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2020-12-27 19:05:20

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@018小-车ju：星徽精密，低价增发不合常理，疑似有雷

研报基于泽宝跨境通业务的高增长，给予星徽精密32.8倍的估值，保守估算一下，大概80亿市值；而泽宝占其主营约90%，再保守估算一下那么泽宝的估值打折之后也有70亿市值~那增发提到的泽宝技术 100%股权的评估值约为 20.67 亿元是什么鬼？

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2020-12-19 10:20:41

神灯神船再起波澜!!! 【科研服务行业全市场首篇重磅深度】

战略性看好科研服务行业，5年5倍！！！拉长看是有可能诞生10倍牛股的黄金赛道！！！【投资建议】重点推荐：阿拉丁、泰坦科技、海尔生物；建议关注：洁特生物。【深度报告链接】：https://mp.weixin.qq.com/s/s4vNHjATOsRXh1tkDrU_EQ 科研服务行业是科研事业“卖水人”，下游需求旺盛，市场空间广阔。科研服务行业属于国家战略产业，在整个科研事业中扮演“卖水人”角色，过去10年间中国的科研经费年复合增长率达到13.3%，带动国内科研服务行业快速发展，经测算国内科

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泰坦科技
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2020-12-19 10:19:35

【广发电新】国轩高科深度：磷酸铁锂焕发新生，国际市场开启征程

孕育新生，重启征程。公司坚持“做精铁锂、做强三元、做大储能”经营战略，2019年电池组产量25.22亿Ah，同比增长42.82%，国内动力电池市占率5.5%，排名第三，仅次于宁德时代（50.6%）、比亚迪（17.3%），磷酸铁锂装机量市占率15.1%，仅次于宁德时代（55.8%）。兼具结构与材料创新，贯彻一体化布局。随着补贴政策淡化能量密度指标，新能源汽车回归市场化需求，磷酸铁锂技术趋势回归引领平价趋势。公司深挖磷酸铁锂技术潜力，系统能量密度达160Wh/kg，结合JTM结构创新不断突破磷酸铁

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宁德时代
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国轩高科

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2020-12-19 10:18:45

【华西建材】工信部玻璃置换政策热点解读（1217）

行业新规解读：政策出台背景：光伏行业发展较快，今年H1疫情影响，大部分都停工停产（包括光伏企业）。疫情恢复后，全国复工复产包括光伏产业快速发展，光伏玻璃出现了一片难求的情况，也影响了组件企业的生产。组件的企业和协会都一致在反应，希望解决供不应求的情况。按照目前产能置换的政策，短时间难以解决光伏玻璃供求的问题。所以希望有序放开，不搞产能置换但依然要有序，并不是完全放开，要上的新线依然要经过听证会。预计十四五末每年300GW，现在每年大概是120-135GW，按照这个进度，每年的增长幅度在20%

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福耀玻璃

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2020-12-17 12:30:48

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@海豹突突队：关于维维股份，它的牛逼之处在这里

碰巧看到论坛有说维维股份有白酒，我来帮维维澄清下，已经没有了！但是它有这些！1.它是没有白酒的，枝江酒已在2020年8月剥离。请问，公司旗下的枝江酒在天猫和京东销量如何？2020-12-08 11:11:00答维维股份: 您好！枝江酒业已于2020年8月份剥离。谢谢关注！2.它有的是矿泉水

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2020-12-15 17:01:25

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@基本面园丁：豪悦护理（1214更新）

亮点：财务基本面极其优秀，母婴护理概念，ODM细分龙头，次新股缺点：一致性预测21年将出现净利润端增速大幅下降，个位数增长，源于当前产能瓶颈而募投产能需要2022年释放；业务：业务结构： 2019年：70.98% 婴儿卫生用品（拉拉裤、纸尿片）；15.24%女性卫生用

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2020-12-10 11:04:35

谢谢老师

@随峰：医美机构调研纪要

调研嘉宾：唯颜医美技术长何刚组织：浙商中小盘总结：主要是行业的科普性讲解，唯颜医美用的注射类产品中，以国际品牌为主；玻尿酸类产品，从使用体验上还是更倾向于国际品牌，产品技术上国内外已经差距不大；肉毒素，用保妥适和衡力，效果差不多；1、机构及专家介绍：双井店1000多平，4年的店，现在总共开了4家店；

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2020-12-08 18:31:48

海通电新：盘点21年全球隔膜格局，盈利拐点来临

看看

海通电新：盘点21年全球隔膜格局，盈利拐点来临

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航天彩虹
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星源材质
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2020-12-08 18:30:15

【天风商社】社区团购系列电话会之三：来伊份

【天风商社】社区团购系列电话会之三：来伊份--与中通战略合作打造休闲食品品类社团营销新模式，有望通过中通网点实现商品全国触达联系人：刘章明/王泽华时间：2020年12月7日嘉宾：来伊份副总&董秘陆总、云仓业务相关负责人王总一、公司情况及本次合作介绍来伊份是2016年在上交所上市的，大家也比较熟悉，我也就不多介做介绍了。中通快递为美国和香港两地上市的快递企业及快递、物流服务于一体的大型集团公司，涵盖了中通云仓、中通快运、中通国际、中通商业、中通金融等业务板块。现在中通快递目前有3万

