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2022-06-08 21:30:48

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钙钛矿电池

全球钙钛矿电池论坛即将开幕第三代技术助浙江已建成全球首个钙钛矿产业基地，杭州纤纳光电的钙钛矿生产线已在浙江衢州投产。钙钛矿电池技术正加速商用，牛津光伏、协鑫纳米等业内领先企业有望推出量产产品。由于钙钛矿生产与动力电池具有相似工艺，媒体报道宁德时代正筹建钙钛矿研究团队进军光伏领域。业内认为，转换效率决定光伏发电成本，晶硅电池理论效率极限为29%，将钙钛矿与晶硅电池叠层理论效率可达35%，钙钛矿三节层电池理论效率则超过45%。同时，钙钛矿电池可通过简单添加剂沉积技术(如印刷)制造，成本、能耗均低于

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2022-06-08 09:08:05

推动新型储能参与电力市场，逐步明确储能收益模式

[cp]【国盛电新】推动新型储能参与电力市场，逐步明确储能收益模式事件：6月7日，国家发改委、能源部发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》针对独立储能电站哪些项目可以成为独立储能？：满足规定条件的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力市场。独立储能如何参与电力市场？：提供调峰服务，发挥移峰填谷和顶峰发电作用，同时规定向电网送电对应的充电电量，不承担输配电价和政府性基金及附加。独立储能如何参与辅助服务？：提供有功平衡服务、无功平衡服务和事故应急及恢复服务等

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2022-06-06 23:17:48

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@hufangbin：比亚迪产业链（图）

6月2日，比亚迪发布5月产销快报，5月新能源汽车销量114943辆，同比增长152.8%；本年累计销量507314辆，同比增长348.11%。需要注意的是，比亚迪公布的数据为批发销量，与新势力企业公布的交付量有所差别，但是由于目前比亚迪严重供不应求，因此批发销量与零售量差别不大。没有任何意外，比

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2022-04-28 09:05:07

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隆基股份年报及一季报点评

[cp]机构隆基股份年报及一季报点评：Q1业绩优于预期，充沛订单及外部环境改善支撑逐季增长 1、隆基股份发布2021年年报与2022年一季报，2021年公司实现收入809.32亿元，同比增长48.27%；归母净利90.86亿元，同比增长6.24%。其中，2021Q4归母净利15.3亿元，同比下降30.32%，环比下降40.31%。2022Q1归母净利26.64亿元，同比增长6.46%，环比增长74.13%。 2、2021年，硅片全年出货70.01GW，同比增长20%，其中外销33.92GW，自用

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2022-04-28 08:42:13

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贝泰妮22Q1财报点评：业绩超预期，美妆龙头强者恒强，积极布局！

[cp]贝泰妮22Q1财报点评：业绩超预期，美妆龙头强者恒强，积极布局！投资关注：公司皮肤学级护肤龙头地位稳固，在功效护肤红利持续、且化妆品新规对原料、生产、功效宣称多方要求趋严的环境下，中小品牌成长难度加大，美妆龙头有望强者恒强，维持2022-24年EPS预期2.80/3.78/5.02元，维持增持评级！业绩超预期，延续高成长。22Q1公司营收/归母/扣非净利润8.09/1.46/1.24亿元，同比+59%/+86%/+62%，归母净利率提升2.57pct至18.06%，非经常性损益主要系

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2022-03-02 08:59:54

海上风电高景气全球共振，持续关注中天科技。

[cp]【机构观点】海上风电高景气全球共振，持续关注中天科技。 1、近期德国经济部提出了一份待立法的草案，该国计划加速风能和太阳能基础设施的扩张，将100%可再生能源供电目标提前15年（至2035年）实现。海上风电设施将是该计划的一个关键部分。中天科技与德国TenneT TSO GmbH（德国四大电网公司之一）具备长期合作关系，2017年中标Tennet公司“EnBw Hohe See”海上风电总包工程项目，系首个中国海缆制造商中标欧洲风电总承包项目，同时也参与了Tennet公司±525kV直流

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2022-02-27 20:41:44

【长江电新】固德威业绩快报点评：

[cp]【长江电新】固德威业绩快报点评：业务经营良好，费用影响业绩释放，22年高弹性可期事件：公司发布业绩快报，2021年实现收入26.86亿元，同比增长69.01%，归母净利2.81亿元，同比增长8.09%，扣非净利2.45亿元，同比增长1.80%；据此计算Q4实现收入9.67亿元，同比增长76.41%，环比增长53.10%，归母净利0.66亿元，同比增长4.23%，环比增长6.71%，扣非净利0.40亿元，同比下滑33.51%，环比下滑34.48%。Q4收入超出预期，利润主要因股权激励支付

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2022-02-27 20:23:15

德业股份策略会交流核心要点

[cp]德业股份策略会交流核心要点-20220224 ——————————— 🌼概况（1）逆变器出货：Q1年内淡季，同比100%+，22年出货预计逐季度持续增长，目标全年收入翻倍以上。（2）家电业务：22Q1除湿机维持20%+，热交换器销售有压力（暂时不行，美的去库存，出货下滑）。除湿机国内占60%，海外占40%。（3）逆变器出货结构：预计22年微逆出货收入占比提升至15-16%，储能收入占比45%，其余为组串。 🌼微逆（1）产品：主要销售1拖4产品，1拖8的产品预计3月开始出货。

