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围绕价值,相信常识
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买买买的老司机
2024-10-31 21:09:46
因为这个指标低吸北交所的分歧
今天仓位量化参数比昨天还高,实际是达到了267/140。最后我们在系统里展示出来的是双百信号,但实际实在加速的。 情况就是这么个情况,仓位量化参数没有下来之前,就挑弹性最大的冲,赚钱效应没有减弱之前是不可能减仓的。按照这架势,百股跌停才会有减仓信号出来。所以出现这个信号之前,还是往积极方向,往弹性方向去做,所以才会在今天北交大跌的时候抄底。 尾盘很多情绪高标跳水了,这是要盯的。看他能不能修复,只要不演化成百股跌停都好说。 北交所交易所都没有宕机,行情能结束么,人声鼎沸都还没有到来,能结束么。周末
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润农节水
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沪江材料
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华岭股份
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佳先股份
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阿为特
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-30 20:29:27
像美股核电一样涨,论牛市不可少的强势心态
我们经历过五千亿的成交量和极致的电风扇行情,有时候会有谨慎和预判的心态成分,所以会有老股民和新股民云云之说。牛市来了,一定要有强势心态。 不要怕被核按钮,不要怕潜伏盘,不要以博弈来衡量短期盘面,经历过一季度的人会对二三月的大反攻充满敬畏,不轻言结束,不轻言调整,牛市每次退潮都是抄底机会。 新生事物先拥抱到成熟,不放过每个0-1,以仓位拥抱未来。与行业大趋势为伍,不惧个股波动,那句话怎么说来着,牛市多急跌,跌得快弹得也快。 是不是觉得有点吹牛啊,咋今天这么激进了,嘿,因为今天仓位量化参数还是提示满
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OKLO,INC.
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常辅股份
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中核科技
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融发核电
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佳电股份
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-29 19:27:16
重组的分化如期到来,北交所是机会
昨天文章说了重组线的节奏,今天一些高位板开始松动,而国企实锤线的纹丝不动。昨天的信号演变成今天的现实,进而在未来几天会强化。重组线要加快向实、向必然、向大概率、向低位的重组去切换。不要留恋盘子小的弹性,这时候确定性最重要。 央企电投产融和远达环保是国电投系统的重组先锋,一个是核电平台,一个是水电平台,延伸去看国电投里定位清晰的S吉电股份(sz000875)S 是氢能平台,位置很好。 地方国企里晋能控股的重组是个有市场记忆的热点,主要还是因为晋能控股是几家大煤企整合而来,是国企航母,全国第二大能源
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戈碧迦
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荣亿精密
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华岭股份
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通宝能源
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吉电股份
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-28 20:21:10
AI agent 来了--苏州天脉
AI agent 去年就开始炒,那时候炒概念,最近因为荣耀手机一句话点外卖,用了智谱华章的大模型效果很好,让人从生活中开始感受到了AI agent的便利。 去年炒GPT,也是先从代理和合作开始炒,炒到后面发现还是硬件持续性最好。按照这个路径,我们也要为接下里AI agent题材的演化做好准备。从逻辑上讲,随着AI agent普及调用大模型的频次会高很多,大模型运行时硬件性能全开,散热成为制约性能的重要物理约束。 VC均热板(均温板)成本为高性能手机的必选方案,这次应用的荣耀手机就用了VC均热板。
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苏州天脉
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浩淼科技
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中国海防
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-24 19:52:10
信息的循环验证
昨晚听一个以前的有色行业电话会,首席聊到山西省火工品(huo药)紧俏,导致很多矿拿不到货停工了,今年这个省的火工品审批困难。拿不到货,审批额度紧张,那不得涨价到天上?一看S壶化股份(sz003002)S 推土机上涨·····涨停了······真的是有效啊。 盘前看NMN新闻说突破生产效率提升100倍,还在想着这效率这么高了价格不得下来啊,看了一眼S金达威(sz002626)S 开那么高,想想算了·······开盘直奔涨停······ 昨天光伏供给侧小段子看到后,昨天中午看板块的最高板买了S晶澳科
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金达威
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壶化股份
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洪都航空
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晶澳科技
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通威股份
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-23 16:42:26
美团无人机快递柜-智莱科技
上海、北京、广州、深圳都启动了美团无人机送餐和快递,无人机快递柜成为0-1的刚需。 关注智莱科技。 昨天文章说了两个观点: 一是按照历史规律确定昨天北交所没结束。 二是去弱留强,北交留强的,芯片留华岭股份。 所以早上还是低吸华岭股份: 这里重组线还是核心,但随着双成药业的淘汰,接下来光智科技也会有这天,重组线的伴生主线是要提前准备起来的。我想了下,大致有三个可能,一个是央企重组,一个是科研院所资产注入,最好是叠加Jun工资产注入预期的,一个还是聚焦科技,这三个产生的交集,那就是中电科、中船等里头
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华岭股份
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智莱科技
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美团-WR
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-05-20 23:01:32
商业航天0-1要放量了
还记得昨天xwlb说的的耐心资本么。今天就发现了一个适合耐心资本的题材-商业航天。 新闻里提到的垣(yuán)信卫星是G60卫星的运营商,千帆低轨卫星星座就是G60卫星的正式名称。2025年底前实现648颗Gen1低轨卫星国内覆盖,2027年底前实现648颗Gen2低轨卫星全球覆盖。再看看其他环节卫星接收站的震有科技拿到大单了,银河航天也开始大量招标,要在2025年年底前发生1000颗近轨卫星。统计数据也显示航空航天投资增速显著高于其他行业,达到42%。 近轨卫星放量近在咫尺,关键是各项准备工作
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震有科技
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上海瀚讯
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中国卫通
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中国卫星
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-04-11 18:44:39
暴利氧化铝X翻倍铝周期=焦作万方
SMX铝业今年该有多少亿利润,这几天已经说了很多次了,没人信,那只能把饭做好端到桌子上了。 这个还没有卖方做吧,氧化铝的价差就是历史最好的时候,SMX铝业自有烧碱,签订铝土矿长协,价差会优于行业。60亿净利润的SMX铝业,就意味着当前价要翻倍的焦作万方! 具体测算过程参见昨天文章: 铝周期叠加电荒的弹性之选,自有电厂的焦作万方是有阿尔法的。预计今年国内电荒,云南等地保障珠三角会限电导致电解铝大涨价,焦作万方自有电厂满足自用90%电(电解铝上市公司最高),煤价下行利好成本降低(900降到600-7
