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2021-06-04 09:51:09
光刻胶到底哪家强
相比彤程新材 还是更看好晶瑞股份和雅克科技,因为晶瑞同时做了国内紧缺的电子级硫酸。 很多人说雅克科技只有lcd光刻胶是老黄历了 今年苹果的oled屏用的就是雅克科技的oled光刻胶,这个和cmos光刻胶是,是就是一个技术路径。而雅克的前驱体世界领先,金属氧化物前驱体本身就是未来euv光刻胶的发展方向。 从营收来看雅克的光刻胶营收是科华的15到20倍,科华已经好几年没增长了。无论是晶瑞的瑞红还是雅克科技的江苏先科其实明显都要好于现在的彤程。 毕竟光吹技术没有用,厂家认可才会有营收和利润。 S雅克科
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看到的中瓷电子逻辑
【核心推荐–次新股】中瓷电子:电科13所核心上市平台,电子陶瓷外壳独角兽,打造中国的“京瓷” 1. 从零到一。公司开创了我国光通信器件电子陶瓷外壳产品领域,始终专注于电子陶瓷领域,具备了仿真设计、陶瓷材料及金属化体系和多层共烧工艺技术等全套陶瓷外壳自主开发能力,是国内规模最大的高端电子陶瓷外壳生产企业。与国内三环集团相比,中瓷主营高端氧化铝陶瓷外壳,技术壁垒高,三环主营业务为氧化锆陶瓷插芯、基座和基片,更偏向于低端市场。两者不形成直接业务冲突。 2.国产替代。行业内的主要竞争对手为日本京瓷、NG
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后摩尔时代,国产半导体设备材料有预期上修空间
【半导体·周报】 原创 天风电子潘暕团队 观点 后摩尔时代被关注,本土半导体制造有望加速融资扩产。本土半导体制造板块在中美贸易冲突背景下成为战略性资产,大陆半导体制造自给率仍低,未来5年扩产趋势明确。后摩尔时代,预计在相关政策推动下,制造板块有望加速融资扩产,我们统计了部分公司近期融资扩产动态: 1)晶合集成:公司于2021年5月11日递交招股书,拟融资120亿用于12寸晶圆制造厂建设,总投资额预计165亿元。 2)合肥长鑫:公司于2020年12月完成156亿融资,投资方包括“大基金”二期、安徽
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天风电子:后摩尔时代部分颠覆性技术公司名单
【天风电子】后摩尔时代,看好特色工艺、先进封装、第三代半导体 原创 天风电子潘暕团队 科技伊甸园 今天 事件:财联社5月14日讯,刘鹤主持召开国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议,讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。 点评:后摩尔时代来临,本土半导体板块迎来加速追赶黄金期。摩尔定律(Moore’s Law)先进工艺驱动芯片持续微缩的同时也导致了所需成本指数级增长、开发周期拉长、良率下降,盈利风险明显升高。随着28nm推进到20nm节点,单个晶体管的成本不降反升,性能提升也
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后摩尔时代集成电路颠覆性技术有哪些?
据中国政府网消息,国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议5月14日在北京召开。会议专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。 业界认为,再过10年,芯片产业会进入后摩尔时代。当晶体管收缩不再可行时,创新不会停止,新材料、异构整合等会成为提高芯片性能的突破方向,如3D封装、第三代半导体、碳纳米管芯片、量子芯片等。 目前能看到实际应用前景的主要还是存储领域采用的3D堆叠技术,在先进制程采用的小封装技术以及在功率射频领域采用的三代半导体,这也是新材料的代表。 后摩尔时代,技术创新会
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美日搞脱离中国的半导体供应链现实吗?
现实吗? 下图是过去两年美国半导体公司在国内营收占比,而且从18年后这是不包括在中国组装的国外公司的,实际上更高。 令据海关,1到4月其中,进口集成电路2100亿个,增加30.8%,价值8222.4亿元,增长18.9%; 一年进口2万多亿光国内市场就够把现有半导体上司公司规模扩大10倍以上……so 尽管美国一直试图脱离中国半导体产业链,但这样的行为在业内人士看来并不现实。台积电掌门人刘德音在4月1日公开指出,从经济层面来说,美欧试图发奋图强,以扩大半导体工厂的产能来满足自身需求,是不切实际的做法
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天风电子半导体一季报总结
【半导体·周报】一季报总结:高景气度下的共识与分歧原创 天风电子潘暕团队 科技伊甸园 昨天 观点 A股一季度业绩公布。半导体板块1Q21收入增长45%,归母净利润同比增长123%,板块毛利率一季度达到24.0%,环比增加2.4pct,一季度A股半导体业绩强劲,我们认为主要有两个原因: 1)景气度持续上行,缺货涨价带来了板块级别的业绩弹性; 2)2020年一季度疫情导致低基数效应。 看好市场上修全年预期。高景气度下,由于产品结构提升、涨价等因素影响,全年利润预期有望好于前期预测,景气度的持续性提供
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重磅!四部门明确国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测
注:2020年税务结算为2021年5月31日前,所以才写从2020年1月1日执行。 工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、国家税务总局近日联合发布公告,明确了《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号)第二条中所称国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件。本公告自2020年1月1日起实施。 2021年第9号 根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号,以下简称《若干政策
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今年估值低于40PE的100亿市值高成长芯片股总结
由今年wind一致性 按PE估值排名。 1.上海贝岭 当前市值118亿,动态PE 22 , 预计2021年利润4.5亿,对应PE 23。一季度扣非7560W同比增长百分之123,净利润1.4亿,同比增长百分之220。 公司第一大业务为电源管理PMIC类芯片。重点发展消费类和工控类两大板块的半导体设计业务,其中细分为电源管理、智能计量及SoC、非挥发存储器、功率器件和高速高精度ADC 等5 大产品领域,主要目标市场为电表、手机、液晶电视及平板显示、机顶盒等各类工业及消费电子产品。 注:控股股东华大
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张忠谋:中美半导体部分领域已经近在咫尺
台积电创始人张忠谋都表示 虽然在晶圆制造大陆与台湾还有五年差距 但是中美在半导体设计上的实力差距也就1年的水平。 也算是来自对手的肯定了。以英特尔的工艺来看,大陆与美国制造的差距也在两三年以内。 我们现在要追赶的主要在上游的 材料设备ip领域了。 美股半导体昨夜大涨,光刻机巨头阿斯麦再创历史新高。加油。 集微网消息,今(21)日,台积电创始人张忠谋受邀出席大师智库论坛。会上,张忠谋谈到了中国大陆和韩国在晶圆制造领域与中国台湾的竞争事情。 张忠谋认为,中国大陆现在还是不是对手,半导体制造仍落后台积
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辟谣美国制裁半导体系自媒体炒作的谣言
周末市场传播美国向中国禁售14NM芯片来扩大制裁范围的消息,再次牵动着散户朋友们的神经,经过我们机构花两天休息时间与外媒和专家的反复沟通与确认,出于专业审慎,今晚有必要为广大散户朋友们传递事实真相: 事件:4月16日消息,《路透社》 的报导指出,美国众议员Michael McCaul 和参议员Tom Cotton 在致美国商务部部长Gina Raimondo 的信件中表示,建议将获得美国许可才能将使用美国技术在国外制造的半导体出售给华为的规定,范围扩大至设计14nm以下芯片的所有中国公司。同时建
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方正电子 陈杭 什么是自动驾驶最大的阻碍?
