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偏爱高增速,高天花板行业,即使赔的裤衩都穿不起也值得……
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躺平的半棵韭菜
2023-03-24 20:17:12
3分钟看懂【钠电池】和【钒电池】区别(个人学习笔记)
*钠电(商业元年,复合增长率 58%) 23年1月,工信部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见。“加快研发固态电池、钠离子电池、氢储能/燃料电池等新型电池。” 【钠资源丰富】 近年来,锂矿资源储量匮乏(含量 0.0065%),分布不均匀,价格暴涨;与之相反,钠矿产资源储量非常丰富(含量占比 2.75%),且分布均衡不受地域限制。 【集流体选择不同】 钠离子电池负极侧采用成本更低的铝箔为集流体,锂电池若采用铝箔则易和金属锂发生合金化反应,导致容量快速衰减。 【成本低】 当锂价 15 万元
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钠电池【Na】各环节最新进展
钠离子电池商业化进展加速,23 年有望成为量产元年 自 2021 年 7 月宁德时代发 布第一代钠离子电池以来,钠电商业化进程加速,预计 23 年初步形成基本产业链。 2022 年 10 月 27 日,传艺科技钠电中试线顺利投产,一期 4.5GWh 量产线预计 23 年投产,同时配套了 3 万吨/每年正极材料、4 万吨/每年负极材料以及 15 万吨电解 液,构建一体化产业发展模式。 2022 年 11 月 29 日,中科海钠(阜阳)全球首条 GWh 级钠离子电池产线生产出产品下线,预计 23 年
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【光之一组】光芯片、光通信、CPO、硅光相关公司整理(初见)
硅光技术&CPO增速 高端硅光模块预计到2025年将达到32亿美元,年复合增长率约为45%。而当前CPO市场规模虽然较小,但预计在未来几年内将快速增长。 据Omdia的预测,到2025年,CPO市场规模将达到45亿美元,年复合增长率约为130%。据一些市场研究机构的预测,到2030年,高端硅光模块/CPO有望超过150亿美元。 据中国产业信息网预测,硅光模块销售额将从2018年的4.55亿美元,增长到2024年的40亿美元,年复合增长率将达到44%。 Yole的预测数据显示,从2018年至202
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【光资料】专家录音学习笔记:CPO、铌酸锂、硅光,天孚、旭创、新易盛、源杰科技
以前是技术走在需求前面了,ChatGPT的出现带来了更广阔的的需求市场。 CPO英伟达、英特尔、博通大概25、26年就开始出货了。 CPO是基于光模块核心的光电转换的部分,做成了独立部件。大概到1.6t的时候2026?就必须用CPO了,否则功耗太高。 国内目前CPO技术设计没什么问题了,就差芯片和验证。国内51.2t芯片大概下半年发布,一般再需要一年半时间,2024年可能会出现CPO,然后2025年起量。 硅光是芯片,技术CPO是封装技术,目前英伟达、英特尔他们是结合到一起的(目前95%以上的技
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储能产业链一览表
储能产业链由上游电池材料,中游电池、PCS、BMS、EMS、集成,下游EPC、运维组成。其中电池实现储能系统充放电的核心功能,在储能成本结构中占比最多为67%。PCS 作为连接电池和电网的桥梁,价值量仅次于电池,大储 PCS 高压、大功率的工作环境以及支撑电网、强过载力等功能要求,使得大储 PCS 在高性能元器件、电路拓扑等方面建立起技术壁垒,龙头地位技术与客户优势突出。集成商一方面衔接上游厂商,一方面连接终端服务,在经济性、安全性、智能化上存在一定技术壁垒,系统集成在产业链中的价值也日益凸显。
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学习了。
@选对股买对时:医药行业投资的3个原则(核心医不如械)
马云曾经在公开场合说过,“下一个能够超过我的人,一定出现在健康产业。”所以,医药行业作为大健康产业的核心,一直受到万千瞩目。从历史来看,医药行业也确实是牛股辈出的好赛道。1925年-2019年,在美股近百年的历史中,美国市场上共诞生了99支千倍股,其中医疗保健有15家公司,是诞生千倍股最多的行业。其
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@李团长复盘:POE,可能是23年光伏最紧缺的环节之一
一、先看目前组件主流封装形式Perc——主流双玻组件正面EVA+背面EPE,单玻组件正面EVA+背面白色EVA(占80%左右)或正面EVA+背面透明EVA(占20%);Topcon——已量产的双玻Topcon组件均双面POE,未量产厂商正面POE+背面EPE;单玻Topcon封装形式预计到年底定;H
