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挖掘低位预期差
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白马打野
半棵韭菜
2023-11-08 23:42:08
科瑞技术:14倍的ARVR+H核心标的
科瑞技术:14倍的ARVR+H核心标的 ARVR:公司是功能检测设备的唯一标的,从2016年起与Google、facebook,A深度合作,在各家主机厂份额均是50%以上; 23年截止目前arvrmr订单接近1亿;目前MR第一代已经进入量产备货阶段,预计24年1月份正试发售,远期空间巨大; 手机:基本盘受益A客户摄像头升级自动化需求提升的资本开支;重点开发H客户,拓展了半导体系列高精度检测类,ICT设备,车规半导体IGBT设备,芯片分选等业务,H客户规模越来越大。 展望未来3年,公司预期达到50
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科瑞技术
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白马打野
半棵韭菜
2023-11-08 23:41:34
江淮汽车股东调研纪要1108
股东会董事长发言: 现阶段是多技术的转型,比如智能技术、网联技术和智能技术并且目前这类技术没有到达终点,更多 的新技术面临的就是高风险。 其次汽车行业这轮和多技术进行融合,目前处于深度融合中的状态。对于江淮来说现在这个阶段或者 大多数汽车企业来看,电新不一定是一个非常好的平台因为智能化大模型等等一系列产品部分头部企 业已经具备了一定的领先地位。对于传统车来讲,传统企业一定要加强对科技公司的深度影响 公司的战略首先是减持自主化和开放合作,自主发展是核心关键,但是开放合作也非常重要。 第一个 业务是
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江淮汽车
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白马打野
半棵韭菜
2023-11-02 22:55:11
工信部:到2025年人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破
工信部::到2025年人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破 确保核心部组件安全有效供给 财联社11月2日电,工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》,到2025年,人形机器人创新体系初步建立,“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破,确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平,并实现批量生产,在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用,探索形成有效的治理机制和手段。培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业打造2-3个产业发展集聚区,孕育开拓一批新业务、
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拓普集团
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白马打野
半棵韭菜
2023-11-02 22:52:44
3C钛合金加工触发3D打印新奇点!231101
3C钛合金加工触发3D打印新奇点!231101 WHY 3D打印 IN 3C? 【现象】苹果、荣耀、小米等头部厂商逐步对钛合金展开大规模批量式应用,从最初的手表表壳逐步发展到手机中框,钛合金材料逐渐被消费电子选择; 【增效】钛的低热传导率、加工硬化、低弹性模量等特性使传统机加面对难加工、低良率、周期长等问题,传统机加刀具耗量和加工时间较铝合金增加2-3倍;3D打印钛合金具有高良率、高利用率优势;荣耀率先使用3D打印技术制造折叠屏卷轴轴盖,预计3D打印应用继续深入扩散。 【降本】设备端,光纤激光器
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华曙高科
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半棵韭菜
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骨科:集采出清迎来业绩拐点,远期成长空间广阔
骨科:集采出清迎来业绩拐点,远期成长空间广阔 短期来看,骨科三大细分领域集采均已落地,有望陆续迎来业绩拐点关节集采落地执行时间满一年,2303开始关节龙头有望迎来经营拐点。参考冠脉支架、骨科创伤的集采续约规则,我们认为后续关节集采续约谈判进一步大幅降价的可能性较低,部分厂商可能价格有所提升,且价差有望缩小。 脊柱集采影响渠道库存及出厂价,短期或带来业绩压力,,后续有望逐步出清。预计202304有望出现环比改善,至24年上半年集采落地执行一周年后有望出清.创伤集采此前降价幅度较大,对行业利润率带来
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三友医疗
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半棵韭菜
2023-11-02 22:48:43
周四舆情热度:
周四舆情热度: ①智能座舱-11月9日,华为智选车业务首款轿车——智界S7开启预售,该车是首款搭载鸿蒙智能座舱4.0的车型。同时鸿蒙智行联盟也与11月9日同时成立(东箭科技、横河精密、光庭信息、瑞玛精密、香山股份等); ②车路协同-由交通运输部主编,华为、百度智行科技等单位参编的《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》将于2023年12月1日起施行; (启明信息、深城交、通行宝、光庭信息、金溢科技等); ③互动电影-近日,由intiny开发的一款真人恋爱互动影视游戏《完蛋!我被美女包围了!》连日登顶
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华海清科: 合同负债同环比提升,在手订单饱满,有望受益于大客户扩产重启
华海清科: 合同负债同环比提升,在手订单饱满,有望受益于大客户扩产重启 2023Q1-03公司实现营业收入18.40亿元,同比+62.37%,实现净利润5.64亿元,同比+64.46%。202303公司实现营业收入6.06亿元,同比+45.57%,实现净利润1.90亿元,同比+20.77%。 1、竞争优势突出,盈利能力稳定。202303公司毛利率46.73%,净利率31.33%,盈利能力维持较高水平主要系公司的CMP设备凭借先进的产品性能、卓越的产品质量和优秀的售后服务在各领域取得了良好的市场口
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华海清科
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半棵韭菜
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【中信新能源汽车】工信部《人形机器人创新发展指导意见》解读
【中信新能源汽车】工信部《人形机器人创新发展指导意见》解读 人形机器人是下一代颠覆性科技产品 文件提到“人形机器人有望成为计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品”,肯定了人形机器人产业的重要意义,与我们此前2023年3月报告的观点不谋而合 明确两个时间点 1、到2025年,核心部组件安全有效供给,整机产品达到国际先进水平,并实现批量生产 2、到2027年,形成安全可靠的产业链供应链体系,构建具有国际竞争力的产业生态,综合实力达到世界先进水平 四大技术群攻关 1、机器人“大脑”——端到端大模型
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【3C设备】行业PPT:钛合金、折叠屏:消费电子大趋势;看好3D打印、研磨抛光、MIM件