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德业股份

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2022-02-26 10:03:05

]【机构观点】半导体设备&材料：国产大赛道，加速放量迎来战略良机

[cp]【机构观点】半导体设备&材料：国产大赛道，加速放量迎来战略良机全球设备市场在2021~2023年大规模投资，将成为新一轮产业跃迁的开始。2021年有望突破900~1000亿美元，2022年有望继续增长10～20%。全球大厂资本开支大幅超预期。大陆市场重要性不断提升，本土化供应能力持续加强。2014~2017年大陆占全球设备市场比例为10~20%，持续提高，2018年突破20%，2020年占比达到26%。大陆本土化供应占比较低，各关键领域龙头企业能力逐渐突破，国产需求趋势加强，迎来战略

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2021-11-24 09:14:51

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欣旺达：回调即黄金机会！四条增长曲线开启新的征程

[cp]【机构观点】欣旺达：回调即黄金机会！四条增长曲线开启新的征程 1、电池pack布局广泛： 2008年，公司切入笔记本电脑类领域，与外资厂商同台竞技， 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类，包括可穿戴设备、智能家居、无人机等，后续在笔记本电脑以及智能硬件的份额将继续提升。 2、消费类电芯：公司消费电芯的产能规模持续增加，子公司浙江锂威一期厂房已投入使用，并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升，公司盈利能力也将持续上行，未来北美大客户电芯还有很大开发空间。公司目标三年电

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2021-11-22 23:26:57

牛

@丶苏：目前优质赛道行业全景图

学习时间到了，上图。(似乎不能预览，图片较大，需要放大查阅，若不清晰，待分区更新编辑）研究行业细分，提高认知。飞机产业链全景图 &nb

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2021-11-22 12:59:15

好

@股德：各赛道细分龙头（建议收藏）

1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电解液：天赐材料、

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2021-11-20 10:25:10

兴证策略：抓住三条主线，迎接跨年行情

[ 核心观点回顾：2021年4月以来，我们看多市场，布局“百周年”行情，板块配置上强调科创长牛，科创板行情。此后近半年，创业板指、科创板等新兴成长方向持续领涨。7月中旬开始，我们前瞻提示“夏日避暑”、“科创进入颠簸布局期”，之后市场如期震荡、分化、扩散。10月中旬我们提出主线将回归成长，科技科创将吹响反攻号角。11月10日在市场大幅震荡中，我们判断跨年行情即将启动。展望：风险因素逐渐消退，跨年行情正在启动。珍惜岁末年初这段风险偏好抬升窗口，抓住三条投资主线风险因素逐渐消退，跨年行情正在启动

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欣旺达：开启新一轮增长曲线，动力电池蓄势待发

第一条增长曲线——传统业务pack布局广泛： 2008年，公司切入笔记本电脑类领域，与外资厂商同台竞技， 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类，包括可穿戴设备、智能家居、无人机等，2018 年以来公司无人机、扫地机器人、电子笔、智能出行、个人护理和智能音箱等新兴业务全面开展。第二条增长曲线——消费类电芯：公司消费电芯的产能规模持续增加，子公司浙江锂威一期厂房已投入使用，并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升，公司盈利能力也将持续上行，未来北美大客户电芯还有很大开发空间。

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重点关注汽车连接器投资机会

重点关注汽车连接器投资机会，行业变革激增高压、高速汽车连接器需求，2030年中国新增需求有望达到871亿 1、水大鱼大：连接器细分市场各有龙头，深耕细分领域的企业有充足的发展空间。当前全球连接器（ 2019年）前3大应用领域分别为汽车、通信、计算机CR3=59%）。深耕细分领域的企业有充足的发展空间。 2、国产替代：把握强势赛道 +高增市场 +积极并购是持续成长之道。1 )把握住强势增长赛道。过去连接器市场增长主要来自通信和汽车； 2）把握强势增长区域。中国市场贡献了过去 20年全

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全球钙钛矿电池论坛即将开幕第三代技术助浙江已建成全球首个钙钛矿产业基地，杭州纤纳光电的钙钛矿生产线已在浙江衢州投产。钙钛矿电池技术正加速商用，牛津光伏、协鑫纳米等业内领先企业有望推出量产产品。由于钙钛矿生产与动力电池具有相似工艺，媒体报道宁德时代正筹建钙钛矿研究团队进军光伏领域。业内认为，转换效率决定光伏发电成本，晶硅电池理论效率极限为29%，将钙钛矿与晶硅电池叠层理论效率可达35%，钙钛矿三节层电池理论效率则超过45%。同时，钙钛矿电池可通过简单添加剂沉积技术(如印刷)制造，成本、能耗均低于

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推动新型储能参与电力市场，逐步明确储能收益模式

[cp]【国盛电新】推动新型储能参与电力市场，逐步明确储能收益模式事件：6月7日，国家发改委、能源部发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》针对独立储能电站哪些项目可以成为独立储能？：满足规定条件的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力市场。独立储能如何参与电力市场？：提供调峰服务，发挥移峰填谷和顶峰发电作用，同时规定向电网送电对应的充电电量，不承担输配电价和政府性基金及附加。独立储能如何参与辅助服务？：提供有功平衡服务、无功平衡服务和事故应急及恢复服务等

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@hufangbin：比亚迪产业链（图）

6月2日，比亚迪发布5月产销快报，5月新能源汽车销量114943辆，同比增长152.8%；本年累计销量507314辆，同比增长348.11%。需要注意的是，比亚迪公布的数据为批发销量，与新势力企业公布的交付量有所差别，但是由于目前比亚迪严重供不应求，因此批发销量与零售量差别不大。没有任何意外，比

