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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-06-01 21:05:44
复盘历史6次券商行情
转: 第一家上市券商中信证券于2003年上市,板块第一次较大行情于2006年开启,我们选取2006年-2021年券商板块(SW证券Ⅱ)跑出明显超额收益的区间进行复盘分析。 行业逐步重资产化,业绩支撑由经纪业务等轻资本逐步向投资交易等重资本业务转变。1)行业资产规模逐步扩大。由于监管的净资本约束及业务发展需要,证券行业净资产不断扩张,从2008年的0.36万亿增长至2021年2.57万亿,年化复合增速达+16.32%,行业盈利逐渐依赖于资产规模扩张和资金运用能力。2)佣金率下滑致经纪业务收入占比持
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华林证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-29 12:42:20
5月楼市调研情况汇总
结论:一系列楼市放松政策出台后,尽管多地看到活跃度的边际提升,但目前多数城市仍未看到明显的趋势性好转,后续有赖于疫情缓和以及政策的进一步支持。预计三季度可能看到销售改善,大湾区长三角>华中西南>华北。 【华中】 1、新房价格持续下跌,“二十年未见之惨状”。整体来看,除长沙以外,其他城市房价都是持续下行; 2、武汉出清周期超12.9个月,去化压力加大;长沙相对健康,出清周期10.8个月;郑州主城去化周期接近30个月,郊区超40个月; 3、三四线城市,湖北咸宁、仙桃、黄冈、孝感,1-4月供应量同比下
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保利发展
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-29 12:41:28
如何看待疫情之后的车市?
1、4月以来上海开展复工复产“白名单”的闭环生产措施目前取得的效果有限。上海地区主要聚集着汽车关键零部件供应商,由于供应链的全局性特征,上游原材料供应不足与物流限制共同约束复产进程,Tier1等“白名单”内厂商的复产进程低于预期,以博世为例,长三角地区的复工率在30%-70%,低于预期。预计5月产量略高于4月,从6月起复工复产进入加速恢复期。 2、600亿元的购置税补贴有望提振汽车消费需求。复盘历史补贴情况,2017年补贴集中于1.6L及以下的乘用车型,占整个乘用车市场约60%的水平,以每辆车减
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比亚迪
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-29 12:29:02
私密
2022年5月29日:把握板块核心
大盘横盘震荡,个股表现各有各的精彩,5月份以来的行情还是比较友好的,看好的强势股大部分走了波段行情,无论后面的行情怎么走,核心还要要聚焦板块中的核心个股。 动量的核心就是你所选的标的,在中期要跑赢市场中80%—90%以上的个股,中期怎么定义? 10个交易日内算短期,而50个交易日,120个交易日可以定义为中期趋势了 之前举例的苏盐井神,山推股份,反转后走了一波趋势行情,交投也比较活跃,当然强势股列表中有表现更强的。名单内的标的从中期趋势角度说,都是板块的核心,甚至市场的核心。时间周期太短的,更多
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上海能源
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蓝焰控股
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山推股份
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苏盐井神
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海南发展
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-28 12:42:59
纪要|近期国内外市场交流热点更新汇总纪要
Q:如果只看经济和企业盈利层面,美国的经济变化对中国的影响还是比较可控的? A:美股大幅下挫的可能性并不是很大。 因为其实是美联储为了表现鹰派,把加息频率和次数都提高了,一定程度上导致市场出现这个情况。解铃还须系铃人,美联储也可以调整这个说法。 而且今年美国的关键关注点还是中期选举,而且拜登又面临着很弱的支持率,鲍威尔和耶伦一样都是很懂政治的学者型官员,不认为鲍威尔要把美股搞崩来迎接美国的中期选举,美国两党都不会接受这样一个事实。 所以始终觉得美联储会在政策上做出调整,不让美股出现巨大下跌。 1
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中国神华
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-27 00:09:24
煤炭板块为何持续走强?
煤炭:为什么煤炭需求疲弱且动力煤被限价,煤炭板块仍旧持续走强? 的确最近煤炭行业基本面一般,主要表现为动力煤价格被发改委限价,且不断加强监督打击变相涨价行为。 另外需求端极度疲弱,已经造成中下游补库明显。 旺季不旺特征明显。今年以来受西伯利亚高压盘踞影响,冷空气持续南下导致东亚地区气温持续偏冷。迎峰度夏需求大幅增长局面迟迟难现。同时受疫情持续影响,下游需求电力、非电力均需求极度疲弱,中下游煤炭库存补库明显。 焦煤方面,钢材成交量持续维持极度低位日均14万吨左右水平,同比下降超40%。造成焦煤焦炭
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上海能源
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神火股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-24 08:52:25
600亿刺激政策解读
事件:5月23日,国务院常务委员会会议决定,阶段性减免部分乘用车购置税600亿元。 专家解读: 1、汽车行业艰难,4月同比下降46%,国家对汽车行业面临严峻压力,行业冲击担忧 2、制造业,上游环境好,没有很大的下行压力;手机/消费品等下滑小于汽车 3、国常会,6大项33小项: 1)阶段性购置税减免600亿:促消费,今年内减征购置税(5%左右的水平上);1.6L以下的乘用车减免:600亿的总量,合理的界定 上个月做了大量政策性建议,各种政策都在算:购置税减免/汽车下乡/以旧换新/牌照/汽车金融et
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比亚迪
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-24 08:48:51
美国奶粉短缺事件点评
1、美国本次奶粉短缺原因:1)疫情造成供应链短缺,美国奶粉去年下半年就出现了2~8%的缺货率;2)今年2月雅培密歇根工厂因婴儿食用雅培奶粉出现细菌感染而停产调查。美国实现本土奶粉保护主义,98%奶粉自给自足,进口不到2%,而雅培美国奶粉市占率40%+,本次关停的密歇根工厂产量占雅培美国产量将近一半,估算直接导致美国奶粉供给量短期减少20%,进一步加剧美国奶粉短缺。美国奶粉短缺率从年初的10%攀升至5月中旬的40%+。 2、短期美国奶粉短缺事件对国产奶粉影响有限。面对奶粉紧缺局面,美国近期加大进口
