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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-27 00:08:29
私密
8月26日复盘:今晚就粗暴点了!
瞄了下,中兵红箭创出历史新高,不简单,人造钻石叠加军工。 军工的成色确实比券商好多了,券商这波低于预期,板块轮动是没错的,但是没爆发力,还需要时间,耐心等。短期忍受不了这种折磨的,就不要来了,来了也会走的 实话说,我也忍受不了,这种节奏就是磨人 合盛神龟已经90度角上云端,怕高确实是苦命人,这些位置我就不怂恿你去了, 曾经在鬼才身上也卖飞过,反思中 下降通道的票不要碰,特别是板块整体废物的情况下,如果喜欢做超跌反弹的,记得最好是隔夜,一般不超过3天,下跌中继的反弹不会太持久的,我基本不碰哈。这种
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-26 23:49:49
菊花股份调研纪要
今天 公司情况: 上半年业绩相对于去年同期有所改善,但是盈利的能力还是比较微弱。 公司的主要的经营情况: 1、公司的产销情况不错,基本都是有所增长; 2、价格尽管总体是涨的,但是分化的也是比较厉害,今年上游的原材料涨价相对的比较多。对氟化工来说是景气低谷,上游的涨价传递不过去,而原料涨幅比较多。 3、氟化工另外的一个特点就是制冷剂市场竞争比较激烈,导致萤石、氢氟酸价格没怎么涨,这个也是反映了整个行业的一个现状。因为公司是做下游的,相对于上游的原材料涨价比较少,导致公司的业绩来确实不太好。 4、去
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巨化股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-26 23:16:17
白马股继续炸雷
转: 1、今晚讨论最多的是广誉远,他们上半年业绩是亏损4808万,直接炸了。这公司的明星产品是中药里的龟龄集,我对这个名字有一股熟悉感,因为我小时候在红白机上玩过一个游戏叫《封神榜》,其中里面级别最高的补药就叫龟龄集,吃下去HP和MP全部补满。咳...话题撤回来,这公司之前被热潮是因为中药概念,当时片仔癀的股价上天了,市场就开始寻找同类品,看来看去就瞧上了广誉远。 结果一个半月涨了3倍,之后退潮跌了45%。现在半年报发出来竟然是亏损,明天惨了。 2、平安发布了半年报,利润580亿,同比下跌15%
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广誉远
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-25 23:58:32
黄河旋风调研纪要0824
问:今年公司内外共计有多少产能? 答:通过这许钻、济风两个项目的推动,今年公司在体系外新增加 300 台压机的产能。2021H1,黄河旋风自己新增了 100 台左右的压机设备。2021H2 公司通过自有资金, 有信心再上 100 台。2021 年,预计公司内外共计新增压机 500 台。 问:公司可能会往 c 端做一些考虑,这方面公司有没有具体的想法? 答:公司现在董事会成立之后,一直强调回归主义,聚焦主义,关注钻石切削打磨和 c 端销售,它每个环节都会增加周转周期。现在公司把主要精力放在原石生产
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中兵红箭
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黄河旋风
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-25 23:07:57
还是要提示下风险
转: 兴业证券今天跌停了,和它们昨天抛出来的那个配股计划有直接关系。所谓配股,就是新发行一批股票,必须由老股东出现金认购,然后统一对价格进行除权,你认购了也不占便宜,你若弃购就会亏一大笔钱。 说白了就是强迫性加仓,是A股最流氓的融资方式。这次兴业证券配股140亿,就是直接掏股东的裤兜抢钱,一些不愿意或没钱加仓的机构直接用脚投票,砸盘出货。 兴业证券不但自己吃翔,还带坏了整个证券板块,在今天大盘行情不错的情况下反而跌了1.65%。 其实券商现在融资也不是没有道理,由于今年市场活跃度起来了,越来越多
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兴业证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-25 22:00:05
8月25日:盘面很好,无需多言,回顾下模式标
这两天的盘面,其实没啥好复盘的,继续普涨 券商还是比较臃肿,兴业一个配股,直接打到跌停,或许这就是市场的不确定性,这就是风险 但是券商中期还是看好,走得会比较慢,短期大肉没有,是否配置看个人偏好了,板块起来后振荡区间运行。 神硅上天,涨幅已经超预期,东岳鬼才今天看也是卖飞的节奏,这种主升非常凶悍,卖飞就卖飞吧 提下南大光电,这段时间以来一直在调整,短期稳住了,要上去也不会那么快,这种位置都是左侧偏右的位置,由于参与过他的主升,所以对他情有独钟,一路跟踪,基本面的逻辑无需多说,光看大基金二期就够了
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川金诺
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南大光电
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 23:32:48
晶澳科技中报业绩解读纪要
公司近况: 预计今年全球新增装机150-170GW。公司坚持稳健增长,加大销售力度,加速产能建设。上半年公司实现收入161.92亿元,同比增长48.77%;归属母公司净利润7.13亿元,同比增长1.78%;2021年2季度实现收入92.36亿元,同比增长46.76%;归属母公司净利润5.57亿元,同比增长34.05%。 电池出货10.12GW,海外63%,国内37%。Q2出货5.66GW,国内33%,均价相对提升,欧洲出货27%(+7pct)。公司加大分销渠道销售力度,上半年分销出货量占比35.
