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选对股买对时

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-06-28 00:48:39

人形机器人行业调研纪要

【核心要点】 1、人形机器人：在学术界，一般叫做仿人机器人，可以分为大仿人机器人和小仿人机器人。大仿人机器人一般指成人大小的仿人机器人，一般一米多高。在仿人机器人里，一般意义上将双足行走的机器人叫仿人机器人，涉及到很多的控制、规划、机电一体化技术、全方位的AI感知技术，移动能力和工作范围，人机交互等，不是简单地买来零部件就可以组装完成。小仿人机器人，一般是桌面式的，比如NAO和阿尔法机器人属于小仿人机器人。 2、人形机器人与普通机器人区别：人形机器人需要保持平衡，普通机器人一般指以底盘为移动载体

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埃斯顿
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绿的谐波

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20.51
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-06-23 23:45:30

天齐锂业港股发行路演关键信息

1，发行规模15亿美元 2，发行时间：登记6.30，询价7.6，上市7.13 3，发行资金目的： a，归还sqm贷款余额11已美元 b，四川遂宁项目建设 c，澳洲奎那那项目建设 d，补充流动性 4，2022年出货量目标8.5万吨，假设全年均价38万情况下，净利润预计190亿【备注：这块均价保守了】 5，四川锂矿2021年已重启开发，产能目标3-4万吨【备注：不在公司11万吨目标产能范围内，属于新增】 6，锂矿开采成本：267澳元/吨 7，2022面锂精矿产量126万吨化学级，16万技术级（售价3

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天齐锂业

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11

6.63
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-06-11 23:56:03

如何看能繁母猪存栏量阶段性转正？

首先，应该以权威性农业部数据为准，样本覆盖范围更广，近两年数据验证性较强。其次：从产业角度来看，能繁母猪存栏即使环比转正，也只是阶段性的。目前来看，行业供给端仍较为充足：1、4月底能繁母猪存栏4177万头，对应2020年12月底的能繁母猪水平，当时导致2021年10月猪价处于低位，一季度母猪料水平与2020年4季度接近也进一步验证；2、4月份新生仔猪数水平与2021年二季度接近，当时对应5个月后猪价也处于底部，一季度仔猪料水平也对应处于高位；3、上市公司今年出栏仍保持高速增长，前4月主要企业

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新五丰

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13.65
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-06-08 20:54:29

让人很是鸡冻！

比亚迪公告，将回购价格上限由不超过人民币300元/股调整为不超过人民币400元/股(调整后的回购价格上限未超过董事会通过调整股份回购价格上限决议前30个交易日公司股票交易均价的150%)。我怎么觉得就是美的的翻版呢？涨出来的风险？高位利好？

沸腾了！A股史上最大回购案诞生，美的拟回购140亿！三天跌去1200亿，最强补涨动力来了？

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比亚迪

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11.28
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-06-05 23:55:17

油运板块投资机会路演纪要

底部这一倍大多是产业链的人入的，历史大周期起来没有小于5倍的涨幅。核心逻辑是百亿人民币市值的公司去吞噬百亿美金市值的公司的部分利润，所以弹性是巨大的。船达峰先于碳达峰。成品油的运力负增长首次出现在2023年，意味着直接达峰，2045年是之前OPEC预测的最早的版本的碳达峰。船达峰先于碳达峰： 2031-2036是船最缺的时间，油轮面临船达峰（成品油船率先达峰，原油船跟上），成品游船从现在到2031年每年淘汰的船都比前一年多，而且到2025年前是没有船台的，拿得到船位拿不到发动机，拿得到发动机

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中国船舶

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25.16
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-06-01 21:05:44

复盘历史6次券商行情

转：第一家上市券商中信证券于2003年上市，板块第一次较大行情于2006年开启，我们选取2006年-2021年券商板块（SW证券Ⅱ）跑出明显超额收益的区间进行复盘分析。行业逐步重资产化，业绩支撑由经纪业务等轻资本逐步向投资交易等重资本业务转变。1）行业资产规模逐步扩大。由于监管的净资本约束及业务发展需要，证券行业净资产不断扩张，从2008年的0.36万亿增长至2021年2.57万亿，年化复合增速达+16.32%，行业盈利逐渐依赖于资产规模扩张和资金运用能力。2）佣金率下滑致经纪业务收入占比持

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华林证券

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11.91
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-05-29 12:42:20

5月楼市调研情况汇总

结论：一系列楼市放松政策出台后，尽管多地看到活跃度的边际提升，但目前多数城市仍未看到明显的趋势性好转，后续有赖于疫情缓和以及政策的进一步支持。预计三季度可能看到销售改善，大湾区长三角＞华中西南＞华北。【华中】 1、新房价格持续下跌，“二十年未见之惨状”。整体来看，除长沙以外，其他城市房价都是持续下行； 2、武汉出清周期超12.9个月，去化压力加大；长沙相对健康，出清周期10.8个月；郑州主城去化周期接近30个月，郊区超40个月； 3、三四线城市，湖北咸宁、仙桃、黄冈、孝感，1-4月供应量同比下

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保利发展

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13.47
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-05-29 12:41:28

如何看待疫情之后的车市？

1、4月以来上海开展复工复产“白名单”的闭环生产措施目前取得的效果有限。上海地区主要聚集着汽车关键零部件供应商，由于供应链的全局性特征，上游原材料供应不足与物流限制共同约束复产进程，Tier1等“白名单”内厂商的复产进程低于预期，以博世为例，长三角地区的复工率在30%-70%，低于预期。预计5月产量略高于4月，从6月起复工复产进入加速恢复期。 2、600亿元的购置税补贴有望提振汽车消费需求。复盘历史补贴情况，2017年补贴集中于1.6L及以下的乘用车型，占整个乘用车市场约60%的水平，以每辆车减

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比亚迪

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9.21
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-05-29 12:29:02

私密

2022年5月29日：把握板块核心

大盘横盘震荡，个股表现各有各的精彩，5月份以来的行情还是比较友好的，看好的强势股大部分走了波段行情，无论后面的行情怎么走，核心还要要聚焦板块中的核心个股。动量的核心就是你所选的标的，在中期要跑赢市场中80%—90%以上的个股，中期怎么定义？ 10个交易日内算短期，而50个交易日，120个交易日可以定义为中期趋势了之前举例的苏盐井神，山推股份，反转后走了一波趋势行情，交投也比较活跃，当然强势股列表中有表现更强的。名单内的标的从中期趋势角度说，都是板块的核心，甚至市场的核心。时间周期太短的，更多