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隆基股份年报及一季报点评

[cp]机构隆基股份年报及一季报点评：Q1业绩优于预期，充沛订单及外部环境改善支撑逐季增长 1、隆基股份发布2021年年报与2022年一季报，2021年公司实现收入809.32亿元，同比增长48.27%；归母净利90.86亿元，同比增长6.24%。其中，2021Q4归母净利15.3亿元，同比下降30.32%，环比下降40.31%。2022Q1归母净利26.64亿元，同比增长6.46%，环比增长74.13%。 2、2021年，硅片全年出货70.01GW，同比增长20%，其中外销33.92GW，自用

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贝泰妮22Q1财报点评：业绩超预期，美妆龙头强者恒强，积极布局！

[cp]贝泰妮22Q1财报点评：业绩超预期，美妆龙头强者恒强，积极布局！投资关注：公司皮肤学级护肤龙头地位稳固，在功效护肤红利持续、且化妆品新规对原料、生产、功效宣称多方要求趋严的环境下，中小品牌成长难度加大，美妆龙头有望强者恒强，维持2022-24年EPS预期2.80/3.78/5.02元，维持增持评级！业绩超预期，延续高成长。22Q1公司营收/归母/扣非净利润8.09/1.46/1.24亿元，同比+59%/+86%/+62%，归母净利率提升2.57pct至18.06%，非经常性损益主要系

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海上风电高景气全球共振，持续关注中天科技。

[cp]【机构观点】海上风电高景气全球共振，持续关注中天科技。 1、近期德国经济部提出了一份待立法的草案，该国计划加速风能和太阳能基础设施的扩张，将100%可再生能源供电目标提前15年（至2035年）实现。海上风电设施将是该计划的一个关键部分。中天科技与德国TenneT TSO GmbH（德国四大电网公司之一）具备长期合作关系，2017年中标Tennet公司“EnBw Hohe See”海上风电总包工程项目，系首个中国海缆制造商中标欧洲风电总承包项目，同时也参与了Tennet公司±525kV直流

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【长江电新】固德威业绩快报点评：

[cp]【长江电新】固德威业绩快报点评：业务经营良好，费用影响业绩释放，22年高弹性可期事件：公司发布业绩快报，2021年实现收入26.86亿元，同比增长69.01%，归母净利2.81亿元，同比增长8.09%，扣非净利2.45亿元，同比增长1.80%；据此计算Q4实现收入9.67亿元，同比增长76.41%，环比增长53.10%，归母净利0.66亿元，同比增长4.23%，环比增长6.71%，扣非净利0.40亿元，同比下滑33.51%，环比下滑34.48%。Q4收入超出预期，利润主要因股权激励支付

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德业股份策略会交流核心要点

[cp]德业股份策略会交流核心要点-20220224 ——————————— 🌼概况（1）逆变器出货：Q1年内淡季，同比100%+，22年出货预计逐季度持续增长，目标全年收入翻倍以上。（2）家电业务：22Q1除湿机维持20%+，热交换器销售有压力（暂时不行，美的去库存，出货下滑）。除湿机国内占60%，海外占40%。（3）逆变器出货结构：预计22年微逆出货收入占比提升至15-16%，储能收入占比45%，其余为组串。 🌼微逆（1）产品：主要销售1拖4产品，1拖8的产品预计3月开始出货。

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]【机构观点】半导体设备&材料：国产大赛道，加速放量迎来战略良机

[cp]【机构观点】半导体设备&材料：国产大赛道，加速放量迎来战略良机全球设备市场在2021~2023年大规模投资，将成为新一轮产业跃迁的开始。2021年有望突破900~1000亿美元，2022年有望继续增长10～20%。全球大厂资本开支大幅超预期。大陆市场重要性不断提升，本土化供应能力持续加强。2014~2017年大陆占全球设备市场比例为10~20%，持续提高，2018年突破20%，2020年占比达到26%。大陆本土化供应占比较低，各关键领域龙头企业能力逐渐突破，国产需求趋势加强，迎来战略

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欣旺达：回调即黄金机会！四条增长曲线开启新的征程

[cp]【机构观点】欣旺达：回调即黄金机会！四条增长曲线开启新的征程 1、电池pack布局广泛： 2008年，公司切入笔记本电脑类领域，与外资厂商同台竞技， 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类，包括可穿戴设备、智能家居、无人机等，后续在笔记本电脑以及智能硬件的份额将继续提升。 2、消费类电芯：公司消费电芯的产能规模持续增加，子公司浙江锂威一期厂房已投入使用，并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升，公司盈利能力也将持续上行，未来北美大客户电芯还有很大开发空间。公司目标三年电

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1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电解液：天赐材料、

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兴证策略：抓住三条主线，迎接跨年行情

[ 核心观点回顾：2021年4月以来，我们看多市场，布局“百周年”行情，板块配置上强调科创长牛，科创板行情。此后近半年，创业板指、科创板等新兴成长方向持续领涨。7月中旬开始，我们前瞻提示“夏日避暑”、“科创进入颠簸布局期”，之后市场如期震荡、分化、扩散。10月中旬我们提出主线将回归成长，科技科创将吹响反攻号角。11月10日在市场大幅震荡中，我们判断跨年行情即将启动。展望：风险因素逐渐消退，跨年行情正在启动。珍惜岁末年初这段风险偏好抬升窗口，抓住三条投资主线风险因素逐渐消退，跨年行情正在启动