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焦作万方
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中国宏桥
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神火股份
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-01-01 20:55:21
欧盟从今天开始收航运碳税了
欧盟碳排放体系(EU ETS)将在2024年1月1日将扩展到海运排放领域。24年直接开始实施:24缴纳碳排放40%,25年缴纳70%。 除了缴纳碳税,还要缴纳罚金,一艘2.4万标箱奥德集装箱船每航次将面临81万美元的碳税和16万美元的罚金: 生物柴油减碳显著: 央企航运燃油巨头确定航运减碳的生物燃料路线: 嘉澳环保与中国船舶燃油公司战略合作 综合看,航运减碳题材没人讨论有预期差,长期超跌位置低,基本面有新需求催化,嘉澳环保筹码结构好,有独立走牛概率。
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嘉澳环保
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卓越新能
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逻辑课代表
买买买的老司机
2023-11-22 12:05:28
华为路侧自动驾驶--汉鑫科技
华为车侧的鸿蒙智行带起了赛力斯、江淮汽车、长安汽车等千亿票走出大行情,现在华为路侧自动驾驶进入0-1阶段,万亿大市场领先布局领先拓展,请关注汉鑫科技。 一、汉鑫科技实锤华为路侧自动驾驶合作 在车路协同领域,汉鑫科技研发团队捷报频传,多项技术成果获业内大奖。“基于鲲鹏生态的C-V2X智慧交通应用”便是代表性成果之一。汉鑫科技基于华为盘古AI基础通用大模型和鲲鹏生态,研发的AI车路协同交通大模型,并在车路协同交通大模型基础上,研发了车路协同云控平台、全息路网、智能网联终端设备等软硬件产品。有效解决自
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汉鑫科技
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深城交
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万集科技
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高新兴
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金溢科技
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逻辑课代表
买买买的老司机
2023-10-24 07:09:31
华为数据资产管理平台第一股-普元信息
融合数据资产与数据运营,普元斩获多项市场第一 普元是国内最早的国家级数据治理规范的起草者、Gartner认可的数据资产管理标杆厂商,基于“数据开发治理运营一体化”方法论与行业实践,帮助企业融合数据资产与数据运营,大幅缩减人工投入与时间周期,更好地运营数据资产、量化数据价值、管控数据成本、构建数据生态。最新数据显示,普元在央国企数据治理专业方案市场与主数据管理产品服务市场均市占率第一,位列中国大数据产业生态联盟评定的大数据企业投资价值百强榜“数据分析与治理”领域第一。 提炼一线实践输出创新理念,普
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普元信息
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常山北明
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软通动力
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逻辑课代表
买买买的老司机
2023-09-19 21:01:51
钛白粉行业第六次提价
今天研究任务比较重,刚整理完,应该是发文最晚的一次了吧。昨天文章提到的烧碱,库存见底果然猛啊,期货盘中冲涨停,世龙实业涨停,氯碱化工涨5%。今天从产业朋友那了解到他们行业也是涨价凶猛,今年第六次提价,明天可以关注。 方向 高度 四板:龙江交通 二板:铭科精技、金帝股份、哈空调 高度板主要的板块是:东北、汽车。 明天 缩容行情搞投机,这几天炒东北、炒新疆、炒西藏,尾盘还炒贵州,说明资金的投机属性激活了。历来投机行情两个方向,一个是次新,次新被新股融券搞废了;一个是低位筹码结构好的,遇到催化就猛炒,
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金浦钛业
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安纳达
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惠云钛业
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中核钛白
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逻辑课代表
买买买的老司机
2023-09-18 11:43:44
国货销量百倍增长
李佳琦79元事件后,国货商战开启,各大直播间开启国货大联欢。流量主播为了热度,也在直播间放满国货,新闻持续发酵,购买下单源源不断,很多国货销售百倍增长。 直接放月度销售数据: 蜂花销售百倍增长 两面针销售百倍增长 拉芳家化销售5倍增长 南方黑芝麻销售5倍增长 上海家化旗下玉泽销售2倍增长 成为面霜榜销售第一 上海家化旗下佰草集月销增长6倍 汇总下:国货矩阵,题材大,受益直接,科技分歧北向回流,正是启动好时机。 国货家化上市公司:上海家化、拉芳家化、两面针、爱美客、丸美股份; 国货食品上市公司:国
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上海家化
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国中水务
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逻辑课代表
买买买的老司机
2023-06-08 11:44:20
新一轮上海国资改革启动
6月5日,上海新一轮国资改革启动信息在国务院国资委刊登,上海物贸启动连板。新一轮上海国资改革主要内容是建设世界一流企业。 6月5日上海物贸启动 当下,AI分歧,经济差、银行降利率、指数连续回调后交易所对异动监管容忍度提高,有利于概念性小票表现。 上海国资改革的记忆性标的有: 龙头股份:实际流通盘16亿,大股东上海纺织集团,东方时尚之都建设时尚行业的主要主体,公司名字有成妖属性。 上海九百:实际流通盘18亿,大股东上海静安区国资委,上海商业流通领域市场化较好的国企。 龙头股份:实际流通盘16亿,大
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上海物贸
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龙头股份
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上海九百
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逻辑课代表
买买买的老司机
2023-05-18 16:09:12
【视听安全审查20cm】House辱军事件凸显视听内容安全审查重要性
house辱军事件引起各级部门重视,停业和罚款的超预期处罚力度促使各传媒厂商和各级广电节目加大安全审查服务采购力度,有望促使视听审查行业量价齐升。 视听安全审查核心标的: 拓尔思:今日20cm,流通市值230亿,公司37%收入为舆情大数据,客户包括RM日报、XH网等。 除了拓尔思,另外还有东方通和博汇科技两个纯正视听内容审查标的还未启动: 东方通 :流通市值106亿,公司主营骨干网流量安全检测、内容风控、安全审计等,近期中标四川广电电视和网络视听检测系统升级项目。视听内容审查产品收入占比65%
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拓尔思
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东方通
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博汇科技
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因为这个指标低吸北交所的分歧
今天仓位量化参数比昨天还高,实际是达到了267/140。最后我们在系统里展示出来的是双百信号,但实际实在加速的。 情况就是这么个情况,仓位量化参数没有下来之前,就挑弹性最大的冲,赚钱效应没有减弱之前是不可能减仓的。按照这架势,百股跌停才会有减仓信号出来。所以出现这个信号之前,还是往积极方向,往弹性方向去做,所以才会在今天北交大跌的时候抄底。 尾盘很多情绪高标跳水了,这是要盯的。看他能不能修复,只要不演化成百股跌停都好说。 北交所交易所都没有宕机,行情能结束么,人声鼎沸都还没有到来,能结束么。周末
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买买买的老司机
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像美股核电一样涨,论牛市不可少的强势心态
