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选对股买对时

投资是一场修行

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-18 00:01:43

8月17日复盘：心心念念的中阴终于来了

今天舒服了，账户这个回撤不算小，都是格局的结果，格局如果是种错，那我低头认错不该格局的时候选择格局，该格局的时候卖飞近期比较关注的光刻胶相关，广信逆势翻红，说明昨天的阴线大概率是洗盘，留言区我也回复了南大光电也大概率站稳了，今天很强势，因为前面这波上涨后也回撤了22%，风险释放后短期横盘筑小平台，这个位置是偏左侧的买点，买进去就是去等的，向下空间有限看大盘做个股很不科学，我再提一次，有能力的话，你可以找到走相对独立的个股的，前提是大盘在上升趋势或者震荡区间的条件下如果是主跌浪，也一样会

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贵州茅台

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-17 01:03:32

8月16日复盘

今天大跌的是什么，就是我昨天提的强势板块，开始打脸了。这个位置，北方稀土跌停，如果不是回来复盘，我还不知道北方稀土和盛和资源双双跌停，难兄难弟，但是中线逻辑周期加成长是没变的，等待下次好的介入时机。盛和资源看了下，出现了日线级别的顶背离，还是有点杀伤力金力永磁，这个位置也不得以要先撤退，也是日线顶背离了这里有关背离的点，做波段的可以参考下，有时还挺有用的：背离高、低点所引发的调整、反弹周期时间参考，通常呈现的是25-30倍的关系，以背离高点为例： 1分钟背离高点=25-30分钟左右调整

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招商银行

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37.23
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-17 00:08:27

为什么说光伏制氢是能源的重大革命？

光伏水电解制氢是将太阳能发电和电解水制氢组合成系统的技术，并且有着40年的发展历史，被看作是最有前景的制氢方法之一。光伏发电制氢主要利用光伏发电系统所发直流电直接供应制氢站制氢。光伏直流发电系统相比传统电站减少了逆变和升压的过程，主要设备设施包括光伏组件、汇流箱、支架、基础、接地装置等，光伏组件可根据制氢站输入电压和电流要求进行串、并连配置，从而提高系统效率。电解水制氢目前技术成熟、设备简单，运行和管理较为方便，制取氢气纯度较高，无污染。然而，高昂的耗电成本是大多数企业刻意回避水电解制氢的

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宝丰能源

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80.32
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-17 00:03:20

机构投资者最新交流纪要

1、赛道类补涨机会再解释基金经理们反应，近期股市的核心赛道，如新能源车、光伏、半导体和储能的2、3线股票补涨需求强烈，甚至没有听说过的4-5线品种也开始涨。一方面，大家认为这种补涨有其合理性，因为在补涨之前这类股票也显著跑输、估值较低、股价位置也较低，向下空间绩效，给点阳光就灿烂，这些个股的统一特点是质地一般、增速平平、开始成为电动车或者是光伏等某个环节的材料或设备提供商，在市场的乐观情绪下，给这类个股新兴产业的估值，但是业绩大部分来自传统产业，也就是说，这类补涨某种意义上是一种估值上的重估

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宁德时代

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-17 00:02:36

储能：关注抽水蓄能的投资机会

1、抽水蓄能是当前最成熟、装机最多的主流储能技术。国家发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，鼓励多渠道增加调峰资源（包括抽水蓄能电站）。截至2020年底我国抽水蓄能产能达30GW，且仅有0.21-0.25元/kwh的度电成本，在各种储能技术中度电成本最低。 2、完善抽水蓄能价格形成机制，建设经济性进一步优化。国家于2021年5月发布《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》，要求进一步完善抽水蓄能价格形成机制，以竞争性方式形成电量电价，将容量电价纳入输配电价回

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中国电建

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43.05
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-17 00:02:01

分歧背后的思考，半导体展望几何？

上周五，半导体板块因外资行看空DRAM景气度大跌。再加之集邦咨询预测PC DRAM价格将于Q4转跌0~5%，更是加剧了市场的恐慌情绪。当下，市场再度对半导体景气度产生分歧，故我们本周将着重讨论半导体下游市场需求，希望可以拨清迷雾，研判后续的投资机遇。 1、PC及手机需求展望如何？外资行看空DRAM的两大原因：1）需求，2）库存。由于不同产品应用的库存水位不尽相同，在此我们不加以讨论。从需求角度来看，疫情推进居家办公，PC在Q2销量表现继续超预期，IDC及Canalys均表示Q2全球PC市场销量

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士兰微

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-16 23:55:15

天齐锂业上调目标市值至2500亿

预期差一：奎纳纳氢氧化锂一期2.4万吨项目投产。此轮氢氧化锂价格涨势凶猛，主要原因是海外高端车型放量带动高镍需求，而氢氧化锂制备原料主要为锂精矿。现阶段矿石的短缺，造成了即使氢氧化锂加工产能投放很多，但实际产量释放很少的局面，后续氢氧化锂价格涨幅再超预期为大概率。天齐由于债务问题导致的锂盐加工产能特别是氢氧化锂建设进度落后，是市场一直诟病之处。目前情况下，天齐奎纳纳项目的投产将极大改变市场预期，同时最大程度享受到这轮氢氧化锂价格的上涨。按原计划，一期项目四季度投产，明年下半年达产，不排除进度

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天齐锂业

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26.85
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-16 23:53:26

纪要｜硅料&硅片&组件下半年走势交流电话会纪要

0815 1.2021 年下半年硅料价格走势？国际上的订单可能会出现一些价格波动（降价），但在国内，价格只是趋稳，预计2021 下半年不会出现较大跌幅。目前散单价格高点在 200-220 元/公斤，长单在 200 元左右，这个价格估计会维持到 2021 年底。 2.2021 年硅料价格有没有可能下探到180 元左右？对应的全年光伏装机量的需求？ 2021 年降到 180 元的可能性不大，应该不会低于 200。目前的组件价格约 1.8元，是下游电站接受价格的临界点，若组件成本高于 1.8 元，会

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隆基绿能

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6.03
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-16 23:44:52

