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2024-02-22 15:43:31
2月22日复盘笔记:多模态AI/算力租赁/液冷/存储芯片/高股息
沪指7连阳逼近3000点,但两市成交8224亿,缩量1578亿。伴随指数逼近3000,资金开始观望。缩量不是个好现象,但节后这四个交易日,国家队肉眼可见的潜水了,也就是说,现在更多的是靠市场自发的力量在调节,更能真实反应市场情绪。 本周盘面结构性机会明显增多。今天,AI多模态炒作进一步发酵,中央企业人工智能专题推进会为题材再添助燃剂,同时,今日凌晨英伟达业绩超预期,也对AI算力板块进行了修复。此外,科技赛道中,新质生产力、先进封测、存储芯片延续此前热度,光刻胶等亦闻风而起。 非科技板块中,行业调
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润建股份
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一思一记
2024-02-21 15:21:07
2月21日复盘笔记:Sora/存储芯片/先进封装/新质生产力/飞行汽车
沪指六连阳,今天上挑3000点未果,上影线最高触及半年线,随后回落。上方套牢盘过重,叠加市场从2635.09启动至今已经有10%+的获利盘,冲关还需要费些功夫。 盘面结构性机会不少,超跌反弹成为节后的主要掘金方向。央国企、包括AI、芯片、机器人在内的科技赛道、大金融、高股息、大消费、新能源等相继轮动,这个阶段主要找一些相对低位且有消息支撑的个股,多少都能有所收获。不过切忌贪心,同时不要追涨。 1、量化砸盘实锤 龙年首个交易日,量化私募--宁波灵均开盘1分钟卖出近26亿!就这速度和规模,普通投资者
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因赛集团
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光洋股份
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一思一记
2024-02-20 15:25:44
2月20日复盘笔记:龙抬头,赚钱效应风生水起
昨日开门红后,今天市场有些松懈,正常现象。不过,盘面热点不少,除却AI热度延续外,板块概念轮番活跃,不少低位个股纷纷启动。 这段时间不妨少看指数,因为看点不会太多。不要寄希望于上层会把指数拉到3000点,既不现实,也没必要。市场要想真正企稳,还得靠内生动能。国家底牌已经出来,2635.09的低点短期不会破,上层自己在这附近也拿了千亿级别左右的筹码。除非再出什么幺蛾子,否则即便接下来市场调整,也不会再出低点。 这段时间可以结合市场热点,多看个股的超跌反弹机会,个人偏向在科技赛道里面找。但保守起见,
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因赛集团
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中际旭创
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一思一记
2024-02-19 15:30:12
2月19日复盘笔记:百股涨停,喜迎开门红
年后首个交易日,三大指数开门红。节前国家队力挽狂澜,避免市场跌出系统性风险,也算彻底亮出底牌。节后短期内仍有望延续节前政策组合拳带来的缓冲效应,但随着时间推移,市场依旧将回归原有的线路。接下来要重点关注A股制度漏洞是否能够有效堵住、经济复苏态势、地产/城投债风险是否已经彻底出清等。 沪指重返2900,盘面结构性机会主要看AI,催化剂来源于海外OpenAI发布的Sora效果惊艳。目前国内尽管也有厂商在文生视频方面有所涉猎,但技术水平与海外相比仍存在一定的差距,因此总体上属于跟风炒作,且看且珍惜。
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万兴科技
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中国神华
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一思一记
2023-10-11 16:38:13
10.11复盘笔记:泛科技+医药领涨全场;中芯国际尾盘搞突袭!