我们经历过五千亿的成交量和极致的电风扇行情,有时候会有谨慎和预判的心态成分,所以会有老股民和新股民云云之说。牛市来了,一定要有强势心态。 不要怕被核按钮,不要怕潜伏盘,不要以博弈来衡量短期盘面,经历过一季度的人会对二三月的大反攻充满敬畏,不轻言结束,不轻言调整,牛市每次退潮都是抄底机会。 新生事物先拥抱到成熟,不放过每个0-1,以仓位拥抱未来。与行业大趋势为伍,不惧个股波动,那句话怎么说来着,牛市多急跌,跌得快弹得也快。 是不是觉得有点吹牛啊,咋今天这么激进了,嘿,因为今天仓位量化参数还是提示满
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重组的分化如期到来,北交所是机会
昨天文章说了重组线的节奏,今天一些高位板开始松动,而国企实锤线的纹丝不动。昨天的信号演变成今天的现实,进而在未来几天会强化。重组线要加快向实、向必然、向大概率、向低位的重组去切换。不要留恋盘子小的弹性,这时候确定性最重要。 央企电投产融和远达环保是国电投系统的重组先锋,一个是核电平台,一个是水电平台,延伸去看国电投里定位清晰的S吉电股份(sz000875)S 是氢能平台,位置很好。 地方国企里晋能控股的重组是个有市场记忆的热点,主要还是因为晋能控股是几家大煤企整合而来,是国企航母,全国第二大能源
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AI agent 来了--苏州天脉
AI agent 去年就开始炒,那时候炒概念,最近因为荣耀手机一句话点外卖,用了智谱华章的大模型效果很好,让人从生活中开始感受到了AI agent的便利。 去年炒GPT,也是先从代理和合作开始炒,炒到后面发现还是硬件持续性最好。按照这个路径,我们也要为接下里AI agent题材的演化做好准备。从逻辑上讲,随着AI agent普及调用大模型的频次会高很多,大模型运行时硬件性能全开,散热成为制约性能的重要物理约束。 VC均热板(均温板)成本为高性能手机的必选方案,这次应用的荣耀手机就用了VC均热板。
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信息的循环验证
昨晚听一个以前的有色行业电话会,首席聊到山西省火工品(huo药)紧俏,导致很多矿拿不到货停工了,今年这个省的火工品审批困难。拿不到货,审批额度紧张,那不得涨价到天上?一看S壶化股份(sz003002)S 推土机上涨·····涨停了······真的是有效啊。 盘前看NMN新闻说突破生产效率提升100倍,还在想着这效率这么高了价格不得下来啊,看了一眼S金达威(sz002626)S 开那么高,想想算了·······开盘直奔涨停······ 昨天光伏供给侧小段子看到后,昨天中午看板块的最高板买了S晶澳科
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美团无人机快递柜-智莱科技
上海、北京、广州、深圳都启动了美团无人机送餐和快递,无人机快递柜成为0-1的刚需。 关注智莱科技。 昨天文章说了两个观点: 一是按照历史规律确定昨天北交所没结束。 二是去弱留强,北交留强的,芯片留华岭股份。 所以早上还是低吸华岭股份: 这里重组线还是核心,但随着双成药业的淘汰,接下来光智科技也会有这天,重组线的伴生主线是要提前准备起来的。我想了下,大致有三个可能,一个是央企重组,一个是科研院所资产注入,最好是叠加Jun工资产注入预期的,一个还是聚焦科技,这三个产生的交集,那就是中电科、中船等里头
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买买买的老司机
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商业航天0-1要放量了
还记得昨天xwlb说的的耐心资本么。今天就发现了一个适合耐心资本的题材-商业航天。 新闻里提到的垣(yuán)信卫星是G60卫星的运营商,千帆低轨卫星星座就是G60卫星的正式名称。2025年底前实现648颗Gen1低轨卫星国内覆盖,2027年底前实现648颗Gen2低轨卫星全球覆盖。再看看其他环节卫星接收站的震有科技拿到大单了,银河航天也开始大量招标,要在2025年年底前发生1000颗近轨卫星。统计数据也显示航空航天投资增速显著高于其他行业,达到42%。 近轨卫星放量近在咫尺,关键是各项准备工作
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暴利氧化铝X翻倍铝周期=焦作万方
SMX铝业今年该有多少亿利润,这几天已经说了很多次了,没人信,那只能把饭做好端到桌子上了。 这个还没有卖方做吧,氧化铝的价差就是历史最好的时候,SMX铝业自有烧碱,签订铝土矿长协,价差会优于行业。60亿净利润的SMX铝业,就意味着当前价要翻倍的焦作万方! 具体测算过程参见昨天文章: 铝周期叠加电荒的弹性之选,自有电厂的焦作万方是有阿尔法的。预计今年国内电荒,云南等地保障珠三角会限电导致电解铝大涨价,焦作万方自有电厂满足自用90%电(电解铝上市公司最高),煤价下行利好成本降低(900降到600-7
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欧盟从今天开始收航运碳税了
欧盟碳排放体系(EU ETS)将在2024年1月1日将扩展到海运排放领域。24年直接开始实施:24缴纳碳排放40%,25年缴纳70%。 除了缴纳碳税,还要缴纳罚金,一艘2.4万标箱奥德集装箱船每航次将面临81万美元的碳税和16万美元的罚金: 生物柴油减碳显著: 央企航运燃油巨头确定航运减碳的生物燃料路线: 嘉澳环保与中国船舶燃油公司战略合作 综合看,航运减碳题材没人讨论有预期差,长期超跌位置低,基本面有新需求催化,嘉澳环保筹码结构好,有独立走牛概率。
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华为路侧自动驾驶--汉鑫科技
华为车侧的鸿蒙智行带起了赛力斯、江淮汽车、长安汽车等千亿票走出大行情,现在华为路侧自动驾驶进入0-1阶段,万亿大市场领先布局领先拓展,请关注汉鑫科技。 一、汉鑫科技实锤华为路侧自动驾驶合作 在车路协同领域,汉鑫科技研发团队捷报频传,多项技术成果获业内大奖。“基于鲲鹏生态的C-V2X智慧交通应用”便是代表性成果之一。汉鑫科技基于华为盘古AI基础通用大模型和鲲鹏生态,研发的AI车路协同交通大模型,并在车路协同交通大模型基础上,研发了车路协同云控平台、全息路网、智能网联终端设备等软硬件产品。有效解决自
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华为数据资产管理平台第一股-普元信息
融合数据资产与数据运营,普元斩获多项市场第一 普元是国内最早的国家级数据治理规范的起草者、Gartner认可的数据资产管理标杆厂商,基于“数据开发治理运营一体化”方法论与行业实践,帮助企业融合数据资产与数据运营,大幅缩减人工投入与时间周期,更好地运营数据资产、量化数据价值、管控数据成本、构建数据生态。最新数据显示,普元在央国企数据治理专业方案市场与主数据管理产品服务市场均市占率第一,位列中国大数据产业生态联盟评定的大数据企业投资价值百强榜“数据分析与治理”领域第一。 提炼一线实践输出创新理念,普
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钛白粉行业第六次提价
今天研究任务比较重,刚整理完,应该是发文最晚的一次了吧。昨天文章提到的烧碱,库存见底果然猛啊,期货盘中冲涨停,世龙实业涨停,氯碱化工涨5%。今天从产业朋友那了解到他们行业也是涨价凶猛,今年第六次提价,明天可以关注。 方向 高度 四板:龙江交通 二板:铭科精技、金帝股份、哈空调 高度板主要的板块是:东北、汽车。 明天 缩容行情搞投机,这几天炒东北、炒新疆、炒西藏,尾盘还炒贵州,说明资金的投机属性激活了。历来投机行情两个方向,一个是次新,次新被新股融券搞废了;一个是低位筹码结构好的,遇到催化就猛炒,
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国货销量百倍增长
李佳琦79元事件后,国货商战开启,各大直播间开启国货大联欢。流量主播为了热度,也在直播间放满国货,新闻持续发酵,购买下单源源不断,很多国货销售百倍增长。 直接放月度销售数据: 蜂花销售百倍增长 两面针销售百倍增长 拉芳家化销售5倍增长 南方黑芝麻销售5倍增长 上海家化旗下玉泽销售2倍增长 成为面霜榜销售第一 上海家化旗下佰草集月销增长6倍 汇总下:国货矩阵,题材大,受益直接,科技分歧北向回流,正是启动好时机。 国货家化上市公司:上海家化、拉芳家化、两面针、爱美客、丸美股份; 国货食品上市公司:国
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2023-06-08 11:44:20
新一轮上海国资改革启动
6月5日,上海新一轮国资改革启动信息在国务院国资委刊登,上海物贸启动连板。新一轮上海国资改革主要内容是建设世界一流企业。 6月5日上海物贸启动 当下,AI分歧,经济差、银行降利率、指数连续回调后交易所对异动监管容忍度提高,有利于概念性小票表现。 上海国资改革的记忆性标的有: 龙头股份:实际流通盘16亿,大股东上海纺织集团,东方时尚之都建设时尚行业的主要主体,公司名字有成妖属性。 上海九百:实际流通盘18亿,大股东上海静安区国资委,上海商业流通领域市场化较好的国企。 龙头股份:实际流通盘16亿,大
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上海物贸
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龙头股份
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上海九百
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逻辑课代表
买买买的老司机
2023-05-18 16:09:12
【视听安全审查20cm】House辱军事件凸显视听内容安全审查重要性
