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2021-11-06 16:46:17

兴业证券：2013-2015年深度复盘

历史总是踩着相似的韵脚，今天看到tony老师发了一个帖子，挺有意思。但只是一部分。觉得意犹未尽，于是找来了全文，放在这里，供有需要的同学。《兴业证券：2013-2015年深度复盘》tony2001https://jiucaigongshe.com/action/detail/46ff986e4e314b089d6464f9e9ff9624

20200706-兴业证券-A股大牛市深度复盘系列之一：2013~2015年牛市深度复盘.pdf

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东吴证券——磷酸铁锂深度报告

目前磷酸铁锂属热门题材，这篇研报比较全，可以留存。

20211025-东吴证券-化工行业磷酸铁锂深度报告：大宗商品化，群雄逐鹿，一体化成本为王.pdf

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下周看好风光的逻辑

一是上周的反抽，风光电力相对滞后，反抽最强的是清水源、湖北宜化、联创股份等，均为锂电上游。二是中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》24日发布。作为碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的“1”，意见为碳达峰碳中和这项重大工作进行系统谋划、总体部署。意见强调，加快先进适用技术研发和推广。深入研究支撑风电、太阳能发电大规模友好并网的智能电网技术。加强电化学、压缩空气等新型储能技术攻关、示范和产业化应用。加强氢能生产、储存、应用关键技术研发、示范和规模化应用

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华泰策略：电力周期有望替代地产周期

核心观点电力周期有望替代地产周期，成为中长期内 A 股行业轮动主线今年至未来十年，全社会利润分布或更多向“泛电力链”迁移，中国经济周期的内涵有望变化，映射在 A 股上，“泛电力链”有望替代“泛地产链”成为行业轮动主线。去年6 月至今年 9 月的电力小周期上行阶段，A 股经历两波“泛电力链”轮动，均为中游电新制造启动、上游稀缺资源承接、下游电力运营收尾，中证 500 成为顺周期品；Q4 至明年 H1，我们认为电力小周期进入下行阶段，“泛地产链”、上证 50 或有阶段性相对收益，成为逆周期品。明

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光伏三大热点解读：大基地项目+组件招投标+供应链分析

大基地项目首先是关于大基地项目的推进情况，前两天领导的讲话也确实是正式把双碳一周年的成果表态，也是把我们一直在谣传的大基地的推进正式提上了日程。从我们这边了解到的情况来看，一期的规模大概100GW，最终的实际规模，准确的量应该是97GW。其中，光伏跟风电差不多一半一半，光伏会略多一点。大部分的项目是偏向于沙漠和荒漠地区的生态修复相关的大基地项目，主要还是以这些为主。从消纳方式来看，有一部分是就地消纳，另一部分还是以特高压外送为主，大概特高压外送占比能占到50-60%的样子，就地消纳大概也占

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中办、国办联手发文推动职业教育发展，鼓励上市公司参与其中

新华社10月12日报道，中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》。意见提出，到2025年，职业教育类型特色更加鲜明，现代职业教育体系基本建成，技能型社会建设全面推进。办学格局更加优化，办学条件大幅改善，职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%，职业教育吸引力和培养质量显著提高。据新华社此前报道，职业教育法修订草案6月7日初次提请全国人大常委会会议审议。草案提出，职业教育与普通教育具有同等重要地位。草案着力解决职业教育领域突出问题，推动培养数以

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天风证券-火电，基本面拐点来临，新能源资产价值有望重估

火电的两个逻辑 1.电价上涨有利于火电 2.新能源资产重估

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泰君安-能源危机之下的全球类滞胀接力

综上，我们认为在能源危机的助推下，疫情后的全球类滞胀将接替全球复苏的主旋律，成为2021年四季度以及2022年的核心矛盾。当前，美联储的政策退出的节奏还相对温和，但是需要警惕因通胀因素导致加快收紧的风险，同时警惕美国货币政策加快收紧对新兴经济体的冲击。个人感觉，美国Taper可能是四季度最大的风险。

