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不忘初心
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-11-09 17:07:41
众生药业相关挖掘:间接参股&3CL蛋白高级中间体
关于众生药业的逻辑、资料介绍昨天的文章已经写过,不再赘述,详情移步: 众生药业&普蕊斯:众生RAY1216具备最佳新冠药潜力,而公司是旗下众生睿创SMO合作伙伴 链接内容下半部分是对众生药业的介绍。 —————————————————————————————————————— 今日主要内容是: 1.间接参股众生药业子公司众生睿创的上市公司: 基蛋生物、华泰证券、鱼跃医疗、今世缘 (这里还是再强调一点,众生药业的新冠药,是子公司众生睿创做的,这个子公司负责创新药。所以给众生药业的产业链配套不一定受
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-11-08 13:37:27
众生药业&普蕊斯:众生RAY1216具备最佳新冠药潜力,而公司是旗下众生睿创SMO合作伙伴
盘中发文,简单叙述: 众生药业旗下众生睿创(负责创新药的子公司)的3CL靶点新冠药RAY1216在广州3期临床,如果成功将是重磅国产新冠药单品,从0-1.且该药具备最佳新冠药的潜力。 并且业绩兑现时间短,可能就在明年1,2季度。 本来3CL临床面临无患者入组,这次广州口罩,给了临床条件。 301257普蕊斯,合作众生药业旗下众生睿创,提供SMO服务(临床),具体合作内容证券部说保密。下午和董秘确认过,公司与众生睿创的创新药合作仍在进行中,但项目保密,留给老师们遐想... 另外公司投资者关系种透露
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普蕊斯
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-11-07 17:02:23
沈阳化工&鼎际得:光伏POE膜自主可控之茂金属催化剂
先说结论: 最近POE膜公司赛伍技术涨的好,逻辑是光伏行业正在进行技术迭代:Topcon等N型电池未来放量会带动POE胶膜用量激增; POE胶膜和粒子目前被国外化学巨头垄断,核心在于高技术壁垒的高碳a烯烃、茂金属催化剂和聚合工艺; 000698沈阳化工和603255鼎际得是国内少有的拥有茂金属催化剂技术的公司,若POE相关技术突破可推动国产POE对外国企业的替代,打破垄断,做到自主可控。 ————————————————————————— 1.POE胶膜和POE粒子在N型电池方向下的使用情况:
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-11-02 11:48:38
002947恒铭达:达字辈虚拟现实补涨竞业达,新能源&储能业务未来可期
挖挖对标补涨叠加有基本面预期差的,002947恒铭达: 同时基本面强支撑,三季报高增长,新能源研报23年给16倍PE目标价30,接近50%空间。远期储能,新能源业务放量后仅10倍PE,投机&价值兼具。 1.稀缺性:达字辈叠加填权属性的002只有三个股 竞业达,同兴达,恒铭达 而前两个大哥,都已经走出逆天走势,恒铭达有补涨预期 2.虚拟现实&元宇宙:苹果核心供应商,契合文件说明的虚拟现实关键零部件 3.新能源&储能业务是公司未来的第二曲线: 祥鑫科技、泰嘉股份等公司因为储能结构件业务放量起飞,恒铭
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-10-31 17:13:40
务必重视网安板块!永信至诚:网安信创的黄埔军校,数字政府的坚实护盾
开篇-“主席说” "没有网络安全就没有国家安全,就没有经济社会稳定运行,要树立正确的网络安全观,加强信息基础设施网络防护,积极发展网络安全产业,防范于未然“——主席语录 结论: 1.国办文件里对数据安全的表述是尚未形成,即从0-1预期。 2.688244永信至诚:几乎垄断网安教育和靶场(咨询了业内专业人士),是网安职业教育领域的人才摇篮和实训基地,是数字政府的安全保障基石。(深度参与广东省”数字政府“建设,下文详细说明) 3.科创次新赚钱效应佳,近端星环科技新高20厘米,永信至诚也值得期待。 4
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-10-27 17:20:02
创新药&中药:产品类公司是医药板块的诗和远方,迈威生物拥有翻倍空间
接上一篇医药的帖子,继续研究医药方向。 研究完研报,个人相对看好低位的688062迈威生物。华西崔首席推荐翻倍空间。 就类似之前研究上海谊众挖的海创药业,感觉目前市场演绎创新药的逻辑依旧和 之前相似,炒带U的,关于科创板带U的介绍详见: 从上海谊众看极致价值重估:研发投入兑现&科创板摘U 先说结论: 1.从市场的角度,早上OK镜集采影响器械板块情绪,但创新药和中药等产品类公司下午继续上涨,有分离确认的意思。如688428诺程键华,688331荣昌生物,以岭药业等继续新高。 ADC龙头荣昌生物最低
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一卖就涨的老司机
2022-10-24 16:47:32
医药方向的新技术:mRNA和ADC赛道
市场拉稀,储备点知识,万一以后用到..... 先上代码: 688137近岸蛋白 : mRNA原料酶及试剂国内占有率第一,主要是绑定沃森生物的mRNA疫苗,外国客户也很多。 000597东北制药:9月底引进美国MedAbome公司的单克隆抗体(ADC原料),并享有商业化的权利。 688062迈威生物:中抗 Nectin-4 ADC (9MW2821)为全球第二款进入临床阶段的同靶点 ADC 药 物,按照创新药的 在研管线估值,华西看翻倍。但明天收盘会出明牌业绩雷。 688331荣昌生物:ADC创新
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-10-19 17:08:16
欧洲产业转移序幕拉开:德国科思创计划年底投210亿在上海新建化工基地
先说结论: 据今日德国日报报道,因担忧天然气问题,德国化工巨头科思创计划于今年年底在上海投资30亿欧元(210亿人民币)建设新的化工基地, 利好已经承接过相关公司业务的工程设计类公司: 002140东华科技:公司紧跟外资在国内投资项目,先后承揽了墨西哥BCN 公司电池级单水氢氧化锂、尼日利亚天然气制甲醇、孟加拉吉大港污水管网、科思创 MDI-2 设计服务等项目,陶氏湛江龙门设计服务。 605167利伯特: 凭借优秀的项目业绩,公司取得巴斯夫、霍尼韦尔、科思创、陶氏化学、液化空气、英威达等客户的高
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-10-17 17:07:59
中孚信息:信创&职业教育实训基地&军工三合一的国家安全排头兵,对标科创信息
结论:坚持总体国家安全路线,重视网络安全!教育向重视合作高校的实践基地!产学研一体化! 300659中孚信息, 横跨当下市场三大主流热点信创网络安全&军工&职业教育,并且作为名字带信息且叠加信创的稀缺标的,有极大概率补涨科创信息。 而教育方向,最强的逻辑是以政策之手打破传统的焦虑式应试教育,更加注重产学研一体化!。而中孚信息合作杭州电子科技大学拥有“面向实战化的安全保密产教融合教育实践基地”、 1.信创:公司服务对象为党政机关单位,重点涉及网络安全相关 中孚信息自 2011 年开始涉足信创相关产
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-10-15 22:28:39
为什么说计算机和医疗是双主线,以及预判的方法论