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*钠电(商业元年,复合增长率 58%) 23年1月,工信部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见。“加快研发固态电池、钠离子电池、氢储能/燃料电池等新型电池。” 【钠资源丰富】 近年来,锂矿资源储量匮乏(含量 0.0065%),分布不均匀,价格暴涨;与之相反,钠矿产资源储量非常丰富(含量占比 2.75%),且分布均衡不受地域限制。 【集流体选择不同】 钠离子电池负极侧采用成本更低的铝箔为集流体,锂电池若采用铝箔则易和金属锂发生合金化反应,导致容量快速衰减。 【成本低】 当锂价 15 万元
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钠电池【Na】各环节最新进展
钠离子电池商业化进展加速,23 年有望成为量产元年 自 2021 年 7 月宁德时代发 布第一代钠离子电池以来,钠电商业化进程加速,预计 23 年初步形成基本产业链。 2022 年 10 月 27 日,传艺科技钠电中试线顺利投产,一期 4.5GWh 量产线预计 23 年投产,同时配套了 3 万吨/每年正极材料、4 万吨/每年负极材料以及 15 万吨电解 液,构建一体化产业发展模式。 2022 年 11 月 29 日,中科海钠(阜阳)全球首条 GWh 级钠离子电池产线生产出产品下线,预计 23 年
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【光之一组】光芯片、光通信、CPO、硅光相关公司整理(初见)
硅光技术&CPO增速 高端硅光模块预计到2025年将达到32亿美元,年复合增长率约为45%。而当前CPO市场规模虽然较小,但预计在未来几年内将快速增长。 据Omdia的预测,到2025年,CPO市场规模将达到45亿美元,年复合增长率约为130%。据一些市场研究机构的预测,到2030年,高端硅光模块/CPO有望超过150亿美元。 据中国产业信息网预测,硅光模块销售额将从2018年的4.55亿美元,增长到2024年的40亿美元,年复合增长率将达到44%。 Yole的预测数据显示,从2018年至202
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以前是技术走在需求前面了,ChatGPT的出现带来了更广阔的的需求市场。 CPO英伟达、英特尔、博通大概25、26年就开始出货了。 CPO是基于光模块核心的光电转换的部分,做成了独立部件。大概到1.6t的时候2026?就必须用CPO了,否则功耗太高。 国内目前CPO技术设计没什么问题了,就差芯片和验证。国内51.2t芯片大概下半年发布,一般再需要一年半时间,2024年可能会出现CPO,然后2025年起量。 硅光是芯片,技术CPO是封装技术,目前英伟达、英特尔他们是结合到一起的(目前95%以上的技
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储能产业链由上游电池材料,中游电池、PCS、BMS、EMS、集成,下游EPC、运维组成。其中电池实现储能系统充放电的核心功能,在储能成本结构中占比最多为67%。PCS 作为连接电池和电网的桥梁,价值量仅次于电池,大储 PCS 高压、大功率的工作环境以及支撑电网、强过载力等功能要求,使得大储 PCS 在高性能元器件、电路拓扑等方面建立起技术壁垒,龙头地位技术与客户优势突出。集成商一方面衔接上游厂商,一方面连接终端服务,在经济性、安全性、智能化上存在一定技术壁垒,系统集成在产业链中的价值也日益凸显。
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马云曾经在公开场合说过,“下一个能够超过我的人,一定出现在健康产业。”所以,医药行业作为大健康产业的核心,一直受到万千瞩目。从历史来看,医药行业也确实是牛股辈出的好赛道。1925年-2019年,在美股近百年的历史中,美国市场上共诞生了99支千倍股,其中医疗保健有15家公司,是诞生千倍股最多的行业。其
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一、先看目前组件主流封装形式Perc——主流双玻组件正面EVA+背面EPE,单玻组件正面EVA+背面白色EVA(占80%左右)或正面EVA+背面透明EVA(占20%);Topcon——已量产的双玻Topcon组件均双面POE,未量产厂商正面POE+背面EPE;单玻Topcon封装形式预计到年底定;H
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硅光技术&CPO增速 高端硅光模块预计到2025年将达到32亿美元,年复合增长率约为45%。而当前CPO市场规模虽然较小,但预计在未来几年内将快速增长。 据Omdia的预测,到2025年,CPO市场规模将达到45亿美元,年复合增长率约为130%。据一些市场研究机构的预测,到2030年,高端硅光模块/CPO有望超过150亿美元。 据中国产业信息网预测,硅光模块销售额将从2018年的4.55亿美元,增长到2024年的40亿美元,年复合增长率将达到44%。 Yole的预测数据显示,从2018年至202