讲得这么有深度，真是不讲武德，不能浪费您的深度解读，明天有机会去试试辽宁成大硬不硬。

@*st 0084：今晚按互动承诺，说几句辽宁成大

今天在王府井拜会大佬学习，回报给酒神大哥，被diss了，我们这的房子确实老一点，确实比不上大广州的现代化@选对股买对时复盘情况与午盘相差不大，从前10大沪股通+深股通的情况来说，估计杀也会有中线资金过来要筹码，最具代表性的其实是出了龙虎榜的北方稀土，其实这几天稀土已经现货滞涨甚至开始回落

77 赞同-42 评论

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-16 23:38:03

纪要｜8月动力电池中游月度排产数据跟踪

总结：8月中游排产继续环比向上，宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产，中游排产有望加速环比向上。根据我们调研，CATLQ4单月产量有望达到18GWh。电池：2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh，同比分别+76%、+166%，环比分别+2%，+5%。 C排产（鑫椤口径）：8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh，同比分别为+141%、+165%，环比分别为+2%、+5%。 B排产：8月三元、铁锂排产预计分别0.1

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格林美

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10.76
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-16 01:14:39

8月15日复盘：关于板块

券商：券商这次的逻辑很简单，之前也提过，就是财富管理做的比较好的几个标的：广发证券，东方证券和兴业证券，东方财富走得最强，但是弹性还是差点板块效应没有，目前板块启动的信号看不到，券商非要去参与，最好就是从这四个里面选券商行情来的时候，一般是以集体涨停为启动信号，板块不大涨，可以考虑不参与买入的理由，很多时候就是因为他涨了。银行板块：对于下跌途中，半山腰放量的，我并不感冒，大概率是骗炮，及时邮储走得稍微强点，你觉得有吸引力吗？保险板块：依然是废物，所以银行和保险删自选。多元金融也是废

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贵州茅台

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29.40
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-15 23:50:10

光伏：能源巨头积极布局异质结

【华润电力布局12GW异质结项目】8月13日，华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目于舟山启动，主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程，项目总投资110亿元。【浙能电力战略投资浙江爱康光电】8月13日，浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本，增资完成后将持有浙江爱康光电20%股份，增资所获得的资金将全部用于浙江爱康光电湖州长兴高效异质结光伏电池及叠瓦组件项目的建设、生产和经营。异质结技术进展迅速，

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苏州固锝

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-15 23:49:30

化工股的价值重估机会

最近一些化工龙头企业在新能源领域动作比较大。首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工龙头万华化学之前在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来看，万华内部可能已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看，除了刚刚三家企业的例子，还有很多化工龙头都在锂电池和光伏等新能源材料领域布局。为什么化工龙头都纷纷进入新能源材料领域？主要有两个原因。第一个原因是

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华鲁恒升

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-15 23:34:33

磷矿石资源面临短缺！

磷化工以磷矿石为起点，磷灰石是工业上用于提取磷元素的主要磷矿石。磷化工产品磷肥、农药、磷酸盐、磷酸等，广泛应用于农业、食品、阻燃剂、洗涤剂、电子等行业。据百川盈孚数据，磷肥、黄磷、磷酸盐分别占磷矿石下游比例为 71%、16%、7%、6%。世界磷矿石分布不均衡，我国为第二大磷矿储量国。据USGS数据，当前全球磷矿石储量共710亿吨，其中摩洛哥和西撒哈拉储量最大，达到500亿吨，占比超过70%；中国储量储量为32亿吨，占比为4.51%。我国共有26个省拥有磷矿资源，集中分布在鄂、湘、川、黔、滇五

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川恒股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-15 23:09:34

这么专业的帖子，我真写不来，可以学习下！

@*st 0084：顺周期，新能源加持下的系统性估值重塑盛宴

周末巨头顺周期公司涉及新能源上游的帖子很多，其实只是水到渠成的事，我们今天不去说新能源关联度高的这些公司，比如合盛硅业我已经说烂了，现在这些出来吹的已经慢了很多拍了，但逻辑还是很坚挺的，再比如大家到了后期都认为该回撤该被特停的联创股份，都因为是实锤新能源上游。其实抛开前一段持续穿越的煤炭，大家周末看

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8月17日复盘：心心念念的中阴终于来了

今天舒服了，账户这个回撤不算小，都是格局的结果，格局如果是种错，那我低头认错不该格局的时候选择格局，该格局的时候卖飞近期比较关注的光刻胶相关，广信逆势翻红，说明昨天的阴线大概率是洗盘，留言区我也回复了南大光电也大概率站稳了，今天很强势，因为前面这波上涨后也回撤了22%，风险释放后短期横盘筑小平台，这个位置是偏左侧的买点，买进去就是去等的，向下空间有限看大盘做个股很不科学，我再提一次，有能力的话，你可以找到走相对独立的个股的，前提是大盘在上升趋势或者震荡区间的条件下如果是主跌浪，也一样会

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8月16日复盘

今天大跌的是什么，就是我昨天提的强势板块，开始打脸了。这个位置，北方稀土跌停，如果不是回来复盘，我还不知道北方稀土和盛和资源双双跌停，难兄难弟，但是中线逻辑周期加成长是没变的，等待下次好的介入时机。盛和资源看了下，出现了日线级别的顶背离，还是有点杀伤力金力永磁，这个位置也不得以要先撤退，也是日线顶背离了这里有关背离的点，做波段的可以参考下，有时还挺有用的：背离高、低点所引发的调整、反弹周期时间参考，通常呈现的是25-30倍的关系，以背离高点为例： 1分钟背离高点=25-30分钟左右调整

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为什么说光伏制氢是能源的重大革命？

光伏水电解制氢是将太阳能发电和电解水制氢组合成系统的技术，并且有着40年的发展历史，被看作是最有前景的制氢方法之一。光伏发电制氢主要利用光伏发电系统所发直流电直接供应制氢站制氢。光伏直流发电系统相比传统电站减少了逆变和升压的过程，主要设备设施包括光伏组件、汇流箱、支架、基础、接地装置等，光伏组件可根据制氢站输入电压和电流要求进行串、并连配置，从而提高系统效率。电解水制氢目前技术成熟、设备简单，运行和管理较为方便，制取氢气纯度较高，无污染。然而，高昂的耗电成本是大多数企业刻意回避水电解制氢的

