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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-10 21:13:38

节后可能要适当关注房地产

目前，市场有很多关于地产政策的传闻 1.最近关于房地产可能继续放开限购政策（北上广深除外）。 2.降低首付比例。各地可能不一样，但是总体可能会继续下调。 3.为了活跃二手房的交易。可能取消20%个人所得税 4.房贷政策可能会继续优化（贷款利率，公积金政策买房等） 5.地方政府为了卖地和活跃当地市场，可能会采取卖地价格上限，房价也上限的政策（保证了房价的合理价格，也保证了开发商的合理利润空间） 6.支持资产和现金流比较好的龙头企业采取公司并购或项目并购的方式积极对市场停工项目复产。

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万科A

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3.39
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-10 20:19:33

碳酸锂价格继续上涨，达到历史高位，下周锂矿股会飞？

电池级碳酸锂价格再次逼近50万元/吨关口，截至9月9日，华东地区价格已连续6日保持在49.98万元/吨。两年前，电池级碳酸锂价格仅为4万元/吨，两年间涨幅达1149.50%。锂价格高企带动A股相关行业景气度。申万二级行业中，能源金属、电池成为行业景气度第一、第二的细分领域，且未来一段时间的行业景气度预计保持领先。中国证券报记者梳理发现，新能源汽车产业链400多家上市公司中，多数企业订单实现环比同比双增长。新能源汽车产业链订单不断高工产业研究院发布的《全球动力电池装机量月度数据库》统计显

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天齐锂业

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15.90
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-10 14:58:10

美国对中国的优势产业（光伏太阳能）打击会变本加厉？

我在七月底，八月初，新能源赛道火的发烫时，就多次发文提示赛道股的利空（美国和欧洲国家对中国优势产业的打压）据彭博社报道，今年6月以来，美国海关已扣留了多达3吉瓦的进口光伏组件；到今年年底，预计将有多达9至12吉瓦的光伏组件被阻止进入美国市场。报道称，这表明美国的涉疆法案正在对贸易流动产生重大影响；美国与中国的光伏贸易中断，可能会减缓美国可再生能源产业的扩张。美国近来频频拿光伏做文章，打压中国光伏产业，其结果是让美国光伏产业屡遭波折，美国能源转型目标屡遭质疑，让自己陷入窘境。动作不断今年以

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浦发银行

1

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0.39
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-10 14:52:07

芯片涨价题材（粉丝可看）

全球芯片半导体产能开始局部过剩，但是新能源汽车用芯片依然短期缺口比较大。日本头部功率半导体IDM大厂罗姆半导体(Rohm)将从2022年10月1日起正式调涨新、旧产品报价。据悉涨幅为10%，部分产品线报价涨幅有所不同。除罗姆外，国际芯片大厂恩智浦、英飞凌等也相继传出调涨车用芯片报价的消息。据悉，意法半导体、德州仪器也正计划于今年第四季度提高工业和汽车元器件的价格。 AFS全球汽车预测副总裁SamFiorani表示，芯片短缺预计将至少持续到2023年中期。国内半导体设备材料投资专家表示，随着汽车

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平安银行

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4

0.85
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-10 12:28:32

从中期投资（六个月以上）看比亚迪和赛力斯翻倍的潜能

首先说比亚迪前几天我发了个帖子，从在建工程和批量生产后采购成本下降预计会在2023年中报比亚迪的利润可能会达到450亿左右 20年在建工程61.12亿元 21年202.8亿 22年上半年就达到342.6亿元，预计全年可能在550亿左右。为什么会有这么大的在建工程项目，据我们分析就是扩建产量，缩短交付周期，现在的交付周期普遍在三个月之后。据报道比亚迪在建厂有，超级大厂是西安（90万）和长沙（60万），还有8个15万的小厂。第二个原因就是上新车型比较密集，新车型密集上市，代表研发费用短期高，

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比亚迪

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23.81
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-10 06:47:26

转：价值与成长股的转换

那么消费电子，芯片半导体，啥时候能够彻底走出周期的低迷呢？其实就全球来看，还是需要一波技术革新的带动，只有通过创新才能带动需求，一开始智能手机，后来平板电脑，再到手表和其他可穿戴设备，其实这10年来，已经发生了3波消费电子的变化，而如今这三大领域全都陷入了瓶颈，而智能汽车，现在是一个破局的点，但现在需求量还是太少。不足以拉动整个消费电子行业走出低谷，未来可能还会在AR和VR这些虚拟现实icon技术上或者是ai技术，实现重大突破。要么就得是智能手机发生质的变化，也就是跟之前的东西完全不一样，创造出

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平安银行

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0.30
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-09 19:50:38

第三代半导体还是看涨（新能源需求火爆）

新能源领域需求急增，这类半导体加速“上车”，这家公司市占率连续保持全球前三日本半导体材料大厂昭和电工icon近日宣布，其碳化硅icon（SiC）功率半导体的8英寸SiC 外延晶圆已开始进行样品出货。昭和电工表示，和原先使用硅晶圆icon的功率半导体相比，SiC功率半导体的电力损耗更少、更不易发热，来自电动车、再生能源领域的需求急增。大功率高压器件理想材料之一 SiC半导体性能优异，其禁带宽度是硅的3倍，击穿电压是硅的8-10倍，导热率是硅的3-5倍，电子饱和漂移速率是硅的2-3倍。SiC能够

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三安光电

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6.16
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-09 19:23:10

1033亿红包，这是节后要启东风吗？

晶科能源：拟向通威股份方面采购1033.56亿元多晶硅产品】《科创板日报》9日讯，晶科能源公告，公司及相关子公司将于2022年9月至2026年12月期间向通威股份下属子公司采购多晶硅料约38.28万吨。如按照中国有色金属工业协会硅业分会2022年8月31日公布的国内单晶致密料成交均价30.51万元/吨测算，预估本合同总金额约1033.56亿元。

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通威股份

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1.18
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2022-09-09 17:48:21