华为:不仅仅是Tier1,还是Tier0(操作系统) 对于中国而言,最大的壁垒已经不是集成也不是操作系统,而是半导体的被集成产业链(芯片制造、设备、材料),这是未来中国迈向无人驾驶的最大障碍 为了研究无人驾驶终局时代的Tier1,我们先复盘智能手机市场现在的格局。 我们将智能手机产业链分为三大块: 1、集成商:华为、小米、三星、苹果等品牌商。 2、被集成:手机行业的tier1,提供最核心零部件。 3、操作系统:这是最大的壁垒和最大价值量所在,手机的“tier0”。 图片 我们发现三星除了操作系统
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美国全面制裁14nm更像自媒体编的假新闻
1.整个消息都只有一张文字图 国外找不到任何相关报道。尤其是网传这张图,上面的弹窗信息日期是2月24日。 2.所谓翻译,传播中甚至把美国众议员翻译成了美国代表这种愚蠢的翻译错误。 3.新闻中提到的这个科顿去年就被我国制裁,是美国在野党共和党的著名鹰派,传播的所谓信件只有两名在野党成员的署名,即使是真的显然也没得到广泛认可。 此人甚至在去年北溪2号中要制裁欧盟和德国而遭到猛烈抨击。 4.中国是美国第一大芯片进口国,以高通为例,来自中国的营收占比百分之70 ,想这么禁止无异于与把美国半导体产业彻底摧
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睡王1.3万亿半导体投资计划来袭(附国君宏观)
睡王拜登要搞个1.3万亿的半导体投资计划 看来集成电路产业投资基金要加个0了 不然不够用了。 【国君策略】全维度剖析半导体缺芯影响 ——行业景气度观察系列第 10 期 原创 陈显顺/喻雅彬 陈显顺策略研究 ▶ 半导体缺芯的原因是什么?影响如何?将持续多久?缺芯潮如何影响半导体行业竞争格局?哪些行业将会因此受益 行业聚焦: ▶ 缺芯是逆全球化背景下供应链风险加剧的一个缩影,代工产能紧张或将持续到 2022年,IC制造、IC设备分别受益于产品提价和产能扩张。目前芯片短缺已由汽车向消费电子领域蔓延,汽
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方正电子:缺芯背后的机会
缺芯背后的机会? 原创 电子首席 l 陈杭 半导体风向标 每当景气周期来临中,供给周期都会遵循半导体投资时钟,为了研究推演后续的走势规律,我们先将半导体分成需求周期和供给周期。 为了研究供给周期的规律,我们将供给细分为三大块: 1、制造:fab、IDM、封测; 2、设备:前道、后道; 3、材料:大硅片为主。 1、设备先行:上游设备的景气度最敏感,而且最前置,由于设备制备运输安装的周期接近1年,所以中游制造会提前一年开动订单,从而造成设备板块的提前景气; 2、制造接力:中游制造会在此阶段享受主动补
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相比彤程新材 还是更看好晶瑞股份和雅克科技,因为晶瑞同时做了国内紧缺的电子级硫酸。 很多人说雅克科技只有lcd光刻胶是老黄历了 今年苹果的oled屏用的就是雅克科技的oled光刻胶,这个和cmos光刻胶是,是就是一个技术路径。而雅克的前驱体世界领先,金属氧化物前驱体本身就是未来euv光刻胶的发展方向。 从营收来看雅克的光刻胶营收是科华的15到20倍,科华已经好几年没增长了。无论是晶瑞的瑞红还是雅克科技的江苏先科其实明显都要好于现在的彤程。 毕竟光吹技术没有用,厂家认可才会有营收和利润。 S雅克科
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看到的中瓷电子逻辑
【核心推荐–次新股】中瓷电子:电科13所核心上市平台,电子陶瓷外壳独角兽,打造中国的“京瓷” 1. 从零到一。公司开创了我国光通信器件电子陶瓷外壳产品领域,始终专注于电子陶瓷领域,具备了仿真设计、陶瓷材料及金属化体系和多层共烧工艺技术等全套陶瓷外壳自主开发能力,是国内规模最大的高端电子陶瓷外壳生产企业。与国内三环集团相比,中瓷主营高端氧化铝陶瓷外壳,技术壁垒高,三环主营业务为氧化锆陶瓷插芯、基座和基片,更偏向于低端市场。两者不形成直接业务冲突。 2.国产替代。行业内的主要竞争对手为日本京瓷、NG
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后摩尔时代,国产半导体设备材料有预期上修空间
【半导体·周报】 原创 天风电子潘暕团队 观点 后摩尔时代被关注,本土半导体制造有望加速融资扩产。本土半导体制造板块在中美贸易冲突背景下成为战略性资产,大陆半导体制造自给率仍低,未来5年扩产趋势明确。后摩尔时代,预计在相关政策推动下,制造板块有望加速融资扩产,我们统计了部分公司近期融资扩产动态: 1)晶合集成:公司于2021年5月11日递交招股书,拟融资120亿用于12寸晶圆制造厂建设,总投资额预计165亿元。 2)合肥长鑫:公司于2020年12月完成156亿融资,投资方包括“大基金”二期、安徽
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天风电子:后摩尔时代部分颠覆性技术公司名单
【天风电子】后摩尔时代,看好特色工艺、先进封装、第三代半导体 原创 天风电子潘暕团队 科技伊甸园 今天 事件:财联社5月14日讯,刘鹤主持召开国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议,讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。 点评:后摩尔时代来临,本土半导体板块迎来加速追赶黄金期。摩尔定律(Moore’s Law)先进工艺驱动芯片持续微缩的同时也导致了所需成本指数级增长、开发周期拉长、良率下降,盈利风险明显升高。随着28nm推进到20nm节点,单个晶体管的成本不降反升,性能提升也
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后摩尔时代集成电路颠覆性技术有哪些?