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第一条增长曲线——传统业务pack布局广泛： 2008年，公司切入笔记本电脑类领域，与外资厂商同台竞技， 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类，包括可穿戴设备、智能家居、无人机等，2018 年以来公司无人机、扫地机器人、电子笔、智能出行、个人护理和智能音箱等新兴业务全面开展。第二条增长曲线——消费类电芯：公司消费电芯的产能规模持续增加，子公司浙江锂威一期厂房已投入使用，并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升，公司盈利能力也将持续上行，未来北美大客户电芯还有很大开发空间。

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重点关注汽车连接器投资机会

重点关注汽车连接器投资机会，行业变革激增高压、高速汽车连接器需求，2030年中国新增需求有望达到871亿 1、水大鱼大：连接器细分市场各有龙头，深耕细分领域的企业有充足的发展空间。当前全球连接器（ 2019年）前3大应用领域分别为汽车、通信、计算机CR3=59%）。深耕细分领域的企业有充足的发展空间。 2、国产替代：把握强势赛道 +高增市场 +积极并购是持续成长之道。1 )把握住强势增长赛道。过去连接器市场增长主要来自通信和汽车； 2）把握强势增长区域。中国市场贡献了过去 20年全

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全球钙钛矿电池论坛即将开幕第三代技术助浙江已建成全球首个钙钛矿产业基地，杭州纤纳光电的钙钛矿生产线已在浙江衢州投产。钙钛矿电池技术正加速商用，牛津光伏、协鑫纳米等业内领先企业有望推出量产产品。由于钙钛矿生产与动力电池具有相似工艺，媒体报道宁德时代正筹建钙钛矿研究团队进军光伏领域。业内认为，转换效率决定光伏发电成本，晶硅电池理论效率极限为29%，将钙钛矿与晶硅电池叠层理论效率可达35%，钙钛矿三节层电池理论效率则超过45%。同时，钙钛矿电池可通过简单添加剂沉积技术(如印刷)制造，成本、能耗均低于

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推动新型储能参与电力市场，逐步明确储能收益模式

[cp]【国盛电新】推动新型储能参与电力市场，逐步明确储能收益模式事件：6月7日，国家发改委、能源部发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》针对独立储能电站哪些项目可以成为独立储能？：满足规定条件的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力市场。独立储能如何参与电力市场？：提供调峰服务，发挥移峰填谷和顶峰发电作用，同时规定向电网送电对应的充电电量，不承担输配电价和政府性基金及附加。独立储能如何参与辅助服务？：提供有功平衡服务、无功平衡服务和事故应急及恢复服务等

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@hufangbin：比亚迪产业链（图）

6月2日，比亚迪发布5月产销快报，5月新能源汽车销量114943辆，同比增长152.8%；本年累计销量507314辆，同比增长348.11%。需要注意的是，比亚迪公布的数据为批发销量，与新势力企业公布的交付量有所差别，但是由于目前比亚迪严重供不应求，因此批发销量与零售量差别不大。没有任何意外，比

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2022-04-28 09:05:07

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隆基股份年报及一季报点评

[cp]机构隆基股份年报及一季报点评：Q1业绩优于预期，充沛订单及外部环境改善支撑逐季增长 1、隆基股份发布2021年年报与2022年一季报，2021年公司实现收入809.32亿元，同比增长48.27%；归母净利90.86亿元，同比增长6.24%。其中，2021Q4归母净利15.3亿元，同比下降30.32%，环比下降40.31%。2022Q1归母净利26.64亿元，同比增长6.46%，环比增长74.13%。 2、2021年，硅片全年出货70.01GW，同比增长20%，其中外销33.92GW，自用

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2022-04-28 08:42:13

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贝泰妮22Q1财报点评：业绩超预期，美妆龙头强者恒强，积极布局！

[cp]贝泰妮22Q1财报点评：业绩超预期，美妆龙头强者恒强，积极布局！投资关注：公司皮肤学级护肤龙头地位稳固，在功效护肤红利持续、且化妆品新规对原料、生产、功效宣称多方要求趋严的环境下，中小品牌成长难度加大，美妆龙头有望强者恒强，维持2022-24年EPS预期2.80/3.78/5.02元，维持增持评级！业绩超预期，延续高成长。22Q1公司营收/归母/扣非净利润8.09/1.46/1.24亿元，同比+59%/+86%/+62%，归母净利率提升2.57pct至18.06%，非经常性损益主要系

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2022-03-02 08:59:54

海上风电高景气全球共振，持续关注中天科技。

[cp]【机构观点】海上风电高景气全球共振，持续关注中天科技。 1、近期德国经济部提出了一份待立法的草案，该国计划加速风能和太阳能基础设施的扩张，将100%可再生能源供电目标提前15年（至2035年）实现。海上风电设施将是该计划的一个关键部分。中天科技与德国TenneT TSO GmbH（德国四大电网公司之一）具备长期合作关系，2017年中标Tennet公司“EnBw Hohe See”海上风电总包工程项目，系首个中国海缆制造商中标欧洲风电总承包项目，同时也参与了Tennet公司±525kV直流