三大指数小幅反弹,但盘中上冲明显乏力,下午沪指一度翻绿,前期3053.04的点位大概率是要破的。 最近政策面相对平淡,事实上能出的也大部分都出了,还没出的,还得预留到万一真的出现极端情况,总不能现在这个位置就一把把牌出光。 现阶段,市场需要靠自己的力量走出底部。一个字:熬! 高层如此,个人普通投资者更应该如是。不要盲目抄底,对宽基指数的定投节奏需要放缓些。 盘面,在华为带动下,泛科技题材多点开花,从消费电子、智能驾驶、芯片,再到算力、通信、信创。 欧菲光基本确定困境反转,连续4个涨停板,消费电子
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一思一记
2023-09-18 16:51:37
复盘:关注旅游、汽车零部件、涨价
热点跟踪 (一)大消费主线:中秋-国庆、杭州亚运会、双十一 1、商业零售 统计局数据:1-8月社会消费品零售总额30.23万亿元,同比增长7.0%。其中,除汽车以外的消费品零售额为27.19万亿元,同比增长7.2%。 个股:杭州解百、小商品城等 2、旅游/酒店/餐饮 中秋-国庆黄金周公众出行需求强劲,热门酒店预订量暴涨超500%;国内游预订量同比增6倍 出境游同比增20倍。 个股:曲江文旅、君亭酒店、众信旅游、长白山等 3、美妆服饰 “花西子事件”发酵,国货品牌直播间销量飙升;按照惯例,10月中
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2023-09-14 17:06:26
今日热点跟踪;新增跟踪标的:山东黄金
分享个标的--山东黄金,但是短时间内不适合进场,需要再等等。 山东黄金(600547): ①截至2022年底保有黄金资源总量1431.4吨,黄金储量565.18吨;黄金产量在上市公司中位居第二,仅次于紫金矿业。 ②控股股东山东黄金集团战略目标之一:到2025年,集团资产规模和上市公司市值均突破2000亿元,截止到9.14,山东黄金的市值为1182亿,70%的空间。控股股东承诺在2025年年底前解决同业竞争问题,上市公司存在资产注入预期。(这是集团长远目标,不一定真能达标,暂时听听看看就好了) ③
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陕西煤业
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一思一记
2023-09-06 20:05:41
芯片板块全线爆发,分享中长线成长标的
重点梳理部分个人中长线跟踪看好的标的。 材料/电子化学品 雅克科技(002409) 半导体业务营收占比60% ①光刻胶:自主研发的OLED用低温RGB光刻胶、CMOS传感器用RGB光刻胶、先进封装RDL层用l-Line光刻胶等产品正按计划在客户端测试。 ②电子特气:已为台积电、三星电子、Intel、中芯国际等头部企业稳定批量供应。 ③硅微粉:球形氧化铝等产品已向客户稳定供货;亚微米球形二氧化硅研发完成,并向部分客户销售。 ④LDS设备:LDS输送系统在国内市场占据领导地位,海外部分国家首次实现销
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一思一记
2023-09-04 17:04:25
9.5复盘笔记:煤飞色舞,周期板块王者归来
大的逻辑框架上看,9-10月份顺周期板块都值得持续跟踪。但需要注意的是,这个位置如果没有先手的话,就不要开新仓了,不妨耐心再等一等。 盘后留意到有不少券商将在今晚召开周期行业的电话会议,这是周期潮来临时的明显特征之一。随着资金关注度持续攀升,短线亢奋后,预计明后天将会有回调风险,静候回调后的低吸良机。 有色 宏观基本面的共性: ①美联储加息临近尾声; ②国内地产政策刺激不断+城中村改造+基建政策,带动需求预期回暖。 行业-公司层面共性: ①均处于去库存阶段; ②上半年价格下跌,中报业绩普遍较差。
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中国铝业
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河钢资源
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华菱钢铁
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一思一记
2024-11-19 15:07:30
11月19日复盘笔记:机器人/消费电子/芯片/信创/锂矿/可控核聚变等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①ZJH:及时完善股份减持、量化交易、融券等相关制度规则和相关监管措施;扩大沪深港通标的范围 吸引全球中长期资金。 ②国家发展改革委新闻发言人李超19日表示,就“两新”政策,将研究提出继续加大支持力度、扩大支持范围的政策举措。 二、大盘表现 沪指涨0.67%,深证成指涨1.9%,创业板指涨3%(盘中一度跌1%)。 两市成交额超过1.5万亿元,较昨日缩量近2000亿。 缩量反弹,风险还是有的,这个位置估计还需要时间整固
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拓斯达
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朝阳科技
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国芯科技
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赣锋锂业
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一思一记
2024-07-09 15:10:44
7月9日复盘笔记:消费电子/先进封装/CPO/PCB/铜高速连接器等