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晶澳科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 23:31:50
金博股份:碳碳热场核心标的
1、为什么碳碳热场是优质赛道? 短期高增速+中期有持续增长+长期可延展。 *碳碳热场是一种硅片拉棒耗材,其周围温度在1600℃以上,在使用一段时间后就需要更换,行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 原因1——替代石墨的高增速+耗材生意的持续性,5年CAGR=35% 1)随硅片变大并向N型转变,硅片工艺向连续拉晶与快速拉晶发展,碳碳热场需求快速增长,预计2020-2022年CAGR达58%; 2)而得益于其耗材属性,即使改造需求降低,在行业装机持续增长的支撑下,预计至少可保证24%的增速; 3)高增速
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金博股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 23:31:06
碳纤维行业的投资机会
2020年开始,进口碳纤维无法进入国内,促使碳纤维行业供需失衡,也使得国内企业迎来一波快速发展机会。疫情短期无法改变,行业仍处于高景气周期,龙头企业基本都是挑选下游有能力客户、项目去合作。 军品方面,随着十四五规划落地,海军、陆军、空军装备订单量将大幅提。同时,各机型单机用量也在提升。两方面因素叠加,促使军品碳纤维细分领域未来长期保持景气周期。 1、碳纤维订单持续如何? 碳纤维行业利好至少可以维持至2022年,乐观情况也可能到2023年上半年。这段时间,进口碳纤维依旧难以进入到国内。国产替代是必
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中简科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 22:11:29
8月24日:东方证券小新高,越来越不像渣男了
有机硅今天板块涨幅5.12%,大涨,但是,我还是那句话,且战且退,今天已经差不多了,因为是权重把指数顶上去的,波段主升涨幅已经到一段落,后面就是区间震荡,大肉时光已经过去了,之前没介入的,这些位置就别去了。 券商:今天国泰君安大涨,核心趋势龙头创出新高,翻看前几天的券商,节奏是不是就是轮涨,中军先起来,例如东方,广发,兴业,然后盘子小的长城,今天大牛龟国泰大涨,中信也放量,板块内轮动非常明显,想通过持有一个获取超额收益,东方,广发,兴业估计还好些,其他是要靠节奏的,如果上了etf,估计也不会怎么
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东方证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 00:11:15
CXO中期成长逻辑不变,到目前不是模式买入点
CXO,医药里的长青树,黄金赛道的卖水人,一直延续高成长,自然也享受高估值,这几年整体表现非常靓丽,吸引了无数粉丝和基金抱团,但是所谓物极必反,整个板块因为高景气持续超预期,也导致估值水涨船高,最高的时候基本上动态估值都达到了80到100倍,对于一个目前整体预期增速20%的行业,对于未来三年符合增速30%的个股,PEG甚至超过3了,肯定是不正常的,这种高估值是无法持续的,尤其是板块整体股东人数也是持续增长,多少只股票都是日线MACD顶背驰,周线MACD顶背离,这种情况下来一波技术修复和估值回归实
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药明康德
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 00:09:10
光伏:硅料企业严重低估!
核心观点: 1、目前组件下,光伏行业已经实现平价上网,下游接受度良好。组件价格连续维持在1.8元/W,十分坚挺,说明下游接受良好,需求可持续。在已经实现平价上网的背景下,光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。 2、光伏行业整体利润会持续放大。由于组件摸清合理定价,未来很长时间将维持高价+放量。而光伏整体的生产成本是下降趋势,因此整体的利润空间是持续放大。 3、利润放大的背景下,行业利润会向最紧俏的环节集中。硅料环节是高壁垒、长扩产周期的赛道,属于四大主材环节扩产最慢的环节,整体扩产进度落后其他环节
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大全能源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 00:08:26
HJT全产业链生态圈的首次集结
2021年8月20日,HJT全产业链生态圈首次集结于上海明天万豪酒店。SOLARZOOM光储亿家的本次活动聚集了HJT全产业链的主流企业及主流资本市场的重点机构投资者,500多人的参会人数达HJT产业链历史之最。 对于HJT产业的发展而言,本次会议具有以下深远的历史意义: (1)HJT产业链实现低成本商业化量产后的首次峰会 HJT产业链自2021年3月开启低成本商业化量产,安徽华晟项目500MW项目经5个月的调试进入达产阶段。目前产能利用率已经达到85%、量产平均效率达24.2%、良率超过98%
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捷佳伟创
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 00:04:33
军工也采集?
今天有媒体报道“......推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价”的新闻,市场较为关注,机构点评如下: 1、此新闻源头为8月20日(上周五),全军武器装备采购信息网上《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》的公告,发布者是陆军装备部。 2、国家对军工行业的战略定位没有变化,在当前世界政治环境下,在2027第二个百年奋斗目标下,国家对军工行业定位没有变化。同时,采购装备的经费来自于国防支出中的装备采购费,在可以预期的未来十五年,此费用都会持续增长,且增速高于国防支
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航发控制
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 00:02:44
8月23日简单回顾:
今天的盘面普涨,没有太多好说的,详见的复盘都在周末的复盘文章里,几个方向也提了,涉及的标的比较多,虽然标的多,但很多也是反复提及的。新的关于制造业专精特新的,今天更是异常凶猛,例如机床工具,板块容量小,资金直接抢筹,板块涨幅高达12.67%,让人叹为观止 值得一提的还是东岳鬼才,今天已经且战且退,也已经达到了预期的目标价,这就是凶猛的趋势主升,是不是在川金诺,南大光电,厚普股份上,看到了同样的身影? 这是周末8月14日的复盘: 8月18日重点点评东岳鬼才: 8月21日周末再提东岳: 今天就简单回
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东岳硅材
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瞄了下,中兵红箭创出历史新高,不简单,人造钻石叠加军工。 军工的成色确实比券商好多了,券商这波低于预期,板块轮动是没错的,但是没爆发力,还需要时间,耐心等。短期忍受不了这种折磨的,就不要来了,来了也会走的 实话说,我也忍受不了,这种节奏就是磨人 合盛神龟已经90度角上云端,怕高确实是苦命人,这些位置我就不怂恿你去了, 曾经在鬼才身上也卖飞过,反思中 下降通道的票不要碰,特别是板块整体废物的情况下,如果喜欢做超跌反弹的,记得最好是隔夜,一般不超过3天,下跌中继的反弹不会太持久的,我基本不碰哈。这种
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菊花股份调研纪要
今天 公司情况: 上半年业绩相对于去年同期有所改善,但是盈利的能力还是比较微弱。 公司的主要的经营情况: 1、公司的产销情况不错,基本都是有所增长; 2、价格尽管总体是涨的,但是分化的也是比较厉害,今年上游的原材料涨价相对的比较多。对氟化工来说是景气低谷,上游的涨价传递不过去,而原料涨幅比较多。 3、氟化工另外的一个特点就是制冷剂市场竞争比较激烈,导致萤石、氢氟酸价格没怎么涨,这个也是反映了整个行业的一个现状。因为公司是做下游的,相对于上游的原材料涨价比较少,导致公司的业绩来确实不太好。 4、去
