核心PCE数据还没公布,从上年12月份数据看,也都已经创下了四十年来的新高。四十年前发生了什么,我们都知道,面对石油危机之后美国
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天齐锂业
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宝丰能源
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永兴材料
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广汇能源
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-02-18 15:50:08
旅行社专家交流纪要
Q:⽬前整个跨省游的政策现状是怎么样的?跨省游⽅⾯进⼀步放开的预期和节奏是怎么样的? A:对于跨省游现在分为⼏个地⽅,第⼀个地⽅,是北京这块,有明确的规定, 北京市⽂化和旅游局已经规定出,3⽉15号之前,是不允许进⾏任何的出京或者⼊京跨省游,只能是内部消化,都是在省内游为主,⾄于是否开放或者什么时间开放,现在还是不明确的,因为说的是3⽉15号之前不允许,但是也没有说3⽉15 号之后就允许,政策都是随时在变,现在北京主要⼤家做的就是省内游或者欢庆城,这种⽐较热门的项⽬。旅⾏社也都是开始着⼿,去制作
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中青旅
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ST凯撒
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-02-17 17:17:32
云图控股纪要
1、公司近期情况介绍 公司董事、副总裁、董事会秘书王生兵先生对公司近期情况做了简要介绍: (1)公司情况介绍公司自成立以来一直专注于复合肥的生产和销售,并沿着复合肥产业链进行深度开发和市场拓展,积极探索稳定发展的新思路,通过多年来的资源整合、品牌塑造、市场渠道、研发及生产能力建设等举措,现已形成复合肥、联碱、磷化工及食用盐等协同发展的产业格局。近年来,公司不断整合复合肥上下游资源,强化产业链上的薄弱环节和关键环节,通过向上游资源拓展,确保高品质原料供应和低成本生产,并向下游产业纵深发展,形成一体
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云图控股
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2022-02-17 17:11:56
迈瑞医疗调研纪要
1,迈瑞目前收入占比最高的新兴市场有哪些?哪些新兴市场增长最快? 目前贡献体量比较大的有俄罗斯和印度,都是超过一亿美金的分公司,然后还有 印尼、巴西、英国、意大利等; 从增长的角度上看,20年俄罗斯贡献明显,印度小一些,21年则是反过来了; 印尼、巴西、英国、意大利、泰国等国去年增速较快; 迈瑞是把全球化为四个片区:中国、欧洲、北美和ROW,从大区的角度上看, 过去几年贡献好的是中国和欧洲,北美21年和自己比的话是表现很好的; 2,在新兴市场,我们是主攻顶级医院还是先从基层做起? 取决于当地客户
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迈瑞医疗
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-12-27 20:37:50
安克创新储能会议
Q:做储能业务的原因? A:公司在2018~2019年做过储能业务,充电宝的容量增加到3~4万,定义为更大容量的移动电源。疫情时发现储能市场增长快速,储能市场在亚马逊的份额从3%增加到15%以上。原本想做充电桩,但C端市场容量不大。 Q:储能业务未来规划? A:龙头ecoflow储能技术壁垒较高,目前安克落后两年到两年半的时间,计划先追平ecoflow再弯道超车。 Q:差距在哪?核心因素是什么? A:主要在研发团队。储能需要强电技术,安克的技术积累在弱电,目前核心研发人员不到10个。Ecoflo
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安克创新
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风起黄昏
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2021-12-21 20:15:25
特一药业交流纪要
1、止咳宝的长期市场空间,相对于目前市场其他止咳平喘药物的优势 长期来看,止咳宝片有较大的市场空间。在当前工业化、城镇化的持续发展下,由于生态环境、气候等发生了较大变化,导致呼吸系统疾病,特别是流行性感冒、咳嗽等方面的人群持续增加;我国人口老龄化的加快,导致在呼吸系统疾病,特别是止咳平喘方面的用药需求进一步增加(据第七次全国人口普查的数据显示,我国人口老龄化程度进一步提高,截止2020年,我国60岁及以上人口占全 国人口的比重为18.7%,比第六次全国人口普查结果上升了5.44个百分点,达到2.
