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关灯吃面的吃面达人

2021-11-23 22:15:58

亚太科技：小而美的细分赛道龙头，单项制造冠军

当前市场对汽车轻量化标的的关注仍集中在铝铸造行业，尤其特斯拉等新能源标杆车企供应链，如旭升、拓普、爱柯迪等。我们认为铝挤压未来的成长空间同样巨大，尤其行业竞争格局要明显优于前者，亚太科技是确定性的汽车铝挤压行业龙头，有望经历需求扩张下的盈利周期反转及估值修复。从燃油车至新能源车，铝挤压材单车用量激增公司深耕汽车铝挤压市场20年，铝挤压（相对铝压铸）具备强度更高、稳定性更好等性能优势，广泛应用于热交换系统管件，在底盘车身系统上渗透率逐步提升，在新能源汽车三电系统上快速放量。新能源乘用车铝挤压零

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亚太科技

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11.16
风起黄昏

关灯吃面的吃面达人

2021-07-08 14:37:05

碳交易启动在即，林业碳汇先锋军“蓄势待发”

全国碳交易市场即将启动：2021年生态环境部相继发布《碳排放权交易管理办法（试行）》、《碳排放权登记管理规则（试行）》、《碳排放权交易管理规则（试行）》、《碳排放权结算管理规则（试行）》；全国碳市场有望2021年启动上线交易林业碳汇为“碳中和”推进的重要抓手之一，市场规模有望超百亿林业碳汇的高性价比：造林和重新造林全球平均成本约为10美元/亩，远低于现有的碳捕捉技术，为性价比最高的负排放方案，有望成为推进“碳中和”的重要抓手市场规模：国内符合CCER标准的林地面积约4亿亩，每亩林地约

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岳阳林纸

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2.01
风起黄昏

关灯吃面的吃面达人

2021-06-01 20:41:08

捷佳伟创核心逻辑观点

一、我们处在一个怎样的时代？光伏设备的研究不能脱离下游产业的分析。 1.1 PERC的尾声不等于PERC的终结 2020年PERC扩产规模达105GW。2016年是PERC元年，这一年MB推出了适配 PERC产业化的核心设备板式PECVD，2016-2019年PERC扩产规模分别为9GW、20GW、30GW、76GW。2020年在大尺寸技术的推动下，PERC行业扩产迎来高峰，达105GW。下游格局呈现小而散特征：从下游格局来看，2020年底电池总产能达268.8GW，其中隆基、通威、爱旭等八大

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捷佳伟创

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3.43
风起黄昏

关灯吃面的吃面达人

2021-04-27 22:14:57

说三个重磅潜力股！

01 东方财富东方财富2021年一季度收入28.9亿元（同比+71.12%），归母净利润19.11亿元（同比+118.67%），业绩很好，但今天仍免不了下跌2.91%，原因在于多位高管职务发生变动。东方财富公告，董事长、总经理“其实”，副董事长史佳及董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威辞职。不过， “其实”辞去了总经理职务，但继续担任公司董事长。高管辞职这件事，如果是在变化很慢的传统行业（比如白酒、公用事业等），经营对管理层的要求低，谁当总经理对业务都不会有很大影响。但对变化很快的行业，就

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阳光电源
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恒生电子
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东方财富

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9.15
风起黄昏

关灯吃面的吃面达人

2021-04-19 16:34:28

4月16日金龙鱼股东大会

Q1、中央厨房项目的进展？产品品类的发展？ A：从整个公司的发展规划和历史来看，我们的生意基本上都是相互关联的，就是一个生意可以帮另外一个生意，新的生意可以帮现有的生意，现有的生意也可以帮新的生意。我们的目的是创建全国最好的农产品加工厂。中国农产品的加工总量是全世界最大的。如果能把这些业务做好，回报应该是不错的。我们在全国建设很多个综合性工厂来最有效的加工这些进口和国产的原料。现在有66个这样的基地，几百家工厂，再过几年可能会到80多个。通常规模大的工厂的建设成本和生产成本要比规模小的工厂低

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金龙鱼

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2.51
风起黄昏

关灯吃面的吃面达人

2021-04-19 16:31:45

中顺洁柔：业绩飙涨的奥秘在哪？

01 公司简介国内生活用纸企业可以分为三个梯队：1）第一梯队为行业产能排名前四的恒安国际、维达国际、金红叶和中顺洁柔，产能均超过50 万吨；2）第二梯队为行业产能排名第5-10位的金佰利、王子妮飘、东顺等区域性或进口大中型品牌，产能在5-50万吨之间；3）第三梯队则为数量众多的地方中小企业，产能均低于5万吨，主要面向低端市场。第一梯队中的恒安、维达、金红叶等老牌生活用纸企业的扩张已经稳定，它们市占率也较为稳定。2019年中顺洁柔生活用纸产能为75万吨，产能在第一梯队中最小，但却是近年来产能和

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中顺洁柔

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23.22
风起黄昏

关灯吃面的吃面达人

2021-04-15 18:39:56

妙可蓝多华南专家小范围电话会议纪要

今年零售奶酪华南地区一季度销量同比增加2.3倍左右，全国地区1月份回款1.3亿左右，2月份1.4亿左右，3月份3.7亿左右（南区+北区零售奶酪不含电商），同比去年增量还是比较明显。去年1月份销售额6500万，2月8500万，3月份是1.3亿左右，同比增量还是有2倍多的幅度。动销情况：动销3月份才慢慢转向良好，1、2月份是淡季，总体态势还是保持较好，我们的库存新鲜度较为良性。【Q&A】 Q：现在竞争情况怎么样？ A：现在妙可主要的竞争对手还是百吉福，轮不到伊利和妙飞。百吉福的今年目标增长率25

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妙可蓝多

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7.56
风起黄昏

关灯吃面的吃面达人

2021-04-15 08:50:50

广东骏亚2021Q1业绩报告交流会纪要

一、发展历史公司成立于2005年，2009年惠州工厂投产，2012年惠州工厂实现满产，2013年投资江西龙南制造基地，2017年上市，2019年惠州工厂转型升级，带来了业绩上的波动，不过很快恢复，同年骏亚精密完成磨合。二、软板业务 2018年软板业务步入正轨，2019年完成基本的发展基础，在特定保护板领域内，无论是从产品和还是客户服务方面，公司都是数一数二的水平。2020年将成为公司阔步发展的起点。三、广东骏亚的竞争优势 1、骏亚能够提供一站式服务。PCB工厂按产能来分可以分为小批

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骏亚科技

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5.87
风起黄昏

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2021-04-10 21:35:42

民航数据专家电话会纪要

清明节民航需求回顾: 旅客运输情况，2021 年清明全国国内旅行出游人次 1.02 亿，恢复到2019 年同期的94.5%的水平。其中全民航运输旅客 432.8 万人次，对比 2020 年大幅增长 256.4%，较 19 年下降了 10.7%，恢复到90%以上的水平，客座率达到73.4%，比 2019 年同期下降 7.1pct，恢复的数字不错，整体下降比例收窄。航班执行情况来，清明假期民航执行 3.9 万架次航班，同比 2020 年增加 183.7%，对比 2019 年下降了6.

