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2021-05-30 22:02:17

VR虚拟现实产业链逻辑梳理

最近市场赚钱效应整体来说不错，这个周末为大家来梳理一下VR-虚拟现实板块的逻辑和机会。我们都知道VR虚拟现实属于消费电子这个赛道。消费电子赛道从去年的7月份开始到现在整体来说都是处在一个调整的状态。为什么消费电子整体板块会弱于市场？市场一方面认为去年中美摩擦，中国人口红利逐渐减退导致像一些消费电子巨头苹果等等会为了寻求供应链的稳定，把产业链的部分订单从中国开始向越南，印度这些地方转移。第二个方面认为就是从去年的下半年以来整个的上游原材料出现了明显的上涨，包括芯片，还有这个电阻电容，元器件等等，

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2021-04-19 07:58:43

华为智能驾驶相关概念票

周末华为智能驾驶概念板块发酵，股票众多！和华为相关的概念股如下：整车：北汽蓝谷，长安汽车，广汽集团，长城汽车激光雷达：目前福晶科技实锤和华为合作。水晶光电有华为合作历史，偏光片有可能应用到，目前未实锤。圣邦股份模拟芯片这块有优势，不过华为可能用到自家投资的思瑞浦。 ADAS摄像头：联创电子做镜头，产能领先。韦尔股份继续做图像传感器。毫米波雷达，智能座舱， hud：这块看华阳集团和德赛西威。天银机电和华为也有过合作。高精地图：四维图新。高精地图其实必要性不大，特别是城市道

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2020-12-22 22:48:33

明年潜在大方向之一：拆析5G应用之车联网

今天大盘出乎意料的跌成狗，一根放量中阴线吞掉了前三天的反弹行情-典型的一吃三断头侧！再看个股龙虎榜，机构全是卖，没有一家买！我如果说后市看涨那是在骗你，在市场一级行业板块估值普遍高估的情况下，大盘猛洗洗也许明年一季度会有更好的上涨。大盘不多说，涨跌自有规律。现在咱们先来说说一个明年中长线机会的板块-车联网，每年A股都有一个特牛B的板块，抓住一次你就会实现人生的终极目标-财富自由！比如今年的白酒，去年的白酒，前年的白酒，大前年的白酒和明年的白酒！哈哈，开个玩笑！车联网这个行业应该说我最近关注的

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2020-10-18 23:44:40

康泰生物Q4有望业绩爆发

简明扼要分享两只票：康泰生物亚玛顿康泰生物：三季报符合预期，四季度业绩有望爆发，逻辑如下：单季度净利润1.55-1.9亿元，同比-10.12%-10.15%，中值1.73亿元；前三季度4.15-4.5亿元，同比增速-3.68%-4.45%，业绩中值4.32亿元，与去年同期基本持平，疫情和预填充四联招标影响销售，业绩符合预期。预填充四联苗基本完成市场准入，23价肺炎需求旺盛，四季度业绩有望爆发。西林瓶四联苗二季度售罄，招标短期影响三季度销售。预填充8月份基本完成全国招标，9月份环比大幅提

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2020-10-08 16:23:48

四季度个人臆想之板块和方向

今年的十一假期确实比往年都要长，估计很多朋友还都在度假的氛围中没有缓过来，不过明天就是“赌场”四季度开门的第一天，大家也都该收收心了~ 首先四季度我个人认为还是会有一波行情的，个人认为的原因有如下几点: 1、从7-9月份这两个月其实一直都是所谓的“还债行情”，还的就是前面“闪电牛”的债。那么经历了大幅调整之后指数方面肯定没有什么大的下跌空间了。 2、这2个月自从创业板注册制打开之后主板的流动性有一定问题，那么随着假期以及后续美国大选之后的尘埃落定，市场整体成交量有望迎来增长。 3、三季度说心

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2020-09-28 21:54:14

转发

@七号Cheehaw：（七号行业研究独家专栏）——国防军工逻辑梳理

从今年7月初以来，军工板块在中航沈飞、洪都航空等航空产业链龙头股的带领下板块（880507）涨幅高达28.35%，而细分航空（880430）涨幅高达59.34%，很明显军工板块之前形成了系统性行情。而最近市场又经历了一轮杀跌，那么