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宏辉果蔬
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中水渔业
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2020-12-08 18:28:46

天坛生物交流纪要

完成整合后，牌照最多，从业人员最多。自己定位的目标是做到国内一流的血液制品公司。对于天坛生物的组织构架，在血液治理的监管上扁平化管理是比较难的，天坛生物成立了血源管理中心，不管血浆站属于哪一级，都归血源管理中心管理，对血浆站进行运营考核。这就是天坛生物的扁平化管理。有些浆站在偏远地区，交通信息不便，管理效率低，在扁平化管理之后，效率提升。现有的60个浆站的管理统一思想，加强管理、统一标准，非常有效，对新开采的动员是非常好的。这三年内新建的浆站，从建设到开采到上量三部曲三年时间基本上能达到，

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2020-12-08 18:27:55

人福医药交流纪要

公司近况和展望归核工作：去年出售钟祥人民医院新院区和河南的商业平台，今年8月出售四川商业平台。上个月公告近期会完成乐福思集团40%的股权出售。公司持续聚焦医药工业领域，在麻醉药、中枢神经药物、激素类药物和天然药物等产品线挖掘潜力，通过研发创新和营销建设发展核心竞争优势。领导层分工有所调整，董事长和CEO变更。新的领导班子4月份上任，董事长和CEO更替，董事没有太大变化。明确：1）提高经营性效率，聚焦产品线。麻醉镇痛、中枢神经、激素类、天然药物，挖掘创新新产品，进行学术推广建设；2）资产出售加

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人福医药

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2020-12-08 18:26:57

12月思路：行业信创接棒丨中信证券计算机

核心观点信创行业已整体进入业绩兑现阶段，叠加明年党政信创持续放量、行业信创部分起量预期，重点推荐行业格局较为确定的办公软件、芯片、中间件等品类龙头公司，持续关注信创板块长期具有市场化机会的操作系统、GPU等品类，关注短期业绩成长性改善的集成商。党政信创招标量健康，明年规模有望进一步提升。国产CPU销量高企，印证信创产业链受疫情影响但年内整体招标量依然保持健康状态。2020年中国芯应用创新高峰论坛披露，飞腾方面，全年签约量/出货量整体较高，其中去年发布的桌面CPU飞腾FT-2000/4成为飞腾

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2020-12-08 18:25:40

【华西医药崔文亮团队】持续坚定推荐智飞生物

✨公司拟出资3500万元认购深信生物10.189%的股权。深信生物在mRNA特别是LNP递送技术领域搭建了行业领先的技术平台，与国际mRNA药物研发巨头在研发方法、递送路径等方面保持同步。深信生物依靠国际领先的LNP递送技术平台，在罕见病、肿瘤治疗性疫苗、肿瘤免疫治疗增强剂、感染性疾病预防疫苗四大方向构建研发管线。通过此次投资，智飞生物战略进军mRNA疫苗市场，疫苗技术布局进一步完善。 ✨公司核心推荐逻辑：1、作为疫苗龙头，业绩处于高速增长，暂不考虑新冠疫苗贡献，预计2020-2021年归母净利

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2020-12-08 18:24:33

【国盛电新】当升科技：成本传导涨价背后是产业链景气的不断提升

事件：根据鑫椤资讯报道，12月4日动力正极材料NCM523行业均价为12.05万/吨（11月27日均价11.95万/吨），一周内上涨1000元/吨；动力正极NCM811行业均价17.55万/吨（11月27日均价17.45万/吨），一周内同样上涨1000元/吨。 ⭐️ 碳酸锂涨价是正极上涨主因，需求高景气或使一线厂商产品价格弹性更大。当前正极行业定价方式【海外】与【国内】有所区别。海外多为成本加成，加工费多维持在稳定的范围；国内定价受供需环境与产品定位等因素扰动，商务谈判定价为主。根据wind数

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当升科技
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2020-12-08 18:23:37

【长江电新】2021年锂电景气前瞻——头部电池厂

1、11月全球新能源车景气加速向上，欧洲7国注册量超13万辆，整体有望达到15-16万辆，全年大概率冲击120万辆；国内宏光MINI、比亚迪汉、小鹏、理想交付明显上量，11月有望再上台阶。同时从产业链看，头部企业保持满产状态，并未出现去库存现象，跨年供需有望保持淡季不淡，近期我们更新头部电池厂景气前瞻： 2、C公司生产持续偏紧，因而在年末80G左右产能的基础上，进一步加快的招标节奏（40条线，50-60G），最快部分于21Q2交付，21年有效产能预计在100G左右。我们判断C公司21年出货达到8

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@018小-车ju：星徽精密，低价增发不合常理，疑似有雷

研报基于泽宝跨境通业务的高增长，给予星徽精密32.8倍的估值，保守估算一下，大概80亿市值；而泽宝占其主营约90%，再保守估算一下那么泽宝的估值打折之后也有70亿市值~那增发提到的泽宝技术 100%股权的评估值约为 20.67 亿元是什么鬼？