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白马股继续炸雷
转: 1、今晚讨论最多的是广誉远,他们上半年业绩是亏损4808万,直接炸了。这公司的明星产品是中药里的龟龄集,我对这个名字有一股熟悉感,因为我小时候在红白机上玩过一个游戏叫《封神榜》,其中里面级别最高的补药就叫龟龄集,吃下去HP和MP全部补满。咳...话题撤回来,这公司之前被热潮是因为中药概念,当时片仔癀的股价上天了,市场就开始寻找同类品,看来看去就瞧上了广誉远。 结果一个半月涨了3倍,之后退潮跌了45%。现在半年报发出来竟然是亏损,明天惨了。 2、平安发布了半年报,利润580亿,同比下跌15%
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黄河旋风调研纪要0824
问:今年公司内外共计有多少产能? 答:通过这许钻、济风两个项目的推动,今年公司在体系外新增加 300 台压机的产能。2021H1,黄河旋风自己新增了 100 台左右的压机设备。2021H2 公司通过自有资金, 有信心再上 100 台。2021 年,预计公司内外共计新增压机 500 台。 问:公司可能会往 c 端做一些考虑,这方面公司有没有具体的想法? 答:公司现在董事会成立之后,一直强调回归主义,聚焦主义,关注钻石切削打磨和 c 端销售,它每个环节都会增加周转周期。现在公司把主要精力放在原石生产
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还是要提示下风险
转: 兴业证券今天跌停了,和它们昨天抛出来的那个配股计划有直接关系。所谓配股,就是新发行一批股票,必须由老股东出现金认购,然后统一对价格进行除权,你认购了也不占便宜,你若弃购就会亏一大笔钱。 说白了就是强迫性加仓,是A股最流氓的融资方式。这次兴业证券配股140亿,就是直接掏股东的裤兜抢钱,一些不愿意或没钱加仓的机构直接用脚投票,砸盘出货。 兴业证券不但自己吃翔,还带坏了整个证券板块,在今天大盘行情不错的情况下反而跌了1.65%。 其实券商现在融资也不是没有道理,由于今年市场活跃度起来了,越来越多
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8月25日:盘面很好,无需多言,回顾下模式标
这两天的盘面,其实没啥好复盘的,继续普涨 券商还是比较臃肿,兴业一个配股,直接打到跌停,或许这就是市场的不确定性,这就是风险 但是券商中期还是看好,走得会比较慢,短期大肉没有,是否配置看个人偏好了,板块起来后振荡区间运行。 神硅上天,涨幅已经超预期,东岳鬼才今天看也是卖飞的节奏,这种主升非常凶悍,卖飞就卖飞吧 提下南大光电,这段时间以来一直在调整,短期稳住了,要上去也不会那么快,这种位置都是左侧偏右的位置,由于参与过他的主升,所以对他情有独钟,一路跟踪,基本面的逻辑无需多说,光看大基金二期就够了
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晶澳科技中报业绩解读纪要
公司近况: 预计今年全球新增装机150-170GW。公司坚持稳健增长,加大销售力度,加速产能建设。上半年公司实现收入161.92亿元,同比增长48.77%;归属母公司净利润7.13亿元,同比增长1.78%;2021年2季度实现收入92.36亿元,同比增长46.76%;归属母公司净利润5.57亿元,同比增长34.05%。 电池出货10.12GW,海外63%,国内37%。Q2出货5.66GW,国内33%,均价相对提升,欧洲出货27%(+7pct)。公司加大分销渠道销售力度,上半年分销出货量占比35.
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金博股份:碳碳热场核心标的
1、为什么碳碳热场是优质赛道? 短期高增速+中期有持续增长+长期可延展。 *碳碳热场是一种硅片拉棒耗材,其周围温度在1600℃以上,在使用一段时间后就需要更换,行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 原因1——替代石墨的高增速+耗材生意的持续性,5年CAGR=35% 1)随硅片变大并向N型转变,硅片工艺向连续拉晶与快速拉晶发展,碳碳热场需求快速增长,预计2020-2022年CAGR达58%; 2)而得益于其耗材属性,即使改造需求降低,在行业装机持续增长的支撑下,预计至少可保证24%的增速; 3)高增速
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金博股份
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碳纤维行业的投资机会
2020年开始,进口碳纤维无法进入国内,促使碳纤维行业供需失衡,也使得国内企业迎来一波快速发展机会。疫情短期无法改变,行业仍处于高景气周期,龙头企业基本都是挑选下游有能力客户、项目去合作。 军品方面,随着十四五规划落地,海军、陆军、空军装备订单量将大幅提。同时,各机型单机用量也在提升。两方面因素叠加,促使军品碳纤维细分领域未来长期保持景气周期。 1、碳纤维订单持续如何? 碳纤维行业利好至少可以维持至2022年,乐观情况也可能到2023年上半年。这段时间,进口碳纤维依旧难以进入到国内。国产替代是必
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有机硅今天板块涨幅5.12%,大涨,但是,我还是那句话,且战且退,今天已经差不多了,因为是权重把指数顶上去的,波段主升涨幅已经到一段落,后面就是区间震荡,大肉时光已经过去了,之前没介入的,这些位置就别去了。 券商:今天国泰君安大涨,核心趋势龙头创出新高,翻看前几天的券商,节奏是不是就是轮涨,中军先起来,例如东方,广发,兴业,然后盘子小的长城,今天大牛龟国泰大涨,中信也放量,板块内轮动非常明显,想通过持有一个获取超额收益,东方,广发,兴业估计还好些,其他是要靠节奏的,如果上了etf,估计也不会怎么
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CXO中期成长逻辑不变,到目前不是模式买入点
CXO,医药里的长青树,黄金赛道的卖水人,一直延续高成长,自然也享受高估值,这几年整体表现非常靓丽,吸引了无数粉丝和基金抱团,但是所谓物极必反,整个板块因为高景气持续超预期,也导致估值水涨船高,最高的时候基本上动态估值都达到了80到100倍,对于一个目前整体预期增速20%的行业,对于未来三年符合增速30%的个股,PEG甚至超过3了,肯定是不正常的,这种高估值是无法持续的,尤其是板块整体股东人数也是持续增长,多少只股票都是日线MACD顶背驰,周线MACD顶背离,这种情况下来一波技术修复和估值回归实
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光伏:硅料企业严重低估!
核心观点: 1、目前组件下,光伏行业已经实现平价上网,下游接受度良好。组件价格连续维持在1.8元/W,十分坚挺,说明下游接受良好,需求可持续。在已经实现平价上网的背景下,光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。 2、光伏行业整体利润会持续放大。由于组件摸清合理定价,未来很长时间将维持高价+放量。而光伏整体的生产成本是下降趋势,因此整体的利润空间是持续放大。 3、利润放大的背景下,行业利润会向最紧俏的环节集中。硅料环节是高壁垒、长扩产周期的赛道,属于四大主材环节扩产最慢的环节,整体扩产进度落后其他环节
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HJT全产业链生态圈的首次集结
2021年8月20日,HJT全产业链生态圈首次集结于上海明天万豪酒店。SOLARZOOM光储亿家的本次活动聚集了HJT全产业链的主流企业及主流资本市场的重点机构投资者,500多人的参会人数达HJT产业链历史之最。 对于HJT产业的发展而言,本次会议具有以下深远的历史意义: (1)HJT产业链实现低成本商业化量产后的首次峰会 HJT产业链自2021年3月开启低成本商业化量产,安徽华晟项目500MW项目经5个月的调试进入达产阶段。目前产能利用率已经达到85%、量产平均效率达24.2%、良率超过98%
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军工也采集?