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华夏航空
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春秋航空

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4.50
风起黄昏

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2021-04-09 21:24:45

海格通信调研

一调研背景时间：2021年4月9日地点：线上接待人：总经理、董秘、财务负责人等二调研纪要 1 公司介绍海格通信是全频段覆盖的无线通信与全产业链布局的北斗导航装备研制专家、电子信息系统解决方案提供商。公司主要业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大领域；主要用户包括军委直属机构和各军兵种以及三大电信运营商、政府、公安、海警、武警、消防、交通等国民经济重要部门。 2 投资者问答董秘：公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位之一，具有六十余年产业历史，北斗导航作

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海格通信

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7.68
风起黄昏

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2021-04-08 15:57:26

大唐5GW招标会成为压垮骆驼的最后一根稻草吗

一、为什么说大唐5GW招标的最终结果可能是“压垮骆驼的最后一根稻草” 1.这次价格是否包含了玻璃价格暴跌的信息根据大唐5GW组件集采的招标文件，3月15日至3月29日下载电子招标文件，4月6日10时前递交电子投标文件。而玻璃价格的暴跌是在3月底就已经出现的信息。因此，本次5GW大唐组件集采开标结果是玻璃价格暴跌后的第一次组件开标。但需要说明的是，本次组件开标价格所包含的“玻璃价格暴跌”的信息可能是不充分的，原因在于：玻璃价格暴跌后，各家均暂时处于观望状态。不少一线（中游一体化）企业的心态是：

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TCL中环
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通威股份
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晶澳科技
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隆基绿能
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亿纬锂能

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风起黄昏

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2021-04-06 19:42:41

伊利常温奶专家交流纪要

Q:最近一季度动销情况？ A：专家负责川南、自贡、泸州、宜宾等地，规模去年5.3亿，前年4.9亿元，今年公司目标要完成6.5-6.7亿左右，根据一季度形势来看问题不大，基本可以完成。伊利有七大事业部，原奶、液奶、酸奶、奶粉、奶酪和健康饮品。自从成立健康饮品事业部后参加糖酒会，其他事业部不参加，常温液奶提价销售正常，从去年下半年提价以来到今年，销售形式蛮好的，2020年比19年增长17%。主要系列：白奶系列（占比29%）、金典系列（25%）、安慕希（23%）、乳饮料、舒化奶、儿童奶系列等。今年公司

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伊利股份

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风起黄昏

关灯吃面的吃面达人

2021-04-03 16:13:11

海缆龙头企业，坐拥两大优质赛道，碳中和加速新业务成长

江苏中天科技股份有限公司成立于1992年，起家于光纤通信，1999年进入海洋装备领域，2000年进入电网领域，2002年通过特种光缆进入电网市场，在当年完成上市，2001年公司进入新能源领域，形成通信、电力、海洋、新能源四大产业格局。公司目前已成为国内光电缆品种最齐全的专业企业，特种光缆国内市场占有率高达30%-40%，其中ADSS、OPGW均是国内首家通过中国国家级鉴定的拳头产品，中国市场占有率稳居第一，海外市场占有率接近8%，SOFC被誉为“光缆之王”，技术实力属国际一流一：公司概况公

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中天科技

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风起黄昏

关灯吃面的吃面达人

2021-04-03 16:10:20

海天味业：国内酱油龙头，高增速可持续多久？

01 公司简介日本与中国的饮食结构最为相似，酱油、醋、酱等均是两国非常重要的调味料。目前，中国人均GDP与日本1980年水平相当，中国整体经济发展水平滞后日本40-50年。调味品而言，日本领先我国约40年，日本调味品行业早在1973年就进入消费升级期，酱油先后经历了丸大豆酱油、有机酱油、鲜榨酱油和酿造酱油三个消费升级阶段。中国则在2012年前后步入消费升级期，参照日本调味品消费升级之路，预计这次中国调味品消费升级期将至少延续三十年。中国调味品升级方向主要是精品化、功能化、健康化，酱油呈现出从“

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海天味业

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风起黄昏

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2021-04-02 18:05:33

中控技术业绩交流纪要

公司定位：流程工业领域国内领先的智能制造与解决方案供应商。产品包括：主线：DCS；核心：工业自动化；智能制造整体解决方案、自动化仪表（SIS）、工业软件、运维服务等。一、公司基本情况从学习国外技术不断成长，到在工业自动化行业取得了一些成绩。从学习到逐渐实现超越，28年中控发展不易。公司深耕流程工业3.0和工业3.0+4.0,十年蝉联DCS中国销售冠军。2020年，公司在中国DCS市场占有率排名第一，占到了28.5%,同比增长1.8%。其中，DCS化工市场占比为44.2%,石化市场占比34

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中控技术

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亚太科技：小而美的细分赛道龙头，单项制造冠军

当前市场对汽车轻量化标的的关注仍集中在铝铸造行业，尤其特斯拉等新能源标杆车企供应链，如旭升、拓普、爱柯迪等。我们认为铝挤压未来的成长空间同样巨大，尤其行业竞争格局要明显优于前者，亚太科技是确定性的汽车铝挤压行业龙头，有望经历需求扩张下的盈利周期反转及估值修复。从燃油车至新能源车，铝挤压材单车用量激增公司深耕汽车铝挤压市场20年，铝挤压（相对铝压铸）具备强度更高、稳定性更好等性能优势，广泛应用于热交换系统管件，在底盘车身系统上渗透率逐步提升，在新能源汽车三电系统上快速放量。新能源乘用车铝挤压零

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碳交易启动在即，林业碳汇先锋军“蓄势待发”

全国碳交易市场即将启动：2021年生态环境部相继发布《碳排放权交易管理办法（试行）》、《碳排放权登记管理规则（试行）》、《碳排放权交易管理规则（试行）》、《碳排放权结算管理规则（试行）》；全国碳市场有望2021年启动上线交易林业碳汇为“碳中和”推进的重要抓手之一，市场规模有望超百亿林业碳汇的高性价比：造林和重新造林全球平均成本约为10美元/亩，远低于现有的碳捕捉技术，为性价比最高的负排放方案，有望成为推进“碳中和”的重要抓手市场规模：国内符合CCER标准的林地面积约4亿亩，每亩林地约