央行：8月M2同比增长12.2% 社会融资规模增量2.43万亿元

中国网财经 2022-9-9 16:06 · 来自北京 · 中国网财经频道官方账号 8月金融统计数据报告一、广义货币增长12.2%，狭义货币增长6.1% 8月末，广义货币(M2)余额259.51万亿元，同比增长12.2%，增速分别比上月末和上年同期高0.2个和4个百分点；狭义货币(M1)余额66.46万亿元，同比增长6.1%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高1.9个百分点；流通中货币(M0)余额9.72万亿元，同比增长14.3%。当月净投放现金722亿元。二、8月份人民币贷款增加1

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平安银行

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-09 16:48:14

复盘

盘面看的感慨万千 1.银行，保险券商居然节前给大盘挺好了，而且指数涨幅还不小 2.地产股居然嗨了起来。招保万金集体拉伸。保利还可能创上市新高，谁说地产不行，保利就出来打脸（包括我的），上午解盘也说了，昨天晚上有政策利好。但是最近两个月一直有资金流入做多地产股，没有警觉，真是不应该，还是个人带了情绪看地产和金融股（情绪不能带入交易。这很要命，我就特别不喜欢周期股） 3.前面炒作的概念加持打板股大面积核按钮（包括我持有的），市场风格和情绪可能节后需要调整。最后，祝大家节日快乐！

Screenshot_2022-09-09-11-40-02-319_com.eastmoney.android.berlin.jpg

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平安银行

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1.68
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不讲武德的老韭菜

2022-09-09 12:16:55

提示：金融板块

最近股票市场太多不可确定因素 1.国际大环境不太好。经济不景气，疫情反复，地缘政治冲突等。 2.美国为首的欧美继续对俄罗斯打压。对中国的科技封锁也变本加厉。在台湾问题上也联合欧洲国家挑衅中国。 3.国内房地产近乎与崩盘，在建项目大面积停工，房子销量极速下滑，二手房交易萎缩。直接影响家电，建材，家纺，装修设计等多个行业。 4.失业严重。目前看来不仅是大学生失业严重，社会面的经济不景气失业数据会更吓人。 5.落实大股市，就是上半年就是资金拥挤在赛道股新能源汽车和光伏太阳能，风电，锂电池等行业。目

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平安银行

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3.26
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-09 11:40:23

午评：5000亿的专项债能否激活地产基建行情

昨天晚上，政策上出了个大招，5000亿专项债刺激在建工程项目。说白了，就是把各个地方停工停产的项目激活。刺激经济和就业上午资金继续流入地产比较明显。金融板块保险券商有做多迹象。尤其是保险个股，最近做多迹象比较明显基金龙头有资金流入，可以关注一带一路的基金个股。赛道股还是要回避（暂时没有企稳的迹象。）大家控制仓位，保持愉快的心情，过个好节

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平安银行

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不讲武德的老韭菜

2022-09-09 08:29:20

我为什么推荐比亚迪（比亚迪23年利润450-500亿？）

1.大家仔细去看看比亚迪最近三年的财报（庞大的扩产能计划占用了350亿利润） 20年在建工程61.12亿元， 21年202.8亿。 22年上半年就达到342.6亿元，预计全年可能在550亿左右。为什么会有这么大的在建工程项目，据我们分析就是扩建产量，缩短交付周期，现在的交付周期普遍在三个月之后。据报道比亚迪在建厂有，超级大厂是西安（90万）和长沙（60万），还有8个15万的小厂。 2.第二个原因就是上新车型比较密集，新车型密集上市，代表研发费用短期高，上市初期，零部件采购成本高（没有达到批量

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比亚迪

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不讲武德的老韭菜

2022-09-09 07:54:52

打板标的设想（风险极高，不建议参与，手痒可以一成仓位）

基于最近盘面可能的风格切换，选出以下标的盘面对于热点赛道还是小心甄别个股基于涨价逻辑和重大政策，结合盘面给出 1.002077（芯片股） 2.600021（电力） 3.002409（芯片） 4.300672（芯片股） 5.000151（国企改革中吉乌铁路） 6.002307（新疆基建） 7.300693（储能充电桩，换电） 8.002866（纳电池） 9.300260（芯片半导体） 10.000049（电池储能）警告:这只是个人对于今天打板连板的设想，不是建议投资标的

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中成股份

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节后可能要适当关注房地产

目前，市场有很多关于地产政策的传闻 1.最近关于房地产可能继续放开限购政策（北上广深除外）。 2.降低首付比例。各地可能不一样，但是总体可能会继续下调。 3.为了活跃二手房的交易。可能取消20%个人所得税 4.房贷政策可能会继续优化（贷款利率，公积金政策买房等） 5.地方政府为了卖地和活跃当地市场，可能会采取卖地价格上限，房价也上限的政策（保证了房价的合理价格，也保证了开发商的合理利润空间） 6.支持资产和现金流比较好的龙头企业采取公司并购或项目并购的方式积极对市场停工项目复产。

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碳酸锂价格继续上涨，达到历史高位，下周锂矿股会飞？

电池级碳酸锂价格再次逼近50万元/吨关口，截至9月9日，华东地区价格已连续6日保持在49.98万元/吨。两年前，电池级碳酸锂价格仅为4万元/吨，两年间涨幅达1149.50%。锂价格高企带动A股相关行业景气度。申万二级行业中，能源金属、电池成为行业景气度第一、第二的细分领域，且未来一段时间的行业景气度预计保持领先。中国证券报记者梳理发现，新能源汽车产业链400多家上市公司中，多数企业订单实现环比同比双增长。新能源汽车产业链订单不断高工产业研究院发布的《全球动力电池装机量月度数据库》统计显

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美国对中国的优势产业（光伏太阳能）打击会变本加厉？

我在七月底，八月初，新能源赛道火的发烫时，就多次发文提示赛道股的利空（美国和欧洲国家对中国优势产业的打压）据彭博社报道，今年6月以来，美国海关已扣留了多达3吉瓦的进口光伏组件；到今年年底，预计将有多达9至12吉瓦的光伏组件被阻止进入美国市场。报道称，这表明美国的涉疆法案正在对贸易流动产生重大影响；美国与中国的光伏贸易中断，可能会减缓美国可再生能源产业的扩张。美国近来频频拿光伏做文章，打压中国光伏产业，其结果是让美国光伏产业屡遭波折，美国能源转型目标屡遭质疑，让自己陷入窘境。动作不断今年以