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伊利股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-22 19:16:57
中国联通光纤光缆集采出炉
事件:2022年5月21日,中国联通发布《2022年中国联通本地网光缆集中采购项目中标候选人公示》。 1、量的角度:此次集采光缆144万皮厂公里,预计对应4362万芯公里,加上此前中国移动集采1.43亿芯公里,电信4300万芯公里,则三大运营商合计集采2.29亿芯公里。按三大运营商光纤光缆需求约占总需求70%倒推,则国内光纤需求估算为3.27亿芯公里。 2、价格和份额:投标报价基本落在25.67~27.48亿区间(不含税),总共12家厂商中标,其中亨通、中天、长飞、富通、烽火均为最高价27.48
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长飞光纤
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烽火通信
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-15 21:17:41
创业慧康引入飞利浦交流纪要
公司介绍: 飞利浦以协议受让的方式成为公司第二大股东,因为飞利浦是外资,因此需要一定的审批流程。我们和飞利浦有几个月的沟通时间,期间股价的波动是比较大的,我们在业务和技术上沟通比较多,这次飞利浦以溢价的方式来投资上市公司,这是他们的史上首次。飞利浦在大型医疗器械等方面,市占率是很高的,也有一些辅助诊断等医疗信息化的产品,在国外有比较多的产品应用,未来在医疗器械端到软件端,双方有合作的契机。 前期沟通长达半年的时间,从产品技术到市场拓展,包括创业的产品如何通过飞利浦走向全球,我们有比较多的探讨,因
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创业慧康
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-15 21:16:01
按揭利率下限下调点评
5月15日午后,央行发布《关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》(银发〔2022〕115号),提出:1)对于贷款购买普通自住房的居民家庭,首套住房按揭贷款利率下限调整为不低于五年期LPR(4.6%)下浮20BP,二套房不变;2)在此基础上,各城市自主确定首套和二套住房按揭贷款利率加点下限。 1、央行下调首套房利率为LPR-20bp,信号意义强烈,实际上是“结构性降息”。5月15日央行对于首套个人住房贷款利率下限调整为不低于LPR减20个基点,二套房下限仍为LPR,4月贝壳跟踪的首套房利率为5
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廊坊发展
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华夏幸福
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-15 12:54:27
私密
5月15日:行情回顾和思考
目前的走势比较良性,个股的机会比较多,无论是强趋势的,还是超跌反弹,赚钱效应有,容错率高。平均股价也在震荡上升,大锅饭行情。 上次复盘提的山推的股份,这周的表现挺不错,工程机械板块独苗,横盘4年叠加净利润断层。不是热点,也不在风口上,但是提的时间点,是趋势的启动点。更好遇到高位妖股修整理,市场高低切。 指数的小趋势行情,横盘震荡,或者震荡上行,那么重点还是看个股。 无需去追热点,把握好板块的核心个股比较重要。 上周大家猛吹的东方建投,没走出预期的走势,湖南发展的走势更为良性点 虽然一路讲的趋势的
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歌华有线
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-10 00:29:45
5月10日:指数横住,看个股
4月底大盘见低点2864之后,盘面的赚钱效应很好。 指数横住之后,个股的机会比较多,次新今天的表现很亮眼,次新的上升周期 上周强势股一览表还是可以继续跟踪,后面有空继续整理,这里做为股票池趋势跟踪 指数现阶段跟汇率的关联性也在减弱,美元指数维持强势。 目前指数就是震荡,区间估计在2880—3100一带,只要不单边下跌,超短的赚钱效应还是很好的,小趋势行情 赛道股反弹有30%左右的,我觉得基本差不多了,再往上空间还是比较有限 也有部分个股走出趋势行情,还是之前提过的苏盐井神,震荡上行,走得不错,远
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保利发展
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-05 23:54:46
“自杀式”加息?
20世纪七十年代,拉美债务危机,就是发生在美联储加息的背景下,偿息压力巨大; 98亚洲金融危机,也同样发生在1995年美联储加息的背景下,亚洲资本纷纷从股市楼市撤资; 08年次贷危机的前两年,美联储连续17次加息,利率从1%疯狂飙升至5.25%。 挂钩美元、甚至过分依赖美元的国家势必会因为美元加息,导致整个国家的成本增加,经济遭受重创。 如果再没有强大的经济体作为依靠,从国际贸易中获得外汇,弱小国家必定躲不过经济危机。
“自杀式”加息真来了……
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保利发展
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复盘历史6次券商行情
转: 第一家上市券商中信证券于2003年上市,板块第一次较大行情于2006年开启,我们选取2006年-2021年券商板块(SW证券Ⅱ)跑出明显超额收益的区间进行复盘分析。 行业逐步重资产化,业绩支撑由经纪业务等轻资本逐步向投资交易等重资本业务转变。1)行业资产规模逐步扩大。由于监管的净资本约束及业务发展需要,证券行业净资产不断扩张,从2008年的0.36万亿增长至2021年2.57万亿,年化复合增速达+16.32%,行业盈利逐渐依赖于资产规模扩张和资金运用能力。2)佣金率下滑致经纪业务收入占比持
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5月楼市调研情况汇总
结论:一系列楼市放松政策出台后,尽管多地看到活跃度的边际提升,但目前多数城市仍未看到明显的趋势性好转,后续有赖于疫情缓和以及政策的进一步支持。预计三季度可能看到销售改善,大湾区长三角>华中西南>华北。 【华中】 1、新房价格持续下跌,“二十年未见之惨状”。整体来看,除长沙以外,其他城市房价都是持续下行; 2、武汉出清周期超12.9个月,去化压力加大;长沙相对健康,出清周期10.8个月;郑州主城去化周期接近30个月,郊区超40个月; 3、三四线城市,湖北咸宁、仙桃、黄冈、孝感,1-4月供应量同比下
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如何看待疫情之后的车市?
