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选对股买对时
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-28 01:33:54
限电限产:上市公司影响汇总
【食品饮料】 1.海天:表示有影响,但可控; 2.东鹏:表示影响不大,目前生产供货都能满足目前的市场销售; 3.立高:公司浙江厂区未受到限电影响;目前是广东这边厂区执行限电政策,广东是有影响,但还在正常生产,有应对措施; 4.中炬高新:反馈目前生产都是晚上上班,有一点影响,但不算大。 【电新】 福斯特:常熟工厂十一期间会有停电,但公司产能足够大,整体基本无影响。 海优新材:泰州工厂有受影响,情况每天都在变动。 斯威克:一部分产能会停几天,但本身因为粒子短缺产能也没有开满,影响不大。 协鑫:目前看
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海天味业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-28 01:32:10
茅台涨停的原因竟是...
消费板块大反攻,短期受一系列事件催化: 1)海天味业涨价带动调味品板块情绪上升 上周四,产业调研反馈海天味业出厂价涨幅5-6%。调味品行业出厂价天花板上移,市场预期厨邦酱油,千禾味业有望跟随涨价,因此上周五调味品板块涨停 2)泸州老窖周末发布股权激励,带动白酒情绪上升 周末泸州老窖发布了股权激励,激励对象为董监高在内的不超过521人,对白酒板块的情绪也带来了正面的催化 3)贵州茅台董事长首次亮相形象正面 贵州茅台董事长在股东大会上首次亮相,多次提及“市场化”、“改革”等词句,使得市场产生新任董事
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-27 00:17:26
电力运营商发展机会交流电话会纪要
行业的边际变化: 缺电: 1-8月发电增长11.3%,用电增长13.89%,存在缺口。今年用电和发电都远高于以往水平(用发电CAGR5.79%) ,未来社会用电量预计继续增长。电力建设的时间性导致电力难以即使匹配经济增速,电力过剩和不足成为常态。 目前火电低于盈亏平衡线,下半年有望调涨电价。今年开始煤电浮动极致松绑,内蒙古、宁夏、上海已经放开电价不上浮。电价每涨3分可以缓解煤炭涨价100块的压力。 可再生电力的资本开支投入让传统火电企业的现金流得到充分利用 风电的边际变化:曾经认为行业降本空间有
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太阳能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-27 00:01:12
宏川智慧调研纪要
北向资金从2021年6月22日开始持续买入,6月22日流通比为1%,而截至9月24日,流通比将近6.6% 聪明资金持续买入,股价未大幅上涨。未来可期。这个位置的盈亏比很不错
宏川智慧调研20210924.pdf
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宏川智慧
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中线波段的公社达人
2021-09-26 23:54:21
火星人:53家机构调研
Q:集成灶缺陷? A:集成灶早期会有各种各样的问题,目前大的质量问题没有。我们认为机会还是蛮大的。以 前产品偏单一,现在偏集成化。集成灶价格跟下面集成的产品相关。行业最大的变化是下面 集成产品的变化。其次我们水洗产品D7卖的很好,下面水槽洗碗机,这个非常市场中国人 的购买方式。因为集成,对研发和智能的挑战有很大变化,之前产品蒸和烤是独立的,但现 在可以在烤的同时进行蒸。 Q:大商如何变化? A:18年开始我们组织上就有大市场部,我们一店一策。每个市场都有针对性的策略。这两 年大市场战略看,大市场
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火星人
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-26 23:49:51
华为欧拉系统前景展望
华为全联接大会看点 华为全联接大会主要发布了三个新讯息。第一,以数字化转型为主旋律,分享了各行各业的场景化案例以及行业内解决方案。第二,企业提出“咨询+集成+辅助运营”的概念。之前华为坚持被集成,不做应用软件,但是年初提出了少量集成。发布了aPaaS平台,全称“Application PaaS”,是应用PaaS。第三,发布欧拉2.0,重新定位欧拉系统。 欧拉系统战略定位 欧拉最早在2006年战略定位是华为内部使用。后来发展鲲鹏ARM芯片,华为为了适配ARM芯片服务器,发布并开源欧拉操作系统。今年
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诚迈科技
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创意信息
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天源迪科
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-26 12:48:38
航运:油轮运价底部反弹,集运维持高景气
【中金交运航运港口周度数据跟踪(9月26日)】 外贸集运:欧美干线维持高位,近洋航线持续上涨。本周SCFI运价美西线为6,322美元/FEU,周环比持平,年同比+64.0%;欧线为7,551美元/TEU,周环比+0.4%,年同比+599.8%;CCFI东南亚线周环比+4.3%,日本关东线周环比+3.3%。 内贸集运:运力增速明显放缓,运价旺季反弹。本周运价环比上升,同比仍维持高位,9月17日内贸PDCI指数达1,698,周环比上升1.1%,同比上涨35.1%。 干散货:大船、小船运价本周继续上涨
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招商轮船
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-26 11:21:16
【招商化工】宏昌电子深度报告:国内领先的高端环氧树脂龙头企业
投资要点: 1、国内领先的高端环氧树脂龙头,将受益于行业景气度上行。公司目前主要生产高端电子级环氧树脂产品,进口替代空间大,近期环氧树脂行业供给端受能耗双控影响较大,产品价格持续上涨,盈利水平提升明显,随着下游需求旺季来临,预计供需关系将趋紧,产品价格有望进一步上涨。公司现有环氧树脂总产能15.5万吨/年,将充分受益于产品价格上涨。 2、风电行业迎来快速发展期,将大幅提升环氧树脂需求空间。风电叶片是环氧树脂重要应用领域,2020年中国风电新增装机容量71.7GW,同比增长179%,在碳达峰、碳中
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宏昌电子
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-26 11:01:07
抽水储能行业交流纪要