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芯片涨价题材（粉丝可看）

全球芯片半导体产能开始局部过剩，但是新能源汽车用芯片依然短期缺口比较大。日本头部功率半导体IDM大厂罗姆半导体(Rohm)将从2022年10月1日起正式调涨新、旧产品报价。据悉涨幅为10%，部分产品线报价涨幅有所不同。除罗姆外，国际芯片大厂恩智浦、英飞凌等也相继传出调涨车用芯片报价的消息。据悉，意法半导体、德州仪器也正计划于今年第四季度提高工业和汽车元器件的价格。 AFS全球汽车预测副总裁SamFiorani表示，芯片短缺预计将至少持续到2023年中期。国内半导体设备材料投资专家表示，随着汽车

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从中期投资（六个月以上）看比亚迪和赛力斯翻倍的潜能

首先说比亚迪前几天我发了个帖子，从在建工程和批量生产后采购成本下降预计会在2023年中报比亚迪的利润可能会达到450亿左右 20年在建工程61.12亿元 21年202.8亿 22年上半年就达到342.6亿元，预计全年可能在550亿左右。为什么会有这么大的在建工程项目，据我们分析就是扩建产量，缩短交付周期，现在的交付周期普遍在三个月之后。据报道比亚迪在建厂有，超级大厂是西安（90万）和长沙（60万），还有8个15万的小厂。第二个原因就是上新车型比较密集，新车型密集上市，代表研发费用短期高，

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转：价值与成长股的转换

那么消费电子，芯片半导体，啥时候能够彻底走出周期的低迷呢？其实就全球来看，还是需要一波技术革新的带动，只有通过创新才能带动需求，一开始智能手机，后来平板电脑，再到手表和其他可穿戴设备，其实这10年来，已经发生了3波消费电子的变化，而如今这三大领域全都陷入了瓶颈，而智能汽车，现在是一个破局的点，但现在需求量还是太少。不足以拉动整个消费电子行业走出低谷，未来可能还会在AR和VR这些虚拟现实icon技术上或者是ai技术，实现重大突破。要么就得是智能手机发生质的变化，也就是跟之前的东西完全不一样，创造出

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第三代半导体还是看涨（新能源需求火爆）

新能源领域需求急增，这类半导体加速“上车”，这家公司市占率连续保持全球前三日本半导体材料大厂昭和电工icon近日宣布，其碳化硅icon（SiC）功率半导体的8英寸SiC 外延晶圆已开始进行样品出货。昭和电工表示，和原先使用硅晶圆icon的功率半导体相比，SiC功率半导体的电力损耗更少、更不易发热，来自电动车、再生能源领域的需求急增。大功率高压器件理想材料之一 SiC半导体性能优异，其禁带宽度是硅的3倍，击穿电压是硅的8-10倍，导热率是硅的3-5倍，电子饱和漂移速率是硅的2-3倍。SiC能够

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1033亿红包，这是节后要启东风吗？

晶科能源：拟向通威股份方面采购1033.56亿元多晶硅产品】《科创板日报》9日讯，晶科能源公告，公司及相关子公司将于2022年9月至2026年12月期间向通威股份下属子公司采购多晶硅料约38.28万吨。如按照中国有色金属工业协会硅业分会2022年8月31日公布的国内单晶致密料成交均价30.51万元/吨测算，预估本合同总金额约1033.56亿元。

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央行：8月M2同比增长12.2% 社会融资规模增量2.43万亿元

中国网财经 2022-9-9 16:06 · 来自北京 · 中国网财经频道官方账号 8月金融统计数据报告一、广义货币增长12.2%，狭义货币增长6.1% 8月末，广义货币(M2)余额259.51万亿元，同比增长12.2%，增速分别比上月末和上年同期高0.2个和4个百分点；狭义货币(M1)余额66.46万亿元，同比增长6.1%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高1.9个百分点；流通中货币(M0)余额9.72万亿元，同比增长14.3%。当月净投放现金722亿元。二、8月份人民币贷款增加1

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盘面看的感慨万千 1.银行，保险券商居然节前给大盘挺好了，而且指数涨幅还不小 2.地产股居然嗨了起来。招保万金集体拉伸。保利还可能创上市新高，谁说地产不行，保利就出来打脸（包括我的），上午解盘也说了，昨天晚上有政策利好。但是最近两个月一直有资金流入做多地产股，没有警觉，真是不应该，还是个人带了情绪看地产和金融股（情绪不能带入交易。这很要命，我就特别不喜欢周期股） 3.前面炒作的概念加持打板股大面积核按钮（包括我持有的），市场风格和情绪可能节后需要调整。最后，祝大家节日快乐！

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提示：金融板块

最近股票市场太多不可确定因素 1.国际大环境不太好。经济不景气，疫情反复，地缘政治冲突等。 2.美国为首的欧美继续对俄罗斯打压。对中国的科技封锁也变本加厉。在台湾问题上也联合欧洲国家挑衅中国。 3.国内房地产近乎与崩盘，在建项目大面积停工，房子销量极速下滑，二手房交易萎缩。直接影响家电，建材，家纺，装修设计等多个行业。 4.失业严重。目前看来不仅是大学生失业严重，社会面的经济不景气失业数据会更吓人。 5.落实大股市，就是上半年就是资金拥挤在赛道股新能源汽车和光伏太阳能，风电，锂电池等行业。目

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午评：5000亿的专项债能否激活地产基建行情

昨天晚上，政策上出了个大招，5000亿专项债刺激在建工程项目。说白了，就是把各个地方停工停产的项目激活。刺激经济和就业上午资金继续流入地产比较明显。金融板块保险券商有做多迹象。尤其是保险个股，最近做多迹象比较明显基金龙头有资金流入，可以关注一带一路的基金个股。赛道股还是要回避（暂时没有企稳的迹象。）大家控制仓位，保持愉快的心情，过个好节

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我为什么推荐比亚迪（比亚迪23年利润450-500亿？）