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特一药业
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风起黄昏
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2021-12-21 20:04:59
关注富氧侧吹工艺在红土镍矿领域的新实践
1. 关注富氧侧吹工艺在红土镍矿领域的新实践 由于新能源汽车行业的高速发展,上游锂、镍、钴等金属材料需求量持续高增。在镍金属领域,由于传统的硫化镍矿供给增长空间有限,新入局企业纷纷将目光锁定在了红土镍矿资源丰富、且已有一定矿业基础的印度尼西亚。在青山集团的支持下,华友钴业、中伟股份、格林美、盛屯矿业、伟明环保等企业陆续前往印尼建设红土镍矿冶炼工厂。在这个过程中,结合自身战略发展需要,各家对于冶炼工艺的选择各有不同。总体可以分为RKEF火法工艺、HPAL湿法工艺、以及目前业界正在探讨的火法富氧侧吹
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格林美
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华友钴业
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ST盛屯
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-12-11 23:37:36
AIoT概念个股有哪些?AIoT发展趋势是怎么样的
AIoT,即人工智能技术驱动下的物联网行业(AI+IoT)。作为各大传统行业智能化升级的通道,在To B/To G端,我们看到AIoT 已经在工业、智慧安防等场景中实现规模落地 ;而在To C侧,智能家居也在不断获得消费者认可。我们认为,未来五到十年间,AIoT将成为物联网行业发展的重要趋势,在感知、传输、应用及服务层有望驱动万亿元市场。 AIoT产业链:万物互联铸就万亿市场 AIoT产业链链条较长,涉及环节众多。纵向来看,我们认为AIoT行业产业链可分为四个层级:感知层、网络(传输)层
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麦格米特
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拓邦股份
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移远通信
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广和通
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风起黄昏
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2021-12-11 07:57:08
2021年A股最全科技细分行业龙头公司一览
1、人们习惯把科学和技术放在一起,称之为科技。事实上,两者并不是同一种事物,简单地说,就是科技既可以解决实际问题,又可以解决理论问题。科学是理论,技术是实践,二者缺一不可。毫不夸张地说,科技和人们的生活息息相关,早就已经渗透到各个方面。 2、万物互联,人工智能,量子科技,这些以前人们只能在电影里看到的名词,开始逐步走入人们的生活。过去人们要带钥匙,钱包,证件出门,现在一个手机就能搞定所有。这也可以从一个方面说明科技正在改变我们的生活方式和生活习惯。这仅仅是一个开始,新一轮的科技革命也会来临,全球
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立讯精密
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通富微电
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-11-25 16:21:11
养老经济相关影响简评
康复养老进入政策催化密集期,建议重点关注三星医疗+翔宇医疗+伟思医疗 从需求和政策端,康复医疗是应对人口老龄化的关键部分。无论是从医疗需求主体演化趋势,还是行业发展阶段,康复都处于爆发的起点。 1)2021年11月,国W院关于加强新时代老龄工作的意见,提出“通过新建改扩建、转型发展,加强老年医院、康复医院、护理院(中心、站)以及优抚医院建设,建立医疗、康复、护理双向转诊机制。” 2)2021年6月,印发《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》;2021年10月卫健委确定北京市等15个省份为试点地区
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翔宇医疗
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三星医疗
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伟思医疗
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-11-23 22:15:58
亚太科技:小而美的细分赛道龙头,单项制造冠军
当前市场对汽车轻量化标的的关注仍集中在铝铸造行业,尤其特斯拉等新能源标杆车企供应链,如旭升、拓普、爱柯迪等。我们认为铝挤压未来的成长空间同样巨大,尤其行业竞争格局要明显优于前者,亚太科技是确定性的汽车铝挤压行业龙头,有望经历需求扩张下的盈利周期反转及估值修复。 从燃油车至新能源车,铝挤压材单车用量激增 公司深耕汽车铝挤压市场20年,铝挤压(相对铝压铸)具备强度更高、稳定性更好等性能优势,广泛应用于热交换系统管件,在底盘车身系统上渗透率逐步提升,在新能源汽车三电系统上快速放量。新能源乘用车铝挤压零
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亚太科技
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-07-08 14:37:05
碳交易启动在即,林业碳汇先锋军“蓄势待发”
全国碳交易市场即将启动:2021年生态环境部相继发布《碳排放权交易管理办法(试行)》、《碳排放权登 记管理规则(试行)》、《碳排放权交易管理规则(试行)》、《碳排放权结算管理规则(试行)》;全国 碳市场有望2021年启动上线交易 林业碳汇为“碳中和”推进的重要抓手之一,市场规模有望超百亿 林业碳汇的高性价比:造林和重新造林全球平均成本约为10美元/亩,远低于现有的碳捕捉技术,为性价比最 高的负排放方案,有望成为推进“碳中和”的重要抓手 市场规模:国内符合CCER标准的林地面积约4亿亩,每亩林地约
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岳阳林纸
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-06-01 20:41:08
捷佳伟创核心逻辑观点
一、我们处在一个怎样的时代?光伏设备的研究不能脱离下游产业的分析。 1.1 PERC的尾声不等于PERC的终结 2020年PERC扩产规模达105GW。2016年是PERC元年,这一年MB推出了适配 PERC产业化的核心设备板式PECVD,2016-2019年PERC扩产规模分别为9GW、20GW、30GW、76GW。2020年在大尺寸技术的推动下,PERC行业扩产迎来高峰,达105GW。 下游格局呈现小而散特征:从下游格局来看,2020年底电池总产能达268.8GW,其中隆基、通威、爱旭等八大
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捷佳伟创
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风起黄昏
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2021-04-27 22:14:57
说三个重磅潜力股!