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2022-02-27 20:41:44

【长江电新】固德威业绩快报点评：

[cp]【长江电新】固德威业绩快报点评：业务经营良好，费用影响业绩释放，22年高弹性可期事件：公司发布业绩快报，2021年实现收入26.86亿元，同比增长69.01%，归母净利2.81亿元，同比增长8.09%，扣非净利2.45亿元，同比增长1.80%；据此计算Q4实现收入9.67亿元，同比增长76.41%，环比增长53.10%，归母净利0.66亿元，同比增长4.23%，环比增长6.71%，扣非净利0.40亿元，同比下滑33.51%，环比下滑34.48%。Q4收入超出预期，利润主要因股权激励支付

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德业股份策略会交流核心要点

[cp]德业股份策略会交流核心要点-20220224 ——————————— 🌼概况（1）逆变器出货：Q1年内淡季，同比100%+，22年出货预计逐季度持续增长，目标全年收入翻倍以上。（2）家电业务：22Q1除湿机维持20%+，热交换器销售有压力（暂时不行，美的去库存，出货下滑）。除湿机国内占60%，海外占40%。（3）逆变器出货结构：预计22年微逆出货收入占比提升至15-16%，储能收入占比45%，其余为组串。 🌼微逆（1）产品：主要销售1拖4产品，1拖8的产品预计3月开始出货。

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2022-02-26 10:03:05

]【机构观点】半导体设备&材料：国产大赛道，加速放量迎来战略良机

[cp]【机构观点】半导体设备&材料：国产大赛道，加速放量迎来战略良机全球设备市场在2021~2023年大规模投资，将成为新一轮产业跃迁的开始。2021年有望突破900~1000亿美元，2022年有望继续增长10～20%。全球大厂资本开支大幅超预期。大陆市场重要性不断提升，本土化供应能力持续加强。2014~2017年大陆占全球设备市场比例为10~20%，持续提高，2018年突破20%，2020年占比达到26%。大陆本土化供应占比较低，各关键领域龙头企业能力逐渐突破，国产需求趋势加强，迎来战略

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2021-11-24 09:14:51

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欣旺达：回调即黄金机会！四条增长曲线开启新的征程

[cp]【机构观点】欣旺达：回调即黄金机会！四条增长曲线开启新的征程 1、电池pack布局广泛： 2008年，公司切入笔记本电脑类领域，与外资厂商同台竞技， 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类，包括可穿戴设备、智能家居、无人机等，后续在笔记本电脑以及智能硬件的份额将继续提升。 2、消费类电芯：公司消费电芯的产能规模持续增加，子公司浙江锂威一期厂房已投入使用，并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升，公司盈利能力也将持续上行，未来北美大客户电芯还有很大开发空间。公司目标三年电

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@丶苏：目前优质赛道行业全景图

学习时间到了，上图。(似乎不能预览，图片较大，需要放大查阅，若不清晰，待分区更新编辑）研究行业细分，提高认知。飞机产业链全景图 &nb

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2021-11-22 12:59:15

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@股德：各赛道细分龙头（建议收藏）

1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电解液：天赐材料、

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2021-11-20 10:25:10

兴证策略：抓住三条主线，迎接跨年行情

[ 核心观点回顾：2021年4月以来，我们看多市场，布局“百周年”行情，板块配置上强调科创长牛，科创板行情。此后近半年，创业板指、科创板等新兴成长方向持续领涨。7月中旬开始，我们前瞻提示“夏日避暑”、“科创进入颠簸布局期”，之后市场如期震荡、分化、扩散。10月中旬我们提出主线将回归成长，科技科创将吹响反攻号角。11月10日在市场大幅震荡中，我们判断跨年行情即将启动。展望：风险因素逐渐消退，跨年行情正在启动。珍惜岁末年初这段风险偏好抬升窗口，抓住三条投资主线风险因素逐渐消退，跨年行情正在启动

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中航重机

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欣旺达：开启新一轮增长曲线，动力电池蓄势待发

第一条增长曲线——传统业务pack布局广泛： 2008年，公司切入笔记本电脑类领域，与外资厂商同台竞技， 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类，包括可穿戴设备、智能家居、无人机等，2018 年以来公司无人机、扫地机器人、电子笔、智能出行、个人护理和智能音箱等新兴业务全面开展。第二条增长曲线——消费类电芯：公司消费电芯的产能规模持续增加，子公司浙江锂威一期厂房已投入使用，并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升，公司盈利能力也将持续上行，未来北美大客户电芯还有很大开发空间。

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重点关注汽车连接器投资机会

重点关注汽车连接器投资机会，行业变革激增高压、高速汽车连接器需求，2030年中国新增需求有望达到871亿 1、水大鱼大：连接器细分市场各有龙头，深耕细分领域的企业有充足的发展空间。当前全球连接器（ 2019年）前3大应用领域分别为汽车、通信、计算机CR3=59%）。深耕细分领域的企业有充足的发展空间。 2、国产替代：把握强势赛道 +高增市场 +积极并购是持续成长之道。1 )把握住强势增长赛道。过去连接器市场增长主要来自通信和汽车； 2）把握强势增长区域。中国市场贡献了过去 20年全

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钙钛矿电池

全球钙钛矿电池论坛即将开幕第三代技术助浙江已建成全球首个钙钛矿产业基地，杭州纤纳光电的钙钛矿生产线已在浙江衢州投产。钙钛矿电池技术正加速商用，牛津光伏、协鑫纳米等业内领先企业有望推出量产产品。由于钙钛矿生产与动力电池具有相似工艺，媒体报道宁德时代正筹建钙钛矿研究团队进军光伏领域。业内认为，转换效率决定光伏发电成本，晶硅电池理论效率极限为29%，将钙钛矿与晶硅电池叠层理论效率可达35%，钙钛矿三节层电池理论效率则超过45%。同时，钙钛矿电池可通过简单添加剂沉积技术(如印刷)制造，成本、能耗均低于