1.大家仔细去看看比亚迪最近三年的财报（庞大的扩产能计划占用了350亿利润） 20年在建工程61.12亿元， 21年202.8亿。 22年上半年就达到342.6亿元，预计全年可能在550亿左右。为什么会有这么大的在建工程项目，据我们分析就是扩建产量，缩短交付周期，现在的交付周期普遍在三个月之后。据报道比亚迪在建厂有，超级大厂是西安（90万）和长沙（60万），还有8个15万的小厂。 2.第二个原因就是上新车型比较密集，新车型密集上市，代表研发费用短期高，上市初期，零部件采购成本高（没有达到批量

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打板标的设想（风险极高，不建议参与，手痒可以一成仓位）

基于最近盘面可能的风格切换，选出以下标的盘面对于热点赛道还是小心甄别个股基于涨价逻辑和重大政策，结合盘面给出 1.002077（芯片股） 2.600021（电力） 3.002409（芯片） 4.300672（芯片股） 5.000151（国企改革中吉乌铁路） 6.002307（新疆基建） 7.300693（储能充电桩，换电） 8.002866（纳电池） 9.300260（芯片半导体） 10.000049（电池储能）警告:这只是个人对于今天打板连板的设想，不是建议投资标的

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目前，市场有很多关于地产政策的传闻 1.最近关于房地产可能继续放开限购政策（北上广深除外）。 2.降低首付比例。各地可能不一样，但是总体可能会继续下调。 3.为了活跃二手房的交易。可能取消20%个人所得税 4.房贷政策可能会继续优化（贷款利率，公积金政策买房等） 5.地方政府为了卖地和活跃当地市场，可能会采取卖地价格上限，房价也上限的政策（保证了房价的合理价格，也保证了开发商的合理利润空间） 6.支持资产和现金流比较好的龙头企业采取公司并购或项目并购的方式积极对市场停工项目复产。

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碳酸锂价格继续上涨，达到历史高位，下周锂矿股会飞？

电池级碳酸锂价格再次逼近50万元/吨关口，截至9月9日，华东地区价格已连续6日保持在49.98万元/吨。两年前，电池级碳酸锂价格仅为4万元/吨，两年间涨幅达1149.50%。锂价格高企带动A股相关行业景气度。申万二级行业中，能源金属、电池成为行业景气度第一、第二的细分领域，且未来一段时间的行业景气度预计保持领先。中国证券报记者梳理发现，新能源汽车产业链400多家上市公司中，多数企业订单实现环比同比双增长。新能源汽车产业链订单不断高工产业研究院发布的《全球动力电池装机量月度数据库》统计显

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-10 14:58:10

美国对中国的优势产业（光伏太阳能）打击会变本加厉？

我在七月底，八月初，新能源赛道火的发烫时，就多次发文提示赛道股的利空（美国和欧洲国家对中国优势产业的打压）据彭博社报道，今年6月以来，美国海关已扣留了多达3吉瓦的进口光伏组件；到今年年底，预计将有多达9至12吉瓦的光伏组件被阻止进入美国市场。报道称，这表明美国的涉疆法案正在对贸易流动产生重大影响；美国与中国的光伏贸易中断，可能会减缓美国可再生能源产业的扩张。美国近来频频拿光伏做文章，打压中国光伏产业，其结果是让美国光伏产业屡遭波折，美国能源转型目标屡遭质疑，让自己陷入窘境。动作不断今年以

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浦发银行

1

0

2

0.39
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-10 14:52:07

芯片涨价题材（粉丝可看）

全球芯片半导体产能开始局部过剩，但是新能源汽车用芯片依然短期缺口比较大。日本头部功率半导体IDM大厂罗姆半导体(Rohm)将从2022年10月1日起正式调涨新、旧产品报价。据悉涨幅为10%，部分产品线报价涨幅有所不同。除罗姆外，国际芯片大厂恩智浦、英飞凌等也相继传出调涨车用芯片报价的消息。据悉，意法半导体、德州仪器也正计划于今年第四季度提高工业和汽车元器件的价格。 AFS全球汽车预测副总裁SamFiorani表示，芯片短缺预计将至少持续到2023年中期。国内半导体设备材料投资专家表示，随着汽车

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平安银行

1

2

4

0.85
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-10 12:28:32

从中期投资（六个月以上）看比亚迪和赛力斯翻倍的潜能

首先说比亚迪前几天我发了个帖子，从在建工程和批量生产后采购成本下降预计会在2023年中报比亚迪的利润可能会达到450亿左右 20年在建工程61.12亿元 21年202.8亿 22年上半年就达到342.6亿元，预计全年可能在550亿左右。为什么会有这么大的在建工程项目，据我们分析就是扩建产量，缩短交付周期，现在的交付周期普遍在三个月之后。据报道比亚迪在建厂有，超级大厂是西安（90万）和长沙（60万），还有8个15万的小厂。第二个原因就是上新车型比较密集，新车型密集上市，代表研发费用短期高，

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比亚迪

12

22

22

23.81
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-10 06:47:26

转：价值与成长股的转换

那么消费电子，芯片半导体，啥时候能够彻底走出周期的低迷呢？其实就全球来看，还是需要一波技术革新的带动，只有通过创新才能带动需求，一开始智能手机，后来平板电脑，再到手表和其他可穿戴设备，其实这10年来，已经发生了3波消费电子的变化，而如今这三大领域全都陷入了瓶颈，而智能汽车，现在是一个破局的点，但现在需求量还是太少。不足以拉动整个消费电子行业走出低谷，未来可能还会在AR和VR这些虚拟现实icon技术上或者是ai技术，实现重大突破。要么就得是智能手机发生质的变化，也就是跟之前的东西完全不一样，创造出

S
平安银行

2

0

1

0.30
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-09 19:50:38

第三代半导体还是看涨（新能源需求火爆）

新能源领域需求急增，这类半导体加速“上车”，这家公司市占率连续保持全球前三日本半导体材料大厂昭和电工icon近日宣布，其碳化硅icon（SiC）功率半导体的8英寸SiC 外延晶圆已开始进行样品出货。昭和电工表示，和原先使用硅晶圆icon的功率半导体相比，SiC功率半导体的电力损耗更少、更不易发热，来自电动车、再生能源领域的需求急增。大功率高压器件理想材料之一 SiC半导体性能优异，其禁带宽度是硅的3倍，击穿电压是硅的8-10倍，导热率是硅的3-5倍，电子饱和漂移速率是硅的2-3倍。SiC能够