市场低开高走,三大指数均涨超1%;两市成交额7245亿,较上个交易日放量1425亿;涨停板57个,其中消费电子板块有将近20个涨停。 中报预增涨停 鲁北化工(600727):上半年净利预增1091%左右 中孚实业(600595):上半年净利润预计增长3.86%—8.70% 西陇科学(002584):上半年净利预计同比增长154.93%-258.49% 控股权变更 光洋股份(002708):实控人拟发生变更,黄山市国资或不超13亿元入主。 强势板块分析 消费电子 苹果股价昨晚续创历史新高,总市值接
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欧菲光
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联特科技
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一思一记
2024-06-11 09:06:18
6月11日热点前瞻:智能驾驶/AI+消费电子/人形机器人等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 智能驾驶 6月7日,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。 (高新兴、金溢科技、万集科技、华体科技等) 消费电子/AI手机/AI PC 在2024年WWDC会议上,苹果宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT;推出“苹果智能”套件,能够优先置顶推送、总结文本、生成图片;苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。 (共达电声、佳禾智能、蓝思
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高新兴
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水晶光电
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沪指7连阳逼近3000点,但两市成交8224亿,缩量1578亿。伴随指数逼近3000,资金开始观望。缩量不是个好现象,但节后这四个交易日,国家队肉眼可见的潜水了,也就是说,现在更多的是靠市场自发的力量在调节,更能真实反应市场情绪。 本周盘面结构性机会明显增多。今天,AI多模态炒作进一步发酵,中央企业人工智能专题推进会为题材再添助燃剂,同时,今日凌晨英伟达业绩超预期,也对AI算力板块进行了修复。此外,科技赛道中,新质生产力、先进封测、存储芯片延续此前热度,光刻胶等亦闻风而起。 非科技板块中,行业调
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昨日开门红后,今天市场有些松懈,正常现象。不过,盘面热点不少,除却AI热度延续外,板块概念轮番活跃,不少低位个股纷纷启动。 这段时间不妨少看指数,因为看点不会太多。不要寄希望于上层会把指数拉到3000点,既不现实,也没必要。市场要想真正企稳,还得靠内生动能。国家底牌已经出来,2635.09的低点短期不会破,上层自己在这附近也拿了千亿级别左右的筹码。除非再出什么幺蛾子,否则即便接下来市场调整,也不会再出低点。 这段时间可以结合市场热点,多看个股的超跌反弹机会,个人偏向在科技赛道里面找。但保守起见,
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年后首个交易日,三大指数开门红。节前国家队力挽狂澜,避免市场跌出系统性风险,也算彻底亮出底牌。节后短期内仍有望延续节前政策组合拳带来的缓冲效应,但随着时间推移,市场依旧将回归原有的线路。接下来要重点关注A股制度漏洞是否能够有效堵住、经济复苏态势、地产/城投债风险是否已经彻底出清等。 沪指重返2900,盘面结构性机会主要看AI,催化剂来源于海外OpenAI发布的Sora效果惊艳。目前国内尽管也有厂商在文生视频方面有所涉猎,但技术水平与海外相比仍存在一定的差距,因此总体上属于跟风炒作,且看且珍惜。
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三大指数小幅反弹,但盘中上冲明显乏力,下午沪指一度翻绿,前期3053.04的点位大概率是要破的。 最近政策面相对平淡,事实上能出的也大部分都出了,还没出的,还得预留到万一真的出现极端情况,总不能现在这个位置就一把把牌出光。 现阶段,市场需要靠自己的力量走出底部。一个字:熬! 高层如此,个人普通投资者更应该如是。不要盲目抄底,对宽基指数的定投节奏需要放缓些。 盘面,在华为带动下,泛科技题材多点开花,从消费电子、智能驾驶、芯片,再到算力、通信、信创。 欧菲光基本确定困境反转,连续4个涨停板,消费电子
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复盘:关注旅游、汽车零部件、涨价
热点跟踪 (一)大消费主线:中秋-国庆、杭州亚运会、双十一 1、商业零售 统计局数据:1-8月社会消费品零售总额30.23万亿元,同比增长7.0%。其中,除汽车以外的消费品零售额为27.19万亿元,同比增长7.2%。 个股:杭州解百、小商品城等 2、旅游/酒店/餐饮 中秋-国庆黄金周公众出行需求强劲,热门酒店预订量暴涨超500%;国内游预订量同比增6倍 出境游同比增20倍。 个股:曲江文旅、君亭酒店、众信旅游、长白山等 3、美妆服饰 “花西子事件”发酵,国货品牌直播间销量飙升;按照惯例,10月中
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今日热点跟踪;新增跟踪标的:山东黄金
分享个标的--山东黄金,但是短时间内不适合进场,需要再等等。 山东黄金(600547): ①截至2022年底保有黄金资源总量1431.4吨,黄金储量565.18吨;黄金产量在上市公司中位居第二,仅次于紫金矿业。 ②控股股东山东黄金集团战略目标之一:到2025年,集团资产规模和上市公司市值均突破2000亿元,截止到9.14,山东黄金的市值为1182亿,70%的空间。控股股东承诺在2025年年底前解决同业竞争问题,上市公司存在资产注入预期。(这是集团长远目标,不一定真能达标,暂时听听看看就好了) ③