纪要要点: 储能行业目前处于多种储能技术路线并存的阶段,抽水蓄能仍然是当前最成熟、装机最多的主流储能技术。按照国家能源局近日发布的《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》,到2025年,抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番,达到6200万千瓦以上;到2030年,抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番,达到1.2亿千瓦左右。到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到300GW,投资规模约1.8万亿元。资料显示,截止2021年6月底,我国抽水蓄能电站装机容量仅为32.14GW,这意味着未来1
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中国电建
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2021-09-26 10:44:43
凯美特气
[红包]【凯美特气】电子特气认证、气源工作全面推进,CO2前沿应用前景广阔,持续重点推荐!【浙商机械】 预计公司2021-2023年的归母净利润分别为1.3/2.1/3.9亿元,复合增速为75%,对应PE分别为72/46/24倍,维持“买入”评级,持续重点推荐! 👉事件: 1、据新华社消息,中国首次成功实现实验室二氧化碳合成淀粉; 2、据互动平台,可降解塑料行业一直是公司研究和重点关注的领域; 2、据中国化工报,因天然气涨价致CF工业公司停产,英国政府警告:二氧化碳价格可能上涨400%。 👉
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凯美特气
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-25 23:38:21
新能源车市场展望
1、整体市场: (1)从9月份前三周来看,整体车市比较低迷,环比8月份下滑10%左右,主要还是受芯片短缺影响,但新能源车表现继续强劲,前三周整体环比增长超过40%,剔除特斯拉的异常暴增数据外(8月份只有几千台,这个月已经走到2万多、接近3万台的水平),纯电动车环比增长20-30%,插电混动增长20%多,总体表现都不错; (2)预计9月全月零售销量有望从上月的25万台增长至31-32万台,批发销量预计达到33-34万台(上个月30万台含出口欧洲大幅增长,这个月回归正常),全年累计销量300万台。
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-25 23:16:47
20210924宏微科技调研纪要
董事长赵善麒发言: 高管背景:(1)董事长1983年本科毕业,1993年博世毕业,2000年美国工作,6年后回国创业宏微科技。(2)技术团队都是有经验的工程师。 股权机构:汇川参股,管理层35%,老板23%,其他高管12%。 行业作用:电力电子的核心是功率半导体,从发电到输电到用电。 产品分类:可以从工作频率和能量两个维度对产品做一个划分。 公司产品:芯片(设计,委外4个代工厂)、分立器件(委外)、模块(个性化强)。三大类igbt、、fred和mosfet 公司实力:专利40多项; 主要客户:(
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宏微科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-25 21:23:47
绿电深度解析电话会-20210925
【嘉宾发言】 北京电力交易中心的成立是根据2015年中共中央中发9号文的规定,推进电力市场体制改革而设置的。当时我们按照体制要求在国网经营区内成立了以北京电力交易中心为主的一个区域中心,加了27个省级的交易中心,在区域内一共有7个交易部,对应着不同的区域。在南网成立了广州电力交易中心,负责南网5省的区县交易。还有内蒙古电力交易中心,主要执行蒙西电网的电力交易。 我们的交易品种主要有中长期、现货和辅助服务市场,按照我们交易中心的职责分工,中长期电力交易市场主要是在各个交易中心来成立。现货是在调度平
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新天绿能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-25 20:17:05
海通乳业拐点研究之国内外差异电话会纪要
经营数据对比: 国内企业收入的复合增速10%,国际巨头低个位数水平。接下来国内乳企还是能保持2位数增速。归母净利国内整体高个位数增速,国际巨头分化,增长的快的跟国内差不多,慢的还有负增速。 今年蒙牛、伊利对未来5年的指引:收入上要翻番,净利率每年要提升,接下来净利润有更快的增长。盈利能力上,ROIC和综合费用率,国内和海外基本都是持平的。ROIC:伊利比较出众17%,海外雀巢14%,多数企业5-10%;综合费用率:30%左右,国内外龙头差异不大,国内短期稳中有降。 有差距的是毛利率和利润率: 毛
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伊利股份
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中线波段的公社达人
2021-09-25 20:04:30
调味品渠道调研电话会纪要
【要点总结】 1)当前时点提价原因:①厂家角度:今年原材料上涨,利润端有压力。厂家希望春节旺季到来之前建立新的价格体系;②渠道角度:渠道各级利润均处于低位,市场缺乏活力。渠道利润较薄,经销商进货意愿度不高,因此厂家希望从涨出厂价开始重新梳理价格,保障经销商合理的利润;③具体时点:Q4与春节旺季为消化现有原价库存的最好时点。如果年底涨价,经销商的状态和市场出货速度可能不会有太大改善,可能会影响22Q1业绩,不利于明年指标的达成。龙头在明年之前建立新的价格体系利于明年实现量价齐升。 2)本轮提价与1
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海天味业
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限电限产:上市公司影响汇总
【食品饮料】 1.海天:表示有影响,但可控; 2.东鹏:表示影响不大,目前生产供货都能满足目前的市场销售; 3.立高:公司浙江厂区未受到限电影响;目前是广东这边厂区执行限电政策,广东是有影响,但还在正常生产,有应对措施; 4.中炬高新:反馈目前生产都是晚上上班,有一点影响,但不算大。 【电新】 福斯特:常熟工厂十一期间会有停电,但公司产能足够大,整体基本无影响。 海优新材:泰州工厂有受影响,情况每天都在变动。 斯威克:一部分产能会停几天,但本身因为粒子短缺产能也没有开满,影响不大。 协鑫:目前看
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海天味业
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茅台涨停的原因竟是...