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捷佳伟创核心逻辑观点

一、我们处在一个怎样的时代？光伏设备的研究不能脱离下游产业的分析。 1.1 PERC的尾声不等于PERC的终结 2020年PERC扩产规模达105GW。2016年是PERC元年，这一年MB推出了适配 PERC产业化的核心设备板式PECVD，2016-2019年PERC扩产规模分别为9GW、20GW、30GW、76GW。2020年在大尺寸技术的推动下，PERC行业扩产迎来高峰，达105GW。下游格局呈现小而散特征：从下游格局来看，2020年底电池总产能达268.8GW，其中隆基、通威、爱旭等八大

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2021-04-27 22:14:57

说三个重磅潜力股！

01 东方财富东方财富2021年一季度收入28.9亿元（同比+71.12%），归母净利润19.11亿元（同比+118.67%），业绩很好，但今天仍免不了下跌2.91%，原因在于多位高管职务发生变动。东方财富公告，董事长、总经理“其实”，副董事长史佳及董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威辞职。不过， “其实”辞去了总经理职务，但继续担任公司董事长。高管辞职这件事，如果是在变化很慢的传统行业（比如白酒、公用事业等），经营对管理层的要求低，谁当总经理对业务都不会有很大影响。但对变化很快的行业，就

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4月16日金龙鱼股东大会

Q1、中央厨房项目的进展？产品品类的发展？ A：从整个公司的发展规划和历史来看，我们的生意基本上都是相互关联的，就是一个生意可以帮另外一个生意，新的生意可以帮现有的生意，现有的生意也可以帮新的生意。我们的目的是创建全国最好的农产品加工厂。中国农产品的加工总量是全世界最大的。如果能把这些业务做好，回报应该是不错的。我们在全国建设很多个综合性工厂来最有效的加工这些进口和国产的原料。现在有66个这样的基地，几百家工厂，再过几年可能会到80多个。通常规模大的工厂的建设成本和生产成本要比规模小的工厂低

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中顺洁柔：业绩飙涨的奥秘在哪？

01 公司简介国内生活用纸企业可以分为三个梯队：1）第一梯队为行业产能排名前四的恒安国际、维达国际、金红叶和中顺洁柔，产能均超过50 万吨；2）第二梯队为行业产能排名第5-10位的金佰利、王子妮飘、东顺等区域性或进口大中型品牌，产能在5-50万吨之间；3）第三梯队则为数量众多的地方中小企业，产能均低于5万吨，主要面向低端市场。第一梯队中的恒安、维达、金红叶等老牌生活用纸企业的扩张已经稳定，它们市占率也较为稳定。2019年中顺洁柔生活用纸产能为75万吨，产能在第一梯队中最小，但却是近年来产能和

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妙可蓝多华南专家小范围电话会议纪要

今年零售奶酪华南地区一季度销量同比增加2.3倍左右，全国地区1月份回款1.3亿左右，2月份1.4亿左右，3月份3.7亿左右（南区+北区零售奶酪不含电商），同比去年增量还是比较明显。去年1月份销售额6500万，2月8500万，3月份是1.3亿左右，同比增量还是有2倍多的幅度。动销情况：动销3月份才慢慢转向良好，1、2月份是淡季，总体态势还是保持较好，我们的库存新鲜度较为良性。【Q&A】 Q：现在竞争情况怎么样？ A：现在妙可主要的竞争对手还是百吉福，轮不到伊利和妙飞。百吉福的今年目标增长率25

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广东骏亚2021Q1业绩报告交流会纪要

一、发展历史公司成立于2005年，2009年惠州工厂投产，2012年惠州工厂实现满产，2013年投资江西龙南制造基地，2017年上市，2019年惠州工厂转型升级，带来了业绩上的波动，不过很快恢复，同年骏亚精密完成磨合。二、软板业务 2018年软板业务步入正轨，2019年完成基本的发展基础，在特定保护板领域内，无论是从产品和还是客户服务方面，公司都是数一数二的水平。2020年将成为公司阔步发展的起点。三、广东骏亚的竞争优势 1、骏亚能够提供一站式服务。PCB工厂按产能来分可以分为小批

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民航数据专家电话会纪要

清明节民航需求回顾: 旅客运输情况，2021 年清明全国国内旅行出游人次 1.02 亿，恢复到2019 年同期的94.5%的水平。其中全民航运输旅客 432.8 万人次，对比 2020 年大幅增长 256.4%，较 19 年下降了 10.7%，恢复到90%以上的水平，客座率达到73.4%，比 2019 年同期下降 7.1pct，恢复的数字不错，整体下降比例收窄。航班执行情况来，清明假期民航执行 3.9 万架次航班，同比 2020 年增加 183.7%，对比 2019 年下降了6.

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海格通信调研

一调研背景时间：2021年4月9日地点：线上接待人：总经理、董秘、财务负责人等二调研纪要 1 公司介绍海格通信是全频段覆盖的无线通信与全产业链布局的北斗导航装备研制专家、电子信息系统解决方案提供商。公司主要业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大领域；主要用户包括军委直属机构和各军兵种以及三大电信运营商、政府、公安、海警、武警、消防、交通等国民经济重要部门。 2 投资者问答董秘：公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位之一，具有六十余年产业历史，北斗导航作

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大唐5GW招标会成为压垮骆驼的最后一根稻草吗

一、为什么说大唐5GW招标的最终结果可能是“压垮骆驼的最后一根稻草” 1.这次价格是否包含了玻璃价格暴跌的信息根据大唐5GW组件集采的招标文件，3月15日至3月29日下载电子招标文件，4月6日10时前递交电子投标文件。而玻璃价格的暴跌是在3月底就已经出现的信息。因此，本次5GW大唐组件集采开标结果是玻璃价格暴跌后的第一次组件开标。但需要说明的是，本次组件开标价格所包含的“玻璃价格暴跌”的信息可能是不充分的，原因在于：玻璃价格暴跌后，各家均暂时处于观望状态。不少一线（中游一体化）企业的心态是：

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Q:最近一季度动销情况？ A：专家负责川南、自贡、泸州、宜宾等地，规模去年5.3亿，前年4.9亿元，今年公司目标要完成6.5-6.7亿左右，根据一季度形势来看问题不大，基本可以完成。伊利有七大事业部，原奶、液奶、酸奶、奶粉、奶酪和健康饮品。自从成立健康饮品事业部后参加糖酒会，其他事业部不参加，常温液奶提价销售正常，从去年下半年提价以来到今年，销售形式蛮好的，2020年比19年增长17%。主要系列：白奶系列（占比29%）、金典系列（25%）、安慕希（23%）、乳饮料、舒化奶、儿童奶系列等。今年公司

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海缆龙头企业，坐拥两大优质赛道，碳中和加速新业务成长

江苏中天科技股份有限公司成立于1992年，起家于光纤通信，1999年进入海洋装备领域，2000年进入电网领域，2002年通过特种光缆进入电网市场，在当年完成上市，2001年公司进入新能源领域，形成通信、电力、海洋、新能源四大产业格局。公司目前已成为国内光电缆品种最齐全的专业企业，特种光缆国内市场占有率高达30%-40%，其中ADSS、OPGW均是国内首家通过中国国家级鉴定的拳头产品，中国市场占有率稳居第一，海外市场占有率接近8%，SOFC被誉为“光缆之王”，技术实力属国际一流一：公司概况公