据中国政府网消息,国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议5月14日在北京召开。会议专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。 业界认为,再过10年,芯片产业会进入后摩尔时代。当晶体管收缩不再可行时,创新不会停止,新材料、异构整合等会成为提高芯片性能的突破方向,如3D封装、第三代半导体、碳纳米管芯片、量子芯片等。 目前能看到实际应用前景的主要还是存储领域采用的3D堆叠技术,在先进制程采用的小封装技术以及在功率射频领域采用的三代半导体,这也是新材料的代表。 后摩尔时代,技术创新会
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美日搞脱离中国的半导体供应链现实吗?
现实吗? 下图是过去两年美国半导体公司在国内营收占比,而且从18年后这是不包括在中国组装的国外公司的,实际上更高。 令据海关,1到4月其中,进口集成电路2100亿个,增加30.8%,价值8222.4亿元,增长18.9%; 一年进口2万多亿光国内市场就够把现有半导体上司公司规模扩大10倍以上……so 尽管美国一直试图脱离中国半导体产业链,但这样的行为在业内人士看来并不现实。台积电掌门人刘德音在4月1日公开指出,从经济层面来说,美欧试图发奋图强,以扩大半导体工厂的产能来满足自身需求,是不切实际的做法
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天风电子半导体一季报总结
【半导体·周报】一季报总结:高景气度下的共识与分歧原创 天风电子潘暕团队 科技伊甸园 昨天 观点 A股一季度业绩公布。半导体板块1Q21收入增长45%,归母净利润同比增长123%,板块毛利率一季度达到24.0%,环比增加2.4pct,一季度A股半导体业绩强劲,我们认为主要有两个原因: 1)景气度持续上行,缺货涨价带来了板块级别的业绩弹性; 2)2020年一季度疫情导致低基数效应。 看好市场上修全年预期。高景气度下,由于产品结构提升、涨价等因素影响,全年利润预期有望好于前期预测,景气度的持续性提供
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重磅!四部门明确国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测
注:2020年税务结算为2021年5月31日前,所以才写从2020年1月1日执行。 工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、国家税务总局近日联合发布公告,明确了《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号)第二条中所称国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件。本公告自2020年1月1日起实施。 2021年第9号 根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号,以下简称《若干政策
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由今年wind一致性 按PE估值排名。 1.上海贝岭 当前市值118亿,动态PE 22 , 预计2021年利润4.5亿,对应PE 23。一季度扣非7560W同比增长百分之123,净利润1.4亿,同比增长百分之220。 公司第一大业务为电源管理PMIC类芯片。重点发展消费类和工控类两大板块的半导体设计业务,其中细分为电源管理、智能计量及SoC、非挥发存储器、功率器件和高速高精度ADC 等5 大产品领域,主要目标市场为电表、手机、液晶电视及平板显示、机顶盒等各类工业及消费电子产品。 注:控股股东华大
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台积电创始人张忠谋都表示 虽然在晶圆制造大陆与台湾还有五年差距 但是中美在半导体设计上的实力差距也就1年的水平。 也算是来自对手的肯定了。以英特尔的工艺来看,大陆与美国制造的差距也在两三年以内。 我们现在要追赶的主要在上游的 材料设备ip领域了。 美股半导体昨夜大涨,光刻机巨头阿斯麦再创历史新高。加油。 集微网消息,今(21)日,台积电创始人张忠谋受邀出席大师智库论坛。会上,张忠谋谈到了中国大陆和韩国在晶圆制造领域与中国台湾的竞争事情。 张忠谋认为,中国大陆现在还是不是对手,半导体制造仍落后台积
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周末市场传播美国向中国禁售14NM芯片来扩大制裁范围的消息,再次牵动着散户朋友们的神经,经过我们机构花两天休息时间与外媒和专家的反复沟通与确认,出于专业审慎,今晚有必要为广大散户朋友们传递事实真相: 事件:4月16日消息,《路透社》 的报导指出,美国众议员Michael McCaul 和参议员Tom Cotton 在致美国商务部部长Gina Raimondo 的信件中表示,建议将获得美国许可才能将使用美国技术在国外制造的半导体出售给华为的规定,范围扩大至设计14nm以下芯片的所有中国公司。同时建
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华为:不仅仅是Tier1,还是Tier0(操作系统) 对于中国而言,最大的壁垒已经不是集成也不是操作系统,而是半导体的被集成产业链(芯片制造、设备、材料),这是未来中国迈向无人驾驶的最大障碍 为了研究无人驾驶终局时代的Tier1,我们先复盘智能手机市场现在的格局。 我们将智能手机产业链分为三大块: 1、集成商:华为、小米、三星、苹果等品牌商。 2、被集成:手机行业的tier1,提供最核心零部件。 3、操作系统:这是最大的壁垒和最大价值量所在,手机的“tier0”。 图片 我们发现三星除了操作系统
