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研报挖掘111

2022-09-14 18:27:43

中信重大推荐：最具预期差的板块，陶瓷产线依托锂渣资源技改转产锂电

传统锂矿提锂工艺中，约有 0.5%品位的氧化锂会在浸出提锂中被废渣带走，造成资源的浪费，而随着锂价的高涨，含有氧化锂的废渣也具有较高的提锂价值。由于锂渣煅烧提锂过程中所用窑炉、设备（球磨、干燥机等）和瓷砖生产有相通性，通过对陶瓷生产线进行改造（单条窑炉改造金额约在千万左右），将上游锂电企业的固废锂渣与聚凝剂在陶瓷窑炉中进行中温焙烧，烧制成锂渣坯再返回给锂电企业进行浸提碳酸锂，实现废弃资源利用的同时能产生较高的经济效益。根据高安市生态环境局公示的部分陶瓷产线技改转产锂渣坯的环评报告，我

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东鹏控股

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研报挖掘111

2022-09-13 13:23:44

同力日升浙商新财富团队推荐

低估值储能标的中标项目50乙+，团队脱胎于中广核太阳能，具备核心自研储能变流器、BMS等核心技术，近期古权激励考核目标上调近50% ❑ 深耕电梯部件业务，外延并购，开拓储能/新能源电站第二主业公司主营电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售；2022年完成对天启鸿源收购，开拓储能/新能源电站第二主业。2021年公司实现营收、归母净利润 23/1.5 亿元，同比增长 31%/2.6%。2016-2021 年公司营收、归母净利润 CAGR 分别达 16%/ 8%，ROE 常年维持在 20%以上，

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同力日升

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研报挖掘111

2022-09-07 20:08:17

天地科技全产业链布局煤炭行业，显著受益行业景气上行周期

海通研报  背靠煤炭行业创新龙头中国煤科，多元化全产业链布局煤炭行业。公司由中国煤科控股，实控人是国资委。中国煤科作为全球唯一全产业链综合性煤炭科技创新型企业，为公司在多方面提供了稳健的保障和强有力的支撑。公司深耕“产品+服务”业态，现有的产业板块基本覆盖了煤炭行业全产业链，包括勘探、设计、煤机装备、安全技术与装备、煤矿建设、煤矿运营、生态治理、清洁能源高效利用等技术与产品。2017~2021 年，公司业绩稳步提升，持续投入研发，前三大产品分别为矿山自动化机械化装备/安全技术与装备

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天地科技

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研报挖掘111

2022-09-07 20:03:56

泽璟制药广发首次推荐空间50%

首个产品多纳非尼（泽普生®）成功上市，市场推广稳步进行。2021 年 6 月多纳非尼成功上市，截至 2022 年 6 月已累计销售 2.7 亿元，获批上市后，多纳非尼迅速被纳入国家医保目录及多项指南，同时第二个适应症也于 2022 年 8 月获批，多纳非尼销量有望稳步提升。 ⚫ 创新药管线差异化竞争优势明显，1-2 年内将拥有三个上市新药。(1) 多纳非尼是国内首个一线治疗晚期肝细胞癌 III 期临床试验的优效小分子新药，同时治疗碘难治性分化型甲状腺癌的 III 期临床试验也已获批上市；

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泽璟制药

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研报挖掘111

2022-09-07 19:49:15

帝奥微西南新增推荐空间70%

高端消费电子加速渗透，汽车电子落地开花投资逻辑：1）模拟开关芯片竞争力强，全球市占率将快速提升。公司模拟开关目前主要客户为国内手机品牌，在 OPPO供应链份额 70%，竞争优势明显。全球开关接口 IC 规模 50 亿美元以上，公司市占率仅 0.66%，提升空间巨大。未来公司有望继续扩大本土及海外主要安卓客户份额，并扩展手机外消费电子领域大客户份额，开关等产品市占率预计将快速提升。2）汽车多款芯片将落地，盈利能力和成长性站上新台阶。基于差异化、高端化的产品战略和核心竞争力，公司战略加

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帝奥微

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研报挖掘111

2022-09-07 19:32:15

苏大维格：国君新增推荐，布局光伏新市场+元宇宙空间80%

公司依靠光刻机的核心能力形成当前平台型的技术布局，光波导、光刻机、导电膜等技术积累有望在汽车 AR-HUD、AR、光伏行业迎来新的发展空间。首次覆盖，给予增持评级。预测 2022-2024 年的 EPS 为 0.29、1.01、 1.63 元，由于光波导、光伏业务与现有业务的估值体系不同，因此我们采取分部估值法，给予目标市值 110 亿，对应目标价 42.31 元。 立足光刻技术，迎接 AR、光伏新市场。公司基于光刻机的核心技术，形成了平台化的技术布局：光波导显示技术方面，公司在汽车 H

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苏大维格

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研报挖掘111

2022-09-07 18:26:59

谢谢分享

@糯米团子：国君新增重大推荐：苏大维格立足光刻技术，迎接 AR 光波导、光伏新市场看翻倍空间！

今日，国泰君安发布新增首次覆盖报告，罕见的给与苏大维格接近翻倍目标价。今年8月，东北证券也曾首次覆盖，同样给予很高目标价。翻看苏大维格的半年报，不难发现，前十大流通股东中有7家大基金，包括睿远基金，银华基金，以及2021年私募排排网收益第一名正圆投资。机构扎堆重仓潜伏，相必苏大维格今年业绩拐点确定性

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研报挖掘111

2022-09-06 21:08:20

汉威科技物联网方案引领者，车载及柔性传感器业务牵引新边际

国元研报  公司是以传感器为核心的综合物联网解决方案引领者汉威科技集团股份有限公司深耕行业 20 余年，是国内知名的气体传感器及仪表制造商、物联网解决方案提供商，致力于成为以传感器为核心的物联网解决方案引领者。公司将传感技术、智能仪表技术、数据采集技术、地理信息和云计算等物联网技术紧密结合，形成了“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用+AI”的系统解决方案。  稳居国内气体传感器市场龙头，车载及柔性传感器等领域未来可期传感器是公司旗下最具成长性和价值的核心业务板块之一

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汉威科技

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研报挖掘111

2022-09-06 16:30:28

国邦医药平台铸优势，守正出新奇空间80%

西南研报投资逻辑：1）]公司与全球三千预计客户建立渠道平台、拥有规模化制造平台，销售与降本竞争优势明显；2）兽药行业集中度提高，禁抗推动治疗用抗生素需求，公司氟苯尼考、恩诺沙星、强力霉素营收过亿，产品丰富，质量受海内外认可；3）2015-21 年医药市场复合增速约 5.4%，公司推进中间体-原料药-制剂产业链一体化，是全球规模最大的大环内酯类和喹诺酮类原料药供应商之一。  “一个体系，两个平台”助力公司形成综合优势。一个体系是指有效的管理和创新体系，两个平台分别为先进完整的规模化生

