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有色｜铜：十年大周期，剑指一万二

原创中信证券研究中信证券研究今天文丨李超商力敖翀与上轮历史高点铜价的走势相比，目前铜价上涨已来到缺口+通胀为核心驱动力的新阶段，综合流动性、供需、库存因素，我们预计此轮铜价有望达到12000美元/吨，且未来两年维持高位。伴随矿业公司估值向资源维度切换和价格高位带来盈利高确定性释放，具备资源优势的成长型龙头更具投资价值，核心推荐紫金矿业(A/H)、洛阳钼业(A/H)，关注西部矿业、江西铜业(A/H)、五矿资源(H)。 ▍以史为鉴：目前铜价上涨已来到缺口+通胀为核心驱动力的新阶段。截

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隆基股份未来的空间与挑战（深度分析）

隆基股份前几天路演已经讲过，有粉丝想看文字版，这几天也整理出来了，大概3000字左右。本文从行业属性、护城河、未来空间、面临的挑战等方面进行了全方位的分析，希望对关注隆基的粉丝有一定帮助。作为全球光伏龙头，隆基股份这两年的营收和净利均大增，2019年营收同比增50%，净利同比增106%，2020年业绩预告净利同比增55%-63%，这也是隆基股价在一年多的时间翻了四五倍的最直接原因。

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上海机场20210202会议纪要

交流环节Q&A 1. 是什么因素让两家公司那么快地达成协议？展望下北京、广州的情况？其实还是跟要出业绩预告、年报这些披露有关系。双方的财报也是要早点确定的，所以后期双方的谈判也加快了进度。比原先预计的时间要更快，是跟要出业绩预告有关系。上海机场之外的其他地方目前还没有一个结果。上海历来事情都是走在前面的。据了解首都机场也在研判上海机场的这个公告。广州机场的情况不太一样，广州的体量和规模比较小，保底全拿也没问题。北京的情况存疑，我们觉得首都机场的协议像上海这样修改，基本没有可能性。我们宁

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机械设备行业研究周报：

M1-M2指标前瞻性强，自动化景气度有望超预期延续工程机械：春节期间海外重型机械股持续走高，景气度有望持续提升。春节期间（2月11日-16日），重型机械板块涨幅为3.46%，中联重科16日单日涨幅达7.12%，伴随疫苗落地后全球生产的重启，制造业2021年将有望迎来景气度的持续提升。 2021年1月挖掘机行业销量19,601台，同比+97.2%，国内（含港澳）销量16,026台，同比+106.6%，出口3,575台，同比+63.7%。

机械设备行业研究周报：M1-M2指标前瞻性强，自动化景气度有望超预期延续.pdf

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分众传媒深度系列一：从下游角度看分众收入的确定性

[华安证券研报] -2021年01月29日华安证券姚天航,郑磊 ⚫ 主要观点我们本篇报告聚焦于分众的收入端分析，总结了历史上营收的波动，以及对未来的营收从下游客户的角度进行判断。我们之所以选择讨论公司营收是因为，我们认为营收是跟踪分众最重要的指标，一方面梯媒的商业模式决定了其成本刚性，利润端随着营收的增加有较大弹性，另一方面当我们回看 2017 年至今的股价变化，虽然 2018 年下半年开始扩点位带来的成本增加与 2020 年收缩点位带来的成本下降对净利润影响同样重大，但公司市

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挖掘机为工程机械王者，得挖机者将得天下我们认为：（1）作为工程机械最核心机种，2010-2019年全球挖机销量占比已由44%升至60%，由于持续对人工及其他机种形成替代，我们预计挖机王者地位仍会强化，而未来占领挖机赛道的制造商将成为全球工程机械行业龙头；（2）基于应用场景广泛+机器人属性优势，挖机

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原创中信证券研究中信证券研究今天文丨李超商力敖翀与上轮历史高点铜价的走势相比，目前铜价上涨已来到缺口+通胀为核心驱动力的新阶段，综合流动性、供需、库存因素，我们预计此轮铜价有望达到12000美元/吨，且未来两年维持高位。伴随矿业公司估值向资源维度切换和价格高位带来盈利高确定性释放，具备资源优势的成长型龙头更具投资价值，核心推荐紫金矿业(A/H)、洛阳钼业(A/H)，关注西部矿业、江西铜业(A/H)、五矿资源(H)。 ▍以史为鉴：目前铜价上涨已来到缺口+通胀为核心驱动力的新阶段。截

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隆基股份前几天路演已经讲过，有粉丝想看文字版，这几天也整理出来了，大概3000字左右。本文从行业属性、护城河、未来空间、面临的挑战等方面进行了全方位的分析，希望对关注隆基的粉丝有一定帮助。作为全球光伏龙头，隆基股份这两年的营收和净利均大增，2019年营收同比增50%，净利同比增106%，2020年业绩预告净利同比增55%-63%，这也是隆基股价在一年多的时间翻了四五倍的最直接原因。

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[华安证券研报] -2021年01月29日华安证券姚天航,郑磊 ⚫ 主要观点我们本篇报告聚焦于分众的收入端分析，总结了历史上营收的波动，以及对未来的营收从下游客户的角度进行判断。我们之所以选择讨论公司营收是因为，我们认为营收是跟踪分众最重要的指标，一方面梯媒的商业模式决定了其成本刚性，利润端随着营收的增加有较大弹性，另一方面当我们回看 2017 年至今的股价变化，虽然 2018 年下半年开始扩点位带来的成本增加与 2020 年收缩点位带来的成本下降对净利润影响同样重大，但公司市

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