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以前是技术走在需求前面了,ChatGPT的出现带来了更广阔的的需求市场。 CPO英伟达、英特尔、博通大概25、26年就开始出货了。 CPO是基于光模块核心的光电转换的部分,做成了独立部件。大概到1.6t的时候2026?就必须用CPO了,否则功耗太高。 国内目前CPO技术设计没什么问题了,就差芯片和验证。国内51.2t芯片大概下半年发布,一般再需要一年半时间,2024年可能会出现CPO,然后2025年起量。 硅光是芯片,技术CPO是封装技术,目前英伟达、英特尔他们是结合到一起的(目前95%以上的技
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储能产业链由上游电池材料,中游电池、PCS、BMS、EMS、集成,下游EPC、运维组成。其中电池实现储能系统充放电的核心功能,在储能成本结构中占比最多为67%。PCS 作为连接电池和电网的桥梁,价值量仅次于电池,大储 PCS 高压、大功率的工作环境以及支撑电网、强过载力等功能要求,使得大储 PCS 在高性能元器件、电路拓扑等方面建立起技术壁垒,龙头地位技术与客户优势突出。集成商一方面衔接上游厂商,一方面连接终端服务,在经济性、安全性、智能化上存在一定技术壁垒,系统集成在产业链中的价值也日益凸显。
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硅光技术&CPO增速 高端硅光模块预计到2025年将达到32亿美元,年复合增长率约为45%。而当前CPO市场规模虽然较小,但预计在未来几年内将快速增长。 据Omdia的预测,到2025年,CPO市场规模将达到45亿美元,年复合增长率约为130%。据一些市场研究机构的预测,到2030年,高端硅光模块/CPO有望超过150亿美元。 据中国产业信息网预测,硅光模块销售额将从2018年的4.55亿美元,增长到2024年的40亿美元,年复合增长率将达到44%。 Yole的预测数据显示,从2018年至202
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以前是技术走在需求前面了,ChatGPT的出现带来了更广阔的的需求市场。 CPO英伟达、英特尔、博通大概25、26年就开始出货了。 CPO是基于光模块核心的光电转换的部分,做成了独立部件。大概到1.6t的时候2026?就必须用CPO了,否则功耗太高。 国内目前CPO技术设计没什么问题了,就差芯片和验证。国内51.2t芯片大概下半年发布,一般再需要一年半时间,2024年可能会出现CPO,然后2025年起量。 硅光是芯片,技术CPO是封装技术,目前英伟达、英特尔他们是结合到一起的(目前95%以上的技
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储能产业链由上游电池材料,中游电池、PCS、BMS、EMS、集成,下游EPC、运维组成。其中电池实现储能系统充放电的核心功能,在储能成本结构中占比最多为67%。PCS 作为连接电池和电网的桥梁,价值量仅次于电池,大储 PCS 高压、大功率的工作环境以及支撑电网、强过载力等功能要求,使得大储 PCS 在高性能元器件、电路拓扑等方面建立起技术壁垒,龙头地位技术与客户优势突出。集成商一方面衔接上游厂商,一方面连接终端服务,在经济性、安全性、智能化上存在一定技术壁垒,系统集成在产业链中的价值也日益凸显。
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钠离子电池商业化进展加速,23 年有望成为量产元年 自 2021 年 7 月宁德时代发 布第一代钠离子电池以来,钠电商业化进程加速,预计 23 年初步形成基本产业链。 2022 年 10 月 27 日,传艺科技钠电中试线顺利投产,一期 4.5GWh 量产线预计 23 年投产,同时配套了 3 万吨/每年正极材料、4 万吨/每年负极材料以及 15 万吨电解 液,构建一体化产业发展模式。 2022 年 11 月 29 日,中科海钠(阜阳)全球首条 GWh 级钠离子电池产线生产出产品下线,预计 23 年
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2023-03-13 22:58:27
【光之一组】光芯片、光通信、CPO、硅光相关公司整理(初见)
硅光技术&CPO增速 高端硅光模块预计到2025年将达到32亿美元,年复合增长率约为45%。而当前CPO市场规模虽然较小,但预计在未来几年内将快速增长。 据Omdia的预测,到2025年,CPO市场规模将达到45亿美元,年复合增长率约为130%。据一些市场研究机构的预测,到2030年,高端硅光模块/CPO有望超过150亿美元。 据中国产业信息网预测,硅光模块销售额将从2018年的4.55亿美元,增长到2024年的40亿美元,年复合增长率将达到44%。 Yole的预测数据显示,从2018年至202