1、4月以来上海开展复工复产“白名单”的闭环生产措施目前取得的效果有限。上海地区主要聚集着汽车关键零部件供应商,由于供应链的全局性特征,上游原材料供应不足与物流限制共同约束复产进程,Tier1等“白名单”内厂商的复产进程低于预期,以博世为例,长三角地区的复工率在30%-70%,低于预期。预计5月产量略高于4月,从6月起复工复产进入加速恢复期。 2、600亿元的购置税补贴有望提振汽车消费需求。复盘历史补贴情况,2017年补贴集中于1.6L及以下的乘用车型,占整个乘用车市场约60%的水平,以每辆车减
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2022年5月29日:把握板块核心
大盘横盘震荡,个股表现各有各的精彩,5月份以来的行情还是比较友好的,看好的强势股大部分走了波段行情,无论后面的行情怎么走,核心还要要聚焦板块中的核心个股。 动量的核心就是你所选的标的,在中期要跑赢市场中80%—90%以上的个股,中期怎么定义? 10个交易日内算短期,而50个交易日,120个交易日可以定义为中期趋势了 之前举例的苏盐井神,山推股份,反转后走了一波趋势行情,交投也比较活跃,当然强势股列表中有表现更强的。名单内的标的从中期趋势角度说,都是板块的核心,甚至市场的核心。时间周期太短的,更多
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纪要|近期国内外市场交流热点更新汇总纪要
Q:如果只看经济和企业盈利层面,美国的经济变化对中国的影响还是比较可控的? A:美股大幅下挫的可能性并不是很大。 因为其实是美联储为了表现鹰派,把加息频率和次数都提高了,一定程度上导致市场出现这个情况。解铃还须系铃人,美联储也可以调整这个说法。 而且今年美国的关键关注点还是中期选举,而且拜登又面临着很弱的支持率,鲍威尔和耶伦一样都是很懂政治的学者型官员,不认为鲍威尔要把美股搞崩来迎接美国的中期选举,美国两党都不会接受这样一个事实。 所以始终觉得美联储会在政策上做出调整,不让美股出现巨大下跌。 1
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煤炭板块为何持续走强?
煤炭:为什么煤炭需求疲弱且动力煤被限价,煤炭板块仍旧持续走强? 的确最近煤炭行业基本面一般,主要表现为动力煤价格被发改委限价,且不断加强监督打击变相涨价行为。 另外需求端极度疲弱,已经造成中下游补库明显。 旺季不旺特征明显。今年以来受西伯利亚高压盘踞影响,冷空气持续南下导致东亚地区气温持续偏冷。迎峰度夏需求大幅增长局面迟迟难现。同时受疫情持续影响,下游需求电力、非电力均需求极度疲弱,中下游煤炭库存补库明显。 焦煤方面,钢材成交量持续维持极度低位日均14万吨左右水平,同比下降超40%。造成焦煤焦炭
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600亿刺激政策解读
事件:5月23日,国务院常务委员会会议决定,阶段性减免部分乘用车购置税600亿元。 专家解读: 1、汽车行业艰难,4月同比下降46%,国家对汽车行业面临严峻压力,行业冲击担忧 2、制造业,上游环境好,没有很大的下行压力;手机/消费品等下滑小于汽车 3、国常会,6大项33小项: 1)阶段性购置税减免600亿:促消费,今年内减征购置税(5%左右的水平上);1.6L以下的乘用车减免:600亿的总量,合理的界定 上个月做了大量政策性建议,各种政策都在算:购置税减免/汽车下乡/以旧换新/牌照/汽车金融et
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美国奶粉短缺事件点评
1、美国本次奶粉短缺原因:1)疫情造成供应链短缺,美国奶粉去年下半年就出现了2~8%的缺货率;2)今年2月雅培密歇根工厂因婴儿食用雅培奶粉出现细菌感染而停产调查。美国实现本土奶粉保护主义,98%奶粉自给自足,进口不到2%,而雅培美国奶粉市占率40%+,本次关停的密歇根工厂产量占雅培美国产量将近一半,估算直接导致美国奶粉供给量短期减少20%,进一步加剧美国奶粉短缺。美国奶粉短缺率从年初的10%攀升至5月中旬的40%+。 2、短期美国奶粉短缺事件对国产奶粉影响有限。面对奶粉紧缺局面,美国近期加大进口
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中国联通光纤光缆集采出炉
事件:2022年5月21日,中国联通发布《2022年中国联通本地网光缆集中采购项目中标候选人公示》。 1、量的角度:此次集采光缆144万皮厂公里,预计对应4362万芯公里,加上此前中国移动集采1.43亿芯公里,电信4300万芯公里,则三大运营商合计集采2.29亿芯公里。按三大运营商光纤光缆需求约占总需求70%倒推,则国内光纤需求估算为3.27亿芯公里。 2、价格和份额:投标报价基本落在25.67~27.48亿区间(不含税),总共12家厂商中标,其中亨通、中天、长飞、富通、烽火均为最高价27.48
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创业慧康引入飞利浦交流纪要
公司介绍: 飞利浦以协议受让的方式成为公司第二大股东,因为飞利浦是外资,因此需要一定的审批流程。我们和飞利浦有几个月的沟通时间,期间股价的波动是比较大的,我们在业务和技术上沟通比较多,这次飞利浦以溢价的方式来投资上市公司,这是他们的史上首次。飞利浦在大型医疗器械等方面,市占率是很高的,也有一些辅助诊断等医疗信息化的产品,在国外有比较多的产品应用,未来在医疗器械端到软件端,双方有合作的契机。 前期沟通长达半年的时间,从产品技术到市场拓展,包括创业的产品如何通过飞利浦走向全球,我们有比较多的探讨,因
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创业慧康
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5月15日午后,央行发布《关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》(银发〔2022〕115号),提出:1)对于贷款购买普通自住房的居民家庭,首套住房按揭贷款利率下限调整为不低于五年期LPR(4.6%)下浮20BP,二套房不变;2)在此基础上,各城市自主确定首套和二套住房按揭贷款利率加点下限。 1、央行下调首套房利率为LPR-20bp,信号意义强烈,实际上是“结构性降息”。5月15日央行对于首套个人住房贷款利率下限调整为不低于LPR减20个基点,二套房下限仍为LPR,4月贝壳跟踪的首套房利率为5
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廊坊发展
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华夏幸福
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5月15日:行情回顾和思考
目前的走势比较良性,个股的机会比较多,无论是强趋势的,还是超跌反弹,赚钱效应有,容错率高。平均股价也在震荡上升,大锅饭行情。 上次复盘提的山推的股份,这周的表现挺不错,工程机械板块独苗,横盘4年叠加净利润断层。不是热点,也不在风口上,但是提的时间点,是趋势的启动点。更好遇到高位妖股修整理,市场高低切。 指数的小趋势行情,横盘震荡,或者震荡上行,那么重点还是看个股。 无需去追热点,把握好板块的核心个股比较重要。 上周大家猛吹的东方建投,没走出预期的走势,湖南发展的走势更为良性点 虽然一路讲的趋势的
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5月10日:指数横住,看个股
4月底大盘见低点2864之后,盘面的赚钱效应很好。 指数横住之后,个股的机会比较多,次新今天的表现很亮眼,次新的上升周期 上周强势股一览表还是可以继续跟踪,后面有空继续整理,这里做为股票池趋势跟踪 指数现阶段跟汇率的关联性也在减弱,美元指数维持强势。 目前指数就是震荡,区间估计在2880—3100一带,只要不单边下跌,超短的赚钱效应还是很好的,小趋势行情 赛道股反弹有30%左右的,我觉得基本差不多了,再往上空间还是比较有限 也有部分个股走出趋势行情,还是之前提过的苏盐井神,震荡上行,走得不错,远
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“自杀式”加息?