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1、赛道类补涨机会再解释基金经理们反应，近期股市的核心赛道，如新能源车、光伏、半导体和储能的2、3线股票补涨需求强烈，甚至没有听说过的4-5线品种也开始涨。一方面，大家认为这种补涨有其合理性，因为在补涨之前这类股票也显著跑输、估值较低、股价位置也较低，向下空间绩效，给点阳光就灿烂，这些个股的统一特点是质地一般、增速平平、开始成为电动车或者是光伏等某个环节的材料或设备提供商，在市场的乐观情绪下，给这类个股新兴产业的估值，但是业绩大部分来自传统产业，也就是说，这类补涨某种意义上是一种估值上的重估

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储能：关注抽水蓄能的投资机会

1、抽水蓄能是当前最成熟、装机最多的主流储能技术。国家发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，鼓励多渠道增加调峰资源（包括抽水蓄能电站）。截至2020年底我国抽水蓄能产能达30GW，且仅有0.21-0.25元/kwh的度电成本，在各种储能技术中度电成本最低。 2、完善抽水蓄能价格形成机制，建设经济性进一步优化。国家于2021年5月发布《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》，要求进一步完善抽水蓄能价格形成机制，以竞争性方式形成电量电价，将容量电价纳入输配电价回

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分歧背后的思考，半导体展望几何？

上周五，半导体板块因外资行看空DRAM景气度大跌。再加之集邦咨询预测PC DRAM价格将于Q4转跌0~5%，更是加剧了市场的恐慌情绪。当下，市场再度对半导体景气度产生分歧，故我们本周将着重讨论半导体下游市场需求，希望可以拨清迷雾，研判后续的投资机遇。 1、PC及手机需求展望如何？外资行看空DRAM的两大原因：1）需求，2）库存。由于不同产品应用的库存水位不尽相同，在此我们不加以讨论。从需求角度来看，疫情推进居家办公，PC在Q2销量表现继续超预期，IDC及Canalys均表示Q2全球PC市场销量

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天齐锂业上调目标市值至2500亿

预期差一：奎纳纳氢氧化锂一期2.4万吨项目投产。此轮氢氧化锂价格涨势凶猛，主要原因是海外高端车型放量带动高镍需求，而氢氧化锂制备原料主要为锂精矿。现阶段矿石的短缺，造成了即使氢氧化锂加工产能投放很多，但实际产量释放很少的局面，后续氢氧化锂价格涨幅再超预期为大概率。天齐由于债务问题导致的锂盐加工产能特别是氢氧化锂建设进度落后，是市场一直诟病之处。目前情况下，天齐奎纳纳项目的投产将极大改变市场预期，同时最大程度享受到这轮氢氧化锂价格的上涨。按原计划，一期项目四季度投产，明年下半年达产，不排除进度

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纪要｜硅料&硅片&组件下半年走势交流电话会纪要

0815 1.2021 年下半年硅料价格走势？国际上的订单可能会出现一些价格波动（降价），但在国内，价格只是趋稳，预计2021 下半年不会出现较大跌幅。目前散单价格高点在 200-220 元/公斤，长单在 200 元左右，这个价格估计会维持到 2021 年底。 2.2021 年硅料价格有没有可能下探到180 元左右？对应的全年光伏装机量的需求？ 2021 年降到 180 元的可能性不大，应该不会低于 200。目前的组件价格约 1.8元，是下游电站接受价格的临界点，若组件成本高于 1.8 元，会

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今天在王府井拜会大佬学习，回报给酒神大哥，被diss了，我们这的房子确实老一点，确实比不上大广州的现代化@选对股买对时复盘情况与午盘相差不大，从前10大沪股通+深股通的情况来说，估计杀也会有中线资金过来要筹码，最具代表性的其实是出了龙虎榜的北方稀土，其实这几天稀土已经现货滞涨甚至开始回落

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纪要｜8月动力电池中游月度排产数据跟踪

总结：8月中游排产继续环比向上，宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产，中游排产有望加速环比向上。根据我们调研，CATLQ4单月产量有望达到18GWh。电池：2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh，同比分别+76%、+166%，环比分别+2%，+5%。 C排产（鑫椤口径）：8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh，同比分别为+141%、+165%，环比分别为+2%、+5%。 B排产：8月三元、铁锂排产预计分别0.1

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8月15日复盘：关于板块

券商：券商这次的逻辑很简单，之前也提过，就是财富管理做的比较好的几个标的：广发证券，东方证券和兴业证券，东方财富走得最强，但是弹性还是差点板块效应没有，目前板块启动的信号看不到，券商非要去参与，最好就是从这四个里面选券商行情来的时候，一般是以集体涨停为启动信号，板块不大涨，可以考虑不参与买入的理由，很多时候就是因为他涨了。银行板块：对于下跌途中，半山腰放量的，我并不感冒，大概率是骗炮，及时邮储走得稍微强点，你觉得有吸引力吗？保险板块：依然是废物，所以银行和保险删自选。多元金融也是废

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光伏：能源巨头积极布局异质结

【华润电力布局12GW异质结项目】8月13日，华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目于舟山启动，主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程，项目总投资110亿元。【浙能电力战略投资浙江爱康光电】8月13日，浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本，增资完成后将持有浙江爱康光电20%股份，增资所获得的资金将全部用于浙江爱康光电湖州长兴高效异质结光伏电池及叠瓦组件项目的建设、生产和经营。异质结技术进展迅速，

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化工股的价值重估机会

最近一些化工龙头企业在新能源领域动作比较大。首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工龙头万华化学之前在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来看，万华内部可能已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看，除了刚刚三家企业的例子，还有很多化工龙头都在锂电池和光伏等新能源材料领域布局。为什么化工龙头都纷纷进入新能源材料领域？主要有两个原因。第一个原因是