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中际旭创
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新易盛
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剑桥科技
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锐捷网络
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源杰科技
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佛佛
躺平的半棵韭菜
2023-03-13 22:25:00
【光资料】专家录音学习笔记:CPO、铌酸锂、硅光,天孚、旭创、新易盛、源杰科技
以前是技术走在需求前面了,ChatGPT的出现带来了更广阔的的需求市场。 CPO英伟达、英特尔、博通大概25、26年就开始出货了。 CPO是基于光模块核心的光电转换的部分,做成了独立部件。大概到1.6t的时候2026?就必须用CPO了,否则功耗太高。 国内目前CPO技术设计没什么问题了,就差芯片和验证。国内51.2t芯片大概下半年发布,一般再需要一年半时间,2024年可能会出现CPO,然后2025年起量。 硅光是芯片,技术CPO是封装技术,目前英伟达、英特尔他们是结合到一起的(目前95%以上的技
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新易盛
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中际旭创
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联特科技
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天孚通信
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源杰科技
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佛佛
躺平的半棵韭菜
2023-03-11 11:04:23
储能产业链一览表
储能产业链由上游电池材料,中游电池、PCS、BMS、EMS、集成,下游EPC、运维组成。其中电池实现储能系统充放电的核心功能,在储能成本结构中占比最多为67%。PCS 作为连接电池和电网的桥梁,价值量仅次于电池,大储 PCS 高压、大功率的工作环境以及支撑电网、强过载力等功能要求,使得大储 PCS 在高性能元器件、电路拓扑等方面建立起技术壁垒,龙头地位技术与客户优势突出。集成商一方面衔接上游厂商,一方面连接终端服务,在经济性、安全性、智能化上存在一定技术壁垒,系统集成在产业链中的价值也日益凸显。
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传艺科技
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阳光电源
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华自科技
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科士达
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宁德时代
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佛佛
躺平的半棵韭菜
2022-11-06 09:25:57
学习了。
@选对股买对时:医药行业投资的3个原则(核心医不如械)
马云曾经在公开场合说过,“下一个能够超过我的人,一定出现在健康产业。”所以,医药行业作为大健康产业的核心,一直受到万千瞩目。从历史来看,医药行业也确实是牛股辈出的好赛道。1925年-2019年,在美股近百年的历史中,美国市场上共诞生了99支千倍股,其中医疗保健有15家公司,是诞生千倍股最多的行业。其
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佛佛
躺平的半棵韭菜
2022-11-05 17:07:23
Mark
@李团长复盘:POE,可能是23年光伏最紧缺的环节之一
一、先看目前组件主流封装形式Perc——主流双玻组件正面EVA+背面EPE,单玻组件正面EVA+背面白色EVA(占80%左右)或正面EVA+背面透明EVA(占20%);Topcon——已量产的双玻Topcon组件均双面POE,未量产厂商正面POE+背面EPE;单玻Topcon封装形式预计到年底定;H
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