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神灯神船再起波澜!!! 【科研服务行业全市场首篇重磅深度】

战略性看好科研服务行业，5年5倍！！！拉长看是有可能诞生10倍牛股的黄金赛道！！！【投资建议】重点推荐：阿拉丁、泰坦科技、海尔生物；建议关注：洁特生物。【深度报告链接】：https://mp.weixin.qq.com/s/s4vNHjATOsRXh1tkDrU_EQ 科研服务行业是科研事业“卖水人”，下游需求旺盛，市场空间广阔。科研服务行业属于国家战略产业，在整个科研事业中扮演“卖水人”角色，过去10年间中国的科研经费年复合增长率达到13.3%，带动国内科研服务行业快速发展，经测算国内科

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【广发电新】国轩高科深度：磷酸铁锂焕发新生，国际市场开启征程

孕育新生，重启征程。公司坚持“做精铁锂、做强三元、做大储能”经营战略，2019年电池组产量25.22亿Ah，同比增长42.82%，国内动力电池市占率5.5%，排名第三，仅次于宁德时代（50.6%）、比亚迪（17.3%），磷酸铁锂装机量市占率15.1%，仅次于宁德时代（55.8%）。兼具结构与材料创新，贯彻一体化布局。随着补贴政策淡化能量密度指标，新能源汽车回归市场化需求，磷酸铁锂技术趋势回归引领平价趋势。公司深挖磷酸铁锂技术潜力，系统能量密度达160Wh/kg，结合JTM结构创新不断突破磷酸铁

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行业新规解读：政策出台背景：光伏行业发展较快，今年H1疫情影响，大部分都停工停产（包括光伏企业）。疫情恢复后，全国复工复产包括光伏产业快速发展，光伏玻璃出现了一片难求的情况，也影响了组件企业的生产。组件的企业和协会都一致在反应，希望解决供不应求的情况。按照目前产能置换的政策，短时间难以解决光伏玻璃供求的问题。所以希望有序放开，不搞产能置换但依然要有序，并不是完全放开，要上的新线依然要经过听证会。预计十四五末每年300GW，现在每年大概是120-135GW，按照这个进度，每年的增长幅度在20%

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调研嘉宾：唯颜医美技术长何刚组织：浙商中小盘总结：主要是行业的科普性讲解，唯颜医美用的注射类产品中，以国际品牌为主；玻尿酸类产品，从使用体验上还是更倾向于国际品牌，产品技术上国内外已经差距不大；肉毒素，用保妥适和衡力，效果差不多；1、机构及专家介绍：双井店1000多平，4年的店，现在总共开了4家店；

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【天风商社】社区团购系列电话会之三：来伊份--与中通战略合作打造休闲食品品类社团营销新模式，有望通过中通网点实现商品全国触达联系人：刘章明/王泽华时间：2020年12月7日嘉宾：来伊份副总&董秘陆总、云仓业务相关负责人王总一、公司情况及本次合作介绍来伊份是2016年在上交所上市的，大家也比较熟悉，我也就不多介做介绍了。中通快递为美国和香港两地上市的快递企业及快递、物流服务于一体的大型集团公司，涵盖了中通云仓、中通快运、中通国际、中通商业、中通金融等业务板块。现在中通快递目前有3万

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完成整合后，牌照最多，从业人员最多。自己定位的目标是做到国内一流的血液制品公司。对于天坛生物的组织构架，在血液治理的监管上扁平化管理是比较难的，天坛生物成立了血源管理中心，不管血浆站属于哪一级，都归血源管理中心管理，对血浆站进行运营考核。这就是天坛生物的扁平化管理。有些浆站在偏远地区，交通信息不便，管理效率低，在扁平化管理之后，效率提升。现有的60个浆站的管理统一思想，加强管理、统一标准，非常有效，对新开采的动员是非常好的。这三年内新建的浆站，从建设到开采到上量三部曲三年时间基本上能达到，

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公司近况和展望归核工作：去年出售钟祥人民医院新院区和河南的商业平台，今年8月出售四川商业平台。上个月公告近期会完成乐福思集团40%的股权出售。公司持续聚焦医药工业领域，在麻醉药、中枢神经药物、激素类药物和天然药物等产品线挖掘潜力，通过研发创新和营销建设发展核心竞争优势。领导层分工有所调整，董事长和CEO变更。新的领导班子4月份上任，董事长和CEO更替，董事没有太大变化。明确：1）提高经营性效率，聚焦产品线。麻醉镇痛、中枢神经、激素类、天然药物，挖掘创新新产品，进行学术推广建设；2）资产出售加

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核心观点信创行业已整体进入业绩兑现阶段，叠加明年党政信创持续放量、行业信创部分起量预期，重点推荐行业格局较为确定的办公软件、芯片、中间件等品类龙头公司，持续关注信创板块长期具有市场化机会的操作系统、GPU等品类，关注短期业绩成长性改善的集成商。党政信创招标量健康，明年规模有望进一步提升。国产CPU销量高企，印证信创产业链受疫情影响但年内整体招标量依然保持健康状态。2020年中国芯应用创新高峰论坛披露，飞腾方面，全年签约量/出货量整体较高，其中去年发布的桌面CPU飞腾FT-2000/4成为飞腾