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国邦医药

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研报挖掘111

2022-09-05 22:10:15

梅安森：聚焦智慧矿山建设，打开长期成长空间

国元研报  公司是“物联网+”高新技术企业，订单快速增长助力公司加速成长公司是一家“物联网+”高新技术企业，专业从事物联网及安全领域成套技术与装备的研发、设计、生产、营销及运维服务。同时，利用自身在智能感知、物联网及大数据分析等方面的技术沉淀，在同一技术链上，拓展了环保以及城市管理两个业务领域，公司已经成为“物联网+安全与应急、矿山、城市管理、环保”整体解决方案提供商和运维服务商。2018-2021 年，公司营业收入稳健增长，毛利率保持平稳。2021 年，公司全年新增订单 4.95

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梅安森

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研报挖掘111

2022-09-05 22:09:18

泰恩康：男性健康先锋，国内首仿达泊西汀未来可期

民生研报 ➢ 把握市场机遇，消费医疗领域彰显独家实力。历经二十余年，泰恩康逐渐发展成为“研产销”一体化的创新综合型医药企业，公司由代理起家逐步转向自研自产。业务领域也由技术壁垒高的眼科用药与市场持续扩容的胃肠用药，逐渐内延外拓，业务新增长极转变为成长率高、市场容量大的两性健康药物。 ➢ 达泊西汀先发优势，两性健康市场表现亮眼。达泊西汀为“国内首仿”，市场竞争较小、利润空间较大。依托前期成熟的 OTC 渠道优势，该产品于 2020 年下半年上市后迅速完成市场铺货、大规模推广放量，推广过程

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泰恩康

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研报挖掘111

2022-09-05 20:25:55

【国金化工&新材料】泰和新材：芳纶行业扩产放量，扩展新能源领域应用

公司主要从事芳纶、氨纶产品生产，是国内最大的芳纶生产企业，目前拥有间位芳纶1.1万吨、对位芳纶6000吨，氨纶7.5万吨产能，公司非公开募集30亿元进行间位、对位芳纶产能扩建现已核准，公司明年间位芳纶产能计划提升至1.55万吨，对位芳纶计划明年底有望扩充至1.55万吨。下有底：芳纶提供核心利润，2023年估值预计不到13倍。公司是国内极少数能够进行间位、对位芳纶供应的企业，芳纶进入放量阶段，带动国内市场需求快速提升： ①间位芳纶：国家新的标准出台，针对化工、冶炼、发电、燃气等领域具有风险的工人

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泰和新材

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研报挖掘111

2022-09-03 11:28:57

龙大美食：屠宰龙头入局预制菜，食品业务或实现高成长

国联证券研报确立“一体两翼”发展战略，屠宰龙头向预制菜业务转型公司是国内屠宰行业龙头，2019年蓝润发展成为公司控股股东以来，公司转变经营思路，业务重心向食品倾斜。2021年提出“以预制菜为核心的食品为主体，以屠宰和养殖为两翼支撑”的“一体两翼”发展战略。我们认为，公司未来将加大食品业务布局力度，稳步发展屠宰业务，审慎发展生猪养殖。受上半年猪价低迷影响，2022H1公司营业收入68.15亿元，同比下降35.7%；归母净利润3618万元，同比下降88.3%。随着下半年消费恢复、猪肉

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龙大美食

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研报挖掘111

2022-09-03 11:21:28

电魂网络：新游+海外+电竞实现多元成长，拐点向上

银河证券研报《梦三国 2》入选亚运会，国风电竞再次彰显雄厚实力公司深耕电竞市场十数年，在电竞游戏研发运营上有着坚实的竞争壁垒。研发方面，公司持续对电竞领域进行资金与人力物力的投入，擅长将国风元素融入电竞游戏创作中。在运营方面，《梦三国 2》是国内少有的拥有系统性，全面性，并且时间贯穿全年的电竞赛事体系。2021 年 11 月，杭州亚组委宣布八款入选亚运会的电竞小项，公司旗下电竞端游《梦三国 2》作为唯一一款国风电竞游戏位列其中。  全资收购游动网络，公司海外与手游市场将迎来新的

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电魂网络

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研报挖掘111

2022-09-03 11:11:37

中一科技被市场忽略的PET铜箔短期空间80%

8 月30日公告，公司投资成立武汉中一，先期计划建设年产 500 万平方米复合铜箔（PET铜箔）生产线，采用磁控溅射+电镀两步法工艺。以下内容来自华创研报公司是全球最大电池企业宁德时代的主供之一，未来出货有保障，随着产能释放，公司业绩有望利稳量升。我们预计公司 2022-2024 年收入为 31.9/46.5/73.5 亿元，归母净利润为 4.8/7.8/12.6 亿元，对应 EPS 分别为 4.8/7.7/12.4 元，PE 17/10/6；明年估值只有10倍，诺德股份、嘉元科技和铜

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中信重大推荐：最具预期差的板块，陶瓷产线依托锂渣资源技改转产锂电

传统锂矿提锂工艺中，约有 0.5%品位的氧化锂会在浸出提锂中被废渣带走，造成资源的浪费，而随着锂价的高涨，含有氧化锂的废渣也具有较高的提锂价值。由于锂渣煅烧提锂过程中所用窑炉、设备（球磨、干燥机等）和瓷砖生产有相通性，通过对陶瓷生产线进行改造（单条窑炉改造金额约在千万左右），将上游锂电企业的固废锂渣与聚凝剂在陶瓷窑炉中进行中温焙烧，烧制成锂渣坯再返回给锂电企业进行浸提碳酸锂，实现废弃资源利用的同时能产生较高的经济效益。根据高安市生态环境局公示的部分陶瓷产线技改转产锂渣坯的环评报告，我

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同力日升浙商新财富团队推荐

低估值储能标的中标项目50乙+，团队脱胎于中广核太阳能，具备核心自研储能变流器、BMS等核心技术，近期古权激励考核目标上调近50% ❑ 深耕电梯部件业务，外延并购，开拓储能/新能源电站第二主业公司主营电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售；2022年完成对天启鸿源收购，开拓储能/新能源电站第二主业。2021年公司实现营收、归母净利润 23/1.5 亿元，同比增长 31%/2.6%。2016-2021 年公司营收、归母净利润 CAGR 分别达 16%/ 8%，ROE 常年维持在 20%以上，

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天地科技全产业链布局煤炭行业，显著受益行业景气上行周期

海通研报  背靠煤炭行业创新龙头中国煤科，多元化全产业链布局煤炭行业。公司由中国煤科控股，实控人是国资委。中国煤科作为全球唯一全产业链综合性煤炭科技创新型企业，为公司在多方面提供了稳健的保障和强有力的支撑。公司深耕“产品+服务”业态，现有的产业板块基本覆盖了煤炭行业全产业链，包括勘探、设计、煤机装备、安全技术与装备、煤矿建设、煤矿运营、生态治理、清洁能源高效利用等技术与产品。2017~2021 年，公司业绩稳步提升，持续投入研发，前三大产品分别为矿山自动化机械化装备/安全技术与装备

