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2022-11-22 12:57:57

【信达证券房地产团队】定向量宽助力地产信用拐点，行业销售行至市场边界下限

🧧【信达证券房地产团队】定向量宽助力地产信用拐点，行业销售行至市场边界下限市场概况：上周（2022/11/12-2022/11/18）30个大中城新房成交面积247.79万平方米，同比下降31.46%，环比上升6.55%。一线/二线/三线城市同比变动-33.58%/-32.74%/-21.15%，环比变动10.20%/7.16%/1.90%。 15城二手房成交面积149.70万平方米，同比上升22.40%，环比下降4.91%。周一线/二线/三线城市同比变动-1.58%/42.38%/1.2

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【浙商交运李丹|中谷物流】PDCI运价指数持续上行，量价齐升提振业绩

【浙商交运李丹|中谷物流】PDCI运价指数持续上行，量价齐升提振业绩内贸旺季来临，PDCI运价指数持续上行，最新PDCI指数（11.5-11.11）为1749，环比上涨2.2%，同比增长5.6%，Q4至今平均PDCI指数同比增长6.7%，随运量逐步释放，后续运价有望稳步提升。公司深耕内贸集运行业，综合运力位列国内第二，优异的经营效率及控本能力打造强护城河，盈利能力大幅领先。行业CR8超过85%，良性竞争格局和有限运力增长为内贸集运运价提供较强支撑。公司2021年订购18艘集装箱船舶，第一艘

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2022-11-22 12:56:19

【浙商张建民】电信运营商估值有望回归：资本开支拐点带来业绩弹性，数字经济国家队获持续催化

【浙商张建民】电信运营商估值有望回归：资本开支拐点带来业绩弹性，数字经济国家队获持续催化电信运营商估值有望回归证监会主席易会满：要深刻认识我们的市场体制机制、行业产业结构、主体持续发展能力所体现的鲜明中国元素、发展阶段特征，深入研究成熟市场估值理论的适用场景，把握好不同类型上市公司的估值逻辑，探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥。当前运营商板块明显低估：H股移动、电信、联通PB估值0.74/0.56/0.29倍，明显低于历史五年均值0.99/0.63/0.56倍，更

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2022-11-22 12:54:51

【机床行业】点评：三部委联合印发“振作工业经济”通知，再次强调“工业母机”重要性

【机床行业】点评：三部委联合印发“振作工业经济”通知，再次强调“工业母机”重要性事件：11.21日，工信部、发改委和国资委三部联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，重点提及制造业高质量发展和产业链安全保障，再次强调高端数控机床的重要性。政策层面：近期扶持政策频繁出台，催化行业股价 1）行业专项政策：①首批机床ETF发行：为科创能力突出的机床企业提供直接融资便利；②首个中国主导的机床数控系统国标发布，助力国产数控系统推广。 2）制造业扶持政策：①高新技术企业在2022Q4购置

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华中数控小范围交流-20221120

领导介绍华中数控是华中科技大学孵化发展起来的一家高新技术企业，创业板上市。公司在五轴联动，高速高精度的多通道这一块具备自己的核心技术优势。我们是国产高档数控系统行业的龙头企业、首家上市公司。我们主要是做中高端的数控系统，这一块一直是国外对于我国进行封锁限制的战略物资。我们在 08 年就被美国制裁过，当时是以我们帮助伊朗和朝鲜发展大规模杀伤性武器为借口，实施制裁大概 3 年的时间。这也可以体现我们在数控系统领域的行业地位。现在我们的中高端数据系统对标德国的 840D ，比如海德汉。在 2015

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逻辑顺，关注
1、各环节中丝网印刷设备价值量占比15%，等同于京山轻机的制绒清洗设备环节
2、中辰昊确实中标，官网、新闻可查
3、慈星股份确实中辰昊股东，参股合计25%
4、股价低位安全

@韭菜樱木：54亿的慈星股份--------最便宜的HJT设备股

HJT产线设备基本实现国产化随着行业加速扩产，HJT设备厂商订单迎来爆发。生产HJT所需的设备包含：激光切割机、制绒清洗机、PECVD、PVD、丝网印刷机等低估的HJT设备-------丝网印刷机华晟新能源目标成为行业首家HJT出货1GW厂商安徽华晟的两条产线设备均由国内厂商提供单GW设备投资额从产

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2022-08-02 13:26:53

冲突预期，自主可控？

冲突预期加重，自主可控是不是重上日程？军工一直没有持续性，骗炮次数太多；自主可控：（1）半导体设备？北方华创、芯源微（2）半导体材料？立昂微、神工股份（3）软件EDA？概伦电子、华大九天（4）工业母机？华辰装备、华东数控本次严重冲突预期后，是否会对相关行业的支持力度加大？半导体的拐点是否会提前到来？工业母机行业底部拐点是否也会提前？半导体各位应该都比较熟悉了，机床分享一篇站内的文章：中美竞争全新赛道：工业母机成关键胜负手！真正的少年不缺少从零开始的勇气已经腰斩的半棵韭菜