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上海能源
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蓝焰控股
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山推股份
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苏盐井神
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海南发展

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11.64
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-05-28 12:42:59

纪要｜近期国内外市场交流热点更新汇总纪要

Q:如果只看经济和企业盈利层面，美国的经济变化对中国的影响还是比较可控的？ A:美股大幅下挫的可能性并不是很大。因为其实是美联储为了表现鹰派，把加息频率和次数都提高了，一定程度上导致市场出现这个情况。解铃还须系铃人，美联储也可以调整这个说法。而且今年美国的关键关注点还是中期选举，而且拜登又面临着很弱的支持率，鲍威尔和耶伦一样都是很懂政治的学者型官员，不认为鲍威尔要把美股搞崩来迎接美国的中期选举，美国两党都不会接受这样一个事实。所以始终觉得美联储会在政策上做出调整，不让美股出现巨大下跌。 1

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中国神华

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9.88
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-05-27 00:09:24

煤炭板块为何持续走强？

煤炭：为什么煤炭需求疲弱且动力煤被限价，煤炭板块仍旧持续走强？的确最近煤炭行业基本面一般，主要表现为动力煤价格被发改委限价，且不断加强监督打击变相涨价行为。另外需求端极度疲弱，已经造成中下游补库明显。旺季不旺特征明显。今年以来受西伯利亚高压盘踞影响，冷空气持续南下导致东亚地区气温持续偏冷。迎峰度夏需求大幅增长局面迟迟难现。同时受疫情持续影响，下游需求电力、非电力均需求极度疲弱，中下游煤炭库存补库明显。焦煤方面，钢材成交量持续维持极度低位日均14万吨左右水平，同比下降超40%。造成焦煤焦炭

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上海能源
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神火股份

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19.93
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-05-24 08:52:25

600亿刺激政策解读

事件：5月23日，国务院常务委员会会议决定，阶段性减免部分乘用车购置税600亿元。专家解读： 1、汽车行业艰难，4月同比下降46%，国家对汽车行业面临严峻压力，行业冲击担忧 2、制造业，上游环境好，没有很大的下行压力；手机/消费品等下滑小于汽车 3、国常会，6大项33小项： 1）阶段性购置税减免600亿：促消费，今年内减征购置税（5%左右的水平上）；1.6L以下的乘用车减免：600亿的总量，合理的界定上个月做了大量政策性建议，各种政策都在算：购置税减免/汽车下乡/以旧换新/牌照/汽车金融et

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比亚迪

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11.11
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-05-24 08:48:51

美国奶粉短缺事件点评

1、美国本次奶粉短缺原因：1）疫情造成供应链短缺，美国奶粉去年下半年就出现了2~8%的缺货率；2）今年2月雅培密歇根工厂因婴儿食用雅培奶粉出现细菌感染而停产调查。美国实现本土奶粉保护主义，98%奶粉自给自足，进口不到2%，而雅培美国奶粉市占率40%+，本次关停的密歇根工厂产量占雅培美国产量将近一半，估算直接导致美国奶粉供给量短期减少20%，进一步加剧美国奶粉短缺。美国奶粉短缺率从年初的10%攀升至5月中旬的40%+。 2、短期美国奶粉短缺事件对国产奶粉影响有限。面对奶粉紧缺局面，美国近期加大进口

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伊利股份

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11.69
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-05-22 19:16:57

中国联通光纤光缆集采出炉

事件：2022年5月21日，中国联通发布《2022年中国联通本地网光缆集中采购项目中标候选人公示》。 1、量的角度：此次集采光缆144万皮厂公里，预计对应4362万芯公里，加上此前中国移动集采1.43亿芯公里，电信4300万芯公里，则三大运营商合计集采2.29亿芯公里。按三大运营商光纤光缆需求约占总需求70%倒推，则国内光纤需求估算为3.27亿芯公里。 2、价格和份额：投标报价基本落在25.67~27.48亿区间（不含税），总共12家厂商中标，其中亨通、中天、长飞、富通、烽火均为最高价27.48

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长飞光纤
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烽火通信

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人形机器人行业调研纪要

【核心要点】 1、人形机器人：在学术界，一般叫做仿人机器人，可以分为大仿人机器人和小仿人机器人。大仿人机器人一般指成人大小的仿人机器人，一般一米多高。在仿人机器人里，一般意义上将双足行走的机器人叫仿人机器人，涉及到很多的控制、规划、机电一体化技术、全方位的AI感知技术，移动能力和工作范围，人机交互等，不是简单地买来零部件就可以组装完成。小仿人机器人，一般是桌面式的，比如NAO和阿尔法机器人属于小仿人机器人。 2、人形机器人与普通机器人区别：人形机器人需要保持平衡，普通机器人一般指以底盘为移动载体

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天齐锂业港股发行路演关键信息

1，发行规模15亿美元 2，发行时间：登记6.30，询价7.6，上市7.13 3，发行资金目的： a，归还sqm贷款余额11已美元 b，四川遂宁项目建设 c，澳洲奎那那项目建设 d，补充流动性 4，2022年出货量目标8.5万吨，假设全年均价38万情况下，净利润预计190亿【备注：这块均价保守了】 5，四川锂矿2021年已重启开发，产能目标3-4万吨【备注：不在公司11万吨目标产能范围内，属于新增】 6，锂矿开采成本：267澳元/吨 7，2022面锂精矿产量126万吨化学级，16万技术级（售价3

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如何看能繁母猪存栏量阶段性转正？

首先，应该以权威性农业部数据为准，样本覆盖范围更广，近两年数据验证性较强。其次：从产业角度来看，能繁母猪存栏即使环比转正，也只是阶段性的。目前来看，行业供给端仍较为充足：1、4月底能繁母猪存栏4177万头，对应2020年12月底的能繁母猪水平，当时导致2021年10月猪价处于低位，一季度母猪料水平与2020年4季度接近也进一步验证；2、4月份新生仔猪数水平与2021年二季度接近，当时对应5个月后猪价也处于底部，一季度仔猪料水平也对应处于高位；3、上市公司今年出栏仍保持高速增长，前4月主要企业

