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我是彪哥

2021-09-26 14:19:35

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【科普】图解石油化工/煤化工产业链

煤化工是指以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程。主要包括煤的气化、液化、干馏以及焦油加工和电石乙炔化工等。煤化学加工过程。煤中有机质的化学结构，是以芳香族为主的稠环为单元核心，由桥键互相连接，并带有各种官能团的大分子结构，通过热加工和催化加工，可以使煤转化为各种燃料和化工产品。煤化工以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体产品或半产品，而后进一步加工成化工、能源产品的过程。主要包括煤的气化、液化、干馏，以及焦油加工和电石乙炔化工等。随着世界石油资源不断

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云天化

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2021-08-22 12:34:16

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【细分】决战，元素周期表！

一、放眼元素周期表全局，挖掘市场潜力赛道注：关于口径问题。产值=产量*价格。由于价格数据每日波动，我们采用2021年7月中数据。产量我们采用2020年全球产量大约数。电动车兴起的大潮流点燃锂，镍，铜，铝，钴，稀土等原材料市场；土壤作物的生长离不开磷肥、钾肥的施加；而硅又是光伏电池的主要材料。每个产业都与各式各样的元素产品密切相关，放眼元素周期表全局，了解各元素主要产品的产值，有助于把握市场变化格局和追踪市场动态。下图列举了不同元素主要产品的产值对比情况。煤炭主要有三大用途:动力,炼焦煤以及

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紫金矿业
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赣锋锂业
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中钨高新
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寒锐钴业
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金浦钛业

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2021-08-22 10:35:17

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【细分】纯碱

一、新能源高增速拉动纯碱需求上行，传统领域稳健增长 1.1 纯碱分为轻质纯碱和重质纯碱，应用主要集中在玻璃行业纯碱，化学名为碳酸钠，又名苏打或碱灰，是一种重要的无机化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产，以及广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。纯碱产品主要可分为重质纯碱和轻质纯碱，其中重质纯碱是由轻质纯碱在一定温度条件下与水发生水合反应生成的一水碳酸钠，在松密度、粒子大小和形状等物理性质上具有较大不同，由于重质纯碱结晶密实光滑，结晶颗粒大而均匀，多用于浮法玻璃、光

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三友化工
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山东海化
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和邦生物
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远兴能源
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中盐化工

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我是彪哥

2021-08-15 10:54:24

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【细分】有机硅

一、产业链一览：上游卡位资源，中游扩产降本，下游注重研发上游工业硅：核心竞争力来自成本控制，下游需求将持续旺盛中国工业硅行业快速发展，规模位居全球第一。硅是一种常见非金属元素，呈灰色，有金属色泽，性硬且脆，其含量约占地壳质量的 26.4%，自然界中的硅一般以二氧化硅、硅酸盐等化合物形式存在，这些化合物经过化学还原之后可得工业硅。工业硅位于硅基新材料产业链的顶端，是光伏、有机硅、合金等下游产业的核心原料。中国工业硅规模雄踞世界首位，根据百川盈孚的数据，2020 年中国已经承接了大部分

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润禾材料
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硅宝科技
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东岳硅材
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合盛硅业
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新安股份

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2021-08-08 12:48:41

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【细分】锂电隔膜

随着电动汽车的发展，高能量密度、高功率以及大容量的动力电池需求大增推动了锂电隔膜的技术迭代。锂电隔膜是锂电池内部进行电化学反应时，用来分隔正极和负极以防止两者直接反应而发生短路的一层薄膜，同时也是支撑锂电池完成充放电过程的重要构件。隔膜分为为聚丙烯pp单层膜（干法隔膜）、聚乙烯pe单层（湿法隔膜）多层隔膜（干法），涂覆膜。 1.湿法就是使用溶剂和可塑剂拉伸隔膜，然后通过溶剂蒸发形成隔膜微孔(以便锂离子通过)的做法，因为工艺过程中有溶剂蒸发，故称之为湿法。 2.干法则是只拉伸结晶好的薄膜形成隔

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金冠电气
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中材科技
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星源材质
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恩捷股份
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沧州明珠