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✨公司拟出资3500万元认购深信生物10.189%的股权。深信生物在mRNA特别是LNP递送技术领域搭建了行业领先的技术平台，与国际mRNA药物研发巨头在研发方法、递送路径等方面保持同步。深信生物依靠国际领先的LNP递送技术平台，在罕见病、肿瘤治疗性疫苗、肿瘤免疫治疗增强剂、感染性疾病预防疫苗四大方向构建研发管线。通过此次投资，智飞生物战略进军mRNA疫苗市场，疫苗技术布局进一步完善。 ✨公司核心推荐逻辑：1、作为疫苗龙头，业绩处于高速增长，暂不考虑新冠疫苗贡献，预计2020-2021年归母净利

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【国盛电新】当升科技：成本传导涨价背后是产业链景气的不断提升

事件：根据鑫椤资讯报道，12月4日动力正极材料NCM523行业均价为12.05万/吨（11月27日均价11.95万/吨），一周内上涨1000元/吨；动力正极NCM811行业均价17.55万/吨（11月27日均价17.45万/吨），一周内同样上涨1000元/吨。 ⭐️ 碳酸锂涨价是正极上涨主因，需求高景气或使一线厂商产品价格弹性更大。当前正极行业定价方式【海外】与【国内】有所区别。海外多为成本加成，加工费多维持在稳定的范围；国内定价受供需环境与产品定位等因素扰动，商务谈判定价为主。根据wind数

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1、11月全球新能源车景气加速向上，欧洲7国注册量超13万辆，整体有望达到15-16万辆，全年大概率冲击120万辆；国内宏光MINI、比亚迪汉、小鹏、理想交付明显上量，11月有望再上台阶。同时从产业链看，头部企业保持满产状态，并未出现去库存现象，跨年供需有望保持淡季不淡，近期我们更新头部电池厂景气前瞻： 2、C公司生产持续偏紧，因而在年末80G左右产能的基础上，进一步加快的招标节奏（40条线，50-60G），最快部分于21Q2交付，21年有效产能预计在100G左右。我们判断C公司21年出货达到8

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研报基于泽宝跨境通业务的高增长，给予星徽精密32.8倍的估值，保守估算一下，大概80亿市值；而泽宝占其主营约90%，再保守估算一下那么泽宝的估值打折之后也有70亿市值~那增发提到的泽宝技术 100%股权的评估值约为 20.67 亿元是什么鬼？

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【华西建材】工信部玻璃置换政策热点解读（1217）

行业新规解读：政策出台背景：光伏行业发展较快，今年H1疫情影响，大部分都停工停产（包括光伏企业）。疫情恢复后，全国复工复产包括光伏产业快速发展，光伏玻璃出现了一片难求的情况，也影响了组件企业的生产。组件的企业和协会都一致在反应，希望解决供不应求的情况。按照目前产能置换的政策，短时间难以解决光伏玻璃供求的问题。所以希望有序放开，不搞产能置换但依然要有序，并不是完全放开，要上的新线依然要经过听证会。预计十四五末每年300GW，现在每年大概是120-135GW，按照这个进度，每年的增长幅度在20%

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福耀玻璃

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2020-12-17 12:30:48

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@海豹突突队：关于维维股份，它的牛逼之处在这里

碰巧看到论坛有说维维股份有白酒，我来帮维维澄清下，已经没有了！但是它有这些！1.它是没有白酒的，枝江酒已在2020年8月剥离。请问，公司旗下的枝江酒在天猫和京东销量如何？2020-12-08 11:11:00答维维股份: 您好！枝江酒业已于2020年8月份剥离。谢谢关注！2.它有的是矿泉水

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@基本面园丁：豪悦护理（1214更新）

亮点：财务基本面极其优秀，母婴护理概念，ODM细分龙头，次新股缺点：一致性预测21年将出现净利润端增速大幅下降，个位数增长，源于当前产能瓶颈而募投产能需要2022年释放；业务：业务结构： 2019年：70.98% 婴儿卫生用品（拉拉裤、纸尿片）；15.24%女性卫生用

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2020-12-10 11:04:35

谢谢老师

@随峰：医美机构调研纪要

调研嘉宾：唯颜医美技术长何刚组织：浙商中小盘总结：主要是行业的科普性讲解，唯颜医美用的注射类产品中，以国际品牌为主；玻尿酸类产品，从使用体验上还是更倾向于国际品牌，产品技术上国内外已经差距不大；肉毒素，用保妥适和衡力，效果差不多；1、机构及专家介绍：双井店1000多平，4年的店，现在总共开了4家店；