消费板块大反攻,短期受一系列事件催化: 1)海天味业涨价带动调味品板块情绪上升 上周四,产业调研反馈海天味业出厂价涨幅5-6%。调味品行业出厂价天花板上移,市场预期厨邦酱油,千禾味业有望跟随涨价,因此上周五调味品板块涨停 2)泸州老窖周末发布股权激励,带动白酒情绪上升 周末泸州老窖发布了股权激励,激励对象为董监高在内的不超过521人,对白酒板块的情绪也带来了正面的催化 3)贵州茅台董事长首次亮相形象正面 贵州茅台董事长在股东大会上首次亮相,多次提及“市场化”、“改革”等词句,使得市场产生新任董事
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贵州茅台
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电力运营商发展机会交流电话会纪要
行业的边际变化: 缺电: 1-8月发电增长11.3%,用电增长13.89%,存在缺口。今年用电和发电都远高于以往水平(用发电CAGR5.79%) ,未来社会用电量预计继续增长。电力建设的时间性导致电力难以即使匹配经济增速,电力过剩和不足成为常态。 目前火电低于盈亏平衡线,下半年有望调涨电价。今年开始煤电浮动极致松绑,内蒙古、宁夏、上海已经放开电价不上浮。电价每涨3分可以缓解煤炭涨价100块的压力。 可再生电力的资本开支投入让传统火电企业的现金流得到充分利用 风电的边际变化:曾经认为行业降本空间有
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太阳能
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宏川智慧调研纪要
北向资金从2021年6月22日开始持续买入,6月22日流通比为1%,而截至9月24日,流通比将近6.6% 聪明资金持续买入,股价未大幅上涨。未来可期。这个位置的盈亏比很不错
宏川智慧调研20210924.pdf
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宏川智慧
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火星人:53家机构调研
Q:集成灶缺陷? A:集成灶早期会有各种各样的问题,目前大的质量问题没有。我们认为机会还是蛮大的。以 前产品偏单一,现在偏集成化。集成灶价格跟下面集成的产品相关。行业最大的变化是下面 集成产品的变化。其次我们水洗产品D7卖的很好,下面水槽洗碗机,这个非常市场中国人 的购买方式。因为集成,对研发和智能的挑战有很大变化,之前产品蒸和烤是独立的,但现 在可以在烤的同时进行蒸。 Q:大商如何变化? A:18年开始我们组织上就有大市场部,我们一店一策。每个市场都有针对性的策略。这两 年大市场战略看,大市场
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火星人
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华为欧拉系统前景展望
华为全联接大会看点 华为全联接大会主要发布了三个新讯息。第一,以数字化转型为主旋律,分享了各行各业的场景化案例以及行业内解决方案。第二,企业提出“咨询+集成+辅助运营”的概念。之前华为坚持被集成,不做应用软件,但是年初提出了少量集成。发布了aPaaS平台,全称“Application PaaS”,是应用PaaS。第三,发布欧拉2.0,重新定位欧拉系统。 欧拉系统战略定位 欧拉最早在2006年战略定位是华为内部使用。后来发展鲲鹏ARM芯片,华为为了适配ARM芯片服务器,发布并开源欧拉操作系统。今年
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诚迈科技
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航运:油轮运价底部反弹,集运维持高景气
【中金交运航运港口周度数据跟踪(9月26日)】 外贸集运:欧美干线维持高位,近洋航线持续上涨。本周SCFI运价美西线为6,322美元/FEU,周环比持平,年同比+64.0%;欧线为7,551美元/TEU,周环比+0.4%,年同比+599.8%;CCFI东南亚线周环比+4.3%,日本关东线周环比+3.3%。 内贸集运:运力增速明显放缓,运价旺季反弹。本周运价环比上升,同比仍维持高位,9月17日内贸PDCI指数达1,698,周环比上升1.1%,同比上涨35.1%。 干散货:大船、小船运价本周继续上涨
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招商轮船
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【招商化工】宏昌电子深度报告:国内领先的高端环氧树脂龙头企业
投资要点: 1、国内领先的高端环氧树脂龙头,将受益于行业景气度上行。公司目前主要生产高端电子级环氧树脂产品,进口替代空间大,近期环氧树脂行业供给端受能耗双控影响较大,产品价格持续上涨,盈利水平提升明显,随着下游需求旺季来临,预计供需关系将趋紧,产品价格有望进一步上涨。公司现有环氧树脂总产能15.5万吨/年,将充分受益于产品价格上涨。 2、风电行业迎来快速发展期,将大幅提升环氧树脂需求空间。风电叶片是环氧树脂重要应用领域,2020年中国风电新增装机容量71.7GW,同比增长179%,在碳达峰、碳中
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宏昌电子
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抽水储能行业交流纪要
纪要要点: 储能行业目前处于多种储能技术路线并存的阶段,抽水蓄能仍然是当前最成熟、装机最多的主流储能技术。按照国家能源局近日发布的《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》,到2025年,抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番,达到6200万千瓦以上;到2030年,抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番,达到1.2亿千瓦左右。到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到300GW,投资规模约1.8万亿元。资料显示,截止2021年6月底,我国抽水蓄能电站装机容量仅为32.14GW,这意味着未来1
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中国电建
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2021-09-26 10:44:43
凯美特气
[红包]【凯美特气】电子特气认证、气源工作全面推进,CO2前沿应用前景广阔,持续重点推荐!【浙商机械】 预计公司2021-2023年的归母净利润分别为1.3/2.1/3.9亿元,复合增速为75%,对应PE分别为72/46/24倍,维持“买入”评级,持续重点推荐! 👉事件: 1、据新华社消息,中国首次成功实现实验室二氧化碳合成淀粉; 2、据互动平台,可降解塑料行业一直是公司研究和重点关注的领域; 2、据中国化工报,因天然气涨价致CF工业公司停产,英国政府警告:二氧化碳价格可能上涨400%。 👉
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凯美特气
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2021-09-25 23:38:21
新能源车市场展望
1、整体市场: (1)从9月份前三周来看,整体车市比较低迷,环比8月份下滑10%左右,主要还是受芯片短缺影响,但新能源车表现继续强劲,前三周整体环比增长超过40%,剔除特斯拉的异常暴增数据外(8月份只有几千台,这个月已经走到2万多、接近3万台的水平),纯电动车环比增长20-30%,插电混动增长20%多,总体表现都不错; (2)预计9月全月零售销量有望从上月的25万台增长至31-32万台,批发销量预计达到33-34万台(上个月30万台含出口欧洲大幅增长,这个月回归正常),全年累计销量300万台。
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20210924宏微科技调研纪要
董事长赵善麒发言: 高管背景:(1)董事长1983年本科毕业,1993年博世毕业,2000年美国工作,6年后回国创业宏微科技。(2)技术团队都是有经验的工程师。 股权机构:汇川参股,管理层35%,老板23%,其他高管12%。 行业作用:电力电子的核心是功率半导体,从发电到输电到用电。 产品分类:可以从工作频率和能量两个维度对产品做一个划分。 公司产品:芯片(设计,委外4个代工厂)、分立器件(委外)、模块(个性化强)。三大类igbt、、fred和mosfet 公司实力:专利40多项; 主要客户:(