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海天味业：国内酱油龙头，高增速可持续多久？

01 公司简介日本与中国的饮食结构最为相似，酱油、醋、酱等均是两国非常重要的调味料。目前，中国人均GDP与日本1980年水平相当，中国整体经济发展水平滞后日本40-50年。调味品而言，日本领先我国约40年，日本调味品行业早在1973年就进入消费升级期，酱油先后经历了丸大豆酱油、有机酱油、鲜榨酱油和酿造酱油三个消费升级阶段。中国则在2012年前后步入消费升级期，参照日本调味品消费升级之路，预计这次中国调味品消费升级期将至少延续三十年。中国调味品升级方向主要是精品化、功能化、健康化，酱油呈现出从“

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中控技术业绩交流纪要

公司定位：流程工业领域国内领先的智能制造与解决方案供应商。产品包括：主线：DCS；核心：工业自动化；智能制造整体解决方案、自动化仪表（SIS）、工业软件、运维服务等。一、公司基本情况从学习国外技术不断成长，到在工业自动化行业取得了一些成绩。从学习到逐渐实现超越，28年中控发展不易。公司深耕流程工业3.0和工业3.0+4.0,十年蝉联DCS中国销售冠军。2020年，公司在中国DCS市场占有率排名第一，占到了28.5%,同比增长1.8%。其中，DCS化工市场占比为44.2%,石化市场占比34

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亚太科技：小而美的细分赛道龙头，单项制造冠军

当前市场对汽车轻量化标的的关注仍集中在铝铸造行业，尤其特斯拉等新能源标杆车企供应链，如旭升、拓普、爱柯迪等。我们认为铝挤压未来的成长空间同样巨大，尤其行业竞争格局要明显优于前者，亚太科技是确定性的汽车铝挤压行业龙头，有望经历需求扩张下的盈利周期反转及估值修复。从燃油车至新能源车，铝挤压材单车用量激增公司深耕汽车铝挤压市场20年，铝挤压（相对铝压铸）具备强度更高、稳定性更好等性能优势，广泛应用于热交换系统管件，在底盘车身系统上渗透率逐步提升，在新能源汽车三电系统上快速放量。新能源乘用车铝挤压零

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11.16
风起黄昏

关灯吃面的吃面达人

2021-07-08 14:37:05

碳交易启动在即，林业碳汇先锋军“蓄势待发”

全国碳交易市场即将启动：2021年生态环境部相继发布《碳排放权交易管理办法（试行）》、《碳排放权登记管理规则（试行）》、《碳排放权交易管理规则（试行）》、《碳排放权结算管理规则（试行）》；全国碳市场有望2021年启动上线交易林业碳汇为“碳中和”推进的重要抓手之一，市场规模有望超百亿林业碳汇的高性价比：造林和重新造林全球平均成本约为10美元/亩，远低于现有的碳捕捉技术，为性价比最高的负排放方案，有望成为推进“碳中和”的重要抓手市场规模：国内符合CCER标准的林地面积约4亿亩，每亩林地约

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岳阳林纸

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2.01
风起黄昏

关灯吃面的吃面达人

2021-06-01 20:41:08

捷佳伟创核心逻辑观点

一、我们处在一个怎样的时代？光伏设备的研究不能脱离下游产业的分析。 1.1 PERC的尾声不等于PERC的终结 2020年PERC扩产规模达105GW。2016年是PERC元年，这一年MB推出了适配 PERC产业化的核心设备板式PECVD，2016-2019年PERC扩产规模分别为9GW、20GW、30GW、76GW。2020年在大尺寸技术的推动下，PERC行业扩产迎来高峰，达105GW。下游格局呈现小而散特征：从下游格局来看，2020年底电池总产能达268.8GW，其中隆基、通威、爱旭等八大

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捷佳伟创

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风起黄昏

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2021-04-27 22:14:57

说三个重磅潜力股！

01 东方财富东方财富2021年一季度收入28.9亿元（同比+71.12%），归母净利润19.11亿元（同比+118.67%），业绩很好，但今天仍免不了下跌2.91%，原因在于多位高管职务发生变动。东方财富公告，董事长、总经理“其实”，副董事长史佳及董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威辞职。不过， “其实”辞去了总经理职务，但继续担任公司董事长。高管辞职这件事，如果是在变化很慢的传统行业（比如白酒、公用事业等），经营对管理层的要求低，谁当总经理对业务都不会有很大影响。但对变化很快的行业，就

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阳光电源
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恒生电子
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东方财富

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风起黄昏

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2021-04-19 16:34:28

4月16日金龙鱼股东大会

Q1、中央厨房项目的进展？产品品类的发展？ A：从整个公司的发展规划和历史来看，我们的生意基本上都是相互关联的，就是一个生意可以帮另外一个生意，新的生意可以帮现有的生意，现有的生意也可以帮新的生意。我们的目的是创建全国最好的农产品加工厂。中国农产品的加工总量是全世界最大的。如果能把这些业务做好，回报应该是不错的。我们在全国建设很多个综合性工厂来最有效的加工这些进口和国产的原料。现在有66个这样的基地，几百家工厂，再过几年可能会到80多个。通常规模大的工厂的建设成本和生产成本要比规模小的工厂低

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金龙鱼

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2.51
风起黄昏

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2021-04-19 16:31:45

中顺洁柔：业绩飙涨的奥秘在哪？

01 公司简介国内生活用纸企业可以分为三个梯队：1）第一梯队为行业产能排名前四的恒安国际、维达国际、金红叶和中顺洁柔，产能均超过50 万吨；2）第二梯队为行业产能排名第5-10位的金佰利、王子妮飘、东顺等区域性或进口大中型品牌，产能在5-50万吨之间；3）第三梯队则为数量众多的地方中小企业，产能均低于5万吨，主要面向低端市场。第一梯队中的恒安、维达、金红叶等老牌生活用纸企业的扩张已经稳定，它们市占率也较为稳定。2019年中顺洁柔生活用纸产能为75万吨，产能在第一梯队中最小，但却是近年来产能和

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中顺洁柔

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风起黄昏

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2021-04-15 18:39:56

妙可蓝多华南专家小范围电话会议纪要

今年零售奶酪华南地区一季度销量同比增加2.3倍左右，全国地区1月份回款1.3亿左右，2月份1.4亿左右，3月份3.7亿左右（南区+北区零售奶酪不含电商），同比去年增量还是比较明显。去年1月份销售额6500万，2月8500万，3月份是1.3亿左右，同比增量还是有2倍多的幅度。动销情况：动销3月份才慢慢转向良好，1、2月份是淡季，总体态势还是保持较好，我们的库存新鲜度较为良性。【Q&A】 Q：现在竞争情况怎么样？ A：现在妙可主要的竞争对手还是百吉福，轮不到伊利和妙飞。百吉福的今年目标增长率25