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三安光电

4

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9

6.16
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-09 19:23:10

1033亿红包，这是节后要启东风吗？

晶科能源：拟向通威股份方面采购1033.56亿元多晶硅产品】《科创板日报》9日讯，晶科能源公告，公司及相关子公司将于2022年9月至2026年12月期间向通威股份下属子公司采购多晶硅料约38.28万吨。如按照中国有色金属工业协会硅业分会2022年8月31日公布的国内单晶致密料成交均价30.51万元/吨测算，预估本合同总金额约1033.56亿元。

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通威股份

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1.18
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-09 17:48:21

央行：8月M2同比增长12.2% 社会融资规模增量2.43万亿元

中国网财经 2022-9-9 16:06 · 来自北京 · 中国网财经频道官方账号 8月金融统计数据报告一、广义货币增长12.2%，狭义货币增长6.1% 8月末，广义货币(M2)余额259.51万亿元，同比增长12.2%，增速分别比上月末和上年同期高0.2个和4个百分点；狭义货币(M1)余额66.46万亿元，同比增长6.1%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高1.9个百分点；流通中货币(M0)余额9.72万亿元，同比增长14.3%。当月净投放现金722亿元。二、8月份人民币贷款增加1

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平安银行

1

1

4

1.71
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-09 16:48:14

复盘

盘面看的感慨万千 1.银行，保险券商居然节前给大盘挺好了，而且指数涨幅还不小 2.地产股居然嗨了起来。招保万金集体拉伸。保利还可能创上市新高，谁说地产不行，保利就出来打脸（包括我的），上午解盘也说了，昨天晚上有政策利好。但是最近两个月一直有资金流入做多地产股，没有警觉，真是不应该，还是个人带了情绪看地产和金融股（情绪不能带入交易。这很要命，我就特别不喜欢周期股） 3.前面炒作的概念加持打板股大面积核按钮（包括我持有的），市场风格和情绪可能节后需要调整。最后，祝大家节日快乐！

Screenshot_2022-09-09-11-40-02-319_com.eastmoney.android.berlin.jpg

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平安银行

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1.68
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-09 12:16:55

提示：金融板块

最近股票市场太多不可确定因素 1.国际大环境不太好。经济不景气，疫情反复，地缘政治冲突等。 2.美国为首的欧美继续对俄罗斯打压。对中国的科技封锁也变本加厉。在台湾问题上也联合欧洲国家挑衅中国。 3.国内房地产近乎与崩盘，在建项目大面积停工，房子销量极速下滑，二手房交易萎缩。直接影响家电，建材，家纺，装修设计等多个行业。 4.失业严重。目前看来不仅是大学生失业严重，社会面的经济不景气失业数据会更吓人。 5.落实大股市，就是上半年就是资金拥挤在赛道股新能源汽车和光伏太阳能，风电，锂电池等行业。目

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平安银行

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3.26
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-09 11:40:23

午评：5000亿的专项债能否激活地产基建行情

昨天晚上，政策上出了个大招，5000亿专项债刺激在建工程项目。说白了，就是把各个地方停工停产的项目激活。刺激经济和就业上午资金继续流入地产比较明显。金融板块保险券商有做多迹象。尤其是保险个股，最近做多迹象比较明显基金龙头有资金流入，可以关注一带一路的基金个股。赛道股还是要回避（暂时没有企稳的迹象。）大家控制仓位，保持愉快的心情，过个好节

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平安银行

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1.66
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-09 08:29:20

我为什么推荐比亚迪（比亚迪23年利润450-500亿？）

1.大家仔细去看看比亚迪最近三年的财报（庞大的扩产能计划占用了350亿利润） 20年在建工程61.12亿元， 21年202.8亿。 22年上半年就达到342.6亿元，预计全年可能在550亿左右。为什么会有这么大的在建工程项目，据我们分析就是扩建产量，缩短交付周期，现在的交付周期普遍在三个月之后。据报道比亚迪在建厂有，超级大厂是西安（90万）和长沙（60万），还有8个15万的小厂。 2.第二个原因就是上新车型比较密集，新车型密集上市，代表研发费用短期高，上市初期，零部件采购成本高（没有达到批量

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比亚迪

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4.75
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-09 07:54:52

打板标的设想（风险极高，不建议参与，手痒可以一成仓位）

基于最近盘面可能的风格切换，选出以下标的盘面对于热点赛道还是小心甄别个股基于涨价逻辑和重大政策，结合盘面给出 1.002077（芯片股） 2.600021（电力） 3.002409（芯片） 4.300672（芯片股） 5.000151（国企改革中吉乌铁路） 6.002307（新疆基建） 7.300693（储能充电桩，换电） 8.002866（纳电池） 9.300260（芯片半导体） 10.000049（电池储能）警告:这只是个人对于今天打板连板的设想，不是建议投资标的

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中成股份

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前往

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-10 21:13:38

节后可能要适当关注房地产

目前，市场有很多关于地产政策的传闻 1.最近关于房地产可能继续放开限购政策（北上广深除外）。 2.降低首付比例。各地可能不一样，但是总体可能会继续下调。 3.为了活跃二手房的交易。可能取消20%个人所得税 4.房贷政策可能会继续优化（贷款利率，公积金政策买房等） 5.地方政府为了卖地和活跃当地市场，可能会采取卖地价格上限，房价也上限的政策（保证了房价的合理价格，也保证了开发商的合理利润空间） 6.支持资产和现金流比较好的龙头企业采取公司并购或项目并购的方式积极对市场停工项目复产。

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万科A

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3.39
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-10 20:19:33