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芯片板块全线爆发,分享中长线成长标的
重点梳理部分个人中长线跟踪看好的标的。 材料/电子化学品 雅克科技(002409) 半导体业务营收占比60% ①光刻胶:自主研发的OLED用低温RGB光刻胶、CMOS传感器用RGB光刻胶、先进封装RDL层用l-Line光刻胶等产品正按计划在客户端测试。 ②电子特气:已为台积电、三星电子、Intel、中芯国际等头部企业稳定批量供应。 ③硅微粉:球形氧化铝等产品已向客户稳定供货;亚微米球形二氧化硅研发完成,并向部分客户销售。 ④LDS设备:LDS输送系统在国内市场占据领导地位,海外部分国家首次实现销
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大的逻辑框架上看,9-10月份顺周期板块都值得持续跟踪。但需要注意的是,这个位置如果没有先手的话,就不要开新仓了,不妨耐心再等一等。 盘后留意到有不少券商将在今晚召开周期行业的电话会议,这是周期潮来临时的明显特征之一。随着资金关注度持续攀升,短线亢奋后,预计明后天将会有回调风险,静候回调后的低吸良机。 有色 宏观基本面的共性: ①美联储加息临近尾声; ②国内地产政策刺激不断+城中村改造+基建政策,带动需求预期回暖。 行业-公司层面共性: ①均处于去库存阶段; ②上半年价格下跌,中报业绩普遍较差。
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目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①ZJH:及时完善股份减持、量化交易、融券等相关制度规则和相关监管措施;扩大沪深港通标的范围 吸引全球中长期资金。 ②国家发展改革委新闻发言人李超19日表示,就“两新”政策,将研究提出继续加大支持力度、扩大支持范围的政策举措。 二、大盘表现 沪指涨0.67%,深证成指涨1.9%,创业板指涨3%(盘中一度跌1%)。 两市成交额超过1.5万亿元,较昨日缩量近2000亿。 缩量反弹,风险还是有的,这个位置估计还需要时间整固
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2024-07-09 15:10:44
7月9日复盘笔记:消费电子/先进封装/CPO/PCB/铜高速连接器等
市场低开高走,三大指数均涨超1%;两市成交额7245亿,较上个交易日放量1425亿;涨停板57个,其中消费电子板块有将近20个涨停。 中报预增涨停 鲁北化工(600727):上半年净利预增1091%左右 中孚实业(600595):上半年净利润预计增长3.86%—8.70% 西陇科学(002584):上半年净利预计同比增长154.93%-258.49% 控股权变更 光洋股份(002708):实控人拟发生变更,黄山市国资或不超13亿元入主。 强势板块分析 消费电子 苹果股价昨晚续创历史新高,总市值接
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6月11日热点前瞻:智能驾驶/AI+消费电子/人形机器人等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 智能驾驶 6月7日,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。 (高新兴、金溢科技、万集科技、华体科技等) 消费电子/AI手机/AI PC 在2024年WWDC会议上,苹果宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT;推出“苹果智能”套件,能够优先置顶推送、总结文本、生成图片;苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。 (共达电声、佳禾智能、蓝思
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昨日开门红后,今天市场有些松懈,正常现象。不过,盘面热点不少,除却AI热度延续外,板块概念轮番活跃,不少低位个股纷纷启动。 这段时间不妨少看指数,因为看点不会太多。不要寄希望于上层会把指数拉到3000点,既不现实,也没必要。市场要想真正企稳,还得靠内生动能。国家底牌已经出来,2635.09的低点短期不会破,上层自己在这附近也拿了千亿级别左右的筹码。除非再出什么幺蛾子,否则即便接下来市场调整,也不会再出低点。 这段时间可以结合市场热点,多看个股的超跌反弹机会,个人偏向在科技赛道里面找。但保守起见,
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2024-02-19 15:30:12
2月19日复盘笔记:百股涨停,喜迎开门红
年后首个交易日,三大指数开门红。节前国家队力挽狂澜,避免市场跌出系统性风险,也算彻底亮出底牌。节后短期内仍有望延续节前政策组合拳带来的缓冲效应,但随着时间推移,市场依旧将回归原有的线路。接下来要重点关注A股制度漏洞是否能够有效堵住、经济复苏态势、地产/城投债风险是否已经彻底出清等。 沪指重返2900,盘面结构性机会主要看AI,催化剂来源于海外OpenAI发布的Sora效果惊艳。目前国内尽管也有厂商在文生视频方面有所涉猎,但技术水平与海外相比仍存在一定的差距,因此总体上属于跟风炒作,且看且珍惜。
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万兴科技
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2023-10-11 16:38:13
10.11复盘笔记:泛科技+医药领涨全场;中芯国际尾盘搞突袭!