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1.整个消息都只有一张文字图 国外找不到任何相关报道。尤其是网传这张图,上面的弹窗信息日期是2月24日。 2.所谓翻译,传播中甚至把美国众议员翻译成了美国代表这种愚蠢的翻译错误。 3.新闻中提到的这个科顿去年就被我国制裁,是美国在野党共和党的著名鹰派,传播的所谓信件只有两名在野党成员的署名,即使是真的显然也没得到广泛认可。 此人甚至在去年北溪2号中要制裁欧盟和德国而遭到猛烈抨击。 4.中国是美国第一大芯片进口国,以高通为例,来自中国的营收占比百分之70 ,想这么禁止无异于与把美国半导体产业彻底摧
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睡王1.3万亿半导体投资计划来袭(附国君宏观)
睡王拜登要搞个1.3万亿的半导体投资计划 看来集成电路产业投资基金要加个0了 不然不够用了。 【国君策略】全维度剖析半导体缺芯影响 ——行业景气度观察系列第 10 期 原创 陈显顺/喻雅彬 陈显顺策略研究 ▶ 半导体缺芯的原因是什么?影响如何?将持续多久?缺芯潮如何影响半导体行业竞争格局?哪些行业将会因此受益 行业聚焦: ▶ 缺芯是逆全球化背景下供应链风险加剧的一个缩影,代工产能紧张或将持续到 2022年,IC制造、IC设备分别受益于产品提价和产能扩张。目前芯片短缺已由汽车向消费电子领域蔓延,汽
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方正电子:缺芯背后的机会
缺芯背后的机会? 原创 电子首席 l 陈杭 半导体风向标 每当景气周期来临中,供给周期都会遵循半导体投资时钟,为了研究推演后续的走势规律,我们先将半导体分成需求周期和供给周期。 为了研究供给周期的规律,我们将供给细分为三大块: 1、制造:fab、IDM、封测; 2、设备:前道、后道; 3、材料:大硅片为主。 1、设备先行:上游设备的景气度最敏感,而且最前置,由于设备制备运输安装的周期接近1年,所以中游制造会提前一年开动订单,从而造成设备板块的提前景气; 2、制造接力:中游制造会在此阶段享受主动补
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光刻胶到底哪家强
相比彤程新材 还是更看好晶瑞股份和雅克科技,因为晶瑞同时做了国内紧缺的电子级硫酸。 很多人说雅克科技只有lcd光刻胶是老黄历了 今年苹果的oled屏用的就是雅克科技的oled光刻胶,这个和cmos光刻胶是,是就是一个技术路径。而雅克的前驱体世界领先,金属氧化物前驱体本身就是未来euv光刻胶的发展方向。 从营收来看雅克的光刻胶营收是科华的15到20倍,科华已经好几年没增长了。无论是晶瑞的瑞红还是雅克科技的江苏先科其实明显都要好于现在的彤程。 毕竟光吹技术没有用,厂家认可才会有营收和利润。 S雅克科
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看到的中瓷电子逻辑
【核心推荐–次新股】中瓷电子:电科13所核心上市平台,电子陶瓷外壳独角兽,打造中国的“京瓷” 1. 从零到一。公司开创了我国光通信器件电子陶瓷外壳产品领域,始终专注于电子陶瓷领域,具备了仿真设计、陶瓷材料及金属化体系和多层共烧工艺技术等全套陶瓷外壳自主开发能力,是国内规模最大的高端电子陶瓷外壳生产企业。与国内三环集团相比,中瓷主营高端氧化铝陶瓷外壳,技术壁垒高,三环主营业务为氧化锆陶瓷插芯、基座和基片,更偏向于低端市场。两者不形成直接业务冲突。 2.国产替代。行业内的主要竞争对手为日本京瓷、NG
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后摩尔时代,国产半导体设备材料有预期上修空间
【半导体·周报】 原创 天风电子潘暕团队 观点 后摩尔时代被关注,本土半导体制造有望加速融资扩产。本土半导体制造板块在中美贸易冲突背景下成为战略性资产,大陆半导体制造自给率仍低,未来5年扩产趋势明确。后摩尔时代,预计在相关政策推动下,制造板块有望加速融资扩产,我们统计了部分公司近期融资扩产动态: 1)晶合集成:公司于2021年5月11日递交招股书,拟融资120亿用于12寸晶圆制造厂建设,总投资额预计165亿元。 2)合肥长鑫:公司于2020年12月完成156亿融资,投资方包括“大基金”二期、安徽
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天风电子:后摩尔时代部分颠覆性技术公司名单
【天风电子】后摩尔时代,看好特色工艺、先进封装、第三代半导体 原创 天风电子潘暕团队 科技伊甸园 今天 事件:财联社5月14日讯,刘鹤主持召开国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议,讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。 点评:后摩尔时代来临,本土半导体板块迎来加速追赶黄金期。摩尔定律(Moore’s Law)先进工艺驱动芯片持续微缩的同时也导致了所需成本指数级增长、开发周期拉长、良率下降,盈利风险明显升高。随着28nm推进到20nm节点,单个晶体管的成本不降反升,性能提升也
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后摩尔时代集成电路颠覆性技术有哪些?
据中国政府网消息,国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议5月14日在北京召开。会议专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。 业界认为,再过10年,芯片产业会进入后摩尔时代。当晶体管收缩不再可行时,创新不会停止,新材料、异构整合等会成为提高芯片性能的突破方向,如3D封装、第三代半导体、碳纳米管芯片、量子芯片等。 目前能看到实际应用前景的主要还是存储领域采用的3D堆叠技术,在先进制程采用的小封装技术以及在功率射频领域采用的三代半导体,这也是新材料的代表。 后摩尔时代,技术创新会
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美日搞脱离中国的半导体供应链现实吗?