碳酸锂价格继续上涨，达到历史高位，下周锂矿股会飞？

电池级碳酸锂价格再次逼近50万元/吨关口，截至9月9日，华东地区价格已连续6日保持在49.98万元/吨。两年前，电池级碳酸锂价格仅为4万元/吨，两年间涨幅达1149.50%。锂价格高企带动A股相关行业景气度。申万二级行业中，能源金属、电池成为行业景气度第一、第二的细分领域，且未来一段时间的行业景气度预计保持领先。中国证券报记者梳理发现，新能源汽车产业链400多家上市公司中，多数企业订单实现环比同比双增长。新能源汽车产业链订单不断高工产业研究院发布的《全球动力电池装机量月度数据库》统计显

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天齐锂业

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15.90
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2022-09-10 14:58:10

美国对中国的优势产业（光伏太阳能）打击会变本加厉？

我在七月底，八月初，新能源赛道火的发烫时，就多次发文提示赛道股的利空（美国和欧洲国家对中国优势产业的打压）据彭博社报道，今年6月以来，美国海关已扣留了多达3吉瓦的进口光伏组件；到今年年底，预计将有多达9至12吉瓦的光伏组件被阻止进入美国市场。报道称，这表明美国的涉疆法案正在对贸易流动产生重大影响；美国与中国的光伏贸易中断，可能会减缓美国可再生能源产业的扩张。美国近来频频拿光伏做文章，打压中国光伏产业，其结果是让美国光伏产业屡遭波折，美国能源转型目标屡遭质疑，让自己陷入窘境。动作不断今年以

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浦发银行

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芯片涨价题材（粉丝可看）

全球芯片半导体产能开始局部过剩，但是新能源汽车用芯片依然短期缺口比较大。日本头部功率半导体IDM大厂罗姆半导体(Rohm)将从2022年10月1日起正式调涨新、旧产品报价。据悉涨幅为10%，部分产品线报价涨幅有所不同。除罗姆外，国际芯片大厂恩智浦、英飞凌等也相继传出调涨车用芯片报价的消息。据悉，意法半导体、德州仪器也正计划于今年第四季度提高工业和汽车元器件的价格。 AFS全球汽车预测副总裁SamFiorani表示，芯片短缺预计将至少持续到2023年中期。国内半导体设备材料投资专家表示，随着汽车

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2022-09-10 12:28:32

从中期投资（六个月以上）看比亚迪和赛力斯翻倍的潜能

首先说比亚迪前几天我发了个帖子，从在建工程和批量生产后采购成本下降预计会在2023年中报比亚迪的利润可能会达到450亿左右 20年在建工程61.12亿元 21年202.8亿 22年上半年就达到342.6亿元，预计全年可能在550亿左右。为什么会有这么大的在建工程项目，据我们分析就是扩建产量，缩短交付周期，现在的交付周期普遍在三个月之后。据报道比亚迪在建厂有，超级大厂是西安（90万）和长沙（60万），还有8个15万的小厂。第二个原因就是上新车型比较密集，新车型密集上市，代表研发费用短期高，

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转：价值与成长股的转换

那么消费电子，芯片半导体，啥时候能够彻底走出周期的低迷呢？其实就全球来看，还是需要一波技术革新的带动，只有通过创新才能带动需求，一开始智能手机，后来平板电脑，再到手表和其他可穿戴设备，其实这10年来，已经发生了3波消费电子的变化，而如今这三大领域全都陷入了瓶颈，而智能汽车，现在是一个破局的点，但现在需求量还是太少。不足以拉动整个消费电子行业走出低谷，未来可能还会在AR和VR这些虚拟现实icon技术上或者是ai技术，实现重大突破。要么就得是智能手机发生质的变化，也就是跟之前的东西完全不一样，创造出

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第三代半导体还是看涨（新能源需求火爆）

新能源领域需求急增，这类半导体加速“上车”，这家公司市占率连续保持全球前三日本半导体材料大厂昭和电工icon近日宣布，其碳化硅icon（SiC）功率半导体的8英寸SiC 外延晶圆已开始进行样品出货。昭和电工表示，和原先使用硅晶圆icon的功率半导体相比，SiC功率半导体的电力损耗更少、更不易发热，来自电动车、再生能源领域的需求急增。大功率高压器件理想材料之一 SiC半导体性能优异，其禁带宽度是硅的3倍，击穿电压是硅的8-10倍，导热率是硅的3-5倍，电子饱和漂移速率是硅的2-3倍。SiC能够

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1033亿红包，这是节后要启东风吗？

晶科能源：拟向通威股份方面采购1033.56亿元多晶硅产品】《科创板日报》9日讯，晶科能源公告，公司及相关子公司将于2022年9月至2026年12月期间向通威股份下属子公司采购多晶硅料约38.28万吨。如按照中国有色金属工业协会硅业分会2022年8月31日公布的国内单晶致密料成交均价30.51万元/吨测算，预估本合同总金额约1033.56亿元。

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央行：8月M2同比增长12.2% 社会融资规模增量2.43万亿元

中国网财经 2022-9-9 16:06 · 来自北京 · 中国网财经频道官方账号 8月金融统计数据报告一、广义货币增长12.2%，狭义货币增长6.1% 8月末，广义货币(M2)余额259.51万亿元，同比增长12.2%，增速分别比上月末和上年同期高0.2个和4个百分点；狭义货币(M1)余额66.46万亿元，同比增长6.1%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高1.9个百分点；流通中货币(M0)余额9.72万亿元，同比增长14.3%。当月净投放现金722亿元。二、8月份人民币贷款增加1

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盘面看的感慨万千 1.银行，保险券商居然节前给大盘挺好了，而且指数涨幅还不小 2.地产股居然嗨了起来。招保万金集体拉伸。保利还可能创上市新高，谁说地产不行，保利就出来打脸（包括我的），上午解盘也说了，昨天晚上有政策利好。但是最近两个月一直有资金流入做多地产股，没有警觉，真是不应该，还是个人带了情绪看地产和金融股（情绪不能带入交易。这很要命，我就特别不喜欢周期股） 3.前面炒作的概念加持打板股大面积核按钮（包括我持有的），市场风格和情绪可能节后需要调整。最后，祝大家节日快乐！