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磷矿石资源面临短缺！

磷化工以磷矿石为起点，磷灰石是工业上用于提取磷元素的主要磷矿石。磷化工产品磷肥、农药、磷酸盐、磷酸等，广泛应用于农业、食品、阻燃剂、洗涤剂、电子等行业。据百川盈孚数据，磷肥、黄磷、磷酸盐分别占磷矿石下游比例为 71%、16%、7%、6%。世界磷矿石分布不均衡，我国为第二大磷矿储量国。据USGS数据，当前全球磷矿石储量共710亿吨，其中摩洛哥和西撒哈拉储量最大，达到500亿吨，占比超过70%；中国储量储量为32亿吨，占比为4.51%。我国共有26个省拥有磷矿资源，集中分布在鄂、湘、川、黔、滇五

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@*st 0084：顺周期，新能源加持下的系统性估值重塑盛宴

周末巨头顺周期公司涉及新能源上游的帖子很多，其实只是水到渠成的事，我们今天不去说新能源关联度高的这些公司，比如合盛硅业我已经说烂了，现在这些出来吹的已经慢了很多拍了，但逻辑还是很坚挺的，再比如大家到了后期都认为该回撤该被特停的联创股份，都因为是实锤新能源上游。其实抛开前一段持续穿越的煤炭，大家周末看

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2021-08-18 00:01:43

8月17日复盘：心心念念的中阴终于来了

今天舒服了，账户这个回撤不算小，都是格局的结果，格局如果是种错，那我低头认错不该格局的时候选择格局，该格局的时候卖飞近期比较关注的光刻胶相关，广信逆势翻红，说明昨天的阴线大概率是洗盘，留言区我也回复了南大光电也大概率站稳了，今天很强势，因为前面这波上涨后也回撤了22%，风险释放后短期横盘筑小平台，这个位置是偏左侧的买点，买进去就是去等的，向下空间有限看大盘做个股很不科学，我再提一次，有能力的话，你可以找到走相对独立的个股的，前提是大盘在上升趋势或者震荡区间的条件下如果是主跌浪，也一样会

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贵州茅台

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-17 01:03:32

8月16日复盘

今天大跌的是什么，就是我昨天提的强势板块，开始打脸了。这个位置，北方稀土跌停，如果不是回来复盘，我还不知道北方稀土和盛和资源双双跌停，难兄难弟，但是中线逻辑周期加成长是没变的，等待下次好的介入时机。盛和资源看了下，出现了日线级别的顶背离，还是有点杀伤力金力永磁，这个位置也不得以要先撤退，也是日线顶背离了这里有关背离的点，做波段的可以参考下，有时还挺有用的：背离高、低点所引发的调整、反弹周期时间参考，通常呈现的是25-30倍的关系，以背离高点为例： 1分钟背离高点=25-30分钟左右调整

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招商银行

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37.23
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-17 00:08:27

为什么说光伏制氢是能源的重大革命？

光伏水电解制氢是将太阳能发电和电解水制氢组合成系统的技术，并且有着40年的发展历史，被看作是最有前景的制氢方法之一。光伏发电制氢主要利用光伏发电系统所发直流电直接供应制氢站制氢。光伏直流发电系统相比传统电站减少了逆变和升压的过程，主要设备设施包括光伏组件、汇流箱、支架、基础、接地装置等，光伏组件可根据制氢站输入电压和电流要求进行串、并连配置，从而提高系统效率。电解水制氢目前技术成熟、设备简单，运行和管理较为方便，制取氢气纯度较高，无污染。然而，高昂的耗电成本是大多数企业刻意回避水电解制氢的

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宝丰能源

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80.32
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-17 00:03:20

机构投资者最新交流纪要

1、赛道类补涨机会再解释基金经理们反应，近期股市的核心赛道，如新能源车、光伏、半导体和储能的2、3线股票补涨需求强烈，甚至没有听说过的4-5线品种也开始涨。一方面，大家认为这种补涨有其合理性，因为在补涨之前这类股票也显著跑输、估值较低、股价位置也较低，向下空间绩效，给点阳光就灿烂，这些个股的统一特点是质地一般、增速平平、开始成为电动车或者是光伏等某个环节的材料或设备提供商，在市场的乐观情绪下，给这类个股新兴产业的估值，但是业绩大部分来自传统产业，也就是说，这类补涨某种意义上是一种估值上的重估

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宁德时代

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1.17
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-17 00:02:36

储能：关注抽水蓄能的投资机会

1、抽水蓄能是当前最成熟、装机最多的主流储能技术。国家发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，鼓励多渠道增加调峰资源（包括抽水蓄能电站）。截至2020年底我国抽水蓄能产能达30GW，且仅有0.21-0.25元/kwh的度电成本，在各种储能技术中度电成本最低。 2、完善抽水蓄能价格形成机制，建设经济性进一步优化。国家于2021年5月发布《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》，要求进一步完善抽水蓄能价格形成机制，以竞争性方式形成电量电价，将容量电价纳入输配电价回

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中国电建

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43.05
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-17 00:02:01

分歧背后的思考，半导体展望几何？

上周五，半导体板块因外资行看空DRAM景气度大跌。再加之集邦咨询预测PC DRAM价格将于Q4转跌0~5%，更是加剧了市场的恐慌情绪。当下，市场再度对半导体景气度产生分歧，故我们本周将着重讨论半导体下游市场需求，希望可以拨清迷雾，研判后续的投资机遇。 1、PC及手机需求展望如何？外资行看空DRAM的两大原因：1）需求，2）库存。由于不同产品应用的库存水位不尽相同，在此我们不加以讨论。从需求角度来看，疫情推进居家办公，PC在Q2销量表现继续超预期，IDC及Canalys均表示Q2全球PC市场销量

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士兰微

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-16 23:55:15

天齐锂业上调目标市值至2500亿

预期差一：奎纳纳氢氧化锂一期2.4万吨项目投产。此轮氢氧化锂价格涨势凶猛，主要原因是海外高端车型放量带动高镍需求，而氢氧化锂制备原料主要为锂精矿。现阶段矿石的短缺，造成了即使氢氧化锂加工产能投放很多，但实际产量释放很少的局面，后续氢氧化锂价格涨幅再超预期为大概率。天齐由于债务问题导致的锂盐加工产能特别是氢氧化锂建设进度落后，是市场一直诟病之处。目前情况下，天齐奎纳纳项目的投产将极大改变市场预期，同时最大程度享受到这轮氢氧化锂价格的上涨。按原计划，一期项目四季度投产，明年下半年达产，不排除进度