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让人很是鸡冻！

比亚迪公告，将回购价格上限由不超过人民币300元/股调整为不超过人民币400元/股(调整后的回购价格上限未超过董事会通过调整股份回购价格上限决议前30个交易日公司股票交易均价的150%)。我怎么觉得就是美的的翻版呢？涨出来的风险？高位利好？

沸腾了！A股史上最大回购案诞生，美的拟回购140亿！三天跌去1200亿，最强补涨动力来了？

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油运板块投资机会路演纪要

底部这一倍大多是产业链的人入的，历史大周期起来没有小于5倍的涨幅。核心逻辑是百亿人民币市值的公司去吞噬百亿美金市值的公司的部分利润，所以弹性是巨大的。船达峰先于碳达峰。成品油的运力负增长首次出现在2023年，意味着直接达峰，2045年是之前OPEC预测的最早的版本的碳达峰。船达峰先于碳达峰： 2031-2036是船最缺的时间，油轮面临船达峰（成品油船率先达峰，原油船跟上），成品游船从现在到2031年每年淘汰的船都比前一年多，而且到2025年前是没有船台的，拿得到船位拿不到发动机，拿得到发动机

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复盘历史6次券商行情

转：第一家上市券商中信证券于2003年上市，板块第一次较大行情于2006年开启，我们选取2006年-2021年券商板块（SW证券Ⅱ）跑出明显超额收益的区间进行复盘分析。行业逐步重资产化，业绩支撑由经纪业务等轻资本逐步向投资交易等重资本业务转变。1）行业资产规模逐步扩大。由于监管的净资本约束及业务发展需要，证券行业净资产不断扩张，从2008年的0.36万亿增长至2021年2.57万亿，年化复合增速达+16.32%，行业盈利逐渐依赖于资产规模扩张和资金运用能力。2）佣金率下滑致经纪业务收入占比持

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5月楼市调研情况汇总

结论：一系列楼市放松政策出台后，尽管多地看到活跃度的边际提升，但目前多数城市仍未看到明显的趋势性好转，后续有赖于疫情缓和以及政策的进一步支持。预计三季度可能看到销售改善，大湾区长三角＞华中西南＞华北。【华中】 1、新房价格持续下跌，“二十年未见之惨状”。整体来看，除长沙以外，其他城市房价都是持续下行； 2、武汉出清周期超12.9个月，去化压力加大；长沙相对健康，出清周期10.8个月；郑州主城去化周期接近30个月，郊区超40个月； 3、三四线城市，湖北咸宁、仙桃、黄冈、孝感，1-4月供应量同比下

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如何看待疫情之后的车市？

1、4月以来上海开展复工复产“白名单”的闭环生产措施目前取得的效果有限。上海地区主要聚集着汽车关键零部件供应商，由于供应链的全局性特征，上游原材料供应不足与物流限制共同约束复产进程，Tier1等“白名单”内厂商的复产进程低于预期，以博世为例，长三角地区的复工率在30%-70%，低于预期。预计5月产量略高于4月，从6月起复工复产进入加速恢复期。 2、600亿元的购置税补贴有望提振汽车消费需求。复盘历史补贴情况，2017年补贴集中于1.6L及以下的乘用车型，占整个乘用车市场约60%的水平，以每辆车减

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大盘横盘震荡，个股表现各有各的精彩，5月份以来的行情还是比较友好的，看好的强势股大部分走了波段行情，无论后面的行情怎么走，核心还要要聚焦板块中的核心个股。动量的核心就是你所选的标的，在中期要跑赢市场中80%—90%以上的个股，中期怎么定义？ 10个交易日内算短期，而50个交易日，120个交易日可以定义为中期趋势了之前举例的苏盐井神，山推股份，反转后走了一波趋势行情，交投也比较活跃，当然强势股列表中有表现更强的。名单内的标的从中期趋势角度说，都是板块的核心，甚至市场的核心。时间周期太短的，更多

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纪要｜近期国内外市场交流热点更新汇总纪要

Q:如果只看经济和企业盈利层面，美国的经济变化对中国的影响还是比较可控的？ A:美股大幅下挫的可能性并不是很大。因为其实是美联储为了表现鹰派，把加息频率和次数都提高了，一定程度上导致市场出现这个情况。解铃还须系铃人，美联储也可以调整这个说法。而且今年美国的关键关注点还是中期选举，而且拜登又面临着很弱的支持率，鲍威尔和耶伦一样都是很懂政治的学者型官员，不认为鲍威尔要把美股搞崩来迎接美国的中期选举，美国两党都不会接受这样一个事实。所以始终觉得美联储会在政策上做出调整，不让美股出现巨大下跌。 1

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煤炭板块为何持续走强？

煤炭：为什么煤炭需求疲弱且动力煤被限价，煤炭板块仍旧持续走强？的确最近煤炭行业基本面一般，主要表现为动力煤价格被发改委限价，且不断加强监督打击变相涨价行为。另外需求端极度疲弱，已经造成中下游补库明显。旺季不旺特征明显。今年以来受西伯利亚高压盘踞影响，冷空气持续南下导致东亚地区气温持续偏冷。迎峰度夏需求大幅增长局面迟迟难现。同时受疫情持续影响，下游需求电力、非电力均需求极度疲弱，中下游煤炭库存补库明显。焦煤方面，钢材成交量持续维持极度低位日均14万吨左右水平，同比下降超40%。造成焦煤焦炭

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600亿刺激政策解读

事件：5月23日，国务院常务委员会会议决定，阶段性减免部分乘用车购置税600亿元。专家解读： 1、汽车行业艰难，4月同比下降46%，国家对汽车行业面临严峻压力，行业冲击担忧 2、制造业，上游环境好，没有很大的下行压力；手机/消费品等下滑小于汽车 3、国常会，6大项33小项： 1）阶段性购置税减免600亿：促消费，今年内减征购置税（5%左右的水平上）；1.6L以下的乘用车减免：600亿的总量，合理的界定上个月做了大量政策性建议，各种政策都在算：购置税减免/汽车下乡/以旧换新/牌照/汽车金融et