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提示：金融板块

最近股票市场太多不可确定因素 1.国际大环境不太好。经济不景气，疫情反复，地缘政治冲突等。 2.美国为首的欧美继续对俄罗斯打压。对中国的科技封锁也变本加厉。在台湾问题上也联合欧洲国家挑衅中国。 3.国内房地产近乎与崩盘，在建项目大面积停工，房子销量极速下滑，二手房交易萎缩。直接影响家电，建材，家纺，装修设计等多个行业。 4.失业严重。目前看来不仅是大学生失业严重，社会面的经济不景气失业数据会更吓人。 5.落实大股市，就是上半年就是资金拥挤在赛道股新能源汽车和光伏太阳能，风电，锂电池等行业。目

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午评：5000亿的专项债能否激活地产基建行情

昨天晚上，政策上出了个大招，5000亿专项债刺激在建工程项目。说白了，就是把各个地方停工停产的项目激活。刺激经济和就业上午资金继续流入地产比较明显。金融板块保险券商有做多迹象。尤其是保险个股，最近做多迹象比较明显基金龙头有资金流入，可以关注一带一路的基金个股。赛道股还是要回避（暂时没有企稳的迹象。）大家控制仓位，保持愉快的心情，过个好节

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我为什么推荐比亚迪（比亚迪23年利润450-500亿？）

1.大家仔细去看看比亚迪最近三年的财报（庞大的扩产能计划占用了350亿利润） 20年在建工程61.12亿元， 21年202.8亿。 22年上半年就达到342.6亿元，预计全年可能在550亿左右。为什么会有这么大的在建工程项目，据我们分析就是扩建产量，缩短交付周期，现在的交付周期普遍在三个月之后。据报道比亚迪在建厂有，超级大厂是西安（90万）和长沙（60万），还有8个15万的小厂。 2.第二个原因就是上新车型比较密集，新车型密集上市，代表研发费用短期高，上市初期，零部件采购成本高（没有达到批量

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打板标的设想（风险极高，不建议参与，手痒可以一成仓位）

基于最近盘面可能的风格切换，选出以下标的盘面对于热点赛道还是小心甄别个股基于涨价逻辑和重大政策，结合盘面给出 1.002077（芯片股） 2.600021（电力） 3.002409（芯片） 4.300672（芯片股） 5.000151（国企改革中吉乌铁路） 6.002307（新疆基建） 7.300693（储能充电桩，换电） 8.002866（纳电池） 9.300260（芯片半导体） 10.000049（电池储能）警告:这只是个人对于今天打板连板的设想，不是建议投资标的

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节后可能要适当关注房地产

目前，市场有很多关于地产政策的传闻 1.最近关于房地产可能继续放开限购政策（北上广深除外）。 2.降低首付比例。各地可能不一样，但是总体可能会继续下调。 3.为了活跃二手房的交易。可能取消20%个人所得税 4.房贷政策可能会继续优化（贷款利率，公积金政策买房等） 5.地方政府为了卖地和活跃当地市场，可能会采取卖地价格上限，房价也上限的政策（保证了房价的合理价格，也保证了开发商的合理利润空间） 6.支持资产和现金流比较好的龙头企业采取公司并购或项目并购的方式积极对市场停工项目复产。

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碳酸锂价格继续上涨，达到历史高位，下周锂矿股会飞？

电池级碳酸锂价格再次逼近50万元/吨关口，截至9月9日，华东地区价格已连续6日保持在49.98万元/吨。两年前，电池级碳酸锂价格仅为4万元/吨，两年间涨幅达1149.50%。锂价格高企带动A股相关行业景气度。申万二级行业中，能源金属、电池成为行业景气度第一、第二的细分领域，且未来一段时间的行业景气度预计保持领先。中国证券报记者梳理发现，新能源汽车产业链400多家上市公司中，多数企业订单实现环比同比双增长。新能源汽车产业链订单不断高工产业研究院发布的《全球动力电池装机量月度数据库》统计显

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美国对中国的优势产业（光伏太阳能）打击会变本加厉？

我在七月底，八月初，新能源赛道火的发烫时，就多次发文提示赛道股的利空（美国和欧洲国家对中国优势产业的打压）据彭博社报道，今年6月以来，美国海关已扣留了多达3吉瓦的进口光伏组件；到今年年底，预计将有多达9至12吉瓦的光伏组件被阻止进入美国市场。报道称，这表明美国的涉疆法案正在对贸易流动产生重大影响；美国与中国的光伏贸易中断，可能会减缓美国可再生能源产业的扩张。美国近来频频拿光伏做文章，打压中国光伏产业，其结果是让美国光伏产业屡遭波折，美国能源转型目标屡遭质疑，让自己陷入窘境。动作不断今年以

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芯片涨价题材（粉丝可看）

全球芯片半导体产能开始局部过剩，但是新能源汽车用芯片依然短期缺口比较大。日本头部功率半导体IDM大厂罗姆半导体(Rohm)将从2022年10月1日起正式调涨新、旧产品报价。据悉涨幅为10%，部分产品线报价涨幅有所不同。除罗姆外，国际芯片大厂恩智浦、英飞凌等也相继传出调涨车用芯片报价的消息。据悉，意法半导体、德州仪器也正计划于今年第四季度提高工业和汽车元器件的价格。 AFS全球汽车预测副总裁SamFiorani表示，芯片短缺预计将至少持续到2023年中期。国内半导体设备材料投资专家表示，随着汽车

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2022-09-10 12:28:32

从中期投资（六个月以上）看比亚迪和赛力斯翻倍的潜能

首先说比亚迪前几天我发了个帖子，从在建工程和批量生产后采购成本下降预计会在2023年中报比亚迪的利润可能会达到450亿左右 20年在建工程61.12亿元 21年202.8亿 22年上半年就达到342.6亿元，预计全年可能在550亿左右。为什么会有这么大的在建工程项目，据我们分析就是扩建产量，缩短交付周期，现在的交付周期普遍在三个月之后。据报道比亚迪在建厂有，超级大厂是西安（90万）和长沙（60万），还有8个15万的小厂。第二个原因就是上新车型比较密集，新车型密集上市，代表研发费用短期高，