【3C设备】行业PPT:钛合金、折叠屏:消费电子大趋势;看好3D打印、研磨抛光、MIM件 1、【钛合金】苹果、荣耀等3C厂商加速导入,引领消费电子变革大趋势;关注3D打印/磨抛环节机会 1)为什么要用钛合金? 相比传统不锈钢、铝合金,钛金属能做到又轻又硬、满足3C轻薄需求。 2)未来市场需求有多大? 2023年起苹果、荣耀、三星、华为等均开启导入钛合金材料。未来如钛合金材料进一步在各3C消费电子品牌、及产品类型中逐步渗透,成长空间有望持续打开。 3)相关产业链机会在哪? 由于钛合金材料特性,使得
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白马打野
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今天市场高开低走,市场整体波动不大,外资继续大幅流出30多亿,对市场形成压制。
今天市场高开低走,市场整体波动不大,外资继续大幅流出30多亿,对市场形成压制。 一、外资 外资已经连续流出三个月,8月流出规模在900亿,9月和10月流出规模都在350亿,三个月合计流出1600亿。 23年外资净流入的规模已经降低到580亿,年初流出的外资最近基本都跑光了。 在外资大幅流出A股的情况下,国内资金大举买进港股,最近三个月国内资金大举买进港股1470亿,年初以来累计买入港股2900亿。 经过这一轮资金博弈,目前国内资金已经有望重新夺取香港的定价权,但是A股市场面临的资金流出压力确实非
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银邦——高端机钛合金0→1核心标的‼
银邦——高端机钛合金0→1核心标的‼ ①苹果首发钛合金中框,旗舰机重量更加轻便。为苹果今年少有的重大产业创新。 ②小米14预计10月份作为安卓首发采用钛合金中框,银邦单价asp15美金+,80%以上份额,60%毛利率。假设400万量*100元asp*30%利润率*80%份额=1亿增量利润。 ③安卓旗舰机大概率跟随苹果产业趋势,假设未来安卓中高端机1亿台量*80元asp*25%利润率*50%份额=10亿潜在利润增量。 目前银邦50亿市值,主业40亿收入,不到1亿利润,打底40亿市值。此外银邦持股1
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问界订单&交付追踪:M7大定破8万交付加速,10月交付1.27万M7单月破万
事件:10月31日,问界官方宣布大定破8万;11月1日,官宣10月品牌交付12700辆,其中M7单款10547辆,实现单款破万。 点评: 🌟1、订单分析:根据官方披露订单数计算,10月6日首销期结束M7总订单5.5w,十一后累计订单2.5w;去除月底权益结束冲量,单周订单约5k;其中周末日均1.5k,工作日约700,周末为工作日的2-2.5k。伴随31日官宣11月仍享2.7万购车权益&交付加速,预计强势表现将持续。 🌟2、交付:10月交付明显加速。十一后智驾版开启交付(占订单总量60%-70
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3C钛合金加工触发3D打印新奇点!231101
#WHY 3D打印 IN 3C? 【现象】苹果、荣耀、小米等头部厂商逐步对钛合金展开大规模批量式应用,从最初的手表表壳逐步发展到手机中框,钛合金材料逐渐被消费电子选择; 【增效】钛的低热传导率、加工硬化、低弹性模量等特性使传统机加面对难加工、低良率、周期长等问题,传统机加刀具耗量和加工时间较铝合金增加2-3倍;3D打印钛合金具有高良率、高利用率优势;荣耀率先使用3D打印技术制造折叠屏卷轴轴盖,预计3D打印应用继续深入扩散 【降本】设备端,光纤激光器12-21年降价幅度约75%;材料端,金属3D打
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华曙高科
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2023-11-01 23:04:29
润建股份交流会议纪要 2310
五象云谷首期 2500P,八九十台。公司和华为过去有过超算中心的合作,有一定的合作基础。公司也在大力推进和行业客户的合作,推动行业算力的落地。 Q:公司的对未来拿卡的能力怎么看? A:公司拿卡的能力相对较强。目前总体行业内拿卡的价格在涨,公司拿卡的价格涨幅还是低于行业平均,然后后续拿卡也没有很大问题。 Q:中期的算力规划? A:中期的是 30000P。由于五象云谷的建设标准比较高,很多公司也希望和公司合作。公司客户基础还是不错的。 Q:公司对于算力建设的规划? A:公司的算力规划还是和客户的需要
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润建股份
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2023-11-01 23:03:48
华为新材料行业深度交流纪要 1031
Q:目前关于lcp材料的应用,是否会有逐步增长的需求? A:是的,lcp材料在5G通信中的需求逐步增长,并且相较于其他可替代材料,如PK和PTF,综合来看,lcp材料在LCD的界面常数和加工性能等方面都更好,因此在未来的市场发展中,lcp材料有较大的增长趋势。 Q:目前国内有哪些企业在开发类似的材料? A:国内有很多企业在开发该类材料,例如金发普利特,这些企业在国内市场都有布局并颇具进展。国外企业,如塞拉尼斯和住友也在相关产品上有一定的市场份额。随着通信市场的发展和5G、6G的拓展,对LCD材料
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科瑞技术:14倍的ARVR+H核心标的
科瑞技术:14倍的ARVR+H核心标的 ARVR:公司是功能检测设备的唯一标的,从2016年起与Google、facebook,A深度合作,在各家主机厂份额均是50%以上; 23年截止目前arvrmr订单接近1亿;目前MR第一代已经进入量产备货阶段,预计24年1月份正试发售,远期空间巨大; 手机:基本盘受益A客户摄像头升级自动化需求提升的资本开支;重点开发H客户,拓展了半导体系列高精度检测类,ICT设备,车规半导体IGBT设备,芯片分选等业务,H客户规模越来越大。 展望未来3年,公司预期达到50
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江淮汽车股东调研纪要1108
股东会董事长发言: 现阶段是多技术的转型,比如智能技术、网联技术和智能技术并且目前这类技术没有到达终点,更多 的新技术面临的就是高风险。 其次汽车行业这轮和多技术进行融合,目前处于深度融合中的状态。对于江淮来说现在这个阶段或者 大多数汽车企业来看,电新不一定是一个非常好的平台因为智能化大模型等等一系列产品部分头部企 业已经具备了一定的领先地位。对于传统车来讲,传统企业一定要加强对科技公司的深度影响 公司的战略首先是减持自主化和开放合作,自主发展是核心关键,但是开放合作也非常重要。 第一个 业务是
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工信部:到2025年人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破
工信部::到2025年人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破 确保核心部组件安全有效供给 财联社11月2日电,工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》,到2025年,人形机器人创新体系初步建立,“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破,确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平,并实现批量生产,在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用,探索形成有效的治理机制和手段。培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业打造2-3个产业发展集聚区,孕育开拓一批新业务、
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3C钛合金加工触发3D打印新奇点!231101