20世纪七十年代,拉美债务危机,就是发生在美联储加息的背景下,偿息压力巨大; 98亚洲金融危机,也同样发生在1995年美联储加息的背景下,亚洲资本纷纷从股市楼市撤资; 08年次贷危机的前两年,美联储连续17次加息,利率从1%疯狂飙升至5.25%。 挂钩美元、甚至过分依赖美元的国家势必会因为美元加息,导致整个国家的成本增加,经济遭受重创。 如果再没有强大的经济体作为依靠,从国际贸易中获得外汇,弱小国家必定躲不过经济危机。
“自杀式”加息真来了……
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保利发展
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2022-05-29 12:42:20
5月楼市调研情况汇总
结论:一系列楼市放松政策出台后,尽管多地看到活跃度的边际提升,但目前多数城市仍未看到明显的趋势性好转,后续有赖于疫情缓和以及政策的进一步支持。预计三季度可能看到销售改善,大湾区长三角>华中西南>华北。 【华中】 1、新房价格持续下跌,“二十年未见之惨状”。整体来看,除长沙以外,其他城市房价都是持续下行; 2、武汉出清周期超12.9个月,去化压力加大;长沙相对健康,出清周期10.8个月;郑州主城去化周期接近30个月,郊区超40个月; 3、三四线城市,湖北咸宁、仙桃、黄冈、孝感,1-4月供应量同比下
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保利发展
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-29 12:41:28
如何看待疫情之后的车市?
1、4月以来上海开展复工复产“白名单”的闭环生产措施目前取得的效果有限。上海地区主要聚集着汽车关键零部件供应商,由于供应链的全局性特征,上游原材料供应不足与物流限制共同约束复产进程,Tier1等“白名单”内厂商的复产进程低于预期,以博世为例,长三角地区的复工率在30%-70%,低于预期。预计5月产量略高于4月,从6月起复工复产进入加速恢复期。 2、600亿元的购置税补贴有望提振汽车消费需求。复盘历史补贴情况,2017年补贴集中于1.6L及以下的乘用车型,占整个乘用车市场约60%的水平,以每辆车减
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比亚迪
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-29 12:29:02
私密
2022年5月29日:把握板块核心
大盘横盘震荡,个股表现各有各的精彩,5月份以来的行情还是比较友好的,看好的强势股大部分走了波段行情,无论后面的行情怎么走,核心还要要聚焦板块中的核心个股。 动量的核心就是你所选的标的,在中期要跑赢市场中80%—90%以上的个股,中期怎么定义? 10个交易日内算短期,而50个交易日,120个交易日可以定义为中期趋势了 之前举例的苏盐井神,山推股份,反转后走了一波趋势行情,交投也比较活跃,当然强势股列表中有表现更强的。名单内的标的从中期趋势角度说,都是板块的核心,甚至市场的核心。时间周期太短的,更多
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上海能源
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蓝焰控股
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山推股份
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苏盐井神
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海南发展
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-28 12:42:59
纪要|近期国内外市场交流热点更新汇总纪要
Q:如果只看经济和企业盈利层面,美国的经济变化对中国的影响还是比较可控的? A:美股大幅下挫的可能性并不是很大。 因为其实是美联储为了表现鹰派,把加息频率和次数都提高了,一定程度上导致市场出现这个情况。解铃还须系铃人,美联储也可以调整这个说法。 而且今年美国的关键关注点还是中期选举,而且拜登又面临着很弱的支持率,鲍威尔和耶伦一样都是很懂政治的学者型官员,不认为鲍威尔要把美股搞崩来迎接美国的中期选举,美国两党都不会接受这样一个事实。 所以始终觉得美联储会在政策上做出调整,不让美股出现巨大下跌。 1
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中国神华
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-27 00:09:24
煤炭板块为何持续走强?