现实吗? 下图是过去两年美国半导体公司在国内营收占比,而且从18年后这是不包括在中国组装的国外公司的,实际上更高。 令据海关,1到4月其中,进口集成电路2100亿个,增加30.8%,价值8222.4亿元,增长18.9%; 一年进口2万多亿光国内市场就够把现有半导体上司公司规模扩大10倍以上……so 尽管美国一直试图脱离中国半导体产业链,但这样的行为在业内人士看来并不现实。台积电掌门人刘德音在4月1日公开指出,从经济层面来说,美欧试图发奋图强,以扩大半导体工厂的产能来满足自身需求,是不切实际的做法
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天风电子半导体一季报总结
【半导体·周报】一季报总结:高景气度下的共识与分歧原创 天风电子潘暕团队 科技伊甸园 昨天 观点 A股一季度业绩公布。半导体板块1Q21收入增长45%,归母净利润同比增长123%,板块毛利率一季度达到24.0%,环比增加2.4pct,一季度A股半导体业绩强劲,我们认为主要有两个原因: 1)景气度持续上行,缺货涨价带来了板块级别的业绩弹性; 2)2020年一季度疫情导致低基数效应。 看好市场上修全年预期。高景气度下,由于产品结构提升、涨价等因素影响,全年利润预期有望好于前期预测,景气度的持续性提供
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重磅!四部门明确国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测
注:2020年税务结算为2021年5月31日前,所以才写从2020年1月1日执行。 工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、国家税务总局近日联合发布公告,明确了《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号)第二条中所称国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件。本公告自2020年1月1日起实施。 2021年第9号 根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号,以下简称《若干政策
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今年估值低于40PE的100亿市值高成长芯片股总结
由今年wind一致性 按PE估值排名。 1.上海贝岭 当前市值118亿,动态PE 22 , 预计2021年利润4.5亿,对应PE 23。一季度扣非7560W同比增长百分之123,净利润1.4亿,同比增长百分之220。 公司第一大业务为电源管理PMIC类芯片。重点发展消费类和工控类两大板块的半导体设计业务,其中细分为电源管理、智能计量及SoC、非挥发存储器、功率器件和高速高精度ADC 等5 大产品领域,主要目标市场为电表、手机、液晶电视及平板显示、机顶盒等各类工业及消费电子产品。 注:控股股东华大
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张忠谋:中美半导体部分领域已经近在咫尺
台积电创始人张忠谋都表示 虽然在晶圆制造大陆与台湾还有五年差距 但是中美在半导体设计上的实力差距也就1年的水平。 也算是来自对手的肯定了。以英特尔的工艺来看,大陆与美国制造的差距也在两三年以内。 我们现在要追赶的主要在上游的 材料设备ip领域了。 美股半导体昨夜大涨,光刻机巨头阿斯麦再创历史新高。加油。 集微网消息,今(21)日,台积电创始人张忠谋受邀出席大师智库论坛。会上,张忠谋谈到了中国大陆和韩国在晶圆制造领域与中国台湾的竞争事情。 张忠谋认为,中国大陆现在还是不是对手,半导体制造仍落后台积
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辟谣美国制裁半导体系自媒体炒作的谣言
周末市场传播美国向中国禁售14NM芯片来扩大制裁范围的消息,再次牵动着散户朋友们的神经,经过我们机构花两天休息时间与外媒和专家的反复沟通与确认,出于专业审慎,今晚有必要为广大散户朋友们传递事实真相: 事件:4月16日消息,《路透社》 的报导指出,美国众议员Michael McCaul 和参议员Tom Cotton 在致美国商务部部长Gina Raimondo 的信件中表示,建议将获得美国许可才能将使用美国技术在国外制造的半导体出售给华为的规定,范围扩大至设计14nm以下芯片的所有中国公司。同时建
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方正电子 陈杭 什么是自动驾驶最大的阻碍?
华为:不仅仅是Tier1,还是Tier0(操作系统) 对于中国而言,最大的壁垒已经不是集成也不是操作系统,而是半导体的被集成产业链(芯片制造、设备、材料),这是未来中国迈向无人驾驶的最大障碍 为了研究无人驾驶终局时代的Tier1,我们先复盘智能手机市场现在的格局。 我们将智能手机产业链分为三大块: 1、集成商:华为、小米、三星、苹果等品牌商。 2、被集成:手机行业的tier1,提供最核心零部件。 3、操作系统:这是最大的壁垒和最大价值量所在,手机的“tier0”。 图片 我们发现三星除了操作系统
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美国全面制裁14nm更像自媒体编的假新闻
1.整个消息都只有一张文字图 国外找不到任何相关报道。尤其是网传这张图,上面的弹窗信息日期是2月24日。 2.所谓翻译,传播中甚至把美国众议员翻译成了美国代表这种愚蠢的翻译错误。 3.新闻中提到的这个科顿去年就被我国制裁,是美国在野党共和党的著名鹰派,传播的所谓信件只有两名在野党成员的署名,即使是真的显然也没得到广泛认可。 此人甚至在去年北溪2号中要制裁欧盟和德国而遭到猛烈抨击。 4.中国是美国第一大芯片进口国,以高通为例,来自中国的营收占比百分之70 ,想这么禁止无异于与把美国半导体产业彻底摧
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睡王1.3万亿半导体投资计划来袭(附国君宏观)
睡王拜登要搞个1.3万亿的半导体投资计划 看来集成电路产业投资基金要加个0了 不然不够用了。 【国君策略】全维度剖析半导体缺芯影响 ——行业景气度观察系列第 10 期 原创 陈显顺/喻雅彬 陈显顺策略研究 ▶ 半导体缺芯的原因是什么?影响如何?将持续多久?缺芯潮如何影响半导体行业竞争格局?哪些行业将会因此受益 行业聚焦: ▶ 缺芯是逆全球化背景下供应链风险加剧的一个缩影,代工产能紧张或将持续到 2022年,IC制造、IC设备分别受益于产品提价和产能扩张。目前芯片短缺已由汽车向消费电子领域蔓延,汽
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方正电子:缺芯背后的机会
缺芯背后的机会? 原创 电子首席 l 陈杭 半导体风向标 每当景气周期来临中,供给周期都会遵循半导体投资时钟,为了研究推演后续的走势规律,我们先将半导体分成需求周期和供给周期。 为了研究供给周期的规律,我们将供给细分为三大块: 1、制造:fab、IDM、封测; 2、设备:前道、后道; 3、材料:大硅片为主。 1、设备先行:上游设备的景气度最敏感,而且最前置,由于设备制备运输安装的周期接近1年,所以中游制造会提前一年开动订单,从而造成设备板块的提前景气; 2、制造接力:中游制造会在此阶段享受主动补
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相比彤程新材 还是更看好晶瑞股份和雅克科技,因为晶瑞同时做了国内紧缺的电子级硫酸。 很多人说雅克科技只有lcd光刻胶是老黄历了 今年苹果的oled屏用的就是雅克科技的oled光刻胶,这个和cmos光刻胶是,是就是一个技术路径。而雅克的前驱体世界领先,金属氧化物前驱体本身就是未来euv光刻胶的发展方向。 从营收来看雅克的光刻胶营收是科华的15到20倍,科华已经好几年没增长了。无论是晶瑞的瑞红还是雅克科技的江苏先科其实明显都要好于现在的彤程。 毕竟光吹技术没有用,厂家认可才会有营收和利润。 S雅克科
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看到的中瓷电子逻辑
【核心推荐–次新股】中瓷电子:电科13所核心上市平台,电子陶瓷外壳独角兽,打造中国的“京瓷” 1. 从零到一。公司开创了我国光通信器件电子陶瓷外壳产品领域,始终专注于电子陶瓷领域,具备了仿真设计、陶瓷材料及金属化体系和多层共烧工艺技术等全套陶瓷外壳自主开发能力,是国内规模最大的高端电子陶瓷外壳生产企业。与国内三环集团相比,中瓷主营高端氧化铝陶瓷外壳,技术壁垒高,三环主营业务为氧化锆陶瓷插芯、基座和基片,更偏向于低端市场。两者不形成直接业务冲突。 2.国产替代。行业内的主要竞争对手为日本京瓷、NG
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后摩尔时代,国产半导体设备材料有预期上修空间
【半导体·周报】 原创 天风电子潘暕团队 观点 后摩尔时代被关注,本土半导体制造有望加速融资扩产。本土半导体制造板块在中美贸易冲突背景下成为战略性资产,大陆半导体制造自给率仍低,未来5年扩产趋势明确。后摩尔时代,预计在相关政策推动下,制造板块有望加速融资扩产,我们统计了部分公司近期融资扩产动态: 1)晶合集成:公司于2021年5月11日递交招股书,拟融资120亿用于12寸晶圆制造厂建设,总投资额预计165亿元。 2)合肥长鑫:公司于2020年12月完成156亿融资,投资方包括“大基金”二期、安徽
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【天风电子】后摩尔时代,看好特色工艺、先进封装、第三代半导体 原创 天风电子潘暕团队 科技伊甸园 今天 事件:财联社5月14日讯,刘鹤主持召开国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议,讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。 点评:后摩尔时代来临,本土半导体板块迎来加速追赶黄金期。摩尔定律(Moore’s Law)先进工艺驱动芯片持续微缩的同时也导致了所需成本指数级增长、开发周期拉长、良率下降,盈利风险明显升高。随着28nm推进到20nm节点,单个晶体管的成本不降反升,性能提升也
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后摩尔时代集成电路颠覆性技术有哪些?