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屹通新材300930：回复函解决担忧！10倍股潜力！

6月底，屹通公告要投资高大上的“风电”项目以及“2万吨金属软磁项目”，股价有所反应，但同动辄4、5个一字板的妖股相比，其实波动并不剧烈。核心在于市场的认知有分歧：对于（1）35亿市值的公司能不能掏出10亿进行投资，（2）公司“能不能干成这个项目”，有没有技术平台以及相关核心人才的支持，都抱有怀疑。现在，今天公司的回复函可以说完美解答了这两个疑问，10倍潜力股浮现！一、资金问题清晰明了的公告了投资的计划，第一年5千万，第二年3个亿等等。。公司目前负债极低，货币余额+交易性金融资产+应

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2022-07-04 15:24:45

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@小作文追风者：4倍股！极大预期差！屹通新材！300930

逻辑简单清晰，请看下文【天风金属＆材料】屹通新材：雾化铁粉龙头，乘风布局软磁及新能源赛道雾化铁粉多点开花，景气拐点的国产替代化雾化铁粉应用场景涵盖新能源及传统汽车、通讯、3C电子等，下游国产化拉动上游铁粉国产化，进口替代逻辑彰显。叠加下游PM和MIM行业拐点预期，雾化铁粉需求有望共振释放。以铁粉制备

6 赞同-3 评论

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2022-06-30 11:26:35

4倍股！极大预期差！屹通新材！300930

逻辑简单清晰，请看下文【天风金属＆材料】屹通新材：雾化铁粉龙头，乘风布局软磁及新能源赛道雾化铁粉多点开花，景气拐点的国产替代化雾化铁粉应用场景涵盖新能源及传统汽车、通讯、3C电子等，下游国产化拉动上游铁粉国产化，进口替代逻辑彰显。叠加下游PM和MIM行业拐点预期，雾化铁粉需求有望共振释放。以铁粉制备为平台，协同效用逐步兑现公司核心业务雾化铁粉具备技术+成本+客户三重优势，实现进口替代，市占率民营第一。依托现有设备+技术+原材料共享优势，公司积极布局软磁及新能源零部件：软磁实现产品线高端

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万亿‘方舱医院’市场！

不想看长篇大论的各位老师，简单几句总结：【方舱扩建的市场有多大】 1、“方舱医院”从各省2-3家深化到“以各地级市为单位”建设； 2、按床位数需求，预计最一般的情况下市场空间138.5万张（剔除上海特殊情况），改建方舱单个床位建造成本3.8万，新建常规方舱单床位成本9.5万；假设一般新建一半改造，市场规模928亿！ 3、如果特殊情况按照上海的规模，大约2500万人配置27万张床位，全国市场的上限是1529万张，对应的市场空间是10168亿，万亿的市场！ 4、标的：华康医疗（参与火神山建设）；

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【信达证券房地产团队】定向量宽助力地产信用拐点，行业销售行至市场边界下限

🧧【信达证券房地产团队】定向量宽助力地产信用拐点，行业销售行至市场边界下限市场概况：上周（2022/11/12-2022/11/18）30个大中城新房成交面积247.79万平方米，同比下降31.46%，环比上升6.55%。一线/二线/三线城市同比变动-33.58%/-32.74%/-21.15%，环比变动10.20%/7.16%/1.90%。 15城二手房成交面积149.70万平方米，同比上升22.40%，环比下降4.91%。周一线/二线/三线城市同比变动-1.58%/42.38%/1.2

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【浙商交运李丹|中谷物流】PDCI运价指数持续上行，量价齐升提振业绩

【浙商交运李丹|中谷物流】PDCI运价指数持续上行，量价齐升提振业绩内贸旺季来临，PDCI运价指数持续上行，最新PDCI指数（11.5-11.11）为1749，环比上涨2.2%，同比增长5.6%，Q4至今平均PDCI指数同比增长6.7%，随运量逐步释放，后续运价有望稳步提升。公司深耕内贸集运行业，综合运力位列国内第二，优异的经营效率及控本能力打造强护城河，盈利能力大幅领先。行业CR8超过85%，良性竞争格局和有限运力增长为内贸集运运价提供较强支撑。公司2021年订购18艘集装箱船舶，第一艘

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【浙商张建民】电信运营商估值有望回归：资本开支拐点带来业绩弹性，数字经济国家队获持续催化