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2021-08-07 15:37:05

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【最全】稀土产业链

一、钕铁硼永磁的前世今生磁性材料分为永磁材料和软磁材料两大类，能长时间保持磁性的磁体叫永磁体。稀土永磁材料是继金属系和铁氧体系之后开发成功的第三代永磁材料。自60年代问世以来，一直高速发展，按其开发应用的时间顺序可分为四代：第一代为SmCo5系材料；第二代是Sm2Co17系磁体；第三代稀土永磁则为80年代初期开发成功的钕铁硼(NdFeB)系磁性材料；第四代为稀土铁氮(Re-Fe-N系)和稀土铁碳(Re-Fe-C系)。钕铁硼永磁体的问世，为稀土高科技领域注入了新的生机与活力，是目前性价比最好的磁

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金力永磁
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宁波韵升
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正海磁材
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中科三环
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大地熊

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2021-08-02 16:24:08

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【风电产业链】

海上风电的工作原理如图，风力带动风车叶片旋转，促使发电机发电，再通过海底电缆连接到海上变电站；海底光电复合缆与陆上变电站相连，再由陆上变电站将电力输送到电网公司。国外能平价上网的原因目前，德国、荷兰已经实现了部分海上风电项目零补贴，法国、英国新近公开的海上风电项目最低中标价分别为0.39元/千瓦时（2026年并网）和0.35元/千瓦时（2023年或2025年并网）。相比之下，我国首个以竞争配置方式确定的海上风电上网电价仍处于0.7388元/千瓦时的高位，而到2025年，国内海上风电上网电价才

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禾望电气
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金风科技
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恒润股份

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2021-08-01 11:39:39

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【细分领域】CMP抛光材料

CMP即“化学机械抛光”，半导体器件通常要求达到纳米级的平整度，要不然，各处电阻值不均，光刻也刻不准，目前最好的工艺是用化学（液体）和机械（垫子）结合起来的方式。在抛光这个工艺中，最重要的两种材料是抛光液和抛光垫。抛光消耗的成本占比大概就7%，却是半导体生产过程中重复次数最多的步骤，28纳米制程的芯片，全程要12次抛光，现在芯片越来越小，到了10纳米制程，抛光要重复30次，用掉30多种不同的抛光液。抛光垫的寿命也极低，通常45-75小时，属于易耗品。 CMP材料行业规模及增速 2019年，全球抛

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安集科技
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鼎龙股份

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2021-08-01 11:27:58

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【细分领域】电子特气

电子特气广泛应用于半导体生产工艺各个环节，被称为电子工业的血液。2019年，我国电子特气的市场规模为140亿元左右，得益于集成电路产业向国内转移，预计未来中长期内国内电子特气市场将保持 10%以上的高速增长。目前，全球前五大气体公司占据全球电子特气90%以上市场份额， 2019年电子特气国产化率仅为15%左右。市场规模的增加将加速推动电子特气的国产化进程，在此过程，国内部分优势企业有望把握契机做大做强。 ◼ 电子特气品类繁多，有望最早实现全面的国产替代: 电子特气品种多达上百种，目前我国已

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巨化股份
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南大光电
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凯美特气
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华特气体
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昊华科技

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2021-08-01 10:58:36

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【细分领域】湿电子化学品

一，湿电子化学品概述湿电子化学品（Wet Electronic Chemicals），又称工艺化学品（Process Chemicals），是微电子、光电子湿法工艺（主要包括湿法刻蚀、湿法清洗）制程中使用的各种液体化工材料。湿电子化学品广泛用于芯片、显示面板、太阳能电池、LED 等电子元器件微细加工的清洗、光刻、显影、蚀刻、掺杂等工艺环节配套使用。不同电子元器件对线宽的加工精度及污染的敏感性不同，对湿电子化学品的技术要求不同。其中，半导体领域要求最高，其次是平板显示和 LED 领域，再次是光

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晶瑞电材
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巨化股份
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三美股份
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江化微
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多氟多

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我是彪哥

2021-07-24 20:36:33

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【科普】什么是HJT?