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泽璟制药广发首次推荐空间50%

首个产品多纳非尼（泽普生®）成功上市，市场推广稳步进行。2021 年 6 月多纳非尼成功上市，截至 2022 年 6 月已累计销售 2.7 亿元，获批上市后，多纳非尼迅速被纳入国家医保目录及多项指南，同时第二个适应症也于 2022 年 8 月获批，多纳非尼销量有望稳步提升。 ⚫ 创新药管线差异化竞争优势明显，1-2 年内将拥有三个上市新药。(1) 多纳非尼是国内首个一线治疗晚期肝细胞癌 III 期临床试验的优效小分子新药，同时治疗碘难治性分化型甲状腺癌的 III 期临床试验也已获批上市；

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高端消费电子加速渗透，汽车电子落地开花投资逻辑：1）模拟开关芯片竞争力强，全球市占率将快速提升。公司模拟开关目前主要客户为国内手机品牌，在 OPPO供应链份额 70%，竞争优势明显。全球开关接口 IC 规模 50 亿美元以上，公司市占率仅 0.66%，提升空间巨大。未来公司有望继续扩大本土及海外主要安卓客户份额，并扩展手机外消费电子领域大客户份额，开关等产品市占率预计将快速提升。2）汽车多款芯片将落地，盈利能力和成长性站上新台阶。基于差异化、高端化的产品战略和核心竞争力，公司战略加

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苏大维格：国君新增推荐，布局光伏新市场+元宇宙空间80%

公司依靠光刻机的核心能力形成当前平台型的技术布局，光波导、光刻机、导电膜等技术积累有望在汽车 AR-HUD、AR、光伏行业迎来新的发展空间。首次覆盖，给予增持评级。预测 2022-2024 年的 EPS 为 0.29、1.01、 1.63 元，由于光波导、光伏业务与现有业务的估值体系不同，因此我们采取分部估值法，给予目标市值 110 亿，对应目标价 42.31 元。 立足光刻技术，迎接 AR、光伏新市场。公司基于光刻机的核心技术，形成了平台化的技术布局：光波导显示技术方面，公司在汽车 H

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今日，国泰君安发布新增首次覆盖报告，罕见的给与苏大维格接近翻倍目标价。今年8月，东北证券也曾首次覆盖，同样给予很高目标价。翻看苏大维格的半年报，不难发现，前十大流通股东中有7家大基金，包括睿远基金，银华基金，以及2021年私募排排网收益第一名正圆投资。机构扎堆重仓潜伏，相必苏大维格今年业绩拐点确定性

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汉威科技物联网方案引领者，车载及柔性传感器业务牵引新边际

国元研报  公司是以传感器为核心的综合物联网解决方案引领者汉威科技集团股份有限公司深耕行业 20 余年，是国内知名的气体传感器及仪表制造商、物联网解决方案提供商，致力于成为以传感器为核心的物联网解决方案引领者。公司将传感技术、智能仪表技术、数据采集技术、地理信息和云计算等物联网技术紧密结合，形成了“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用+AI”的系统解决方案。  稳居国内气体传感器市场龙头，车载及柔性传感器等领域未来可期传感器是公司旗下最具成长性和价值的核心业务板块之一

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国邦医药平台铸优势，守正出新奇空间80%

西南研报投资逻辑：1）]公司与全球三千预计客户建立渠道平台、拥有规模化制造平台，销售与降本竞争优势明显；2）兽药行业集中度提高，禁抗推动治疗用抗生素需求，公司氟苯尼考、恩诺沙星、强力霉素营收过亿，产品丰富，质量受海内外认可；3）2015-21 年医药市场复合增速约 5.4%，公司推进中间体-原料药-制剂产业链一体化，是全球规模最大的大环内酯类和喹诺酮类原料药供应商之一。  “一个体系，两个平台”助力公司形成综合优势。一个体系是指有效的管理和创新体系，两个平台分别为先进完整的规模化生

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梅安森：聚焦智慧矿山建设，打开长期成长空间

国元研报  公司是“物联网+”高新技术企业，订单快速增长助力公司加速成长公司是一家“物联网+”高新技术企业，专业从事物联网及安全领域成套技术与装备的研发、设计、生产、营销及运维服务。同时，利用自身在智能感知、物联网及大数据分析等方面的技术沉淀，在同一技术链上，拓展了环保以及城市管理两个业务领域，公司已经成为“物联网+安全与应急、矿山、城市管理、环保”整体解决方案提供商和运维服务商。2018-2021 年，公司营业收入稳健增长，毛利率保持平稳。2021 年，公司全年新增订单 4.95

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泰恩康：男性健康先锋，国内首仿达泊西汀未来可期

民生研报 ➢ 把握市场机遇，消费医疗领域彰显独家实力。历经二十余年，泰恩康逐渐发展成为“研产销”一体化的创新综合型医药企业，公司由代理起家逐步转向自研自产。业务领域也由技术壁垒高的眼科用药与市场持续扩容的胃肠用药，逐渐内延外拓，业务新增长极转变为成长率高、市场容量大的两性健康药物。 ➢ 达泊西汀先发优势，两性健康市场表现亮眼。达泊西汀为“国内首仿”，市场竞争较小、利润空间较大。依托前期成熟的 OTC 渠道优势，该产品于 2020 年下半年上市后迅速完成市场铺货、大规模推广放量，推广过程

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【国金化工&新材料】泰和新材：芳纶行业扩产放量，扩展新能源领域应用

公司主要从事芳纶、氨纶产品生产，是国内最大的芳纶生产企业，目前拥有间位芳纶1.1万吨、对位芳纶6000吨，氨纶7.5万吨产能，公司非公开募集30亿元进行间位、对位芳纶产能扩建现已核准，公司明年间位芳纶产能计划提升至1.55万吨，对位芳纶计划明年底有望扩充至1.55万吨。下有底：芳纶提供核心利润，2023年估值预计不到13倍。公司是国内极少数能够进行间位、对位芳纶供应的企业，芳纶进入放量阶段，带动国内市场需求快速提升： ①间位芳纶：国家新的标准出台，针对化工、冶炼、发电、燃气等领域具有风险的工人

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龙大美食：屠宰龙头入局预制菜，食品业务或实现高成长

国联证券研报确立“一体两翼”发展战略，屠宰龙头向预制菜业务转型公司是国内屠宰行业龙头，2019年蓝润发展成为公司控股股东以来，公司转变经营思路，业务重心向食品倾斜。2021年提出“以预制菜为核心的食品为主体，以屠宰和养殖为两翼支撑”的“一体两翼”发展战略。我们认为，公司未来将加大食品业务布局力度，稳步发展屠宰业务，审慎发展生猪养殖。受上半年猪价低迷影响，2022H1公司营业收入68.15亿元，同比下降35.7%；归母净利润3618万元，同比下降88.3%。随着下半年消费恢复、猪肉