20210930-国泰君安-能源与能耗观察系列之四：能源危机之下的全球类滞胀接力.pdf

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国君研报：电力紧张延续，新能源发电重塑供给格局

1.发改委9月发布会提出，目前正在加快各项电价改革措施，进一步还原电力商品属性，通过价格信号优化电力资源配置，同时形成有利于成本疏导的市场价格机制。 2.9月多地开始对高耗能行业拉闸限电。由于超额可再生能源电力消纳量不纳入能耗总量考核，高耗能企业以及能耗双控未达标省份必将加大对可再生能源电力的消纳，且绿电市场允许电价上浮，有望迎来量价齐升，新能源运营商将大幅受益。 3.电力基建推动电网转型升级，必要补充核电大有可为。

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核心观点电力周期有望替代地产周期，成为中长期内 A 股行业轮动主线今年至未来十年，全社会利润分布或更多向“泛电力链”迁移，中国经济周期的内涵有望变化，映射在 A 股上，“泛电力链”有望替代“泛地产链”成为行业轮动主线。去年6 月至今年 9 月的电力小周期上行阶段，A 股经历两波“泛电力链”轮动，均为中游电新制造启动、上游稀缺资源承接、下游电力运营收尾，中证 500 成为顺周期品；Q4 至明年 H1，我们认为电力小周期进入下行阶段，“泛地产链”、上证 50 或有阶段性相对收益，成为逆周期品。明

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大基地项目首先是关于大基地项目的推进情况，前两天领导的讲话也确实是正式把双碳一周年的成果表态，也是把我们一直在谣传的大基地的推进正式提上了日程。从我们这边了解到的情况来看，一期的规模大概100GW，最终的实际规模，准确的量应该是97GW。其中，光伏跟风电差不多一半一半，光伏会略多一点。大部分的项目是偏向于沙漠和荒漠地区的生态修复相关的大基地项目，主要还是以这些为主。从消纳方式来看，有一部分是就地消纳，另一部分还是以特高压外送为主，大概特高压外送占比能占到50-60%的样子，就地消纳大概也占

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1.发改委9月发布会提出，目前正在加快各项电价改革措施，进一步还原电力商品属性，通过价格信号优化电力资源配置，同时形成有利于成本疏导的市场价格机制。 2.9月多地开始对高耗能行业拉闸限电。由于超额可再生能源电力消纳量不纳入能耗总量考核，高耗能企业以及能耗双控未达标省份必将加大对可再生能源电力的消纳，且绿电市场允许电价上浮，有望迎来量价齐升，新能源运营商将大幅受益。 3.电力基建推动电网转型升级，必要补充核电大有可为。

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兴业证券：2013-2015年深度复盘

历史总是踩着相似的韵脚，今天看到tony老师发了一个帖子，挺有意思。但只是一部分。觉得意犹未尽，于是找来了全文，放在这里，供有需要的同学。《兴业证券：2013-2015年深度复盘》tony2001https://jiucaigongshe.com/action/detail/46ff986e4e314b089d6464f9e9ff9624

20200706-兴业证券-A股大牛市深度复盘系列之一：2013~2015年牛市深度复盘.pdf

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大金重工

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phevas

2021-10-30 22:20:39

东吴证券——磷酸铁锂深度报告

目前磷酸铁锂属热门题材，这篇研报比较全，可以留存。

20211025-东吴证券-化工行业磷酸铁锂深度报告：大宗商品化，群雄逐鹿，一体化成本为王.pdf

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川发龙蟒
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湖北宜化

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phevas

2021-10-24 21:49:26

下周看好风光的逻辑

一是上周的反抽，风光电力相对滞后，反抽最强的是清水源、湖北宜化、联创股份等，均为锂电上游。二是中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》24日发布。作为碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的“1”，意见为碳达峰碳中和这项重大工作进行系统谋划、总体部署。意见强调，加快先进适用技术研发和推广。深入研究支撑风电、太阳能发电大规模友好并网的智能电网技术。加强电化学、压缩空气等新型储能技术攻关、示范和产业化应用。加强氢能生产、储存、应用关键技术研发、示范和规模化应用

