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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-02-10 00:58:27

浪潮信息调研纪要

1、大模型的情况大模型团队在浪潮信息，AI与高性能产品部，这块主要是和产品相结合，近几年一直在做这方面的投入，从算力到算法到行业应用，一直在布局，去年年初发布了元1.0的大模型，公众号有，从对话、问答、翻译、古文，去年打榜业界领先。我们先应用到客服业务中，我们模型是开源开放的平台，浪潮是做硬件的，如果应用到行业中，有医疗客户基于大模型做医生对话机器人，还有剧本杀的机器人。100-200人的团队。头部的互联网客户也在做大模型，也在做行业推广，我们和他们有一定竞争关系，我们面向行业客户，面向互联网

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浪潮信息

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11.64
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-02-05 22:35:52

2023年2月5日：春季躁动

昨天立春，新一年的开始近期都很懒离岸人民币这个位置估计涨不动了指数大概率震荡大屁股休息，题材干活白酒跟汇率的，短期规避人工智能，堪称第五次技术革命。主要是计算机板块（ It服务和软件服务）类比元宇宙和机器人级别的行情（核心标的就是近期走出来的，后续也是板块轮动形式推升指数上涨，所以强趋势，轮动是操作的关键）新的技术革命会带动整条产业链例如人工智能的算力，算法，数据会带动芯片等产业链信创之后，半导体，消费电子，短期中期都是机会万物皆周期除了计算机，其他主要看军工：航天科工，航

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拓尔思
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中国软件
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科大讯飞

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15.27
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-02-05 00:55:59

ChatGPT：从云厂商AI规划看光通信行业

资本开支：北美云计算大厂财报口径上，对海外衰退下云计算投资、资本开支的降速已反映出来了，Meta下调了整体费用和资本开支指引（340-390下调到300-330亿美金），方向从元宇宙调到AI方向；微软整体口径变化不大，还是云计算相关需求，但Azure增速放缓，谷歌、Amazon云计算相关投资也有回落。投资方向有变化：最近微软投资110亿美金OpenAI，ChatGPT嵌入到搜索引擎里，正面硬刚谷歌搜索引擎，包括FB在布局很多超算，谷歌也推出类似ChatGPT的交互。AI进入到提速过程，包括最近

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天孚通信

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26.42
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-12-29 21:43:47

讽刺

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中国石油

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-11-20 22:56:13

股市真有世界杯魔咒吗？

为什么说股市会有世界杯魔咒，有一个说法，说足球的世界杯期间，大家都去看世界杯了，即使交易时间和世界杯不冲突，也是因为看球看的筋疲力尽，兴趣转移，所以每次世界杯期间的市场表现都不会好，俗称世界杯魔咒。比如21届世界杯是2018年6月14日至7月15日在俄罗斯境内的11个城市中的12个球场进行的，当年还没有俄乌冲突，但在举办的这1个月里，A股的上证指数跌了7.00%；20届世界杯在巴西2014年6月12日至7月13日举行，上证指数期间跌了0.23%；19届世界杯在南非2010年6月11日至7月11

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中国石油

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10.42
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-11-20 22:42:48

医药基金经理如何看待八大问题？（2）

4、如何看待医药生物板块长期投资机会？葛兰（中欧基金）：长期来看，我们认为医药行业的增长逻辑没有发生根本性的变化。创新是行业成长的最为重要的驱动力。经过多年的洗礼，国内创新企业整体研发管线布局更加理性，资源向差异化方向倾斜，甚至有全球竞争力的创新品种诞生。在有大量临床需求未得到充分满足的背景下，创新药及器械都有着广阔的成长空间。与此同时，国内的创新药服务企业也逐步形成了有全球竞争力的产业集群，在部分细分领域达到了全球领先的水平，此外，我们认为相关服务商的竞争力更多的体现在平台的技术和管理能力，

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迈瑞医疗

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8.43
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-11-20 22:40:36

医药基金经理如何看待八大问题？（1）

1、如何看待三季度医药生物板块发展情况？ 2、如何看待医药生物的子领域投资方向？ 3、如何看待四季度医药生物板块发展方向？ 4、如何看待医药生物板块长期投资机会？ 5、如何看待中药板块投资机会？ 6、如何看待CXO板块投资机会？ 7、如何看待医疗服务、药店、消费医疗板块投资机会？ 8、如何看待医药制造板块投资机会？ 1、如何看待三季度医药生物板块发展情况？葛兰（中欧基金）：回顾2022年3季度，受内外部环境影响，市场情绪较为脆弱，医药生物板块整体出现了较大调整。从基本面角度来看

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迈瑞医疗

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-11-19 23:51:12

北交所调降交易经手费点评

事件：11/18，北交所决定将股票交易经手费标准下调至2.5bp (原5bp) 双边收取，降幅50%；自22/12/1起实施。 1、证券交易经手费是什么？交易经手费是券商在证券交易所场内交易成交后，按成交金额计算的一定比例向交易所交纳的交易费用，为交易规费，最终是交易所收取，包含在佣金率中 (转嫁给投资者)。目前，沪深交所证券交易经手费收费标准为成交金额的0.487bp (低于北交所下调后2.5bp) 双边收取，未来交易经手费仍有下降空间。 2、还有哪些制度性费用可降？以沪深交易所为例：①交