1.预判:9.25号,在公众号写过一篇展望反弹方向的文章,截图如下: 防喷马后炮,仅此而已.... 以及文章里的那张截图:截图时间是9.25号,当时今年的跌幅排名里,计算机和医疗器械是跌幅榜前几位。 以上是当时做判断时,市场的客观条件。 2.预判会有超跌反弹的方法论:当市场处在历史地位,历史低位要反弹,跌最多的板块要止跌。 市场大底,肯定是先把超跌的止住下有保底,再是锦上添花的板块引领市场。 而医药和计算机,都是在2020年底见顶,随后跌了接近三年,是熊王啊... 我们再用大博医疗和竞业达的区间
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-10-14 10:47:03
狄耐克:医疗信创合作华为鸿蒙,智慧医护系统国产化从0-1,国内首家
300884狄耐克:实实在在按的出计算器的医疗信创第一股,剑指智慧医院信息交互百亿市场空间龙头。 横跨计算机和医疗双主线的低位300正宗核心标的。 医护对讲行业系统国产化为国内首家,行业软件国产替代从0-1, 先说结论: 1.狄耐克9.27号和华为签署了合作协议,成为医护对讲行业首个搭载国产化操作系统的场景化解决方案综合服务商。 2.公司智慧医疗落地项目成熟,完美契合未来医疗新基建主题: 狄耐克物联智慧专注于围绕医院病房、门诊及管理场景提供从研发、销售及售后一站式智慧场景解决方案。产品涵盖医护对
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-10-12 13:15:18
彩讯股份:转一篇今早的研报,信创邮箱。
行情太差,找找契合热点的股,就当是个储备吧。 300634彩讯股份:信创邮箱领军,步入黄金发展期 国内领先的企业数字化技术和服务提供商,业绩放量可期 公司作为国内领先的企业数字化技术和服务提供商,我们认为公司有望受益行业 信创加速推进,以及国资云建设高景气,业绩持续高增长可期。我们预计公司 2022-2024 年归母净利润分别为 2.20、3.00、4.00 亿元,EPS 分别为 0.50、0.67、 0.90 元/股,对应当前股价 PE 分别为 26.4、19.4、14.5 倍,首次覆盖,给予
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-10-10 18:16:49
阳光乳业:无添加剂酸奶+N字板结构
结论:海克斯科技国庆大热,千禾味业涨停,海天科技跌停.....于是去找了找无添加剂的酸奶.....就找到了阳光乳业。 001318阳光乳业:量产无添加剂的酸奶产品,其他无添加产品在小试阶段。 如下图公司招股说明书:无添加酸奶产品 该产品主要技术点在于优选乳清蛋白粉、稀奶油等健康的食品材料,以优质的牧场鲜牛奶发酵制作而成。区别于市场上添加胶体、变性淀粉等食品添加剂的酸奶,不添加任何食品添加剂,更能满足消费者拒绝添加的健康需求。 然后我们再看看辛吉飞关于海克斯酸奶的描述: 添加剂之明胶: 添加剂之单
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千禾味业
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彩虹集团
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奥佳华
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-10-08 15:35:22
衰退预期下的交易关键词:廉价产品替代&剩者为王
总结一些市场的潜在逻辑,涉及的行业比较多,提到的公司仅作为举例。 标题提到的两个方向,相互也有穿插,可以把1看出2的部分原因。 分开是为了更好的举例说明。 本文会脱离传统的单纯从行业板块出发的视角,更多的是一种从客观环境出发的总结推演,而这种推演后的结果可能会在各个行业都有体现。 核心结论: 世界整体的经济衰退预期,蛋糕总量不变,则从过去的你好我好大家好变成了固有份额的你争我夺。曾经消费能力徘徊在中间层的人们,因为经济的原因,选择会自然的向下滑,导致出现消费降级,进而利好价格低廉的商品。 这个现
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彩虹集团
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千禾味业
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滨江集团
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-09-30 13:03:16
奥佳华:子公司电热毯是亚马逊德国站销售冠军,对标彩虹集团
昨晚社友写了一篇奥佳华,今天自己研究亚马逊上电热毯,发现亚马逊上电热毯销售第一和第三都是奥佳华子公司的。 记住他,亚马逊德国站目前的电热毯销售冠军: 002614奥佳华 注意,这仅仅是德国站的数据,诺大的欧洲其他站点还没算。 结论: 1.奥佳华德国子公司Medisana(马德保康),旗下两款电热毯是亚马逊德国站销售榜第一和第三 2.根据亚马逊的相关信息,电热毯往年的旺季是12月 如下图,分别选取亚马逊榜1和榜2历年销量可以清晰的看到 往年的销量峰值集中在10-12月,而今年9月就已经超过峰值 可
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奥佳华
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永和智控
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众生药业相关挖掘:间接参股&3CL蛋白高级中间体
关于众生药业的逻辑、资料介绍昨天的文章已经写过,不再赘述,详情移步: 众生药业&普蕊斯:众生RAY1216具备最佳新冠药潜力,而公司是旗下众生睿创SMO合作伙伴 链接内容下半部分是对众生药业的介绍。 —————————————————————————————————————— 今日主要内容是: 1.间接参股众生药业子公司众生睿创的上市公司: 基蛋生物、华泰证券、鱼跃医疗、今世缘 (这里还是再强调一点,众生药业的新冠药,是子公司众生睿创做的,这个子公司负责创新药。所以给众生药业的产业链配套不一定受
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众生药业&普蕊斯:众生RAY1216具备最佳新冠药潜力,而公司是旗下众生睿创SMO合作伙伴
盘中发文,简单叙述: 众生药业旗下众生睿创(负责创新药的子公司)的3CL靶点新冠药RAY1216在广州3期临床,如果成功将是重磅国产新冠药单品,从0-1.且该药具备最佳新冠药的潜力。 并且业绩兑现时间短,可能就在明年1,2季度。 本来3CL临床面临无患者入组,这次广州口罩,给了临床条件。 301257普蕊斯,合作众生药业旗下众生睿创,提供SMO服务(临床),具体合作内容证券部说保密。下午和董秘确认过,公司与众生睿创的创新药合作仍在进行中,但项目保密,留给老师们遐想... 另外公司投资者关系种透露
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沈阳化工&鼎际得:光伏POE膜自主可控之茂金属催化剂
先说结论: 最近POE膜公司赛伍技术涨的好,逻辑是光伏行业正在进行技术迭代:Topcon等N型电池未来放量会带动POE胶膜用量激增; POE胶膜和粒子目前被国外化学巨头垄断,核心在于高技术壁垒的高碳a烯烃、茂金属催化剂和聚合工艺; 000698沈阳化工和603255鼎际得是国内少有的拥有茂金属催化剂技术的公司,若POE相关技术突破可推动国产POE对外国企业的替代,打破垄断,做到自主可控。 ————————————————————————— 1.POE胶膜和POE粒子在N型电池方向下的使用情况:
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002947恒铭达:达字辈虚拟现实补涨竞业达,新能源&储能业务未来可期