01 东方财富 东方财富2021年一季度收入28.9亿元(同比+71.12%),归母净利润19.11亿元(同比+118.67%),业绩很好,但今天仍免不了下跌2.91%,原因在于多位高管职务发生变动。东方财富公告,董事长、总经理“其实”,副董事长史佳及董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威辞职。不过, “其实”辞去了总经理职务,但继续担任公司董事长。高管辞职这件事,如果是在变化很慢的传统行业(比如白酒、公用事业等),经营对管理层的要求低,谁当总经理对业务都不会有很大影响。但对变化很快的行业,就
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东方财富
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铝:供给扰动不断,成本升且22-25供需缺口仍存
核心观点 1. 低库存叠加供给端扰动不断,铝价有望持续上涨 据SMM和LME,2022.2.10交易所及社会合计库存为212.2万吨,为2012年以来绝对值百分位的6.1%,处历史低位。此外供给端扰动不断,据SMM,能耗双控等因素导致国内电解铝产能释放不及预期;海外受俄乌局势等影响,欧洲能源危机持续,成本压力下部分电解铝厂宣布减产,且短期内或难以改善。相较于《双碳赋能,再生铝步入黄金时代》(2021.9.16),我们下调国内外电解铝供给量,预计2022年全球铝材供需缺口有望走阔至-0.7%,且缺
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明泰铝业
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能源大通胀周期下的投资机会解读电话会纪要
一、【宏观】美国高通胀不是一个短期现象。 我们先看一下目前美国通胀所处的历史方位。从CPI看,上周刚刚公布的美国1月份CPI数据,录得7.5%,创下了过去四十年来的新高。上一次美国CPI达到这么高的位置,还要回溯到1982年。从核心CPI看,美国1月核心CPI同比6%,同样创下近四十年来的新高。即便看美联储通胀关注的PCE和核心PCE数据,结论也差不多,1月份的PCE和核心PCE数据还没公布,从上年12月份数据看,也都已经创下了四十年来的新高。四十年前发生了什么,我们都知道,面对石油危机之后美国
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天齐锂业
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宝丰能源
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广汇能源
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旅行社专家交流纪要
Q:⽬前整个跨省游的政策现状是怎么样的?跨省游⽅⾯进⼀步放开的预期和节奏是怎么样的? A:对于跨省游现在分为⼏个地⽅,第⼀个地⽅,是北京这块,有明确的规定, 北京市⽂化和旅游局已经规定出,3⽉15号之前,是不允许进⾏任何的出京或者⼊京跨省游,只能是内部消化,都是在省内游为主,⾄于是否开放或者什么时间开放,现在还是不明确的,因为说的是3⽉15号之前不允许,但是也没有说3⽉15 号之后就允许,政策都是随时在变,现在北京主要⼤家做的就是省内游或者欢庆城,这种⽐较热门的项⽬。旅⾏社也都是开始着⼿,去制作
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中青旅
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关灯吃面的吃面达人
2022-02-17 17:17:32
云图控股纪要
1、公司近期情况介绍 公司董事、副总裁、董事会秘书王生兵先生对公司近期情况做了简要介绍: (1)公司情况介绍公司自成立以来一直专注于复合肥的生产和销售,并沿着复合肥产业链进行深度开发和市场拓展,积极探索稳定发展的新思路,通过多年来的资源整合、品牌塑造、市场渠道、研发及生产能力建设等举措,现已形成复合肥、联碱、磷化工及食用盐等协同发展的产业格局。近年来,公司不断整合复合肥上下游资源,强化产业链上的薄弱环节和关键环节,通过向上游资源拓展,确保高品质原料供应和低成本生产,并向下游产业纵深发展,形成一体
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云图控股
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迈瑞医疗调研纪要
1,迈瑞目前收入占比最高的新兴市场有哪些?哪些新兴市场增长最快? 目前贡献体量比较大的有俄罗斯和印度,都是超过一亿美金的分公司,然后还有 印尼、巴西、英国、意大利等; 从增长的角度上看,20年俄罗斯贡献明显,印度小一些,21年则是反过来了; 印尼、巴西、英国、意大利、泰国等国去年增速较快; 迈瑞是把全球化为四个片区:中国、欧洲、北美和ROW,从大区的角度上看, 过去几年贡献好的是中国和欧洲,北美21年和自己比的话是表现很好的; 2,在新兴市场,我们是主攻顶级医院还是先从基层做起? 取决于当地客户
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迈瑞医疗
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安克创新储能会议
Q:做储能业务的原因? A:公司在2018~2019年做过储能业务,充电宝的容量增加到3~4万,定义为更大容量的移动电源。疫情时发现储能市场增长快速,储能市场在亚马逊的份额从3%增加到15%以上。原本想做充电桩,但C端市场容量不大。 Q:储能业务未来规划? A:龙头ecoflow储能技术壁垒较高,目前安克落后两年到两年半的时间,计划先追平ecoflow再弯道超车。 Q:差距在哪?核心因素是什么? A:主要在研发团队。储能需要强电技术,安克的技术积累在弱电,目前核心研发人员不到10个。Ecoflo
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特一药业交流纪要
1、止咳宝的长期市场空间,相对于目前市场其他止咳平喘药物的优势 长期来看,止咳宝片有较大的市场空间。在当前工业化、城镇化的持续发展下,由于生态环境、气候等发生了较大变化,导致呼吸系统疾病,特别是流行性感冒、咳嗽等方面的人群持续增加;我国人口老龄化的加快,导致在呼吸系统疾病,特别是止咳平喘方面的用药需求进一步增加(据第七次全国人口普查的数据显示,我国人口老龄化程度进一步提高,截止2020年,我国60岁及以上人口占全 国人口的比重为18.7%,比第六次全国人口普查结果上升了5.44个百分点,达到2.