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数字人

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8.17
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-11-19 23:37:09

st摘帽预期股

1) ST红太阳【3季报净利 9.46 亿，农药】 2) *ST星星【3季报净利 8.74 亿，消费电子零部件及组装】 3) ST冠福【3季报净利 6.63 亿，原料药】 4) ST龙净【3季报净利 6.36 亿，环保设备】 5) ST瀚叶【3季报净利 5.47 亿，热力】 6) ST澄星【3季报净利 5.14 亿，磷肥及磷化工】 7) *ST美尚【3季报净利 3.58 亿，综合环境治理】 8) ST广珠【3季报净利 3.09 亿，冶钢原料】 9)

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供销大集

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-11-19 22:28:37

吉林化纤：1.2万吨碳纤维复材项目首条碳化线开车

11月18日，吉林化纤股份有限公司1.2万吨/年碳纤维复材项目首条碳化线一次开车成功！该条碳化线是吉林化纤2021年非公开发行股票募投项目之一，也是国内自主设计安装单体产能最大的首条平铺碳纤维生产线。通过对设备升级改造，年产能可达到3000吨以上，进一步延长了生产周期、提升了安全稳定性、提高了产品质量。吉林化纤多个碳纤维项目开车近年来，吉林化纤大力发展碳纤维产业，谋划启动了从原丝、碳丝到复材的年产40万碳纤维全产业链项目，到2022年年末，吉林化纤将实现年产16万吨原丝产能、4.9万吨碳丝

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吉林化纤

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11.19
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-11-19 21:47:24

2022年11月19日：还是聚焦核心板块

其实，确实在指数企稳，走出上升趋势的时候，大部分标的才会涨。但并不意味着，指数涨，你手上的标的也会涨。对于指数，你需要知道的一个核心就是他是否走单边下跌趋势，如果不是，那就少关心指数。区间震荡都问题不大。上周五信创大跌，涨涨跌跌很正常，持续上涨后进入震荡区间，前期猛的那批，例如中软，估计就横盘震荡了，而中国长城放出本轮底部反转最大的量。你可以理解为高低切，也可以理解为补涨深桑达作为中软的不涨，这波是容量核心，上周五触及跌停收回守5均。如果说信创要修整了，良性的震荡整理就是为了更好的上涨，

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众生药业

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10.02
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-11-19 12:14:07

指数回踩之际，全指医药创出本轮反转的新高

全指医药指数编制方法中证全指医药卫生指数（CSI All Share Health Care Index，指数简称：全指医药，指数代码：000991）由中证指数有限公司于2011年8月2日发布。指数基日为2004年12月31日。指数从中证全指样本股医药卫生行业内选择流动性和市场代表性较好的股票构成指数样本股，以反映沪深两市医药卫生行业内公司股票的整体表现。全指医药指数编制方法如下： 1）指数样本空间同中证全指指数的样本空间； 2）将样本空间证券按中证行业分类方法分类，如果医药卫生行业内证

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宝莱特
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理邦仪器

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17.14
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-11-17 22:53:47

鸡周期主升浪

最新数据更新： ①祖代鸡更新量：10月为3.55万套（协会数据），1-10月为71.55万套，同比降幅达32%。预估今年全年不到90万套，缺口达20%+。 ②最新价格：据Mysteel，父母代鸡苗报价明显提升，11月AA+/罗斯报价55-58元/套（10月40元/套），12月报价80元/套。据博亚和讯，截止11月17日，商品代鸡苗（烟台区）价格4.3元/羽，与10月初相比涨幅19%；毛鸡价格（烟台区）4.82元/斤，与10月月初相比涨幅9%。分析和判断： ▪ 白鸡产业磨底已2年，产能持续去化。

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益生股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-11-15 00:46:51

呼吸机&制氧机调研

呼吸机产业链情况概述： 1）呼吸机和制氧机介绍：呼吸机可以用来辅助呼吸，分为两种，一种是持续正压的单水平呼吸机，可用于治疗打鼾、阻塞型呼吸暂停症；另外一种是提供双向压力作用的双水平呼吸机，可用于慢阻肺、肺气肿、肺心病、哮喘、老慢支以及新冠的轻度时期的居家治疗。但是呼吸机不制氧，无法提供氧气，所以一般居家重度肺部患者在肺部不可逆的情况下都是呼吸机加制氧机双向使用。制氧机唯一功能就是供氧，可用于缺氧、身体的氧饱和度不足的情况，制氧机分为两大类，一类是保健机，为3C小家电注册，其出氧浓度在60%-7

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航天长峰

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昨天立春，新一年的开始近期都很懒离岸人民币这个位置估计涨不动了指数大概率震荡大屁股休息，题材干活白酒跟汇率的，短期规避人工智能，堪称第五次技术革命。主要是计算机板块（ It服务和软件服务）类比元宇宙和机器人级别的行情（核心标的就是近期走出来的，后续也是板块轮动形式推升指数上涨，所以强趋势，轮动是操作的关键）新的技术革命会带动整条产业链例如人工智能的算力，算法，数据会带动芯片等产业链信创之后，半导体，消费电子，短期中期都是机会万物皆周期除了计算机，其他主要看军工：航天科工，航