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2020-09-28 21:19:54

第一创业：2020年9月25日投资者关系纪要

证券代码 : 002797 证券简称 : 第一创业时间： 2020 年 9 月 25 日 15:00-16:0 0 地点：投行大厦 20 楼 6 号会议室(腾讯会议号 975 379 353) 投资者关系活动类别特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □其他 □分析师会议 □电话业绩说明会 □路演活动参与单位名称及人员姓名：国信证券股份有限公司研究所非银金融行业分析师戴丹苗上市公司接待人员：第一创业证券股份有限公司董事会办公室投资者关系总监施维第一创业证

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2020-09-27 20:38:25

机构调研精选之一：比亚迪

比亚迪：投资者关系类别:特定对象调研参与单位名称及人员姓名:中信建投证券、分析师、余海坤等一行7人;友邦保险资管、分析师、刘博雍上市公司接待人员:吴越、常恩铭我们筛选了投资者关系活动的关键性内容如下: 问题一:“汉”的订单及销量情况? 答:“汉”目前订单饱满，已经开始交付，销量目前还在爬坡中。问题二:公司动力电池外售情况? 答:动力电池客户目前拓展顺利，未来有望取得更多的客户。问题三:“刀片电池”产能情况? 答:“刀片电池”产能目前稳步爬坡中。问题四:“刀片电池”目前在哪里进行生产

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2020-09-24 23:40:06

安福县海能实业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-006 投资者关系活动类别 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称及人员姓名 9月22日：摩根士丹利华鑫基金：雷志勇、李子扬中泰证券：张欣海富通基金：杨宁嘉华宝基金：高小强国金证券：王晓星、彭寒梅、樊志远上投摩根基金：赵隆隆、黄进上海彤源投资：陈晓蕾兴证全球基金：沈安妮 9月24日：华商基金：吴林谦、陈杰、李双全、童立、彭欣杨、高兵、艾定飞、范一帆华龙证券：

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最近市场赚钱效应整体来说不错，这个周末为大家来梳理一下VR-虚拟现实板块的逻辑和机会。我们都知道VR虚拟现实属于消费电子这个赛道。消费电子赛道从去年的7月份开始到现在整体来说都是处在一个调整的状态。为什么消费电子整体板块会弱于市场？市场一方面认为去年中美摩擦，中国人口红利逐渐减退导致像一些消费电子巨头苹果等等会为了寻求供应链的稳定，把产业链的部分订单从中国开始向越南，印度这些地方转移。第二个方面认为就是从去年的下半年以来整个的上游原材料出现了明显的上涨，包括芯片，还有这个电阻电容，元器件等等，

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周末华为智能驾驶概念板块发酵，股票众多！和华为相关的概念股如下：整车：北汽蓝谷，长安汽车，广汽集团，长城汽车激光雷达：目前福晶科技实锤和华为合作。水晶光电有华为合作历史，偏光片有可能应用到，目前未实锤。圣邦股份模拟芯片这块有优势，不过华为可能用到自家投资的思瑞浦。 ADAS摄像头：联创电子做镜头，产能领先。韦尔股份继续做图像传感器。毫米波雷达，智能座舱， hud：这块看华阳集团和德赛西威。天银机电和华为也有过合作。高精地图：四维图新。高精地图其实必要性不大，特别是城市道

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第一创业：2020年9月25日投资者关系纪要

证券代码 : 002797 证券简称 : 第一创业时间： 2020 年 9 月 25 日 15:00-16:0 0 地点：投行大厦 20 楼 6 号会议室(腾讯会议号 975 379 353) 投资者关系活动类别特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □其他 □分析师会议 □电话业绩说明会 □路演活动参与单位名称及人员姓名：国信证券股份有限公司研究所非银金融行业分析师戴丹苗上市公司接待人员：第一创业证券股份有限公司董事会办公室投资者关系总监施维第一创业证