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天齐锂业

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26.85
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-16 23:53:26

纪要｜硅料&硅片&组件下半年走势交流电话会纪要

0815 1.2021 年下半年硅料价格走势？国际上的订单可能会出现一些价格波动（降价），但在国内，价格只是趋稳，预计2021 下半年不会出现较大跌幅。目前散单价格高点在 200-220 元/公斤，长单在 200 元左右，这个价格估计会维持到 2021 年底。 2.2021 年硅料价格有没有可能下探到180 元左右？对应的全年光伏装机量的需求？ 2021 年降到 180 元的可能性不大，应该不会低于 200。目前的组件价格约 1.8元，是下游电站接受价格的临界点，若组件成本高于 1.8 元，会

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隆基绿能

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6.03
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-16 23:44:52

讲得这么有深度，真是不讲武德，不能浪费您的深度解读，明天有机会去试试辽宁成大硬不硬。

@*st 0084：今晚按互动承诺，说几句辽宁成大

今天在王府井拜会大佬学习，回报给酒神大哥，被diss了，我们这的房子确实老一点，确实比不上大广州的现代化@选对股买对时复盘情况与午盘相差不大，从前10大沪股通+深股通的情况来说，估计杀也会有中线资金过来要筹码，最具代表性的其实是出了龙虎榜的北方稀土，其实这几天稀土已经现货滞涨甚至开始回落

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-16 23:38:03

纪要｜8月动力电池中游月度排产数据跟踪

总结：8月中游排产继续环比向上，宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产，中游排产有望加速环比向上。根据我们调研，CATLQ4单月产量有望达到18GWh。电池：2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh，同比分别+76%、+166%，环比分别+2%，+5%。 C排产（鑫椤口径）：8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh，同比分别为+141%、+165%，环比分别为+2%、+5%。 B排产：8月三元、铁锂排产预计分别0.1

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格林美

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-16 01:14:39

8月15日复盘：关于板块

券商：券商这次的逻辑很简单，之前也提过，就是财富管理做的比较好的几个标的：广发证券，东方证券和兴业证券，东方财富走得最强，但是弹性还是差点板块效应没有，目前板块启动的信号看不到，券商非要去参与，最好就是从这四个里面选券商行情来的时候，一般是以集体涨停为启动信号，板块不大涨，可以考虑不参与买入的理由，很多时候就是因为他涨了。银行板块：对于下跌途中，半山腰放量的，我并不感冒，大概率是骗炮，及时邮储走得稍微强点，你觉得有吸引力吗？保险板块：依然是废物，所以银行和保险删自选。多元金融也是废

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贵州茅台

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29.40
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-15 23:50:10

光伏：能源巨头积极布局异质结

【华润电力布局12GW异质结项目】8月13日，华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目于舟山启动，主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程，项目总投资110亿元。【浙能电力战略投资浙江爱康光电】8月13日，浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本，增资完成后将持有浙江爱康光电20%股份，增资所获得的资金将全部用于浙江爱康光电湖州长兴高效异质结光伏电池及叠瓦组件项目的建设、生产和经营。异质结技术进展迅速，

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苏州固锝

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-15 23:49:30

化工股的价值重估机会

最近一些化工龙头企业在新能源领域动作比较大。首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工龙头万华化学之前在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来看，万华内部可能已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看，除了刚刚三家企业的例子，还有很多化工龙头都在锂电池和光伏等新能源材料领域布局。为什么化工龙头都纷纷进入新能源材料领域？主要有两个原因。第一个原因是

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华鲁恒升

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-15 23:34:33

磷矿石资源面临短缺！

磷化工以磷矿石为起点，磷灰石是工业上用于提取磷元素的主要磷矿石。磷化工产品磷肥、农药、磷酸盐、磷酸等，广泛应用于农业、食品、阻燃剂、洗涤剂、电子等行业。据百川盈孚数据，磷肥、黄磷、磷酸盐分别占磷矿石下游比例为 71%、16%、7%、6%。世界磷矿石分布不均衡，我国为第二大磷矿储量国。据USGS数据，当前全球磷矿石储量共710亿吨，其中摩洛哥和西撒哈拉储量最大，达到500亿吨，占比超过70%；中国储量储量为32亿吨，占比为4.51%。我国共有26个省拥有磷矿资源，集中分布在鄂、湘、川、黔、滇五

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川恒股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-15 23:09:34

这么专业的帖子，我真写不来，可以学习下！

@*st 0084：顺周期，新能源加持下的系统性估值重塑盛宴

周末巨头顺周期公司涉及新能源上游的帖子很多，其实只是水到渠成的事，我们今天不去说新能源关联度高的这些公司，比如合盛硅业我已经说烂了，现在这些出来吹的已经慢了很多拍了，但逻辑还是很坚挺的，再比如大家到了后期都认为该回撤该被特停的联创股份，都因为是实锤新能源上游。其实抛开前一段持续穿越的煤炭，大家周末看

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8月17日复盘：心心念念的中阴终于来了

今天舒服了，账户这个回撤不算小，都是格局的结果，格局如果是种错，那我低头认错不该格局的时候选择格局，该格局的时候卖飞近期比较关注的光刻胶相关，广信逆势翻红，说明昨天的阴线大概率是洗盘，留言区我也回复了南大光电也大概率站稳了，今天很强势，因为前面这波上涨后也回撤了22%，风险释放后短期横盘筑小平台，这个位置是偏左侧的买点，买进去就是去等的，向下空间有限看大盘做个股很不科学，我再提一次，有能力的话，你可以找到走相对独立的个股的，前提是大盘在上升趋势或者震荡区间的条件下如果是主跌浪，也一样会