今天有媒体报道“......推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价”的新闻,市场较为关注,机构点评如下: 1、此新闻源头为8月20日(上周五),全军武器装备采购信息网上《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》的公告,发布者是陆军装备部。 2、国家对军工行业的战略定位没有变化,在当前世界政治环境下,在2027第二个百年奋斗目标下,国家对军工行业定位没有变化。同时,采购装备的经费来自于国防支出中的装备采购费,在可以预期的未来十五年,此费用都会持续增长,且增速高于国防支
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8月23日简单回顾:
今天的盘面普涨,没有太多好说的,详见的复盘都在周末的复盘文章里,几个方向也提了,涉及的标的比较多,虽然标的多,但很多也是反复提及的。新的关于制造业专精特新的,今天更是异常凶猛,例如机床工具,板块容量小,资金直接抢筹,板块涨幅高达12.67%,让人叹为观止 值得一提的还是东岳鬼才,今天已经且战且退,也已经达到了预期的目标价,这就是凶猛的趋势主升,是不是在川金诺,南大光电,厚普股份上,看到了同样的身影? 这是周末8月14日的复盘: 8月18日重点点评东岳鬼才: 8月21日周末再提东岳: 今天就简单回
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-27 00:08:29
私密
8月26日复盘:今晚就粗暴点了!
瞄了下,中兵红箭创出历史新高,不简单,人造钻石叠加军工。 军工的成色确实比券商好多了,券商这波低于预期,板块轮动是没错的,但是没爆发力,还需要时间,耐心等。短期忍受不了这种折磨的,就不要来了,来了也会走的 实话说,我也忍受不了,这种节奏就是磨人 合盛神龟已经90度角上云端,怕高确实是苦命人,这些位置我就不怂恿你去了, 曾经在鬼才身上也卖飞过,反思中 下降通道的票不要碰,特别是板块整体废物的情况下,如果喜欢做超跌反弹的,记得最好是隔夜,一般不超过3天,下跌中继的反弹不会太持久的,我基本不碰哈。这种
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-26 23:49:49
菊花股份调研纪要
今天 公司情况: 上半年业绩相对于去年同期有所改善,但是盈利的能力还是比较微弱。 公司的主要的经营情况: 1、公司的产销情况不错,基本都是有所增长; 2、价格尽管总体是涨的,但是分化的也是比较厉害,今年上游的原材料涨价相对的比较多。对氟化工来说是景气低谷,上游的涨价传递不过去,而原料涨幅比较多。 3、氟化工另外的一个特点就是制冷剂市场竞争比较激烈,导致萤石、氢氟酸价格没怎么涨,这个也是反映了整个行业的一个现状。因为公司是做下游的,相对于上游的原材料涨价比较少,导致公司的业绩来确实不太好。 4、去
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巨化股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-26 23:16:17
白马股继续炸雷
转: 1、今晚讨论最多的是广誉远,他们上半年业绩是亏损4808万,直接炸了。这公司的明星产品是中药里的龟龄集,我对这个名字有一股熟悉感,因为我小时候在红白机上玩过一个游戏叫《封神榜》,其中里面级别最高的补药就叫龟龄集,吃下去HP和MP全部补满。咳...话题撤回来,这公司之前被热潮是因为中药概念,当时片仔癀的股价上天了,市场就开始寻找同类品,看来看去就瞧上了广誉远。 结果一个半月涨了3倍,之后退潮跌了45%。现在半年报发出来竟然是亏损,明天惨了。 2、平安发布了半年报,利润580亿,同比下跌15%
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广誉远
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-25 23:58:32
黄河旋风调研纪要0824
问:今年公司内外共计有多少产能? 答:通过这许钻、济风两个项目的推动,今年公司在体系外新增加 300 台压机的产能。2021H1,黄河旋风自己新增了 100 台左右的压机设备。2021H2 公司通过自有资金, 有信心再上 100 台。2021 年,预计公司内外共计新增压机 500 台。 问:公司可能会往 c 端做一些考虑,这方面公司有没有具体的想法? 答:公司现在董事会成立之后,一直强调回归主义,聚焦主义,关注钻石切削打磨和 c 端销售,它每个环节都会增加周转周期。现在公司把主要精力放在原石生产
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中兵红箭
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黄河旋风
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-25 23:07:57
还是要提示下风险
转: 兴业证券今天跌停了,和它们昨天抛出来的那个配股计划有直接关系。所谓配股,就是新发行一批股票,必须由老股东出现金认购,然后统一对价格进行除权,你认购了也不占便宜,你若弃购就会亏一大笔钱。 说白了就是强迫性加仓,是A股最流氓的融资方式。这次兴业证券配股140亿,就是直接掏股东的裤兜抢钱,一些不愿意或没钱加仓的机构直接用脚投票,砸盘出货。 兴业证券不但自己吃翔,还带坏了整个证券板块,在今天大盘行情不错的情况下反而跌了1.65%。 其实券商现在融资也不是没有道理,由于今年市场活跃度起来了,越来越多
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兴业证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-25 22:00:05
8月25日:盘面很好,无需多言,回顾下模式标
这两天的盘面,其实没啥好复盘的,继续普涨 券商还是比较臃肿,兴业一个配股,直接打到跌停,或许这就是市场的不确定性,这就是风险 但是券商中期还是看好,走得会比较慢,短期大肉没有,是否配置看个人偏好了,板块起来后振荡区间运行。 神硅上天,涨幅已经超预期,东岳鬼才今天看也是卖飞的节奏,这种主升非常凶悍,卖飞就卖飞吧 提下南大光电,这段时间以来一直在调整,短期稳住了,要上去也不会那么快,这种位置都是左侧偏右的位置,由于参与过他的主升,所以对他情有独钟,一路跟踪,基本面的逻辑无需多说,光看大基金二期就够了
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川金诺
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南大光电
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 23:32:48
晶澳科技中报业绩解读纪要
公司近况: 预计今年全球新增装机150-170GW。公司坚持稳健增长,加大销售力度,加速产能建设。上半年公司实现收入161.92亿元,同比增长48.77%;归属母公司净利润7.13亿元,同比增长1.78%;2021年2季度实现收入92.36亿元,同比增长46.76%;归属母公司净利润5.57亿元,同比增长34.05%。 电池出货10.12GW,海外63%,国内37%。Q2出货5.66GW,国内33%,均价相对提升,欧洲出货27%(+7pct)。公司加大分销渠道销售力度,上半年分销出货量占比35.