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ChatGPT：从云厂商AI规划看光通信行业

资本开支：北美云计算大厂财报口径上，对海外衰退下云计算投资、资本开支的降速已反映出来了，Meta下调了整体费用和资本开支指引（340-390下调到300-330亿美金），方向从元宇宙调到AI方向；微软整体口径变化不大，还是云计算相关需求，但Azure增速放缓，谷歌、Amazon云计算相关投资也有回落。投资方向有变化：最近微软投资110亿美金OpenAI，ChatGPT嵌入到搜索引擎里，正面硬刚谷歌搜索引擎，包括FB在布局很多超算，谷歌也推出类似ChatGPT的交互。AI进入到提速过程，包括最近

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股市真有世界杯魔咒吗？

为什么说股市会有世界杯魔咒，有一个说法，说足球的世界杯期间，大家都去看世界杯了，即使交易时间和世界杯不冲突，也是因为看球看的筋疲力尽，兴趣转移，所以每次世界杯期间的市场表现都不会好，俗称世界杯魔咒。比如21届世界杯是2018年6月14日至7月15日在俄罗斯境内的11个城市中的12个球场进行的，当年还没有俄乌冲突，但在举办的这1个月里，A股的上证指数跌了7.00%；20届世界杯在巴西2014年6月12日至7月13日举行，上证指数期间跌了0.23%；19届世界杯在南非2010年6月11日至7月11

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医药基金经理如何看待八大问题？（2）

4、如何看待医药生物板块长期投资机会？葛兰（中欧基金）：长期来看，我们认为医药行业的增长逻辑没有发生根本性的变化。创新是行业成长的最为重要的驱动力。经过多年的洗礼，国内创新企业整体研发管线布局更加理性，资源向差异化方向倾斜，甚至有全球竞争力的创新品种诞生。在有大量临床需求未得到充分满足的背景下，创新药及器械都有着广阔的成长空间。与此同时，国内的创新药服务企业也逐步形成了有全球竞争力的产业集群，在部分细分领域达到了全球领先的水平，此外，我们认为相关服务商的竞争力更多的体现在平台的技术和管理能力，

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医药基金经理如何看待八大问题？（1）

1、如何看待三季度医药生物板块发展情况？ 2、如何看待医药生物的子领域投资方向？ 3、如何看待四季度医药生物板块发展方向？ 4、如何看待医药生物板块长期投资机会？ 5、如何看待中药板块投资机会？ 6、如何看待CXO板块投资机会？ 7、如何看待医疗服务、药店、消费医疗板块投资机会？ 8、如何看待医药制造板块投资机会？ 1、如何看待三季度医药生物板块发展情况？葛兰（中欧基金）：回顾2022年3季度，受内外部环境影响，市场情绪较为脆弱，医药生物板块整体出现了较大调整。从基本面角度来看

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北交所调降交易经手费点评

事件：11/18，北交所决定将股票交易经手费标准下调至2.5bp (原5bp) 双边收取，降幅50%；自22/12/1起实施。 1、证券交易经手费是什么？交易经手费是券商在证券交易所场内交易成交后，按成交金额计算的一定比例向交易所交纳的交易费用，为交易规费，最终是交易所收取，包含在佣金率中 (转嫁给投资者)。目前，沪深交所证券交易经手费收费标准为成交金额的0.487bp (低于北交所下调后2.5bp) 双边收取，未来交易经手费仍有下降空间。 2、还有哪些制度性费用可降？以沪深交易所为例：①交

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st摘帽预期股

1) ST红太阳【3季报净利 9.46 亿，农药】 2) *ST星星【3季报净利 8.74 亿，消费电子零部件及组装】 3) ST冠福【3季报净利 6.63 亿，原料药】 4) ST龙净【3季报净利 6.36 亿，环保设备】 5) ST瀚叶【3季报净利 5.47 亿，热力】 6) ST澄星【3季报净利 5.14 亿，磷肥及磷化工】 7) *ST美尚【3季报净利 3.58 亿，综合环境治理】 8) ST广珠【3季报净利 3.09 亿，冶钢原料】 9)

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吉林化纤：1.2万吨碳纤维复材项目首条碳化线开车

11月18日，吉林化纤股份有限公司1.2万吨/年碳纤维复材项目首条碳化线一次开车成功！该条碳化线是吉林化纤2021年非公开发行股票募投项目之一，也是国内自主设计安装单体产能最大的首条平铺碳纤维生产线。通过对设备升级改造，年产能可达到3000吨以上，进一步延长了生产周期、提升了安全稳定性、提高了产品质量。吉林化纤多个碳纤维项目开车近年来，吉林化纤大力发展碳纤维产业，谋划启动了从原丝、碳丝到复材的年产40万碳纤维全产业链项目，到2022年年末，吉林化纤将实现年产16万吨原丝产能、4.9万吨碳丝