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今天大跌的是什么，就是我昨天提的强势板块，开始打脸了。这个位置，北方稀土跌停，如果不是回来复盘，我还不知道北方稀土和盛和资源双双跌停，难兄难弟，但是中线逻辑周期加成长是没变的，等待下次好的介入时机。盛和资源看了下，出现了日线级别的顶背离，还是有点杀伤力金力永磁，这个位置也不得以要先撤退，也是日线顶背离了这里有关背离的点，做波段的可以参考下，有时还挺有用的：背离高、低点所引发的调整、反弹周期时间参考，通常呈现的是25-30倍的关系，以背离高点为例： 1分钟背离高点=25-30分钟左右调整

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为什么说光伏制氢是能源的重大革命？

光伏水电解制氢是将太阳能发电和电解水制氢组合成系统的技术，并且有着40年的发展历史，被看作是最有前景的制氢方法之一。光伏发电制氢主要利用光伏发电系统所发直流电直接供应制氢站制氢。光伏直流发电系统相比传统电站减少了逆变和升压的过程，主要设备设施包括光伏组件、汇流箱、支架、基础、接地装置等，光伏组件可根据制氢站输入电压和电流要求进行串、并连配置，从而提高系统效率。电解水制氢目前技术成熟、设备简单，运行和管理较为方便，制取氢气纯度较高，无污染。然而，高昂的耗电成本是大多数企业刻意回避水电解制氢的

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机构投资者最新交流纪要

1、赛道类补涨机会再解释基金经理们反应，近期股市的核心赛道，如新能源车、光伏、半导体和储能的2、3线股票补涨需求强烈，甚至没有听说过的4-5线品种也开始涨。一方面，大家认为这种补涨有其合理性，因为在补涨之前这类股票也显著跑输、估值较低、股价位置也较低，向下空间绩效，给点阳光就灿烂，这些个股的统一特点是质地一般、增速平平、开始成为电动车或者是光伏等某个环节的材料或设备提供商，在市场的乐观情绪下，给这类个股新兴产业的估值，但是业绩大部分来自传统产业，也就是说，这类补涨某种意义上是一种估值上的重估

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储能：关注抽水蓄能的投资机会

1、抽水蓄能是当前最成熟、装机最多的主流储能技术。国家发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，鼓励多渠道增加调峰资源（包括抽水蓄能电站）。截至2020年底我国抽水蓄能产能达30GW，且仅有0.21-0.25元/kwh的度电成本，在各种储能技术中度电成本最低。 2、完善抽水蓄能价格形成机制，建设经济性进一步优化。国家于2021年5月发布《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》，要求进一步完善抽水蓄能价格形成机制，以竞争性方式形成电量电价，将容量电价纳入输配电价回

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分歧背后的思考，半导体展望几何？

上周五，半导体板块因外资行看空DRAM景气度大跌。再加之集邦咨询预测PC DRAM价格将于Q4转跌0~5%，更是加剧了市场的恐慌情绪。当下，市场再度对半导体景气度产生分歧，故我们本周将着重讨论半导体下游市场需求，希望可以拨清迷雾，研判后续的投资机遇。 1、PC及手机需求展望如何？外资行看空DRAM的两大原因：1）需求，2）库存。由于不同产品应用的库存水位不尽相同，在此我们不加以讨论。从需求角度来看，疫情推进居家办公，PC在Q2销量表现继续超预期，IDC及Canalys均表示Q2全球PC市场销量

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天齐锂业上调目标市值至2500亿

预期差一：奎纳纳氢氧化锂一期2.4万吨项目投产。此轮氢氧化锂价格涨势凶猛，主要原因是海外高端车型放量带动高镍需求，而氢氧化锂制备原料主要为锂精矿。现阶段矿石的短缺，造成了即使氢氧化锂加工产能投放很多，但实际产量释放很少的局面，后续氢氧化锂价格涨幅再超预期为大概率。天齐由于债务问题导致的锂盐加工产能特别是氢氧化锂建设进度落后，是市场一直诟病之处。目前情况下，天齐奎纳纳项目的投产将极大改变市场预期，同时最大程度享受到这轮氢氧化锂价格的上涨。按原计划，一期项目四季度投产，明年下半年达产，不排除进度

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纪要｜硅料&硅片&组件下半年走势交流电话会纪要

0815 1.2021 年下半年硅料价格走势？国际上的订单可能会出现一些价格波动（降价），但在国内，价格只是趋稳，预计2021 下半年不会出现较大跌幅。目前散单价格高点在 200-220 元/公斤，长单在 200 元左右，这个价格估计会维持到 2021 年底。 2.2021 年硅料价格有没有可能下探到180 元左右？对应的全年光伏装机量的需求？ 2021 年降到 180 元的可能性不大，应该不会低于 200。目前的组件价格约 1.8元，是下游电站接受价格的临界点，若组件成本高于 1.8 元，会

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@*st 0084：今晚按互动承诺，说几句辽宁成大

今天在王府井拜会大佬学习，回报给酒神大哥，被diss了，我们这的房子确实老一点，确实比不上大广州的现代化@选对股买对时复盘情况与午盘相差不大，从前10大沪股通+深股通的情况来说，估计杀也会有中线资金过来要筹码，最具代表性的其实是出了龙虎榜的北方稀土，其实这几天稀土已经现货滞涨甚至开始回落

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纪要｜8月动力电池中游月度排产数据跟踪

总结：8月中游排产继续环比向上，宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产，中游排产有望加速环比向上。根据我们调研，CATLQ4单月产量有望达到18GWh。电池：2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh，同比分别+76%、+166%，环比分别+2%，+5%。 C排产（鑫椤口径）：8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh，同比分别为+141%、+165%，环比分别为+2%、+5%。 B排产：8月三元、铁锂排产预计分别0.1

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8月15日复盘：关于板块

券商：券商这次的逻辑很简单，之前也提过，就是财富管理做的比较好的几个标的：广发证券，东方证券和兴业证券，东方财富走得最强，但是弹性还是差点板块效应没有，目前板块启动的信号看不到，券商非要去参与，最好就是从这四个里面选券商行情来的时候，一般是以集体涨停为启动信号，板块不大涨，可以考虑不参与买入的理由，很多时候就是因为他涨了。银行板块：对于下跌途中，半山腰放量的，我并不感冒，大概率是骗炮，及时邮储走得稍微强点，你觉得有吸引力吗？保险板块：依然是废物，所以银行和保险删自选。多元金融也是废