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关注富氧侧吹工艺在红土镍矿领域的新实践
1. 关注富氧侧吹工艺在红土镍矿领域的新实践 由于新能源汽车行业的高速发展,上游锂、镍、钴等金属材料需求量持续高增。在镍金属领域,由于传统的硫化镍矿供给增长空间有限,新入局企业纷纷将目光锁定在了红土镍矿资源丰富、且已有一定矿业基础的印度尼西亚。在青山集团的支持下,华友钴业、中伟股份、格林美、盛屯矿业、伟明环保等企业陆续前往印尼建设红土镍矿冶炼工厂。在这个过程中,结合自身战略发展需要,各家对于冶炼工艺的选择各有不同。总体可以分为RKEF火法工艺、HPAL湿法工艺、以及目前业界正在探讨的火法富氧侧吹
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AIoT概念个股有哪些?AIoT发展趋势是怎么样的
AIoT,即人工智能技术驱动下的物联网行业(AI+IoT)。作为各大传统行业智能化升级的通道,在To B/To G端,我们看到AIoT 已经在工业、智慧安防等场景中实现规模落地 ;而在To C侧,智能家居也在不断获得消费者认可。我们认为,未来五到十年间,AIoT将成为物联网行业发展的重要趋势,在感知、传输、应用及服务层有望驱动万亿元市场。 AIoT产业链:万物互联铸就万亿市场 AIoT产业链链条较长,涉及环节众多。纵向来看,我们认为AIoT行业产业链可分为四个层级:感知层、网络(传输)层
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2021年A股最全科技细分行业龙头公司一览
1、人们习惯把科学和技术放在一起,称之为科技。事实上,两者并不是同一种事物,简单地说,就是科技既可以解决实际问题,又可以解决理论问题。科学是理论,技术是实践,二者缺一不可。毫不夸张地说,科技和人们的生活息息相关,早就已经渗透到各个方面。 2、万物互联,人工智能,量子科技,这些以前人们只能在电影里看到的名词,开始逐步走入人们的生活。过去人们要带钥匙,钱包,证件出门,现在一个手机就能搞定所有。这也可以从一个方面说明科技正在改变我们的生活方式和生活习惯。这仅仅是一个开始,新一轮的科技革命也会来临,全球
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养老经济相关影响简评
康复养老进入政策催化密集期,建议重点关注三星医疗+翔宇医疗+伟思医疗 从需求和政策端,康复医疗是应对人口老龄化的关键部分。无论是从医疗需求主体演化趋势,还是行业发展阶段,康复都处于爆发的起点。 1)2021年11月,国W院关于加强新时代老龄工作的意见,提出“通过新建改扩建、转型发展,加强老年医院、康复医院、护理院(中心、站)以及优抚医院建设,建立医疗、康复、护理双向转诊机制。” 2)2021年6月,印发《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》;2021年10月卫健委确定北京市等15个省份为试点地区
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亚太科技:小而美的细分赛道龙头,单项制造冠军
当前市场对汽车轻量化标的的关注仍集中在铝铸造行业,尤其特斯拉等新能源标杆车企供应链,如旭升、拓普、爱柯迪等。我们认为铝挤压未来的成长空间同样巨大,尤其行业竞争格局要明显优于前者,亚太科技是确定性的汽车铝挤压行业龙头,有望经历需求扩张下的盈利周期反转及估值修复。 从燃油车至新能源车,铝挤压材单车用量激增 公司深耕汽车铝挤压市场20年,铝挤压(相对铝压铸)具备强度更高、稳定性更好等性能优势,广泛应用于热交换系统管件,在底盘车身系统上渗透率逐步提升,在新能源汽车三电系统上快速放量。新能源乘用车铝挤压零
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2021-07-08 14:37:05
碳交易启动在即,林业碳汇先锋军“蓄势待发”
全国碳交易市场即将启动:2021年生态环境部相继发布《碳排放权交易管理办法(试行)》、《碳排放权登 记管理规则(试行)》、《碳排放权交易管理规则(试行)》、《碳排放权结算管理规则(试行)》;全国 碳市场有望2021年启动上线交易 林业碳汇为“碳中和”推进的重要抓手之一,市场规模有望超百亿 林业碳汇的高性价比:造林和重新造林全球平均成本约为10美元/亩,远低于现有的碳捕捉技术,为性价比最 高的负排放方案,有望成为推进“碳中和”的重要抓手 市场规模:国内符合CCER标准的林地面积约4亿亩,每亩林地约
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捷佳伟创核心逻辑观点
一、我们处在一个怎样的时代?光伏设备的研究不能脱离下游产业的分析。 1.1 PERC的尾声不等于PERC的终结 2020年PERC扩产规模达105GW。2016年是PERC元年,这一年MB推出了适配 PERC产业化的核心设备板式PECVD,2016-2019年PERC扩产规模分别为9GW、20GW、30GW、76GW。2020年在大尺寸技术的推动下,PERC行业扩产迎来高峰,达105GW。 下游格局呈现小而散特征:从下游格局来看,2020年底电池总产能达268.8GW,其中隆基、通威、爱旭等八大
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说三个重磅潜力股!