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电魂网络：新游+海外+电竞实现多元成长，拐点向上

银河证券研报《梦三国 2》入选亚运会，国风电竞再次彰显雄厚实力公司深耕电竞市场十数年，在电竞游戏研发运营上有着坚实的竞争壁垒。研发方面，公司持续对电竞领域进行资金与人力物力的投入，擅长将国风元素融入电竞游戏创作中。在运营方面，《梦三国 2》是国内少有的拥有系统性，全面性，并且时间贯穿全年的电竞赛事体系。2021 年 11 月，杭州亚组委宣布八款入选亚运会的电竞小项，公司旗下电竞端游《梦三国 2》作为唯一一款国风电竞游戏位列其中。  全资收购游动网络，公司海外与手游市场将迎来新的

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中一科技被市场忽略的PET铜箔短期空间80%

8 月30日公告，公司投资成立武汉中一，先期计划建设年产 500 万平方米复合铜箔（PET铜箔）生产线，采用磁控溅射+电镀两步法工艺。以下内容来自华创研报公司是全球最大电池企业宁德时代的主供之一，未来出货有保障，随着产能释放，公司业绩有望利稳量升。我们预计公司 2022-2024 年收入为 31.9/46.5/73.5 亿元，归母净利润为 4.8/7.8/12.6 亿元，对应 EPS 分别为 4.8/7.7/12.4 元，PE 17/10/6；明年估值只有10倍，诺德股份、嘉元科技和铜

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中信重大推荐：最具预期差的板块，陶瓷产线依托锂渣资源技改转产锂电

传统锂矿提锂工艺中，约有 0.5%品位的氧化锂会在浸出提锂中被废渣带走，造成资源的浪费，而随着锂价的高涨，含有氧化锂的废渣也具有较高的提锂价值。由于锂渣煅烧提锂过程中所用窑炉、设备（球磨、干燥机等）和瓷砖生产有相通性，通过对陶瓷生产线进行改造（单条窑炉改造金额约在千万左右），将上游锂电企业的固废锂渣与聚凝剂在陶瓷窑炉中进行中温焙烧，烧制成锂渣坯再返回给锂电企业进行浸提碳酸锂，实现废弃资源利用的同时能产生较高的经济效益。根据高安市生态环境局公示的部分陶瓷产线技改转产锂渣坯的环评报告，我

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同力日升浙商新财富团队推荐

低估值储能标的中标项目50乙+，团队脱胎于中广核太阳能，具备核心自研储能变流器、BMS等核心技术，近期古权激励考核目标上调近50% ❑ 深耕电梯部件业务，外延并购，开拓储能/新能源电站第二主业公司主营电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售；2022年完成对天启鸿源收购，开拓储能/新能源电站第二主业。2021年公司实现营收、归母净利润 23/1.5 亿元，同比增长 31%/2.6%。2016-2021 年公司营收、归母净利润 CAGR 分别达 16%/ 8%，ROE 常年维持在 20%以上，

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同力日升

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研报挖掘111

2022-09-07 20:08:17

天地科技全产业链布局煤炭行业，显著受益行业景气上行周期

海通研报  背靠煤炭行业创新龙头中国煤科，多元化全产业链布局煤炭行业。公司由中国煤科控股，实控人是国资委。中国煤科作为全球唯一全产业链综合性煤炭科技创新型企业，为公司在多方面提供了稳健的保障和强有力的支撑。公司深耕“产品+服务”业态，现有的产业板块基本覆盖了煤炭行业全产业链，包括勘探、设计、煤机装备、安全技术与装备、煤矿建设、煤矿运营、生态治理、清洁能源高效利用等技术与产品。2017~2021 年，公司业绩稳步提升，持续投入研发，前三大产品分别为矿山自动化机械化装备/安全技术与装备

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天地科技

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研报挖掘111

2022-09-07 20:03:56

泽璟制药广发首次推荐空间50%

首个产品多纳非尼（泽普生®）成功上市，市场推广稳步进行。2021 年 6 月多纳非尼成功上市，截至 2022 年 6 月已累计销售 2.7 亿元，获批上市后，多纳非尼迅速被纳入国家医保目录及多项指南，同时第二个适应症也于 2022 年 8 月获批，多纳非尼销量有望稳步提升。 ⚫ 创新药管线差异化竞争优势明显，1-2 年内将拥有三个上市新药。(1) 多纳非尼是国内首个一线治疗晚期肝细胞癌 III 期临床试验的优效小分子新药，同时治疗碘难治性分化型甲状腺癌的 III 期临床试验也已获批上市；

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泽璟制药

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研报挖掘111

2022-09-07 19:49:15

帝奥微西南新增推荐空间70%

高端消费电子加速渗透，汽车电子落地开花投资逻辑：1）模拟开关芯片竞争力强，全球市占率将快速提升。公司模拟开关目前主要客户为国内手机品牌，在 OPPO供应链份额 70%，竞争优势明显。全球开关接口 IC 规模 50 亿美元以上，公司市占率仅 0.66%，提升空间巨大。未来公司有望继续扩大本土及海外主要安卓客户份额，并扩展手机外消费电子领域大客户份额，开关等产品市占率预计将快速提升。2）汽车多款芯片将落地，盈利能力和成长性站上新台阶。基于差异化、高端化的产品战略和核心竞争力，公司战略加

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帝奥微

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研报挖掘111

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苏大维格：国君新增推荐，布局光伏新市场+元宇宙空间80%

公司依靠光刻机的核心能力形成当前平台型的技术布局，光波导、光刻机、导电膜等技术积累有望在汽车 AR-HUD、AR、光伏行业迎来新的发展空间。首次覆盖，给予增持评级。预测 2022-2024 年的 EPS 为 0.29、1.01、 1.63 元，由于光波导、光伏业务与现有业务的估值体系不同，因此我们采取分部估值法，给予目标市值 110 亿，对应目标价 42.31 元。 立足光刻技术，迎接 AR、光伏新市场。公司基于光刻机的核心技术，形成了平台化的技术布局：光波导显示技术方面，公司在汽车 H

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苏大维格

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研报挖掘111

2022-09-07 18:26:59

谢谢分享

@糯米团子：国君新增重大推荐：苏大维格立足光刻技术，迎接 AR 光波导、光伏新市场看翻倍空间！

今日，国泰君安发布新增首次覆盖报告，罕见的给与苏大维格接近翻倍目标价。今年8月，东北证券也曾首次覆盖，同样给予很高目标价。翻看苏大维格的半年报，不难发现，前十大流通股东中有7家大基金，包括睿远基金，银华基金，以及2021年私募排排网收益第一名正圆投资。机构扎堆重仓潜伏，相必苏大维格今年业绩拐点确定性

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研报挖掘111

2022-09-06 21:08:20

汉威科技物联网方案引领者，车载及柔性传感器业务牵引新边际

国元研报  公司是以传感器为核心的综合物联网解决方案引领者汉威科技集团股份有限公司深耕行业 20 余年，是国内知名的气体传感器及仪表制造商、物联网解决方案提供商，致力于成为以传感器为核心的物联网解决方案引领者。公司将传感技术、智能仪表技术、数据采集技术、地理信息和云计算等物联网技术紧密结合，形成了“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用+AI”的系统解决方案。  稳居国内气体传感器市场龙头，车载及柔性传感器等领域未来可期传感器是公司旗下最具成长性和价值的核心业务板块之一