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大金重工
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闽东电力

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phevas

2021-10-16 21:53:36

华泰策略：电力周期有望替代地产周期

核心观点电力周期有望替代地产周期，成为中长期内 A 股行业轮动主线今年至未来十年，全社会利润分布或更多向“泛电力链”迁移，中国经济周期的内涵有望变化，映射在 A 股上，“泛电力链”有望替代“泛地产链”成为行业轮动主线。去年6 月至今年 9 月的电力小周期上行阶段，A 股经历两波“泛电力链”轮动，均为中游电新制造启动、上游稀缺资源承接、下游电力运营收尾，中证 500 成为顺周期品；Q4 至明年 H1，我们认为电力小周期进入下行阶段，“泛地产链”、上证 50 或有阶段性相对收益，成为逆周期品。明

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宁德时代
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大金重工

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phevas

2021-10-15 08:20:30

光伏三大热点解读：大基地项目+组件招投标+供应链分析

大基地项目首先是关于大基地项目的推进情况，前两天领导的讲话也确实是正式把双碳一周年的成果表态，也是把我们一直在谣传的大基地的推进正式提上了日程。从我们这边了解到的情况来看，一期的规模大概100GW，最终的实际规模，准确的量应该是97GW。其中，光伏跟风电差不多一半一半，光伏会略多一点。大部分的项目是偏向于沙漠和荒漠地区的生态修复相关的大基地项目，主要还是以这些为主。从消纳方式来看，有一部分是就地消纳，另一部分还是以特高压外送为主，大概特高压外送占比能占到50-60%的样子，就地消纳大概也占

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金辰股份
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大金重工

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phevas

2021-10-13 07:53:38

中办、国办联手发文推动职业教育发展，鼓励上市公司参与其中

新华社10月12日报道，中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》。意见提出，到2025年，职业教育类型特色更加鲜明，现代职业教育体系基本建成，技能型社会建设全面推进。办学格局更加优化，办学条件大幅改善，职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%，职业教育吸引力和培养质量显著提高。据新华社此前报道，职业教育法修订草案6月7日初次提请全国人大常委会会议审议。草案提出，职业教育与普通教育具有同等重要地位。草案着力解决职业教育领域突出问题，推动培养数以

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中公教育
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盛通股份

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phevas

2021-10-10 19:32:50

天风证券-火电，基本面拐点来临，新能源资产价值有望重估

火电的两个逻辑 1.电价上涨有利于火电 2.新能源资产重估

20210824-天风证券-电力行业：火电，基本面拐点来临，新能源资产价值有望重估.pdf

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华能国际

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phevas

2021-10-06 20:29:32

泰君安-能源危机之下的全球类滞胀接力

综上，我们认为在能源危机的助推下，疫情后的全球类滞胀将接替全球复苏的主旋律，成为2021年四季度以及2022年的核心矛盾。当前，美联储的政策退出的节奏还相对温和，但是需要警惕因通胀因素导致加快收紧的风险，同时警惕美国货币政策加快收紧对新兴经济体的冲击。个人感觉，美国Taper可能是四季度最大的风险。

20210930-国泰君安-能源与能耗观察系列之四：能源危机之下的全球类滞胀接力.pdf

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大金重工

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phevas

2021-10-03 20:14:46

国君研报：电力紧张延续，新能源发电重塑供给格局

1.发改委9月发布会提出，目前正在加快各项电价改革措施，进一步还原电力商品属性，通过价格信号优化电力资源配置，同时形成有利于成本疏导的市场价格机制。 2.9月多地开始对高耗能行业拉闸限电。由于超额可再生能源电力消纳量不纳入能耗总量考核，高耗能企业以及能耗双控未达标省份必将加大对可再生能源电力的消纳，且绿电市场允许电价上浮，有望迎来量价齐升，新能源运营商将大幅受益。 3.电力基建推动电网转型升级，必要补充核电大有可为。

20210930-国泰君安-电力行业：电力紧张延续，新能源发电重塑供给格局.pdf

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大金重工

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