【浙商张建民】电信运营商估值有望回归：资本开支拐点带来业绩弹性，数字经济国家队获持续催化电信运营商估值有望回归证监会主席易会满：要深刻认识我们的市场体制机制、行业产业结构、主体持续发展能力所体现的鲜明中国元素、发展阶段特征，深入研究成熟市场估值理论的适用场景，把握好不同类型上市公司的估值逻辑，探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥。当前运营商板块明显低估：H股移动、电信、联通PB估值0.74/0.56/0.29倍，明显低于历史五年均值0.99/0.63/0.56倍，更

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【机床行业】点评：三部委联合印发“振作工业经济”通知，再次强调“工业母机”重要性

【机床行业】点评：三部委联合印发“振作工业经济”通知，再次强调“工业母机”重要性事件：11.21日，工信部、发改委和国资委三部联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，重点提及制造业高质量发展和产业链安全保障，再次强调高端数控机床的重要性。政策层面：近期扶持政策频繁出台，催化行业股价 1）行业专项政策：①首批机床ETF发行：为科创能力突出的机床企业提供直接融资便利；②首个中国主导的机床数控系统国标发布，助力国产数控系统推广。 2）制造业扶持政策：①高新技术企业在2022Q4购置

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领导介绍华中数控是华中科技大学孵化发展起来的一家高新技术企业，创业板上市。公司在五轴联动，高速高精度的多通道这一块具备自己的核心技术优势。我们是国产高档数控系统行业的龙头企业、首家上市公司。我们主要是做中高端的数控系统，这一块一直是国外对于我国进行封锁限制的战略物资。我们在 08 年就被美国制裁过，当时是以我们帮助伊朗和朝鲜发展大规模杀伤性武器为借口，实施制裁大概 3 年的时间。这也可以体现我们在数控系统领域的行业地位。现在我们的中高端数据系统对标德国的 840D ，比如海德汉。在 2015

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1、各环节中丝网印刷设备价值量占比15%，等同于京山轻机的制绒清洗设备环节
2、中辰昊确实中标，官网、新闻可查
3、慈星股份确实中辰昊股东，参股合计25%
4、股价低位安全

@韭菜樱木：54亿的慈星股份--------最便宜的HJT设备股

HJT产线设备基本实现国产化随着行业加速扩产，HJT设备厂商订单迎来爆发。生产HJT所需的设备包含：激光切割机、制绒清洗机、PECVD、PVD、丝网印刷机等低估的HJT设备-------丝网印刷机华晟新能源目标成为行业首家HJT出货1GW厂商安徽华晟的两条产线设备均由国内厂商提供单GW设备投资额从产

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冲突预期，自主可控？

冲突预期加重，自主可控是不是重上日程？军工一直没有持续性，骗炮次数太多；自主可控：（1）半导体设备？北方华创、芯源微（2）半导体材料？立昂微、神工股份（3）软件EDA？概伦电子、华大九天（4）工业母机？华辰装备、华东数控本次严重冲突预期后，是否会对相关行业的支持力度加大？半导体的拐点是否会提前到来？工业母机行业底部拐点是否也会提前？半导体各位应该都比较熟悉了，机床分享一篇站内的文章：中美竞争全新赛道：工业母机成关键胜负手！真正的少年不缺少从零开始的勇气已经腰斩的半棵韭菜

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屹通新材300930：回复函解决担忧！10倍股潜力！

6月底，屹通公告要投资高大上的“风电”项目以及“2万吨金属软磁项目”，股价有所反应，但同动辄4、5个一字板的妖股相比，其实波动并不剧烈。核心在于市场的认知有分歧：对于（1）35亿市值的公司能不能掏出10亿进行投资，（2）公司“能不能干成这个项目”，有没有技术平台以及相关核心人才的支持，都抱有怀疑。现在，今天公司的回复函可以说完美解答了这两个疑问，10倍潜力股浮现！一、资金问题清晰明了的公告了投资的计划，第一年5千万，第二年3个亿等等。。公司目前负债极低，货币余额+交易性金融资产+应

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逻辑简单清晰，请看下文【天风金属＆材料】屹通新材：雾化铁粉龙头，乘风布局软磁及新能源赛道雾化铁粉多点开花，景气拐点的国产替代化雾化铁粉应用场景涵盖新能源及传统汽车、通讯、3C电子等，下游国产化拉动上游铁粉国产化，进口替代逻辑彰显。叠加下游PM和MIM行业拐点预期，雾化铁粉需求有望共振释放。以铁粉制备

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4倍股！极大预期差！屹通新材！300930

逻辑简单清晰，请看下文【天风金属＆材料】屹通新材：雾化铁粉龙头，乘风布局软磁及新能源赛道雾化铁粉多点开花，景气拐点的国产替代化雾化铁粉应用场景涵盖新能源及传统汽车、通讯、3C电子等，下游国产化拉动上游铁粉国产化，进口替代逻辑彰显。叠加下游PM和MIM行业拐点预期，雾化铁粉需求有望共振释放。以铁粉制备为平台，协同效用逐步兑现公司核心业务雾化铁粉具备技术+成本+客户三重优势，实现进口替代，市占率民营第一。依托现有设备+技术+原材料共享优势，公司积极布局软磁及新能源零部件：软磁实现产品线高端