HJT电池的结构和原理 ►HJT电池结构：HJT全称Heterojunction with Intrinsic Thin Layer，也被称为HIT，中文名为本征薄膜异质结。HJT电池为对称双面电池结构，中间为N型晶体硅，然后在正面依次沉积本征非晶硅薄膜和P型非晶硅薄膜，形成P-N结。而硅片背面则依次沉积本征非晶硅薄膜和N型非晶硅薄膜形成背表面场。而由于非晶硅的导电性比较差，因此在电池两侧沉积透明导电薄膜(TCO)来进行导电，最后采用丝网印刷技术形成双面电极。 ►HJT电池实现高转化效率的原理：

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捷佳伟创
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迈为股份
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金辰股份

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我是彪哥

2021-07-24 12:33:54

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【最全】锂电设备供应链

锂电设备分为前道、中道以及后道。前道为极片制作，流程包括正极/负极匀浆、涂布、辊压、分切。前道技术核心为材料化学，生产流程中所使用的设备包括搅拌机、涂布机、辊压机、分切机。正极/负极匀浆是将正极、负极的浆料搅拌均匀；涂布是将浆料均匀涂抹于负极载体基材铜箔和正极载体铝箔；辊压是对已涂好的正负极材料进行轧压，使其更好地依附在铝箔和铜箔上，提升电池能量密度；分切是将较宽的整卷极片连续纵切成若干所需宽度的窄片。国内前道流程行业参与者多，竞争激烈。中道为电芯装配，流程包括制片、模切、卷绕/叠

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大族激光
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科达利
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先导智能

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2021-07-23 21:34:43

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TOPCon vs.HJT 光伏两大技术谁能接棒？

纵观光伏行业的历史，降本增效是永恒的趋势，目前最成熟的PERC电池已经达到效率的极限，随着新技术Topcon和HJT的日渐成熟，新的一轮技术变革一触即发。6月28日金刚玻璃发布公告宣布投资8.32亿元新建1.2GW的HJT电池及组件项目，可以看出新进入者更愿意选择HJT，而PERC的老牌龙头更愿意去尝试TOPCon，背后的原因是什么？ 1、光伏历史复盘回顾光伏的发展史，如何提高转换效率、降低成本，使得投资收益率接近甚至超过火力发电，是推动行业不断前行的动力。近10年来，光伏组件产品从多晶硅电

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金辰股份
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京山轻机

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我是彪哥

2021-07-17 19:20:51

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【最全】军工产业链

一、先来说说十大军工集团我国神秘的军工巨头——十大军工集团就顶起了国防事业的一片江山，他们在未来不稳定的地缘政治下，将会发挥越来越重要的作用。二、再说军工产品分类目前中国军工行业的基本分类主要有六大类别，即：核工业、航空工业、航天工业、船舶工业、兵器工业、电子信息这六个大类别。 1、核工业：涉及到地质勘探、采矿、冶金、化工、电力、机械制造、建筑、电机和精密仪表等工业部门和物理、化学、电子学、半导体、计算技术、自动控制、材料学、传热学、医学和生物学等学科领域。一个国家的核工业发展水平，能集

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晨曦航空
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中航重机
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昊华科技
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航发动力
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振芯科技

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我是彪哥

2021-07-06 18:11:54

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【最全】化工产业链

化工行业发展至今，下游产品已经涉及到各个领域当中，相应的化工行业上市公司的数量也越来越多，我们已经不能把二级市场的化工板块单纯的看做一个行业去进行研究。化工行业的研究有其共性，本质上都是制造业，将原材料经过加工后制造成可以供终端企业使用的制品或者制剂。但正因为涉及产品过多，各个子产业链的景气周期并不完全同步，甚至有些子产业链并不依赖于宏观经济的周期波动，而是与高端科技产业链的国产化发展息息相关。因此我们在深入研究化工行业时，需要从细分产业链的角度去分别进行景气度的判断，从而指导在二级

国信证券-化工行业产业链梳理专题报告：化繁为简，看懂化工产业链-200226.pdf

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万华化学
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金发科技
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浙江龙盛
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龙佰集团
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华鲁恒升

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