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吉林化纤

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2022年11月19日：还是聚焦核心板块

其实，确实在指数企稳，走出上升趋势的时候，大部分标的才会涨。但并不意味着，指数涨，你手上的标的也会涨。对于指数，你需要知道的一个核心就是他是否走单边下跌趋势，如果不是，那就少关心指数。区间震荡都问题不大。上周五信创大跌，涨涨跌跌很正常，持续上涨后进入震荡区间，前期猛的那批，例如中软，估计就横盘震荡了，而中国长城放出本轮底部反转最大的量。你可以理解为高低切，也可以理解为补涨深桑达作为中软的不涨，这波是容量核心，上周五触及跌停收回守5均。如果说信创要修整了，良性的震荡整理就是为了更好的上涨，

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指数回踩之际，全指医药创出本轮反转的新高

全指医药指数编制方法中证全指医药卫生指数（CSI All Share Health Care Index，指数简称：全指医药，指数代码：000991）由中证指数有限公司于2011年8月2日发布。指数基日为2004年12月31日。指数从中证全指样本股医药卫生行业内选择流动性和市场代表性较好的股票构成指数样本股，以反映沪深两市医药卫生行业内公司股票的整体表现。全指医药指数编制方法如下： 1）指数样本空间同中证全指指数的样本空间； 2）将样本空间证券按中证行业分类方法分类，如果医药卫生行业内证

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鸡周期主升浪

最新数据更新： ①祖代鸡更新量：10月为3.55万套（协会数据），1-10月为71.55万套，同比降幅达32%。预估今年全年不到90万套，缺口达20%+。 ②最新价格：据Mysteel，父母代鸡苗报价明显提升，11月AA+/罗斯报价55-58元/套（10月40元/套），12月报价80元/套。据博亚和讯，截止11月17日，商品代鸡苗（烟台区）价格4.3元/羽，与10月初相比涨幅19%；毛鸡价格（烟台区）4.82元/斤，与10月月初相比涨幅9%。分析和判断： ▪ 白鸡产业磨底已2年，产能持续去化。

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益生股份

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呼吸机&制氧机调研

呼吸机产业链情况概述： 1）呼吸机和制氧机介绍：呼吸机可以用来辅助呼吸，分为两种，一种是持续正压的单水平呼吸机，可用于治疗打鼾、阻塞型呼吸暂停症；另外一种是提供双向压力作用的双水平呼吸机，可用于慢阻肺、肺气肿、肺心病、哮喘、老慢支以及新冠的轻度时期的居家治疗。但是呼吸机不制氧，无法提供氧气，所以一般居家重度肺部患者在肺部不可逆的情况下都是呼吸机加制氧机双向使用。制氧机唯一功能就是供氧，可用于缺氧、身体的氧饱和度不足的情况，制氧机分为两大类，一类是保健机，为3C小家电注册，其出氧浓度在60%-7

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ChatGPT：从云厂商AI规划看光通信行业

资本开支：北美云计算大厂财报口径上，对海外衰退下云计算投资、资本开支的降速已反映出来了，Meta下调了整体费用和资本开支指引（340-390下调到300-330亿美金），方向从元宇宙调到AI方向；微软整体口径变化不大，还是云计算相关需求，但Azure增速放缓，谷歌、Amazon云计算相关投资也有回落。投资方向有变化：最近微软投资110亿美金OpenAI，ChatGPT嵌入到搜索引擎里，正面硬刚谷歌搜索引擎，包括FB在布局很多超算，谷歌也推出类似ChatGPT的交互。AI进入到提速过程，包括最近

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2022-11-20 22:56:13

股市真有世界杯魔咒吗？

为什么说股市会有世界杯魔咒，有一个说法，说足球的世界杯期间，大家都去看世界杯了，即使交易时间和世界杯不冲突，也是因为看球看的筋疲力尽，兴趣转移，所以每次世界杯期间的市场表现都不会好，俗称世界杯魔咒。比如21届世界杯是2018年6月14日至7月15日在俄罗斯境内的11个城市中的12个球场进行的，当年还没有俄乌冲突，但在举办的这1个月里，A股的上证指数跌了7.00%；20届世界杯在巴西2014年6月12日至7月13日举行，上证指数期间跌了0.23%；19届世界杯在南非2010年6月11日至7月11

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中国石油

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-11-20 22:42:48

医药基金经理如何看待八大问题？（2）

4、如何看待医药生物板块长期投资机会？葛兰（中欧基金）：长期来看，我们认为医药行业的增长逻辑没有发生根本性的变化。创新是行业成长的最为重要的驱动力。经过多年的洗礼，国内创新企业整体研发管线布局更加理性，资源向差异化方向倾斜，甚至有全球竞争力的创新品种诞生。在有大量临床需求未得到充分满足的背景下，创新药及器械都有着广阔的成长空间。与此同时，国内的创新药服务企业也逐步形成了有全球竞争力的产业集群，在部分细分领域达到了全球领先的水平，此外，我们认为相关服务商的竞争力更多的体现在平台的技术和管理能力，

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迈瑞医疗

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-11-20 22:40:36

医药基金经理如何看待八大问题？（1）

1、如何看待三季度医药生物板块发展情况？ 2、如何看待医药生物的子领域投资方向？ 3、如何看待四季度医药生物板块发展方向？ 4、如何看待医药生物板块长期投资机会？ 5、如何看待中药板块投资机会？ 6、如何看待CXO板块投资机会？ 7、如何看待医疗服务、药店、消费医疗板块投资机会？ 8、如何看待医药制造板块投资机会？ 1、如何看待三季度医药生物板块发展情况？葛兰（中欧基金）：回顾2022年3季度，受内外部环境影响，市场情绪较为脆弱，医药生物板块整体出现了较大调整。从基本面角度来看