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美国奶粉短缺事件点评

1、美国本次奶粉短缺原因：1）疫情造成供应链短缺，美国奶粉去年下半年就出现了2~8%的缺货率；2）今年2月雅培密歇根工厂因婴儿食用雅培奶粉出现细菌感染而停产调查。美国实现本土奶粉保护主义，98%奶粉自给自足，进口不到2%，而雅培美国奶粉市占率40%+，本次关停的密歇根工厂产量占雅培美国产量将近一半，估算直接导致美国奶粉供给量短期减少20%，进一步加剧美国奶粉短缺。美国奶粉短缺率从年初的10%攀升至5月中旬的40%+。 2、短期美国奶粉短缺事件对国产奶粉影响有限。面对奶粉紧缺局面，美国近期加大进口

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中国联通光纤光缆集采出炉

事件：2022年5月21日，中国联通发布《2022年中国联通本地网光缆集中采购项目中标候选人公示》。 1、量的角度：此次集采光缆144万皮厂公里，预计对应4362万芯公里，加上此前中国移动集采1.43亿芯公里，电信4300万芯公里，则三大运营商合计集采2.29亿芯公里。按三大运营商光纤光缆需求约占总需求70%倒推，则国内光纤需求估算为3.27亿芯公里。 2、价格和份额：投标报价基本落在25.67~27.48亿区间（不含税），总共12家厂商中标，其中亨通、中天、长飞、富通、烽火均为最高价27.48

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【核心要点】 1、人形机器人：在学术界，一般叫做仿人机器人，可以分为大仿人机器人和小仿人机器人。大仿人机器人一般指成人大小的仿人机器人，一般一米多高。在仿人机器人里，一般意义上将双足行走的机器人叫仿人机器人，涉及到很多的控制、规划、机电一体化技术、全方位的AI感知技术，移动能力和工作范围，人机交互等，不是简单地买来零部件就可以组装完成。小仿人机器人，一般是桌面式的，比如NAO和阿尔法机器人属于小仿人机器人。 2、人形机器人与普通机器人区别：人形机器人需要保持平衡，普通机器人一般指以底盘为移动载体

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1，发行规模15亿美元 2，发行时间：登记6.30，询价7.6，上市7.13 3，发行资金目的： a，归还sqm贷款余额11已美元 b，四川遂宁项目建设 c，澳洲奎那那项目建设 d，补充流动性 4，2022年出货量目标8.5万吨，假设全年均价38万情况下，净利润预计190亿【备注：这块均价保守了】 5，四川锂矿2021年已重启开发，产能目标3-4万吨【备注：不在公司11万吨目标产能范围内，属于新增】 6，锂矿开采成本：267澳元/吨 7，2022面锂精矿产量126万吨化学级，16万技术级（售价3

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选对股买对时

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2022-06-11 23:56:03

如何看能繁母猪存栏量阶段性转正？

首先，应该以权威性农业部数据为准，样本覆盖范围更广，近两年数据验证性较强。其次：从产业角度来看，能繁母猪存栏即使环比转正，也只是阶段性的。目前来看，行业供给端仍较为充足：1、4月底能繁母猪存栏4177万头，对应2020年12月底的能繁母猪水平，当时导致2021年10月猪价处于低位，一季度母猪料水平与2020年4季度接近也进一步验证；2、4月份新生仔猪数水平与2021年二季度接近，当时对应5个月后猪价也处于底部，一季度仔猪料水平也对应处于高位；3、上市公司今年出栏仍保持高速增长，前4月主要企业

S
新五丰

2

11

17

13.65
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-06-08 20:54:29

让人很是鸡冻！

比亚迪公告，将回购价格上限由不超过人民币300元/股调整为不超过人民币400元/股(调整后的回购价格上限未超过董事会通过调整股份回购价格上限决议前30个交易日公司股票交易均价的150%)。我怎么觉得就是美的的翻版呢？涨出来的风险？高位利好？

沸腾了！A股史上最大回购案诞生，美的拟回购140亿！三天跌去1200亿，最强补涨动力来了？

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比亚迪

0

7

23

11.28
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-06-05 23:55:17

油运板块投资机会路演纪要

底部这一倍大多是产业链的人入的，历史大周期起来没有小于5倍的涨幅。核心逻辑是百亿人民币市值的公司去吞噬百亿美金市值的公司的部分利润，所以弹性是巨大的。船达峰先于碳达峰。成品油的运力负增长首次出现在2023年，意味着直接达峰，2045年是之前OPEC预测的最早的版本的碳达峰。船达峰先于碳达峰： 2031-2036是船最缺的时间，油轮面临船达峰（成品油船率先达峰，原油船跟上），成品游船从现在到2031年每年淘汰的船都比前一年多，而且到2025年前是没有船台的，拿得到船位拿不到发动机，拿得到发动机

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中国船舶

11

18

19

25.16
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-06-01 21:05:44

复盘历史6次券商行情

转：第一家上市券商中信证券于2003年上市，板块第一次较大行情于2006年开启，我们选取2006年-2021年券商板块（SW证券Ⅱ）跑出明显超额收益的区间进行复盘分析。行业逐步重资产化，业绩支撑由经纪业务等轻资本逐步向投资交易等重资本业务转变。1）行业资产规模逐步扩大。由于监管的净资本约束及业务发展需要，证券行业净资产不断扩张，从2008年的0.36万亿增长至2021年2.57万亿，年化复合增速达+16.32%，行业盈利逐渐依赖于资产规模扩张和资金运用能力。2）佣金率下滑致经纪业务收入占比持

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华林证券

3

14

20

11.91
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-05-29 12:42:20

5月楼市调研情况汇总

结论：一系列楼市放松政策出台后，尽管多地看到活跃度的边际提升，但目前多数城市仍未看到明显的趋势性好转，后续有赖于疫情缓和以及政策的进一步支持。预计三季度可能看到销售改善，大湾区长三角＞华中西南＞华北。【华中】 1、新房价格持续下跌，“二十年未见之惨状”。整体来看，除长沙以外，其他城市房价都是持续下行； 2、武汉出清周期超12.9个月，去化压力加大；长沙相对健康，出清周期10.8个月；郑州主城去化周期接近30个月，郊区超40个月； 3、三四线城市，湖北咸宁、仙桃、黄冈、孝感，1-4月供应量同比下