三大指数小幅反弹,但盘中上冲明显乏力,下午沪指一度翻绿,前期3053.04的点位大概率是要破的。 最近政策面相对平淡,事实上能出的也大部分都出了,还没出的,还得预留到万一真的出现极端情况,总不能现在这个位置就一把把牌出光。 现阶段,市场需要靠自己的力量走出底部。一个字:熬! 高层如此,个人普通投资者更应该如是。不要盲目抄底,对宽基指数的定投节奏需要放缓些。 盘面,在华为带动下,泛科技题材多点开花,从消费电子、智能驾驶、芯片,再到算力、通信、信创。 欧菲光基本确定困境反转,连续4个涨停板,消费电子
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2023-09-18 16:51:37
复盘:关注旅游、汽车零部件、涨价
热点跟踪 (一)大消费主线:中秋-国庆、杭州亚运会、双十一 1、商业零售 统计局数据:1-8月社会消费品零售总额30.23万亿元,同比增长7.0%。其中,除汽车以外的消费品零售额为27.19万亿元,同比增长7.2%。 个股:杭州解百、小商品城等 2、旅游/酒店/餐饮 中秋-国庆黄金周公众出行需求强劲,热门酒店预订量暴涨超500%;国内游预订量同比增6倍 出境游同比增20倍。 个股:曲江文旅、君亭酒店、众信旅游、长白山等 3、美妆服饰 “花西子事件”发酵,国货品牌直播间销量飙升;按照惯例,10月中
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2023-09-14 17:06:26
今日热点跟踪;新增跟踪标的:山东黄金
分享个标的--山东黄金,但是短时间内不适合进场,需要再等等。 山东黄金(600547): ①截至2022年底保有黄金资源总量1431.4吨,黄金储量565.18吨;黄金产量在上市公司中位居第二,仅次于紫金矿业。 ②控股股东山东黄金集团战略目标之一:到2025年,集团资产规模和上市公司市值均突破2000亿元,截止到9.14,山东黄金的市值为1182亿,70%的空间。控股股东承诺在2025年年底前解决同业竞争问题,上市公司存在资产注入预期。(这是集团长远目标,不一定真能达标,暂时听听看看就好了) ③
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陕西煤业
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2023-09-06 20:05:41
芯片板块全线爆发,分享中长线成长标的
重点梳理部分个人中长线跟踪看好的标的。 材料/电子化学品 雅克科技(002409) 半导体业务营收占比60% ①光刻胶:自主研发的OLED用低温RGB光刻胶、CMOS传感器用RGB光刻胶、先进封装RDL层用l-Line光刻胶等产品正按计划在客户端测试。 ②电子特气:已为台积电、三星电子、Intel、中芯国际等头部企业稳定批量供应。 ③硅微粉:球形氧化铝等产品已向客户稳定供货;亚微米球形二氧化硅研发完成,并向部分客户销售。 ④LDS设备:LDS输送系统在国内市场占据领导地位,海外部分国家首次实现销
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2023-09-04 17:04:25
9.5复盘笔记:煤飞色舞,周期板块王者归来
大的逻辑框架上看,9-10月份顺周期板块都值得持续跟踪。但需要注意的是,这个位置如果没有先手的话,就不要开新仓了,不妨耐心再等一等。 盘后留意到有不少券商将在今晚召开周期行业的电话会议,这是周期潮来临时的明显特征之一。随着资金关注度持续攀升,短线亢奋后,预计明后天将会有回调风险,静候回调后的低吸良机。 有色 宏观基本面的共性: ①美联储加息临近尾声; ②国内地产政策刺激不断+城中村改造+基建政策,带动需求预期回暖。 行业-公司层面共性: ①均处于去库存阶段; ②上半年价格下跌,中报业绩普遍较差。
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2024-11-19 15:07:30
11月19日复盘笔记:机器人/消费电子/芯片/信创/锂矿/可控核聚变等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①ZJH:及时完善股份减持、量化交易、融券等相关制度规则和相关监管措施;扩大沪深港通标的范围 吸引全球中长期资金。 ②国家发展改革委新闻发言人李超19日表示,就“两新”政策,将研究提出继续加大支持力度、扩大支持范围的政策举措。 二、大盘表现 沪指涨0.67%,深证成指涨1.9%,创业板指涨3%(盘中一度跌1%)。 两市成交额超过1.5万亿元,较昨日缩量近2000亿。 缩量反弹,风险还是有的,这个位置估计还需要时间整固
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赣锋锂业
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一思一记
2024-07-09 15:10:44
7月9日复盘笔记:消费电子/先进封装/CPO/PCB/铜高速连接器等
市场低开高走,三大指数均涨超1%;两市成交额7245亿,较上个交易日放量1425亿;涨停板57个,其中消费电子板块有将近20个涨停。 中报预增涨停 鲁北化工(600727):上半年净利预增1091%左右 中孚实业(600595):上半年净利润预计增长3.86%—8.70% 西陇科学(002584):上半年净利预计同比增长154.93%-258.49% 控股权变更 光洋股份(002708):实控人拟发生变更,黄山市国资或不超13亿元入主。 强势板块分析 消费电子 苹果股价昨晚续创历史新高,总市值接
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欧菲光
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蓝思科技
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2024-06-11 09:06:18
6月11日热点前瞻:智能驾驶/AI+消费电子/人形机器人等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 智能驾驶 6月7日,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。 (高新兴、金溢科技、万集科技、华体科技等) 消费电子/AI手机/AI PC 在2024年WWDC会议上,苹果宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT;推出“苹果智能”套件,能够优先置顶推送、总结文本、生成图片;苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。 (共达电声、佳禾智能、蓝思