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万亿‘方舱医院’市场！

不想看长篇大论的各位老师，简单几句总结：【方舱扩建的市场有多大】 1、“方舱医院”从各省2-3家深化到“以各地级市为单位”建设； 2、按床位数需求，预计最一般的情况下市场空间138.5万张（剔除上海特殊情况），改建方舱单个床位建造成本3.8万，新建常规方舱单床位成本9.5万；假设一般新建一半改造，市场规模928亿！ 3、如果特殊情况按照上海的规模，大约2500万人配置27万张床位，全国市场的上限是1529万张，对应的市场空间是10168亿，万亿的市场！ 4、标的：华康医疗（参与火神山建设）；

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【浙商交运李丹|中谷物流】PDCI运价指数持续上行，量价齐升提振业绩

【浙商交运李丹|中谷物流】PDCI运价指数持续上行，量价齐升提振业绩内贸旺季来临，PDCI运价指数持续上行，最新PDCI指数（11.5-11.11）为1749，环比上涨2.2%，同比增长5.6%，Q4至今平均PDCI指数同比增长6.7%，随运量逐步释放，后续运价有望稳步提升。公司深耕内贸集运行业，综合运力位列国内第二，优异的经营效率及控本能力打造强护城河，盈利能力大幅领先。行业CR8超过85%，良性竞争格局和有限运力增长为内贸集运运价提供较强支撑。公司2021年订购18艘集装箱船舶，第一艘

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【浙商张建民】电信运营商估值有望回归：资本开支拐点带来业绩弹性，数字经济国家队获持续催化

【浙商张建民】电信运营商估值有望回归：资本开支拐点带来业绩弹性，数字经济国家队获持续催化电信运营商估值有望回归证监会主席易会满：要深刻认识我们的市场体制机制、行业产业结构、主体持续发展能力所体现的鲜明中国元素、发展阶段特征，深入研究成熟市场估值理论的适用场景，把握好不同类型上市公司的估值逻辑，探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥。当前运营商板块明显低估：H股移动、电信、联通PB估值0.74/0.56/0.29倍，明显低于历史五年均值0.99/0.63/0.56倍，更

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【机床行业】点评：三部委联合印发“振作工业经济”通知，再次强调“工业母机”重要性事件：11.21日，工信部、发改委和国资委三部联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，重点提及制造业高质量发展和产业链安全保障，再次强调高端数控机床的重要性。政策层面：近期扶持政策频繁出台，催化行业股价 1）行业专项政策：①首批机床ETF发行：为科创能力突出的机床企业提供直接融资便利；②首个中国主导的机床数控系统国标发布，助力国产数控系统推广。 2）制造业扶持政策：①高新技术企业在2022Q4购置

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领导介绍华中数控是华中科技大学孵化发展起来的一家高新技术企业，创业板上市。公司在五轴联动，高速高精度的多通道这一块具备自己的核心技术优势。我们是国产高档数控系统行业的龙头企业、首家上市公司。我们主要是做中高端的数控系统，这一块一直是国外对于我国进行封锁限制的战略物资。我们在 08 年就被美国制裁过，当时是以我们帮助伊朗和朝鲜发展大规模杀伤性武器为借口，实施制裁大概 3 年的时间。这也可以体现我们在数控系统领域的行业地位。现在我们的中高端数据系统对标德国的 840D ，比如海德汉。在 2015

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1、各环节中丝网印刷设备价值量占比15%，等同于京山轻机的制绒清洗设备环节
2、中辰昊确实中标，官网、新闻可查
3、慈星股份确实中辰昊股东，参股合计25%
4、股价低位安全

@韭菜樱木：54亿的慈星股份--------最便宜的HJT设备股

HJT产线设备基本实现国产化随着行业加速扩产，HJT设备厂商订单迎来爆发。生产HJT所需的设备包含：激光切割机、制绒清洗机、PECVD、PVD、丝网印刷机等低估的HJT设备-------丝网印刷机华晟新能源目标成为行业首家HJT出货1GW厂商安徽华晟的两条产线设备均由国内厂商提供单GW设备投资额从产

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冲突预期加重，自主可控是不是重上日程？军工一直没有持续性，骗炮次数太多；自主可控：（1）半导体设备？北方华创、芯源微（2）半导体材料？立昂微、神工股份（3）软件EDA？概伦电子、华大九天（4）工业母机？华辰装备、华东数控本次严重冲突预期后，是否会对相关行业的支持力度加大？半导体的拐点是否会提前到来？工业母机行业底部拐点是否也会提前？半导体各位应该都比较熟悉了，机床分享一篇站内的文章：中美竞争全新赛道：工业母机成关键胜负手！真正的少年不缺少从零开始的勇气已经腰斩的半棵韭菜