house辱军事件引起各级部门重视,停业和罚款的超预期处罚力度促使各传媒厂商和各级广电节目加大安全审查服务采购力度,有望促使视听审查行业量价齐升。 视听安全审查核心标的: 拓尔思:今日20cm,流通市值230亿,公司37%收入为舆情大数据,客户包括RM日报、XH网等。 除了拓尔思,另外还有东方通和博汇科技两个纯正视听内容审查标的还未启动: 东方通 :流通市值106亿,公司主营骨干网流量安全检测、内容风控、安全审计等,近期中标四川广电电视和网络视听检测系统升级项目。视听内容审查产品收入占比65%
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拓尔思
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东方通
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博汇科技
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-31 21:09:46
因为这个指标低吸北交所的分歧
今天仓位量化参数比昨天还高,实际是达到了267/140。最后我们在系统里展示出来的是双百信号,但实际实在加速的。 情况就是这么个情况,仓位量化参数没有下来之前,就挑弹性最大的冲,赚钱效应没有减弱之前是不可能减仓的。按照这架势,百股跌停才会有减仓信号出来。所以出现这个信号之前,还是往积极方向,往弹性方向去做,所以才会在今天北交大跌的时候抄底。 尾盘很多情绪高标跳水了,这是要盯的。看他能不能修复,只要不演化成百股跌停都好说。 北交所交易所都没有宕机,行情能结束么,人声鼎沸都还没有到来,能结束么。周末
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润农节水
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沪江材料
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华岭股份
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佳先股份
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阿为特
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-30 20:29:27
像美股核电一样涨,论牛市不可少的强势心态
我们经历过五千亿的成交量和极致的电风扇行情,有时候会有谨慎和预判的心态成分,所以会有老股民和新股民云云之说。牛市来了,一定要有强势心态。 不要怕被核按钮,不要怕潜伏盘,不要以博弈来衡量短期盘面,经历过一季度的人会对二三月的大反攻充满敬畏,不轻言结束,不轻言调整,牛市每次退潮都是抄底机会。 新生事物先拥抱到成熟,不放过每个0-1,以仓位拥抱未来。与行业大趋势为伍,不惧个股波动,那句话怎么说来着,牛市多急跌,跌得快弹得也快。 是不是觉得有点吹牛啊,咋今天这么激进了,嘿,因为今天仓位量化参数还是提示满
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OKLO,INC.
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常辅股份
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中核科技
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融发核电
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佳电股份
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-29 19:27:16
重组的分化如期到来,北交所是机会
昨天文章说了重组线的节奏,今天一些高位板开始松动,而国企实锤线的纹丝不动。昨天的信号演变成今天的现实,进而在未来几天会强化。重组线要加快向实、向必然、向大概率、向低位的重组去切换。不要留恋盘子小的弹性,这时候确定性最重要。 央企电投产融和远达环保是国电投系统的重组先锋,一个是核电平台,一个是水电平台,延伸去看国电投里定位清晰的S吉电股份(sz000875)S 是氢能平台,位置很好。 地方国企里晋能控股的重组是个有市场记忆的热点,主要还是因为晋能控股是几家大煤企整合而来,是国企航母,全国第二大能源
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戈碧迦
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荣亿精密
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华岭股份
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通宝能源
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吉电股份
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-28 20:21:10
AI agent 来了--苏州天脉
AI agent 去年就开始炒,那时候炒概念,最近因为荣耀手机一句话点外卖,用了智谱华章的大模型效果很好,让人从生活中开始感受到了AI agent的便利。 去年炒GPT,也是先从代理和合作开始炒,炒到后面发现还是硬件持续性最好。按照这个路径,我们也要为接下里AI agent题材的演化做好准备。从逻辑上讲,随着AI agent普及调用大模型的频次会高很多,大模型运行时硬件性能全开,散热成为制约性能的重要物理约束。 VC均热板(均温板)成本为高性能手机的必选方案,这次应用的荣耀手机就用了VC均热板。
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苏州天脉
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浩淼科技
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中国海防
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-24 19:52:10
信息的循环验证
昨晚听一个以前的有色行业电话会,首席聊到山西省火工品(huo药)紧俏,导致很多矿拿不到货停工了,今年这个省的火工品审批困难。拿不到货,审批额度紧张,那不得涨价到天上?一看S壶化股份(sz003002)S 推土机上涨·····涨停了······真的是有效啊。 盘前看NMN新闻说突破生产效率提升100倍,还在想着这效率这么高了价格不得下来啊,看了一眼S金达威(sz002626)S 开那么高,想想算了·······开盘直奔涨停······ 昨天光伏供给侧小段子看到后,昨天中午看板块的最高板买了S晶澳科
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金达威
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壶化股份
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洪都航空
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晶澳科技
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-23 16:42:26
美团无人机快递柜-智莱科技
上海、北京、广州、深圳都启动了美团无人机送餐和快递,无人机快递柜成为0-1的刚需。 关注智莱科技。 昨天文章说了两个观点: 一是按照历史规律确定昨天北交所没结束。 二是去弱留强,北交留强的,芯片留华岭股份。 所以早上还是低吸华岭股份: 这里重组线还是核心,但随着双成药业的淘汰,接下来光智科技也会有这天,重组线的伴生主线是要提前准备起来的。我想了下,大致有三个可能,一个是央企重组,一个是科研院所资产注入,最好是叠加Jun工资产注入预期的,一个还是聚焦科技,这三个产生的交集,那就是中电科、中船等里头
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华岭股份
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智莱科技
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美团-WR
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-05-20 23:01:32
商业航天0-1要放量了
还记得昨天xwlb说的的耐心资本么。今天就发现了一个适合耐心资本的题材-商业航天。 新闻里提到的垣(yuán)信卫星是G60卫星的运营商,千帆低轨卫星星座就是G60卫星的正式名称。2025年底前实现648颗Gen1低轨卫星国内覆盖,2027年底前实现648颗Gen2低轨卫星全球覆盖。再看看其他环节卫星接收站的震有科技拿到大单了,银河航天也开始大量招标,要在2025年年底前发生1000颗近轨卫星。统计数据也显示航空航天投资增速显著高于其他行业,达到42%。 近轨卫星放量近在咫尺,关键是各项准备工作
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震有科技
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万丰奥威
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上海瀚讯
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中国卫通
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中国卫星
