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炒股败家，要管住手！

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2021-03-08 08:52:24

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招商证券TMT电话会议成长的力量20210307 电子：坚定看好苹果产业链以及周期品种具备涨价弹性的标的。今年一季度、二季度果链业绩同比数据会比较好，随着部分公司披露业绩，仍然看好龙头立讯，以及比亚迪电子、鹏鼎、东山、大族等标的，目前板块估值处于相对低位。此外，保持密切关注覆铜板板块，如生益科技、建滔积层板（港股）等，板块景气度能够维持，以及被动元器件和面板等板块标的。半导体板块整体估值较高，可以关注中芯国际获得光刻机之后产业链相关标的的机会。传媒：一季度游戏板块业绩有望超预期，A股游戏公司一

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新能源汽车分析

【长江电新】对于电动车，市场在担心什么？电动车产业迎来了确定性的高景气，板块业绩也会确定性的高增长。但开年以来，指数却经历了显著的调整。这其中除了整体风格因素，市场还有哪些担忧？ 1、上游涨价向下游传导，是否会影响产业链盈利和终端需求？去年底以来，锂钴镍资源以及6F、铜箔等中上游紧平衡环节价格开始抬升，且调价频次、涨价幅度超出预期。这种价格变动是否会给产业预期带来较大的负面影响？首先对于终端需求，我们认为这种担心属于过虑。目前看中游环节向整车厂传导的价格压力十分有限。而且双积分政策约束下，今

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招商证券TMT电话会议成长的力量20210221

招商证券TMT电话会议成长的力量20210221 电子：市场对于电子板块的偏见延续，关注度有所回升，一季度业绩预期较高，目前估值较低的标的受到关注。板块景气度仍然处在高位，一季度主要受益于补库存和芯片缺货，供给端受到影响导致行业供不应求，紧张局面可能维持到二季度。继续看好果链，苹果上半年新品发布会带动产业链的业绩保持高增速，目前板块估值基本在20倍左右，如果市场回归PEG，看好苹果产业链的机会。半导体晶圆制造封测的景气度也比较高，被动器件、覆铜板、面板一季度的趋势也是向上的。总体看，电子板块目前

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【华创食饮】伊利股份：春节旺季动销强劲，正面催化逐一展开根据调研反馈，春节期间一二线市场需求提升，下线市场亦表现稳健，行业整体促销趋缓、新鲜度较优。伊利动销强劲，整体促销趋缓，多地反馈货源紧张，甚至出现缺货，且金典有机等高端产品几无折扣、销售火爆，产品结构进一步优化。春节旺季动销强劲有力奠定一季报高增及经营正循环基础，公司跨区域、跨品类、跨渠道的运营能力再次得以验证。前期市场对四季度业绩及新春动销有所担忧，导致伊利股价有所回调，当前负面担忧已price-in，春节动销强劲进一步消除股价压制因

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计算机，信创

【申万宏源计算机】确定性成长领军回调后机会！ 🌺医疗信息化、浪潮信息、石基信息节后首个交易日强劲反弹，我们1-2月多篇周报与行业点评都加推了服务器和医疗信息化。同时，长期有竞争优势公司短期不被认可的领军或许是投资机会。 🌺建议也不必对以下暂时调整的成长领军疑虑。 🌹恒生电子：员工持股回购进度已过半，有望解决激励不足的遗留问题；全面注册制、单次T+0、急速交易等潜在创新带来增量信息化需求可期。 🌹海康威视：受益于AI产业化加速，海康作为AI领军将持续受益，预计中长期利润CAGR 25%。短

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【宅经济2.0】倡导春节非必要不回乡，“宅经济2.0”将利好游戏板块&在线视频板块【国金传媒杨晓峰团队】 🌸事件：近日，国家相继推出通知，建议春节非必要不返乡，倡导就地过节。我们预计“宅经济2.0”利好线上娱乐板块：受防控疫情的影响，我们预计倡导原地过年，或进一步增加市民在家的闲暇时间，有望带动“宅经济2.0”的出现。预计市民“宅”在家里看视频、打游戏的频次将会进一步增加，我们重点推荐具有良好娱乐和消费属性的游戏板块以及拥有爆款优质内容的芒果超媒&bilibili 。 ✨核心推荐标的： 🎈游