S
保利发展

6

16

23

13.47
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-05-29 12:41:28

如何看待疫情之后的车市？

1、4月以来上海开展复工复产“白名单”的闭环生产措施目前取得的效果有限。上海地区主要聚集着汽车关键零部件供应商，由于供应链的全局性特征，上游原材料供应不足与物流限制共同约束复产进程，Tier1等“白名单”内厂商的复产进程低于预期，以博世为例，长三角地区的复工率在30%-70%，低于预期。预计5月产量略高于4月，从6月起复工复产进入加速恢复期。 2、600亿元的购置税补贴有望提振汽车消费需求。复盘历史补贴情况，2017年补贴集中于1.6L及以下的乘用车型，占整个乘用车市场约60%的水平，以每辆车减

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比亚迪

1

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17

9.21
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-05-29 12:29:02

私密

2022年5月29日：把握板块核心

大盘横盘震荡，个股表现各有各的精彩，5月份以来的行情还是比较友好的，看好的强势股大部分走了波段行情，无论后面的行情怎么走，核心还要要聚焦板块中的核心个股。动量的核心就是你所选的标的，在中期要跑赢市场中80%—90%以上的个股，中期怎么定义？ 10个交易日内算短期，而50个交易日，120个交易日可以定义为中期趋势了之前举例的苏盐井神，山推股份，反转后走了一波趋势行情，交投也比较活跃，当然强势股列表中有表现更强的。名单内的标的从中期趋势角度说，都是板块的核心，甚至市场的核心。时间周期太短的，更多

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上海能源
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蓝焰控股
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山推股份
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苏盐井神
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海南发展

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28

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11.64
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-05-28 12:42:59

纪要｜近期国内外市场交流热点更新汇总纪要

Q:如果只看经济和企业盈利层面，美国的经济变化对中国的影响还是比较可控的？ A:美股大幅下挫的可能性并不是很大。因为其实是美联储为了表现鹰派，把加息频率和次数都提高了，一定程度上导致市场出现这个情况。解铃还须系铃人，美联储也可以调整这个说法。而且今年美国的关键关注点还是中期选举，而且拜登又面临着很弱的支持率，鲍威尔和耶伦一样都是很懂政治的学者型官员，不认为鲍威尔要把美股搞崩来迎接美国的中期选举，美国两党都不会接受这样一个事实。所以始终觉得美联储会在政策上做出调整，不让美股出现巨大下跌。 1

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中国神华

6

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9.88
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-05-27 00:09:24

煤炭板块为何持续走强？

煤炭：为什么煤炭需求疲弱且动力煤被限价，煤炭板块仍旧持续走强？的确最近煤炭行业基本面一般，主要表现为动力煤价格被发改委限价，且不断加强监督打击变相涨价行为。另外需求端极度疲弱，已经造成中下游补库明显。旺季不旺特征明显。今年以来受西伯利亚高压盘踞影响，冷空气持续南下导致东亚地区气温持续偏冷。迎峰度夏需求大幅增长局面迟迟难现。同时受疫情持续影响，下游需求电力、非电力均需求极度疲弱，中下游煤炭库存补库明显。焦煤方面，钢材成交量持续维持极度低位日均14万吨左右水平，同比下降超40%。造成焦煤焦炭

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上海能源
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神火股份

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19.93
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-05-24 08:52:25

600亿刺激政策解读

事件：5月23日，国务院常务委员会会议决定，阶段性减免部分乘用车购置税600亿元。专家解读： 1、汽车行业艰难，4月同比下降46%，国家对汽车行业面临严峻压力，行业冲击担忧 2、制造业，上游环境好，没有很大的下行压力；手机/消费品等下滑小于汽车 3、国常会，6大项33小项： 1）阶段性购置税减免600亿：促消费，今年内减征购置税（5%左右的水平上）；1.6L以下的乘用车减免：600亿的总量，合理的界定上个月做了大量政策性建议，各种政策都在算：购置税减免/汽车下乡/以旧换新/牌照/汽车金融et

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比亚迪

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11.11
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-05-24 08:48:51

美国奶粉短缺事件点评

1、美国本次奶粉短缺原因：1）疫情造成供应链短缺，美国奶粉去年下半年就出现了2~8%的缺货率；2）今年2月雅培密歇根工厂因婴儿食用雅培奶粉出现细菌感染而停产调查。美国实现本土奶粉保护主义，98%奶粉自给自足，进口不到2%，而雅培美国奶粉市占率40%+，本次关停的密歇根工厂产量占雅培美国产量将近一半，估算直接导致美国奶粉供给量短期减少20%，进一步加剧美国奶粉短缺。美国奶粉短缺率从年初的10%攀升至5月中旬的40%+。 2、短期美国奶粉短缺事件对国产奶粉影响有限。面对奶粉紧缺局面，美国近期加大进口

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伊利股份

1

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11.69
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-05-22 19:16:57

中国联通光纤光缆集采出炉

事件：2022年5月21日，中国联通发布《2022年中国联通本地网光缆集中采购项目中标候选人公示》。 1、量的角度：此次集采光缆144万皮厂公里，预计对应4362万芯公里，加上此前中国移动集采1.43亿芯公里，电信4300万芯公里，则三大运营商合计集采2.29亿芯公里。按三大运营商光纤光缆需求约占总需求70%倒推，则国内光纤需求估算为3.27亿芯公里。 2、价格和份额：投标报价基本落在25.67~27.48亿区间（不含税），总共12家厂商中标，其中亨通、中天、长飞、富通、烽火均为最高价27.48

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长飞光纤
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烽火通信

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前往

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-06-28 00:48:39

人形机器人行业调研纪要

【核心要点】 1、人形机器人：在学术界，一般叫做仿人机器人，可以分为大仿人机器人和小仿人机器人。大仿人机器人一般指成人大小的仿人机器人，一般一米多高。在仿人机器人里，一般意义上将双足行走的机器人叫仿人机器人，涉及到很多的控制、规划、机电一体化技术、全方位的AI感知技术，移动能力和工作范围，人机交互等，不是简单地买来零部件就可以组装完成。小仿人机器人，一般是桌面式的，比如NAO和阿尔法机器人属于小仿人机器人。 2、人形机器人与普通机器人区别：人形机器人需要保持平衡，普通机器人一般指以底盘为移动载体

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埃斯顿
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绿的谐波

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20.51
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-06-23 23:45:30