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迈瑞医疗

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-11-19 23:51:12

北交所调降交易经手费点评

事件：11/18，北交所决定将股票交易经手费标准下调至2.5bp (原5bp) 双边收取，降幅50%；自22/12/1起实施。 1、证券交易经手费是什么？交易经手费是券商在证券交易所场内交易成交后，按成交金额计算的一定比例向交易所交纳的交易费用，为交易规费，最终是交易所收取，包含在佣金率中 (转嫁给投资者)。目前，沪深交所证券交易经手费收费标准为成交金额的0.487bp (低于北交所下调后2.5bp) 双边收取，未来交易经手费仍有下降空间。 2、还有哪些制度性费用可降？以沪深交易所为例：①交

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数字人

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-11-19 23:37:09

st摘帽预期股

1) ST红太阳【3季报净利 9.46 亿，农药】 2) *ST星星【3季报净利 8.74 亿，消费电子零部件及组装】 3) ST冠福【3季报净利 6.63 亿，原料药】 4) ST龙净【3季报净利 6.36 亿，环保设备】 5) ST瀚叶【3季报净利 5.47 亿，热力】 6) ST澄星【3季报净利 5.14 亿，磷肥及磷化工】 7) *ST美尚【3季报净利 3.58 亿，综合环境治理】 8) ST广珠【3季报净利 3.09 亿，冶钢原料】 9)

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供销大集

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2022-11-19 22:28:37

吉林化纤：1.2万吨碳纤维复材项目首条碳化线开车

11月18日，吉林化纤股份有限公司1.2万吨/年碳纤维复材项目首条碳化线一次开车成功！该条碳化线是吉林化纤2021年非公开发行股票募投项目之一，也是国内自主设计安装单体产能最大的首条平铺碳纤维生产线。通过对设备升级改造，年产能可达到3000吨以上，进一步延长了生产周期、提升了安全稳定性、提高了产品质量。吉林化纤多个碳纤维项目开车近年来，吉林化纤大力发展碳纤维产业，谋划启动了从原丝、碳丝到复材的年产40万碳纤维全产业链项目，到2022年年末，吉林化纤将实现年产16万吨原丝产能、4.9万吨碳丝

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吉林化纤

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-11-19 21:47:24

2022年11月19日：还是聚焦核心板块

其实，确实在指数企稳，走出上升趋势的时候，大部分标的才会涨。但并不意味着，指数涨，你手上的标的也会涨。对于指数，你需要知道的一个核心就是他是否走单边下跌趋势，如果不是，那就少关心指数。区间震荡都问题不大。上周五信创大跌，涨涨跌跌很正常，持续上涨后进入震荡区间，前期猛的那批，例如中软，估计就横盘震荡了，而中国长城放出本轮底部反转最大的量。你可以理解为高低切，也可以理解为补涨深桑达作为中软的不涨，这波是容量核心，上周五触及跌停收回守5均。如果说信创要修整了，良性的震荡整理就是为了更好的上涨，

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众生药业

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-11-19 12:14:07

指数回踩之际，全指医药创出本轮反转的新高

全指医药指数编制方法中证全指医药卫生指数（CSI All Share Health Care Index，指数简称：全指医药，指数代码：000991）由中证指数有限公司于2011年8月2日发布。指数基日为2004年12月31日。指数从中证全指样本股医药卫生行业内选择流动性和市场代表性较好的股票构成指数样本股，以反映沪深两市医药卫生行业内公司股票的整体表现。全指医药指数编制方法如下： 1）指数样本空间同中证全指指数的样本空间； 2）将样本空间证券按中证行业分类方法分类，如果医药卫生行业内证

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宝莱特
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理邦仪器

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中线波段的公社达人

2022-11-17 22:53:47

鸡周期主升浪

最新数据更新： ①祖代鸡更新量：10月为3.55万套（协会数据），1-10月为71.55万套，同比降幅达32%。预估今年全年不到90万套，缺口达20%+。 ②最新价格：据Mysteel，父母代鸡苗报价明显提升，11月AA+/罗斯报价55-58元/套（10月40元/套），12月报价80元/套。据博亚和讯，截止11月17日，商品代鸡苗（烟台区）价格4.3元/羽，与10月初相比涨幅19%；毛鸡价格（烟台区）4.82元/斤，与10月月初相比涨幅9%。分析和判断： ▪ 白鸡产业磨底已2年，产能持续去化。

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益生股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-11-15 00:46:51

呼吸机&制氧机调研

呼吸机产业链情况概述： 1）呼吸机和制氧机介绍：呼吸机可以用来辅助呼吸，分为两种，一种是持续正压的单水平呼吸机，可用于治疗打鼾、阻塞型呼吸暂停症；另外一种是提供双向压力作用的双水平呼吸机，可用于慢阻肺、肺气肿、肺心病、哮喘、老慢支以及新冠的轻度时期的居家治疗。但是呼吸机不制氧，无法提供氧气，所以一般居家重度肺部患者在肺部不可逆的情况下都是呼吸机加制氧机双向使用。制氧机唯一功能就是供氧，可用于缺氧、身体的氧饱和度不足的情况，制氧机分为两大类，一类是保健机，为3C小家电注册，其出氧浓度在60%-7