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汉威科技

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研报挖掘111

2022-09-06 16:30:28

国邦医药平台铸优势，守正出新奇空间80%

西南研报投资逻辑：1）]公司与全球三千预计客户建立渠道平台、拥有规模化制造平台，销售与降本竞争优势明显；2）兽药行业集中度提高，禁抗推动治疗用抗生素需求，公司氟苯尼考、恩诺沙星、强力霉素营收过亿，产品丰富，质量受海内外认可；3）2015-21 年医药市场复合增速约 5.4%，公司推进中间体-原料药-制剂产业链一体化，是全球规模最大的大环内酯类和喹诺酮类原料药供应商之一。  “一个体系，两个平台”助力公司形成综合优势。一个体系是指有效的管理和创新体系，两个平台分别为先进完整的规模化生

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国邦医药

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研报挖掘111

2022-09-05 22:10:15

梅安森：聚焦智慧矿山建设，打开长期成长空间

国元研报  公司是“物联网+”高新技术企业，订单快速增长助力公司加速成长公司是一家“物联网+”高新技术企业，专业从事物联网及安全领域成套技术与装备的研发、设计、生产、营销及运维服务。同时，利用自身在智能感知、物联网及大数据分析等方面的技术沉淀，在同一技术链上，拓展了环保以及城市管理两个业务领域，公司已经成为“物联网+安全与应急、矿山、城市管理、环保”整体解决方案提供商和运维服务商。2018-2021 年，公司营业收入稳健增长，毛利率保持平稳。2021 年，公司全年新增订单 4.95

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梅安森

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研报挖掘111

2022-09-05 22:09:18

泰恩康：男性健康先锋，国内首仿达泊西汀未来可期

民生研报 ➢ 把握市场机遇，消费医疗领域彰显独家实力。历经二十余年，泰恩康逐渐发展成为“研产销”一体化的创新综合型医药企业，公司由代理起家逐步转向自研自产。业务领域也由技术壁垒高的眼科用药与市场持续扩容的胃肠用药，逐渐内延外拓，业务新增长极转变为成长率高、市场容量大的两性健康药物。 ➢ 达泊西汀先发优势，两性健康市场表现亮眼。达泊西汀为“国内首仿”，市场竞争较小、利润空间较大。依托前期成熟的 OTC 渠道优势，该产品于 2020 年下半年上市后迅速完成市场铺货、大规模推广放量，推广过程

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泰恩康

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研报挖掘111

2022-09-05 20:25:55

【国金化工&新材料】泰和新材：芳纶行业扩产放量，扩展新能源领域应用

公司主要从事芳纶、氨纶产品生产，是国内最大的芳纶生产企业，目前拥有间位芳纶1.1万吨、对位芳纶6000吨，氨纶7.5万吨产能，公司非公开募集30亿元进行间位、对位芳纶产能扩建现已核准，公司明年间位芳纶产能计划提升至1.55万吨，对位芳纶计划明年底有望扩充至1.55万吨。下有底：芳纶提供核心利润，2023年估值预计不到13倍。公司是国内极少数能够进行间位、对位芳纶供应的企业，芳纶进入放量阶段，带动国内市场需求快速提升： ①间位芳纶：国家新的标准出台，针对化工、冶炼、发电、燃气等领域具有风险的工人

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泰和新材

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研报挖掘111

2022-09-03 11:28:57

龙大美食：屠宰龙头入局预制菜，食品业务或实现高成长

国联证券研报确立“一体两翼”发展战略，屠宰龙头向预制菜业务转型公司是国内屠宰行业龙头，2019年蓝润发展成为公司控股股东以来，公司转变经营思路，业务重心向食品倾斜。2021年提出“以预制菜为核心的食品为主体，以屠宰和养殖为两翼支撑”的“一体两翼”发展战略。我们认为，公司未来将加大食品业务布局力度，稳步发展屠宰业务，审慎发展生猪养殖。受上半年猪价低迷影响，2022H1公司营业收入68.15亿元，同比下降35.7%；归母净利润3618万元，同比下降88.3%。随着下半年消费恢复、猪肉

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龙大美食

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研报挖掘111

2022-09-03 11:21:28

电魂网络：新游+海外+电竞实现多元成长，拐点向上

银河证券研报《梦三国 2》入选亚运会，国风电竞再次彰显雄厚实力公司深耕电竞市场十数年，在电竞游戏研发运营上有着坚实的竞争壁垒。研发方面，公司持续对电竞领域进行资金与人力物力的投入，擅长将国风元素融入电竞游戏创作中。在运营方面，《梦三国 2》是国内少有的拥有系统性，全面性，并且时间贯穿全年的电竞赛事体系。2021 年 11 月，杭州亚组委宣布八款入选亚运会的电竞小项，公司旗下电竞端游《梦三国 2》作为唯一一款国风电竞游戏位列其中。  全资收购游动网络，公司海外与手游市场将迎来新的

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电魂网络

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研报挖掘111

2022-09-03 11:11:37

中一科技被市场忽略的PET铜箔短期空间80%

8 月30日公告，公司投资成立武汉中一，先期计划建设年产 500 万平方米复合铜箔（PET铜箔）生产线，采用磁控溅射+电镀两步法工艺。以下内容来自华创研报公司是全球最大电池企业宁德时代的主供之一，未来出货有保障，随着产能释放，公司业绩有望利稳量升。我们预计公司 2022-2024 年收入为 31.9/46.5/73.5 亿元，归母净利润为 4.8/7.8/12.6 亿元，对应 EPS 分别为 4.8/7.7/12.4 元，PE 17/10/6；明年估值只有10倍，诺德股份、嘉元科技和铜

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中一科技

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中信重大推荐：最具预期差的板块，陶瓷产线依托锂渣资源技改转产锂电

传统锂矿提锂工艺中，约有 0.5%品位的氧化锂会在浸出提锂中被废渣带走，造成资源的浪费，而随着锂价的高涨，含有氧化锂的废渣也具有较高的提锂价值。由于锂渣煅烧提锂过程中所用窑炉、设备（球磨、干燥机等）和瓷砖生产有相通性，通过对陶瓷生产线进行改造（单条窑炉改造金额约在千万左右），将上游锂电企业的固废锂渣与聚凝剂在陶瓷窑炉中进行中温焙烧，烧制成锂渣坯再返回给锂电企业进行浸提碳酸锂，实现废弃资源利用的同时能产生较高的经济效益。根据高安市生态环境局公示的部分陶瓷产线技改转产锂渣坯的环评报告，我

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东鹏控股

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同力日升浙商新财富团队推荐

低估值储能标的中标项目50乙+，团队脱胎于中广核太阳能，具备核心自研储能变流器、BMS等核心技术，近期古权激励考核目标上调近50% ❑ 深耕电梯部件业务，外延并购，开拓储能/新能源电站第二主业公司主营电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售；2022年完成对天启鸿源收购，开拓储能/新能源电站第二主业。2021年公司实现营收、归母净利润 23/1.5 亿元，同比增长 31%/2.6%。2016-2021 年公司营收、归母净利润 CAGR 分别达 16%/ 8%，ROE 常年维持在 20%以上，