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晶澳科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 23:31:50
金博股份:碳碳热场核心标的
1、为什么碳碳热场是优质赛道? 短期高增速+中期有持续增长+长期可延展。 *碳碳热场是一种硅片拉棒耗材,其周围温度在1600℃以上,在使用一段时间后就需要更换,行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 原因1——替代石墨的高增速+耗材生意的持续性,5年CAGR=35% 1)随硅片变大并向N型转变,硅片工艺向连续拉晶与快速拉晶发展,碳碳热场需求快速增长,预计2020-2022年CAGR达58%; 2)而得益于其耗材属性,即使改造需求降低,在行业装机持续增长的支撑下,预计至少可保证24%的增速; 3)高增速
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金博股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 23:31:06
碳纤维行业的投资机会
2020年开始,进口碳纤维无法进入国内,促使碳纤维行业供需失衡,也使得国内企业迎来一波快速发展机会。疫情短期无法改变,行业仍处于高景气周期,龙头企业基本都是挑选下游有能力客户、项目去合作。 军品方面,随着十四五规划落地,海军、陆军、空军装备订单量将大幅提。同时,各机型单机用量也在提升。两方面因素叠加,促使军品碳纤维细分领域未来长期保持景气周期。 1、碳纤维订单持续如何? 碳纤维行业利好至少可以维持至2022年,乐观情况也可能到2023年上半年。这段时间,进口碳纤维依旧难以进入到国内。国产替代是必
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中简科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 22:11:29
8月24日:东方证券小新高,越来越不像渣男了
有机硅今天板块涨幅5.12%,大涨,但是,我还是那句话,且战且退,今天已经差不多了,因为是权重把指数顶上去的,波段主升涨幅已经到一段落,后面就是区间震荡,大肉时光已经过去了,之前没介入的,这些位置就别去了。 券商:今天国泰君安大涨,核心趋势龙头创出新高,翻看前几天的券商,节奏是不是就是轮涨,中军先起来,例如东方,广发,兴业,然后盘子小的长城,今天大牛龟国泰大涨,中信也放量,板块内轮动非常明显,想通过持有一个获取超额收益,东方,广发,兴业估计还好些,其他是要靠节奏的,如果上了etf,估计也不会怎么
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东方证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 00:11:15
CXO中期成长逻辑不变,到目前不是模式买入点
CXO,医药里的长青树,黄金赛道的卖水人,一直延续高成长,自然也享受高估值,这几年整体表现非常靓丽,吸引了无数粉丝和基金抱团,但是所谓物极必反,整个板块因为高景气持续超预期,也导致估值水涨船高,最高的时候基本上动态估值都达到了80到100倍,对于一个目前整体预期增速20%的行业,对于未来三年符合增速30%的个股,PEG甚至超过3了,肯定是不正常的,这种高估值是无法持续的,尤其是板块整体股东人数也是持续增长,多少只股票都是日线MACD顶背驰,周线MACD顶背离,这种情况下来一波技术修复和估值回归实
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药明康德
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 00:09:10
光伏:硅料企业严重低估!
核心观点: 1、目前组件下,光伏行业已经实现平价上网,下游接受度良好。组件价格连续维持在1.8元/W,十分坚挺,说明下游接受良好,需求可持续。在已经实现平价上网的背景下,光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。 2、光伏行业整体利润会持续放大。由于组件摸清合理定价,未来很长时间将维持高价+放量。而光伏整体的生产成本是下降趋势,因此整体的利润空间是持续放大。 3、利润放大的背景下,行业利润会向最紧俏的环节集中。硅料环节是高壁垒、长扩产周期的赛道,属于四大主材环节扩产最慢的环节,整体扩产进度落后其他环节
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大全能源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 00:08:26
HJT全产业链生态圈的首次集结
2021年8月20日,HJT全产业链生态圈首次集结于上海明天万豪酒店。SOLARZOOM光储亿家的本次活动聚集了HJT全产业链的主流企业及主流资本市场的重点机构投资者,500多人的参会人数达HJT产业链历史之最。 对于HJT产业的发展而言,本次会议具有以下深远的历史意义: (1)HJT产业链实现低成本商业化量产后的首次峰会 HJT产业链自2021年3月开启低成本商业化量产,安徽华晟项目500MW项目经5个月的调试进入达产阶段。目前产能利用率已经达到85%、量产平均效率达24.2%、良率超过98%
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捷佳伟创
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 00:04:33
军工也采集?
今天有媒体报道“......推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价”的新闻,市场较为关注,机构点评如下: 1、此新闻源头为8月20日(上周五),全军武器装备采购信息网上《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》的公告,发布者是陆军装备部。 2、国家对军工行业的战略定位没有变化,在当前世界政治环境下,在2027第二个百年奋斗目标下,国家对军工行业定位没有变化。同时,采购装备的经费来自于国防支出中的装备采购费,在可以预期的未来十五年,此费用都会持续增长,且增速高于国防支
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航发控制
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 00:02:44
8月23日简单回顾:
今天的盘面普涨,没有太多好说的,详见的复盘都在周末的复盘文章里,几个方向也提了,涉及的标的比较多,虽然标的多,但很多也是反复提及的。新的关于制造业专精特新的,今天更是异常凶猛,例如机床工具,板块容量小,资金直接抢筹,板块涨幅高达12.67%,让人叹为观止 值得一提的还是东岳鬼才,今天已经且战且退,也已经达到了预期的目标价,这就是凶猛的趋势主升,是不是在川金诺,南大光电,厚普股份上,看到了同样的身影? 这是周末8月14日的复盘: 8月18日重点点评东岳鬼才: 8月21日周末再提东岳: 今天就简单回
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东岳硅材
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瞄了下,中兵红箭创出历史新高,不简单,人造钻石叠加军工。 军工的成色确实比券商好多了,券商这波低于预期,板块轮动是没错的,但是没爆发力,还需要时间,耐心等。短期忍受不了这种折磨的,就不要来了,来了也会走的 实话说,我也忍受不了,这种节奏就是磨人 合盛神龟已经90度角上云端,怕高确实是苦命人,这些位置我就不怂恿你去了, 曾经在鬼才身上也卖飞过,反思中 下降通道的票不要碰,特别是板块整体废物的情况下,如果喜欢做超跌反弹的,记得最好是隔夜,一般不超过3天,下跌中继的反弹不会太持久的,我基本不碰哈。这种