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高新兴
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一思一记
2024-02-22 15:43:31
2月22日复盘笔记:多模态AI/算力租赁/液冷/存储芯片/高股息
沪指7连阳逼近3000点,但两市成交8224亿,缩量1578亿。伴随指数逼近3000,资金开始观望。缩量不是个好现象,但节后这四个交易日,国家队肉眼可见的潜水了,也就是说,现在更多的是靠市场自发的力量在调节,更能真实反应市场情绪。 本周盘面结构性机会明显增多。今天,AI多模态炒作进一步发酵,中央企业人工智能专题推进会为题材再添助燃剂,同时,今日凌晨英伟达业绩超预期,也对AI算力板块进行了修复。此外,科技赛道中,新质生产力、先进封测、存储芯片延续此前热度,光刻胶等亦闻风而起。 非科技板块中,行业调
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恒为科技
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一思一记
2024-02-21 15:21:07
2月21日复盘笔记:Sora/存储芯片/先进封装/新质生产力/飞行汽车
沪指六连阳,今天上挑3000点未果,上影线最高触及半年线,随后回落。上方套牢盘过重,叠加市场从2635.09启动至今已经有10%+的获利盘,冲关还需要费些功夫。 盘面结构性机会不少,超跌反弹成为节后的主要掘金方向。央国企、包括AI、芯片、机器人在内的科技赛道、大金融、高股息、大消费、新能源等相继轮动,这个阶段主要找一些相对低位且有消息支撑的个股,多少都能有所收获。不过切忌贪心,同时不要追涨。 1、量化砸盘实锤 龙年首个交易日,量化私募--宁波灵均开盘1分钟卖出近26亿!就这速度和规模,普通投资者
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因赛集团
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一思一记
2024-02-20 15:25:44
2月20日复盘笔记:龙抬头,赚钱效应风生水起
昨日开门红后,今天市场有些松懈,正常现象。不过,盘面热点不少,除却AI热度延续外,板块概念轮番活跃,不少低位个股纷纷启动。 这段时间不妨少看指数,因为看点不会太多。不要寄希望于上层会把指数拉到3000点,既不现实,也没必要。市场要想真正企稳,还得靠内生动能。国家底牌已经出来,2635.09的低点短期不会破,上层自己在这附近也拿了千亿级别左右的筹码。除非再出什么幺蛾子,否则即便接下来市场调整,也不会再出低点。 这段时间可以结合市场热点,多看个股的超跌反弹机会,个人偏向在科技赛道里面找。但保守起见,
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因赛集团
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中际旭创
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2024-02-19 15:30:12
2月19日复盘笔记:百股涨停,喜迎开门红
年后首个交易日,三大指数开门红。节前国家队力挽狂澜,避免市场跌出系统性风险,也算彻底亮出底牌。节后短期内仍有望延续节前政策组合拳带来的缓冲效应,但随着时间推移,市场依旧将回归原有的线路。接下来要重点关注A股制度漏洞是否能够有效堵住、经济复苏态势、地产/城投债风险是否已经彻底出清等。 沪指重返2900,盘面结构性机会主要看AI,催化剂来源于海外OpenAI发布的Sora效果惊艳。目前国内尽管也有厂商在文生视频方面有所涉猎,但技术水平与海外相比仍存在一定的差距,因此总体上属于跟风炒作,且看且珍惜。
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10.11复盘笔记:泛科技+医药领涨全场;中芯国际尾盘搞突袭!
三大指数小幅反弹,但盘中上冲明显乏力,下午沪指一度翻绿,前期3053.04的点位大概率是要破的。 最近政策面相对平淡,事实上能出的也大部分都出了,还没出的,还得预留到万一真的出现极端情况,总不能现在这个位置就一把把牌出光。 现阶段,市场需要靠自己的力量走出底部。一个字:熬! 高层如此,个人普通投资者更应该如是。不要盲目抄底,对宽基指数的定投节奏需要放缓些。 盘面,在华为带动下,泛科技题材多点开花,从消费电子、智能驾驶、芯片,再到算力、通信、信创。 欧菲光基本确定困境反转,连续4个涨停板,消费电子
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复盘:关注旅游、汽车零部件、涨价
热点跟踪 (一)大消费主线:中秋-国庆、杭州亚运会、双十一 1、商业零售 统计局数据:1-8月社会消费品零售总额30.23万亿元,同比增长7.0%。其中,除汽车以外的消费品零售额为27.19万亿元,同比增长7.2%。 个股:杭州解百、小商品城等 2、旅游/酒店/餐饮 中秋-国庆黄金周公众出行需求强劲,热门酒店预订量暴涨超500%;国内游预订量同比增6倍 出境游同比增20倍。 个股:曲江文旅、君亭酒店、众信旅游、长白山等 3、美妆服饰 “花西子事件”发酵,国货品牌直播间销量飙升;按照惯例,10月中
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今日热点跟踪;新增跟踪标的:山东黄金
分享个标的--山东黄金,但是短时间内不适合进场,需要再等等。 山东黄金(600547): ①截至2022年底保有黄金资源总量1431.4吨,黄金储量565.18吨;黄金产量在上市公司中位居第二,仅次于紫金矿业。 ②控股股东山东黄金集团战略目标之一:到2025年,集团资产规模和上市公司市值均突破2000亿元,截止到9.14,山东黄金的市值为1182亿,70%的空间。控股股东承诺在2025年年底前解决同业竞争问题,上市公司存在资产注入预期。(这是集团长远目标,不一定真能达标,暂时听听看看就好了) ③
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重点梳理部分个人中长线跟踪看好的标的。 材料/电子化学品 雅克科技(002409) 半导体业务营收占比60% ①光刻胶:自主研发的OLED用低温RGB光刻胶、CMOS传感器用RGB光刻胶、先进封装RDL层用l-Line光刻胶等产品正按计划在客户端测试。 ②电子特气:已为台积电、三星电子、Intel、中芯国际等头部企业稳定批量供应。 ③硅微粉:球形氧化铝等产品已向客户稳定供货;亚微米球形二氧化硅研发完成,并向部分客户销售。 ④LDS设备:LDS输送系统在国内市场占据领导地位,海外部分国家首次实现销