3C钛合金加工触发3D打印新奇点!231101 WHY 3D打印 IN 3C? 【现象】苹果、荣耀、小米等头部厂商逐步对钛合金展开大规模批量式应用,从最初的手表表壳逐步发展到手机中框,钛合金材料逐渐被消费电子选择; 【增效】钛的低热传导率、加工硬化、低弹性模量等特性使传统机加面对难加工、低良率、周期长等问题,传统机加刀具耗量和加工时间较铝合金增加2-3倍;3D打印钛合金具有高良率、高利用率优势;荣耀率先使用3D打印技术制造折叠屏卷轴轴盖,预计3D打印应用继续深入扩散。 【降本】设备端,光纤激光器
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骨科:集采出清迎来业绩拐点,远期成长空间广阔
骨科:集采出清迎来业绩拐点,远期成长空间广阔 短期来看,骨科三大细分领域集采均已落地,有望陆续迎来业绩拐点关节集采落地执行时间满一年,2303开始关节龙头有望迎来经营拐点。参考冠脉支架、骨科创伤的集采续约规则,我们认为后续关节集采续约谈判进一步大幅降价的可能性较低,部分厂商可能价格有所提升,且价差有望缩小。 脊柱集采影响渠道库存及出厂价,短期或带来业绩压力,,后续有望逐步出清。预计202304有望出现环比改善,至24年上半年集采落地执行一周年后有望出清.创伤集采此前降价幅度较大,对行业利润率带来
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周四舆情热度:
周四舆情热度: ①智能座舱-11月9日,华为智选车业务首款轿车——智界S7开启预售,该车是首款搭载鸿蒙智能座舱4.0的车型。同时鸿蒙智行联盟也与11月9日同时成立(东箭科技、横河精密、光庭信息、瑞玛精密、香山股份等); ②车路协同-由交通运输部主编,华为、百度智行科技等单位参编的《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》将于2023年12月1日起施行; (启明信息、深城交、通行宝、光庭信息、金溢科技等); ③互动电影-近日,由intiny开发的一款真人恋爱互动影视游戏《完蛋!我被美女包围了!》连日登顶
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华海清科: 合同负债同环比提升,在手订单饱满,有望受益于大客户扩产重启
华海清科: 合同负债同环比提升,在手订单饱满,有望受益于大客户扩产重启 2023Q1-03公司实现营业收入18.40亿元,同比+62.37%,实现净利润5.64亿元,同比+64.46%。202303公司实现营业收入6.06亿元,同比+45.57%,实现净利润1.90亿元,同比+20.77%。 1、竞争优势突出,盈利能力稳定。202303公司毛利率46.73%,净利率31.33%,盈利能力维持较高水平主要系公司的CMP设备凭借先进的产品性能、卓越的产品质量和优秀的售后服务在各领域取得了良好的市场口
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【中信新能源汽车】工信部《人形机器人创新发展指导意见》解读
【中信新能源汽车】工信部《人形机器人创新发展指导意见》解读 人形机器人是下一代颠覆性科技产品 文件提到“人形机器人有望成为计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品”,肯定了人形机器人产业的重要意义,与我们此前2023年3月报告的观点不谋而合 明确两个时间点 1、到2025年,核心部组件安全有效供给,整机产品达到国际先进水平,并实现批量生产 2、到2027年,形成安全可靠的产业链供应链体系,构建具有国际竞争力的产业生态,综合实力达到世界先进水平 四大技术群攻关 1、机器人“大脑”——端到端大模型
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【3C设备】行业PPT:钛合金、折叠屏:消费电子大趋势;看好3D打印、研磨抛光、MIM件
【3C设备】行业PPT:钛合金、折叠屏:消费电子大趋势;看好3D打印、研磨抛光、MIM件 1、【钛合金】苹果、荣耀等3C厂商加速导入,引领消费电子变革大趋势;关注3D打印/磨抛环节机会 1)为什么要用钛合金? 相比传统不锈钢、铝合金,钛金属能做到又轻又硬、满足3C轻薄需求。 2)未来市场需求有多大? 2023年起苹果、荣耀、三星、华为等均开启导入钛合金材料。未来如钛合金材料进一步在各3C消费电子品牌、及产品类型中逐步渗透,成长空间有望持续打开。 3)相关产业链机会在哪? 由于钛合金材料特性,使得
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今天市场高开低走,市场整体波动不大,外资继续大幅流出30多亿,对市场形成压制。
今天市场高开低走,市场整体波动不大,外资继续大幅流出30多亿,对市场形成压制。 一、外资 外资已经连续流出三个月,8月流出规模在900亿,9月和10月流出规模都在350亿,三个月合计流出1600亿。 23年外资净流入的规模已经降低到580亿,年初流出的外资最近基本都跑光了。 在外资大幅流出A股的情况下,国内资金大举买进港股,最近三个月国内资金大举买进港股1470亿,年初以来累计买入港股2900亿。 经过这一轮资金博弈,目前国内资金已经有望重新夺取香港的定价权,但是A股市场面临的资金流出压力确实非
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银邦——高端机钛合金0→1核心标的‼
银邦——高端机钛合金0→1核心标的‼ ①苹果首发钛合金中框,旗舰机重量更加轻便。为苹果今年少有的重大产业创新。 ②小米14预计10月份作为安卓首发采用钛合金中框,银邦单价asp15美金+,80%以上份额,60%毛利率。假设400万量*100元asp*30%利润率*80%份额=1亿增量利润。 ③安卓旗舰机大概率跟随苹果产业趋势,假设未来安卓中高端机1亿台量*80元asp*25%利润率*50%份额=10亿潜在利润增量。 目前银邦50亿市值,主业40亿收入,不到1亿利润,打底40亿市值。此外银邦持股1
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问界订单&交付追踪:M7大定破8万交付加速,10月交付1.27万M7单月破万
事件:10月31日,问界官方宣布大定破8万;11月1日,官宣10月品牌交付12700辆,其中M7单款10547辆,实现单款破万。 点评: 🌟1、订单分析:根据官方披露订单数计算,10月6日首销期结束M7总订单5.5w,十一后累计订单2.5w;去除月底权益结束冲量,单周订单约5k;其中周末日均1.5k,工作日约700,周末为工作日的2-2.5k。伴随31日官宣11月仍享2.7万购车权益&交付加速,预计强势表现将持续。 🌟2、交付:10月交付明显加速。十一后智驾版开启交付(占订单总量60%-70
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#WHY 3D打印 IN 3C? 【现象】苹果、荣耀、小米等头部厂商逐步对钛合金展开大规模批量式应用,从最初的手表表壳逐步发展到手机中框,钛合金材料逐渐被消费电子选择; 【增效】钛的低热传导率、加工硬化、低弹性模量等特性使传统机加面对难加工、低良率、周期长等问题,传统机加刀具耗量和加工时间较铝合金增加2-3倍;3D打印钛合金具有高良率、高利用率优势;荣耀率先使用3D打印技术制造折叠屏卷轴轴盖,预计3D打印应用继续深入扩散 【降本】设备端,光纤激光器12-21年降价幅度约75%;材料端,金属3D打
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润建股份交流会议纪要 2310
五象云谷首期 2500P,八九十台。公司和华为过去有过超算中心的合作,有一定的合作基础。公司也在大力推进和行业客户的合作,推动行业算力的落地。 Q:公司的对未来拿卡的能力怎么看? A:公司拿卡的能力相对较强。目前总体行业内拿卡的价格在涨,公司拿卡的价格涨幅还是低于行业平均,然后后续拿卡也没有很大问题。 Q:中期的算力规划? A:中期的是 30000P。由于五象云谷的建设标准比较高,很多公司也希望和公司合作。公司客户基础还是不错的。 Q:公司对于算力建设的规划? A:公司的算力规划还是和客户的需要
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华为新材料行业深度交流纪要 1031