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6月底，屹通公告要投资高大上的“风电”项目以及“2万吨金属软磁项目”，股价有所反应，但同动辄4、5个一字板的妖股相比，其实波动并不剧烈。核心在于市场的认知有分歧：对于（1）35亿市值的公司能不能掏出10亿进行投资，（2）公司“能不能干成这个项目”，有没有技术平台以及相关核心人才的支持，都抱有怀疑。现在，今天公司的回复函可以说完美解答了这两个疑问，10倍潜力股浮现！一、资金问题清晰明了的公告了投资的计划，第一年5千万，第二年3个亿等等。。公司目前负债极低，货币余额+交易性金融资产+应

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小作文追风者

2022-07-04 15:24:45

空间仍在

@小作文追风者：4倍股！极大预期差！屹通新材！300930

逻辑简单清晰，请看下文【天风金属＆材料】屹通新材：雾化铁粉龙头，乘风布局软磁及新能源赛道雾化铁粉多点开花，景气拐点的国产替代化雾化铁粉应用场景涵盖新能源及传统汽车、通讯、3C电子等，下游国产化拉动上游铁粉国产化，进口替代逻辑彰显。叠加下游PM和MIM行业拐点预期，雾化铁粉需求有望共振释放。以铁粉制备

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小作文追风者

2022-06-30 11:26:35

4倍股！极大预期差！屹通新材！300930

逻辑简单清晰，请看下文【天风金属＆材料】屹通新材：雾化铁粉龙头，乘风布局软磁及新能源赛道雾化铁粉多点开花，景气拐点的国产替代化雾化铁粉应用场景涵盖新能源及传统汽车、通讯、3C电子等，下游国产化拉动上游铁粉国产化，进口替代逻辑彰显。叠加下游PM和MIM行业拐点预期，雾化铁粉需求有望共振释放。以铁粉制备为平台，协同效用逐步兑现公司核心业务雾化铁粉具备技术+成本+客户三重优势，实现进口替代，市占率民营第一。依托现有设备+技术+原材料共享优势，公司积极布局软磁及新能源零部件：软磁实现产品线高端

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屹通新材

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小作文追风者

2022-05-13 22:07:21

受限

万亿‘方舱医院’市场！

不想看长篇大论的各位老师，简单几句总结：【方舱扩建的市场有多大】 1、“方舱医院”从各省2-3家深化到“以各地级市为单位”建设； 2、按床位数需求，预计最一般的情况下市场空间138.5万张（剔除上海特殊情况），改建方舱单个床位建造成本3.8万，新建常规方舱单床位成本9.5万；假设一般新建一半改造，市场规模928亿！ 3、如果特殊情况按照上海的规模，大约2500万人配置27万张床位，全国市场的上限是1529万张，对应的市场空间是10168亿，万亿的市场！ 4、标的：华康医疗（参与火神山建设）；

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华康医疗
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新华医疗

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小作文追风者

2022-11-22 12:57:57

【信达证券房地产团队】定向量宽助力地产信用拐点，行业销售行至市场边界下限

🧧【信达证券房地产团队】定向量宽助力地产信用拐点，行业销售行至市场边界下限市场概况：上周（2022/11/12-2022/11/18）30个大中城新房成交面积247.79万平方米，同比下降31.46%，环比上升6.55%。一线/二线/三线城市同比变动-33.58%/-32.74%/-21.15%，环比变动10.20%/7.16%/1.90%。 15城二手房成交面积149.70万平方米，同比上升22.40%，环比下降4.91%。周一线/二线/三线城市同比变动-1.58%/42.38%/1.2

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招商蛇口

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小作文追风者

2022-11-22 12:57:00

【浙商交运李丹|中谷物流】PDCI运价指数持续上行，量价齐升提振业绩

【浙商交运李丹|中谷物流】PDCI运价指数持续上行，量价齐升提振业绩内贸旺季来临，PDCI运价指数持续上行，最新PDCI指数（11.5-11.11）为1749，环比上涨2.2%，同比增长5.6%，Q4至今平均PDCI指数同比增长6.7%，随运量逐步释放，后续运价有望稳步提升。公司深耕内贸集运行业，综合运力位列国内第二，优异的经营效率及控本能力打造强护城河，盈利能力大幅领先。行业CR8超过85%，良性竞争格局和有限运力增长为内贸集运运价提供较强支撑。公司2021年订购18艘集装箱船舶，第一艘