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今天 公司情况: 上半年业绩相对于去年同期有所改善,但是盈利的能力还是比较微弱。 公司的主要的经营情况: 1、公司的产销情况不错,基本都是有所增长; 2、价格尽管总体是涨的,但是分化的也是比较厉害,今年上游的原材料涨价相对的比较多。对氟化工来说是景气低谷,上游的涨价传递不过去,而原料涨幅比较多。 3、氟化工另外的一个特点就是制冷剂市场竞争比较激烈,导致萤石、氢氟酸价格没怎么涨,这个也是反映了整个行业的一个现状。因为公司是做下游的,相对于上游的原材料涨价比较少,导致公司的业绩来确实不太好。 4、去
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白马股继续炸雷
转: 1、今晚讨论最多的是广誉远,他们上半年业绩是亏损4808万,直接炸了。这公司的明星产品是中药里的龟龄集,我对这个名字有一股熟悉感,因为我小时候在红白机上玩过一个游戏叫《封神榜》,其中里面级别最高的补药就叫龟龄集,吃下去HP和MP全部补满。咳...话题撤回来,这公司之前被热潮是因为中药概念,当时片仔癀的股价上天了,市场就开始寻找同类品,看来看去就瞧上了广誉远。 结果一个半月涨了3倍,之后退潮跌了45%。现在半年报发出来竟然是亏损,明天惨了。 2、平安发布了半年报,利润580亿,同比下跌15%
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黄河旋风调研纪要0824
问:今年公司内外共计有多少产能? 答:通过这许钻、济风两个项目的推动,今年公司在体系外新增加 300 台压机的产能。2021H1,黄河旋风自己新增了 100 台左右的压机设备。2021H2 公司通过自有资金, 有信心再上 100 台。2021 年,预计公司内外共计新增压机 500 台。 问:公司可能会往 c 端做一些考虑,这方面公司有没有具体的想法? 答:公司现在董事会成立之后,一直强调回归主义,聚焦主义,关注钻石切削打磨和 c 端销售,它每个环节都会增加周转周期。现在公司把主要精力放在原石生产
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还是要提示下风险
转: 兴业证券今天跌停了,和它们昨天抛出来的那个配股计划有直接关系。所谓配股,就是新发行一批股票,必须由老股东出现金认购,然后统一对价格进行除权,你认购了也不占便宜,你若弃购就会亏一大笔钱。 说白了就是强迫性加仓,是A股最流氓的融资方式。这次兴业证券配股140亿,就是直接掏股东的裤兜抢钱,一些不愿意或没钱加仓的机构直接用脚投票,砸盘出货。 兴业证券不但自己吃翔,还带坏了整个证券板块,在今天大盘行情不错的情况下反而跌了1.65%。 其实券商现在融资也不是没有道理,由于今年市场活跃度起来了,越来越多
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兴业证券
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8月25日:盘面很好,无需多言,回顾下模式标
这两天的盘面,其实没啥好复盘的,继续普涨 券商还是比较臃肿,兴业一个配股,直接打到跌停,或许这就是市场的不确定性,这就是风险 但是券商中期还是看好,走得会比较慢,短期大肉没有,是否配置看个人偏好了,板块起来后振荡区间运行。 神硅上天,涨幅已经超预期,东岳鬼才今天看也是卖飞的节奏,这种主升非常凶悍,卖飞就卖飞吧 提下南大光电,这段时间以来一直在调整,短期稳住了,要上去也不会那么快,这种位置都是左侧偏右的位置,由于参与过他的主升,所以对他情有独钟,一路跟踪,基本面的逻辑无需多说,光看大基金二期就够了
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晶澳科技中报业绩解读纪要
公司近况: 预计今年全球新增装机150-170GW。公司坚持稳健增长,加大销售力度,加速产能建设。上半年公司实现收入161.92亿元,同比增长48.77%;归属母公司净利润7.13亿元,同比增长1.78%;2021年2季度实现收入92.36亿元,同比增长46.76%;归属母公司净利润5.57亿元,同比增长34.05%。 电池出货10.12GW,海外63%,国内37%。Q2出货5.66GW,国内33%,均价相对提升,欧洲出货27%(+7pct)。公司加大分销渠道销售力度,上半年分销出货量占比35.
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晶澳科技
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金博股份:碳碳热场核心标的
1、为什么碳碳热场是优质赛道? 短期高增速+中期有持续增长+长期可延展。 *碳碳热场是一种硅片拉棒耗材,其周围温度在1600℃以上,在使用一段时间后就需要更换,行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 原因1——替代石墨的高增速+耗材生意的持续性,5年CAGR=35% 1)随硅片变大并向N型转变,硅片工艺向连续拉晶与快速拉晶发展,碳碳热场需求快速增长,预计2020-2022年CAGR达58%; 2)而得益于其耗材属性,即使改造需求降低,在行业装机持续增长的支撑下,预计至少可保证24%的增速; 3)高增速
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金博股份
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碳纤维行业的投资机会
2020年开始,进口碳纤维无法进入国内,促使碳纤维行业供需失衡,也使得国内企业迎来一波快速发展机会。疫情短期无法改变,行业仍处于高景气周期,龙头企业基本都是挑选下游有能力客户、项目去合作。 军品方面,随着十四五规划落地,海军、陆军、空军装备订单量将大幅提。同时,各机型单机用量也在提升。两方面因素叠加,促使军品碳纤维细分领域未来长期保持景气周期。 1、碳纤维订单持续如何? 碳纤维行业利好至少可以维持至2022年,乐观情况也可能到2023年上半年。这段时间,进口碳纤维依旧难以进入到国内。国产替代是必
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有机硅今天板块涨幅5.12%,大涨,但是,我还是那句话,且战且退,今天已经差不多了,因为是权重把指数顶上去的,波段主升涨幅已经到一段落,后面就是区间震荡,大肉时光已经过去了,之前没介入的,这些位置就别去了。 券商:今天国泰君安大涨,核心趋势龙头创出新高,翻看前几天的券商,节奏是不是就是轮涨,中军先起来,例如东方,广发,兴业,然后盘子小的长城,今天大牛龟国泰大涨,中信也放量,板块内轮动非常明显,想通过持有一个获取超额收益,东方,广发,兴业估计还好些,其他是要靠节奏的,如果上了etf,估计也不会怎么
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CXO,医药里的长青树,黄金赛道的卖水人,一直延续高成长,自然也享受高估值,这几年整体表现非常靓丽,吸引了无数粉丝和基金抱团,但是所谓物极必反,整个板块因为高景气持续超预期,也导致估值水涨船高,最高的时候基本上动态估值都达到了80到100倍,对于一个目前整体预期增速20%的行业,对于未来三年符合增速30%的个股,PEG甚至超过3了,肯定是不正常的,这种高估值是无法持续的,尤其是板块整体股东人数也是持续增长,多少只股票都是日线MACD顶背驰,周线MACD顶背离,这种情况下来一波技术修复和估值回归实
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光伏:硅料企业严重低估!