Q:目前关于lcp材料的应用,是否会有逐步增长的需求? A:是的,lcp材料在5G通信中的需求逐步增长,并且相较于其他可替代材料,如PK和PTF,综合来看,lcp材料在LCD的界面常数和加工性能等方面都更好,因此在未来的市场发展中,lcp材料有较大的增长趋势。 Q:目前国内有哪些企业在开发类似的材料? A:国内有很多企业在开发该类材料,例如金发普利特,这些企业在国内市场都有布局并颇具进展。国外企业,如塞拉尼斯和住友也在相关产品上有一定的市场份额。随着通信市场的发展和5G、6G的拓展,对LCD材料
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白马打野
半棵韭菜
2023-11-08 23:42:08
科瑞技术:14倍的ARVR+H核心标的
科瑞技术:14倍的ARVR+H核心标的 ARVR:公司是功能检测设备的唯一标的,从2016年起与Google、facebook,A深度合作,在各家主机厂份额均是50%以上; 23年截止目前arvrmr订单接近1亿;目前MR第一代已经进入量产备货阶段,预计24年1月份正试发售,远期空间巨大; 手机:基本盘受益A客户摄像头升级自动化需求提升的资本开支;重点开发H客户,拓展了半导体系列高精度检测类,ICT设备,车规半导体IGBT设备,芯片分选等业务,H客户规模越来越大。 展望未来3年,公司预期达到50
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科瑞技术
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白马打野
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2023-11-08 23:41:34
江淮汽车股东调研纪要1108
股东会董事长发言: 现阶段是多技术的转型,比如智能技术、网联技术和智能技术并且目前这类技术没有到达终点,更多 的新技术面临的就是高风险。 其次汽车行业这轮和多技术进行融合,目前处于深度融合中的状态。对于江淮来说现在这个阶段或者 大多数汽车企业来看,电新不一定是一个非常好的平台因为智能化大模型等等一系列产品部分头部企 业已经具备了一定的领先地位。对于传统车来讲,传统企业一定要加强对科技公司的深度影响 公司的战略首先是减持自主化和开放合作,自主发展是核心关键,但是开放合作也非常重要。 第一个 业务是
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江淮汽车
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白马打野
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2023-11-02 22:55:11
工信部:到2025年人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破
工信部::到2025年人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破 确保核心部组件安全有效供给 财联社11月2日电,工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》,到2025年,人形机器人创新体系初步建立,“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破,确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平,并实现批量生产,在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用,探索形成有效的治理机制和手段。培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业打造2-3个产业发展集聚区,孕育开拓一批新业务、
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拓普集团
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2023-11-02 22:52:44
3C钛合金加工触发3D打印新奇点!231101
3C钛合金加工触发3D打印新奇点!231101 WHY 3D打印 IN 3C? 【现象】苹果、荣耀、小米等头部厂商逐步对钛合金展开大规模批量式应用,从最初的手表表壳逐步发展到手机中框,钛合金材料逐渐被消费电子选择; 【增效】钛的低热传导率、加工硬化、低弹性模量等特性使传统机加面对难加工、低良率、周期长等问题,传统机加刀具耗量和加工时间较铝合金增加2-3倍;3D打印钛合金具有高良率、高利用率优势;荣耀率先使用3D打印技术制造折叠屏卷轴轴盖,预计3D打印应用继续深入扩散。 【降本】设备端,光纤激光器
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华曙高科
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2023-11-02 22:50:25
骨科:集采出清迎来业绩拐点,远期成长空间广阔
骨科:集采出清迎来业绩拐点,远期成长空间广阔 短期来看,骨科三大细分领域集采均已落地,有望陆续迎来业绩拐点关节集采落地执行时间满一年,2303开始关节龙头有望迎来经营拐点。参考冠脉支架、骨科创伤的集采续约规则,我们认为后续关节集采续约谈判进一步大幅降价的可能性较低,部分厂商可能价格有所提升,且价差有望缩小。 脊柱集采影响渠道库存及出厂价,短期或带来业绩压力,,后续有望逐步出清。预计202304有望出现环比改善,至24年上半年集采落地执行一周年后有望出清.创伤集采此前降价幅度较大,对行业利润率带来
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周四舆情热度:
周四舆情热度: ①智能座舱-11月9日,华为智选车业务首款轿车——智界S7开启预售,该车是首款搭载鸿蒙智能座舱4.0的车型。同时鸿蒙智行联盟也与11月9日同时成立(东箭科技、横河精密、光庭信息、瑞玛精密、香山股份等); ②车路协同-由交通运输部主编,华为、百度智行科技等单位参编的《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》将于2023年12月1日起施行; (启明信息、深城交、通行宝、光庭信息、金溢科技等); ③互动电影-近日,由intiny开发的一款真人恋爱互动影视游戏《完蛋!我被美女包围了!》连日登顶
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华海清科: 合同负债同环比提升,在手订单饱满,有望受益于大客户扩产重启
华海清科: 合同负债同环比提升,在手订单饱满,有望受益于大客户扩产重启 2023Q1-03公司实现营业收入18.40亿元,同比+62.37%,实现净利润5.64亿元,同比+64.46%。202303公司实现营业收入6.06亿元,同比+45.57%,实现净利润1.90亿元,同比+20.77%。 1、竞争优势突出,盈利能力稳定。202303公司毛利率46.73%,净利率31.33%,盈利能力维持较高水平主要系公司的CMP设备凭借先进的产品性能、卓越的产品质量和优秀的售后服务在各领域取得了良好的市场口
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【中信新能源汽车】工信部《人形机器人创新发展指导意见》解读
【中信新能源汽车】工信部《人形机器人创新发展指导意见》解读 人形机器人是下一代颠覆性科技产品 文件提到“人形机器人有望成为计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品”,肯定了人形机器人产业的重要意义,与我们此前2023年3月报告的观点不谋而合 明确两个时间点 1、到2025年,核心部组件安全有效供给,整机产品达到国际先进水平,并实现批量生产 2、到2027年,形成安全可靠的产业链供应链体系,构建具有国际竞争力的产业生态,综合实力达到世界先进水平 四大技术群攻关 1、机器人“大脑”——端到端大模型
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【3C设备】行业PPT:钛合金、折叠屏:消费电子大趋势;看好3D打印、研磨抛光、MIM件