01 东方财富 东方财富2021年一季度收入28.9亿元(同比+71.12%),归母净利润19.11亿元(同比+118.67%),业绩很好,但今天仍免不了下跌2.91%,原因在于多位高管职务发生变动。东方财富公告,董事长、总经理“其实”,副董事长史佳及董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威辞职。不过, “其实”辞去了总经理职务,但继续担任公司董事长。高管辞职这件事,如果是在变化很慢的传统行业(比如白酒、公用事业等),经营对管理层的要求低,谁当总经理对业务都不会有很大影响。但对变化很快的行业,就
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2022-02-19 15:39:59
铝:供给扰动不断,成本升且22-25供需缺口仍存
核心观点 1. 低库存叠加供给端扰动不断,铝价有望持续上涨 据SMM和LME,2022.2.10交易所及社会合计库存为212.2万吨,为2012年以来绝对值百分位的6.1%,处历史低位。此外供给端扰动不断,据SMM,能耗双控等因素导致国内电解铝产能释放不及预期;海外受俄乌局势等影响,欧洲能源危机持续,成本压力下部分电解铝厂宣布减产,且短期内或难以改善。相较于《双碳赋能,再生铝步入黄金时代》(2021.9.16),我们下调国内外电解铝供给量,预计2022年全球铝材供需缺口有望走阔至-0.7%,且缺
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明泰铝业
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神火股份
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立中集团
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风起黄昏
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2022-02-19 12:56:38
能源大通胀周期下的投资机会解读电话会纪要
一、【宏观】美国高通胀不是一个短期现象。 我们先看一下目前美国通胀所处的历史方位。从CPI看,上周刚刚公布的美国1月份CPI数据,录得7.5%,创下了过去四十年来的新高。上一次美国CPI达到这么高的位置,还要回溯到1982年。从核心CPI看,美国1月核心CPI同比6%,同样创下近四十年来的新高。即便看美联储通胀关注的PCE和核心PCE数据,结论也差不多,1月份的PCE和核心PCE数据还没公布,从上年12月份数据看,也都已经创下了四十年来的新高。四十年前发生了什么,我们都知道,面对石油危机之后美国
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天齐锂业
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宝丰能源
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永兴材料
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2022-02-18 15:50:08
旅行社专家交流纪要
Q:⽬前整个跨省游的政策现状是怎么样的?跨省游⽅⾯进⼀步放开的预期和节奏是怎么样的? A:对于跨省游现在分为⼏个地⽅,第⼀个地⽅,是北京这块,有明确的规定, 北京市⽂化和旅游局已经规定出,3⽉15号之前,是不允许进⾏任何的出京或者⼊京跨省游,只能是内部消化,都是在省内游为主,⾄于是否开放或者什么时间开放,现在还是不明确的,因为说的是3⽉15号之前不允许,但是也没有说3⽉15 号之后就允许,政策都是随时在变,现在北京主要⼤家做的就是省内游或者欢庆城,这种⽐较热门的项⽬。旅⾏社也都是开始着⼿,去制作
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中青旅
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2022-02-17 17:17:32
云图控股纪要
1、公司近期情况介绍 公司董事、副总裁、董事会秘书王生兵先生对公司近期情况做了简要介绍: (1)公司情况介绍公司自成立以来一直专注于复合肥的生产和销售,并沿着复合肥产业链进行深度开发和市场拓展,积极探索稳定发展的新思路,通过多年来的资源整合、品牌塑造、市场渠道、研发及生产能力建设等举措,现已形成复合肥、联碱、磷化工及食用盐等协同发展的产业格局。近年来,公司不断整合复合肥上下游资源,强化产业链上的薄弱环节和关键环节,通过向上游资源拓展,确保高品质原料供应和低成本生产,并向下游产业纵深发展,形成一体
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云图控股
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2022-02-17 17:11:56
迈瑞医疗调研纪要
1,迈瑞目前收入占比最高的新兴市场有哪些?哪些新兴市场增长最快? 目前贡献体量比较大的有俄罗斯和印度,都是超过一亿美金的分公司,然后还有 印尼、巴西、英国、意大利等; 从增长的角度上看,20年俄罗斯贡献明显,印度小一些,21年则是反过来了; 印尼、巴西、英国、意大利、泰国等国去年增速较快; 迈瑞是把全球化为四个片区:中国、欧洲、北美和ROW,从大区的角度上看, 过去几年贡献好的是中国和欧洲,北美21年和自己比的话是表现很好的; 2,在新兴市场,我们是主攻顶级医院还是先从基层做起? 取决于当地客户
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迈瑞医疗
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风起黄昏
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2021-12-27 20:37:50
安克创新储能会议
Q:做储能业务的原因? A:公司在2018~2019年做过储能业务,充电宝的容量增加到3~4万,定义为更大容量的移动电源。疫情时发现储能市场增长快速,储能市场在亚马逊的份额从3%增加到15%以上。原本想做充电桩,但C端市场容量不大。 Q:储能业务未来规划? A:龙头ecoflow储能技术壁垒较高,目前安克落后两年到两年半的时间,计划先追平ecoflow再弯道超车。 Q:差距在哪?核心因素是什么? A:主要在研发团队。储能需要强电技术,安克的技术积累在弱电,目前核心研发人员不到10个。Ecoflo
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安克创新
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2021-12-21 20:15:25
特一药业交流纪要
1、止咳宝的长期市场空间,相对于目前市场其他止咳平喘药物的优势 长期来看,止咳宝片有较大的市场空间。在当前工业化、城镇化的持续发展下,由于生态环境、气候等发生了较大变化,导致呼吸系统疾病,特别是流行性感冒、咳嗽等方面的人群持续增加;我国人口老龄化的加快,导致在呼吸系统疾病,特别是止咳平喘方面的用药需求进一步增加(据第七次全国人口普查的数据显示,我国人口老龄化程度进一步提高,截止2020年,我国60岁及以上人口占全 国人口的比重为18.7%,比第六次全国人口普查结果上升了5.44个百分点,达到2.