煤炭:为什么煤炭需求疲弱且动力煤被限价,煤炭板块仍旧持续走强? 的确最近煤炭行业基本面一般,主要表现为动力煤价格被发改委限价,且不断加强监督打击变相涨价行为。 另外需求端极度疲弱,已经造成中下游补库明显。 旺季不旺特征明显。今年以来受西伯利亚高压盘踞影响,冷空气持续南下导致东亚地区气温持续偏冷。迎峰度夏需求大幅增长局面迟迟难现。同时受疫情持续影响,下游需求电力、非电力均需求极度疲弱,中下游煤炭库存补库明显。 焦煤方面,钢材成交量持续维持极度低位日均14万吨左右水平,同比下降超40%。造成焦煤焦炭
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上海能源
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神火股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-24 08:52:25
600亿刺激政策解读
事件:5月23日,国务院常务委员会会议决定,阶段性减免部分乘用车购置税600亿元。 专家解读: 1、汽车行业艰难,4月同比下降46%,国家对汽车行业面临严峻压力,行业冲击担忧 2、制造业,上游环境好,没有很大的下行压力;手机/消费品等下滑小于汽车 3、国常会,6大项33小项: 1)阶段性购置税减免600亿:促消费,今年内减征购置税(5%左右的水平上);1.6L以下的乘用车减免:600亿的总量,合理的界定 上个月做了大量政策性建议,各种政策都在算:购置税减免/汽车下乡/以旧换新/牌照/汽车金融et
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比亚迪
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-24 08:48:51
美国奶粉短缺事件点评
1、美国本次奶粉短缺原因:1)疫情造成供应链短缺,美国奶粉去年下半年就出现了2~8%的缺货率;2)今年2月雅培密歇根工厂因婴儿食用雅培奶粉出现细菌感染而停产调查。美国实现本土奶粉保护主义,98%奶粉自给自足,进口不到2%,而雅培美国奶粉市占率40%+,本次关停的密歇根工厂产量占雅培美国产量将近一半,估算直接导致美国奶粉供给量短期减少20%,进一步加剧美国奶粉短缺。美国奶粉短缺率从年初的10%攀升至5月中旬的40%+。 2、短期美国奶粉短缺事件对国产奶粉影响有限。面对奶粉紧缺局面,美国近期加大进口
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伊利股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-22 19:16:57
中国联通光纤光缆集采出炉
事件:2022年5月21日,中国联通发布《2022年中国联通本地网光缆集中采购项目中标候选人公示》。 1、量的角度:此次集采光缆144万皮厂公里,预计对应4362万芯公里,加上此前中国移动集采1.43亿芯公里,电信4300万芯公里,则三大运营商合计集采2.29亿芯公里。按三大运营商光纤光缆需求约占总需求70%倒推,则国内光纤需求估算为3.27亿芯公里。 2、价格和份额:投标报价基本落在25.67~27.48亿区间(不含税),总共12家厂商中标,其中亨通、中天、长飞、富通、烽火均为最高价27.48
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长飞光纤
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烽火通信
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-15 21:17:41
创业慧康引入飞利浦交流纪要
公司介绍: 飞利浦以协议受让的方式成为公司第二大股东,因为飞利浦是外资,因此需要一定的审批流程。我们和飞利浦有几个月的沟通时间,期间股价的波动是比较大的,我们在业务和技术上沟通比较多,这次飞利浦以溢价的方式来投资上市公司,这是他们的史上首次。飞利浦在大型医疗器械等方面,市占率是很高的,也有一些辅助诊断等医疗信息化的产品,在国外有比较多的产品应用,未来在医疗器械端到软件端,双方有合作的契机。 前期沟通长达半年的时间,从产品技术到市场拓展,包括创业的产品如何通过飞利浦走向全球,我们有比较多的探讨,因
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创业慧康
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-15 21:16:01
按揭利率下限下调点评
5月15日午后,央行发布《关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》(银发〔2022〕115号),提出:1)对于贷款购买普通自住房的居民家庭,首套住房按揭贷款利率下限调整为不低于五年期LPR(4.6%)下浮20BP,二套房不变;2)在此基础上,各城市自主确定首套和二套住房按揭贷款利率加点下限。 1、央行下调首套房利率为LPR-20bp,信号意义强烈,实际上是“结构性降息”。5月15日央行对于首套个人住房贷款利率下限调整为不低于LPR减20个基点,二套房下限仍为LPR,4月贝壳跟踪的首套房利率为5
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廊坊发展
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华夏幸福
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中线波段的公社达人
2022-05-15 12:54:27
私密
5月15日:行情回顾和思考
目前的走势比较良性,个股的机会比较多,无论是强趋势的,还是超跌反弹,赚钱效应有,容错率高。平均股价也在震荡上升,大锅饭行情。 上次复盘提的山推的股份,这周的表现挺不错,工程机械板块独苗,横盘4年叠加净利润断层。不是热点,也不在风口上,但是提的时间点,是趋势的启动点。更好遇到高位妖股修整理,市场高低切。 指数的小趋势行情,横盘震荡,或者震荡上行,那么重点还是看个股。 无需去追热点,把握好板块的核心个股比较重要。 上周大家猛吹的东方建投,没走出预期的走势,湖南发展的走势更为良性点 虽然一路讲的趋势的
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歌华有线
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2022-05-10 00:29:45
5月10日:指数横住,看个股
4月底大盘见低点2864之后,盘面的赚钱效应很好。 指数横住之后,个股的机会比较多,次新今天的表现很亮眼,次新的上升周期 上周强势股一览表还是可以继续跟踪,后面有空继续整理,这里做为股票池趋势跟踪 指数现阶段跟汇率的关联性也在减弱,美元指数维持强势。 目前指数就是震荡,区间估计在2880—3100一带,只要不单边下跌,超短的赚钱效应还是很好的,小趋势行情 赛道股反弹有30%左右的,我觉得基本差不多了,再往上空间还是比较有限 也有部分个股走出趋势行情,还是之前提过的苏盐井神,震荡上行,走得不错,远
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保利发展
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中线波段的公社达人
2022-05-05 23:54:46
“自杀式”加息?
20世纪七十年代,拉美债务危机,就是发生在美联储加息的背景下,偿息压力巨大; 98亚洲金融危机,也同样发生在1995年美联储加息的背景下,亚洲资本纷纷从股市楼市撤资; 08年次贷危机的前两年,美联储连续17次加息,利率从1%疯狂飙升至5.25%。 挂钩美元、甚至过分依赖美元的国家势必会因为美元加息,导致整个国家的成本增加,经济遭受重创。 如果再没有强大的经济体作为依靠,从国际贸易中获得外汇,弱小国家必定躲不过经济危机。
“自杀式”加息真来了……
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保利发展
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中线波段的公社达人
2022-06-01 21:05:44
复盘历史6次券商行情
转: 第一家上市券商中信证券于2003年上市,板块第一次较大行情于2006年开启,我们选取2006年-2021年券商板块(SW证券Ⅱ)跑出明显超额收益的区间进行复盘分析。 行业逐步重资产化,业绩支撑由经纪业务等轻资本逐步向投资交易等重资本业务转变。1)行业资产规模逐步扩大。由于监管的净资本约束及业务发展需要,证券行业净资产不断扩张,从2008年的0.36万亿增长至2021年2.57万亿,年化复合增速达+16.32%,行业盈利逐渐依赖于资产规模扩张和资金运用能力。2)佣金率下滑致经纪业务收入占比持
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华林证券
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2022-05-29 12:42:20
5月楼市调研情况汇总
结论:一系列楼市放松政策出台后,尽管多地看到活跃度的边际提升,但目前多数城市仍未看到明显的趋势性好转,后续有赖于疫情缓和以及政策的进一步支持。预计三季度可能看到销售改善,大湾区长三角>华中西南>华北。 【华中】 1、新房价格持续下跌,“二十年未见之惨状”。整体来看,除长沙以外,其他城市房价都是持续下行; 2、武汉出清周期超12.9个月,去化压力加大;长沙相对健康,出清周期10.8个月;郑州主城去化周期接近30个月,郊区超40个月; 3、三四线城市,湖北咸宁、仙桃、黄冈、孝感,1-4月供应量同比下
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如何看待疫情之后的车市?