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最近市场赚钱效应整体来说不错，这个周末为大家来梳理一下VR-虚拟现实板块的逻辑和机会。我们都知道VR虚拟现实属于消费电子这个赛道。消费电子赛道从去年的7月份开始到现在整体来说都是处在一个调整的状态。为什么消费电子整体板块会弱于市场？市场一方面认为去年中美摩擦，中国人口红利逐渐减退导致像一些消费电子巨头苹果等等会为了寻求供应链的稳定，把产业链的部分订单从中国开始向越南，印度这些地方转移。第二个方面认为就是从去年的下半年以来整个的上游原材料出现了明显的上涨，包括芯片，还有这个电阻电容，元器件等等，

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今天大盘出乎意料的跌成狗，一根放量中阴线吞掉了前三天的反弹行情-典型的一吃三断头侧！再看个股龙虎榜，机构全是卖，没有一家买！我如果说后市看涨那是在骗你，在市场一级行业板块估值普遍高估的情况下，大盘猛洗洗也许明年一季度会有更好的上涨。大盘不多说，涨跌自有规律。现在咱们先来说说一个明年中长线机会的板块-车联网，每年A股都有一个特牛B的板块，抓住一次你就会实现人生的终极目标-财富自由！比如今年的白酒，去年的白酒，前年的白酒，大前年的白酒和明年的白酒！哈哈，开个玩笑！车联网这个行业应该说我最近关注的

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今年的十一假期确实比往年都要长，估计很多朋友还都在度假的氛围中没有缓过来，不过明天就是“赌场”四季度开门的第一天，大家也都该收收心了~ 首先四季度我个人认为还是会有一波行情的，个人认为的原因有如下几点: 1、从7-9月份这两个月其实一直都是所谓的“还债行情”，还的就是前面“闪电牛”的债。那么经历了大幅调整之后指数方面肯定没有什么大的下跌空间了。 2、这2个月自从创业板注册制打开之后主板的流动性有一定问题，那么随着假期以及后续美国大选之后的尘埃落定，市场整体成交量有望迎来增长。 3、三季度说心

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从今年7月初以来，军工板块在中航沈飞、洪都航空等航空产业链龙头股的带领下板块（880507）涨幅高达28.35%，而细分航空（880430）涨幅高达59.34%，很明显军工板块之前形成了系统性行情。而最近市场又经历了一轮杀跌，那么

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证券代码 : 002797 证券简称 : 第一创业时间： 2020 年 9 月 25 日 15:00-16:0 0 地点：投行大厦 20 楼 6 号会议室(腾讯会议号 975 379 353) 投资者关系活动类别特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □其他 □分析师会议 □电话业绩说明会 □路演活动参与单位名称及人员姓名：国信证券股份有限公司研究所非银金融行业分析师戴丹苗上市公司接待人员：第一创业证券股份有限公司董事会办公室投资者关系总监施维第一创业证

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四季度个人臆想之板块和方向

今年的十一假期确实比往年都要长，估计很多朋友还都在度假的氛围中没有缓过来，不过明天就是“赌场”四季度开门的第一天，大家也都该收收心了~ 首先四季度我个人认为还是会有一波行情的，个人认为的原因有如下几点: 1、从7-9月份这两个月其实一直都是所谓的“还债行情”，还的就是前面“闪电牛”的债。那么经历了大幅调整之后指数方面肯定没有什么大的下跌空间了。 2、这2个月自从创业板注册制打开之后主板的流动性有一定问题，那么随着假期以及后续美国大选之后的尘埃落定，市场整体成交量有望迎来增长。 3、三季度说心

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@七号Cheehaw：（七号行业研究独家专栏）——国防军工逻辑梳理

从今年7月初以来，军工板块在中航沈飞、洪都航空等航空产业链龙头股的带领下板块（880507）涨幅高达28.35%，而细分航空（880430）涨幅高达59.34%，很明显军工板块之前形成了系统性行情。而最近市场又经历了一轮杀跌，那么