【3C设备】行业PPT:钛合金、折叠屏:消费电子大趋势;看好3D打印、研磨抛光、MIM件 1、【钛合金】苹果、荣耀等3C厂商加速导入,引领消费电子变革大趋势;关注3D打印/磨抛环节机会 1)为什么要用钛合金? 相比传统不锈钢、铝合金,钛金属能做到又轻又硬、满足3C轻薄需求。 2)未来市场需求有多大? 2023年起苹果、荣耀、三星、华为等均开启导入钛合金材料。未来如钛合金材料进一步在各3C消费电子品牌、及产品类型中逐步渗透,成长空间有望持续打开。 3)相关产业链机会在哪? 由于钛合金材料特性,使得
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今天市场高开低走,市场整体波动不大,外资继续大幅流出30多亿,对市场形成压制。
今天市场高开低走,市场整体波动不大,外资继续大幅流出30多亿,对市场形成压制。 一、外资 外资已经连续流出三个月,8月流出规模在900亿,9月和10月流出规模都在350亿,三个月合计流出1600亿。 23年外资净流入的规模已经降低到580亿,年初流出的外资最近基本都跑光了。 在外资大幅流出A股的情况下,国内资金大举买进港股,最近三个月国内资金大举买进港股1470亿,年初以来累计买入港股2900亿。 经过这一轮资金博弈,目前国内资金已经有望重新夺取香港的定价权,但是A股市场面临的资金流出压力确实非
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贵州茅台
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2023-11-01 23:07:49
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银邦——高端机钛合金0→1核心标的‼
银邦——高端机钛合金0→1核心标的‼ ①苹果首发钛合金中框,旗舰机重量更加轻便。为苹果今年少有的重大产业创新。 ②小米14预计10月份作为安卓首发采用钛合金中框,银邦单价asp15美金+,80%以上份额,60%毛利率。假设400万量*100元asp*30%利润率*80%份额=1亿增量利润。 ③安卓旗舰机大概率跟随苹果产业趋势,假设未来安卓中高端机1亿台量*80元asp*25%利润率*50%份额=10亿潜在利润增量。 目前银邦50亿市值,主业40亿收入,不到1亿利润,打底40亿市值。此外银邦持股1
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问界订单&交付追踪:M7大定破8万交付加速,10月交付1.27万M7单月破万
事件:10月31日,问界官方宣布大定破8万;11月1日,官宣10月品牌交付12700辆,其中M7单款10547辆,实现单款破万。 点评: 🌟1、订单分析:根据官方披露订单数计算,10月6日首销期结束M7总订单5.5w,十一后累计订单2.5w;去除月底权益结束冲量,单周订单约5k;其中周末日均1.5k,工作日约700,周末为工作日的2-2.5k。伴随31日官宣11月仍享2.7万购车权益&交付加速,预计强势表现将持续。 🌟2、交付:10月交付明显加速。十一后智驾版开启交付(占订单总量60%-70
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3C钛合金加工触发3D打印新奇点!231101
#WHY 3D打印 IN 3C? 【现象】苹果、荣耀、小米等头部厂商逐步对钛合金展开大规模批量式应用,从最初的手表表壳逐步发展到手机中框,钛合金材料逐渐被消费电子选择; 【增效】钛的低热传导率、加工硬化、低弹性模量等特性使传统机加面对难加工、低良率、周期长等问题,传统机加刀具耗量和加工时间较铝合金增加2-3倍;3D打印钛合金具有高良率、高利用率优势;荣耀率先使用3D打印技术制造折叠屏卷轴轴盖,预计3D打印应用继续深入扩散 【降本】设备端,光纤激光器12-21年降价幅度约75%;材料端,金属3D打
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铂力特
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华曙高科
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2023-11-01 23:04:29
润建股份交流会议纪要 2310
五象云谷首期 2500P,八九十台。公司和华为过去有过超算中心的合作,有一定的合作基础。公司也在大力推进和行业客户的合作,推动行业算力的落地。 Q:公司的对未来拿卡的能力怎么看? A:公司拿卡的能力相对较强。目前总体行业内拿卡的价格在涨,公司拿卡的价格涨幅还是低于行业平均,然后后续拿卡也没有很大问题。 Q:中期的算力规划? A:中期的是 30000P。由于五象云谷的建设标准比较高,很多公司也希望和公司合作。公司客户基础还是不错的。 Q:公司对于算力建设的规划? A:公司的算力规划还是和客户的需要
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润建股份
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2023-11-01 23:03:48
华为新材料行业深度交流纪要 1031
Q:目前关于lcp材料的应用,是否会有逐步增长的需求? A:是的,lcp材料在5G通信中的需求逐步增长,并且相较于其他可替代材料,如PK和PTF,综合来看,lcp材料在LCD的界面常数和加工性能等方面都更好,因此在未来的市场发展中,lcp材料有较大的增长趋势。 Q:目前国内有哪些企业在开发类似的材料? A:国内有很多企业在开发该类材料,例如金发普利特,这些企业在国内市场都有布局并颇具进展。国外企业,如塞拉尼斯和住友也在相关产品上有一定的市场份额。随着通信市场的发展和5G、6G的拓展,对LCD材料
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科瑞技术:14倍的ARVR+H核心标的
科瑞技术:14倍的ARVR+H核心标的 ARVR:公司是功能检测设备的唯一标的,从2016年起与Google、facebook,A深度合作,在各家主机厂份额均是50%以上; 23年截止目前arvrmr订单接近1亿;目前MR第一代已经进入量产备货阶段,预计24年1月份正试发售,远期空间巨大; 手机:基本盘受益A客户摄像头升级自动化需求提升的资本开支;重点开发H客户,拓展了半导体系列高精度检测类,ICT设备,车规半导体IGBT设备,芯片分选等业务,H客户规模越来越大。 展望未来3年,公司预期达到50
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江淮汽车股东调研纪要1108
股东会董事长发言: 现阶段是多技术的转型,比如智能技术、网联技术和智能技术并且目前这类技术没有到达终点,更多 的新技术面临的就是高风险。 其次汽车行业这轮和多技术进行融合,目前处于深度融合中的状态。对于江淮来说现在这个阶段或者 大多数汽车企业来看,电新不一定是一个非常好的平台因为智能化大模型等等一系列产品部分头部企 业已经具备了一定的领先地位。对于传统车来讲,传统企业一定要加强对科技公司的深度影响 公司的战略首先是减持自主化和开放合作,自主发展是核心关键,但是开放合作也非常重要。 第一个 业务是
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工信部:到2025年人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破
工信部::到2025年人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破 确保核心部组件安全有效供给 财联社11月2日电,工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》,到2025年,人形机器人创新体系初步建立,“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破,确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平,并实现批量生产,在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用,探索形成有效的治理机制和手段。培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业打造2-3个产业发展集聚区,孕育开拓一批新业务、