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-04-11 18:44:39
暴利氧化铝X翻倍铝周期=焦作万方
SMX铝业今年该有多少亿利润,这几天已经说了很多次了,没人信,那只能把饭做好端到桌子上了。 这个还没有卖方做吧,氧化铝的价差就是历史最好的时候,SMX铝业自有烧碱,签订铝土矿长协,价差会优于行业。60亿净利润的SMX铝业,就意味着当前价要翻倍的焦作万方! 具体测算过程参见昨天文章: 铝周期叠加电荒的弹性之选,自有电厂的焦作万方是有阿尔法的。预计今年国内电荒,云南等地保障珠三角会限电导致电解铝大涨价,焦作万方自有电厂满足自用90%电(电解铝上市公司最高),煤价下行利好成本降低(900降到600-7
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焦作万方
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中国宏桥
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神火股份
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-01-01 20:55:21
欧盟从今天开始收航运碳税了
欧盟碳排放体系(EU ETS)将在2024年1月1日将扩展到海运排放领域。24年直接开始实施:24缴纳碳排放40%,25年缴纳70%。 除了缴纳碳税,还要缴纳罚金,一艘2.4万标箱奥德集装箱船每航次将面临81万美元的碳税和16万美元的罚金: 生物柴油减碳显著: 央企航运燃油巨头确定航运减碳的生物燃料路线: 嘉澳环保与中国船舶燃油公司战略合作 综合看,航运减碳题材没人讨论有预期差,长期超跌位置低,基本面有新需求催化,嘉澳环保筹码结构好,有独立走牛概率。
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嘉澳环保
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卓越新能
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逻辑课代表
买买买的老司机
2023-11-22 12:05:28
华为路侧自动驾驶--汉鑫科技
华为车侧的鸿蒙智行带起了赛力斯、江淮汽车、长安汽车等千亿票走出大行情,现在华为路侧自动驾驶进入0-1阶段,万亿大市场领先布局领先拓展,请关注汉鑫科技。 一、汉鑫科技实锤华为路侧自动驾驶合作 在车路协同领域,汉鑫科技研发团队捷报频传,多项技术成果获业内大奖。“基于鲲鹏生态的C-V2X智慧交通应用”便是代表性成果之一。汉鑫科技基于华为盘古AI基础通用大模型和鲲鹏生态,研发的AI车路协同交通大模型,并在车路协同交通大模型基础上,研发了车路协同云控平台、全息路网、智能网联终端设备等软硬件产品。有效解决自
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汉鑫科技
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深城交
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万集科技
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高新兴
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金溢科技
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逻辑课代表
买买买的老司机
2023-10-24 07:09:31
华为数据资产管理平台第一股-普元信息
融合数据资产与数据运营,普元斩获多项市场第一 普元是国内最早的国家级数据治理规范的起草者、Gartner认可的数据资产管理标杆厂商,基于“数据开发治理运营一体化”方法论与行业实践,帮助企业融合数据资产与数据运营,大幅缩减人工投入与时间周期,更好地运营数据资产、量化数据价值、管控数据成本、构建数据生态。最新数据显示,普元在央国企数据治理专业方案市场与主数据管理产品服务市场均市占率第一,位列中国大数据产业生态联盟评定的大数据企业投资价值百强榜“数据分析与治理”领域第一。 提炼一线实践输出创新理念,普
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普元信息
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常山北明
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软通动力
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逻辑课代表
买买买的老司机
2023-09-19 21:01:51
钛白粉行业第六次提价
今天研究任务比较重,刚整理完,应该是发文最晚的一次了吧。昨天文章提到的烧碱,库存见底果然猛啊,期货盘中冲涨停,世龙实业涨停,氯碱化工涨5%。今天从产业朋友那了解到他们行业也是涨价凶猛,今年第六次提价,明天可以关注。 方向 高度 四板:龙江交通 二板:铭科精技、金帝股份、哈空调 高度板主要的板块是:东北、汽车。 明天 缩容行情搞投机,这几天炒东北、炒新疆、炒西藏,尾盘还炒贵州,说明资金的投机属性激活了。历来投机行情两个方向,一个是次新,次新被新股融券搞废了;一个是低位筹码结构好的,遇到催化就猛炒,
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金浦钛业
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安纳达
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惠云钛业
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龙佰集团
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中核钛白
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逻辑课代表
买买买的老司机
2023-09-18 11:43:44
国货销量百倍增长
李佳琦79元事件后,国货商战开启,各大直播间开启国货大联欢。流量主播为了热度,也在直播间放满国货,新闻持续发酵,购买下单源源不断,很多国货销售百倍增长。 直接放月度销售数据: 蜂花销售百倍增长 两面针销售百倍增长 拉芳家化销售5倍增长 南方黑芝麻销售5倍增长 上海家化旗下玉泽销售2倍增长 成为面霜榜销售第一 上海家化旗下佰草集月销增长6倍 汇总下:国货矩阵,题材大,受益直接,科技分歧北向回流,正是启动好时机。 国货家化上市公司:上海家化、拉芳家化、两面针、爱美客、丸美股份; 国货食品上市公司:国
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上海家化
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拉芳家化
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两面针
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国中水务
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黑芝麻
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逻辑课代表
买买买的老司机
2023-06-08 11:44:20
新一轮上海国资改革启动
6月5日,上海新一轮国资改革启动信息在国务院国资委刊登,上海物贸启动连板。新一轮上海国资改革主要内容是建设世界一流企业。 6月5日上海物贸启动 当下,AI分歧,经济差、银行降利率、指数连续回调后交易所对异动监管容忍度提高,有利于概念性小票表现。 上海国资改革的记忆性标的有: 龙头股份:实际流通盘16亿,大股东上海纺织集团,东方时尚之都建设时尚行业的主要主体,公司名字有成妖属性。 上海九百:实际流通盘18亿,大股东上海静安区国资委,上海商业流通领域市场化较好的国企。 龙头股份:实际流通盘16亿,大
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买买买的老司机
2023-05-18 16:09:12
【视听安全审查20cm】House辱军事件凸显视听内容安全审查重要性
house辱军事件引起各级部门重视,停业和罚款的超预期处罚力度促使各传媒厂商和各级广电节目加大安全审查服务采购力度,有望促使视听审查行业量价齐升。 视听安全审查核心标的: 拓尔思:今日20cm,流通市值230亿,公司37%收入为舆情大数据,客户包括RM日报、XH网等。 除了拓尔思,另外还有东方通和博汇科技两个纯正视听内容审查标的还未启动: 东方通 :流通市值106亿,公司主营骨干网流量安全检测、内容风控、安全审计等,近期中标四川广电电视和网络视听检测系统升级项目。视听内容审查产品收入占比65%
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因为这个指标低吸北交所的分歧
今天仓位量化参数比昨天还高,实际是达到了267/140。最后我们在系统里展示出来的是双百信号,但实际实在加速的。 情况就是这么个情况,仓位量化参数没有下来之前,就挑弹性最大的冲,赚钱效应没有减弱之前是不可能减仓的。按照这架势,百股跌停才会有减仓信号出来。所以出现这个信号之前,还是往积极方向,往弹性方向去做,所以才会在今天北交大跌的时候抄底。 尾盘很多情绪高标跳水了,这是要盯的。看他能不能修复,只要不演化成百股跌停都好说。 北交所交易所都没有宕机,行情能结束么,人声鼎沸都还没有到来,能结束么。周末