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天地科技全产业链布局煤炭行业，显著受益行业景气上行周期

海通研报  背靠煤炭行业创新龙头中国煤科，多元化全产业链布局煤炭行业。公司由中国煤科控股，实控人是国资委。中国煤科作为全球唯一全产业链综合性煤炭科技创新型企业，为公司在多方面提供了稳健的保障和强有力的支撑。公司深耕“产品+服务”业态，现有的产业板块基本覆盖了煤炭行业全产业链，包括勘探、设计、煤机装备、安全技术与装备、煤矿建设、煤矿运营、生态治理、清洁能源高效利用等技术与产品。2017~2021 年，公司业绩稳步提升，持续投入研发，前三大产品分别为矿山自动化机械化装备/安全技术与装备

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泽璟制药广发首次推荐空间50%

首个产品多纳非尼（泽普生®）成功上市，市场推广稳步进行。2021 年 6 月多纳非尼成功上市，截至 2022 年 6 月已累计销售 2.7 亿元，获批上市后，多纳非尼迅速被纳入国家医保目录及多项指南，同时第二个适应症也于 2022 年 8 月获批，多纳非尼销量有望稳步提升。 ⚫ 创新药管线差异化竞争优势明显，1-2 年内将拥有三个上市新药。(1) 多纳非尼是国内首个一线治疗晚期肝细胞癌 III 期临床试验的优效小分子新药，同时治疗碘难治性分化型甲状腺癌的 III 期临床试验也已获批上市；

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帝奥微西南新增推荐空间70%

高端消费电子加速渗透，汽车电子落地开花投资逻辑：1）模拟开关芯片竞争力强，全球市占率将快速提升。公司模拟开关目前主要客户为国内手机品牌，在 OPPO供应链份额 70%，竞争优势明显。全球开关接口 IC 规模 50 亿美元以上，公司市占率仅 0.66%，提升空间巨大。未来公司有望继续扩大本土及海外主要安卓客户份额，并扩展手机外消费电子领域大客户份额，开关等产品市占率预计将快速提升。2）汽车多款芯片将落地，盈利能力和成长性站上新台阶。基于差异化、高端化的产品战略和核心竞争力，公司战略加

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苏大维格：国君新增推荐，布局光伏新市场+元宇宙空间80%

公司依靠光刻机的核心能力形成当前平台型的技术布局，光波导、光刻机、导电膜等技术积累有望在汽车 AR-HUD、AR、光伏行业迎来新的发展空间。首次覆盖，给予增持评级。预测 2022-2024 年的 EPS 为 0.29、1.01、 1.63 元，由于光波导、光伏业务与现有业务的估值体系不同，因此我们采取分部估值法，给予目标市值 110 亿，对应目标价 42.31 元。 立足光刻技术，迎接 AR、光伏新市场。公司基于光刻机的核心技术，形成了平台化的技术布局：光波导显示技术方面，公司在汽车 H

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@糯米团子：国君新增重大推荐：苏大维格立足光刻技术，迎接 AR 光波导、光伏新市场看翻倍空间！

今日，国泰君安发布新增首次覆盖报告，罕见的给与苏大维格接近翻倍目标价。今年8月，东北证券也曾首次覆盖，同样给予很高目标价。翻看苏大维格的半年报，不难发现，前十大流通股东中有7家大基金，包括睿远基金，银华基金，以及2021年私募排排网收益第一名正圆投资。机构扎堆重仓潜伏，相必苏大维格今年业绩拐点确定性

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汉威科技物联网方案引领者，车载及柔性传感器业务牵引新边际

国元研报  公司是以传感器为核心的综合物联网解决方案引领者汉威科技集团股份有限公司深耕行业 20 余年，是国内知名的气体传感器及仪表制造商、物联网解决方案提供商，致力于成为以传感器为核心的物联网解决方案引领者。公司将传感技术、智能仪表技术、数据采集技术、地理信息和云计算等物联网技术紧密结合，形成了“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用+AI”的系统解决方案。  稳居国内气体传感器市场龙头，车载及柔性传感器等领域未来可期传感器是公司旗下最具成长性和价值的核心业务板块之一

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国邦医药平台铸优势，守正出新奇空间80%

西南研报投资逻辑：1）]公司与全球三千预计客户建立渠道平台、拥有规模化制造平台，销售与降本竞争优势明显；2）兽药行业集中度提高，禁抗推动治疗用抗生素需求，公司氟苯尼考、恩诺沙星、强力霉素营收过亿，产品丰富，质量受海内外认可；3）2015-21 年医药市场复合增速约 5.4%，公司推进中间体-原料药-制剂产业链一体化，是全球规模最大的大环内酯类和喹诺酮类原料药供应商之一。  “一个体系，两个平台”助力公司形成综合优势。一个体系是指有效的管理和创新体系，两个平台分别为先进完整的规模化生

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梅安森：聚焦智慧矿山建设，打开长期成长空间

国元研报  公司是“物联网+”高新技术企业，订单快速增长助力公司加速成长公司是一家“物联网+”高新技术企业，专业从事物联网及安全领域成套技术与装备的研发、设计、生产、营销及运维服务。同时，利用自身在智能感知、物联网及大数据分析等方面的技术沉淀，在同一技术链上，拓展了环保以及城市管理两个业务领域，公司已经成为“物联网+安全与应急、矿山、城市管理、环保”整体解决方案提供商和运维服务商。2018-2021 年，公司营业收入稳健增长，毛利率保持平稳。2021 年，公司全年新增订单 4.95

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泰恩康：男性健康先锋，国内首仿达泊西汀未来可期

民生研报 ➢ 把握市场机遇，消费医疗领域彰显独家实力。历经二十余年，泰恩康逐渐发展成为“研产销”一体化的创新综合型医药企业，公司由代理起家逐步转向自研自产。业务领域也由技术壁垒高的眼科用药与市场持续扩容的胃肠用药，逐渐内延外拓，业务新增长极转变为成长率高、市场容量大的两性健康药物。 ➢ 达泊西汀先发优势，两性健康市场表现亮眼。达泊西汀为“国内首仿”，市场竞争较小、利润空间较大。依托前期成熟的 OTC 渠道优势，该产品于 2020 年下半年上市后迅速完成市场铺货、大规模推广放量，推广过程

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【国金化工&新材料】泰和新材：芳纶行业扩产放量，扩展新能源领域应用

公司主要从事芳纶、氨纶产品生产，是国内最大的芳纶生产企业，目前拥有间位芳纶1.1万吨、对位芳纶6000吨，氨纶7.5万吨产能，公司非公开募集30亿元进行间位、对位芳纶产能扩建现已核准，公司明年间位芳纶产能计划提升至1.55万吨，对位芳纶计划明年底有望扩充至1.55万吨。下有底：芳纶提供核心利润，2023年估值预计不到13倍。公司是国内极少数能够进行间位、对位芳纶供应的企业，芳纶进入放量阶段，带动国内市场需求快速提升： ①间位芳纶：国家新的标准出台，针对化工、冶炼、发电、燃气等领域具有风险的工人