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3C钛合金加工触发3D打印新奇点!231101
3C钛合金加工触发3D打印新奇点!231101 WHY 3D打印 IN 3C? 【现象】苹果、荣耀、小米等头部厂商逐步对钛合金展开大规模批量式应用,从最初的手表表壳逐步发展到手机中框,钛合金材料逐渐被消费电子选择; 【增效】钛的低热传导率、加工硬化、低弹性模量等特性使传统机加面对难加工、低良率、周期长等问题,传统机加刀具耗量和加工时间较铝合金增加2-3倍;3D打印钛合金具有高良率、高利用率优势;荣耀率先使用3D打印技术制造折叠屏卷轴轴盖,预计3D打印应用继续深入扩散。 【降本】设备端,光纤激光器
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骨科:集采出清迎来业绩拐点,远期成长空间广阔
骨科:集采出清迎来业绩拐点,远期成长空间广阔 短期来看,骨科三大细分领域集采均已落地,有望陆续迎来业绩拐点关节集采落地执行时间满一年,2303开始关节龙头有望迎来经营拐点。参考冠脉支架、骨科创伤的集采续约规则,我们认为后续关节集采续约谈判进一步大幅降价的可能性较低,部分厂商可能价格有所提升,且价差有望缩小。 脊柱集采影响渠道库存及出厂价,短期或带来业绩压力,,后续有望逐步出清。预计202304有望出现环比改善,至24年上半年集采落地执行一周年后有望出清.创伤集采此前降价幅度较大,对行业利润率带来
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周四舆情热度:
周四舆情热度: ①智能座舱-11月9日,华为智选车业务首款轿车——智界S7开启预售,该车是首款搭载鸿蒙智能座舱4.0的车型。同时鸿蒙智行联盟也与11月9日同时成立(东箭科技、横河精密、光庭信息、瑞玛精密、香山股份等); ②车路协同-由交通运输部主编,华为、百度智行科技等单位参编的《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》将于2023年12月1日起施行; (启明信息、深城交、通行宝、光庭信息、金溢科技等); ③互动电影-近日,由intiny开发的一款真人恋爱互动影视游戏《完蛋!我被美女包围了!》连日登顶
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华海清科: 合同负债同环比提升,在手订单饱满,有望受益于大客户扩产重启
华海清科: 合同负债同环比提升,在手订单饱满,有望受益于大客户扩产重启 2023Q1-03公司实现营业收入18.40亿元,同比+62.37%,实现净利润5.64亿元,同比+64.46%。202303公司实现营业收入6.06亿元,同比+45.57%,实现净利润1.90亿元,同比+20.77%。 1、竞争优势突出,盈利能力稳定。202303公司毛利率46.73%,净利率31.33%,盈利能力维持较高水平主要系公司的CMP设备凭借先进的产品性能、卓越的产品质量和优秀的售后服务在各领域取得了良好的市场口
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【中信新能源汽车】工信部《人形机器人创新发展指导意见》解读
【中信新能源汽车】工信部《人形机器人创新发展指导意见》解读 人形机器人是下一代颠覆性科技产品 文件提到“人形机器人有望成为计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品”,肯定了人形机器人产业的重要意义,与我们此前2023年3月报告的观点不谋而合 明确两个时间点 1、到2025年,核心部组件安全有效供给,整机产品达到国际先进水平,并实现批量生产 2、到2027年,形成安全可靠的产业链供应链体系,构建具有国际竞争力的产业生态,综合实力达到世界先进水平 四大技术群攻关 1、机器人“大脑”——端到端大模型
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【3C设备】行业PPT:钛合金、折叠屏:消费电子大趋势;看好3D打印、研磨抛光、MIM件
【3C设备】行业PPT:钛合金、折叠屏:消费电子大趋势;看好3D打印、研磨抛光、MIM件 1、【钛合金】苹果、荣耀等3C厂商加速导入,引领消费电子变革大趋势;关注3D打印/磨抛环节机会 1)为什么要用钛合金? 相比传统不锈钢、铝合金,钛金属能做到又轻又硬、满足3C轻薄需求。 2)未来市场需求有多大? 2023年起苹果、荣耀、三星、华为等均开启导入钛合金材料。未来如钛合金材料进一步在各3C消费电子品牌、及产品类型中逐步渗透,成长空间有望持续打开。 3)相关产业链机会在哪? 由于钛合金材料特性,使得
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今天市场高开低走,市场整体波动不大,外资继续大幅流出30多亿,对市场形成压制。
今天市场高开低走,市场整体波动不大,外资继续大幅流出30多亿,对市场形成压制。 一、外资 外资已经连续流出三个月,8月流出规模在900亿,9月和10月流出规模都在350亿,三个月合计流出1600亿。 23年外资净流入的规模已经降低到580亿,年初流出的外资最近基本都跑光了。 在外资大幅流出A股的情况下,国内资金大举买进港股,最近三个月国内资金大举买进港股1470亿,年初以来累计买入港股2900亿。 经过这一轮资金博弈,目前国内资金已经有望重新夺取香港的定价权,但是A股市场面临的资金流出压力确实非
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银邦——高端机钛合金0→1核心标的‼
银邦——高端机钛合金0→1核心标的‼ ①苹果首发钛合金中框,旗舰机重量更加轻便。为苹果今年少有的重大产业创新。 ②小米14预计10月份作为安卓首发采用钛合金中框,银邦单价asp15美金+,80%以上份额,60%毛利率。假设400万量*100元asp*30%利润率*80%份额=1亿增量利润。 ③安卓旗舰机大概率跟随苹果产业趋势,假设未来安卓中高端机1亿台量*80元asp*25%利润率*50%份额=10亿潜在利润增量。 目前银邦50亿市值,主业40亿收入,不到1亿利润,打底40亿市值。此外银邦持股1
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问界订单&交付追踪:M7大定破8万交付加速,10月交付1.27万M7单月破万
事件:10月31日,问界官方宣布大定破8万;11月1日,官宣10月品牌交付12700辆,其中M7单款10547辆,实现单款破万。 点评: 🌟1、订单分析:根据官方披露订单数计算,10月6日首销期结束M7总订单5.5w,十一后累计订单2.5w;去除月底权益结束冲量,单周订单约5k;其中周末日均1.5k,工作日约700,周末为工作日的2-2.5k。伴随31日官宣11月仍享2.7万购车权益&交付加速,预计强势表现将持续。 🌟2、交付:10月交付明显加速。十一后智驾版开启交付(占订单总量60%-70
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#WHY 3D打印 IN 3C? 【现象】苹果、荣耀、小米等头部厂商逐步对钛合金展开大规模批量式应用,从最初的手表表壳逐步发展到手机中框,钛合金材料逐渐被消费电子选择; 【增效】钛的低热传导率、加工硬化、低弹性模量等特性使传统机加面对难加工、低良率、周期长等问题,传统机加刀具耗量和加工时间较铝合金增加2-3倍;3D打印钛合金具有高良率、高利用率优势;荣耀率先使用3D打印技术制造折叠屏卷轴轴盖,预计3D打印应用继续深入扩散 【降本】设备端,光纤激光器12-21年降价幅度约75%;材料端,金属3D打
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润建股份交流会议纪要 2310
五象云谷首期 2500P,八九十台。公司和华为过去有过超算中心的合作,有一定的合作基础。公司也在大力推进和行业客户的合作,推动行业算力的落地。 Q:公司的对未来拿卡的能力怎么看? A:公司拿卡的能力相对较强。目前总体行业内拿卡的价格在涨,公司拿卡的价格涨幅还是低于行业平均,然后后续拿卡也没有很大问题。 Q:中期的算力规划? A:中期的是 30000P。由于五象云谷的建设标准比较高,很多公司也希望和公司合作。公司客户基础还是不错的。 Q:公司对于算力建设的规划? A:公司的算力规划还是和客户的需要