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像美股核电一样涨,论牛市不可少的强势心态
我们经历过五千亿的成交量和极致的电风扇行情,有时候会有谨慎和预判的心态成分,所以会有老股民和新股民云云之说。牛市来了,一定要有强势心态。 不要怕被核按钮,不要怕潜伏盘,不要以博弈来衡量短期盘面,经历过一季度的人会对二三月的大反攻充满敬畏,不轻言结束,不轻言调整,牛市每次退潮都是抄底机会。 新生事物先拥抱到成熟,不放过每个0-1,以仓位拥抱未来。与行业大趋势为伍,不惧个股波动,那句话怎么说来着,牛市多急跌,跌得快弹得也快。 是不是觉得有点吹牛啊,咋今天这么激进了,嘿,因为今天仓位量化参数还是提示满
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重组的分化如期到来,北交所是机会
昨天文章说了重组线的节奏,今天一些高位板开始松动,而国企实锤线的纹丝不动。昨天的信号演变成今天的现实,进而在未来几天会强化。重组线要加快向实、向必然、向大概率、向低位的重组去切换。不要留恋盘子小的弹性,这时候确定性最重要。 央企电投产融和远达环保是国电投系统的重组先锋,一个是核电平台,一个是水电平台,延伸去看国电投里定位清晰的S吉电股份(sz000875)S 是氢能平台,位置很好。 地方国企里晋能控股的重组是个有市场记忆的热点,主要还是因为晋能控股是几家大煤企整合而来,是国企航母,全国第二大能源
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AI agent 来了--苏州天脉
AI agent 去年就开始炒,那时候炒概念,最近因为荣耀手机一句话点外卖,用了智谱华章的大模型效果很好,让人从生活中开始感受到了AI agent的便利。 去年炒GPT,也是先从代理和合作开始炒,炒到后面发现还是硬件持续性最好。按照这个路径,我们也要为接下里AI agent题材的演化做好准备。从逻辑上讲,随着AI agent普及调用大模型的频次会高很多,大模型运行时硬件性能全开,散热成为制约性能的重要物理约束。 VC均热板(均温板)成本为高性能手机的必选方案,这次应用的荣耀手机就用了VC均热板。
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信息的循环验证
昨晚听一个以前的有色行业电话会,首席聊到山西省火工品(huo药)紧俏,导致很多矿拿不到货停工了,今年这个省的火工品审批困难。拿不到货,审批额度紧张,那不得涨价到天上?一看S壶化股份(sz003002)S 推土机上涨·····涨停了······真的是有效啊。 盘前看NMN新闻说突破生产效率提升100倍,还在想着这效率这么高了价格不得下来啊,看了一眼S金达威(sz002626)S 开那么高,想想算了·······开盘直奔涨停······ 昨天光伏供给侧小段子看到后,昨天中午看板块的最高板买了S晶澳科
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美团无人机快递柜-智莱科技
上海、北京、广州、深圳都启动了美团无人机送餐和快递,无人机快递柜成为0-1的刚需。 关注智莱科技。 昨天文章说了两个观点: 一是按照历史规律确定昨天北交所没结束。 二是去弱留强,北交留强的,芯片留华岭股份。 所以早上还是低吸华岭股份: 这里重组线还是核心,但随着双成药业的淘汰,接下来光智科技也会有这天,重组线的伴生主线是要提前准备起来的。我想了下,大致有三个可能,一个是央企重组,一个是科研院所资产注入,最好是叠加Jun工资产注入预期的,一个还是聚焦科技,这三个产生的交集,那就是中电科、中船等里头
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商业航天0-1要放量了
还记得昨天xwlb说的的耐心资本么。今天就发现了一个适合耐心资本的题材-商业航天。 新闻里提到的垣(yuán)信卫星是G60卫星的运营商,千帆低轨卫星星座就是G60卫星的正式名称。2025年底前实现648颗Gen1低轨卫星国内覆盖,2027年底前实现648颗Gen2低轨卫星全球覆盖。再看看其他环节卫星接收站的震有科技拿到大单了,银河航天也开始大量招标,要在2025年年底前发生1000颗近轨卫星。统计数据也显示航空航天投资增速显著高于其他行业,达到42%。 近轨卫星放量近在咫尺,关键是各项准备工作
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暴利氧化铝X翻倍铝周期=焦作万方
SMX铝业今年该有多少亿利润,这几天已经说了很多次了,没人信,那只能把饭做好端到桌子上了。 这个还没有卖方做吧,氧化铝的价差就是历史最好的时候,SMX铝业自有烧碱,签订铝土矿长协,价差会优于行业。60亿净利润的SMX铝业,就意味着当前价要翻倍的焦作万方! 具体测算过程参见昨天文章: 铝周期叠加电荒的弹性之选,自有电厂的焦作万方是有阿尔法的。预计今年国内电荒,云南等地保障珠三角会限电导致电解铝大涨价,焦作万方自有电厂满足自用90%电(电解铝上市公司最高),煤价下行利好成本降低(900降到600-7
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欧盟从今天开始收航运碳税了
欧盟碳排放体系(EU ETS)将在2024年1月1日将扩展到海运排放领域。24年直接开始实施:24缴纳碳排放40%,25年缴纳70%。 除了缴纳碳税,还要缴纳罚金,一艘2.4万标箱奥德集装箱船每航次将面临81万美元的碳税和16万美元的罚金: 生物柴油减碳显著: 央企航运燃油巨头确定航运减碳的生物燃料路线: 嘉澳环保与中国船舶燃油公司战略合作 综合看,航运减碳题材没人讨论有预期差,长期超跌位置低,基本面有新需求催化,嘉澳环保筹码结构好,有独立走牛概率。
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华为路侧自动驾驶--汉鑫科技
华为车侧的鸿蒙智行带起了赛力斯、江淮汽车、长安汽车等千亿票走出大行情,现在华为路侧自动驾驶进入0-1阶段,万亿大市场领先布局领先拓展,请关注汉鑫科技。 一、汉鑫科技实锤华为路侧自动驾驶合作 在车路协同领域,汉鑫科技研发团队捷报频传,多项技术成果获业内大奖。“基于鲲鹏生态的C-V2X智慧交通应用”便是代表性成果之一。汉鑫科技基于华为盘古AI基础通用大模型和鲲鹏生态,研发的AI车路协同交通大模型,并在车路协同交通大模型基础上,研发了车路协同云控平台、全息路网、智能网联终端设备等软硬件产品。有效解决自
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华为数据资产管理平台第一股-普元信息
融合数据资产与数据运营,普元斩获多项市场第一 普元是国内最早的国家级数据治理规范的起草者、Gartner认可的数据资产管理标杆厂商,基于“数据开发治理运营一体化”方法论与行业实践,帮助企业融合数据资产与数据运营,大幅缩减人工投入与时间周期,更好地运营数据资产、量化数据价值、管控数据成本、构建数据生态。最新数据显示,普元在央国企数据治理专业方案市场与主数据管理产品服务市场均市占率第一,位列中国大数据产业生态联盟评定的大数据企业投资价值百强榜“数据分析与治理”领域第一。 提炼一线实践输出创新理念,普
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2023-09-19 21:01:51
钛白粉行业第六次提价
今天研究任务比较重,刚整理完,应该是发文最晚的一次了吧。昨天文章提到的烧碱,库存见底果然猛啊,期货盘中冲涨停,世龙实业涨停,氯碱化工涨5%。今天从产业朋友那了解到他们行业也是涨价凶猛,今年第六次提价,明天可以关注。 方向 高度 四板:龙江交通 二板:铭科精技、金帝股份、哈空调 高度板主要的板块是:东北、汽车。 明天 缩容行情搞投机,这几天炒东北、炒新疆、炒西藏,尾盘还炒贵州,说明资金的投机属性激活了。历来投机行情两个方向,一个是次新,次新被新股融券搞废了;一个是低位筹码结构好的,遇到催化就猛炒,
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金浦钛业
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安纳达
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惠云钛业
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龙佰集团
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中核钛白
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逻辑课代表
买买买的老司机
2023-09-18 11:43:44
国货销量百倍增长
李佳琦79元事件后,国货商战开启,各大直播间开启国货大联欢。流量主播为了热度,也在直播间放满国货,新闻持续发酵,购买下单源源不断,很多国货销售百倍增长。 直接放月度销售数据: 蜂花销售百倍增长 两面针销售百倍增长 拉芳家化销售5倍增长 南方黑芝麻销售5倍增长 上海家化旗下玉泽销售2倍增长 成为面霜榜销售第一 上海家化旗下佰草集月销增长6倍 汇总下:国货矩阵,题材大,受益直接,科技分歧北向回流,正是启动好时机。 国货家化上市公司:上海家化、拉芳家化、两面针、爱美客、丸美股份; 国货食品上市公司:国
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上海家化
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拉芳家化
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两面针
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国中水务
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黑芝麻