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龙大美食：屠宰龙头入局预制菜，食品业务或实现高成长

国联证券研报确立“一体两翼”发展战略，屠宰龙头向预制菜业务转型公司是国内屠宰行业龙头，2019年蓝润发展成为公司控股股东以来，公司转变经营思路，业务重心向食品倾斜。2021年提出“以预制菜为核心的食品为主体，以屠宰和养殖为两翼支撑”的“一体两翼”发展战略。我们认为，公司未来将加大食品业务布局力度，稳步发展屠宰业务，审慎发展生猪养殖。受上半年猪价低迷影响，2022H1公司营业收入68.15亿元，同比下降35.7%；归母净利润3618万元，同比下降88.3%。随着下半年消费恢复、猪肉

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电魂网络：新游+海外+电竞实现多元成长，拐点向上

银河证券研报《梦三国 2》入选亚运会，国风电竞再次彰显雄厚实力公司深耕电竞市场十数年，在电竞游戏研发运营上有着坚实的竞争壁垒。研发方面，公司持续对电竞领域进行资金与人力物力的投入，擅长将国风元素融入电竞游戏创作中。在运营方面，《梦三国 2》是国内少有的拥有系统性，全面性，并且时间贯穿全年的电竞赛事体系。2021 年 11 月，杭州亚组委宣布八款入选亚运会的电竞小项，公司旗下电竞端游《梦三国 2》作为唯一一款国风电竞游戏位列其中。  全资收购游动网络，公司海外与手游市场将迎来新的

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中一科技被市场忽略的PET铜箔短期空间80%

8 月30日公告，公司投资成立武汉中一，先期计划建设年产 500 万平方米复合铜箔（PET铜箔）生产线，采用磁控溅射+电镀两步法工艺。以下内容来自华创研报公司是全球最大电池企业宁德时代的主供之一，未来出货有保障，随着产能释放，公司业绩有望利稳量升。我们预计公司 2022-2024 年收入为 31.9/46.5/73.5 亿元，归母净利润为 4.8/7.8/12.6 亿元，对应 EPS 分别为 4.8/7.7/12.4 元，PE 17/10/6；明年估值只有10倍，诺德股份、嘉元科技和铜

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中信重大推荐：最具预期差的板块，陶瓷产线依托锂渣资源技改转产锂电

传统锂矿提锂工艺中，约有 0.5%品位的氧化锂会在浸出提锂中被废渣带走，造成资源的浪费，而随着锂价的高涨，含有氧化锂的废渣也具有较高的提锂价值。由于锂渣煅烧提锂过程中所用窑炉、设备（球磨、干燥机等）和瓷砖生产有相通性，通过对陶瓷生产线进行改造（单条窑炉改造金额约在千万左右），将上游锂电企业的固废锂渣与聚凝剂在陶瓷窑炉中进行中温焙烧，烧制成锂渣坯再返回给锂电企业进行浸提碳酸锂，实现废弃资源利用的同时能产生较高的经济效益。根据高安市生态环境局公示的部分陶瓷产线技改转产锂渣坯的环评报告，我

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同力日升浙商新财富团队推荐

低估值储能标的中标项目50乙+，团队脱胎于中广核太阳能，具备核心自研储能变流器、BMS等核心技术，近期古权激励考核目标上调近50% ❑ 深耕电梯部件业务，外延并购，开拓储能/新能源电站第二主业公司主营电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售；2022年完成对天启鸿源收购，开拓储能/新能源电站第二主业。2021年公司实现营收、归母净利润 23/1.5 亿元，同比增长 31%/2.6%。2016-2021 年公司营收、归母净利润 CAGR 分别达 16%/ 8%，ROE 常年维持在 20%以上，

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天地科技全产业链布局煤炭行业，显著受益行业景气上行周期

海通研报  背靠煤炭行业创新龙头中国煤科，多元化全产业链布局煤炭行业。公司由中国煤科控股，实控人是国资委。中国煤科作为全球唯一全产业链综合性煤炭科技创新型企业，为公司在多方面提供了稳健的保障和强有力的支撑。公司深耕“产品+服务”业态，现有的产业板块基本覆盖了煤炭行业全产业链，包括勘探、设计、煤机装备、安全技术与装备、煤矿建设、煤矿运营、生态治理、清洁能源高效利用等技术与产品。2017~2021 年，公司业绩稳步提升，持续投入研发，前三大产品分别为矿山自动化机械化装备/安全技术与装备

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研报挖掘111

2022-09-07 20:03:56

泽璟制药广发首次推荐空间50%

首个产品多纳非尼（泽普生®）成功上市，市场推广稳步进行。2021 年 6 月多纳非尼成功上市，截至 2022 年 6 月已累计销售 2.7 亿元，获批上市后，多纳非尼迅速被纳入国家医保目录及多项指南，同时第二个适应症也于 2022 年 8 月获批，多纳非尼销量有望稳步提升。 ⚫ 创新药管线差异化竞争优势明显，1-2 年内将拥有三个上市新药。(1) 多纳非尼是国内首个一线治疗晚期肝细胞癌 III 期临床试验的优效小分子新药，同时治疗碘难治性分化型甲状腺癌的 III 期临床试验也已获批上市；

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泽璟制药

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研报挖掘111

2022-09-07 19:49:15

帝奥微西南新增推荐空间70%

高端消费电子加速渗透，汽车电子落地开花投资逻辑：1）模拟开关芯片竞争力强，全球市占率将快速提升。公司模拟开关目前主要客户为国内手机品牌，在 OPPO供应链份额 70%，竞争优势明显。全球开关接口 IC 规模 50 亿美元以上，公司市占率仅 0.66%，提升空间巨大。未来公司有望继续扩大本土及海外主要安卓客户份额，并扩展手机外消费电子领域大客户份额，开关等产品市占率预计将快速提升。2）汽车多款芯片将落地，盈利能力和成长性站上新台阶。基于差异化、高端化的产品战略和核心竞争力，公司战略加

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帝奥微

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研报挖掘111

2022-09-07 19:32:15

苏大维格：国君新增推荐，布局光伏新市场+元宇宙空间80%

公司依靠光刻机的核心能力形成当前平台型的技术布局，光波导、光刻机、导电膜等技术积累有望在汽车 AR-HUD、AR、光伏行业迎来新的发展空间。首次覆盖，给予增持评级。预测 2022-2024 年的 EPS 为 0.29、1.01、 1.63 元，由于光波导、光伏业务与现有业务的估值体系不同，因此我们采取分部估值法，给予目标市值 110 亿，对应目标价 42.31 元。 立足光刻技术，迎接 AR、光伏新市场。公司基于光刻机的核心技术，形成了平台化的技术布局：光波导显示技术方面，公司在汽车 H