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中谷物流

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小作文追风者

2022-11-22 12:56:19

【浙商张建民】电信运营商估值有望回归：资本开支拐点带来业绩弹性，数字经济国家队获持续催化

【浙商张建民】电信运营商估值有望回归：资本开支拐点带来业绩弹性，数字经济国家队获持续催化电信运营商估值有望回归证监会主席易会满：要深刻认识我们的市场体制机制、行业产业结构、主体持续发展能力所体现的鲜明中国元素、发展阶段特征，深入研究成熟市场估值理论的适用场景，把握好不同类型上市公司的估值逻辑，探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥。当前运营商板块明显低估：H股移动、电信、联通PB估值0.74/0.56/0.29倍，明显低于历史五年均值0.99/0.63/0.56倍，更

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中国联通

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小作文追风者

2022-11-22 12:54:51

【机床行业】点评：三部委联合印发“振作工业经济”通知，再次强调“工业母机”重要性

【机床行业】点评：三部委联合印发“振作工业经济”通知，再次强调“工业母机”重要性事件：11.21日，工信部、发改委和国资委三部联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，重点提及制造业高质量发展和产业链安全保障，再次强调高端数控机床的重要性。政策层面：近期扶持政策频繁出台，催化行业股价 1）行业专项政策：①首批机床ETF发行：为科创能力突出的机床企业提供直接融资便利；②首个中国主导的机床数控系统国标发布，助力国产数控系统推广。 2）制造业扶持政策：①高新技术企业在2022Q4购置

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华中数控
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科德数控
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纽威数控
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海天精工

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小作文追风者

2022-11-20 22:51:19

华中数控小范围交流-20221120

领导介绍华中数控是华中科技大学孵化发展起来的一家高新技术企业，创业板上市。公司在五轴联动，高速高精度的多通道这一块具备自己的核心技术优势。我们是国产高档数控系统行业的龙头企业、首家上市公司。我们主要是做中高端的数控系统，这一块一直是国外对于我国进行封锁限制的战略物资。我们在 08 年就被美国制裁过，当时是以我们帮助伊朗和朝鲜发展大规模杀伤性武器为借口，实施制裁大概 3 年的时间。这也可以体现我们在数控系统领域的行业地位。现在我们的中高端数据系统对标德国的 840D ，比如海德汉。在 2015

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华中数控

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小作文追风者

2022-08-16 13:42:27

逻辑顺，关注
1、各环节中丝网印刷设备价值量占比15%，等同于京山轻机的制绒清洗设备环节
2、中辰昊确实中标，官网、新闻可查
3、慈星股份确实中辰昊股东，参股合计25%
4、股价低位安全

@韭菜樱木：54亿的慈星股份--------最便宜的HJT设备股

HJT产线设备基本实现国产化随着行业加速扩产，HJT设备厂商订单迎来爆发。生产HJT所需的设备包含：激光切割机、制绒清洗机、PECVD、PVD、丝网印刷机等低估的HJT设备-------丝网印刷机华晟新能源目标成为行业首家HJT出货1GW厂商安徽华晟的两条产线设备均由国内厂商提供单GW设备投资额从产

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小作文追风者

2022-08-02 13:26:53

冲突预期，自主可控？

冲突预期加重，自主可控是不是重上日程？军工一直没有持续性，骗炮次数太多；自主可控：（1）半导体设备？北方华创、芯源微（2）半导体材料？立昂微、神工股份（3）软件EDA？概伦电子、华大九天（4）工业母机？华辰装备、华东数控本次严重冲突预期后，是否会对相关行业的支持力度加大？半导体的拐点是否会提前到来？工业母机行业底部拐点是否也会提前？半导体各位应该都比较熟悉了，机床分享一篇站内的文章：中美竞争全新赛道：工业母机成关键胜负手！真正的少年不缺少从零开始的勇气已经腰斩的半棵韭菜

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华辰装备
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华东数控
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北方华创
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芯源微
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小作文追风者

2022-07-06 21:45:16

屹通新材300930：回复函解决担忧！10倍股潜力！

6月底，屹通公告要投资高大上的“风电”项目以及“2万吨金属软磁项目”，股价有所反应，但同动辄4、5个一字板的妖股相比，其实波动并不剧烈。核心在于市场的认知有分歧：对于（1）35亿市值的公司能不能掏出10亿进行投资，（2）公司“能不能干成这个项目”，有没有技术平台以及相关核心人才的支持，都抱有怀疑。现在，今天公司的回复函可以说完美解答了这两个疑问，10倍潜力股浮现！一、资金问题清晰明了的公告了投资的计划，第一年5千万，第二年3个亿等等。。公司目前负债极低，货币余额+交易性金融资产+应

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屹通新材
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铂科新材
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金雷股份
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恒润股份

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@小作文追风者：4倍股！极大预期差！屹通新材！300930