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9.5复盘笔记:煤飞色舞,周期板块王者归来
大的逻辑框架上看,9-10月份顺周期板块都值得持续跟踪。但需要注意的是,这个位置如果没有先手的话,就不要开新仓了,不妨耐心再等一等。 盘后留意到有不少券商将在今晚召开周期行业的电话会议,这是周期潮来临时的明显特征之一。随着资金关注度持续攀升,短线亢奋后,预计明后天将会有回调风险,静候回调后的低吸良机。 有色 宏观基本面的共性: ①美联储加息临近尾声; ②国内地产政策刺激不断+城中村改造+基建政策,带动需求预期回暖。 行业-公司层面共性: ①均处于去库存阶段; ②上半年价格下跌,中报业绩普遍较差。
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11月19日复盘笔记:机器人/消费电子/芯片/信创/锂矿/可控核聚变等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①ZJH:及时完善股份减持、量化交易、融券等相关制度规则和相关监管措施;扩大沪深港通标的范围 吸引全球中长期资金。 ②国家发展改革委新闻发言人李超19日表示,就“两新”政策,将研究提出继续加大支持力度、扩大支持范围的政策举措。 二、大盘表现 沪指涨0.67%,深证成指涨1.9%,创业板指涨3%(盘中一度跌1%)。 两市成交额超过1.5万亿元,较昨日缩量近2000亿。 缩量反弹,风险还是有的,这个位置估计还需要时间整固
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7月9日复盘笔记:消费电子/先进封装/CPO/PCB/铜高速连接器等
市场低开高走,三大指数均涨超1%;两市成交额7245亿,较上个交易日放量1425亿;涨停板57个,其中消费电子板块有将近20个涨停。 中报预增涨停 鲁北化工(600727):上半年净利预增1091%左右 中孚实业(600595):上半年净利润预计增长3.86%—8.70% 西陇科学(002584):上半年净利预计同比增长154.93%-258.49% 控股权变更 光洋股份(002708):实控人拟发生变更,黄山市国资或不超13亿元入主。 强势板块分析 消费电子 苹果股价昨晚续创历史新高,总市值接
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6月11日热点前瞻:智能驾驶/AI+消费电子/人形机器人等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 智能驾驶 6月7日,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。 (高新兴、金溢科技、万集科技、华体科技等) 消费电子/AI手机/AI PC 在2024年WWDC会议上,苹果宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT;推出“苹果智能”套件,能够优先置顶推送、总结文本、生成图片;苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。 (共达电声、佳禾智能、蓝思
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沪指7连阳逼近3000点,但两市成交8224亿,缩量1578亿。伴随指数逼近3000,资金开始观望。缩量不是个好现象,但节后这四个交易日,国家队肉眼可见的潜水了,也就是说,现在更多的是靠市场自发的力量在调节,更能真实反应市场情绪。 本周盘面结构性机会明显增多。今天,AI多模态炒作进一步发酵,中央企业人工智能专题推进会为题材再添助燃剂,同时,今日凌晨英伟达业绩超预期,也对AI算力板块进行了修复。此外,科技赛道中,新质生产力、先进封测、存储芯片延续此前热度,光刻胶等亦闻风而起。 非科技板块中,行业调
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沪指六连阳,今天上挑3000点未果,上影线最高触及半年线,随后回落。上方套牢盘过重,叠加市场从2635.09启动至今已经有10%+的获利盘,冲关还需要费些功夫。 盘面结构性机会不少,超跌反弹成为节后的主要掘金方向。央国企、包括AI、芯片、机器人在内的科技赛道、大金融、高股息、大消费、新能源等相继轮动,这个阶段主要找一些相对低位且有消息支撑的个股,多少都能有所收获。不过切忌贪心,同时不要追涨。 1、量化砸盘实锤 龙年首个交易日,量化私募--宁波灵均开盘1分钟卖出近26亿!就这速度和规模,普通投资者
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昨日开门红后,今天市场有些松懈,正常现象。不过,盘面热点不少,除却AI热度延续外,板块概念轮番活跃,不少低位个股纷纷启动。 这段时间不妨少看指数,因为看点不会太多。不要寄希望于上层会把指数拉到3000点,既不现实,也没必要。市场要想真正企稳,还得靠内生动能。国家底牌已经出来,2635.09的低点短期不会破,上层自己在这附近也拿了千亿级别左右的筹码。除非再出什么幺蛾子,否则即便接下来市场调整,也不会再出低点。 这段时间可以结合市场热点,多看个股的超跌反弹机会,个人偏向在科技赛道里面找。但保守起见,
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三大指数小幅反弹,但盘中上冲明显乏力,下午沪指一度翻绿,前期3053.04的点位大概率是要破的。 最近政策面相对平淡,事实上能出的也大部分都出了,还没出的,还得预留到万一真的出现极端情况,总不能现在这个位置就一把把牌出光。 现阶段,市场需要靠自己的力量走出底部。一个字:熬! 高层如此,个人普通投资者更应该如是。不要盲目抄底,对宽基指数的定投节奏需要放缓些。 盘面,在华为带动下,泛科技题材多点开花,从消费电子、智能驾驶、芯片,再到算力、通信、信创。 欧菲光基本确定困境反转,连续4个涨停板,消费电子
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2023-09-06 20:05:41
芯片板块全线爆发,分享中长线成长标的
重点梳理部分个人中长线跟踪看好的标的。 材料/电子化学品 雅克科技(002409) 半导体业务营收占比60% ①光刻胶:自主研发的OLED用低温RGB光刻胶、CMOS传感器用RGB光刻胶、先进封装RDL层用l-Line光刻胶等产品正按计划在客户端测试。 ②电子特气:已为台积电、三星电子、Intel、中芯国际等头部企业稳定批量供应。 ③硅微粉:球形氧化铝等产品已向客户稳定供货;亚微米球形二氧化硅研发完成,并向部分客户销售。 ④LDS设备:LDS输送系统在国内市场占据领导地位,海外部分国家首次实现销