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2020-09-28 21:19:54

第一创业：2020年9月25日投资者关系纪要

证券代码 : 002797 证券简称 : 第一创业时间： 2020 年 9 月 25 日 15:00-16:0 0 地点：投行大厦 20 楼 6 号会议室(腾讯会议号 975 379 353) 投资者关系活动类别特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □其他 □分析师会议 □电话业绩说明会 □路演活动参与单位名称及人员姓名：国信证券股份有限公司研究所非银金融行业分析师戴丹苗上市公司接待人员：第一创业证券股份有限公司董事会办公室投资者关系总监施维第一创业证

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第一创业

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2020-09-27 20:38:25

机构调研精选之一：比亚迪

比亚迪：投资者关系类别:特定对象调研参与单位名称及人员姓名:中信建投证券、分析师、余海坤等一行7人;友邦保险资管、分析师、刘博雍上市公司接待人员:吴越、常恩铭我们筛选了投资者关系活动的关键性内容如下: 问题一:“汉”的订单及销量情况? 答:“汉”目前订单饱满，已经开始交付，销量目前还在爬坡中。问题二:公司动力电池外售情况? 答:动力电池客户目前拓展顺利，未来有望取得更多的客户。问题三:“刀片电池”产能情况? 答:“刀片电池”产能目前稳步爬坡中。问题四:“刀片电池”目前在哪里进行生产

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比亚迪

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2020-09-24 23:40:06

安福县海能实业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-006 投资者关系活动类别 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称及人员姓名 9月22日：摩根士丹利华鑫基金：雷志勇、李子扬中泰证券：张欣海富通基金：杨宁嘉华宝基金：高小强国金证券：王晓星、彭寒梅、樊志远上投摩根基金：赵隆隆、黄进上海彤源投资：陈晓蕾兴证全球基金：沈安妮 9月24日：华商基金：吴林谦、陈杰、李双全、童立、彭欣杨、高兵、艾定飞、范一帆华龙证券：

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海能实业

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2021-05-30 22:02:17

VR虚拟现实产业链逻辑梳理

最近市场赚钱效应整体来说不错，这个周末为大家来梳理一下VR-虚拟现实板块的逻辑和机会。我们都知道VR虚拟现实属于消费电子这个赛道。消费电子赛道从去年的7月份开始到现在整体来说都是处在一个调整的状态。为什么消费电子整体板块会弱于市场？市场一方面认为去年中美摩擦，中国人口红利逐渐减退导致像一些消费电子巨头苹果等等会为了寻求供应链的稳定，把产业链的部分订单从中国开始向越南，印度这些地方转移。第二个方面认为就是从去年的下半年以来整个的上游原材料出现了明显的上涨，包括芯片，还有这个电阻电容，元器件等等，

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歌尔股份
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全志科技
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国光电器
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蓝特光学

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2021-04-19 07:58:43

华为智能驾驶相关概念票

周末华为智能驾驶概念板块发酵，股票众多！和华为相关的概念股如下：整车：北汽蓝谷，长安汽车，广汽集团，长城汽车激光雷达：目前福晶科技实锤和华为合作。水晶光电有华为合作历史，偏光片有可能应用到，目前未实锤。圣邦股份模拟芯片这块有优势，不过华为可能用到自家投资的思瑞浦。 ADAS摄像头：联创电子做镜头，产能领先。韦尔股份继续做图像传感器。毫米波雷达，智能座舱， hud：这块看华阳集团和德赛西威。天银机电和华为也有过合作。高精地图：四维图新。高精地图其实必要性不大，特别是城市道

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北汽蓝谷
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华阳集团

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2020-12-22 22:48:33

明年潜在大方向之一：拆析5G应用之车联网

今天大盘出乎意料的跌成狗，一根放量中阴线吞掉了前三天的反弹行情-典型的一吃三断头侧！再看个股龙虎榜，机构全是卖，没有一家买！我如果说后市看涨那是在骗你，在市场一级行业板块估值普遍高估的情况下，大盘猛洗洗也许明年一季度会有更好的上涨。大盘不多说，涨跌自有规律。现在咱们先来说说一个明年中长线机会的板块-车联网，每年A股都有一个特牛B的板块，抓住一次你就会实现人生的终极目标-财富自由！比如今年的白酒，去年的白酒，前年的白酒，大前年的白酒和明年的白酒！哈哈，开个玩笑！车联网这个行业应该说我最近关注的