天齐锂业港股发行路演关键信息

1，发行规模15亿美元 2，发行时间：登记6.30，询价7.6，上市7.13 3，发行资金目的： a，归还sqm贷款余额11已美元 b，四川遂宁项目建设 c，澳洲奎那那项目建设 d，补充流动性 4，2022年出货量目标8.5万吨，假设全年均价38万情况下，净利润预计190亿【备注：这块均价保守了】 5，四川锂矿2021年已重启开发，产能目标3-4万吨【备注：不在公司11万吨目标产能范围内，属于新增】 6，锂矿开采成本：267澳元/吨 7，2022面锂精矿产量126万吨化学级，16万技术级（售价3

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天齐锂业

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6.63
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中线波段的公社达人

2022-06-11 23:56:03

如何看能繁母猪存栏量阶段性转正？

首先，应该以权威性农业部数据为准，样本覆盖范围更广，近两年数据验证性较强。其次：从产业角度来看，能繁母猪存栏即使环比转正，也只是阶段性的。目前来看，行业供给端仍较为充足：1、4月底能繁母猪存栏4177万头，对应2020年12月底的能繁母猪水平，当时导致2021年10月猪价处于低位，一季度母猪料水平与2020年4季度接近也进一步验证；2、4月份新生仔猪数水平与2021年二季度接近，当时对应5个月后猪价也处于底部，一季度仔猪料水平也对应处于高位；3、上市公司今年出栏仍保持高速增长，前4月主要企业

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让人很是鸡冻！

比亚迪公告，将回购价格上限由不超过人民币300元/股调整为不超过人民币400元/股(调整后的回购价格上限未超过董事会通过调整股份回购价格上限决议前30个交易日公司股票交易均价的150%)。我怎么觉得就是美的的翻版呢？涨出来的风险？高位利好？

沸腾了！A股史上最大回购案诞生，美的拟回购140亿！三天跌去1200亿，最强补涨动力来了？

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油运板块投资机会路演纪要

底部这一倍大多是产业链的人入的，历史大周期起来没有小于5倍的涨幅。核心逻辑是百亿人民币市值的公司去吞噬百亿美金市值的公司的部分利润，所以弹性是巨大的。船达峰先于碳达峰。成品油的运力负增长首次出现在2023年，意味着直接达峰，2045年是之前OPEC预测的最早的版本的碳达峰。船达峰先于碳达峰： 2031-2036是船最缺的时间，油轮面临船达峰（成品油船率先达峰，原油船跟上），成品游船从现在到2031年每年淘汰的船都比前一年多，而且到2025年前是没有船台的，拿得到船位拿不到发动机，拿得到发动机

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复盘历史6次券商行情

转：第一家上市券商中信证券于2003年上市，板块第一次较大行情于2006年开启，我们选取2006年-2021年券商板块（SW证券Ⅱ）跑出明显超额收益的区间进行复盘分析。行业逐步重资产化，业绩支撑由经纪业务等轻资本逐步向投资交易等重资本业务转变。1）行业资产规模逐步扩大。由于监管的净资本约束及业务发展需要，证券行业净资产不断扩张，从2008年的0.36万亿增长至2021年2.57万亿，年化复合增速达+16.32%，行业盈利逐渐依赖于资产规模扩张和资金运用能力。2）佣金率下滑致经纪业务收入占比持

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5月楼市调研情况汇总

结论：一系列楼市放松政策出台后，尽管多地看到活跃度的边际提升，但目前多数城市仍未看到明显的趋势性好转，后续有赖于疫情缓和以及政策的进一步支持。预计三季度可能看到销售改善，大湾区长三角＞华中西南＞华北。【华中】 1、新房价格持续下跌，“二十年未见之惨状”。整体来看，除长沙以外，其他城市房价都是持续下行； 2、武汉出清周期超12.9个月，去化压力加大；长沙相对健康，出清周期10.8个月；郑州主城去化周期接近30个月，郊区超40个月； 3、三四线城市，湖北咸宁、仙桃、黄冈、孝感，1-4月供应量同比下

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如何看待疫情之后的车市？

1、4月以来上海开展复工复产“白名单”的闭环生产措施目前取得的效果有限。上海地区主要聚集着汽车关键零部件供应商，由于供应链的全局性特征，上游原材料供应不足与物流限制共同约束复产进程，Tier1等“白名单”内厂商的复产进程低于预期，以博世为例，长三角地区的复工率在30%-70%，低于预期。预计5月产量略高于4月，从6月起复工复产进入加速恢复期。 2、600亿元的购置税补贴有望提振汽车消费需求。复盘历史补贴情况，2017年补贴集中于1.6L及以下的乘用车型，占整个乘用车市场约60%的水平，以每辆车减

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私密

2022年5月29日：把握板块核心

大盘横盘震荡，个股表现各有各的精彩，5月份以来的行情还是比较友好的，看好的强势股大部分走了波段行情，无论后面的行情怎么走，核心还要要聚焦板块中的核心个股。动量的核心就是你所选的标的，在中期要跑赢市场中80%—90%以上的个股，中期怎么定义？ 10个交易日内算短期，而50个交易日，120个交易日可以定义为中期趋势了之前举例的苏盐井神，山推股份，反转后走了一波趋势行情，交投也比较活跃，当然强势股列表中有表现更强的。名单内的标的从中期趋势角度说，都是板块的核心，甚至市场的核心。时间周期太短的，更多

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纪要｜近期国内外市场交流热点更新汇总纪要

Q:如果只看经济和企业盈利层面，美国的经济变化对中国的影响还是比较可控的？ A:美股大幅下挫的可能性并不是很大。因为其实是美联储为了表现鹰派，把加息频率和次数都提高了，一定程度上导致市场出现这个情况。解铃还须系铃人，美联储也可以调整这个说法。而且今年美国的关键关注点还是中期选举，而且拜登又面临着很弱的支持率，鲍威尔和耶伦一样都是很懂政治的学者型官员，不认为鲍威尔要把美股搞崩来迎接美国的中期选举，美国两党都不会接受这样一个事实。所以始终觉得美联储会在政策上做出调整，不让美股出现巨大下跌。 1

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煤炭板块为何持续走强？

煤炭：为什么煤炭需求疲弱且动力煤被限价，煤炭板块仍旧持续走强？的确最近煤炭行业基本面一般，主要表现为动力煤价格被发改委限价，且不断加强监督打击变相涨价行为。另外需求端极度疲弱，已经造成中下游补库明显。旺季不旺特征明显。今年以来受西伯利亚高压盘踞影响，冷空气持续南下导致东亚地区气温持续偏冷。迎峰度夏需求大幅增长局面迟迟难现。同时受疫情持续影响，下游需求电力、非电力均需求极度疲弱，中下游煤炭库存补库明显。焦煤方面，钢材成交量持续维持极度低位日均14万吨左右水平，同比下降超40%。造成焦煤焦炭