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特一药业
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2021-12-21 20:04:59
关注富氧侧吹工艺在红土镍矿领域的新实践
1. 关注富氧侧吹工艺在红土镍矿领域的新实践 由于新能源汽车行业的高速发展,上游锂、镍、钴等金属材料需求量持续高增。在镍金属领域,由于传统的硫化镍矿供给增长空间有限,新入局企业纷纷将目光锁定在了红土镍矿资源丰富、且已有一定矿业基础的印度尼西亚。在青山集团的支持下,华友钴业、中伟股份、格林美、盛屯矿业、伟明环保等企业陆续前往印尼建设红土镍矿冶炼工厂。在这个过程中,结合自身战略发展需要,各家对于冶炼工艺的选择各有不同。总体可以分为RKEF火法工艺、HPAL湿法工艺、以及目前业界正在探讨的火法富氧侧吹
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格林美
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华友钴业
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2021-12-11 23:37:36
AIoT概念个股有哪些?AIoT发展趋势是怎么样的
AIoT,即人工智能技术驱动下的物联网行业(AI+IoT)。作为各大传统行业智能化升级的通道,在To B/To G端,我们看到AIoT 已经在工业、智慧安防等场景中实现规模落地 ;而在To C侧,智能家居也在不断获得消费者认可。我们认为,未来五到十年间,AIoT将成为物联网行业发展的重要趋势,在感知、传输、应用及服务层有望驱动万亿元市场。 AIoT产业链:万物互联铸就万亿市场 AIoT产业链链条较长,涉及环节众多。纵向来看,我们认为AIoT行业产业链可分为四个层级:感知层、网络(传输)层
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麦格米特
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拓邦股份
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移远通信
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2021-12-11 07:57:08
2021年A股最全科技细分行业龙头公司一览
1、人们习惯把科学和技术放在一起,称之为科技。事实上,两者并不是同一种事物,简单地说,就是科技既可以解决实际问题,又可以解决理论问题。科学是理论,技术是实践,二者缺一不可。毫不夸张地说,科技和人们的生活息息相关,早就已经渗透到各个方面。 2、万物互联,人工智能,量子科技,这些以前人们只能在电影里看到的名词,开始逐步走入人们的生活。过去人们要带钥匙,钱包,证件出门,现在一个手机就能搞定所有。这也可以从一个方面说明科技正在改变我们的生活方式和生活习惯。这仅仅是一个开始,新一轮的科技革命也会来临,全球
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立讯精密
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歌尔股份
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通富微电
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2021-11-25 16:21:11
养老经济相关影响简评
康复养老进入政策催化密集期,建议重点关注三星医疗+翔宇医疗+伟思医疗 从需求和政策端,康复医疗是应对人口老龄化的关键部分。无论是从医疗需求主体演化趋势,还是行业发展阶段,康复都处于爆发的起点。 1)2021年11月,国W院关于加强新时代老龄工作的意见,提出“通过新建改扩建、转型发展,加强老年医院、康复医院、护理院(中心、站)以及优抚医院建设,建立医疗、康复、护理双向转诊机制。” 2)2021年6月,印发《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》;2021年10月卫健委确定北京市等15个省份为试点地区
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翔宇医疗
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伟思医疗
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风起黄昏
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2021-11-23 22:15:58
亚太科技:小而美的细分赛道龙头,单项制造冠军
当前市场对汽车轻量化标的的关注仍集中在铝铸造行业,尤其特斯拉等新能源标杆车企供应链,如旭升、拓普、爱柯迪等。我们认为铝挤压未来的成长空间同样巨大,尤其行业竞争格局要明显优于前者,亚太科技是确定性的汽车铝挤压行业龙头,有望经历需求扩张下的盈利周期反转及估值修复。 从燃油车至新能源车,铝挤压材单车用量激增 公司深耕汽车铝挤压市场20年,铝挤压(相对铝压铸)具备强度更高、稳定性更好等性能优势,广泛应用于热交换系统管件,在底盘车身系统上渗透率逐步提升,在新能源汽车三电系统上快速放量。新能源乘用车铝挤压零
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亚太科技
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风起黄昏
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2021-07-08 14:37:05
碳交易启动在即,林业碳汇先锋军“蓄势待发”
全国碳交易市场即将启动:2021年生态环境部相继发布《碳排放权交易管理办法(试行)》、《碳排放权登 记管理规则(试行)》、《碳排放权交易管理规则(试行)》、《碳排放权结算管理规则(试行)》;全国 碳市场有望2021年启动上线交易 林业碳汇为“碳中和”推进的重要抓手之一,市场规模有望超百亿 林业碳汇的高性价比:造林和重新造林全球平均成本约为10美元/亩,远低于现有的碳捕捉技术,为性价比最 高的负排放方案,有望成为推进“碳中和”的重要抓手 市场规模:国内符合CCER标准的林地面积约4亿亩,每亩林地约
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岳阳林纸
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2021-06-01 20:41:08
捷佳伟创核心逻辑观点
一、我们处在一个怎样的时代?光伏设备的研究不能脱离下游产业的分析。 1.1 PERC的尾声不等于PERC的终结 2020年PERC扩产规模达105GW。2016年是PERC元年,这一年MB推出了适配 PERC产业化的核心设备板式PECVD,2016-2019年PERC扩产规模分别为9GW、20GW、30GW、76GW。2020年在大尺寸技术的推动下,PERC行业扩产迎来高峰,达105GW。 下游格局呈现小而散特征:从下游格局来看,2020年底电池总产能达268.8GW,其中隆基、通威、爱旭等八大
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捷佳伟创
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2021-04-27 22:14:57
说三个重磅潜力股!