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妙可蓝多

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2021-04-15 08:50:50

广东骏亚2021Q1业绩报告交流会纪要

一、发展历史公司成立于2005年，2009年惠州工厂投产，2012年惠州工厂实现满产，2013年投资江西龙南制造基地，2017年上市，2019年惠州工厂转型升级，带来了业绩上的波动，不过很快恢复，同年骏亚精密完成磨合。二、软板业务 2018年软板业务步入正轨，2019年完成基本的发展基础，在特定保护板领域内，无论是从产品和还是客户服务方面，公司都是数一数二的水平。2020年将成为公司阔步发展的起点。三、广东骏亚的竞争优势 1、骏亚能够提供一站式服务。PCB工厂按产能来分可以分为小批

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骏亚科技

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风起黄昏

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2021-04-10 21:35:42

民航数据专家电话会纪要

清明节民航需求回顾: 旅客运输情况，2021 年清明全国国内旅行出游人次 1.02 亿，恢复到2019 年同期的94.5%的水平。其中全民航运输旅客 432.8 万人次，对比 2020 年大幅增长 256.4%，较 19 年下降了 10.7%，恢复到90%以上的水平，客座率达到73.4%，比 2019 年同期下降 7.1pct，恢复的数字不错，整体下降比例收窄。航班执行情况来，清明假期民航执行 3.9 万架次航班，同比 2020 年增加 183.7%，对比 2019 年下降了6.

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华夏航空
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春秋航空

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2021-04-09 21:24:45

海格通信调研

一调研背景时间：2021年4月9日地点：线上接待人：总经理、董秘、财务负责人等二调研纪要 1 公司介绍海格通信是全频段覆盖的无线通信与全产业链布局的北斗导航装备研制专家、电子信息系统解决方案提供商。公司主要业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大领域；主要用户包括军委直属机构和各军兵种以及三大电信运营商、政府、公安、海警、武警、消防、交通等国民经济重要部门。 2 投资者问答董秘：公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位之一，具有六十余年产业历史，北斗导航作

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海格通信

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2021-04-08 15:57:26

大唐5GW招标会成为压垮骆驼的最后一根稻草吗

一、为什么说大唐5GW招标的最终结果可能是“压垮骆驼的最后一根稻草” 1.这次价格是否包含了玻璃价格暴跌的信息根据大唐5GW组件集采的招标文件，3月15日至3月29日下载电子招标文件，4月6日10时前递交电子投标文件。而玻璃价格的暴跌是在3月底就已经出现的信息。因此，本次5GW大唐组件集采开标结果是玻璃价格暴跌后的第一次组件开标。但需要说明的是，本次组件开标价格所包含的“玻璃价格暴跌”的信息可能是不充分的，原因在于：玻璃价格暴跌后，各家均暂时处于观望状态。不少一线（中游一体化）企业的心态是：

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TCL中环
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通威股份
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晶澳科技
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2021-04-06 19:42:41

伊利常温奶专家交流纪要

Q:最近一季度动销情况？ A：专家负责川南、自贡、泸州、宜宾等地，规模去年5.3亿，前年4.9亿元，今年公司目标要完成6.5-6.7亿左右，根据一季度形势来看问题不大，基本可以完成。伊利有七大事业部，原奶、液奶、酸奶、奶粉、奶酪和健康饮品。自从成立健康饮品事业部后参加糖酒会，其他事业部不参加，常温液奶提价销售正常，从去年下半年提价以来到今年，销售形式蛮好的，2020年比19年增长17%。主要系列：白奶系列（占比29%）、金典系列（25%）、安慕希（23%）、乳饮料、舒化奶、儿童奶系列等。今年公司

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2021-04-03 16:13:11

海缆龙头企业，坐拥两大优质赛道，碳中和加速新业务成长

江苏中天科技股份有限公司成立于1992年，起家于光纤通信，1999年进入海洋装备领域，2000年进入电网领域，2002年通过特种光缆进入电网市场，在当年完成上市，2001年公司进入新能源领域，形成通信、电力、海洋、新能源四大产业格局。公司目前已成为国内光电缆品种最齐全的专业企业，特种光缆国内市场占有率高达30%-40%，其中ADSS、OPGW均是国内首家通过中国国家级鉴定的拳头产品，中国市场占有率稳居第一，海外市场占有率接近8%，SOFC被誉为“光缆之王”，技术实力属国际一流一：公司概况公

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中天科技

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2021-04-03 16:10:20

海天味业：国内酱油龙头，高增速可持续多久？

01 公司简介日本与中国的饮食结构最为相似，酱油、醋、酱等均是两国非常重要的调味料。目前，中国人均GDP与日本1980年水平相当，中国整体经济发展水平滞后日本40-50年。调味品而言，日本领先我国约40年，日本调味品行业早在1973年就进入消费升级期，酱油先后经历了丸大豆酱油、有机酱油、鲜榨酱油和酿造酱油三个消费升级阶段。中国则在2012年前后步入消费升级期，参照日本调味品消费升级之路，预计这次中国调味品消费升级期将至少延续三十年。中国调味品升级方向主要是精品化、功能化、健康化，酱油呈现出从“

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海天味业

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2021-04-02 18:05:33

中控技术业绩交流纪要

公司定位：流程工业领域国内领先的智能制造与解决方案供应商。产品包括：主线：DCS；核心：工业自动化；智能制造整体解决方案、自动化仪表（SIS）、工业软件、运维服务等。一、公司基本情况从学习国外技术不断成长，到在工业自动化行业取得了一些成绩。从学习到逐渐实现超越，28年中控发展不易。公司深耕流程工业3.0和工业3.0+4.0,十年蝉联DCS中国销售冠军。2020年，公司在中国DCS市场占有率排名第一，占到了28.5%,同比增长1.8%。其中，DCS化工市场占比为44.2%,石化市场占比34

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中控技术

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亚太科技：小而美的细分赛道龙头，单项制造冠军

当前市场对汽车轻量化标的的关注仍集中在铝铸造行业，尤其特斯拉等新能源标杆车企供应链，如旭升、拓普、爱柯迪等。我们认为铝挤压未来的成长空间同样巨大，尤其行业竞争格局要明显优于前者，亚太科技是确定性的汽车铝挤压行业龙头，有望经历需求扩张下的盈利周期反转及估值修复。从燃油车至新能源车，铝挤压材单车用量激增公司深耕汽车铝挤压市场20年，铝挤压（相对铝压铸）具备强度更高、稳定性更好等性能优势，广泛应用于热交换系统管件，在底盘车身系统上渗透率逐步提升，在新能源汽车三电系统上快速放量。新能源乘用车铝挤压零