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航天长峰

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前往

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中线波段的公社达人

2023-02-10 00:58:27

浪潮信息调研纪要

1、大模型的情况大模型团队在浪潮信息，AI与高性能产品部，这块主要是和产品相结合，近几年一直在做这方面的投入，从算力到算法到行业应用，一直在布局，去年年初发布了元1.0的大模型，公众号有，从对话、问答、翻译、古文，去年打榜业界领先。我们先应用到客服业务中，我们模型是开源开放的平台，浪潮是做硬件的，如果应用到行业中，有医疗客户基于大模型做医生对话机器人，还有剧本杀的机器人。100-200人的团队。头部的互联网客户也在做大模型，也在做行业推广，我们和他们有一定竞争关系，我们面向行业客户，面向互联网

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浪潮信息

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中线波段的公社达人

2023-02-05 22:35:52

2023年2月5日：春季躁动

昨天立春，新一年的开始近期都很懒离岸人民币这个位置估计涨不动了指数大概率震荡大屁股休息，题材干活白酒跟汇率的，短期规避人工智能，堪称第五次技术革命。主要是计算机板块（ It服务和软件服务）类比元宇宙和机器人级别的行情（核心标的就是近期走出来的，后续也是板块轮动形式推升指数上涨，所以强趋势，轮动是操作的关键）新的技术革命会带动整条产业链例如人工智能的算力，算法，数据会带动芯片等产业链信创之后，半导体，消费电子，短期中期都是机会万物皆周期除了计算机，其他主要看军工：航天科工，航

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拓尔思
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中国软件
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科大讯飞

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中线波段的公社达人

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ChatGPT：从云厂商AI规划看光通信行业

资本开支：北美云计算大厂财报口径上，对海外衰退下云计算投资、资本开支的降速已反映出来了，Meta下调了整体费用和资本开支指引（340-390下调到300-330亿美金），方向从元宇宙调到AI方向；微软整体口径变化不大，还是云计算相关需求，但Azure增速放缓，谷歌、Amazon云计算相关投资也有回落。投资方向有变化：最近微软投资110亿美金OpenAI，ChatGPT嵌入到搜索引擎里，正面硬刚谷歌搜索引擎，包括FB在布局很多超算，谷歌也推出类似ChatGPT的交互。AI进入到提速过程，包括最近

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天孚通信

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讽刺

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4、如何看待医药生物板块长期投资机会？葛兰（中欧基金）：长期来看，我们认为医药行业的增长逻辑没有发生根本性的变化。创新是行业成长的最为重要的驱动力。经过多年的洗礼，国内创新企业整体研发管线布局更加理性，资源向差异化方向倾斜，甚至有全球竞争力的创新品种诞生。在有大量临床需求未得到充分满足的背景下，创新药及器械都有着广阔的成长空间。与此同时，国内的创新药服务企业也逐步形成了有全球竞争力的产业集群，在部分细分领域达到了全球领先的水平，此外，我们认为相关服务商的竞争力更多的体现在平台的技术和管理能力，

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1、如何看待三季度医药生物板块发展情况？ 2、如何看待医药生物的子领域投资方向？ 3、如何看待四季度医药生物板块发展方向？ 4、如何看待医药生物板块长期投资机会？ 5、如何看待中药板块投资机会？ 6、如何看待CXO板块投资机会？ 7、如何看待医疗服务、药店、消费医疗板块投资机会？ 8、如何看待医药制造板块投资机会？ 1、如何看待三季度医药生物板块发展情况？葛兰（中欧基金）：回顾2022年3季度，受内外部环境影响，市场情绪较为脆弱，医药生物板块整体出现了较大调整。从基本面角度来看

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北交所调降交易经手费点评

事件：11/18，北交所决定将股票交易经手费标准下调至2.5bp (原5bp) 双边收取，降幅50%；自22/12/1起实施。 1、证券交易经手费是什么？交易经手费是券商在证券交易所场内交易成交后，按成交金额计算的一定比例向交易所交纳的交易费用，为交易规费，最终是交易所收取，包含在佣金率中 (转嫁给投资者)。目前，沪深交所证券交易经手费收费标准为成交金额的0.487bp (低于北交所下调后2.5bp) 双边收取，未来交易经手费仍有下降空间。 2、还有哪些制度性费用可降？以沪深交易所为例：①交

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1) ST红太阳【3季报净利 9.46 亿，农药】 2) *ST星星【3季报净利 8.74 亿，消费电子零部件及组装】 3) ST冠福【3季报净利 6.63 亿，原料药】 4) ST龙净【3季报净利 6.36 亿，环保设备】 5) ST瀚叶【3季报净利 5.47 亿，热力】 6) ST澄星【3季报净利 5.14 亿，磷肥及磷化工】 7) *ST美尚【3季报净利 3.58 亿，综合环境治理】 8) ST广珠【3季报净利 3.09 亿，冶钢原料】 9)