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宏微科技
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2021-09-25 21:23:47
绿电深度解析电话会-20210925
【嘉宾发言】 北京电力交易中心的成立是根据2015年中共中央中发9号文的规定,推进电力市场体制改革而设置的。当时我们按照体制要求在国网经营区内成立了以北京电力交易中心为主的一个区域中心,加了27个省级的交易中心,在区域内一共有7个交易部,对应着不同的区域。在南网成立了广州电力交易中心,负责南网5省的区县交易。还有内蒙古电力交易中心,主要执行蒙西电网的电力交易。 我们的交易品种主要有中长期、现货和辅助服务市场,按照我们交易中心的职责分工,中长期电力交易市场主要是在各个交易中心来成立。现货是在调度平
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新天绿能
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海通乳业拐点研究之国内外差异电话会纪要
经营数据对比: 国内企业收入的复合增速10%,国际巨头低个位数水平。接下来国内乳企还是能保持2位数增速。归母净利国内整体高个位数增速,国际巨头分化,增长的快的跟国内差不多,慢的还有负增速。 今年蒙牛、伊利对未来5年的指引:收入上要翻番,净利率每年要提升,接下来净利润有更快的增长。盈利能力上,ROIC和综合费用率,国内和海外基本都是持平的。ROIC:伊利比较出众17%,海外雀巢14%,多数企业5-10%;综合费用率:30%左右,国内外龙头差异不大,国内短期稳中有降。 有差距的是毛利率和利润率: 毛
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调味品渠道调研电话会纪要
【要点总结】 1)当前时点提价原因:①厂家角度:今年原材料上涨,利润端有压力。厂家希望春节旺季到来之前建立新的价格体系;②渠道角度:渠道各级利润均处于低位,市场缺乏活力。渠道利润较薄,经销商进货意愿度不高,因此厂家希望从涨出厂价开始重新梳理价格,保障经销商合理的利润;③具体时点:Q4与春节旺季为消化现有原价库存的最好时点。如果年底涨价,经销商的状态和市场出货速度可能不会有太大改善,可能会影响22Q1业绩,不利于明年指标的达成。龙头在明年之前建立新的价格体系利于明年实现量价齐升。 2)本轮提价与1
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限电限产:上市公司影响汇总
【食品饮料】 1.海天:表示有影响,但可控; 2.东鹏:表示影响不大,目前生产供货都能满足目前的市场销售; 3.立高:公司浙江厂区未受到限电影响;目前是广东这边厂区执行限电政策,广东是有影响,但还在正常生产,有应对措施; 4.中炬高新:反馈目前生产都是晚上上班,有一点影响,但不算大。 【电新】 福斯特:常熟工厂十一期间会有停电,但公司产能足够大,整体基本无影响。 海优新材:泰州工厂有受影响,情况每天都在变动。 斯威克:一部分产能会停几天,但本身因为粒子短缺产能也没有开满,影响不大。 协鑫:目前看
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海天味业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-28 01:32:10
茅台涨停的原因竟是...
消费板块大反攻,短期受一系列事件催化: 1)海天味业涨价带动调味品板块情绪上升 上周四,产业调研反馈海天味业出厂价涨幅5-6%。调味品行业出厂价天花板上移,市场预期厨邦酱油,千禾味业有望跟随涨价,因此上周五调味品板块涨停 2)泸州老窖周末发布股权激励,带动白酒情绪上升 周末泸州老窖发布了股权激励,激励对象为董监高在内的不超过521人,对白酒板块的情绪也带来了正面的催化 3)贵州茅台董事长首次亮相形象正面 贵州茅台董事长在股东大会上首次亮相,多次提及“市场化”、“改革”等词句,使得市场产生新任董事
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-27 00:17:26
电力运营商发展机会交流电话会纪要
行业的边际变化: 缺电: 1-8月发电增长11.3%,用电增长13.89%,存在缺口。今年用电和发电都远高于以往水平(用发电CAGR5.79%) ,未来社会用电量预计继续增长。电力建设的时间性导致电力难以即使匹配经济增速,电力过剩和不足成为常态。 目前火电低于盈亏平衡线,下半年有望调涨电价。今年开始煤电浮动极致松绑,内蒙古、宁夏、上海已经放开电价不上浮。电价每涨3分可以缓解煤炭涨价100块的压力。 可再生电力的资本开支投入让传统火电企业的现金流得到充分利用 风电的边际变化:曾经认为行业降本空间有
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太阳能
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选对股买对时
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2021-09-27 00:01:12
宏川智慧调研纪要
北向资金从2021年6月22日开始持续买入,6月22日流通比为1%,而截至9月24日,流通比将近6.6% 聪明资金持续买入,股价未大幅上涨。未来可期。这个位置的盈亏比很不错
宏川智慧调研20210924.pdf
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宏川智慧
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中线波段的公社达人
2021-09-26 23:54:21
火星人:53家机构调研
Q:集成灶缺陷? A:集成灶早期会有各种各样的问题,目前大的质量问题没有。我们认为机会还是蛮大的。以 前产品偏单一,现在偏集成化。集成灶价格跟下面集成的产品相关。行业最大的变化是下面 集成产品的变化。其次我们水洗产品D7卖的很好,下面水槽洗碗机,这个非常市场中国人 的购买方式。因为集成,对研发和智能的挑战有很大变化,之前产品蒸和烤是独立的,但现 在可以在烤的同时进行蒸。 Q:大商如何变化? A:18年开始我们组织上就有大市场部,我们一店一策。每个市场都有针对性的策略。这两 年大市场战略看,大市场
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火星人
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中线波段的公社达人
2021-09-26 23:49:51
华为欧拉系统前景展望
华为全联接大会看点 华为全联接大会主要发布了三个新讯息。第一,以数字化转型为主旋律,分享了各行各业的场景化案例以及行业内解决方案。第二,企业提出“咨询+集成+辅助运营”的概念。之前华为坚持被集成,不做应用软件,但是年初提出了少量集成。发布了aPaaS平台,全称“Application PaaS”,是应用PaaS。第三,发布欧拉2.0,重新定位欧拉系统。 欧拉系统战略定位 欧拉最早在2006年战略定位是华为内部使用。后来发展鲲鹏ARM芯片,华为为了适配ARM芯片服务器,发布并开源欧拉操作系统。今年
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诚迈科技
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创意信息
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天源迪科
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-26 12:48:38
航运:油轮运价底部反弹,集运维持高景气
【中金交运航运港口周度数据跟踪(9月26日)】 外贸集运:欧美干线维持高位,近洋航线持续上涨。本周SCFI运价美西线为6,322美元/FEU,周环比持平,年同比+64.0%;欧线为7,551美元/TEU,周环比+0.4%,年同比+599.8%;CCFI东南亚线周环比+4.3%,日本关东线周环比+3.3%。 内贸集运:运力增速明显放缓,运价旺季反弹。本周运价环比上升,同比仍维持高位,9月17日内贸PDCI指数达1,698,周环比上升1.1%,同比上涨35.1%。 干散货:大船、小船运价本周继续上涨