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碳交易启动在即，林业碳汇先锋军“蓄势待发”

全国碳交易市场即将启动：2021年生态环境部相继发布《碳排放权交易管理办法（试行）》、《碳排放权登记管理规则（试行）》、《碳排放权交易管理规则（试行）》、《碳排放权结算管理规则（试行）》；全国碳市场有望2021年启动上线交易林业碳汇为“碳中和”推进的重要抓手之一，市场规模有望超百亿林业碳汇的高性价比：造林和重新造林全球平均成本约为10美元/亩，远低于现有的碳捕捉技术，为性价比最高的负排放方案，有望成为推进“碳中和”的重要抓手市场规模：国内符合CCER标准的林地面积约4亿亩，每亩林地约

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捷佳伟创核心逻辑观点

一、我们处在一个怎样的时代？光伏设备的研究不能脱离下游产业的分析。 1.1 PERC的尾声不等于PERC的终结 2020年PERC扩产规模达105GW。2016年是PERC元年，这一年MB推出了适配 PERC产业化的核心设备板式PECVD，2016-2019年PERC扩产规模分别为9GW、20GW、30GW、76GW。2020年在大尺寸技术的推动下，PERC行业扩产迎来高峰，达105GW。下游格局呈现小而散特征：从下游格局来看，2020年底电池总产能达268.8GW，其中隆基、通威、爱旭等八大

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说三个重磅潜力股！

01 东方财富东方财富2021年一季度收入28.9亿元（同比+71.12%），归母净利润19.11亿元（同比+118.67%），业绩很好，但今天仍免不了下跌2.91%，原因在于多位高管职务发生变动。东方财富公告，董事长、总经理“其实”，副董事长史佳及董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威辞职。不过， “其实”辞去了总经理职务，但继续担任公司董事长。高管辞职这件事，如果是在变化很慢的传统行业（比如白酒、公用事业等），经营对管理层的要求低，谁当总经理对业务都不会有很大影响。但对变化很快的行业，就

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4月16日金龙鱼股东大会

Q1、中央厨房项目的进展？产品品类的发展？ A：从整个公司的发展规划和历史来看，我们的生意基本上都是相互关联的，就是一个生意可以帮另外一个生意，新的生意可以帮现有的生意，现有的生意也可以帮新的生意。我们的目的是创建全国最好的农产品加工厂。中国农产品的加工总量是全世界最大的。如果能把这些业务做好，回报应该是不错的。我们在全国建设很多个综合性工厂来最有效的加工这些进口和国产的原料。现在有66个这样的基地，几百家工厂，再过几年可能会到80多个。通常规模大的工厂的建设成本和生产成本要比规模小的工厂低

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中顺洁柔：业绩飙涨的奥秘在哪？

01 公司简介国内生活用纸企业可以分为三个梯队：1）第一梯队为行业产能排名前四的恒安国际、维达国际、金红叶和中顺洁柔，产能均超过50 万吨；2）第二梯队为行业产能排名第5-10位的金佰利、王子妮飘、东顺等区域性或进口大中型品牌，产能在5-50万吨之间；3）第三梯队则为数量众多的地方中小企业，产能均低于5万吨，主要面向低端市场。第一梯队中的恒安、维达、金红叶等老牌生活用纸企业的扩张已经稳定，它们市占率也较为稳定。2019年中顺洁柔生活用纸产能为75万吨，产能在第一梯队中最小，但却是近年来产能和

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今年零售奶酪华南地区一季度销量同比增加2.3倍左右，全国地区1月份回款1.3亿左右，2月份1.4亿左右，3月份3.7亿左右（南区+北区零售奶酪不含电商），同比去年增量还是比较明显。去年1月份销售额6500万，2月8500万，3月份是1.3亿左右，同比增量还是有2倍多的幅度。动销情况：动销3月份才慢慢转向良好，1、2月份是淡季，总体态势还是保持较好，我们的库存新鲜度较为良性。【Q&A】 Q：现在竞争情况怎么样？ A：现在妙可主要的竞争对手还是百吉福，轮不到伊利和妙飞。百吉福的今年目标增长率25

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广东骏亚2021Q1业绩报告交流会纪要

一、发展历史公司成立于2005年，2009年惠州工厂投产，2012年惠州工厂实现满产，2013年投资江西龙南制造基地，2017年上市，2019年惠州工厂转型升级，带来了业绩上的波动，不过很快恢复，同年骏亚精密完成磨合。二、软板业务 2018年软板业务步入正轨，2019年完成基本的发展基础，在特定保护板领域内，无论是从产品和还是客户服务方面，公司都是数一数二的水平。2020年将成为公司阔步发展的起点。三、广东骏亚的竞争优势 1、骏亚能够提供一站式服务。PCB工厂按产能来分可以分为小批

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民航数据专家电话会纪要

清明节民航需求回顾: 旅客运输情况，2021 年清明全国国内旅行出游人次 1.02 亿，恢复到2019 年同期的94.5%的水平。其中全民航运输旅客 432.8 万人次，对比 2020 年大幅增长 256.4%，较 19 年下降了 10.7%，恢复到90%以上的水平，客座率达到73.4%，比 2019 年同期下降 7.1pct，恢复的数字不错，整体下降比例收窄。航班执行情况来，清明假期民航执行 3.9 万架次航班，同比 2020 年增加 183.7%，对比 2019 年下降了6.

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海格通信调研

一调研背景时间：2021年4月9日地点：线上接待人：总经理、董秘、财务负责人等二调研纪要 1 公司介绍海格通信是全频段覆盖的无线通信与全产业链布局的北斗导航装备研制专家、电子信息系统解决方案提供商。公司主要业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大领域；主要用户包括军委直属机构和各军兵种以及三大电信运营商、政府、公安、海警、武警、消防、交通等国民经济重要部门。 2 投资者问答董秘：公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位之一，具有六十余年产业历史，北斗导航作

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大唐5GW招标会成为压垮骆驼的最后一根稻草吗

一、为什么说大唐5GW招标的最终结果可能是“压垮骆驼的最后一根稻草” 1.这次价格是否包含了玻璃价格暴跌的信息根据大唐5GW组件集采的招标文件，3月15日至3月29日下载电子招标文件，4月6日10时前递交电子投标文件。而玻璃价格的暴跌是在3月底就已经出现的信息。因此，本次5GW大唐组件集采开标结果是玻璃价格暴跌后的第一次组件开标。但需要说明的是，本次组件开标价格所包含的“玻璃价格暴跌”的信息可能是不充分的，原因在于：玻璃价格暴跌后，各家均暂时处于观望状态。不少一线（中游一体化）企业的心态是：