核心观点: 1、目前组件下,光伏行业已经实现平价上网,下游接受度良好。组件价格连续维持在1.8元/W,十分坚挺,说明下游接受良好,需求可持续。在已经实现平价上网的背景下,光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。 2、光伏行业整体利润会持续放大。由于组件摸清合理定价,未来很长时间将维持高价+放量。而光伏整体的生产成本是下降趋势,因此整体的利润空间是持续放大。 3、利润放大的背景下,行业利润会向最紧俏的环节集中。硅料环节是高壁垒、长扩产周期的赛道,属于四大主材环节扩产最慢的环节,整体扩产进度落后其他环节
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HJT全产业链生态圈的首次集结
2021年8月20日,HJT全产业链生态圈首次集结于上海明天万豪酒店。SOLARZOOM光储亿家的本次活动聚集了HJT全产业链的主流企业及主流资本市场的重点机构投资者,500多人的参会人数达HJT产业链历史之最。 对于HJT产业的发展而言,本次会议具有以下深远的历史意义: (1)HJT产业链实现低成本商业化量产后的首次峰会 HJT产业链自2021年3月开启低成本商业化量产,安徽华晟项目500MW项目经5个月的调试进入达产阶段。目前产能利用率已经达到85%、量产平均效率达24.2%、良率超过98%
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今天有媒体报道“......推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价”的新闻,市场较为关注,机构点评如下: 1、此新闻源头为8月20日(上周五),全军武器装备采购信息网上《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》的公告,发布者是陆军装备部。 2、国家对军工行业的战略定位没有变化,在当前世界政治环境下,在2027第二个百年奋斗目标下,国家对军工行业定位没有变化。同时,采购装备的经费来自于国防支出中的装备采购费,在可以预期的未来十五年,此费用都会持续增长,且增速高于国防支
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今天的盘面普涨,没有太多好说的,详见的复盘都在周末的复盘文章里,几个方向也提了,涉及的标的比较多,虽然标的多,但很多也是反复提及的。新的关于制造业专精特新的,今天更是异常凶猛,例如机床工具,板块容量小,资金直接抢筹,板块涨幅高达12.67%,让人叹为观止 值得一提的还是东岳鬼才,今天已经且战且退,也已经达到了预期的目标价,这就是凶猛的趋势主升,是不是在川金诺,南大光电,厚普股份上,看到了同样的身影? 这是周末8月14日的复盘: 8月18日重点点评东岳鬼才: 8月21日周末再提东岳: 今天就简单回
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2021-08-27 00:08:29
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8月26日复盘:今晚就粗暴点了!
瞄了下,中兵红箭创出历史新高,不简单,人造钻石叠加军工。 军工的成色确实比券商好多了,券商这波低于预期,板块轮动是没错的,但是没爆发力,还需要时间,耐心等。短期忍受不了这种折磨的,就不要来了,来了也会走的 实话说,我也忍受不了,这种节奏就是磨人 合盛神龟已经90度角上云端,怕高确实是苦命人,这些位置我就不怂恿你去了, 曾经在鬼才身上也卖飞过,反思中 下降通道的票不要碰,特别是板块整体废物的情况下,如果喜欢做超跌反弹的,记得最好是隔夜,一般不超过3天,下跌中继的反弹不会太持久的,我基本不碰哈。这种
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-26 23:49:49
菊花股份调研纪要
今天 公司情况: 上半年业绩相对于去年同期有所改善,但是盈利的能力还是比较微弱。 公司的主要的经营情况: 1、公司的产销情况不错,基本都是有所增长; 2、价格尽管总体是涨的,但是分化的也是比较厉害,今年上游的原材料涨价相对的比较多。对氟化工来说是景气低谷,上游的涨价传递不过去,而原料涨幅比较多。 3、氟化工另外的一个特点就是制冷剂市场竞争比较激烈,导致萤石、氢氟酸价格没怎么涨,这个也是反映了整个行业的一个现状。因为公司是做下游的,相对于上游的原材料涨价比较少,导致公司的业绩来确实不太好。 4、去
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巨化股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-26 23:16:17
白马股继续炸雷
转: 1、今晚讨论最多的是广誉远,他们上半年业绩是亏损4808万,直接炸了。这公司的明星产品是中药里的龟龄集,我对这个名字有一股熟悉感,因为我小时候在红白机上玩过一个游戏叫《封神榜》,其中里面级别最高的补药就叫龟龄集,吃下去HP和MP全部补满。咳...话题撤回来,这公司之前被热潮是因为中药概念,当时片仔癀的股价上天了,市场就开始寻找同类品,看来看去就瞧上了广誉远。 结果一个半月涨了3倍,之后退潮跌了45%。现在半年报发出来竟然是亏损,明天惨了。 2、平安发布了半年报,利润580亿,同比下跌15%
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广誉远
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-25 23:58:32
黄河旋风调研纪要0824
问:今年公司内外共计有多少产能? 答:通过这许钻、济风两个项目的推动,今年公司在体系外新增加 300 台压机的产能。2021H1,黄河旋风自己新增了 100 台左右的压机设备。2021H2 公司通过自有资金, 有信心再上 100 台。2021 年,预计公司内外共计新增压机 500 台。 问:公司可能会往 c 端做一些考虑,这方面公司有没有具体的想法? 答:公司现在董事会成立之后,一直强调回归主义,聚焦主义,关注钻石切削打磨和 c 端销售,它每个环节都会增加周转周期。现在公司把主要精力放在原石生产
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中兵红箭
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黄河旋风
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-25 23:07:57
还是要提示下风险
转: 兴业证券今天跌停了,和它们昨天抛出来的那个配股计划有直接关系。所谓配股,就是新发行一批股票,必须由老股东出现金认购,然后统一对价格进行除权,你认购了也不占便宜,你若弃购就会亏一大笔钱。 说白了就是强迫性加仓,是A股最流氓的融资方式。这次兴业证券配股140亿,就是直接掏股东的裤兜抢钱,一些不愿意或没钱加仓的机构直接用脚投票,砸盘出货。 兴业证券不但自己吃翔,还带坏了整个证券板块,在今天大盘行情不错的情况下反而跌了1.65%。 其实券商现在融资也不是没有道理,由于今年市场活跃度起来了,越来越多
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兴业证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-25 22:00:05
8月25日:盘面很好,无需多言,回顾下模式标
这两天的盘面,其实没啥好复盘的,继续普涨 券商还是比较臃肿,兴业一个配股,直接打到跌停,或许这就是市场的不确定性,这就是风险 但是券商中期还是看好,走得会比较慢,短期大肉没有,是否配置看个人偏好了,板块起来后振荡区间运行。 神硅上天,涨幅已经超预期,东岳鬼才今天看也是卖飞的节奏,这种主升非常凶悍,卖飞就卖飞吧 提下南大光电,这段时间以来一直在调整,短期稳住了,要上去也不会那么快,这种位置都是左侧偏右的位置,由于参与过他的主升,所以对他情有独钟,一路跟踪,基本面的逻辑无需多说,光看大基金二期就够了
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川金诺
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 23:32:48
晶澳科技中报业绩解读纪要
公司近况: 预计今年全球新增装机150-170GW。公司坚持稳健增长,加大销售力度,加速产能建设。上半年公司实现收入161.92亿元,同比增长48.77%;归属母公司净利润7.13亿元,同比增长1.78%;2021年2季度实现收入92.36亿元,同比增长46.76%;归属母公司净利润5.57亿元,同比增长34.05%。 电池出货10.12GW,海外63%,国内37%。Q2出货5.66GW,国内33%,均价相对提升,欧洲出货27%(+7pct)。公司加大分销渠道销售力度,上半年分销出货量占比35.