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海通电新：盘点21年全球隔膜格局，盈利拐点来临

看看

海通电新：盘点21年全球隔膜格局，盈利拐点来临

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【天风商社】社区团购系列电话会之三：来伊份

【天风商社】社区团购系列电话会之三：来伊份--与中通战略合作打造休闲食品品类社团营销新模式，有望通过中通网点实现商品全国触达联系人：刘章明/王泽华时间：2020年12月7日嘉宾：来伊份副总&董秘陆总、云仓业务相关负责人王总一、公司情况及本次合作介绍来伊份是2016年在上交所上市的，大家也比较熟悉，我也就不多介做介绍了。中通快递为美国和香港两地上市的快递企业及快递、物流服务于一体的大型集团公司，涵盖了中通云仓、中通快运、中通国际、中通商业、中通金融等业务板块。现在中通快递目前有3万

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天坛生物交流纪要

完成整合后，牌照最多，从业人员最多。自己定位的目标是做到国内一流的血液制品公司。对于天坛生物的组织构架，在血液治理的监管上扁平化管理是比较难的，天坛生物成立了血源管理中心，不管血浆站属于哪一级，都归血源管理中心管理，对血浆站进行运营考核。这就是天坛生物的扁平化管理。有些浆站在偏远地区，交通信息不便，管理效率低，在扁平化管理之后，效率提升。现有的60个浆站的管理统一思想，加强管理、统一标准，非常有效，对新开采的动员是非常好的。这三年内新建的浆站，从建设到开采到上量三部曲三年时间基本上能达到，

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人福医药交流纪要

公司近况和展望归核工作：去年出售钟祥人民医院新院区和河南的商业平台，今年8月出售四川商业平台。上个月公告近期会完成乐福思集团40%的股权出售。公司持续聚焦医药工业领域，在麻醉药、中枢神经药物、激素类药物和天然药物等产品线挖掘潜力，通过研发创新和营销建设发展核心竞争优势。领导层分工有所调整，董事长和CEO变更。新的领导班子4月份上任，董事长和CEO更替，董事没有太大变化。明确：1）提高经营性效率，聚焦产品线。麻醉镇痛、中枢神经、激素类、天然药物，挖掘创新新产品，进行学术推广建设；2）资产出售加

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12月思路：行业信创接棒丨中信证券计算机

核心观点信创行业已整体进入业绩兑现阶段，叠加明年党政信创持续放量、行业信创部分起量预期，重点推荐行业格局较为确定的办公软件、芯片、中间件等品类龙头公司，持续关注信创板块长期具有市场化机会的操作系统、GPU等品类，关注短期业绩成长性改善的集成商。党政信创招标量健康，明年规模有望进一步提升。国产CPU销量高企，印证信创产业链受疫情影响但年内整体招标量依然保持健康状态。2020年中国芯应用创新高峰论坛披露，飞腾方面，全年签约量/出货量整体较高，其中去年发布的桌面CPU飞腾FT-2000/4成为飞腾

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【华西医药崔文亮团队】持续坚定推荐智飞生物

✨公司拟出资3500万元认购深信生物10.189%的股权。深信生物在mRNA特别是LNP递送技术领域搭建了行业领先的技术平台，与国际mRNA药物研发巨头在研发方法、递送路径等方面保持同步。深信生物依靠国际领先的LNP递送技术平台，在罕见病、肿瘤治疗性疫苗、肿瘤免疫治疗增强剂、感染性疾病预防疫苗四大方向构建研发管线。通过此次投资，智飞生物战略进军mRNA疫苗市场，疫苗技术布局进一步完善。 ✨公司核心推荐逻辑：1、作为疫苗龙头，业绩处于高速增长，暂不考虑新冠疫苗贡献，预计2020-2021年归母净利

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【国盛电新】当升科技：成本传导涨价背后是产业链景气的不断提升

事件：根据鑫椤资讯报道，12月4日动力正极材料NCM523行业均价为12.05万/吨（11月27日均价11.95万/吨），一周内上涨1000元/吨；动力正极NCM811行业均价17.55万/吨（11月27日均价17.45万/吨），一周内同样上涨1000元/吨。 ⭐️ 碳酸锂涨价是正极上涨主因，需求高景气或使一线厂商产品价格弹性更大。当前正极行业定价方式【海外】与【国内】有所区别。海外多为成本加成，加工费多维持在稳定的范围；国内定价受供需环境与产品定位等因素扰动，商务谈判定价为主。根据wind数

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【长江电新】2021年锂电景气前瞻——头部电池厂

1、11月全球新能源车景气加速向上，欧洲7国注册量超13万辆，整体有望达到15-16万辆，全年大概率冲击120万辆；国内宏光MINI、比亚迪汉、小鹏、理想交付明显上量，11月有望再上台阶。同时从产业链看，头部企业保持满产状态，并未出现去库存现象，跨年供需有望保持淡季不淡，近期我们更新头部电池厂景气前瞻： 2、C公司生产持续偏紧，因而在年末80G左右产能的基础上，进一步加快的招标节奏（40条线，50-60G），最快部分于21Q2交付，21年有效产能预计在100G左右。我们判断C公司21年出货达到8

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@018小-车ju：星徽精密，低价增发不合常理，疑似有雷

研报基于泽宝跨境通业务的高增长，给予星徽精密32.8倍的估值，保守估算一下，大概80亿市值；而泽宝占其主营约90%，再保守估算一下那么泽宝的估值打折之后也有70亿市值~那增发提到的泽宝技术 100%股权的评估值约为 20.67 亿元是什么鬼？