1、4月以来上海开展复工复产“白名单”的闭环生产措施目前取得的效果有限。上海地区主要聚集着汽车关键零部件供应商,由于供应链的全局性特征,上游原材料供应不足与物流限制共同约束复产进程,Tier1等“白名单”内厂商的复产进程低于预期,以博世为例,长三角地区的复工率在30%-70%,低于预期。预计5月产量略高于4月,从6月起复工复产进入加速恢复期。 2、600亿元的购置税补贴有望提振汽车消费需求。复盘历史补贴情况,2017年补贴集中于1.6L及以下的乘用车型,占整个乘用车市场约60%的水平,以每辆车减
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2022年5月29日:把握板块核心
大盘横盘震荡,个股表现各有各的精彩,5月份以来的行情还是比较友好的,看好的强势股大部分走了波段行情,无论后面的行情怎么走,核心还要要聚焦板块中的核心个股。 动量的核心就是你所选的标的,在中期要跑赢市场中80%—90%以上的个股,中期怎么定义? 10个交易日内算短期,而50个交易日,120个交易日可以定义为中期趋势了 之前举例的苏盐井神,山推股份,反转后走了一波趋势行情,交投也比较活跃,当然强势股列表中有表现更强的。名单内的标的从中期趋势角度说,都是板块的核心,甚至市场的核心。时间周期太短的,更多
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上海能源
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纪要|近期国内外市场交流热点更新汇总纪要
Q:如果只看经济和企业盈利层面,美国的经济变化对中国的影响还是比较可控的? A:美股大幅下挫的可能性并不是很大。 因为其实是美联储为了表现鹰派,把加息频率和次数都提高了,一定程度上导致市场出现这个情况。解铃还须系铃人,美联储也可以调整这个说法。 而且今年美国的关键关注点还是中期选举,而且拜登又面临着很弱的支持率,鲍威尔和耶伦一样都是很懂政治的学者型官员,不认为鲍威尔要把美股搞崩来迎接美国的中期选举,美国两党都不会接受这样一个事实。 所以始终觉得美联储会在政策上做出调整,不让美股出现巨大下跌。 1
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煤炭板块为何持续走强?
煤炭:为什么煤炭需求疲弱且动力煤被限价,煤炭板块仍旧持续走强? 的确最近煤炭行业基本面一般,主要表现为动力煤价格被发改委限价,且不断加强监督打击变相涨价行为。 另外需求端极度疲弱,已经造成中下游补库明显。 旺季不旺特征明显。今年以来受西伯利亚高压盘踞影响,冷空气持续南下导致东亚地区气温持续偏冷。迎峰度夏需求大幅增长局面迟迟难现。同时受疫情持续影响,下游需求电力、非电力均需求极度疲弱,中下游煤炭库存补库明显。 焦煤方面,钢材成交量持续维持极度低位日均14万吨左右水平,同比下降超40%。造成焦煤焦炭
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600亿刺激政策解读
事件:5月23日,国务院常务委员会会议决定,阶段性减免部分乘用车购置税600亿元。 专家解读: 1、汽车行业艰难,4月同比下降46%,国家对汽车行业面临严峻压力,行业冲击担忧 2、制造业,上游环境好,没有很大的下行压力;手机/消费品等下滑小于汽车 3、国常会,6大项33小项: 1)阶段性购置税减免600亿:促消费,今年内减征购置税(5%左右的水平上);1.6L以下的乘用车减免:600亿的总量,合理的界定 上个月做了大量政策性建议,各种政策都在算:购置税减免/汽车下乡/以旧换新/牌照/汽车金融et
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美国奶粉短缺事件点评
1、美国本次奶粉短缺原因:1)疫情造成供应链短缺,美国奶粉去年下半年就出现了2~8%的缺货率;2)今年2月雅培密歇根工厂因婴儿食用雅培奶粉出现细菌感染而停产调查。美国实现本土奶粉保护主义,98%奶粉自给自足,进口不到2%,而雅培美国奶粉市占率40%+,本次关停的密歇根工厂产量占雅培美国产量将近一半,估算直接导致美国奶粉供给量短期减少20%,进一步加剧美国奶粉短缺。美国奶粉短缺率从年初的10%攀升至5月中旬的40%+。 2、短期美国奶粉短缺事件对国产奶粉影响有限。面对奶粉紧缺局面,美国近期加大进口
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中国联通光纤光缆集采出炉
事件:2022年5月21日,中国联通发布《2022年中国联通本地网光缆集中采购项目中标候选人公示》。 1、量的角度:此次集采光缆144万皮厂公里,预计对应4362万芯公里,加上此前中国移动集采1.43亿芯公里,电信4300万芯公里,则三大运营商合计集采2.29亿芯公里。按三大运营商光纤光缆需求约占总需求70%倒推,则国内光纤需求估算为3.27亿芯公里。 2、价格和份额:投标报价基本落在25.67~27.48亿区间(不含税),总共12家厂商中标,其中亨通、中天、长飞、富通、烽火均为最高价27.48
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创业慧康引入飞利浦交流纪要
公司介绍: 飞利浦以协议受让的方式成为公司第二大股东,因为飞利浦是外资,因此需要一定的审批流程。我们和飞利浦有几个月的沟通时间,期间股价的波动是比较大的,我们在业务和技术上沟通比较多,这次飞利浦以溢价的方式来投资上市公司,这是他们的史上首次。飞利浦在大型医疗器械等方面,市占率是很高的,也有一些辅助诊断等医疗信息化的产品,在国外有比较多的产品应用,未来在医疗器械端到软件端,双方有合作的契机。 前期沟通长达半年的时间,从产品技术到市场拓展,包括创业的产品如何通过飞利浦走向全球,我们有比较多的探讨,因