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光伏：能源巨头积极布局异质结

【华润电力布局12GW异质结项目】8月13日，华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目于舟山启动，主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程，项目总投资110亿元。【浙能电力战略投资浙江爱康光电】8月13日，浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本，增资完成后将持有浙江爱康光电20%股份，增资所获得的资金将全部用于浙江爱康光电湖州长兴高效异质结光伏电池及叠瓦组件项目的建设、生产和经营。异质结技术进展迅速，

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化工股的价值重估机会

最近一些化工龙头企业在新能源领域动作比较大。首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工龙头万华化学之前在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来看，万华内部可能已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看，除了刚刚三家企业的例子，还有很多化工龙头都在锂电池和光伏等新能源材料领域布局。为什么化工龙头都纷纷进入新能源材料领域？主要有两个原因。第一个原因是

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磷矿石资源面临短缺！

磷化工以磷矿石为起点，磷灰石是工业上用于提取磷元素的主要磷矿石。磷化工产品磷肥、农药、磷酸盐、磷酸等，广泛应用于农业、食品、阻燃剂、洗涤剂、电子等行业。据百川盈孚数据，磷肥、黄磷、磷酸盐分别占磷矿石下游比例为 71%、16%、7%、6%。世界磷矿石分布不均衡，我国为第二大磷矿储量国。据USGS数据，当前全球磷矿石储量共710亿吨，其中摩洛哥和西撒哈拉储量最大，达到500亿吨，占比超过70%；中国储量储量为32亿吨，占比为4.51%。我国共有26个省拥有磷矿资源，集中分布在鄂、湘、川、黔、滇五

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这么专业的帖子，我真写不来，可以学习下！

@*st 0084：顺周期，新能源加持下的系统性估值重塑盛宴

周末巨头顺周期公司涉及新能源上游的帖子很多，其实只是水到渠成的事，我们今天不去说新能源关联度高的这些公司，比如合盛硅业我已经说烂了，现在这些出来吹的已经慢了很多拍了，但逻辑还是很坚挺的，再比如大家到了后期都认为该回撤该被特停的联创股份，都因为是实锤新能源上游。其实抛开前一段持续穿越的煤炭，大家周末看

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8月17日复盘：心心念念的中阴终于来了

今天舒服了，账户这个回撤不算小，都是格局的结果，格局如果是种错，那我低头认错不该格局的时候选择格局，该格局的时候卖飞近期比较关注的光刻胶相关，广信逆势翻红，说明昨天的阴线大概率是洗盘，留言区我也回复了南大光电也大概率站稳了，今天很强势，因为前面这波上涨后也回撤了22%，风险释放后短期横盘筑小平台，这个位置是偏左侧的买点，买进去就是去等的，向下空间有限看大盘做个股很不科学，我再提一次，有能力的话，你可以找到走相对独立的个股的，前提是大盘在上升趋势或者震荡区间的条件下如果是主跌浪，也一样会

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-17 01:03:32

8月16日复盘

今天大跌的是什么，就是我昨天提的强势板块，开始打脸了。这个位置，北方稀土跌停，如果不是回来复盘，我还不知道北方稀土和盛和资源双双跌停，难兄难弟，但是中线逻辑周期加成长是没变的，等待下次好的介入时机。盛和资源看了下，出现了日线级别的顶背离，还是有点杀伤力金力永磁，这个位置也不得以要先撤退，也是日线顶背离了这里有关背离的点，做波段的可以参考下，有时还挺有用的：背离高、低点所引发的调整、反弹周期时间参考，通常呈现的是25-30倍的关系，以背离高点为例： 1分钟背离高点=25-30分钟左右调整

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招商银行

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-17 00:08:27

为什么说光伏制氢是能源的重大革命？

光伏水电解制氢是将太阳能发电和电解水制氢组合成系统的技术，并且有着40年的发展历史，被看作是最有前景的制氢方法之一。光伏发电制氢主要利用光伏发电系统所发直流电直接供应制氢站制氢。光伏直流发电系统相比传统电站减少了逆变和升压的过程，主要设备设施包括光伏组件、汇流箱、支架、基础、接地装置等，光伏组件可根据制氢站输入电压和电流要求进行串、并连配置，从而提高系统效率。电解水制氢目前技术成熟、设备简单，运行和管理较为方便，制取氢气纯度较高，无污染。然而，高昂的耗电成本是大多数企业刻意回避水电解制氢的

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宝丰能源

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-17 00:03:20

机构投资者最新交流纪要

1、赛道类补涨机会再解释基金经理们反应，近期股市的核心赛道，如新能源车、光伏、半导体和储能的2、3线股票补涨需求强烈，甚至没有听说过的4-5线品种也开始涨。一方面，大家认为这种补涨有其合理性，因为在补涨之前这类股票也显著跑输、估值较低、股价位置也较低，向下空间绩效，给点阳光就灿烂，这些个股的统一特点是质地一般、增速平平、开始成为电动车或者是光伏等某个环节的材料或设备提供商，在市场的乐观情绪下，给这类个股新兴产业的估值，但是业绩大部分来自传统产业，也就是说，这类补涨某种意义上是一种估值上的重估

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宁德时代

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-17 00:02:36

储能：关注抽水蓄能的投资机会

1、抽水蓄能是当前最成熟、装机最多的主流储能技术。国家发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，鼓励多渠道增加调峰资源（包括抽水蓄能电站）。截至2020年底我国抽水蓄能产能达30GW，且仅有0.21-0.25元/kwh的度电成本，在各种储能技术中度电成本最低。 2、完善抽水蓄能价格形成机制，建设经济性进一步优化。国家于2021年5月发布《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》，要求进一步完善抽水蓄能价格形成机制，以竞争性方式形成电量电价，将容量电价纳入输配电价回