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华为新材料行业深度交流纪要 1031
Q:目前关于lcp材料的应用,是否会有逐步增长的需求? A:是的,lcp材料在5G通信中的需求逐步增长,并且相较于其他可替代材料,如PK和PTF,综合来看,lcp材料在LCD的界面常数和加工性能等方面都更好,因此在未来的市场发展中,lcp材料有较大的增长趋势。 Q:目前国内有哪些企业在开发类似的材料? A:国内有很多企业在开发该类材料,例如金发普利特,这些企业在国内市场都有布局并颇具进展。国外企业,如塞拉尼斯和住友也在相关产品上有一定的市场份额。随着通信市场的发展和5G、6G的拓展,对LCD材料
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白马打野
半棵韭菜
2023-11-08 23:42:08
科瑞技术:14倍的ARVR+H核心标的
科瑞技术:14倍的ARVR+H核心标的 ARVR:公司是功能检测设备的唯一标的,从2016年起与Google、facebook,A深度合作,在各家主机厂份额均是50%以上; 23年截止目前arvrmr订单接近1亿;目前MR第一代已经进入量产备货阶段,预计24年1月份正试发售,远期空间巨大; 手机:基本盘受益A客户摄像头升级自动化需求提升的资本开支;重点开发H客户,拓展了半导体系列高精度检测类,ICT设备,车规半导体IGBT设备,芯片分选等业务,H客户规模越来越大。 展望未来3年,公司预期达到50
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科瑞技术
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半棵韭菜
2023-11-08 23:41:34
江淮汽车股东调研纪要1108
股东会董事长发言: 现阶段是多技术的转型,比如智能技术、网联技术和智能技术并且目前这类技术没有到达终点,更多 的新技术面临的就是高风险。 其次汽车行业这轮和多技术进行融合,目前处于深度融合中的状态。对于江淮来说现在这个阶段或者 大多数汽车企业来看,电新不一定是一个非常好的平台因为智能化大模型等等一系列产品部分头部企 业已经具备了一定的领先地位。对于传统车来讲,传统企业一定要加强对科技公司的深度影响 公司的战略首先是减持自主化和开放合作,自主发展是核心关键,但是开放合作也非常重要。 第一个 业务是
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江淮汽车
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2023-11-02 22:55:11
工信部:到2025年人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破
工信部::到2025年人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破 确保核心部组件安全有效供给 财联社11月2日电,工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》,到2025年,人形机器人创新体系初步建立,“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破,确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平,并实现批量生产,在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用,探索形成有效的治理机制和手段。培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业打造2-3个产业发展集聚区,孕育开拓一批新业务、
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拓普集团
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2023-11-02 22:52:44
3C钛合金加工触发3D打印新奇点!231101
3C钛合金加工触发3D打印新奇点!231101 WHY 3D打印 IN 3C? 【现象】苹果、荣耀、小米等头部厂商逐步对钛合金展开大规模批量式应用,从最初的手表表壳逐步发展到手机中框,钛合金材料逐渐被消费电子选择; 【增效】钛的低热传导率、加工硬化、低弹性模量等特性使传统机加面对难加工、低良率、周期长等问题,传统机加刀具耗量和加工时间较铝合金增加2-3倍;3D打印钛合金具有高良率、高利用率优势;荣耀率先使用3D打印技术制造折叠屏卷轴轴盖,预计3D打印应用继续深入扩散。 【降本】设备端,光纤激光器
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铂力特
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华曙高科
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2023-11-02 22:50:25
骨科:集采出清迎来业绩拐点,远期成长空间广阔
骨科:集采出清迎来业绩拐点,远期成长空间广阔 短期来看,骨科三大细分领域集采均已落地,有望陆续迎来业绩拐点关节集采落地执行时间满一年,2303开始关节龙头有望迎来经营拐点。参考冠脉支架、骨科创伤的集采续约规则,我们认为后续关节集采续约谈判进一步大幅降价的可能性较低,部分厂商可能价格有所提升,且价差有望缩小。 脊柱集采影响渠道库存及出厂价,短期或带来业绩压力,,后续有望逐步出清。预计202304有望出现环比改善,至24年上半年集采落地执行一周年后有望出清.创伤集采此前降价幅度较大,对行业利润率带来
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三友医疗
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威高骨科
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2023-11-02 22:48:43
周四舆情热度:
周四舆情热度: ①智能座舱-11月9日,华为智选车业务首款轿车——智界S7开启预售,该车是首款搭载鸿蒙智能座舱4.0的车型。同时鸿蒙智行联盟也与11月9日同时成立(东箭科技、横河精密、光庭信息、瑞玛精密、香山股份等); ②车路协同-由交通运输部主编,华为、百度智行科技等单位参编的《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》将于2023年12月1日起施行; (启明信息、深城交、通行宝、光庭信息、金溢科技等); ③互动电影-近日,由intiny开发的一款真人恋爱互动影视游戏《完蛋!我被美女包围了!》连日登顶
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百纳千成
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金龙机电
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2023-11-02 22:46:50
华海清科: 合同负债同环比提升,在手订单饱满,有望受益于大客户扩产重启
华海清科: 合同负债同环比提升,在手订单饱满,有望受益于大客户扩产重启 2023Q1-03公司实现营业收入18.40亿元,同比+62.37%,实现净利润5.64亿元,同比+64.46%。202303公司实现营业收入6.06亿元,同比+45.57%,实现净利润1.90亿元,同比+20.77%。 1、竞争优势突出,盈利能力稳定。202303公司毛利率46.73%,净利率31.33%,盈利能力维持较高水平主要系公司的CMP设备凭借先进的产品性能、卓越的产品质量和优秀的售后服务在各领域取得了良好的市场口