挖挖对标补涨叠加有基本面预期差的,002947恒铭达: 同时基本面强支撑,三季报高增长,新能源研报23年给16倍PE目标价30,接近50%空间。远期储能,新能源业务放量后仅10倍PE,投机&价值兼具。 1.稀缺性:达字辈叠加填权属性的002只有三个股 竞业达,同兴达,恒铭达 而前两个大哥,都已经走出逆天走势,恒铭达有补涨预期 2.虚拟现实&元宇宙:苹果核心供应商,契合文件说明的虚拟现实关键零部件 3.新能源&储能业务是公司未来的第二曲线: 祥鑫科技、泰嘉股份等公司因为储能结构件业务放量起飞,恒铭
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务必重视网安板块!永信至诚:网安信创的黄埔军校,数字政府的坚实护盾
开篇-“主席说” "没有网络安全就没有国家安全,就没有经济社会稳定运行,要树立正确的网络安全观,加强信息基础设施网络防护,积极发展网络安全产业,防范于未然“——主席语录 结论: 1.国办文件里对数据安全的表述是尚未形成,即从0-1预期。 2.688244永信至诚:几乎垄断网安教育和靶场(咨询了业内专业人士),是网安职业教育领域的人才摇篮和实训基地,是数字政府的安全保障基石。(深度参与广东省”数字政府“建设,下文详细说明) 3.科创次新赚钱效应佳,近端星环科技新高20厘米,永信至诚也值得期待。 4
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创新药&中药:产品类公司是医药板块的诗和远方,迈威生物拥有翻倍空间
接上一篇医药的帖子,继续研究医药方向。 研究完研报,个人相对看好低位的688062迈威生物。华西崔首席推荐翻倍空间。 就类似之前研究上海谊众挖的海创药业,感觉目前市场演绎创新药的逻辑依旧和 之前相似,炒带U的,关于科创板带U的介绍详见: 从上海谊众看极致价值重估:研发投入兑现&科创板摘U 先说结论: 1.从市场的角度,早上OK镜集采影响器械板块情绪,但创新药和中药等产品类公司下午继续上涨,有分离确认的意思。如688428诺程键华,688331荣昌生物,以岭药业等继续新高。 ADC龙头荣昌生物最低
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医药方向的新技术:mRNA和ADC赛道
市场拉稀,储备点知识,万一以后用到..... 先上代码: 688137近岸蛋白 : mRNA原料酶及试剂国内占有率第一,主要是绑定沃森生物的mRNA疫苗,外国客户也很多。 000597东北制药:9月底引进美国MedAbome公司的单克隆抗体(ADC原料),并享有商业化的权利。 688062迈威生物:中抗 Nectin-4 ADC (9MW2821)为全球第二款进入临床阶段的同靶点 ADC 药 物,按照创新药的 在研管线估值,华西看翻倍。但明天收盘会出明牌业绩雷。 688331荣昌生物:ADC创新
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欧洲产业转移序幕拉开:德国科思创计划年底投210亿在上海新建化工基地
先说结论: 据今日德国日报报道,因担忧天然气问题,德国化工巨头科思创计划于今年年底在上海投资30亿欧元(210亿人民币)建设新的化工基地, 利好已经承接过相关公司业务的工程设计类公司: 002140东华科技:公司紧跟外资在国内投资项目,先后承揽了墨西哥BCN 公司电池级单水氢氧化锂、尼日利亚天然气制甲醇、孟加拉吉大港污水管网、科思创 MDI-2 设计服务等项目,陶氏湛江龙门设计服务。 605167利伯特: 凭借优秀的项目业绩,公司取得巴斯夫、霍尼韦尔、科思创、陶氏化学、液化空气、英威达等客户的高
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中孚信息:信创&职业教育实训基地&军工三合一的国家安全排头兵,对标科创信息
结论:坚持总体国家安全路线,重视网络安全!教育向重视合作高校的实践基地!产学研一体化! 300659中孚信息, 横跨当下市场三大主流热点信创网络安全&军工&职业教育,并且作为名字带信息且叠加信创的稀缺标的,有极大概率补涨科创信息。 而教育方向,最强的逻辑是以政策之手打破传统的焦虑式应试教育,更加注重产学研一体化!。而中孚信息合作杭州电子科技大学拥有“面向实战化的安全保密产教融合教育实践基地”、 1.信创:公司服务对象为党政机关单位,重点涉及网络安全相关 中孚信息自 2011 年开始涉足信创相关产
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为什么说计算机和医疗是双主线,以及预判的方法论
1.预判:9.25号,在公众号写过一篇展望反弹方向的文章,截图如下: 防喷马后炮,仅此而已.... 以及文章里的那张截图:截图时间是9.25号,当时今年的跌幅排名里,计算机和医疗器械是跌幅榜前几位。 以上是当时做判断时,市场的客观条件。 2.预判会有超跌反弹的方法论:当市场处在历史地位,历史低位要反弹,跌最多的板块要止跌。 市场大底,肯定是先把超跌的止住下有保底,再是锦上添花的板块引领市场。 而医药和计算机,都是在2020年底见顶,随后跌了接近三年,是熊王啊... 我们再用大博医疗和竞业达的区间
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狄耐克:医疗信创合作华为鸿蒙,智慧医护系统国产化从0-1,国内首家
300884狄耐克:实实在在按的出计算器的医疗信创第一股,剑指智慧医院信息交互百亿市场空间龙头。 横跨计算机和医疗双主线的低位300正宗核心标的。 医护对讲行业系统国产化为国内首家,行业软件国产替代从0-1, 先说结论: 1.狄耐克9.27号和华为签署了合作协议,成为医护对讲行业首个搭载国产化操作系统的场景化解决方案综合服务商。 2.公司智慧医疗落地项目成熟,完美契合未来医疗新基建主题: 狄耐克物联智慧专注于围绕医院病房、门诊及管理场景提供从研发、销售及售后一站式智慧场景解决方案。产品涵盖医护对
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彩讯股份:转一篇今早的研报,信创邮箱。
行情太差,找找契合热点的股,就当是个储备吧。 300634彩讯股份:信创邮箱领军,步入黄金发展期 国内领先的企业数字化技术和服务提供商,业绩放量可期 公司作为国内领先的企业数字化技术和服务提供商,我们认为公司有望受益行业 信创加速推进,以及国资云建设高景气,业绩持续高增长可期。我们预计公司 2022-2024 年归母净利润分别为 2.20、3.00、4.00 亿元,EPS 分别为 0.50、0.67、 0.90 元/股,对应当前股价 PE 分别为 26.4、19.4、14.5 倍,首次覆盖,给予
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阳光乳业:无添加剂酸奶+N字板结构
结论:海克斯科技国庆大热,千禾味业涨停,海天科技跌停.....于是去找了找无添加剂的酸奶.....就找到了阳光乳业。 001318阳光乳业:量产无添加剂的酸奶产品,其他无添加产品在小试阶段。 如下图公司招股说明书:无添加酸奶产品 该产品主要技术点在于优选乳清蛋白粉、稀奶油等健康的食品材料,以优质的牧场鲜牛奶发酵制作而成。区别于市场上添加胶体、变性淀粉等食品添加剂的酸奶,不添加任何食品添加剂,更能满足消费者拒绝添加的健康需求。 然后我们再看看辛吉飞关于海克斯酸奶的描述: 添加剂之明胶: 添加剂之单
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千禾味业
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一卖就涨的老司机
2022-10-08 15:35:22
衰退预期下的交易关键词:廉价产品替代&剩者为王