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招商轮船
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选对股买对时
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2021-09-26 11:21:16
【招商化工】宏昌电子深度报告:国内领先的高端环氧树脂龙头企业
投资要点: 1、国内领先的高端环氧树脂龙头,将受益于行业景气度上行。公司目前主要生产高端电子级环氧树脂产品,进口替代空间大,近期环氧树脂行业供给端受能耗双控影响较大,产品价格持续上涨,盈利水平提升明显,随着下游需求旺季来临,预计供需关系将趋紧,产品价格有望进一步上涨。公司现有环氧树脂总产能15.5万吨/年,将充分受益于产品价格上涨。 2、风电行业迎来快速发展期,将大幅提升环氧树脂需求空间。风电叶片是环氧树脂重要应用领域,2020年中国风电新增装机容量71.7GW,同比增长179%,在碳达峰、碳中
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宏昌电子
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-26 11:01:07
抽水储能行业交流纪要
纪要要点: 储能行业目前处于多种储能技术路线并存的阶段,抽水蓄能仍然是当前最成熟、装机最多的主流储能技术。按照国家能源局近日发布的《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》,到2025年,抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番,达到6200万千瓦以上;到2030年,抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番,达到1.2亿千瓦左右。到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到300GW,投资规模约1.8万亿元。资料显示,截止2021年6月底,我国抽水蓄能电站装机容量仅为32.14GW,这意味着未来1
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中国电建
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2021-09-26 10:44:43
凯美特气
[红包]【凯美特气】电子特气认证、气源工作全面推进,CO2前沿应用前景广阔,持续重点推荐!【浙商机械】 预计公司2021-2023年的归母净利润分别为1.3/2.1/3.9亿元,复合增速为75%,对应PE分别为72/46/24倍,维持“买入”评级,持续重点推荐! 👉事件: 1、据新华社消息,中国首次成功实现实验室二氧化碳合成淀粉; 2、据互动平台,可降解塑料行业一直是公司研究和重点关注的领域; 2、据中国化工报,因天然气涨价致CF工业公司停产,英国政府警告:二氧化碳价格可能上涨400%。 👉
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凯美特气
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-25 23:38:21
新能源车市场展望
1、整体市场: (1)从9月份前三周来看,整体车市比较低迷,环比8月份下滑10%左右,主要还是受芯片短缺影响,但新能源车表现继续强劲,前三周整体环比增长超过40%,剔除特斯拉的异常暴增数据外(8月份只有几千台,这个月已经走到2万多、接近3万台的水平),纯电动车环比增长20-30%,插电混动增长20%多,总体表现都不错; (2)预计9月全月零售销量有望从上月的25万台增长至31-32万台,批发销量预计达到33-34万台(上个月30万台含出口欧洲大幅增长,这个月回归正常),全年累计销量300万台。
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宁德时代
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2021-09-25 23:16:47
20210924宏微科技调研纪要
董事长赵善麒发言: 高管背景:(1)董事长1983年本科毕业,1993年博世毕业,2000年美国工作,6年后回国创业宏微科技。(2)技术团队都是有经验的工程师。 股权机构:汇川参股,管理层35%,老板23%,其他高管12%。 行业作用:电力电子的核心是功率半导体,从发电到输电到用电。 产品分类:可以从工作频率和能量两个维度对产品做一个划分。 公司产品:芯片(设计,委外4个代工厂)、分立器件(委外)、模块(个性化强)。三大类igbt、、fred和mosfet 公司实力:专利40多项; 主要客户:(
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宏微科技
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选对股买对时
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2021-09-25 21:23:47
绿电深度解析电话会-20210925
【嘉宾发言】 北京电力交易中心的成立是根据2015年中共中央中发9号文的规定,推进电力市场体制改革而设置的。当时我们按照体制要求在国网经营区内成立了以北京电力交易中心为主的一个区域中心,加了27个省级的交易中心,在区域内一共有7个交易部,对应着不同的区域。在南网成立了广州电力交易中心,负责南网5省的区县交易。还有内蒙古电力交易中心,主要执行蒙西电网的电力交易。 我们的交易品种主要有中长期、现货和辅助服务市场,按照我们交易中心的职责分工,中长期电力交易市场主要是在各个交易中心来成立。现货是在调度平
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新天绿能
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2021-09-25 20:17:05
海通乳业拐点研究之国内外差异电话会纪要
经营数据对比: 国内企业收入的复合增速10%,国际巨头低个位数水平。接下来国内乳企还是能保持2位数增速。归母净利国内整体高个位数增速,国际巨头分化,增长的快的跟国内差不多,慢的还有负增速。 今年蒙牛、伊利对未来5年的指引:收入上要翻番,净利率每年要提升,接下来净利润有更快的增长。盈利能力上,ROIC和综合费用率,国内和海外基本都是持平的。ROIC:伊利比较出众17%,海外雀巢14%,多数企业5-10%;综合费用率:30%左右,国内外龙头差异不大,国内短期稳中有降。 有差距的是毛利率和利润率: 毛
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伊利股份
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调味品渠道调研电话会纪要
【要点总结】 1)当前时点提价原因:①厂家角度:今年原材料上涨,利润端有压力。厂家希望春节旺季到来之前建立新的价格体系;②渠道角度:渠道各级利润均处于低位,市场缺乏活力。渠道利润较薄,经销商进货意愿度不高,因此厂家希望从涨出厂价开始重新梳理价格,保障经销商合理的利润;③具体时点:Q4与春节旺季为消化现有原价库存的最好时点。如果年底涨价,经销商的状态和市场出货速度可能不会有太大改善,可能会影响22Q1业绩,不利于明年指标的达成。龙头在明年之前建立新的价格体系利于明年实现量价齐升。 2)本轮提价与1
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海天味业
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限电限产:上市公司影响汇总
【食品饮料】 1.海天:表示有影响,但可控; 2.东鹏:表示影响不大,目前生产供货都能满足目前的市场销售; 3.立高:公司浙江厂区未受到限电影响;目前是广东这边厂区执行限电政策,广东是有影响,但还在正常生产,有应对措施; 4.中炬高新:反馈目前生产都是晚上上班,有一点影响,但不算大。 【电新】 福斯特:常熟工厂十一期间会有停电,但公司产能足够大,整体基本无影响。 海优新材:泰州工厂有受影响,情况每天都在变动。 斯威克:一部分产能会停几天,但本身因为粒子短缺产能也没有开满,影响不大。 协鑫:目前看
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茅台涨停的原因竟是...