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逻辑课代表
买买买的老司机
2023-06-08 11:44:20
新一轮上海国资改革启动
6月5日,上海新一轮国资改革启动信息在国务院国资委刊登,上海物贸启动连板。新一轮上海国资改革主要内容是建设世界一流企业。 6月5日上海物贸启动 当下,AI分歧,经济差、银行降利率、指数连续回调后交易所对异动监管容忍度提高,有利于概念性小票表现。 上海国资改革的记忆性标的有: 龙头股份:实际流通盘16亿,大股东上海纺织集团,东方时尚之都建设时尚行业的主要主体,公司名字有成妖属性。 上海九百:实际流通盘18亿,大股东上海静安区国资委,上海商业流通领域市场化较好的国企。 龙头股份:实际流通盘16亿,大
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上海物贸
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龙头股份
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上海九百
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逻辑课代表
买买买的老司机
2023-05-18 16:09:12
【视听安全审查20cm】House辱军事件凸显视听内容安全审查重要性
house辱军事件引起各级部门重视,停业和罚款的超预期处罚力度促使各传媒厂商和各级广电节目加大安全审查服务采购力度,有望促使视听审查行业量价齐升。 视听安全审查核心标的: 拓尔思:今日20cm,流通市值230亿,公司37%收入为舆情大数据,客户包括RM日报、XH网等。 除了拓尔思,另外还有东方通和博汇科技两个纯正视听内容审查标的还未启动: 东方通 :流通市值106亿,公司主营骨干网流量安全检测、内容风控、安全审计等,近期中标四川广电电视和网络视听检测系统升级项目。视听内容审查产品收入占比65%
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拓尔思
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东方通
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博汇科技
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-31 21:09:46
因为这个指标低吸北交所的分歧
今天仓位量化参数比昨天还高,实际是达到了267/140。最后我们在系统里展示出来的是双百信号,但实际实在加速的。 情况就是这么个情况,仓位量化参数没有下来之前,就挑弹性最大的冲,赚钱效应没有减弱之前是不可能减仓的。按照这架势,百股跌停才会有减仓信号出来。所以出现这个信号之前,还是往积极方向,往弹性方向去做,所以才会在今天北交大跌的时候抄底。 尾盘很多情绪高标跳水了,这是要盯的。看他能不能修复,只要不演化成百股跌停都好说。 北交所交易所都没有宕机,行情能结束么,人声鼎沸都还没有到来,能结束么。周末
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润农节水
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沪江材料
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华岭股份
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佳先股份
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阿为特
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-30 20:29:27
像美股核电一样涨,论牛市不可少的强势心态
我们经历过五千亿的成交量和极致的电风扇行情,有时候会有谨慎和预判的心态成分,所以会有老股民和新股民云云之说。牛市来了,一定要有强势心态。 不要怕被核按钮,不要怕潜伏盘,不要以博弈来衡量短期盘面,经历过一季度的人会对二三月的大反攻充满敬畏,不轻言结束,不轻言调整,牛市每次退潮都是抄底机会。 新生事物先拥抱到成熟,不放过每个0-1,以仓位拥抱未来。与行业大趋势为伍,不惧个股波动,那句话怎么说来着,牛市多急跌,跌得快弹得也快。 是不是觉得有点吹牛啊,咋今天这么激进了,嘿,因为今天仓位量化参数还是提示满
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OKLO,INC.
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常辅股份
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中核科技
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融发核电
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佳电股份
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-29 19:27:16
重组的分化如期到来,北交所是机会
昨天文章说了重组线的节奏,今天一些高位板开始松动,而国企实锤线的纹丝不动。昨天的信号演变成今天的现实,进而在未来几天会强化。重组线要加快向实、向必然、向大概率、向低位的重组去切换。不要留恋盘子小的弹性,这时候确定性最重要。 央企电投产融和远达环保是国电投系统的重组先锋,一个是核电平台,一个是水电平台,延伸去看国电投里定位清晰的S吉电股份(sz000875)S 是氢能平台,位置很好。 地方国企里晋能控股的重组是个有市场记忆的热点,主要还是因为晋能控股是几家大煤企整合而来,是国企航母,全国第二大能源
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戈碧迦
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荣亿精密
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华岭股份
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通宝能源
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吉电股份
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-28 20:21:10
AI agent 来了--苏州天脉
AI agent 去年就开始炒,那时候炒概念,最近因为荣耀手机一句话点外卖,用了智谱华章的大模型效果很好,让人从生活中开始感受到了AI agent的便利。 去年炒GPT,也是先从代理和合作开始炒,炒到后面发现还是硬件持续性最好。按照这个路径,我们也要为接下里AI agent题材的演化做好准备。从逻辑上讲,随着AI agent普及调用大模型的频次会高很多,大模型运行时硬件性能全开,散热成为制约性能的重要物理约束。 VC均热板(均温板)成本为高性能手机的必选方案,这次应用的荣耀手机就用了VC均热板。
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苏州天脉
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浩淼科技
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中国海防
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-24 19:52:10
信息的循环验证
昨晚听一个以前的有色行业电话会,首席聊到山西省火工品(huo药)紧俏,导致很多矿拿不到货停工了,今年这个省的火工品审批困难。拿不到货,审批额度紧张,那不得涨价到天上?一看S壶化股份(sz003002)S 推土机上涨·····涨停了······真的是有效啊。 盘前看NMN新闻说突破生产效率提升100倍,还在想着这效率这么高了价格不得下来啊,看了一眼S金达威(sz002626)S 开那么高,想想算了·······开盘直奔涨停······ 昨天光伏供给侧小段子看到后,昨天中午看板块的最高板买了S晶澳科
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金达威
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壶化股份
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洪都航空
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晶澳科技
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通威股份
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-23 16:42:26
美团无人机快递柜-智莱科技
上海、北京、广州、深圳都启动了美团无人机送餐和快递,无人机快递柜成为0-1的刚需。 关注智莱科技。 昨天文章说了两个观点: 一是按照历史规律确定昨天北交所没结束。 二是去弱留强,北交留强的,芯片留华岭股份。 所以早上还是低吸华岭股份: 这里重组线还是核心,但随着双成药业的淘汰,接下来光智科技也会有这天,重组线的伴生主线是要提前准备起来的。我想了下,大致有三个可能,一个是央企重组,一个是科研院所资产注入,最好是叠加Jun工资产注入预期的,一个还是聚焦科技,这三个产生的交集,那就是中电科、中船等里头