总结一些市场的潜在逻辑,涉及的行业比较多,提到的公司仅作为举例。 标题提到的两个方向,相互也有穿插,可以把1看出2的部分原因。 分开是为了更好的举例说明。 本文会脱离传统的单纯从行业板块出发的视角,更多的是一种从客观环境出发的总结推演,而这种推演后的结果可能会在各个行业都有体现。 核心结论: 世界整体的经济衰退预期,蛋糕总量不变,则从过去的你好我好大家好变成了固有份额的你争我夺。曾经消费能力徘徊在中间层的人们,因为经济的原因,选择会自然的向下滑,导致出现消费降级,进而利好价格低廉的商品。 这个现
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一卖就涨的老司机
2022-09-30 13:03:16
奥佳华:子公司电热毯是亚马逊德国站销售冠军,对标彩虹集团
昨晚社友写了一篇奥佳华,今天自己研究亚马逊上电热毯,发现亚马逊上电热毯销售第一和第三都是奥佳华子公司的。 记住他,亚马逊德国站目前的电热毯销售冠军: 002614奥佳华 注意,这仅仅是德国站的数据,诺大的欧洲其他站点还没算。 结论: 1.奥佳华德国子公司Medisana(马德保康),旗下两款电热毯是亚马逊德国站销售榜第一和第三 2.根据亚马逊的相关信息,电热毯往年的旺季是12月 如下图,分别选取亚马逊榜1和榜2历年销量可以清晰的看到 往年的销量峰值集中在10-12月,而今年9月就已经超过峰值 可
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-11-09 17:07:41
众生药业相关挖掘:间接参股&3CL蛋白高级中间体
关于众生药业的逻辑、资料介绍昨天的文章已经写过,不再赘述,详情移步: 众生药业&普蕊斯:众生RAY1216具备最佳新冠药潜力,而公司是旗下众生睿创SMO合作伙伴 链接内容下半部分是对众生药业的介绍。 —————————————————————————————————————— 今日主要内容是: 1.间接参股众生药业子公司众生睿创的上市公司: 基蛋生物、华泰证券、鱼跃医疗、今世缘 (这里还是再强调一点,众生药业的新冠药,是子公司众生睿创做的,这个子公司负责创新药。所以给众生药业的产业链配套不一定受
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众生药业
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一卖就涨的老司机
2022-11-08 13:37:27
众生药业&普蕊斯:众生RAY1216具备最佳新冠药潜力,而公司是旗下众生睿创SMO合作伙伴
盘中发文,简单叙述: 众生药业旗下众生睿创(负责创新药的子公司)的3CL靶点新冠药RAY1216在广州3期临床,如果成功将是重磅国产新冠药单品,从0-1.且该药具备最佳新冠药的潜力。 并且业绩兑现时间短,可能就在明年1,2季度。 本来3CL临床面临无患者入组,这次广州口罩,给了临床条件。 301257普蕊斯,合作众生药业旗下众生睿创,提供SMO服务(临床),具体合作内容证券部说保密。下午和董秘确认过,公司与众生睿创的创新药合作仍在进行中,但项目保密,留给老师们遐想... 另外公司投资者关系种透露
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普蕊斯
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一卖就涨的老司机
2022-11-07 17:02:23
沈阳化工&鼎际得:光伏POE膜自主可控之茂金属催化剂
先说结论: 最近POE膜公司赛伍技术涨的好,逻辑是光伏行业正在进行技术迭代:Topcon等N型电池未来放量会带动POE胶膜用量激增; POE胶膜和粒子目前被国外化学巨头垄断,核心在于高技术壁垒的高碳a烯烃、茂金属催化剂和聚合工艺; 000698沈阳化工和603255鼎际得是国内少有的拥有茂金属催化剂技术的公司,若POE相关技术突破可推动国产POE对外国企业的替代,打破垄断,做到自主可控。 ————————————————————————— 1.POE胶膜和POE粒子在N型电池方向下的使用情况:
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赛伍技术
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一卖就涨的老司机
2022-11-02 11:48:38
002947恒铭达:达字辈虚拟现实补涨竞业达,新能源&储能业务未来可期
挖挖对标补涨叠加有基本面预期差的,002947恒铭达: 同时基本面强支撑,三季报高增长,新能源研报23年给16倍PE目标价30,接近50%空间。远期储能,新能源业务放量后仅10倍PE,投机&价值兼具。 1.稀缺性:达字辈叠加填权属性的002只有三个股 竞业达,同兴达,恒铭达 而前两个大哥,都已经走出逆天走势,恒铭达有补涨预期 2.虚拟现实&元宇宙:苹果核心供应商,契合文件说明的虚拟现实关键零部件 3.新能源&储能业务是公司未来的第二曲线: 祥鑫科技、泰嘉股份等公司因为储能结构件业务放量起飞,恒铭
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2022-10-31 17:13:40
务必重视网安板块!永信至诚:网安信创的黄埔军校,数字政府的坚实护盾
开篇-“主席说” "没有网络安全就没有国家安全,就没有经济社会稳定运行,要树立正确的网络安全观,加强信息基础设施网络防护,积极发展网络安全产业,防范于未然“——主席语录 结论: 1.国办文件里对数据安全的表述是尚未形成,即从0-1预期。 2.688244永信至诚:几乎垄断网安教育和靶场(咨询了业内专业人士),是网安职业教育领域的人才摇篮和实训基地,是数字政府的安全保障基石。(深度参与广东省”数字政府“建设,下文详细说明) 3.科创次新赚钱效应佳,近端星环科技新高20厘米,永信至诚也值得期待。 4
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2022-10-27 17:20:02
创新药&中药:产品类公司是医药板块的诗和远方,迈威生物拥有翻倍空间
接上一篇医药的帖子,继续研究医药方向。 研究完研报,个人相对看好低位的688062迈威生物。华西崔首席推荐翻倍空间。 就类似之前研究上海谊众挖的海创药业,感觉目前市场演绎创新药的逻辑依旧和 之前相似,炒带U的,关于科创板带U的介绍详见: 从上海谊众看极致价值重估:研发投入兑现&科创板摘U 先说结论: 1.从市场的角度,早上OK镜集采影响器械板块情绪,但创新药和中药等产品类公司下午继续上涨,有分离确认的意思。如688428诺程键华,688331荣昌生物,以岭药业等继续新高。 ADC龙头荣昌生物最低
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一卖就涨的老司机
2022-10-24 16:47:32
医药方向的新技术:mRNA和ADC赛道
市场拉稀,储备点知识,万一以后用到..... 先上代码: 688137近岸蛋白 : mRNA原料酶及试剂国内占有率第一,主要是绑定沃森生物的mRNA疫苗,外国客户也很多。 000597东北制药:9月底引进美国MedAbome公司的单克隆抗体(ADC原料),并享有商业化的权利。 688062迈威生物:中抗 Nectin-4 ADC (9MW2821)为全球第二款进入临床阶段的同靶点 ADC 药 物,按照创新药的 在研管线估值,华西看翻倍。但明天收盘会出明牌业绩雷。 688331荣昌生物:ADC创新
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一卖就涨的老司机
2022-10-19 17:08:16
欧洲产业转移序幕拉开:德国科思创计划年底投210亿在上海新建化工基地