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中国电建

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-17 00:02:01

分歧背后的思考，半导体展望几何？

上周五，半导体板块因外资行看空DRAM景气度大跌。再加之集邦咨询预测PC DRAM价格将于Q4转跌0~5%，更是加剧了市场的恐慌情绪。当下，市场再度对半导体景气度产生分歧，故我们本周将着重讨论半导体下游市场需求，希望可以拨清迷雾，研判后续的投资机遇。 1、PC及手机需求展望如何？外资行看空DRAM的两大原因：1）需求，2）库存。由于不同产品应用的库存水位不尽相同，在此我们不加以讨论。从需求角度来看，疫情推进居家办公，PC在Q2销量表现继续超预期，IDC及Canalys均表示Q2全球PC市场销量

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士兰微

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-16 23:55:15

天齐锂业上调目标市值至2500亿

预期差一：奎纳纳氢氧化锂一期2.4万吨项目投产。此轮氢氧化锂价格涨势凶猛，主要原因是海外高端车型放量带动高镍需求，而氢氧化锂制备原料主要为锂精矿。现阶段矿石的短缺，造成了即使氢氧化锂加工产能投放很多，但实际产量释放很少的局面，后续氢氧化锂价格涨幅再超预期为大概率。天齐由于债务问题导致的锂盐加工产能特别是氢氧化锂建设进度落后，是市场一直诟病之处。目前情况下，天齐奎纳纳项目的投产将极大改变市场预期，同时最大程度享受到这轮氢氧化锂价格的上涨。按原计划，一期项目四季度投产，明年下半年达产，不排除进度

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天齐锂业

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-16 23:53:26

纪要｜硅料&硅片&组件下半年走势交流电话会纪要

0815 1.2021 年下半年硅料价格走势？国际上的订单可能会出现一些价格波动（降价），但在国内，价格只是趋稳，预计2021 下半年不会出现较大跌幅。目前散单价格高点在 200-220 元/公斤，长单在 200 元左右，这个价格估计会维持到 2021 年底。 2.2021 年硅料价格有没有可能下探到180 元左右？对应的全年光伏装机量的需求？ 2021 年降到 180 元的可能性不大，应该不会低于 200。目前的组件价格约 1.8元，是下游电站接受价格的临界点，若组件成本高于 1.8 元，会

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隆基绿能

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-16 23:44:52

讲得这么有深度，真是不讲武德，不能浪费您的深度解读，明天有机会去试试辽宁成大硬不硬。

@*st 0084：今晚按互动承诺，说几句辽宁成大

今天在王府井拜会大佬学习，回报给酒神大哥，被diss了，我们这的房子确实老一点，确实比不上大广州的现代化@选对股买对时复盘情况与午盘相差不大，从前10大沪股通+深股通的情况来说，估计杀也会有中线资金过来要筹码，最具代表性的其实是出了龙虎榜的北方稀土，其实这几天稀土已经现货滞涨甚至开始回落

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-16 23:38:03

纪要｜8月动力电池中游月度排产数据跟踪

总结：8月中游排产继续环比向上，宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产，中游排产有望加速环比向上。根据我们调研，CATLQ4单月产量有望达到18GWh。电池：2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh，同比分别+76%、+166%，环比分别+2%，+5%。 C排产（鑫椤口径）：8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh，同比分别为+141%、+165%，环比分别为+2%、+5%。 B排产：8月三元、铁锂排产预计分别0.1

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格林美

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-16 01:14:39

8月15日复盘：关于板块

券商：券商这次的逻辑很简单，之前也提过，就是财富管理做的比较好的几个标的：广发证券，东方证券和兴业证券，东方财富走得最强，但是弹性还是差点板块效应没有，目前板块启动的信号看不到，券商非要去参与，最好就是从这四个里面选券商行情来的时候，一般是以集体涨停为启动信号，板块不大涨，可以考虑不参与买入的理由，很多时候就是因为他涨了。银行板块：对于下跌途中，半山腰放量的，我并不感冒，大概率是骗炮，及时邮储走得稍微强点，你觉得有吸引力吗？保险板块：依然是废物，所以银行和保险删自选。多元金融也是废

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贵州茅台

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-15 23:50:10

光伏：能源巨头积极布局异质结

【华润电力布局12GW异质结项目】8月13日，华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目于舟山启动，主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程，项目总投资110亿元。【浙能电力战略投资浙江爱康光电】8月13日，浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本，增资完成后将持有浙江爱康光电20%股份，增资所获得的资金将全部用于浙江爱康光电湖州长兴高效异质结光伏电池及叠瓦组件项目的建设、生产和经营。异质结技术进展迅速，

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苏州固锝

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-15 23:49:30

化工股的价值重估机会

最近一些化工龙头企业在新能源领域动作比较大。首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工龙头万华化学之前在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来看，万华内部可能已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看，除了刚刚三家企业的例子，还有很多化工龙头都在锂电池和光伏等新能源材料领域布局。为什么化工龙头都纷纷进入新能源材料领域？主要有两个原因。第一个原因是

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华鲁恒升

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-15 23:34:33

磷矿石资源面临短缺！

磷化工以磷矿石为起点，磷灰石是工业上用于提取磷元素的主要磷矿石。磷化工产品磷肥、农药、磷酸盐、磷酸等，广泛应用于农业、食品、阻燃剂、洗涤剂、电子等行业。据百川盈孚数据，磷肥、黄磷、磷酸盐分别占磷矿石下游比例为 71%、16%、7%、6%。世界磷矿石分布不均衡，我国为第二大磷矿储量国。据USGS数据，当前全球磷矿石储量共710亿吨，其中摩洛哥和西撒哈拉储量最大，达到500亿吨，占比超过70%；中国储量储量为32亿吨，占比为4.51%。我国共有26个省拥有磷矿资源，集中分布在鄂、湘、川、黔、滇五

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川恒股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-15 23:09:34

这么专业的帖子，我真写不来，可以学习下！

@*st 0084：顺周期，新能源加持下的系统性估值重塑盛宴

周末巨头顺周期公司涉及新能源上游的帖子很多，其实只是水到渠成的事，我们今天不去说新能源关联度高的这些公司，比如合盛硅业我已经说烂了，现在这些出来吹的已经慢了很多拍了，但逻辑还是很坚挺的，再比如大家到了后期都认为该回撤该被特停的联创股份，都因为是实锤新能源上游。其实抛开前一段持续穿越的煤炭，大家周末看

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