01 东方财富 东方财富2021年一季度收入28.9亿元(同比+71.12%),归母净利润19.11亿元(同比+118.67%),业绩很好,但今天仍免不了下跌2.91%,原因在于多位高管职务发生变动。东方财富公告,董事长、总经理“其实”,副董事长史佳及董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威辞职。不过, “其实”辞去了总经理职务,但继续担任公司董事长。高管辞职这件事,如果是在变化很慢的传统行业(比如白酒、公用事业等),经营对管理层的要求低,谁当总经理对业务都不会有很大影响。但对变化很快的行业,就
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恒生电子
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东方财富
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铝:供给扰动不断,成本升且22-25供需缺口仍存
核心观点 1. 低库存叠加供给端扰动不断,铝价有望持续上涨 据SMM和LME,2022.2.10交易所及社会合计库存为212.2万吨,为2012年以来绝对值百分位的6.1%,处历史低位。此外供给端扰动不断,据SMM,能耗双控等因素导致国内电解铝产能释放不及预期;海外受俄乌局势等影响,欧洲能源危机持续,成本压力下部分电解铝厂宣布减产,且短期内或难以改善。相较于《双碳赋能,再生铝步入黄金时代》(2021.9.16),我们下调国内外电解铝供给量,预计2022年全球铝材供需缺口有望走阔至-0.7%,且缺
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明泰铝业
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能源大通胀周期下的投资机会解读电话会纪要
一、【宏观】美国高通胀不是一个短期现象。 我们先看一下目前美国通胀所处的历史方位。从CPI看,上周刚刚公布的美国1月份CPI数据,录得7.5%,创下了过去四十年来的新高。上一次美国CPI达到这么高的位置,还要回溯到1982年。从核心CPI看,美国1月核心CPI同比6%,同样创下近四十年来的新高。即便看美联储通胀关注的PCE和核心PCE数据,结论也差不多,1月份的PCE和核心PCE数据还没公布,从上年12月份数据看,也都已经创下了四十年来的新高。四十年前发生了什么,我们都知道,面对石油危机之后美国
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旅行社专家交流纪要
Q:⽬前整个跨省游的政策现状是怎么样的?跨省游⽅⾯进⼀步放开的预期和节奏是怎么样的? A:对于跨省游现在分为⼏个地⽅,第⼀个地⽅,是北京这块,有明确的规定, 北京市⽂化和旅游局已经规定出,3⽉15号之前,是不允许进⾏任何的出京或者⼊京跨省游,只能是内部消化,都是在省内游为主,⾄于是否开放或者什么时间开放,现在还是不明确的,因为说的是3⽉15号之前不允许,但是也没有说3⽉15 号之后就允许,政策都是随时在变,现在北京主要⼤家做的就是省内游或者欢庆城,这种⽐较热门的项⽬。旅⾏社也都是开始着⼿,去制作
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2022-02-17 17:17:32
云图控股纪要
1、公司近期情况介绍 公司董事、副总裁、董事会秘书王生兵先生对公司近期情况做了简要介绍: (1)公司情况介绍公司自成立以来一直专注于复合肥的生产和销售,并沿着复合肥产业链进行深度开发和市场拓展,积极探索稳定发展的新思路,通过多年来的资源整合、品牌塑造、市场渠道、研发及生产能力建设等举措,现已形成复合肥、联碱、磷化工及食用盐等协同发展的产业格局。近年来,公司不断整合复合肥上下游资源,强化产业链上的薄弱环节和关键环节,通过向上游资源拓展,确保高品质原料供应和低成本生产,并向下游产业纵深发展,形成一体
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迈瑞医疗调研纪要
1,迈瑞目前收入占比最高的新兴市场有哪些?哪些新兴市场增长最快? 目前贡献体量比较大的有俄罗斯和印度,都是超过一亿美金的分公司,然后还有 印尼、巴西、英国、意大利等; 从增长的角度上看,20年俄罗斯贡献明显,印度小一些,21年则是反过来了; 印尼、巴西、英国、意大利、泰国等国去年增速较快; 迈瑞是把全球化为四个片区:中国、欧洲、北美和ROW,从大区的角度上看, 过去几年贡献好的是中国和欧洲,北美21年和自己比的话是表现很好的; 2,在新兴市场,我们是主攻顶级医院还是先从基层做起? 取决于当地客户
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安克创新储能会议
Q:做储能业务的原因? A:公司在2018~2019年做过储能业务,充电宝的容量增加到3~4万,定义为更大容量的移动电源。疫情时发现储能市场增长快速,储能市场在亚马逊的份额从3%增加到15%以上。原本想做充电桩,但C端市场容量不大。 Q:储能业务未来规划? A:龙头ecoflow储能技术壁垒较高,目前安克落后两年到两年半的时间,计划先追平ecoflow再弯道超车。 Q:差距在哪?核心因素是什么? A:主要在研发团队。储能需要强电技术,安克的技术积累在弱电,目前核心研发人员不到10个。Ecoflo
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特一药业交流纪要
1、止咳宝的长期市场空间,相对于目前市场其他止咳平喘药物的优势 长期来看,止咳宝片有较大的市场空间。在当前工业化、城镇化的持续发展下,由于生态环境、气候等发生了较大变化,导致呼吸系统疾病,特别是流行性感冒、咳嗽等方面的人群持续增加;我国人口老龄化的加快,导致在呼吸系统疾病,特别是止咳平喘方面的用药需求进一步增加(据第七次全国人口普查的数据显示,我国人口老龄化程度进一步提高,截止2020年,我国60岁及以上人口占全 国人口的比重为18.7%,比第六次全国人口普查结果上升了5.44个百分点,达到2.