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吉林化纤：1.2万吨碳纤维复材项目首条碳化线开车

11月18日，吉林化纤股份有限公司1.2万吨/年碳纤维复材项目首条碳化线一次开车成功！该条碳化线是吉林化纤2021年非公开发行股票募投项目之一，也是国内自主设计安装单体产能最大的首条平铺碳纤维生产线。通过对设备升级改造，年产能可达到3000吨以上，进一步延长了生产周期、提升了安全稳定性、提高了产品质量。吉林化纤多个碳纤维项目开车近年来，吉林化纤大力发展碳纤维产业，谋划启动了从原丝、碳丝到复材的年产40万碳纤维全产业链项目，到2022年年末，吉林化纤将实现年产16万吨原丝产能、4.9万吨碳丝

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其实，确实在指数企稳，走出上升趋势的时候，大部分标的才会涨。但并不意味着，指数涨，你手上的标的也会涨。对于指数，你需要知道的一个核心就是他是否走单边下跌趋势，如果不是，那就少关心指数。区间震荡都问题不大。上周五信创大跌，涨涨跌跌很正常，持续上涨后进入震荡区间，前期猛的那批，例如中软，估计就横盘震荡了，而中国长城放出本轮底部反转最大的量。你可以理解为高低切，也可以理解为补涨深桑达作为中软的不涨，这波是容量核心，上周五触及跌停收回守5均。如果说信创要修整了，良性的震荡整理就是为了更好的上涨，

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指数回踩之际，全指医药创出本轮反转的新高

全指医药指数编制方法中证全指医药卫生指数（CSI All Share Health Care Index，指数简称：全指医药，指数代码：000991）由中证指数有限公司于2011年8月2日发布。指数基日为2004年12月31日。指数从中证全指样本股医药卫生行业内选择流动性和市场代表性较好的股票构成指数样本股，以反映沪深两市医药卫生行业内公司股票的整体表现。全指医药指数编制方法如下： 1）指数样本空间同中证全指指数的样本空间； 2）将样本空间证券按中证行业分类方法分类，如果医药卫生行业内证

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呼吸机产业链情况概述： 1）呼吸机和制氧机介绍：呼吸机可以用来辅助呼吸，分为两种，一种是持续正压的单水平呼吸机，可用于治疗打鼾、阻塞型呼吸暂停症；另外一种是提供双向压力作用的双水平呼吸机，可用于慢阻肺、肺气肿、肺心病、哮喘、老慢支以及新冠的轻度时期的居家治疗。但是呼吸机不制氧，无法提供氧气，所以一般居家重度肺部患者在肺部不可逆的情况下都是呼吸机加制氧机双向使用。制氧机唯一功能就是供氧，可用于缺氧、身体的氧饱和度不足的情况，制氧机分为两大类，一类是保健机，为3C小家电注册，其出氧浓度在60%-7

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资本开支：北美云计算大厂财报口径上，对海外衰退下云计算投资、资本开支的降速已反映出来了，Meta下调了整体费用和资本开支指引（340-390下调到300-330亿美金），方向从元宇宙调到AI方向；微软整体口径变化不大，还是云计算相关需求，但Azure增速放缓，谷歌、Amazon云计算相关投资也有回落。投资方向有变化：最近微软投资110亿美金OpenAI，ChatGPT嵌入到搜索引擎里，正面硬刚谷歌搜索引擎，包括FB在布局很多超算，谷歌也推出类似ChatGPT的交互。AI进入到提速过程，包括最近

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为什么说股市会有世界杯魔咒，有一个说法，说足球的世界杯期间，大家都去看世界杯了，即使交易时间和世界杯不冲突，也是因为看球看的筋疲力尽，兴趣转移，所以每次世界杯期间的市场表现都不会好，俗称世界杯魔咒。比如21届世界杯是2018年6月14日至7月15日在俄罗斯境内的11个城市中的12个球场进行的，当年还没有俄乌冲突，但在举办的这1个月里，A股的上证指数跌了7.00%；20届世界杯在巴西2014年6月12日至7月13日举行，上证指数期间跌了0.23%；19届世界杯在南非2010年6月11日至7月11

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医药基金经理如何看待八大问题？（2）

4、如何看待医药生物板块长期投资机会？葛兰（中欧基金）：长期来看，我们认为医药行业的增长逻辑没有发生根本性的变化。创新是行业成长的最为重要的驱动力。经过多年的洗礼，国内创新企业整体研发管线布局更加理性，资源向差异化方向倾斜，甚至有全球竞争力的创新品种诞生。在有大量临床需求未得到充分满足的背景下，创新药及器械都有着广阔的成长空间。与此同时，国内的创新药服务企业也逐步形成了有全球竞争力的产业集群，在部分细分领域达到了全球领先的水平，此外，我们认为相关服务商的竞争力更多的体现在平台的技术和管理能力，

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1、如何看待三季度医药生物板块发展情况？ 2、如何看待医药生物的子领域投资方向？ 3、如何看待四季度医药生物板块发展方向？ 4、如何看待医药生物板块长期投资机会？ 5、如何看待中药板块投资机会？ 6、如何看待CXO板块投资机会？ 7、如何看待医疗服务、药店、消费医疗板块投资机会？ 8、如何看待医药制造板块投资机会？ 1、如何看待三季度医药生物板块发展情况？葛兰（中欧基金）：回顾2022年3季度，受内外部环境影响，市场情绪较为脆弱，医药生物板块整体出现了较大调整。从基本面角度来看