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中科创达
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万集科技
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千方科技

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2020-10-18 23:44:40

康泰生物Q4有望业绩爆发

简明扼要分享两只票：康泰生物亚玛顿康泰生物：三季报符合预期，四季度业绩有望爆发，逻辑如下：单季度净利润1.55-1.9亿元，同比-10.12%-10.15%，中值1.73亿元；前三季度4.15-4.5亿元，同比增速-3.68%-4.45%，业绩中值4.32亿元，与去年同期基本持平，疫情和预填充四联招标影响销售，业绩符合预期。预填充四联苗基本完成市场准入，23价肺炎需求旺盛，四季度业绩有望爆发。西林瓶四联苗二季度售罄，招标短期影响三季度销售。预填充8月份基本完成全国招标，9月份环比大幅提

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康泰生物

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四季度个人臆想之板块和方向

今年的十一假期确实比往年都要长，估计很多朋友还都在度假的氛围中没有缓过来，不过明天就是“赌场”四季度开门的第一天，大家也都该收收心了~ 首先四季度我个人认为还是会有一波行情的，个人认为的原因有如下几点: 1、从7-9月份这两个月其实一直都是所谓的“还债行情”，还的就是前面“闪电牛”的债。那么经历了大幅调整之后指数方面肯定没有什么大的下跌空间了。 2、这2个月自从创业板注册制打开之后主板的流动性有一定问题，那么随着假期以及后续美国大选之后的尘埃落定，市场整体成交量有望迎来增长。 3、三季度说心

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从今年7月初以来，军工板块在中航沈飞、洪都航空等航空产业链龙头股的带领下板块（880507）涨幅高达28.35%，而细分航空（880430）涨幅高达59.34%，很明显军工板块之前形成了系统性行情。而最近市场又经历了一轮杀跌，那么

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第一创业：2020年9月25日投资者关系纪要

证券代码 : 002797 证券简称 : 第一创业时间： 2020 年 9 月 25 日 15:00-16:0 0 地点：投行大厦 20 楼 6 号会议室(腾讯会议号 975 379 353) 投资者关系活动类别特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □其他 □分析师会议 □电话业绩说明会 □路演活动参与单位名称及人员姓名：国信证券股份有限公司研究所非银金融行业分析师戴丹苗上市公司接待人员：第一创业证券股份有限公司董事会办公室投资者关系总监施维第一创业证

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机构调研精选之一：比亚迪

比亚迪：投资者关系类别:特定对象调研参与单位名称及人员姓名:中信建投证券、分析师、余海坤等一行7人;友邦保险资管、分析师、刘博雍上市公司接待人员:吴越、常恩铭我们筛选了投资者关系活动的关键性内容如下: 问题一:“汉”的订单及销量情况? 答:“汉”目前订单饱满，已经开始交付，销量目前还在爬坡中。问题二:公司动力电池外售情况? 答:动力电池客户目前拓展顺利，未来有望取得更多的客户。问题三:“刀片电池”产能情况? 答:“刀片电池”产能目前稳步爬坡中。问题四:“刀片电池”目前在哪里进行生产

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编号：2020-006 投资者关系活动类别 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称及人员姓名 9月22日：摩根士丹利华鑫基金：雷志勇、李子扬中泰证券：张欣海富通基金：杨宁嘉华宝基金：高小强国金证券：王晓星、彭寒梅、樊志远上投摩根基金：赵隆隆、黄进上海彤源投资：陈晓蕾兴证全球基金：沈安妮 9月24日：华商基金：吴林谦、陈杰、李双全、童立、彭欣杨、高兵、艾定飞、范一帆华龙证券：

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