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疫苗双雄

国内正制定疫苗行业发展规划（国家战略规划！），疫苗产业趋势更加明确，利好国产头部疫苗龙头！继续坚定推荐“疫苗双雄”：康泰生物、智飞生物！【东吴医药朱国广团队】行业动态点评 🔥根据中国疫苗行业协会会长采访，国内目前正在制定第一部纳入国家整体战略的疫苗行业发展规划(十四五规划)，我们认为疫苗产业对国家的战略性地位在疫情之后得到显著凸显，预计国内也将加大对疫苗产业的扶持，国产头部疫苗企业有望显著受益！！（采访链接： 加载中） 🔥 21年我们依然重点看好疫苗板块，主要系：1）21年整个疫苗板块的业

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幸福蓝海。逻辑：1.节前急先锋，节中姜子牙，木兰横空出世国庆档，其中姜子牙有哪吒的国产动画衬托，有较好预期。2.受疫情影响，今年春节，五一等居民有较大报复性消费需求，影视无疑是跳不过的，而且国庆8天，有需求，有时间。3.幸福蓝海股性活跃，上一次放开院线人数比例，是第一个20cm。目前多头形态，周五大盘跌，依然收红，盘中明显托单。

#查看图片#

@烟村放牛：国庆前有哪些好逻辑？（含公社指南）

每周一篇逻辑征集的悬赏贴将作为公社的惯例，欢迎大家分享自己看好的个股、行业。格式包括：个股/行业，主要亮点逻辑是什么，预期差是什么，是短线还是中长线，最好条分缕析清楚。以前的打赏是见者有份，由于上线后评论太多，将真正选择高质量的回答，也便于其他读者查阅。=====分割线=====使用公社的t

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幸福蓝海。逻辑：1.节前急先锋，节中姜子牙，木兰横空出世国庆档，其中姜子牙有哪吒的国产动画衬托，有较好预期。2.受疫情影响，今年春节，五一等居民有较大报复性消费需求，影视无疑是跳不过的，而且国庆8天，有需求，有时间。3.幸福蓝海股性活跃，上一次放开院线人数比例，是第一个20cm。目前多头形态，周五大盘跌，依然收红，盘中明显托单。

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@烟村放牛：国庆前有哪些好逻辑？（含公社指南）

每周一篇逻辑征集的悬赏贴将作为公社的惯例，欢迎大家分享自己看好的个股、行业。格式包括：个股/行业，主要亮点逻辑是什么，预期差是什么，是短线还是中长线，最好条分缕析清楚。以前的打赏是见者有份，由于上线后评论太多，将真正选择高质量的回答，也便于其他读者查阅。=====分割线=====使用公社的t

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2021-03-08 08:52:24

TMT电话会议

招商证券TMT电话会议成长的力量20210307 电子：坚定看好苹果产业链以及周期品种具备涨价弹性的标的。今年一季度、二季度果链业绩同比数据会比较好，随着部分公司披露业绩，仍然看好龙头立讯，以及比亚迪电子、鹏鼎、东山、大族等标的，目前板块估值处于相对低位。此外，保持密切关注覆铜板板块，如生益科技、建滔积层板（港股）等，板块景气度能够维持，以及被动元器件和面板等板块标的。半导体板块整体估值较高，可以关注中芯国际获得光刻机之后产业链相关标的的机会。传媒：一季度游戏板块业绩有望超预期，A股游戏公司一

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生益科技
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移远通信

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2021-03-08 08:50:59

新能源汽车分析

【长江电新】对于电动车，市场在担心什么？电动车产业迎来了确定性的高景气，板块业绩也会确定性的高增长。但开年以来，指数却经历了显著的调整。这其中除了整体风格因素，市场还有哪些担忧？ 1、上游涨价向下游传导，是否会影响产业链盈利和终端需求？去年底以来，锂钴镍资源以及6F、铜箔等中上游紧平衡环节价格开始抬升，且调价频次、涨价幅度超出预期。这种价格变动是否会给产业预期带来较大的负面影响？首先对于终端需求，我们认为这种担心属于过虑。目前看中游环节向整车厂传导的价格压力十分有限。而且双积分政策约束下，今