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2022-06-08 09:08:05

推动新型储能参与电力市场，逐步明确储能收益模式

[cp]【国盛电新】推动新型储能参与电力市场，逐步明确储能收益模式事件：6月7日，国家发改委、能源部发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》针对独立储能电站哪些项目可以成为独立储能？：满足规定条件的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力市场。独立储能如何参与电力市场？：提供调峰服务，发挥移峰填谷和顶峰发电作用，同时规定向电网送电对应的充电电量，不承担输配电价和政府性基金及附加。独立储能如何参与辅助服务？：提供有功平衡服务、无功平衡服务和事故应急及恢复服务等

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2022-06-06 23:17:48

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@hufangbin：比亚迪产业链（图）

6月2日，比亚迪发布5月产销快报，5月新能源汽车销量114943辆，同比增长152.8%；本年累计销量507314辆，同比增长348.11%。需要注意的是，比亚迪公布的数据为批发销量，与新势力企业公布的交付量有所差别，但是由于目前比亚迪严重供不应求，因此批发销量与零售量差别不大。没有任何意外，比

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隆基股份年报及一季报点评

[cp]机构隆基股份年报及一季报点评：Q1业绩优于预期，充沛订单及外部环境改善支撑逐季增长 1、隆基股份发布2021年年报与2022年一季报，2021年公司实现收入809.32亿元，同比增长48.27%；归母净利90.86亿元，同比增长6.24%。其中，2021Q4归母净利15.3亿元，同比下降30.32%，环比下降40.31%。2022Q1归母净利26.64亿元，同比增长6.46%，环比增长74.13%。 2、2021年，硅片全年出货70.01GW，同比增长20%，其中外销33.92GW，自用

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贝泰妮22Q1财报点评：业绩超预期，美妆龙头强者恒强，积极布局！

[cp]贝泰妮22Q1财报点评：业绩超预期，美妆龙头强者恒强，积极布局！投资关注：公司皮肤学级护肤龙头地位稳固，在功效护肤红利持续、且化妆品新规对原料、生产、功效宣称多方要求趋严的环境下，中小品牌成长难度加大，美妆龙头有望强者恒强，维持2022-24年EPS预期2.80/3.78/5.02元，维持增持评级！业绩超预期，延续高成长。22Q1公司营收/归母/扣非净利润8.09/1.46/1.24亿元，同比+59%/+86%/+62%，归母净利率提升2.57pct至18.06%，非经常性损益主要系

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海上风电高景气全球共振，持续关注中天科技。

[cp]【机构观点】海上风电高景气全球共振，持续关注中天科技。 1、近期德国经济部提出了一份待立法的草案，该国计划加速风能和太阳能基础设施的扩张，将100%可再生能源供电目标提前15年（至2035年）实现。海上风电设施将是该计划的一个关键部分。中天科技与德国TenneT TSO GmbH（德国四大电网公司之一）具备长期合作关系，2017年中标Tennet公司“EnBw Hohe See”海上风电总包工程项目，系首个中国海缆制造商中标欧洲风电总承包项目，同时也参与了Tennet公司±525kV直流

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【长江电新】固德威业绩快报点评：

[cp]【长江电新】固德威业绩快报点评：业务经营良好，费用影响业绩释放，22年高弹性可期事件：公司发布业绩快报，2021年实现收入26.86亿元，同比增长69.01%，归母净利2.81亿元，同比增长8.09%，扣非净利2.45亿元，同比增长1.80%；据此计算Q4实现收入9.67亿元，同比增长76.41%，环比增长53.10%，归母净利0.66亿元，同比增长4.23%，环比增长6.71%，扣非净利0.40亿元，同比下滑33.51%，环比下滑34.48%。Q4收入超出预期，利润主要因股权激励支付

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德业股份策略会交流核心要点

[cp]德业股份策略会交流核心要点-20220224 ——————————— 🌼概况（1）逆变器出货：Q1年内淡季，同比100%+，22年出货预计逐季度持续增长，目标全年收入翻倍以上。（2）家电业务：22Q1除湿机维持20%+，热交换器销售有压力（暂时不行，美的去库存，出货下滑）。除湿机国内占60%，海外占40%。（3）逆变器出货结构：预计22年微逆出货收入占比提升至15-16%，储能收入占比45%，其余为组串。 🌼微逆（1）产品：主要销售1拖4产品，1拖8的产品预计3月开始出货。

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]【机构观点】半导体设备&材料：国产大赛道，加速放量迎来战略良机

[cp]【机构观点】半导体设备&材料：国产大赛道，加速放量迎来战略良机全球设备市场在2021~2023年大规模投资，将成为新一轮产业跃迁的开始。2021年有望突破900~1000亿美元，2022年有望继续增长10～20%。全球大厂资本开支大幅超预期。大陆市场重要性不断提升，本土化供应能力持续加强。2014~2017年大陆占全球设备市场比例为10~20%，持续提高，2018年突破20%，2020年占比达到26%。大陆本土化供应占比较低，各关键领域龙头企业能力逐渐突破，国产需求趋势加强，迎来战略