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神灯神船再起波澜!!! 【科研服务行业全市场首篇重磅深度】

战略性看好科研服务行业，5年5倍！！！拉长看是有可能诞生10倍牛股的黄金赛道！！！【投资建议】重点推荐：阿拉丁、泰坦科技、海尔生物；建议关注：洁特生物。【深度报告链接】：https://mp.weixin.qq.com/s/s4vNHjATOsRXh1tkDrU_EQ 科研服务行业是科研事业“卖水人”，下游需求旺盛，市场空间广阔。科研服务行业属于国家战略产业，在整个科研事业中扮演“卖水人”角色，过去10年间中国的科研经费年复合增长率达到13.3%，带动国内科研服务行业快速发展，经测算国内科

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【广发电新】国轩高科深度：磷酸铁锂焕发新生，国际市场开启征程

孕育新生，重启征程。公司坚持“做精铁锂、做强三元、做大储能”经营战略，2019年电池组产量25.22亿Ah，同比增长42.82%，国内动力电池市占率5.5%，排名第三，仅次于宁德时代（50.6%）、比亚迪（17.3%），磷酸铁锂装机量市占率15.1%，仅次于宁德时代（55.8%）。兼具结构与材料创新，贯彻一体化布局。随着补贴政策淡化能量密度指标，新能源汽车回归市场化需求，磷酸铁锂技术趋势回归引领平价趋势。公司深挖磷酸铁锂技术潜力，系统能量密度达160Wh/kg，结合JTM结构创新不断突破磷酸铁

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【华西建材】工信部玻璃置换政策热点解读（1217）

行业新规解读：政策出台背景：光伏行业发展较快，今年H1疫情影响，大部分都停工停产（包括光伏企业）。疫情恢复后，全国复工复产包括光伏产业快速发展，光伏玻璃出现了一片难求的情况，也影响了组件企业的生产。组件的企业和协会都一致在反应，希望解决供不应求的情况。按照目前产能置换的政策，短时间难以解决光伏玻璃供求的问题。所以希望有序放开，不搞产能置换但依然要有序，并不是完全放开，要上的新线依然要经过听证会。预计十四五末每年300GW，现在每年大概是120-135GW，按照这个进度，每年的增长幅度在20%

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碰巧看到论坛有说维维股份有白酒，我来帮维维澄清下，已经没有了！但是它有这些！1.它是没有白酒的，枝江酒已在2020年8月剥离。请问，公司旗下的枝江酒在天猫和京东销量如何？2020-12-08 11:11:00答维维股份: 您好！枝江酒业已于2020年8月份剥离。谢谢关注！2.它有的是矿泉水

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亮点：财务基本面极其优秀，母婴护理概念，ODM细分龙头，次新股缺点：一致性预测21年将出现净利润端增速大幅下降，个位数增长，源于当前产能瓶颈而募投产能需要2022年释放；业务：业务结构： 2019年：70.98% 婴儿卫生用品（拉拉裤、纸尿片）；15.24%女性卫生用

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调研嘉宾：唯颜医美技术长何刚组织：浙商中小盘总结：主要是行业的科普性讲解，唯颜医美用的注射类产品中，以国际品牌为主；玻尿酸类产品，从使用体验上还是更倾向于国际品牌，产品技术上国内外已经差距不大；肉毒素，用保妥适和衡力，效果差不多；1、机构及专家介绍：双井店1000多平，4年的店，现在总共开了4家店；

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海通电新：盘点21年全球隔膜格局，盈利拐点来临

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【天风商社】社区团购系列电话会之三：来伊份

【天风商社】社区团购系列电话会之三：来伊份--与中通战略合作打造休闲食品品类社团营销新模式，有望通过中通网点实现商品全国触达联系人：刘章明/王泽华时间：2020年12月7日嘉宾：来伊份副总&董秘陆总、云仓业务相关负责人王总一、公司情况及本次合作介绍来伊份是2016年在上交所上市的，大家也比较熟悉，我也就不多介做介绍了。中通快递为美国和香港两地上市的快递企业及快递、物流服务于一体的大型集团公司，涵盖了中通云仓、中通快运、中通国际、中通商业、中通金融等业务板块。现在中通快递目前有3万

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公司近况和展望归核工作：去年出售钟祥人民医院新院区和河南的商业平台，今年8月出售四川商业平台。上个月公告近期会完成乐福思集团40%的股权出售。公司持续聚焦医药工业领域，在麻醉药、中枢神经药物、激素类药物和天然药物等产品线挖掘潜力，通过研发创新和营销建设发展核心竞争优势。领导层分工有所调整，董事长和CEO变更。新的领导班子4月份上任，董事长和CEO更替，董事没有太大变化。明确：1）提高经营性效率，聚焦产品线。麻醉镇痛、中枢神经、激素类、天然药物，挖掘创新新产品，进行学术推广建设；2）资产出售加