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2021-12-21 20:04:59
关注富氧侧吹工艺在红土镍矿领域的新实践
1. 关注富氧侧吹工艺在红土镍矿领域的新实践 由于新能源汽车行业的高速发展,上游锂、镍、钴等金属材料需求量持续高增。在镍金属领域,由于传统的硫化镍矿供给增长空间有限,新入局企业纷纷将目光锁定在了红土镍矿资源丰富、且已有一定矿业基础的印度尼西亚。在青山集团的支持下,华友钴业、中伟股份、格林美、盛屯矿业、伟明环保等企业陆续前往印尼建设红土镍矿冶炼工厂。在这个过程中,结合自身战略发展需要,各家对于冶炼工艺的选择各有不同。总体可以分为RKEF火法工艺、HPAL湿法工艺、以及目前业界正在探讨的火法富氧侧吹
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AIoT概念个股有哪些?AIoT发展趋势是怎么样的
AIoT,即人工智能技术驱动下的物联网行业(AI+IoT)。作为各大传统行业智能化升级的通道,在To B/To G端,我们看到AIoT 已经在工业、智慧安防等场景中实现规模落地 ;而在To C侧,智能家居也在不断获得消费者认可。我们认为,未来五到十年间,AIoT将成为物联网行业发展的重要趋势,在感知、传输、应用及服务层有望驱动万亿元市场。 AIoT产业链:万物互联铸就万亿市场 AIoT产业链链条较长,涉及环节众多。纵向来看,我们认为AIoT行业产业链可分为四个层级:感知层、网络(传输)层
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2021年A股最全科技细分行业龙头公司一览
1、人们习惯把科学和技术放在一起,称之为科技。事实上,两者并不是同一种事物,简单地说,就是科技既可以解决实际问题,又可以解决理论问题。科学是理论,技术是实践,二者缺一不可。毫不夸张地说,科技和人们的生活息息相关,早就已经渗透到各个方面。 2、万物互联,人工智能,量子科技,这些以前人们只能在电影里看到的名词,开始逐步走入人们的生活。过去人们要带钥匙,钱包,证件出门,现在一个手机就能搞定所有。这也可以从一个方面说明科技正在改变我们的生活方式和生活习惯。这仅仅是一个开始,新一轮的科技革命也会来临,全球
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养老经济相关影响简评
康复养老进入政策催化密集期,建议重点关注三星医疗+翔宇医疗+伟思医疗 从需求和政策端,康复医疗是应对人口老龄化的关键部分。无论是从医疗需求主体演化趋势,还是行业发展阶段,康复都处于爆发的起点。 1)2021年11月,国W院关于加强新时代老龄工作的意见,提出“通过新建改扩建、转型发展,加强老年医院、康复医院、护理院(中心、站)以及优抚医院建设,建立医疗、康复、护理双向转诊机制。” 2)2021年6月,印发《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》;2021年10月卫健委确定北京市等15个省份为试点地区
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亚太科技:小而美的细分赛道龙头,单项制造冠军
当前市场对汽车轻量化标的的关注仍集中在铝铸造行业,尤其特斯拉等新能源标杆车企供应链,如旭升、拓普、爱柯迪等。我们认为铝挤压未来的成长空间同样巨大,尤其行业竞争格局要明显优于前者,亚太科技是确定性的汽车铝挤压行业龙头,有望经历需求扩张下的盈利周期反转及估值修复。 从燃油车至新能源车,铝挤压材单车用量激增 公司深耕汽车铝挤压市场20年,铝挤压(相对铝压铸)具备强度更高、稳定性更好等性能优势,广泛应用于热交换系统管件,在底盘车身系统上渗透率逐步提升,在新能源汽车三电系统上快速放量。新能源乘用车铝挤压零
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碳交易启动在即,林业碳汇先锋军“蓄势待发”
全国碳交易市场即将启动:2021年生态环境部相继发布《碳排放权交易管理办法(试行)》、《碳排放权登 记管理规则(试行)》、《碳排放权交易管理规则(试行)》、《碳排放权结算管理规则(试行)》;全国 碳市场有望2021年启动上线交易 林业碳汇为“碳中和”推进的重要抓手之一,市场规模有望超百亿 林业碳汇的高性价比:造林和重新造林全球平均成本约为10美元/亩,远低于现有的碳捕捉技术,为性价比最 高的负排放方案,有望成为推进“碳中和”的重要抓手 市场规模:国内符合CCER标准的林地面积约4亿亩,每亩林地约
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捷佳伟创核心逻辑观点
一、我们处在一个怎样的时代?光伏设备的研究不能脱离下游产业的分析。 1.1 PERC的尾声不等于PERC的终结 2020年PERC扩产规模达105GW。2016年是PERC元年,这一年MB推出了适配 PERC产业化的核心设备板式PECVD,2016-2019年PERC扩产规模分别为9GW、20GW、30GW、76GW。2020年在大尺寸技术的推动下,PERC行业扩产迎来高峰,达105GW。 下游格局呈现小而散特征:从下游格局来看,2020年底电池总产能达268.8GW,其中隆基、通威、爱旭等八大
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说三个重磅潜力股!
01 东方财富 东方财富2021年一季度收入28.9亿元(同比+71.12%),归母净利润19.11亿元(同比+118.67%),业绩很好,但今天仍免不了下跌2.91%,原因在于多位高管职务发生变动。东方财富公告,董事长、总经理“其实”,副董事长史佳及董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威辞职。不过, “其实”辞去了总经理职务,但继续担任公司董事长。高管辞职这件事,如果是在变化很慢的传统行业(比如白酒、公用事业等),经营对管理层的要求低,谁当总经理对业务都不会有很大影响。但对变化很快的行业,就
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