逻辑简单清晰，请看下文【天风金属＆材料】屹通新材：雾化铁粉龙头，乘风布局软磁及新能源赛道雾化铁粉多点开花，景气拐点的国产替代化雾化铁粉应用场景涵盖新能源及传统汽车、通讯、3C电子等，下游国产化拉动上游铁粉国产化，进口替代逻辑彰显。叠加下游PM和MIM行业拐点预期，雾化铁粉需求有望共振释放。以铁粉制备

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4倍股！极大预期差！屹通新材！300930

逻辑简单清晰，请看下文【天风金属＆材料】屹通新材：雾化铁粉龙头，乘风布局软磁及新能源赛道雾化铁粉多点开花，景气拐点的国产替代化雾化铁粉应用场景涵盖新能源及传统汽车、通讯、3C电子等，下游国产化拉动上游铁粉国产化，进口替代逻辑彰显。叠加下游PM和MIM行业拐点预期，雾化铁粉需求有望共振释放。以铁粉制备为平台，协同效用逐步兑现公司核心业务雾化铁粉具备技术+成本+客户三重优势，实现进口替代，市占率民营第一。依托现有设备+技术+原材料共享优势，公司积极布局软磁及新能源零部件：软磁实现产品线高端

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屹通新材

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万亿‘方舱医院’市场！

不想看长篇大论的各位老师，简单几句总结：【方舱扩建的市场有多大】 1、“方舱医院”从各省2-3家深化到“以各地级市为单位”建设； 2、按床位数需求，预计最一般的情况下市场空间138.5万张（剔除上海特殊情况），改建方舱单个床位建造成本3.8万，新建常规方舱单床位成本9.5万；假设一般新建一半改造，市场规模928亿！ 3、如果特殊情况按照上海的规模，大约2500万人配置27万张床位，全国市场的上限是1529万张，对应的市场空间是10168亿，万亿的市场！ 4、标的：华康医疗（参与火神山建设）；

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华康医疗
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新华医疗

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【信达证券房地产团队】定向量宽助力地产信用拐点，行业销售行至市场边界下限

🧧【信达证券房地产团队】定向量宽助力地产信用拐点，行业销售行至市场边界下限市场概况：上周（2022/11/12-2022/11/18）30个大中城新房成交面积247.79万平方米，同比下降31.46%，环比上升6.55%。一线/二线/三线城市同比变动-33.58%/-32.74%/-21.15%，环比变动10.20%/7.16%/1.90%。 15城二手房成交面积149.70万平方米，同比上升22.40%，环比下降4.91%。周一线/二线/三线城市同比变动-1.58%/42.38%/1.2

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【浙商交运李丹|中谷物流】PDCI运价指数持续上行，量价齐升提振业绩

【浙商交运李丹|中谷物流】PDCI运价指数持续上行，量价齐升提振业绩内贸旺季来临，PDCI运价指数持续上行，最新PDCI指数（11.5-11.11）为1749，环比上涨2.2%，同比增长5.6%，Q4至今平均PDCI指数同比增长6.7%，随运量逐步释放，后续运价有望稳步提升。公司深耕内贸集运行业，综合运力位列国内第二，优异的经营效率及控本能力打造强护城河，盈利能力大幅领先。行业CR8超过85%，良性竞争格局和有限运力增长为内贸集运运价提供较强支撑。公司2021年订购18艘集装箱船舶，第一艘

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【浙商张建民】电信运营商估值有望回归：资本开支拐点带来业绩弹性，数字经济国家队获持续催化

【浙商张建民】电信运营商估值有望回归：资本开支拐点带来业绩弹性，数字经济国家队获持续催化电信运营商估值有望回归证监会主席易会满：要深刻认识我们的市场体制机制、行业产业结构、主体持续发展能力所体现的鲜明中国元素、发展阶段特征，深入研究成熟市场估值理论的适用场景，把握好不同类型上市公司的估值逻辑，探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥。当前运营商板块明显低估：H股移动、电信、联通PB估值0.74/0.56/0.29倍，明显低于历史五年均值0.99/0.63/0.56倍，更

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【机床行业】点评：三部委联合印发“振作工业经济”通知，再次强调“工业母机”重要性

【机床行业】点评：三部委联合印发“振作工业经济”通知，再次强调“工业母机”重要性事件：11.21日，工信部、发改委和国资委三部联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，重点提及制造业高质量发展和产业链安全保障，再次强调高端数控机床的重要性。政策层面：近期扶持政策频繁出台，催化行业股价 1）行业专项政策：①首批机床ETF发行：为科创能力突出的机床企业提供直接融资便利；②首个中国主导的机床数控系统国标发布，助力国产数控系统推广。 2）制造业扶持政策：①高新技术企业在2022Q4购置