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核心观点信创行业已整体进入业绩兑现阶段，叠加明年党政信创持续放量、行业信创部分起量预期，重点推荐行业格局较为确定的办公软件、芯片、中间件等品类龙头公司，持续关注信创板块长期具有市场化机会的操作系统、GPU等品类，关注短期业绩成长性改善的集成商。党政信创招标量健康，明年规模有望进一步提升。国产CPU销量高企，印证信创产业链受疫情影响但年内整体招标量依然保持健康状态。2020年中国芯应用创新高峰论坛披露，飞腾方面，全年签约量/出货量整体较高，其中去年发布的桌面CPU飞腾FT-2000/4成为飞腾

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【华西医药崔文亮团队】持续坚定推荐智飞生物

✨公司拟出资3500万元认购深信生物10.189%的股权。深信生物在mRNA特别是LNP递送技术领域搭建了行业领先的技术平台，与国际mRNA药物研发巨头在研发方法、递送路径等方面保持同步。深信生物依靠国际领先的LNP递送技术平台，在罕见病、肿瘤治疗性疫苗、肿瘤免疫治疗增强剂、感染性疾病预防疫苗四大方向构建研发管线。通过此次投资，智飞生物战略进军mRNA疫苗市场，疫苗技术布局进一步完善。 ✨公司核心推荐逻辑：1、作为疫苗龙头，业绩处于高速增长，暂不考虑新冠疫苗贡献，预计2020-2021年归母净利

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【国盛电新】当升科技：成本传导涨价背后是产业链景气的不断提升

事件：根据鑫椤资讯报道，12月4日动力正极材料NCM523行业均价为12.05万/吨（11月27日均价11.95万/吨），一周内上涨1000元/吨；动力正极NCM811行业均价17.55万/吨（11月27日均价17.45万/吨），一周内同样上涨1000元/吨。 ⭐️ 碳酸锂涨价是正极上涨主因，需求高景气或使一线厂商产品价格弹性更大。当前正极行业定价方式【海外】与【国内】有所区别。海外多为成本加成，加工费多维持在稳定的范围；国内定价受供需环境与产品定位等因素扰动，商务谈判定价为主。根据wind数

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1、11月全球新能源车景气加速向上，欧洲7国注册量超13万辆，整体有望达到15-16万辆，全年大概率冲击120万辆；国内宏光MINI、比亚迪汉、小鹏、理想交付明显上量，11月有望再上台阶。同时从产业链看，头部企业保持满产状态，并未出现去库存现象，跨年供需有望保持淡季不淡，近期我们更新头部电池厂景气前瞻： 2、C公司生产持续偏紧，因而在年末80G左右产能的基础上，进一步加快的招标节奏（40条线，50-60G），最快部分于21Q2交付，21年有效产能预计在100G左右。我们判断C公司21年出货达到8

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研报基于泽宝跨境通业务的高增长，给予星徽精密32.8倍的估值，保守估算一下，大概80亿市值；而泽宝占其主营约90%，再保守估算一下那么泽宝的估值打折之后也有70亿市值~那增发提到的泽宝技术 100%股权的评估值约为 20.67 亿元是什么鬼？

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战略性看好科研服务行业，5年5倍！！！拉长看是有可能诞生10倍牛股的黄金赛道！！！【投资建议】重点推荐：阿拉丁、泰坦科技、海尔生物；建议关注：洁特生物。【深度报告链接】：https://mp.weixin.qq.com/s/s4vNHjATOsRXh1tkDrU_EQ 科研服务行业是科研事业“卖水人”，下游需求旺盛，市场空间广阔。科研服务行业属于国家战略产业，在整个科研事业中扮演“卖水人”角色，过去10年间中国的科研经费年复合增长率达到13.3%，带动国内科研服务行业快速发展，经测算国内科

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孕育新生，重启征程。公司坚持“做精铁锂、做强三元、做大储能”经营战略，2019年电池组产量25.22亿Ah，同比增长42.82%，国内动力电池市占率5.5%，排名第三，仅次于宁德时代（50.6%）、比亚迪（17.3%），磷酸铁锂装机量市占率15.1%，仅次于宁德时代（55.8%）。兼具结构与材料创新，贯彻一体化布局。随着补贴政策淡化能量密度指标，新能源汽车回归市场化需求，磷酸铁锂技术趋势回归引领平价趋势。公司深挖磷酸铁锂技术潜力，系统能量密度达160Wh/kg，结合JTM结构创新不断突破磷酸铁

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调研嘉宾：唯颜医美技术长何刚组织：浙商中小盘总结：主要是行业的科普性讲解，唯颜医美用的注射类产品中，以国际品牌为主；玻尿酸类产品，从使用体验上还是更倾向于国际品牌，产品技术上国内外已经差距不大；肉毒素，用保妥适和衡力，效果差不多；1、机构及专家介绍：双井店1000多平，4年的店，现在总共开了4家店；

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海通电新：盘点21年全球隔膜格局，盈利拐点来临

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海通电新：盘点21年全球隔膜格局，盈利拐点来临

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2020-12-08 18:30:15

【天风商社】社区团购系列电话会之三：来伊份

【天风商社】社区团购系列电话会之三：来伊份--与中通战略合作打造休闲食品品类社团营销新模式，有望通过中通网点实现商品全国触达联系人：刘章明/王泽华时间：2020年12月7日嘉宾：来伊份副总&董秘陆总、云仓业务相关负责人王总一、公司情况及本次合作介绍来伊份是2016年在上交所上市的，大家也比较熟悉，我也就不多介做介绍了。中通快递为美国和香港两地上市的快递企业及快递、物流服务于一体的大型集团公司，涵盖了中通云仓、中通快运、中通国际、中通商业、中通金融等业务板块。现在中通快递目前有3万