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比亚迪

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二十年战场的老兵

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2022-09-10 06:47:26

转：价值与成长股的转换

那么消费电子，芯片半导体，啥时候能够彻底走出周期的低迷呢？其实就全球来看，还是需要一波技术革新的带动，只有通过创新才能带动需求，一开始智能手机，后来平板电脑，再到手表和其他可穿戴设备，其实这10年来，已经发生了3波消费电子的变化，而如今这三大领域全都陷入了瓶颈，而智能汽车，现在是一个破局的点，但现在需求量还是太少。不足以拉动整个消费电子行业走出低谷，未来可能还会在AR和VR这些虚拟现实icon技术上或者是ai技术，实现重大突破。要么就得是智能手机发生质的变化，也就是跟之前的东西完全不一样，创造出

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平安银行

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-09 19:50:38

第三代半导体还是看涨（新能源需求火爆）

新能源领域需求急增，这类半导体加速“上车”，这家公司市占率连续保持全球前三日本半导体材料大厂昭和电工icon近日宣布，其碳化硅icon（SiC）功率半导体的8英寸SiC 外延晶圆已开始进行样品出货。昭和电工表示，和原先使用硅晶圆icon的功率半导体相比，SiC功率半导体的电力损耗更少、更不易发热，来自电动车、再生能源领域的需求急增。大功率高压器件理想材料之一 SiC半导体性能优异，其禁带宽度是硅的3倍，击穿电压是硅的8-10倍，导热率是硅的3-5倍，电子饱和漂移速率是硅的2-3倍。SiC能够

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三安光电

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2022-09-09 19:23:10

1033亿红包，这是节后要启东风吗？

晶科能源：拟向通威股份方面采购1033.56亿元多晶硅产品】《科创板日报》9日讯，晶科能源公告，公司及相关子公司将于2022年9月至2026年12月期间向通威股份下属子公司采购多晶硅料约38.28万吨。如按照中国有色金属工业协会硅业分会2022年8月31日公布的国内单晶致密料成交均价30.51万元/吨测算，预估本合同总金额约1033.56亿元。

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通威股份

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2022-09-09 17:48:21

央行：8月M2同比增长12.2% 社会融资规模增量2.43万亿元

中国网财经 2022-9-9 16:06 · 来自北京 · 中国网财经频道官方账号 8月金融统计数据报告一、广义货币增长12.2%，狭义货币增长6.1% 8月末，广义货币(M2)余额259.51万亿元，同比增长12.2%，增速分别比上月末和上年同期高0.2个和4个百分点；狭义货币(M1)余额66.46万亿元，同比增长6.1%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高1.9个百分点；流通中货币(M0)余额9.72万亿元，同比增长14.3%。当月净投放现金722亿元。二、8月份人民币贷款增加1

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平安银行

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2022-09-09 16:48:14

复盘

盘面看的感慨万千 1.银行，保险券商居然节前给大盘挺好了，而且指数涨幅还不小 2.地产股居然嗨了起来。招保万金集体拉伸。保利还可能创上市新高，谁说地产不行，保利就出来打脸（包括我的），上午解盘也说了，昨天晚上有政策利好。但是最近两个月一直有资金流入做多地产股，没有警觉，真是不应该，还是个人带了情绪看地产和金融股（情绪不能带入交易。这很要命，我就特别不喜欢周期股） 3.前面炒作的概念加持打板股大面积核按钮（包括我持有的），市场风格和情绪可能节后需要调整。最后，祝大家节日快乐！

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平安银行

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2022-09-09 12:16:55

提示：金融板块

最近股票市场太多不可确定因素 1.国际大环境不太好。经济不景气，疫情反复，地缘政治冲突等。 2.美国为首的欧美继续对俄罗斯打压。对中国的科技封锁也变本加厉。在台湾问题上也联合欧洲国家挑衅中国。 3.国内房地产近乎与崩盘，在建项目大面积停工，房子销量极速下滑，二手房交易萎缩。直接影响家电，建材，家纺，装修设计等多个行业。 4.失业严重。目前看来不仅是大学生失业严重，社会面的经济不景气失业数据会更吓人。 5.落实大股市，就是上半年就是资金拥挤在赛道股新能源汽车和光伏太阳能，风电，锂电池等行业。目

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平安银行

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2022-09-09 11:40:23

午评：5000亿的专项债能否激活地产基建行情

昨天晚上，政策上出了个大招，5000亿专项债刺激在建工程项目。说白了，就是把各个地方停工停产的项目激活。刺激经济和就业上午资金继续流入地产比较明显。金融板块保险券商有做多迹象。尤其是保险个股，最近做多迹象比较明显基金龙头有资金流入，可以关注一带一路的基金个股。赛道股还是要回避（暂时没有企稳的迹象。）大家控制仓位，保持愉快的心情，过个好节

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平安银行

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2022-09-09 08:29:20

我为什么推荐比亚迪（比亚迪23年利润450-500亿？）

1.大家仔细去看看比亚迪最近三年的财报（庞大的扩产能计划占用了350亿利润） 20年在建工程61.12亿元， 21年202.8亿。 22年上半年就达到342.6亿元，预计全年可能在550亿左右。为什么会有这么大的在建工程项目，据我们分析就是扩建产量，缩短交付周期，现在的交付周期普遍在三个月之后。据报道比亚迪在建厂有，超级大厂是西安（90万）和长沙（60万），还有8个15万的小厂。 2.第二个原因就是上新车型比较密集，新车型密集上市，代表研发费用短期高，上市初期，零部件采购成本高（没有达到批量

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比亚迪

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2022-09-09 07:54:52

打板标的设想（风险极高，不建议参与，手痒可以一成仓位）

基于最近盘面可能的风格切换，选出以下标的盘面对于热点赛道还是小心甄别个股基于涨价逻辑和重大政策，结合盘面给出 1.002077（芯片股） 2.600021（电力） 3.002409（芯片） 4.300672（芯片股） 5.000151（国企改革中吉乌铁路） 6.002307（新疆基建） 7.300693（储能充电桩，换电） 8.002866（纳电池） 9.300260（芯片半导体） 10.000049（电池储能）警告:这只是个人对于今天打板连板的设想，不是建议投资标的

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中成股份

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