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晶澳科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 23:31:50
金博股份:碳碳热场核心标的
1、为什么碳碳热场是优质赛道? 短期高增速+中期有持续增长+长期可延展。 *碳碳热场是一种硅片拉棒耗材,其周围温度在1600℃以上,在使用一段时间后就需要更换,行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 原因1——替代石墨的高增速+耗材生意的持续性,5年CAGR=35% 1)随硅片变大并向N型转变,硅片工艺向连续拉晶与快速拉晶发展,碳碳热场需求快速增长,预计2020-2022年CAGR达58%; 2)而得益于其耗材属性,即使改造需求降低,在行业装机持续增长的支撑下,预计至少可保证24%的增速; 3)高增速
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金博股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 23:31:06
碳纤维行业的投资机会
2020年开始,进口碳纤维无法进入国内,促使碳纤维行业供需失衡,也使得国内企业迎来一波快速发展机会。疫情短期无法改变,行业仍处于高景气周期,龙头企业基本都是挑选下游有能力客户、项目去合作。 军品方面,随着十四五规划落地,海军、陆军、空军装备订单量将大幅提。同时,各机型单机用量也在提升。两方面因素叠加,促使军品碳纤维细分领域未来长期保持景气周期。 1、碳纤维订单持续如何? 碳纤维行业利好至少可以维持至2022年,乐观情况也可能到2023年上半年。这段时间,进口碳纤维依旧难以进入到国内。国产替代是必
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中简科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 22:11:29
8月24日:东方证券小新高,越来越不像渣男了
有机硅今天板块涨幅5.12%,大涨,但是,我还是那句话,且战且退,今天已经差不多了,因为是权重把指数顶上去的,波段主升涨幅已经到一段落,后面就是区间震荡,大肉时光已经过去了,之前没介入的,这些位置就别去了。 券商:今天国泰君安大涨,核心趋势龙头创出新高,翻看前几天的券商,节奏是不是就是轮涨,中军先起来,例如东方,广发,兴业,然后盘子小的长城,今天大牛龟国泰大涨,中信也放量,板块内轮动非常明显,想通过持有一个获取超额收益,东方,广发,兴业估计还好些,其他是要靠节奏的,如果上了etf,估计也不会怎么
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东方证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 00:11:15
CXO中期成长逻辑不变,到目前不是模式买入点
CXO,医药里的长青树,黄金赛道的卖水人,一直延续高成长,自然也享受高估值,这几年整体表现非常靓丽,吸引了无数粉丝和基金抱团,但是所谓物极必反,整个板块因为高景气持续超预期,也导致估值水涨船高,最高的时候基本上动态估值都达到了80到100倍,对于一个目前整体预期增速20%的行业,对于未来三年符合增速30%的个股,PEG甚至超过3了,肯定是不正常的,这种高估值是无法持续的,尤其是板块整体股东人数也是持续增长,多少只股票都是日线MACD顶背驰,周线MACD顶背离,这种情况下来一波技术修复和估值回归实
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药明康德
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 00:09:10
光伏:硅料企业严重低估!
核心观点: 1、目前组件下,光伏行业已经实现平价上网,下游接受度良好。组件价格连续维持在1.8元/W,十分坚挺,说明下游接受良好,需求可持续。在已经实现平价上网的背景下,光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。 2、光伏行业整体利润会持续放大。由于组件摸清合理定价,未来很长时间将维持高价+放量。而光伏整体的生产成本是下降趋势,因此整体的利润空间是持续放大。 3、利润放大的背景下,行业利润会向最紧俏的环节集中。硅料环节是高壁垒、长扩产周期的赛道,属于四大主材环节扩产最慢的环节,整体扩产进度落后其他环节
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大全能源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 00:08:26
HJT全产业链生态圈的首次集结
2021年8月20日,HJT全产业链生态圈首次集结于上海明天万豪酒店。SOLARZOOM光储亿家的本次活动聚集了HJT全产业链的主流企业及主流资本市场的重点机构投资者,500多人的参会人数达HJT产业链历史之最。 对于HJT产业的发展而言,本次会议具有以下深远的历史意义: (1)HJT产业链实现低成本商业化量产后的首次峰会 HJT产业链自2021年3月开启低成本商业化量产,安徽华晟项目500MW项目经5个月的调试进入达产阶段。目前产能利用率已经达到85%、量产平均效率达24.2%、良率超过98%
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捷佳伟创
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 00:04:33
军工也采集?
今天有媒体报道“......推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价”的新闻,市场较为关注,机构点评如下: 1、此新闻源头为8月20日(上周五),全军武器装备采购信息网上《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》的公告,发布者是陆军装备部。 2、国家对军工行业的战略定位没有变化,在当前世界政治环境下,在2027第二个百年奋斗目标下,国家对军工行业定位没有变化。同时,采购装备的经费来自于国防支出中的装备采购费,在可以预期的未来十五年,此费用都会持续增长,且增速高于国防支
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航发控制
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 00:02:44
8月23日简单回顾:
今天的盘面普涨,没有太多好说的,详见的复盘都在周末的复盘文章里,几个方向也提了,涉及的标的比较多,虽然标的多,但很多也是反复提及的。新的关于制造业专精特新的,今天更是异常凶猛,例如机床工具,板块容量小,资金直接抢筹,板块涨幅高达12.67%,让人叹为观止 值得一提的还是东岳鬼才,今天已经且战且退,也已经达到了预期的目标价,这就是凶猛的趋势主升,是不是在川金诺,南大光电,厚普股份上,看到了同样的身影? 这是周末8月14日的复盘: 8月18日重点点评东岳鬼才: 8月21日周末再提东岳: 今天就简单回
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东岳硅材
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