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600亿刺激政策解读

事件：5月23日，国务院常务委员会会议决定，阶段性减免部分乘用车购置税600亿元。专家解读： 1、汽车行业艰难，4月同比下降46%，国家对汽车行业面临严峻压力，行业冲击担忧 2、制造业，上游环境好，没有很大的下行压力；手机/消费品等下滑小于汽车 3、国常会，6大项33小项： 1）阶段性购置税减免600亿：促消费，今年内减征购置税（5%左右的水平上）；1.6L以下的乘用车减免：600亿的总量，合理的界定上个月做了大量政策性建议，各种政策都在算：购置税减免/汽车下乡/以旧换新/牌照/汽车金融et

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美国奶粉短缺事件点评

1、美国本次奶粉短缺原因：1）疫情造成供应链短缺，美国奶粉去年下半年就出现了2~8%的缺货率；2）今年2月雅培密歇根工厂因婴儿食用雅培奶粉出现细菌感染而停产调查。美国实现本土奶粉保护主义，98%奶粉自给自足，进口不到2%，而雅培美国奶粉市占率40%+，本次关停的密歇根工厂产量占雅培美国产量将近一半，估算直接导致美国奶粉供给量短期减少20%，进一步加剧美国奶粉短缺。美国奶粉短缺率从年初的10%攀升至5月中旬的40%+。 2、短期美国奶粉短缺事件对国产奶粉影响有限。面对奶粉紧缺局面，美国近期加大进口

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中国联通光纤光缆集采出炉

事件：2022年5月21日，中国联通发布《2022年中国联通本地网光缆集中采购项目中标候选人公示》。 1、量的角度：此次集采光缆144万皮厂公里，预计对应4362万芯公里，加上此前中国移动集采1.43亿芯公里，电信4300万芯公里，则三大运营商合计集采2.29亿芯公里。按三大运营商光纤光缆需求约占总需求70%倒推，则国内光纤需求估算为3.27亿芯公里。 2、价格和份额：投标报价基本落在25.67~27.48亿区间（不含税），总共12家厂商中标，其中亨通、中天、长飞、富通、烽火均为最高价27.48

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人形机器人行业调研纪要

【核心要点】 1、人形机器人：在学术界，一般叫做仿人机器人，可以分为大仿人机器人和小仿人机器人。大仿人机器人一般指成人大小的仿人机器人，一般一米多高。在仿人机器人里，一般意义上将双足行走的机器人叫仿人机器人，涉及到很多的控制、规划、机电一体化技术、全方位的AI感知技术，移动能力和工作范围，人机交互等，不是简单地买来零部件就可以组装完成。小仿人机器人，一般是桌面式的，比如NAO和阿尔法机器人属于小仿人机器人。 2、人形机器人与普通机器人区别：人形机器人需要保持平衡，普通机器人一般指以底盘为移动载体

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天齐锂业港股发行路演关键信息

1，发行规模15亿美元 2，发行时间：登记6.30，询价7.6，上市7.13 3，发行资金目的： a，归还sqm贷款余额11已美元 b，四川遂宁项目建设 c，澳洲奎那那项目建设 d，补充流动性 4，2022年出货量目标8.5万吨，假设全年均价38万情况下，净利润预计190亿【备注：这块均价保守了】 5，四川锂矿2021年已重启开发，产能目标3-4万吨【备注：不在公司11万吨目标产能范围内，属于新增】 6，锂矿开采成本：267澳元/吨 7，2022面锂精矿产量126万吨化学级，16万技术级（售价3

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如何看能繁母猪存栏量阶段性转正？

首先，应该以权威性农业部数据为准，样本覆盖范围更广，近两年数据验证性较强。其次：从产业角度来看，能繁母猪存栏即使环比转正，也只是阶段性的。目前来看，行业供给端仍较为充足：1、4月底能繁母猪存栏4177万头，对应2020年12月底的能繁母猪水平，当时导致2021年10月猪价处于低位，一季度母猪料水平与2020年4季度接近也进一步验证；2、4月份新生仔猪数水平与2021年二季度接近，当时对应5个月后猪价也处于底部，一季度仔猪料水平也对应处于高位；3、上市公司今年出栏仍保持高速增长，前4月主要企业

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让人很是鸡冻！

比亚迪公告，将回购价格上限由不超过人民币300元/股调整为不超过人民币400元/股(调整后的回购价格上限未超过董事会通过调整股份回购价格上限决议前30个交易日公司股票交易均价的150%)。我怎么觉得就是美的的翻版呢？涨出来的风险？高位利好？

沸腾了！A股史上最大回购案诞生，美的拟回购140亿！三天跌去1200亿，最强补涨动力来了？

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2022-06-05 23:55:17

油运板块投资机会路演纪要

底部这一倍大多是产业链的人入的，历史大周期起来没有小于5倍的涨幅。核心逻辑是百亿人民币市值的公司去吞噬百亿美金市值的公司的部分利润，所以弹性是巨大的。船达峰先于碳达峰。成品油的运力负增长首次出现在2023年，意味着直接达峰，2045年是之前OPEC预测的最早的版本的碳达峰。船达峰先于碳达峰： 2031-2036是船最缺的时间，油轮面临船达峰（成品油船率先达峰，原油船跟上），成品游船从现在到2031年每年淘汰的船都比前一年多，而且到2025年前是没有船台的，拿得到船位拿不到发动机，拿得到发动机

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中国船舶

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-06-01 21:05:44

复盘历史6次券商行情

转：第一家上市券商中信证券于2003年上市，板块第一次较大行情于2006年开启，我们选取2006年-2021年券商板块（SW证券Ⅱ）跑出明显超额收益的区间进行复盘分析。行业逐步重资产化，业绩支撑由经纪业务等轻资本逐步向投资交易等重资本业务转变。1）行业资产规模逐步扩大。由于监管的净资本约束及业务发展需要，证券行业净资产不断扩张，从2008年的0.36万亿增长至2021年2.57万亿，年化复合增速达+16.32%，行业盈利逐渐依赖于资产规模扩张和资金运用能力。2）佣金率下滑致经纪业务收入占比持