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宁德时代

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2021-02-22 23:17:58

招商证券TMT电话会议成长的力量20210221

招商证券TMT电话会议成长的力量20210221 电子：市场对于电子板块的偏见延续，关注度有所回升，一季度业绩预期较高，目前估值较低的标的受到关注。板块景气度仍然处在高位，一季度主要受益于补库存和芯片缺货，供给端受到影响导致行业供不应求，紧张局面可能维持到二季度。继续看好果链，苹果上半年新品发布会带动产业链的业绩保持高增速，目前板块估值基本在20倍左右，如果市场回归PEG，看好苹果产业链的机会。半导体晶圆制造封测的景气度也比较高，被动器件、覆铜板、面板一季度的趋势也是向上的。总体看，电子板块目前

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移远通信
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立讯精密
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歌尔股份

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2021-02-22 23:15:53

伊利股份

【华创食饮】伊利股份：春节旺季动销强劲，正面催化逐一展开根据调研反馈，春节期间一二线市场需求提升，下线市场亦表现稳健，行业整体促销趋缓、新鲜度较优。伊利动销强劲，整体促销趋缓，多地反馈货源紧张，甚至出现缺货，且金典有机等高端产品几无折扣、销售火爆，产品结构进一步优化。春节旺季动销强劲有力奠定一季报高增及经营正循环基础，公司跨区域、跨品类、跨渠道的运营能力再次得以验证。前期市场对四季度业绩及新春动销有所担忧，导致伊利股价有所回调，当前负面担忧已price-in，春节动销强劲进一步消除股价压制因

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伊利股份

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2021-02-22 00:05:15

计算机，信创

【申万宏源计算机】确定性成长领军回调后机会！ 🌺医疗信息化、浪潮信息、石基信息节后首个交易日强劲反弹，我们1-2月多篇周报与行业点评都加推了服务器和医疗信息化。同时，长期有竞争优势公司短期不被认可的领军或许是投资机会。 🌺建议也不必对以下暂时调整的成长领军疑虑。 🌹恒生电子：员工持股回购进度已过半，有望解决激励不足的遗留问题；全面注册制、单次T+0、急速交易等潜在创新带来增量信息化需求可期。 🌹海康威视：受益于AI产业化加速，海康作为AI领军将持续受益，预计中长期利润CAGR 25%。短

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浪潮信息
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卫宁健康
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海康威视

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2021-01-21 23:58:16

宅经济2.0

【宅经济2.0】倡导春节非必要不回乡，“宅经济2.0”将利好游戏板块&在线视频板块【国金传媒杨晓峰团队】 🌸事件：近日，国家相继推出通知，建议春节非必要不返乡，倡导就地过节。我们预计“宅经济2.0”利好线上娱乐板块：受防控疫情的影响，我们预计倡导原地过年，或进一步增加市民在家的闲暇时间，有望带动“宅经济2.0”的出现。预计市民“宅”在家里看视频、打游戏的频次将会进一步增加，我们重点推荐具有良好娱乐和消费属性的游戏板块以及拥有爆款优质内容的芒果超媒&bilibili 。 ✨核心推荐标的： 🎈游

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三七互娱
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完美世界
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宝通科技
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掌阅科技

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2021-01-09 21:12:52

疫苗双雄

国内正制定疫苗行业发展规划（国家战略规划！），疫苗产业趋势更加明确，利好国产头部疫苗龙头！继续坚定推荐“疫苗双雄”：康泰生物、智飞生物！【东吴医药朱国广团队】行业动态点评 🔥根据中国疫苗行业协会会长采访，国内目前正在制定第一部纳入国家整体战略的疫苗行业发展规划(十四五规划)，我们认为疫苗产业对国家的战略性地位在疫情之后得到显著凸显，预计国内也将加大对疫苗产业的扶持，国产头部疫苗企业有望显著受益！！（采访链接： 加载中） 🔥 21年我们依然重点看好疫苗板块，主要系：1）21年整个疫苗板块的业

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康泰生物
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智飞生物

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2020-09-27 22:54:49

幸福蓝海。逻辑：1.节前急先锋，节中姜子牙，木兰横空出世国庆档，其中姜子牙有哪吒的国产动画衬托，有较好预期。2.受疫情影响，今年春节，五一等居民有较大报复性消费需求，影视无疑是跳不过的，而且国庆8天，有需求，有时间。3.幸福蓝海股性活跃，上一次放开院线人数比例，是第一个20cm。目前多头形态，周五大盘跌，依然收红，盘中明显托单。

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