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5月15日午后,央行发布《关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》(银发〔2022〕115号),提出:1)对于贷款购买普通自住房的居民家庭,首套住房按揭贷款利率下限调整为不低于五年期LPR(4.6%)下浮20BP,二套房不变;2)在此基础上,各城市自主确定首套和二套住房按揭贷款利率加点下限。 1、央行下调首套房利率为LPR-20bp,信号意义强烈,实际上是“结构性降息”。5月15日央行对于首套个人住房贷款利率下限调整为不低于LPR减20个基点,二套房下限仍为LPR,4月贝壳跟踪的首套房利率为5
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目前的走势比较良性,个股的机会比较多,无论是强趋势的,还是超跌反弹,赚钱效应有,容错率高。平均股价也在震荡上升,大锅饭行情。 上次复盘提的山推的股份,这周的表现挺不错,工程机械板块独苗,横盘4年叠加净利润断层。不是热点,也不在风口上,但是提的时间点,是趋势的启动点。更好遇到高位妖股修整理,市场高低切。 指数的小趋势行情,横盘震荡,或者震荡上行,那么重点还是看个股。 无需去追热点,把握好板块的核心个股比较重要。 上周大家猛吹的东方建投,没走出预期的走势,湖南发展的走势更为良性点 虽然一路讲的趋势的
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5月10日:指数横住,看个股
4月底大盘见低点2864之后,盘面的赚钱效应很好。 指数横住之后,个股的机会比较多,次新今天的表现很亮眼,次新的上升周期 上周强势股一览表还是可以继续跟踪,后面有空继续整理,这里做为股票池趋势跟踪 指数现阶段跟汇率的关联性也在减弱,美元指数维持强势。 目前指数就是震荡,区间估计在2880—3100一带,只要不单边下跌,超短的赚钱效应还是很好的,小趋势行情 赛道股反弹有30%左右的,我觉得基本差不多了,再往上空间还是比较有限 也有部分个股走出趋势行情,还是之前提过的苏盐井神,震荡上行,走得不错,远
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“自杀式”加息?
20世纪七十年代,拉美债务危机,就是发生在美联储加息的背景下,偿息压力巨大; 98亚洲金融危机,也同样发生在1995年美联储加息的背景下,亚洲资本纷纷从股市楼市撤资; 08年次贷危机的前两年,美联储连续17次加息,利率从1%疯狂飙升至5.25%。 挂钩美元、甚至过分依赖美元的国家势必会因为美元加息,导致整个国家的成本增加,经济遭受重创。 如果再没有强大的经济体作为依靠,从国际贸易中获得外汇,弱小国家必定躲不过经济危机。
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2022-05-29 12:41:28
如何看待疫情之后的车市?
1、4月以来上海开展复工复产“白名单”的闭环生产措施目前取得的效果有限。上海地区主要聚集着汽车关键零部件供应商,由于供应链的全局性特征,上游原材料供应不足与物流限制共同约束复产进程,Tier1等“白名单”内厂商的复产进程低于预期,以博世为例,长三角地区的复工率在30%-70%,低于预期。预计5月产量略高于4月,从6月起复工复产进入加速恢复期。 2、600亿元的购置税补贴有望提振汽车消费需求。复盘历史补贴情况,2017年补贴集中于1.6L及以下的乘用车型,占整个乘用车市场约60%的水平,以每辆车减
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比亚迪
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-29 12:29:02
私密
2022年5月29日:把握板块核心
大盘横盘震荡,个股表现各有各的精彩,5月份以来的行情还是比较友好的,看好的强势股大部分走了波段行情,无论后面的行情怎么走,核心还要要聚焦板块中的核心个股。 动量的核心就是你所选的标的,在中期要跑赢市场中80%—90%以上的个股,中期怎么定义? 10个交易日内算短期,而50个交易日,120个交易日可以定义为中期趋势了 之前举例的苏盐井神,山推股份,反转后走了一波趋势行情,交投也比较活跃,当然强势股列表中有表现更强的。名单内的标的从中期趋势角度说,都是板块的核心,甚至市场的核心。时间周期太短的,更多
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上海能源
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蓝焰控股
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山推股份
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苏盐井神
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海南发展
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-28 12:42:59
纪要|近期国内外市场交流热点更新汇总纪要
Q:如果只看经济和企业盈利层面,美国的经济变化对中国的影响还是比较可控的? A:美股大幅下挫的可能性并不是很大。 因为其实是美联储为了表现鹰派,把加息频率和次数都提高了,一定程度上导致市场出现这个情况。解铃还须系铃人,美联储也可以调整这个说法。 而且今年美国的关键关注点还是中期选举,而且拜登又面临着很弱的支持率,鲍威尔和耶伦一样都是很懂政治的学者型官员,不认为鲍威尔要把美股搞崩来迎接美国的中期选举,美国两党都不会接受这样一个事实。 所以始终觉得美联储会在政策上做出调整,不让美股出现巨大下跌。 1
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中国神华
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-27 00:09:24
煤炭板块为何持续走强?