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欣旺达：回调即黄金机会！四条增长曲线开启新的征程

[cp]【机构观点】欣旺达：回调即黄金机会！四条增长曲线开启新的征程 1、电池pack布局广泛： 2008年，公司切入笔记本电脑类领域，与外资厂商同台竞技， 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类，包括可穿戴设备、智能家居、无人机等，后续在笔记本电脑以及智能硬件的份额将继续提升。 2、消费类电芯：公司消费电芯的产能规模持续增加，子公司浙江锂威一期厂房已投入使用，并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升，公司盈利能力也将持续上行，未来北美大客户电芯还有很大开发空间。公司目标三年电

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1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电解液：天赐材料、

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兴证策略：抓住三条主线，迎接跨年行情

[ 核心观点回顾：2021年4月以来，我们看多市场，布局“百周年”行情，板块配置上强调科创长牛，科创板行情。此后近半年，创业板指、科创板等新兴成长方向持续领涨。7月中旬开始，我们前瞻提示“夏日避暑”、“科创进入颠簸布局期”，之后市场如期震荡、分化、扩散。10月中旬我们提出主线将回归成长，科技科创将吹响反攻号角。11月10日在市场大幅震荡中，我们判断跨年行情即将启动。展望：风险因素逐渐消退，跨年行情正在启动。珍惜岁末年初这段风险偏好抬升窗口，抓住三条投资主线风险因素逐渐消退，跨年行情正在启动

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第一条增长曲线——传统业务pack布局广泛： 2008年，公司切入笔记本电脑类领域，与外资厂商同台竞技， 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类，包括可穿戴设备、智能家居、无人机等，2018 年以来公司无人机、扫地机器人、电子笔、智能出行、个人护理和智能音箱等新兴业务全面开展。第二条增长曲线——消费类电芯：公司消费电芯的产能规模持续增加，子公司浙江锂威一期厂房已投入使用，并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升，公司盈利能力也将持续上行，未来北美大客户电芯还有很大开发空间。

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重点关注汽车连接器投资机会

重点关注汽车连接器投资机会，行业变革激增高压、高速汽车连接器需求，2030年中国新增需求有望达到871亿 1、水大鱼大：连接器细分市场各有龙头，深耕细分领域的企业有充足的发展空间。当前全球连接器（ 2019年）前3大应用领域分别为汽车、通信、计算机CR3=59%）。深耕细分领域的企业有充足的发展空间。 2、国产替代：把握强势赛道 +高增市场 +积极并购是持续成长之道。1 )把握住强势增长赛道。过去连接器市场增长主要来自通信和汽车； 2）把握强势增长区域。中国市场贡献了过去 20年全

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全球钙钛矿电池论坛即将开幕第三代技术助浙江已建成全球首个钙钛矿产业基地，杭州纤纳光电的钙钛矿生产线已在浙江衢州投产。钙钛矿电池技术正加速商用，牛津光伏、协鑫纳米等业内领先企业有望推出量产产品。由于钙钛矿生产与动力电池具有相似工艺，媒体报道宁德时代正筹建钙钛矿研究团队进军光伏领域。业内认为，转换效率决定光伏发电成本，晶硅电池理论效率极限为29%，将钙钛矿与晶硅电池叠层理论效率可达35%，钙钛矿三节层电池理论效率则超过45%。同时，钙钛矿电池可通过简单添加剂沉积技术(如印刷)制造，成本、能耗均低于

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推动新型储能参与电力市场，逐步明确储能收益模式

[cp]【国盛电新】推动新型储能参与电力市场，逐步明确储能收益模式事件：6月7日，国家发改委、能源部发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》针对独立储能电站哪些项目可以成为独立储能？：满足规定条件的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力市场。独立储能如何参与电力市场？：提供调峰服务，发挥移峰填谷和顶峰发电作用，同时规定向电网送电对应的充电电量，不承担输配电价和政府性基金及附加。独立储能如何参与辅助服务？：提供有功平衡服务、无功平衡服务和事故应急及恢复服务等

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6月2日，比亚迪发布5月产销快报，5月新能源汽车销量114943辆，同比增长152.8%；本年累计销量507314辆，同比增长348.11%。需要注意的是，比亚迪公布的数据为批发销量，与新势力企业公布的交付量有所差别，但是由于目前比亚迪严重供不应求，因此批发销量与零售量差别不大。没有任何意外，比

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[cp]机构隆基股份年报及一季报点评：Q1业绩优于预期，充沛订单及外部环境改善支撑逐季增长 1、隆基股份发布2021年年报与2022年一季报，2021年公司实现收入809.32亿元，同比增长48.27%；归母净利90.86亿元，同比增长6.24%。其中，2021Q4归母净利15.3亿元，同比下降30.32%，环比下降40.31%。2022Q1归母净利26.64亿元，同比增长6.46%，环比增长74.13%。 2、2021年，硅片全年出货70.01GW，同比增长20%，其中外销33.92GW，自用

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贝泰妮22Q1财报点评：业绩超预期，美妆龙头强者恒强，积极布局！

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2022-03-02 08:59:54

海上风电高景气全球共振，持续关注中天科技。

[cp]【机构观点】海上风电高景气全球共振，持续关注中天科技。 1、近期德国经济部提出了一份待立法的草案，该国计划加速风能和太阳能基础设施的扩张，将100%可再生能源供电目标提前15年（至2035年）实现。海上风电设施将是该计划的一个关键部分。中天科技与德国TenneT TSO GmbH（德国四大电网公司之一）具备长期合作关系，2017年中标Tennet公司“EnBw Hohe See”海上风电总包工程项目，系首个中国海缆制造商中标欧洲风电总承包项目，同时也参与了Tennet公司±525kV直流