据中国政府网消息,国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议5月14日在北京召开。会议专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。 业界认为,再过10年,芯片产业会进入后摩尔时代。当晶体管收缩不再可行时,创新不会停止,新材料、异构整合等会成为提高芯片性能的突破方向,如3D封装、第三代半导体、碳纳米管芯片、量子芯片等。 目前能看到实际应用前景的主要还是存储领域采用的3D堆叠技术,在先进制程采用的小封装技术以及在功率射频领域采用的三代半导体,这也是新材料的代表。 后摩尔时代,技术创新会
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美日搞脱离中国的半导体供应链现实吗?
现实吗? 下图是过去两年美国半导体公司在国内营收占比,而且从18年后这是不包括在中国组装的国外公司的,实际上更高。 令据海关,1到4月其中,进口集成电路2100亿个,增加30.8%,价值8222.4亿元,增长18.9%; 一年进口2万多亿光国内市场就够把现有半导体上司公司规模扩大10倍以上……so 尽管美国一直试图脱离中国半导体产业链,但这样的行为在业内人士看来并不现实。台积电掌门人刘德音在4月1日公开指出,从经济层面来说,美欧试图发奋图强,以扩大半导体工厂的产能来满足自身需求,是不切实际的做法
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天风电子半导体一季报总结
【半导体·周报】一季报总结:高景气度下的共识与分歧原创 天风电子潘暕团队 科技伊甸园 昨天 观点 A股一季度业绩公布。半导体板块1Q21收入增长45%,归母净利润同比增长123%,板块毛利率一季度达到24.0%,环比增加2.4pct,一季度A股半导体业绩强劲,我们认为主要有两个原因: 1)景气度持续上行,缺货涨价带来了板块级别的业绩弹性; 2)2020年一季度疫情导致低基数效应。 看好市场上修全年预期。高景气度下,由于产品结构提升、涨价等因素影响,全年利润预期有望好于前期预测,景气度的持续性提供
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重磅!四部门明确国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测
注:2020年税务结算为2021年5月31日前,所以才写从2020年1月1日执行。 工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、国家税务总局近日联合发布公告,明确了《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号)第二条中所称国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件。本公告自2020年1月1日起实施。 2021年第9号 根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号,以下简称《若干政策
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由今年wind一致性 按PE估值排名。 1.上海贝岭 当前市值118亿,动态PE 22 , 预计2021年利润4.5亿,对应PE 23。一季度扣非7560W同比增长百分之123,净利润1.4亿,同比增长百分之220。 公司第一大业务为电源管理PMIC类芯片。重点发展消费类和工控类两大板块的半导体设计业务,其中细分为电源管理、智能计量及SoC、非挥发存储器、功率器件和高速高精度ADC 等5 大产品领域,主要目标市场为电表、手机、液晶电视及平板显示、机顶盒等各类工业及消费电子产品。 注:控股股东华大
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张忠谋:中美半导体部分领域已经近在咫尺
台积电创始人张忠谋都表示 虽然在晶圆制造大陆与台湾还有五年差距 但是中美在半导体设计上的实力差距也就1年的水平。 也算是来自对手的肯定了。以英特尔的工艺来看,大陆与美国制造的差距也在两三年以内。 我们现在要追赶的主要在上游的 材料设备ip领域了。 美股半导体昨夜大涨,光刻机巨头阿斯麦再创历史新高。加油。 集微网消息,今(21)日,台积电创始人张忠谋受邀出席大师智库论坛。会上,张忠谋谈到了中国大陆和韩国在晶圆制造领域与中国台湾的竞争事情。 张忠谋认为,中国大陆现在还是不是对手,半导体制造仍落后台积
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辟谣美国制裁半导体系自媒体炒作的谣言
周末市场传播美国向中国禁售14NM芯片来扩大制裁范围的消息,再次牵动着散户朋友们的神经,经过我们机构花两天休息时间与外媒和专家的反复沟通与确认,出于专业审慎,今晚有必要为广大散户朋友们传递事实真相: 事件:4月16日消息,《路透社》 的报导指出,美国众议员Michael McCaul 和参议员Tom Cotton 在致美国商务部部长Gina Raimondo 的信件中表示,建议将获得美国许可才能将使用美国技术在国外制造的半导体出售给华为的规定,范围扩大至设计14nm以下芯片的所有中国公司。同时建
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方正电子 陈杭 什么是自动驾驶最大的阻碍?