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华岭股份
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智莱科技
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美团-WR
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-05-20 23:01:32
商业航天0-1要放量了
还记得昨天xwlb说的的耐心资本么。今天就发现了一个适合耐心资本的题材-商业航天。 新闻里提到的垣(yuán)信卫星是G60卫星的运营商,千帆低轨卫星星座就是G60卫星的正式名称。2025年底前实现648颗Gen1低轨卫星国内覆盖,2027年底前实现648颗Gen2低轨卫星全球覆盖。再看看其他环节卫星接收站的震有科技拿到大单了,银河航天也开始大量招标,要在2025年年底前发生1000颗近轨卫星。统计数据也显示航空航天投资增速显著高于其他行业,达到42%。 近轨卫星放量近在咫尺,关键是各项准备工作
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震有科技
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万丰奥威
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上海瀚讯
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中国卫通
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中国卫星
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-04-11 18:44:39
暴利氧化铝X翻倍铝周期=焦作万方
SMX铝业今年该有多少亿利润,这几天已经说了很多次了,没人信,那只能把饭做好端到桌子上了。 这个还没有卖方做吧,氧化铝的价差就是历史最好的时候,SMX铝业自有烧碱,签订铝土矿长协,价差会优于行业。60亿净利润的SMX铝业,就意味着当前价要翻倍的焦作万方! 具体测算过程参见昨天文章: 铝周期叠加电荒的弹性之选,自有电厂的焦作万方是有阿尔法的。预计今年国内电荒,云南等地保障珠三角会限电导致电解铝大涨价,焦作万方自有电厂满足自用90%电(电解铝上市公司最高),煤价下行利好成本降低(900降到600-7
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焦作万方
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中国宏桥
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神火股份
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-01-01 20:55:21
欧盟从今天开始收航运碳税了
欧盟碳排放体系(EU ETS)将在2024年1月1日将扩展到海运排放领域。24年直接开始实施:24缴纳碳排放40%,25年缴纳70%。 除了缴纳碳税,还要缴纳罚金,一艘2.4万标箱奥德集装箱船每航次将面临81万美元的碳税和16万美元的罚金: 生物柴油减碳显著: 央企航运燃油巨头确定航运减碳的生物燃料路线: 嘉澳环保与中国船舶燃油公司战略合作 综合看,航运减碳题材没人讨论有预期差,长期超跌位置低,基本面有新需求催化,嘉澳环保筹码结构好,有独立走牛概率。
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嘉澳环保
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卓越新能
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逻辑课代表
买买买的老司机
2023-11-22 12:05:28
华为路侧自动驾驶--汉鑫科技
华为车侧的鸿蒙智行带起了赛力斯、江淮汽车、长安汽车等千亿票走出大行情,现在华为路侧自动驾驶进入0-1阶段,万亿大市场领先布局领先拓展,请关注汉鑫科技。 一、汉鑫科技实锤华为路侧自动驾驶合作 在车路协同领域,汉鑫科技研发团队捷报频传,多项技术成果获业内大奖。“基于鲲鹏生态的C-V2X智慧交通应用”便是代表性成果之一。汉鑫科技基于华为盘古AI基础通用大模型和鲲鹏生态,研发的AI车路协同交通大模型,并在车路协同交通大模型基础上,研发了车路协同云控平台、全息路网、智能网联终端设备等软硬件产品。有效解决自
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汉鑫科技
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深城交
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万集科技
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高新兴
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金溢科技
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逻辑课代表
买买买的老司机
2023-10-24 07:09:31
华为数据资产管理平台第一股-普元信息
融合数据资产与数据运营,普元斩获多项市场第一 普元是国内最早的国家级数据治理规范的起草者、Gartner认可的数据资产管理标杆厂商,基于“数据开发治理运营一体化”方法论与行业实践,帮助企业融合数据资产与数据运营,大幅缩减人工投入与时间周期,更好地运营数据资产、量化数据价值、管控数据成本、构建数据生态。最新数据显示,普元在央国企数据治理专业方案市场与主数据管理产品服务市场均市占率第一,位列中国大数据产业生态联盟评定的大数据企业投资价值百强榜“数据分析与治理”领域第一。 提炼一线实践输出创新理念,普
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普元信息
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常山北明
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软通动力
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逻辑课代表
买买买的老司机
2023-09-19 21:01:51
钛白粉行业第六次提价
今天研究任务比较重,刚整理完,应该是发文最晚的一次了吧。昨天文章提到的烧碱,库存见底果然猛啊,期货盘中冲涨停,世龙实业涨停,氯碱化工涨5%。今天从产业朋友那了解到他们行业也是涨价凶猛,今年第六次提价,明天可以关注。 方向 高度 四板:龙江交通 二板:铭科精技、金帝股份、哈空调 高度板主要的板块是:东北、汽车。 明天 缩容行情搞投机,这几天炒东北、炒新疆、炒西藏,尾盘还炒贵州,说明资金的投机属性激活了。历来投机行情两个方向,一个是次新,次新被新股融券搞废了;一个是低位筹码结构好的,遇到催化就猛炒,
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惠云钛业
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买买买的老司机
2023-09-18 11:43:44
国货销量百倍增长
李佳琦79元事件后,国货商战开启,各大直播间开启国货大联欢。流量主播为了热度,也在直播间放满国货,新闻持续发酵,购买下单源源不断,很多国货销售百倍增长。 直接放月度销售数据: 蜂花销售百倍增长 两面针销售百倍增长 拉芳家化销售5倍增长 南方黑芝麻销售5倍增长 上海家化旗下玉泽销售2倍增长 成为面霜榜销售第一 上海家化旗下佰草集月销增长6倍 汇总下:国货矩阵,题材大,受益直接,科技分歧北向回流,正是启动好时机。 国货家化上市公司:上海家化、拉芳家化、两面针、爱美客、丸美股份; 国货食品上市公司:国
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逻辑课代表
买买买的老司机
2023-06-08 11:44:20
新一轮上海国资改革启动
6月5日,上海新一轮国资改革启动信息在国务院国资委刊登,上海物贸启动连板。新一轮上海国资改革主要内容是建设世界一流企业。 6月5日上海物贸启动 当下,AI分歧,经济差、银行降利率、指数连续回调后交易所对异动监管容忍度提高,有利于概念性小票表现。 上海国资改革的记忆性标的有: 龙头股份:实际流通盘16亿,大股东上海纺织集团,东方时尚之都建设时尚行业的主要主体,公司名字有成妖属性。 上海九百:实际流通盘18亿,大股东上海静安区国资委,上海商业流通领域市场化较好的国企。 龙头股份:实际流通盘16亿,大
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逻辑课代表
买买买的老司机
2023-05-18 16:09:12
【视听安全审查20cm】House辱军事件凸显视听内容安全审查重要性
house辱军事件引起各级部门重视,停业和罚款的超预期处罚力度促使各传媒厂商和各级广电节目加大安全审查服务采购力度,有望促使视听审查行业量价齐升。 视听安全审查核心标的: 拓尔思:今日20cm,流通市值230亿,公司37%收入为舆情大数据,客户包括RM日报、XH网等。 除了拓尔思,另外还有东方通和博汇科技两个纯正视听内容审查标的还未启动: 东方通 :流通市值106亿,公司主营骨干网流量安全检测、内容风控、安全审计等,近期中标四川广电电视和网络视听检测系统升级项目。视听内容审查产品收入占比65%
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