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中天科技

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2022-02-27 20:41:44

【长江电新】固德威业绩快报点评：

[cp]【长江电新】固德威业绩快报点评：业务经营良好，费用影响业绩释放，22年高弹性可期事件：公司发布业绩快报，2021年实现收入26.86亿元，同比增长69.01%，归母净利2.81亿元，同比增长8.09%，扣非净利2.45亿元，同比增长1.80%；据此计算Q4实现收入9.67亿元，同比增长76.41%，环比增长53.10%，归母净利0.66亿元，同比增长4.23%，环比增长6.71%，扣非净利0.40亿元，同比下滑33.51%，环比下滑34.48%。Q4收入超出预期，利润主要因股权激励支付

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固德威

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2022-02-27 20:23:15

德业股份策略会交流核心要点

[cp]德业股份策略会交流核心要点-20220224 ——————————— 🌼概况（1）逆变器出货：Q1年内淡季，同比100%+，22年出货预计逐季度持续增长，目标全年收入翻倍以上。（2）家电业务：22Q1除湿机维持20%+，热交换器销售有压力（暂时不行，美的去库存，出货下滑）。除湿机国内占60%，海外占40%。（3）逆变器出货结构：预计22年微逆出货收入占比提升至15-16%，储能收入占比45%，其余为组串。 🌼微逆（1）产品：主要销售1拖4产品，1拖8的产品预计3月开始出货。

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德业股份

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2022-02-26 10:03:05

]【机构观点】半导体设备&材料：国产大赛道，加速放量迎来战略良机

[cp]【机构观点】半导体设备&材料：国产大赛道，加速放量迎来战略良机全球设备市场在2021~2023年大规模投资，将成为新一轮产业跃迁的开始。2021年有望突破900~1000亿美元，2022年有望继续增长10～20%。全球大厂资本开支大幅超预期。大陆市场重要性不断提升，本土化供应能力持续加强。2014~2017年大陆占全球设备市场比例为10~20%，持续提高，2018年突破20%，2020年占比达到26%。大陆本土化供应占比较低，各关键领域龙头企业能力逐渐突破，国产需求趋势加强，迎来战略

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北方华创

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2021-11-24 09:14:51

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欣旺达：回调即黄金机会！四条增长曲线开启新的征程

[cp]【机构观点】欣旺达：回调即黄金机会！四条增长曲线开启新的征程 1、电池pack布局广泛： 2008年，公司切入笔记本电脑类领域，与外资厂商同台竞技， 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类，包括可穿戴设备、智能家居、无人机等，后续在笔记本电脑以及智能硬件的份额将继续提升。 2、消费类电芯：公司消费电芯的产能规模持续增加，子公司浙江锂威一期厂房已投入使用，并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升，公司盈利能力也将持续上行，未来北美大客户电芯还有很大开发空间。公司目标三年电

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欣旺达

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2021-11-22 23:26:57

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@丶苏：目前优质赛道行业全景图

学习时间到了，上图。(似乎不能预览，图片较大，需要放大查阅，若不清晰，待分区更新编辑）研究行业细分，提高认知。飞机产业链全景图 &nb

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2021-11-22 12:59:15

好

@股德：各赛道细分龙头（建议收藏）

1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电解液：天赐材料、

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2021-11-20 10:25:10

兴证策略：抓住三条主线，迎接跨年行情

[ 核心观点回顾：2021年4月以来，我们看多市场，布局“百周年”行情，板块配置上强调科创长牛，科创板行情。此后近半年，创业板指、科创板等新兴成长方向持续领涨。7月中旬开始，我们前瞻提示“夏日避暑”、“科创进入颠簸布局期”，之后市场如期震荡、分化、扩散。10月中旬我们提出主线将回归成长，科技科创将吹响反攻号角。11月10日在市场大幅震荡中，我们判断跨年行情即将启动。展望：风险因素逐渐消退，跨年行情正在启动。珍惜岁末年初这段风险偏好抬升窗口，抓住三条投资主线风险因素逐渐消退，跨年行情正在启动

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中航重机

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2021-11-11 23:04:07

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欣旺达：开启新一轮增长曲线，动力电池蓄势待发

第一条增长曲线——传统业务pack布局广泛： 2008年，公司切入笔记本电脑类领域，与外资厂商同台竞技， 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类，包括可穿戴设备、智能家居、无人机等，2018 年以来公司无人机、扫地机器人、电子笔、智能出行、个人护理和智能音箱等新兴业务全面开展。第二条增长曲线——消费类电芯：公司消费电芯的产能规模持续增加，子公司浙江锂威一期厂房已投入使用，并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升，公司盈利能力也将持续上行，未来北美大客户电芯还有很大开发空间。

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2021-11-09 23:02:57

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重点关注汽车连接器投资机会

重点关注汽车连接器投资机会，行业变革激增高压、高速汽车连接器需求，2030年中国新增需求有望达到871亿 1、水大鱼大：连接器细分市场各有龙头，深耕细分领域的企业有充足的发展空间。当前全球连接器（ 2019年）前3大应用领域分别为汽车、通信、计算机CR3=59%）。深耕细分领域的企业有充足的发展空间。 2、国产替代：把握强势赛道 +高增市场 +积极并购是持续成长之道。1 )把握住强势增长赛道。过去连接器市场增长主要来自通信和汽车； 2）把握强势增长区域。中国市场贡献了过去 20年全

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