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事件：11/18，北交所决定将股票交易经手费标准下调至2.5bp (原5bp) 双边收取，降幅50%；自22/12/1起实施。 1、证券交易经手费是什么？交易经手费是券商在证券交易所场内交易成交后，按成交金额计算的一定比例向交易所交纳的交易费用，为交易规费，最终是交易所收取，包含在佣金率中 (转嫁给投资者)。目前，沪深交所证券交易经手费收费标准为成交金额的0.487bp (低于北交所下调后2.5bp) 双边收取，未来交易经手费仍有下降空间。 2、还有哪些制度性费用可降？以沪深交易所为例：①交

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st摘帽预期股

1) ST红太阳【3季报净利 9.46 亿，农药】 2) *ST星星【3季报净利 8.74 亿，消费电子零部件及组装】 3) ST冠福【3季报净利 6.63 亿，原料药】 4) ST龙净【3季报净利 6.36 亿，环保设备】 5) ST瀚叶【3季报净利 5.47 亿，热力】 6) ST澄星【3季报净利 5.14 亿，磷肥及磷化工】 7) *ST美尚【3季报净利 3.58 亿，综合环境治理】 8) ST广珠【3季报净利 3.09 亿，冶钢原料】 9)

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供销大集

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-11-19 22:28:37

吉林化纤：1.2万吨碳纤维复材项目首条碳化线开车

11月18日，吉林化纤股份有限公司1.2万吨/年碳纤维复材项目首条碳化线一次开车成功！该条碳化线是吉林化纤2021年非公开发行股票募投项目之一，也是国内自主设计安装单体产能最大的首条平铺碳纤维生产线。通过对设备升级改造，年产能可达到3000吨以上，进一步延长了生产周期、提升了安全稳定性、提高了产品质量。吉林化纤多个碳纤维项目开车近年来，吉林化纤大力发展碳纤维产业，谋划启动了从原丝、碳丝到复材的年产40万碳纤维全产业链项目，到2022年年末，吉林化纤将实现年产16万吨原丝产能、4.9万吨碳丝

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吉林化纤

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-11-19 21:47:24

2022年11月19日：还是聚焦核心板块

其实，确实在指数企稳，走出上升趋势的时候，大部分标的才会涨。但并不意味着，指数涨，你手上的标的也会涨。对于指数，你需要知道的一个核心就是他是否走单边下跌趋势，如果不是，那就少关心指数。区间震荡都问题不大。上周五信创大跌，涨涨跌跌很正常，持续上涨后进入震荡区间，前期猛的那批，例如中软，估计就横盘震荡了，而中国长城放出本轮底部反转最大的量。你可以理解为高低切，也可以理解为补涨深桑达作为中软的不涨，这波是容量核心，上周五触及跌停收回守5均。如果说信创要修整了，良性的震荡整理就是为了更好的上涨，

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众生药业

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-11-19 12:14:07

指数回踩之际，全指医药创出本轮反转的新高

全指医药指数编制方法中证全指医药卫生指数（CSI All Share Health Care Index，指数简称：全指医药，指数代码：000991）由中证指数有限公司于2011年8月2日发布。指数基日为2004年12月31日。指数从中证全指样本股医药卫生行业内选择流动性和市场代表性较好的股票构成指数样本股，以反映沪深两市医药卫生行业内公司股票的整体表现。全指医药指数编制方法如下： 1）指数样本空间同中证全指指数的样本空间； 2）将样本空间证券按中证行业分类方法分类，如果医药卫生行业内证

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宝莱特
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理邦仪器

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-11-17 22:53:47

鸡周期主升浪

最新数据更新： ①祖代鸡更新量：10月为3.55万套（协会数据），1-10月为71.55万套，同比降幅达32%。预估今年全年不到90万套，缺口达20%+。 ②最新价格：据Mysteel，父母代鸡苗报价明显提升，11月AA+/罗斯报价55-58元/套（10月40元/套），12月报价80元/套。据博亚和讯，截止11月17日，商品代鸡苗（烟台区）价格4.3元/羽，与10月初相比涨幅19%；毛鸡价格（烟台区）4.82元/斤，与10月月初相比涨幅9%。分析和判断： ▪ 白鸡产业磨底已2年，产能持续去化。

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益生股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-11-15 00:46:51

呼吸机&制氧机调研

呼吸机产业链情况概述： 1）呼吸机和制氧机介绍：呼吸机可以用来辅助呼吸，分为两种，一种是持续正压的单水平呼吸机，可用于治疗打鼾、阻塞型呼吸暂停症；另外一种是提供双向压力作用的双水平呼吸机，可用于慢阻肺、肺气肿、肺心病、哮喘、老慢支以及新冠的轻度时期的居家治疗。但是呼吸机不制氧，无法提供氧气，所以一般居家重度肺部患者在肺部不可逆的情况下都是呼吸机加制氧机双向使用。制氧机唯一功能就是供氧，可用于缺氧、身体的氧饱和度不足的情况，制氧机分为两大类，一类是保健机，为3C小家电注册，其出氧浓度在60%-7

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航天长峰

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