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来伊份

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韩大元

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2020-12-08 18:28:46

天坛生物交流纪要

完成整合后，牌照最多，从业人员最多。自己定位的目标是做到国内一流的血液制品公司。对于天坛生物的组织构架，在血液治理的监管上扁平化管理是比较难的，天坛生物成立了血源管理中心，不管血浆站属于哪一级，都归血源管理中心管理，对血浆站进行运营考核。这就是天坛生物的扁平化管理。有些浆站在偏远地区，交通信息不便，管理效率低，在扁平化管理之后，效率提升。现有的60个浆站的管理统一思想，加强管理、统一标准，非常有效，对新开采的动员是非常好的。这三年内新建的浆站，从建设到开采到上量三部曲三年时间基本上能达到，

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天坛生物
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华兰生物

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2020-12-08 18:27:55

人福医药交流纪要

公司近况和展望归核工作：去年出售钟祥人民医院新院区和河南的商业平台，今年8月出售四川商业平台。上个月公告近期会完成乐福思集团40%的股权出售。公司持续聚焦医药工业领域，在麻醉药、中枢神经药物、激素类药物和天然药物等产品线挖掘潜力，通过研发创新和营销建设发展核心竞争优势。领导层分工有所调整，董事长和CEO变更。新的领导班子4月份上任，董事长和CEO更替，董事没有太大变化。明确：1）提高经营性效率，聚焦产品线。麻醉镇痛、中枢神经、激素类、天然药物，挖掘创新新产品，进行学术推广建设；2）资产出售加

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人福医药

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2020-12-08 18:26:57

12月思路：行业信创接棒丨中信证券计算机

核心观点信创行业已整体进入业绩兑现阶段，叠加明年党政信创持续放量、行业信创部分起量预期，重点推荐行业格局较为确定的办公软件、芯片、中间件等品类龙头公司，持续关注信创板块长期具有市场化机会的操作系统、GPU等品类，关注短期业绩成长性改善的集成商。党政信创招标量健康，明年规模有望进一步提升。国产CPU销量高企，印证信创产业链受疫情影响但年内整体招标量依然保持健康状态。2020年中国芯应用创新高峰论坛披露，飞腾方面，全年签约量/出货量整体较高，其中去年发布的桌面CPU飞腾FT-2000/4成为飞腾

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太极股份
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景嘉微
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中国软件
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中国长城

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2020-12-08 18:25:40

【华西医药崔文亮团队】持续坚定推荐智飞生物

✨公司拟出资3500万元认购深信生物10.189%的股权。深信生物在mRNA特别是LNP递送技术领域搭建了行业领先的技术平台，与国际mRNA药物研发巨头在研发方法、递送路径等方面保持同步。深信生物依靠国际领先的LNP递送技术平台，在罕见病、肿瘤治疗性疫苗、肿瘤免疫治疗增强剂、感染性疾病预防疫苗四大方向构建研发管线。通过此次投资，智飞生物战略进军mRNA疫苗市场，疫苗技术布局进一步完善。 ✨公司核心推荐逻辑：1、作为疫苗龙头，业绩处于高速增长，暂不考虑新冠疫苗贡献，预计2020-2021年归母净利

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复星医药
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韩大元

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2020-12-08 18:24:33

【国盛电新】当升科技：成本传导涨价背后是产业链景气的不断提升

事件：根据鑫椤资讯报道，12月4日动力正极材料NCM523行业均价为12.05万/吨（11月27日均价11.95万/吨），一周内上涨1000元/吨；动力正极NCM811行业均价17.55万/吨（11月27日均价17.45万/吨），一周内同样上涨1000元/吨。 ⭐️ 碳酸锂涨价是正极上涨主因，需求高景气或使一线厂商产品价格弹性更大。当前正极行业定价方式【海外】与【国内】有所区别。海外多为成本加成，加工费多维持在稳定的范围；国内定价受供需环境与产品定位等因素扰动，商务谈判定价为主。根据wind数

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2020-12-08 18:23:37

【长江电新】2021年锂电景气前瞻——头部电池厂

1、11月全球新能源车景气加速向上，欧洲7国注册量超13万辆，整体有望达到15-16万辆，全年大概率冲击120万辆；国内宏光MINI、比亚迪汉、小鹏、理想交付明显上量，11月有望再上台阶。同时从产业链看，头部企业保持满产状态，并未出现去库存现象，跨年供需有望保持淡季不淡，近期我们更新头部电池厂景气前瞻： 2、C公司生产持续偏紧，因而在年末80G左右产能的基础上，进一步加快的招标节奏（40条线，50-60G），最快部分于21Q2交付，21年有效产能预计在100G左右。我们判断C公司21年出货达到8

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