消费板块大反攻,短期受一系列事件催化: 1)海天味业涨价带动调味品板块情绪上升 上周四,产业调研反馈海天味业出厂价涨幅5-6%。调味品行业出厂价天花板上移,市场预期厨邦酱油,千禾味业有望跟随涨价,因此上周五调味品板块涨停 2)泸州老窖周末发布股权激励,带动白酒情绪上升 周末泸州老窖发布了股权激励,激励对象为董监高在内的不超过521人,对白酒板块的情绪也带来了正面的催化 3)贵州茅台董事长首次亮相形象正面 贵州茅台董事长在股东大会上首次亮相,多次提及“市场化”、“改革”等词句,使得市场产生新任董事
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电力运营商发展机会交流电话会纪要
行业的边际变化: 缺电: 1-8月发电增长11.3%,用电增长13.89%,存在缺口。今年用电和发电都远高于以往水平(用发电CAGR5.79%) ,未来社会用电量预计继续增长。电力建设的时间性导致电力难以即使匹配经济增速,电力过剩和不足成为常态。 目前火电低于盈亏平衡线,下半年有望调涨电价。今年开始煤电浮动极致松绑,内蒙古、宁夏、上海已经放开电价不上浮。电价每涨3分可以缓解煤炭涨价100块的压力。 可再生电力的资本开支投入让传统火电企业的现金流得到充分利用 风电的边际变化:曾经认为行业降本空间有
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太阳能
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宏川智慧调研纪要
北向资金从2021年6月22日开始持续买入,6月22日流通比为1%,而截至9月24日,流通比将近6.6% 聪明资金持续买入,股价未大幅上涨。未来可期。这个位置的盈亏比很不错
宏川智慧调研20210924.pdf
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火星人:53家机构调研
Q:集成灶缺陷? A:集成灶早期会有各种各样的问题,目前大的质量问题没有。我们认为机会还是蛮大的。以 前产品偏单一,现在偏集成化。集成灶价格跟下面集成的产品相关。行业最大的变化是下面 集成产品的变化。其次我们水洗产品D7卖的很好,下面水槽洗碗机,这个非常市场中国人 的购买方式。因为集成,对研发和智能的挑战有很大变化,之前产品蒸和烤是独立的,但现 在可以在烤的同时进行蒸。 Q:大商如何变化? A:18年开始我们组织上就有大市场部,我们一店一策。每个市场都有针对性的策略。这两 年大市场战略看,大市场
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华为欧拉系统前景展望
华为全联接大会看点 华为全联接大会主要发布了三个新讯息。第一,以数字化转型为主旋律,分享了各行各业的场景化案例以及行业内解决方案。第二,企业提出“咨询+集成+辅助运营”的概念。之前华为坚持被集成,不做应用软件,但是年初提出了少量集成。发布了aPaaS平台,全称“Application PaaS”,是应用PaaS。第三,发布欧拉2.0,重新定位欧拉系统。 欧拉系统战略定位 欧拉最早在2006年战略定位是华为内部使用。后来发展鲲鹏ARM芯片,华为为了适配ARM芯片服务器,发布并开源欧拉操作系统。今年
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航运:油轮运价底部反弹,集运维持高景气
【中金交运航运港口周度数据跟踪(9月26日)】 外贸集运:欧美干线维持高位,近洋航线持续上涨。本周SCFI运价美西线为6,322美元/FEU,周环比持平,年同比+64.0%;欧线为7,551美元/TEU,周环比+0.4%,年同比+599.8%;CCFI东南亚线周环比+4.3%,日本关东线周环比+3.3%。 内贸集运:运力增速明显放缓,运价旺季反弹。本周运价环比上升,同比仍维持高位,9月17日内贸PDCI指数达1,698,周环比上升1.1%,同比上涨35.1%。 干散货:大船、小船运价本周继续上涨
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【招商化工】宏昌电子深度报告:国内领先的高端环氧树脂龙头企业
投资要点: 1、国内领先的高端环氧树脂龙头,将受益于行业景气度上行。公司目前主要生产高端电子级环氧树脂产品,进口替代空间大,近期环氧树脂行业供给端受能耗双控影响较大,产品价格持续上涨,盈利水平提升明显,随着下游需求旺季来临,预计供需关系将趋紧,产品价格有望进一步上涨。公司现有环氧树脂总产能15.5万吨/年,将充分受益于产品价格上涨。 2、风电行业迎来快速发展期,将大幅提升环氧树脂需求空间。风电叶片是环氧树脂重要应用领域,2020年中国风电新增装机容量71.7GW,同比增长179%,在碳达峰、碳中
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抽水储能行业交流纪要
纪要要点: 储能行业目前处于多种储能技术路线并存的阶段,抽水蓄能仍然是当前最成熟、装机最多的主流储能技术。按照国家能源局近日发布的《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》,到2025年,抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番,达到6200万千瓦以上;到2030年,抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番,达到1.2亿千瓦左右。到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到300GW,投资规模约1.8万亿元。资料显示,截止2021年6月底,我国抽水蓄能电站装机容量仅为32.14GW,这意味着未来1
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凯美特气
[红包]【凯美特气】电子特气认证、气源工作全面推进,CO2前沿应用前景广阔,持续重点推荐!【浙商机械】 预计公司2021-2023年的归母净利润分别为1.3/2.1/3.9亿元,复合增速为75%,对应PE分别为72/46/24倍,维持“买入”评级,持续重点推荐! 👉事件: 1、据新华社消息,中国首次成功实现实验室二氧化碳合成淀粉; 2、据互动平台,可降解塑料行业一直是公司研究和重点关注的领域; 2、据中国化工报,因天然气涨价致CF工业公司停产,英国政府警告:二氧化碳价格可能上涨400%。 👉
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新能源车市场展望
1、整体市场: (1)从9月份前三周来看,整体车市比较低迷,环比8月份下滑10%左右,主要还是受芯片短缺影响,但新能源车表现继续强劲,前三周整体环比增长超过40%,剔除特斯拉的异常暴增数据外(8月份只有几千台,这个月已经走到2万多、接近3万台的水平),纯电动车环比增长20-30%,插电混动增长20%多,总体表现都不错; (2)预计9月全月零售销量有望从上月的25万台增长至31-32万台,批发销量预计达到33-34万台(上个月30万台含出口欧洲大幅增长,这个月回归正常),全年累计销量300万台。
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董事长赵善麒发言: 高管背景:(1)董事长1983年本科毕业,1993年博世毕业,2000年美国工作,6年后回国创业宏微科技。(2)技术团队都是有经验的工程师。 股权机构:汇川参股,管理层35%,老板23%,其他高管12%。 行业作用:电力电子的核心是功率半导体,从发电到输电到用电。 产品分类:可以从工作频率和能量两个维度对产品做一个划分。 公司产品:芯片(设计,委外4个代工厂)、分立器件(委外)、模块(个性化强)。三大类igbt、、fred和mosfet 公司实力:专利40多项; 主要客户:(