华为:不仅仅是Tier1,还是Tier0(操作系统) 对于中国而言,最大的壁垒已经不是集成也不是操作系统,而是半导体的被集成产业链(芯片制造、设备、材料),这是未来中国迈向无人驾驶的最大障碍 为了研究无人驾驶终局时代的Tier1,我们先复盘智能手机市场现在的格局。 我们将智能手机产业链分为三大块: 1、集成商:华为、小米、三星、苹果等品牌商。 2、被集成:手机行业的tier1,提供最核心零部件。 3、操作系统:这是最大的壁垒和最大价值量所在,手机的“tier0”。 图片 我们发现三星除了操作系统
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2021-04-18 08:53:45
美国全面制裁14nm更像自媒体编的假新闻
1.整个消息都只有一张文字图 国外找不到任何相关报道。尤其是网传这张图,上面的弹窗信息日期是2月24日。 2.所谓翻译,传播中甚至把美国众议员翻译成了美国代表这种愚蠢的翻译错误。 3.新闻中提到的这个科顿去年就被我国制裁,是美国在野党共和党的著名鹰派,传播的所谓信件只有两名在野党成员的署名,即使是真的显然也没得到广泛认可。 此人甚至在去年北溪2号中要制裁欧盟和德国而遭到猛烈抨击。 4.中国是美国第一大芯片进口国,以高通为例,来自中国的营收占比百分之70 ,想这么禁止无异于与把美国半导体产业彻底摧
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睡王1.3万亿半导体投资计划来袭(附国君宏观)
睡王拜登要搞个1.3万亿的半导体投资计划 看来集成电路产业投资基金要加个0了 不然不够用了。 【国君策略】全维度剖析半导体缺芯影响 ——行业景气度观察系列第 10 期 原创 陈显顺/喻雅彬 陈显顺策略研究 ▶ 半导体缺芯的原因是什么?影响如何?将持续多久?缺芯潮如何影响半导体行业竞争格局?哪些行业将会因此受益 行业聚焦: ▶ 缺芯是逆全球化背景下供应链风险加剧的一个缩影,代工产能紧张或将持续到 2022年,IC制造、IC设备分别受益于产品提价和产能扩张。目前芯片短缺已由汽车向消费电子领域蔓延,汽
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方正电子:缺芯背后的机会
缺芯背后的机会? 原创 电子首席 l 陈杭 半导体风向标 每当景气周期来临中,供给周期都会遵循半导体投资时钟,为了研究推演后续的走势规律,我们先将半导体分成需求周期和供给周期。 为了研究供给周期的规律,我们将供给细分为三大块: 1、制造:fab、IDM、封测; 2、设备:前道、后道; 3、材料:大硅片为主。 1、设备先行:上游设备的景气度最敏感,而且最前置,由于设备制备运输安装的周期接近1年,所以中游制造会提前一年开动订单,从而造成设备板块的提前景气; 2、制造接力:中游制造会在此阶段享受主动补
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光刻胶到底哪家强
相比彤程新材 还是更看好晶瑞股份和雅克科技,因为晶瑞同时做了国内紧缺的电子级硫酸。 很多人说雅克科技只有lcd光刻胶是老黄历了 今年苹果的oled屏用的就是雅克科技的oled光刻胶,这个和cmos光刻胶是,是就是一个技术路径。而雅克的前驱体世界领先,金属氧化物前驱体本身就是未来euv光刻胶的发展方向。 从营收来看雅克的光刻胶营收是科华的15到20倍,科华已经好几年没增长了。无论是晶瑞的瑞红还是雅克科技的江苏先科其实明显都要好于现在的彤程。 毕竟光吹技术没有用,厂家认可才会有营收和利润。 S雅克科
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2021-06-02 15:49:00
看到的中瓷电子逻辑
【核心推荐–次新股】中瓷电子:电科13所核心上市平台,电子陶瓷外壳独角兽,打造中国的“京瓷” 1. 从零到一。公司开创了我国光通信器件电子陶瓷外壳产品领域,始终专注于电子陶瓷领域,具备了仿真设计、陶瓷材料及金属化体系和多层共烧工艺技术等全套陶瓷外壳自主开发能力,是国内规模最大的高端电子陶瓷外壳生产企业。与国内三环集团相比,中瓷主营高端氧化铝陶瓷外壳,技术壁垒高,三环主营业务为氧化锆陶瓷插芯、基座和基片,更偏向于低端市场。两者不形成直接业务冲突。 2.国产替代。行业内的主要竞争对手为日本京瓷、NG
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2021-05-24 21:17:39
后摩尔时代,国产半导体设备材料有预期上修空间
【半导体·周报】 原创 天风电子潘暕团队 观点 后摩尔时代被关注,本土半导体制造有望加速融资扩产。本土半导体制造板块在中美贸易冲突背景下成为战略性资产,大陆半导体制造自给率仍低,未来5年扩产趋势明确。后摩尔时代,预计在相关政策推动下,制造板块有望加速融资扩产,我们统计了部分公司近期融资扩产动态: 1)晶合集成:公司于2021年5月11日递交招股书,拟融资120亿用于12寸晶圆制造厂建设,总投资额预计165亿元。 2)合肥长鑫:公司于2020年12月完成156亿融资,投资方包括“大基金”二期、安徽
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2021-05-16 21:22:50
天风电子:后摩尔时代部分颠覆性技术公司名单
【天风电子】后摩尔时代,看好特色工艺、先进封装、第三代半导体 原创 天风电子潘暕团队 科技伊甸园 今天 事件:财联社5月14日讯,刘鹤主持召开国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议,讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。 点评:后摩尔时代来临,本土半导体板块迎来加速追赶黄金期。摩尔定律(Moore’s Law)先进工艺驱动芯片持续微缩的同时也导致了所需成本指数级增长、开发周期拉长、良率下降,盈利风险明显升高。随着28nm推进到20nm节点,单个晶体管的成本不降反升,性能提升也
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2021-05-16 08:52:58
后摩尔时代集成电路颠覆性技术有哪些?
据中国政府网消息,国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议5月14日在北京召开。会议专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。 业界认为,再过10年,芯片产业会进入后摩尔时代。当晶体管收缩不再可行时,创新不会停止,新材料、异构整合等会成为提高芯片性能的突破方向,如3D封装、第三代半导体、碳纳米管芯片、量子芯片等。 目前能看到实际应用前景的主要还是存储领域采用的3D堆叠技术,在先进制程采用的小封装技术以及在功率射频领域采用的三代半导体,这也是新材料的代表。 后摩尔时代,技术创新会
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2021-05-07 18:12:04
美日搞脱离中国的半导体供应链现实吗?