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伊利常温奶专家交流纪要

Q:最近一季度动销情况？ A：专家负责川南、自贡、泸州、宜宾等地，规模去年5.3亿，前年4.9亿元，今年公司目标要完成6.5-6.7亿左右，根据一季度形势来看问题不大，基本可以完成。伊利有七大事业部，原奶、液奶、酸奶、奶粉、奶酪和健康饮品。自从成立健康饮品事业部后参加糖酒会，其他事业部不参加，常温液奶提价销售正常，从去年下半年提价以来到今年，销售形式蛮好的，2020年比19年增长17%。主要系列：白奶系列（占比29%）、金典系列（25%）、安慕希（23%）、乳饮料、舒化奶、儿童奶系列等。今年公司

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海缆龙头企业，坐拥两大优质赛道，碳中和加速新业务成长

江苏中天科技股份有限公司成立于1992年，起家于光纤通信，1999年进入海洋装备领域，2000年进入电网领域，2002年通过特种光缆进入电网市场，在当年完成上市，2001年公司进入新能源领域，形成通信、电力、海洋、新能源四大产业格局。公司目前已成为国内光电缆品种最齐全的专业企业，特种光缆国内市场占有率高达30%-40%，其中ADSS、OPGW均是国内首家通过中国国家级鉴定的拳头产品，中国市场占有率稳居第一，海外市场占有率接近8%，SOFC被誉为“光缆之王”，技术实力属国际一流一：公司概况公

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海天味业：国内酱油龙头，高增速可持续多久？

01 公司简介日本与中国的饮食结构最为相似，酱油、醋、酱等均是两国非常重要的调味料。目前，中国人均GDP与日本1980年水平相当，中国整体经济发展水平滞后日本40-50年。调味品而言，日本领先我国约40年，日本调味品行业早在1973年就进入消费升级期，酱油先后经历了丸大豆酱油、有机酱油、鲜榨酱油和酿造酱油三个消费升级阶段。中国则在2012年前后步入消费升级期，参照日本调味品消费升级之路，预计这次中国调味品消费升级期将至少延续三十年。中国调味品升级方向主要是精品化、功能化、健康化，酱油呈现出从“

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中控技术业绩交流纪要

公司定位：流程工业领域国内领先的智能制造与解决方案供应商。产品包括：主线：DCS；核心：工业自动化；智能制造整体解决方案、自动化仪表（SIS）、工业软件、运维服务等。一、公司基本情况从学习国外技术不断成长，到在工业自动化行业取得了一些成绩。从学习到逐渐实现超越，28年中控发展不易。公司深耕流程工业3.0和工业3.0+4.0,十年蝉联DCS中国销售冠军。2020年，公司在中国DCS市场占有率排名第一，占到了28.5%,同比增长1.8%。其中，DCS化工市场占比为44.2%,石化市场占比34

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亚太科技：小而美的细分赛道龙头，单项制造冠军

当前市场对汽车轻量化标的的关注仍集中在铝铸造行业，尤其特斯拉等新能源标杆车企供应链，如旭升、拓普、爱柯迪等。我们认为铝挤压未来的成长空间同样巨大，尤其行业竞争格局要明显优于前者，亚太科技是确定性的汽车铝挤压行业龙头，有望经历需求扩张下的盈利周期反转及估值修复。从燃油车至新能源车，铝挤压材单车用量激增公司深耕汽车铝挤压市场20年，铝挤压（相对铝压铸）具备强度更高、稳定性更好等性能优势，广泛应用于热交换系统管件，在底盘车身系统上渗透率逐步提升，在新能源汽车三电系统上快速放量。新能源乘用车铝挤压零

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碳交易启动在即，林业碳汇先锋军“蓄势待发”

全国碳交易市场即将启动：2021年生态环境部相继发布《碳排放权交易管理办法（试行）》、《碳排放权登记管理规则（试行）》、《碳排放权交易管理规则（试行）》、《碳排放权结算管理规则（试行）》；全国碳市场有望2021年启动上线交易林业碳汇为“碳中和”推进的重要抓手之一，市场规模有望超百亿林业碳汇的高性价比：造林和重新造林全球平均成本约为10美元/亩，远低于现有的碳捕捉技术，为性价比最高的负排放方案，有望成为推进“碳中和”的重要抓手市场规模：国内符合CCER标准的林地面积约4亿亩，每亩林地约

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2021-06-01 20:41:08

捷佳伟创核心逻辑观点

一、我们处在一个怎样的时代？光伏设备的研究不能脱离下游产业的分析。 1.1 PERC的尾声不等于PERC的终结 2020年PERC扩产规模达105GW。2016年是PERC元年，这一年MB推出了适配 PERC产业化的核心设备板式PECVD，2016-2019年PERC扩产规模分别为9GW、20GW、30GW、76GW。2020年在大尺寸技术的推动下，PERC行业扩产迎来高峰，达105GW。下游格局呈现小而散特征：从下游格局来看，2020年底电池总产能达268.8GW，其中隆基、通威、爱旭等八大

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捷佳伟创

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2021-04-27 22:14:57

说三个重磅潜力股！

01 东方财富东方财富2021年一季度收入28.9亿元（同比+71.12%），归母净利润19.11亿元（同比+118.67%），业绩很好，但今天仍免不了下跌2.91%，原因在于多位高管职务发生变动。东方财富公告，董事长、总经理“其实”，副董事长史佳及董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威辞职。不过， “其实”辞去了总经理职务，但继续担任公司董事长。高管辞职这件事，如果是在变化很慢的传统行业（比如白酒、公用事业等），经营对管理层的要求低，谁当总经理对业务都不会有很大影响。但对变化很快的行业，就

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阳光电源
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恒生电子
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东方财富

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2021-04-19 16:34:28

4月16日金龙鱼股东大会

Q1、中央厨房项目的进展？产品品类的发展？ A：从整个公司的发展规划和历史来看，我们的生意基本上都是相互关联的，就是一个生意可以帮另外一个生意，新的生意可以帮现有的生意，现有的生意也可以帮新的生意。我们的目的是创建全国最好的农产品加工厂。中国农产品的加工总量是全世界最大的。如果能把这些业务做好，回报应该是不错的。我们在全国建设很多个综合性工厂来最有效的加工这些进口和国产的原料。现在有66个这样的基地，几百家工厂，再过几年可能会到80多个。通常规模大的工厂的建设成本和生产成本要比规模小的工厂低

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金龙鱼

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2021-04-19 16:31:45

中顺洁柔：业绩飙涨的奥秘在哪？

01 公司简介国内生活用纸企业可以分为三个梯队：1）第一梯队为行业产能排名前四的恒安国际、维达国际、金红叶和中顺洁柔，产能均超过50 万吨；2）第二梯队为行业产能排名第5-10位的金佰利、王子妮飘、东顺等区域性或进口大中型品牌，产能在5-50万吨之间；3）第三梯队则为数量众多的地方中小企业，产能均低于5万吨，主要面向低端市场。第一梯队中的恒安、维达、金红叶等老牌生活用纸企业的扩张已经稳定，它们市占率也较为稳定。2019年中顺洁柔生活用纸产能为75万吨，产能在第一梯队中最小，但却是近年来产能和