煤炭:为什么煤炭需求疲弱且动力煤被限价,煤炭板块仍旧持续走强? 的确最近煤炭行业基本面一般,主要表现为动力煤价格被发改委限价,且不断加强监督打击变相涨价行为。 另外需求端极度疲弱,已经造成中下游补库明显。 旺季不旺特征明显。今年以来受西伯利亚高压盘踞影响,冷空气持续南下导致东亚地区气温持续偏冷。迎峰度夏需求大幅增长局面迟迟难现。同时受疫情持续影响,下游需求电力、非电力均需求极度疲弱,中下游煤炭库存补库明显。 焦煤方面,钢材成交量持续维持极度低位日均14万吨左右水平,同比下降超40%。造成焦煤焦炭
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上海能源
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神火股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-24 08:52:25
600亿刺激政策解读
事件:5月23日,国务院常务委员会会议决定,阶段性减免部分乘用车购置税600亿元。 专家解读: 1、汽车行业艰难,4月同比下降46%,国家对汽车行业面临严峻压力,行业冲击担忧 2、制造业,上游环境好,没有很大的下行压力;手机/消费品等下滑小于汽车 3、国常会,6大项33小项: 1)阶段性购置税减免600亿:促消费,今年内减征购置税(5%左右的水平上);1.6L以下的乘用车减免:600亿的总量,合理的界定 上个月做了大量政策性建议,各种政策都在算:购置税减免/汽车下乡/以旧换新/牌照/汽车金融et
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比亚迪
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-24 08:48:51
美国奶粉短缺事件点评
1、美国本次奶粉短缺原因:1)疫情造成供应链短缺,美国奶粉去年下半年就出现了2~8%的缺货率;2)今年2月雅培密歇根工厂因婴儿食用雅培奶粉出现细菌感染而停产调查。美国实现本土奶粉保护主义,98%奶粉自给自足,进口不到2%,而雅培美国奶粉市占率40%+,本次关停的密歇根工厂产量占雅培美国产量将近一半,估算直接导致美国奶粉供给量短期减少20%,进一步加剧美国奶粉短缺。美国奶粉短缺率从年初的10%攀升至5月中旬的40%+。 2、短期美国奶粉短缺事件对国产奶粉影响有限。面对奶粉紧缺局面,美国近期加大进口
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伊利股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-22 19:16:57
中国联通光纤光缆集采出炉
事件:2022年5月21日,中国联通发布《2022年中国联通本地网光缆集中采购项目中标候选人公示》。 1、量的角度:此次集采光缆144万皮厂公里,预计对应4362万芯公里,加上此前中国移动集采1.43亿芯公里,电信4300万芯公里,则三大运营商合计集采2.29亿芯公里。按三大运营商光纤光缆需求约占总需求70%倒推,则国内光纤需求估算为3.27亿芯公里。 2、价格和份额:投标报价基本落在25.67~27.48亿区间(不含税),总共12家厂商中标,其中亨通、中天、长飞、富通、烽火均为最高价27.48
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长飞光纤
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烽火通信
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-15 21:17:41
创业慧康引入飞利浦交流纪要
公司介绍: 飞利浦以协议受让的方式成为公司第二大股东,因为飞利浦是外资,因此需要一定的审批流程。我们和飞利浦有几个月的沟通时间,期间股价的波动是比较大的,我们在业务和技术上沟通比较多,这次飞利浦以溢价的方式来投资上市公司,这是他们的史上首次。飞利浦在大型医疗器械等方面,市占率是很高的,也有一些辅助诊断等医疗信息化的产品,在国外有比较多的产品应用,未来在医疗器械端到软件端,双方有合作的契机。 前期沟通长达半年的时间,从产品技术到市场拓展,包括创业的产品如何通过飞利浦走向全球,我们有比较多的探讨,因
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创业慧康
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-15 21:16:01
按揭利率下限下调点评
5月15日午后,央行发布《关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》(银发〔2022〕115号),提出:1)对于贷款购买普通自住房的居民家庭,首套住房按揭贷款利率下限调整为不低于五年期LPR(4.6%)下浮20BP,二套房不变;2)在此基础上,各城市自主确定首套和二套住房按揭贷款利率加点下限。 1、央行下调首套房利率为LPR-20bp,信号意义强烈,实际上是“结构性降息”。5月15日央行对于首套个人住房贷款利率下限调整为不低于LPR减20个基点,二套房下限仍为LPR,4月贝壳跟踪的首套房利率为5
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廊坊发展
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华夏幸福
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-15 12:54:27
私密
5月15日:行情回顾和思考
目前的走势比较良性,个股的机会比较多,无论是强趋势的,还是超跌反弹,赚钱效应有,容错率高。平均股价也在震荡上升,大锅饭行情。 上次复盘提的山推的股份,这周的表现挺不错,工程机械板块独苗,横盘4年叠加净利润断层。不是热点,也不在风口上,但是提的时间点,是趋势的启动点。更好遇到高位妖股修整理,市场高低切。 指数的小趋势行情,横盘震荡,或者震荡上行,那么重点还是看个股。 无需去追热点,把握好板块的核心个股比较重要。 上周大家猛吹的东方建投,没走出预期的走势,湖南发展的走势更为良性点 虽然一路讲的趋势的
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歌华有线
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-10 00:29:45
5月10日:指数横住,看个股
4月底大盘见低点2864之后,盘面的赚钱效应很好。 指数横住之后,个股的机会比较多,次新今天的表现很亮眼,次新的上升周期 上周强势股一览表还是可以继续跟踪,后面有空继续整理,这里做为股票池趋势跟踪 指数现阶段跟汇率的关联性也在减弱,美元指数维持强势。 目前指数就是震荡,区间估计在2880—3100一带,只要不单边下跌,超短的赚钱效应还是很好的,小趋势行情 赛道股反弹有30%左右的,我觉得基本差不多了,再往上空间还是比较有限 也有部分个股走出趋势行情,还是之前提过的苏盐井神,震荡上行,走得不错,远
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保利发展
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-05-05 23:54:46
“自杀式”加息?
20世纪七十年代,拉美债务危机,就是发生在美联储加息的背景下,偿息压力巨大; 98亚洲金融危机,也同样发生在1995年美联储加息的背景下,亚洲资本纷纷从股市楼市撤资; 08年次贷危机的前两年,美联储连续17次加息,利率从1%疯狂飙升至5.25%。 挂钩美元、甚至过分依赖美元的国家势必会因为美元加息,导致整个国家的成本增加,经济遭受重创。 如果再没有强大的经济体作为依靠,从国际贸易中获得外汇,弱小国家必定躲不过经济危机。
“自杀式”加息真来了……
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保利发展
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