现实吗? 下图是过去两年美国半导体公司在国内营收占比,而且从18年后这是不包括在中国组装的国外公司的,实际上更高。 令据海关,1到4月其中,进口集成电路2100亿个,增加30.8%,价值8222.4亿元,增长18.9%; 一年进口2万多亿光国内市场就够把现有半导体上司公司规模扩大10倍以上……so 尽管美国一直试图脱离中国半导体产业链,但这样的行为在业内人士看来并不现实。台积电掌门人刘德音在4月1日公开指出,从经济层面来说,美欧试图发奋图强,以扩大半导体工厂的产能来满足自身需求,是不切实际的做法
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2021-05-06 09:09:54
天风电子半导体一季报总结
【半导体·周报】一季报总结:高景气度下的共识与分歧原创 天风电子潘暕团队 科技伊甸园 昨天 观点 A股一季度业绩公布。半导体板块1Q21收入增长45%,归母净利润同比增长123%,板块毛利率一季度达到24.0%,环比增加2.4pct,一季度A股半导体业绩强劲,我们认为主要有两个原因: 1)景气度持续上行,缺货涨价带来了板块级别的业绩弹性; 2)2020年一季度疫情导致低基数效应。 看好市场上修全年预期。高景气度下,由于产品结构提升、涨价等因素影响,全年利润预期有望好于前期预测,景气度的持续性提供
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2021-04-25 22:25:16
重磅!四部门明确国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测
注:2020年税务结算为2021年5月31日前,所以才写从2020年1月1日执行。 工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、国家税务总局近日联合发布公告,明确了《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号)第二条中所称国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件。本公告自2020年1月1日起实施。 2021年第9号 根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号,以下简称《若干政策
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2021-04-25 14:34:38
今年估值低于40PE的100亿市值高成长芯片股总结
由今年wind一致性 按PE估值排名。 1.上海贝岭 当前市值118亿,动态PE 22 , 预计2021年利润4.5亿,对应PE 23。一季度扣非7560W同比增长百分之123,净利润1.4亿,同比增长百分之220。 公司第一大业务为电源管理PMIC类芯片。重点发展消费类和工控类两大板块的半导体设计业务,其中细分为电源管理、智能计量及SoC、非挥发存储器、功率器件和高速高精度ADC 等5 大产品领域,主要目标市场为电表、手机、液晶电视及平板显示、机顶盒等各类工业及消费电子产品。 注:控股股东华大
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张忠谋:中美半导体部分领域已经近在咫尺
台积电创始人张忠谋都表示 虽然在晶圆制造大陆与台湾还有五年差距 但是中美在半导体设计上的实力差距也就1年的水平。 也算是来自对手的肯定了。以英特尔的工艺来看,大陆与美国制造的差距也在两三年以内。 我们现在要追赶的主要在上游的 材料设备ip领域了。 美股半导体昨夜大涨,光刻机巨头阿斯麦再创历史新高。加油。 集微网消息,今(21)日,台积电创始人张忠谋受邀出席大师智库论坛。会上,张忠谋谈到了中国大陆和韩国在晶圆制造领域与中国台湾的竞争事情。 张忠谋认为,中国大陆现在还是不是对手,半导体制造仍落后台积
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辟谣美国制裁半导体系自媒体炒作的谣言
周末市场传播美国向中国禁售14NM芯片来扩大制裁范围的消息,再次牵动着散户朋友们的神经,经过我们机构花两天休息时间与外媒和专家的反复沟通与确认,出于专业审慎,今晚有必要为广大散户朋友们传递事实真相: 事件:4月16日消息,《路透社》 的报导指出,美国众议员Michael McCaul 和参议员Tom Cotton 在致美国商务部部长Gina Raimondo 的信件中表示,建议将获得美国许可才能将使用美国技术在国外制造的半导体出售给华为的规定,范围扩大至设计14nm以下芯片的所有中国公司。同时建
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华为:不仅仅是Tier1,还是Tier0(操作系统) 对于中国而言,最大的壁垒已经不是集成也不是操作系统,而是半导体的被集成产业链(芯片制造、设备、材料),这是未来中国迈向无人驾驶的最大障碍 为了研究无人驾驶终局时代的Tier1,我们先复盘智能手机市场现在的格局。 我们将智能手机产业链分为三大块: 1、集成商:华为、小米、三星、苹果等品牌商。 2、被集成:手机行业的tier1,提供最核心零部件。 3、操作系统:这是最大的壁垒和最大价值量所在,手机的“tier0”。 图片 我们发现三星除了操作系统
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1.整个消息都只有一张文字图 国外找不到任何相关报道。尤其是网传这张图,上面的弹窗信息日期是2月24日。 2.所谓翻译,传播中甚至把美国众议员翻译成了美国代表这种愚蠢的翻译错误。 3.新闻中提到的这个科顿去年就被我国制裁,是美国在野党共和党的著名鹰派,传播的所谓信件只有两名在野党成员的署名,即使是真的显然也没得到广泛认可。 此人甚至在去年北溪2号中要制裁欧盟和德国而遭到猛烈抨击。 4.中国是美国第一大芯片进口国,以高通为例,来自中国的营收占比百分之70 ,想这么禁止无异于与把美国半导体产业彻底摧
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睡王1.3万亿半导体投资计划来袭(附国君宏观)
睡王拜登要搞个1.3万亿的半导体投资计划 看来集成电路产业投资基金要加个0了 不然不够用了。 【国君策略】全维度剖析半导体缺芯影响 ——行业景气度观察系列第 10 期 原创 陈显顺/喻雅彬 陈显顺策略研究 ▶ 半导体缺芯的原因是什么?影响如何?将持续多久?缺芯潮如何影响半导体行业竞争格局?哪些行业将会因此受益 行业聚焦: ▶ 缺芯是逆全球化背景下供应链风险加剧的一个缩影,代工产能紧张或将持续到 2022年,IC制造、IC设备分别受益于产品提价和产能扩张。目前芯片短缺已由汽车向消费电子领域蔓延,汽
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方正电子:缺芯背后的机会
缺芯背后的机会? 原创 电子首席 l 陈杭 半导体风向标 每当景气周期来临中,供给周期都会遵循半导体投资时钟,为了研究推演后续的走势规律,我们先将半导体分成需求周期和供给周期。 为了研究供给周期的规律,我们将供给细分为三大块: 1、制造:fab、IDM、封测; 2、设备:前道、后道; 3、材料:大硅片为主。 1、设备先行:上游设备的景气度最敏感,而且最前置,由于设备制备运输安装的周期接近1年,所以中游制造会提前一年开动订单,从而造成设备板块的提前景气; 2、制造接力:中游制造会在此阶段享受主动补
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