先说结论: 据今日德国日报报道,因担忧天然气问题,德国化工巨头科思创计划于今年年底在上海投资30亿欧元(210亿人民币)建设新的化工基地, 利好已经承接过相关公司业务的工程设计类公司: 002140东华科技:公司紧跟外资在国内投资项目,先后承揽了墨西哥BCN 公司电池级单水氢氧化锂、尼日利亚天然气制甲醇、孟加拉吉大港污水管网、科思创 MDI-2 设计服务等项目,陶氏湛江龙门设计服务。 605167利伯特: 凭借优秀的项目业绩,公司取得巴斯夫、霍尼韦尔、科思创、陶氏化学、液化空气、英威达等客户的高
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一卖就涨的老司机
2022-10-17 17:07:59
中孚信息:信创&职业教育实训基地&军工三合一的国家安全排头兵,对标科创信息
结论:坚持总体国家安全路线,重视网络安全!教育向重视合作高校的实践基地!产学研一体化! 300659中孚信息, 横跨当下市场三大主流热点信创网络安全&军工&职业教育,并且作为名字带信息且叠加信创的稀缺标的,有极大概率补涨科创信息。 而教育方向,最强的逻辑是以政策之手打破传统的焦虑式应试教育,更加注重产学研一体化!。而中孚信息合作杭州电子科技大学拥有“面向实战化的安全保密产教融合教育实践基地”、 1.信创:公司服务对象为党政机关单位,重点涉及网络安全相关 中孚信息自 2011 年开始涉足信创相关产
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一卖就涨的老司机
2022-10-15 22:28:39
为什么说计算机和医疗是双主线,以及预判的方法论
1.预判:9.25号,在公众号写过一篇展望反弹方向的文章,截图如下: 防喷马后炮,仅此而已.... 以及文章里的那张截图:截图时间是9.25号,当时今年的跌幅排名里,计算机和医疗器械是跌幅榜前几位。 以上是当时做判断时,市场的客观条件。 2.预判会有超跌反弹的方法论:当市场处在历史地位,历史低位要反弹,跌最多的板块要止跌。 市场大底,肯定是先把超跌的止住下有保底,再是锦上添花的板块引领市场。 而医药和计算机,都是在2020年底见顶,随后跌了接近三年,是熊王啊... 我们再用大博医疗和竞业达的区间
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一卖就涨的老司机
2022-10-14 10:47:03
狄耐克:医疗信创合作华为鸿蒙,智慧医护系统国产化从0-1,国内首家
300884狄耐克:实实在在按的出计算器的医疗信创第一股,剑指智慧医院信息交互百亿市场空间龙头。 横跨计算机和医疗双主线的低位300正宗核心标的。 医护对讲行业系统国产化为国内首家,行业软件国产替代从0-1, 先说结论: 1.狄耐克9.27号和华为签署了合作协议,成为医护对讲行业首个搭载国产化操作系统的场景化解决方案综合服务商。 2.公司智慧医疗落地项目成熟,完美契合未来医疗新基建主题: 狄耐克物联智慧专注于围绕医院病房、门诊及管理场景提供从研发、销售及售后一站式智慧场景解决方案。产品涵盖医护对
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狄耐克
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一卖就涨的老司机
2022-10-12 13:15:18
彩讯股份:转一篇今早的研报,信创邮箱。
行情太差,找找契合热点的股,就当是个储备吧。 300634彩讯股份:信创邮箱领军,步入黄金发展期 国内领先的企业数字化技术和服务提供商,业绩放量可期 公司作为国内领先的企业数字化技术和服务提供商,我们认为公司有望受益行业 信创加速推进,以及国资云建设高景气,业绩持续高增长可期。我们预计公司 2022-2024 年归母净利润分别为 2.20、3.00、4.00 亿元,EPS 分别为 0.50、0.67、 0.90 元/股,对应当前股价 PE 分别为 26.4、19.4、14.5 倍,首次覆盖,给予
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阳光乳业:无添加剂酸奶+N字板结构
结论:海克斯科技国庆大热,千禾味业涨停,海天科技跌停.....于是去找了找无添加剂的酸奶.....就找到了阳光乳业。 001318阳光乳业:量产无添加剂的酸奶产品,其他无添加产品在小试阶段。 如下图公司招股说明书:无添加酸奶产品 该产品主要技术点在于优选乳清蛋白粉、稀奶油等健康的食品材料,以优质的牧场鲜牛奶发酵制作而成。区别于市场上添加胶体、变性淀粉等食品添加剂的酸奶,不添加任何食品添加剂,更能满足消费者拒绝添加的健康需求。 然后我们再看看辛吉飞关于海克斯酸奶的描述: 添加剂之明胶: 添加剂之单
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衰退预期下的交易关键词:廉价产品替代&剩者为王
总结一些市场的潜在逻辑,涉及的行业比较多,提到的公司仅作为举例。 标题提到的两个方向,相互也有穿插,可以把1看出2的部分原因。 分开是为了更好的举例说明。 本文会脱离传统的单纯从行业板块出发的视角,更多的是一种从客观环境出发的总结推演,而这种推演后的结果可能会在各个行业都有体现。 核心结论: 世界整体的经济衰退预期,蛋糕总量不变,则从过去的你好我好大家好变成了固有份额的你争我夺。曾经消费能力徘徊在中间层的人们,因为经济的原因,选择会自然的向下滑,导致出现消费降级,进而利好价格低廉的商品。 这个现
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奥佳华:子公司电热毯是亚马逊德国站销售冠军,对标彩虹集团
昨晚社友写了一篇奥佳华,今天自己研究亚马逊上电热毯,发现亚马逊上电热毯销售第一和第三都是奥佳华子公司的。 记住他,亚马逊德国站目前的电热毯销售冠军: 002614奥佳华 注意,这仅仅是德国站的数据,诺大的欧洲其他站点还没算。 结论: 1.奥佳华德国子公司Medisana(马德保康),旗下两款电热毯是亚马逊德国站销售榜第一和第三 2.根据亚马逊的相关信息,电热毯往年的旺季是12月 如下图,分别选取亚马逊榜1和榜2历年销量可以清晰的看到 往年的销量峰值集中在10-12月,而今年9月就已经超过峰值 可
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众生药业相关挖掘:间接参股&3CL蛋白高级中间体
关于众生药业的逻辑、资料介绍昨天的文章已经写过,不再赘述,详情移步: 众生药业&普蕊斯:众生RAY1216具备最佳新冠药潜力,而公司是旗下众生睿创SMO合作伙伴 链接内容下半部分是对众生药业的介绍。 —————————————————————————————————————— 今日主要内容是: 1.间接参股众生药业子公司众生睿创的上市公司: 基蛋生物、华泰证券、鱼跃医疗、今世缘 (这里还是再强调一点,众生药业的新冠药,是子公司众生睿创做的,这个子公司负责创新药。所以给众生药业的产业链配套不一定受
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众生药业&普蕊斯:众生RAY1216具备最佳新冠药潜力,而公司是旗下众生睿创SMO合作伙伴
盘中发文,简单叙述: 众生药业旗下众生睿创(负责创新药的子公司)的3CL靶点新冠药RAY1216在广州3期临床,如果成功将是重磅国产新冠药单品,从0-1.且该药具备最佳新冠药的潜力。 并且业绩兑现时间短,可能就在明年1,2季度。 本来3CL临床面临无患者入组,这次广州口罩,给了临床条件。 301257普蕊斯,合作众生药业旗下众生睿创,提供SMO服务(临床),具体合作内容证券部说保密。下午和董秘确认过,公司与众生睿创的创新药合作仍在进行中,但项目保密,留给老师们遐想... 另外公司投资者关系种透露
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沈阳化工&鼎际得:光伏POE膜自主可控之茂金属催化剂