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雅克科技
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通富微电
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鼎龙股份
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盛剑科技
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兴森科技
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一思一记
2023-09-04 17:04:25
9.5复盘笔记:煤飞色舞,周期板块王者归来
大的逻辑框架上看,9-10月份顺周期板块都值得持续跟踪。但需要注意的是,这个位置如果没有先手的话,就不要开新仓了,不妨耐心再等一等。 盘后留意到有不少券商将在今晚召开周期行业的电话会议,这是周期潮来临时的明显特征之一。随着资金关注度持续攀升,短线亢奋后,预计明后天将会有回调风险,静候回调后的低吸良机。 有色 宏观基本面的共性: ①美联储加息临近尾声; ②国内地产政策刺激不断+城中村改造+基建政策,带动需求预期回暖。 行业-公司层面共性: ①均处于去库存阶段; ②上半年价格下跌,中报业绩普遍较差。
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中国铝业
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云铝股份
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河钢资源
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中国神华
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华菱钢铁
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一思一记
2024-11-19 15:07:30
11月19日复盘笔记:机器人/消费电子/芯片/信创/锂矿/可控核聚变等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①ZJH:及时完善股份减持、量化交易、融券等相关制度规则和相关监管措施;扩大沪深港通标的范围 吸引全球中长期资金。 ②国家发展改革委新闻发言人李超19日表示,就“两新”政策,将研究提出继续加大支持力度、扩大支持范围的政策举措。 二、大盘表现 沪指涨0.67%,深证成指涨1.9%,创业板指涨3%(盘中一度跌1%)。 两市成交额超过1.5万亿元,较昨日缩量近2000亿。 缩量反弹,风险还是有的,这个位置估计还需要时间整固
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拓斯达
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朝阳科技
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国芯科技
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盛剑科技
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赣锋锂业
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一思一记
2024-07-09 15:10:44
7月9日复盘笔记:消费电子/先进封装/CPO/PCB/铜高速连接器等
市场低开高走,三大指数均涨超1%;两市成交额7245亿,较上个交易日放量1425亿;涨停板57个,其中消费电子板块有将近20个涨停。 中报预增涨停 鲁北化工(600727):上半年净利预增1091%左右 中孚实业(600595):上半年净利润预计增长3.86%—8.70% 西陇科学(002584):上半年净利预计同比增长154.93%-258.49% 控股权变更 光洋股份(002708):实控人拟发生变更,黄山市国资或不超13亿元入主。 强势板块分析 消费电子 苹果股价昨晚续创历史新高,总市值接
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欧菲光
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蓝思科技
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晶方科技
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通富微电
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联特科技
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一思一记
2024-06-11 09:06:18
6月11日热点前瞻:智能驾驶/AI+消费电子/人形机器人等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 智能驾驶 6月7日,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。 (高新兴、金溢科技、万集科技、华体科技等) 消费电子/AI手机/AI PC 在2024年WWDC会议上,苹果宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT;推出“苹果智能”套件,能够优先置顶推送、总结文本、生成图片;苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。 (共达电声、佳禾智能、蓝思
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高新兴
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水晶光电
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斯菱股份
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