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中顺洁柔

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2021-04-15 18:39:56

妙可蓝多华南专家小范围电话会议纪要

今年零售奶酪华南地区一季度销量同比增加2.3倍左右，全国地区1月份回款1.3亿左右，2月份1.4亿左右，3月份3.7亿左右（南区+北区零售奶酪不含电商），同比去年增量还是比较明显。去年1月份销售额6500万，2月8500万，3月份是1.3亿左右，同比增量还是有2倍多的幅度。动销情况：动销3月份才慢慢转向良好，1、2月份是淡季，总体态势还是保持较好，我们的库存新鲜度较为良性。【Q&A】 Q：现在竞争情况怎么样？ A：现在妙可主要的竞争对手还是百吉福，轮不到伊利和妙飞。百吉福的今年目标增长率25

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妙可蓝多

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2021-04-15 08:50:50

广东骏亚2021Q1业绩报告交流会纪要

一、发展历史公司成立于2005年，2009年惠州工厂投产，2012年惠州工厂实现满产，2013年投资江西龙南制造基地，2017年上市，2019年惠州工厂转型升级，带来了业绩上的波动，不过很快恢复，同年骏亚精密完成磨合。二、软板业务 2018年软板业务步入正轨，2019年完成基本的发展基础，在特定保护板领域内，无论是从产品和还是客户服务方面，公司都是数一数二的水平。2020年将成为公司阔步发展的起点。三、广东骏亚的竞争优势 1、骏亚能够提供一站式服务。PCB工厂按产能来分可以分为小批

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骏亚科技

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2021-04-10 21:35:42

民航数据专家电话会纪要

清明节民航需求回顾: 旅客运输情况，2021 年清明全国国内旅行出游人次 1.02 亿，恢复到2019 年同期的94.5%的水平。其中全民航运输旅客 432.8 万人次，对比 2020 年大幅增长 256.4%，较 19 年下降了 10.7%，恢复到90%以上的水平，客座率达到73.4%，比 2019 年同期下降 7.1pct，恢复的数字不错，整体下降比例收窄。航班执行情况来，清明假期民航执行 3.9 万架次航班，同比 2020 年增加 183.7%，对比 2019 年下降了6.

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华夏航空
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2021-04-09 21:24:45

海格通信调研

一调研背景时间：2021年4月9日地点：线上接待人：总经理、董秘、财务负责人等二调研纪要 1 公司介绍海格通信是全频段覆盖的无线通信与全产业链布局的北斗导航装备研制专家、电子信息系统解决方案提供商。公司主要业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大领域；主要用户包括军委直属机构和各军兵种以及三大电信运营商、政府、公安、海警、武警、消防、交通等国民经济重要部门。 2 投资者问答董秘：公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位之一，具有六十余年产业历史，北斗导航作

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海格通信

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2021-04-08 15:57:26

大唐5GW招标会成为压垮骆驼的最后一根稻草吗

一、为什么说大唐5GW招标的最终结果可能是“压垮骆驼的最后一根稻草” 1.这次价格是否包含了玻璃价格暴跌的信息根据大唐5GW组件集采的招标文件，3月15日至3月29日下载电子招标文件，4月6日10时前递交电子投标文件。而玻璃价格的暴跌是在3月底就已经出现的信息。因此，本次5GW大唐组件集采开标结果是玻璃价格暴跌后的第一次组件开标。但需要说明的是，本次组件开标价格所包含的“玻璃价格暴跌”的信息可能是不充分的，原因在于：玻璃价格暴跌后，各家均暂时处于观望状态。不少一线（中游一体化）企业的心态是：

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TCL中环
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通威股份
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晶澳科技
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亿纬锂能

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2021-04-06 19:42:41

伊利常温奶专家交流纪要

Q:最近一季度动销情况？ A：专家负责川南、自贡、泸州、宜宾等地，规模去年5.3亿，前年4.9亿元，今年公司目标要完成6.5-6.7亿左右，根据一季度形势来看问题不大，基本可以完成。伊利有七大事业部，原奶、液奶、酸奶、奶粉、奶酪和健康饮品。自从成立健康饮品事业部后参加糖酒会，其他事业部不参加，常温液奶提价销售正常，从去年下半年提价以来到今年，销售形式蛮好的，2020年比19年增长17%。主要系列：白奶系列（占比29%）、金典系列（25%）、安慕希（23%）、乳饮料、舒化奶、儿童奶系列等。今年公司

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伊利股份

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2021-04-03 16:13:11

海缆龙头企业，坐拥两大优质赛道，碳中和加速新业务成长

江苏中天科技股份有限公司成立于1992年，起家于光纤通信，1999年进入海洋装备领域，2000年进入电网领域，2002年通过特种光缆进入电网市场，在当年完成上市，2001年公司进入新能源领域，形成通信、电力、海洋、新能源四大产业格局。公司目前已成为国内光电缆品种最齐全的专业企业，特种光缆国内市场占有率高达30%-40%，其中ADSS、OPGW均是国内首家通过中国国家级鉴定的拳头产品，中国市场占有率稳居第一，海外市场占有率接近8%，SOFC被誉为“光缆之王”，技术实力属国际一流一：公司概况公

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中天科技

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2021-04-03 16:10:20

海天味业：国内酱油龙头，高增速可持续多久？

01 公司简介日本与中国的饮食结构最为相似，酱油、醋、酱等均是两国非常重要的调味料。目前，中国人均GDP与日本1980年水平相当，中国整体经济发展水平滞后日本40-50年。调味品而言，日本领先我国约40年，日本调味品行业早在1973年就进入消费升级期，酱油先后经历了丸大豆酱油、有机酱油、鲜榨酱油和酿造酱油三个消费升级阶段。中国则在2012年前后步入消费升级期，参照日本调味品消费升级之路，预计这次中国调味品消费升级期将至少延续三十年。中国调味品升级方向主要是精品化、功能化、健康化，酱油呈现出从“

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海天味业

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2021-04-02 18:05:33

中控技术业绩交流纪要

公司定位：流程工业领域国内领先的智能制造与解决方案供应商。产品包括：主线：DCS；核心：工业自动化；智能制造整体解决方案、自动化仪表（SIS）、工业软件、运维服务等。一、公司基本情况从学习国外技术不断成长，到在工业自动化行业取得了一些成绩。从学习到逐渐实现超越，28年中控发展不易。公司深耕流程工业3.0和工业3.0+4.0,十年蝉联DCS中国销售冠军。2020年，公司在中国DCS市场占有率排名第一，占到了28.5%,同比增长1.8%。其中，DCS化工市场占比为44.2%,石化市场占比34

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