先说结论: 最近POE膜公司赛伍技术涨的好,逻辑是光伏行业正在进行技术迭代:Topcon等N型电池未来放量会带动POE胶膜用量激增; POE胶膜和粒子目前被国外化学巨头垄断,核心在于高技术壁垒的高碳a烯烃、茂金属催化剂和聚合工艺; 000698沈阳化工和603255鼎际得是国内少有的拥有茂金属催化剂技术的公司,若POE相关技术突破可推动国产POE对外国企业的替代,打破垄断,做到自主可控。 ————————————————————————— 1.POE胶膜和POE粒子在N型电池方向下的使用情况:
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002947恒铭达:达字辈虚拟现实补涨竞业达,新能源&储能业务未来可期
挖挖对标补涨叠加有基本面预期差的,002947恒铭达: 同时基本面强支撑,三季报高增长,新能源研报23年给16倍PE目标价30,接近50%空间。远期储能,新能源业务放量后仅10倍PE,投机&价值兼具。 1.稀缺性:达字辈叠加填权属性的002只有三个股 竞业达,同兴达,恒铭达 而前两个大哥,都已经走出逆天走势,恒铭达有补涨预期 2.虚拟现实&元宇宙:苹果核心供应商,契合文件说明的虚拟现实关键零部件 3.新能源&储能业务是公司未来的第二曲线: 祥鑫科技、泰嘉股份等公司因为储能结构件业务放量起飞,恒铭
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务必重视网安板块!永信至诚:网安信创的黄埔军校,数字政府的坚实护盾
开篇-“主席说” "没有网络安全就没有国家安全,就没有经济社会稳定运行,要树立正确的网络安全观,加强信息基础设施网络防护,积极发展网络安全产业,防范于未然“——主席语录 结论: 1.国办文件里对数据安全的表述是尚未形成,即从0-1预期。 2.688244永信至诚:几乎垄断网安教育和靶场(咨询了业内专业人士),是网安职业教育领域的人才摇篮和实训基地,是数字政府的安全保障基石。(深度参与广东省”数字政府“建设,下文详细说明) 3.科创次新赚钱效应佳,近端星环科技新高20厘米,永信至诚也值得期待。 4
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创新药&中药:产品类公司是医药板块的诗和远方,迈威生物拥有翻倍空间
接上一篇医药的帖子,继续研究医药方向。 研究完研报,个人相对看好低位的688062迈威生物。华西崔首席推荐翻倍空间。 就类似之前研究上海谊众挖的海创药业,感觉目前市场演绎创新药的逻辑依旧和 之前相似,炒带U的,关于科创板带U的介绍详见: 从上海谊众看极致价值重估:研发投入兑现&科创板摘U 先说结论: 1.从市场的角度,早上OK镜集采影响器械板块情绪,但创新药和中药等产品类公司下午继续上涨,有分离确认的意思。如688428诺程键华,688331荣昌生物,以岭药业等继续新高。 ADC龙头荣昌生物最低
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医药方向的新技术:mRNA和ADC赛道
市场拉稀,储备点知识,万一以后用到..... 先上代码: 688137近岸蛋白 : mRNA原料酶及试剂国内占有率第一,主要是绑定沃森生物的mRNA疫苗,外国客户也很多。 000597东北制药:9月底引进美国MedAbome公司的单克隆抗体(ADC原料),并享有商业化的权利。 688062迈威生物:中抗 Nectin-4 ADC (9MW2821)为全球第二款进入临床阶段的同靶点 ADC 药 物,按照创新药的 在研管线估值,华西看翻倍。但明天收盘会出明牌业绩雷。 688331荣昌生物:ADC创新
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欧洲产业转移序幕拉开:德国科思创计划年底投210亿在上海新建化工基地
先说结论: 据今日德国日报报道,因担忧天然气问题,德国化工巨头科思创计划于今年年底在上海投资30亿欧元(210亿人民币)建设新的化工基地, 利好已经承接过相关公司业务的工程设计类公司: 002140东华科技:公司紧跟外资在国内投资项目,先后承揽了墨西哥BCN 公司电池级单水氢氧化锂、尼日利亚天然气制甲醇、孟加拉吉大港污水管网、科思创 MDI-2 设计服务等项目,陶氏湛江龙门设计服务。 605167利伯特: 凭借优秀的项目业绩,公司取得巴斯夫、霍尼韦尔、科思创、陶氏化学、液化空气、英威达等客户的高
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中孚信息:信创&职业教育实训基地&军工三合一的国家安全排头兵,对标科创信息
结论:坚持总体国家安全路线,重视网络安全!教育向重视合作高校的实践基地!产学研一体化! 300659中孚信息, 横跨当下市场三大主流热点信创网络安全&军工&职业教育,并且作为名字带信息且叠加信创的稀缺标的,有极大概率补涨科创信息。 而教育方向,最强的逻辑是以政策之手打破传统的焦虑式应试教育,更加注重产学研一体化!。而中孚信息合作杭州电子科技大学拥有“面向实战化的安全保密产教融合教育实践基地”、 1.信创:公司服务对象为党政机关单位,重点涉及网络安全相关 中孚信息自 2011 年开始涉足信创相关产
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2022-10-15 22:28:39
为什么说计算机和医疗是双主线,以及预判的方法论
1.预判:9.25号,在公众号写过一篇展望反弹方向的文章,截图如下: 防喷马后炮,仅此而已.... 以及文章里的那张截图:截图时间是9.25号,当时今年的跌幅排名里,计算机和医疗器械是跌幅榜前几位。 以上是当时做判断时,市场的客观条件。 2.预判会有超跌反弹的方法论:当市场处在历史地位,历史低位要反弹,跌最多的板块要止跌。 市场大底,肯定是先把超跌的止住下有保底,再是锦上添花的板块引领市场。 而医药和计算机,都是在2020年底见顶,随后跌了接近三年,是熊王啊... 我们再用大博医疗和竞业达的区间
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大博医疗
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竞业达
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南天信息
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TCL科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-10-14 10:47:03
狄耐克:医疗信创合作华为鸿蒙,智慧医护系统国产化从0-1,国内首家
300884狄耐克:实实在在按的出计算器的医疗信创第一股,剑指智慧医院信息交互百亿市场空间龙头。 横跨计算机和医疗双主线的低位300正宗核心标的。 医护对讲行业系统国产化为国内首家,行业软件国产替代从0-1, 先说结论: 1.狄耐克9.27号和华为签署了合作协议,成为医护对讲行业首个搭载国产化操作系统的场景化解决方案综合服务商。 2.公司智慧医疗落地项目成熟,完美契合未来医疗新基建主题: 狄耐克物联智慧专注于围绕医院病房、门诊及管理场景提供从研发、销售及售后一站式智慧场景解决方案。产品涵盖医护对
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狄耐克
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-10-12 13:15:18
彩讯股份:转一篇今早的研报,信创邮箱。
行情太差,找找契合热点的股,就当是个储备吧。 300634彩讯股份:信创邮箱领军,步入黄金发展期 国内领先的企业数字化技术和服务提供商,业绩放量可期 公司作为国内领先的企业数字化技术和服务提供商,我们认为公司有望受益行业 信创加速推进,以及国资云建设高景气,业绩持续高增长可期。我们预计公司 2022-2024 年归母净利润分别为 2.20、3.00、4.00 亿元,EPS 分别为 0.50、0.67、 0.90 元/股,对应当前股价 PE 分别为 26.4、19.4、14.5 倍,首次覆盖,给予