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【嘉宾发言】 北京电力交易中心的成立是根据2015年中共中央中发9号文的规定,推进电力市场体制改革而设置的。当时我们按照体制要求在国网经营区内成立了以北京电力交易中心为主的一个区域中心,加了27个省级的交易中心,在区域内一共有7个交易部,对应着不同的区域。在南网成立了广州电力交易中心,负责南网5省的区县交易。还有内蒙古电力交易中心,主要执行蒙西电网的电力交易。 我们的交易品种主要有中长期、现货和辅助服务市场,按照我们交易中心的职责分工,中长期电力交易市场主要是在各个交易中心来成立。现货是在调度平
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海通乳业拐点研究之国内外差异电话会纪要
经营数据对比: 国内企业收入的复合增速10%,国际巨头低个位数水平。接下来国内乳企还是能保持2位数增速。归母净利国内整体高个位数增速,国际巨头分化,增长的快的跟国内差不多,慢的还有负增速。 今年蒙牛、伊利对未来5年的指引:收入上要翻番,净利率每年要提升,接下来净利润有更快的增长。盈利能力上,ROIC和综合费用率,国内和海外基本都是持平的。ROIC:伊利比较出众17%,海外雀巢14%,多数企业5-10%;综合费用率:30%左右,国内外龙头差异不大,国内短期稳中有降。 有差距的是毛利率和利润率: 毛
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调味品渠道调研电话会纪要
【要点总结】 1)当前时点提价原因:①厂家角度:今年原材料上涨,利润端有压力。厂家希望春节旺季到来之前建立新的价格体系;②渠道角度:渠道各级利润均处于低位,市场缺乏活力。渠道利润较薄,经销商进货意愿度不高,因此厂家希望从涨出厂价开始重新梳理价格,保障经销商合理的利润;③具体时点:Q4与春节旺季为消化现有原价库存的最好时点。如果年底涨价,经销商的状态和市场出货速度可能不会有太大改善,可能会影响22Q1业绩,不利于明年指标的达成。龙头在明年之前建立新的价格体系利于明年实现量价齐升。 2)本轮提价与1
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【食品饮料】 1.海天:表示有影响,但可控; 2.东鹏:表示影响不大,目前生产供货都能满足目前的市场销售; 3.立高:公司浙江厂区未受到限电影响;目前是广东这边厂区执行限电政策,广东是有影响,但还在正常生产,有应对措施; 4.中炬高新:反馈目前生产都是晚上上班,有一点影响,但不算大。 【电新】 福斯特:常熟工厂十一期间会有停电,但公司产能足够大,整体基本无影响。 海优新材:泰州工厂有受影响,情况每天都在变动。 斯威克:一部分产能会停几天,但本身因为粒子短缺产能也没有开满,影响不大。 协鑫:目前看
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-28 01:32:10
茅台涨停的原因竟是...
消费板块大反攻,短期受一系列事件催化: 1)海天味业涨价带动调味品板块情绪上升 上周四,产业调研反馈海天味业出厂价涨幅5-6%。调味品行业出厂价天花板上移,市场预期厨邦酱油,千禾味业有望跟随涨价,因此上周五调味品板块涨停 2)泸州老窖周末发布股权激励,带动白酒情绪上升 周末泸州老窖发布了股权激励,激励对象为董监高在内的不超过521人,对白酒板块的情绪也带来了正面的催化 3)贵州茅台董事长首次亮相形象正面 贵州茅台董事长在股东大会上首次亮相,多次提及“市场化”、“改革”等词句,使得市场产生新任董事
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-27 00:17:26
电力运营商发展机会交流电话会纪要
行业的边际变化: 缺电: 1-8月发电增长11.3%,用电增长13.89%,存在缺口。今年用电和发电都远高于以往水平(用发电CAGR5.79%) ,未来社会用电量预计继续增长。电力建设的时间性导致电力难以即使匹配经济增速,电力过剩和不足成为常态。 目前火电低于盈亏平衡线,下半年有望调涨电价。今年开始煤电浮动极致松绑,内蒙古、宁夏、上海已经放开电价不上浮。电价每涨3分可以缓解煤炭涨价100块的压力。 可再生电力的资本开支投入让传统火电企业的现金流得到充分利用 风电的边际变化:曾经认为行业降本空间有
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太阳能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-27 00:01:12
宏川智慧调研纪要
北向资金从2021年6月22日开始持续买入,6月22日流通比为1%,而截至9月24日,流通比将近6.6% 聪明资金持续买入,股价未大幅上涨。未来可期。这个位置的盈亏比很不错
宏川智慧调研20210924.pdf
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宏川智慧
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中线波段的公社达人
2021-09-26 23:54:21
火星人:53家机构调研
Q:集成灶缺陷? A:集成灶早期会有各种各样的问题,目前大的质量问题没有。我们认为机会还是蛮大的。以 前产品偏单一,现在偏集成化。集成灶价格跟下面集成的产品相关。行业最大的变化是下面 集成产品的变化。其次我们水洗产品D7卖的很好,下面水槽洗碗机,这个非常市场中国人 的购买方式。因为集成,对研发和智能的挑战有很大变化,之前产品蒸和烤是独立的,但现 在可以在烤的同时进行蒸。 Q:大商如何变化? A:18年开始我们组织上就有大市场部,我们一店一策。每个市场都有针对性的策略。这两 年大市场战略看,大市场
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火星人
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2021-09-26 23:49:51
华为欧拉系统前景展望
华为全联接大会看点 华为全联接大会主要发布了三个新讯息。第一,以数字化转型为主旋律,分享了各行各业的场景化案例以及行业内解决方案。第二,企业提出“咨询+集成+辅助运营”的概念。之前华为坚持被集成,不做应用软件,但是年初提出了少量集成。发布了aPaaS平台,全称“Application PaaS”,是应用PaaS。第三,发布欧拉2.0,重新定位欧拉系统。 欧拉系统战略定位 欧拉最早在2006年战略定位是华为内部使用。后来发展鲲鹏ARM芯片,华为为了适配ARM芯片服务器,发布并开源欧拉操作系统。今年
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诚迈科技
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创意信息
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天源迪科
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2021-09-26 12:48:38
航运:油轮运价底部反弹,集运维持高景气
【中金交运航运港口周度数据跟踪(9月26日)】 外贸集运:欧美干线维持高位,近洋航线持续上涨。本周SCFI运价美西线为6,322美元/FEU,周环比持平,年同比+64.0%;欧线为7,551美元/TEU,周环比+0.4%,年同比+599.8%;CCFI东南亚线周环比+4.3%,日本关东线周环比+3.3%。 内贸集运:运力增速明显放缓,运价旺季反弹。本周运价环比上升,同比仍维持高位,9月17日内贸PDCI指数达1,698,周环比上升1.1%,同比上涨35.1%。 干散货:大船、小船运价本周继续上涨