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苏大维格

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研报挖掘111

2022-09-07 18:26:59

谢谢分享

@糯米团子：国君新增重大推荐：苏大维格立足光刻技术，迎接 AR 光波导、光伏新市场看翻倍空间！

今日，国泰君安发布新增首次覆盖报告，罕见的给与苏大维格接近翻倍目标价。今年8月，东北证券也曾首次覆盖，同样给予很高目标价。翻看苏大维格的半年报，不难发现，前十大流通股东中有7家大基金，包括睿远基金，银华基金，以及2021年私募排排网收益第一名正圆投资。机构扎堆重仓潜伏，相必苏大维格今年业绩拐点确定性

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研报挖掘111

2022-09-06 21:08:20

汉威科技物联网方案引领者，车载及柔性传感器业务牵引新边际

国元研报  公司是以传感器为核心的综合物联网解决方案引领者汉威科技集团股份有限公司深耕行业 20 余年，是国内知名的气体传感器及仪表制造商、物联网解决方案提供商，致力于成为以传感器为核心的物联网解决方案引领者。公司将传感技术、智能仪表技术、数据采集技术、地理信息和云计算等物联网技术紧密结合，形成了“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用+AI”的系统解决方案。  稳居国内气体传感器市场龙头，车载及柔性传感器等领域未来可期传感器是公司旗下最具成长性和价值的核心业务板块之一

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汉威科技

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研报挖掘111

2022-09-06 16:30:28

国邦医药平台铸优势，守正出新奇空间80%

西南研报投资逻辑：1）]公司与全球三千预计客户建立渠道平台、拥有规模化制造平台，销售与降本竞争优势明显；2）兽药行业集中度提高，禁抗推动治疗用抗生素需求，公司氟苯尼考、恩诺沙星、强力霉素营收过亿，产品丰富，质量受海内外认可；3）2015-21 年医药市场复合增速约 5.4%，公司推进中间体-原料药-制剂产业链一体化，是全球规模最大的大环内酯类和喹诺酮类原料药供应商之一。  “一个体系，两个平台”助力公司形成综合优势。一个体系是指有效的管理和创新体系，两个平台分别为先进完整的规模化生

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国邦医药

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研报挖掘111

2022-09-05 22:10:15

梅安森：聚焦智慧矿山建设，打开长期成长空间

国元研报  公司是“物联网+”高新技术企业，订单快速增长助力公司加速成长公司是一家“物联网+”高新技术企业，专业从事物联网及安全领域成套技术与装备的研发、设计、生产、营销及运维服务。同时，利用自身在智能感知、物联网及大数据分析等方面的技术沉淀，在同一技术链上，拓展了环保以及城市管理两个业务领域，公司已经成为“物联网+安全与应急、矿山、城市管理、环保”整体解决方案提供商和运维服务商。2018-2021 年，公司营业收入稳健增长，毛利率保持平稳。2021 年，公司全年新增订单 4.95

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梅安森

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研报挖掘111

2022-09-05 22:09:18

泰恩康：男性健康先锋，国内首仿达泊西汀未来可期

民生研报 ➢ 把握市场机遇，消费医疗领域彰显独家实力。历经二十余年，泰恩康逐渐发展成为“研产销”一体化的创新综合型医药企业，公司由代理起家逐步转向自研自产。业务领域也由技术壁垒高的眼科用药与市场持续扩容的胃肠用药，逐渐内延外拓，业务新增长极转变为成长率高、市场容量大的两性健康药物。 ➢ 达泊西汀先发优势，两性健康市场表现亮眼。达泊西汀为“国内首仿”，市场竞争较小、利润空间较大。依托前期成熟的 OTC 渠道优势，该产品于 2020 年下半年上市后迅速完成市场铺货、大规模推广放量，推广过程

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泰恩康

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研报挖掘111

2022-09-05 20:25:55

【国金化工&新材料】泰和新材：芳纶行业扩产放量，扩展新能源领域应用

公司主要从事芳纶、氨纶产品生产，是国内最大的芳纶生产企业，目前拥有间位芳纶1.1万吨、对位芳纶6000吨，氨纶7.5万吨产能，公司非公开募集30亿元进行间位、对位芳纶产能扩建现已核准，公司明年间位芳纶产能计划提升至1.55万吨，对位芳纶计划明年底有望扩充至1.55万吨。下有底：芳纶提供核心利润，2023年估值预计不到13倍。公司是国内极少数能够进行间位、对位芳纶供应的企业，芳纶进入放量阶段，带动国内市场需求快速提升： ①间位芳纶：国家新的标准出台，针对化工、冶炼、发电、燃气等领域具有风险的工人

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泰和新材

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2022-09-03 11:28:57

龙大美食：屠宰龙头入局预制菜，食品业务或实现高成长

国联证券研报确立“一体两翼”发展战略，屠宰龙头向预制菜业务转型公司是国内屠宰行业龙头，2019年蓝润发展成为公司控股股东以来，公司转变经营思路，业务重心向食品倾斜。2021年提出“以预制菜为核心的食品为主体，以屠宰和养殖为两翼支撑”的“一体两翼”发展战略。我们认为，公司未来将加大食品业务布局力度，稳步发展屠宰业务，审慎发展生猪养殖。受上半年猪价低迷影响，2022H1公司营业收入68.15亿元，同比下降35.7%；归母净利润3618万元，同比下降88.3%。随着下半年消费恢复、猪肉

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龙大美食

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研报挖掘111

2022-09-03 11:21:28

电魂网络：新游+海外+电竞实现多元成长，拐点向上

银河证券研报《梦三国 2》入选亚运会，国风电竞再次彰显雄厚实力公司深耕电竞市场十数年，在电竞游戏研发运营上有着坚实的竞争壁垒。研发方面，公司持续对电竞领域进行资金与人力物力的投入，擅长将国风元素融入电竞游戏创作中。在运营方面，《梦三国 2》是国内少有的拥有系统性，全面性，并且时间贯穿全年的电竞赛事体系。2021 年 11 月，杭州亚组委宣布八款入选亚运会的电竞小项，公司旗下电竞端游《梦三国 2》作为唯一一款国风电竞游戏位列其中。  全资收购游动网络，公司海外与手游市场将迎来新的

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电魂网络

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研报挖掘111

2022-09-03 11:11:37

中一科技被市场忽略的PET铜箔短期空间80%

8 月30日公告，公司投资成立武汉中一，先期计划建设年产 500 万平方米复合铜箔（PET铜箔）生产线，采用磁控溅射+电镀两步法工艺。以下内容来自华创研报公司是全球最大电池企业宁德时代的主供之一，未来出货有保障，随着产能释放，公司业绩有望利稳量升。我们预计公司 2022-2024 年收入为 31.9/46.5/73.5 亿元，归母净利润为 4.8/7.8/12.6 亿元，对应 EPS 分别为 4.8/7.7/12.4 元，PE 17/10/6；明年估值只有10倍，诺德股份、嘉元科技和铜

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