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竞业达
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-10-10 18:16:49
阳光乳业:无添加剂酸奶+N字板结构
结论:海克斯科技国庆大热,千禾味业涨停,海天科技跌停.....于是去找了找无添加剂的酸奶.....就找到了阳光乳业。 001318阳光乳业:量产无添加剂的酸奶产品,其他无添加产品在小试阶段。 如下图公司招股说明书:无添加酸奶产品 该产品主要技术点在于优选乳清蛋白粉、稀奶油等健康的食品材料,以优质的牧场鲜牛奶发酵制作而成。区别于市场上添加胶体、变性淀粉等食品添加剂的酸奶,不添加任何食品添加剂,更能满足消费者拒绝添加的健康需求。 然后我们再看看辛吉飞关于海克斯酸奶的描述: 添加剂之明胶: 添加剂之单
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一卖就涨的老司机
2022-10-08 15:35:22
衰退预期下的交易关键词:廉价产品替代&剩者为王
总结一些市场的潜在逻辑,涉及的行业比较多,提到的公司仅作为举例。 标题提到的两个方向,相互也有穿插,可以把1看出2的部分原因。 分开是为了更好的举例说明。 本文会脱离传统的单纯从行业板块出发的视角,更多的是一种从客观环境出发的总结推演,而这种推演后的结果可能会在各个行业都有体现。 核心结论: 世界整体的经济衰退预期,蛋糕总量不变,则从过去的你好我好大家好变成了固有份额的你争我夺。曾经消费能力徘徊在中间层的人们,因为经济的原因,选择会自然的向下滑,导致出现消费降级,进而利好价格低廉的商品。 这个现
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一卖就涨的老司机
2022-09-30 13:03:16
奥佳华:子公司电热毯是亚马逊德国站销售冠军,对标彩虹集团
昨晚社友写了一篇奥佳华,今天自己研究亚马逊上电热毯,发现亚马逊上电热毯销售第一和第三都是奥佳华子公司的。 记住他,亚马逊德国站目前的电热毯销售冠军: 002614奥佳华 注意,这仅仅是德国站的数据,诺大的欧洲其他站点还没算。 结论: 1.奥佳华德国子公司Medisana(马德保康),旗下两款电热毯是亚马逊德国站销售榜第一和第三 2.根据亚马逊的相关信息,电热毯往年的旺季是12月 如下图,分别选取亚马逊榜1和榜2历年销量可以清晰的看到 往年的销量峰值集中在10-12月,而今年9月就已经超过峰值 可
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一卖就涨的老司机
2022-11-09 17:07:41
众生药业相关挖掘:间接参股&3CL蛋白高级中间体
关于众生药业的逻辑、资料介绍昨天的文章已经写过,不再赘述,详情移步: 众生药业&普蕊斯:众生RAY1216具备最佳新冠药潜力,而公司是旗下众生睿创SMO合作伙伴 链接内容下半部分是对众生药业的介绍。 —————————————————————————————————————— 今日主要内容是: 1.间接参股众生药业子公司众生睿创的上市公司: 基蛋生物、华泰证券、鱼跃医疗、今世缘 (这里还是再强调一点,众生药业的新冠药,是子公司众生睿创做的,这个子公司负责创新药。所以给众生药业的产业链配套不一定受
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众生药业
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海特生物
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2022-11-08 13:37:27
众生药业&普蕊斯:众生RAY1216具备最佳新冠药潜力,而公司是旗下众生睿创SMO合作伙伴
盘中发文,简单叙述: 众生药业旗下众生睿创(负责创新药的子公司)的3CL靶点新冠药RAY1216在广州3期临床,如果成功将是重磅国产新冠药单品,从0-1.且该药具备最佳新冠药的潜力。 并且业绩兑现时间短,可能就在明年1,2季度。 本来3CL临床面临无患者入组,这次广州口罩,给了临床条件。 301257普蕊斯,合作众生药业旗下众生睿创,提供SMO服务(临床),具体合作内容证券部说保密。下午和董秘确认过,公司与众生睿创的创新药合作仍在进行中,但项目保密,留给老师们遐想... 另外公司投资者关系种透露
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普蕊斯
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众生药业
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2022-11-07 17:02:23
沈阳化工&鼎际得:光伏POE膜自主可控之茂金属催化剂
先说结论: 最近POE膜公司赛伍技术涨的好,逻辑是光伏行业正在进行技术迭代:Topcon等N型电池未来放量会带动POE胶膜用量激增; POE胶膜和粒子目前被国外化学巨头垄断,核心在于高技术壁垒的高碳a烯烃、茂金属催化剂和聚合工艺; 000698沈阳化工和603255鼎际得是国内少有的拥有茂金属催化剂技术的公司,若POE相关技术突破可推动国产POE对外国企业的替代,打破垄断,做到自主可控。 ————————————————————————— 1.POE胶膜和POE粒子在N型电池方向下的使用情况:
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赛伍技术
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2022-11-02 11:48:38
002947恒铭达:达字辈虚拟现实补涨竞业达,新能源&储能业务未来可期
挖挖对标补涨叠加有基本面预期差的,002947恒铭达: 同时基本面强支撑,三季报高增长,新能源研报23年给16倍PE目标价30,接近50%空间。远期储能,新能源业务放量后仅10倍PE,投机&价值兼具。 1.稀缺性:达字辈叠加填权属性的002只有三个股 竞业达,同兴达,恒铭达 而前两个大哥,都已经走出逆天走势,恒铭达有补涨预期 2.虚拟现实&元宇宙:苹果核心供应商,契合文件说明的虚拟现实关键零部件 3.新能源&储能业务是公司未来的第二曲线: 祥鑫科技、泰嘉股份等公司因为储能结构件业务放量起飞,恒铭
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竞业达
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2022-10-31 17:13:40
务必重视网安板块!永信至诚:网安信创的黄埔军校,数字政府的坚实护盾
开篇-“主席说” "没有网络安全就没有国家安全,就没有经济社会稳定运行,要树立正确的网络安全观,加强信息基础设施网络防护,积极发展网络安全产业,防范于未然“——主席语录 结论: 1.国办文件里对数据安全的表述是尚未形成,即从0-1预期。 2.688244永信至诚:几乎垄断网安教育和靶场(咨询了业内专业人士),是网安职业教育领域的人才摇篮和实训基地,是数字政府的安全保障基石。(深度参与广东省”数字政府“建设,下文详细说明) 3.科创次新赚钱效应佳,近端星环科技新高20厘米,永信至诚也值得期待。 4
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一卖就涨的老司机
2022-10-27 17:20:02
创新药&中药:产品类公司是医药板块的诗和远方,迈威生物拥有翻倍空间