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华海清科
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2023-11-02 22:44:45
【中信新能源汽车】工信部《人形机器人创新发展指导意见》解读
【中信新能源汽车】工信部《人形机器人创新发展指导意见》解读 人形机器人是下一代颠覆性科技产品 文件提到“人形机器人有望成为计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品”,肯定了人形机器人产业的重要意义,与我们此前2023年3月报告的观点不谋而合 明确两个时间点 1、到2025年,核心部组件安全有效供给,整机产品达到国际先进水平,并实现批量生产 2、到2027年,形成安全可靠的产业链供应链体系,构建具有国际竞争力的产业生态,综合实力达到世界先进水平 四大技术群攻关 1、机器人“大脑”——端到端大模型
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三花智控
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鸣志电器
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2023-11-02 22:43:13
【3C设备】行业PPT:钛合金、折叠屏:消费电子大趋势;看好3D打印、研磨抛光、MIM件
【3C设备】行业PPT:钛合金、折叠屏:消费电子大趋势;看好3D打印、研磨抛光、MIM件 1、【钛合金】苹果、荣耀等3C厂商加速导入,引领消费电子变革大趋势;关注3D打印/磨抛环节机会 1)为什么要用钛合金? 相比传统不锈钢、铝合金,钛金属能做到又轻又硬、满足3C轻薄需求。 2)未来市场需求有多大? 2023年起苹果、荣耀、三星、华为等均开启导入钛合金材料。未来如钛合金材料进一步在各3C消费电子品牌、及产品类型中逐步渗透,成长空间有望持续打开。 3)相关产业链机会在哪? 由于钛合金材料特性,使得
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精研科技
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2023-11-01 23:09:43
今天市场高开低走,市场整体波动不大,外资继续大幅流出30多亿,对市场形成压制。
今天市场高开低走,市场整体波动不大,外资继续大幅流出30多亿,对市场形成压制。 一、外资 外资已经连续流出三个月,8月流出规模在900亿,9月和10月流出规模都在350亿,三个月合计流出1600亿。 23年外资净流入的规模已经降低到580亿,年初流出的外资最近基本都跑光了。 在外资大幅流出A股的情况下,国内资金大举买进港股,最近三个月国内资金大举买进港股1470亿,年初以来累计买入港股2900亿。 经过这一轮资金博弈,目前国内资金已经有望重新夺取香港的定价权,但是A股市场面临的资金流出压力确实非
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贵州茅台
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2023-11-01 23:07:49
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银邦——高端机钛合金0→1核心标的‼
银邦——高端机钛合金0→1核心标的‼ ①苹果首发钛合金中框,旗舰机重量更加轻便。为苹果今年少有的重大产业创新。 ②小米14预计10月份作为安卓首发采用钛合金中框,银邦单价asp15美金+,80%以上份额,60%毛利率。假设400万量*100元asp*30%利润率*80%份额=1亿增量利润。 ③安卓旗舰机大概率跟随苹果产业趋势,假设未来安卓中高端机1亿台量*80元asp*25%利润率*50%份额=10亿潜在利润增量。 目前银邦50亿市值,主业40亿收入,不到1亿利润,打底40亿市值。此外银邦持股1
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银邦股份
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2023-11-01 23:06:42
问界订单&交付追踪:M7大定破8万交付加速,10月交付1.27万M7单月破万
事件:10月31日,问界官方宣布大定破8万;11月1日,官宣10月品牌交付12700辆,其中M7单款10547辆,实现单款破万。 点评: 🌟1、订单分析:根据官方披露订单数计算,10月6日首销期结束M7总订单5.5w,十一后累计订单2.5w;去除月底权益结束冲量,单周订单约5k;其中周末日均1.5k,工作日约700,周末为工作日的2-2.5k。伴随31日官宣11月仍享2.7万购车权益&交付加速,预计强势表现将持续。 🌟2、交付:10月交付明显加速。十一后智驾版开启交付(占订单总量60%-70
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星宇股份
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保隆科技
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上海沿浦
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白马打野
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2023-11-01 23:05:21
3C钛合金加工触发3D打印新奇点!231101
#WHY 3D打印 IN 3C? 【现象】苹果、荣耀、小米等头部厂商逐步对钛合金展开大规模批量式应用,从最初的手表表壳逐步发展到手机中框,钛合金材料逐渐被消费电子选择; 【增效】钛的低热传导率、加工硬化、低弹性模量等特性使传统机加面对难加工、低良率、周期长等问题,传统机加刀具耗量和加工时间较铝合金增加2-3倍;3D打印钛合金具有高良率、高利用率优势;荣耀率先使用3D打印技术制造折叠屏卷轴轴盖,预计3D打印应用继续深入扩散 【降本】设备端,光纤激光器12-21年降价幅度约75%;材料端,金属3D打
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华曙高科
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2023-11-01 23:04:29
润建股份交流会议纪要 2310
五象云谷首期 2500P,八九十台。公司和华为过去有过超算中心的合作,有一定的合作基础。公司也在大力推进和行业客户的合作,推动行业算力的落地。 Q:公司的对未来拿卡的能力怎么看? A:公司拿卡的能力相对较强。目前总体行业内拿卡的价格在涨,公司拿卡的价格涨幅还是低于行业平均,然后后续拿卡也没有很大问题。 Q:中期的算力规划? A:中期的是 30000P。由于五象云谷的建设标准比较高,很多公司也希望和公司合作。公司客户基础还是不错的。 Q:公司对于算力建设的规划? A:公司的算力规划还是和客户的需要
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润建股份
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2023-11-01 23:03:48
华为新材料行业深度交流纪要 1031
Q:目前关于lcp材料的应用,是否会有逐步增长的需求? A:是的,lcp材料在5G通信中的需求逐步增长,并且相较于其他可替代材料,如PK和PTF,综合来看,lcp材料在LCD的界面常数和加工性能等方面都更好,因此在未来的市场发展中,lcp材料有较大的增长趋势。 Q:目前国内有哪些企业在开发类似的材料? A:国内有很多企业在开发该类材料,例如金发普利特,这些企业在国内市场都有布局并颇具进展。国外企业,如塞拉尼斯和住友也在相关产品上有一定的市场份额。随着通信市场的发展和5G、6G的拓展,对LCD材料
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沃特股份
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