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华中数控小范围交流-20221120

领导介绍华中数控是华中科技大学孵化发展起来的一家高新技术企业，创业板上市。公司在五轴联动，高速高精度的多通道这一块具备自己的核心技术优势。我们是国产高档数控系统行业的龙头企业、首家上市公司。我们主要是做中高端的数控系统，这一块一直是国外对于我国进行封锁限制的战略物资。我们在 08 年就被美国制裁过，当时是以我们帮助伊朗和朝鲜发展大规模杀伤性武器为借口，实施制裁大概 3 年的时间。这也可以体现我们在数控系统领域的行业地位。现在我们的中高端数据系统对标德国的 840D ，比如海德汉。在 2015

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逻辑顺，关注
1、各环节中丝网印刷设备价值量占比15%，等同于京山轻机的制绒清洗设备环节
2、中辰昊确实中标，官网、新闻可查
3、慈星股份确实中辰昊股东，参股合计25%
4、股价低位安全

@韭菜樱木：54亿的慈星股份--------最便宜的HJT设备股

HJT产线设备基本实现国产化随着行业加速扩产，HJT设备厂商订单迎来爆发。生产HJT所需的设备包含：激光切割机、制绒清洗机、PECVD、PVD、丝网印刷机等低估的HJT设备-------丝网印刷机华晟新能源目标成为行业首家HJT出货1GW厂商安徽华晟的两条产线设备均由国内厂商提供单GW设备投资额从产

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冲突预期，自主可控？

冲突预期加重，自主可控是不是重上日程？军工一直没有持续性，骗炮次数太多；自主可控：（1）半导体设备？北方华创、芯源微（2）半导体材料？立昂微、神工股份（3）软件EDA？概伦电子、华大九天（4）工业母机？华辰装备、华东数控本次严重冲突预期后，是否会对相关行业的支持力度加大？半导体的拐点是否会提前到来？工业母机行业底部拐点是否也会提前？半导体各位应该都比较熟悉了，机床分享一篇站内的文章：中美竞争全新赛道：工业母机成关键胜负手！真正的少年不缺少从零开始的勇气已经腰斩的半棵韭菜

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屹通新材300930：回复函解决担忧！10倍股潜力！

6月底，屹通公告要投资高大上的“风电”项目以及“2万吨金属软磁项目”，股价有所反应，但同动辄4、5个一字板的妖股相比，其实波动并不剧烈。核心在于市场的认知有分歧：对于（1）35亿市值的公司能不能掏出10亿进行投资，（2）公司“能不能干成这个项目”，有没有技术平台以及相关核心人才的支持，都抱有怀疑。现在，今天公司的回复函可以说完美解答了这两个疑问，10倍潜力股浮现！一、资金问题清晰明了的公告了投资的计划，第一年5千万，第二年3个亿等等。。公司目前负债极低，货币余额+交易性金融资产+应

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逻辑简单清晰，请看下文【天风金属＆材料】屹通新材：雾化铁粉龙头，乘风布局软磁及新能源赛道雾化铁粉多点开花，景气拐点的国产替代化雾化铁粉应用场景涵盖新能源及传统汽车、通讯、3C电子等，下游国产化拉动上游铁粉国产化，进口替代逻辑彰显。叠加下游PM和MIM行业拐点预期，雾化铁粉需求有望共振释放。以铁粉制备

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4倍股！极大预期差！屹通新材！300930

逻辑简单清晰，请看下文【天风金属＆材料】屹通新材：雾化铁粉龙头，乘风布局软磁及新能源赛道雾化铁粉多点开花，景气拐点的国产替代化雾化铁粉应用场景涵盖新能源及传统汽车、通讯、3C电子等，下游国产化拉动上游铁粉国产化，进口替代逻辑彰显。叠加下游PM和MIM行业拐点预期，雾化铁粉需求有望共振释放。以铁粉制备为平台，协同效用逐步兑现公司核心业务雾化铁粉具备技术+成本+客户三重优势，实现进口替代，市占率民营第一。依托现有设备+技术+原材料共享优势，公司积极布局软磁及新能源零部件：软磁实现产品线高端

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万亿‘方舱医院’市场！

不想看长篇大论的各位老师，简单几句总结：【方舱扩建的市场有多大】 1、“方舱医院”从各省2-3家深化到“以各地级市为单位”建设； 2、按床位数需求，预计最一般的情况下市场空间138.5万张（剔除上海特殊情况），改建方舱单个床位建造成本3.8万，新建常规方舱单床位成本9.5万；假设一般新建一半改造，市场规模928亿！ 3、如果特殊情况按照上海的规模，大约2500万人配置27万张床位，全国市场的上限是1529万张，对应的市场空间是10168亿，万亿的市场！ 4、标的：华康医疗（参与火神山建设）；

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