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华林证券

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-05-29 12:42:20

5月楼市调研情况汇总

结论：一系列楼市放松政策出台后，尽管多地看到活跃度的边际提升，但目前多数城市仍未看到明显的趋势性好转，后续有赖于疫情缓和以及政策的进一步支持。预计三季度可能看到销售改善，大湾区长三角＞华中西南＞华北。【华中】 1、新房价格持续下跌，“二十年未见之惨状”。整体来看，除长沙以外，其他城市房价都是持续下行； 2、武汉出清周期超12.9个月，去化压力加大；长沙相对健康，出清周期10.8个月；郑州主城去化周期接近30个月，郊区超40个月； 3、三四线城市，湖北咸宁、仙桃、黄冈、孝感，1-4月供应量同比下

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保利发展

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-05-29 12:41:28

如何看待疫情之后的车市？

1、4月以来上海开展复工复产“白名单”的闭环生产措施目前取得的效果有限。上海地区主要聚集着汽车关键零部件供应商，由于供应链的全局性特征，上游原材料供应不足与物流限制共同约束复产进程，Tier1等“白名单”内厂商的复产进程低于预期，以博世为例，长三角地区的复工率在30%-70%，低于预期。预计5月产量略高于4月，从6月起复工复产进入加速恢复期。 2、600亿元的购置税补贴有望提振汽车消费需求。复盘历史补贴情况，2017年补贴集中于1.6L及以下的乘用车型，占整个乘用车市场约60%的水平，以每辆车减

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比亚迪

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-05-29 12:29:02

私密

2022年5月29日：把握板块核心

大盘横盘震荡，个股表现各有各的精彩，5月份以来的行情还是比较友好的，看好的强势股大部分走了波段行情，无论后面的行情怎么走，核心还要要聚焦板块中的核心个股。动量的核心就是你所选的标的，在中期要跑赢市场中80%—90%以上的个股，中期怎么定义？ 10个交易日内算短期，而50个交易日，120个交易日可以定义为中期趋势了之前举例的苏盐井神，山推股份，反转后走了一波趋势行情，交投也比较活跃，当然强势股列表中有表现更强的。名单内的标的从中期趋势角度说，都是板块的核心，甚至市场的核心。时间周期太短的，更多

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上海能源
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蓝焰控股
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山推股份
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苏盐井神
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海南发展

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中线波段的公社达人

2022-05-28 12:42:59

纪要｜近期国内外市场交流热点更新汇总纪要

Q:如果只看经济和企业盈利层面，美国的经济变化对中国的影响还是比较可控的？ A:美股大幅下挫的可能性并不是很大。因为其实是美联储为了表现鹰派，把加息频率和次数都提高了，一定程度上导致市场出现这个情况。解铃还须系铃人，美联储也可以调整这个说法。而且今年美国的关键关注点还是中期选举，而且拜登又面临着很弱的支持率，鲍威尔和耶伦一样都是很懂政治的学者型官员，不认为鲍威尔要把美股搞崩来迎接美国的中期选举，美国两党都不会接受这样一个事实。所以始终觉得美联储会在政策上做出调整，不让美股出现巨大下跌。 1

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中国神华

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2022-05-27 00:09:24

煤炭板块为何持续走强？

煤炭：为什么煤炭需求疲弱且动力煤被限价，煤炭板块仍旧持续走强？的确最近煤炭行业基本面一般，主要表现为动力煤价格被发改委限价，且不断加强监督打击变相涨价行为。另外需求端极度疲弱，已经造成中下游补库明显。旺季不旺特征明显。今年以来受西伯利亚高压盘踞影响，冷空气持续南下导致东亚地区气温持续偏冷。迎峰度夏需求大幅增长局面迟迟难现。同时受疫情持续影响，下游需求电力、非电力均需求极度疲弱，中下游煤炭库存补库明显。焦煤方面，钢材成交量持续维持极度低位日均14万吨左右水平，同比下降超40%。造成焦煤焦炭

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上海能源
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神火股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-05-24 08:52:25

600亿刺激政策解读

事件：5月23日，国务院常务委员会会议决定，阶段性减免部分乘用车购置税600亿元。专家解读： 1、汽车行业艰难，4月同比下降46%，国家对汽车行业面临严峻压力，行业冲击担忧 2、制造业，上游环境好，没有很大的下行压力；手机/消费品等下滑小于汽车 3、国常会，6大项33小项： 1）阶段性购置税减免600亿：促消费，今年内减征购置税（5%左右的水平上）；1.6L以下的乘用车减免：600亿的总量，合理的界定上个月做了大量政策性建议，各种政策都在算：购置税减免/汽车下乡/以旧换新/牌照/汽车金融et

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比亚迪

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-05-24 08:48:51

美国奶粉短缺事件点评

1、美国本次奶粉短缺原因：1）疫情造成供应链短缺，美国奶粉去年下半年就出现了2~8%的缺货率；2）今年2月雅培密歇根工厂因婴儿食用雅培奶粉出现细菌感染而停产调查。美国实现本土奶粉保护主义，98%奶粉自给自足，进口不到2%，而雅培美国奶粉市占率40%+，本次关停的密歇根工厂产量占雅培美国产量将近一半，估算直接导致美国奶粉供给量短期减少20%，进一步加剧美国奶粉短缺。美国奶粉短缺率从年初的10%攀升至5月中旬的40%+。 2、短期美国奶粉短缺事件对国产奶粉影响有限。面对奶粉紧缺局面，美国近期加大进口

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伊利股份

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2022-05-22 19:16:57

中国联通光纤光缆集采出炉

事件：2022年5月21日，中国联通发布《2022年中国联通本地网光缆集中采购项目中标候选人公示》。 1、量的角度：此次集采光缆144万皮厂公里，预计对应4362万芯公里，加上此前中国移动集采1.43亿芯公里，电信4300万芯公里，则三大运营商合计集采2.29亿芯公里。按三大运营商光纤光缆需求约占总需求70%倒推，则国内光纤需求估算为3.27亿芯公里。 2、价格和份额：投标报价基本落在25.67~27.48亿区间（不含税），总共12家厂商中标，其中亨通、中天、长飞、富通、烽火均为最高价27.48

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长飞光纤
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烽火通信

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