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招商轮船
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2021-09-26 11:21:16
【招商化工】宏昌电子深度报告:国内领先的高端环氧树脂龙头企业
投资要点: 1、国内领先的高端环氧树脂龙头,将受益于行业景气度上行。公司目前主要生产高端电子级环氧树脂产品,进口替代空间大,近期环氧树脂行业供给端受能耗双控影响较大,产品价格持续上涨,盈利水平提升明显,随着下游需求旺季来临,预计供需关系将趋紧,产品价格有望进一步上涨。公司现有环氧树脂总产能15.5万吨/年,将充分受益于产品价格上涨。 2、风电行业迎来快速发展期,将大幅提升环氧树脂需求空间。风电叶片是环氧树脂重要应用领域,2020年中国风电新增装机容量71.7GW,同比增长179%,在碳达峰、碳中
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宏昌电子
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2021-09-26 11:01:07
抽水储能行业交流纪要
纪要要点: 储能行业目前处于多种储能技术路线并存的阶段,抽水蓄能仍然是当前最成熟、装机最多的主流储能技术。按照国家能源局近日发布的《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》,到2025年,抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番,达到6200万千瓦以上;到2030年,抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番,达到1.2亿千瓦左右。到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到300GW,投资规模约1.8万亿元。资料显示,截止2021年6月底,我国抽水蓄能电站装机容量仅为32.14GW,这意味着未来1
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中国电建
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2021-09-26 10:44:43
凯美特气
[红包]【凯美特气】电子特气认证、气源工作全面推进,CO2前沿应用前景广阔,持续重点推荐!【浙商机械】 预计公司2021-2023年的归母净利润分别为1.3/2.1/3.9亿元,复合增速为75%,对应PE分别为72/46/24倍,维持“买入”评级,持续重点推荐! 👉事件: 1、据新华社消息,中国首次成功实现实验室二氧化碳合成淀粉; 2、据互动平台,可降解塑料行业一直是公司研究和重点关注的领域; 2、据中国化工报,因天然气涨价致CF工业公司停产,英国政府警告:二氧化碳价格可能上涨400%。 👉
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凯美特气
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2021-09-25 23:38:21
新能源车市场展望
1、整体市场: (1)从9月份前三周来看,整体车市比较低迷,环比8月份下滑10%左右,主要还是受芯片短缺影响,但新能源车表现继续强劲,前三周整体环比增长超过40%,剔除特斯拉的异常暴增数据外(8月份只有几千台,这个月已经走到2万多、接近3万台的水平),纯电动车环比增长20-30%,插电混动增长20%多,总体表现都不错; (2)预计9月全月零售销量有望从上月的25万台增长至31-32万台,批发销量预计达到33-34万台(上个月30万台含出口欧洲大幅增长,这个月回归正常),全年累计销量300万台。
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宁德时代
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2021-09-25 23:16:47
20210924宏微科技调研纪要
董事长赵善麒发言: 高管背景:(1)董事长1983年本科毕业,1993年博世毕业,2000年美国工作,6年后回国创业宏微科技。(2)技术团队都是有经验的工程师。 股权机构:汇川参股,管理层35%,老板23%,其他高管12%。 行业作用:电力电子的核心是功率半导体,从发电到输电到用电。 产品分类:可以从工作频率和能量两个维度对产品做一个划分。 公司产品:芯片(设计,委外4个代工厂)、分立器件(委外)、模块(个性化强)。三大类igbt、、fred和mosfet 公司实力:专利40多项; 主要客户:(
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宏微科技
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2021-09-25 21:23:47
绿电深度解析电话会-20210925
【嘉宾发言】 北京电力交易中心的成立是根据2015年中共中央中发9号文的规定,推进电力市场体制改革而设置的。当时我们按照体制要求在国网经营区内成立了以北京电力交易中心为主的一个区域中心,加了27个省级的交易中心,在区域内一共有7个交易部,对应着不同的区域。在南网成立了广州电力交易中心,负责南网5省的区县交易。还有内蒙古电力交易中心,主要执行蒙西电网的电力交易。 我们的交易品种主要有中长期、现货和辅助服务市场,按照我们交易中心的职责分工,中长期电力交易市场主要是在各个交易中心来成立。现货是在调度平
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新天绿能
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2021-09-25 20:17:05
海通乳业拐点研究之国内外差异电话会纪要
经营数据对比: 国内企业收入的复合增速10%,国际巨头低个位数水平。接下来国内乳企还是能保持2位数增速。归母净利国内整体高个位数增速,国际巨头分化,增长的快的跟国内差不多,慢的还有负增速。 今年蒙牛、伊利对未来5年的指引:收入上要翻番,净利率每年要提升,接下来净利润有更快的增长。盈利能力上,ROIC和综合费用率,国内和海外基本都是持平的。ROIC:伊利比较出众17%,海外雀巢14%,多数企业5-10%;综合费用率:30%左右,国内外龙头差异不大,国内短期稳中有降。 有差距的是毛利率和利润率: 毛
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伊利股份
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2021-09-25 20:04:30
调味品渠道调研电话会纪要
【要点总结】 1)当前时点提价原因:①厂家角度:今年原材料上涨,利润端有压力。厂家希望春节旺季到来之前建立新的价格体系;②渠道角度:渠道各级利润均处于低位,市场缺乏活力。渠道利润较薄,经销商进货意愿度不高,因此厂家希望从涨出厂价开始重新梳理价格,保障经销商合理的利润;③具体时点:Q4与春节旺季为消化现有原价库存的最好时点。如果年底涨价,经销商的状态和市场出货速度可能不会有太大改善,可能会影响22Q1业绩,不利于明年指标的达成。龙头在明年之前建立新的价格体系利于明年实现量价齐升。 2)本轮提价与1
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