接上一篇医药的帖子,继续研究医药方向。 研究完研报,个人相对看好低位的688062迈威生物。华西崔首席推荐翻倍空间。 就类似之前研究上海谊众挖的海创药业,感觉目前市场演绎创新药的逻辑依旧和 之前相似,炒带U的,关于科创板带U的介绍详见: 从上海谊众看极致价值重估:研发投入兑现&科创板摘U 先说结论: 1.从市场的角度,早上OK镜集采影响器械板块情绪,但创新药和中药等产品类公司下午继续上涨,有分离确认的意思。如688428诺程键华,688331荣昌生物,以岭药业等继续新高。 ADC龙头荣昌生物最低
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迈威生物
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诺诚健华
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一卖就涨的老司机
2022-10-24 16:47:32
医药方向的新技术:mRNA和ADC赛道
市场拉稀,储备点知识,万一以后用到..... 先上代码: 688137近岸蛋白 : mRNA原料酶及试剂国内占有率第一,主要是绑定沃森生物的mRNA疫苗,外国客户也很多。 000597东北制药:9月底引进美国MedAbome公司的单克隆抗体(ADC原料),并享有商业化的权利。 688062迈威生物:中抗 Nectin-4 ADC (9MW2821)为全球第二款进入临床阶段的同靶点 ADC 药 物,按照创新药的 在研管线估值,华西看翻倍。但明天收盘会出明牌业绩雷。 688331荣昌生物:ADC创新
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一卖就涨的老司机
2022-10-19 17:08:16
欧洲产业转移序幕拉开:德国科思创计划年底投210亿在上海新建化工基地
先说结论: 据今日德国日报报道,因担忧天然气问题,德国化工巨头科思创计划于今年年底在上海投资30亿欧元(210亿人民币)建设新的化工基地, 利好已经承接过相关公司业务的工程设计类公司: 002140东华科技:公司紧跟外资在国内投资项目,先后承揽了墨西哥BCN 公司电池级单水氢氧化锂、尼日利亚天然气制甲醇、孟加拉吉大港污水管网、科思创 MDI-2 设计服务等项目,陶氏湛江龙门设计服务。 605167利伯特: 凭借优秀的项目业绩,公司取得巴斯夫、霍尼韦尔、科思创、陶氏化学、液化空气、英威达等客户的高
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2022-10-17 17:07:59
中孚信息:信创&职业教育实训基地&军工三合一的国家安全排头兵,对标科创信息
结论:坚持总体国家安全路线,重视网络安全!教育向重视合作高校的实践基地!产学研一体化! 300659中孚信息, 横跨当下市场三大主流热点信创网络安全&军工&职业教育,并且作为名字带信息且叠加信创的稀缺标的,有极大概率补涨科创信息。 而教育方向,最强的逻辑是以政策之手打破传统的焦虑式应试教育,更加注重产学研一体化!。而中孚信息合作杭州电子科技大学拥有“面向实战化的安全保密产教融合教育实践基地”、 1.信创:公司服务对象为党政机关单位,重点涉及网络安全相关 中孚信息自 2011 年开始涉足信创相关产
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2022-10-15 22:28:39
为什么说计算机和医疗是双主线,以及预判的方法论
1.预判:9.25号,在公众号写过一篇展望反弹方向的文章,截图如下: 防喷马后炮,仅此而已.... 以及文章里的那张截图:截图时间是9.25号,当时今年的跌幅排名里,计算机和医疗器械是跌幅榜前几位。 以上是当时做判断时,市场的客观条件。 2.预判会有超跌反弹的方法论:当市场处在历史地位,历史低位要反弹,跌最多的板块要止跌。 市场大底,肯定是先把超跌的止住下有保底,再是锦上添花的板块引领市场。 而医药和计算机,都是在2020年底见顶,随后跌了接近三年,是熊王啊... 我们再用大博医疗和竞业达的区间
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狄耐克:医疗信创合作华为鸿蒙,智慧医护系统国产化从0-1,国内首家
300884狄耐克:实实在在按的出计算器的医疗信创第一股,剑指智慧医院信息交互百亿市场空间龙头。 横跨计算机和医疗双主线的低位300正宗核心标的。 医护对讲行业系统国产化为国内首家,行业软件国产替代从0-1, 先说结论: 1.狄耐克9.27号和华为签署了合作协议,成为医护对讲行业首个搭载国产化操作系统的场景化解决方案综合服务商。 2.公司智慧医疗落地项目成熟,完美契合未来医疗新基建主题: 狄耐克物联智慧专注于围绕医院病房、门诊及管理场景提供从研发、销售及售后一站式智慧场景解决方案。产品涵盖医护对
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彩讯股份:转一篇今早的研报,信创邮箱。
行情太差,找找契合热点的股,就当是个储备吧。 300634彩讯股份:信创邮箱领军,步入黄金发展期 国内领先的企业数字化技术和服务提供商,业绩放量可期 公司作为国内领先的企业数字化技术和服务提供商,我们认为公司有望受益行业 信创加速推进,以及国资云建设高景气,业绩持续高增长可期。我们预计公司 2022-2024 年归母净利润分别为 2.20、3.00、4.00 亿元,EPS 分别为 0.50、0.67、 0.90 元/股,对应当前股价 PE 分别为 26.4、19.4、14.5 倍,首次覆盖,给予
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阳光乳业:无添加剂酸奶+N字板结构
结论:海克斯科技国庆大热,千禾味业涨停,海天科技跌停.....于是去找了找无添加剂的酸奶.....就找到了阳光乳业。 001318阳光乳业:量产无添加剂的酸奶产品,其他无添加产品在小试阶段。 如下图公司招股说明书:无添加酸奶产品 该产品主要技术点在于优选乳清蛋白粉、稀奶油等健康的食品材料,以优质的牧场鲜牛奶发酵制作而成。区别于市场上添加胶体、变性淀粉等食品添加剂的酸奶,不添加任何食品添加剂,更能满足消费者拒绝添加的健康需求。 然后我们再看看辛吉飞关于海克斯酸奶的描述: 添加剂之明胶: 添加剂之单
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衰退预期下的交易关键词:廉价产品替代&剩者为王
总结一些市场的潜在逻辑,涉及的行业比较多,提到的公司仅作为举例。 标题提到的两个方向,相互也有穿插,可以把1看出2的部分原因。 分开是为了更好的举例说明。 本文会脱离传统的单纯从行业板块出发的视角,更多的是一种从客观环境出发的总结推演,而这种推演后的结果可能会在各个行业都有体现。 核心结论: 世界整体的经济衰退预期,蛋糕总量不变,则从过去的你好我好大家好变成了固有份额的你争我夺。曾经消费能力徘徊在中间层的人们,因为经济的原因,选择会自然的向下滑,导致出现消费降级,进而利好价格低廉的商品。 这个现
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奥佳华:子公司电热毯是亚马逊德国站销售冠军,对标彩虹集团
昨晚社友写了一篇奥佳华,今天自己研究亚马逊上电热毯,发现亚马逊上电热毯销售第一和第三都是奥佳华子公司的。 记住他,亚马逊德国站目前的电热毯销售冠军: 002614奥佳华 注意,这仅仅是德国站的数据,诺大的欧洲其他站点还没算。 结论: 1.奥佳华德国子公司Medisana(马德保康),旗下两款电热毯是亚马逊德国站销售榜第一和第三 2.根据亚马逊的相关信息,电热毯往年的旺季是12月 如下图,分别选取亚马逊榜1和榜2历年销量可以清晰的看到 往年的销量峰值集中在10-12月,而今年9月就已经超过峰值 可
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